��� �E�AL�E� ������� �M���������� ���������� �� ��������� ����������� �������� �� �������� Ac�i�� 3.2 : Na�i��a� S�b�ec��� Re�ie�
A����� F��� I������� �� ������� B� Xa�ie� BOCQUILLE B OCQUILLET T
Re���� ��e�e��ed a� �he A���a� Mee�i�g �f �he REVALTER P��jec� he�d i� Ba Vi (Vie��a�) �h
�h
�� T�e�da�, 18 a�d Wed�e�da�, 19 �f Ma�ch, 2013
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ B���������
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
2
4 1 0 2
The ��e�e�� �e���� ������e� a g��ba� ��e�e��a�i�� �f �he a�i�a� feed i�d����� i� Vie��a�, i�� ac���� a�d �ai� cha�ac�e�i��ic�.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ B���������
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
2
4 1 0 2
The ��e�e�� �e���� ������e� a g��ba� ��e�e��a�i�� �f �he a�i�a� feed i�d����� i� Vie��a�, i�� ac���� a�d �ai� cha�ac�e�i��ic�.
�ABLE OF FIG��E� Fig��e 1 W���d Feed P��d�c�i�� �e� �egi�� (����) a�d ���be�� �f Feed�i���, S���ce: A���ech G��ba� Feed S���a��, 2013 ....................................................... .......................................................................................................................... ....................................................................... .... 9 Fig��e 2 A���a� a�i�a� feed ���d�c�i�� �e� c������ i� ���� (a�d �a��); S���ce: A���ech, G��ba� Feed S���a��, 2013 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 10 Fig��e 3 Vie��a�'� i����� �f feed a�d feed i�g�edie�� S���ce: GSO .................................................. 12 Fig��e 4: O�igi�, �����e a�d ��ice �f i�����ed c��� i� 2013 � 2014. S���ce: Ag�����i���................ 14 Fig��e 5 A�e�age I����� V����e� �f C��� f��� ������i�g c�����ie� i� 2013 S���ce: Vie��a� C������ ............................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................. ............. 14 Fig��e 6: O�igi�, �����e a�d ��ice �f i�����ed ���a i� 2013 � 2014. S���ce: Ag�����i��� ............... 15 Fig��e 7: A�e�age I����� V����e �f S��a Bea� f��� S�����i�g c�����ie� i� 2013. S���ce: Vie��a� C������ ............................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................. ............. 15 Fig��e 8 C��� ���d�c�i�� i� Vie��a� S���ce: USDA ............................................................................ 16 Fig��e 9 T�����g� �f c��� fa��e� i� Vie��a�. S���ce: CIMMYT, 2008 ................................................ ................................................ 17 Fig��e 10 S��a ���d�c�i�� i� Vie��a� (����) S���ce: USDA ............................................................. ................................................................ ... 17 Fig��e 11 W���d C��� a�d S��a Bea� ��ice, 2009�2014 S���ce: i�de� ���di ..................................... 19 Fig��e 12 A�e�age I����� P�ice �f C��� f��� ������i�g c�����ie� i� 2013 (USD) ............................... 20 Fig��e 13 Vie��a� I����� P�ice �f Feed i�g�edie��� S���ce: Vie��a� C������ Feb 2014 ................. 20 Fig��e 14 P��c��e�e�� ��ice �f �h��e�g�ai� c��� b� �ee�, 2012�2014 (VND/�g). S���ce: Ag�����i���...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .... 21 Fig��e 15 A�e�age I����� P�ice �f S��a Bea� f��� ������i�g c�����ie� i� 2013 (USD) S���ce: Vie��a� C������ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................. ........... 22 Fig��e 16 S��a �ea� ��ice i� D��g Nai 2012�2014, 2012�2014, S���ce: Ag�����i��� ........................................... 23 Fig��e 17 P��c��e�e�� ��ice� �f ca��a�a chi�� i� Vie��a�, 2012 �� 2014. S���ce: Ag�����i��� ...... 24 Fig��e 18 P�ice �f �ice b�a� a� �a�eh���e� i� The Me���g De��a (VND/�g). (VND/�g). S���ce: Ag�����i��� .... 24 Fig��e 19 P�ice �f a�i�a� feed i�g�edie�� a� �a�eh���e �f b��e�, Feb 2014, S���ce ada��ed f��� Ag�����i���...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .... 25 Fig��e 20 S����� VS de�a�d �f i�d����ia� feed d��i�g 2010'� a�d �a�i� �f i�d����ia� feed, �e�f��ade feed a�d i����� feed d��i�g �he 2010'�. S���ce: MARD .................................................................. ...................................................................... .... 30 Fig��e 21 A���a� A�i�a� feed ���d�c�i�� � Vie��a� S���ce: MARD .................................................. 31 Fig��e 22 �a�i� �f i�d����ia� a�d �e�f��ade feed a�d i����� feed d��i�g �he 2010'�. S���ce: MARD . 32 Fig��e 23 Ma��e� �ha�e �e�a��i�i�� i� a�i�a� feed i�d����� i� Vie��a�, 2012 .................................... 33 Fig��e 24 CPV feed�i��� ��ca�i�� i� Vie��a�, S���ce CP H��g K��g ................................................... 38 Fig��e 25 L�ca�i�� �f G�ee�feed fac���ie� a�d b�a�ch, S���ce: G�ee�feed C� ................................... 40
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
4
Fig��e 26 Ba�ic feed di���ib��i�� ��ga�i�a�i�� i� Vie��a� .............................................................. ................................................................... ..... 42 Fig��e 27 Ve��ica� i��eg�a�ed Ag�i�F��d B��i�e�� �f CPV, S���ce: CP C�����a�i��............................. 48
����� �� C������
1.
2.
3.
4.
5.
I������������ ������� (�� ���������� ��� A���� �������) ................................ ........................................................ ........................... ... 9 1.1.
B�ief ��e�e��a�i�� ��e�e��a�i�� �f a�i�a� a�i�a� feed i�d����� i� �he ����d ����d a�d a�d �eighb��i�g �eighb��i�g c�����ie�. c�����ie�. ............ 9
1.2.
I����� fig��e� a�d ��igi�� �f �ai� �a� �a�e�ia�� .............................................. ................................................................ .................. 11
1.3.
D��e��ic ���d�c�i�� �f �a� �a�e�ia�� .................................................... ................................................................................. ............................. 16
1.4.
P�ice ��e��ie� �f �ai� i����� �a� �a�e�ia��................................... �a�e�ia��....................................................................... .................................... 19
������������ �� ��� ������..................................... ������........................................................... .............................................. ........................................ ................ 26 2.1.
P�e�e��a�i�� �f �he a�i�a� feed �a��e chai� i� Vie��a�...................................................... Vie��a�...................................................... 26
2.2.
P��d�c�i�� �����e i� �he �a�� 5 �ea�� a�d a�d ���d�c�i�� ���d�c�i�� ca�aci�� i� 2013 ............................. 31
2.3.
Fa�� �ade feed VS i�d����ia� feed.......................................................... ....................................................................................... ............................. 31
������������ �� ������ ��������............................................ .................................................................. .............................................. .......................... 32 3.1.
Li��i�g �f �he e�i��i�g ���d�ce�� �� a�i�a� a�i�a� feed (a��a a�d �i�e���c� �i�e���c� feed) feed) ......................... 32
3.2.
L�ca�i�� �f �ai� feed�i�� i� Vie��a� ...................................................... ................................................................................... ............................. 35
3.3.
P�e�e��a�i�� �f �he ��� 5 ���d�ce��...................... ���d�ce��..................................................................................... ............................................................... 38
3.4.
P��d�c�i�� ca�aci�� �f �ai� ac���� ......................................................... ...................................................................................... ............................. 41
3.5.
Ma��e�i�g ����e� �f �aj�� c���a�ie� .................................................... ................................................................................ ............................ 41
3.6.
I��e���e��� a�d �aj�� ���e� i� �he i�d�����. .................................................. .................................................................... .................. 44
3.7.
Va��e chai� i��eg�a�i�� a�d C����ac� fa��i�g.......................... fa��i�g...................................................................... ............................................ 47
G��������� �� ��� ����� �����. ............................. ................................................... .............................................. ........................................ ................ 51 4.1.
P�i��i�ie� a�d ���g�a�� f��� g��e���e�� ................................................ ........................................................................... ........................... 51
4.2.
P�b�ic i��e���e���, c�edi�, ��a�� ................................................... .......................................................................................... ....................................... 52
4.3.
Q�a�i�� �a�age�e�� a�d ��aceabi�i�� (i�c��di�g OGM) ....................................................... 54
C���������: ������ ��� ��������� ��� �������������� �������������� ......................................... .............................................................. ..................... 57
IN��OD�C�ION The Vie��a�e�e ag�ic�����a� �ec��� �a� ����h 31.4 Bi��i�� USD i� 2013 �e��e�e��i�g 18.4% �f GDP1. N�� �i�e ��he� de�e���i�g c�����ie�, Vie��a� ha�i�g a �����a�i�� �f 90 �i��i�� �i�h a� ec����� g���i�g a� 7�8% f�� ���e �ha� ��� decade� ha� a ���e��ia� f�� �i�e���c� a�d feed �ec��� e��a��i���. 70% �f �he c�������� �����a�i�� ea��� �hei� �ife f��� ag�ic�����e �i�h �he �aj��i�� �f ag�ic�����a� ���d�c�i�� �a�i�g ��ace �� fa�i�� fa�� �f �e�� �ha� 0.5 ha. Lab�� i� chea� a�d ���� ���d�c�i�� i� ��� i�d����ia�i�ed. S�a�e����ed�e��e���i�e� ��i�� ��a� a �a�ge ���e i� �he ���d�c�i��, ���ce��i�g a�d di���ib��i�� �f ag�ic�����a� ���d�c��, i� �a��ic��a� f�� �ice, c�ffee, ��bbe� a�d �ea2. E��e��� ha�e e��i�a�ed �ha� �he ea��i�g� f��� �i�e���c� �a�e �� �� 70% �f �he i�c��e �f �he fa��e�� i� �he c�������ide. H��e�e�, de��i�e bei�g a� i�����a�� ���e i� �he �i�e�ih��d �f �he fa��e��, �he �i�e���c� i�d����� i� Vie��a� �e�ai�� �b���e�e a�d ��� �e� ab�e �� �ee� de�a�d �f �he d��e��ic c�������i��. F��� �he Mi�i���� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� (MARD), �i�e���c� i� Vie��a� e�i��� �ai��� i� ��� f����: i�d����ia� fa��� a�d fa��e� (fa�i��) h���eh��d�. T����hi�d� �f �he fa��� a�e i� �he N���h a�d �he �e�� i� i� �he S���h. A��h��gh �e�f���a�ce �� a ��a�� �ca�e �i�h ��ce��ai��� i� ��a��i�� a�d ��a�i��, 8.5 �i��i�� fa��e� h���eh��d� ��i�� acc���� f�� ab��� 65% �f �he �ig�, 70% �f �he chic�e� a�d 90% �f �he b�ffa��� a�d ca���e �ai�ed i� �he c������3.
Vie��a�e�e �e� ca�i�a �ea� c�������i�� (�eaf��d ��� i�c��ded) i� 40 �g a���a���, be��� Chi�a�� 60.4�g, b�� �he �a�e �i�e S���h K��ea��, Ja�a��� a�d �he ����d a�e�age. Vie��a��� �ea� c�������i�� habi�� a�e �e�� ��ba�a�ced a�d �����i�i�g. Acc��di�g �� M� H�a�g Ki� Gia�, Di�ec��� �f �he Ge�e�a� De�a���e�� f�� Li�e���c�, ��de� MADR, chic�e� acc���� f�� 12�15%, ca���e a�d b�ffa�� 5�8%, �he�ea� ���� f�� 80% �f �he ���a� c�������i��. The ��� ������� c�������i�� (5�g �e� ca�i�a) c����adic�� ���� �f �he �e�� de�e���ed c�����ie�, �h� ea� �ai��� �hi�e �ea� ��ch a� chic�e� �� fi�h. Vie��a� i� a� e�ce��i�� i� S���hea�� A�ia. I� c�����e� �����i�i�g 32 �g ���� �e� head, c���a�ab�e �� Chi�a a�d �he US, ahead �f �he �ea��h��ff Si�ga���e. I� i� e��i�a�ed b� MARD �ha� �he �ea� c�������i�� g���� �ea��� b� �he �ea� 2020 a� 2.9%, f��� �hich, ���� a� 2%, ������� 5% a�d ca���e & b�ffa�� 11%. Vie��a� i������ e�e�� �ea� 3�5% �f �he ���a� �ea� c�������i��, �ai��� beef a�d chic�e�. Thi� i�����a�� �ea� c�������i�� i� �he c������ i� �he di�ec� �ea��� f�� �he ��e����e �� �he a�i�a� feed i�d�����. Wi�h a� a���a� g����h �a�e �f 17%, �he Vie��a�e�e a�i�a� feed i�d����� i� ��e �f �he ���� d��a�ic i� �he ����d. B� i�����i�g, i� a�e�age, 50% �� 55% �f �he �a� �a�e�ia� �eeded �� ���d�ce c������d feed, �he c������ i� faci�g cha��e�ge� a�d �a�ge f��eig� ��� c���a�ie� a�e i����i�g �hei� ���e� i� �he a���i�ed �i�e���c� ���d�c�i�� �ec���. The Mi�i���� �f I�d����� a�d T�ade f��eca��ed �ha� �he g����h �a�e �f feed b��i�e�� �i�� g��� a� 20% �e� �ea� i� �he �e�� 2 �ea��.
1
CCIFV, Feb 2014 Macd��a�d�, Bac�g����d: Ag�ic�����e i� Vie��a�, Oc� 2013 3 OSEC, Vie��a� Feed I�d�����, Ma� 2012 2
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
8
The ��e�e�� �e���� �i�� ��e�e�� �he a�i�a� feed i�d����� i� Vie��a�. Af�e� a b�ief ��e�e��a�i�� �f �he i��e��a�i��a� c���e�� �f ��ch i�d�����, �e �i�� ������e a de�ai�ed ��e�e��a�i�� �f �he Vie��a�e�e a�i�a� feed i�d�����, c���ide�i�g i�� ��ecifici��: ��a�� fa��e�� �e��e�e�� �he �aj��i�� �f ���d�ce�� b�� a�e ��� e��i�e�� i� ade��a�i�� �i�h �a�ge i��eg�a�ed c���a�ie�. The �e���� �i�� de�ai� �he ���e �f �he �ai� ac���� �f �he i�d����� a�d �i�� c��c��de b� a�a���i�g i��ac� �f �hei� i��eg�a�i�� ���a�eg� �� �he �i�e���c� �a�d�ca�e i� Vie��a�. Fi�a��� i���e� a�d �����ec�� f�� �he ����ai�abi�i�� �f �he i�d����� �i�� be di�c���ed.
1. IN�E�NA�IONAL CON�E�� (IN �A��IC�LA� �HE A�IAN CON�E��) 1.1. B���� ������������ �� ������ ���� �������� �� ��� ����� ��� ����������� ���������.
The ����d ���d�c�i�� �f a�i�a� feed ha� bee� e�a��a�ed b� i�d����� ��a�e� a�d �he f�����i�g fig��e� c���ide� feed ���d�c�i�� i� 134 c�����ie�. I� 2013 a�����i�a�e�� 950 �i��i�� ���� ha�e bee� ���d�ced, a 9 �e�ce�� i�c�ea�e ��e� �he �a�e 2011 e��i�a�e� �f 873 �i��i��. A���g �he 134 c�����ie� �e�ie�ed, Chi�a �a� ��ce agai� �he �eadi�g ���d�ce� �f feed �i�h 198.3 �i��i�� ���� �a��fac���ed i� �he �fficia� e��i�a�e �f ���e �ha� 10,000 feed �i���. C���i��e�� �i�h �a�e 2011 a��e���e���, �he U�i�ed S�a�e� a�d B�a�i� f�����ed i� �ec��d a�d �hi�d ��ace�, �i�h 168.5 �i��i�� ���� f��� 5,251 feed �i��� a�d 66 �i��i�� ���� f��� 1,237 feed �i��� �e��ec�i�e��. Chi�a, USA a�d B�a�i� �he ��� 3 ����d�� ���d�ce�� �e��e�e�� 45% �f �he �����e a� 433 �i��i�� ����. A�ia c���i��e� �� be �he ����d�� �eadi�g feed ���d�ci�g �egi�� a� 356 �i��i�� ���� ���d�ced i� 2013 b� 12,149 feed�i���.
F����� 1 ����� F��� ���������� ��� ������ (����) ��� ������� �� F��������, ������: A������ G����� F��� �������, 2013
I� 2012, c���ide�i�g �he 25�h �a�ge�� a�i�a� feed ���d�ci�g c�����ie�, 9 c�����ie� be���g �� �he A�ia� a�ea. Chi�a bei�g �he �a�ge�� ���d�ci�g c�����ie� i� �he ����d (�i�h ��e� 198 �i��i�� ���� �f �h
�h
feed ���d�ced i� 2013, i� f�����ed b� I�dia (�a��ed 6 , 27 �i��i�� ����), Ja�a� (7 , 25 �i��i�� ����), Thai�a�d (12�h, 15.7 �i��i�� ����) a�d I�d��e�ia (15�h, 13.8 �i��i�� ����). Vie��a� i� �he 20�h �a�ge�� c������ i� �he ����d �i�h 230 feed�i��� i� ��e�a�i�� i� 2013 ���d�ci�g ��e� 12 �i��i�� ���� �f feed4.
4
S���ce: A���ech G��ba� Feed S���a��, 2013
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
10
F����� 2 A����� ������ ���� ���������� ��� ������� �� ���� (� �� ����); ������: A������, G����� F��� �������, 2013
�������� ���� �������� �������� Thai�a�d�� a�i�a� feed i�d����� i�c��de� ���e �ha� 1,000 �a��fac���e�� ��da� �f �hich a����d 200 a�e �a��ed �edi�� �� �a�ge �i�ed b��i�e��e�. The �aj��i�� �f b��i�e��e� ���d�ce �i�e���c� feed. Ab��� 150 �f �he b��i�e��e� i� �he i�d����� a�e a��afeed ��ecia�i���, �f �hich a����d 70 a�e ���d�ce�� �f c����e�e a��ac�����e feed�. The �a�ge�� a�i�a� feed fac���ie� a�e �h��e �ha� a�e i��eg�a�ed i��� �he ������� a�d ���� b��i�e��e�. S��e �f �he�e �a�ge b��i�e��e�, e.g. CP a�d Be�ag��, a�e a��� �a��e�i�g �hei� feed ���d�c�� �� a b��ad ba�e �f i�de�e�de�� fa��e��. Be�ag�� c�ai�� �� be �he �a�ge�� feed �a��fac���e� i� Thai�a�d �i�h a �ece���� e��a�ded ���d�c�i�� ca�aci�� �f c���e �� 2.2 �i��i�� ���e�. CP a��� c�ai�� �a��e� �eade��hi� i� Thai�a�d. CP F��d� i� �he �a�ge�� feed ���d�ce� i� �he ����d �i�h ��e� 23 �i��i�� ���� ���d�ced a�� ��e� �he ����d �e��e�e��i�g a���a� �a�e� �f US$ 5.6 bi��i��5. A���g�� �he ��he� �a�ge� c���a�ie� �ha� ��e�a�e i� �he i�d����� a�e Ba�g��� Feed�i��, K���g�hai Feed�i��, Lee Pa��a�a Feed Mi��, Lae��h��g Ag�i�P��d�c��, Thai Feed�i��� a�d U�i�ed Feed Mi��. The a�i�a� feed i�d������� c���e�cia� ac�i�i�ie� a�e c�����ai�ed b� ��ice c������ �eg��a�i���. A�i�a� feed i� ��e �f �he ���d�c�� �h��e ��ice i� c�������ed a�d ���i���ed b� �he I��e��a� T�ade De�a���e�� �f �he Mi�i���� �f C���e�ce. The�e c������� a�e i� ��ace a� �a�� �f eff���� b� �he g��e���e�� �� c������ �he ��ice �f �ea�/������� i� �he e�d �a��e� �� �ee� i� aff��dab�e f�� a b��ad �a�ge �f c�����e�� i� diffe�e�� i�c��e g�����. The g��e���e�� c������� ��e� a�i�a� feed ��ice� ca��e feed i���� a�d addi�i�e b��e�� �� bec��e high�� ��ice �e��i�i�e. Thi� i� a �a��ic��a� ���b�e� f�� b��e�� �ha� �igh� �a�� �� ���cha�e i����� a�d addi�i�e� f��� �he de�e���ed ����d6.
5
Feed I��e��a�i��a�, Oc� 2010 ���.a��ab���feed.�e�, Dec 2009
6
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
11
I�������� ���� �������� �������� I� 2012, �he c�������i�� �f a�i�a� a�d a��ac�����e feed i� I�d��e�ia �a� a�����i�a�e�� 13.8 �i��i�� ����, a 13% hi�e �� 2011. Ba�ed �� da�a f��� I�d��e�ia� Feed Mi��� A���cia�i�� (GPMT), ���a� c�������i�� �f a�i�a� feed i� 2012 �a� a�����i�a�e�� 12.7 �i��i�� ���e�, a� i�c�ea�e �f 12.39% c���a�ed �� 2011, �hich �a� 11.3 �i��i�� ���e�. The b�ea��d��� �f a�i�a� feed c�������i�� �a� 45% b��i�e��, 44% �a�e��, 9% b�eede�� a�d �he �e�� a�e ��he� �i�e���c�. Whi�e ���a� c�������i�� �f fi�h a�d �h�i�� feed �eached 1.2 �i��i�� ����, �� 20% c���a�ed �� 2011, �hich �a� 1 �i��i�� ����. Thi� �ea� �he c�������i�� �f a�i�a� a�d a��ac�����e feed i� I�d��e�ia ha� �he ���e��ia� �� g��� b� 12%, �� 15.5 �i��i�� ����. A�i�a� feed c�������i�� i� ���jec�ed �� g��� 8.66%, �� 13.8 �i��i�� ����.
Acc��di�g �� GPMT, �he g����h �f a�i�a� a�d a��ac�����e feed c�������i�� ha� bee� f�e��ed b� �he i�c�ea�ed c�������i�� �f a�i�a� a�d a��ac�����e ���d�c��. Ja�fa C��feed i� �he �a�ge�� I�d��e�ia� feed�i�� �i�h ��e� 1.7 �i��i�� ���� �f feed ���d�ced a���a��� (2010)7.
����������� ���� �������� �������� I� ���a� �he�e a�e 1,730 feed �a��fac���e�� i� �he Phi�i��i�e�, a�� ��ca�ed i� Ce���a� L���� a�ea. The�e i� a �eed f�� ���e feed�i��� i� ��he� �egi�� (Ea��e�� Vi�a�a� a�d �he A��������� Regi�� i� M���i� Mi�da�a�) a�d ���e i��e���e��� f�� �he ���d�c�i�� �f ha�a� feed �� �h��e �i�h �� ���� c�����e�� �i�e �a�d. I��e���e��� i� �he feed i�d����� a�e hi�de�ed b� �he �ac� �f �a�d �i�ce �a�ge a�ea� ha�e bee� c���e��ed f�� ��he� ������e� a�d ��� ag�ic�����a� ���d�c�i��. Feed �i��e�� i� �he Phi�i��i�e� ha�e �e�i�ed �hei� ������ ���jec�i�� f�� 2014, �a�i�g a�i�a� feed� ����d g� d��� b� 23% �� 9.24 �i��i�� ���� f��� 12 �i��i�� ����. "P��d�c�i�� �a� d��� f�� �ac� �f de�a�d. Pig ���d�c�i�� ��� ���� fai�ed �� �ic��� b�� i� fac� �a� de��e��ed d�e �� a ��ac� i� �he ���d�c�i�� �f �ig�e��," a� �fficia� �f �he Phi�i��i�e A���cia�i�� �f Feed Mi��e�� I�c. �aid. Feed �i��e�� �aid �he i�d����� �e�ai�� �e��i��e�� ��� �� b�i�g i� addi�i��a� c��� de��i�e a ���jec�ed �h���fa�� i� ���d�c�i�� d�e �� ��� de�a�d f�� a�i�a� feed�.
1.2. I����� ������� ��� ������� �� ���� ��� ���������
��� �������� �������� Vie��a� i� a c������ �i�h ��e �f �he ���� d��a�ic ag�ic�����e �ec���. H��e�e�, faci�g a �i�i�ed �a�d e��a��i�� ca�aci��, �he c������ d�e� ��� �a�age �� be �e�f ��fficie�� i� ag�ic�����e �a� �a�e�ia�� 7
���.a��ab���feed.�e�, 2013
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
12
�eeded �� ���ce�� a�i�a� feed. C���, S��a bea� a�d �hea�, �he �ai� i�g�edie�� f�� a�i�a� feed, ha�e �� be �a��i�e�� i�����ed �� �a�i�f� �he de�a�d �f �he a�i�a� feed i�d�����. The C�������� i������ �f �a� �a�e�ia�� f�� �he ���d�c�i�� �f a�i�a� feed ha�e bee� i�c�ea�i�g i� �he �ece�� �ea�� b� ab��� 16% �e� a���� (Pe�i�d f��� 2006 �� 2012). F�� 2013, ������� ��� �������� 5.84 ������� ����� �� ������ ���� ��� �����������, ������������ 48% �� ��� ��� �������� ������ �� ������� ��� ������, ���� � ����� ����� �� ��$ 4 �������. The i����� �f �a� �a�e�ia�� ����h ��e� US$3 bi��i�� i�c��di�g US$834 �i��i�� �f ���a bea� (1.4 �i��i�� ����, �i�i�g 7.5% i� �����e a�d 7.2% i� �a��e), US$690 �i��i�� �f c��� (2.26 �i��i�� ����, i�c�ea�i�g �ea��� 40% i� �����e a�d 39% i� �a��e �ea������ea�) I�dia a�d B�a�i� a�e ��� �aj�� i����� �a��e�� f�� �he�e c����di�ie�, acc����i�g f�� 55 �e� ce�� a�d 22.3 �e� ce�� �f �he ���a� i������8. F�� �hea�, US$584 �i��i�� ha� bee� ��e�� �� i����� �hea� �e��e�e��i�g 1.7 �i��i�� ����. The �aj�� �����e� �f i�����ed �hea� a�e ��ed f�� i���a�� ���d�e (a����� 400,000 ����) a�d b�ead (a����� 400,000 ����) ba�e�� a�d �a��a a�e �he ��� ��he� i�d����ie� ��i�g i�����ed �hea�. Whea� ��ed i� feed acc���� hi����ica��� f�� 15% �� 20% b�� �i�h ��ice i�c�ea�e �f �hea� a�d ��ice �ed�c�i�� �f c���, �he ��e �f �hea� dec�ea�e a ��� i� a�i�a� feed. The �ai� i����� �a��e� f�� �hea� i� f��� A����a�ia �i�h 69% �a��e� �ha�e. I� Ja��a�� 2014 ����, 582,000 ���� �f c��� ha�e bee� i�����ed ����h US$150 �i��i��, a 6 �i�e i�c�ea�e i� �����e a�d 4.5 �i�e� i�c�ea�e i� �a��e c���a�e �� �he �a�e �e�i�d �a�� �ea�.
F����� 3 �������'� ������ �� ���� ��� ���� ���������� ������: G�O
A� c���a�i���, Vie��a� e����� a���a��� f�� US$ 3 bi��i�� �f �ice.
8
S���ce: h���://���.�ha�h�ie��e��.c��/b��i�e��/�ie��a���i�e���c��fed��������b��i�������23895.h��� a�d USDA G�ai� a�d Feed A���a� Vie��a� 2013. h���://gai�.fa�.��da.g��/
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
13
S��a, c���, ca��a�a a�d �hea� a�e �a� �a�e�ia�� i�����ed i� Vie��a�. D�e �� f�ag�e��ed fa��i�g ����c���e, Vie��a� i� faci�g diffic���ie� �� e����e �e�f ��fficie�c� i� �a� �a�e�ia�. Ra� �a�e�ia� i�d����� i� cha�ac�e�i�ed b� ��a�� ���d�ce��, �i�h ��� �ie�d a�d ���� ��a�i�� �f g�ai�. O�e �� �he �ai� i���e i� �he ��a��� �f ���� ha��e�� faci�i�ie�: d�ie�� a�d �i�� a�e ��� ��fficie�� i� �he c������ �eadi�g �� ���� ��a�i�� �f g�ai� a�d ���� ha��e�� ����e�. The c��� �a��e chai� i� ����c���ed a����d ��a�� fa��e��, c���ec���� a�d ��ade��. If �e ���� a� �he d��i�g ac�i�i�� �e ca� ���ice �ha� c��� i� d�ied ��e �i�e a� �he fa�� �e�e�, �f�e� �� �he ��ad c���e �� �he fie�d. The ��if���i�� �f �he h��idi�� ca���� be e����ed b� fa��e�� a� g�ai� i� d�ied ��de� �he ��� �i�h��� a�� h��idi�� ���i���i�g. The� c���ec���� a�e c���ec�i�g ��a�� �����e� �f c��� f��� ���e���� fa��e��. Tha� �ea�� �ha� diffe�e�� g�ai� �i�h diffe�e�� ��igi� a�d h��idi�� �e�e� a�e �i�ed ��ge�he�. The� ��ade�� a�e b��i�g e�e� bigge� �����e �i�i�g agai� ��igi� a�d ��a�i�� �f g�ai�. Fi�a��� feed �i��� a�e b��i�g �he c��� b�� a�e �f�e� faci�g �a�ge he�e��ge�ei�� �f ���d�c��, ��a�i��, c�����, e�c. M��e��e�, d�e �� ���� ���� ha��e�� ��ea��e�� �e �f�e� ha�e de�e����e�� �f ��c����i� i� �he g�ai� �eadi�g �� ���� ��a�i�� feed a� ��c����i� ca� ha�e �a��i�e i��ac� �� hea��h �f a�i�a�� (�e���d�c�i�e effec��, he�a�����ic effec�� �� �e�f���a�ce effec��). The ��c����i� i��ac� �� a�i�a� h��ba�d�� ��ge�he� �i�h highe� ��ice �f ��ca� c��� a�d i�c���i��e�c� i� ������ a�e �he �ai� �ea���� f�� feed �i��� �� i����� c��� f��� I�dia, Thai�a�d �� S���h A�e�ica. I� �a�a��e�, �he c��� �a��e chai� i� ��� �e�� ��ga�i�ed i� Vie��a�. I� 2010, 1 �i��i�� ���� �f c��� ha� bee� ���� d�e �� �ac� �f ���� ha��e�� faci�i�ie�. I� i� a�a�i�g �� c���a�e �hi� fig��e �� �he �����e �f c��� i�����ed: a�����i�a�e�� 1 �i��i�� ���� ha�e bee� i�����ed i� Vie��a� i� �he �a�e �ea�9. Fi�a���, �he ������ chai� i� ��� efficie�� e���gh a� ��gi��ic i�f�a����c���e a�d e��i��e�� a�e ��i�� �ac�i�g. Acce�� �� fa��i�g a�ea i� diffic��� a�d ���� �e�� fe� �a�ge ���c�i�g faci�i�ie� e�i���. Ve�� �i�i�ed ��i�a�e �f ��b�ic ��ga�i�a�i�� ��� ���fe��i��a� d��e�� a�d �i��� i� Vie��a� i� ��de� �� ����e��� d�� a�d ���c� ag�ic�����a� �a� �a�e�ia�� ��ed i� feed ��e�a�a�i��. CP Vie��a� i��e��ed i� �he�e faci�i�ie� a�d �he� �ei�f��ced �hei� ����e�acie� i� a�i�a� feed b��i�e�� b� c�������i�g ���e �he �����ea� �f �he �a��e chai�. Ve�� fe� f��eig� ��� c���a�� ha�e ���� faci�i�ie� �� ����ad g�ai� f��� �a�ge b�a� a�d ����e i� i� g��d c��di�i���. A�� �he�e �ead �� a c����e� ����ci�g ���� f�� feed�i�� i� Vie��a�. Q�a�i�� a�d ��a��i�� a�e �e� i���e� �ha� �eed �� be �ac��ed f�� de�e����e�� �f feed i�d����� i� �he c������.
O����� �� ��� ���������: ������ ��� ����� ��� ���� ��������� A� ��e�e��ed bef��e, Vie��a� i� ��� �e�f���fficie�� i� ag�ic�����a� �a� �a�e�ia� f�� i�� a�i�a� feed i�d�����. Si�ce �a�� �ea�� �he c������ ha� �� i����� �a�ge �a�� �f ���a, c���, ca��a�a, �hea� a�d ��he� feed addi�i�e.
9
S���ce: I�d����� e��e���
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
14
C��� i� �he �ai� �a� �a�e�ia� i�����ed f�� a�i�a� feed i�d����� �i�h ���e �ha� 2.2 �i��i�� ���� 10
i�����ed i� 2013 . The i������ a�e �ai��� c��i�g f��� I�dia (��e� 1 �i��i�� ��� i� 2013) a�d B�a�i� (780,000 ���� i� 2013) b�� a��� i� ��a��e� �����e f��� Thai�a�d a�d A�ge��i�a. S��a i� �he �ec��d �a�ge�� �a� �a�e�ia� i�����ed. B�a�i� ha� bee� �he �a�ge�� �����ie� �i�h 570,000 ���� c���e�� f�����ed b� USA �i�h 510,000 ���� i�����ed. A�ge��i�a a�d Ca�ada a�e �e��ec�i�e�� �hi�d a�d f����h �����ie��. C��� a�d ���a acc���� f�� a����� 60% �f feed a�d feed i�g�edie�� i�����ed i� 2013. The f�����i�g �ab�e� ����a�i�e �he i����� �i��a�i�� f�� c���, �he �ai� �a� �a�e�ia� i�����ed i� Vie��a� f�� a�i�a� feed i�d�����. CO�N 2013
F���14
������
�����
������
�����
B�����
779,836
212,764,757
465,982
120,780,166
��������
123,046
65,520,330
56,444
16,023,242
I����
1,019,681
304,430,430
39,315
9,424,679
��A
570
437,285
5,758
1,499,150
C�������
72,275
21,835,150
4,830
1,371,400
L��� A��������
23,273 147,528
6,194,560 45,006,608
3,720
861,000
F����� 4: O�����, ������ ��� ����� �� �������� ���� �� 2013 � 2014. ������: A���������� & ������� C������
I�dia a�d B�a�i� a�e �he ��� �a�ge�� c��� �����ie�� i� 2013 ������i�g ��e� 80% �f �he �����e c�����ed.
11
F����� 5 A������ I����� ������� �� C��� ���� ��������� ��������� �� 2013 ������: ������� C������
10
USDA G�ai� a�d Feed A���a� Vie��a�, 2013. S���ce: Vie��a� C������, h���://���.c������.g��.��/
11
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
15
S��a bea� �e�e �ai��� c��i�g f��� B�a�i� a�d USA i� 2013. The�e ��� c�����ie� �����ied ��e� 90% �f ���a� �����e �a�� �ea�. A�ge��i�a a�d Ca�ada �e�e a��� ������i�g ���a bea� b�� i� ��ch ��a��e� �����e. �O�A 2013 ������
J���14 �����
B�����
570,911
331,741,981
��A
511,508
321,744,780
A��������
67,602
40,605,494
C�����
36,298
25,195,760
������
�����
157,293
91,194,296
2,463
1,518,084
F����� 6: O�����, ������ ��� ����� �� �������� ���� �� 2013 � 2014. ������: A� ���������
F����� 7: A������ I����� ������ �� ���� B��� ���� ��������� ��������� �� 2013. ������: ������� C������, ����://���.�������.���.��/
Ca��a�a i� �he �hi�d �a�ge�� �a� �a�e�ia� ��ed i� a�i�a� feed ���d�c�i��. Ca��a�a i� i�����a�� i�c��e ����ce� �f ���� fa��e�� �ha��� �� i�� ea�� c���i�a�i��, ��� �e��i�e�e�� �� ��i��, ��� i��e���e�� c����, ��i�abi�i�� �� bi��ec���g� a�d fa��e��� �i�e�ih��d�. Ca��a�a i� �ide�� g��� f��� �he N���h �� �he S���h �f Vie��a� �i�h ���e �ha� ha�f �f �i��i�� ha a�d ���d�c�i�� �f a����� 10 �i��i�� ����. I� 2013 1.5 �i��i�� ���� �f ca��a�a ha� bee� ����ced f��� ��ca� �a��e�� f�� a�i�a� feed ���ce��i�g. I� addi�i��� ���e �����e� a�e c��i�g f��� Ca�b�dia b�� �����e� a�e ��� �ea��� ����� a� ��a�i��ic� a�e �i��i�g.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
16
Rice b�a� i� a��� ��ed i� a�i�a� feed i�d����� �e��aci�g �hea� �� c��� de�e�di�g �� ��ice. Rice b�a� i� �ai��� ����ce ��ca��� (Me���g De��a �ai���) b�� ���e i������ ha�e bee� �ec��ded f��� I�dia a�d Pa�i��a�.
1.3. D������� ���������� �� ��� ���������
C��� ���������� Acc��di�g �� �he Mi�i���� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� (MARD), Vie��a� 2012 c��� ���d�c�i�� �a� 4.8 �i��i�� ����, a ��igh� i�c�ea�e c���a�ed �� 2011. 2012 ��a��ed a�ea ���a�ed 1.12 �i��i�� hec�a�e�, ���� 37,000 hec�a�e� �a�ge� �ha� 2011. I� 2013 � ����� �� 1.16 ������� �� ��� ����� ���� ����������� ��������� ��������� �� 4.9 ������� ���� �� ����� (������: ��DA).
F����� 8 C��� ���������� �� ������� ������: ��DA
The �i�i�a� g����h i� c��� a�ea i� �i�e�� d�e �� ���e� c��� ���fi� �a�gi��, c���a�ed �i�h ��he� c����. C��� i� Vie��a��� �ec��d �a�ge�� a���a� c���, af�e� �ice, i� �e��� �f c���i�a�ed a�ea, h��e�e�, c��� ���d�c�i�� a�ea i� ��ca�ed ���� �he�e ��he� be��e� �ie�di�g, ca�h c���� ca���� be g���� (��ch a� i� �he �����ai���� �egi��� �i�h ���� ��i� fe��i�i��) �� i��e�c����ed af�e� a be��e� ca�h c��� (��ch a� �ice). Thi� �e�e�e�� �e���ic�� c��� a�ea e��a��i��. The f�����i�g �ab�e gi�e� a c�ea� �ie� �f �he ������g� �f fa��e�� i�����ed i� c��� ���d�c�i�� i� Vie��a�. A����� 95% �f c��� fa��e��, c���i�a�e c��� �� ���� ��a��e� �ha� 2ha. ���� �� H������
N����� �� H���������
Le�� �ha� 0.2ha 0.2 ha b�� < 0.5ha 0.5 ha b�� < 2ha
3,753,454 4,259,744 2,956,742
���������� �� A����������� H��������� 32.21 36.55 25.37
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
2 ha a�d ��e�
17
683,538 11,653,478
5.88 100
F����� 9 �������� �� ���� ����� � �� �������. ������: CIMM��, 2008
Acc��di�g �� MARD, Vie��a� ��e� h�b�id �eed �� ��a�� 90 �e�ce�� �f �he a���a� c��� a�ea. The ��ca� ���d�c�i�� f�� h�b�id c��� �eed, h��e�e�, ca� ���� ������ �� �� 20 �e�ce�� �f �he ���a� de�a�d. The �����a�di�g 80 �e�ce�� i� i�����ed f��� ��he� c�����ie�. Thai�a�d a�d I�d��e�ia a�e ��� bigge�� �����ie�� �f h�b�id c��� �eed i��� Vie��a�. The� acc���� f�� ab��� 62 �e�ce�� a�d 19 �e�ce��, �e��ec�i�e��, �f �he ���a� h�b�id c��� �eed i����� �����e. The Mi�i���� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� ha� �aid Vie��a� �i�� i� 2014, ��e 130,000 hec�a�e� �f �ice �a�d �� g��� c��� a�d ca��a�a f�� a�i�a� feed ���d�c�i��. The c��� ���d�c�i�� a�ea �i�� i�c�ea�e �� 1.23 �i��i�� hec�a�e�, i�c�ea�i�g 73,000 hec�a�e� c���a�ed �� 2013. Vie��a� �i�� a��� ��e high��ie�d �eed� i� ��de� �� ���d�ce 5.7 �i��i�� ���� �f c��� �hi� �ea�12.
���� ���������� Acc��di�g �� �fficia� g��e���e�� ��a�i��ic�, ���bea�� a�e c���e���� g���� i� ��e��� fi�e �f Vie��a��� �i��� �h�ee ����i�ce�, �i�h a�����i�a�e�� 65 �e�ce�� c���i�a�ed i� �he ����h a�d 35 �e�ce�� i� �he 13
����h . Vie��a��� 2012 ���bea� ���d�c�i�� dec�ea�ed 34.3 �e�ce�� f��� �he ��e�i��� �ea� �� 175.2 �h���a�d �e��ic ���� a� �e�e�e c��d �ea�he� a� �he e�d �f 2011 a�d i� ea��� 2012, �ed�ced �ie�d a�d ha��e��ed a�ea. The �ca�e �f ���d�c�i�� �e�ai�� �e�a�i�e�� �e�� ��a�� a�d c���i��e� �� fa�� fa� �h��� �f d��e��ic de�a�d. I� 2013, �he g���i�g a�ea e��a�ded bac� �� �he �e�e� �f 2011, �i�h ab��� 180 �h���a�d ha a�d ���d�c�i�� �� i�c�ea�e �� 270 TMT. The ���bea� c���i�a�i�� a�ea i� c���e���� c��ce���a�ed �i�h 65 �e�ce�� i� �he N���h a�d 35 �e�ce�� i� S���h.
F����� 10 ���� ���������� �� ������� (����) ������: ��DA 12
S���ce: h���://���.a�ia��ag�ibi�.c��/ S���ce : USDA, Oi��eed� a�d P��d�c� a���a�, A�� 2012
13
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
18
De��i�e, �he ��c���e�i�i�e �a���e �f ��ca� ���bea� ���d�c�i��, �he Vie��a�e�e G��e���e���� Ma��e� P�a� f�� Oi��eed� ��i��i�i�e� f���he� de�e����e�� �f �he �ec��� �i�h �he �bjec�i�e �f 350,000 ha a�d a ���d�c�i�� �f 700,000 ���� b� 2020. The Ma��e� P�a� f�c��e� f���he� de�e����e�� �� �he Red Ri�e� De��a, �id�a�d, a�d �����ai���� a�ea� i� �he N���h a�d We��e�� High�a�d�. H��e�e�, P��� d��b�� �ha� ���d�c�i�� �i�� i�c�ea�e a� ��ch a� �he G��e���e�� �f Vie��a� de�i�e� d�e �� �he high i���� c���� a�d ge�e�a��� ��� �ie�d� �f �i��eed� c����, a�d ���� e��a��i�� i� g���i�g a�ea�. Vie��a�e�e �cie��i��� a�e c���i��i�g �e�ea�ch �� bi��ech a�d ��he� ��de�� ���bea� �a�ie�ie� �i�h highe� ������ �e�e�� a�d ���e� ���d�c�i�� c���� i� ��ecific �egi��� i� Vie��a�. MARD ha� a�����ed �h�ee bi��ech c��� ���e� f�� fie�d ��ia�� � c���, c�����, a�d ���bea��. H��e�e�, �� c���a�ie� a�e a����i�g �� i���e�e�� B�. ���bea� fie�d ��ia�� a� �hi� �i�e (���� f�� B�. c���). The fie�d ��ia� �e�i�d i� e��ec�ed �� �a�� f�� ��� �� �h�ee �ea�� bef��e fi�a� a�����a� f�� c���e�cia�i�a�i�� i� g�a��ed, if a c���a�� d�e� a����. A� a �e����, �he�e i� �� e��ec�a�i�� �ha� c���e�cia� ���d�c�i�� �f a�� �f bi��ech �i��eed c���� �i�� begi� i� �he �ea� f����e i� Vie��a�.
C������ ���������� I� �he ����d, �he �h�ee �eadi�g e����� c�����ie� a�e Thai�a�d, Vie��a� a�d I�d��e�ia. Thai�a�d acc����� f�� 60� 85% ���a� g��ba� ca��a�a e����� i� �ece�� �ea��, f�����ed b� I�d��e�ia a�d Vie��a�. Rece���� Ca�b�dia ca��a�a bec��e� a �����ec�i�e e����� ���d�c�. O�e� 11 �i��i�� ���� ha�e bee� ���d�ced i� 2013. Ca��a�a i� �he f����h ag�ic�����a� ���d�c�� e�����ed f��� Vie��a� i� �����e af�e� �ice, c�ffee a�d ca�he� ���� a�d be���g �� �he 1 bi��i�� e����� ���d�c�� c��b. I� �he e�d �f 2012 e������ �f ca��a�a a�d ca��a�a ba�ed ���d�c�� �a� 4.23 �i��i�� ���� a�d �a��ed a� 1.35 bi��i�� USD. Vie��a� i� ��� �he �ec��d �a�ge�� e�����i�g c������ �f ca��a�a ���d�c�� �hi�e a�i�a� feed fac���ie� a��� c����ib��e �ig�ifica���� �� �he i�c�ea�i�g de�a�d f�� ca��a�a �����. Ca��a�a ���d�c�i�� a�d �ie�d �f Vie��a� �ig�ifica���� i�c�ea�e i� �ece�� �ea��. The ���d�c�i�� i� 2011 �a� 9.87 �i��i�� ���� f��� 559,800 ha, a�e�age �ie�d: 17.81 ���/ ha. I� 2000, ca��a�a ���d�c�i�� �a� 1.98 �i��i�� ����, �ie�d �a� 8.35 ���/ ha �hi�e �he ���d�c�i�� i� 2011 i�c�ea�ed 4.98 f��d� a�d �he �ie�d d��b�ed.14
Vie��a� ca��a�a �ie�d g����h. Ca��a�a �ie�d i�c�ea�ed �ig�ifica���� �ece����. I� 1976, �he �ie�d �a� 7.86 ���/ha, i� 2000 �a� 8.35 ���/ha, c���e �� Af�ica�� �ie�d (8.65 ���/ha) b�� i� 2011 �he �ie�d �eached �� 17.73 ���/ha, ��ch ���e �ha� �he a�e�age ��e i� Af�ica a� 10.77 ���/ha a�d highe� �ha� 12.92 ����/ha �f A�e�ica. The ��e �f Vie��a� ��� i� ���e� �ha� �ha� �f I�dia (36.47 ���/ha), �he �eadi�g c������ i� ca��a�a �ie�d �f �he ����d, Ca�b�dia (21.30 ���/ ha), I�d��e�ia (20.30 ���/ ha) a�d Thai�a�d (19.29 ���/ha) b�� ca��a�a �ie�d �f �a�� ��a��h��de�� i� Vie��a� �each �� 36.00� 50.00 ���/ ha, ���e �ha� 400% �ha� bef��e. Vie��a� ca��a�a �a� de�e���ed ����ai�ab�� i� �he fi��� �ea�� �f �he 21�� ce����� (2000�2013). Ca��a�a achie�e�e�� �f Vie��a� i� h�ge: i� ha� bee� ��a��f���ed f��� f��d c���, feed c��� i��� 4F 14
h���://���.a�ia��ag�ibi�.c��/
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
19
c��� (F��d, Feed, F����, F�e�) a� ��� bi�die�e� fac���ie� a�e ���ce��i�g ca��a�a i��� e�ha��� (13 fac���ie� i� ��e�a�i�� i� Vie��a�).
1.4. ����� �������� �� ���� ������ ��� ���������
C��� The f�����i�g g�a�h �e��e�e��� �he ����d c��� ��ice f��� US (FOB G��f �f Me�ic�) a�d ���a bea� f��� US, i� �he �a�� 5 �ea��.
F����� 11 ����� C��� ��� ���� B��� �����, 2009�2014 ������: ����� �����
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
20
The f�����i�g g�a�h �h��� �he diffe�e�� i����� ��ice� �f c��� c���ide�i�g �he ��igi� �f �he ���d�c�. We c�ea��� �ee �ha� I�dia ����ide �he chea�e�� c��� (a�d ������ 47% �f �����e) �hi�e US c��� a��ea� �� be �he ���� e��e��i�e (USA �����ie� �e�� �ha� 1% �f c��� i� 2013)
F����� 12 A������ I����� ����� �� C��� ���� ��������� ��������� �� 2013 (��D), ������: A����������
The f�����i�g g�a�h i�dica�e� �he a�e�age i����� ��ice (a�� ��igi��) �f c��� a�d ���a i� Vie��a� f��� 2012 �� 2014.
F����� 13 ������� I����� ����� �� F��� ����������� ������: ������� C������ F�� 2014
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
21
Fi�a���, �he f�����i�g g�a�h �h��� �he ���c��e�e�� ��ice (��ice �aid b� feed�i��) �f c��� b��gh� ��ca��� (b��h i� N���he�� a�d S���he�� a�ea) �i�ce ea��� 2012.
F����� 14 ����������� ����� �� ����������� ���� �� ����, 2012�2014 (�ND/��). ������: A����������
The ����d ��ice f�� c��� �a� ab��� 5,700�5,800 VND/�g i� N��e�be� 2013. D��e��ic c��� ��ice (d�� c���) �a� a����d 7.000 VND/�g ($0.33US/�g�$0.15US/�b) i� J��� 2013. A� �he e�d �f �he �ea� 2013 �he ��ice ha� ���e�ed �� j��� 6,100 VND/�g. A� i��e�e��i�g ��i�� i� �ha� ���, ��ice� �f �a� �a�e�ia�� f�� a�i�a� feed ���d�c�i�� a�e dec�i�i�g i� �he g��ba� �a��e�, b�� ��i�� �e�ai� high i� Vie� Na�. La�ge feed c���a�ie� a�e i�����i�g feed i�g�edie��� �ha� a�e ��� chea�e� �ha� d��e��ica��� ���d�ced g�ai��.15 The ��ice �f c��� i� D��g Nai P���i�ce i� �he �ee� 4 �f 2014 (20�h Ja��a�� �� 26�h Ja��a��) �a� 6,300 ��d �e� �g (e��i�a�e�� �� 296 ��d �e� ����) �hi�e �he i����� ��ice �e� ��� d��i�g �he �ec��d ha�f �f Ja��a�� 2014 i� �e����ed �� be a� 263 ��d �e� ���� (e��i�a�e�� �� 5,600 ��d �e� �g) b� Vie��a� C������. I� Feb��a�� 2014, �he ��ice� �f c��� i�����ed f��� I�dia a�d S���h A�e�ica a� feed�i��� �e�e ��ab�e a� VND 6,000/�g a�d VND 6,300/�g, �e��ec�i�e��. F�� h��ba�d�� fa��� b��i�g feed i�g�edie��� f�� �i�i�g, c��� ��ice� ���d a� fa�� ga�e� �e�ai�ed a� VND 6,500/�g. I� Q�� Nh�� P���i�ce, ��ice� �f c��� i�����ed f��� I�dia �� �he ���� �e�e ��cha�ged f��� �a�� �ee� a� VND 5,300�5,400/�g. Acc��di�g��, ���� f�eigh� �a�e�, �he ��ice� �f c��� de�i�e�ed a� feed�i��� ����d �a�ge a����d VND 5,500�5,600/�g. Si�i�a���, i� Dac Lac P���i�ce, �e��i�g c��� ��ice� �f �a�eh���e� �e�ai�ed a� VND 5,450/�g. F�� ����he�� �egi��; �ffe�� f�� c��� i�����ed f��� S���h 15
The �ig �i�e, ���.�he�ig�i�e.c��, Oc� 2013
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
22
A�e�ica �� ����� h��e�ed a� VND 5,900�5,950/�g. Acc��di�g��, ���� f�eigh� �a�e, ��ice� �f c��� de�i�e�ed a� feed�i��� i� H��g Ye� a�d Hai D���g ����d be ab��� VND 6,100/�g, �ea��� ��cha�ged f��� �a�� �ee�. H��e�e�, c���a�ed �� ea��� Feb��a��, �he ��ice� dec�ea�ed b� ab��� VND 200/�g a� �he c��� i����� �����e �a� a���e �hi�e �he de�a�d f�� feed ����ed d���. Acc��di�g �� da�a f��� �he Ge�e�a� De�a���e�� �f Vie��a� C������, f�� �he fi��� ha�f �f Feb��a��, Vie��a� i�����ed a� ��ch a� 338.1 �h���a�d ���� �f c���, �� b� 47.2 �h���a�d ���� c���a�ed �� �he �a�e �e�i�d �f Ja��a��. Thi� fig��e �a� ��ch highe� c���a�ed �� �he fig��e �f 33.3 �h���a�d ���� i� �he �a�e �e�i�d �f 2013. F��� �he begi��i�g �f 2014 �� Feb��a�� 15, acc����a�ed c��� 16
i������ �f Vie��a� �e�e 910.7 �h���a�d ����, �� �ea��� 10 �i�e� �ea� �� �ea�.
���� The f�����i�g g�a�h �h��� �he diffe�e�� i����� ��ice� �f ���a c���ide�i�g �he ��igi� �f �he ���d�c�. We c�ea��� �ee �ha� B�a�i� ����ide� �he chea�e�� c��� (a�d ������ 48% �f �����e) �hi�e Ca�adia� ���a a��ea� �� be �he ���� e��e��i�e (Ca�ada �����ied �e�� �ha� 3% �f ���a i� 2013)
F����� 15 A������ I����� ����� �� ���� B��� ���� ��������� ��������� �� 2013 (��D) ������: ������� C������ 16
Ag�����i���, Vie��a� A�i�a� Feed Ma��e�, �ee��� �e���� Feb 2014
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
23
Acc��di�g �� ��ca� i�d�����, i� 2013 �he ��ca��� ���d�ced ���bea�� �e�e ��� a� ��ice c���e�i�i�e a� i�����ed ���bea��. F�� e�a���e, ��ca� ���bea�� �e�e ����ed a� 16,000 ��d ($0.77) � 17,000 ��d ($0.82) �e� �i��g�a� (�g), �hi�e �he i�����ed ���bea�� c��� 14,600 ��d � 15,000 ��d ($0.70�$0.71) �e� �g. C���e�i�i�e�e�� i� a �aj�� di�i�ce��i�e �� �he e��a��i�� �f �he ���bea� �ec��� ��e�a��. The ��ice �f ���a �ea� i� D��g Nai P���i�ce i� �he �ee� 4 �f 2014 (20�h Ja��a�� �� 26�h Ja��a��) �a� 14,200 ��d �e� �g (e��i�a�e�� �� 668 ��d �e� ����) �hi�e �he i����� ��ice �e� ��� �f ���a bea� d��i�g �he �ec��d ha�f �f Ja��a�� 2014 i� �e����ed �� be a� 585 ��d �e� ���� (e��i�a�e�� �� 12,430 ��d �e� �g) b� Vie��a� C������. The f�����i�g g�a�h f��� Ag�����i��� �ef�ec�� �he ��ice f��c��a�i�� �f ���a �ea� i� S���h Vie��a� d��i�g �he �a�� 20 ����h�.
F����� 16 ���� ���� ����� �� D��� N�� 2012�2014, ������: A����������
I� c����a�� �� �he d����a�d ��e�d i� �he ��ice �f c���, �he ���bea� ��ice i� �he ����h �f Oc��be� 2013 i�c�ea�ed ��igh���, f��� 503 ��d �e� ��� �eached i� Se��e�be� 2013 i�c�ea�ed 1.2% �� 509 ��d �e� ��� b�� d��� 10% c���a�ed �i�h �he �a�e ����h �a�� �ea�, d�e �� d���gh� i� �he U.S. Mid�e�� �egi�� affec� c��� �ie�d a�d B�a�i� �e��ace �he U.S. a� �he c������'� �eadi�g ���bea� ���d�ce�� i� �he ����d.17
C������ P�ice �f ��ca� ca��a�a �a� f��c��a�i�g a����d 5,500 ��d a�d 6,000 ��d (0.26 ��d a�d 0.28 ��d) �e� �g i� 2013. A� �he e�d �f 2013, ��ice �f ca��a�a chi�� dec�ea�ed �� f��c��a�e a����d 5,000 ��d. The f�����i�g g�a�h f��� Ag�����i��� i� ����a�i�i�g �he ��ice �f ca��a�a chi�� i� �he �a�� 2 �ea��.
17
Ag�� I�f�, ���.ag��.g��.��, N�� 2013
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
24
g � / d � V
F����� 17 ����������� ������ �� ������� ����� �� �������, 2012 �� 2014. ������: A����������
���� ���� The f�����i�g g�a�h ����a�i�e� �he ��ice �f �ice b�a� a� �a�eh���e� i� �he �a�� 10 ����h� i� Kie� Gia�g a�d A� Gia�g P���i�ce i� Me���g De��a.
F����� 18 ����� �� ���� ���� �� ���������� �� ��� M����� D���� (�ND/��). ������: A����������
Fi�a��� �he f�����i�g �ab�e ����a�i�e� �he diffe�e�� ��ice �f �ai� �a� �a�e�ia� ��ed i� a�i�a� feed I Vie��a�
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
25
C����������
��������
����� F�� 14 (���/��)
C������ �� ���� ������ ���� ���� (���/��)
C���
D��g Nai
6300
6900
F��� �������
D��g Nai
4800
4600
���� B���
Kie� Gia�g
5400
4500
�������
D��g Nai
14200
14300
F����� 19 ����� �� ������ ���� ���������� �� ��������� �� �����, F�� 2014, ������ ������� ���� A����������
2. ��E�EN�A�ION OF �HE �EC�O� 2.1. ������������ �� ��� ������ ���� ����� ����� �� �������. Ag�ic�����e �ec��� i� Vie�a� i� �e�� �����g �e��e�e��i�g 18.4% �f GDP. Li�e���c� i�d����� i� �e��e�e��i�g 20% �f ag�ic�����e GDP, bei�g a �aj�� c����ib���� �f �he �e�e��e �f �he �ec��� �i�h ��e� US$6 bi��i�� i�c��e. Wi�hi� �i�e���c� ���d�c�i��, �ig ���d�c�i�� i� �he ���� i�����a�� �i�h �h ��e� 30 �i��i�� a�i�a�� ���d�ce� e�e�� �ea�. Vie��a� i� �he 5 �a�ge�� ���d�ce� �f �ig i� �he ����d. D����� ��� ������� Vie��a� e��e�ie�ced GDP g����h ab��e 7% (5��ea� a�e�age), a�d GDP �e� ca�i�a g����h �f 8% (5� �ea� a�e�age). D��e��ic �ea� (����, beef a�d �������) c�������i�� ha� i�c�ea�e b� 7.5% CAGR ��e� �he �a�� 5 �ea��, d�i�e b� i�c�ea�e� i� �����a�i�� a�d �e� ca�i�a �ea� c�������i��. Thi� i� c���ide�ed �����g g����h, c���a�ed �� �eighb��i�g c�����ie� �i�e Chi�a (1.7%), �he Phi�i��i�e� (1.0%) a�d Thai�a�d (�0.1%). Vie��a�e�e a�e �ea� ���e��: a����� 4.5 �i��i�� ���� �f �ea�� ha�e bee� c�����ed �a�� �ea�. Wi�h 40 �g �f �ea� �e� ca�i�a, Vie��a� i� a����achi�g �he ����d a�e�age �ea� c�������i�� �f 46.6 �g �e� �e���� �e� �ea�. I� 2013, Vie��a� i�����ed 90,000 ���� �f �ea� �� face �he �h���age18. S�ch fig��e �i�� ��� dec�ea�e i� �he c��i�g �ea�� a� i����� i� �ai��� d�e �� di�ea�e ���b�ea� a�d ���� �a�i�a�� c��di�i�� i� ��a�� fa���. F�� �he e��i�e �ea�, �he ���a� �ea� ������ i� e��i�a�ed �� be a� 4.3 �i��i�� ����, a� i�c�ea�e �f 1.49% c���a�ed �i�h 2012. I� 2013, ���� ������ �eached 3.2 �i��i�� ���� (�� 1.8 �e� ce��); ������� �ea� ���d�c�i�� �eached 747,000 ���� (�a�e� ���e 2.4 �e� ce��� �� ��igh���); b�ffa�� �ea� �eached 85,300 ���� (d��� 3.5 �e� ce��); a�d beef �eached 285,400 ���� (d��� 2.9 �e� ce��) c���a�ed �i�h 2012. P��� ������ ��i�� �e��e�e��� ab��� 74.4 �e� ce�� �f �he ���a� �ea� ������ i� Vie� Na�.19 P������ a�d egg� i�d����� i� g���i�g �e�� fa��. T�da� 500 �i��i�� ������ie� a�d 5.5 bi��i�� egg� a�e ���d�ce �ea���. The dai�� i�d����� i� bec��i�g a �aj�� i�d����� �f �he ag�� �ec��� �i�h 220% g����h i� �����e i� �he �a�� 10 �ea��20. Wi�h a� e��ec�ed 50% i�c�ea�e i� �ea� ���d�c�i�� ��e� �he �e�� 10 �ea��, ��adi�i��a� fa��i�g a�d ���d�c�i�� ����e� �i�� �� ���ge� be ��i�ab�e �� feed �he c������. S����i��� �i�� ha�e �� be f���d �� add�e�� �hi� �a��i�e �����e i�c�ea�e, feed 100 �i��i�� �e���e i� 2020 a�d a���e� c�����e��� e�ca�a�i�g e��ec�a�i��� i� b��h ��a�i�� a�d ��a��i��.
18
S���ce: h���://���.ag���ie�.g��.��/ S���ce: h���://e�g�i�h.�he�aig���i�e�.��/ 20 S���ce: i��e��ie� �i�h i�d����� e��e��� 19
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
27
Thi� f�ag�e��ed ����c���e i��ac� �he feed i�d����� a� i� i� diffic��� �� di���ib��e �e�� ��a�� a����� �f i�d����ia� feed �� �a�� fa��e�� a�� ��e� �he c������. Th�� feed di���ib����� a�e i�����a�� �e�a� f�� �he feed fac���ie�. T�da� a�����i�a�e�� 55% �f �ig� a�e fed �i�h i�d����ia� feed. Thi� �e��e�e��� �e�� ���e��ia� g����h d�i�e�� a� �he ��e�d� a�e i��e��ifica�i�� �f �he ���d�c�i��.
The Mi�i���� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� e��ec�� �����g c���i��e� g����h i� ����ei� c�������i��, �i�h �e� ca�i�a c�������i�� �� i�c�ea�e �h���gh 2020 a� f�����: 1. Mea� � a� i�c�ea�e f��� 36�g �f �ea� i� 2010 �� 56�g b� 2020 2. Egg� � a� i�c�ea�e f��� 82 egg� i� 2010 �� 142 egg� b� 2020 3. Mi�� � a� i�c�ea�e f��� 4.3 �g �i�� i� 2010 �� 10 �g �i�� b� 2020 T� �ee� �he�e e��ec�ed �e��i�e�e���, �he MARD ha� de�e���ed i�� �Li�e���c� De�e����e�� S��a�eg�� �i�h a �e� f�c�� �f �hif�i�g �i�e���c� ���d�c�i�� ���a�d� i�d����ia� ���d�c�i�� b� 2020. Li�e���c� ���d�c�i�� i� ���jec�ed �� i�c�ea�e b� a� a�e�age �f 6% �h��gh 2020, i�c��di�g 4. Mea� ���d�c�i�� �� i�c�ea�e f��� 3.2 �i��i�� ���� i� 2010 �� 7 �i��i�� ���� b� 2020 5. Mi�� ���d�c�i�� �� i�c�ea�e f��� 380,000 ���� i� 2010 �� 1 �i��i�� ���� b� 2020 6. Egg ���d�c�i�� �� i�c�ea�e f��� 7 bi��i�� i� 2010 �� 14 bi��i�� i� 2020 7. Pig �����a�i�� �� i�c�ea�e f��� 27 �i��i�� i� 2010 �� 35 �i��i�� b� 2020 8. Beef ca���e �����a�i�� �� i�c�ea�e 4.8% �� 12.5 �i��i�� head� b� 2020.
F������, ��� �������� ������ �� ������ ������ ������ D��i�g �he �e�� �e� �ea��, �� f����� �he �ea� a�d �i�� c�������i�� ��e�d�, �i�e���c� ���d�c�i�� �i�� �eed �� de�i�e� ��e�e�d��� g����h. Pig ���d�c�i�� �h���d �i�e b� 55%, �he ������� ���d�c�i�� 21 b� 66%, �he ca���e ���d�c�i�� b� 76% a�d �he ��a��i�� �f dai�� c��� b� 244% . H��e�e� �he �i�e���c� i�d����� i� Vie��a� i� cha�ac�e�i�ed b� �he a���i�a�i�� �f �he ���d�c�i��. M��e �ha� 80% �f fa��e�� ha�e �a�d ��a��e� �ha� 2ha a�d ha�e �e�� �ha� 20 a�i�a��. I���e �e�a�ed �� ��a�� fa��e�� a�e: ���� i��e���e�� ca�aci�� �� ��g�ade fa���, high ����e�abi�i�� �� di�ea�e (���� bi��ec��i�� �ea���e� i� ��ace), diffic��� acce�� �� ��ecia�i�� (�ech�icia�, �e�) �eadi�g �� ���� �e�f���a�ce a�d g����h ���e��ia�. I� 2013, Vie��a� �a� �b�iged �� i����� 90,000 ���� �f �ea�, i� �hich ������� acc����ed f�� ab��� 70% a� �a�i��a� ���d�c�i�� �a� ��� ��fficie�� �� c��e� de�a�d.
21
S���ce: MARD
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
28
H��e�e�, fa��i�g i� Vie��a� ha� ce��ai� �h����c��i�g�, �hich hi�de� a ����ai�ab�e de�e����e�� �f �he �i�e���c� �ec���: The ���d�c�i�� i� f�ag�e��ed, 95% �f fa��� a�e bac��a�d �i�h fe� a�i�a�� �e� fa�� a�d ���� faci�i�ie�. Mea� ������ i� ��� c���i��e��, �he ��a�i�� i� �a�iab�e (f�e��e�� di�ea�e ���b�ea� f�� e�a���e) The�e a�e f�e��e�� e��i����e��a� �ca�da�� d�e �� ���� ��ea��e�� faci�i�ie� �� fa���. S�a�� fa��� d� ��� ha�e �he ca�abi�i�� �f i�c�ea�i�g �hei� ������ �ig�ifica����. •
•
•
•
D����� ��� ���� Thi� e��ec�ed g����h i� a�i�a� ����ei� ���d�c�i�� a�d c�������i��, a�d �he MARD�� ���h �� ���e �i�e���c� ���d�c�i�� ���a�d� g�ea�e� i�d����ia�i�ed fa��i�g, ������� �����g g����h i� de�a�d f�� i�d����ia� feed. Medi�� �� �a�ge �ca�e fa��e�� ���a��� ��e i�d����ia� feed �� �ai�e �i�e���c� (�ig�, c��� a�d �������) �� e����e �ea�, �i�� a�d egg ��a�i�� a�d �ed�ce �i�� �f di�ea�e. S�a��e� fa��e�� �i�� ��e i�d����ia� feed i� c�i�ica� �ha�e� �f �i�e���c� de�e����e�� (e.g. �ig�e��, b�eedi�g �ig�), b�� i� ��he� �ha�e� �i�� ��e ��he� a�ai�ab�e i�g�edie��� �i�e �ice b�a� �f ca��a�a �� ���d�ce �e�f��ade feed �� �a�e c���, �h��gh ��ch ��ac�ice� d�e� ��� e����e hea��h� de�e����e�� �f �he �i�e���c� a�d d�e� ��� g�a�a��ee a g��d �ie�d. The ���g��e�� ��e�d f�� �he �i�e���c� fa��i�g i�d����� i� ���a�d �a�ge� �ca�e, i�d����ia�i�ed fa��i�g �� ha�e be��e� �ie�d, �hich �i�� i�c�ea�e de�a�d f�� i�d����ia� feed. The de�a�d f�� feed i� a��� ��bjec� �� �ea���a�i��, �i�h �����ge� de�a�d i� Ma�, J��e, N��e�be�, Dece�be� a�d Ja��a�� (�he fa��e�� i�c�ea�e fa��i�g ac�i�i�ie� �� ��e�a�e f�� �he Te� h��ida��)
I��������� ���� ���������� T�da� 230 feed �i��� a�e i� ��e�a�i�� i� Vie��a� ���d�ci�g 13.5 �i��i�� ���� �f feed, 5.7 �i��i�� ���� i� �he N���h a�d 7.8 �i��i�� ���� i� �he S���h. O�� �f �he�e 230 c���a�ie�, 60 a�e f��eig� ���ed (i�c��di�g 44 �h���� c�������ed b� f��eig� c���a�ie� a�d 16 i� J�i�� Ve����e). The�e 60 c���a�ie� c������ ��e� 60% �f �a��e� �ha�e� i� 2013 (�he� �e�e c�������i�g 40% �a��e� �ha�e i� 2011) �hi�e �he 170 ��ca�� c���a�ie� �e�ai�i�g h��d a�����i�a�e�� 40% �a��e� �ha�e�. The Vie��a�e�e a�i�a� feed i�d����� i� �he ��e g���i�g �he fa��e�� i� �he ����d. H��e�e�, �he i�d����� i� c��e�i�g ���� 55% �f �he �a�i��a� de�a�d f�� a�i�a� feed. The �e�ai�i�g i� c��e�ed b� h��e��ade feed a�d i�����ed feed. I� 2020 Mi�i���� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� e��ec� �ha� �he c������ �i�� ���d�ce 20 �i��i�� ���� �f i�d����ia� feed. The ca�aci�� ��i�i�a�i�� �a�i� �f a�� ��a��� i� a�����i�a�e�� 66%. Thi� ��� ���be� �e����� f��� �he fac� �ha� a ���be� �f ��a��e� c���a�ie� ��e�a�e a� ��� ca�aci�� ��i�i�a�i��. The ��� feed c���a�ie� i� Vie��a� e�j�� ec����ie� �f �ca�e �� c������ c���� a�d �ai��ai� g��d �a�gi��, c���a�ed �� ��a��e� c���a�ie�.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
29
���������� �� ��������� The �ec��� i� d��i�a�ed b� �a�ge� f��eig� ��� c���a�ie�, �i�h i�����a�� i��e���e�� ca�aci�� a�d �����g �����edge �f �he i�d�����. Vie��a�e�e feed�i��� a�e cha�ac�e�i�ed b� ��a�� ���d�c�i�� ca�aci�� (be��ee� 50,000 ���� a�d 80,000 ����), ���� R&D ca�abi�i�ie� a�d �i�i�ed i��e���e�� ca�aci�ie�. F��eig� feed�i��� �f�e� ha�e ���d�c�i�� ca�aci�� highe� �ha� 300,000 ���� �e� �ea��. Maj��i�� �f f��eig� ��� feed�i�� a�e ��a��i�g �� ��e� �e� ���d�c�i�� faci�i�ie� i� 2014 �� ha�e ��e� ��e� i� 2012/2013. F��eig�e�� a�e �ig�i�g dea�� �i�h i��e��a�i��a� c���a�ie� �i�e ���fe��i��a� ge�e�ic �����ie��, gi�i�g �he� a� i�����a�� c���e�i�i�e edge. The c���e��e�ce i� �ha� �he ga� i� g���i�g be��ee� ��ca� a�d f��eig� ���ed c���a�ie�. I� i� i�����a�� �� ���e �ha� ���� �f �a�ge feed�i�� a�e ��ca�ed i� S���h Vie��a� �hi�e ��a��e� ��e a�e ba�ed i� N���h Vie��a�. Thi� i� �ef�ec�i�g �he fa��i�g ����c���e �f �he c������: �a�ge fa��� a�e i� �he S���h �hi�e ��a��e� ��e i� �he N���h. I� a �e���� d��e b� IPSARD a�d CAP ga�e a ������g� �f feed�i�� �ha� �e ����d �i�e �� ��e�e��: The �i��� ha�e bee� ca�eg��i�ed i� �he f�����i�g �a� i� �he a�a���e�: •
��a�� �i��� a�e �h��e ���d�ci�g �e�� �ha� 10,000 ���� �e� a����;
•
�edi�� �i��� a�e �h��e ���d�ci�g f��� 10,000 �� �e�� �ha� 60,000 ���� �e� a����,
•
La�ge �i��� a�e �h��e ���d�ci�g 60,000 �� ���e ���� �e� a����.
I� i� i�����a�� �� ���e �ha� ��ch c�a��ifica�i�� ha� bee� d��e acc��di�g �� ���d�c�i�� ca�aci�� a�d ��� i� �e�� �f i�c��e�, ���be� �f ��aff �� fi�ed a��e��.
La�ge� f��eig� �i�a�� ha�e acce�� �� chea�e� c����di�� �����ie�. Whi�e d��e��ic fi��� a�e ����gg�i�g �� fi�d ��fficie�� ��ca� ������ a�d ha�e �� de�e�d �� i�����ed �e����ce�, f��eig� fi��� ha�e c��� ad�a��age f��� acce��i�g chea�e� ����ce� g��ba���. Ca�gi��, f�� e�a���e, ha� faci�i�ie� �ha� ��a� 66 c�����ie�. I�� ��b�idia�ie� ���c��e g�ai� i� A����a�ia, ���bea� �ea� i� B�a�i� a�d A�ge��i�a, c�c�a i� I�d��e�ia, �a�� �i� i� Ma�a��ia a�d ��ch ���e. The �i�e �f �he fi��� a�d �he �a���e �f g��ba� ��ade c�ea�e high ba��ie�� �f e���� f�� �e�c��e��, �ei�f��ci�g �he e�i��i�g fi���� �a��e� ���e�.
������ ��� ����������� Vie��a� i� a ���a� c������. The ��a�� �i�e �f fa��� cha�ac�e�i�e� �he c��� a�d �i�e���c� i�d����� ����c���e. I� ��ch c��fig��a�i��, �he g���i�g de�a�d f�� a�i�a� ����ei� i� ��� e��i�e�� c��e�ed b� �he ��ca� ���d�c�i��. B� defi�i�i��, ��a�� fa��� a�e ��� i��e��i�e. A� c���e��e�ce�, ��a��h��de�� a�e ����e�ab�e �� e�ide�ic, ca���� b�ffe� �����g feed ��ice f��c��a�i�� a�d d� ��� ha�e acce�� �� ��ecia�i�e �����edge �i�e �e�e�i�a�� �cie�ce. Thi� �i��a�i�� ��da� �eache� a �a������. Wi�h �e�e�a� di�ea�e� ���b�ea�� a�d ��ice f��c��a�i�� i� �he �a�� 5 �ea��, Vie��a� �i�e���c� i�d����� �i��e��ed �he ba������ �f �he ��a��e�� fa��. O� �he ��he� �ide, �a�ge i��e��i�e a�d i��eg�a�ed fa��� �e�e ab�e �� ����ec� f��� di�ea�e ���b�ea� �ha���
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
30
�� ����e� bi��ec��i�� a�d �e�e a��� ab�e �� b�ffe� ��ice f��c��a�i�� �ha��� �� �����g ca�h f��� a�d/�� acce�� �� c�edi�. I� addi�i��, �i�h �a�ge �����e ���d�ced �eg��a���, �a�ge fa��� a�e ���e i��e�e��i�g f�� �he �a��e� a� �he� ca� de�i�e� �eg��a��� �i�h ��ab�e ��a�i�� Th��, de�e����e�� �f �a�ge i��eg�a�ed fa��� �ee�� �� be �he f����e �f Vie��a� ag�ic�����e a� i� �a� a c��������� ��e� i� �he de�e����e�� �f �ccide��a��� c�����ie�. CP G���� ��de�����d i� 15 �ea�� ag� a�d ��a��ed �hei� �e��ica� i��eg�a�i�� i� �hei� �i�e���c� b��i�e��. The c���e��e�ce� f�� A�i�a� Feed i�d����� i� �ha�, i� �he �ea� f����e, �he c��e c�����e� �i�� be ���e a�d ���e �a�ge i��e��i�e fa��� �hi�e �he �a�i� �f ��a�� fa��� �i�� dec�ea�e d�a�a�ica���. The� g����h d�i�e�� f�� �he feed i�d����� �i�� be ��i��e: •
Ab�����e g����h �f �he �a��e�: ���e a�i�a�� �i�� be �ea�ed i� Vie��a�, i�c�ea�i�g �he �����e �f i�d����ia� feed c�����ed.
•
M��e a�d ���e ��a�� a�d �edi�� �i�e fa�� �i�� ���� �he �� ���d�ce i�efficie�� h��e�ade feed a�d �i�� ��i�ch �� a �a�ge� �������i�� �f i�d����ia� feed
•
The ���be�� �f ��a�� fa��� �i�� dec�ea�e beca��e �f �he de�e����e�� �f efficie��, ���fi�ab�e a�d ���e f�e�ib�e �a�ge i��e��i�e fa���.
The�e ��e�d� ����d ha�e �� be c���ide�ed i� �he ���a�eg� �f �he a�i�a� feed i�d����� i� Vie��a�.
The f�����i�g ��� g�a�h� ada��ed f��� �he �e���� 2020 Li�e���c� I�d����� De�e����e�� S��a�eg� f��� MARD �h��� �ha� de�a�d �f i�d����ia� feed i� ��� ��fficie�� ��da� a�d �i�� ce��ai��� ��� be ��fficie�� i� �he c��i�g �ea��.
F����� 20 ������ �� ������ �� ���������� ���� ������ 2010'� ��� ����� �� ���������� ����, ��������� ���� ��� ������ ���� ������ ��� 2010'�. ������: MA�D
Ma�� c���e�i����, f��eig� fi��� e�j�� ec����ie� �f �ca�e. The g��d �����ec� �f �he d��e��ic a�i�a� feed �ec��� ha� a���ac�ed h�ge i��e�e�� f��� f��eig� fi���. Wi�h �e�e� �ech����g� i� b�eedi�g, feedi�g, a�d h���i�g �f �i�e���c�, f��eig� fi��� ���ica��� b�i�d �a�ge��ca�e ��e�a�i��� �ha� �e���� i� ec����ie� �f �ca�e a�d ���e� ���d�c�i�� c���. I� c����a��, ��ca� fi��� a�e �e�a�i�e�� ��a�� i�
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
31
�e��� �f ���d�c�i�� ca�aci��. A���g �he �e�e� bigge�� a�i�a� feed ���d�ce��, �i� a�e f��eig� fi��� �� f��eig��i��e��ed e��e���i�e�. P�ici�g ���e� i� �he ha�d� �f �Big F����: I� de�e���ed c�����ie� ��ch a� �he US a�d Ca�ada, a�i�a� feed acc����� f�� 50�55% �f �he c��� �f ����. I� Vie��a�, i� i� �ea� 75% � ��de��c��i�g �he i��ac� �f a�i�a� feed ��ice f��c��a�i��� �� �i�e���c� b�eedi�g. Wi�h 30% �a��e� �ha�e c��bi�ed, �he f��eig� �Big F���� fi��� (CP, P��c��c�, Ea�� H��e a�d Ca�gi��), ha�e e���gh ��ici�g ���e� �� f���� �a�� �h���gh i�c�ea�e i� i���� c����. O�he� ��a��e�, d��e��ic ���d�ce�� �i�e Dabac�, ca� ge�e�a��� f����� �he Big F����� ��ici�g b�� a�e ���� ab�e �� �a�� �h���gh ab��� �h�ee���a��e�� �f �he ��ice i�c�ea�e. Thi� e���ai�� �he ��ab�e g���� �a�gi�� i� �he d��e��ic a�i�a� feed i�d�����. A� e�a���e, d��i�g fi��� �a�� �f 2012, a�i�a� feed ���d�ce�� �e�e ab�e �� ����ec� �a�gi� b� i�c�ea�i�g ��ice� b� 10% �hi�e fa��e�� ha�e had �� �e�� ���� be��� c��� a� VND37,000�38,000/�g (�he ���a� c��� �� �ai�e ��e �ig i� �� �� VND41,000/�g).
2.2. ���������� ������ �� ��� ���� 5 ����� ��� ���������� �������� �� 2013
F����� 21 A����� A����� ���� ���������� � ������� ������: MA�D
I� 2013, de�a�d f�� �i�e���c� feed i� Vie��a� i� a�����i�a�e�� 20 ������� ���� ��� ����, �f �hich a�����i�a�e�� 17 ������� ���� �� 2012 �a� f�� i�d����ia� feed, a�d �f �hich 12.7 ������� ���� �� ������������ ��������. I�d����ia� feed de�a�d i� e��ec�ed �� g��� �� 25 �i��i�� ���� (i� �hich 18 �i��i�� ���� i� d��e��ica��� ���d�ced) b� 2015.
2.3. F��� ���� ���� �� ���������� ���� C���e�i�i�� e�i��� be��ee� �he h��e��ade feed a�d �a��fac���ed feed �ec���� i� Vie��a�. H��e�e�, �i�ce ��e� 10 �ea�� �he �a�i� �f i�d����ia� feed agai��� �e�f��ade feed i�c�ea�e a ��� a�d �each, i� ce��ai� i�d�����, a����� 100% (�h�i�� i�d����� f�� e�a���e).
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
32
I� �he �ig i�d����� ��ch �a�i� i� ���e� a� a ��� �f �ig fa�� i� �he N���h a�e ��i�� ��i�g ��ca� �ice b�a� a�d �i�che� ga�bage �� feed �hei� a�i�a��. Whe� a�i�a�� �each �e��i�i�e �ha�e (ea��� age a�d �e���d�c�i��) �f�e� fa��e�� b�� i�d����ia� feed i� ��de� �� ������ a�� �ece��a�� ����ie�� a�d a�i�� acid� �� e����e g��d �e�f���a�ce �f a�i�a��. I� ge�e�a� �e�f��ade feed �a�e�� ����ide a�� �ece��a�� ����ie�� f�� ���i��� g����h �f a�i�a��. The� �ie�d �f he�d fed �i�h fa����ade feed i� a����� a��a�� i�fe�i�� �� i�d����ia��� �ai�ed a�i�a��. H��e�e� i� ����d be i��e�e��i�g �� g� dee�e� i� �he �ef�e�i�� a�d ���d� �he ���fi� �ade b� fa��e�� ��i�g �e�f��ade feed a�d i�d����ia� feed c���ide�i�g fi�a�cia� ca�aci�� �� e�gage i� �he �ec��d ���i�� a�d �i�� �ha� g�e� a���g.
The f�����i�g g�a�h �h�� �ha� d��i�g �he 2010�� �he �������i�� �f i�d����ia� feed �h���d i�c�ea�e f��� 56% i� 2010 �� a����� 70% i� 2020 �hi�e i�����ed feed �h���d dec�ea�e f��� 30% i� 2010 �� 18% i� 2020. H��e��ade feed �h���d �e�ai� a����� ��ab�e a�d �h���d dec�ea�e f��� 14% i� 2010 �� 12% i� 2020.
F����� 22 ����� �� ���������� ��� ��������� ���� ��� ������ ���� ������ ��� 2010'�. ������: MA�D
H��e�e�, if �e c���ide� �����e ���d�ced i� ��ch �e�i�d �e ����d ha�e �he f�����i�g �����e �f �e�f��ade feed22: •
2010 = 1.5 �i��i�� ���� �f �e�f��ade feed
•
2015 = 2.3 �i��i�� ���� �f �e�f��ade feed
•
2020 = 3 �i��i�� ���� �f �e�f��ade feed.
3. ��E�EN�A�ION OF AC�O�� IN�OL�ED 3.1. L������ �� ��� �������� ��������� �� ������ ���� (���� ��� ��������� ����)
22
S���ce: I�d����� E��e���
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
33
A� �e��i��ed, �he Vie��a�e�e i�d����ia� a�i�a� feed i�d����� i� d��i�a�ed b� f��eig� ���ed fac����. The ��� 5 c���a�ie� i� �he c������ a�e c��e�i�g ���e �ha� 45% �f ���a� ���d�c�i�� �f i�d����ia� feed. CP, P��c��c�, Ca�gi��, Ea�� h��e a�d ANT a�e �eadi�g �he �i�e���c� feed i�d����� i� Vie��a�. O��� P��c��c� i� a �a�i��a� c���a��, ��he�� a�e f��eig�e��.
F����� 23 M����� ����� � ���������� �� ������ ���� �������� �� �������, 2012 ������: ���������� ���� �������� ����� ��
F��eig� c���a�ie� a�e �he ���� ab�e �� i��eg�a�ed �he �a��e chai� �f �i�e���c� i�d�����. Vie��a�e�e C���a�ie� a�e �e��e�e��i�g ���� fe� �e�ce�� �f �he a�i�a� feed i�d����� i� Vie��a�. The ��e�d i� �ha� ��ca� c���a�ie� �i�h ��� ���d�c�i�� ca�aci�� �i�� ������ di�a��ea� i� �he c��i�g �ea��. The �ea���� a�e ����i��e: •
•
•
M��� �f fa��e�� a�e a��i�g f�� ������ a�d ��a�� feed �i��� d� ��� ha�e fi�a�cia� ca�aci�ie� �� a���� ��ch c�edi� ���ic�. The� fa��e�� a�e ���e �i�e�� �� b�� di�ec��� f��� �a�ge (a�d f��eig� ���) C���a�ie�. F�� e�a���e, a fa�� �f 500 ���� �i�� �f�e� a��ed f�� 1 ����h c�edi� �e��e�e��i�g 1 bi��i�� ��d (a����� 50,000 ��d) I� �he ca�e �f �he ������� i�d�����, �he i�d����� i� �e�� ��ch ���������� ����������, �ea�i�g �ha� �a�ge ������� ���d�ce�� a�e i� �ea�i�� �he feede��. CP a�d Ja�fa a�e �eadi�g �he �a��e�. Tha� �ea�� �ha� �he feed �a��e� f�� ������� i� �i�i�ed a� CP a�d Ja�fa a�e c�����i�g �hei� ��� feed�. S�ch ca��i�e �a��e� i� ���e�g�he�i�g e�e� ���e �he ���i�i�� �f f��eig� ���ed feed �i���. I� addi�i�� �� feed, �he�e i��eg�a���� a��� ���d�ce �hei� ��� j��e�i�e�.
Of�e� ��a�� feed �i��� d� ��� ha�e ��������� ���� ���� ������ �f �hei� b��i�e��. The� d� ��� ha�e i��e���e�� ca�aci�� a�d �he� ca���� �ea��� i��ac� �hei� ���g �e�� de�e����e��: �he� a�e ac��a��� ��de�g�i�g �hei� de�e����e��, �i��ed �� �he de�e����e�� �f �a�ge c���a�ie�. Ve�� �i�i�ed R&D ���g�a�� a�e �a��ched b� ��a��e� c���a�ie� a�d f�����a�i�� �f feed i� ��� �f�e� �e�� �� �� da�e.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
•
•
34
M������ i� a�i�a� feed i�d����� a�e �e�� high c���a�e �� �a�gi�� i� E����e. Di�c���i�� �i�h i�d����� ���fe��i��a� �ead �� �he f�����i�g fig��e�: 2% �e� �a�gi� i� E����e (i� a�e�age) �hi�e i� Vie��a� C���a�ie� a�e �f�e� d�i�g 5% �� 7% �e� �a�gi�. Thi� ha� d��b�e effec� o La�ge i��e��a�i��a� g���� a�e �e�� a���ac�ed b� ��ch �e���e�a�i�e �a��e� a�d i��e�� �a��i�e�� i� �he c������ (N���ec�, Dehe��, Ca�gi�� �� Te�� G���� a�e ac��i�i�g e�i��i�g feed �i��� i� �he �a�� �ea��). The�e �a�ge c���a�ie� ha�e ��� �f fi�a�cia� �e����ce� a�d ca� i��e�� i��� ���g �e�� eff��� (R&D, Ma��e�i�g, c�edi�, e�c.) o Feed �i��e�� a�e ��i��i�g �hei� c�ie���� �i�h �e�� high ��ice f�� feed. Feed i� Vie��a� i� ����� �� be 20% highe� �ha� �eighb��i�g c�����ie�. Thi� i� a��� d�e �� �he fac� �ha� c���a�ie� a�e �ee�i�g high �a�gi� �� �a�i�f� �ha�eh��de�� e��ec�a�i��. M��������� ���������� a�e �i�i�ed i� Vie��a�. The�e i� ��� �a�� ed�ca�i�� i� �he fie�d �f a�i�a� ����i�i�� i� Vie��a�, a�d �ech�icia� a�e �f�e� �ea��i�g b� d�i�g �i�h��� ����e� �he��e�ica� a����ach. A� e�a���e, �a�� ��a�� feed�i��� a�e ��� �ea��� a�d �eg��a��� ca�c��a�i�g �hei� ���d�c�i�� c��� �� efficie�c� �� ���d�ce �hei� feed. I� �a�a��e�, f�����a�i�� �a��i� ��� bei�g �� �� da�e, d�e� ��� a���� f�����a�i�� de�a���e�� �� ��ic� ada�� �hei� f�����a (�i�h��� ha��e�i�g efficie�c� a�d ��a�i�� �f feed) a�d �he� d� ��� ���i�i�e �he c��� �f ���d�c�i��.
S� i� ����a�� �he ��a�� ��ca� feed�i�� d�e� ��� �ea��� ha�e cha�ce �� de�e��� �hei� b��i�e�� a�d if �� �a��i�e i��e���e�� a�e d��e �� ���d�c�i�� ����� a�d ���g �e�� ac�i��� (R&D, ��ai�i�g, C�edi�) �he�e ��a�� c���a�ie� �i�� ������ di�a��ea�, ce��ai��� b��gh� bac� b� �a�ge i��e��a�i��a� feed �i���. The f�����i�g �a�� ����ide� a ��� e�ha���i�e �i�� �f ac�i�e feed�i�� i� Vie��a�. We decided �� 23 ��e�e�� i� acc��di�g �� �hei� ��igi�, ei�he� ��ca� c���a�ie� �� f��eig� ���ed : F������ �������� ���� ������������� •
C������ �������� C� (��������): ha� i��e��ed i� VN �i�ce 1993 �i�h 8 feed�i��� c�������ide (5 a�i�a� feed ��a��� a�d 3 a��afeed ��a���). CP Vie��a� i� e�gaged i� ����idi�g �eed�; feed, a��a�fa��i�g, b�eed� �f �ig�, chic�e�, e��i��e�� f�� �i�e���c� a�d a��a�fa��i�g, a�d f��d ���ce��i�g.
•
C������ (��):
ha�
i��e��ed
i�
VN
�i�ce
1995
�i�h
6
fac���ie�
������i�g
a�����i�a�e�� 750�000 ���� a �ea�� (5 a�i�a� feed ��a��� a�d 1 a��afeed ��a���). •
A���� (E�O� N�����): ha� e��e�ed �he VN �a��e� �i�ce 2010 i� �he a�ea �f feed f�� fi�he�.
•
•
D� H��� ��a��ed �i�h i�� fi��� fac���� D��g Nai ����i�ce, 2008. B� ���, DH ha� c�������ide 3 fac���ie� f�� �i�e���c� feed a�d 1 f�� fi�he�. �������������
E��������� (Tai�a�e�e bac�ed) ��e�ed i�� �hi�d ��a�� i� 2011
�a��fac���i�g 258�000 ���� �f feed f�� a�i�a��. S� fa�, f��eig� c���a�ie� ������i�g b�eed� (Chic�e�, �ig� �� �h�i���) a�e Ja�fa, CP Vie��a� (Thai�a�d) a�d E�i�e��
���������� ��������� ���� ���������
23
S���ce: S�i�� B��i�e�� H�b ASEAN / Vie��a� Office, Ma� 2012
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
•
35
�������� � f���ded i� 1992 b� F�e�ch SCPA C���a��, P��c��c� ��ed �� be �a��e� �eade� (�i�h �� �� 60% �a��e� �ha�e) �i�� �id 2000��. Wi�h 5 fac���ie� ���d�ci�g �� �� 1.2 �i��i�� ����, P��c��c� i� �he �ec��d �eadi�g c���a�ie� i� Vie��a� behi�d CPV.
•
�IC C������ � G��de� Pig L�d: i� e��ab�i�hed i� 1999 i� Hai Ph��g ����i�ce. N��, �he c���a�� ha� 4 �a��fac���i�g fac���ie� c��������ide.
•
D����� i� e��ab�i�hed i� 2004 a�d ha� ��� fac���ie� i� Bac Ni�h ����i�ce �i�h a ���a� ca�aci�� �f 290�000 ���� �f feed� a �ea�.
•
����� D��� C������ i� e��ab�i�hed i� 1999 i� H� Chi Mi�h Ci��. The c���a�� ��ecia�i�e� i� feed �e�a�ed di���ib��i�� a�d ��gi��ic�. The c���a�� i� a ��ca� �a���e� �f B��ge Ag�i B��i�e��.
•
����� M��� C���������� i� e��ab�i�hed i� 2002 i� Ha��i. I� ha� ��� 4 �a��fac���i�g fac���ie� i� 4 N���he�� ����i�ce�.
•
���� ����� ���� ����� ����� C������ i� e��ab�i�hed i� 2002 i� D��g Tha�, S���he�� �f Vie��a�. The c���a�� ha� 7 fac���ie� i� �he S���h �i�h a ���a� ca�aci�� �f 290�000 ���� a �ea�.
•
•
•
���� ���� J���� ����� C������ i� e��ab�i�hed �i�ce 1985 i� H� Chi Mi�h Ci��, S���h �f Vie��a�. �������� J���� ����� C������ i� e��ab�i�hed �i�ce 2008 i� Bac Gia�g ����i�ce, N���h �f Vie��a�. The c���a�� ha� a ca�aci�� �f 70�000 ���� a �ea�. H��� H� N�������� J���� ����� C� i�a�g��a�ed a� ad�a�ced a�i�a� feed ���d�c�i�� �i�e a� �he begi��i�g �f 2012 �� ���d�ce 400�000 ���� �e� �ea�, bec��i�g �he �a�ge�� feed �a��fac���e� i� Vie� Na�. The fac���� i� ��ca�ed D��g Va� I�d����ia� Z��e, D�� Tie� Di���ic�, i� �he ����he�� Ha Na� P���i�ce.
3.2. L������� �� ���� �������� �� ������� M��� �f �he feed�i��� a�e ��ca�ed ei�he� i� N���he�� a�ea �f �he Red Ri�e� De��a ei�he� i� �he S���h a����d H� Chi Mi�h Ci�� a�d D��g Nai P���i�ce b�� a��� i� Me���g De��a. The f�����i�g �a� ����ided b� a�i�a� feed ���fe��i��a� gi�e a ge�e�a� ��e��ie� �f �he ��ca�i�� �f �ai� feed�i��� i� Vie��a�. We c�ea��� �ee �he ��� �ai� a�ea N���h a�d S���h
Red Ri�e� Regi��
HCMC, D��g Nai a�d Me���g De��a Regi��
G�i�g ���e i� de�ai�� �e ha�e ����a�i�ed �he ��ca�i�� �f �ai� fac���ie� i� �he f�����i�g �ab�e�. The �i�� �f c���a�ie� i� ��� e�ha���i�e a�d i� gi�e a� e�a���e ����. I�f���a�i�� a�e c��i�g f��� C���a�ie� �eb�i�e�, di�c���i�� �i�h e��e��� a�d a��h���� �����edge. The �a�� 16 C���a�ie� (i� b��e� c����) a�e ���d�ci�g ���� A��afeed.
Na�e �f �he c���a��
) � � i c ( i ộ N � H
CP
1
P��c��c�
1
g � a i G c ắ B
c � h P h � ĩ V
h � i N c ắ B
g � ơ ư D i ả H
) � � i c ( g � � h P i ả H
� � Y g � ư H
h � � B i � h T
� h � � a a N ị Đ N g � h � ả � H � � Q B
1
� ậ � h T h � i N
� ậ � h T h � � B
1
g � ơ ư D h � � B
i a N g � ồ Đ
1
2
1
Ca�gi��
1
1
1
1
1 1
1
1
1
T��g�ei
1
g � � L h � ĩ V
� � h T g � ồ Đ
g � a i G � A
) � � i c ( ơ h T � ầ C
� � i L c ạ B
1
9
1
4
1
6
1
1
5
1
4 1
2 1
3
1
H��g Ha
2
1
1
1
1
Dabac�
2
Vi�a
1 1
VIC
1
3
1
1
4
1
1
Va�aFeed
1
Vie�La�d
�����
2
1
We�� H��e
1
1
1
1
1
1
Ea�� H��e
3
1
1
1
1
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
E�ia�i�
1
h � i V � � T
1
A���feed
CJ
e � T � ế B
1
1
ANT
Ne� H��e
g � a i G � ề i T
1
1
Ja�fa
� A g � � L
1
A�c� G�ee�feed
) � � i c ( M C H P T
2
37
1
1
DeHe��
3
1
1
1 1
6
1
4
S�ji��
1
Vie� Tha�g
2
E�i�e��
1
RTD
2
1
2
1
1
VIFOCO
1
THANH LOI
1
1
1
Q�a�g D��g
1
Q�a�g Mi�h
1
1
1
1
Lai Thie�
1
1
S��e��i�g
1
1
Ta� L�c
1
D���feed
1
1
1
H��g V���g
1
1
Vi�h H�a�
1
1
EWOS
1
1
T�a�ifac�
1
B��e S�a�
1
G��be��
1
1 1 1
CL Pa�gafi�h
1
1
D��g Tha� Se��i�e�
1
1
Dag�i�e�
1
1
A� Gia�g AFIEX
1
H�a�g L��g UP
1
1
1
1
1
4
G� Da�g
1
TRAVIFACO �O�AL
1
1
1
1 5
2
1
2
3
5
4
2
4
1
5
1
1
9
12
6
5
5
1
2
1 2
12
1
3
1
95
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
E�ia�i�
37
1
1
DeHe��
3
1
1
1 1
6
1
4
S�ji��
1
Vie� Tha�g
2
E�i�e��
1
RTD
2
1
2
1
1
VIFOCO
1
THANH LOI
1
1
1
Q�a�g D��g
1
Q�a�g Mi�h
1
1
1
1
Lai Thie�
1
1
S��e��i�g
1
1
Ta� L�c
1
D���feed
1
1
1
H��g V���g
1
1
Vi�h H�a�
1
1
EWOS
1
1
T�a�ifac�
1
1
B��e S�a�
1
1
G��be��
1
1
CL Pa�gafi�h
1
1
D��g Tha� Se��i�e�
1
1
Dag�i�e�
1
1
A� Gia�g AFIEX
1
H�a�g L��g
1
1
UP
1
1
1
1
1
4
G� Da�g
1
TRAVIFACO �O�AL
1
1 5
2
1
2
3
5
4
2
4
1
5
1
1
9
12
6
5
5
1
2
1 2
12
1
3
1
95
3.3. ������������ �� ��� ��� 5 ���������
The d��e��ic i�d����ia� feed i�d����� i� c���e���� d��i�a�ed b� f��eig� ���ed feed �a��fac���e��. The ��� 5 c���a�ie� i� �e��� �f �a��e� �ha�e i�c��de 4 f��eig� ���ed c���a�ie�: CP Vie��a�, P��c��c�, Ca�gi�� Vie��a�, Ea�� H��e Vie��a�, ANT (Dacha�) �i�h a c��bi�ed �a��e� �ha�e �f ��e� 35%. S��e c���a�ie� ��ch a� CP Vie��a� a�d Ja�fa ha�e a��ead� e��ab�i�hed a� i��eg�a�ed �a��e chai� f��� b�eedi�g �� fa��i�g a�d ���ce��i�g. Ec����ie� �f �ca�e ����ide a high ba��ie� �f e���� i��� �he i�d�����. La�ge C���a�ie�, i�c��di�g P��c��c�, ha�e e��ab�i�hed �a��e� �ha�e�, b�a�d �a�e� a�d �a�ge e�i��i�g ���d�c�i�� ca�aci��. The�e c���a�ie� ca� achie�e fa���ab�e c��di�i��� i� �a�e�ia� ���cha�i�g �ha��� �� �hei� �a�ge� ��de� a�d �����ge� fi�a�cia� ca�aci�� �� ���c� �a�e�ia�� d��i�g �ff��ea����, �he� ��ice� a�e ���a��� ���e� �ha��� �� ab��da�� ������. I�f���a�i�� �e��i��ed i� �he f�����i�g �a�� a�e c��i�g f��� c���a�ie� �eb�i�e a�d i�d����� e��e���.
1.
Charoen Pokphand (CP)
CP Vie��a� c���e���� ��e�a�e� fi�e a�i�a� feed ��a���, �h�ee a��a feed �i���, �i�h a ���a� ca�aci�� �f 3.8 �i��i�� ���� �e� �ea� (2.3 �i��i�� ���� f�� �i�e���c� a�d 1.5 �i��i�� ���� f�� a��afeed) �a�i�g i�
3.3. ������������ �� ��� ��� 5 ���������
The d��e��ic i�d����ia� feed i�d����� i� c���e���� d��i�a�ed b� f��eig� ���ed feed �a��fac���e��. The ��� 5 c���a�ie� i� �e��� �f �a��e� �ha�e i�c��de 4 f��eig� ���ed c���a�ie�: CP Vie��a�, P��c��c�, Ca�gi�� Vie��a�, Ea�� H��e Vie��a�, ANT (Dacha�) �i�h a c��bi�ed �a��e� �ha�e �f ��e� 35%. S��e c���a�ie� ��ch a� CP Vie��a� a�d Ja�fa ha�e a��ead� e��ab�i�hed a� i��eg�a�ed �a��e chai� f��� b�eedi�g �� fa��i�g a�d ���ce��i�g. Ec����ie� �f �ca�e ����ide a high ba��ie� �f e���� i��� �he i�d�����. La�ge C���a�ie�, i�c��di�g P��c��c�, ha�e e��ab�i�hed �a��e� �ha�e�, b�a�d �a�e� a�d �a�ge e�i��i�g ���d�c�i�� ca�aci��. The�e c���a�ie� ca� achie�e fa���ab�e c��di�i��� i� �a�e�ia� ���cha�i�g �ha��� �� �hei� �a�ge� ��de� a�d �����ge� fi�a�cia� ca�aci�� �� ���c� �a�e�ia�� d��i�g �ff��ea����, �he� ��ice� a�e ���a��� ���e� �ha��� �� ab��da�� ������. I�f���a�i�� �e��i��ed i� �he f�����i�g �a�� a�e c��i�g f��� c���a�ie� �eb�i�e a�d i�d����� e��e���.
1.
Charoen Pokphand (CP)
CP Vie��a� c���e���� ��e�a�e� fi�e a�i�a� feed ��a���, �h�ee a��a feed �i���, �i�h a ���a� ca�aci�� �f 3.8 �i��i�� ���� �e� �ea� (2.3 �i��i�� ���� f�� �i�e���c� a�d 1.5 �i��i�� ���� f�� a��afeed) �a�i�g i� �he bigge�� feed �i��e� i� Vie��a� �i�h a 19% �a��e� �ha�e. CPV ha� a�����i�a�e�� 1,300 dea�e�� f�� �he di���ib��i�� �f feed ���d�c��. The c���a�� a��� acc����� f�� 22% �f �hi�e�fea�he� chic�e�, 7% �f �ig� a�d 16% �f �he egg �a��e� i� Vie��a� (�i�h fig��e a� f����� 250.000 ����, 3,8 �i��i�� he��, 4,5 �i��i�� chic�e��) CPV ��e�a�e� ab��� 3,000 fa���, i�c��di�g �h�i�� fa���, �h�i�� ha�che�ie�, fi�h fa��� a�d �i�e���c� fa���, ���� �f �hich a�e c����ac�ed ��e�a�i���. CP Vie��a� Li�e���c� C�����a�i�� �a�ge�� �� i�c�ea�e i�� he�d �i�e �� 350,000 ���� i� 2015 �� �ee� a g���i�g de�a�d f�� ���� i� Vie��a�, CPV di���ib��e� i�� ���d�c�� �h���gh b��h ��adi�i��a� cha��e��, ��ch a� �e� �a��e��, a� �e�� a� ��de�� cha��e��, ��ch a� ���e��a��e��. The C���a�� ���� �he CP F�e�h Ma�� chai� a�d a��ead� ��e�ed ��e� 70 �f �he�e c���e�ie�� ����e� �i�hi� Vie��a�. The c���a���� a��a�ic f��d ���d�c�� a�e e�����ed ��i�a�i�� �� ��e��ea� �a��e�� ��ch a� E����ea� U�i��, Ja�a� a�d ��he� A�ia� c�����ie�.
F����� 24 C�� ��������� �������� �� �������, ������ C� H��� K���
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
39
2. C������: I� Feb��a�� 1995, Ca�gi�� e��ab�i�hed i�� ��e�e�ce i� Vie��a� �i�h �he ��e�i�g �f �hei� fi��� �e��e�e��a�i�e �ffice� i� Ha��i a�d H� Chi Mi�h Ci��. I� Oc��be� 1997, Ca�gi�� Vie��a� Li�i�ed �a� f���ed. I� Dece�be� 2009, �he� �e�e �he fi��� U.S. C���a�� �� �b�ai� a di���ib��i�� �ice��e i� Vie��a�, a����i�g �he� �� di���ib��e ���d�c�� di�ec��� i� �he c������. Ca�gi�� Vie��a� e������ ��e� 900 e�����ee� ac���� 15 ��ca�i���. Thei� ��e�a�i��� i�c��de ��e�i�, a�i�a� ����i�i��, c�c�a ���d�c�i��, f��d a�d be�e�age i�g�edie���, g�ai� a�d �i��eed ��adi�g a�d �a��e�i�g, a�d �e�a�� ��adi�g. •
A����� N��������: The� a�e ��e �f �he �eadi�g a�i�a� ����i�i�� C���a�ie� i� Vie��a�, ���d�ci�g ��e�i� a�d c������d feed. The� ��� a�d ��e�a�e ��e ��e�i� ��a�� a�d eigh� feed �i��� i� Ca� Th�, Tie� Gia�g, L��g A�, D��g Tha�, Bie� H�a, Bi�h Di�h, H��g Ye� a�d Ha Na�. The� ha�e ��e� 770,000 ���� ca�aci��.
•
G���� ��� O������� The� ������ ���bea� �ea�, �hea�, ��ga�, c���, c���a �ea�, ca���a a�d ���bea��. Thei� c�����e�� i�c��de a�i�a� feed ���d�ce��, ������� a�d h�g �ai�e��, i��eg�a�ed fi�h ���ce�����, f���� �i��e��, a�d f��d a�d be�e�age �a��fac���e��.
•
A����� ������� The� i����� a �a�ge �f c���ed chic�e� ���d�c�� i��� Vie��a� f��� �hei� ������� ���ce��i�g b��i�e�� i� Thai�a�d, �he�e �he� �ai��ai� a f���� i��eg�a�ed ������ chai� �� e����e f��d �afe�� a�d ��a�i�� ���d�c��.
������ I���������� 2012
Ca�gi�� bega� e��a��i�� �f i�� Bi�h Di�h feed ��a��. The ��a�� i� e��ec�ed �� be c����e�ed b� 2014
2012
Ca�gi�� ��e�ed a feed �i�� i� �he Ha Na� P���i�ce, i�� eigh�h i� Vie��a�
2012
Ca�gi�� e��a�ded i�� H��g Ye� faci�i�� �i�h �he addi�i�� �f a� a��ac�����e feed ���ce��i�g ��a��
2011
Ca�gi�� ac��i�ed i�� fi��� �h�i�� feed �i�� i� Vie��a� (�he f���e� Higa�hi�a�� Feed�i��)
2011
Ca�gi�� ac��i�ed P���i�i Vie��a� (P�e�i� �a��fac���e�)
��OCONCO P��c��c� �a� e��ab�i�hed i� 1991 a� a JV be��ee� �S�ci��� C���e�cia�e de� P��a��e� e� de ��A���e� SCPA a�d a g���� �f Vie��a�e�e SOE. P��c��c� ha� g���� i�� ���d�c�i�� ca�aci�� f��� ��e fac���� i� D��g Nai P���i�ce b�i�� i� 1992, �� i�� c���e�� fi�e ��a��� �a�i���ide, i� Bie� H�a, Hai Ph��g, Ca� Th�, L��g Cha� a�d Ha��i. P��c��c� ha� a ���a� a���a� ���d�c�i�� ca�aci�� �f 1.2 �i��i�� ���� (950,000 ���� f�� �i�e���c� feed a�d 250,000 ���� f�� a��afeed).
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
40
T�da� �he c���a�� i� �a��ed 47�h �a�ge�� feed �i�� i� �he ����d, �a��ed 96�h �a�ge�� e��e���i�e� i� Vie��a� a�d ha� bee� a�a�ded be�� feed �i��e� i� A�ia i� 2010 b� A�ia� Feed �aga�i�e. P��c��c��� �ai� b��i�e�� i� i� �i�e���c� a�d a��a feed ���d�c�i��. Feed i� ���d �� i�di�id�a� a�d i�d����ia� fa��� a�� ��e� Vie��a�. 90% �f ���a� �a�e� a�e ge�e�a�ed �h���gh di���ib����� �hi�e ���� 10% a�e di�ec��� ���d � �� �a�ge i�d����ia� fa��e��. The C���a�� �e��� �� a ca�h ba�i� �� ���e �ha� 600 di���ib����� �a�i���ide. P��c��c� �a�aged i� �he 20 �ea�� �f i�� e�i��e�ce �� i����e i�� b�a�d �c��c�� a� ��e �f �he ���� �ec�g�i�ed b� fa��e�� i� Vie��a�. The fa���� �Cả� ơ� C��c�� ji�g�e (�� �Tha��� C��c��) i� �e�� �e�� ����� i� Vie��a� c�������ide. I� Oc��be� 2012, Ma�a� C�����e�, ��e �f Vie��a��� �a�ge�� di�e��ified c�����e� c���a�ie�, a�����ced �ha� i� ac��i�ed 40% �f �he �ha�e� �f P��c��c� �ei�f��ci�g �he Vie��a�e�e ���e��hi� �f �he C���a��. P��c��c� i� �he ���� �a�ge Vie��a�e�e feed ���d�ce��.
G�EENFEED G�ee�feed ha� bee� e��ab�i�hed i� 2003 a�d i� ��� �he ���be� �i� feed�i�� i� Vie��a� �i�h 5 fac���ie� a�d 540,000 ���� ���d�c�i�� ca�aci�� (�ig, chic�e� a�d fi�h feed �ai���) a�d ab��� 5% �a��e� �ha�e. Fac���ie� a�e ��ca�ed i� HCMC, L��g A�, H��g Ye�, Bi�h Di�h a�d D��g Nai P���i�ce. I� addi�i��, G�ee�feed b�i�� a feed�i�� i� Ca�b�dia i� Ka����g Cha� i� 2008. A�a�� f��� �he�e feed fac���ie� G�ee�feed ha� b�i�� b�a�ch �e����� �h���gh��� �he �egi�� f��� ����h �� ����h. The g�a� i� �� faci�i�a�e �he de�i�e�� ����e� i� ��de� �� be i� fa�� a�d c���e�ie��. The
C���a��
ha�
��e
�f
�he
�����ge��
�a�age�e�� �ea� �f �he i�d����� a� �e�� a� a �eadi�g ���i�i�� �� �a� �a�e�ia� ���c��e�e��, �ech����g� a�d ���d�c�� ��a�i��. G�ee�feed c���e���� ha� ���e �ha� 2,000 dea�e�� �h���gh��� 64 F����� 25 L������� �� G�������� ��������� ��� ������, ������: G�������� C�
����i�ce� i� �he �e��i���� �f Vie��a� a�d ���e ����i�ce� i� Ca�b�dia a�d La��.
G�ee�feed ha� decided fe� �ea�� ag� �� i��eg�a�e i�� b��i�e�� a�d �� �a��ch �ig ge�e�ic ac�i�i�ie� i� c���ab��a�i�� �i�h a ����d �eade� ge�e�ic �����ie�; PIC a US ba�ed �ig ge�e�ic c���a��. T�da� �i�h 3 �e���d�c�i�� fa��� �he C���a�� i� ��eadi�� gai�i�g �a��e� �ha�e�. Si�i�a���, G�ee�feed ha� de�e���ed fi�h ge�e�ic ac�i�i�ie� a�d ��� 2 �e���d�c�i�� fa��� i� Me���g De��a. The� a�e ����i�g �� �he �a�ga�i�� �e���d�c�i��.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
41
3.4. ���������� �������� �� ���� ������
Af�e� �e�e�a� di�c���i��� �i�h i�d����� e��e���, i� 2012 �he ���d�c�i�� ca�aci�� �f 24�h �ai� a�i�a� feed ���d�ce�� ha� bee� �e����ed �� be a����� 12 �i��i�� ����.
C������ N���
����������
12
We�� H��e
400,000
C������� (�� ����)
13
Dabac�
392,000
14
Vi�a
390,000
15
Ne� H��e
320,000
16
Ea�� H��e
314,000
17
CJ
270,000
18
E�ia�i�
236,000
19
DeHe��
230,000
20
S�ji��
200,000
21
Lai�chie�
180,000
22
AFC
159,000
23
S�iji�
140,000
24
RTD
120,000
�O�AL
11,888,000
1
CP
2,300,000
2
P��c��c�
985,000
3
Ca�gi��
980,000
4
Ja�fa
800,000
5
A�c�
550,000
6
G�ee�feed
540,000
7
Ja�fa
525,000
8
ANT
507,000
9
T��g�ei
500,000
10
A��feed
450,000
11
H��g Ha
400,000
The�e fig��e� d� ��� �a�e i��� acc���� a��afeed ca�aci��.
3.5. M�������� ������ �� ����� ���������
Se�e�a� �a��e�i�g ����e�� e�i�� i� Vie��a�. I� i� i�����a�� �� ���e �ha� �he �a��e�i�g a�d di���ib��i�� ����e� �a�� acc��di�g �� �he i�d����� c���ide�ed. The� �e �i�� ����ide i�f���a�i�� �� �he ���� i�����a�� i�d����� ����� a�: �ig, chic�e�, d�c� a�d �h�i��.
B�� �i�h ����he�ic a����ach �e c���d �a� �ha� �he ���� c����� �a��e�i�g a�d di���ib��i�� i� �he f�����i�g 1. Feed�i��� ���d�ce feed a�d �e�� i� �� di���ib�����. The� �ee� �he ����ibi�i�� �� de�i�e� di�ec��� �e�� �a�ge fa�� (de�i�e�� i� b��� f�� CP f�� e�a���e, i� bag� f�� ��he��) 2. Di���ib����� �e�� di�ec��� �he feed �� �a�ge fa��� (i�d����ia� fa���) a�d �e�� �he �e�� �� ��ca� di���ib����� (�e�e� 1). 3. Fa��e�� c��e �� �hei� ��ca� di���ib����� a�d b�� �he feed �he� �eed (�f�e� 2 �ee�� ���c��, b�� de�e�d �� �hei� fi�a�cia� �i��a�i�� a�d ��a��� �f �hei� he�d).
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
42
4. We c���d a��� fi�d a���he� �e�e� �f di���ib��i�� (Le�e� 2) bef��e �eachi�g fa��e�� �h� a�e �he �ai� c�ie���.
F����� 26 B���� ���� ������������ ������������ �� �������
The a�i�a� feed �a��e�i�g a�d di���ib��i�� ����e� i� �ai��� d�i�e� b� �he e�i��e�ce �f ��e��� �f ��i�a�� (�e�e� 1) a�d �ec��da�� (�e�e� 2) feed di���ib����. I� ��ch �ec��� feed �i�� a�e ���e�i�e �e��i�g di�ec��� �� �a�ge fa�� b�� ���� �f �he �����e� g� �h���gh di���ib�����. I� i� e��i�a�ed �ha� 10 �� 20% �f �he �����e� g� di�ec��� �� �a�ge fa��24 (de�e�d �� feed �i��). H��e�e�, ��a�� feed �i�� (�e�� �ha� 50,000 MT �e� �ea��) d� ��� ���� �� ��ch �i�h di���ib����� a�d a�e �e��i�g �e�� ��ca��� �� hi����ica� c�ie���. U��a��� �a�ge fa��� �ha� ����ce di�ec��� �hei� feed �� �he feed �i�� �f�e� �e��i�ed ada��ed a�d fi�e� ���ed f�����a �hi�e di���ib����� ha�e a�� �he �a�e ba�ic f�����a. Hi����ica���, �he�e di���ib����� �e�e ���e i�����ed i� S���h Vie��a� �ha� i� N���h. I� N���h Vie��a� feed �i�� �e�e ��a��e� i� �e�� �f ���d�c�i�� �����e� �hi�e i� S���h, �ed b� f��eig� ��� c���a�ie�, �����e� �e�e ���e i�����a��. The�e f��eig� ��� c���a�ie� �e�e ����i�g �h���gh di���ib����� f�� 2 �ai� �ea����25: Ha�i�g ��ca� di���ib���� ����d he�� a� �he� c���d ��a� ���e �f b�ffe� be��ee� �he �i���
•
b��i�e�� �f �ai�i�g a�i�a�� (��bjec� �� di�ea�e, ���� �e�f���a�ce a�d �ea� �a��e� ��ice). The� i� 90�� a�d ea��� 2000�� �e��i�g feed �� di���ib���� �ai��� �a� a �a� �� �i�i�i�e �i�� �f �����a��e�� f��� fa��e�� a�d �� a��id �� d� c�edi� �� fa��e�� Ha�i�g ��ca� di���ib����� a��� he��� i� �e�� �f b��i�e�� de�e����e��. A f��eig� ��� c���a��,
•
e�e� �i�h ��ca� ��aff, �he� �he� ��a��ed b��i�e�� �he� did ��� ha�e �� ��ch c�ie��� �� �he fie�d. W���i�g �i�h di���ib����� �a� a �a� �� �i�i� i��e���e�� i� �a��e�i�g a�d �a�e� b� �e��i�g ��i�a�e e���e��e�e�� (di���ib�����) �he ���� �� de�e��� a �e����� �f fa���.
24
S���ce: i�d����� e��e��� S���ce: i�d����� e��e���
25
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
43
Le�e� 1 di���ib����� ��ed �� ��a� a �e�� i�����a�� ���e a� �he� �e�e �he ��e� �� ����ide ��a�� �� �hei� c�ie���/fa���. I�deed �he� �e�e �a�i�g ca�h feed �� feed�i��� a�d �he� �e�e gi�i�g ��a�� (30 da�� �e�� �f�e�) �� �hei� c�ie��. S�ch fi�a�cia� ������� �a� �f�e� �he �ea� added �a��e �f �he�e di���ib�����. H��e�e�, �i�ce fe� �ea�� i� a��ea�� �ha� �a�ge feed �i��� a�e ��� ������i�g c�edi� �� �hei� c�ie��. The� ha�e ��� a be��e� ��de���a�di�g �f �hei� b��i�e��, ���d�c�i�� �ea���a�i�� a�d be��e� �����edge �f �he fie�d. A� a�� ��i�a�e c���a�ie�, �he� �e�e ���i�g i� �hi� �a� �� �a�e bac� �he �ead �� �he �a��e� a�d �ee� ���e �a�gi�� �ha��� �� di�ec� �a�e� �� fa��e��. S�ch ���e a����� feed �i��� �� ������ �a�e bac� �he c������ �f �hei� di���ib��i�� cha��e�, �a�i�i�i�g ���fi� a�d a����i�g feedbac�� f��� di�ec� ��e��. Th�� �e�e� 1 di���ib����� a�e ������ ���i�g �hei� c������ �f �he di���ib��i�� a�d a�e bec��i�g �ea� feed dea�e� �a�he� �ha� fi�a�cia� ��ga�i�a�i��� ������i�g c�edi� �� fa��e��. Le�e� 1 di���ib����� i� feed �ec��� a�e �f�e� e�c���i�e di���ib�����, �ea�i�g �ha� �he� a�e �e��i�g ���� ��e b�a�d �f feed. S�ch ac���� a�e �f�e� d�i�g i�����a�� b��i�e�� a�d a�e �e��i�g b��h �� �a�ge ��ca� fa��� a�d �e�e� 2 di���ib�����. I� �e�� �f �e���e�a�i��, di���ib����� a�e �a�i�g ���e� �ha��� �� diffe�e�� ����e��26: Ba�ic �a�gi�: �ha� c���e����d� �� �he �a�gi� �e��e�e��ed b� �he diffe�e�ce be��ee� b��i�g ��ice �� feed �i�� a�d �e��i�g ��ice �� fa��e�� �� Le�e� 2.
•
E�c���i�i�� �a�gi�: bei�g a� e�c���i�e di���ib���� a����� �� ha�e e���a �a�gi� (�f�e� 1 �� 2 %). I� addi�i�� �he di���ib���� ca� ha�e acce�� �� g��die� �i�e b��ch��e, ha�, �ai�c�a�, e�c. �ha�
•
����d he�� �e��i�g ���d�c�� M���h��, ��a��e���, a���a��� �e�f���a�ce b����: feed �i��� �e� �e�i�dic �a�ge� �� �each �� di���ib����. Se��i�g ����h��, ��a��e��� a�d a���a��� �a�ge� a����� feed �i�� �� e����e �ha�
•
eff���� �i�� be d��e c���i������� b� di���ib����� a�d ��� ���� d��i�g �ea� �ea���. F�� �i�e���c� feed, ba�ic �a�gi� a�e �f�e� a����d 5% �� 7%, �he� ���a� �a�gi� ca� �each 8 �� 10% i�c��di�g �he �e�i�dica� �a�ge� a�d e�c���i�i�� e���a �a�gi�. The �e�e� 2 di���ib����� a�e �a�e�� e�c���i�e a� �he�e a�e ��adi�g ��a��e� �����e� a�d ����i�g �e�� ��ca���. The�e �i�d� �f di���ib����� ha�e ��a��e� �a�gi�� a�d ������e �e�� �a�e�� c�edi� �� �hei� c�ie���.
The �e�e� 2 di���ib����� a�e �a�i�g �a�he� ��a�� �a�gi�. I� i� diffic��� �� e��i�a�e �e�e� �f
�a�gi�� �ha� a�e �ade b�� feed ���fe��i��a�� a�e �f�e� �a��i�g ab��� 2% �� 3% �a�i���. Of�e� �he�e ���e �f feed di���ib����� d� ��� ���� �e�� feed b�� a�� �i�d �f ag��f���i���e� �eeded b� ��ca� fa��e�� (e��i��e���, �e� ���d�c��, e�c.) The �ig, chic�e�, d�c� a�d �h�i�� �ec���� ha�e ��ecifici�� �ega�di�g �hei� feed di���ib��i�� ����e��27: •
��� ��������: Thi� �ec��� i� c���ide�ed a� a �dea�e� i�d������. I�deed ��i�a�� a�d �ec��da�� di���ib����� a�e d�i�g a �a�ge �a�� �f �he �����e �f feed ���d b� feed �i���. H��e�e� i� a��ea�� �ha� ���e a�d ���e feed �i��� a�e ��� ���i�g �� �a�e bac� �he c������ �f �hei� di���ib��i��
26
S���ce: i�d����� e��e��� S���ce: i�d����� e��e���
27
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
44
cha��e�. O� �he ��he� �ide, i��eg�a�ed c���a�ie� a�e �a�i�g ���e a�d ���e i�����a�� ���e ��b��ac�i�g �����e �� �he �a��e� a� �he� �e��e�e�� �hei� ��� ca��i�e �a��e� ��� �f c���e�i�i��. •
C������ ��������: �hi� �ec��� i� ��� �ea��� c��ce��ed b� di���ib������ i�����e�e�� a� a����� a�� ��hi�e �ea� chic�e�� ���d�ce�� (i�d����ia� chic�e�, �he ��e c�����i�g i�d����ia� feed, b� �����i�i�� �� ��ca� ��ecie�) a�e i��eg�a�ed ���d�ce�� ���d�ci�g �hei� ��� feed. The �a��e� i� d��i�a�ed b� 3 �ai� ac���� ����� a� CP, Ja�fa a�d E�i�e��.
•
D��� ��������: �hi� i� c���ide�ed a� feed dea�e� �ec���� a� a����� a�� feed i� ���d �h���gh ��i�a�� a�d �ec��da�� di���ib�����. The �a��e� i� ����� �� �e��e�e��� 1 �i��i�� ���� �hi�e P��c��c� h��d 30% �a��e� �ha�e�. P��c��c� ���� a ��� �h���gh ��ca� di���ib�����.
•
Sh�i�� i�d�����: �hi� i�d����� a����� d�e� ��� ha�e Le�e� 2 di���ib����� a� Le�e� 1 a�d feed�i��� a�e �e��i�g di�ec��� �hei� feed �� fa��e��. Fe� �ec��da�� di���ib����� �ha�� e�i�� i� ���e �e���e a�ea b�� �he� a�e d�i�g ��a�� �����e�. Ma�gi�� a�e highe� �ha� f�� �i�e���c� feed a� i� i� �e����ed b� i�d����� e��e��� �� be be��ee� 12% �� 15% (c���a�e �� 8 �� 10% f�� ��he�� i�d����ie�)
3.6. I���������� ��� ����� ����� �� ��� ��������.
The f�����i�g �a�� i� a �e�ec�i�� �f �i�e ����� ��b�i�hed b� �he A�ia� Ag�ib��i�e�� G���� �� �hei� �eb�i�e28 i� �he �a�� ����h�. N������ ����� ��� ��� ������ �� ������� ��� I�������� �24 F������� 2014� N���ec� i� e��a�di�g i�� ��e�e�ce i� A�ia �i�h ��� �e� ��a�e��f��he�a�� ��a��� i� Vie��a� a�d I�d��e�ia a�d a �e��de� �f i�� Chi�e�e ��a�� i� Xia�g�a� (H��a�). The faci�i�� i� Vie��a� �i�� be ��e�a�i��a� i� �he �ec��d ��a��e� �f 2014 a�d �he ��a��� i� I�d��e�ia a�d Chi�a i� �he fi��� ��a��e� �f 2015. The�e i�i�ia�i�e� c��fi�� �he c���a���� ���a�eg� �f e��a�di�g i�� ��e�e�ce i� A�ia d�e �� ����d, ���g �e�� g����h �����ec�� i� �he �egi��. B��h ��a��� �i�� ���d�ce ��e�i�e� a�d fa�� �i�e�a�� a�d i� Vie��a� a��� ����g a�i�a� feed c��ce���a�e� �i�� be ���d�ced.
�������� �������� ���� ���� 1.2�� �� ���� �16 J������ 2014� Vie��a��� �ec��d bigge�� feed �i��e� P��c��c� ha� �aid �he c���a�� ���d�ced 1.25 �i��i�� ����e� �f a�i�a� feed �a�� �ea�. The c���a���� ���d�c�� i�c��de feed f�� �������, ��i�e a�d fi�he�ie�. E��ab�i�hed i� 1991, �he c���a�� i� �a��ed a���g �he ��� 100 feed �i�e�� i� �he ����d, a�d c���e���� �a�e� �� 11% �f Vie��a��� feed �a��e�, �ec��d ���� �� CP Vie��a�. P��c��c� ��ed �� be a d��i�a�� ��a�e�, c�������i�g �� �� 60% �f �he �a��e� �ha�e i� 2002�2007. I� 2012, Ma�a� C�����e�, ��e �f Vie��a��� �a�ge�� ��i�a�e i��e�����, ac��i�ed a 40% ��a�e i� P��c��c� i� a dea� ����h USD 96 �i��i��.
28
A�ia� Ag�ib��i�e�� G���� h���://���.a�ia��ag�ibi�.c��/
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
45
A������� �� ������ �������� ����� �14 J������ 2014� A���feed Vie��a� ha� �aid �he c���a�� ��a�� �� e��a�d i�� c���e�cia� ��i�e �����a�i�� �ia c����ac�ed fa���. The c���a�� e��ec�� �� ha�e a c����ac�ed hea�d �f 20,000 ���� a�d 40,000 c���e�cia� h�g� b� 2016. �We ��a� �� e����� �ea� a�d ���ce��ed �ea� �� c�����ie� i� S���hea�� A�ia. I� �he �e�� 10 �ea��, �e �a�� �� be �he ���� ��cce��f�� c���a�� i� �i�e���c� ag�ic�����e i� Vie��a�,� �aid Da�id J�h� Whi�ehead, chai��a� �f A���feed Vie��a�. E��ab�i�hed a� a j�i�� �e����e be��ee� A����a�ia a�d Vie��a�, �he feed �i��e� ha� a feed ���d�c�i�� ca�aci�� �f 450,000 ����e� �e� �ea�. The c���a�� b�i�� i�� ��c�e�� fa�� i� 2010 �i�h 1,200 ���e b�eed GGP a�d GP i�����ed f��� �he UK. D� H��� ������� �� ����� ������ �������� �27 N������� 2013� Vie��a�'� Vi�h L��g ����i�cia� Pe���e'� C���i��ee ha� a�����ed ��a�� f�� �he c������c�i�� �f a USD 15 �i��i�� ca���e feed �i�� i� Ma�g Thi� Di���ic� b� D��ch a�i�a� feed �a��fac���e� De He�� LLC. De He�� ��a�� �� b�i�d �he feed�i�� �� a 4.6 ha �i�e. The c���a�� c���e���� ��e�a�e� f��� feed ���d�c�i�� faci�i�ie� i� Vie��a�, �i�h a�i�a� feed fac���ie� i� Bi�h D���g, D��g Nai a�d Hai Ph��g a�d a �e� a��afeed fac���� i� Vi�h L��g �hich ��e�ed ea��ie� �hi� �ea�. H��� H� ������ ���� ������ �� 400,000 ������ �09 F������� 2012� A ��i�a�e Vie��a�e�e c���a�� H��g Ha N���i�i�� J�i�� ���c� C�, i�a�g��a�ed a� ad�a�ced a�i�a� feed ���d�c�i�� �i�e ea��� �hi� ����h, �ai�i�g i�� ca�aci�� �� 400,000 ����e�/�ea�. The c���a�� i��e��ed USD 7.1 �i��i�� i� �he �e� ���d�c�i�� �i�e a� �he ��a�� ��ca�ed i� �he D��g Va� I�d����ia� Z��e, D�� Tie� Di���ic�, i� �he ����he�� Ha Na� P���i�ce. H��g Ha ea��ie� had a ca�aci�� �f ���� 48,000 ����e�. The ISO 9001�2008 ce��ified c���a�� ���d �ea��� 200,000 ����e� a�d achie�ed a �e�e��e �f USD 71.4 �i��i�� �a�� �ea�.
C������ �������� ������ �������� �� ������� �17 N������� 2011� Ca�gi�� ha� e��e�ed i��� �he �h�i�� feed b��i�e�� i� Vie��a� af�e� c����e�i�g a� ac��i�i�i�� �f �h�i�� feed�i��e� Higa�hi�a�� Vie��a� C�. The ac��i�i�i�� �i�� add �� Ca�gi��'� e�i��i�g feed ����f��i� �ha� i�c��de� ��i�e, ������� a�d fi�h feed. Ca�gi�� i� �a�i�g addi�i��a� i��e���e��� �� �he ��a�� �ha� i� e��ec�ed �� ��a�� ���d�ci�g �h�i�� feed f�� c���e�cia� �a�e� i� �he �e�� 2�3 ����h�. �Sh�i�� fa��i�g i� a g���i�g i�d�����, a�d �hi� �i�� i� a g��d c����e�e�� �� ��� e�i��i�g feed b��i�e�� i� Vie��a�. I� a����� Ca�gi�� �� ��ic��� e��e� �he �h�i�� feed �a��fac���i�g �a��e� i� Vie��a� �i�h �ig�ifica�� ca�aci�� a�d �� begi� �� �e��ice �h�i�� ���d�ce��,� �aid Ped�� A C����, Ca�gi���� Ge�e�a� Ma�age� f�� A��ac�����e i� Vie��a�. ������� �� ����� ����� �������� �� ������� [20 Se��e�be� 2011] Sich�a�ba�ed T��g�ei G����, Chi�a�� �a�ge�� a��a feed ���d�ce�, �i�� i��e�� USD 10 �i��i�� i� Hai D���g, Vie��a� f�� a �e� feed�i��, Li� Ha���a�, P�e�ide�� T��g�ei G���� �aid �ha� �he �e� ��a�� �i�� be T��g�ei�� �hi�d i� �he c������. Y�e H�a T��g�ei a�d Vie��a� T��g�ei a�e �he ��he� ��� ��a��� �ha� �he g���� b�i�� i� Vie��a� i� 2007 a�d 2009. Wi�h i��e���e�� �� �he���e �f USD 20 �i��i��, Vie��a� T��g�ei ��� i� �e����ed �� be ��e �f �he bigge�� feed�i�� i� Vie��a� �i�h a� a���a� ������ �f 300,000 ����. Acc��di�g �� She� Ji��h�, Ge�e�a� Ma�age� �f
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
46
Vie��a� T��g�ei, �he �e� ��a�� i� Hai D���g �i�� c��e� a� a�ea �f �h�ee hec�a�e. The �e� ��a�� �i�� ha�e a���a� ������ ca�aci�� �f 200,000 ����. C������c�i�� �i�� c���e�ce �hi� ����h a�d i� �ched��e �� be fi�i�hed �e�� Ma�ch ���� H��� G����: C������ ���������� ����� �������� �� ������� [21 Se��e�be� 2011] Chi�a Sich�a� Te�� G����/We�� H��e ha� ��a��ed ����i�g i�� fi��� feed�i�� i� Vie��a�, �he fi��� ��e� ���a�d� i�� g�a� �� b�i�d a c����e�e �ea� a�d f��d ������ chai� i� �he c������. C���i�g USD 10 �i��i��, �he ��a�� i� ��ca�ed i� �he ����he�� ����i�ce �f Bac Gia�g a�d ha� a ca�aci�� �f 400,000 ����/�ea� i� �a��fac���i�g �i�e���c� feed�. I� i� ��e�a�ed b� �he g������ ��b�idia�� Kh� H��e Feed C�. G���� P�e�ide�� Wa�g Dege� �aid �he �e� ��e�a�i�� �a��� a g��d ��a�� f�� �he g������ b��i�e�� i� Vie��a� �he�e i� ��a�� �� �e� �� a c����e�e chai� �f �i�e���c� a�d a��ac�����e feed ���d�c�i��, a�d f��d ���ce��i�g. M�. Wa�g �aid �he g���� ��a�� �� b�i�d �e�e� feed�i���, ��� �ig b�eedi�g fa��� a�d ��� ������� b�eedi�g fa��� d��i�g 2012�2017. C� ������� �� ������� ���� ���� ���� ������ �16 ��������� 2011� Thai�a�d'� �a�ge�� ag�ic�����a� c��g���e�a�e, �he CP g����, �hich c���e���� ha� fi�e a�i�a� feed fac���ie� i� Vie��a� e��i�i��� d��b�i�g i�� ���a� �he�e b� 2014. "We �a�� 10 ��a��� i� Vie��a� b� 2014," �a�� Ji��i�a�� Ji��i��e� Sa���chai, �he ge�e�a� �a�age� �f CP Vie��a� Li�e���c� C�����a�i��, addi�g �ha� �he c��� �f a�� �i� ��a��ed �e� fac���ie� �i�� be �e�� �ha� f�� �he fi��� f��� d�e �� ��a��e� ca�aci��. "We'�e ea��a��ed US$37 �i��i�� f�� 2012, $60 �i��i�� f�� 2013 a�d $70 �i��i�� f�� 2014," he �a��. D� H��� �������� ���� �������� �� ������� �14 ��������� 2011� D��ch feed�i��e� g���� De He�� ha� e��e�ed i��� �he fa�� g���i�g a��afeed �a��e� i� Vie��a� �h���gh �he ac��i�i�i�� �f a� a��a feed�i�� i�� f����h i� Vie��a� �i�ce 2008. L�ca�ed i� H�a Ph� I�d����ia� Z��e i� Vie��a�'� ����he�� ����i�ce �f L��g A�, �he ��a�� ha� a ca�aci�� �f 100,000 ����e/�ea�. I� i� �ched��ed �� be ��e�a�i��a� i� Se��e�be� 2011 a�d �i�� be ��e�a�ed b� De He�� LLC Vie��a�. The ac��i�i�i�� �f �he a��a feed�i�� i� a ���a�egic a� di�e��if�i�g i�� ���d�c� �a�ge a�d a ��e��i�g ����e ���a�d� bec��i�g a ��� 10 feed�i��e� i� Vie��a� i� 2013. The c���a�� i� a��� b�i�di�g a ��a�e��f��he a�� feed�i�� i� D��g Nai ����i�ce �ha� �i�� be c����e�ed i� Ma�ch 2012.
C�'� ��� �������� ������� N���� ������� �13 ��������� 2011� CP Vie��a� Li�e���c� C�����a�i��, a ��b�idia�� �f CP P���ha�d i� H��g K��g, ha� b�i�� a �e� feed�i�� i� �he ����he�� ����i�ce �f Hai D���g �� �e��e �he g���i�g de�a�d f�� feed i� ����he�� Vie��a�. C���i�g USD 50 �i��i��, �he ��a�� �i�� ha�e a ca�aci�� �f 60,000 ����e�/����h a�d �i�� ������ �ig a�d ������� feed� �� �he N���he�� ����i�ce�. I� i� �ched��ed �� be ��e�a�i��a� i� J��e 2012. Chai��� Me�h��a, CP Vie��a�'� A��i��a�� Vice P�e�ide�� � Feed Mi�� P��d�c�i�� S���he��, ���d ����� ������������ ����� �ha� �he ��a�� i� f���� a����a�ic ��i�g e��i��e�� f��� F�e�ch'� �i��i�g e��i��e�� �����ie� S����, �hich i� c����ac�ed �� i���a�� a�� �he �achi�e�� �� a �����e� ba�i�. J������� ����� ������� �� ����� �������� �� ������� �12 ��������� 2011� Ja�a�e�e i�d����ia� g���� S�ji�� C�����a�i�� a�d i�� �a���e� K��d� Shi���, Ja�a�'� �eadi�g feed a�d �ea� ���d�ce�, ha�e f���ed a j�i�� �e����e �� e��ab�i�h Ja�a�'� fi���
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
47
feed�i�� i� Vie��a�. The� ha�e e��ab�i�hed K��d� S�ji�� Feed C� (KSF) �� b�i�d a feed�i�� i� Be� L�c di���ic� �f Vie��a�'� ����he�� ����i�ce �f L��g A�. C���i�g USD 26 �i��i��, �he ��a�� �i�� ha�e a ca�aci�� �f 200,000 ����/�ea� a�d i� �ched��ed �� be ��e�a�i��a� i� A��i� 2013. A� �he bigge�� �ig feed ���d�ce� i� Vie��a�, K��d� Shi��� �i�� e����� i�� �ech����g� a�d e��e��i�e �� ������� �he ���d�c�i�� �f feed i� Vie��a�, �he�e ���� i� �he �aj�� �ea� c�����ed i� �he c������.
3.7. ����� ����� ����������� ��� C������� �������
C� ���������� ����� C���� CP Vie��a� (CPV) i� a f���� i��eg�a�ed �i�e���c� a�d a��ac�����e c���a��. I�� b��i�e�� ��a�� ac���� �he ���d�c�i�� �f feed, �he fa��i�g �f �i�e���c� a�d a��a�ic a�i�a��, a�d �he ���d�c�i�� �f �a�i��� �i�e���c� a�d a��a�ic f��d ���d�c��. A� ��e�e��, CPV ha� �a��e� �eade��hi� ���i�i�� i� �he c���e�cia� feed a�d i�d����ia� fa��i�g �a��e��, a�d e�j��� �����g ���e��ia� f�� g����h i� �he f��d �a��e�.
A� �he �i��ee�i�g �a��e� �eade� i� c���e�cia� feed ���d�c�i��, CPV c���e���� ��e�a�e� fi�e �i�e���c� feed �i��� a�d �h�ee a��a�ic feed �i���. CPV ha� a ���d�c�i�� ca�aci�� �f 2 �i��i�� ���� �f feed a�d i� �he �eade� �f �he Vie��a�e�e feed b��i�e�� �i�h a �a��e� �ha�e �f 19%, �ha��� �� 5 feed �i��� i� ��e�a�i�� a�d 5 ��he�� �� be added b� 2014. CP �a�ge�� �� ���d�ce 3.5 �i��i�� �f feed i� 2015. CPV ha� a c����e�e �a�ge �f �i�e���c� a�d a��ac�����e feed ���d�c��, i�c��di�g c��ce���a�e, ���de� a�d �e��e� feed f�� ��i�e, b��i�e�, �a�e�, d�c�, ca���e, �h�i�� a�d fi�h. The� ha�e a� e��e��i�e di���ib��i�� �e�����, �i�h ���e �ha� 1,300 dea�e��, e�ab�i�g �he� �� di���ib��e �hei� feed ���d�c�� ac���� Vie��a�. CPV'� fa��i�g b��i�e�� i�c��de� b��h �i�e���c� a�d a��ac�����e fa���. The� a�e �he �a��e� �eade� i� c���e�cia� b��i�e� ���d�c�i��, a� �e�� a� c���e�cia� ��i�e ���d�c�i��. I� �he a��ac�����e �a��e�, CPV i� a g���i�g ��a�e� �i�h ��a�� �� ���e�g�he� i�� �a��e� ���i�i�� i� Vie��a�. CPV e������ a� i��eg�a�ed, c���ed fa�� ����e� a�d a���ie� ��de�� ���d�c�i�� �ech����g� �ha� i� i� �i�e �i�h i��e��a�i��a� ��a�da�d� i� i�� fa���. CPV ��e�a�e� ab��� 2,000 fa���, i�c��di�g �h�i�� fa���, �h�i�� ha�che�ie�, fi�h fa��� a�d �i�e���c� fa���, ���� �f �hich a�e c����ac�ed ��e�a�i���. A�� c����ac� fa��� ha�e �� �a�� �c�ee�i�g �e��� bef��e CPV �����ie� fa��e�� �i�h a�i�a� b�eed, a�i�a� feed, fa��i�g �ech�i��e� a�d �����h��. Wi�h �ega�d �� �he f��d b��i�e��, CPV ha� �h�ee f��d ���ce��i�g ��a��� �a��fac���i�g �a��e�added f��d ���d�c��, i�c��di�g �h�i���, chic�e� �ea�, a�d �a��age�. CPV a��� ha� i�� ��� ���d�c�i�� a�d c��d ����age faci�i�� f�� �eaf��d ���d�c��. CPV ���d�ce� diffe�e�� ���ce��ed f��d ���d�c�� ��i�g ������� f��� i�� ��� fa��� a� �e�� a� ��he� ���������h� fa���. The ���ce��ed ���d�c�� � f�e�h, chi��ed �� f���e� � a�e �ac�ed a�d di���ib��ed �� �e�ai�e��, �h��e�a�e��, fa�� f��d ��e�a����, c���e�ie�ce ����e�, ���e��a��e�� a�d ���e�ce��e��. F��
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
48
�eaf��d ���d�c��, �he� a�e ���d �� ��e��ea� �a��e��, ��ch a� �he E����ea� U�i��, Ja�a� a�d ��he� A�ia� c�����ie�. The f�����i�g fig��e �e��e�e��� �he i��eg�a�i�� �f CPV i� f��d b��i�e��.
F����� 27 �������� ���������� A����F��� B������� �� C��, ������: C� C����������
Si�ce CP fi��� ca�e �� Vie��a� i� 1993 (�he� e��ab�i�h �e� �ffice i� 1988), �he a�i�a� feed i�d����� ha� ��a��f���ed c���ide�ab�� f��� �������a�i�� �a��a��� �i�ed ���d�c�� ���a�d� ���ic��� ��a�da�di�ed f�����a f�dde��. C���e����, �he �a��e� i� ��i�� ��c�a�i�e a� ������ ���� �ee�� 60% �f de�a�d, �ea�i�g a big ��ice �f �he �ie ��c�����ed.
Tha��� �� �he g�ai� b��i�e�� i��eg�a�i�� �i�h �a�i���ide g�ai� c���ec�i��, �he c���a�� c��e�� 40% �f i�� �a� �a�e�ia� �eed�. CP a��� c������� i�� �ig ���d�c�i�� �ha��� �� a c����ac� fa��i�g ��a�f��� i�c��di�g 180 000 ����, a����i�g f�� a ���d�c�i�� �f 4 �i��i�� �ig�/�ea�. CP i� ��� c���ide�ed a� �he bigge�� �ig ���d�ce� i� Vie��a�. I� �i�i�a� fa�hi��, CP a��� ���d�ce� 4.5 �i��i�� chic�e�� �e� �ea� �h���gh c����ac� fa��i�g. CP c����e�e��ed i�� c������ �f �he e��i�e �a��e chai� b� i��e��i�g i� c��d ����age a�d ���ce��i�g faci�i�ie� a�d b� bei�g ��e�e�� i� �he di���ib��i�� b��i�e�� �i�h 120 �CP Ma��� c���e���� i� ��e�a�i�� ca���i�g 5 CP b�a�d�. 2,000 CP F�e�h Ma�� c���e�ie�� ����e� a�e e��ec�ed �� be i� ��e�a�i��� b� 2020.
C������� F������ C����ac� fa��i�g ha� bee� ��ed f�� ag�ic�����a� ���d�c�i�� f�� decade� b�� i�� �����a�i�� a��ea�� �� ha�e bee� i�c�ea�i�g i� �ece�� �ea��. The ��e �f c����ac�� ha� bec��e a���ac�i�e �� �a�� fa��e�� beca��e �he a��a�ge�e�� ca� �ffe� b��h a� a����ed �a��e� a�d acce�� �� ���d�c�i�� �������. C����ac� fa��i�g i� a��� �f i��e�e�� �� b��e��, �h� �ee� �����ie� �f ���d�c�� f�� �a�e f���he� a���g �he chai� �� f�� ���ce��i�g. P��ce����� c����i���e �he �ai� ��e�� �f c����ac��, a� �he g�a�a��eed ������ e�ab�e� �he� �� �a�i�i�e ��i�i�a�i�� �f �hei� ���ce��i�g ca�aci��. C����ac�� �i�h fa��e�� ca�
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
49
a��� �ed�ce �i�� f��� di�ea�e �� �ea�he� a�d faci�i�a�e ce��ifica�i��, �hich i� bei�g i�c�ea�i�g�� de�a�ded b� ad�a�ced �a��e��.29 Acc��di�g �� FAO, c����ac� fa��i�g�� defi�i�i�� i� �������� ������� ��� �� ������� �� ������������ ���������� ������� ��� ��������� �� �� ��������� ������� � ����� ��� �������, ����� ����������� ���������� ��� ��� ���������� ��� ��������� �� � ���� ������� �� ��������. ���������, ��� ������ ������ �� ������� ������ ���������� �� � �������� ������������ �������. ����� ������ ���� ��� ������� ��������� �� ��� ��������� ��� �� �������� �� ��� ���� ���������� �� ��� ���������. �� ����, ��� ����� ������� �� �������� ��� ������� ���, �� ���� �����, �� ������� ���������� �������, ��� �������, ��� ������ �� ���� ������, ���� ����������� ��� ��� ��������� �� ��������� ������.
Se�e�a� ���e �f c����ac� fa��i�g e�i��� i� �i�e���c� i�d�����. A �e�ea�ch �e���� f��� ILRI a�d IFPRI f�� �he P���P��� Li�e���c� P��ic� I�i�ia�i�e �i��ed 4 ca�e� �f c����ac� fa��i�g i� N���h Vie��a� f�� �ig 30
���d�c�i��:
1. C���ed ����: i��eg�a��� ����ide feed a�d ���c� a�d ge� bac� �he �ead�������a�gh�e� a�i�a� 2. S�b c���ed ����: i��eg�a��� ���� �i�h fa��e�� a�d ����ide feed a�d ���c� b�� fa��e� i� a��� ��bc����ac�i�g �he fa��e�i�g �� ��he� ��a�� fa��e��. Whe� a�i�a� ca� be ��a�gh�e�ed, ��a�� fa��e�� gi�e i� bac� �� �he �ai� fa��e� �h� gi�e� bac� a�i�a�� �� i��eg�a���. 3. O�e� ����: �he i��eg�a��� i� ����idi�g feed a�d ���c� b�� d�e� ��� c���i� �� b�� bac� �he fi�i�h ���d�c�. I� i� a� ���i�� b�� ��� c��������� I� �hi� ca�e, �e c���d ha�e ��b ca�e� a� �he di�ec� i��e���c���� �f �he i��eg�a��� c���d be ei�he� a fa��e�, �� feed di���ib���� �� e�e� ���d�ce� c���e�a�i�e. 4. I�c����e�e ����: i� �hi� �a�� ca�e �he i��eg�a��� d� ��� b�� bac� �he fi�i�h ���d�c� a�d ����ide feed a�d ���c� agai��� �a��e�� a� �he e�d �f �he c�c�e. Ma�� ��he�� c����ac� fa��i�g ����e�� e�i���. I� i� ac��a��� �e�� f�e�ib�e i� �e�� �f i���e�e��a�i�� �� �he fie�d. I� ��de� �� ����, c����ac� fa��i�g ���� be a �i���i� �i��a�i�� �� di�c���i��� a�d ����a� ��de���a�di�g� a�e i�����a�� bef��e �ig�a���e �f ��ch c����ac�. Rega�di�g c����ac� fa��i�g, CP �a� ��e �f �he fi��� Ag�ib��i�e�� C���a�� �� i���e�e�� c����ac� fa��i�g a� �a�ge �ca�e. I� Vie��a�, CPV ha� ���e �ha� 2,000 fa��� ��de� c����ac� fa��i�g, ������i�g �ig, chic�e�, �h�i��, a�d egg�. The ba�i� �f �he CPV c����ac� fa��i�g i�: 5. CPV �ig� a� ag�ee�e�� �i�h ��ca� fa��e� �� ���d�ce a�i�a��. S�ch c����ac� ��i���a�e� �ha� CPV �i�� b�� �he �ead� �� ��a�gh�e� a�i�a�� a� a ce��ai� ��ice �e� �g �f a�i�a��. S�ch a����� i� fi�ed a� �ig�a���e �f �he c����ac�. 6. CPV ����d ����ide ei�he� j��e�i�e�, ei�he� feed �� ���e�i�e b��h.
29
Wi�i�edia defi�i��i�� S�a��h��de� C����ac� Fa��i�g �f S�i�e i� N���he�� Vie� Na�: C����ac� T��e�, ILRI, Ma� 2006
30
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
50
7. The ��ice �aid �� fa��e�� f�� a�i�e a�i�a�� i� �he� a��ead� �a�i�g i� c���ide�a�i�� �ha� j��e�i�e� a�d feed ha�e bee� ����ided. 8. CPV �i�� dedica�e �ech�icia�� �� �i�e �ha� �i�� be i� cha�ge �� ����ide �ech�ica� ad�i�e� �� fa��e��. 9. Whe� g���i�g c�c�e �each �he e�d, CP �i�� ��ga�i�e �he c���ec� �f a�i�a�� f�� ��a�gh�e�i�g. 10. The �a��e�� �f �he fa��e�� �i�� be ��ga�i�ed acc��di�g �� �e�f���a�ce �f �he ���� b�� a��� acc��di�g �� i���� ��e (a�d �aid b� CP) d��i�g ��ch c�c�e. I� ��ch ����e�, CP i� �a�i�g a a����� �f ���e� �� fa��e�� �ha� i� ��� �i�ib�� �i��ed �� a �a��e� ��ice a� i� �a�e i��� acc���� c��� �f i���� (feed a�d j��e�i�e�) b�� a��� �ech�ica� ������� a�d ad�i�e�. I� i� i�����a�� �� ���e �ha� d��i�g �he c�c�e �f �he a�i�a�, ��ch a�i�a� d�e� ��� be���g �� fa��e��, b�� be���g� �� CP. The ��i�ci��e i� �ha� CP �e�� �he fa��, �e�� �he ���d�c�i�� ���� a�d �e�� j��e�i�e� �� fa��e�� �i�h i���� �� fa��e� �he�. ��� ��������� �� ������ ����� ������� �� C� ������ �����.
Si�ce �ece���� CP Vie��a� decided �� dec�ea�e �he �a�i� �f a�i�a�� c��i�g f��� c����ac� fa��i�g a� �he� �e�e faci�g diffic���ie�. S��e c����ac� fa��e�� �e�e �e��i�g CP feed �� ��he� fa��e�� �� �e�e �i���� ��ee�i�g a�i�a�� �� �e�e�� i� �� �he �a��e�. A� �e e���ai�ed, �e�� �f�e� a�i�a�� did ��� be���g� �� fa��e��, �he� faci�g �hief a�d �e�e�� �f i����, CP decided �� �ed�ce i�� de�e�de�ce �� c����ac� fa��e��.
The ac��a� ���e i� �hi� b��i�e�� f�� CP i� �i���� �� ac��i�e �he fa�� f��� �he fa��e�. I� �e��e�e��� a� i�����a�� i��e���e�� b�� a���� CP �� ha�e f��� c������ �f �he ���d�c�i��. The ba�ic �ig fa�� ac��i�ed b� CP f�� e�a���e i� a fa�� �i�h 1,000 ����.
4. GO�E�NANCE OF �HE �AL�E CHAIN. 4.1. ���������� ��� �������� ���� ����������
The G��e���e�� �f Vie��a� ��b�i�hed i� 2008 �he �Li�e���c� De�e����e�� S��a�eg� �� 2020�, a g�idi�g d�c��e�� �� h�� �he g��e���e�� �a��� �� f�a�e �he �i�e���c� de�e����e�� �� �he �e�� 10 �ea��. I� c�ea��� �h��� �he �a�h �f i�d����ia�i�a�i�� a�d i��e��ifica�i�� �f a�i�a� h��ba�d��. The �ai� ������e i� �� i�c�ea�e �he �����e ���d�ced �ha��� �� i��e��ifica�i�� �f �he ���d�c�i�� a�d i�c�ea�e i� �he �ca�e �f fa��i�g. S�ch ����e�, �e�� �e�� de�e���ed i� �e��e�� c�����ie� (E����e, US, A����a�ia) a����i�g ���e ���d�c�i�� �f a�i�a�� �e� ���face ��i� b�� a�e ��� �e���a� i� �e�� �f �a�h�ge�ic a�d fi�a�cia� �i���. O� �he fie�d, i� ��de� �� ������� fa��e�� �� i��e��if� �hei� ���d�c�i��, �i�i�ed eff���� a�e d��e. Di�c���i��� �i�h i�d����� e��e��� �ead �� �he f�����i�g ��a�e�e���: •
P��� �ech�ica� ������� i� gi�e� b� �e�e�a�� a��h��i�ie� (DARD, De�a���e�� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e��, i� i� �he ��ca� �e��e�e��a�i�e �f MARD). Tech�icia�� f��� DARD d� ��� �i�i� �e�� �eg��a��� fa��� a�d d� ��� ������e ac�i�� �� ��e�c��e diffic���ie� i� e�e��da� �a�age�e���. P�i�a�e c���a�ie�, agai�, a�e fi��i�g �he ga� b� ������i�g f�ee �ech�ica� �������, b�� a� �he c��di�i�� �� �ig� a c����ac� fa��i�g �i�h �he� a�d �he� be bi�d �� a �a�ge c���a��
•
The�e i� �� ��a�e ��ga�i�a�i�� �ea��� ac�i�e �� f����� �e�f���a�ce� �f a�i�a� h��ba�d�� a�d �� �ha�i�g �hi� i�f���a�i�� be��ee� fa��e��. Thi� c���d be a g��d �a� �� di��e�i�a�e �ech�ica� i�f���a�i�� a�d �h�� �� fa��e�� �ha� g��d ��ac�ice� ca� be efficie�� �ha��� �� ��ac�ica� e�a���e� a�d fa�� �i�i��.
•
P��� ��gi��ic a�d ��ga�i�a�i�� a� ��a�gh�e�h���e �e�e�. The�e i� 28,285 ��a�� ��a�gh�e�h���e� i� Vie��a� acc��di�g �� De�a���e�� �f hea��h. I� 12 ����i�ce� i� �he N���h a���e, �he�e a�e 11,485 ��a�gh�e�h���e� b�� ��� �f �he�e �he �e�e�a�� age�cie� ca� ���� ���i��� 929 beca��e �f �ac� �f h��a� �e����ce�. The�e i� �� ����e� c������ a� ��a�gh�e�h���e �e�e� i� �e�� �f ��a�i�� a�d ��aceabi�i��. We 31
������e a� e���ac� �f a��ic�e ��b�i�hed i� Vie��a� Ne� �eb�i�e i� Oc��be� 2012 "��������� ��� ������� ������������ �� ��� ���� ������ ��� ���� ������. ���� ���� �� � ���� �� ��� ����'� ������ ���� �� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ����," ������ ����� �������� ������ ����� ���� ����. ���������, ����� 2� ������ ��� ��������� ��� ��� �� ������� � ��������� ������ ����.
31
h���://e�g�i�h.�ie��a��e�.��/f��/��cie��/49871/ha���i�gi�e�����i�a���������a�gh�e�h���e��a�ge��.h���
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
52
��������� �� ��� ��������� ���������� �� ����������� ��� ����� �����������, ����� ���� ��� �0 ��� ���� �� ��������� ��� ������� �������� �� �� ����������� ��� ��������� �� ������ ���������� ��������� ������ �� 201�. ����� ��� ������������� 1� �������� ���������� ��������� �� ����� �������. �������, ���� ���� ������ ���������� �� ��� ������� �� ������� �������� �� ����� ����� ��� ���� ������� �� ���� �������� ����������. �� ��� ��������, ������� 3,000 ��������� ������ ��� ��������� �� ����������� ����� ��� �� �� 2,��0 �� ���� ���� ���� ����� �������� ������� ������. �������� �� ��� ���������� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ��������� ������ ������ �� ���� ���� ������� ������������ ���� �� ����� ����� ��������� ������, �� ������� ����������, ����������� ���������� ��������� ��� ���������� ����� ���. ��� ��������� �� ��� ���� �� �������� ���� ���� ��������, ����� �� ���� �� 1,100 ������������ ��������� ������. �������� �� ��� ���������� ���������� ������ ���� ����� �������� ����� ���� ���� ��������� ������������ ������ ����� ���� �� ��� �����, ����������� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����. ����� ���� ����� ��� ���� ��� ���������� �������� �� ��� �������� ���� � �������� �� �00 ������� ��� ����, ��� �� ����, �� ��� ���� ���� ��������� ���� �� ����� ��� ����. ��������� �� ���������, ����� ���������� ���� ����� ����������� ����� �� ������� ������������ ��������, ���� �� ���� �������. ��� ����� �� ����� �������� �� ������� ���� ������� ���� ���� �� �������� ���������.
The�e �e��i���ie� a�e �ef�ec�i�g �he ���� �e�e� �f ��a�i�� a�d �he �eed �� i��edia�e ������� �� e����e �afe�� �f �ea� c�����ed i� �he c������. •
The�, �he di���ib��i�� cha��e�� a�e a��� ��� �ea��� i� ade��a�i�� �i�h i��e��a�i��a� f��d �afe��. I�deed, �he�e i� �h���a�d �f �e� �a��e� �he�e �ea� i� ���d �i�h ���� h�gie�ic c��di�i���. The �ea� i� ���d �h��� �ea�i�g �i�h��� ����e� c���i�g ����e� b�� i� ���� �f ca�e i� ���d i� �he da� (�� e�e� d��i�g �he ����i�g ����) h��e�e�, if �e��e� did ��� �a�age �� �e�� �he �ea� �he da� �f ��a�gh�e�, �he� �i�� ce��ai��� ��� �� �e�� i� agai� �he da� af�e� i�c�ea�i�g �he cha�ce �f �a�h�ge� de�e����e�� �eadi�g �� hea��h i���e f�� c�����e��.
4.2. ������ �����������, ������, ����� I� Vie��a� ��b�ic i��e���e��� a�e �i�i�ed i� �he �i�e���c� �ec���. E�e� if �e�e�a� h��d�ed� �f ��a�gh�e�h���e� a�e ��b�ic, �he �e�e� �f ��a�i�� a�d h�gie�e i� ��� �a�i�f�i�g acc��di�g �� i��e��a�i��a� f��d �afe�� ��a�da�d.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
53
The �e�e� �f �ech�ica� ������� i� a��� �f�e� ��� �a�i�f�i�g. The�e i� i� each P���i�ce, P���i�cia� ��ga�i�a�i��, de�e�di�g f��� MARD, i� cha�ge �� ���e��i�e a�d he�� fa��e�� i� �hei� e�e��da� j�b, di�c���i�� �i�h ���fe��i��a� �h��� �ha� �� ������� i� gi�e� �� fa��e�� b� �he g��e���e��a� age�cie�. Rega�di�g c�edi�� a�d ��a��, �he�e i� ���e ���g�a� i� ��ace f�� fa��e��, b�� i� a��ea�� �ha� c��di�i�� �� acce�� ��ch ���g�a� a�e �e�� ha�d a�d ��� �f�e� a�����ed. IN �hi� �i��a�i��, fa��e�� �f�e� ha�e �� ���ici� �hei� fa�i�� a�d f�ie�d� i� ��de� ei�he� �� i��e�� a�d ��g�ade i�� ���d�c�i�� ����� �� �� fi�a�ce i�� �h��� �e�� deb�� a�d �a� f�� feed, j��e�i�e� �� �edici�e�. A� �e e���ai�ed ��e�i�����, �i�ce �e�e�a� �ea��, �he ��i�a�e �ec��� ca�e i��� �he �a�d�ca�e a�d ������ed c����ac� fa��i�g �� fa��e�� a����i�g �he� �� ha�e acce�� �� fa�� i���� �f �� �ec��e �hei� ������ a� ����� ��ice.
A������� The Vie��a� Ba�� f�� Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� (VBARD) �a� e��ab�i�hed i� 1988 �i�h �he �ef��� �f �he fi�a�cia� ����e� a�d �he �ei����d�c�i�� �f c���e�cia� ba��� i� Vie��a�. VBARD i� a ��a�e '���ic�' ba��, �e�����ib�e f�� 'di�ec�ed' �e�di�g �� ag�ic�����a� a�d ���a� �ec���. I� e�j��� g��e���e�� ��b�idie� a�d acce�� �� ce���a� ba�� c�edi��. B� �he e�d �f 2001, VBARD had bec��e �he �eadi�g c���e�cia� ba�� i� Vie��a�, �i�h �he ���� e��e��i�e �e����� �f b�a�che� i� ���a� a�ea�. Ag�iba�� i� �he ba�� i� cha�ge �� ������� de�e����e�� �f �he ag�ic�����a� �ec��� i� Vie��a� �h���gh fi�a�cia� ����� ��ch a� ��a��. Ag�iba�� ��i�i�e� diffe�e�� c�edi� �e�h�d���gie�. The ���� c����� ��e i� �� ����ide i�di�id�a� ��a�� �� ���a� fa��e�� a�d e���e��e�e���, �i�h c���a�e�a� �e��i�e�e��. A �a�d ��e ce��ifica�e i� c������� ��ed a� c���a�e�a�.
Ag�iba�� i����d�ce� �he c�edi� ���d�c� �f �L�a�� f�� fa��e�� i� acc��da�ce �i�h Deci�i�� 67/1998/QD�TTg� i� 2010 �� i�di�id�a�� �� h���eh��d� �h� a�e i� �eed �f ��a�� f�� ag�ic�����a� a�d ���a� de�e����e�� a�d f�� e��e��e� �f b��i�e�� ��e�a�i��. Mai� fea���e� �f ��ch ���g�a� •
C���e�c�: VND
•
Te��: �h��� �e��, �edi�� �e��, ���g �e��
•
L�a� a�����: c�����e�� ���� ha�e e��i�� �a��ici�a�i�� �f a� �ea�� 10% �f �he ���a� de�a�d f�� �h�����e�� ��a�� a�d 20% �f �he ���a� de�a�d f�� �edi�� a�d ���g �e�� ��a��
•
I��e�e��: fi�ed, f��a�i�g;
•
L�a� �ec��i��: �i�h �� �i�h��� a��e�� a� c���a�e�a� �� �hi�d��a��� g�a�a����
•
Di�b���e�e���: f��� di�b���e�e�� �� ����i��e di�b���e�e��� de�e�di�g �� c�����e� �eed�.
•
•
Re�a��e�� �f ��i�ci��e a�d i��e�e��: �i�g�e �� ����i��e ��i�ci��e �a��e��, ����h�� �e�a��e�� �� i��e�e�� �� �eg��a� �e�a��e�� a� �eg��ia�ed. Re�a��e�� bef��e �e��: i��e�e�� ca�c��a�ed f��� �he da�e �f b�����i�g �� �he da�e �f �e�a��e��. T��a� fee� �aid bef��e �he �e�� i� ��a�ed i� �he c����ac��a� ag�ee�e��.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
54
4.3. ������� ���������� ��� ������������ (��������� OGM)
������� M��������� The Q�a�i�� i� �he a�i�a� feed i�d����� i� a����� a��a�� �a�aged a� ��i�a�e �e�e��. The g��e���e�� ha� ���e �� ����ide �ece��a�� �ab faci�i�ie� i� ��de� �� �e�� �ai� cha�ac�e�i��ic� �f feed i�g�edie�� b�� ���� �f �he eff��� i� �������ed b� ��i�a�e c���a�ie�. The ��a�i�� �f feed i� Vie��a� i� c���ide�ed a� g��d. The f��d �afe�� a���ib��e �f feed i� i� �i�e �i�h i��e��a�i��a� ��a�da�d� e�e� if �he f�����a�i�� �f ���e a�i�a� feed �h���d be i�����ed �ha��� �� be��e� f�����a�i�� �a��i�. L�ca� i�g�edie�� �i�e c��� �e��e�e��� ���e �h�ea�� i� �e�� �f ��a�i�� a� i� i� �ec��� �f ��c����i� c���a�i�a�i��. S�ch ��c����i� c���d �ead �� �e�e�e hea��h ���b�e� f�� a�i�a��.
������������ Rega�di�g ��aceabi�i��, i� i� a����� i�����ib�e �� ��ace bac� ��ca� i�g�edie��. I�deed, �he �a���e �f Vie��a�e�e ag�ic�����e, bei�g a���i�ed a�d ���d�c�i�� d��e b� ��a��h��de��, d�e� ��� a���� ����i�g �he e�ac� ��igi� �f �he ���d�c�. The�e i� �� �a�i��a� ��aceabi�i�� ���g�a� i� ��ace, �hi�e i� Thai�a�d ��ca� a��h��i�ie� i���e�e��ed a ��aceabi�i�� ���g�a� f�� �he �h�i�� i�d����� a����i�g �a��e chai� ac���� �� ���� �he e�ac� ��igi� �f �he ���d�c�: �he T�aceSh�i�� c��ce��
I� Thai�a�d, T�aceSh�i�� c��ce�� i�c��de� �he �h��e ������ chai� f��� fa�� �� ���ce��i�g �e�e� i�c��di�g feed ��i�i�a�i��, ha�che�� a�d fa�� ��e�a�i���, �h�i�� c���ec����/di���ib�����, a�d ���ce�����. M��e��e�, a� �he De�a���e��a� �e�e�, �� ���e e��e��, ��aceabi�i�� ����e� ��i�g d�c��e��a�i�� ����� a� �M��e�e�� d�c��e��� �� MD ha� bee� ��ed a���g �he f��� ��e��, f��� ha�che�� �� fa�� �ia �h�i�� di���ib����� �� ���ce��i�g �e�e��. S�ch ���g�a� c���d be i��e�e��i�g �� d���ica�e i� Vie��a� f�� ag�ic�����e a�d �i�e���c�.
I� Vie��a�, if �e c���ide� �he c��� i�d�����, ��ca� fa��e�� ca� ���� ���d�ce fe� h��d�ed �i��� �e� �ea�, �hi�e �he ��ca� i�d����ie� �eed �i��i�� ����. M���i���i�g ���be� �f fa��e�� i�����ed i� a �ece��i�� i� ��de� �� i��e�e�� �a�ge fac���� b��i�g �a�ge a����� �f c��� b�� �he ����i��ica�i�� �f ��a�eh��de�� ��acif� �he �a��e chai� ����i�g ��aceabi�i��.
GMO ��������� �� ������� Rega�di�g OGM, a����� 1 �i��i�� ���� �f c��� i� i�����ed f��� c�����ie� �he�e GMO i� c���i�a�ed (B�a�i�, A�ge��i�a a�d USA) �hi�e a����� 1.2�i��i�� ���� �f ���a bea� i� i�����ed f��� bi��ech g���i�g c�����ie� (B�a�i�, USA, A�ge��i�a). Tha� �ea�� �ha� Vie��a�e�e �i�e���c� a�e ea�i�g feed ce��ai��� �ade �i�h GMO �a� �a�e�ia� �i�ce a����� 10 �ea��.
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
55
I� 2013, Vie��a� a��h��i�ie� ha�e bee� ����i�g i� �he de�e����e�� �f Vie��a��� �eg��a���� ����c���e f�� ag�ic�����a� bi��ech����g�. I� Ma� 2013, �he Mi�i���� �f Na���a� Re����ce� a�d E��i����e�� (MONRE) i���ed Ci�c��a� 8/2013/TT�BTNMT �� �he ���ced��e f�� g�a��i�g a�d �e���i�g Bi��Safe�� Ce��ifica�e�, �a�i�g �he �a� f�� c���i�a�i�� �f ag�ic�����a� bi��ech����g� c���� i� Vie��a�. Mea��hi�e, �he Mi�i���� �f Ag�ic�����e a�d R��a� De�e����e�� (MARD) i� ac�i�e�� ����i�g �� �he Ci�c��a� f�� A�����a� �f Ge�e�ica��� M�dified (GM) P�a��� f�� U�e a� F��d & Feed �hich i� e��ec�ed �� be a�����ed ea��� 2014. Addi�i��a���, MARD i� a��� ����i�g �� a d�af� Ci�c��a� �� �abe�i�g �f bi��ech ���d�c��. Gi�e� �he ���� �ade �hi� �ea� b� a��h��i�ie�, USDA e��ec�� �ha� �he fi��� c���e�cia� c���i�a�i�� �f ag�ic�����a� bi��ech c���� �h���d be d��e i� �a�e 2014 / ea��� 2015, f�����i�g i�di�id�a� ��ai� a�����a��. Ba�ed �� �he �i�e�i�e e��ab�i�hed i� MONRE�� Ci�c��a� 8, MONRE �h���d i���e �he fi��� Bi��Safe�� Ce��ifica�e i� �he �idd�e �f 2014. Si�i�a���, bi��ech de�e���e�� e��ec� �� �b�ai� �he f��d a�d feed a�����a� ce��ifica�e b� �he �idd�e �f 2014.32 O� J��e 21, 2010, Vie��a��� P�i�e Mi�i��e� a�����ed �he Bi��Safe�� Dec�ee 69/2010/ND�CP, �e��aci�g Vie��a��� Bi��Safe�� Reg��a�i�� a�����ed i� 2005, �hich �a� fi��� e�e� bi��ech �eg��a�i�� i� Vie��a� (VM5062).
The Bi��Safe�� Dec�ee ����ide� �he �ega� f�a�e���� f�� bi��afe��
�a�age�e�� �f ge�e�ica��� ��dified ��ga�i��� (GMO), ge�e�ic ��eci�e��, a�d ���d�c�� de�i�ed f��� GMO�. The Dec�ee e��e�ed i��� f��ce A�g��� 10, 2010. I� ��de� �� b�i�g Dec�ee 69 i� c����ia�ce �i�h ����i�i��� �� �he �a�age�e�� �f f��d de�i�ed f��� ag�ic�����a� bi��ech����g�, �eg��a�ed ��de� �he Vie��a� F��d Safe�� La�, i� N��e�be� 2011, P�i�e Mi�i��e� D��g �ig�ed Dec�ee 108 �e�i�i�g Dec�ee 69 a�d cha�gi�g �he �e�����ib�e Mi�i���� f�� ce��ifica�i�� f�� f��d ��e f��� MOH �� MARD. The f�����i�g �ab�e� ����a�i�e �he �e�����ibi�i�ie� �f Vie��a��� G��e���e�� Age�cie� i� Ma�age�e�� �f Bi��Safe�� a� de�c�ibed i� Dec�ee 69 a�d a�e�ded i� Dec�ee 10833
32
Vie��a� Ag�ic�����a� Bi��ech����g� A���a�, N�� 2013, USDA Vie��a� Ag�ic�����a� Bi��ech����g� A���a�, N�� 2013, USDA
33
A�i�a� Feed I�d����� i� Vie��a�
56