AGROINDUSTRIA La agroin agroindu dust stri ria a impl implic ica a la agre agregac gació ión n de valo valorr a produ product ctos os de la agrop agropecu ecuari aria, a, gana ganade derí ría, a, silv silvic icul ultu tura ra y pesc pesca a comp compre rend ndie iend ndo o tant tanto o la prod produc ucci ción ón,, como como la comercialización de los mismos en diferentes épocas del año. Este sector es analizado a continuación considerando cada una de las principales fuerzas que influyen en el sector, permitiendo tener un enfoque global respecto a la situación del mismo en la coyuntura boliviana.
1. Competidores Potenciales Existen varias razones para considerar las barreras de entrada al sector tienden a disminuir disminuir debido a factores factores de tipo político. político. La globalizació globalización n de mercados implica que los competidores irn en aumento. !asta a"ora las barreras administrativas y legales fueron la principal protección del sector frente a producciones de otros orígenes. La plataforma #acional de $olivia en la actualidad debe competir con importaciones de ba%o costo de países vecinos o con productos agroindustriales con agro&químicos. El acelerado proceso de urbanización que se suscita conlleva cambios fundamentales de los "bitos alimenticios de las poblaciones urbanas, pasando de problemas de que la gente no tenía suficiente comida al día de "oy con la malnutrición y obesidad. 'radicionalmente, la agroindustria "a sido un sector de productos indiferenciados, los esfuerzos esfuerzos para diferenciar diferenciar un producto y obtener obtener una venta%a venta%a competitiva competitiva se centra en las denominaciones de calidad y presentación, donde la tecnología de producción constituye una variable esencial para la diferenciación del producto. Las economías de escala constituyen un elemento esencial que permite explicar las posibilidades de éxito de nuevas entradas. En un sector donde el producto final es el resultado de la incorporación de diversos inputs, a lo largo de la cadena de valor existen existen oportunidade oportunidades s para la obtención obtención de economías economías de escala. escala. Las organizacione organizaciones s de productores vienen realizando grandes esfuerzos en esta línea. (ctualmente, la nece necesi sida dad d de inco incorp rpor orar ar sist sistem emas as de cali calida dad d y de traz trazab abililid idad ad prop propor orci cion ona a oportunidades de economías para las organizaciones de productores ms eficientes.
En la logística de la distribución existen grandes oportunidades de economías de alcance con la utilización con%unta de instalaciones, plataformas y medios de transporte. (simismo, la cartera de proveedores existentes con su capacidad de satisfacer
las
necesidades
del
mercado,
la
experiencia
de
producción
y
comercialización y los activos relacionales adquiridos constituyen importantes fuentes de economías de alcance. El desarrollo socioeconómico en sus diferentes alternativas no sólo se produce al ni)vel de agricultor individual, sino también entre organización de productores y distribuidores *concentración de oferta+. Las posibilidades de "omogeneización de procesos, planificación, reducción de pérdida de calidad, sinergias en costes y acceso a los mercados en destino permiten ampliar economías de coste y alcance. En este sentido, los grupos de distribución ms sofisticados constituyen redes de abastecimiento donde la relación o asociación de suministro que satisfaga sus necesidades es de continuidad, volumen y calidad. (sí %unto con la globalización variables importantes como el costo y la logística "acen este sector cada vez tendiente a la generación de nuevos competidores sobre todo con las importaciones de otros países con las variables de producción ms eficientes que las nacionales, esto sumado a la necesidad de los alimento genéticamente modificados que brinda me%oramientos tanto en la producción como en la misma calidad del alimento producido.
2. Productos sustitutos ara el anlisis de este sector se dividir en - grandes grupos /esde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista ganadero o pecuario (grícola. La principal amenaza de este sector compuesto por 01-2 empresas *3(45E'(L, ('6(7849 y (:934(# entre las mas importantes+, est en las importaciones, la cual entre -122 y -12; casi se duplicó por la devaluación de la moneda en (rgentina y $rasil. El sector privado afirma que esta situación les genera pérdidas a los productores, desincentiva la producción y reduce la inversión. 6e interna ms "arina de
trigo y arroz. Las compras bolivianas de alimentos se incrementaron de ?) millones en -12;, lo que representa un aumento del )-,?2@. ( mayo de -12>, la internación de los productos alcanzó a los
3. Proeedores 3.1. Caracter!sticas
• • •
6istema agroindustrial comple%o amplitud y especialización /emanda de materiales especializados Entorno productivo de cooperación y competitividad
3.2. Poder de ne"ociaci#n de los proeedores El modelo actual dentro de $olivia constituye un sistema agroindustrial comple%o en el que tiene lugar un elevado nCmero de interrelaciones y donde es abundante la especialización y la demanda de materiales especializados. Existe una amplia gama de actividades especializadas para el suministro de productos y servicios para el productor que constituye en sí mismo una industria denominada industria auxiliar de la agricultura. El elevado grado de especialización que, en general caracteriza a dic"as empresas, conduce a una estructura competitiva de tipo oligopolio diferenciado o de competencia monopolística segCn el caso. Las relaciones producción&industria auxiliar vienen caracterizadas por D :ooperación ambas partes interactCan y participan con%untamente en acciones orientadas a la adaptación y el avance tecnológico. D /iversidad en el material y de su importancia para el éxito comercial *por e%emplo semillas "íbridas+, algunos proveedores son ms fcilmente sustituibles que otras. La dinmica propia de funcionamiento de la agricultura intensiva, con ciertos riesgos y constante ritmo de innovación, conduce a que existan instrumentos sofisticados de salvaguardia, como seguros y acuerdos. (sí la relación con los proveedores se caracteriza ms que por un poder coercitivo, por una dependencia mutua.
3.3. $ateriales para la a"roindustria en %oliia 3.3.1. Semillas El 8#8(B2 con el ob%etivo de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria nacional, presta servicios de certificación y fiscalización de semillas. En este marco, el 8#8(B dispone de diferentes oficinas departamentales, cuyo desempeño en la gestión -120 est detallado en la 'abla . La mayor cantidad de semilla certificada se encuentra en
1
INIAF: Instituto Nacional de Innovación agropecuaria y forestal.
el /epartamento de 6anta :ruz, toda vez que representa el ?0,F@ del total nacional, de esta proporción el ?-,=@ corresponde a semillas de soya, que en términos de volumen representan >>.0?0 '.7. 'abla 5olumen de semilla certificada segCn región -120 *'oneladas métricas+
&u"ar
'olumen de semilla certi(icada )T.$.*
3ran :"aco
-.-?1,11
6anta :ruz :oc"abamba $eni :"uquisaca La az 'ari%a otosí 9ruro
?1.-0),11 0.)?;,11 2.=-=,11 2.;;;,11 2.-=1,11 2.=0),11 0.02-,11 21),11
Total Nacional
,-.21/00
$a+or cantidad de Semillas Certi(icadas F variedades de trigo y "íbridos de maíz 6oya, trigo, maíz, sorgo, arroz 7aíz (rroz 7aíz apa apa apa apa
El volumen de semilla certificada alcanza para sembrar aproximadamente 2.F?>.;2F "ectreas de cultivos comerciales.
3.3.2. ertiliantes Los fertilizantes son nutrientes en formas químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, estos son administrados con la intención de optimizar el crecimiento de las plantas. Las plantas no necesitan compuestos comple%os, pues sintetizan todo lo que precisan, es ms, solo exigen algunos elementos químicos que deben presentarse en una forma que la planta pueda absorber. En este marco, los fertilizantes estn clasificados por su contenido de tres nutrientes importantes #itrógeno *ayuda a que las plantas crezcan y estén ms verdes+, Bósforo *estimula el crecimiento de flores y raíces+ y otasio *favorece el vigor de las plantas+. Entre -11F y -121, como se observa en la tabla el consumo de fertilizantes por "ectrea en $olivia se incrementó en =?,-@. 6in embargo, en comparación con los países limítrofes el consumo de fertilizantes es muy ba%o, toda vez que por e%emplo
(rgentina que presenta los menores niveles entre estos países, en -121 registró un consumo de fertilizantes de F1,F GgH!a., monto superior en cuatro veces y medio al registrado por $olivia.
'abla :onsumo de fertilizantes en Iilogramos por "ectrea
Pa!s Ar"entina %oliia %rasil C6ile Para"ua+ Per7
200
2004
200-
200
2005
200,
2010
F;,0 ;,2 2;F F)2 =?,F )2,>
0>,F >,; 2-F0; >;,? ?-,>
F2,F F,F 2-? F=> =-,= )0,2
F),0 >,? 2>= ;0)F,0 222
0;,F ;,> 2F>)=F,) ?2,?
-0,0 >,2 21?,F F0=,2 >>,21;,;
F1,F ) 2F-,; ;F0,0 ?=,0 211,0
J 6olo se consideran los fertilizantes nitrogenados, el abono potsico y los fertilizantes fosfatados y no se incluyen los nutrientes tradicionales *abono animal y vegetal+. or otra parte, en los Cltimos años se "an generado políticas y mecanismos de apoyo que tienen y tendrn efectos positivos en el consumo de fertilizantes. Ano de ellos es la participación de 8nsumos $olivia en la distribución y comercialización de fertilizantes a pequeños productores a precio %usto, favoreciendo a los productores con precios menores a los de mercado. 9tro aspecto muy importante es la implementación de la planta de urea20, que producir >;1.111 '.7. Haño, aproximadamente 211.111 '.7. Haño sern para consumo interno y ms de ;11.111 '.7. para la exportación. Binalmente, con la puesta en marc"a de la planta piloto de cloruro de potasio en Ayuni, al país ser autosuficiente con relación a este fertilizante y por ende se elimina la necesidad de importar este producto.
. Compradores .1. $ercado interno Los sistemas de comercialización de productos agropecuarios en $olivia varían segCn el tipo de producto, su nivel de transformación y la región. or
un lado, la producción agrícola tradicional, se caracteriza por el gran nCmero de pequeños y medianos productores que abastecen en mbitos comerciales localesK es decir, cercanos a las zonas de producción, las ventas de estos productos se realizan principalmente en las ferias o directamente en las unidades productivas. Los productores que se encuentran
muy
próximos
a
las
ciudades, llevan sus productos
directamente a los mercados y en muc"os casos, son ellos mismos quienes venden sus productos en los tambos, directamente a los consumidores o a los minoristas. or otra parte, algunos productores venden sus productos a intermediarios, mismos que posteriormente los venden a los consumidores o minoristas a un mayor precio al que pagaron. (l extremo de la cadena de comercialización
se
encuentran
los
vendedores
minoristas,
cuyos
volCmenes con que operan en general son pequeños y carecen de medios y modos para garantizar la conservación y calidad de los productos destinados al consumidor final. Los productos agropecuarios que son ob%eto de transformación, antes de su venta final al consumidor, atraviesan por circuitos organizados, donde virtualmente se cumplen todas las funciones demandadas por la intermediación, entre las cuales estn por e%emplo la compra&venta, la determinación de precios y almacena%e, entre otros.
.2. $ercado 89terno 4especto a los mercados externos, generalmente son las asociaciones de productores, los responsables de establecer los mecanismos para conocer las condiciones de los mercados internacionales, establecer costos y negociar con los otros mecanismos del gobierno, precios, condiciones y asignación de cuotas en algunos casos específicos. Las asociaciones también se constituyen en muc"os casos en importadores de insumos como una forma de apoyar al productor e ir avanzando en su autofinanciamiento a través del cobro por los servicios que presta. (simismo, en los Cltimos años con el ob%etivo de garantizar el abastecimiento de la demanda interna a precio %usto y propiciar la
estabilidad y reducción de los precios al consumidor, el 3obierno "a definido una política económica considerando mecanismos de excepción y de control adicionales en los flu%os comerciales de exportación e importación de los principales productos de la canasta familiar. Exportaciones :omo se observa en L( B83A4( , las exportaciones del sector agropecuario "an dado un salto considerable en términos de valor, toda vez que estas entre -11F y -120 se incrementaron en F>-@. (simismo, se observa que los @ de las exportaciones totales, aspecto que se debe rescatar, dado que por e%emplo en -12- las exportaciones del sector solo representaron el F,F@.
IGURA ::: 8:PORTACION8S AGROP8CUARIAS ; SU PARTICIPACI8*
Buente 8nstituto nacional de estadística Los principales productos de exportación del sector agropecuario son *IGURA :::2* •
6emillas
•
!abas de soya
•
#ueces del $rasil *castaña+
•
uinua
•
Bri%oles
•
Brutas Las exportaciones de nueces del $rasil y "abas de soya determinan en gran magnitud el comportamiento de las exportaciones del sector agropecuario, dado que la suma de ambas representa en promedio ms del ;1@ de las exportaciones del sector. (simismo, cabe resaltar el gran incremento en las exportaciones de quinua en los Cltimos años, como resultado de la constante demanda creciente de quinua orgnica en el mercado mundial, que en -120 registró un valor de exportación de
IGURA :::2 PARTICIPACION D8 &AS 8:PORTACION8S AGROP8CUARIAS/ 200 = 2013 )8n Porcenta?es*
En términos de destino de las exportaciones agropecuarias, los principales son la (L(/8, la AE y Estados Anidos. Las exportaciones a la (L(/8 en -120 alcanzaron millones, siendo erC * millones+, $rasil * millones+ y :olombia *
IGURA :::3. 'A&OR D8 8:PORTACION8S AGROP8CUARIAS CON PRINCIPA&8S SOCIOS 200@2013 )8N $I&&ON8S D8 D<&AR8S A$8RICANOS ; PORC8NTA>8*
Buente 8nstituto nacional de estadística
4. Rialidad entre los competidores e9istentes
M sea por la presencia manifiesta en los mercados de producto de otros orígenes, por la sensación de presión de la producción de otras zonas o incluso, por el interés de otras zonas en avanzar en la me%ora de su posición competitiva, la rivalidad entre las zonas productoras se muestra creciente. /ado que los productores son "omogéneos, la competencia "orizontal en estos mercados es remarcada, donde una variable principal para competir es el precio. 6egCn datos de la :mara (gropecuaria del 9riente *:(9+ en la gestión -12;, para el sector agropecuario, el año -12; significó un freno al crecimiento que se venía sosteniendo en años anteriores. La caída del precio del petróleo causó pérdidas a los productores por el ingreso masivo de productos de países vecinos.
-. Conclusi#n •
Ano de los efectos de la globalización en el sector agroindustrial conlleva al incremento de la competencia potencial en el sector, tanto por las importaciones como por las tecnologías disponibles en un sector preponderantemente
•
"orizontal por casi considerarse como primario. El sector agroindustrial se ve afectado por productos sustitutos que en el caso agrícola provienen del extran%ero debido a los precios ms ba%os que el mercado extran%ero presenta y en el caso de la ganadería por la carne de pollo y cerdo
•
por la relación precio N rendimiento. El sector agroindustrial tiene una denominada industria auxiliar *industrias de semillas y fertilizantes que llegan a ser los proveedores+ que mantiene una relación de dependencia mutua con respecto a los productores, caracterizada por el grado de cooperación y la diversidad en el grado de sustitución de los proveedores, adems de la constante innovación.
•
Exportaciones del sector agroindustrial "an dado un salto considerable en términos de valor, toda vez que estas entre -11F y -120 se incrementaron en F>-@. @ de las exportaciones totales, anteriormente representaban el F.F@.
%I%&IOGRAA •
"ttpHHOOO.revistasice.infoHcac"epdfH$8:EP-=)?PF=&
•
;)P(;;)?d/F?:01=F1-;01/;B$E-=))21(;:.pdf "ttpHHOOO.boliviaentusmanos.comHamarillasH=;FH2HboliviaHsemillerias&y&
•
fertilizantes."tml "ttpHHOOO.eldeber.com.boHeconomiaH-12;&frena&crecimiento&del§or."tml "ttpHHOOO.paginasiete.boHeconomiaH-12FH22H>Hproduccion&agroindustrial&crece&
•
cultivo&alimentos&0=0?0."tml "ttpHHOOO.udape.gob.boHportalesP"tmlHdiagnosticosHdiagnostico-12;H'979
•
@-15888@-1&@-16E:'94@-1(349E:A(489.pdf "ttpHHboliviaemprende.comHnoticiasHagroindustria&provee&?-&de&los&alimentos&
•
bolivia "ttpHHOOO.revistasice.infoHcac"epdfH$8:EP-=)?PF=&
•
;)PP(;;)?/F?:01=F1-;01/;B$E-=))21(;:.pdf "ttpHHOOO.udape.gob.boHportalesP"tmlHanalisiseconomicoHanalisisHvol22Hart1-.pd
•
f "ttpHHOOO.notiboliviarural.comHindex.p"pQ
•
optionRcomPcontentSvieORcategorySlayoutRblogSidR-)FSlimitstartR?);
