UNI FACULTAD DEINGENIERIA DEINGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ASIGNATURA: PLANEAMIENTO PL ANEAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGICO INTEGRANTES: • • • • •
Cahuaza Jaén, Jhosmel Gutiérrez Aguirre, Jorge Luis Salas Rodriguez , Diego Vásquez, Miguel Ángel Vega Gonzales, iel Diego
DOCENTE: ING. PEREZ RODRIGUEZ GONZALO GONZ ALO RAMIRO TRUJILLO-PERÚ
!"R#D$CC!% La &resente 'onsultor(a se desarrolla en el mar'o del &rimer ) segundo o*+etios del -lan .str .strat atég égi' i'o o a'i a'ion onal al de ./&o ./&ort rta' a'io ione ness 0 -.1 -.122 .l &rim &rimer ero o re3e re3eri rido do al aume aument nto o ) diersi3i'a'i4n de la o3erta e/&orta*le 'on alor agregado, ) el segundo orientado a la identi3i'a'i4n ) diersi3i'a'i4n de los &oten'iales mer'ados de destino2 Asimismo, se desarrolla en 'on'ordan'ia 'on el -lan .stratégi'o Regional de ./&orta'iones 5 -.R1 La Li*ertad, en el que de 3orma 'onsensuada &or el se'tor &6*li'o ) &riado de la Regi4n La Li*ertad, se &rioriza el se'tor manu3a'tura, es&e'(3i'amente el se'tor 'alzado, 'omo uno de los se'tores 'on &oten'ial de e/&orta'i4n2 .l surgimiento de la industria de 'alzado en la 'iudad de "ru+illo se remonta a la dé'ada del sesenta2 .l &ro'eso de 'on'entra'i4n ) 're'imiento de los &rodu'tores, es&e'ialmente &eque7os, &roeedores de insumos ) seri'ios, 'omer'ializadores e institu'iones de a&o)o, dio &aso a la gesta'i4n de un 'onglomerado de 'alzado en la 'iudad de "ru+illo, 'onirtiendo a esta 'iudad en uno de los &rin'i&ales 'entros de &rodu''i4n de 'alzado en el &a(s2 -ero si *ien este 'onglomerado ha sido el 3o'o de aten'i4n de diersos &rogramas &6*li'os, la 'oo&era'i4n interna'ional ) los estudiosos de los 'lusters ) distritos industriales, &ese a ha*erse des&legado un 'on+unto 'on+unto de ini'iatia ini'iatiass ) ha*er trans'urrido trans'urrido mu'hos a7os desde su surgimiento surgimiento,, éste no ha logrado a3ianzarse ) 'onertirse en un 'lusters 'on altos estándares ) nieles de 'om&etitiidad interna'ional2 .n ese sentido, so*re la *ase de un análisis de la situa'i4n a'tual de este se'tor, este estudio tiene 'omo &ro&4sito identi3i'ar la 'artera de &rodu'tos 'on &oten'ial &ara e/&ortarse e identi3i'ar los &oten'iales mer'ados de destino en el 'orto ) mediano &lazo &ara la misma, además de &ro&oner un 'on+unto de estrategias &ara me+orar la 'om&etitiidad del se'tor 'alzado en "ru+illo2
!"R#D$CC!% La &resente 'onsultor(a se desarrolla en el mar'o del &rimer ) segundo o*+etios del -lan .str .strat atég égi' i'o o a'i a'ion onal al de ./&o ./&ort rta' a'io ione ness 0 -.1 -.122 .l &rim &rimer ero o re3e re3eri rido do al aume aument nto o ) diersi3i'a'i4n de la o3erta e/&orta*le 'on alor agregado, ) el segundo orientado a la identi3i'a'i4n ) diersi3i'a'i4n de los &oten'iales mer'ados de destino2 Asimismo, se desarrolla en 'on'ordan'ia 'on el -lan .stratégi'o Regional de ./&orta'iones 5 -.R1 La Li*ertad, en el que de 3orma 'onsensuada &or el se'tor &6*li'o ) &riado de la Regi4n La Li*ertad, se &rioriza el se'tor manu3a'tura, es&e'(3i'amente el se'tor 'alzado, 'omo uno de los se'tores 'on &oten'ial de e/&orta'i4n2 .l surgimiento de la industria de 'alzado en la 'iudad de "ru+illo se remonta a la dé'ada del sesenta2 .l &ro'eso de 'on'entra'i4n ) 're'imiento de los &rodu'tores, es&e'ialmente &eque7os, &roeedores de insumos ) seri'ios, 'omer'ializadores e institu'iones de a&o)o, dio &aso a la gesta'i4n de un 'onglomerado de 'alzado en la 'iudad de "ru+illo, 'onirtiendo a esta 'iudad en uno de los &rin'i&ales 'entros de &rodu''i4n de 'alzado en el &a(s2 -ero si *ien este 'onglomerado ha sido el 3o'o de aten'i4n de diersos &rogramas &6*li'os, la 'oo&era'i4n interna'ional ) los estudiosos de los 'lusters ) distritos industriales, &ese a ha*erse des&legado un 'on+unto 'on+unto de ini'iatia ini'iatiass ) ha*er trans'urrido trans'urrido mu'hos a7os desde su surgimiento surgimiento,, éste no ha logrado a3ianzarse ) 'onertirse en un 'lusters 'on altos estándares ) nieles de 'om&etitiidad interna'ional2 .n ese sentido, so*re la *ase de un análisis de la situa'i4n a'tual de este se'tor, este estudio tiene 'omo &ro&4sito identi3i'ar la 'artera de &rodu'tos 'on &oten'ial &ara e/&ortarse e identi3i'ar los &oten'iales mer'ados de destino en el 'orto ) mediano &lazo &ara la misma, además de &ro&oner un 'on+unto de estrategias &ara me+orar la 'om&etitiidad del se'tor 'alzado en "ru+illo2
AÁL!S!S D. LA S!"$AC!% D.L S.C"#R CAL8AD# . .L M$D#
!m&orta'iones mundiales del 'alzado Valor lor ) olu olume men n de las las im&o im&ort rta' a'io ione ness mund mundia iale less en el &er( &er(odo odo 9::9 9::959 59:: ::;, ;, las im&orta'ion im&orta'iones es mundiales mundiales de 'alzado 'alzado as'endieron as'endieron a $S< =,>?9 millones millones &romedio &romedio anual, 'on una tasa de 're'imiento &romedio anual negatia de :29@, en términos de alor, &ara di'ho &er(odo2 A &esar de tener un 're'imiento negatio, las im&orta'iones de la &artida &artida ;=:> B'alzado 'on suela de 'au'ho, &lásti'o, &lásti'o, 'uero natural o regenerado regenerado ) &arte su&erior de 'uero natural, tuieron un enorme dinamismo al'anzando un 're'imiento &rom &romed edio io anua anuall de 9=2 9=2= = ) a&or a&orta tand ndo o 'on 'on un >?2E >?2E del del olu olume men n mund mundia iall de im&orta'iones2 Volumen de im&orta'iones Btoneladas métri'as
Valor Valor de im&orta'iones Bmiles de d4lares
./&orta'iones mundiales del 'alzado
Valor ) olumen de las e/&orta'iones mundiales .n el &eriodo 9::909::;, las e/&orta'iones de 'alzado en términos de olumen se han mantenido en un rango relatiamente esta*le, 'on e/'e&'i4n del a7o 9::@ en el 'ual se o*sera un &i'o en el olumen e/&ortado, retornando en el 9::; al niel de los a7os anteriores2 -or otro lado, en términos de alor, las e/&orta'iones de 'alzado han mostrado una tenden'ia 're'iente2 .s de'ir, no se ha &rodu'ido un 'orrelato entre el olumen ) el alor de las e/&orta'iones, ha*iéndose e/&erimentando en los a7os 9::@ ) 9::; un deterioro a niel de &re'ios unitarios2
"al 'omo se &uede a&re'iar, 'om&rende las distintas ariedades de 'alzado, in'luidos los 'u*re0'alzados ) sus di3erentes 'om&onentes o &artes, 'ualquiera que sea su 3orma ) dimensiones ) los usos &ro&ios &ara los que están dise7ados, el modo de o*tenerlos o las materias del 'ual están he'hos2 .l 'alzado in'lu)e desde la sandalia 'on la &arte su&erior sim&lemente 'onstituida &or tiras o 'intas amoi*les, hasta las *otas en las que la 'a7a 'u*re la &antorrilla ) el muslo2 -uede ser de 'ualquier material B'au'ho, 'uero, &lásti'o, madera, 'or'ho, materias te/tiles Bin'luido el 3ieltro ) la tela sin te+er, &eleter(a, materias trenza*les, et'2, e/'e&to de amianto2 Volumen de e/&orta'iones de 'alzado
.ste estudio no 'om&rendeF Los art('ulos dese'ha*les &ara 'u*rir los &ies o el 'alzado, de materiales liianos o &o'o resistentes B&or e+em&loF &a&el, ho+as de &lásti'o ) sin suela a&li'ada Brégimen de la materia 'onstitutia * .l 'alzado de materia te/til, sin suela e/terior en'olada o 'osida o 3i+ada o a&li'ada de otro modo a la &arte su&erior Bse''i4n 1! ' .l 'alzado usado de la &artida ;>: d Los art('ulos de amianto Bas*esto B&artida ;?H9 e .l 'alzado ) a&aratos de orto&edia, ) sus &artes B&artida :9H ) 3 .l 'alzado que tenga el 'ará'ter de +uguete ) el 'alzado 'on &atines 3i+os B&ara hielo o de ruedas es&inilleras B'anilleras ) demás art('ulos de &rote''i4n utilizados en la &rá'ti'a del de&orte
Valor de e/&orta'iones de 'alzadoF
Desde la segunda mitad de la dé'ada del o'henta, la industria de 'alzado se iene des&lazando del ie+o 'ontinente ha'ia Asia, &arti'ularmente China2 .n los 6ltimos a7os China se ha 'onertido en el ma)or 3a*ri'ante de 'alzado del mundo2 .n el a7o 9::=, su &rodu''i4n al'anz4 los ?2? mil millones de &ares al a7o, su&erando largamente a la !ndia, su más 'er'ano 'om&etidor, 'u)a &rodu''i4n en ese a7o 3ue de ?@: millones de &ares2 Seg6n A*i'al'ados B9::;, a niel latinoameri'ano, Irasil es el 6ni'o &a(s que se u*i'a entre los H: grandes &rodu'tores, 'on una &rodu''i4n anual de E@@ millones de &ares2 A niel de los &a(ses miem*ros de la $ni4n .uro&ea, desta'an !talia 'on una &rodu''i4n de 9?H millones de &ares ) .s&a7a 'on H=E millones de &ares2 -or su &arte, el -er6 se en'uentra detrás de Argentina ) Colom*ia, 'on un registro de &rodu''i4n de >; millones de &ares en el 9::=2
-R!C!-AL.S -A!S.S -R#D$C"#R.S D. CAL8AD#F CHINA Producció China es el ma)or 3a*ri'ante de 'alzado en todo el mundo, 'on una &rodu''i4n anual de ?,::: millones de &ares, que re&resenta a&ro/imadamente el ;: de la &rodu''i4n mundial, o'u&ando el &rimer &uesto en el raning mundial2 .ste dinamismo ) liderazgo 3oment4 la atra''i4n de im&ortantes inersiones en el se'tor2 De esta manera, mu'has em&resas de 'om&onentes ) maquinaria &ara la &rodu''i4n de 'alzado, as( 'omo em&resas 'omer'ializadoras, originarias de regiones diersas tales 'omo Kong ong, "aián, .uro&a ) Améri'a, instalaron sus 3á*ri'as ) o3i'inas de re&resenta'i4n en China2 .n la a'tualidad, se estima que e/isten a&ro/imadamente unas 9:2::: em&resas 'hinas que tra*a+an en el mer'ado del 'uero ) marroquiner(a ) a&ro/imadamente H2; millones de tra*a+adores lo'ales em&leados en la industria del 'alzado2 .l &osi'ionamiento del 'alzado 'hino ha sido de 'alzado *arato ) de *a+a 'alidad2 Se 'al'ula que 'er'a del ?@ de la &rodu''i4n lo'al de 'alzado es de 'alidad *a+a0 media2 -or ello, hasta ha'e un tiem&o el 'onsumo lo'al de 'alzado de alta 'alidad era satis3e'ho 'on im&orta'iones2 Sin em*argo, e/istir(a la &reo'u&a'i4n de China &or me+orar la 'alidad de su 'alzado ) renoar la imagen de sus &rodu'tos en el mer'ado mundial2 "i&o de &rodu'tos .n la a'tualidad China &rodu'e 'alzado de 'uero, 'alzado de tela ) 'alzado de &lásti'o, 'orres&ondientes a las su*0&artidas ;=:H, ;=:9, ;=:>, ;=:=, ;=:@ ) ;=:;2
N ./&orta'iones .n China las e/&orta'iones de 'alzado se en'uentran en un &er(odo de e/&ansi4n2 Si se 'om&aran las e/&orta'iones de las &artidas aran'elarias o*+eto de este estudio, realizadas en el &er(odo 9::909::;, se o*sera que la ma)or(a de las su*&artidas &resenta un 'om&ortamiento as'endente2 Los 'alzados 'on suela de 'au'ho o &lásti'o 'onstitu)en sus &rin'i&ales &rodu'tos de e/&orta'i4n, 'on'entrándose los en(os al e/terior de este ti&o de 'alzado &rin'i&almente en ..2$$2 o o*stante, 'a*e se7alar que China es el &rin'i&al &rodu'tor de 'alzado de 'uero a niel mundial, al'anzando una &rodu''i4n anual de 9,=:: millones de &ares2 Volumen de e/&orta'iones de 'alzado B.n toneladas
./&orta'iones de 'alzado
Valor de las e/&orta'iones de 'alzado
Venta+as ) 3ortalezas 0 Iuen dise7o Bse re3iere al tema té'ni'o2 0 Mane+o de moda ) esta'ionalidad del &rodu'to2 0 Calzado de &iel re'ono'ido &or &ro3esionales del se'tor2 0 Me+or &re'io relatio 3rente a los 'om&etidores2 0 Me+ora del sistema distri*utio ) elimina'i4n de tra*as al esta*le'imiento de em&resas de distri*u'i4n e/tran+eras2 0 Re*a+a de aran'eles de sus so'ios 'omer'iales2 0 !n'remento &rogresio del niel de ida del &a(s, en es&e'ial en los n6'leos ur*anos de las zonas 'osteras2 0 Alto gusto &or las modas o''identales2
-ers&e'tias Las &rin'i&ales &reisiones de China se re3ieren al aumento del &re'io &or el aumento del &re'io de los insumos ) &or la a&re'ia'i4n del )uan2 Asimismo, se &reé que China aumente su &rodu''i4n de 'alzado de &iel, &ara lo 'ual aumentarán sus im&orta'iones de 'uero2
Idi! " Producció
La !ndia es el segundo &rodu'tor de 'alzado a niel mundial, ha*iendo al'anzado en el 9::= una &rodu''i4n de ?@: millones de &ares, im&ulsada a&arentemente &or la demanda e/terior2 Ca*e desta'ar que entre el =:0@: del 'alzado 3a*ri'ado en !ndia se &rodu'e en el sur del &a(s, siendo el norte la segunda zona de &rodu''i4n más im&ortante2 .l se'tor del 'alzado de &iel e/&eriment4 un 're'imiento 'onse'utio en los 6ltimos siete a7os, ha*iendo registrado una tasa de 're'imiento de ;2= en el a7o 3is'al 9::;0:E, mientras que el 'alzado de goma se re'u&er4 en el 9::E de la 'a(da registrada en el 9::;2 Al igual que China, la !ndia &rodu'e ) 'omer'ializa las su*0&artidas ;=:H, ;=:9, ;=:>, ;=:=, ;=:@ ) ;=:;2 N ./&orta'iones Las e/&orta'iones de 'alzado de la !ndia se en'uentran a'tualmente en un &er(odo de e/&ansi4n2 .n el &eriodo 9::H09::@, sus e/&orta'iones de 'alzado registraron una tasa de 're'imiento de H92?> &romedio anual2 .n el a7o 9::=, las e/&orta'iones de 'alzado de &iel al'anzaron un 're'imiento del H> ) las de no &iel un 're'imiento de H:H2 Valor de las e/&orta'iones de 'alzado
Venta+as ) 3ortalezas 0 La !ndia es el segundo &rodu'tor de 'alzado a niel mundial2 0 ./isten im&ortantes ini'iatias gu*ernamentales &ara im&ulsar el se'tor 'alzado2 0 Dentro de las *ases de la 'om&etitiidad de la e'onom(a india desta'a el *uen niel de 'a&a'ita'i4n té'ni'a de un &or'enta+e eleado de la mano de o*ra2 0 Ia+os nieles salariales2
0 $so e/tendido del inglés a niel 'omer'ial2 0 !m&ortante destino &ara las inersiones e/tran+eras2 !nersores de or(genes tan diersos 'omo .stados $nidos, Reino $nido o Ja&4n, sit6an a !ndia entre los @ destinos 'on ma)or &oten'ial &ara la inersi4n en el e/terior2 N -ers&e'tias !ndia, 'on una &o*la'i4n de más de H2::: millones de ha*itantes es, tras China, el &a(s más &o*lado del glo*o2 !ndia es la 'uarta e'onom(a del mundo en &aridad de &oder de 'om&ra2 .n las 6ltimas dos dé'adas la tasa de 're'imiento e'on4mi'o &romedio ha sido de @,E anual2 Se &reé que la &u+anza de su 'lase media im&ulse la demanda de este se'tor2 ./isten dos 'ole'tios de gran interésF la 'lase alta Bunas @: millones de &ersonas ) la dinámi'a 'lase media Bunas 9@: millones de &ersonas2 Am*os gru&os están im&ulsando el 're'imiento del 'onsumo2 La !ndia de&ende de la 3a*ri'a'i4n de maquinaria 'hina ) euro&ea, &reiéndose el aumento de las im&orta'iones de maquinaria es&e'ializada, &romoiendo de esta 3orma la moderniza'i4n de su se'tor 'alzado2
Oa'tores determinantes de la 'om&etitiidad en el mer'ado interna'ional del 'alzado La industria del 'alzado a niel mundial en los 6ltimos treinta a7os ha 'on3rontado un dilemaF moda 'on 'alidad s2 *a+o 'osto de &rodu''i4n2 .l 3a'tor distan'ia ) la lo'aliza'i4n De a'uerdo 'on el 'om&ortamiento de la demanda de 'alzado &or segmento, en el 'aso de aquellos de materiales *ási'os de &re'io medio ) *a+o, resulta e3i'iente &rodu'ir en grandes ol6menes en &a(ses de *a+o 'osto de mano de o*ra2 La le+an(a de los mer'ados &rin'i&ales no es de im&ortan'ia2 Sin em*argo, en un entorno de rá&ida o*soles'en'ia en la moda ) alta rota'i4n de &rodu'tos, e/isten requerimientos de 'alidad ) alta 3le/i*ilidad de manu3a'tura2 La t(&i'a solu'i4n &ara los 3a*ri'antes de 3irmas euro&eas 3ue estar 'er'a a sus mer'ados, &ero ha'iendo los 'ortes en un &a(s de *a+o 'osto en mano de o*ra ) luego montando ) a'a*ando el 'alzado en sus &ro&ias &lantas2 De a'uerdo 'on Anthon) Clothier, e/&erto re'ono'ido mundialmente en la industria, e/isten dos ersiones de esta historiaF
0 .n un 'aso el 3a*ri'ante de 'alzado usa una &lanta 3a*ri'ante de 'ortes que le quede relatiamente 'er'a2 .+em&lo de esto &uede ser alg6n 3a*ri'ante de orteaméri'a ha'iendo los 'ortes en Mé/i'o o en Re&6*li'a Domini'ana o *ien el 'aso de Alemania 'om&rando 'ortes en Kungr(a2 0 .l segundo 3ue tanto &ara 3a*ri'antes euro&eos 'omo norteameri'anos 'om&rando 'ortes en !ndia donde ha*(a una 'om*ina'i4n de *a+o 'osto de mano de o*ra ) *uena materia &rima2 Como se ha men'ionado, la industria euro&ea de 'alzado ha he'ho es3uerzos &ara mantener la ma)or 'antidad de em&leos dentro de la $ni4n .uro&ea2 Sin em*argo, de*ido a la &resi4n de los mer'ados, la 'risis asiáti'a ) rusa ) la 'om&eten'ia de &a(ses 'on 'ostos mu'ho más *a+os, esta industria des&laz4 &arte de su &rodu''i4n a otros &a(ses B&rin'i&almente de .uro&a 'entral u oriental ) &a(ses del Magre*, 3en4meno que se a'eler4 entre H?09:::2 De a'uerdo 'on análisis he'hos &or la C.C, el n6mero de em&leos reu*i'ados &asaron a un &o'o menos de HE,:::2 ueos ni'hos de mer'ado 'on demanda 're'iente Kan surgido nueos ni'hos de mer'ado 'on demanda 'ada ez 're'iente2 0 .l mer'ado de 'alzado de 'aminata ) de monta7a2 .n el &asado solamente las &ersonas que 'om&ra*an *otas de 'aminata o e/'ursi4n eran aquellos que realmente se dedi'a*an a es'alar monta7as o a la 'aminata en sus d(as li*res2 .ste ti&o de *otas eran &esadas ) r(gidas2 Ko) en d(a 'ualquier &ersona +oen que a'ostum*ra ia+ar 'on su mo'hila a la es&alda o sim&lemente salir 3uera en 'ualquier 3in de semana usa alg6n ti&o de *otas o za&atos de este ti&o2 De he'ho, este mer'ado se ha uelto *astante so3isti'ado2 Ka) &or lo menos seis 'ategor(as o3i'iales de este ti&o de *otas, &ara di3erentes 'ondi'iones de uso ) &ara di3erentes esta'iones del a7o2 .l &re'io es tam*ién mu) am&lio2 .n !nglaterra es &osi*le 'om&rar un &rodu'to *astante *ueno &or $S< @:, aunque mu'ha gente &aga hasta $S< H@: &or &rodu'tos de ma)or 'alidad2 0 Las sandalias 3un'ionales &ara 'aminar, las 'uales eran usadas en el erano &or su 3res'ura2 Ko) en d(a se diiden en di3erentes 'ategor(asF 3ormales, 'asuales, &ara 3iesta, 'on3orta*les &ara gente de edad, et'2 .ste gru&o de &rodu'tos ha sido re3orzado &or las sandalias de todo terreno las 'uales son dise7adas &ara 'aminatas &ro3esionales2 0 Calzado de seguridad2 .n el &asado el 'alzado de seguridad normalmente da*a la idea de un za&ato de *a+o 'osto, un &rodu'to tos'o 'on &iel 'orregida ) gra*ada, &untera de
a'ero ) suela de 'au'ho ul'anizado, &ro&ios &ara ser usados &or mineros o tra*a+adores de la industria, es&e'ialmente del se'tor &etroqu(mi'o2 A ra(z del desarrollo del se'tor minero ) la industria en general, ha aumentado la demanda &or este ti&o de 'alzado, generándose nueas l(neas2 Las regula'iones de seguridad o'u&a'ional han o*ligado a que mu'has industrias doten a sus tra*a+adores 'on este ti&o de 'alzado2
AÁL!S!S D. LA S!"$AC!% AC"$AL D.L S.C"#R CAL8AD# . LA"!#AMPR!CA
.n la a'tualidad, el mer'ado latinoameri'ano 'onstitu)e el &rin'i&al mer'ado de destino de las e/&orta'iones de 'alzado, e/istiendo &osi*ilidades &ara que el -er6 se &osi'ione ) al'an'e una im&ortante 'uota de mer'ado en el mismo2 Considerando la o3erta a'tual ) 3utura del 'onglomerado de La Li*ertad , se ha sele''ionado un 'on+unto de &artidas &ara analizar su &oten'ialidad en los &rin'i&ales mer'ados de destino en Latinoaméri'a2
-R!C!-AL.S -A!S.S -R#D$C"#R.S D. CAL8AD#F Chile N -rin'i&ales &artidas im&ortadas .n el &er(odo 9::959::;, la &rin'i&al 'ara'ter(sti'a del mer'ado 'hileno de 'alzado 3ue la im&orta'i4n del 'alzado de de&orte 'on suela de 'au'ho B-artida ;=:>H en 3orma signi3i'atia, ha*iendo im&orta'iones &romedio &or $S< 9H2 millones, en términos de alor ) >2E mil toneladas métri'as, en términos de olumen -or otro lado, el 'alzado 'on suela de 'uero natural ) &arte su&erior de tiras B-artida ;=:>9: 3ue el menos im&ortado, registrándose una disminu'i4n anual de H2=; en términos de alor en el a7o 9::; 'on res&e'to al a7o 9::@. Valor de im&orta'iones de 'alzado
Volumen de im&orta'iones de 'alzado
Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado de Chile, en el año 2006, fue China, seguido de Brasil y ong !ong. El sudeste asi"tico ta#$i%n presenta una participaci&n i#portante dentro de este #ercado, especial#ente 'ietna# e (ndonesia.
Costa Ri'a N -rin'i&ales &artidas im&ortadas Las im&orta'iones de Costa Ri'a de 'alzado al'anzan el &rimer lugar en el mer'ado 'entroameri'ano2 .n los 6ltimos a7os, la &rin'i&al &artida de im&orta'i4n 3ue la ;=:=HH B'alzado de de&orte, in'luido 'alzado de tenis, *alon'esto, gimnasia, entrenamiento ) 'alzados similares, 'on suela de 'au'ho o &lásti'o ) &arte su&erior de materia te/til, 'on ol6menes de im&orta'i4n &romedio en el &er(odo 9::95 9::; de H,HH; toneladas métri'as ) que en términos de alor signi3i'an H29 millones de d4lares2 Valor de im&orta'iones de 'alzado
Volumen de im&orta'iones de 'alzado
Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado en Costa )ica es China, participa en la #ayoría de las partidas seleccionadas, e*ceptuando la partida 6+0+ en la -ue el proveedor principal es Estados nidos. Cara'ter(sti'as del mer'ado La &rodu''i4n de 'alzado en Costa Ri'a está 'entrada en sandalias ) 'alzados im&ermea*les, de*ido 3undamentalmente a su 'lima tro&i'al, 'on tem&eraturas que 3lu't6an entre los 9; a H; grados 'ent(grados, ) &or las 3uertes lluias durante los meses de inierno entre a*ril ) o'tu*re2 .ntre los &rodu'tos que demanda el mer'ado de Costa Ri'a, además de los men'ionados anteriormente, se en'uentra el 'alzado 'on 'a&ellada de 'uero ) &lantas de 'uero, 'au'ho, &lásti'o u otros materiales2 Asimismo, el 'alzado de&ortio en donde &redominan las za&atillas ul'anizadas 'on 'a&ellada de lona ) &ara de&ortes es&e'(3i'os2 La distri*u'i4n de 'alzado se e3e't6a a traés de 'adenas de tiendas ) de tiendas es&e'ializadas de mar'as de&ortias2 De*e tenerse en 'uenta que el 'ontra*ando a3e'ta el 'omer'io 'on mer'ader(a &roeniente de Asia, &rin'i&almente sandalias2 Mé/i'o N -rodu''i4n .l a7o 9::9 3ue angustioso &ara el se'tor 'alzado ) el a7o 9::> 3ue 'atastr43i'o, en estos a7os se realiz4 una a&ertura 'omer'ial sin &re'edentes en todo Mé/i'o, lo 'ual 'onlleo a que mu'has em&resas na'ionales del se'tor que*rarán no o*stante, el a7o 9::= 3ue &romisorio ) en el a7o 9::@ los &rodu'tores me/i'anos de 'alzado em&ezaron 'on la inten'i4n de no de+arse en'er &or las 'ir'unstan'ias del mer'ado2 .n Mé/i'o 'onsideran que a6n 'uando en Guana+uato, Jalis'o ) el alle de Mé/i'o, asientos de los &rin'i&ales 3a*ri'antes de 'alzado a es'ala na'ional, más del ?: de las em&resas del se'tor sean mi'ro ) &eque7as, a6n los nego'ios de menor tama7o &ueden 'om&etir2 A di3eren'ia de se'tores 'omo el te/til, el de 'alzado re'ono'e que a&o)os gu*ernamentales no han 3altado, &ero son los mismos em&resarios, quienes no han sido más Qintré&idos ) arriesgadosQ &ara ha'er 3rente a la *a+a 'om&etitiidad, la re'esi4n e'on4mi'a ) la im&orta'i4n de &rodu'tos de China ) Irasil2 .n los 6ltimos a7os la
industria se ha estan'ado2 $na 'uarta &arte de las em&resas ha tenido que re'urrir a insumos im&ortados a 3in de mantenerse 'om&etitia2 .ntre 9::9 ) 9::= los 'ostos de los materiales na'ionales aumentaron las suelas ) otros 'om&onentes se en'are'ieron H>2 La &arti'i&a'i4n de la industria del 'alzado en la e'onom(a se ha redu'ido signi3i'atiamente en los 6ltimos 'uatro a7os, de*ido al estan'amiento de su &rodu''i4n2 .sta industria es altamente sensi*le a los 'am*ios en la 'om&etitiidad interna'ional2 Seg6n datos del !nstituto a'ional de .stad(sti'a Geogra3(a e !n3ormáti'a B!.G!, la industria del 'uero0'alzado &arti'i&a 'on :299 del -rodu'to !nterno Iruto B-!I na'ional, 'on H del -!I manu3a'turero ) 'on H>2E de la diisi4n te/tiles, &rendas de estir e industria del 'uero ) 'alzado2 Seg6n el Censo a'ional de la !ndustria del Calzado, el alor de la &rodu''i4n anual se estima en >? mil @?: millones de &esos2 .l ;: de las em&resas del se'tor 'uero, &iel ) 'alzado se u*i'an en Le4n, Guana+uato en Jalis'o el H?, ) en el Distrito Oederal ) .stado de Mé/i'o el H92 .sta 'on'entra'i4n es 6ni'a en el territorio na'ional ) se re&ite en mu) &o'as regiones del mundo, lo que &ermite un 3uerte grado de es&e'ializa'i4n territorial, 'ondi'i4n 6til &ara 'onsolidar 'adenas de alor 'on más e3i'ien'ia &ara 'om&etir en el mer'ado interno ) aumentar la o3erta e/&orta*le2 Las mi'ro ) &eque7as em&resas han tenido que *us'ar medidas de emergen'ia &ara mantenerse a 3lote2 $na de las medidas e+e'utadas ha sido &rodu'ir más 'on menos2 De esta manera, en Guana+uato los em&resarios han re'urrido Ben los muni'i&ios de San Oran'is'o del Rin'4n ) -ur(sima del Rin'4n, a la redu''i4n de +ornadas la*orales2 #tra medida ha sido *a+ar los &re'ios en un &romedio de @2 $na ter'era ha sido ender &or 'atálogo2 La di3i'ultad de las em&resas más &eque7as &ara a''eder a los mer'ados, 'omo en el 'aso de las tiendas de autoseri'io, ha lleado a 3á*ri'as 'omo Ieerl) Kills, Oootear !nterna'ional ) Oeli&e Renter(a a lograr su &ermanen'ia gra'ias a los 'atálogos2 #tra o&'i4n tam*ién ha sido maquilar &ara grandes em&resas me/i'anas ) 3oráneas2 Como es el 'aso de las mar'as enneth Cole, 8ara ) Do'ers, que maquilan su 'alzado en Mé/i'o2 .n Jalis'o, el ?: de las em&resas del se'tor B'er'a de ?:: tienen menos de @: em&leados, &or lo que han de*ido sortear la 'risis &ara no de+arlas morir2 #tro enemigo que han tenido que en'arar estas em&resas es la *a+a 'om&etitiidad2 ./iste un &romedio de 9 mil >:: talleres de 3a*ri'a'i4n de 'alzado que ne'esitan modernizar sus &ro'esos2 De a'uerdo 'on el Censo del Centro de .studios .'on4mi'os del Se'tor -riado
BC..S-, en 9::> las mi'roem&resas del se'tor redu+eron a @= de su 'a&a'idad, las &eque7as a @E, las medianas a ;E ) las grandes a ?;2 La entrada ilegal de 'alzado *arato se a&oder4 de la 'uarta &arte del mer'ado na'ional2 Ka'e dos a7os llegaron a Mé/i'o unos =: millones de &ares de 'alzado de 'ontra*ando que en el mer'ado al'anza*an un &re'io &romedio de ;; &esos el &ar, mientras que uno he'ho en Mé/i'o ten(a un &re'io de 3á*ri'a de 'asi H9@ &esos2 Re'ientemente, este diagn4sti'o &are'iera estar reirtiéndose2 Durante 9::=, el se'tor re'u&er4 E del mer'ado na'ional, &ara 9::@ la e/&e'tatia era re'u&erar un niel similar o llegar hasta H:2 La industria del 'alzado en Guana+uato tuo un 're'imiento de 'asi ? en el 9::=, el do*le que el 're'imiento del -!I del &a(s2 .se a7o la industria gener4 más de H;: mil em&leos dire'tos e indire'tos en la entidad ) un total de 9;; mil a es'ala na'ional2 .n el 'aso de Jalis'o en el 9::= tam*ién registr4 un 're'imiento &ositio2 $n in3orme de la Se'retar(a de .'onom(a se7ala que QLa industria me/i'ana del 'uero, &iel ) 'alzado ha &asado &or un &ro'eso de a+uste ) re'onersi4n que la u*i'a en &osi'i4n de en3rentar la 'om&eten'ia de &rodu'tos im&ortados en el mer'ado na'ionalQ2 Con una inersi4n que &uede al'anzar 9@ millones de &esos, la Se'retar(a de .'onom(a, industriales del 'alzado, estido, te/til ) +o)er(a lanzarán un &ro)e'to 'on+unto de moda me/i'ana que esté a la altura de los dise7os euro&eos2 -ara Mé/i'o, China e !ndia re&resentan una 3uerte 'om&eten'ia &or sus *a+os &re'ios, as( 'omo .s&a7a e !talia &or sus dise7os2 Aunque toda(a no e/iste una moda na'ional, ahora ha) más dis&osi'i4n &ara ada&tarse a los estilos euro&eos ) &oner los nueos modelos en el mer'ado 'asi al mismo tiem&o que la &resenta'i4n de las &asarelas2 Valor de im&orta'iones de 'alzado
Volumen de im&orta'iones de 'alzado
Países proveedores de las principales partidas analizadas /os principales proveedores de calzado en %*ico son 'ietna#, (talia, España, alasia, etc, se o$serva en la partida 6+013 4calzado con suela y parte superior de cuero natural 4e*c. el -ue cu$ra el to$illo o con puntera #et"lica de protecci&n o con pal#illa o platafor#a de #adera sin plantillas, así co#o calzado con parte superior de tiras de cuero natural -ue pasen por el e#peine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortop%dico y calzado con características de 5uguete en donde el principal proveedor es (talia 417, seguido de España 417.
Cara'ter(sti'as del mer'ado .n la introdu''i4n del 'alzado a Mé/i'o es ne'esario 'om&render el mar'o de re3eren'ia de las &re3eren'ias ) 'om&ortamientos del 'onsumidor2 .n la so'iedad me/i'ana, generalmente el &ro'eso, desde la de'isi4n a la realiza'i4n de la 'om&ra suele ser res&onsa*ilidad del ama de 'asa inde&endiente del 'i'lo de ida en que se en'uentre la 3amilia Bni7oadoles'ente, adulto +oen soltero, &are+a +oen, et'22 Sin em*argo, aunque sea ella quien tome las de'isiones, sus gustos ) ne'esidades suelen quedar su*ordinados en &rimer lugar a las demandas 3amiliares ) en segundo lugar al gasto2 Los hi+os e+er'en un alto &oder de in3luen'ia so*re los há*itos de 'om&ra, re'rea'i4n ) dinámi'a de la 3amilia ) 'onse'uentemente los 3a*ri'antes e+er'en so*re este ni'ho un 3uerte *om*ardeo &u*li'itario ) &romo'ional2 .l hom*re me/i'ano es el 'onsumidor menos &arti'i&atio en 'uanto a las 'om&ras que se realizan dentro del hogar, &ues in'luso algunas adquisi'iones de uso &ersonal 'omo el 'alzado, son de'ididas &or el ama de 'asa2 De suma im&ortan'ia son los alores 'ulturales, que en el 'aso de Mé/i'o están sumamente arraigados ) han sido transmitidos de genera'i4n en genera'i4n, desta'ando la im&ortan'ia de la 3amilia, los roles mas'ulino ) 3emenino, la in3luen'ia de la 3amilia, ) los hi+os, et'2 .s im&ortante 'ono'er ) dimensionar estos alores &ara 3a'ilitar la 'omuni'a'i4n 'on el 'onsumidor2 De*ido al niel de desarrollo del &a(s, asistimos a que gran &arte de la &o*la'i4n del &a(s atraiesa di3i'ultades e'on4mi'as ) se 'uenta 'on grandes di3eren'ias so'iales2 .l 'onsumidor en o'asiones re'urre a otras mar'as, no &or deslealtad sino &or ne'esidad, &orque a6n alorando la mar'a no &uede adquirirla2 o e/iste una 'lase media t(&i'a sino una 'lase alta 'on alto &oder adquisitio ) la 'lase media *a+a2 De los más de H:: millones que 'on3orman el mer'ado me/i'ano s4lo un H@ tiene &oder adquisitio &ara la adquisi'i4n de art('ulos de gama media ) media alta aunque e/iste, sin em*argo, un gru&o de 'onsumidores que a &esar de dis&oner de ingresos *a+os, 'onsumen &rodu'tos de alta 'alidad ) &re'io 'on el 3in de ser T'lasi3i'adosU en status so'ial su&erior2 .n 'uanto a 'anales de distri*u'i4n, Mé/i'o 'uenta 'on una am&lia diersidad, entre los que 'a*e desta'ar la enta dire'ta, los re&resentantes o agentes de enta, distri*uidores, detallistas, im&ortadores dire'tos ) em&resas su*sidiarias de e/&ortadores e/tran+eros2 Asimismo, la enta &or 'atálogo ) &or !nternet a ganando terreno 'omo 'anal alternatio .
AÁL!S!S D. LA S!"$AC!% D.L S.C"#R CAL8AD# . .L -.R
-rodu''i4n na'ional N De3ini'i4n .l 'alzado es la &arte de la indumentaria utilizada &ara &roteger los &ies2 .s estido &or una ariedad de motios, in'lu)endo la &rote''i4n del &ie, la higiene o el sim&le adorno2 N $nidades &rodu'tias ) em&leo Al se'tor 'alzado le 'orres&onde el C!!$ H9: en el que se 'onsidera 'alzado de 'uero, 'alzado de goma ) 'alzado &lásti'o2 .ste se'tor de a'uerdo 'on la .n'uesta Anual .stad(sti'a Manu3a'turera 9:::, &arti'i&4 'on el =2H del total de la &rodu''i4n manu3a'turera del &a(s 'on un monto as'endente a 9>E,= millones de soles2 Seg6n esta misma en'uesta esta rama em&le4 a @,:>H tra*a+adores &ermanentes en @H> esta*le'imientos, los 'uales ten(an @ o más tra*a+adores2 .sta in3orma'i4n se 'orro*ora 'on la in3orma'i4n de !O#S!.M, la 'ual re&ort4 que el su*0se'tor al mes de di'iem*re del 9:::, esta*a 'on3ormado &or @,:9; em&resas 3ormales, de las 'uales =,9 B?@2@ 'orres&ond(an a &ersonas naturales ) E9E BH=2@ a &ersonas +ur(di'as tal 'omo se &resenta en el 'uadro >2 A esa 3e'ha, los de&artamentos que 'on'entra*an el ma)or n6mero de em&resas eran Lima B@:2, La Li*ertad B9@2:, Arequi&a B2? ) Jun(n B=,>2
Producci&n Con relaci&n a los niveles de producci&n, o$tenidos a partir de los 8ndices de 'olu#en 9ísico de la Producci&n anufacturera, desde el año 2000 hasta el año 2006 #uestran un decreci#iento constante. Considerando el año
33+ co#o año $ase con un valor de 00, en el año 2006 el valor del índice es de 2:, se #uestra los índices para cada año. /a reducci&n sostenida del índice señalaría -ue el sector calzado, o tendría una enor#e capacidad ociosa o #uchas de sus e#presas ha$rían salido del #ercado, por consiguiente la i#portaci&n de calzado tendría un creci#iento sostenido.
./&orta'i4n de 'uero de *oino
Cadena &rodu'tia A 'ontinua'i4n se &resenta un grá3i'o de la 'adena &rodu'tia2 Coniene desta'ar la in'ula'i4n del se'tor 'alzado 'on el se'tor agro&e'uario que le &ro&or'iona la materia &rima &rin'i&al, el 'uero, &ara la 3a*ri'a'i4n del 'alzado 'on este material2 Como se ha e/&li'ado en el &árra3o anterior2 Asimismo tiene 'one/iones 'on la industria te/til, es&e'(3i'amente te+idos de algod4n BC!!$ HEH: &ara el a*aste'imiento de lonas en la ela*ora'i4n de 'alzado de goma 'on la industria &lásti'a BC!!$ 9@9:, tanto &ara 'alzado de &lásti'o 'omo &ara las suelas 'on la industria de enases de &a&el ) 'art4n BC!!$ 9H:9 &ara la &re&ara'i4n de enases de 'art4n, &re3iriendo algunas em&resas los 'artones im&resos, entre otros2 .s ne'esario se7alar que mantiene una 'er'ana in'ula'i4n 'on industrias que ela*oran adhesios ) resinas, &ara la uni4n de &iezas de 'uero ) &ara el ensam*le de la suela al 'orte2
Mano de o*ra #tro 3a'tor tras'endente en este su*0se'tor está re3erido a la mano de o*ra, en donde en'ontramos dos situa'iones2 Cuando la em&resa 'uenta 'on maquinaria, en este 'aso su ne'esidad se orienta a re'luir o&erarios 'a&a'itados ) entrenados2 .ste ti&o de o&erarios es &osi*le o*tenerlos en institutos té'ni'os2 .n el 'aso de las mi'ro ) &eque7as em&resas la situa'i4n es un &o'o más 'om&le+a &orque los o&erarios son artesanos ) sus ha*ilidades son adquiridas en el mismo tra*a+o u o*tenidas de sus &adres2 Ca*e se7alar que esta o&era'i4n de armado es 3undamentalmente mas'ulina2 Los 'ostos de mano de o*ra que en'ontramos &ara quienes tra*a+an a desta+o en las mi'ro ) &eque7as em&resas se de3inen de a'uerdo a la o&era'i4n realizada2 As( tenemos, que la medida de re3eren'ia es la do'ena, que es 'om6n tanto en la mi'ro, &eque7a o mediana em&resa ) se &rodu'e &orque los &untos de enta ha'en sus &edidos de a'uerdo a esta unidad2 .ntre los 'ostos más resaltantes &or o&era'i4n tenemosF Costos de o&era'iones de 3a*ri'a'i4n de 'alzado
./&orta'iones e im&orta'iones de 'alzado en el -er6
./&orta'iones N Volumen de e/&orta'iones La &artida que registra el ma)or olumen de e/&orta'iones es la &artida ;=:=H::::, Demás 'alzado 'on suela de 'au'ho o &lásti'o ) &arte su&erior de material te/til, el 'ual ha registro un 're'imiento &rogresio desde el 9::9, 'on un retro'eso en el 9::@, 'errando en el 9::; 'on un olumen de e/&orta'iones de +0.;6 <. ./&orta'iones de 'alzado
./&orta'iones de 'alzado
./&orta'iones de 'alzado
Principales países de destino /os principales #ercados de destino de las partidas analizadas han sido países de la )egi&n /atinoa#ericana y EE.. En el 2006, los #ercados de destino de las partidas 6+0+30000 y 6+01330000,
-ue e*plicaron el :07 del valor de las e*portaciones fueron= Colo#$ia, Ecuador, %*ico, EE.., 'enezuela y España.
!m&orta'iones !m&orta'iones de 'alzado
!m&orta'iones de 'alzado
!m&orta'iones de 'alzado
Principales países de origen En la actualidad, el principal país de procedencia de las i#portaciones de calzado es China, de donde se registraron i#portaciones en el año 2006 por un valor de >? 1 #illones.
C#"RAIAD#
Magnitud del &ro*lema2
-ara la #3i'ina de Lu'ha Contra Delitos Aduaneros ) -irater(a del Ministerio de la -rodu''i4n, &ara el a7o 9::? esta 'i3ra será am&liamente su&erada2 .sta entidad re'ono'e que la lu'ha 'ontra este 3lagelo es insu3i'iente, al men'ionar que 'ada semana Tla 'ule*raU, un 'ono) de a&ro/imadamente 9: a >: eh('ulos 'onteniendo 'ontra*ando, sale desde -uno 'on &rote''i4n armada 'onstituida &or delin'uentes 'ontratados dis&uestos a en3rentase a la &oli'(a ) que a la 3e'ha no ha sido &osi*le detener2 .ntre los &rin'i&ales &rodu'tos 'omer'ializados *a+o esta modalidad se en'uentranF &rendas de estir, 'alzado, 'igarrillos, li'ores ) ele'trodomésti'os2 $n as&e'to im&ortante &or 'onsiderar dentro de esta situa'i4n es la a'titud asumida &or las &o*la'iones &or donde 'ir'ula Tla 'ule*raU, las 'uales &rotegen a los 'a*e'illas de estas ma3ias2 Las modalidades de 'ontra*ando se dan de dos 3ormasF el &aso hormiga ) el ruleteo2 -ara el &rimero, se 'ontratan a mu+eres de la zona quienes de*a+o de su estimenta B&olleras trans&ortan la mer'ader(a ) ha'en arios ia+es al d(a2 .l ruleteo, requiere de ma)or ha*ilidad ) 'onsiste en utilizar un mismo do'umento legal &ara &asar mer'ader(as ) de esta manera la mer'ader(a de 'ontra*ando se en'uentra &rotegida2 Ca*e resaltar que se han generado a''iones en la lu'ha 'ontra el 'ontra*ando ) éstas 'orren a 'argo de la -oli'(a Ois'al, que durante el 9::E realiz4 >,@:: interen'iones 'on la in'auta'i4n de H> millones de d4lares2 .ste resultado da la sensa'i4n de ha*er mu'ho es3uerzo sin em*argo, lo re'audado es &o'o si la 'i3ra del 'ontra*ando se 'on3irmara a la 'i3ra de la S!2 #tro as&e'to &or 'onsiderar dentro del tema del 'ontra*ando lo 'onstitu)e la su*alua'i4n de la mer'ader(a 'on la 3inalidad de &agar menos im&uestos2 .sta modalidad se realiza mediante la &resenta'i4n de la Oa'tura Comer'ial a Aduanas 'on alores que no son reales B>: a @: del alor real ) so*re la *ase de este do'umento se realiza el 'ál'ulo de los dere'hos aduaneros2 La di3eren'ia del im&orte &or el *ien adquirido se ha'e en e3e'tio o se &aga 'on 'heque &ersonal en el e/terior2 .n esta modalidad &ueden &arti'i&ar in'luso em&resas 3a*ri'antes que tam*ién 'omer'ializan 'alzado im&ortado2
AÁL!S!S D. LA S!"$AC!% D.L S.C"#R CAL8AD# . LA L!I.R"AD
$n estudio realizado &or el &arlamentario Luis Ala Castro so*re la &rodu''i4n del 'alzado, 'uenta que el 3undador del &artido a&rista V('tor Ra6l Ka)a de la "orre, en los a7os >:, al re'orrer La Li*ertad &ue*lo &or &ue*lo, io que en los 'entros mineros de Shore) ) Wuiruil'a, e/&lotadas desde H9E &or la em&resa orthern -er6 MiningCor&oration, los o*reros ten(an los &ies la'erados &or las de3i'ientes 'ondi'iones la*orales2 Re'ogiendo ese sentir, &idi4 desde un mitin en una &laza &6*li'a, una ma)or aten'i4n a los o*reros, em&ezando &or la entrega de 'alzados2 La em&resa minera es'u'h4 tal demanda, siem&re ) 'uando los za&atos &roinieran de la regi4n ) usaran insumos lo'ales2 Como resultado, los artesanos de Ma'he, &o*lado que nun'a 3orm4 &arte de ninguna ha'ienda, 3ueron quienes re'i*ieron el &rimer &edido &ara la 'on3e''i4n de las *otas2 Ma'he &ose(a ganader(a ) tara, insumo &rin'i&al &ara la 'urtiem*re2 Cuando emigran los &o*ladores de Ma'he, )a e/&ertos en za&atos, 'omienzan a &o*lar los arenales que a'tualmente 'on3orman los distritos de .l -orenir, Oloren'ia de Mora ) La .s&eranza, ) que ho) son es&a'ios &ara 'onstruir sus sue7os ) sus e/&erien'ias2 Cuando los &rimeros &o*ladores del distrito de .l -orenir en la 'iudad de "ru+illo 'omenzaron a &rodu'ir za&atos a &rin'i&ios de los a7os ;:, &o'os se imaginaron la e/&ansi4n ) signi3i'ado que esta industria tendr(a &ara "ru+illo2 .stos migrantes andinos 'on mentalidad de &ioneros, han desarrollado una im&resionante red de &rodu''i4n, a*aste'imiento ) 'omer'ializa'i4n de 'alzado, 6ni'a en el -er62 -or ello, "ru+illo se ha ganado el t(tulo de 'a&ital del 'alzado del -er62 .n .l -orenir, distrito donde se 'on'entra ma)oritariamente el se'tor, se estima que en 'ada 'asa e/isten entre H a 9 &ersonas in'uladas a este se'tor de all( que no sea una e/agera'i4n de'ir que en .l -orenir en 'ada 'asa se ha'en za&atos2 Kasta 3ines de los a7os ?: el se'tor e/&eriment4 un rá&ido 're'imiento horizontal2 Alrededor de las em&resas &rodu'toras de 'alzado e/iste un entorno de &roeedores, aunque tam*ién ha) un n6mero signi3i'atio de em&resas lo'alizadas 3uera de esta 'iudad que &roeen 'on insumos2 "odo esto genera una 'om&le+a red de inter'am*io de em&resas ) &ersonas2 .l 're'imiento del se'tor 'uero ) 'alzado de "ru+illo tuo lugar en un 'onte/to e'on4mi'o ) &ol(ti'o mar'ado &or el aislamiento del &a(s, dentro de un esquema de &rote''i4n del mer'ado interno2 Sin em*argo, estas 'ondi'iones han ariado radi'almente en los a7os :2 .l -er6, 'omo toda Latinoaméri'a, se en3renta a un nueo &atr4n de 'om&etitiidad interna'ional *asado en la a&ertura de los mer'ados, la interna'ionaliza'i4n de la e'onom(a ) un nueo esquema organizatio ) té'ni'o0&rodu'tio 3le/i*le, que 'onstitu)e el mar'o *a+o el 'ual los &rodu'tores tru+illanos de*erán medir su 'a&a'idad 'om&etitia en el 3uturo inmediato2 .l
'onstante aumento de las im&orta'iones, es&e'ialmente de los &a(ses asiáti'os, ha generado una aguda 'om&eten'ia ) &uesto en &eligro a un gran n6mero de em&resas del se'tor que generan em&leo e ingresos a la &o*la'i4n2 -or otro lado, la &rodu''i4n de 'alzado de otras 'iudades del &a(s a&enas si 'om&et(a 'on el 'alzado de "ru+illo, 'ara'terizado en gran &ro&or'i4n &or ela*orar za&atos a &re'ios *a+os &ara un segmento de mer'ado de es'asos ingresos2 .stos &rodu'tos eran ela*orados 'on insumos de menor 'alidad ) &re'io, en gran &arte de &roeedores lo'ales2 Los &rodu'tos de ma)or 'alidad ) &re'io de "ru+illo se a*aste'(an en Lima2 .sta tenden'ia se ha 3ortale'ido en los 6ltimos a7os &or la me+or o3erta ) &re'ios e/istentes en Lima ) tam*ién &or el mer'ado lime7o, a donde se dirige 3undamentalmente el 'alzado tru+illano, atomizado 'omer'ialmente2 De este modo, los graes e3e'tos del 'entralismo &eruano se han intensi3i'ado 'onsidera*lemente en este &er(odo, 3ortale'iendo las 'ondi'iones 'om&etitias de la 'iudad de Lima en &er+ui'io de las &roin'ias ) &oniendo en grae &eligro los 3a'tores de lo'alidad de la 'iudad de "ru+illo 'omo 'entro &rodu'tor de 'alzado2 Además, en raz4n de la re'esi4n, desem&leo ) menores ingresos, se o*sera un 'am*io en los &atrones de uso de 'alzado2 $na &arte de la &o*la'i4n ha o&tado &or usar sandalias ) za&atillas de *a+o &re'io 'on insumos sintéti'os im&ortados ) material te/til, en desmedro del 'alzado tradi'ional que &rodu'e "ru+illo2 Como resultado de este &ro'eso, las em&resas de menor tama7o ) 'a&a'idad han 'errado, mientras aquellas 'on me+ores 'ondi'iones organizatias ) te'nol4gi'as tienen más o&ortunidades2 $n estudio del a7o H9 muestra que las em&resas &rodu'toras de 'alzado agru&adas en = segmentos 5su*sisten'ia, a'umula'i4n in'i&iente, 're'imiento ) &eque7a em&resa0 as'end(an a una =2;:: ) o'u&a*an H29=H tra*a+adores2 Sin em*argo, estudios re'ientes realizados &or M!A indi'an, en *ase a los 'am*ios o'urridos hasta la 3e'ha, un intenso &ro'eso sele'tio en el se'torF en el &er(odo HEH? queda*a s4lo el >; de esas em&resas ) s4lo el => de los tra*a+adores del &er(odo anterior segu(an em&leados2 A &artir de la dé'ada del 9::: ha surgido una nuea genera'i4n de +4enes em&resarios que iieron la de*a'le de los a7os : ) están ha'iendo es3uerzos &ara en3rentar a la 'om&eten'ia de los &rodu'tos im&ortados, ingresando a mer'ados que no son atendidos &or grandes im&ortadores2 Ám*ito de análisis Los distritos en los 'uales se desarroll4 la industria de 'alzado en la &roin'ia de "ru+illo 3ueronF .l -orenir, Oloren'ia de Mora ) La .s&eranza, que se en'uentran u*i'ados ha'ia
el lado este de la 'iudad de "ru+illo ) que ini'ialmente se 'onstitu)eron 'omo asentamientos humanos2 .sta situa'i4n ha ariado 'on el tiem&o, 'ontando las iiendas en la a'tualidad 'on ordenamiento ur*ano ) seri'ios de energ(a ) de agua ) desagXe2 -roin'ia de "ru+illoF !ndi'adores de &o*la'i4n &or distritos
-rin'i&ales !ndi'adores -rodu''i4n N !m&ortan'ia e'on4mi'a ) &arti'i&a'i4n en el -!I regional .n lo re3erente a la estima'i4n del -!I regional, 'oniene se7alar que el 'ál'ulo es 'om&li'ado en la medida que e/iste un gran &or'enta+e de em&resas in3ormales, las 'uales no re&ortan in3orma'i4n alguna2 Seg6n la Muni'i&alidad de "ru+illo, la &arti'i&a'i4n de las &rin'i&ales a'tiidades e'on4mi'as es *ási'amente &roeniente del 'entro ur*ano industrial2 La Regi4n muestra un sostenido 're'imiento de su -I! a&ortando un @2@ al -I! na'ional2
/a /i$ertad= Estructura del P(B por a'tiidades econ&#icas
6mero de unidades de &rodu''i4n .l se'tor industrial registra unas ?,::: unidades em&resariales, de las 'uales el =H se 'on'entran en la 3a*ri'a'i4n de 'alzado2 De a'uerdo al tama7o ) n6mero de tra*a+adores de las em&resas, el se'tor 'alzado está 'om&uesto en un E2> &or mi'roem&resas2 .n lo que res&e'ta a las razones so'iales de em&resas del se'tor 'alzado registradas en S$A" éstas as'ienden a >,;;;, las 'uales son ma)ormente mi'roem&resas que generan em&leo &re3erentemente a 3amiliares o en su de3e'to a un n6mero &eque7o de tra*a+adores2 a in3ormalidad del se'tor es signi3i'atia2 .l Go*ierno Regional estima que la in3ormalidad al'anza el E@2 .s &osi*le en'ontrar em&resas 'on R$C &ero que no 'uentan 'on Li'en'ia Muni'i&al2 S4lo el H: 'uenta 'on este requisito2 .m&leo en el se'tor Seg6n el Ministerio de "ra*a+o ) -romo'i4n del .m&leo, la tasa de 're'imiento de la &o*la'i4n de la Regi4n La Li*ertad desde H> hasta el a7o 9::@ ha sido de H2;, 'on una -.A o'u&ada de 9>E,>9> ha*itantes2 La industria manu3a'turera o'u&4 el 29 de la -.A, requiriendo 3undamentalmente artesanos ) o&erarios2 La mi'ro ) &eque7a em&resa em&le4 el >>2E del em&leo2 Los inde&endientes totalizaron un >?2?2 La remunera'i4n &romedio se u*i'4 entre 92>? a =2E; soleshora2 Se estima que el se'tor 'uero0'alzado da em&leo dire'to a 'er'a de 'in'uenta mil tra*a+adores ) genera em&leo indire'to en a'tiidades rela'ionadas 'omo 'ar&inter(a, &lásti'os ) 'au'ho, &a&el ) 'art4n, et'2 Ca*e desta'ar que 'omo e3e'to del dinamismo de este se'tor se ha generado un 'omer'io de insumos &ara atender las ne'esidades de esta industria2 -or ello, el se'tor 'alzado se 'onstitu)e en un se'tor de suma im&ortan'ia 'omo generador de em&leo en la Regi4n2 .l surgimiento de numerosas unidades &rodu'tias ha dado lugar a la instala'i4n de 'urtiem*res que llegan a ser unas 9E?, as( 'omo alma'enes &ara la enta de insumos, 3á*ri'as &ara la &rodu''i4n de &lantas o 3irmes, em&resas grá3i'as &ara la ela*ora'i4n de 'a+as ) 'a+ones de 'art4n ) 3á*ri'as de hormas de madera ) &lásti'o2 -or 'onsiguiente, se &uede estimar que los em&leos indire'tos generados &or la industria del 'alzado llegar(an a otros @: mil adi'ionales, 'on lo 'ual este se'tor re&resenta &ara la Regi4n La Li*ertad la o'u&a'i4n de H:: mil em&leos que re&resentar(a &o'o más del =: del total, rati3i'ando su im&ortan'ia2
./&orta'iones
#. L! Adu!! d$ Ecu!dor %!&'i( co&)*icó $* i+r$,o d$ &$rc!c!, ! ,u )!, )or *o /u$ *o, co&)r!dor$, ,o*ici%!ro /u$ *! &$rc!c! ,$! )u$,%! $ d$%$r&i!do, *u+!r$, d$ *! 0ro%$r! 1 ! )!r%ir d$ $,$ )u%o $**o, !,u&! *! r$,)o,!'i*id!d. 2. L! !rdu! co&)$%$ci! +$$r!d! )or o%r!, $&)r$,!, )$ru!!, /u$ d$,$!'! )$$%r!r $* &$rc!do $cu!%ori!o 1 /u$ $ 'u,c! d$ &$or$, co,%o, d$ d$,)!c3o i+r$,!ro ,i r$+i,%r!r *! &$rc!c! $ Adu!!,.
Ca&a'idad de &rodu''i4n Luego de reuniones sostenidas 'on gru&os de em&resarios, se llega a 'on3irmar que en "ru+illo no e/iste una sola em&resa que 'uente 'on máquina de &unta de 'alzado2 .sto se e/&li'a de*ido a que la 'a&a'idad de &rodu''i4n de la máquina más &eque7a es de H9:: &ares al d(a, niel en e/tremo alto &ara el 'om6n de las &eque7as ) mi'ro em&resas2 Al res&e'to, 'oniene men'ionar que se o*tuo in3orma'i4n a'er'a de la &osi*ilidad de 'om&ra de una de estas máquinas &or &arte de uno de los em&resarios que realiza la totalidad de sus entas en .'uador ) 'u)o niel de &rodu''i4n se a&ro/ima a H::: &aresd(a2 .n 'onse'uen'ia, si tenemos en 'uenta que un o&erario armador &uede &rodu'ir una do'ena o do'ena ) media de &aresd(a de 'alzado 'errado ) 'ada unidad &rodu'tia 'uenta 'on al menos un o&erario, siendo el n6mero más 'om6n = a @ o&erarios
armadores, 'on lo 'ual se al'anza entre H: a 9: do'enas de &rodu''i4n semanales2 Considerando los datos anteriores, se &uede e3e'tuar una estima'i4n glo*al de la &rodu''i4n de 'alzado en la Regi4n La Li*ertad2 ./isten a&ro/imadamente unas 9@:: unidades &rodu'tias, las 'uales &rodu'en H: do'enas &or unidad &rodu'tia a la semana, 'on lo 'ual se llega a un total de H9 millones de &ares anuales que se &rodu'ir(an en la regi4n2 A esta 'i3ra se de*e agregar la &rodu''i4n in3ormal, es de'ir se totalizar(a el @: de la &rodu''i4n na'ional estimada en >: millones de &ares2 .s términos monetarios, la &rodu''i4n os'ila entre los H9: a H@: millones de d4lares anuales, lo que re&resenta el :2H@ del -I! a'ional2 Resulta induda*le el &oten'ial que tiene esta industria &ara la ida e'on4mi'a de la regi4n, a6n a niel artesanal, en donde de*en llearse a 'a*o es3uerzos &ara me+orar la gesti4n de las em&resas en aras de la me+or utiliza'i4n de los medios materiales, humanos ) 3inan'ieros2
-ersonal 'ali3i'ado La Regi4n La Li*ertad 'uenta 'on tres institutos dedi'ados a &re&arar o&erarios &ara el se'tor 'alzadoF S.A"! 5 "ru+illo, -R#!D ) C.O#-2 S.A"! 5 "ru+illoF Ca&a'ita +4enes en dise7o, modela+e, &re&ara'i4n en máquinas, equi&os ) herramientas, &atrona+e &ara el seriado del modelo, 'orte de materiales, a&arado ) armado, en &eriodo de = semestres2 -R#!D 5 "ru+illo B-rograma de A&o)o ) Oomento a la -eque7a .m&resa !ndustrialF Ca&a'ita &ara dise7ador &atronista2 .l 'urso 'onsiste en realizar la 3i'ha té'ni'a del &rodu'to, ela*orar &rototi&os, realizar el 'ál'ulo de 'onsumo de materiales, realizar el es'alado de los modelos ) la 'onstru''i4n de los modelos2 .l 'urso dura = meses2 C.O#- BCentro de Oorma'i4n -ro3esionalF Ca&a'ita en dise7o ) modela+e de 'alzado, mane+o de maquinaria de a&arado ) armado ) seriado de modelos &or 'om&utadora2 .l 'urso dura ; meses2 De*e tenerse en 'uenta que el se'tor 'alzado en la Regi4n La Li*ertad está *asado en artesanos, en donde la maquinaria está 'asi ausente so*re todo en la eta&a de armado de 'alzado, mientras que los tres institutos men'ionados 'a&a'itan a sus alumnos en armado a máquina2
.l resultado es que el estudiante egresa ) entra a tra*a+ar a alguna de las mi'ro em&resas esta*le'idas, en donde a&rende el mane+o de em&resa, o*tiene datos de &roeedores ) &oten'iales 'lientes, &ara &osteriormente inde&endizarse ) &asar a engrosar la 3ilas de la miles de mi'ro em&resas en la regi4n, agraando el &ro*lema de la atomiza'i4n2 Como men'ionara el ingeniero Sia&o de la #G Mina, la em&resa de 'alzado se 3orma 'omo res&uesta a la ne'esidad de tener un &uesto de tra*a+o ) no &ara gestionarla ) ha'erla 're'er2 A niel té'ni'o, estos en su ma)or(a o tienen su em&resa o son do'entes de los institutos se7alados, &ero 'omo su 3orma'i4n es netamente en 'alzado ) no &ara o&timizar &ro'eso, 3á'ilmente son a*sor*idos &or los sistemas de tra*a+o im&erantes en donde realizan t(midas me+oras en el &ro'eso, &ersistiendo el statu quo en el se'tor2 Ko) en d(a la situa'i4n se ha 'om&li'ado un &o'o de*ido a la demanda de mano de o*ra de otros se'tores, 'omo agroindustria, turismo ) 'onstru''i4n, raz4n &or la 'ual 'ada ez resulta más di3('il 'onseguir o&erarios 'on el niel de maestro artesano2
CARAC".RYS"!CAS !M-#R"A".S D.L S.C"#R
H2 CARAC".RYS"!CAS D. L#S "RAIAJAD#R.S .dad .n la !ndustria del 'alzado la edad no es mu) e/a'ta )a que ha) mu'has em&resas in3ormales la edad ar(a entre H@ ) =@ a7os, )a que a ser más adultos la moilidad *a+a 'onsidera*lemente ) )a no es &rodu'tio tener un em&leado as(, tam*ién de los Iienes de Consumo, el gru&o etario más re&resentatio lo 'on3orman los tra*a+adores 'on edades entre >: ) == a7os, seguido de los +4enes BH@0 9 a7os2 -or otro lado, en esta industria ) en la e'onom(a en general, se o*sera que la &arti'i&a'i4n de los +4enes es ma)or a la de los adultos de =@ ) más a7os2 .ste he'ho indi'ar(a que e/iste una &re3eren'ia de las em&resas &riadas &or este ti&o de mano de o*ra, de*ido &rin'i&almente a que los +4enes re&resentan menores 'ostos &ara las em&resas2 Los se'tores en los que se insertan esen'ialmente los +4enes son los Seri'ios no &ersonales B== seguido de la !ndustria de Iienes de Consumo B9=2 Se/o .n el se'tor del 'alzado las em&resas han o&tado &or el se/o 3emenino en ma)or 'antidad 6ltimamente, A'tualmente, el n6mero de mu+eres que &arti'i&an en los mer'ados la*orales del mundo es el más alto en la historia, &ero estas tra*a+adoras están más e/&uestas que los hom*res a tener em&leos de *a+a &rodu'tiidad, mal &agados ) ulnera*les, sin &rote''i4n so'ial ni dere'hos2 Los rá&idos aan'es te'nol4gi'os logrados en los 6ltimos a7os han a3e'tado a los &uestos de mu'hos tra*a+adores, mu+eres en su gran ma)or(a2 Las mu+eres tam*ién o'u&an un alto &or'enta+e de los &uestos de tra*a+o &o'o 'ali3i'ados ) mal remunerados del se'tor de Alimenta'i4n ) Ie*idas, &ero en mu'hos &a(ses a&enas se han realizado &rogresos &ara me+orar la situa'i4n2
92 OAIR!CAC!% D.L CAL8AD#F .sta a'tiidad in'lu)e la 3a*ri'a'i4n de 'alzado &ara todo uso Be/'e&to el 'alzado orto&édi'o, de 'ualquier material Be/'e&to el as*esto u otro material te/til sin suela a&li'ada, mediante 'ualquier &ro'eso in'luido el moldeado2 Las materias &rimas &ueden ser 'uero, 'au'ho, &lásti'os, materiales te/tiles, madera ) otros materiales2 Los &ro'esos de 3a*ri'a'i4n &ueden 'onsistir en 'orte ) 'ostura, engomado, moldeado o 'ualquier otro
&ro'eso2 "am*ién se in'lu)e la 3a*ri'a'i4n de *otines, &olainas ) art('ulos similares ) de artes de 'alzado, telas 'omo 'a&elladas ) &artes de 'a&elladas, suelas ) &lantillas, et'2 Z .m&leo2 Seg6n los datos de la .R#. del 9::E, la 3uerza la*oral total del se'tor al'anz4 los > mil H@@ tra*a+adores, 'i3ra mu'ho ma)or a la que registr4 el a7o anterior, a ra(z de la re'u&era'i4n de la &rodu''i4n del se'tor de 'alzado en el a7o 9::E, donde esta a'tiidad registr4 un in'remento de 99,H=:2
Las o'u&a'iones es&e'(3i'as re&resentan el E=, de los tra*a+adores, siendo las o'u&a'iones más re&resentatias el Ta)udante de 3a*ri'a'i4n de 'alzadoU ) el Ta&arador de 'alzadoU, los que 'on'entran el 9>,; ) H:,H de los tra*a+adores, res&e'tiamente2 De otro lado, las o'u&a'iones 'on el menor n6mero de tra*a+adores son las de Tmatri'eroU ) T+e3e de mantenimiento de máquinasU 'on &arti'i&a'iones de :,> ) :,@2 Al igual que en el se'tor te/til ) 'on3e''iones, en la industria de 'alzado, la ma)or &arte de las em&resas B;9,E son medianas ) grandes2
Remunera'iones &or tama7o de em&resa2 La o'u&a'i4n 'on la ma)or remunera'i4n mensual &romedio es la de Tmatri'eroU en la &eque7a em&resa, donde &er'i*e S2 H H;:,:, mientras que en la mediana ) gran em&resa este lugar le 'orres&onde al T+e3e de &lanta de la industria manu3a'tureraU el 'ual &er'i*e S2 9 @?9,=2 .n di'ha o'u&a'i4n se tiene 'omo 3un'ionesF &lani3i'ar, administrar el tra*a+o de los o&erarios en la &lanta a su 'argo, dirigir ) su&erisar el tra*a+o diario2 De otro lado, la o'u&a'i4n que &er'i*e la menor
