Guía de Plan de Negocio
I.
Cultura Emprendedora y Productiva II
DATOS PRELIMINARES a) Datos de la empresa Empresa (Razón Social): Tipo: ⃝ servicio ⃝ comercial ⃝ artesanal Principales productos o servicios que ofrecerá: R.U.C. N°: 10769334609 Dirección: Av.: Atahualpa Ciudad: Cajamarca Región: Cajamarca Teléfono N°: ------E.mail: ---------Página WEB:
b) Situación de la empresa:
⃝ industrial
servicio ⃝
comercial ⃝
c) Tipo de negocio:
⃝ Industrial ⃝ Servicio
⃝ Artesanal ⃝ Mixta
⃝ Comercial ⃝ Producción
⃝ Semi industrial
d) Datos del emprendedor y/o socios En este punto se debe indicar los datos de los socios de la empresa Socio 1 Nombres y apellidos Marilin Elizabeth Llatas Ñontol Lugar de nacimiento Madgalena Fecha de 08/08/1995 nacimiento Dirección Jr.: Sullana N°366 Ciudad Cajamarca País Perú Teléfonos 965067260 E.mail
[email protected] Redes sociales Facebook(Mary Llatas Ñontol Formación Estudiante Experiencia Contabilidad
Socio 2 Nombres y apellidos Lugar de nacimiento Dirección Ciudad Teléfonos E.mail Redes sociales Formación Experiencia
Fecha de nacimiento Cajamarca
País
Perú
Prof. Ricardo D. Ramírez Vásquez
1
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Cultura Emprendedora y Productiva II
Socio 3 Nombres y apellidos Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Dirección Ciudad Teléfonos E.mail Redes sociales Formación Experiencia
País
Formación del capital social Nombres del socio Socio 1 Llatas Ñontol Marilin Socio 2 Olortegui Espinoza Milagros Socio 3 Bolaños Rodriguez Cintia
Valor del aporte 5.000
% de participación 40%
4.000
35%
3.800
25%
II. GESTIÓN ESTRATÉGICA 2.1. Definición del negocio.
NEGOCIO Nombre comercial Logo Slogan
Definición
2.2. Visión del negocio. 2.3.Misión 2.3. Misión del negocio. 2.4.Valores 2.4. Valores
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III. GESTIÓN DE MARKETING o ESTUDIO DE MERCADO 3.1.Mercado 3.1. Mercado consumidor N° Segmento 1
Perfil del segmento
2
4
3.2.Mercado 3.2. Mercado competidor 3.2.1. Análisis competitivo Competidor Competidor Competidor Mi Concepto A B C empresa Tráfico de clientes Precios Reputación Calidad en la atención Ubicación del local Aspecto del local Comodidad del local Política de venta Garantías Disponibilidad del producto Imagen Promociones Puntajes
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3.2.2. Ventaja competitiva Ventajas competitivas 1 2 3 4 3.3.Mercado 3.3. Mercado proveedor Criterios Proveedor 1 Precios Financiación Plazos Descuentos Disponibilidad Variedad Calidad Rapidez Garantías Servicios Reputación Responsabilidad Puntajes Escala de evaluación Malo
Proveedor 2
1 2 3 4 5
Proveedor 3
Excelente Exc elente
3.4.Proyección 3.4. Proyección de ventas Productos o servicio Productos o servicio 1 Unidades vendidas Precio por unidad Total de ventas 1 Productos o servicio 2 Unidades vendidas Precio por unidad Total de ventas 1 Productos o servicio 3 Unidades vendidas Precio por unidad Total de ventas 1 TOTAL DE VENTAS
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
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3.5.Estrategia 3.5. Estrategia de marketing 3.5.1. Estrategia de producto N° Productos o servicio
3.5.2. Estrategia de precios Producto 1 Costo de venta o producción Descuento Impuesto Comisión de venta Margen deseado Precio de venta
Características
Valor
%
3.5.3. Estrategia de distribución (plaza) Defina una breve descripción de la estrategia de distribución a utilizar
3.5.4. Estrategia de promoción Defina una breve descripción de la estrategia de promoción a utilizar
IV. GESTIÓN OPERATIVA 4.1.Objetivos 4.1. Objetivos de producción u operativos N° Productos o servicios Unidad
Cantidad al mes
4.2.Recursos 4.2. Recursos materiales necesarios Producto o servicio: ……………………………….. ………………………………..
N°
Recursos materiales
Cantidad
Unidades a producir
Necesidad de materiales
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4.3.Capacidad 4.3. Capacidad de producción o servicio Incremento en la producción trimestral (1° año) Producción (unidad) 1° Trim. 2° Trim.
Incremento en la producción anual Producción (unidad) Año 1
Año 2
3° Trim.
Año 3
Año 4
4° Trim.
Año 5
Describa brevemente la tecnología a utilizar y las principales características de los equipamientos que se debe adquirir para atender a tender los objetivos de producción.
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4.4.Activos 4.4. Activos fijos < Inmuebles - construcciones - maquinarias - equipos - herramientas – muebles – utensilios > N° Activo fijo Área Características técnica Cantidad
4.5.Flujograma 4.5. Flujograma de procesos < Usar los iconos – símbolos que se adjunta >
SÍMBOLO REPRESENTA Operaciones Transporte CIÓN
Demora o Archivo o Control o almacenamie almacenam inspección nto temporal iento
4.6.Distribución 4.6. Distribución de planta < Diseñe la organización física, dependencias y disposición de máquinas y equipos, ideales de la empresa. Considere las dimensiones de máquinas y/o muebles, así como la proyección de crecimiento. Así también, atender la seguridad de los mismos (salidas de emergencia, ubicación de extintores) y el movimiento del personal dentro de la infraestructura > 4.7.Localización 4.7. Localización < Determinar la localización de la empresa > Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
4.8.Buenas 4.8. Buenas prácticas laborables < Describa brevemente las principales normas y conductas a ser considerada en la
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5.2.Necesidad 5.2. Necesidad de personal Áreas
Cargos
Cantidad
5.3.Funciones 5.3. Funciones principales Gestión Administrativa Comercial Operativa
Contratación Temporal
Permanen te
Remuneración Salarial Comisión
Principales funciones
VI. GESTIÓN FINANCIERA 6.1.Inversión 6.1. Inversión total < Para determinar el total de recursos a ser invertidos para que el negocio comience a funcionar, se debe sumar los activos fijos, la inversión pre operativa y el capital de trabajo >
N° 1 1.1. 1.2 1.3. 1.4. 1.5. 1.6 1.7. 1.8. 1.9.
Inversiones
Activos fijos Inmuebles Construcciones Refacciones Maquinarias Instalaciones Muebles Equipos informáticos Herramientas y/o utensilios Otros Total Activos Fijos 2 Inversiones Pre Operativas 2.1. Elaboración del proyecto 2.2. Constitución legal 2.3. Gastos de formalización
financiación Propia Terceros
Total
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6.2.Costo 6.2. Costo total (CT) 6.2.1. Costos variables (CV) Producto 1: …………………………………………………………………………
Cantidad producida o comercializada: Unidad de Concepto de costeo medida Materia prima o mercadería Insumos Mano de obra Cargas sociales Costo de comercialización
Cantidad
Costo Unitario (S/.)
Costo Total (S/.)
Total de costos Costo unitarios
Servicio 1: …………………………………………………………………………
Dimensión del servicio: Concepto de costeo
Unidad de medida
Cantidad
Costo Unitario (S/.)
Costo Total (S/.)
Mano de obra Cargas sociales Insumos Costo de comercialización Total de costos Costo unitarios 6.2.2. Costos fijos (CF) N° Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8
Salario del propietario y/ o socios Salarios fijos (personal administrativo) Alquiler Teléfono Celulares Energía eléctrica Agua Internet
Mensual (S/.)
Anual (S/.)
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6.3.Costo 6.3. Costo de personal < Liste los cargos y sus respectivas remuneraciones val oradas. Clasifique según el tipo de costo que representa y verifique que aparezcan en sus cálculos de costo. Cuide de no duplicar estos compromisos > Remuneraciones Tipo de costo Cargos por Área Salarios de Gestión Comisiones Otros CV CF mensual Dirección Administrativa
Operaciones
Comercial TOTAL S/.
6.4.Estado 6.4. Estado de resultado < Con los datos obtenidos en los cuadros anteriores, complete el siguiente cuadro y calcule los resultados mensuales y anuales, que se estima obtener >
N°
Indicadores
1 1.1.
INGRESOS Ventas
2 2.1. 2.2.
EGRESOS (2.1 + 2.2) Costos variables Costos fijos
3
MARGEN (1.1 – 2.1)
4
UTILIDAD BRUTA (1 - 2)
Mensual S/.
Anual S/.
% ventas 100
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6.5.2. Rentabilidad Indicadores Fórmula
Utilidad x 100 / inversión total
Rentabilidad
6.5.3. Punto de equilibrio Indicadores Fórmula
Costos fijos /(Margen de contribución / ventas)
Punto de equilibrio
6.5.4. Tiempo de retorno de la inversión Indicadores Fórmula
Inversión inicial / utilidad
Tiempo de Retorno de la Inversión
6.5.5. Valor Actual Neto (VAN) El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrán un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, queda alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. También permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión.
6.5.6. Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR conocida como la Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el Beneficio Neto Actualizado sea igual a la inversión, es decir el VAN igual a 0. La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el Beneficio Neto Actualizado sea menor que la inversión.
VII. ANEXOS.