Cadenas Logisticas

Cadenas Logísticas 2012

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Contenido Presentación ......................................................................................................................... 7 Introducción .......................................................................................................................... 9 1. Cadena de las alcachofas ...................................................................................... 12 2. Cadena de alfalfa ...................................................................................................... 20 3. Cadena del café .......................................................................................................... 26 4. Cadena de la cebolla ............................................................................................... 34 5. Cadena de los cereales ......................................................................................... 44 6. Cadena de los cítricos ........................................................................................... 58 7. Cadena del espárrago ............................................................................................ 68 8. Cadena de legumbres .............................................................................................. 76 9. Cadena del mango .................................................................................................... 86 10. Cadena de las oleaginosas .................................................................................. 94 11. Cadena de la palta ................................................................................................. 100 12. Cadena de los pimientos ...................................................................................... 110 13. Cadena de la piña ..................................................................................................... 118 14. Cadena de los plátanos ........................................................................................ 122 15. Cadena del tomate..................................................................................................130

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16. Cadena de los tubérculos ................................................................................... 134 17. Cadena de la uva...................................................................................................... 138 18. Cadena de los calamares y pota ..................................................................... 146 19. Cadena de exportación de pescado .............................................................. 152 20.Cadena del azúcar y sus derivados .............................................................. 158 21. Cadena de las bebidas y refrescos ............................................................... 168 22.Cadena del cacao y confitería .......................................................................... 176 23.Cadena de la industria avícola y cárnica .................................................... 186 24.Cadena de panadería y galletería................................................................... 196 25.Cadena de pastas y fideos .............................................................................. 204 26.Cadena de productos lácteos .......................................................................... 210 27.Cadena de alimentos balanceados ................................................................. 218 28.Cadena de grasas y aceites de consumo humano .............................. 226 29.Cadena de grasas y aceites de consumo animal .................................. 232 30.Cadena de harina de pescado......................................................................... 238 31. Cadena de harinas y almidones vegetales ...............................................244 32.Cadena de textil y confecciones .................................................................. 250 33.Cadena del papel y cartón ............................................................................... 260 34.Cadena de productos editoriales y prensa ............................................. 268 35.Cadena de la industria automotriz ............................................................... 274 36.Cadena de maquinaria industrial .................................................................. 280

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Cadenas Logísticas 2012 37.Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos ................288 38.Cadena de alcoholes naturales ......................................................................294 39.Cadena de detergentes y cosméticos ...................................................... 300 40.Cadena de los fertilizantes ............................................................................. 308 41. Cadena de la industria farmacéutica ............................................................ 316 42.Cadena de los productos químicos básicos ............................................ 322 43.Cadena de los productos poliméricos y plásticos .............................. 330 44.Cadena de los hidrocarburos y sus derivados ..................................... 338 45.Cadena de minerales metalíferos férreos ............................................... 348 46.Cadena de minerales metalíferos no férreos ......................................... 352 47.Cadena de minerales preciosos......................................................................358 48.Cadena de los minerales no metalíferos .................................................. 364 49.Cadena de la sal ...................................................................................................... 374 50.Cadena del material de chatarra .................................................................. 380 51. Cadena de los productos metalúrgicos .................................................... 384 52.Cadena de productos siderúrgicos ............................................................. 390 53.Cadena de la extracción y transformación primaria de madera . 398 54.Cadena de cementos y similares .................................................................. 406 55.Cadena de los productos cerámicos ............................................................ 414 56.Cadena de fabricación de muebles............................................................... 422 57.Cadena del vidrio ....................................................................................................426

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Presentación El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento denominado “Cadenas Logísticas 2012”, ha realizado un diagnóstico de los diferentes sectores y agentes económicos involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los cuales juegan un rol preponderante en la ampliación y diversificación de la oferta y demanda de nuestra producción; por lo que también se constituye como un instrumento importante para el diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas en el Sector. En ese sentido, “Cadenas Logísticas 2012” es una herramienta de apoyo que contribuye en la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas y mercancías y la participación de diversos actores en los procesos de: suministro, producción, distribución y consumo. Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura de nuestro país y nuestra ubicación en el ranking de competitividad, así como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que venimos suscribiendo con diversos países.

José David Gallardo Ku Ministro de Transportes y Comunicaciones

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Introducción El presente documento “Cadenas Logísticas 2012”, elaborado por la Oficina de Estadística de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y análisis de cincuenta y siete (57) cadenas logísticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integración y competitividad de nuestra infraestructura, transporte y servicio logístico intermodal. Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Únicas de Aduanas (DUA) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del año 2012, y como parte de la metodología, se ha contado con el soporte del software estadístico IBM SPPS STATISTICS, Microsoft Office Excel y Arcgis, los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor análisis del sector y toma de decisiones. El desarrollo de las cadenas logísticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas: (i) Suministro y Producción; (ii) Distribución y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena. Se precisa a continuación el contenido de cada tema: 

Suministro y Producción: Se presenta información de la producción total (t), zonas de cultivo, variedades de producto, centros de acopio, entre otros datos de interés.



Distribución y Consumo: Se incluye el volumen y valor importado/exportado, valor de venta del producto, principales importadores y exportadores, volumen de carga por modo de transporte y aduana, almacenes extraportuarios, principal país origen y destino de los productos, etc.



Mapeo de la cadena de suministro: Se presenta gráficamente los principales flujos y actores involucrados en la cadena logística.

Asimismo, según la relevancia de la cadena logística, los mismos pueden distinguirse como representativos para los sectores de importación y/o exportación.

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

Para exportación, las cadenas logísticas más representativas según valor FOB (US$ FOB), fueron: Minerales Metalíferos No Férreos; Minerales Preciosos; Hidrocarburos y sus Derivados; Productos Metalúrgicos; Textil y Confecciones; Harina de Pescado y Café.



Para importación, las cadenas logísticas principales según valor CIF (US$ CIF), fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y sus Derivados; Industria Automotriz; Productos Electrónicos y Electrodomésticos; Productos Siderúrgicos; Productos Poliméricos y Plásticos; Textil y Confecciones; Cereales.

Finalmente, dado que el transporte marítimo mundial representa el 80% del volumen total de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en promedio el 90% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena logística el principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de importación y exportación, son realizados a través de dicho terminal portuario. Sin embargo, existen otros puertos importantes tales como Pisco y Paita, que soportan y también movilizan un flujo significativo de nuestro comercio exterior.

1

Revista del Transporte Marítimo – Año 2013, UNCTAD – Pág. 30

2 El

TP Callao (DPW y APMT) moviliza en promedio el 90% de los TEU movilizados en los terminales portuarios de

uso público

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A

lcachofas Página | 11

1. Cadena de las Alcachofas La cadena de las alcachofas incluye las exportaciones de alcachofas de conserva, así como el consumo nacional.

Suministro y producción Durante el 2012, en el Perú se produjeron 141,708 t de alcachofas frescas principalmente en la región de la Costa. Los departamentos de Ica (36% de la producción total), La Libertad (25% de la producción total) y Arequipa (22% de la producción total) acumulan más del 80% del cultivo. Existen dos principales variedades de alcachofas en el Perú dirigidos a mercados diferenciados. Por una parte la alcachofa sin espina orientada hacia la transformación para su posterior exportación, cultivada principalmente en las zonas desérticas de la costa y la alcachofa con espinas para el consumo nacional tanto en formato fresco como hervido, en partes, etc. La exportación de alcachofas en conserva se considera un producto con potencial de desarrollo, donde su promoción comenzó en mediados de la pasada década promovido por el crecimiento de la industria conservera en el Perú. En este sentido los productores orientados hacia la exportación son en su mayoría empresas agroindustriales mientras que para el consumo nacional son pequeños agricultores. Figura 1.1. Principales zonas de cultivo de la alcachofa, 2012

Ica

35,9%

La Libertad

25,2%

Arequipa

22,1%

Junín

6,9%

Lima Ancash

Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

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6,1% 2,7%

Cusco

0,5%

Lambayeque

0,4%

Apurímac

0,1%

Huancavelica

0,1%

Huánuco

0,0%

Cadenas Logísticas 2012 El pico de la producción nacional de alcachofas se produce en Octubre, según datos del INEI de 2012, continuando un crecimiento acumulado desde Julio para descender a partir de Noviembre. Figura 1.2. Estacionalidad de la producción nacional de la alcachofa, 2012 (toneladas)

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000

5 000 Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Fuente: INEI

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

La alcachofa una vez cosechada, y según su destino, se transporta desde los fundos hacia centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junín. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de las alcachofas en conserva. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores se realiza por camiones de baja capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte en el caso de integración vertical cuando el área cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a la misma empresa. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.

Distribución y consumo Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 37,603 t de alcachofa en conserva con un valor total de 114 millones US$ y una densidad de valor de 3,043 US$/t.

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Según el análisis efectuado de la BB.DD. (Base de Datos) de Aduanas, en el 2012 se registraron 22 exportadores, de los cuales 7 acumularon el 90% del total de volumen exportado. Tabla 1.1. Principales exportadores – Cadena de la alcachofa, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad de

% Vol.

(Miles)

valor (US$ / t)

Cadena

TOTAL

37,603

114,438

3,043

100.0%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.

12,972

40,114

3,092

34.5%

DANPER TRUJILLO S.A.C.

8,357

27,328

3,270

22.2%

CAMPOSOL S.A.

3,216

8,781

2,730

8.6%

DANPER AREQUIPA S.A.C.

3,206

10,708

3,340

8.5%

ALSUR PERU S.A.C.

3,020

8,707

2,883

8.0%

OPEN WORLD EXPORT S.A.C.

1,764

5,108

2,895

4.7%

CYNARA PERU S.A.C.

1,545

3,351

2,169

4.1%

OTROS

3,523

10,341

2,935

9.4%

Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

El transporte internacional de las conservas de alcachofas hacia los países y mercados consumidores se realiza vía marítima en contenedores secos a través de los puertos del Callao (92% del total en cuanto a peso), Matarani (8% del total en cuanto a peso). En este sentido, los principales flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para exportaciones como para el consumo nacional como se analizará más adelante. Tabla 1.2. Distribución según vía de transporte y aduana, 2012 Marítimo

Toneladas

106 229

100%

US$ FOB (Miles)

8 207

34 638 2 965 Aérea

Marítima del

0%

Callao


2 1

Mollendo Matarani

Aérea del Callao


En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, IMUPESA, ALCONSA, RANSA, etc.). El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. Página | 14

Cadenas Logísticas 2012 En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Perú que exportan vía el puerto de Matarani es la práctica más habitual. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El destino principal de las exportaciones de alcachofas es EE.UU con un 55% del total en cuanto a peso, seguido por España y Francia con el 27% y 11% respectivamente. El resto del volumen de las exportaciones (8%) disperso entre los otros 26 países destino. Figura 1.3. Principales destinos de la cadena de la alcachofa, 2012 8% 11% Estados Unidos España 55%

27%

Francia Otros Países

Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón muy similar que el de la producción de alcachofas, con el pico de envíos situado en el mes de Octubre, acumulando un crecimiento desde Agosto hasta Diciembre del 72% del total de las exportaciones. En este caso, las exportaciones se dan en estos meses para llegar a tiempo en los mercados de destino en la época hibernal, momento de consumo de este tipo de verduras. Cabe mencionar que en el Perú se registró el ingreso de 152.4 kilogramos de alcachofas en conservas. Figura 1.4. Estacionalidad de la Exportación de la alcachofa, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero


Junio

(Toneladas)

7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 -


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Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la alcachofa fresca con espina que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben a diario las alcachofas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios para mover la carga.



Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las alcachofas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde

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Cadenas Logísticas 2012 los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la alcachofa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.5. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alcachofa, 2012

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú.

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Figura 1.6. Mapa de la estructuración de la cadena de la alcachofa, 2012

EE.UU. España Francia

Resumen de la Cadena de Alcachofas Producción Nacional

141,708 t

Volumen Exportado

37,603 t

Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

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3,043 US$/t 22 empresas 92% Marítima del Callao


Alfalfa Página | 19

2. Cadena de Alfalfa La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, producción, distribución y consumo de esta legumbre de consumo animal.

Suministro y producción La alfalfa es el mayor cultivo del Perú, en el 2012 se produjeron 6, 696,376 t principalmente en la Región Sur. El departamento de Arequipa acumula la mayor parte de la producción nacional con alrededor del 47% del total. Seguidamente se sitúan Puno y Moquegua con 9% respectivamente. Figura 1.7. Principales zonas de cultivo de la alfalfa, 2012

Arequipa Puno

9%

Moquegua

9%

Lima

6%

Ayacucho

4%

Tacna

4%

Ancash

3%

La Libertad

3%

Cajamarca

3%

Ica

2%

Huancavel…


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47%

2%

Lambayeque

2%

Cusco

2%

Junín

1%

Apurímac

1%

Huánuco

0%

Amazonas

0%

Piura

0%

Pasco

0%

Cadenas Logísticas 2012 El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto y consecuentemente el consumo animal, en especial del vacuno. En este sentido, la alfalfa una vez recolectada se deposita en la chacra para el pre-secado que permite reducir el volumen para su posterior traslado a los centros de acopio rural donde se realiza el ensilado mediante el almacenaje en silos, dichas instalaciones se localizan en las cercanías de las zonas productivas en Arequipa, Puno, Moquegua, Lima, Ayacucho y Tacna. El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio se realiza por los propios productores mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apilan la alfalfa condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de algún tipo de tecnología. La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el consumo animal. En este sentido, la alfalfa se condensa y es más fácil su transportación y consumo de animales en cantidades controladas. La media de producción mensual de alfalfa es alrededor las 556.6 mil t, con un pico durante el mes de Abril con 704.6 mil t. El mínimo de producción se da en Julio con 460.5 mil t con un crecimiento posterior constante.

Figura 1.8. Estacionalidad de la producción nacional de alfalfa, 2012 (Toneladas) 800 000 700 000 600 000 500 000

400 000 300 000 200 000 100 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Fuente: INEI Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

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Distribución y consumo El consumo de la alfalfa se da en las zonas de producción de vacuno ya que se trata de su principal insumo alimenticio. En este sentido la alfalfa se transporta desde los centros de acopio rural o las plantas de transformación hacia las zonas de pasto presentes en la Región Sur: Puno, Cuzco, Ayacucho y Apurímac. Las necesidades de servicios de transporte y logística en el caso de la alfalfa son acordes a la sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es descubierto y los vehículos que atienden dicho segmento pertenecen en la categoría del transporte informal, con elevada edad y reducidos estándares de calidad. En el caso de la zona de vacuno del norte del Perú, Cajamarca, el aprovisionamiento se realiza a través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de pallets y comercializan directamente sus productos o través de mayoristas locales.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la alfalfa en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.9. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la alfalfa, 2012


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Figura 1.10. Mapa de la estructuración de la cadena de la alfalfa, 2012

Resumen de la Cadena de Alfalfa Producción Nacional

6,696,376 t

Principales Productores Arequipa

47%

Puno

9%

Moquegua

9%

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Café Página | 25

3. Cadena del Café La cadena del café incluye las exportaciones de café en grano sin tostar, así como el consumo nacional del mismo.

Suministro y producción La producción de café en el Perú durante el 2012 ascendió a 314,690 t de café en grano, localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los caficultores de Junín (24% del total de producción), San Martin (22% del total de producción) y Cajamarca (21% del total de producción). Figura 1.11. Principales zonas de cultivo del café, 2012

Junín

24%

San Martín

22%

Cajamarca

21%

Amazonas

12%

Cusco

11%

Pasco Puno

3% 2%

Ayacucho

1%

Ucayali

1%

Huánuco

1%

Piura

1%

Lambayeque

0%

La Libertad

0%

Loreto

0%

Madre de Dios

0%

Huancavelica

0%


Los cafés producidos en el Perú son de la especie arábiga, entre sus principales variedades se tienen: Típica, Caturra, Catimores y Borbón, representando aproximadamente el 3% de la producción mundial. La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado de exportación, donde el Perú se ha especializado en los envíos de café orgánico, mercado en el cual se sitúa como 2º

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Cadenas Logísticas 2012 exportador mundial. El restante se suministra a través de los elaboradores al mercado nacional en forma de café molido para su consumo como bebida. El cultivo del café peruano presenta su mayor producción en los meses de Mayo y Junio donde se cosecha más del 50% del cultivo anual. La principal época de recolección se extiende desde Marzo hasta Agosto, siendo el periodo de Abril a Julio el más intenso. Figura 1.12. Estacionalidad de la producción nacional de café, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales que cumplen una función de consolidación de carga cerca de núcleos productivos debido al pequeño tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte. Adicionalmente, una parte de la producción es adquirida por intermediarios regionales que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los exportadores. El transporte se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en camionetas pick-ups donde se apilan los sacos. Existe también la posibilidad que las chacras pertenecen a los propios exportadores por lo cual el movimiento de la carga es internalizada por la misma organización en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo, es informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICS, situación que dificulta la aplicación de trazabilidad. Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima donde se han formado clusters productivos de café, tanto para la exportación en grano sin tostar como de elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los intermediarios como a los productores directamente dependiendo del tamaño e integración del exportadores/elaborador así como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales. Página | 27

Distribución y consumo Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribución y consumo del café dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.

Mercado internacional Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 se registraron 133 exportadores destacando la empresa Perales Huancaruna con el 26.3% del total en cuanto a volumen. Es preciso puntualizar que el café es el producto más significativo tanto en cuanto a peso como valor de las exportaciones agroindustriales del Perú registrando 263,392 t por un valor 1,005.8 millones de US$. Tabla 1.3. Principales exportadores – Cadena del café, 2012

EXPORTADOR

TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad de Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

263,392

1,005,801

3,819

100.0%

PERALES HUANCARUNA S.A.C.

69,361

252,117

3,635

26.3%

COMERCIO & CIA S.A.

28,394

107,094

3,772

10.8%

CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.

20,965

73,901

3,525

8.0%

OUTSPAN PERU S.A.C.

16,167

66,790

4,131

6.1%

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.

14,402

52,455

3,642

5.5%

PROCESADORA DEL SUR S.A.

12,215

49,543

4,056

4.6%

EXPORTADORA ROMEX S.A.

10,793

42,025

3,894

4.1%

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL

8,683

36,862

4,245

3.3%

EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES

6,338

17,799

2,808

2.4%

MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

5,461

21,248

3,891

2.1%

LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L.

4,972

17,802

3,581

1.9%

H.V.C.EXPORTACIONES S.A.C.

4,220

19,475

4,615

1.6%

61,423

248,689

4,049

23.3%

OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los centros de acopio regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga completa (mayores de 20 t) de empresas de las provincias. A veces se da la ocasión que el mismo intermediario vende el producto puesto en planta por lo cual también asume el

Página | 28

Cadenas Logísticas 2012 transporte. Entre los grandes exportadores, la externalización se realiza mediante empresas formales con una formalización de la relación comercial a través de la firma de contratos. En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisión de la calidad del producto final y su envasado para su posterior exportación. El transporte internacional del café en grano sin tostar se realiza vía marítima en contenedores secos a través de los puertos del Callao (49% del total), Paita (44% del total). La unitarización del café se efectúa tanto en sacos que llenan el contenedor o en granel mediante flexi-tanks. Adicionalmente, durante el 2012 un 7% del total se exportó vía terrestre por el paso fronterizo de Tumbes con destino el mercado colombiano subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. Figura 1.13. Distribución según vía de transporte, 2012 Toneladas 503 692

Marítimo

US$ FOB (Miles) 447 710

93%

128 279

115 494

54 383

Aérea 0%

Carretera Postal 0%

7%

15

19 618 Marítima del Callao

Paita

Tumbes

2

Aérea del Callao


El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En los casos de las exportaciones a través del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (Neptunia, Paita RANSA, DP World Callao, etc.). En relación al destino de las exportaciones del café, Alemania y EE.UU se posicionan como los principales mercados demandantes con un 33.5% y 16.0% del total respectivamente.

Página | 29

Figura 1.14. Principales destinos de la cadena del café, 2012

21,8% Alemania

33,5%

Estados Unidos 3,5%

Bélgica Colombia

11,6%

Suecia 16,0%

13,5%

Otros Países


Durante el 2012 las exportaciones de café presentaron un pico entre los meses de Julio a Noviembre acumulando el 69% del total, los envíos mínimos se registran entre los meses de Enero a Mayo. Figura 1.15. Estacionalidad de exportación café, 2012 (Toneladas) 50 000 40 000 30 000 20 000

10 000 Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre


Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Mercado nacional Los principales elaboradores de café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco donde se realiza el tueste, la molienda y envasado del café, así como su posterior almacenaje en lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del producto deben garantizar el sellado en vacío para garantizar la frescura y el aroma del café.

Página | 30

Cadenas Logísticas 2012 Posteriormente el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las áreas donde los elaboradores no tienen presencia que se encargan de distribuir el café a los puntos de venta minoristas. Asimismo, otro canal de distribución esa través de las grandes cadenas de supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro suministrando el producto a los centros de distribución centrales en Lima o en las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jaén o Cusco. El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logístico que en las operaciones de comercio exterior, tercerizando las operaciones logísticas relativas al transporte terrestre.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del café en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Figura 1.16. Estructuración funcional y territorial de la cadena del Café, 2012


Página | 31

Figura 1.17. Mapa de la estructuración de la cadena del Café, 2012

Alemania EE.UU. Bélgica Colombia

Alemania EE.UU. Bélgica Colombia

Resumen de la Cadena de Café Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 32

314,690 t 263,392 t 3,819 US$/t 133 empresas 49% Marítima del Callao 44% Aduana de Paita


Cebolla Página | 33

4. Cadena de la Cebolla La cadena de las cebollas presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a la importancia del consumo de esta planta en la cocina peruana, así como un creciente rubro de exportaciones.

Suministro y producción En el 2012 se cosecharon 775,537 t de cebollas frescas principalmente en el departamento de Arequipa acumulando más del 58% del total de la producción nacional. Seguidamente el departamento de Ica con 17% del total de la producción. Figura 1.18. Principales zonas de cultivo de la cebolla 2012

Arequipa

58,2%

Ica


Página | 34

17,4%

La Libertad

5,1%

Lima

5,0%

Tacna

3,8%

Lambayeque

2,6%

Junín

1,9%

Ancash

1,7%

Puno

0,9%

Cusco

0,8%

Piura

0,8%

Ayacucho

0,5%

Huánuco

0,5%

Moquegua

0,4%

Cajamarca

0,3%

Apurímac

0,1%

Loreto

0,1%

Huancavelica

0,0%

Tumbes

0,0%

Amazonas

0,0%

Cadenas Logísticas 2012 La producción nacional de cebollas se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una creciente importancia de los envíos internacionales debido las grandes inversiones realizadas por el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la población peruana es la cebolla roja, presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales. El cultivo y cosecha de la cebolla se realiza durante todo el año, con una media de producción de 65 mil t mensuales. Los picos en el 2012 se dieron en los meses de Julio con 85,268 t, Agosto con 112,412 t y Octubre con 84,353 t, siendo el periodo de Enero - Marzo el menos productivo. Figura 1.19. Estacionalidad de la producción nacional de cebolla, 2012 (Toneladas)

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Según la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas los productores proceden en la recolección, la unitarización en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior traslado. Los cultivos destinados al mercado interno pertenecen en su mayoría en pequeños agricultores mientras que el mercado externo se atiende a través de empresas agroindustriales de tamaño medio. Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, en Lima y en Huaral, donde opera una instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la selección, clasificación y secado de la misma para su posterior consolidación en contenedores para la exportación. El transporte de las chacras hacia los exportadores se realiza por parte de los productores o bien los mismos exportadores, en el caso de integración vertical, a través de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o bien pick-ups.

Página | 35

Distribución y consumo El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.

Mercado internacional Durante el año 2012 el Perú exportó 162,615 t de cebollas frescas o refrigeradas con un valor total alrededor de 55 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 337 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 97 empresas, destacando Importadora y Exportadora Agromercedes E.I.R.L. Los 12 mayores exportadores acumulan más del 68% del total de envíos en cuanto al peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1.4. Principales exportadores – Cadena de la cebolla, 2012 EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad de

% Vol.

(Miles)

valor (US$ / t)

Cadena

162,615

54,779

336.86

100.0%

IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGROMERCEDES E.I.R.L

26,461

4,418

166.97

16.3%

MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C.

14,931

7,179

480.80

9.2%

MC & M S.A.

12,118

5,428

447.96

7.5%

EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L

9,543

2,127

222.93

5.9%

KEYPERU S.A.

9,352

4,339

463.91

5.8%

NOVOLIZ S.A.

8,746

3,007

343.76

5.4%

CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C.

5,683

2,364

416.10

3.5%

COMERCIAL GECAZA SCRL

5,409

811

150.01

3.3%

CORPORACION AGROLATINA S.A.C.

5,169

1,965

380.21

3.2%

AGRICOLA PORTILLO S.A.C.

5,092

2,183

428.71

3.1%

PERUVIAN GROWERS S.A.C.

4,501

1,663

369.43

2.8%

NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS S.A.C

4,379

2,554

583.20

2.7%

51,233

16,740

326.75

31.5%

OTROS


Página | 36

Cadenas Logísticas 2012 La exportaciones de cebollas peruanas se realizan por vía marítima a través de los puertos de Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), así como vía terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (35% del total en cuanto a peso) y Tacna (3% del total en cuanto a peso). En este sentido se observa un importante flujo de carga desde la principal zona productiva de Arequipa hacia Lima y a continuación el norte del Perú por la Panamericana hasta Tumbes. Es preciso mencionar el hecho de que pese a disponer un puerto próximo a las zonas de cultivo de Arequipa, Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el puerto del Callao resultando en mayores costos de transporte elevando los gastos totales de exportación. Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en Matarani que resulta en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales. En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales extra-portuarios situados en el Callao.

Figura 1.20. Distribución según vía de transporte, 2012

US$ FOB (Miles)

Marítimo

95 144

61,9%

Toneladas

56 429 Carretera 38,0%

Otros 0,0%

41 289

Aérea

10 231

0,0%

5 368 2 288

Marítima del Callao

Tumbes

Mollendo Matarani

4 863 413 Tacna

811 558 Otros


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El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de cebolla fresca o refrigerada, EE.UU y Colombia, con 55% y 34% del total del mercado respectivamente, se presentan como los principales demandantes. Figura 1.21. Principales destinos de la cadena de las cebollas 2012 2,1%

2,2%

3,0% 4,4% Estados Unidos

Colombia

España 33,8%

54,5% Chile

Panamá

Otros Países


La estacionalidad de las exportaciones sigue un patrón diferenciado al observado en la producción nacional, con un pico entre Agosto y Diciembre (registrando el 73% de las exportaciones total en este periodo) con Octubre como el mes más dinámico, y un mínimo marcado entre los meses de Febrero y Junio.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.22. Estacionalidad exportación de cebollas frescas o refrigeradas, 2012 (Toneladas)

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-



Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la cebolla que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores o a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se

podría

caracterizar

como

“pseudoformal”

y

es

terciarizado

a

pequeños

transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios para trasladar la carga.

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

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.),aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los intermediarios hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la cebolla en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.23. Estructuración funcional y territorial de la cadena de Cebolla, 2012


Página | 41

Figura 1.24. Mapa de la estructuración de la cadena de Cebolla, 2012

EE.UU. Colombia

EE.UU. Colombia España Chile

EE.UU. España

Resumen de la Cadena de la Cebolla Producción Nacional

775,537 t

Volumen Exportado

162,615 t

Densidad de Valor

337 US$/t

N° Exportadores Principal Aduana de salida

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97 empresas 59% Marítima del Callao 35% Aduana de Tumbes


Cereales Página | 43

5. Cadena de los cereales La cadena de los cereales agrupa las importaciones, exportaciones, así como consumo nacional de los principales granos comercializados en el Perú: arroz, maíz, trigo y quinua.

Suministro y producción La demanda nacional de cereales se centra en el maíz, trigo y arroz, tanto para usos industriales tales como la industria avícola y la molinería, así como el consumo humano directo. En este sentido, el suministro de granos se realiza tanto mediante importaciones, principalmente trigo y maíz, así como de producción nacional, entre los que destacan el maíz y el arroz. Manteniendo el nivel de análisis efectuado en las cadenas anteriores, se presenta a continuación un análisis de las importaciones y de la producción nacional.

Producción nacional Durante el 2012 en el Perú se produjeron 1.4 millones t de maíz, y 3.0 millones t de arroz. El primer cultivo se da principalmente en las regiones costeras de La Libertad (22% del total de la producción en cuanto a peso) y Lima (19% del total de la producción en cuanto a peso), así como en la Sierra norte y Selva oriental. Figura 1.25. Principales zonas de cultivo del maíz 2012


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La Libertad Lima Lambayeque San Martín Ica Ancash Loreto Cajamarca Piura Huánuco Ucayali Amazonas Junín Madre de Dios Arequipa Apurímac Pasco Tumbes Puno Cusco Ayacucho Huancavelica Moquegua Tacna

22% 19% 11% 9% 8% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cadenas Logísticas 2012 El destino principal del maíz producido en el Perú es el uso industrial como comida para aves en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto es preciso anotar, que la localización de las instalaciones de la industria avícola ha sido condicionada por las zonas de cultivo de maíz para reducir el costo de transporte. Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la variedad de choclo presente en muchos de platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos principales del cultivo de maíz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se distribuye para la venta al por menor. El pico de producción de maíz se da en los meses de Junio, Julio y Noviembre. Se tiene una media de 116.7 mil t producidas mensualmente. Figura 1.26. Estacionalidad en el cultivo del maíz, 2012 (Toneladas) 180 000,00 160 000,00

140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre

Fuente: INEI

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,00


El relación al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Perú, se produce en el norte del país siendo Piura (20% de la producción total), San Martin (19% de la producción total) y Lambayeque (14% de la producción total) los principales departamentos en cuanto a volumen cosechado.

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Figura 1.27. Principales zonas de cultivo del arroz 2012

Piura

20%

San Martín

19%

Lambayeque

14%

La Libertad

11%

Amazonas

9%

Arequipa

8%

Cajamarca

Fuente: MINAG

7%

Tumbes

4%

Loreto

4%

Huánuco

1%

Ancash

1%

Ucayali

1%

Junín

0%

Madre de Dios

0%

Pasco

0%

Cusco

0%

Ayacucho

0%

Puno

0%


El destino de la producción nacional de arroz es el consumo humano directo a través de la comercialización en los mercados de abastos urbanos y la industria de la molinería como complemento del trigo para la elaboración de fideos, productos de panadería y repostería, etc. El suministro del arroz y maíz nacional, tanto para uso industrial como consumo humano directo, se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a veces el reducido tamaño y multiplicidad de los productores.

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Cadenas Logísticas 2012 La producción de arroz en el Perú presenta unos máximos durante los meses de Mayo, Junio y Julio continuando una senda alcista con comienzo durante el mes de Marzo. El periodo de menor producción es entre los meses de Agosto y Noviembre, con una media mensual de 251.6 mil t en cómputo anual durante el 2012. Figura 1.28. Estacionalidad en el cultivo del arroz, 2012 (Toneladas)

700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00

Fuente: INEI

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,00


Distribución y consumo Según lo analizado, las importaciones de trigo y parte del suministro nacional de maíz, se consumen por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las mismas compañías importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercanía geográfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos. Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de cereales, así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.

Mercado internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 70,895 t de cereales con un valor total que superan los 75 millones de US$. El valor agregado de los envíos alcanzó los 1,058.9 US$/t.

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Tabla 1.5. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cereales 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

%

(US$ FOB / t)

TOTAL

70,894.6

100%

75,066.8

100%

1,058.9

Arroz

49,526.6

70%

22,069.8

29%

445.6

Quinua

11,027.5

16%

32,028.9

43%

2,904.5

8,631.9

12%

16,571.2

22%

1,919.8

500.1

1%

1,120.2

1%

2,240.0

1,208.5

2%

3,276.7

4%

2,711.5

Maíz Kiwicha Otros


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 241 empresas destacando Industria Arrocera de América S.A.C. y Exporivan Internacional S.A.C. con 8% y 7% respectivamente. Entre el restante se observa un mercado con porcentajes de participación parejos, evidencia una estructura de mercado con alto nivel de competencia y atomización de las unidades exportadoras. Las 12 primeras empresas representan el 52% de las exportaciones registradas en el 2012. Tabla 1.6. Principales exportadores – Cadena de los cereales, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

70,895

75,067

1,059

100%

INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C

5,401

3,938

729

8%

EXPORIVAN INTERNACIONAL S.A.C.

4,627

1,717

371

7%

DIX AGRO S.R.L.

4,415

1,524

345

6%

EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C

4,296

13,139

3,058

6%

LISBELA S.A.C.

3,378

1,207

358

5%

RUIZ GONZALES CARLOS IVAN

2,870

988

344

4%

EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L

2,354

1,064

452

3%

ROSILLO VILLARREAL JOHNNY BOY

2,179

763

350

3%

RIVERCAF S.R.L.

2,095

420

200

3%

INFANTE VILLAR GINA DEL PILAR

1,922

672

350

3%

AGROEXPORT DEL CAMPO EMPRESA INDIVIDUAL

1,861

1,342

721

3%

VIDAL FOODS S.A.C.

1,698

2,964

1,746

2%

33,799

45,329

1,341

48%

EXPORTADOR

TOTAL


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Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 Las exportaciones de cereales se realizan principalmente vía terrestre por carretera (59% del total en cuanto a peso) y por vía marítima (41% del total en cuanto a peso). La unitarización depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg (saco) hasta granel introducido mediante la aplicación de flexi tank. El principal punto de salida de los cereales exportados desde Perú es el paso fronterizo de Tumbes (51% del total), seguido por el puerto del Callao (31% del total). Figura 1.29. Principales puntos de salida de la cadena de cereales por producto, 2012

Tumbes


Paita

La Tina

Otras Aduanas

35 562

1 667

6 628

5 664

5

Quinua

32

10 869

26

0

100

Maíz

491

7 941

28

0

173

Otros

0

1 162

6

0

41

Kiwicha

0

493

0

0

7

Arroz


Según el país destino, Ecuador (57% del total en cuanto a peso) lidera la demanda externa de cereales peruanos, siendo el principal destino del arroz. Asimismo, destaca en las exportaciones Colombia (14%) y Estados Unidos (13%).

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Figura 1.30. Principales destinos de las exportaciones de cereales, 2012 Arroz 45 000

Kiwicha

Maíz

Otros

Quinua

57%

40 000

35 000 30 000 25 000 20 000

14%

13%

15 000

7% 2%

10 000

7%

5 000 0 Ecuador

Colombia

Estados Unidos

España

Japón

Otros


Las exportaciones de cereales presentan un pico de demanda durante el mes de Julio, seguido de un crecimiento sostenido a partir del mes de Mayo, debido a que luego del mes de Julio las exportaciones decrecen hasta Diciembre. Los meses con menor demanda se presentan entre Enero y Abril. Figura 1.31. Estacionalidad en las exportaciones de cereales, 2012 (Toneladas)

20 000,00 18 000,00 16 000,00 14 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00



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Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,00

Cadenas Logísticas 2012 Importaciones En el 2012 el Perú importó 3.9 millones t de cereales con un valor total que bordea los 1,350 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 344 US$/t. El cereal con mayor demanda de importación en el Perú durante el 2012 fue el maíz, acumulando el 47% del total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 43% del total, en cuanto a volumen. Tabla 1.7. Distribución de productos de importación de la cadena de los cereales, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

(US$ CIF / t)

%

TOTAL

3,923,678

100%

1,349,606

100%

344.0

Maíz

1,847,208

47%

569,071

42%

308.1

Trigo

1,696,646

43%

570,885

42%

336.5

Arroz

253,130

6%

166,006

12%

655.8

Cebada

97,067

2%

31,791

2%

327.5

Otros Cereales

29,627

1%

11,853

1%

400.1


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 233 empresas, destacando Alicorp S.A.A. registrando el 15% del total en cuanto a peso, seguido por San Fernando S.A. y Contilatin del Perú S.A. con 13% y 10% respectivamente. Los 12 mayores importadores, acumulan el 79.1% del mercado. Tabla 1.8. Principales importadores – Cadena de los cereales, 2012

IMPORTADOR

TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

3,923,678

1,349,606

344.0

100.0%

ALICORP S.A.A.

587,904

206,964

352.0

15.0%

SAN FERNANDO S.A.

494,178

147,372

298.2

12.6%

CONTILATIN DEL PERU S.A.

408,994

125,174

306.1

10.4%

ADM ANDINA PERU S.R.L.

361,055

105,615

292.5

9.2%

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L.

267,835

81,791

305.4

6.8%

GRANELES DEL PERU S.A.C.

225,111

66,739

296.5

5.7%

MOLINERA INCA S.A.

164,845

54,913

333.1

4.2%

MOLITALIA S.A.

156,455

52,138

333.2

4.0%

COGORNO S.A.

120,187

38,439

319.8

3.1%

ANITA FOOD S.A.

110,493

34,873

315.6

2.8%

ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L.

107,164

32,696

305.1

2.7%

99,248

32,392

326.4

2.5%

820,210

370,500

451.7

20.9%

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

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La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este caso, la descarga se efectúa directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad superior a 20t a través de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco hasta el vehículo de carga. En ocasiones, la importación se realiza mediante contenedores (más utilizado en cereales de importación minoritarios ej. arroz, cebada, sorgo, etc.) utilizando los flexi-tanks para el llenado de los mismos. El principal punto de entrada al Perú de los cereales importados es el puerto del Callao (69% del total). Los puertos de Salaverry (12%) y Matarani (10%) se posicionan en segundo nivel realizando importaciones de maíz y trigo para satisfacer las necesidades regionales de las industrias de molinería y avícola locales. Figura 1.32. Principales puntos de entrada de la cadena de cereales por producto, 2012


Salaverry

Mollendo - Matarani

Otros

1 209 872

178 316

162 657

145 801

29 627

0

0

1

Trigo Otros Cereales Maíz

1 113 518

300 180

243 635

189 875

Cebada

97 067

0

0

0

Arroz

248 748

0

51

4 331


En cuanto a los orígenes de las importaciones de cereales, Argentina (54% del total en peso) y Canadá (13% del total en peso), seguido en un segundo nivel Paraguay, Brasil y Estados Unidos, entre los 5 países consolidan el 90% del mercado total. La principal fuente de maíz es el país suramericano.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.33. Principales orígenes de las importaciones de cereales, 2012 Arroz

2 500 000

Cebada

Maíz

Otros Cereales

Trigo

54% 2 000 000

1 500 000

1 000 000

13%

9%

500 000

11%

7%

6%

Brasil

Estados Unidos

0 Argentina

Canadá

Paraguay

Otros


La estacionalidad de las importaciones presenta cantidades constantes con un máximo en el mes de Octubre y un mínimo en el mes de Febrero. En promedio mensual se importan cerca de 327 mil toneladas de cereales. Figura 1.34. Estacionalidad en las importaciones de cereales, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Mayo

(Toneladas)

500 000,0 450 000,0 400 000,0 350 000,0 300 000,0 250 000,0 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0


Es importante anotar que comparando los gráficos de producción con los de importación se observa que el punto máximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con uno de los periodos de menor producción de maíz y arroz nacional.

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Las principales empresas importadoras de cereales, como Alicorp, poseen instalaciones de almacenamiento en las inmediaciones del puerto del Callao donde se realiza la posterior distribución hacia las plantas localizadas en provincias. En este sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el centro de distribución nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa y las granjas de beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de terceros a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.

Mercado nacional El mercado nacional de cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y granjas de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y maíz, elementos presentes en la dieta peruana. En este sentido, el grueso de la producción destinada al consumo nacional se canaliza a través de mercados de abastos urbanos, donde operan los mayoristas. La relación entre productor y mayorista puede ser directa o través de un intermediario/comerciante local que es el que realiza la venta y organiza en la mayoría de las ocasiones el transporte. Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones de carga de plataformas donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos que la carga se comparte entre 2 empresas. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. A continuación, los minoristas regionales que incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento de arroz o maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3 – 5 t).

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Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cereales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.35. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cereales, 2012


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Figura 1.36. Mapa de la estructuración de la cadena de los cereales, 2012

Ecuador Colombia

Colombia EE.UU. Alemania Canadá

Ecuador Colombia EE.UU. España

Resumen de la Cadena de los cereales Producción Nacional (maíz y arroz)

4.4 millones t

Volumen Importado

3,923,678 t

Densidad de Valor

344 US$/t

N° Exportadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor

233 empresas 69% Marítima del Callao 70,895 t 1,058 US$/t

N° Exportadores

241 empresas

Principal Aduana de salida

51% Tumbes

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Cítricos Página | 57

6. Cadena de los Cítricos La cadena de los cítricos incluye tanto las exportaciones como el consumo nacional de los segmentos productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, así como zumos de limón y naranja, y cortezas de limón.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se cosecharon 927,454 t de frutos cítricos, principalmente naranjas (46% del total), mandarinas (30% del total) y limones (24% del total). Los departamentos que acumulan la mayor producción son Junín (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones) siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor área sembrada de estas variedades. La producción de cítricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a través de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribución como los grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayoría de pequeños agricultores que a través de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relación comercial con los mayoristas. Figura 1.37. Principales zonas de cultivo de los cítricos 2012

Junín

29,8%

Lima

22,1%

Piura

13,8%

Ica

8,6%

Lambayeque San Martín Puno Ucayali Cusco Loreto


Página | 58

5,0% 3,8% 3,4% 2,7% 2,5% 1,6%

Huánuco

1,5%

Tumbes

1,4%

Amazonas

1,3%

Cajamarca

0,8%

Ayacucho

0,5%

La Libertad

0,4%

Ancash

0,3%

Madre de Dios

0,1%

Pasco

0,1%

Apurímac

0,1%

Huancavelica

0,0%

Arequipa

0,0%

Tacna

0,0%

Moquegua

0,0%

Cadenas Logísticas 2012 Los meses de mayor producción de cítricos según el INEI y el Ministerio de Agricultura del Perú son Mayo, Junio y Julio que acumulan el 37% del total de la cosecha anual. El mes con menor rendimiento es Enero, con el 5% del total, conjuntamente con Octubre, Noviembre y Diciembre, con el 6% del total respectivamente. Figura 1.38. Estacionalidad producción nacional de cítricos 2012 (Toneladas)

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Fuente: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se especializan en el segmento de cortezas de limón o jugos de limón y naranja. Las instalaciones de los exportadores se localizan en Lima, Junín y Piura donde se realiza la selección y empaque de la fruta para su posterior consolidación para exportación. Por otra parte, los elaboradores de cortezas de limón así como de jugos de la misma fruta se sitúan en Piura, mientras que las plantas de jugos también en Lima. Es preciso mencionar, que el insumo principal para la elaboración de zumos son los descartes de los exportadores. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehículos son camiones de baja capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.

Distribución y consumo La cadena de cítricos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional

Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 112,532 t de cítricos con un valor total que superan los 100 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 888.7 US$/t. Entre ellos destacan las mandarinas y los tangelos que registran la mayor parte de las exportaciones.

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Tabla 1.9. Distribución de productos de exportación de la cadena de los cítricos, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR

(US$/t)

Toneladas

%

112,532

100%

100,005,656.1

100%

888.69

Mandarina

51,130

45%

55,729,436.8

56%

1,089.96

Tangelos

31,968

28%

22,702,075.2

23%

710.15

Jugos de naranja y limón

11,073

10%

6,953,446.3

7%

627.98

Naranjas

7,888

7%

3,153,187.1

3%

399.75

Cortezas de limón

6,104

5%

7,856,500.0

8%

1,287.10

Limón

2,008

2%

1,576,533.8

2%

785.05

Otros

2,361

2%

2,034,477.0

2%

861.53

TOTAL

US$ FOB

Densidad Valor %


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 81 empresas destacando Consorcio de Productores de Fruta y Procesadora Larán con un 23% y 19% respectivamente. El 84% de las exportaciones peruanas de cítricos está representado por 12 empresas. Tabla 1.10. Principales exportadores – Cadena de los cítricos, 2012

EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

112,532

100,006

888.7

100.0%

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

26,356

26,946

1,022.4

23.4%

PROCESADORA LARAN S.A.C.

21,011

18,048

859.0

18.7%

MULTIFOODS S.A.C.

9,660

5,219

540.3

8.6%

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)

6,495

6,005

924.5

5.8%

EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI S.A.C.

5,637

3,955

701.6

5.0%

INVERSIONES MARZALA S.A.C.

5,520

2,167

392.6

4.9%

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

4,184

3,093

739.3

3.7%

PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.

3,707

3,535

953.5

3.3%

LIMONES PIURANOS S.A.C.

3,508

3,953

1,126.8

3.1%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A.

2,843

3,351

1,178.9

2.5%

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.

2,552

2,780

1,089.7

2.3%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

2,542

2,702

1,063.0

2.3%

18,517

18,251

985.6

16%


Página | 60

Cadenas Logísticas 2012 El transporte internacional de los cítricos hacia los países y mercados consumidores se realiza vía marítima en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo congelada). Los principales puntos de salida del Perú son el puerto del Callao (89% del total en cuanto a peso) y Paita (8% del total en cuanto a peso). Figura 1.39. Distribución según vía de Transporte, 2012

Marítimo 97,5%

Carretera 2,4%

Fluvial

Aérea

0,0%

0,0%

Figura 1.40. Principales puntos de salida por producto, 2012 (Toneladas) 49 409

Mandarina Tangelos Jugos de naranja y limón Naranjas

31 549

Cortezas de limón Limón Otros 9 352 7 829

807

348 Callao

126

12

1 902

69

5 978

1 189

0 0

45

1 720 0

1 652

374

59

112 Paita

Otros


Página | 61

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. Según la figura a continuación, EE.UU (25% del total en cuanto a peso), Reino Unido (22% del total en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideran la demanda externa de cítricos peruanos. El país norteamericano lidera la demanda de Mandarinas, jugos de naranja y Tangelos, en segundo nivel Reino Unido lidera la exportación de mandarinas y Tangelos al igual que Holanda. Figura 1.41. Principales destinos de las exportaciones de cítricos, 2012

Estados

Reino

Unidos

Unido

Mandarina

10 093

Tangelos Jugos de naranja y limón

Holanda

Canadá

Irlanda

Otros

17 455

6 578

9 835

2 247

4 922

7 396

5 514

11 773

506

1 562

5 217

9 976

301

149

204

355

1 403

3 333

Otros

692

383

Limón

0

Naranjas Cortezas de limón

20


Página | 62

443 2 797 6 084

382 2

44

34

827 2 006

Cadenas Logísticas 2012 En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de cítricos, el volumen de envíos presenta un pico durante el mes de Julio (32% del total), coincidiendo con el máximo de la producción nacional. El mínimo de exportaciones se sitúa, de igual forma que la estacionalidad de la producción nacional, entre Octubre y Enero. Figura 1.42. Estacionalidad en las exportaciones de cítricos, 2012 (Toneladas) 40 000

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-



Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de los frutos cítricos que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los cítricos a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante.

Página | 63

Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje descubierto donde se apilan los sacos de cítricos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a pequeños transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga. 

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las zonas productivas, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehículos de carga de baja capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de los cítricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Página | 64


Mapeo de la Cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los cítricos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.43. Estructuración funcional y territorial de la cadena de Cítricos, 2012


Página | 65

Figura 1.44. Mapa de la estructuración de la cadena de Cítricos, 2012

EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá

EE.UU. Reino Unido Holanda Canadá

Resumen de la Cadena de los Cítricos Producción Nacional

927,454 t

Volumen Exportado

112,532 t

Densidad de Valor

889 US$/t


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81 empresas 89% Marítima del Callao 8% Aduana de Paita


Espárrago Página | 67

7. Cadena del Espárrago La cadena de los espárragos incluye el componente de exportación de las distintas presentaciones comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 385,645 t de espárragos, cosechados principalmente en los departamentos de la Libertad (49% del total) e Ica (40% del total). Figura 1.45. Principales zonas de cultivo de los espárragos, 2012

La Libertad

48,8%

Ica

39,7%

Lima

5,6%

Ancash

4,8%

Lambayeque

0,8%

Piura

0,3%


Existen dos principales variedades en el Perú dirigidos al mercado internacional diferenciando por el uso y presentación comercial: el espárrago blanco utilizado en su mayoría para la preparación de conservas y cultivado en los departamentos del norte; el espárrago verde exportado en formato fresco y cultivado en su mayoría en los departamentos del sur. En la producción y suministro de espárrago se observan casos de integración vertical donde el exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque en la mayoría de los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza tanto por cosecha propia como tercerizado.

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Cadenas Logísticas 2012 La producción de espárragos en el Perú presenta un pico durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre que acumula el 36% de la producción total. El comienzo de año hasta el mes de Agosto muestra una producción estable en torno a las 26 mil toneladas. Seguidamente se muestra el gráfico de la estacionalidad en la producción nacional de espárragos. Figura 1.46. Estacionalidad de la producción nacional de espárragos, 2012 (Toneladas)

60 000 50 000 40 000

30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


En este sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción de espárrago verde en Ica se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la ciudad homónima mientras que la cosecha de espárrago blanco en Trujillo se transporta a las fábricas conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboración y posterior consolidación para exportación. Por lo tanto existen dos flujos principales el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción, y el segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. El transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad, aproximadamente de 5 t, con espacio de almacenaje descubierto y acondicionado deforma que permita la verdura transpirar. La organización recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta bien se puede calificar informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.

Distribución y comercio exterior Durante el 2012 el Perú exportó 186 mil t de espárragos con un valor total de 540 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2,904 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional son los espárragos frescos registrando el 63.7% del total en cuanto a peso.

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Tabla 1.11. Distribución de productos de exportación de la cadena de los espárragos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad de valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB

(US$/t)

%

TOTAL

186,070

100%

540,324,642

100%

2,903.9

Espárragos frescos

118,503

63.7%

343,990,898

63.7%

2,902.8

Espárragos congelados

13,055

7.0%

50,969,902

9.4%

3,904.3

Espárragos en conservadas

54,512

29.3%

145,363,843

26.9%

2,666.6


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 123 empresas destacando Camposol S.A. (12.6%), Danper Trujillo S.A.C. (10.1%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (8.9%) y Sociedad Agrícola Virú S.A. (6.3%). Destaca que el 62% de la producción de espárragos de exportación está concentrado en 12 empresas. Tabla 1.12. Principales exportadores – Cadena de los espárragos, 2012 US$ FOB

Densidad de

% Vol.

(Miles)

valor (US$/t)

Cadena

186,070.10

540,324.64

2903.88

100.0%

CAMPOSOL S.A.

23,521.25

62,599.36

2661.40

12.6%


18,836.32

56,324.77

2990.22

10.1%


16,588.51

43,334.72

2612.33

8.9%


11,770.41

35,113.53

2983.20

6.3%

TAL S.A.

6,999.54

19,648.04

2807.05

3.8%

GREEN PERU S.A

6,628.30

17,133.36

2584.88

3.6%

AGRICOLA LA VENTA S.A.

5,673.81

15,654.33

2759.05

3.0%

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

5,443.81

17,636.71

3239.77

2.9%

SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C.

5,410.85

16,888.72

3121.27

2.9%

IQF DEL PERU SA

5288.693

23013.866

4351.52

2.8%

AGRO PARACAS S.A.

4633.738

12764.022

2754.58

2.5%

GLOBAL FRESH S.A.C.

4592.704

13948.648

3037.13

2.5%

OTROS

70,682.16

206,264.56

2918.20

38.0%

EXPORTADOR

TOTAL

Toneladas


El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realiza tanto vía marítima como vía aérea para el caso de los espárragos frescos. En este sentido los principales puntos de salida del país son el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao – Lima (54% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (42% del total en cuanto a peso) y el puerto de Paita (3% del total en cuanto a peso).

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.47. Distribución según vía de transporte, 2012

Marítimo, Aérea del Callao

45,2% Aérea,

100 952


54,3%

Paita Lacustre,

Carretera,

0,0%

0,5%

Otros, 0,0%

78 044

5 314

Tumbes

893

Salaverry

866

Postal , 0,0%

Toneladas


Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (ALCONSA, Neptunia, TPE Paita, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. Según la figura a continuación, EE.UU es el principal destino de las exportaciones de espárragos con un 52% del total en cuanto a peso, siendo es el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente, España (13% del total en cuanto a peso) se sitúa como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en conserva.

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Figura 1.48. Principales destinos de las exportaciones de espárragos, 2012

15% 4% Estados Unidos

España

6%

Holanda

52%

Francia

8%

Reino Unido Otros Países

13% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de espárragos, el patrón es similar que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos de producto fresco. En este sentido, la mayor demanda exterior se sitúa en los meses de Setiembre a Diciembre, siendo el pico el mes de Noviembre. Figura 1.49. Estacionalidad en las exportaciones de espárragos, 2012 (Toneladas)

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los espárragos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.50. Estructuración funcional y territorial de la cadena del espárrago, 2012


Página | 73

Figura 1.51. Mapa de la estructuración de la cadena del espárrago , 2012

EE.UU. España Holanda Francia

EE.UU. España Holanda Francia

Resumen de la Cadena del Espárrago Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

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385,645 t 186,070 t 2,904 US$/t 123 empresas 54% Aeropuerto del Callao 42% Marítima del Callao


Legumbres Página | 75

8. Cadena de Legumbres La cadena de las legumbres agrupa la producción, exportación, así como consumo nacional de los frijoles, arvejas y habas.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 481,273 t de legumbres1 siendo el principal cultivo las arvejas con el 35.5%, seguido por las habas (28.9% del total), los frijoles (21.5% del total) y otros2 legumbres 14.2%. Es preciso anotar que mientras los dos primeros presentan una orientación hacia el mercado interno, el último es uno de los principales productos agroindustriales de exportación. Figura 1.52. Principales zonas de cultivo de legumbres, 2012

Cajamarca

13,0%

Junín

12,5%

Huancavelica

10,1%

Cusco Huánuco Piura La Libertad Arequipa Lima

7,3% 7,3% 6,2% 5,8% 5,1% 4,6%

Apurímac

4,3%

Ayacucho

4,2%

Puno

3,1%

Lambayeque

2,9%

Ica

2,7%

Loreto

2,3%

Amazonas

2,1%

Ancash San Martín Pasco Ucayali

2,0% 1,5% 1,4% 0,8%

Tacna

0,2%

Moquegua

0,2%

Tumbes

0,2%

Madre de Dios

0,0%


1

No se incluye la alfalfa que será analizada por separado en el documento

2

Incluye los pallares grano seco y verde, lentejas, garbanzo, zarandaja y otras variedades de frijoles como: loctao, palo y castilla

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Cadenas Logísticas 2012 Como se puede observar las legumbres se cosechan principalmente en los valles interandinos y la sierra peruana. La producción de arveja se centra en los departamentos de Cajamarca, Junín y Huancavelica mientras que de las habas Cusco, Junín, Huancavelica y Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Piura son los departamentos con mayor recolecta anual de frijoles. El pico de producción de legumbres es durante los meses de Mayo, Junio y Julio, con una media de 40.1 mil t producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de legumbres se da entre Octubre y Enero. Figura 1.53. Estacionalidad en el cultivo del legumbres 2012 (Toneladas)

90 000,0 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0

10 000,0 Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,0


La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en Chiclayo, Lima y Pira donde se realiza la selección y empaque para su posterior consolidación de exportación, así como la elaboración de conservas. El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o mediana capacidad, con reducidos estándares de calidad y utilización de las TICs, y consecuentemente pertenecen al segmento de la oferta informal de servicios de transporte. Por otra parte, a través de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las chacras las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen al resto del país.

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Distribución y consumo La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 65 mil t de legumbres con un valor total de 91 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1,397 US$/t. Tabla 1.13. Distribución de productos de exportación de la cadena de las legumbres, 2012 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ FOB (Miles)

Densidad Valor %

(US$ FOB / t)

TOTAL

65,071

100.0%

90,930

100.0%

1,397

Frijoles frescos o secos

40,498

62.2%

45,029

49.5%

1,112

Frijoles preparados o conservados

10,546

16.2%

13,819

15.2%

1,310

Arvejas frescas, secas o conservadas

6,270

9.6%

18,805

20.7%

2,999

Pallares

4,715

7.2%

7,358

8.1%

1,561

Otros

3,043

4.7%

5,920

6.5%

1,945


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 190 empresas, donde los 12 principales acumulan el 60.7% del mercado indicando una estructura atomizada donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Tabla 1.14. Principales exportadores – Cadena de las legumbres, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

65,071

90,930

1,397.4

100.0%

ALISUR S.A.C.

7,305

8,966

1227.4

11.2%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.

4,668

6,425

1376.4

7.2%

SUN PACKERS S.R. LTDA.

3,996

5,678

1421.0

6.1%

SERVICIOS PROCESADORA PERU S.A.C.

3,572

5,628

1575.6

5.5%

V & F S.A.C.

3,068

3,791

1235.6

4.7%

BROLEM COMPANY S.A.C.

2,970

4,010

1350.4

4.6%

GLOBENATURAL AGRO COMPANY S.A.C.

2,935

3,346

1140.1

4.5%

COMERCIALIZADORA MARNOEL E.I.R.L.

2,764

3,694

1336.4

4.2%

APLEX TRADING S.A.C.

2,467

2,983

1209.0

3.8%

INTERLOOM S.A.C.

2,130

2,651

1244.6

3.3%

INTIPA FOODS S.A.C.

1,910

6,016

3149.3

2.9%

1,699

2,222

1307.9

2.6%

25,587

35,519

1388.2

39.3%

EXPORTADOR TOTAL

EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

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Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados consumidores se realiza por una parte vía marítima en contenedores reefer y secos, y por otra vía aérea para los productos frescos. Asimismo, se realizan exportaciones vía terrestre por el paso fronterizo de Tumbes, así como por Tacna. Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 54% del total, en cuanto a peso, seguido por el puerto del Callao que acumula el 20% del total de volumen. Adicionalmente, por los pasos fronterizos de Tumbes salió el 13% del total exportado y un 8% del volumen salió por Tacna. Figura 1.54. Distribución según vía de Transporte, 2012

Marítimo 75%

Carretera 20%

Otros

Aérea

0%

5%

Figura 1.55. Principales puntos de salida de la cadena de legumbres por producto, 2012 (Toneladas) 22 287,3

10 519,6 5 373,0 7 715,6

1 653,1

4 830,4

2 975,9

Otros

Aérea del Callao

Tacna

Tumbes


Paita

291,7


Otros Arvejas frescas, secas o conservadas Pallares Frijoles preparados o conservados Frijoles frescos o secos

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Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU es el principal demandante de legumbres peruanas (31.7% del total del mercado en cuanto a peso) en especial de frijoles frescos o secos y frijoles preparados o en conserva. Figura 1.56. Principales destinos de las exportaciones de legumbres, 2012 25 000,0 Arvejas frescas, secas o conservadas Frijoles frescos o secos

20 000,0

Frijoles preparados o conservados Otros

15 000,0

Pallares

10 000,0

5 000,0

0,0 Estados Unidos

Colombia

Chile


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Portugal

Reino Unido

Otros Países

Cadenas Logísticas 2012 En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de legumbres, los mayores volúmenes de envíos se presentan entre los meses de Junio a Noviembre donde se acumula el 70% del total. El mínimo de exportaciones se sitúa entre los meses de Enero y Abril. Figura 1.57. Estacionalidad en las exportaciones de legumbres 2012 (Toneladas) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de legumbres que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las legumbres a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje

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descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan los sacos de legumbres en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga. 




Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las legumbres en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.58. Estructuración funcional y territorial de la cadena de legumbres, 2012


Página | 83

Figura 1.59. Mapa de la estructuración de la cadena de legumbres, 2012

Colombia

EE.UU. Colombia Chile Portugal

EE.UU. Colombia Chile Portugal

Resumen de la Cadena de Legumbres Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

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481,273 t 65,071 t 1,397 US$/t 190 empresas 54% Puerto de Paita 20% Marítima del Callao


Mango Página | 85

9. Cadena del Mango La cadena del mango incluye el componente de exportación de la fruta del mango, uno de los productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 185,182 t de mangos frescos principalmente en los departamentos costeros del norte del país. En concreto, Piura representó el 56% de la producción total según datos del Ministerio de Agricultura. Seguido de lejos por Lambayeque con 16% del total. Figura 1.60. Principales zonas de cultivo de mangos, 2012

Piura Lambayeque

55,5% 16,3%

Ancash

5,6%

Cajamarca

5,1%

Ucayali

3,4%

Lima

3,2%

La Libertad

3,1%

Ica

2,3%

San Martín

1,5%

Junín

0,7%

Amazonas

0,7%

Loreto

0,5%

Cusco

0,5%

Huánuco

0,4%

Tumbes

0,3%

Ayacucho

0,2%

Madre de… 0,2% Apurímac

0,1%

Huancavel… 0,1% Arequipa

0,1%

Pasco

0,1%

Moquegua

0,0%


La producción nacional de mangos se concentra entre los meses de Diciembre y Marzo acumulando el 82% de la cosecha anual, siendo el mes de Enero el de mayor producción (30.5%) mientras que el mínimo se registra entre junio y agosto.

Página | 86

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.61. Estacionalidad de la producción nacional de mangos, 2012 (Toneladas)

60 000 50 000 40 000

30 000 20 000 10 000 Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Dicha producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los agricultores son de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar en el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, las organizaciones como la Asociación de Productores de Mango facilitan dichas tareas fomentando la aparición de sinergias operativas y de explotación entre los pequeños agricultores. El patrón de suministro de los exportadores de fruta depende del tamaño de los mismos. En este sentido las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, además de poseer sus propios fundos mantienen una relación directa con varios de los pequeños agricultores suministrándose directamente de los mismos, evitando los intermediarios. Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, ayudando el contacto entre pequeños productores y pequeños-medianos exportadores. Operan en las zonas de mayor producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como también en Lambayeque. Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de selección, empaque y almacenamiento para la posterior consolidación de los contenedores para exportación. En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo según as las instrucciones del cliente, manteniendo la cadena de frío en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales. El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camión de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al segmento informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad del producto.

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Distribución y consumo La cadena de mangos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.

Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 122.3 mil t de mangos por un valor de 158 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 1,292.1 US$/t. La presentación más demandada por el mercado internacional es la fresca. Tabla 1.15. Distribución de productos de exportación de la cadena de los mangos, 2012 PRODUCTO

Volumen

Valor

Densidad Valor

%

122,294.8

100%

158,013,448.4

100%

1,292.1

Mangos frescos o secos

99,306.2

81%

119,569,990.0

76%

1,204,1

Mangos congelados

16,102.9

13%

30,291,939.8

19%

1,881,2

Mangos preparados o conservados

5,266.1

4%

6,279,153.6

4%

1,192,4

Mangos en jugos

1,619.7

1%

1,872,365.0

1%

1,156,0

TOTAL

US$ FOB

%

(US$/t)

Toneladas


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 182 empresas destacando entre ellas Sunshine Export S.A.C. y Camposol S.A. con el 10% del volumen total cada una de ellas. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde dominan los pequeños y medianos exportadores ya que el 49% del mercado está compuesto por 12 empresas. Tabla 1.16. Principales exportadores – Cadena del mango, 2012 EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad de

% Vol.

(Miles)

valor (US$/ t)

Cadena

122,294.8

158,013.4

1,292.1

100.0%

SUNSHINE EXPORT S.A.C.

12,644.4

16,877.0

1,334.7

10.3%

CAMPOSOL S.A.

11,679.8

16,508.1

1,413.4

9.6%

DOMINUS S.A.C.

7,635.4

8,588.9

1,124.9

6.2%

FLP DEL PERU S.A.C.

6,383.4

7,450.3

1,167.1

5.2%

FRUTAS PIURANAS S.A.C.

4,688.9

4,290.7

915.1

3.8%

AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

3,233.6

4,822.2

1,491.3

2.6%

PAFRU INTERNACIONAL PERU E.I.R.L

2,972.3

2,791.0

939.0

2.4%

AGROMAR INDUSTRIAL S.A.

2,709.1

4,016.0

1,482.4

2.2%

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA.

2,343.4

2,223.0

948.6

1.9%


2,115.3

3,018.7

1,427.0

1.7%

PERU FRUT TROPICAL S.A.C.

1,922.4

1,767.5

919.4

1.6%

ECO NATURAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON

1,836.1

1,716.9

935.0

1.5%

62,130.7

83,943.4

1,351.1

50.8%

OTROS


Página | 88

Cadenas Logísticas 2012 En este punto es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, consecuentemente las plantas de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un “cluster” no consolidado de mango principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo). El transporte internacional de los mangos tanto frescos como congelados se realiza principalmente vía marítima en contenedores reefer. Asimismo existe una pequeña participación de exportación aérea por el aeropuerto del Callao, 4% del total en cuanto a peso. Los principales puntos de salida son el puerto de Paita con el 82% del volumen total exportado, seguido por el puerto del Callao que acumula el 12% del total de volumen. Figura 1.62. Distribución según vía de transportes de la cadena de mangos, 2012

Densidad Valor

Vía de Transporte

(US$ / t)

TOTAL

1,292.1

Marítimo

1,263.7

Aérea

2,167.2

Carretera

Marítimo;

Aérea;

93,6%

4,3% Carretera;

611.3

Postal

1,718.8

Fluvial

1,250.0

1,8%


Fluvial;

Postal;

0,0%

0,2%

Figura 1.63. Principales puntos de salida de la cadena de mangos, 2012 120 446,3

Toneladas

99 779,5

US$ FOB (Miles) 24 741,8 11 471,5 14 973,8

1 353,8 5 314,4

Paita

2 227,1 Marítima del Callao

Aérea del Callao

Otros


Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (TPE Paita, RANSA, Neptunia, etc.). En el caso de los envíos aéreos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave. Página | 89

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es terciarizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc. En cuanto a mercados de destino, Holanda y EE.UU lideran la demanda externa de mangos frescos registrando el 37.3% y 33.5% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado estadounidense es el principal cliente de los mangos congelados y mangos en jugos, mientras que Holanda es el principal destino de los mangos preparados o conservados. Figura 1.64. Principales destinos de las exportaciones de mangos, 2012 (Toneladas) 42 293 Mangos en jugos

31 018

Mangos preparados o conservados

Mangos congelados Mangos frescos o secos

8 192

1 340

1 573 392

Holanda

8 332

406

1 095 649

Estados Unidos

4 264 1 446

0 0

Reino Unido

4 748 0

1 164 468

Canadá

109 33

España


En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de mangos, presentan un patrón de comportamiento similar al de la producción nacional, con pico de demanda externa durante los meses de Enero, Febrero y Marzo que acumulan aproximadamente el 69% de la exportación anual. Página | 90

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.65. Estacionalidad en las exportaciones de mangos, 2012 (Toneladas)

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000

10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre


Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los mangos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.66. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los mangos, 2012

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Página | 91

Figura 1.67. Mapa de la estructuración de la cadena de los mangos, 2012

Holanda EE.UU. Reino Unido Canadá

Holanda EE.UU. Reino Unido Canadá

Resumen de la Cadena de los Mangos Producción Nacional

185,182 t

Volumen Exportado

122,295 t

Densidad de Valor

1,292.1 US$/t

N° Exportadores

182 empresas


Página | 92

82% Puerto de Paita 12% Marítima del Callao


O

leaginosas Página | 93

10. Cadena de las oleaginosas La cadena de las oleaginosas incluye el componente de importaciones, así como de consumo nacional de habas de soja y maníes.

Suministro y producción La demanda nacional de oleaginosas se centra en las habas de soja y maníes (cacahuetes) insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados. Importaciones En el 2012 el Perú importó 101,513 t de oleaginosas por un valor de 67.2 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 662.4 US$/t. Tabla 1.17. Distribución de productos de importación de la cadena de las oleaginosas, 2012 VOLUMEN

PRODUCTO

VALOR

(US$ CIF / t)

%

101,513

100%

67,245

100%

662.4

92,628

91%

51,410

76%

555.0

Maníes

5,708

6%

8,513

13%

1,491.3

Otras oleaginosas

3,177

3%

7,323

11%

2,305.1

TOTAL Habas en soja

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor

Toneladas

%


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 124 empresas, destacando Contilatin del Perú S.A. con un 28% del total en cuanto a peso, seguida por ADM Andina Perú S.R.L. que acumula el 21% del mercado. Los 12 mayores exportadores, que registran el 84% del mercado, con 3 de ellos responsables del 60% de la demanda de oleaginosas importadas. Tabla 1.18. Principales importadores – Cadena de los oleaginosas, 2012 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

101,513

67,245

662

100%


27,971

15,445

552

28%


21,700

11,687

539

21%


10,857

5,831

537

11%

SAN FERNANDO S.A.

5,502

2,853

519

5%


4,189

2,159

516

4%

FOOD MARKETS S.A.C.

3,062

1,545

504

3%

ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

2,378

1,221

513

2%

RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

2,284

1,053

461

2%

GLORIA S.A.

2,215

1,827

825

2%

NEGOCIOS INTERNACIONALES ORO VERDE S.A.C.

1,913

1,159

606

2%

MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON

1,495

1,114

745

1%

CORIS INTERNACIONAL E.I.R.L

1,435

1,313

915

1%

16,512

20,039

1,214

16%

OTROS


Página | 94

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las oleaginosas importadas es el paso transfronterizo de Desaguadero (51% del total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia, seguido por el puerto del Callao (49% del total). Figura 1.68. Principales puntos de entrada de la cadena de las oleaginosas por producto, 2012 (Toneladas) 46 367

46 228 Maníes Otras oleaginosas Habas en soja

5 013

769 695

Desaguadero

32

2 335


56 0

0 17

0

Tumbes

Aérea del Callao


En cuanto a los orígenes de las importaciones de cereales, Bolivia (69% del total en peso), Paragua (18% del total en peso) y Argentina (9% del total en peso) consolidan el 96% del mercado total. Figura 1.69. Principales orígenes de las importaciones de oleaginosas, 2012 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Otras oleaginosas

Bolivia

Paraguay

Argentina

Canadá

865

0

426

1 574

Maníes

5 041

Habas en soja

64 424

Estados Unidos 1

Otros 311

667 18 152

7 804

0 409

1 806

32


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de oleaginosas manifiesta un comportamiento cíclico con varios picos durante el año, siendo los meses de Agosto, Octubre y Diciembre los más dinámicos. Los mínimos se sitúan en los meses de Febrero y Mayo.

Página | 95

Figura 1.70. Estacionalidad en las importaciones de las oleaginosas, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0


Distribución y consumo Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de oleaginosas es la fabricación de aceites de soja o la industria de alimentos balanceados. En este sentido, las importaciones provenientes de Bolivia que se nacionalizan a través de la aduana localizada en Desaguadero se dirigen principalmente a Arequipa y las plantas de aceite de soja localizadas en la ciudad, pertenecientes a la Procesadora San José. Asimismo, la industria presente en Arequipa se nutre a través de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani. El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde sea pilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la mayoría de las unidades móviles de carga y los reducidos estándares de calidad en el manejo de la carga. Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y plantas de alimentos balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el párrafo anterior. Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como destino bien los importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay. Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una tarea de intermediario.

Página | 96

Cadenas Logísticas 2012 El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grande importadores) como de terceros a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un segmento de servicio formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las oleaginosas en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.71. Estructuración funcional y territorial de la cadena de oleaginosas, 2012

Página | 97

Figura 1.72. Mapa de la estructuración de la cadena de oleaginosas, 2012

Bolivia Paraguay Argentina Canadá

Bolivia

Resumen de la Cadena de Oleaginosas 91% habas en soja / 6% Maníes Volumen Importado Densidad del valor N° Importadores Principal aduana de entrada

Página | 98

101,513 t 662 US$/t 124 empresas 51% Desaguadero


Palta Página | 99

11. Cadena de la Palta El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no-tradicional potencial, con un componente significativo de consumo nacional.

Suministro y producción El cultivo de la palta se localiza principalmente en la costa peruana, valles interandinos y la selva alta. Durante el 2012 se cosecharon 268,525 toneladas del fruto siendo La Libertad (26% del total), Lima (22% del total), Ica (13%) y Junín (12% del total) los principales departamentos, destacando en un segundo nivel Ancash (9%) y Arequipa (3%). Figura 1.73. Principales zonas de cultivo de la palta, 2012

La Libertad

25,8%

Lima

21,5%

Ica

12,8%

Junín

12,4%

Ancash

Arequipa

8,6% 3,1%

Ayacucho

2,0%

Moquegua

1,9%

Cajamarca

1,7%

Cusco

1,7%

Loreto

1,1%

Piura

1,0%

Lambayeque

0,9%

Huánuco

0,9%

Puno

0,8%

Ucayali

0,8%

Apurímac

0,8%

Pasco

0,7%

Amazonas

0,4%

San Martín

0,3%

Huancavelica

0,2%

Madre de… 0,1%

Tacna Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 100

0,1%

Cadenas Logísticas 2012 La producción de paltas actualmente se destina en su mayoría al mercado interno mediante variedades de baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido contenido de aceite, destinando la variedad Hass principalmente al mercado de exportación dada la consecución de precios y márgenes más altos. En este orden de ideas, los productores del segundo segmento son empresas agro-industriales orientadas a la exportación utilizando nuevas tecnologías de optimización del rendimiento mientras que en el primer segmento dominan los pequeños agricultores con medios artesanales y extensiones de cultivo reducidas que no permiten la aplicación de nuevas tecnologías, etc. En este punto es preciso mencionar, que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a través de las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el consumidor nacional, que se expande al ritmo de la consolidación de una red de distribución y comercialización de productos alimenticios en el Perú. El pico de cosecha de palta en el Perú durante 2012 se produjo en el mes de Mayo, a partir de un crecimiento continuado desde el mes de enero. Se logra un segundo pico en el mes de Diciembre después de la disminución generalizada hasta el mes de Setiembre. Figura 1.74. Estacionalidad producción nacional de palta, 2012 (Toneladas)

45 000 40 000

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior distribución hacia el mercado internacional o local. Los centros de acopio pueden ser tanto de productores como exportadores y cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. El transporte de campo a centros de acopio se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.

Página | 101

Distribución y consumo Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 83,785 t de palta fresca o seca con un valor total de 136,6 millones US$ y una densidad de valor de 1,630 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha donde se realiza la selección, clasificación/calibración, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este servicio a terceros. Adicionalmente, algunos de los mismos, grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de suministro y poder así garantizar mejor la calidad del producto. Es preciso anotar que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se almacena el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para su transporte hacia los nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de servicios logísticos de almacenaje, etc. se realiza internamente por los propios exportadores. Tabla 1.19. Principales exportadores – Cadena de la palta, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad de

% Vol.

(Miles)

valor (US$/t)

Cadena

TOTAL

83,785

136,576

1,630.1

100.0%

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

12,440

15,975

1,284.1

14.8%

CAMPOSOL S.A.

11,563

20,919

1,809.2

13.8%


9,451

11,190

1,184.0

11.3%

AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C.

6,016

11,011

1,830.5

7.2%

AVO PERU S.A.C.

3,601

7,531

2,091.2

4.3%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

3,509

5,457

1,555.0

4.2%

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.

3,319

5,385

1,622.3

4.0%

33,886

59,108

1,744.3

40.4%

OTROS


El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayoría de las ocasiones.

Página | 102

Cadenas Logísticas 2012 Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos. El transporte internacional de las paltas se realiza principalmente por vía marítima (96% del total) en contenedores refrigerados mediante los puertos del Callao (80% del volumen total), Paita (11% del volumen total) y Salaverry (8% del volumen total). En el primer caso se destina la producción de los departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash, mientras que en el caso del puerto de Paita capta los rubros de La Libertad y Cajamarca debido la proximidad. En ambos casos se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extraportuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.). Figura 1.75. Distribución por modo de transporte para la exportación de la palta, 2012

Vía de Transporte

Densidad de valor Marítimo

(US$/t)

Marítimo

1,618.25

Carretera

1,905.98

Aérea

1,567.93

95,8% Carretera 4,1%

Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas

Aérea

2012

0,0%

Figura 1.76. Aduanas de salida de la palta, 2012 105 738

Toneladas

US$ FOB (Miles)

66 704

16 158

13 031

9 004

1 649 6 570


1 507 Paita Salaverry


Otros


Página | 103

El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites de reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos se organizan a través de empresas de transporte especializadas limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. El destino principal de las exportaciones de palta es el mercado europeo, Holanda y España registrando el 68% del total, donde los 5 principales países acumulan el 96% del volumen enviado. Figura 1.77. Principales destinos de la cadena de la palta, 2012

2,3% 4,5% 6,5% Holanda

42,0%

España

19,2% Estados Unidos

Reino Unido

Francia

25,5%

Otros Países


En cuanto a la frecuencia de los envíos, el análisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas 2012 presenta que los meses de Abril, cuando se abre la ventana de exportación de las paltas peruanas, y principalmente Junio, Julio y Agosto son los periodos de pico de demanda debido con la coincidencia del periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman parte de la dieta europea en esta época.

Página | 104

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.78. Estacionalidad exportación de palta, 2012 (Toneladas)

25 000 20 000

15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de la palta fresca que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país, la Victoria en Lima, Moshoqueque en Chiclayo y de Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de cadena de frío. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar como “pseudoformal”.

Página | 105



Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de las paltas, el aprovisionamiento se realiza bien deforma central desde los productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la palta en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.79. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la palta, 2012


Página | 107

Figura 1.80. Mapa de la estructuración de la cadena de la palta, 2012

Holanda España EE.UU. Reino Unido

Holanda España EE.UU. Reino Unido Francia

Resumen de la Cadena de la Palta Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 108

268,525 t 83,785 t 1,630 US$/t 111 empresas 80% Marítima del Callao 11% Puerto de Paita


Pimiento Página | 109

12. Cadena de los Pimientos La cadena de los pimientos incluye los componentes de consumo nacional y exportación de los pimientos frescos, los del piquillo en conserva, así como la paprika.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 121,349 t de pimientos siendo el principal cultivo la paprika con el 38%, seguido por el pimiento fresco con 37%, y por último el pimiento piquillo con 25%. Es preciso anotar que mientras los dos últimos presentan una orientación hacia el mercado internacional, la paprika se consume principalmente internamente en el Perú. Figura 1.81. Principales zonas de cultivo de pimientos 2012

Lambayeque

35%

Ica

15%

Piura

13%

La Libertad

12%

Lima

10%

Arequipa

9%

Ancash

3%

Tacna

3%

Tumbes

0%

Moquegua

0%


Como se puede observar los pimientos se cultivan principalmente en la costa peruana centrando la producción en los departamentos de Lambayeque, Ica, Piura, La Libertad, Lima y Arequipa, acumulando el 94% de la producción total.

Página | 110

Cadenas Logísticas 2012 En otro orden de ideas, los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboración de conservas o de empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. En estas instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de los pimientos en sus distintas presentaciones comerciales. Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior traslado. El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se realiza en la mayoría de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de mediana capacidad donde apilan el producto encajas. El servicio de movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o “pseudoformal”, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Es preciso anotar que los exportadores tanto de conservas como de producto fresco, en especial

los

de

reducido

tamaño,

adquieren

el

producto

a

través

de

intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el pequeño agricultor y el pequeño exportador. En estos casos el transporte lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador.

Distribución y consumo En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.

Mercado internacional Durante el 2012 el Perú exportó 52,787 t de pimientos por un valor de 118.5 millones de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2,245.7 US$/t. El producto más demandado de la cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos seguido por los pimientos de piquillo en conserva. Tabla 1.20. Distribución de productos de importación de la cadena de los pimientos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO Toneladas

%

VALOR US$ FOB (Miles)

Densidad Valor %

(US$ FOB/t)

TOTAL

52,787

100%

118,545.0

100%

2,245.7

Pimientos frescos enteros o trozos

32,362

61%

75,092.9

63%

2,320.4

Pimientos del piquillo en conserva

20,128

38%

42,864.9

36%

2,129.6

298

1%

587.1

0%

1,972.2

Otros


Página | 111

Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 135 empresas destacando ECO - Acuícola S.A.C. y Camposol S.A. con el 10.6% y 9.6% del volumen total exportado, respectivamente. El mercado presenta una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia donde los 12 primeros exportadores registran el 61.6% del mercado. Tabla 1.21. Principales Exportadores – Cadena de los pimientos, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ / t)

Cadena

52,787

118,545

2,245.7

100.0%

ECO - ACUICOLA S.A.C.

5,619

12,130

2,159.0

10.6%

CAMPOSOL S.A.

5,052

10,785

2,134.7

9.6%


3,615

8,413

2,327.2

6.8%


2,781

6,740

2,423.5

5.3%

AGROINVERSIONES MISTUL S.A.C.

2,762

5,834

2,112.5

5.2%

CORPORACION CAPAS S.A.C.

2,691

5,848

2,173.3

5.1%

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.

2,137

4,065

1,902.3

4.0%


1,998

4,086

2,045.0

3.8%

PERU SPICES S.A.C.

1,944

5,381

2,768.1

3.7%

EXPORTADORA NORPAL S.A.C.

1,520

4,208

2,769.5

2.9%

AGROINPER S.A.

1,204

2,854

2,370.7

2.3%

1,191

2,835

2,380.8

2.3%

20,275

45,367

2,237.5

38.4%

MONHA SERVICE S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

El transporte internacional de los pimientos se realiza principalmente vía marítima en contenedores reefer en el caso de la presentación fresca del producto, y en secos para las conservas. Los principales puntos de salida son el puerto del Callao con el 81% del total, en cuanto a peso, seguido por el puerto de Paita que acumula el 18% del total de volumen. Figura 1.82. Distribución de la Cadena de Pimientos, según vía de transporte, 2012

Carretera 1,1%

29 778

Aérea 0,3%

Otros Pimientos del piquillo en conserva Pimientos frescos enteros o trozos

12 961 7 1652 038

546

Marítimo 78

98,6%

Marítima del Callao Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

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2 30

Paita

189

Otros

Cadenas Logísticas 2012 Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, etc.). El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado. En cuanto a mercados de destino, España lidera la demanda externa de pimientos, tanto frescos como de piquillo en conserva, con el 61% del total en cuanto a peso. En segundo lugar se sitúan EE.UU y México con 19% y 14% del mercado respectivamente. Figura 1.83. Principales destinos de las exportaciones de pimientos, 2012 16 516

15 341 8 303

España

20

17

Estados Unidos

7 119

47

1 631 64

Otros Pimientos del piquillo en conserva Pimientos frescos enteros o trozos

1 552

946

-

1 016

0

México

216

Alemania

Otros


La exportación de pimientos peruanos se focaliza entre los meses de Marzo a Mayo y luego entre Octubre y noviembre, siento el primero el pico de demanda externa. Figura 1.84. Estacionalidad en las exportaciones de pimientos 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Mayo

(Toneladas)

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 -


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Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución de pimientos que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pimientos a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad, superior a 20 t, un mismo envió puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en una plataforma protegida por palos en el perímetro, donde se apilan las cajas de pimientos en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podría caracterizar como “pseudoformal” y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.






Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el

Página | 114

Cadenas Logísticas 2012 caso de los pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de mediano, gran tamaño) hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones de carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la Cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los pimientos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.85. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los pimientos, 2012


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Figura 1.86. Mapa de la estructuración de la cadena de los pimientos, 2012

España EE.UU. México Alemania

España EE.UU. México Alemania

Resumen de la Cadena de los Pimientos Producción Nacional Volumen Exportado

121,349 t 52,787 t

Densidad de Valor

2,245.7 US$/t

N° Exportadores

135 empresas


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81% Marítima del Callao 17% Puerto de Paita


Piña Página | 117

13. Cadena de la Piña La cadena de la piña incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 436,807 toneladas de piña fresca principalmente en el departamento de Junín que acumula el 72% de la totalidad de la producción nacional. Figura 1.87. Principales zonas de cultivo de la piña, 2012

Junín

71,9%

La Libertad

6,0%

Loreto

4,5%

San Martín

3,6%

Huánuco

3,2%

Puno

2,8%

Cusco

2,1%

Ucayali

1,9%

Amazonas

1,7%

Cajamarca

0,8%

Ayacucho

0,7%

Madre de Dios

0,5%

Pasco

0,3%


Si bien estos tres departamentos representan el 82% de la producción nacional, regiones como San Martín, Huánuco, Puno, Cusco, Ucayali y Amazonas registran alrededor del 15% de la producción destinada al consumo nacional. La cosecha de piñas se da durante los meses de primavera y verano, en especial Noviembre y Diciembre donde se sitúa el pico de producción acumulando el 22.4% de la producción total. El mínimo se da durante los meses de Junio a Agosto.

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Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.88. Estacionalidad de la producción nacional de piñas, 2012 (Toneladas)

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre

Fuente: INEI

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Distribución y consumo La piña se transporta por vía terrestre desde las zonas de producción de Junín y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos. En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto ésta se transporta por vía fluvial a través del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la piña en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización: Figura 1.89. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la piña, 2012

Página | 119

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.90. Mapa de la estructuración de la cadena de la piña, 2012

Resumen de la Cadena de la Piña Producción Nacional

436,807 t 72% Junín

Principales Productores

6% La Libertad 5% Loreto 4% San Martín

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Plátanos Página | 121

14. Cadena de los Plátanos Suministro y producción En el 2012 se cosecharon en el Perú 2,082,104 t de plátanos, en las regiones de la selva oriental y central, así como en la costa norte. Los departamentos de San Martín (22.2% del total de la producción), Piura (13.8% del total de la producción), Ucayali (13.2% del total de la producción) y Loreto (12.8% del total de la producción), congregan el núcleo de la producción nacional. El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el plátano un elemento con fuerte presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de producción, tanto fresco como fruta como asado y diversas preparaciones en la comida. En cuanto a las exportaciones del plátano, el Perú se centra en el nicho de mercado de los productos y frutas orgánicas, siendo el principal exportador de plátano orgánico a nivel mundial. Figura 1.91. Principales zonas de cultivo de los plátanos, 2012

San Martín

22,2%

Piura

13,8%

Ucayali

13,2%

Loreto

12,8%

Junín


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9,2%

Amazonas

7,1%

Huánuco

6,9%

Pasco

4,5%

Tumbes

4,2%

Cajamarca

1,9%

Cusco

1,3%

Madre de Dios

0,7%

Puno

0,5%

La Libertad

0,5%

Ayacucho

0,3%

Lambayeque

0,3%

Lima

0,2%

Ica

0,1%

Ancash

0,1%

Huancavelica

0,0%

Apurímac

0,0%

Tacna

0,0%

Arequipa

0,0%

Moquegua

0,0%

Cadenas Logísticas 2012 La producción nacional del plátano en el 2012 presenta dos picos en los meses de Marzo y Diciembre con una disminución prolongada durante los meses de invierno. Figura 1.92. Estacionalidad de la producción nacional del plátano, 2012 (Toneladas) 175 000 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000 145 000

Diciembre

Octubre

Noviembre


Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

140 000


El plátano después de ser recogida se acopia cerca de los lugares de producción para su posterior traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores que realizan la selección y empaque de las mismas encajas para su consolidación en contenedores para la exportación. En ocasiones las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de pequeños exportadores.

Distribución y consumo El plátano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el destino final del mismo: mercado internacional o nacional. Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 123,205 t de plátano fresco con un valor total que bordeó los 85 millones US$ y una densidad de valor de 689 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones internacionales 34 exportadores de los cuales 7 acumularon el 71% del total de volumen exportado.

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Tabla 1.22. Principales exportadores – Cadena del plátano, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad de valor

% Vol.

(Miles)

(US$/t)

Cadena

123,205

84,851

688.698

100.00%

25,076

17,271

688.738

20.35%

16,112

11,405

707.864

13.08%

11,074

7,245

654.250

8.99%

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICO

9,821

6,941

706.704

7.97%

ASOCIACIÓN DE BANANEROS ORGÁNICOS SOLIDA

8,914

6,041

677.762

7.23%

CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO

8,736

5,454

624.336

7.09%

PRONATUR E.I.R.L.

7,962

5,712

717.344

6.46%

35,509

24,781

697.892

28.82%

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO DE SAM CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO

OTROS


La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de Paita desde donde se realiza el 99.8% del total de las exportaciones en cuanto a peso. Asimismo, un 0.02% de las exportaciones se realiza vía carretera con transporte terrestre internacional a través del paso fronterizo de Tacna y Tumbes para su posterior salida. Figura 1.93. Distribución por modo de transporte, 2012 Vía de Transporte

Densidad de valor

Carretera;

Marítimo;

(US$/t)

0,2%

99,8%

Marítimo

688.70

Carretera

689.14

Postal ;

Postal (Aduana Postal)1

416.34

0,0%

Fluvial

611.91

Aérea

679.33

Fluvial; 0,0%

1/. Envíos cuyas modalidades pueden ser Marítimas o

Aérea;

Aéreas, son clasificados por SERPOST S.A.

0,0%


Figura 1.94. Distribución por Aduana de salida, 2012

Toneladas

122 947 84 718 26 105 Paita

Tacna


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US$ FOB (Miles)

55 91

Tumbes

51

61

Otros

Cadenas Logísticas 2012 El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado a los propios terminales extra-portuarios (ALCONSA, NEPTUNIA, RANSA, etc.) o agentes de carga/agentes de aduanas que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es subcontratado a empresas o transportistas individuales especializados en este rubro. El destino principal de las exportaciones de los plátanos frescos es el mercado europeo acumulando más del 60% del total, siendo Holanda (51% del total en cuanto a peso) el destino principal. Figura 1.95. Principales destinos de la cadena del plátano, 2012 7,0%

5,5% 6,0%

Holanda Estados Unidos

6,7%

Bélgica 54,0%

Alemania

20,9%

Japón Otros Países


La estacionalidad de las exportaciones del banano presenta su mayor pico durante el mes de Mayo (10% del total). Cabe mencionar que las exportaciones son casi constantes durante todo el año excepto el mes de Abril que es con menor cantidad de envíos (7%). En promedio mensual se exportaban 10,267 toneladas de plátano. Figura 1.96. Estacionalidad de la exportación del plátano fresco, 2012 (Toneladas)

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre

Fuente: MINAG

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-


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Mercado nacional En el mercado nacional existen 3 principales canales de distribución del plátano que se detallan a continuación: 

Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como la Victoria en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los plátanos directamente de los productores a través de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En este caso el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a más de un comerciante. Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se realiza la transferencia de carga. La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta donde se apilan las cajas de bananos, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría caracterizar

como “pseudoformal”

y

es

terciarizado a

pequeños

transportistas, individuales que les contratan los mismos productores o intermediarios para mover la carga. 

Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros de acopio, directamente con los productores. El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos operando en un formato informal.



Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumula el menor grueso del total de flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que crezcan en el medio plazo. Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros de distribución nacionales localizados en Lima (diferenciados según productos perecibles o no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa el Salvador. En el caso de los bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los

Página | 126

Cadenas Logísticas 2012 productores hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso por los mismos productores peor bajo los estándares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del plátano en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Figura 1.97. Estructuración funcional y territorial de la cadena del plátano, 2012


Página | 127

Figura 1.98. Mapa de la estructuración de la cadena del plátano, 2012

Holanda EE.UU. Bélgica Alemania

Resumen de la Cadena de los Plátanos Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

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2,082,104 t 123,205 t 689 US$/t 34 empresas 100% Puerto de Paita


Tomate Página | 129

15. Cadena del Tomate La cadena del tomate incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 229,356 t de tomate principalmente en el departamento de Ica que acumula el 51% de la totalidad de la producción nacional, seguida de Lima (19%) y Arequipa (10%). Figura 1.99. Principales zonas de cultivo del tomate, 2012

Ica Lima Arequipa Lambayeque Tacna Ancash La Libertad Huánuco Apurímac San Martín Piura Loreto Ayacucho Cusco Cajamarca Junín Huancavelica Ucayali Tumbes Moquegua Puno Madre de Dios Pasco Amazonas

50,8% 19,3% 10,3% 4,1% 3,3% 2,6% 2,0% 1,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%


Son tres los principales departamentos que representan el 80% de la producción nacional, regiones como Lambayeque, Tacna, Ancash y La Libertad, registran alrededor del 12% de la producción destinada al consumo nacional. La cosecha de tomate se da durante los meses de noviembre a febrero donde se sitúa el pico de producción acumulando el 49% de la producción total. El mínimo se da durante los meses de marzo a octubre alcanzando el punto con menor producción durante el mes de Abril. Página | 130

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.100. Estacionalidad de la producción nacional de tomate, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Distribución y consumo El tomate se transporta por vía terrestre desde las zonas de producción de Ica, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y Junín), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país. Durante el año 2012 se movilizó carga de importación y exportación de este producto. De acuerdo a la BBDD de aduanas, se exportaron 8,954 toneladas de tomates preparados o en conservas (US$ 9.3 millones) con una densidad de valor promedio de 1,040.3 US$/t. El 90% de estas exportaciones, realizadas principalmente por la Aduana Marítima del Callao, estuvieron destinadas a países Sudamericanos como Ecuador (30%), Venezuela (28%), Colombia (17%), Brasil (14%) y Bolivia (10%). En relación a las importaciones registradas, éstas alcanzaron las 2,420 toneladas de tomates preparados o en conservas (con densidad de valor promedio de 1,076.6 US$/t). Los principales mercados de origen de las importaciones de tomate son Chile (53%) y China (41%), siendo la Aduana Marítima del Callao la puerta de ingreso para estos productos.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del tomate en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización:

Página | 131

Figura 1.101. Estructuración funcional y territorial de la cadena del tomate, 2012

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.102. Mapa de la estructuración de la cadena del tomate, 2012

Resumen de la Cadena del Tomate Producción Nacional

229,356 t 51% Ica

Principales

19% Lima

Productores

10% Arequipa 4% Lambayeque

Página | 132


T

ubérculos Página | 133

16. Cadena de los Tubérculos La cadena de los tubérculos, compuesta por papa y yuca, incluye el componente de consumo nacional de las mismas ya que según los criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones no clasifican como cadena objetivo.

Suministro y producción Durante el 2012 en el Perú se produjeron 5, 596,203 toneladas de tubérculos siendo el principal cultivo la papa con el 80%, seguido de la yuca (20% del total). Es preciso anotar que ambos productos tienen una orientación hacia el mercado interno. Figura 1.103. Principales zonas de cultivo de tubérculos, 2012

Huánuco

11,0%

Puno

10,4%

Cusco

8,5%

Junín

8,5%

La Libertad

7,1%

Cajamarca

7,0%

Apurímac

6,1%

Ayacucho

6,0%

Loreto

5,9%

Arequipa

5,3%

Huancavelica

5,1%

Lima

3,8%

Amazonas

3,6%

Pasco

2,1%

Ucayali

2,0%

Ancash Ica

Fuente: MINAG

2,7%

San Martín

2,0% 1,6%

Piura

0,5%

Lambayeque

0,2%

Tacna

0,2%

Moquegua

0,2%

Madre de Dios

0,1%

Tumbes

0,0%


Estos siete departamentos representan el 60% de la producción nacional de tubérculos. Cabe destacar que departamentos como Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali son productores solamente de yuca y representan en conjunto el 63% de la producción nacional de este producto.

Página | 134

Cadenas Logísticas 2012 La cosecha de yuca se da de manera constante durante todo el año; sin embargo ligeros incrementos en la producción se obtienen durante los meses de mayo a julio y luego entre a noviembre y diciembre. Por otro lado, las mayores cosechas de papa se dan durante los meses de abril a junio donde se sitúan los picos de producción acumulando el 53% de la producción total. El mínimo se obtiene durante los meses de agosto a octubre alcanzando el punto con menor producción durante el mes de agosto. Figura 1.104. Estacionalidad de la producción nacional de tubérculos, 2012 (Toneladas)

1 200 000

Papa

1 000 000

Yuca

800 000 600 000 400 000 200 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Distribución y consumo Los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de producción a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales, así como también a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del país. De acuerdo a la BBDD de aduanas durante el año 2012 se registraron importaciones por 15,780.6 toneladas de papa preparada o procesada (US$ 17.2 millones) con una densidad de valor promedio de 1,092.3 US$/t. Los principales mercados de origen de las importaciones de papa son Holanda (61%), Estados Unidos (16%), Bélgica (9%) y Argentina (8%); siendo la Aduana Marítima del Callao la principal puerta de ingreso para estos productos.

Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los tubérculos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización:

Página | 135

Figura 1.105. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los tubérculos, 2012

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.106. Mapa de la estructuración de la cadena de los tubérculos, 2012

Resumen de la Cadena de los Tubérculos Producción Nacional

5,596,203 t 11% Huánuco

Principales Productores

10% Puno 9% Cusco 9% Junín

Página | 136


Uva Página | 137

17. Cadena de la Uva La cadena de la uva incluye las exportaciones de uvas frescas y uvas secas (incluidas las pasas), así como el consumo nacional del mismo.

Suministro y producción La producción de uvas en el Perú durante el 2012 fue de 365,114 t, localizada principalmente en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la producción de uvas se concentra en los departamentos de Ica (41%), Piura (18%), Lima (17%) y La Libertad (12%). Figura 1.107. Principales zonas de cultivo de la uva, 2012

Ica

41,0%

Piura

18,0%

Lima

16,5%

La Libertad Arequipa Lambayeque

12,1% 5,0% 3,3%

Tacna

1,8%

Moquegua

1,1%

Cajamarca

0,6%

San Martín

0,4%

Ancash

0,2%

Ayacucho

0,0%


Entre las variedades de uva de mesa producidas en el Perú, con mayor importancia comercial, se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportación.

Página | 138

Cadenas Logísticas 2012 Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de Pisco. La Figura 1.2 muestra la estacionalidad de la producción nacional de uva, cuyo cultivo presenta su mayor producción en los meses de Noviembre hasta Abril donde se cosecha el 84% del total anual. La producción mínima de uva se obtiene durante los meses de mayo a octubre alcanzando la menor producción durante el mes de junio. Figura 1.108. Estacionalidad de la producción nacional de uva, 2012

Diciembre

Octubre

Noviembre

Fuente: INEI

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0


La uva de mesa cosechada es transportada a las instalaciones de acopio o intermediarios, o directamente a las instalaciones de los exportadores quienes se encargan de la selección, calibración, empaque y almacenamiento temporal del producto. Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo, donde se han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportación, como para la producción de Pisco. La adquisición se realiza mediante los intermediarios o directamente a los productores, ello dependerá del tamaño e integración del exportador y/o elaborador así como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.

Distribución y consumo Existen diversos modelos de distribución y consumo de la uva, ello dependerá del destino final de la producción: Mercado Internacional y Mercado Nacional.

Mercado Internacional Durante el año 2012 el Perú exportó más de 150 mil toneladas de uvas frescas y secas con un valor total de 370.5 millones de US$, resultando con una densidad del valor de 2,468.7 US$/t.

Página | 139

Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 119 empresas, destacando las empresas Complejo Agroindustrial Beta S.A. (11%) y El Pedregal S.A. (10%). Los 12 principales exportadores acumulan el 58% del total de envíos en cuanto a peso indicando un mercado con alto grado de competencia y reducida consolidación. Tabla 1.23. Principales exportadores - Cadena de uva, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad de

% Vol.

(Miles)

valor (US$/t)

Cadena

150,072

370,478

2,468.7

100.0%


16,414

42,196

2,570.8

10.9%

EL PEDREGAL S.A.

14,949

41,910

2,803.6

10.0%


8,856

25,270

2,853.5

5.9%

ECO - ACUICOLA S.A.C.

8,159

20,072

2,460.1

5.4%

CAMPOSOL S.A.

7,790

17,201

2,208.1

5.2%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.

6,199

19,820

3,197.3

4.1%

SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C.

5,790

14,464

2,497.9

3.9%

FUNDO SACRAMENTO S.A.C.

4,978

10,890

2,187.5

3.3%

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

4,571

10,605

2,320.0

3.0%

AGRO VICTORIA S.A.C.

4,108

7,997

1,946.6

2.7%

PROCESADORA LARAN S.A.C.

3,010

7,124

2,366.4

2.0%

RVR AGRO E.I.R.L.

2,863

5,834

2,037.6

1.9%

62,385

147,094

2,357.8

41.6%


En la Figura 1.3 se observa que la distribución de la uva de exportación según vía de transporte es realizada casi en su totalidad (99.8%) vía Marítima con una densidad de valor 2,468.2. Figura 1.109. Distribución según vía de transporte, 2012

Vía de Transporte

Densidad de valor (US$/t)

Marítimo

2,468.2

Carretera

2,861.0

Postal (Aduana Postal)1

2,211.5

Aérea

4,393.1

1/. Envíos cuyas modalidades pueden ser Marítimas o Aéreas, son clasificados por SERPOST. Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

Página | 140

Postal 0,1%

Aérea 0,0%

Carretera

Marítimo

0,1%

99,8%

Cadenas Logísticas 2012 Los principales puntos de salida de estos productos son la Aduana Marítima del Callao y la Aduana de Paita. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, etc.). El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes de carga u operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado. Figura 1.110. Distribución por aduana de salida, 2012

214 902

Toneladas

US$ FOB (Miles)

141 976 86 526 57 625 11 124 4 725 Marítima

Paita

Pisco

del Callao

979 559

Salaverry

521 280

Chimbote

682 233

Mollendo - Matarani

181 82 Tumbes

83

29

37 Arequipa

7 Aérea del Callao


En relación al destino de las exportaciones de uva, Holanda, Estados Unidos se posicionan como los principales mercados demandantes con un 18.2% y 17.0% del total respectivamente. Figura 1.111. Principales destinos de la cadena de uva, 2012

34,0% Holanda 8,3%

Estados Unidos 18,2%

Hong Kong Rusia

10,5%

China 12,0%

17,0%

Otros Países


Página | 141

Durante 2012 las exportaciones de uva presentaron un pico durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero. Sin embargo, durante los meses de Abril y Setiembre se registra una exportación por debajo de las 1000 toneladas, excepto el mes de junio que no registra ninguna exportación. Tabla 1.24. Estacionalidad de la exportación de uva, 2012 (Toneladas)

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000

10 000 5 000 Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

-


Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2012 se registró la importación de 9,045.7 toneladas de uva, entre uvas secas (6,040.1 t), frescas (2,973.2 t) y jugos de uva (32.4 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 50 empresas cuyos productos provienen principalmente de Chile (91.6%) y Argentina (7.8%). Las importaciones de uvas se realizaron en un 68% vía marítima y 32% por carretera, a través de las Aduanas Marítima del Callao y la Aduana de Tacna. Figura 1.112. Principales importadores de la cadena de uva, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF/t)

Cadena

TOTAL

9,045.7

17,754.7

1,962.8

100.0%

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.

2,270.9

5,370.0

2,364.7

25.1%

SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID

1,016.8

1,072.2

1,054.5

11.2%

NESTLE PERU S.A.

803.3

2,050.4

2,552.4

8.9%

FRUTAS INDUSTRIAS S.A.C.

559.7

1,417.5

2,532.8

6.2%

INDUSTRIAS TEAL S.A.

526.0

1,298.2

2,468.1

5.8%

3,869.0

6,546.5

1,692.0

42.8%

OTROS


Página | 142


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Figura 1.113. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la uva, 2012


Página | 143

Figura 1.114. Mapa de la estructuración de la cadena de la uva, 2012

Holanda EE.UU. Hong Kong Rusia

Holanda EE.UU. Hong Kong Rusia

Resumen de la Cadena de la Uva Producción Nacional Volumen Exportado

365,114 t 150,072 t

Densidad de Valor

2,468.7 US$/t

N° Exportadores

119 empresas


Página | 144

58% Marítima del Callao 38% Puerto de Paita


C

alamares y pota Página | 145

18. Cadena de los calamares y pota La cadena de los calamares y pota incluye las exportaciones de estos productos congelados, frescos y refrigerados, así como su consumo en el mercado nacional.

Suministro y producción El desembarque de calamar y pota en el Perú durante el 2012 fue más de 509 mil t, localizada principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 468,340 toneladas se destinaron para la producción de congelados, 514 t para la producción de enlatados y 40,150 toneladas para el consumo en estado fresco. Las mayores descargas de calamares y pota se registraron en los establecimientos industriales ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.

Distribución y consumo La distribución y consumo de calamares y pota depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco. Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 184 mil t de calamares y pota por un valor cerca de 240 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,302 US$/t. Sobresale la exportación de calamares y pota congelada como el producto más demandado de la cadena. Tabla 1.25. Distribución de productos de exportación de la cadena de calamares y pota, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO %

TOTAL

184,017

100.0%

239,588

100.0%

1,302.0

Calamares y pota congelada

183,164

99.5%

238,994

99.8%

1,304.8

854

0.5%

593

0.2%

695.0

Calamares y pota fresca

US$ FOB (Miles)

%

(US$ FOB / t)

Toneladas


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 171 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa CNC S.A.C. con 12.6% del volumen total exportado seguida por Productora Andina de Congelado S.A.C. (7.4%), Peruvian Sea Food S.A. (6.1%) y Proveedora de Productos Marinos S.A.C. (4.4%). Cabe resaltar que aproximadamente el 56.4% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas.

Página | 146

Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.26. Principales exportadores – Cadena de calamares y pota, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

184,017

239,588

1,302

100.0%

CNC S.A.C.

23,278

29,734

1,277

12.6%

PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS

13,654

19,352

1,417

7.4%

PERUVIAN SEA FOOD S.A.

11,296

11,789

1,044

6.1%

PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS

8,052

12,395

1,539

4.4%

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.

7,402

9,038

1,221

4.0%

SEAFROST S.A.C.

7,179

10,300

1,435

3.9%

INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.

7,012

8,140

1,161

3.8%

PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.

6,434

5,491

853

3.5%

ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.

5,098

11,415

2,239

2.8%

CORP.DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L.

5,006

6,324

1,263

2.7%

M.I.K. - CARPE S.A.C.

4,764

3,830

804

2.6%

NOVAPERU S.A.C.

4,690

11,478

2,448

2.5%

80,153

100,301

1,251

43.6%

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL


El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de calamares y pota es el Puerto de Paita (86.7% del total), seguido del puerto del Callao (9.1% del total). Figura 1.115. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Carretera, 3% Aérea, 0% Postal, 0% Marítimo, 97%

Toneladas

200 238

US$ FOB (Miles)

159 584 30 569 16 752 Paita


2 813 2 284

Tacna


3 154 2 253

1 713 1 831

1 101 1 313

La Tina Mollendo - Matarani

Otros


Página | 147

En cuanto al destino de las exportaciones de calamares y pota, destaca España como principal mercado para estos productos con el 25% del volumen total exportado, le sigue Tailandia (18%) y China (14%), los cuales en conjunto representan el 57% del volumen total. Figura 1.116. Principales destinos de las exportaciones de calamares y pota, 2012

España 24%

25%

Tailandia China

5%

Corea del Sur

5%

Japón

18% 9%

Italia 14%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de calamares y pota muestra los máximos niveles de producción en el año durante los meses de Febrero hasta Junio, meses en los que concentra el 68% del volumen total exportado. Figura 1.117. Estacionalidad en las exportaciones de los calamares y pota 2012 (Toneladas)

25 000 20 000

15 000 10 000 5 000


Página | 148

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los calamares y la pota en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Figura 1.118. Estructuración funcional y territorial de la cadena de calamares y pota, 2012


Página | 149

Figura 1.119. Mapa de la estructuración de la cadena de calamares y pota, 2012

España Tailandia China Corea del Sur

España Tailandia China Corea del Sur

España Tailandia China

Resumen de la Cadena de Calamares y pota Desembarque Nacional

509,004 t

99.5% congelado / 0.5% fresco Volumen Exportado Densidad del valor Principal aduana de salida

Página | 150

184,017 t 1,302 US$/t 87% Puerto de Paita


E

xportación de pescado Página | 151

19. Cadena pescado

de

exportación

de

La cadena de exportación de pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiológicos, la producción de congelados y enlatados, así como la exportación de los productos de la cadena.

Suministro y producción El desembarque de recursos hidrobiológicos en el Perú durante el 2012 fue de 795,538 toneladas, de los cuales 125,373 fueron destinadas a la producción de enlatados y 670,165 a la producción de congelados. Las mayores descargas de recursos hidrobiológicos utilizados en la producción de enlatados se registraron en los puertos de Chimbote y Coishco (ambos localizados en el departamento de Ancash). Destacan la anchoveta, jurel y caballa, como las principales especies usadas en la elaboración de enlatados. Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiológicos utilizados en la industria de congelados se registró en el Puerto de Paita. Destacan recursos como: pota, perico, merluza, langostino, concha de abanico, entre otros. La producción de congelados alcanzó en el 2010 un volumen de 212.043 toneladas, los productos congelados más representativos tuvieron como base a los recursos pota, jurel, concha de abanico, langostino, perico, merluza, calamar, anchoveta, anguila y caballa. Figura 1.120. Principales zonas de desembarque de recursos hidrobiológicos, 2012 Desembarque de Recursos

Desembarque de Recursos

Hidrobiológicos para enlatado

Hidrobiológicos para congelado

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Distribución y consumo La distribución y consumo de pescados depende del destino final de la producción de los congelados o enlatados. Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 132,162 t de pescados por un valor de 382.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,895 US$/t. Sobresale la exportación de pescado congelado como el producto más demandado de la cadena. Tabla 1.27. Distribución de productos de exportación de la cadena de exportación de pescado, 2012 VOLUMEN PRODUCTO

Densidad Valor (US$ FOB / t)

%

US$ FOB (Miles)

%

132,162

100%

382,578

100%

2,895

Pescado congelado

89,177

67%

243,903

64%

2,735

Conservas de pescado

37,585

28%

96,204

25%

2,560

Pescado seco o salado

3,975

3%

31,086

8%

7,820

Pescado fresco o refrigerado

1,424

1%

11,385

3%

7,992

TOTAL

Toneladas

VALOR


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 241 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Pesquera Diamante S.A. con 14% del volumen total exportado seguida por Tecnológica de Alimentos S.A. (12%), Austral Group (11%) y Pesquera Hayduk (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 65% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas. Tabla 1.28. Principales exportadores – Cadena de exportación de pescado, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

132,162

382,578

2,895

100%

PESQUERA DIAMANTE S.A.

18,128

23,507

1,297

14%

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

16,293

22,426

1,376

12%

AUSTRAL GROUP S.A.A.

13,948

29,002

2,079

11%

PESQUERA HAYDUK S.A.

EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

10,630

20,467

1,925

8%

ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C.

5,173

13,188

2,550

4%

INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.

4,107

7,014

1,708

3%

SEAFROST S.A.C.

3,231

11,090

3,432

2%

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

3,146

5,768

1,834

2%

ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.

3,108

14,502

4,665

2%

ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.

2,844

6,342

2,230

2%

INVERSIONES PRISCO S.A.C.

2,667

9,498

3,562

2%

INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.

2,607

9,110

3,495

2%

46,281

210,663

4,552

35%


Página | 153

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de pescado es el Puerto del Callao (66% del total), seguido del puerto de Paita (25% del total). Figura 1.121. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 87 477

Marítimo 95% 33 496

Postal

0% Aérea

Carretera

0%

5%

3 949 Marítima

Paita

2 763

Chimbote Tumbes

2 016

2 458

Tacna

Otros

del Callao


En cuanto al destino de las exportaciones de pescado, destaca Nigeria, Estados Unidos y Panamá como principales mercados para estos productos con el 44% del volumen total exportado, le sigue Alemania (5%) y España (4%), los cuales en conjunto representan el 53% del volumen total. Figura 1.122. Principales destinos de las exportaciones de pescado, 2012

31%

Nigeria Estados Unidos

47%

Panamá Alemania 7% 4% 5%

6%

España Otros países


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de pescado muestra los máximos niveles de producción en el año durante los meses de Enero hasta Marzo, Junio y Noviembre y Diciembre, meses en los que concentra el 60% del volumen total exportado.

Página | 154

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.123. Estacionalidad en las exportaciones de pescado, 2012 (Toneladas)

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de exportación de pescado en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.124. Estructuración funcional y territorial de la cadena de exportación de pescado, 2012

Página | 155

Figura 1.125. Mapa de la estructuración de la cadena de exportación de pescado, 2012

Colombia

Nigeria EE.UU. Panamá Alemania

Nigeria

Nigeria EE.UU. Panamá Alemania

Resumen de la Cadena de Exportación de Pescado Desembarque Nacional

795,538 t

67% congelado / 28% conservas / 1% fresco Volumen Exportado Densidad del valor N° Exportadores Principal aduana de salida

132,162 t 2,895 US$/t 241 empresas 66% Marítima del Callao

EE.UU. España Venezuela Chile

Página | 156


A

zúcar y derivados Página | 157

20.Cadena del derivados

azúcar

y

sus

La cadena del azúcar y sus derivados incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de azúcar y melaza de caña.

Suministro y producción El azúcar se produce a partir de la caña de azúcar. La caña de azúcar en Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2012, la producción de caña fue de 10,368,866 toneladas, 51% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 27% en Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa. Figura 1.126. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2012

La Libertad

50%

Lambayeque

27%

Lima

Ancash

Arequipa


Página | 158

15%

7%

1%

Cadenas Logísticas 2012 Al igual que la producción de caña de azúcar, las zonas productoras de azúcar se localizan en la región costara en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima, y otros, en donde se ubican importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi, Pomalca, Paramonga, entre otras. La media de producción mensual de caña de azúcar es de 864 mil t. Los meses de mayor producción de caña de azúcar se dieron entre los meses de agosto y diciembre. El mínimo de la producción se registró en el mes de junio con 673 mil t. Durante los últimos años, los excedentes de la producción de caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de etanol.

Figura 1.127. Estacionalidad de la producción nacional de caña de azúcar, 2012 (Toneladas)

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre

Fuente: INEI

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Distribución y Consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 326,262 t de azúcar y productos derivados por un valor de 221.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 679.3 US$/t.

Página | 159

Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 172 empresas, destacando SUCDEN PERÚ S.A. con el 16.3%, CORPORACIÓN LINDLEY S.A. con el 12.4% y KOLA REAL – AJEPER S.A. con el 10.4% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 72% del volumen total importado, está compuesto por 12 principales empresas importadoras. Tabla 1.29. Principales importadores – Cadena del azúcar y sus derivados, 2012

IMPORTADOR

TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

326,261.9

221,617.5

679.3

100.0%

SUCDEN PERÚ S.A.

53,250.3

35,341.3

663.7

16.3%

CORPORACIÓN LINDEY S.A.

40,376.9

28,207.8

698.6

12.4%

KOLA REAL - AJEPER S.A.

33,971.8

23,937.6

704.6

10.4%

D' LIBANO INVERSIONES S.A.C.

21,862.3

14,000.1

640.4

6.7%

INTERLOOM S.A.C.

16,338.5

10,461.4

640.3

5.0%

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A.

13,347.3

8,808.2

659.9

4.1%

CIAMSA PERÚ S.R.L.

11,738.6

7,632.4

650.2

3.6%

NEGOCIOS DIVERSOS ALEJANDRINA S.A.C.

10,480.3

7,046.7

672.4

3.2%

INCA SUGAR S.A.C.

8,996.9

5,855.3

650.8

2.8%

DALSA S.A.

8,328.1

4,709.1

565.4

2.6%

GLORIA S.A.

8,169.1

6,576.2

805.0

2.5%

AJEPER DEL ORIENTE S.A.

6,976.1

5,054.0

724.5

2.1%

92,425.8

63,987.4

692.3

28.3%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de azúcar y sus derivados es el puerto del Callao (84% del total), seguido por el puerto de Matarani (8% del total) y el paso transfronterizo de Desaguadero (5% del total) a partir del cual se canalizan los insumos desde Bolivia.

Página | 160

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.128. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto (t), 2012

Fluvial Carretera

3,4%

Aérea 0,0%

4,7%

Toneladas

272 614

US$ CIF (Miles)

186 226 Courier 0,0%

17 936 26 575

Marítimo

9 047

8 409

15 407

91,8% Marítima del Callao

Mollendo Matarani

11 665

Desaguadero

Otros


En cuanto a los orígenes de las importaciones de azúcar y sus productos derivados, Colombia (52% del volumen total), Guatemala (19%), Brasil (10%) y Bolivia (5% del total) consolidan el 86% del mercado total. Figura 1.129. Principales orígenes de las importaciones de azúcar y sus derivados 2012

10,2%

4,2% 4,7%

Colombia

Guatemala Brasil

9,9% 52,1%

Bolivia China

18,8%

Otros


Página | 161

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de azúcar y sus derivados muestra unos picos durante en el año en los meses de Febrero, Julio y Octubre. Los mínimos se sitúan en los meses de Noviembre y Diciembre. Figura 1.130. Estacionalidad en las importaciones del azúcar y sus derivados 2012 (Toneladas) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre


Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 72 mil t de azúcar y productos derivados por un valor que superan los 44 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 612.9 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 74 empresas, destacando Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. con el 48% del volumen total exportado seguida por Agro Industrial Paramonga S.A.A. (15%), Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (12%) y Agroindustrial Cartavio S.A.A. (10%). Cabe resaltar que aproximadamente el 85% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas exportadoras.

Página | 162

Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.30. Principales exportadores – Cadena del azúcar y sus derivados, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

72,413

44,382

613

100%

EMPRESA AGROINDUSTRIALCASA GRANDE S.A.A.

34,455

23,115

671

48%

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

10,961

6,310

576

15%

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

8,573

5,183

605

12%

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A.

7,540

5,175

686

10%

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.

4,617

1,054

228

6%

JOSE & RAUL DE TRANSPORTES SERVCIOS EN GENERAL

3,196

602

188

4%

DERIVADOS DEL MAIZ S.A.

1,143

859

751

2%

OTROS

1,928

2,085

1,082

3%


El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas de azúcar y sus derivados es el puerto de Salaverry (72% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (14% del total) y del puerto del Callao (12% del total). Figura 1.131. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Carretera 15%

Otros

0%

Toneladas

52 361


Aérea 0% Marítimo

2 160 10 368

85%

6 608 8 670

1 313 1 014

Salaverry

Tumbes


Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de azúcar y sus productos derivados, destaca EE.UU. con más del 72% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos, le sigue Ecuador (15%) y Colombia (11%), los cuales en conjunto representan el 98% del volumen total. Página | 163

Figura 1.132. Principales destinos de las exportaciones de azúcar y sus derivados, 2012 1,8% 10,6%

15,3%

Estados Unidos Ecuador Colombia 72,3%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de azúcar y sus derivados muestra un pico durante el año en el mes de Junio donde acumula el 40% del total. El mínimo se presenta en el mes de Abril con 335 t. Figura 1.133. Estacionalidad en las exportaciones del azúcar y sus derivados, 2012

(Toneladas)

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000


Página | 164

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del azúcar y sus derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2012: Figura 1.134. Estructuración funcional y territorial de la cadena del azúcar y sus derivados, 2012


Página | 165

Figura 1.135. Mapa de la estructuración de la cadena del azúcar y sus derivados, 2012

Ecuador

EE.UU.

EE.UU. Ecuador Colombia

Resumen de la Cadena de Azúcar y derivados Producción Nacional

10,368,866 t

100% Caña de azúcar Volumen Importado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de entrada

326,262 t 679.3 US$/t 172 empresas 84% Marítima del Callao

Volumen Exportado

73,413 t

Densidad de Valor

613 US$/t


Página | 166

74 empresas 72% Puerto de Salaverry


B

ebidas y refrescos Página | 167

21. Cadena refrescos

de

las

bebidas

y

La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de importaciones (cervezas de malta, aguas, refrescos y bebidas alcohólicas), el consumo nacional así como la exportación de dichos productos que componen la cadena.

Distribución y Consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 37,621 toneladas de bebidas y refrescos por un valor de 93.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,482 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron las bebidas alcohólicas (43.2%), seguido por la cerveza de malta y los refrescos. Tabla 1.1. Distribución de productos de importación de la cadena de bebidas y refrescos, 2012 VOLUMEN

Densidad

VALOR

Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

TOTAL

37,621

100.0%

93,363

100.0%

2,482

Bebidas alcohólicas

16,250

43.2%

68,213

73.1%

4,198

Cerveza de malta

11,598

30.8%

8,087

8.7%

697

9,774

26.0%

17,063

18.3%

1,746

Refrescos


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 220 empresas, destacando la Compañía Cervecera Ambev Perú con el 27.3% del volumen total importado seguida por Perufarma (12.5%) y Omnilife Perú S.A.C. (9.0%). Cabe resaltar que el 81% del volumen total importado, está compuesto por 12 empresas importadoras.

Página | 168

Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.2. Principales importadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

37,621

93,363

2,482

100.0%

COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU

10,282

5,860

570

27.3%

PERUFARMA S.A.

4,703

16,006

3,403

12.5%

OMNILIFE PERU S.A.C.

3,380

3,749

1,109

9.0%

G W YICHANG & CIA S.A.

3,280

7,344

2,239

8.7%

DIAGEO PERU S.A.

1,725

16,719

9,691

4.6%

L.C. GROUP S.A.C.

1,632

4,837

2,964

4.3%

DROKASA LICORES S.A.

1,356

4,404

3,248

3.6%

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

1,237

1,408

1,138

3.3%

PERNOD RICARD PERU S.A.

1,079

6,296

5,837

2.9%

BEST BRANDS S.A.C.

784

2,197

2,804

2.1%

REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C.

499

459

918

1.3%

CORPORACION LINDLEY S.A.

436

578

1,327

1.2%

7,227

23,505

3,253

19.2%

OTROS


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena de bebidas y refrescos es el puerto del Callao (98% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total). Figura 1.136. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012

15 793

Marítimo

Refrescos

99%

Cerveza de malta Bebidas alcohólicas

11 532 9 691

352

105

18 Aérea

Carretera

0%

1%

2 Marítima del Callao

Tacna

48 80

Otros


Página | 169

En cuanto a los orígenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, Brasil (22% del volumen total), México (14%), Argentina (11%), Chile (10%) y Estados Unidos (8% del total) consolidan el 65% del mercado total. Tabla 1.3. Principales orígenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2012

14 000 Bebidas alcohólicas

12 000

Cerveza de malta

Refrescos

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Brasil

México

Argentina

Chile

Estados Unidos

Otros países


El análisis de la evolución mensual de las importaciones bebidas y refrescos muestra sus mayores envíos entre los meses de Octubre y Diciembre, en los cuales se concentra el 33% de las importaciones totales anuales. Figura 1.137. Estacionalidad en las importaciones de bebidas y refrescos, 2012 (Toneladas)

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500


Página | 170

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre

Fuente: Base de Datos Aduanas 2012

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Cadenas Logísticas 2012 Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 49,775 t de bebidas y refrescos por un valor de 34 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 683.8 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los refrescos. Tabla 1.4. Distribución de productos de exportación de la cadena de bebidas y refrescos, 2012 VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB


%

(Miles)

TOTAL

49,775

100%

34,036

100%

683.8

Refrescos

29,541

59%

11,573

34%

391.8

Cerveza de malta

18,206

37%

14,256

42%

783.0

2,028

4%

8,207

24%

4,047.9

Bebidas alcohólicas


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 186 empresas, destacando la Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C (Kola Real) con el 40.7% del volumen total exportado seguida por Unión Cervecera Backus y Johnston S.A.A. (35.7%) y Gloria S.A. (7.5%). Cabe resaltar que el 90% del volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas exportadoras. Tabla 1.5. Principales exportadores – Cadena de las bebidas y refrescos, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

49,775

34,036

683.8

100.0%

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.

20,240

4,873

240.8

40.7%

UNION DE CERVECERA BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

17,781

13,773

774.6

35.7%

GLORIA S.A.

3,754

2,828

753.4

7.5%

CORPORACION LINDLEY S.A.

2,485

1,453

584.5

5.0%

AJEPER S.A.

563

349

620.4

1.1%

INVERSIONES RIND S.A.C.

399

146

367.5

0.8%

LAIVE S.A.

398

278

697.1

0.8%

DESTILERIAS UNIDAS S.A.C.

371

742

1,996.9

0.7%

PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.

309

192

620.3

0.6%

BODEGAS Y VIÐEDOS TABERNERO S.A.C.

288

850

2,950.5

0.6%

SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.

285

871

3,056.6

0.6%

DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L.

246

1,685

6,846.3

0.5%

2,655

5,996

2,258.6

5.3%


Página | 171

Los dos principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de bebidas y refrescos es la aduana de Arequipa (40% del total), seguido por Puerto de Callao (30% del total) y por el paso transfronterizo en Tacna (29% del total) a partir del cual se canalizan los productos hacia el mercado Chileno. Figura 1.138. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012

Arequipa

Carretera 70%

19 738


14 807

Tacna

14 513

Marítimo 30%

Desaguadero

581

Otros

135

Otros 0%

Series1 Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones de bebidas y refrescos, destaca Chile con el 53% del volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le sigue Bolivia (26%) y Estados Unidos (9%), los cuales en conjunto representan el 87% del volumen total comercializado. Figura 1.139. Principales destinos de las exportaciones de bebidas y refrescos, 2012 Bebidas alcohólicas

Cerveza de malta

Refrescos

30 000 25 000 20 000

15 000 10 000 5 000 0 Chile

Bolivia

Estados Unidos

Reino Unido

Japón

Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones bebidas y refrescos muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año. Los volúmenes de exportación oscilan entre las 1.7 y 3.3 miles de toneladas, lo que significa un promedio mensual de 2.8 miles de toneladas.

Página | 172

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.140. Estacionalidad en las exportaciones de bebidas y refrescos, 2012 (Toneladas)

6 000 5 000 4 000 3 000


Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.141. Estructuración funcional y territorial de la cadena de bebidas y refrescos, 2012

Página | 173

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.142. Mapa de la estructuración de la cadena de bebidas y refrescos, 2012

Bolivia EE.UU. Reino Unido Japón

Brasil México Argentina Chile Bolivia EE.UU. Reino Unido Japón

Resumen de la Cadena de Bebidas y refrescos Volumen Importado Densidad de Valor N° Importadores Principal Aduana de entrada


Volumen Exportado

49,775 t

Densidad de Valor

684 US$/t

N° Exportadores

186 empresas


40% Arequipa

Página | 174

Chile


C

acao y confitería Página | 175

22. Cadena del cacao y confitería La cadena del cacao y confitería incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones, así como confitería sin cacao).

Suministro y producción El cacao es un producto de exportación no tradicional. Las zonas productoras más importantes del país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Cusco y Junín que producen el 70% del total nacional. Durante el año 2012 la producción de cacao alcanzó las 62,498 toneladas. Figura 1.143. Principales zonas de cultivo del cacao, 2012

San Martín

43%

Cusco

15%

Junín

12%

Ayacucho Amazonas


Página | 176

10% 7%

Ucayali

4%

Huánuco

4%

Cajamarca

2%

Piura

1%

Loreto

1%

Tumbes

1%

Pasco

1%

Cadenas Logísticas 2012 La media de producción mensual del Cacao es de 4.8 mil t, con un pico durante los meses de Abril a Agosto, acumulando el 57% de la producción total. Durante los meses de Setiembre a Marzo se presenta una producción casi constante de 3.5 mil de toneladas por mes. Figura 1.144. Estacionalidad de la producción nacional de cacao, 2012 (Toneladas)

12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00

Diciembre

Octubre

Noviembre

Fuente: MINAG

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,00


Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 24,888 t de productos de cacao y confitería por un valor de 82.4 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3,312 US$/t. El producto de importación más demandado de la cadena fueron los productos de confitería sin cacao (caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis). Tabla 1.6. Distribución de productos de importación de la cadena de cacao y confitería, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

TOTAL

24,888

100%

82,423

100%

3,312

Confitería sin cacao

15,628

63%

45,632

55%

2,920

Productos de cacao

9,260

37%

36,791

45%

3,973


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 189 empresas, destacando la empresa Kraft Foods Perú S.A. con el 16.1% del total, Cadbury Adams Perú S.A. con el 14.3% del volumen total importado y Colombina del

Página | 177

Perú S.A.C. (8.5%). Cabe resaltar que el 78.2% del volumen total importado, está compuesto por 12 empresas importadoras. Tabla 1.7. Principales importadores – Cadena del cacao y confitería, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

24,888

82,423

3,312

100.0%

KRAFT FOODS PERU S.A.

4,014

14,354

3,576

16.1%

CADBURY ADAMS PERU S.A.

3,547

11,366

3,204

14.3%

COLOMBINA DEL PERU S.A.C.

2,127

4,671

2,196

8.5%

LABOCER S.A.

1,912

4,937

2,582

7.7%

ARCOR DEL PERU S.A.

1,802

5,952

3,303

7.2%

NESTLE PERU S.A.

1,248

3,430

2,749

5.0%

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DEL PERU S.A.

1,208

5,571

4,612

4.9%

CONFIPERU S.A.

801

2,780

3,470

3.2%

MOLITALIA

785

2,941

3,749

3.2%

COMERCIAL J&O S.A.C.

748

1,488

1,989

3.0%

NESTLE MARCAS PERU S.A.C.

724

2,213

3,056

2.9%

ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMIENTOS S.A.C.

540

1,240

2,298

2.2%

5,433

21,481

3,954

21.8%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la cadena del cacao y confitería es el puerto del Callao (97% del total). Figura 1.145. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012

Aérea

Carretera

1%

1%

79 313

Toneladas US$ CIF (Miles)

Marítimo

24 097

98%

1 843 294 Marítima del Callao


Página | 178

Aérea del Callao

511 218

Paita

756 278

Otros

Cadenas Logísticas 2012 En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitería, Colombia (46% del volumen total), Ecuador (15%), China (7%), Argentina (6%) y Estados Unidos (5% del total), consolidan el 80% del mercado total. Figura 1.146. Principales orígenes de las importaciones del cacao y confitería, 2012

643


Productos de cacao

3 376

10 890 3 027

Colombia

637

572

1 005

828

1 200

816

323

Ecuador

China

Argentina

Estados Unidos

1 571 Otros países


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de cacao y confitería muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año, y oscila entre 1,542 y 2,951 toneladas por mes, siendo Octubre el mes de mayor demanda y Febrero el mes de menor demanda. Figura 1.147. Estacionalidad en las importaciones de cacao y confitería, 2012 (Toneladas)

3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre


Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Página | 179

Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 45.6 mil t de productos de cacao y confitería por un valor de 126.2 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,769 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos de cacao. Tabla 1.8. Distribución de productos de exportación de la cadena de cacao y confitería, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas Total

%

US$ FOB (Miles)

(US$ FOB / t)

%

45,580

100%

126,209

100%

2,769


2,642

6%

6,376

5%

2,413

Productos de cacao

42,938

94.2%

119,833

94.9%

2,791


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 216 empresas, destacando Machu Picchu Foods S.A.C. con el 17.6% del volumen total exportado seguida por Compañía Nacional Amazonas Trading Perú S.A.C (9.2%) y Cooperativa Agraria Industrial Naranjill (8.3%). Cabe resaltar que el 76.7% del volumen total exportado, fue realizado por 12 empresas exportadoras. Tabla 1.9. Principales exportadores – Cadena del cacao y confitería, 2012

EXPORTADOR

TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

45,580

126,209

2,769

100.0%

MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

8,011

25,917

3,235

17.6%

AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.

4,178

10,302

2,466

9.2%

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL

3,797

11,011

2,900

8.3%

EXPORTADORA ROMEX S.A.

3,507

8,936

2,548

7.7%

COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO

3,059

8,490

2,775

6.7%

SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2,810

6,742

2,400

6.2%

COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU

2,300

7,285

3,167

5.0%

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL

1,916

4,526

2,362

4.2%

AGROINDUSTRIAS BAUTISTA S.A.C.

1,624

3,930

2,419

3.6%

RAINFOREST TRADING S.A.C.

1,451

3,512

2,421

3.2%

COLCA CANYON COFFEE PERU S.A.C.

1,271

3,085

2,428

2.8%

ARCOR DE PERU S.A.

1,024

2,455

2,398

2.2%

10,633

30,018

2,823

23.3%


Página | 180

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de la cadena del cacao y confitería es el Puerto de Callao (95% del total), seguido por los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes los cuales en conjunto representan el 3% del volumen total.

Figura 1.148. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012

Toneladas

118 944 Carretera

Aérea

4%

0%

US$ FOB (Miles)

43 216

Marítimo 96%

1 826 871 Marítima del Callao

Tumbes

2 079 670

Desaguadero

3 360 824

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de los productos de cacao y confitería, destaca Holanda con el 15% del volumen total exportado, seguido por Bélgica, EE.UU y Alemania, con una participación del 12%,11% y 10%, respectivamente; los cuales en conjunto representan el 48% del volumen total comercializado.

Página | 181

Figura 1.149. Principales destinos de las exportaciones de cacao y confitería, 2012

15% Holanda Bélgica

12%

45%

Estados Unidos 11%

7%

Alemania Italia

10%

Otros países Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de cacao y confitería muestra una mayor demanda durante los meses de Julio hasta Octubre. Durante estos meses se concentra el 51% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.150. Estacionalidad en las exportaciones de cacao y confitería, 2012 (Toneladas)

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000


Página | 182

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena del cacao y confitería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.151. Estructuración funcional y territorial de la cadena de cacao y confitería, 2012


Página | 183

Figura 1.152. Mapa de la estructuración de la cadena de cacao y confitería, 2012

Ecuador

Holanda Bélgica EE.UU. Alemania

Resumen de la Cadena de Cacao y confitería Producción Nacional

62,498 t

Volumen Exportado

45,580 t


Página | 184



I

ndustria avícola y cárnica Página | 185

23. Cadena de la industria avícola y cárnica La cadena de la industria avícola y cárnica incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: carne aves, bovino, porcino y huevos).

Suministro y producción La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de huevos para consumo constituye la actividad más importante a diferencia de otros productos cárnicos (carne de vacuno y porcino). La producción de carne de aves (principalmente pollo) alcanzó durante el 2012 las 1,171,466 toneladas (79% de la producción nacional de carnes) y 314,024 toneladas de huevos. El 93% de la producción de carne de pollo se ubica en la Costa, estando el otro 7% distribuido entre los departamento de la Sierra y Selva. En relación a la producción de huevos, el 78% se concentra en Ica, Lima y La Libertad. Por otro lado, durante el año 2012, la producción de carne de vacuno y porcino (productos cárnicos) fue de 183.8 mil toneladas y 121.2 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno destacan como principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto representan el 38% de la producción nacional. La carne de porcino concentra el 51% de la producción en Lima y La Libertad. Figura 1.153. Principales zonas de producción de huevos, 2012

314,024 t Ica

32%

Lima

29%

La Libertad


Página | 186

16%

Lambayeque

4%

San Martín

4%

Arequipa

3%

Loreto

2%

Piura

1%

Tacna

1%

Ucayali

1%

Ancash

1%

Cajamarca

1%

Madre de Dios

1%

Puno

1%

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.154. Principales zonas de producción de carne, 2012 Carne Ave (79%), Carne Porcino (8%) Carne Vacuno (12%) Lima

49%

La Libertad

16%

Arequipa

7%

Ica

4%

Ancash

3%

Piura

3%

San Martín

2%

Cajamarca

2%

Loreto

2%

Puno

2%

Huánuco

2%

Cusco

1%

Junín

1%

Ucayali

1%

Ayacucho

1%

Tacna

1%

Amazonas

1%

Lambayeque

1%

Apurímac

1%


La producción de la industria avícola y cárnica, muestra un comportamiento constante lo largo del año. La media de producción mensual de carne de pollo es de 97 mil toneladas/mes, 15 mil toneladas/mes de carne de vacuno, 10 toneladas/mes de carne de porcino y 26 mil toneladas/mes de huevos. Esta producción está destinada al consumo nacional.

Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 51.8 mil t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 107.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,082.6 US$/t. Los productos de la industria cárnica presentan una mayor demanda (en este grupo se incluyen: carne de bovino, porcino, vísceras de bovino, embutidos).

Página | 187

Figura 1.155. Distribución de productos de importación de la cadena de industria avícola y cárnica, 2012 VOLUMEN PRODUCTO

VALOR

Toneladas

US$ CIF

%

(Miles)

Densidad %

Valor (US$ CIF / t)

TOTAL

51,803

100%

107,884

100%

2,082.6

Productos avícolas

27,239

53%

39,174

36%

1,438.2

Productos cárnicos

24,478

47%

67,760

63%

2,768.2

86

0%

950

1%

11,024.1

Otros productos cárnicos


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 105 empresas, destacando las empresas: Halema con el 15%, seguida por Embutidos Otto Kunz con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 84% del volumen total importado, está compuesto por 15 empresas importadoras. Figura 1.156. Principales importadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

51,803

107,884

2,083

100%

HALEMA S.A.C.

7,689

11,761

1,529

15%

EMBUTIDOS OTTO KUNZ

5,748

10,213

1,777

11%

SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A.

4,293

7,359

1,714

8%

AGRO CORPORACION S.A.C.

3,809

8,345

2,191

7%

BRAEDT S.A.

3,515

8,468

2,409

7%

SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C.

3,228

4,932

1,528

6%

CENTRO CARNES S.R.L.

2,989

4,945

1,654

6%

FRIGORIFICO CARLITA S.R.L.

2,265

3,822

1,688

4%

EMBUTIDOS RAZZETO

1,971

2,521

1,279

4%

SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L.

1,768

2,202

1,245

3%

INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A.

1,446

7,236

5,005

3%

NEGOCIOS JORDI S.R.L.

1,430

3,382

2,365

3%

SAN FERNANDO S.A.

1,358

2,080

1,532

3%

OREGON FOODS S.A.C.

1,141

7,556

6,621

2%

903

2,441

2,703

2%

8,250

20,623

2,500

16%

PRAYSDI FOOD S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

Página | 188

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de la industria avícola y cárnica es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero. Figura 1.157. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo

96 334

93%


48 246 7 767

3 784

2 854 702 Marítima del

Aérea 0%

Callao

Carretera

Desaguadero

Otros


En cuanto a los orígenes de las importaciones de los productos de la industria avícola y cárnicos, Brasil (31%), EE.UU (26%) y Chile (23% del total) consolidan el 80% del volumen total importado. Figura 1.158. Principales orígenes de las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2012

31% 26%

23%

12% 6% 2%

Brasil

Estados Unidos

Chile

Argentina

Bolivia

Otros

Productos cárnicos

7 892

6 459

4 368

3 354

1 086

1 319

Productos avícolas

8 058

6 953

7 584

2 834

1 768

42

-

30

56

-

-

-



Página | 189

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos avícolas y cárnicos muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año. En los meses de Julio, Agosto y Octubre presenta mayores volúmenes de importación que alcanzan aproximadamente las 5.2 t/mes. El promedio mensual de importación es de 4.3 t/mes. Figura 1.159. Estacionalidad en las importaciones de la industria avícola y cárnica, 2012 (Toneladas)

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 8,666 t de productos avícolas y cárnicos por un valor de 34 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3,926 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los productos avícolas, principalmente huevos de ave (para incubar) y carne de pavo congelado. Figura 1.160. Distribución de productos de exportación de la cadena de industria avícola y cárnica, 2012

VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

Densidad Valor %

(US$ FOB / t)

TOTAL

8,666

100%

34,018

100%

3,926

Productos avícolas

8,529

98%

33,505

98%

3,928

Productos cárnicos

137

2%

514

2%

3,747

0

0%

0

0%

5,107



Página | 190

Cadenas Logísticas 2012 Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 22 empresas, destacando San Fernando con el 62% del volumen total exportado seguida por Chimú Agropecuaria y Avícola Santa Fe cada una con el 11%. Cabe resaltar que el 84% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas exportadoras. Figura 1.161. Principales exportadores – Cadena de la industria avícola y cárnica, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

8,666

34,018

3,926

100%

SAN FERNANDO S.A.

5,337

20,628

3,865

62%

CHIMU AGROPECUARIA S.A.

996

3,671

3,684

11%

AVICOLA SANTA FE S.A.C.

917

3,738

4,077

11%

AVINKA S.A.

576

2,541

4,412

7%

OVOSUR S.A

306

1,348

4,403

4%

APOLO SERVICE E.I.R.L.

178

520

2,927

2%

TECNICA AVICOLA S.A.

128

459

3,588

1%

REDONDOS S.A.

99

276

2,780

1%

AVICOLA DEL NORTE S.A.C.

28

440

15,816

0%

EXPORTADORA OFK E.I.R.L.

28

47

1,709

0%

POLARIS E.I.R.L.

23

78

3,365

0%

MEGABUSINESS PERU S.A.C.

17

75

4,266

0%

CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C.

16

121

7,388

0%

TRITON MARITIME SERVICES S.A.C.

10

43

4,323

0%

CFG INVESTMENT S.A.C.

5

28

5,698

0%

GENERAL SERVICE WYDLUZ E.I.R.L.

1

2

4,275

0%

OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A.

0

1

7,650

0%

THE GREEN FARMER S.A.C.

0

2

16,200

0%

BRAEDT S.A.

0

0

560

0%

HUAYTA CASTRO SHIRLEY

0

0

5,107

0%

CONSORCIO SANGUINETI S.A.C.

0

0

2,147

0%

KROMOS PRODUCE S.A.C.

0

0

500

0%


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos avícolas y cárnicos es el paso fronterizo de Tumbes (52%) y por el Puerto de Callao (43%).

Página | 191

Figura 1.162. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Toneladas 17 508


Marítimo

Carretera

44%

52%

4 527

3 752

1 983 235

329 Aérea

4%

Tumbes


58

Aérea del

Otros

Callao


El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos es Ecuador con el 65% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela con 21% y 5% respectivamente. Figura 1.163. Principales destinos de las exportaciones de la industria avícola y cárnica, 2012

5%

4%

5% Ecuador Colombia 21%

Venezuela Panamá 65% Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos muestra una mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre. Durante estos meses se concentra el 30% de las exportaciones de estos productos.

Página | 192

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.164. Estacionalidad en las exportaciones de industria avícola y cárnica, 2012 1 600

(Toneladas)

1 400 1 200 1 000 800 600

400 200 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de las bebidas y refrescos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.165. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria avícola y cárnica, 2012

Página | 193

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.166. Mapa de la estructuración de la cadena de avícola y cárnica, 2012

Resumen de la Cadena de Avícola y Cárnica Producción Nacional Volumen Importado Densidad de Valor Volumen Exportado Densidad de Valor N° Importadores

Página | 194

1,476,466 t 51,803 t 2,083 US$/t 8,666 t 3,926 US$/t 22 empresas


P

anadería y galletería Página | 195

24. Cadena galletería

de

panadería

y

La cadena de panadería y galletería incluye el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).

Suministro y producción La industria de panadería y galletería se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2012, la producción nacional de trigo fue de 226.2 mil toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1.7 millones de toneladas. Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y Arequipa (10%). Figura 1.167. Principales zonas producción de trigo, 2012

La Libertad

27%

Cajamarca

15%

Arequipa

Cusco

9%

Ancash

8%

Huánuco

7%

Junín

7%

Ayacucho

5%

Piura

4%

Apurímac

4%

Huancavelica Puno Fuente: MINAG Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 196

10%

3% 1%

Cadenas Logísticas 2012 El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canadá (30%) ingresan al país a través del Puerto del Callao. Más detalle de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas. De acuerdo al último censo económico, realizado por el Ministerio de la Producción, la concentración de panaderías (principal demandante de harina de trigo) después de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.

Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó cerca de 33 mil t de productos de la industria de panadería y galletería por un valor de 72 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,188.5 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron las galletas dulces y saladas. Tabla 1.10. Distribución de productos de exportación de la cadena de panadería y galletería, 2012 VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

Densidad Valor %

(US$ FOB / t)

TOTAL

32,910

100%

72,024

100%

2,188.5

Galletas dulces

20,239

61%

41,621

58%

2,056.5

Galletas saladas

8,832

27%

18,382

26%

2,081.4

Otros productos de panadería y galletería

3,839

12%

12,020

17%

3,131.0


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 123 empresas, destacando Kraft Foods Perú S.A. con el 49% del volumen total exportado seguida por Alicorp S.A.A. (14%), Molitalia S.A. (11%) y Panadería San Jorge S.A. (10%). Cabe resaltar que el 84% del volumen total exportado, fue realizado por estas 4 empresas.

Página | 197

Tabla 1.11. Principales exportadores – Cadena de panadería y galletería, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

32,910

216,070

6,566

100%


16,163

36,416

2,253

49%

ALICORP S.A.A.

4,669

8,875

4,117

14%

MOLITALIA S.A.

3,497

9,256

5,367

11%

PANADERIA SAN JORGE S.A.

3,279

4,500

5,088

10%


2,518

3,412

2,718

8%

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A.

863

2,663

6,196

3%

NESTLE PERU S.A.

532

1,827

3,437

2%

ARCOR DE PERU S.A.

456

1,504

6,441

1%

GLORIA S.A.

249

931

7,708

1%

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU

204

759

3,723

1%

TODINNO S.A.C.

118

613

5,190

0%

65

88

1,358

0%

298

1,179

3,951

1%

BAKELS PERU S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos de panadería y galletería es el Puerto de Callao (75%) seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero (13%) y Tumbes (11%).

Página | 198

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.168. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012

Marítimo

Carretera

62%

38%

Galletas dulces

75%

Galletas saladas Otros productos de panadería y galletería

13%

Aérea

11%

0%

1% Marítima del

Desaguadero

Tumbes

Otros

Callao


El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos de panadería y galletería es Ecuador con el 30% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Bolivia con 28% y 14% respectivamente. Figura 1.169. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de panadería y galletería, 2012

13%

4%

Ecuador 30% Colombia

11%

Bolivia Haití

14%

Chile 28%

Otros países


Página | 199

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos de panadería y galletería muestra una mayor demanda durante los meses de Marzo, Junio y Octubre. Durante estos meses se concentra el 32% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.170. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de panadería y galletería, 2012

(Toneladas)

4 000 3 500 3 000

2 500 2 000 1 500 1 000 500

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de panadería y galletería en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 200

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.171. Estructuración funcional y territorial de la cadena de panadería y galletería, 2012

Página | 201

Figura 1.172. Mapa de la estructuración de la cadena de panadería y galletería, 2012

Ecuador Colombia

Ecuador Colombia Bolivia Haití

Resumen de la Cadena de panadería y galletería Producción Nacional de trigo Volumen Importado Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 202

226,218 t 1,696,646 t 71% Marítima del Callao 32,910 t 2,189 US$/t 123 empresas 75% Marítima del Callao

Bolivia


P

astas y fideos Página | 203

25. Cadena de pastas y fideos La cadena de pastas y fideos incluye el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).

Suministro y producción La industria de pastas y fideos se abastece principalmente de trigo. Durante el año 2012, la producción nacional de trigo fue de 226.2 mil toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron las 1.7 millones de toneladas. Los principales departamentos productores de trigo son La Libertad (27%), Cajamarca (15%) y Arequipa (10%). Figura 1.173. Principales zonas producción de trigo, 2012

La Libertad

27%

Cajamarca

15%

Arequipa Cusco

9%

Ancash

8%

Huánuco

7%

Junín

7%

Ayacucho

5%

Piura

4%

Apurímac

4%

Huancavelica Puno


Página | 204

10%

3% 1%

Cadenas Logísticas 2012 El trigo, proveniente principalmente de Argentina (44% del volumen total importado) y Canadá (30%) ingresan al país a través del Puerto del Callao. Más detalle de las importaciones de este producto se detalla en la cadena de los cereales. El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de harina de trigo, principal insumo de la industria panificadora, de galletas y de fideos y pastas.

Distribución y Consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó cerca de 48 mil t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor de 39.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 827 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 34 empresas, destacando Alicorp S.A.A. con el 48% del volumen total exportado seguida por Cogorno S.A. (24%) y Molino El Triunfo S.A. (11%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Tabla 1.12. Principales exportadores – Cadena de pastas y fideos, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

47,976

39,677

827

100%

ALICORP S.A.A.

23,163

21,784

940

48%

COGORNO S.A.

11,681

8,126

696

24%

MOLINO EL TRIUNFO S.A.

5,455

3,730

684

11%


4,123

2,651

643

9%

MOLITALIA S.A.

1,568

1,535

978

3%

ANITA FOOD S.A.

1,325

1,008

761

3%

PRODU-EXPORT S.A.C.

318

384

1,208

1%

CORPORACION ADC S.A.C.

121

53

437

0%

AJINOMOTO DEL PERU S.A.

63

127

2,020

0%

LOS CUYES S.A.C.

46

77

1,661

0%

COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A.

32

25

790

0%

KALLPA FOODS S.A.C.

22

66

2,981

0%

OTROS

59

111

1,882

0%


Página | 205

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de pastas y fideos es el Puerto de Callao (97%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (2%). Figura 1.174. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012

Carretera

Aérea

3%

0%

46 368

Marítimo 97%

Marítima del

805

351

452

Desaguadero

Mollendo -

Otros

Callao

Matarani


El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos es Chile con el 45% del volumen total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 28% y 11% respectivamente. Figura 1.175. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012

6% 3% Chile

6%

Haití 11%

45%

Ecuador Panamá Estados Unidos

28%



Página | 206

Otros países

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de las pastas y fideos muestra una mayor demanda durante los últimos meses del año, desde Setiembre hasta Diciembre. Durante estos meses se concentra el 53% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.176. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de pastas y fideos, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de pastas y fideos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.177. Estructuración funcional y territorial de la cadena de pastas y fideos, 2012

Página | 207

Figura 1.178. Mapa de la estructuración de la cadena de pastas y fideos, 2012

Chile Haití Ecuador Panamá EE.UU.

Bolivia

Resumen de la Cadena de pastas y fideos Producción Nacional de trigo Volumen Importado Principal Aduana de entrada

226,218 t 1,696,646 t 71% Marítima del Callao

Volumen Exportado

47,976 t

Densidad de Valor

827 US$/t


Página | 208

34 empresas 97% Marítima del Callao


P

roductos lácteos Página | 209

26. Cadena de productos lácteos La cadena de productos lácteos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: leche evaporada, leche en polvo y yogurt).

Suministro y producción La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente a la producción de lecha evaporada y pasteurizada. La población de ganado vacuno en el año 2012 bordea los 5.7 millones de cabezas, localizándose en los departamentos de Puno (12%), Cajamarca (11%), Ayacucho (9%) y Cusco (9%). Respecto de la producción lechera, Arequipa, Cajamarca y Lima, en su conjunto, concentran el 55% de la producción total, destacan como las principales zonas de producción de leche fresca. La producción de estas cuencas tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al público, autoconsumo y terneraje. Figura 1.179. Principales zonas producción de leche, 2012


Arequipa Cajamarca Lima La Libertad Puno Cusco Amazonas Ayacucho Piura Huánuco Junín Lambayeque Ica Apurímac San Martín Pasco Tacna Huancavelica Ancash Moquegua Ucayali Madre de Dios Loreto Tumbes

20% 18% 18% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y enfriamiento hasta las plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima.

Página | 210


Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 78,578 t de productos lácteos por un valor de 245.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 3,127 US$/t. Los productos lácteos con mayor demanda son la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas. Tabla 1.13. Distribución de productos de importación de la cadena de productos lácteos, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR

Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor %

(US$ CIF / t)

TOTAL

78,578

100%

245,687

100%

3,127

Leche y nata en polvo

46,812

60%

156,056

64%

3,334

Sueros y grasas lácteas

21,356

27%

50,530

21%

2,366

Leche condensada

4,899

6%

9,870

4%

2,015

Mantequilla y quesos

4,829

6%

23,216

9%

4,807

682

1%

6,015

2%

8,825

Otros productos lácteos


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 85 empresas, destacando la empresa Gloria S.A. con el 64%, seguida por Nestlé Perú S.A con 9% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 83% del volumen total fue realizado por 5 empresas importadoras. Tabla 1.14. Principales importadores – Cadena de productos lácteos, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor

% Vol.

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

78,578

245,687

3,127

100%

GLORIA S.A.

50,220

165,528

3,296

64%

NESTLE PERU S.A.

6,845

18,500

2,703

9%

NESTLE MARCAS PERU S.A.C.

3,694

7,236

1,959

5%

MONTANA S.A.

2,469

7,376

2,987

3%

LAIVE S.A.

2,331

7,367

3,161

3%

EUROFHARMA EUFHA S.A.C.

2,326

6,030

2,592

3%

MULTEX E.I.R.L.

1,736

2,639

1,520

2%

BURGER KING - PIZZA HUT

969

3,515

3,628

1%

AUSTRACORP (PERU) S.A.

897

2,325

2,593

1%

BRAEDT S.A.

874

4,230

4,838

1%


802

2,118

2,641

1%

CUSA S.A.C.

522

1,348

2,581

1%

4,892

17,475

3,572

6%

OTROS


Página | 211

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos lácteos es el puerto del Callao (94% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (6%). Figura 1.180. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012

Toneladas

229 529

US$ CIF (Miles) Marítimo 94%

74 074 13 644 Aérea

Carretera

0%

6%

4 352 Marítima del

2 474

39

117

Desaguadero

Callao

Aérea del

1

33

3

Tacna

Ilo

Callao


Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales proveedores de productos lácteos importados, en conjunto representan el 59% del volumen total importado. Figura 1.181. Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 2012

35000

39%

30000

Leche condensada

Leche y nata en polvo

Mantequilla y quesos

Otros productos lácteos

Sueros y grasas lácteas

25000

23%

20000

20%

15000 10000

8%

5000

6%

5%

0 Nueva Zelanda Estados Unidos

Chile


Página | 212

Bolivia

Polonia

Otros países

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos lácteos muestra un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de Agosto, Setiembre y Noviembre se presentan los mayores volúmenes de importación que alcanzan aproximadamente las 22 mil toneladas, lo que representa el 43% del total. Figura 1.182. Estacionalidad en las importaciones de los productos lácteos, 2012 (Toneladas)

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000


Noviembre

Octubre

Septiembre


Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 81,267 t de productos lácteos por un valor de 135.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,665 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fue la leche evaporada. Tabla 1.15. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos lácteos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

(US$ FOB / t)

%

TOTAL

81,267

100%

135,287

100%

1,665

Leche evaporada

69,702

86%

106,495

79%

1,528

Leche y nata

5,857

7%

5,608

4%

957

Otros productos lácteos de exportación

5,709

7%

23,184

17%

4,061


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 54 empresas, destacando Gloria con el 81% del volumen total exportado seguida por Nestlé Perú (12%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por estas 2 empresas.

Página | 213

Tabla 1.16. Principales exportadores – Cadena de los productos lácteos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

81,267

135,287

1,665

100%

GLORIA S.A.

66,007

96,500

1,462

81%

NESTLE PERU S.A.

9,429

15,287

1,621

12%

SAN FERNANDO S.A.

2,723

10,897

4,002

3%

996

3,671

3,684

1%

917

3,738

4,077

1%

1,195

5,194

4,347

1%

CHIMU AGROPECUARIA S.A. AVICOLA SANTA FE S.A.C. OTROS


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos lácteos es el Puerto del Callao (91%). Figura 1.183. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Toneladas

Marítimo

US$ FOB (Miles)

111 166

91%

73 690 17 451 4 503 Aérea 0%

Fluvial

Carretera

Marítima del

0%

9%

Callao

Tumbes

3 706

2 964

2 145

Arequipa

929

Otros


El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos es Haití con el 38% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (9%). El mercado de las exportaciones de productos lácteos es amplio en número de países destino, para el año 2012 este número alcanza los 64 países. Figura 1.184. Principales destinos de las exportaciones de los productos lácteos, 2012

37%

38%

Haití Venezuela Ecuador Bolivia Gambia

4%

6%

6%

9%


Página | 214

Otros países

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos lácteos muestra una demanda variable a lo largo del año. Durante los meses de Febrero a Setiembre se concentra el 77% de las exportaciones de estos productos. Figura 1.185. Estacionalidad en las exportaciones de productos lácteos, 2012

Diciembre

Octubre

Noviembre


Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los productos lácteos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.186. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos lácteos, 2012

Página | 215

Figura 1.187. Mapa de la estructuración de la cadena de productos lácteos, 2012

Ecuador

Haití Venezuela Ecuador Bolivia

Bolivia

Resumen de la Cadena de productos lácteos Producción Nacional

81,267 t

Volumen Exportado

81,267 t


Página | 216



A

limentos balanceados Página | 217

27. Cadena balanceados

de

alimentos

La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de importaciones (insumos para la fabricación de alimentos balanceados para animales), el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Distribución y consumo La demanda de la industria de alimentos balanceados se centra principalmente en insumos como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual será descrito a continuación.

Mercado Internacional Importaciones En el 2012, el Perú importó 1,151,781 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para esta industria) por un valor de 632 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 549 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, es la torta de soya. Tabla 1.17. Distribución de productos de importación de la cadena de alimentos balanceados, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

TOTAL

1,151,781 100%

632,267 100%

549

Tortas de soya

1,055,462

92%

531,450

84%

504

96,319

8%

100,817

16%

1,047

Otros alimentos balanceados


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 140 empresas, destacando la empresa San Fernando con el 18%, seguida por Romero Trading con 16%, ADM Andina Perú S.R.L. con 12% y Contilatin del Perú S.A. con 11% del volumen total importado. Cabe resaltar que aproximadamente el 74% del volumen total importado fue movilizado por 6 empresas.

Página | 218

Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.18. Principales importadores – Cadena de alimentos balanceados, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF (Miles)

Densidad

% Vol.

Valor (US$

Cadena

CIF / t)

1,151,781

632,267

549

100%

SAN FERNANDO S.A.

211,095

114,728

543

18%

ROMERO TRADING S.A.

183,448

85,572

466

16%


140,074

68,860

492

12%


123,880

64,129

518

11%


96,086

52,177

543

8%


94,462

49,344

522

8%

ALICORP S.A.A.

62,101

32,779

528

5%

LA SEMILLA DE ORO S.A.C.

42,882

19,770

461

4%

EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL.EMCOPER E.I.R.L.

24,591

11,036

449

2%

MONTANA S.A.

20,486

20,367

994

2%


15,668

6,790

433

1%

MOLINORTE S.A.C.

12,461

5,617

451

1%

124,545

101,097

812

11%

OTROS


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de los alimentos balanceados es el puerto del Callao (41% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (27%) y del puerto de Salaverry (25%). Figura 1.188. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012 490 673

US$ CIF (Miles) Toneladas

Marítimo 72%

318 038

309 031

Carretera

296 083

28% 144 508

153 013 46 988

Aérea 0%

25 716


Desaguadero

Salaverry

Otros


Bolivia, Argentina y Paraguay, son los principales proveedores de alimentos balanceados, en conjunto representan el 86% del volumen total importado.

Página | 219

Figura 1.189. Principales orígenes de las importaciones de alimentos balanceados, 2012 2% 2% 10%

Bolivia Argentina

16%

Paraguay 53%

Estados Unidos Brasil

18%

Otros países


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los alimentos balanceados muestra un comportamiento variable a lo largo del año. El volumen promedio de importación mensual es de 95,982 toneladas. Figura 1.190. Estacionalidad en las importaciones de los alimentos balanceados, 2012 (Toneladas)

180 000

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000


Página | 220

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Cadenas Logísticas 2012 Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 201,802 t de alimentos balanceados por un valor de 141.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 701 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fueron los alimentos balanceados para animales. Tabla 1.19. Distribución de productos de exportación de la cadena de alimentos balanceados, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

(US$ FOB / t)

%

TOTAL

201,802

100%

141,469

100%

701

Alimentos balanceados

147,078

73%

117,014

83%

796

Salvados y otros residuos

44,367

22%

10,448

7%

235

Otros alimentos balanceados

10,356

5%

14,008

10%

1,353


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 42 empresas, destacando Alicorp S.A.A. con el 73% del volumen total exportado seguida por Agribrands Purina Perú S.A. (7%). Cabe resaltar que el 87% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Tabla 1.20. Principales exportadores – Cadena de alimentos balanceados, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

201,802

141,469

701

100%

ALICORP S.A.A.

147,547

107,204

727

73%

13,456

12,185

906

7%

MOLINERA INCA S.A.

7,734

1,608

208

4%

QUIMPAC S.A.

7,733

4,428

573

4%

MOLITALIA S.A.

7,019

1,386

197

3%

ANITA FOOD S.A.

5,832

1,522

261

3%


2,254

640

284

1%

PODER PANADERO S.R.L.

1,816

548

302

1%

AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C.

1,521

434

286

1%

COGORNO S.A.

1,259

288

228

1%

INDUSTRIAS VEPINSA DEL PERU S.A.C.

1,161

4,090

3,521

1%

857

3,384

3,949

0%

3,613

3,755

1,039

2%

AGRIBRANDS PURINA PERU S.A.

AGRICOLA SAUSALITO S.A. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

Página | 221

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos balanceados es el paso fronterizo de Tumbes (56%), seguido del Puerto del Callao (43%). Figura 1.191. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 Carretera US$ FOB (Miles)

57%

Toneladas

113 554 Marítimo

86 857

43%

80 639 58 620 1 391

Aérea

Postal

0%

0%

2 210 Tumbes Marítima del Callao


Otros


El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados es Ecuador con el 76% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Honduras con 8% y 6% respectivamente. Figura 1.192. Principales destinos de las exportaciones de alimentos balanceados, 2012 2% 3%

4%

6%

Ecuador Colombia

8%

Honduras Panamá Nicaragua 76%

Otros países


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de alimentos balanceados muestra una demanda casi constante a lo largo del año. En los meses de Enero y Octubre se observan menores volúmenes en las exportaciones de estos productos.

Página | 222

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.193. Estacionalidad en las exportaciones de alimentos balanceados, 2012 (Toneladas)

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los alimentos balanceados en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena en 2012: Figura 1.194. Estructuración funcional y territorial de la cadena de alimentos balanceados, 2012

Página | 223

Figura 1.195. Mapa de la estructuración de la cadena de alimentos balanceados, 2012

Ecuador Colombia

Ecuador Colombia Honduras Panamá

Resumen de la Cadena de alimentos balanceados Volumen Importado Densidad de valor Principal Aduana de entrada

1,151,781 t 549 US$/t 41% Marítima del Callao

Volumen Exportado

201,802 t

Densidad de Valor

701 US$/t


Página | 224

42 empresas 56% Tumbes


G

rasas y aceites de consumo humano Página | 225

28. Cadena de grasas y aceites de consumo humano La cadena de grasas y aceites de consumo humano incluye el componente de importaciones y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan: aceite de soya y aceite de palma).

Suministro y producción A nivel nacional se produce aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el 2012 en el Perú se produjeron 518,139 t de palma aceitera principalmente en el departamento de San Martín que acumula el 62% de la producción nacional. La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y Ucayali por las empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque en aceite de palma apto para el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas regiones para el consumo nacional. Figura 1.196. Principales zonas producción de palma aceitera, 2012

San Martín

62%

Ucayali

21%

Loreto

Huánuco


Página | 226

17%

0%


Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 421.8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor de 534 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,267 US$/t. Las grasas y aceites con mayor demanda son el aceite de soya. Figura 1.197. Distribución de productos de importación de la cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO

TOTAL Aceite de soya Otras

grasas

y

aceites

de

consumo

humano Aceite de palma

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

Toneladas

%

421,817

100%

534,398

100%

1,267

343,591

81%

425,362

80%

1,238

53,144

13%

79,450

15%

1,495

25,082

6%

29,586

6%

1,180


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 231 empresas, destacando la empresa Alicorp con el 52%, seguida por Cargill Américas Perú con 21% del volumen total importado. Cabe resaltar que el 88% del volumen total importado fue realizado por 3 empresas. Figura 1.198. Principales importadores – Cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

421,817

534,398

1,267

100%

ALICORP S.A.A.

218,389

269,638

1,235

52%


88,411

107,422

1,215

21%

ADM INCA S.A.C.

65,760

79,911

1,215

16%

MIMPEXGROUP PERU S.A.C.

7,921

8,673

1,095

2%

UCISA S.A.

6,450

7,975

1,236

2%

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

3,391

5,477

1,615

1%

INTERLOOM S.A.C.

2,866

3,893

1,358

1%

GLORIA S.A.

1,666

2,658

1,596

0%

KEVIN IMPORT S.A.C.

1,640

2,560

1,561

0%

TRANOR S.A.C.

1,623

2,397

1,476

0%

23,700

43,794

1,848

6%

OTROS


Página | 227

El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para las grasas y aceites para consumo humano es el puerto del Callao (91% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%). Figura 1.199. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo 489 379

93%


384 840

23 846

10 412

22 160 Aérea

Carretera

0%

Marítima del

7%

Callao

7 936

Desaguadero

10 762 6 881

Paita

Otros


Argentina y Bolivia son los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano, en conjunto representan el 84% del volumen total importado. Figura 1.200. Principales orígenes de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012 76%

7%

Otras grasas y aceites de consumo humano Aceite de soya Aceite de palma

5%

Argentina

Bolivia

Indonesia

7 081

14 528

858

315 580

15 851

-

-


Página | 228

4%

4%

3%

Estados

Brasil

Otros

17 132

1 115

12 431

-

-

11 816

345

20 674

-

-

4 408

Unidos

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las importaciones de grasas y aceites para consumo humano muestra un comportamiento variable a lo largo del año. En los meses de Mayo, Julio y Diciembre

se

presentan

los

mayores

volúmenes

de

importación

que

alcanzan

aproximadamente las 145 mil toneladas, lo que representa el 34% del volumen total. Figura 1.201. Estacionalidad en las importaciones de grasas y aceites para consumo humano, 2012 (Toneladas)

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de grasas y aceites para consumo humano en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.202. Estructuración funcional y territorial de la cadena de grasas y aceites para consumo humano, 2012

Página | 229

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.203. Mapa de la estructuración de la cadena de grasas y aceites de consumo humano, 2012

Argentina Bolivia Indonesia EE.UU.

Resumen de la Cadena de Grasas y aceites para consumo humano Volumen Importado Densidad de Valor N° Importadores Principal Aduana de entrada

Página | 230



G

rasas y aceites de consumo animal Página | 231

29. Cadena de grasas y aceites de consumo animal La cadena de grasas y aceites de consumo animal incluye el componente de producción nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, así como de la cadena de las exportaciones de este producto.

Suministro y producción A nivel nacional se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012 en el Perú se descargaron 3,693,871 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada para la producción de harina y aceite crudo de pescado. En el 2012, el aceite de pescado alcanzó una producción de 196,396.5 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (21%), Coishco (7%), Samanco (3%) y Huarmey (1%), los cuales en conjunto representan el 32% de la producción nacional de aceite crudo de pescado. Chicama y Pisco destacan también como centros de procesamiento de aceite de pescado, con un 19% y 10% respectivamente de la producción total. Figura 1.204. Principales zonas de procesamiento de aceite crudo de pescado, 2012

Página | 232


Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 302,673 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de 553 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,828 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena fue el aceite y grasas de pescado. Figura 1.205. Distribución de productos de exportación de la cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ FOB (Miles)


%

TOTAL

302,673

100%

553,248

100%

1,828

Aceites y grasas de pescado

298,588

99%

528,534

96%

1,770

4,084

1%

24,714

4%

6,051

Otras grasas y aceites de consumo animal


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 alrededor de 107 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando Tecnología de Alimentos S.A. con el 18% del volumen total exportado seguida por Corporación Pesquera Inca S.A.C. (12%) y BPO Trading S.A.C. con una participación del 10%. Cabe resaltar que aproximadamente el 91% del volumen total exportado fue realizado por 12 empresas. Figura 1.206. Principales exportadores – Cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012 EXPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

302,673

553,248

1,828

100%


54,974

89,781

1,633

18%

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINC

35,877

59,055

1,646

12%

BPO TRADING S.A.C.

29,798

45,780

1,536

10%


26,566

43,921

1,653

9%

ONC (PERU) S.A.C.

24,575

81,543

3,318

8%

AUSTRAL GROUP S.A.

22,420

38,706

1,726

7%


20,682

33,961

1,642

7%


19,874

30,700

1,545

7%

COLPEX INTERNATIONAL S.A.C

19,381

40,568

2,093

6%


8,215

11,601

1,412

3%

DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C.

6,949

10,360

1,491

2%

E D & F MAN PERU S.A.C.

5,099

8,402

1,648

2%

28,262

58,873

2,083

9%


Página | 233

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de aceites y grasas para consumo animal (aceite y grasa de pescado) es el Puerto de Chimbote (53%), seguido de los Puertos de Callao (28%), Paita (13%) y Pisco (5%). Figura 1.207. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Carretera

Aérea

0%

0%

254 763

Toneladas US$ FOB (Miles)

157 625

161 029

105 376

Marítimo

83 441

100%

39 806

30 015 16 427

Chimbote Marítima del Callao Paita

Pisco

5 469 1 969

Otros


Los principales mercados de destino de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal son Dinamarca, Bélgica y Chile quienes en conjunto representan el 59% del volumen total exportado, seguido por Canadá (10%) y Noruega (9%). Figura 1.208. Principales destinos de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012

22%

29%

Dinamarca Bélgica

Chile

9%

Canadá 10%

15%

Noruega Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal muestra 3 picos en su demanda en los meses de Enero, Junio y Agosto, alcanzando su mayor volumen de exportación de 53,791 toneladas. Durante los meses de Mayo y Diciembre se observan los menores volúmenes en las exportaciones de estos productos con 9,560 t y 3,959 t.

Página | 234

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.209. Estacionalidad en las exportaciones de aceites y grasas para consumo animal, 2012 (Toneladas)

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0



Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los aceites y grasas para consumo animal en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.210. Estructuración funcional y territorial de la cadena de aceites y grasas para consumo animal, 2012

Página | 235

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.211. Mapa de la estructuración de la cadena de grasas y aceites de consumo animal, 2012

Dinamarca Bélgica Canadá EE.UU.

Dinamarca Bélgica Chile Canadá

Dinamarca Bélgica Chile Canadá Noruega

Dinamarca Canadá Noruega

Resumen de la Cadena de Grasas y aceites para consumo animal Producción Nacional Anchoveta Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 236

3,693,871 t 302,673 t 1,828 US$/t 107 empresas 53% Puerto de Chimbote


H

arina de pescado Página | 237

30. Cadena de harina de pescado La cadena de harina de pescado incluye el componente de producción nacional, así como de la cadena de las exportaciones de este producto.

Suministro y producción A nivel nacional se produce harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el 2012 en el Perú se descargaron 3,693,870.6 toneladas de anchoveta la cual fue utilizada principalmente para la producción de harina de pescado. En el 2012, la harina de pescado alcanzó una producción de 853,601.6 toneladas, siendo Ancash el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (16.0%), seguido por La Libertad con el Puerto Malabrigo (15.5%) e Ica mediante el Puerto de Pisco con 12.6%, los cuales en conjunto representan el 44.2% de la producción nacional de harina de pescado. Cabe resaltar que la producción de harina de pescado se desagregó en un 66.4% de harina prime, 20.2% en harina súper prime y 13.4% en harina tradicional. Figura 1.212. Principales zonas de procesamiento de harina de pescado, 2012

Lima

26%

Ancash

26%

Ica

18%

La Libertad


Página | 238

15%

Arequipa

5%

Piura

5%

Moquegua

5%


Distribución y consumo Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 1,292,810 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1,725 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,334.2 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, alrededor de 71 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando Tecnológica de Alimentos S.A. con el 24% del volumen total exportado seguida por Corporación Pesquera Inca S.A.C. (13%), Pesquera Diamante S.A. (12%) y Pesquera Exalmar S.A.A. (10%). Cabe resaltar que el 82% del volumen total exportado fue realizado por 7 empresas. Tabla 1.21. Principales exportadores – Cadena de harina de pescado, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

1,292,810

1,724,900

1,334

100%


307,452

415,961

1,353

24%

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

172,316

233,257

1,354

13%


148,828

192,527

1,294

12%


113,821

150,320

1,321

9%

AUSTRAL GROUP S.A.A.

110,942

153,671

1,385

9%


104,997

143,545

1,367

8%


102,515

129,471

1,263

8%

PESQUERA CENTINELA S.A.C.

34,139

46,109

1,351

3%

COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.

27,875

37,246

1,336

2%

PESQUERA CANTABRIA S.A.

22,865

30,471

1,333

2%

PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

10,639

13,942

1,310

1%

9,572

13,040

1,362

1%

126,850

165,342

1,303

10%

EXPORTADOR

TOTAL

MARINE FEEDS PERU S.A.C. OTROS

Toneladas


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de harina de pescado es el Puerto del Callao (74%), seguido de los Puertos de Paita (8%), Chimbote (8%) y Matarani (4%).

Página | 239

Figura 1.213. Distribución por aduana de salida en peso neto, 2012

1 285 073

Toneladas

US$ FOB (Miles)

960 257

136 426 104 351

135 692 69 434

50 119 Marítima del

Paita

Callao

98 275

99 331

Chimbote

Mollendo Matarani

78 752

Otros


El principal mercado de destino de las exportaciones de harina de pescado es China con el 52% del volumen total exportado. Alemania, Japón y Vietnam representan en conjunto el 27% del volumen total movilizado. Figura 1.214. Principales destinos de las exportaciones de harina de pescado, 2012

18% China 4%

Alemania

4% 52%

Japón Vietnam

9%

Taiwán 14%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de harina de pescado muestra un comportamiento variable a lo largo del año, alcanzando el máximo nivel de producción en el mes de Junio con 182 miles de toneladas, mientras que el nivel promedio mensual es de 107 mil toneladas.

Página | 240

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.215. Estacionalidad en las exportaciones de harina de pescado, 2012 (Toneladas)

200 000 150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Septiembre


Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de harina de pescado en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.216. Estructuración funcional y territorial de la cadena de harina de pescado, 2012

Página | 241

Figura 1.217. Mapa de la estructuración de la cadena de harina de pescado, 2012

China Alemania Japón Vietnam

Alemania Turquía



Resumen de la Cadena de Harina de Pescado Desembarque Nacional

3,693,871 t

100% harina de pescado Volumen Exportado

1,292,810 t

Densidad del valor

1,334 US$/t

N° Exportadores Principal aduana de salida

Página | 242



H

arinas y almidones vegetales Página | 243

31. Cadena de harinas y almidones vegetales La cadena de harinas y almidones vegetales incluye el componente de importaciones y el consumo nacional de los productos que componen la cadena.

Distribución y consumo La demanda nacional de harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de soya, trigo, almidón, fécula y otros. Importaciones En el 2012 el Perú importó poco más de 90 mil t de harinas y almidones vegetales por un valor de 57.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 639 US$/t. La harina de soya y la fécula de papa son los productos más demandados de la cadena. Tabla 1.22. Distribución de productos de importación de la cadena de harinas y almidones vegetales, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

TOTAL

90,006

100%

57,488

64%

639

Harina de habas de soya

57,065

63%

30,531

34%

535

Fécula de papa y yuca

20,271

23%

17,257

19%

851

Otras harinas y almidones vegetales

12,670

14%

9,700

11%

766


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, durante el 2012, 127 empresas realizaron operaciones de importación, destacando la empresa Romero Trading S.A. con el 12% de mercado, seguida por Frutos y Especias S.A.C. (9%) y Maximilian Inversiones (9% del volumen total importado). Cabe resaltar que el 78% del volumen total importado fue realizado por 14 empresas.

Página | 244

Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.23. Principales importadores – Cadena de harinas y almidones vegetales, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

90,006

57,488

639

100%

ROMERO TRADING S.A.

10,499

5,746

547

12%


8,000

6,205

776

9%

MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.

7,900

4,197

531

9%

E & M S.R.L.

6,902

4,278

620

8%

NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C.

6,000

6,020

1,003

7%

AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L.

5,574

2,824

507

6%


4,942

2,676

542

5%

GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C.

4,667

2,523

541

5%

IMISER S.A.C.

3,760

2,012

535

4%

AVGG PERU S.A.C.

3,583

1,935

540

4%


2,616

1,379

527

3%

MOLINORTE S.A.C.

2,325

1,278

549

3%

ALICORP S.A.A.

1,976

1,883

953

2%

BATTILANA NUTRICION S.A.C.

1,786

889

498

2%

19,475

13,641

700

22%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de harinas y almidones vegetales es el paso fronterizo de Desaguadero (63%), seguido del puerto del Callao (37%). Figura 1.218. Distribución según vía de transporte y aduana de entrada en peso, 2012

Marítimo

56 780

37% 33 206

Aérea Carretera

20

0%

63%

Desaguadero


Otros


Bolivia es el principal proveedor de harinas y almidones vegetales, ya que representa el 63% del volumen total importado.

Página | 245

Figura 1.219. Principales orígenes de las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012 63%

60 000

Otras harinas y almidones vegetales Harina de habas de soya

50 000

Fécula de papa y yuca 40 000

30 000

16%

20 000

10% 10 000

4%

4%

3%

Estados Unidos

Holanda

China

0 Bolivia

Alemania

Otros


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de harinas y almidones vegetales muestra un comportamiento casi constante a lo largo del año, a excepción del mes de Diciembre, que muestra un volumen inferior al promedio mensual (7 mil t). Figura 1.220. Estacionalidad en las importaciones de harina y almidones vegetales, 2012 (Toneladas)

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000


Página | 246

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de harinas y almidones vegetales en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.221. Estructuración funcional y territorial de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012

Página | 247

Figura 1.222. Mapa de la estructuración de la cadena de harina y almidones vegetales, 2012

EE.UU. Alemania

Resumen de la Cadena de Harina y almidones vegetales 63% harina de soya / 23% Fécula de papa y yuca Volumen Importado Densidad del valor N° Importadores Principal aduana de entrada

Página | 248

90,006 t 639 US$/t 127 empresas 63% Desaguadero

Bolivia


T

extil y confecciones Página | 249

32. Cadena de confecciones

textil

y

La cadena de productos textiles y confecciones incluye el componente de importaciones, la producción y consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro y producción La industria textil y de confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la prenda de vestir. El desarrollo textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente, como son el algodón pima y la fibra de alpaca, así como de la calidad de en la confección de las prendas. La producción de algodón en el año 2012 fue de 110,954 toneladas, localizándose principalmente en los departamentos costeros de Ica (61%) y Lambayeque (13%). Por otro lado, la producción de fibra de alpaca (4,884 toneladas) centra su producción en la región sur del país, destaca Puno como principal productor de esta fibra con el 57% de la producción nacional, seguido por Cusco y Arequipa con 15% y 10% respectivamente. Figura 1.223. Principales zonas producción de algodón, 2012

Ica

61%

Lambayeque

13%

Ancash


Página | 250

8%

La Libertad

5%

Piura

5%

Lima

4%

San Martín

2%

Arequipa

2%

Ucayali

0%

Huánuco

0%


Figura 1.224. Principales zonas producción de fibra de alpaca, 2012

Puno

57%

Cusco

15%

Arequipa

10%

Huancavelica

3%

Ayacucho

3%

Apurímac

3%

Junín

2%

Pasco

2%

Moquegua

2%

Tacna

1%

La Libertad

0%

Lima

0%

Ancash

0%

Huánuco

0%


La producción de algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en las plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados y finalmente para la confección de las prendas de vestir. Por su parte, las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas principalmente en las ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros de producción de las zonas alto andinas.

Distribución y consumo Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 329,827 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1,736 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 5,263.3 US$/t. Los productos textiles con mayor demanda son las telas y tejidos seguidos de las fibras textiles.

Página | 251

Figura 1.225. Distribución de productos de importación de la cadena de textiles y confecciones, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR %

(US$ CIF / t)

Toneladas

%

329,827

100%

1,735,973

100%

5,263.3

Telas y tejidos

98,549

30%

542,601

31%

5,505.9

Fibras textiles

85,661

26%

247,073

14%

2,884.3

Hilados

81,181

25%

264,196

15%

3,254.4

Otros textiles y confecciones

33,527

10%

163,282

9%

4,870.2

Prendas de vestir

30,909

9%

518,820

30%

16,785.6

TOTAL

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 6,788 empresas, destacando la empresa Kimberly - Clark Perú S.R.L. con el 3.5%, seguida por Texcope S.A.C. (3.4%), Industrial Nuevo Mundo (2.6%), Tejidos Jorgito S.R.L. (2.1%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total fue realizado por 362 empresas importadoras. Figura 1.226. Principales importadores – Cadena de textiles y confecciones, 2012 US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

329,827

1,735,973

5,263

100.0%

KIMBERLY - CLARK PERU S.R.L.

11,517

48,401

4,203

3.5%

TEXCOPE S.A.C.

11,073

25,052

2,262

3.4%

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

8,586

22,955

2,674

2.6%

TEJIDOS JORGITO S.R.L.

7,036

13,144

1,868

2.1%

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

6,703

19,026

2,838

2.0%

IDEAS TEXTILES S.A.C.

6,673

17,511

2,624

2.0%

SUR COLOR STAR S.A

5,858

16,021

2,735

1.8%

CREDITEX S.A.A.

5,772

20,154

3,492

1.8%

TECNOLOGIA TEXTIL S.A.

4,729

9,255

1,957

1.4%

FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.

4,613

12,005

2,603

1.4%

JAS IMPORT & EXPORT S.R.L.

4,498

15,409

3,426

1.4%

FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L

4,477

14,106

3,151

1.4%

COLORTEX PERU S.A.

4,301

27,669

6,432

1.3%

SAGA FALABELLA S.A.

4,064

86,879

21,379

1.2%

FIBRAS MARINAS S.A.

3,140

12,109

3,857

1.0%

236,787

1,376,278

5,812

71.8%

IMPORTADOR TOTAL

OTROS

Toneladas


Página | 252

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos textiles y de confecciones es el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (5%). Figura 1.227. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo 94%

307 900

Densidad Valor (US$ CIF / t) Toneladas

15 942 4 896 Aérea 1%

Marítima del

Carretera

Callao

5%

7 319

Tacna

2 612

3 374

4 726

Paita

29 451

Otros


China, India y Estados Unidos son los principales proveedores de productos textiles y confecciones importados, en conjunto representan el 76% del volumen total importado. Figura 1.228. Principales orígenes de las importaciones de textiles y confecciones, 2012

China

India

Telas y tejidos

54 760,2

4 117,5

Prendas de vestir

27 355,4


18 302,4

Hilados

13 187,6

Fibras textiles

14 668,9

Estados

Colombia

Taiwán

Otros

6 969,3

7 170,8

2 580,4

22 950,8

353,0

172,9

631,9

37,0

2 358,3

1 334,3

2 662,4

908,9

507,5

9 811,3

53 249,6

1 787,2

2 811,0

2 213,7

7 931,9

4 637,7

48 413,1

293,1

3 868,1

13 780,6

Unidos


Página | 253

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los textiles y confecciones muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 27,486 t. Figura 1.229. Estacionalidad en las importaciones de los textiles y confecciones, 2012 (Toneladas)

35 000 30 000

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Diciembre

Octubre

Noviembre


Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 91,731 t de productos textiles por un valor de 2,050.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 22,357 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena son las prendas de vestir (36% en volumen y 79% en valor). Figura 1.230. Distribución de productos de exportación de la cadena de textiles y confecciones, 2012

PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR


Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

%

TOTAL

91,731

100%

2,050,797

100%

22,357

Prendas de vestir

33,422

36%

1,613,812

79%

48,287

Fibras textiles

25,661

28%

101,206

5%

3,944

Hilados

14,643

16%

145,201

7%

9,916

Telas y tejidos

10,273

11%

147,808

7%

14,389

7,733

8%

42,770

2%

5,531



Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 2,609 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Sudamericana de Fibras S.A. con el 16% del volumen total exportado seguida por Michell y Cía S.A. (4%) y Topy Top S.A. (3%). En cuanto al valor exportado, destaca la empresa Devanlay Perú con 6% del valor total exportado, seguido por Topy Top (4%) y Confecciones Textimax (3%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 85 empresas.

Página | 254

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.231. Principales exportadores – Cadena de textiles y confecciones, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

91,731

2,050,797

22,357

100%

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

14,967

43,077

2,878

16%

MICHELL Y CIA. S.A.

3,569

57,368

16,074

4%

TOPY TOP S.A.

2,411

79,915

33,142

3%

FIBRAS MARINAS S.A.

2,154

13,059

6,064

2%

INCA TOPS S.A.

2,061

34,837

16,906

2%

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.

2,034

69,307

34,076

2%

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.

1,886

15,029

7,969

2%

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

1,801

13,054

7,250

2%

1818 S.A.C.

1,763

10,000

5,672

2%

DEVANLAY PERU S.A.C.

1,695

128,094

75,592

2%

FIBRAS INDUSTRIALES S.A.

1,521

8,708

5,725

2%

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

1,239

19,658

15,868

1%

FITESA PERU S.A.C.

1,227

3,241

2,641

1%

CENTRAL DE COMERCIO ALGODONERO S.A.C.

1,174

2,937

2,502

1%

FIBRAFIL S.A.

1,171

2,729

2,331

1%

51,060

1,549,785

30,352

56%


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones es el Puerto del Callao (71%), seguido del Aeropuerto Jorge Chávez (18%). Figura 1.232. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítimo

Toneladas

74% 898 887 Otros

US$ FOB (Miles)

1 075 238

Aérea

0%

18%

65 531

30 678 16 922

Carretera 8%


Aérea del Callao

4 234

Desaguadero

45 994 5 043

Otros


Página | 255

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones es Estados Unidos con el 18% del volumen total exportado, seguido por Venezuela (14%), Ecuador (13%) y Chile con 12%. Figura 1.233. Principales destinos de las exportaciones de textiles y confecciones, 2012

Telas y tejidos Prendas de vestir

Estados Unidos

Venezuela

Ecuador

Chile

Otros

153

1 306

3 774

1 403

6 635

14 829

8 049

561

2 107

25 546


533

54

1 826

3 445

5 859

Hilados

597

2 965

1 342

1 582

6 485

Fibras textiles

41

251

4 189

2 753

7 234


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones muestra un comportamiento constante a lo largo del año, similar a la evolución de las importaciones de estos productos, con un promedio mensual de 7,644 toneladas. Figura 1.234. Estacionalidad en las exportaciones de textiles y confecciones, 2012 (Toneladas)

9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000


Página | 256

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Septiembre


Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los textiles y confecciones en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Figura 1.235. Estructuración funcional y territorial de la cadena de textiles y confecciones, 2012


Página | 257

Figura 1.236. Mapa de la estructuración de la cadena de textiles y confecciones, 2012

Brasil Italia China

EE.UU. Venezuela Ecuador Chile Colombia Brasil

Bolivia

Resumen de la Cadena de Textil y Confecciones Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 258

329,827 t 5,263 US$/t 6,788 empresas 93% Marítima del Callao 91,731 t 22,357 US$/t 2,609 empresas 71% Marítima del Callao

Chile


P

apel y cartón Página | 259

33. Cadena del papel y cartón La cadena del papel y cartón incluye el componente de importaciones para el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 739,208 t de papel y cartón por un valor de 741.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,004 US$/t. Figura 1.237. Distribución de productos de importación de la cadena de papel y cartón, 2012

VOLUMEN PRODUCTO

VALOR

Densidad Valor

Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

TOTAL

739,208

100%

741,842

100%

1,004

Papel, cartones y papel higiénico

583,437

79%

628,705

85%

1,078

Papel y cartón reciclado

138,095

19%

82,729

11%

599

17,658

2%

30,250

4%

1,713

19

0

158

0

8,320

Cajas y envases Artículo de papelería


El Perú es básicamente un país importador de productos de papel y cartón, principalmente de papel en bobinas y productos terminados. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 3,007 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Empresa Editora El Comercio S.A. con el 9%, seguida por Papelera Nacional S.A. (6%), Schroth Corporación Papelera S.A. (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 30 empresas.

Página | 260

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.238. Principales importadores – Cadena de papel y cartón, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

739,208

741,842

1,004

100%

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

66,646

52,358

786

9%

PAPELERA NACIONAL S.A.

45,106

37,662

835

6%

SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.

43,707

43,727

1,000

6%

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A.

43,705

24,847

569

6%

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

39,187

30,125

769

5%

TRUPAL S.A.

34,789

20,873

600

5%

FORSAC PERU S.A.

33,917

32,041

945

5%

QUAD/GRAPHICS PERU S.A.

31,042

28,213

909

4%

PRAXIS COMERCIAL S.A.C.

24,666

24,600

997

3%

TAI HENG S.A.

22,244

23,981

1,078

3%

CELLMARK PERU S.A.C.

16,723

11,548

691

2%

TAI LOY S.A.

15,077

17,768

1,179

2%

322,399

394,098

1,222

44%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos de papel y cartón es el puerto del Callao (99% del total). Figura 1.239. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Carretera

Aérea

2%

0%


730 793

Tumbes

5 511

Otros

2 904

Marítimo 98%

Toneladas


Estados Unidos, Chile y Brasil son los principales proveedores de papel y cartón importados, en conjunto representan el 59% del volumen total importado.

Página | 261

Figura 1.240. Principales orígenes de las importaciones de papel y cartón, 2012

24%

29%

Estados Unidos Chile Brasil Colombia Finlandia

6% 24%

7%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de papel y cartón muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 61,6 toneladas, con un pico máximo en el mes de Agosto (72,1 toneladas). Figura 1.241. Estacionalidad en las importaciones del papel y cartón, 2012

80 000

(Toneladas)

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

0


Página | 262

Cadenas Logísticas 2012 Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 93,291 t de papel y cartón por un valor de 102 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,093 US$/t. Figura 1.242. Distribución de productos de exportación de la cadena de papel y cartón, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO

(US$ FOB / t)

Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

%

TOTAL

93,291

100%

101,955

100%

1,093

Papel, cartones y papel higiénico

77,950

84%

82,161

81%

1,054

Cajas y envases

8,859

9%

17,557

17%

1,982

Papel y cartón reciclado

5,959

6%

1,041

1%

175

524

1%

1,197

1%

2,285

Artículo de papelería


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 545 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Papelera del Sur con el 26% del volumen total exportado seguida por Trupal (22%) y Kimberly-Clark Perú (10%). Cabe resaltar que el 82% del volumen total exportado, fue realizado por 6 empresas. Figura 1.243. Principales exportadores – Cadena de papel y cartón, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

93,291

101,955

1,093

100%

PAPELERA DEL SUR S.A.

24,151

16,206

671

26%

TRUPAL S.A.

20,589

12,638

614

22%


9,255

18,422

1,991

10%

CARTONES VILLA MARINA S.A.

8,367

5,120

612

9%

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.

8,152

12,464

1,529

9%

FORSAC PERU S.A.

5,619

8,316

1,480

6%


5,181

7,362

1,421

6%

PROVESUR S.A.C.

4,461

762

171

5%

PAPELERA DEL PERU S.A.C.

1,391

262

188

1%

797

898

1,127

1%

5,329

19,506

3,660

6%

PAPELERA REYES S.A.C. OTROS


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de papel y cartón es el Puerto del Callao (76%), seguido de los Pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 14% y 7% respectivamente. Página | 263


Marítima del Aérea

Carretera

71 314

Callao

0%

25%

Desaguadero

Marítimo 75%

Tumbes

Otros

13 045

6 938

1 995

Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones de papel y cartón son Chile, Ecuador y Bolivia, los cuales en conjunto representan el 80% del volumen total exportado, seguido por Guatemala, Venezuela y Colombia. Figura 1.245. Principales destinos de las exportaciones de papel y cartón, 2012

6% 7%

Chile

7%

39%

Ecuador Bolivia

14%

Guatemala Venezuela Otros 27%


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de papel y cartón muestra picos entre los meses de Octubre y Diciembre. El volumen promedio exportado es de 7,774 toneladas por mes.

Página | 264

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.246. Estacionalidad en las exportaciones de papel y cartón, 2012 (Toneladas)

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

2 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del papel y cartón en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.247. Estructuración funcional y territorial de la cadena del papel y cartón, 2012

Página | 265

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.248. Mapa de la estructuración de la cadena de papel y cartón, 2012

Ecuador

Chile Ecuador Bolivia Guatemala Venezuela

Bolivia

EE.UU. Chile Brasil Colombia

Resumen de la Cadena de Papel y Cartón Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 266

739,208 t 1,004 US$/t 3,007 empresas 99% Marítima del Callao 93,291 t 1,093 US$/t 545 empresas 76% Marítima del Callao


P

roductos

editoriales y prensa Página | 267

34. Cadena de editoriales y prensa

productos

La cadena de productos editoriales y prensa incluye el componente de importaciones de productos de papel y cartón así como la exportación de los productos que componen la cadena (libros, cuadernos, entre otros).

Suministro El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa, está compuesto por las importaciones de papel y cartón, las cuales fueron explicadas en la cadena anterior.

Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 29,153 t de productos editoriales y prensa por un valor de 123 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4,228 US$/t. El producto de exportación más demandado de la cadena son las impresiones publicitarias y catálogos. Figura 1.249. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012 VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO Toneladas

%

TOTAL

29,153

Impresiones publicitarias y catálogos

10,543

36%

Libros y diccionarios

10,295

Cuadernos Material de oficina y otros

US$ FOB (Miles)

100% 123,265

Densidad Valor (US$ %

FOB / t)

100%

4,228

57,973

47%

5,499

35%

32,129

26%

3,121

5,849

20%

9,478

8%

1,620

2,466

8%

23,685

19%

9,605


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 812 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Metrocolor S.A. con el 28% del volumen total exportado seguida por Quad/Graphics Perú S.A. (25%) y Papelera Nacional S.A (20%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas.

Página | 268

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.250. Principales exportadores – Cadena de productos editoriales y de prensa, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

29,153

123,265

4,228

100%

METROCOLOR S.A.

8,022

44,526

5,550

28%

QUAD/GRAPHICS PERU S.A.

7,248

14,874

2,052

25%


5,794

9,120

1,574

20%

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

2,426

8,616

3,552

8%

A W FABER CASTELL PERUANA S.A.

1,724

15,224

8,833

6%

INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L.

1,211

5,826

4,812

4%

CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S.A.

1,083

5,447

5,028

4%

ARTESCO S.A.

184

1,149

6,244

1%

PUNTO Y COMA EDITORES S.A.C.

136

1,074

7,866

0%

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.

128

656

5,117

0%

LAPICES Y CONEXOS S.A.

106

912

8,627

0%

86

623

7,229

0%

1,005

15,219

15,150

3%

DISTRIBUIDORA BOLIVARIANA S.A. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de productos editoriales y de prensa es el Puerto del Callao (69%), seguido de los Pasos fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 25% y 4% respectivamente. Figura 1.251. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítima del

Aérea Carretera

20 183

Callao

1%

30%

Tumbes

Marítimo

Desaguadero

7 379

1 149

69% Otros

442

Toneladas



Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa son Colombia, Venezuela y Ecuador los cuales en conjunto representan el 46% del volumen total exportado, seguido por Chile, México y Bolivia.

Página | 269

Figura 1.252. Principales destinos de las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012

39%

28%

12% 7%

6%

5%

4%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Chile

México

Bolivia

Otros

Material de oficina y otros

196

196

185

121

60

193

1 515

Libros y diccionarios

437

129

302

413

1 189

81

7 744

Impresiones publicitarias y catálogos

4 583

2 191

1 451

1 073

3

978

265

Cuadernos

2 809

857

87

13

350

7

1 725


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa muestran una mayor demanda durante los meses de Octubre y Noviembre, en donde se concentra el 26% del peso total. El volumen promedio exportado es de 2,4 mil toneladas por mes. Figura 1.253. Estacionalidad en las exportaciones de productos editoriales y prensa, 2012

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

(Toneladas)


Página | 270


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos editoriales y prensa en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.254. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012


Página | 271

Figura 1.255. Mapa de la estructuración de la cadena de productos editoriales y prensa, 2012

Colombia Venezuela Ecuador

Colombia Venezuela Ecuador Chile México Colombia China España EE.UU. Malasia

Resumen de la Cadena Taiwán de productos editoriales y prensa Volumen Importado Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 272

18,685 t 94% Marítima del Callao 29,153 t 4,228 US$/t 812 empresas 69% Marítima del Callao


I

ndustria automotriz Página | 273

35. Cadena de automotriz

la

industria

La cadena de la industria automotriz está integrada por el componente de importaciones de vehículos y autopartes orientada al consumo nacional.

Suministro El suministro de la industria automotriz está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el 2012 el Perú importó 482,374 t de productos de la industria automotriz por un valor de 4,621 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 9,586 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena son los vehículos automóviles y los vehículos de carga. Figura 1.256. Distribución de productos de importación de la industria automotriz, 2012 VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor (US$ %

CIF / t)

TOTAL

482,142

100%

4,621,879

100%

9,586

Vehículos automóviles

179,131

37%

1,771,318

38%

9,888

Vehículos de carga

166,209

34%

1,642,078

36%

9,880

Motocicletas y partes

46,305

10%

261,713

6%

5,652

Vehículos para transporte de personas

38,221

8%

392,785

8%

10,277

Autopartes

37,631

8%

328,152

7%

8,720

Motores y partes

14,644

0

225,832

0

15,422


El Perú es básicamente un país importador de la industria automotriz. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 3,708 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Toyota del Perú con el 12%, seguida por Automotores Gildemeister Perú (9%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 48 empresas.

Página | 274

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.257. Principales importadores – Cadena de industria automotriz, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

482,142

4,621,879

9,586

100%

TOYOTA DEL PERU

57,062

678,105

11,884

12%

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A

44,001

389,875

8,861

9%

DERCO PERU S.A.

27,451

215,201

7,839

6%

GENERAL MOTORS PERU S.A.

27,066

215,543

7,964

6%

MAQUINARIAS S.A.

26,075

262,300

10,059

5%

KIA IMPORT PERU S.A.C.

22,372

206,048

9,210

5%

EIMPORT S.A.

18,233

246,501

13,520

4%

VOLVO PERU S.A.

14,594

181,860

12,461

3%

EURO MOTORS S.A.

14,561

174,064

11,954

3%

CROSLAND MOTOS S.A.C.

8,615

52,061

6,043

2%

MC AUTOS DEL PERU S.A.

8,068

95,263

11,808

2%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

7,199

166,737

23,161

1%

HONDA DEL PERU S.A.

7,169

90,511

12,625

1%

SAN BARTOLOME S.A.

7,164

32,592

4,550

1%

SCANIA DEL PERU S.A.

5,819

85,365

14,671

1%

186,694

1,529,854

8,194

39%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria automotriz es el puerto del Callao (89% del total), seguido de la Aduana de Tacna (6%). Figura 1.258. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Carretera

Aérea

7%

1%

3 971 826 Toneladas

Marítimo

302 701

429 604

92%


Tacna

106 163

11 682 Ilo

US$ CIF (Miles)

107 041 8 508

Mollendo - Matarani

134 146 5 354 Otros



China, Corea del Sur y Japón son los principales proveedores de la industria automotriz, en conjunto representan el 60% del volumen total importado. Página | 275

Figura 1.259. Principales orígenes de las importaciones de industria automotriz, 2012 29% 24%

17%

15% 8%

7%

China

Corea del Sur

Japón

Brasil

Estados Unidos

Otros

Vehículos para transporte de personas

13 338

8 195

6 664

8 602

30

1 391

Vehículos de carga

46 732

10 357

15 687

19 031

20 654

53 749

Vehículos automóviles

24 482

58 963

45 346

5 254

8 842

36 244

Motores y partes

7 006

433

360

713

2 298

3 834

Motocicletas y partes

34 338

0

223

860

26

10 858

Autopartes

12 854

2 937

2 416

6 418

3 130

9 875



El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria automotriz muestra un comportamiento constante a lo largo del año, con un promedio mensual de 40 mil toneladas, con unos ligeros incrementos durante los últimos meses del año. Figura 1.260. Estacionalidad en las importaciones de la industria automotriz, 2012

50 000

(Toneladas)

40 000 30 000 20 000 10 000 0


Página | 276


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria automotriz en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.261. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria automotriz, 2012


Página | 277

Figura 1.262. Mapa de la estructuración de la cadena de industria automotriz, 2012

China Corea del Sur Japón Brasil


Resumen de la Cadena de Industria Automotriz Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada

Página | 278

482,142 t 9,586 US$/t 3,708 empresas 89% Marítima del Callao



M

aquinaria industrial Página | 279

36. Cadena de maquinaria industrial La cadena de maquinaria industrial incluye el componente de importaciones para el consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 549,094 t de maquinaria industrial por un valor de 7,366 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 13,415 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena son los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se encuentran: calderas, máquinas para industria de panadería, bebidas, alimentos, textiles, entre otros.

Figura 1.263. Distribución de productos de importación de la cadena de maquinaria industrial, 2012

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor %

(US$ CIF / t)

TOTAL

549,094

100%

7,365,936

100%

13,415

Aparatos y equipos industriales

246,354

45%

3,734,820

51%

15,160

Maquinaria pesada y sus partes

237,559

43%

2,738,419

37%

11,527

65,180

12%

892,696

12%

13,696

Equipos eléctricos


El Perú es un gran importador de maquinaria industrial, principalmente de aparatos y equipos para industrial productiva nacional. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 14,266 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Ferreycorp con el 5%, seguida por Ferreyros (3%), Banco de Crédito del Perú (2%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 651 empresas.

Página | 280

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.264. Principales importadores – Cadena de maquinaria industrial, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor (US$ CIF / t)

% Vol. Cadena

549,094

7,365,936

13,415

100%

FERREYCORP S.A.A.

27,205

374,689

13,773

5%

FERREYROS S.A.

18,317

284,607

15,538

3%

BANCO DE CREDITO DEL PERU

13,341

268,399

20,119

2%

LG ELECTRONICS PERU S.A.

12,686

77,558

6,114

2%

SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.

12,363

87,332

7,064

2%

UNIMAQ S.A.

10,234

98,910

9,665

2%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

9,427

119,467

12,673

2%

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

8,588

139,421

16,234

2%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

7,539

114,755

15,222

1%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

6,986

113,871

16,299

1%

MABE PERU S.A.

6,541

36,298

5,549

1%

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C.

4,915

22,535

4,585

1%

ELECTROLUX DEL PERU S.A.

4,894

22,837

4,666

1%

SCOTIABANK PERU S.A.A.

4,709

81,847

17,382

1%

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

4,376

39,931

9,125

1%

MINERA YANACOCHA S.R.L.

4,329

43,786

10,115

1%

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

4,260

22,175

5,205

1%

GRUPO DELTRON S.A.

4,231

231,779

54,778

1%

ABENGOA TRANSMISION SUR S.A.

3,961

38,136

9,627

1%

ATLAS COPCO PERUANA S A

3,937

103,685

26,338

1%

376,255

5,043,917

13,406

69%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de maquinaria industrial es el puerto del Callao (85% del total). Figura 1.265. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Carretera 4%

Aérea

Fluvial

4%

0%


478 470

Aérea del Callao

19 305

Mollendo - Matarani

19 113

Tacna

10 984

Marítimo 92%


Paita

8 542

Otros

12 679

Toneladas


Página | 281

China y Estados Unidos son los principales proveedores de maquinaria industrial, en conjunto representan el 47% del volumen total importado. Figura 1.266. Principales orígenes de las importaciones de maquinaria industrial, 2012

28%

28%

18%

8% 5%

China

Estados Unidos

Brasil

Alemania

5%

Corea del Sur

4%

4%

Italia

Japón

Otros


41 317

62 099

30 918

11 385

14 096

6 248

16 425

55 072

Equipos eléctricos

33 770

4 880

2 959

927

4 380

1 269

406

16 589


78 950

34 330

9 250

15 423

8 928

15 936

4 550

78 988



En los meses de marzo y mayo se registraron los mayores ingresos de maquinaria industrial, a partir del mes de julio el movimiento de importaciones se mantuvo constante. En promedio mensual se movilizaron 45,758 toneladas de maquinaria industrial. Figura 1.267. Estacionalidad de las importaciones de maquinaria industrial, 2012 60 000

(Toneladas)

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0


Página | 282

Cadenas Logísticas 2012 Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 36,283 t de maquinaria industrial por un valor de 355.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 9,807 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena son los productos de maquinaria pesada y sus partes, tales como máquinas y aparatos para triturar y separar materiales sólidos y sus partes, máquinas para excavar y compactar y sus respectivas partes. Figura 1.268. Distribución de productos de exportación de la cadena de maquinaria industrial, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ FOB (Miles)


%

TOTAL

36,283

100%

355,810

100%

9,807


16,305

45%

144,351

41%

8,853


7,892

22%

110,481

31%

13,999

12,086

33%

100,978

28%

8,355

Equipos eléctricos


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, 1,410 empresas realizaron operaciones de exportación en el 2012, destacando Fundición Callao con el 10% del volumen total exportado seguida por Metalúrgica Peruana (9%) y Pdic Perú (7%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 45 empresas. Figura 1.269. Principales exportadores – Cadena de maquinaria industrial, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

36,283

355,808

9,807

100%

FUNDICION CALLAO S.A.

3,730

17,713

4,749

10%

METALURGICA PERUANA S.A.

3,241

8,163

2,519

9%

PDIC PERU S.A.C.

2,371

19,133

8,069

7%

INDECO S.A.

1,948

14,272

7,328

5%

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.

1,945

21,350

10,979

5%

PETREX S.A.

1,547

5,847

3,779

4%

PANASONIC PERUANA S.A.

1,497

4,441

2,966

4%

FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S.A.

1,468

3,519

2,398

4%

FUNDICION VENTANILLA S.A.

947

3,545

3,745

3%

FERREYROS S.A.A.

719

8,330

11,584

2%

FIMA S.A.

701

12,020

17,144

2%


689

15,257

22,132

2%

15,481

222,218

14,355

43%

EXPORTADOR TOTAL

OTROS

Toneladas


Página | 283

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las maquinarias industriales es el Puerto del Callao (68%), seguido de los Pasos fronterizos de Tumbes y Desaguadero con 8% cada uno. El gráfico que se muestra a continuación presenta la distribución de las principales aduanas de salida: Figura 1.270. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítima del… Fluvial Aérea 2% 4% Carretera

25 835

Desaguadero

3 019

Tumbes

2 890

20% Iquitos Marítimo

1 302

Aérea del Callao

898

Tacna

776

Ilo

687

Otros

877

74%


Toneladas


Los principales mercados de destino de las exportaciones de maquinaria industrial son Ecuador, Chile y Estados Unidos, los cuales en conjunto representan el 50% del volumen total exportado, seguido por Bolivia y Colombia. Figura 1.271. Principales destinos de las exportaciones de maquinaria industrial, 2012

34%

21% 17% 12% 9% 7%

Ecuador

Chile

Estados Unidos

Bolivia

Colombia

Otros


2 706

3 240

3 606

719

386

5 649

Equipos eléctricos

3 125

1 568

143

1 889

1 658

3 703


1 739

1 501

687

809

518

2 638


Página | 284

Cadenas Logísticas 2012 El mayor movimiento de exportaciones se presenta en el mes de junio con 4,327 toneladas. En promedio mensual se exportaron 3,024 toneladas de maquinaria industrial. Figura 1.272. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 5 000

(Toneladas)

4 000 3 000 2 000 1 000

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de maquinaria industrial en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.273. Estructuración funcional y territorial de la cadena de maquinaria industrial, 2012

Página | 285

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.274. Mapa de la estructuración de la cadena de maquinaria industrial, 2012

Ecuador Colombia

Ecuador Colombia

China EE.UU. Brasil Alemania Corea del Sur

Ecuador Chile EE.UU. Bolivia Colombia

Ecuador China

Bolivia

EE.UU. Brasil Alemania Corea del Sur

Resumen de la Cadena de maquinaria industrial Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 286

549,094 t 13,415 US$/t 14,266 empresas 87% Marítima del Callao 36,283 t 9,807 US$/t 1,410 empresas 71% Marítima del Callao




P

roductos

electrónicos y electrodoméstico Página | 287

37.

Cadena de electrónicos electrodomésticos

productos y

La cadena de productos electrónicos y electrodomésticos incluye el componente de importaciones para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.

Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 118 mil t de productos electrónicos y electrodomésticos por un valor de 3,316.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 28,080 US$/t. Los productos de importación más demandados de la cadena son los televisores y monitores (en peso) y los teléfonos y celulares (en valor). Figura 1.275. Distribución de productos de importación de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012 VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO Toneladas TOTAL

118,104

%

US$ CIF (Miles)

100% 3,316,342

Densidad Valor %

(US$ CIF / t)

100%

28,080

Televisores y monitores

24,031

20%

675,572

20%

28,112

Refrigeradores y congeladores

23,499

20%

117,814

4%

5,014

Aparatos de radiodifusión

23,029

19%

337,922

10%

14,673

Electrodomésticos

18,684

16%

120,040

4%

6,425

Equipos de cómputo y oficina

13,036

11%

884,855

27%

67,879

Otros prod electrónicos y electrodomésticos

8,032

7%

143,209

4%

17,830

Teléfonos y celulares

7,793

7% 1,036,931

31%

133,056


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 6,755 empresas realizaron operaciones de importación, destacando LG Electronics Perú con el 12%, seguida por Samsung Electronics Perú (10%), Sony Perú (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 88 empresas.

Página | 288

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.276. Principales importadores – Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF (Miles)


% Vol. Cadena

118,104

3,316,342

28,080

100%

LG ELECTRONICS PERU S.A.

14,480

224,351

15,494

12%

SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.

11,244

218,363

19,420

10%

SONY PERU S.R.L.

6,764

145,989

21,584

6%

MABE PERU S.A.

5,787

32,366

5,593

5%

ELECTROLUX DEL PERU S.A.

3,851

17,439

4,528

3%

PANASONIC PERUANA S.A.

3,745

83,467

22,290

3%

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C.

3,299

16,233

4,921

3%

GRUPO DELTRON S.A.

2,954

217,970

73,780

3%

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.

2,409

33,075

13,727

2%

OSTER DEL PERU S.A.C.

2,277

15,270

6,705

2%

IMACO S.A.

2,047

11,135

5,440

2%

PHILIPS PERUANA S.A.

1,877

25,174

13,408

2%

57,369

2,275,511

39,664

49%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos es el puerto del Callao (85% del total). Figura 1.277. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Marítima del Aérea 8%

100 394

Callao

Carretera 5%

Aérea del

Callao

Marítimo

Tacna

9 182

4 422

87%


Paita

2 018

Otros

2 089 Toneladas


China es el principal proveedor de productos electrónicos y electrodomésticos, representa el 51% del volumen total importado.

Página | 289

Figura 1.278. Principales orígenes de las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012 14%

China

4%

México

5%

Corea del Sur

6%

51%

7%

Malasia Taiwán Colombia

13%

Otros Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos electrónicos y electrodomésticos muestra una mayor demanda durante los meses de Mayo a Noviembre, es donde se concentra el 62% de la demanda anual. El volumen promedio mensual movilizado es de 9,842 toneladas. Figura 1.279. Estacionalidad en las importaciones de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012 14 000

(Toneladas)

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0


Página | 290


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.280. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012


Página | 291

Figura 1.281. Mapa de la estructuración de la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos, 2012

China México Corea del Sur Malasia Taiwán

China México Corea del Sur Malasia Taiwán

Resumen de la Cadena de productos electrónicos y electrodomésticos Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada

Página | 292

China

118,104 t 28,080 US$/t 6,755 empresas 85% Marítima del Callao

México Corea del Sur Malasia Taiwán


A

lcoholes naturales Página | 293

38. Cadena de alcoholes naturales La cadena de alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, así como la producción y el consumo en el mercado nacional.

Suministro y producción Durante los últimos años, los excedentes de la producción de caña de azúcar han sido destinados para la elaboración de alcoholes naturales (etanol). La caña de azúcar en Perú se cultiva principalmente en la costa. Durante el año 2012, la producción de caña fue de 10,368,866 t, 51% de esta producción se localizó en el departamento de La Libertad, 27% en Lambayeque, 15% en Lima, 7% en Ancash y 1% en Arequipa. La media de producción mensual de caña de azúcar es de 864 mil t, con su mayor producción entre los meses de agosto y diciembre donde acumula el 49% de la producción total. El mínimo de producción se da en junio con 673 mil t. Figura 1.282. Principales zonas de cultivo de la caña de azúcar, 2012

La Libertad

50%

Lambayeque

27%

Lima

Ancash

Arequipa


Página | 294

15%

7%

1%


Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo caña de azúcar depende del destino en donde se producen los alcoholes naturales, posteriormente su exportación y el consumo nacional. Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 99 mil t de alcoholes naturales por un valor de 88.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 895 US$/t. El producto que destaca en este rubro es el alcohol etílico o etanol. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 11 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. con 33% del volumen total exportado seguida por Maple Biocombustibles S.R.L. (24%), y Corporación Azucarera del Perú S.A. (18%). Cabe resaltar que aproximadamente el 88% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Tabla 1.24. Principales exportadores – Cadena de alcoholes naturales, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

99,089

88,642

895

100%

SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.

32,964

31,684

961

33%

MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L.

23,881

21,160

886

24%

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.

17,888

14,993

838

18%

CASA GRANDE S.A.A.

12,519

10,622

848

13%

CARTAVIO S.A.A.

9,987

8,336

835

10%

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

1,320

1,370

1,038

1%

409

354

865

0%

ALCOHOLERA DEL PACIFICO S.A.C.

91

90

992

0%

UNIQUE S.A.

29

34

1,141

0%

0

0

7,158

0%

0

0

1,000

ALAMBIQUE TUMAN E.I.R.L.

SGS DEL PERU S.A.C. SAYBOLT PERU S.A.C.

0%


El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de alcoholes naturales es el Puerto de Paita (44% del total), seguido del puerto del Salaverry (37% del total).

Página | 295

Figura 1.283. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012 US$ FOB (Miles) Toneladas

43 260 Marítimo

36 792

38 954

81%

31 038 19 037 18 650

Carretera 19%

0

Aérea 0%

Paita

0 Salaverry

Tumbes


Aérea del Callao


En cuanto al destino de las exportaciones de alcoholes naturales, destaca Holanda como principal mercado para este producto con el 42% del volumen total exportado, le sigue Colombia (31%) y Ecuador (19%), los cuales en conjunto representan el 91% del volumen total. Figura 1.284. Principales destinos de las exportaciones de alcoholes naturales, 2012

3%

3% 3%

Holanda 19%

42%

Colombia Ecuador Finlandia Chile

31%

Otros países



El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de alcoholes naturales muestra un comportamiento variable, los máximos niveles de producción en el año se presentan entre Julio y Agosto y posteriormente entre Octubre y Diciembre, meses en los que concentra el 68% del volumen total exportado.

Página | 296

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.285. Estacionalidad en las exportaciones de alcoholes naturales, 2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Junio

(Toneladas)

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de alcoholes naturales en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.286. Estructuración funcional y territorial de la cadena de alcoholes naturales, 2012

Página | 297

Figura 1.287. Mapa de la estructuración de la cadena de alcoholes naturales, 2012

Colombia Ecuador

Holanda Colombia Finlandia

Holanda Colombia

Resumen de la Cadena de Alcoholes Naturales Producción Nacional Caña de Azúcar Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 298

10,368,866 t 99,089 t 895 US$/t 11 empresas 44% Puerto de Paita


D

etergentes y cosméticos Página | 299

39. Cadena de cosméticos

detergentes

y

La cadena de detergentes y cosméticos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el 2012 el Perú importó 104,758 t de detergentes y cosméticos por un valor de 477.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 4,560 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, son los detergentes y champús. Figura 1.288. Distribución de productos de importación de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO %

(US$ CIF / t)

477,670

100%

4,560

24%

117,289

25%

4,675

25,054

24%

61,161

13%

2,441

Jabones

21,030

20%

55,155

12%

2,623

Otros detergentes y cosméticos

14,031

13%

156,961

33%

11,187

Pasta dental

11,929

11%

40,845

9%

3,424

7,629

7%

46,259

10%

6,064

Toneladas

%

104,758

100%

Shampoo

25,086

Detergentes

TOTAL

Desodorantes corporales

US$ CIF (Miles)


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 1,418 empresas, destacando la empresa Procter & Gamble Perú con el 16%, seguida por Colgate-Palmolive Perú con 12%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 34 empresas.

Página | 300

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.289. Principales importadores – Cadena de detergentes y cosméticos, 2012 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

104,758

477,670

4,560

100%

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.

16,528

79,578

4,815

16%

COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A.

13,030

35,526

2,726

12%

UNILEVER ANDINA PERU S.A.

8,263

25,204

3,050

8%

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

4,764

18,826

3,951

5%

NATURA COSMETICOS S.A.

3,156

22,752

7,210

3%

UNIQUE S.A.

2,752

41,713

15,156

3%

PRODUCTOS AVON S.A.

2,747

28,173

10,255

3%

PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C.

2,553

2,848

1,116

2%

QUIMICA SUIZA S.A.

2,296

15,610

6,798

2%


2,186

4,759

2,176

2%

PUIG PERU S.A.

2,114

11,113

5,257

2%

RECKITT BENCKISER PERU S.A

1,945

3,553

1,827

2%

HENKEL PERUANA S.A.

1,923

6,793

3,533

2%

L'OREAL PERU S.A.

1,824

9,960

5,459

2%

POLINSUMOS S.A.

1,808

3,829

2,118

2%

36,868

167,433

4,541

35%

OTROS


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de detergentes y cosméticos es el puerto del Callao (94% del total), seguido de la Aduana Aérea del Callao (3%) y del paso fronterizo de Tumbes (3%). Figura 1.290. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 398 010 Carretera

Aérea

3%

3%


98 173

54 780 21 575

Marítimo

3 061

94% Marítima del Callao

Aérea del Callao

2 814

Tumbes

3 305 711

Otros


Colombia, México y Brasil son los principales proveedores de detergentes y cosméticos, en conjunto representan el 58% del volumen total importado.

Página | 301

Figura 1.291. Principales orígenes de las importaciones de detergentes y cosméticos, 2012 28%

28% 21% 9%

7%

7%

Estados

Colombia

México

Brasil

Ecuador

Shampoo

4 814

11 657

3 048

507

283

Pasta dental

4 455

3 653

2 274

10

1 039

498


5 595

745

755

529

985

5 422

Jabones

9 717

1 637

1 693

3 015

212

4 755

Detergentes

3 479

3 680

711

3 275

3 716

10 192


1 567

532

1 108

93

630

3 699

Unidos

Otros 4 779


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los detergentes y cosméticos muestra un comportamiento casi constante durante la segunda mitad del año, con unos ligeros incrementos en la demanda en los meses de Agosto y Octubre. El volumen promedio de importación mensual es de 8,730 toneladas. Figura 1.292. Estacionalidad en las importaciones de los detergentes y cosméticos, 2012 12 000

(Toneladas)

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0


Página | 302

Cadenas Logísticas 2012 Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 68,367 t de detergentes y cosméticos por un valor de 196 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,866 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los detergentes (en volumen) y cosméticos (en valor). Figura 1.293. Distribución de productos de exportación de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR US$ FOB

%

(Miles)


%

TOTAL

68,367

100%

195,935

100%

2,866

Detergentes

45,012

66%

52,310

27%

1,162


6,841

10%

48,827

25%

7,137

Maquillaje

5,059

7%

57,444

29%

11,356

Jabón

4,517

7%

9,796

5%

2,169


3,803

6%

15,388

8%

4,046

Shampoo

3,135

5%

12,170

6%

3,881


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 232 empresas, destacando Procter & Gamble Perú con el 47% del volumen total exportado seguida por Intradevco Industrial (27%). Cabe resaltar que el 86% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Figura 1.294. Principales exportadores – Cadena de detergentes y cosméticos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

68,367

195,935

2,866

100%


32,426

38,159

1,177

47%

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

17,091

21,181

1,239

25%

CETCO S.A.

6,764

53,054

7,843

10%

UNIQUE S.A.

4,628

59,825

12,928

7%

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

2,327

5,745

2,469

3%

ALICORP S.A.A.

2,009

3,326

1,656

3%

LABORATORIOS SMA.S.A.C.

588

1,414

2,405

1%

UNILEVER ANDINA PERU S.A.

576

1,425

2,476

1%

STARBRANDS S.A.C.

553

2,377

4,302

1%

TEXOL S.A.C.

440

733

1,667

1%

OTROS

966

8,696

8,998

1%


Página | 303

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de detergentes y cosméticos es el Puerto del Callao (67%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (23%). Figura 1.295. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Aérea 3%

Toneladas US$ FOB (Miles)

101 797

Marítimo

36 420

45 805

67% Carretera

31 485

26 233

16 027

30%


Desaguadero

3 071

Tumbes

Otros


Los principales mercados de destino de las exportaciones de detergentes y cosméticos son Chile, Bolivia y Ecuador con el 86% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela. Figura 1.296. Principales destinos de las exportaciones de detergentes y cosméticos, 2012

35% 26%

25%

6%

4%

4%

Chile

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Otros

425

637

1 351

295

154

274

1 989

1 615

1 143

938

886

271

Maquillaje

894

815

805

1 720

733

92

Jabón

52

2 345

349

494

1 181

96

Detergentes

19 079

11 816

12 626

202

24

1 264


1 468

454

592

598

90

602

Shampoo Otros detergentes y cosméticos


Página | 304

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de detergentes y cosméticos muestra una demanda casi constante a lo largo del año, con ligeros incrementos durante los meses de Mayo y Junio. Figura 1.297. Estacionalidad en las exportaciones de detergentes y cosméticos, 2012 8 000

(Toneladas)

7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los detergentes y cosméticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.298. Estructuración funcional y territorial de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012

Página | 305

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.299. Mapa de la estructuración de la cadena de detergentes y cosméticos, 2012

Ecuador

Chile Bolivia Ecuador

Bolivia

Colombia

Resumen de la Cadena de detergentes y cosméticos Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 306

104,758 t 4,560 US$/t 1418 empresas 68,367 t 2,866 US$/t 232 empresas 67% Marítima del Callao


F

ertilizantes Página | 307

40.

Cadena de los fertilizantes

La cadena de los fertilizantes incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Mercado Internacional Importaciones En el 2012 el Perú importó 1.3 millones t de fertilizantes por un valor de 632.3 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 481 US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro, son los abonos nitrogenados. Tabla 1.25. Distribución de productos de importación de la cadena de fertilizantes, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

%

US$ CIF (Miles)

1,313,986

100%

632,364

100%

481

Abonos nitrogenados

926,210

70%

414,562

66%

448

Abonos con 2 ó 3 fertilizantes

298,489

23%

165,881

26%

556

89,287

7%

51,921

8%

582

TOTAL

Abonos potásicos

%

(US$ CIF / t)

Toneladas


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 147 empresas, destacando la empresa Molinos & Cía S.A. con el 24%, seguida por Corporación Misti S.A. con 21%. Cabe resaltar que aproximadamente el 93% del volumen total importado fue movilizado por 7 empresas. Tabla 1.26. Principales importadores – Cadena de fertilizantes, 2012 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

1,313,986

632,364

481

100%

MOLINOS & CIA S.A.

311,467

141,590

455

24%

CORPORACION MISTI S.A.

279,836

130,160

465

21%

ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

141,029

75,195

533

11%

INKAFERT S.A.C.

136,812

62,921

460

10%

GAVILON PERU S.R.L.

121,919

49,919

409

9%

EXSA S.A.

112,548

56,132

499

9%

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

112,329

55,762

496

9%


37,388

18,649

499

3%

SQM VITAS PERU S.A.C.

28,460

17,705

622

2%

CASA GRANDE S.A.A.

9,790

4,116

420

1%

CARTAVIO S.A.A.

3,850

1,619

420

0%

SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO S.A.C.

3,621

2,611

721

0%

14,937

15,986

1,070

1%

OTROS


Página | 308

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de fertilizantes es el puerto de Salaverry (32% del total), seguido del Puerto de Callao (30%) y del Puerto de Matarani (17%). Figura 1.300. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada en peso neto, 2012 US$ CIF (Miles)

416

389

Toneladas (Miles) 228

Marítimo

184

100%

206

183 98

114 77

Aérea

51

0%

Carretera

Salaverry

0%


Mollendo Matarani

Paita

Otros


Rusia y EE.UU. son los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representan el 55% del volumen total importado. En la imagen que se muestra a continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de fertilizantes. Figura 1.301. Principales orígenes de las importaciones de fertilizantes, 2012

18%

33% Rusia

5%

Estados Unidos Chile

11%

Ucrania Suecia Otros países

13% 21%


Página | 309

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de fertilizantes muestra una tendencia variable. La importación mínima se produce en el mes de junio con 41,412 t, Figura 1.302. Estacionalidad en las importaciones de fertilizantes, 2012 (Toneladas)

200 000 180 000 160 000

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 52 mil t de fertilizantes por un valor de 33.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 644 US$/t. Los productos de exportación más demandados de la cadena fueron los abonos con 2 ó 3 elementos fertilizantes. Tabla 1.27. Distribución de productos de exportación de la cadena de fertilizantes, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR


Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

%

TOTAL

52,012

100%

33,500

100%

644

Abonos con 2 ó 3 fertilizantes

24,737

48%

18,274

55%

739

Abonos nitrogenados

15,716

30%

8,306

25%

529

Abonos de origen animal

8,085

16%

4,797

14%

593

Abonos potásicos

3,475

7%

2,123

6%

611


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 35 empresas, destacando Corporación Misti S.A. con el 56% del volumen total exportado seguida por Inkafert S.A.C (12%) y Costapes S.A.C. (11%). Cabe resaltar que el 79% del volumen total exportado, fue realizado por las 3 empresas mencionadas anteriormente.

Página | 310

Cadenas Logísticas 2012 Tabla 1.28. Principales exportadores – Cadena de fertilizantes, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

52,012

33,500

644

100%

CORPORACION MISTI S.A.

29,344

19,486

664

56%

INKAFERT S.A.C.

6,182

3,770

610

12%

COSTAPES S.A.C.

5,587

2,975

532

11%

SPRIND S.A.C.

2,239

1,403

627

4%

MOLINOS & CIA S.A.

1,757

1,125

641

3%


1,487

897

603

3%

TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO

1,121

192

172

2%

GAVILON PERU S.R.L.

1,020

628

615

2%

ACUIAGRO S.A.C

720

101

140

1%


550

332

604

1%

EXSA S.A.

445

182

410

1%

CAMACHO MENA SANDRA ELIZABETH

306

69

224

1%

1,254

2,339

1,865

2%


El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de fertilizantes es el Puerto de Matarani (71%), seguido por el paso fronterizo de Tumbes con (16%) y el Puerto del Callao (10%). Figura 1.303. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012

37 051

US$ FOB (Miles) Toneladas

Carretera

24 204

90%

8 103 5 263 Aérea 0%

3 496

4 284

Marítimo 10%

1 594 1 516

Mollendo Matarani

Tumbes


Otros


Página | 311

Los principales mercados de destino de las exportaciones de fertilizantes son Bolivia y Ecuador con el 94% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. y Chile. Figura 1.304. Principales destinos de las exportaciones de fertilizantes, 2012

1%

1%

4%

Bolivia

20%

Ecuador Estados Unidos Chile 74% Otros países


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de fertilizantes muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de exportaciones es de 4,334 toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Febrero, Abril, Mayo, Setiembre y Octubre se concentra el 51% del movimiento de la carga exportada. Figura 1.305. Estacionalidad en las exportaciones de fertilizantes, 2012 (Toneladas) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000


Página | 312

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de fertilizantes en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.306. Estructuración funcional y territorial de la cadena de Fertilizante, 2012

Página | 313

Figura 1.307. Mapa de la estructuración de la cadena de fertilizantes, 2012

Ecuador

Bolivia Ecuador EE.UU. Chile

Bolivia Chile

Resumen de la Cadena de Fertilizantes Volumen Importado Densidad de valor Principal Aduana de entrada

1,313,986 t 481 US$/t 32% Puerto de Salaverry

Volumen Exportado

52,012 t

Densidad de Valor

644 US$/t


Página | 314

35 empresas 69% Matarani


I

ndustria farmacéutica Página | 315

41.

Cadena de farmacéutica

la

industria

La cadena de la industria farmacéutica está integrada por el componente de importaciones de productos farmacéuticos orientados al consumo nacional.

Suministro El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena. Importaciones En el 2012 el Perú importó 40,982 t de productos de la industria farmacéutica por un valor de 718.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 17,537 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 863 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Laboratorios Baxter del Perú con el 13%, seguida por Montana con el 7%, Quimtia (6%), entre otros. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 46 empresas. Figura 1.308. Principales importadores – Cadena de industria farmacéutica, 2012 US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

40,982

718,713

17,537

100%

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A.

5,408

7,386

1,366

13%

MONTANA S.A.

2,851

9,750

3,419

7%

QUIMTIA S.A.

2,442

6,410

2,625

6%


2,233

2,844

1,273

5%

CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.

1,965

4,706

2,395

5%

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

1,734

1,861

1,073

4%

ALICORP S.A.A.

1,317

3,041

2,310

3%

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

1,019

1,307

1,283

2%

E & M S.R.L.

910

2,348

2,581

2%

SAN FERNANDO S.A.

860

2,193

2,551

2%

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A.

767

13,413

17,476

2%


729

714

979

2%

ILENDER PERU S.A.

678

7,730

11,401

2%


603

1,425

2,363

1%

AGROVET FARM S.A.

579

898

1,552

1%

16,886

652,686

38,653

41%

IMPORTADOR TOTAL

OTROS


Página | 316

Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la industria farmacéutica es el puerto del Callao (92% del total), seguido de la Aduana Aérea del Callao (7%). Figura 1.309. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Aérea

Carretera

7%

0%


Marítimo

Aérea del Callao

93%

Otros

37 834

2 929

218

Toneladas


China, Colombia y Brasil son los principales proveedores de la industria farmacéutica, en conjunto representan el 58% del volumen total importado. Figura 1.310. Principales orígenes de las importaciones de industria farmacéutica, 2012

16%

9%

4% China Colombia Brasil

20% 29%

Estados Unidos Chile Otros


Página | 317

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la industria farmacéutica muestra los picos de demanda durante los meses de Agosto a Octubre. El promedio mensual de las importaciones de productos farmacéuticos es de 3,415 toneladas. Figura 1.311. Estacionalidad en las importaciones de la industria farmacéutica, 2012 6 000

(Toneladas)

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la industria farmacéutica en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 318

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.312. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria farmacéutica, 2012


Página | 319

Figura 1.313. Mapa de la estructuración de la cadena de industria farmacéutica, 2012

China Colombia Brasil EE.UU. Chile Alemania Bélgica

Resumen de la Cadena de Industria Farmacéutica Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada

Página | 320



P

roductos químicos básicos Página | 321

42. Cadena de los químicos básicos

productos

La cadena de los productos químicos básicos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 417,490 t de productos químicos básicos por un valor de 242.8 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 582 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para uso minero, es el producto más demandado de la cadena. Figura 1.314. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos químicos básicos, 2012 PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor (US$

Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

CIF / t)

TOTAL

417,490

100%

242,876

100%

582

Nitrato de amonio

355,695

85%

180,203

74%

507

Fosfatos

48,646

12%

52,868

22%

1,087

Soda cáustica

13,149

3%

9,805

4%

746


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 194 empresas, destacando la empresa Orica Mining Services Perú con el 34%, seguida por Exsa con 27%. Cabe resaltar que aproximadamente el 91% del volumen total importado fue movilizado por 5 empresas. Figura 1.315. Principales importadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

417,490

242,876

582

100%

ORICA MINING SERVICES PERU S.A.

140,347

74,618

532

34%

EXSA S.A.

111,252

55,164

496

27%


103,917

50,314

484

25%


13,401

14,338

1,070

3%

E & M S.R.L.

9,059

9,967

1,100

2%

CUSA S.A.C.

5,024

5,598

1,114

1%

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

4,404

5,003

1,136

1%

30,087

27,875

926

7%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos químicos básicos es el puerto de Callao (43% del total), seguido del Puerto de Salaverry (27%) y del Puerto de Matarani (21%). Página | 322

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.316. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Aérea

Carretera

0%

Marítima del

0%

179 371

Callao

Salaverry

111 246

Mollendo Marítimo

87 215

Matarani

100% Ilo

Otros

24 113

15 546

Toneladas


Rusia y Chile son los principales proveedores de productos químicos fertilizantes, en conjunto representan el 69% del volumen total importado. Figura 1.317. Principales orígenes de las importaciones de los productos químicos básicos, 2012

2%

2% 5%

Rusia

7%

Chile 40%

Suecia

14% China México

29% Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

Croacia Otros


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos químicos básicos muestra un comportamiento variable a lo largo del año, sin embargo de Julio a Diciembre se concentra el 60% del total de carga movilizada. El volumen promedio de importación mensual es de 34,791 toneladas.

Página | 323

Figura 1.318. Estacionalidad en las importaciones de los productos químicos básicos, 2012 (Toneladas) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0


Mercado Internacional Exportaciones En el 2012 el Perú exportó 1,172,698 t de productos químicos básicos por un valor de 207.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 177 US$/t. El ácido sulfúrico es el producto de exportación más demandado de la cadena. Figura 1.319. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos químicos básicos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

%

(US$ FOB / t)

TOTAL

1,172,698

100%

207,506

100%

177

Ácido sulfúrico

1,016,544

87%

118,385

57%

116

Soda cáustica

74,278

6%

33,002

16%

444

Fosfatos

52,842

5%

31,230

15%

591

Ácidos bóricos

29,033

2%

24,889

12%

857


Página | 324

Cadenas Logísticas 2012 Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 21 empresas, destacando la empresa minera Southern Perú Copper Corporation con el 49% del volumen total exportado seguida por Votorantim Metais-Cajamarquilla (38%). Cabe resaltar que el 98% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas. Figura 1.320. Principales exportadores – Cadena de los productos químicos básicos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

1,172,698

207,506

177

100%


576,634

68,749

119

49%

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

439,910

49,635

113

38%

QUIMPAC S.A.

126,983

63,997

504

11%

29,033

24,889

857

2%

138

235

1,701

0%

INKABOR S.A.C. OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de productos químicos básicos es el Puerto del Callao (51%), seguido del Puerto de Ilo (49%).

Figura 1.321. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Aérea

Carretera

0%

0%

Marítima del

594 916

Callao

Marítimo

Ilo

576 634

100% Otros

1 149 Toneladas


Chile es el principal mercado de destino de las exportaciones de productos químicos básicos, representa el 90% de la carga total movilizada.

Página | 325

Figura 1.322. Principales destinos de las exportaciones de los productos químicos básicos, 2012

3% 2% 2% 2% Chile Ecuador Brasil Colombia 90%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos químicos básicos muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 97,725 toneladas al mes. Sin embargo durante los meses de Enero, Marzo, Mayo, Agosto y Diciembre se concentra el 51% del movimiento de la carga exportada. Figura 1.323. Estacionalidad en las exportaciones de los productos químicos básicos, 2012 (Toneladas) 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000

40 000 20 000 0


Página | 326


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos químicos básicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.324. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos químicos básicos, 2012


Página | 327

Figura 1.325. Mapa de la estructuración de la cadena de productos químicos básicos, 2012

Resumen de la Cadena de productos químicos básicos Volumen Importado

417,490 t

Densidad de valor

582 US$/t

N° Importadores

194 empresas

Principal Aduana de entrada


Volumen Exportado

1,172,698 t

Densidad de Valor

177 US$/t

N° Exportadores

21 empresas



Rusia Chile Suecia

Chile Ecuador Brasil Colombia Rusia Chile Suecia China México

Rusia Chile Suecia

Chile

Página | 328


P

roductos poliméricos y plásticos Página | 329

43. Cadena de los productos poliméricos y plásticos La cadena de los productos poliméricos y plásticos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 1,013,046 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 2,023.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,997 US$/t. Los polímeros en formas primarias son los productos importados más demandado de la cadena. Figura 1.326. Distribución de productos de importación de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas TOTAL

%

US$ CIF (Miles)

%

(US$ CIF / t)

1,013,046

100%

2,023,437

100%

1,997

Manufacturas de plástico

136,910

14%

597,055

30%

4,361

Polímeros en formas primarias

876,136

86%

1426382.104

70%

1,628


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 8,732 empresas, destacando la empresa OPP Film con el 8%, seguida por San Miguel Industrial – PET con 6%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 95 empresas.

Página | 330

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.327. Principales importadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

TOTAL

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

1,013,046

2,023,437

1,997

100%

OPP FILM S.A.

76,865

117,398

1,527

8%

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

63,739

102,592

1,610

6%

ERCOL S.A.

43,525

63,657

1,463

4%

MEXICHEM PERU S.A.

31,622

35,380

1,119

3%

COLL PERU S.A.

27,962

29,985

1,072

3%

UNIMAR S.A.

27,831

31,822

1,143

3%

PERUPLAST S.A.

27,441

51,378

1,872

3%

AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.

25,232

41,602

1,649

2%

POLIMASTER S.A.C.

23,867

34,711

1,454

2%

POLINPLAST S.A.C.

22,807

33,654

1,476

2%

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

19,932

34,801

1,746

2%

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S.A.C.

18,130

26,998

1,489

2%

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.

16,103

26,381

1,638

2%

ANDINA PLAST S.R.L.

15,343

15,698

1,023

2%

AJEPER S.A.

14,261

23,388

1,640

1%

558,387

1,353,990

2,425

55%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos poliméricos y plásticos es el puerto del Callao (97% del total). Figura 1.328. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Carretera

Aérea

1%

0%

Marítima del

986 657

Callao

Paita

11 430

Otros

14 960

Marítimo

99%

Toneladas Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil son los principales proveedores de productos poliméricos y plásticos, en conjunto representan el 51% del volumen total importado. Página | 331

Figura 1.329. Principales orígenes de las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012

25% 33%

Estados Unidos Corea del Sur

Brasil 7%

China Taiwán 8%

9% 8%

Colombia Otros

9%


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos poliméricos y plásticos muestra un comportamiento constante a lo largo del año. El volumen promedio de importación mensual es de 84,421 toneladas. Figura 1.330. Estacionalidad en las importaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012 120 000

(Toneladas)

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0


Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 200,577 t de productos poliméricos y plásticos por un valor de 526 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 2,623 US$/t. Los productos con mayor demanda de la cadena son las manufacturas de plásticos. Página | 332

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.331. Distribución de productos de exportación de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO

VALOR

(US$ FOB / t)

Toneladas

%

TOTAL

200,577

100%

526,207

100%

2,623

Manufacturas de plástico

142,175

71%

458,610

87%

3,226

58,402

29%

67596.74879

13%

1,157

Polímeros en formas primarias

US$ FOB (Miles)

Densidad Valor %


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 1,127 empresas, destacando la empresa OPP Film con el 25% del volumen total exportado seguida por San Miguel Industrias Pet (9%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 19 empresas. Figura 1.332. Principales exportadores – Cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

200,577

526,207

2,623

100%

OPP FILM S.A.

49,439

120,647

2,440

25%

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

18,940

48,596

2,566

9%

RECIEXPORTA S.A.C

13,510

10,850

803

7%

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C.

10,193

17,144

1,682

5%

PERUPLAST S.A.

9,730

50,379

5,178

5%

LIN YI S.A.C.

6,726

6,095

906

3%

EMUSA PERU S.A.C.

6,510

32,832

5,044

3%

RECICLAMAX S.A.C.

6,151

5,528

899

3%

ANDINA PLAST S.R.L.

5,843

11,051

1,891

3%

AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.

5,609

12,989

2,316

3%

SURPACK S.A.

3,841

11,558

3,009

2%

TRUPAL S.A.

3,666

14,059

3,835

2%

PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.

3,535

8,642

2,444

2%

PISOPAK PERU S.A.C.

3,374

8,083

2,396

2%

PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C.

2,963

2,697

910

1%

50,547

165,058

3,265

25%

EXPORTADOR TOTAL

OTROS

Toneladas


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos poliméricos y plásticos es el Puerto del Callao (85%), seguido del Paso Fronterizo de Desaguadero (9%).

Página | 333


Carretera

Aérea

Marítima del

1%

Callao

13%

171 484

Desaguadero

Marítimo

Paita

86%

17 437

3 709

Otros

7 946

Toneladas


Colombia, China, Ecuador y Bolivia son los principales mercados de destino de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos, representan en conjunto el 53% de la carga total movilizada. Figura 1.334. Principales destinos de las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012

18%

Colombia China

38% 13%

Ecuador Bolivia Chile

11% 10%

Otros 11%


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos poliméricos y plásticos muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 16,715 toneladas al mes. Los meses de Marzo, Agosto, Octubre y Noviembre se registran los mayores volúmenes de exportación.

Página | 334

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.335. Estacionalidad en las exportaciones de los productos poliméricos y plásticos, 2012 20 000

(Toneladas)

15 000

10 000 5 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos poliméricos plásticos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.336. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos poliméricos y plásticos, 2012

Página | 335

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.337. Mapa de la estructuración de la cadena de productos poliméricos y plásticos, 2012

Resumen de la Cadena de productos poliméricos y plásticos Volumen Importado

1,013,046 t

Densidad de valor

1,997 US$/t

N° Importadores

8,732 empresas



Volumen Exportado

200,577 t

Densidad de Valor

2,623 US$/t

N° Exportadores

1,127 empresas



Colombia China Ecuador Bolivia Chile

EE.UU. Corea del Sur Brasil China Taiwán

Página | 336


H

idrocarburos y sus derivados Página | 337

44. Cadena de los hidrocarburos y sus derivados La cadena de los hidrocarburos y sus derivados incluye las importaciones (petróleo crudo) y exportaciones (gas natural, petróleo y sus derivados), así como la producción y el consumo en el mercado nacional.

Suministro y producción La producción de hidrocarburos en el Perú durante el 2012 fue de 55,991,301 barriles, de los cuales el 44% correspondieron a petróleo y el 56% a gas natural. La extracción de petróleo registró un volumen de producción total de 24,395,576 barriles. El departamento de Piura concentra el 62% y Loreto el 38% de la producción nacional de crudo de petróleo. Por otro lado, la extracción de gas natural registró un volumen total de producción de 31,595,725 barriles. El departamento de Cusco concentra el 95% de la producción nacional de este producto. Figura 1.338. Principales zonas de producción de hidrocarburos, 2012

Extracción de Gas Natural 31, 595,725 Barriles Cusco (95%), Piura (2%), Ucayali (3%)

Extracción de Petróleo 24,395,576 Barriles Piura (62%), Loreto (38%)

Importaciones

Página | 338

Cadenas Logísticas 2012 En el 2012, el Perú importó 6,786,971 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 5,967 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 879 US$/t. El aceite crudo de petróleo es el producto de importación más demandado de la cadena. Figura 1.339. Distribución de productos de importación de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012 VOLUMEN

PRODUCTO

VALOR


Toneladas

%

US$ CIF (Miles)

%

TOTAL

6,786,971

100%

5,967,048

100%

879

Aceite crudo de petróleo

4,654,374

69%

3,675,693

62%

790

Aceite de petróleo

1,938,109

29%

2,069,512

35%

1,068

194,488

0

221,842

0

1,141

Gasolina


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 888 empresas, destacando la empresa Refinería La Pampilla con el 61%, seguida por Petróleos del Perú con 31%. Cabe resaltar que estas dos empresas registran el 92% del volumen total importado. Figura 1.340. Principales importadores – Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF (Miles)


% Vol. Cadena

TOTAL

6,786,971

5,967,048

879

100%

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A

4,211,180

3,552,415

844

62%

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A

2,024,098

1,707,738

844

30%

341,228

356,808

1,046

5%

PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C.

70,343

71,570

1,017

1%

MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.

47,154

70,265

1,490

1%

OTROS

92,969

208,251

2,240

1%

MANU PERU HOLDING S.A.


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados es el puerto del Callao (80% del total).

Página | 339

Figura 1.341. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Aérea Marítima del Callao

0%

Fluvial

5 451 244

Carretera

0%

0% Talara

Marítimo

Mollendo - Matarani

100%

Otros

672 095

503 017

160 616

Toneladas


Ecuador y Estados Unidos son los principales proveedores de hidrocarburos y sus derivados, en conjunto representan el 65% del volumen total importado. Figura 1.342. Principales orígenes de las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

8% 5% 7%

35%

Ecuador Estados Unidos Nigeria

15%

Angola Colombia 30%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados muestra que los mayores niveles de abastecimiento se registran durante los meses de Enero y Agosto. El volumen promedio de importación mensual es de 565,581 toneladas.

Página | 340


Figura 1.343. Estacionalidad en las importaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

800 000

(Toneladas)

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0


Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de hidrocarburos y sus derivados depende del destino de consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su producción al mercado nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del país, algunas de ellas son: Etén, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras. Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural, aceites de petróleo entre otros.

Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 8,651,794 t de hidrocarburos y sus derivados por un valor de 5,227.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 604 US$/t. Los productos que destacan en este rubro son: gas natural, aceites de petróleo y gasolina.

Página | 341

Figura 1.344. Distribución de productos de exportación de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

PRODUCTO

VOLUMEN Toneladas

VALOR %

US$ FOB (Miles)

Densidad Valor %

(US$ FOB / t)

TOTAL

8,651,794

100%

5,227,595

100%

604

Gas natural

3,875,726

45%

1,351,897

26%

349

Aceites de petróleo

2,001,086

23%

1,559,219

30%

779

Gasolina

1,756,292

20%

1,615,839

31%

920

Aceite crudo de petróleo

854,105

10%

578,624

11%

677

Gas de petróleo

164,585

2%

122017

2%

741


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 80 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando la empresa Perú LNG con 45% del volumen total exportado seguida por Pluspetrol Perú Corporation (17%), y Refinería La Pampilla (14%). Cabe resaltar que aproximadamente el 85% del volumen total exportado, fue realizado por 4 empresas. Figura 1.345. Principales exportadores – Cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB (Miles)


% Vol. Cadena

TOTAL

8,651,794

5,227,595

604

100%

PERU LNG S.R.L.

3,875,726

1,351,897

349

45%

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

1,429,578

1,270,873

889

17%

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

1,224,378

905,637

740

14%

PLUSPETROL NORTE S.A.

854,105

578,624

677

10%

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

574,583

449,953

783

7%

MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.

222,854

254,152

1,140

3%

REPSOL MARKETING S.A.C.

117,788

125,786

1,068

1%

REPSOL YPF MARKETING S.A.C.

102,210

110,296

1,079

1%

OIL TRADING SAC

96,173

63,811

664

1%

PRIMAX S.A

63,935

43,068

674

1%

OTROS

90,465

73,499

812

1%


Página | 342

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de hidrocarburos y sus derivados es el Puerto del Callao (62% del total), seguido de la Aduana de Pisco (17% del total) y Paita (10% del total). Figura 1.346. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Aérea 6%

Carretera

Marítima del

0%

5 339 965

Callao

Pisco

Paita

Marítimo

1 429 732

854 170

94% Aérea del Callao

533 131

Otros

494 797

Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, destaca España como principal mercado para este producto con el 24% del volumen total exportado y Estados Unidos (19%), seguidamente Japón y México con 10% cada uno respectivamente, los cuales en conjunto representan el 64% del volumen total. Figura 1.347. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

29% 24% 19%

España Gasolina Gas natural Gas de petróleo Aceites de petróleo Aceite crudo de petróleo

Estados Unidos

10%

10%

Japón

México

Chile

Otros

76 479

630 052 227 538

8%

0

960 968

88 791

4

2 013 571

0

796 444

838 173

0

0

1

0

0

6 258

158 326

84 922

247 944

0

26 368

177 112

1 464 740

0

440 450

0

0

413 655

0


Página | 343

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados es variable a lo largo del año, mostrando sus máximos movimientos de carga en los meses de Febrero, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre, periodo en el que se registra el 57% del total exportado. El volumen promedio mensual de exportaciones de la cadena es de 720,983 toneladas. Figura 1.348. Estacionalidad en las exportaciones de los hidrocarburos y sus derivados, 2012

1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

(Toneladas)


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 344

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.349. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados, 2012


Página | 345

Figura 1.350. Mapa de la estructuración de la cadena de hidrocarburos y sus derivados, 2012

EE.UU. Chile

Ecuador EE.UU. Nigeria Angola

España EE.UU. Japón México Ecuador EE.UU. Nigeria Angola

Japón Chile

Resumen de la Cadena de Hidrocarburo y sus derivados Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 346

6,786,971 t 879 US$/t 888 empresas 80% Marítima del Callao 8,651,794 t 604 US$/t 80 empresas 62% Marítima del Callao

EE.UU. Venezuela


M

inerales

metalíferos férreos Página | 347

45. Cadena de metalíferos férreos

minerales

La cadena de minerales metalíferos férreos considera, principalmente, la producción y exportación de mineral de hierro.

Suministro y producción La producción de mineral de hierro en el Perú durante el 2012 fue de 6,684,539 toneladas. En el país solo existe una empresa productora de hierro, Shougang Hierro Perú S.A.A. localizada en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets reducción directa, alimento para paletización, alimento para sintetización, entre otros.

Mercado internacional Exportaciones Durante el año 2012 el Perú exportó 10,232,354 t de minerales de hierro y sus concentrados por un valor total de 873 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 85 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 38 empresas, destacando Shougang Hierro Perú con el 96% del volumen total movilizado. Figura 1.351. Principales exportadores – Cadena de minerales metalíferos férreos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. FERROSALT S.A.

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

10,232,354

872,987

85

100%

9,873,070

854,959

87

96%

358,540

17,321

48

4%

600

203

338

0%

FERTILIZANTES DEL SUR S.A.C.

28

12

445

0%

IMPORT & EXPORT PASION S.A.C.

27

158

5,851

0%

OTROS

89

333

3,750

0%


El principal punto de salida de este producto es la Aduana Marítima de Pisco (96%). Figura 1.352. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítimo 100%

Carretera

Pisco

9 873 070

0% Aérea

Ilo

358 540


Página | 348

Otros

744

Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 China se posiciona como el principal mercado de destino, concentra el 99.7% del total exportado. A continuación se presenta la participación de los principales mercados receptores de las exportaciones de mineral de hierro en cuanto a peso en el 2012. Figura 1.353. Principales destinos de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2012

99,7% China Estados Unidos Otros 0,0%

0,3%


Durante el año 2012, las exportaciones de minerales metálicos férreos presentaron una tendencia variable a lo largo del año. Los máximos volúmenes exportados se registraron en los meses de Enero y Noviembre. Figura 1.354. Estacionalidad exportación de minerales metalíferos férreos, 2012 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

(Toneladas)


Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2012 se registró la importación de 4,766 toneladas de minerales de hierro. Estas importaciones provienen principalmente de China, Bolivia, Alemania y Colombia, a través del Puerto del Callao y por desaguadero.

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales metalíferos de hierro en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.

Página | 349

Figura 1.355. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2012

Por otro lado, la estructuración funcional-territorial se puede expresar mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.356. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos férreos, 2012

Resumen de la Cadena de Minerales metalíferos férreos Producción Nacional

6,684,539 t

Volumen Exportado

10,232,354 t

Densidad de valor

85 US$/t

N° Exportadores

38 empresas


96% Pisco

China EE.UU.

Página | 350


M

inerales

metalíferos no férreos Página | 351

46. Cadena de minerales metalíferos no férreos La cadena de minerales metalíferos no férreos incluye la extracción, producción y exportaciones de minerales como el cobre, zinc, estaño y plomo.

Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de los metales no férreos fue de 2,855,261 t. De este total, 45% corresponde a la extracción de zinc, 45% a la extracción de cobre, 9% a la extracción de plomo y 1% a la extracción de estaño. La extracción de zinc registró un volumen de 1,281,230 toneladas; el 26% de esta producción se localizó en el departamento de Ancash, 25% en Pasco, 17% en Junín y 16% en Lima. Las principales empresas mineras productoras de zinc son: Compañía Minera Antamina, Volcán Compañía Minera, Compañía Minera Milpo, entre otras. La extracción de cobre registró una producción de 1,298,744 toneladas; el 36% de este volumen se localizó en el departamento de Ancash, 22% en Arequipa, 13% en Moquegua y 12% en Tacna. Destacan como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compañía Minera Antamina, Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Xtrata Tintaya, entre otras. En lo que respecta a la extracción de plomo, el volumen producido fue de 249,183 toneladas; el 37% de esta producción se localizó en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 17% en Junín y 8% en Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo son: Volcán Compañía Minera, Empresa Administradora Chungar, entre otras. Finalmente, la extracción de estaño alcanzó las 26,942 toneladas; y el 100% de esta producción se localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur la principal empresa minera de este producto.

Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del destino en donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación. Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 5,876,982 t de minerales metalíferos no férreos por un valor de 11,269.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,918 US$/t. El producto de exportación que destaca en este rubro es el cobre y sus concentrados.

Página | 352

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.357. Distribución de productos de exportación de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

(US$ FOB / t)

%

TOTAL

5,876,982

100%

11,269,402

100%

1,918

Cobre y sus concentrados

3,785,655

64%

8,291,506

74%

2,190

Zinc y sus concentrados

1,541,086

26%

1,013,552

9%

658

550,241

9%

1964343.883

17%

3,570

Plomo y sus concentrados


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 50 empresas realizaron operaciones de exportación de minerales no ferrosos, destacando la Compañía Minera Antamina con 34% del volumen total exportado seguida por Consorcio Minero (16%) y Sociedad Minera Cerro Verde (15%). Cabe resaltar que aproximadamente el 81% del volumen total exportado, fue realizado por 5 empresas. Figura 1.358. Principales exportadores – Cadena de los minerales metalíferos no férreos, 2012

EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB (Miles)


% Vol. Cadena

TOTAL

5,876,982

11,269,402

1,918

100%

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

2,003,757

3,636,438

1,815

34%

CONSORCIO MINERO S.A.

942,910

2,388,199

2,533

16%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

897,401

1,476,513

1,645

15%

GLENCORE PERU S.A.C.

658,603

1,475,901

2,241

11%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

249,971

216,095

864

4%

XSTRATA TINTAYA S.A.

164,059

329,520

2,009

3%

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.

141,502

212,032

1,498

2%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A

137,286

395,457

2,881

2%


131,395

329,215

2,506

2%


127,281

229,618

1,804

2%


82,372

60,332

732

1%

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

78,377

78,410

1,000

1%

262,068

441,670

1,685

4%


Página | 353

El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales metalíferos no férreos es el Puerto del Callao (42% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (34% del total). Figura 1.359. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

2 484 571 2 003 757

Marítimo 100%

1 100 954

287 700

Aérea

Carretera

0%

0%

Marítima del

Chimbote

Callao

Mollendo -

Otros

Matarani


En cuanto al destino de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos, destaca China como principal mercado para estos productos con el 37% del volumen total exportado, le sigue Japón (16%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representan el 63% del volumen total. Figura 1.360. Principales destinos de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos, 2012 37%

22% 16% 10%

8%

7%

China

Japón

Corea del Sur

España

Alemania

Otros

Zinc y sus concentrados

238 032

164 748

287 805

263 898

20 640

565 964

Plomo y sus concentrados

288 875

17 218

121 950

0

122 197

Cobre y sus concentrados

1 657 934

755 210

193 367

364 802

602 243


Página | 354

212 100

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales metalíferos no férreos muestra un comportamiento ligeramente variable, presenta los máximos niveles de exportación durante el año durante los meses de Junio, Setiembre y Diciembre. Figura 1.361. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, 2012 700 000

(Toneladas)

600 000 500 000 400 000 300 000 200 000

100 000 0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de minerales metalíferos no férreos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. Figura 1.362. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2012

Página | 355

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.363. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales metalíferos no férreos, 2012

Resumen de la Cadena de Minerales metalíferos no férreos Producción Nacional

2,855,261 t

Volumen Exportado

5,876,982 t

Densidad de valor

1,918 US$/t

N° Exportadores

50 empresas



China Japón Corea del Sur España Alemania China Japón Corea del Sur España Alemania

China Japón Corea del Sur España Alemania

Página | 356


M

inerales preciosos Página | 357

47. Cadena de minerales preciosos La cadena de minerales preciosos incluye la extracción, producción y exportaciones de minerales como el oro y la plata, así como el componente para el consumo nacional.

Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de los metales preciosos fue de 3,642 t. De este total, 96% en peso corresponde a la extracción de plata y 4% a la extracción de oro. En lo que respecta a la extracción de plata, el volumen producido fue de 3,480,641 Kg.f; el 28% de esta producción se ubicó en el departamento de Pasco, 15% en Ancash y 13% en Junín. Las principales empresas mineras productoras de plata son: Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Antamina, Volcán Compañía Minera, Minera Suyamarca entre otras. Finalmente, la extracción de oro alcanzó los 161,763,763 Grs.f; el 34% de esta producción se localizó en el departamento de Cajamarca, 32% en La Libertad, 8% en Madre de Dios. Las principales empresas mineras productoras de plata son: Minera Yanacocha, Minera Barrick Misquichilca, Minera Madre de Dios, Compañía de Minas Buenaventura, entre otras.

Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 106,970 t de minerales preciosos por un valor de 10,699 millones de US$ resultando una densidad de valor de 100,020 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación en peso es la plata y en valor es el oro. Figura 1.364. Distribución de productos de exportación de la cadena de minerales preciosos, 2012 VOLUMEN PRODUCTO

VALOR


Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

%

106,970

100%

10,699,149

100%

100,020

Plata

88,870

83%

971,458

9%

10,931

Oro

18,100

17%

9,727,691

91%

537,435

TOTAL


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 111 empresas realizaron operaciones de exportación de minerales preciosos, destacando Glencore Perú S.A.C. con 23% del volumen total exportado seguida por la Sociedad Minera Brocal S.A.A. (10%) y Compañía Minera Ares S.A.C. (8%). Cabe resaltar que aproximadamente el 78% del volumen total exportado, fue realizado por 10 empresas.

Página | 358

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.365. Principales exportadores – Cadena de los minerales preciosos, 2012

EXPORTADOR

US$ FOB

Toneladas

TOTAL

(Miles)


% Vol. Cadena

106,970

10,699,149

100,020

100%


25,052

62,167

2,481

23%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

11,080

21,008

1,896

10%

COMPANIA MINERA ARES S.A.C.

8,594

59,567

6,931

8%

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

8,549

249,751

29,213

8%


6,406

16,965

4,503

6%


6,227

56,797

9,121

6%

ANDINA TRADE S.A.C.

5,220

15,430

2,956

5%

PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.

4,255

20,238

9,782

4%

COMPAÐIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

4,238

701,871

165,626

4%

CORI PUNO S.A.C.

4,048

19,041

4,704

4%


3,739

6,767

1,810

3%

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.

3,700

9,425

2,548

3%

15,861

9,460,124

596,429

15%

OTROS


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales preciosos es el Puerto del Callao (78% del total), seguido del Puerto de Matarani (22% del total). Figura 1.366. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítima del Marítimo

83 346

Callao

99%

Mollendo Fluvial

23 005

Matarani

1% Carretera 0%

Aérea 0%

Aérea del Callao

618 Toneladas


Página | 359

En cuanto al destino de las exportaciones de minerales preciosos, destacan China, Corea del Sur y Bélgica como principales mercados para estos productos con el 85% del volumen total exportado, le sigue Alemania (6%) y Estados Unidos (5%). Figura 1.367. Principales destinos de las exportaciones de minerales preciosos, 2012

61%

14%

10%

6%

China

Corea del Sur

Bélgica

Alemania

Plata

56 610

15 254

10 939

Oro

8 572

0

0

5%

4%

Estados Unidos

Otros

2 134

993

2 940

4 334

4 037

1 157


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales preciosos muestra un comportamiento variable a lo largo del año, presenta su máximo nivel de exportación en el mes de Noviembre (17% del volumen anual movilizado). Figura 1.368. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales preciosos, 2012 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

(Toneladas)


Página | 360


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales preciosos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización. Figura 1.369. Estructuración funcional y territorial de la cadena de minerales preciosos, 2012


Página | 361

Figura 1.370. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales preciosos, 2012

China Corea del Sur Bélgica Alemania EE.UU.

China Corea del Sur Bélgica Alemania EE.UU.

Resumen de la Cadena de Minerales Preciosos Producción Nacional Volumen Exportado

3,642 t 106,970 t

Densidad de valor

100,020 US$/t

N° Exportadores

111 empresas


Página | 362



M

inerales no metalíferos Página | 363

48. Cadena de los minerales no metalíferos La cadena de los minerales no metálicos incluye las importaciones y exportaciones, así como la producción y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbón, arena, boratos, dolomita entre otros.

Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de los minerales no metálicos fue de 38,097,641 t. De este total, 43% en peso corresponde a la extracción de caliza (dolomita), 27% a la extracción de fosfatos, 10% a la extracción de hormigón, 4% a la extracción de piedra, 3% a la extracción de arena, 3% a la extracción de arcilla y los 27 productos restantes representan el 10% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbón). En lo que respecta a la extracción de caliza o dolomita (utilizado en la fabricación de cemento), el volumen producido fue de 16,308,342 t; el 43% de esta producción se ubicó en el departamento de Junín, 24% en Lima, 17% en Cajamarca y 13% en Arequipa. Las principales empresas productoras de caliza son: Cementos Lima, Cementos Pacasmayo, Cemento Andino, Yura, Cementos Selva, entre otras. La producción de fosfatos alcanzó las 10,345,925 t, de los cuales el 100% fue extraído en el departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto la Compañía Minera Miski Mayo. La extracción de hormigón alcanzó una producción de 3,739,151 t, de los cuales el 96% se centralizó en el departamento de Lima y el 2% en Pasco. La principal empresa productora de este producto es Unión de Concreteras S.A. Por otro lado, la producción de piedra registró un volumen de 1,602,205 t; el 96% se localizó en el departamento de Lima. Sobresale la empresa Firth Industries Perú S.A. con el 77% del total producido. Finalmente, la producción de arena (gruesa y fina) registró un volumen de 1,293,369 t; el 84% se localizó en el departamento de Lima y el 7% en La Libertad. Sobresale la empresa Firth Industries Perú S.A. con el 49% del total producido.

Página | 364

Cadenas Logísticas 2012 Importaciones En el 2012, el Perú importó 868,513 t de minerales no metalíferos por un valor de 110 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 127 US$/t. El carbón es el producto de importación más demandado de la cadena. Figura 1.371. Distribución de productos de importación de la cadena de minerales no metalíferos, 2012

VOLUMEN PRODUCTO

Toneladas

VALOR %

US$ CIF (Miles)

Densidad Valor %

(US$ CIF / t)

TOTAL

868,513

100%

110,129

100%

127

Carbón

630,533

73%

81,930

74%

130

Fosfatos de calcio

131,868

15%

24,971

23%

189

Yeso

106,103

12%

3,215

3%

30

9

0%

13

0%

1,388

Piedras machacadas


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 73 empresas, destacando la empresa Unión Andina de Cementos con el 27%, seguida por Yura con 21%. Cabe resaltar que el 80% del volumen total importado fue realizado por 4 empresas. Figura 1.372. Principales importadores – Cadena de los minerales no metálicos, 2012

IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

868,513

110,129

127

100%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

234,829

20,072

85

27%

YURA S.A.

186,679

24,049

129

21%

ENERSUR S.A

144,873

15,051

104

17%

PAC S.A.

131,863

24,967

189

15%

CEMENTO ANDINO S.A.

102,054

13,432

132

12%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

31,319

3,840

123

4%

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A

21,166

2,981

141

2%

OTROS

15,732

5,736

365

2%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de minerales no metálicos es el puerto del Callao (55% del total), seguido por el Puerto de Matarani (21%) y el Puerto de Ilo (17%).

Página | 365

Figura 1.373. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Marítimo 100%


476 325

Mollendo -

186 679

Matarani Ilo

Carretera

Aérea

0%

0%

144 873

Salaverry

31 319

Otros

29 318

Toneladas


Colombia es el principal proveedor de minerales no metalíferos, representa el 59% del volumen total importado. Le siguen Marruecos, México y Venezuela con 15%, 12% y 12% del volumen importado. Figura 1.374. Principales orígenes de las importaciones de minerales no metalíferos, 2012

59%

15%

12%

12% 2%

Colombia

Marruecos

México

Venezuela

Otros

Yeso

0

0

104 918

0

1 185

Piedras machacadas

0

0

0

0

9

Fosfatos de calcio

0

131 863

0

0

6

513 641

0

0

102 299

14 592

Carbón


Página | 366

Cadenas Logísticas 2012 El análisis de la evolución mensual de las importaciones de minerales no metalíferos muestra un comportamiento variable a lo largo del año. Durante los meses de Enero, Julio, Noviembre y Diciembre se registran los mayores volúmenes de importación. El volumen movilizado promedio es de 72,376 toneladas/mes. Figura 1.375. Estacionalidad en las importaciones de los minerales no metalíferos, 2012 180 000

(Toneladas)

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0


Distribución y consumo Parte de la distribución y consumo de minerales no metalíferos depende de la localización de las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportación. Las principales plantas de la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa. Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes ciudades del país y al mercado exterior.

Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 3,619.7 mil t de minerales no metálicos por un valor de 475 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 131 US$/t. El producto que destaca, por el volumen movilizado en este rubro es fosfatos de calcio.

Página | 367

Figura 1.376. Distribución de productos de exportación de la cadena de los minerales no metalíferos, 2012 VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO %

(US$ FOB / t)

474,899

100%

131

89%

428,010

90%

133

171,389

5%

28,348

6%

165

Carbón

127,732

4%

16,312

3%

128

Yeso

109,426

3%

2,229

0%

20

Toneladas

%

TOTAL

3,619,742

100%

Fosfatos de calcio

3,211,196

Otros minerales no metalíferos

US$ FOB (Miles)


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 155 empresas realizaron operaciones de exportación de minerales no metalíferos, destacando la Compañía Minera Miski Mayo con 89% del volumen total exportado seguida por Minera Piura (3%) y Sesuveca del Perú (2%). Cabe resaltar que el 93% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas. Figura 1.377. Principales exportadores – Cadena de los minerales no metalíferos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

3,619,742

474,899

131

100%

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

3,205,751

427,296

133

89%

104,065

2,087

20

3%

SESUVECA DEL PERU S.A.C.

60,762

7,273

120

2%

GEOBAR S.A.

49,927

8,841

177

1%

CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

37,382

7,806

209

1%

TERVAL PERU S.A.C.

30,400

2,276

75

1%

LADRILLERA J MARTORELL S.A.

28,138

173

6

1%

ANDALUCITA S.A.

18,450

6,461

350

1%

OTROS

84,868

12,686

149

2%

MINERA PIURA S.R.L.


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de minerales no metalíferos es la Aduana de Paita (92% del total), seguido de la Aduana Marítima del Callao (3% del total).

Página | 368

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.378. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012 Aérea 0%

Carretera

Paita

2%

3 331 706

Fluvial 0% Marítima del Callao

123 392

Marítimo 98%

Salaverry

91 050

Otros

73 594

Toneladas


En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalíferos, destaca Estados Unidos como principal mercado para este producto con el 32% del volumen total exportado, le sigue Brasil (19%) e India (15%), los cuales en conjunto representan el 66% del volumen total. Figura 1.379. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2012

16% Estados Unidos 32%

5%

Brasil India

6%

Argentina México

6%

Ecuador 15%

19%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de minerales no metalíferos muestra que los mayores movimientos de carga se registran durante los meses de Mayo, Julio y Septiembre, donde se consolida el 31% del peso total exportado. El volumen promedio mensual es de 301,645 toneladas.

Página | 369

Figura 1.380. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales no metalíferos, 2012 (Toneladas)

450 000 400 000

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los minerales no metalíferos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 370

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.381. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalíferos, 2012


Página | 371

Figura 1.382. Mapa de la estructuración de la cadena de minerales no metalíferos, 2012

EE.UU. Brasil India Argentina México

EE.UU. Brasil India Argentina México

Resumen de la Cadena de Minerales no Metalíferos Volumen Importado

868,513 t

Densidad de valor

127 US$/t

N° Importadores

73 empresas

Volumen Exportado

3,619,742 t


Página | 372

131 US$/t 155 empresas 93% Puerto de Paita


Sal Página | 373

49.Cadena de la sal La cadena de la sal incluye la extracción, producción y exportación de este producto, así como el componente para el consumo nacional.

Suministro y producción Durante el año 2012, la producción de sal fue de 1.2 millones t. Del total, el 66% de la producción se ubicó en el departamento de Ica, 30% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martín. Las empresas productoras de sal son: Quimpac y Minera Adolfo Max.

Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 572 mil t de sal por un valor de 8 millones de US$ resultando una densidad de valor de 14 US$/t. El producto de exportación que destaca por su mayor participación en peso es la sal desnaturalizada. Tabla 1.29. Distribución de productos de exportación de la cadena de la sal, (2012) VOLUMEN

VALOR

Densidad Valor

PRODUCTO Toneladas

%

US$ FOB (Miles)

(US$ FOB / t)

%

TOTAL

299,261

100%

8,100

100%

27

Sal desnaturalizada

206,492

69%

5,198

64%

25

Cloruro de sodio al 99,5% pura

78,007

26%

1,591

20%

20

Sal de mesa

14,762

5%

1,311

16%

89


Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas del año 2012, un total de 29 empresas realizaron operaciones de exportación de sal, destacando la empresa Quimpac con aproximadamente el 100% del volumen total exportado. Tabla 1.30. Principales exportadores – Cadena de la sal, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

299,261

8,100

27

100%

QUIMPAC S.A.

298,856

5,777

19

100%

160

140

876

0%

96

2

25

0%

150

2,181

14,490

0%

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. JUAREZ SOSA SANTIAGO OTROS Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012

Página | 374

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de sal es el Puerto de Pisco (95% del total), seguido del Puerto del Callao (5% del total).

Figura 1.383. Distribución por modo de transporte y aduana de salida en peso neto, 2012

US$ FOB (Miles)

283 377

Toneladas

Marítimo 100%

Carretera Aérea

15 654

0%

112

4 410

0%

Pisco

1 534


119

22

Tumbes

2 134

Otros


En cuanto al destino de las exportaciones de sal, Estados Unidos representa el principal mercado para este producto, registra el 97% del volumen total comercializado. Figura 1.384. Principales destinos de las exportaciones de sal (t), 2012

1% 6%

Estados Unidos

23%

Colombia

70%

Ecuador Otros países


Página | 375

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de sal muestra un comportamiento variable a lo largo del año, presenta los máximos niveles de exportación en los meses de Enero, Septiembre y Diciembre. En estos meses se concentra el 69% del volumen anual exportado. Figura 1.385. Estacionalidad en las exportaciones de la sal, 2012 (Toneladas) 100 000 90 000 80 000

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización.

Página | 376

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.386. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la Sal, 2012

Página | 377

Figura 1.387. Mapa de la estructuración de la cadena de la Sal, 2012

EE.UU. Colombia

EE.UU. Colombia

Resumen de la Cadena de Sal Producción Nacional

1,242,785 t

Volumen Exportado

299,261 t

Densidad de Valor

14 US$/t


Página | 378

29 empresas 95% Puerto de Pisco


M

aterial de chatarra Página | 379

50. Cadena del material de chatarra La cadena del material de chatarra está integrada por el componente de importaciones de desperdicios de hierro y acero.

Suministro El suministro de material de chatarra está compuesto por las importaciones de los productos que componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregación de valor al hierro y/o acero. Importaciones En el 2012, el Perú importó 270,233 toneladas de productos de material de chatarra por un valor de 110 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 408 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, solamente 8 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Corporación Aceros Arequipa (89%) y Empresa Siderúrgica del Perú (10%).El restante pertenece a otros talleres de fundición. Figura 1.388. Principales importadores – Cadena de material de chatarra, 2012 IMPORTADOR

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

TOTAL

270,233

110,124

408

100%

Corporación Aceros Arequipa S.A.

241,433

97,888

405

89%

27,710

11,950

431

10%

1,006

253

251

0%

84

34

405

0%

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Metalúrgica Peruana S.A. Otros


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones del material de chatarra es Pisco (72% del total), seguido por las aduanas de Desaguadero (13%) y Chimbote (10%). Figura 1.389. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012 Carretera

Aérea

17%

0%

Pisco

194 666

Desaguadero Chimbote

Marítimo 83%

Tacna Marítima del Callao


Página | 380

36 378

Otras

27 500 9 688 1 006 996

Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 Los Estados Unidos (82%), Bolivia (14%) y Chile (4%) son los principales proveedores de la cadena, seis países completan el resto del volumen de chatarra importado. Figura 1.390. Principales orígenes de las importaciones de material de chatarra, 2012

82%

Estados Unidos Bolivia 14%

Chile Otros

0%

4%


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de material de chatarra muestra picos que no necesariamente coinciden con la estacionalidad de la industria siderúrgica. El rango mensual se mantuvo entre las 10 y 62 mil toneladas, con un promedio de 22.5 mil toneladas mensuales. Figura 1.391. Estacionalidad en las importaciones de la material de chatarra, 2012 70 000

(Toneladas)

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena del material de chatarra en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Página | 381

Figura 1.392. Estructuración funcional y territorial de la cadena del material de chatarra, 2012

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Perú. Figura 1.393. Mapa de la estructuración de la cadena de material chatarra, 2012

EE.UU.

Resumen de la Cadena de Material Chatarra Volumen Importado Densidad de valor

270,233 t 408 US$/t

N° Importadores

8 empresas


72% Pisco

Página | 382

EE.UU.


P

roductos metalúrgicos Página | 383

51.

Cadena de metalúrgicos

los

productos

La cadena de los productos metalúrgicos engloba a la oferta exportable metalúrgica notradicional potencial.

Suministro y producción Los productos principales de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son fabricados por la compañía que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado. A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no se dedican a la extracción de mineral. Tal el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la fabricación de alambre de cobre.

Distribución y consumo La cadena de productos metalúrgicos consiste del mineral extraído que ha pasado por un proceso posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (Por ejemplo, cobre refinado, alambres de cobre) Mercado internacional En el 2012, el Perú exportó 647,133 t de productos metalúrgicos con un valor total de 3,324.8 millones US$ y una densidad de valor de 5,138 US$/t. Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extracción del mineral, fundición y conversión a la forma deseada (Por ejemplo cátodos, lingotes, cables). Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, durante el 2012 realizaron operaciones 327 exportadores, de los cuales 12 registraron el 95% del mercado.

Página | 384

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.394. Principales exportadores – Cadena de los productos metalúrgicos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

647,133

3,324,758

5,138

100%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL

259,881

2,067,457

7,955

40%


249,806

459,200

1,838

39%

INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A.

28,005

69,933

2,497

4%

TECNOFIL S.A.

24,292

202,187

8,323

4%

CENTELSA PERU S.A.C.

22,492

194,338

8,640

3%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

12,149

97,112

7,993

2%

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.

9,255

22,328

2,413

1%


8,881

26,235

2,954

1%

INDECO S.A.

7,716

66,763

8,652

1%


6,187

21,161

3,420

1%

MINERA PAMPA DE COBRE S.A.

4,977

39,399

7,916

1%

DOE RUN PERU S.R.L.

3,812

12,204

3,201

1%

OTROS

9,680

46,439

4,798

1%


El modo de transporte más común es el marítimo (casi el 100%), mientras que el restante se realiza por medio terrestre. También se puede verificar que los puntos de salida están fuertemente relacionados con la ubicación de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Perú Copper, en Lima tenemos Refinería Cajamarquilla y en Arequipa se tiene a Cerro Verde y Glencore. Figura 1.395. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítima del

Aérea Carretera

0,0%

366 478

Callao

0,2% Ilo

Marítimo

Mollendo -

99,8%

Matarani

Otros

259 881

19 961

814 Toneladas



Los destinos principales de las exportaciones son China (27%) y Estados Unidos (14%). Los siguientes tres con volumen similar son Italia (11%), Brasil (10%) y Bélgica (10%). Página | 385

Figura 1.396. Principales destinos de la cadena de productos metalúrgicos, 2012

29% 26%

China Estados Unidos Italia Brasil

10%

Bélgica

14%

10%

Otros


En cuanto a frecuencia de los envíos, el análisis efectuado en base a la BB.DD. Aduanas 2012 demuestra que no hay un factor de estacionalidad claro para las distintas temporadas. Los envíos mensuales durante el 2012 estuvieron entre las 42,367 t y 63,714 toneladas con un promedio de 53,928 toneladas mensuales. Figura 1.397. Estacionalidad exportación de productos metalúrgicos, 2012 70 000

(Toneladas)

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0


Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de los productos metalúrgicos en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 386

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.398. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos metalúrgicos, 2012


Página | 387

Figura 1.399. Mapa de la estructuración de la cadena de productos metalúrgicos, 2012

China EE.UU. Italia Brasil Bélgica

China EE.UU. Italia

Resumen de la Cadena de productos metalúrgicos Producción Nacional Volumen Exportado Densidad de valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 388

2,829,155 t

China EE.UU.

647,133 t

Italia

5,138 US$/t

Brasil


Bélgica


P

roductos siderúrgicos Página | 389

52. Cadena de siderúrgicos

productos

La cadena de productos siderúrgicos incluye el componente de importaciones, la producción y consumo nacional así como la exportación de los productos que componen la cadena.

Suministro y producción Mercado Internacional Importaciones En el 2012, el Perú importó 2,353,288 t de productos siderúrgicos por un valor de 2,836 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,205 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 7,269 empresas, destacando Empresa Siderúrgica del Perú con el 21%, seguida por Corporación Aceros Arequipa (9%), Comercial del Acero (8%), entre otros. Cabe resaltar que el 70% del volumen total fue realizado por 12 empresas importadoras. Figura 1.400. Principales importadores – Cadena de productos siderúrgicos, 2012 US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

2,353,288

2,836,538

1,205

100%

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.

504,403

357,679

709

21%

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

204,977

150,461

734

9%

COMERCIAL DEL ACERO S.A.

182,389

141,947

778

8%

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

140,440

109,818

782

6%

TRADI S.A.

137,425

105,475

768

6%

TUBISA S.A.C.

135,991

101,878

749

6%

GLORIA S.A.

58,281

74,158

1,272

2%

INKAFERRO PERÚ S.A.C.

44,092

33,540

761

2%

PRECOR S.A.

42,640

33,051

775

2%

TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.

40,674

31,003

762

2%

MOLY-COP ADESUR S.A.

40,446

35,989

890

2%

CONSORCIO GYM - CONCIVILES

35,742

42,415

1,187

2%

MIROMINA S.A.

34,528

29,768

862

1%

ABENGOA TRANSMISION SUR S.A.

26,185

66,441

2,537

1%

RAGEN S.A.

21,366

17,444

816

1%

703,711

1,505,471

2,139

30%

IMPORTADOR TOTAL


Página | 390

Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de las importaciones para los productos siderúrgicos es el puerto del Callao (72% del total), seguido del puerto de Chimbote (18%). Figura 1.401. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Marítima del

1 692 605

Callao

Carretera

Aérea

1%

0% Chimbote

413 124

Pisco

158 743

Marítimo 99%

Mollendo Matarani


34 925

Paita

15 505

Otros

38 385 Toneladas

China, Turquía y Brasil son los principales proveedores de productos siderúrgicos importados, en conjunto representan el 55% del volumen total importado. Figura 1.402. Principales orígenes de las importaciones de productos siderúrgicos, 2012

28% 35%

China Turquía Brasil Estados Unidos

5%

India

5% 7%

11% 9%

Corea del Sur Otros


Página | 391

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de los productos siderúrgicos muestra un comportamiento alcista hasta el mes Julio, entre Septiembre y Diciembre se presentan los meses de menor movimiento. En promedio las importaciones llegan a 196,107 toneladas mensuales. Figura 1.403. Estacionalidad en las importaciones de productos siderúrgicos, 2012 (Toneladas)

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0


Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 220,005 t de productos siderúrgicos por un valor de 276 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,255 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 842 empresas, destacando Corporación Aceros Arequipa con el 44%, Empresa Siderúrgica del Perú (24%), Metalúrgica Peruana (10%), entre otros. Cabe resaltar que el 85% del volumen total fue realizado por 4 empresas importadoras. Figura 1.404. Principales exportadores – Cadena de productos siderúrgicos, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

220,005

276,173

1,255

100%

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

97,358

88,661

911

44%

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.

53,395

49,422

926

24%

METALURGICA PERUANA S.A.

21,586

21,032

974

10%


15,287

22,563

1,476

7%

FABRICA DE ENVASES S.A.

6,383

13,529

2,119

3%

MOLY-COP ADESUR S.A.

4,698

6,118

1,302

2%

21,297

74,849

3,515

10%

EXPORTADOR TOTAL


Página | 392

Toneladas

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas es el Puerto del Arequipa (40%), seguido del Puerto del Callao (26%). Figura 1.405. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Arequipa

88 697


Marítimo

57 924

50% Carretera

Chimbote

50% Aérea 0%

50 874

Desaguadero

Otros

16 791

0%


Tumbes

2 431

Otros

3 288

Toneladas

El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos es Bolivia con el 48% del volumen total exportado, seguido por Chile (35%). Figura 1.406. Principales destinos de las exportaciones de productos siderúrgicos, 2012 6% 4%

2%

Bolivia

6%

Chile 48%

Ecuador Colombia

35% Brasil Otros Fuente: SUNAT - Declaración Única de Aduanas 2012 Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Página | 393

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de los productos siderúrgicos muestra un comportamiento sin tendencia clara a lo largo del año. El promedio de envíos es de 18,334 toneladas. Figura 1.407. Estacionalidad en las exportaciones de productos siderúrgicos, 2012 25 000

(Toneladas)

20 000

15 000

10 000

5 000

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos siderúrgicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 394

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.408. Estructuración funcional y territorial de la cadena de productos siderúrgicos, 2012


Página | 395

Figura 1.409. Mapa de la estructuración de la cadena de productos siderúrgicos, 2012

Chile

China Turquía Brasil EE.UU. Bolivia Chile Ecuador Colombia Brasil

China Turquía Brasil

Turquía

EE.UU.

Resumen de la Cadena de productos siderúrgicos Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada

2,353,288 t 1,205 US$/t 7,269 empresas 72% Marítima del Callao

Volumen Exportado

220,005 t

Densidad de Valor

1,255 US$/t


Página | 396

842 empresas 40% Arequipa


E

xtracción y transformación primaria de madera Página | 397

53. Cadena de la transformación madera

extracción y primaria de

La cadena de la extracción y transformación primaria de madera incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 329.7 mil t de productos transformados de madera por un valor de 212.6 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 645 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 1,126 empresas, destacando la empresa Arauco Perú S.A. con el 16%, seguida por Novopan Perú S.A.C. con el 14% y Maderas y Sintéticos del Perú S.A.C (13%). Cabe resaltar que aproximadamente el 78% del volumen total importado fue movilizado por 15 empresas. Figura 1.410. Principales importadores – Cadena de extracción y transformación de la madera, 2012 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

329,700

212,622

645

100%

ARAUCO PERU S.A.

51,131

29,681

580

16%

NOVOPAN PERU S.A.C.

46,493

27,865

599

14%

MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C.

41,497

23,538

567

13%

COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.L.

23,080

13,551

587

7%

REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C.

18,744

8,983

479

6%

VIETTEL PERU S.A.C.

17,919

8,036

448

5%

INTERFOREST S.A.C.

11,563

7,242

626

4%

MAESTRO PERU S.A.

10,537

7,471

709

3%

SODIMAC PERU S.A.

7,153

6,317

883

2%

PISOPAK PERU S.A.C.

6,259

2,065

330

2%

TRIPLAY AMAZONICO S.A.C.

5,675

3,075

542

2%

SIGMA S.A.

4,299

1,825

424

1%


4,299

1,985

462

1%

FORESTAL SANTA ROSA S.A.C.

4,242

2,615

617

1%

TECNO FAST S.A.C.

3,416

2,161

633

1%

73,394

66,211

902

22%


Página | 398

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de entrada al Perú de la madera y productos transformados es el puerto del Callao (91% del total). Figura 1.411. Distribución por modo de transporte y aduana de entrada, 2012

Aérea Carretera


0%

Paita

3%

Marítimo 97%

301 501

15 451

Tumbes

8 296

Desaguadero

2 301

Mollendo - Matarani

1 222

Otros

930 Toneladas


Los principales países proveedores de madera para el Perú son Chile (47%), Ecuador (17%) y Estados Unidos (9%). Figura 1.412. Principales orígenes de las importaciones de la madera, 2012

17% 9%

Chile

6% 5%

Ecuador Estados Unidos China

47%

16%

España Otros


Página | 399

El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la cadena muestra entre Julio y Diciembre los meses de mayor importación, en promedio se importó 27,475 toneladas mensuales. Figura 1.413. Estacionalidad en las importaciones de la madera, 2012 (Toneladas) 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 151,345 t de productos de madera por un valor de 154 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 1,018 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 518 empresas, destacando la empresa Maderera Bozovich con el 12% del volumen total exportado seguida por IMK Maderas (6%). Cabe resaltar que el 80% del volumen total exportado, fue realizado por 33 empresas.

Página | 400

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.414. Principales exportadores – Cadena de extracción y transformación de la madera, 2012 US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

151,345

462,119

3,053

100%

17,593

20,598

1,171

12%

IMK MADERAS S.A.C.

9,643

11,631

1,206

6%

TRIPLAY AMAZONICO S.A.C.

6,946

9,221

1,328

5%

CONSORCIO MADERERO S.A.C.

6,258

6,038

965

4%

INVERSIONES LA OROZA S.R.L.

5,950

4,122

693

4%

DESARROLLO FORESTAL S.A.C.

4,787

3,570

746

3%

MADERERA VULCANO S.A.C.

4,722

5,835

1,236

3%

NATURE WOOD (PERU) S.A.C.

4,364

4,845

1,110

3%

TABLEROS PERUANOS S.A.

4,055

1,685

416

3%

INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C.

3,956

4,395

1,111

3%

MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L.

3,232

3,398

1,051

2%

MADERERA DIAISI E.I.R.L.

3,137

2,872

915

2%

CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C.

3,078

2,173

706

2%

INVERSIONES CANADA FORESTAL S.A.C.

3,066

1,767

576

2%

HERMANOS FORESTAL S.A.C.

3,014

2,843

943

2%

67,543

69,048

1,022

45%

EXPORTADOR

Toneladas

TOTAL MADERERA BOZOVICH S.A.C.


El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos de madera es el puerto el Callao (82%), seguido por la aduana de Iquitos (17%). Figura 1.415. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Fluvial 17%

Carretera 1%

Aérea


124 120

0%

Iquitos

25 452

Marítimo 82% Desaguadero

Otros

1 370

403

Toneladas


Página | 401

China (37%), México (23%) y Estados Unidos (13%) son los principales mercados de destino de las exportaciones de esta cadena. El 27% restante está conformado por 78 países. Figura 1.416. Principales destinos de las exportaciones de la extracción y transformación primaria de la madera, 2012

23%

13% China

5% 3%

México Estados Unidos República Dominicana

19% 37%

Brasil Otros


El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de la extracción y transformación de la madera muestra un comportamiento variable con picos en los meses de Marzo, Junio, Agosto y Noviembre acumulando el 43% del total de las exportaciones. El volumen promedio de las exportaciones es de 12.6 mil toneladas al mes. Figura 1.417. Estacionalidad en las exportaciones de extracción y transformación primaria de la madera, 2012 18 000

(Toneladas)

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000

4 000 2 000 0


Página | 402


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos de la extracción y transformación de la madera en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.418. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los productos de la extracción y transformación de la madera, 2012


Página | 403

Figura 1.419. Mapa de la estructuración de la cadena de extracción y transformación primaria de la madera, 2012

México EE.UU.

China México EE.UU. Rep. Dominicana Brasil

Resumen de la Cadena de Extrac. y Transf. de madera Volumen Importado

329,700 t

Densidad de valor

645 US$/t

N° Importadores

1,126 empresas

Volumen Exportado

151,345 t

Densidad de Valor

1,018 US$/t


Página | 404



C

ementos y similares Página | 405

54. Cadena similares

de

cementos

y

La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Producción Nacional En el 2012, la producción nacional fue de 9,847,026 TM. La producción de cemento durante el 2012 fue muy estable con un promedio de producción mensual de 820.5 mil TM.

Mercado Internacional Importaciones En el 2012, el Perú importó 1,303,801 t de cementos y similares por un valor de 133.9 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 103 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 382 empresas, destacando la empresa Latinamerican Trading con el 28% del volumen, seguido por Cementos Sur con 26%. Cabe resaltar que el 99% del volumen total importado fue movilizado por 6 empresas. Figura 1.420. Principales importadores – Cadena de cementos y similares, 2012 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

1,303,801

133,880

103

100%

CEMEX PERU S.A.

413,314

38,247

93

32%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

412,269

25,695

62

32%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

270,839

17,217

64

21%

CALIZA CEMENTO INCA S.A.

85,356

5,250

62

7%

CEMENTO ANDINO S.A.

63,343

4,022

63

5%

CIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A.

29,302

5,132

175

2%

OTROS

29,378

38,318

1,304

2%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de cementos y similares es el puerto de Callao (66% del total).

Página | 406


Marítima

Fluvial

Otros

2%

0%

861 912

del Callao

Salaverry

Iquitos

Marítimo

412 245

29 302

98% Toneladas Otros

342


Corea del Sur, México y Japón son los principales proveedores de productos de cementos y similares, en conjunto representan el 77% del volumen total importado. Figura 1.422. Principales orígenes de las importaciones de cementos y similares, 2012

3%

3%

7% Corea del Sur

10%

México 41% Japón República Dominicana

17%

China Honduras 19%

Otros


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de cementos y similares muestra un comportamiento variable a lo largo del año. El volumen promedio de importación mensual es de 109 mil toneladas.

Página | 407

Figura 1.423. Estacionalidad en las importaciones de cementos y similares, 2012 (Toneladas)

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0



Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 239,334 t de cementos y similares por un valor de 22.5 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 94 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 58 empresas, destacando la empresa YURA S.A con el 95% del volumen total exportado seguida por Cía. Minera Agregados Calcareos (2%). Figura 1.424. Principales exportadores – Cadena de cementos y similares, 2012

EXPORTADOR

TOTAL

Toneladas

US$ FOB (Miles)


% Vol. Cadena

239,334

22,545

94

100%

227,460

19,265

85

95%

CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

5,375

1,020

190

2%

CEMENTO ANDINO S.A.

4,475

818

183

2%

USG PERU S.A.

608

190

312

0%

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

401

284

707

0%

CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

244

156

638

0%

QUIMICA SUIZA S.A.

160

114

713

0%

DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L.

122

21

168

0%

REFRACTARIOS PERUANOS S.A.

92

165

1,793

0%

GIANELA INVERSIONES E.I.R.L.

74

27

361

0%

323

485

1,504

0%

YURA S.A.

OTROS


Página | 408

Cadenas Logísticas 2012 El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de cementos y similares es Iquitos (31%), seguido de Arequipa (27%).


Carretera

Desaguadero

129 878

96% Arequipa

61 780

Mollendo - Matarani

Aérea 0%

28 865

Puerto Maldonado

7 185


5 835

Otros

5 790

Marítimo 4%

Toneladas


Bolivia, Colombia y Ecuador son los principales mercados de destino de las exportaciones de cementos y similares, representan en conjunto el 98% de la carga total movilizada. Figura 1.426. Principales destinos de las exportaciones cementos y similares, 2012

2% 1%

1% 1% 0% Bolivia

Colombia Ecuador Brasil 95%

Chile Otros


Página | 409

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de cementos y similares muestra una demanda ligeramente variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 20 mil toneladas al mes. Los meses Octubre y Noviembre registran los mayores volúmenes de exportación. Figura 1.427. Estacionalidad en las exportaciones de cementos y similares, 2012 (Toneladas)

35 000 30 000 25 000 20 000

15 000 10 000 5 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de cementos y similares en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 410

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.428. Estructuración funcional y territorial de la cadena de cementos y similares, 2012


Página | 411

Figura 1.429. Mapa de la estructuración de la cadena de cementos y similares, 2012

Colombia Ecuador Brasil Bolivia

Resumen de la Cadena de Cementos y similares Volumen Importado Densidad de valor N° Importadores Principal Aduana de entrada Volumen Exportado Densidad de Valor N° Exportadores Principal Aduana de salida

Página | 412

1,303,801 t 103 US$/t 382 empresas 66% Marítima del Callao 239,334 t 94 US$/t 58 empresas 54% Desaguadero

Bolivia


P

roductos cerámicos Página | 413

55. Cadena de cerámicos

los

productos

La cadena de los productos cerámicos incluye el componente de importaciones, el consumo nacional así como la exportación de estos productos.

Suministro Importaciones En el 2012, el Perú importó 354,589 t de productos cerámicos por un valor de 217 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 613 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de importación 1,333 empresas, destacando la empresa SANIHOLD S.A.C con el 16%, seguida por SODIMAC PERU S.A con 10%. Cabe resaltar que aproximadamente el 80% del volumen total importado fue movilizado por 31 empresas. Figura 1.430. Principales importadores – Cadena de los productos cerámicos, 2012 IMPORTADOR TOTAL

Toneladas

US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

354,589

217,463

613

100%

SANIHOLD S.A.C.

58,497

24,636

421

16%

SODIMAC PERU S.A.

34,377

12,565

365

10%

HOUSEMART PERU S.A.C.

23,901

8,286

347

7%

INVERSIONES CYS S.A.

22,395

10,078

450

6%

MAESTRO PERU S.A.

20,383

7,939

389

6%

CERAMICA LIMA S.A.

20,266

8,334

411

6%

SANICENTER S.A.C.

15,721

6,229

396

4%

ERA J MARTORELL S.A.

8,929

1,021

114

3%

IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

6,901

4,205

609

2%

UNION YCHICAWA S.A.

6,515

8,151

1,251

2%

EXTRACCIONES Y COMERCIOS ASBORG E.I.R.L.

6,225

695

112

2%

AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.

5,818

665

114

2%

124,662

124,662

1,000

35%


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de productos cerámicos es el puerto del Callao (82% del total).

Página | 414


Postal Aérea

0%


291 555

0%

Carretera 16%

Tacna

Marítimo

Desaguadero

39 946

16 748

84% Otros

6 341

Toneladas


China (64%), Zonas Francas del Perú (11%) y Brasil (8%) son los principales proveedores de productos cerámicos, en conjunto representan el 83% del volumen total importado. El resto de los productos tienen origen en 58 países adicionales. Figura 1.432. Principales orígenes de las importaciones de los productos cerámicos, 2012 8%

China

5% 5%

Zonas francas del Perú

7%

11%

Brasil

España 64% Bolivia Otros



El análisis de la evolución mensual de las importaciones de productos cerámicos muestra su mayor movimiento en el segundo semestre del año con un pico en el mes de octubre con 42 mil toneladas, entre los meses de febrero y junio es menor el movimiento por cuanto el volumen promedio de importación mensual es de 22 mil toneladas. Página | 415

Figura 1.433. Estacionalidad en las importaciones de los productos cerámicos, 2012 (Toneladas)

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Mercado Internacional Exportaciones En el 2012, el Perú exportó 285,623 t de productos cerámicos por un valor de 93.4 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 327 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas, en el 2012 realizaron operaciones de exportación 456 empresas, destacando la empresa Cerámica Lima con el 72% del volumen total exportado seguida por Cerámica San Lorenzo (23%). Cabe resaltar que el 99% del volumen total exportado, fue realizado por 3 empresas. Figura 1.434. Principales exportadores – Cadena de los cerámicos, 2012 EXPORTADOR

Toneladas

US$ FOB

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ FOB / t)

Cadena

TOTAL

285,623

93,423

327

100%

CERAMICA LIMA S.A.

206,695

51,126

247

72%

66,169

16,639

251

23%

CORPORACION CERAMICA S.A.

9,444

10,704

1,133

3%

OTROS

3,315

14,954

4,511

1%

CERAMICA SAN LORENZO S.A.C.


Página | 416

Cadenas Logísticas 2012 La salida de las exportaciones peruanas de productos cerámicos es casi exclusiva por el Puerto del Callao (99%). Figura 1.435. Distribución por modo de transporte y aduana de salida, 2012

Marítima del

282 950

Callao Marítimo 99% Desaguadero

2 204

Fluvial 0%

Aérea 0%

Carretera

Otros

1%

469 Toneladas


China, Colombia y Estados Unidos son los principales mercados de destino de las exportaciones de productos cerámicos, representan en conjunto el 82% de la carga total movilizada. Figura 1.436. Principales destinos de cerámicos, 2012

18% Chile 16%

Colombia Estados Unidos

6% 48%

4% 8%

Ecuador Puerto Rico Otros


Página | 417

El análisis de la evolución mensual de las exportaciones de productos cerámicos muestra una demanda variable a lo largo del año. El volumen promedio de las exportaciones es de 23,802 toneladas al mes. Figura 1.437. Estacionalidad en las exportaciones de los cerámicos, 2012 35 000

(Toneladas)

30 000 25 000 20 000

15 000 10 000 5 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de productos cerámicos en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.

Página | 418

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.438. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los cerámicos, 2012


Página | 419

Figura 1.439. Mapa de la estructuración de la cadena de productos cerámicos, 2012

Resumen de la Cadena de productos cerámicos Volumen Importado

354,589 t

Densidad de valor

613 US$/t

N° Importadores

1,333 empresas



Volumen Exportado

285,023 t

Densidad de Valor

327 US$/t

N° Exportadores

456 empresas



Chile Colombia EE.UU. Ecuador

China Brasil España Bolivia

China Brasil España Bolivia

Página | 420


F

abricación de muebles Página | 421

56. Cadena muebles

de

fabricación

de

La cadena de la fabricación de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.

Suministro y producción Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser procesada en el departamento de extracción o en Lima.

Distribución y consumo La producción de muebles es dedicada casi exclusivamente al mercado doméstico.

Mercado nacional Canales de distribución Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas regionales Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel nacional Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles

Mapeo de la cadena El análisis anterior resulta en una estructuración de la cadena de fabricación de muebles en dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga.

Página | 422

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.440. Estructuración funcional y territorial de la cadena de fabricación de muebles, 2012


Página | 423

Figura 1.441. Mapa de la estructuración de la cadena de fabricación de muebles, 2012

Página | 424


Vidrio Página | 425

57.

Cadena del vidrio

La cadena del vidrio está integrada por el componente de importaciones de planchas de vidrio orientado al consumo nacional.

Suministro El suministro de la cadena está compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede tener el producto. Importaciones En el 2012, el Perú importó 256,132 t de productos de vidrio por un valor de 182.7 millones de US$ resultando en una densidad de valor de 713 US$/t. Según el análisis efectuado de la BB.DD. de Aduanas correspondiente al año 2012, 2,560 empresas realizaron operaciones de importación, destacando Vidrios Lirquen Perú con el 17%, seguida por

Vidriería 28 de Julio

(16%), Corporación Miyasato (14%), entre otros. Cabe

resaltar que el 83% del volumen total importado fue realizado por 10 empresas. Figura 1.442. Principales importadores – Cadena de vidrio, 2012 US$ CIF

Densidad Valor

% Vol.

(Miles)

(US$ CIF / t)

Cadena

256,132

182,654

713

100%

VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C.

43,167

17,112

396

17%

VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.

41,388

16,612

401

16%

CORPORACION MIYASATO

36,709

16,501

450

14%

CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C.

27,033

10,123

374

11%

TRIPLEX INVERSIONES S.A.

17,848

6,551

367

7%

VIDRIERIA LIMATAMBO S.A.C.

16,231

5,994

369

6%

NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C.

10,675

3,716

348

4%

UNION YCHICAWA S.A.

10,002

12,082

1,208

4%

CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C.

6,259

2,445

391

2%

GUARDIAN GLASS PERU S.R.L.

3,780

1,289

341

1%

43,042

90,231

2,096

17%

IMPORTADOR TOTAL

OTROS

Toneladas


El principal punto de entrada al Perú de las importaciones de la cadena del vidrio es el puerto del Callao (94% del total).

Página | 426


Aérea

Carretera

0%

0%


Mollendo - Matarani

Marítimo

239 875

14 887

100%

Otros

1 371 Toneladas


China, Estados Unidos y Chile son los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto representan el 82% del volumen total importado. Figura 1.444. Principales orígenes de las importaciones de vidrios, 2012

3%

9% China

6%

Estados Unidos

9%

10%

Chile

63%

Colombia México Otros


El análisis de la evolución mensual de las importaciones de la cadena del vidrio muestra un comportamiento creciente entre los meses de Febrero a Mayo y un decrecimiento entre los meses de Julio a Diciembre, con un promedio mensual de 21,344 toneladas.

Página | 427

Figura 1.445. Estacionalidad en las importaciones de vidrios, 2012 35 000

(Toneladas)

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Mapeo de la cadena El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles diferenciados, funcionales y geográfico-territoriales que permite identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena. Figura 1.446. Estructuración funcional y territorial de la cadena de la industria del vidrio, 2012


Página | 428

Cadenas Logísticas 2012 Figura 1.447. Mapa de la estructuración de la cadena del Vidrio, 2012

Resumen de la Cadena del vidrio Volumen Importado

256,132 t

Densidad de valor

713 US$/t

N° Importadores

2,560 empresas



China EE.UU. Chile Colombia México

China EE.UU. Colombia Tailandia

Página | 429

Página | 430


Página | 431

Página | 432

Cadenas Logisticas

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