CASO: SECTOR DE BEBIDAS GASEOSAS Ricardo Túpac
Índice 1. Mercado de Gaseosas Perú • • • •
Consumo Exportación Importación Embotelladoras
2. Mercado Industrial • Estructura del Mercado Industria
3. Proceso Productivo de Gaseosas • Obtención de agua tratada • Elaboración de Jarabes • Control de Calidad del Proceso
4. Cadena Productiva de Envases • Industria del Vidrio • Industria del Plástico • Industria Metálica
5. Diamante de Porter 6. Oferta de Valor Ricardo Túpac
1 MERCADO DE GASEOSAS Perú
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas en el Perú Tendencia creciente moderada de consumo de gaseosas 1,500 millones de litros en el 2008 y 1,600 millones de litros en el 2009. Perú, país con menor consumo per-cápita en la región. Márgenes de utilidad reducidos por la elevada competencia al interior de la industria. Las empresas se concentran en la eficiencia de costos de producción. Crecimiento en consumo de bebidas saludables. Principales embotelladoras tienen su propia red de distribución
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas en el Perú Consumo de Gaseosas
¿Dónde Compran?
Gaseosa Regular Pepsi, 8%
96%
Otros, 11% Inca Kola, 38%
Kola Real, 10%
Bodegas
Coca Cola, 33%
3% Supermercados
Fuente: Ipsos Apoyo SA – 2009 Elaboración Propia
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas en el Perú Consumo de Gaseosas
¿Dónde Compran?
Gaseosa Light Sprite, 3%
83%
Pepsi, 3%
Inca Kola, 26%
Bodegas Coca Cola, 68%
15% Supermercados
Fuente: Ipsos Apoyo SA – 2009 Elaboración Propia
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas en el Perú Importación de Gaseosas Ecuador, 3% EE.UU., 23%
Otros, 2%
México, 72%
Chiva Cola Marca más importada
Exportación de Gaseosas Países Canada, Resto, 2% 1% Bajos, 2% Japón, 6%
Chile, 89%
Emb. San Miguel Principal Exportador
Ricardo Túpac
Embotelladora de Gaseosas en el Perú Participación de Mercado
Principales Embotelladoras y Marcas Empresa
Ajeper, 13%
Ambev (Rivera), 19%
Otros, 8% JR Lindley (incluye ELSA)
JR Lindley (ELSA), 60%
Ajeper Backus y Jhonston Ambev Son Jorge
Marca Inca Kola, Inca Kola Light, Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Sprite Zero, Crush, Canada Dry, Kola Inglesa Kola Real, Oro, Big Cola, First Guaraná, Viva Backus, Saboré Pepsi-Cola, Concordia, Triple Kola, Seven Up y Mirinda Isaac Kola, Perú Cola
Ricardo Túpac
2 MERCADO INDUSTRIAL BEBIDAS GASEOSAS
Ricardo Túpac
Estructura del Mercado Industrial Cultivo de Caña de Azúcar
Industria de productos Químicos
Industria Azucarera
Industria del Vidrio
Publicidad y Marketing
Distribuidoras
Fast Food y Cines
Industria Metalúrgica
Industria de Envases
Industria de Gaseosas
Mercado Externo
Bodegas
Industria del Plástico
Supermercados
Restaurantes
Mercados de Abastos
Ricardo Túpac
Estructura del Mercado Industrial Agua Agua Extraída Plantaciones
Jarabes
Industria Azucarera Agricultores
CO2
Industria Petroquímica Industria del Gas
Envases
Industria Vidrio, Plástico, Metal
Chapa
Industria Siderúrgica
Empresas Recicladoras
Equipos producción vidrio
Minería
Ricardo Túpac
3 PROCESO PRODUCTIVO BEBIDAS GASEOSAS
Ricardo Túpac
Proceso Productivo Agua Extraída pozo Propio
Agua
Azúcar CO2 Embotellado
Purificación
Jarabe Simple
Agua Tratada Jarabe Terminado
Preservantes
Colorantes
Filtrado de Arena
Filtrado de Carbón Activado
Ricardo Túpac
Proceso Productivo Obtención de Agua Tratada Retiene partículas de cualquier tipo que no haya sido eliminado
Retiene todas las partículas que quedan en el agua
Agua extraida
Filtro Pulidor
Filtrado de Carbón Activado
Retiene las sustancias de naturaleza gaseosa como el cloro residual, eliminación de sabor y olor
Filtrado de Arena
Sedimentación
Purgas Continuas Sulfato de Aluminio
Ricardo Túpac
Proceso Productivo Elaboración de Jarabes Terminados Agitar Constantemente
Retienen partículas extrañas
Escencias
Agua Tratada
Filtro por capas Verticales Azúcar
Colorantes Sabor 1 Jarabe Terminado
Blanca Industrial
Saborizantes Sabor 2
Reposar por 12 horas como mínimo
Jarabe Simple
Sabor «n» Reposo
Ricardo Túpac
Proceso Productivo Control de Calidad del Proceso Concentración o densidad del Jarabe Elección al azar de botellas envasadas
Eliminación del gas de la muestra
Verificación de densidad del jarabe
Cada 30´
Agitación Constante
Uso de densímetro y termómetro Fahrenheit
Carbonatación Elección al azar de botellas envasadas
Perforación de la tapa con equipo especial
Se agita por 25¨¨
Medición de presión
Determinación del volumen de carbonatación de la bebida
A través de los valores de presión y temperatura
Ricardo Túpac
Proceso Productivo Control de Calidad del Proceso Pruebas del Agua Sabor y Olor
Turbidez
No debe tener olor ni sabor
Algas y protozo, levadura y mohos
Alcalinidad
Dureza Total
No debe tener ninguno
Neutraliza el ácido de la bebida
Trabajo de ablandadores
Máximo 5.0 PPM
Lavado de Envases Causticidad
Botella limpia sin residuos cáusticos
Residuo de detergente
Temperatura de soluciones
Suciedad y Mohos
Verificación de temperatura de limpieza
Pruebas con azul de metileno
Ricardo Túpac
4 Cadena Productiva Fabricación de Botellas
Ricardo Túpac
Industria del Vidrio Fabricación de Botellas Arena Sílice
Materia Prima Primaria
Carbonato Sodio
Feldespato
Canteras Minas
Caliza
Descolorizantes
Materia Prima Secundaria
Sulfato Sodio
Carbón
Selenio
Cromita
Hierro
Empresas Recicladoras
Cobalto
Materia Prima Terciaria Envases
Equipos producción vidrio
Ricardo Túpac
Industria del Plástico Exportación de Productos Finales
Industrias y Sectores
Industria Plástica
Alimentos
Semiterminados
Construcción
Envases y Embalajes
Industria Petroquímica
Refinerías
Polietileno de Alta y Baja Densidad
Petróleo
Polipropileno
Gas Automotriz
Tuberías, Sanitarios y Otros
Artículos para uso no Domestico Fuente: Maximixe – 2009 Elaboración Propia
Usuario Final
Resto
Poliestireno
Policloruro de Vinilo PVC
Tetracloruro de Polietileno PET
Ricardo Túpac
Industria del Plástico Principales Productos Envases para gaseosas, aguas envasadas, bebidas isotónicas, jugos, aceites, agua mineral, cosméticos, bolsas, bandejas para microondas, cintas de video y audio, fibras textiles y geotextiles
Envases para harina de pescado, geomembranas, películas para alimentos, bolsas tejidas, hilos, cabos, jeringas descartables, tapas, bazar y menaje, baldes para pintura, fibras para tapicería, pañales descartables, cajas de batería y mantas sintéticas
PET Juguetes, carcasas de radio y televisión, instrumentos médicos, menajes domésticos, películas protectoras, reflectores de luz, interiores de frigoríficos, embalajes de alimentos, cubiertas de construcción, botellas y sus tapones, contenedores y partes de la estructura del automóvil
Cables, alambres, juguetes y artículos deportivos, bolsas plásticas, botellas, tapas, baldes, fibras, fibras estirables, superficies deportivas artificiales y muebles para patio
PVC
Perfiles para marcos y puertas, caños para desagüe, mangueras, tuberías, juguetes, envolturas para golosina, blíster, bolsas para sangre, botellones de agua y catéteres
Ricardo Túpac
Industria Metálica Productos
Atún, caballa, jurel,…
Industrias Relacionadas
Industria del Enlatado
Insumos
Conservas pesqueras Máquinas Enlatadoras
Gaseosa, cerveza
Bebidas Hojalata
Café, comida,…
Conserva de alimentos
Leche evaporada
Leche
Ensamblado
Barnizado
Corte
Sector Energético Alcachofa, pimiento,…
Agroindustria
Pinturas, pegamentos,…
Químicos
Aluminio
Energía Eléctrica
Fuente: Maximixe – 2009 Elaboración Propia
Ricardo Túpac
5 Diamante de Porter Sector Gaseosas
Ricardo Túpac
Diamante de la Competitividad Barrera de Entrada: Mediana - Grandes competidores con fuerte respaldo financiero - Alta inversión para competir al nivel de las grandes empresas - Canales de distribución eficientes - Alta competencia con precios bajos - Uso de tecnología para controles de calidad del producto
Proveedores
Poder de Negociación
Nuevos Participantes Ingreso de Nuevos Competidores
Competencia en la Industria
Rivalidad del Sector: Alta - Grandes competidores actuales: Coca Cola e Inca Kola (JR Lindley), Kola Real (Aje), Guaraná (Backus), Pepsi-Cola (Ambev) - Presencia de marcas ´B-brands´: Isaac Kola., Perú Cola, Triple Kola, Sabor de Oro,… - Presencia de marcas regionales: Casinelli y Concordia en el norte y Kola Escocesa en el Sur Poder de Negociación
Compradores
Poder de Negociación de Compradores: Alto
Poder de Negociación de Proveedores: Mediana - Costos de producción concentrados en azúcar, agua, Riesgo de Productos envases. Sustitutos - Nulo poder de negociación en la compra de azúcar, se puede mejorar precios con la producción local - Número reducido de productores de envases PET (San Miguel Industrial y Amcor Pet Packaging) y envases de Productos vidrios (Owens Illinois)
- Existe gran variedad de bebidas carbonatadas, tanto regulares como versiones dietéticas (light) - Los consumidores tienen amplias alternativas de elección (calidad y precios) - El consumidor es sensible al precio.
Sustitutos
Riesgo de Sustitución: Alto - Se da a través de refrescos por precio y rendimiento (en los segmentos de bajos ingresos). Otras bebidas de bajos precios como las bebidas cítricas, isotónicas, aguas embotelladas simples y néctares. - A través de jugos y néctares, aguas embotelladas y enriquecidas, bebidas energizantes) en los segmentos de alto y mediano ingreso
Fuente: Maximixe – 2009
Ricardo Túpac
6 Oferta de Valor Sector Gaseosas
Ricardo Túpac
Oferta de Valor Es posible desarrollar la demanda de gaseosas, a través de: Optimización de canales de distribución en provincias Nuevos productos con atributos beneficiosos para la salud Presentaciones atractivas
Expansión de empresas en el mercado provincias por el bajo nivel de consumo per-cápita. Incrementar el valor agregado según gustos y preferencias zonales en el país Potenciar la relación calidad/precio Ricardo Túpac