ESTRUCTURA DE MERCADO TELEFONIA FIJA EN EL PERU
MERCADO REGULADO DE LA TELEFONÍA FIJA EN EL PERÚ El servicio de Telefonía Fija ha registrado un desempeño favorable durante los últimos años. Este desarrollo se ve reflejado en aspectos como la tasa de crecimiento del número de líneas a nivel nacional, la mejora de la penetración del servicio, entre otros indicadores de cobertura. De otro lado, las tarifas del servicio también han presentado una evolución favorable, sobre todo durante los últimos trimestres como consecuencia de las modificaciones en el instructivo de tarifas que focalizó la aplicación del factor de productividad en los elementos tarifarios que mayor impacto tienen en el bienestar de los usuarios, tales como la renta mensual y la tarifa por minuto de comunicación adicional o tarifa de servicio local medido. También hubo mejoras en aspectos como la reducción del número de planes de consumo y la introducción de planes con tasación al segundo y sin cargo de establecimiento de llamada, aspectos que refuerzan la generación de mayores beneficios para los usuarios, en particular para los usuarios de menores recursos económicos.
PENETRACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN EL PERU: Actualmente, el nivel de penetración del servicio de telefonía fija se encuentra en 8.73 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional. Se observa una marcada tendencia creciente desde el año 2004, después de un período de estancamiento en el crecimiento entre los años 2001 y 2003. Si se observan los datos a nivel departamental, Lima (incluyendo Callao) es el departamento con el mayor nivel de penetración, con 16.84 líneas por cada 100 habitantes. Le siguen Arequipa, La Libertad y Tacna, con 9.73, 8.17 y 8.08 líneas por cada 100 habitantes respectivamente. De otro lado, los departamentos con los niveles de penetración más bajos son Huancavelica, Ayacucho, Apurimac y Pasco, con una penetración de 1.88, 1.58, 1.52 y 0.83 líneas por cada 100 habitantes respectivamente. Desde el punto de vista de los hogares, el desempeño favorable de la penetración también ha tenido un correlato en el nivel de acceso. Así, el acceso de los hogares peruanos a los servicios de telefonía ha crecido en los últimos 5 años, especialmente en los últimos trimestres. Si se considera el porcentaje de hogares que tiene teléfono fijo en el hogar o al menos un teléfono celular (acceso conjunto), se verifica que se ha producido un cambio importante en el acceso en las distintas localizaciones geográficas. Esta expansión ha sido progresivamente explicada por el crecimiento de los servicios móviles. De otro lado, el referido reporte precisa además que si bien existe un rezago en la penetración de telefonía fija, este es menor si se consideran, además del PBI, otras variables como el grado de dificultad geográfica y las diferencias en la distribución del ingreso, relevantes para un país como el Perú.
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TELEFONIA FIJA LOCAL: Respecto de la estructura del mercado, cabe precisar que desde el inicio de la apertura del segmento de telefonía fija han ingresado algunas empresas al mercado, orientadas específicamente ya sea al sector empresarial o específicamente al sector rural. Actualmente operan en el mercado ocho empresas, telefónica todavía conserva una porción significativa del mercado, con 95.7% de las líneas en servicio y 93.5% del tráfico cursado. Las siguientes empresas con el mayor tráfico son Telmex y Americatel, la primera con 0.8% de las líneas en servicio y 4.3% del tráfico local, y la segunda con 0.2% de las líneas en servicio y 0.9% del tráfico local. Como se observa en el gráfico, la participación de estas empresas ha seguido una tendencia creciente, aunque todavía es muy pequeña en comparación con la participación que mantiene Telefónica. Las empresas de mayor participación (después de Telefónica) están enfocadas básicamente en el sector comercial, con planes diseñados especialmente para atender a este segmento de clientes. Recientemente, algunas empresas de telefonía fija han lanzado paquetes que agrupan servicios de telefonía local, larga distancia e Internet orientados a pequeñas y medianas empresas. Tal es el caso de Americatel con sus paquetes NGN3 y Telmex con su producto Xplor@. Las principales operaciones de estas empresas están concentradas en la ciudad de Lima. Este es el caso de Americatel, Impsat, Infoductos y Telefónica Móviles (con las operaciones de telefonía fija inalámbrica que compró a Bellsouth), las cuales solo atienden al departamento de Lima. Con respecto a Telmex y Millicom, ambas empresas tienen clientes en otros departamentos, aunque la gran mayoría de sus líneas en servicio corresponden a Lima. Por su parte, Gilat to Home cuenta con líneas en servicio en todos los departamentos del Perú con excepción de Tacna y Tumbes; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta empresa está focalizada en áreas rurales.
EVOLUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS:
En relación con los ingresos, cabe señalar que los ingresos operativos de Telefónica correspondientes a su negocio de telefonía fija local han experimentado una reducción de 3.23% en promedio entre 2002 y 2006, aunque han mostrado una recuperación entre los años 2005 y 2006. Respecto a las demás empresas, tanto Telmex como Americatel han visto incrementados sus ingresos correspondientes al negocio de telefonía fija local, especialmente en el último año. De otro lado, se observa que el negocio de telefonía fija local representa para Telefónica un mayor porcentaje de sus ingresos totales (34%) que para las demás empresas en el mercado. Para Telmex, este negocio representa el 23.7% de sus ingresos, para Americatel el 8.2% y para Impsat el 1.3%. Sin embargo, la importancia de la telefonía fija local respecto a los ingresos totales de Americatel y Telmex ha aumentado en el año 2006, mientras que lo contrario ha sucedido en el caso de Telefónica.
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES:
Respecto a las inversiones, en los últimos años se ha observado una evolución favorable. En el caso de Telefónica y Subsidiarias, su inversión en redes de telefonía local ha crecido en promedio 2.6% anual. De estas inversiones, la empresa destinó aproximadamente 66 millones de dólares específicamente al despliegue de líneas de voz tradicional. Asimismo, las inversiones de las empresas Telmex, Americatel e Impsat han crecido en promedio 8.5%. Destaca además la participación de Telmex en la inversión acumulada de los últimos cinco años (inversiones a valores corrientes). Esta explica el 24.1% de un total de US$ 358.49 millones. Por su parte, Telefónica registró una participación de 70.3%. EVOLUCION DE LAS TARIFAS:
En materia tarifaria, para la aplicación del régimen de precios tope, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 058-2001-CD/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 2001, el OSIPTEL aprobó el “Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I” (en adelante Instructivo
de Tarifas). El Instructivo de Tarifas es el instrumento regulatorio mediante el cual se aplica el esquema regulatorio de precios tope para el servicio de telefonía fija de abonado. Dicho Instructivo de Tarifas fue modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 059-2004-CD/OSIPTEL con el objetivo de incorporar la experiencia obtenida en los tres primeros años de aplicación del Factor de productividad.
En el año 2005, y con el objetivo de brindar un mejor tratamiento a la evaluación de las msolicitudes de ajuste tarifarios se realizaron modificaciones mediante Resoluciones N° 004-2005-CD/OSIPTEL y Nº 055-2005-CD/OSIPTEL. En el año 2006, y a partir de una evaluación de la problemática en el servicio de telefonía fija, OSIPTEL consideró necesario introducir modificaciones en el Instructivo de Tarifas vigente a dicha fecha. El objetivo de esta nueva variación era obtener una mayor eficacia en el tratamiento de aspectos como la calidad del servicio y la selección de elementos tarifarios utilizados por la empresa para cumplir los requerimientos de reducción de precios. Estos cambios permitirían elevar el bienestar de los usuarios y un traslado más equitativo de las ganancias de productividad. Asimismo, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL, modificada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 067-2006-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL aprobó la entrada en vigencia del nuevo Instructivo Tarifario. Con esta propuesta se busca incrementar el bienestar de los hogares de menores ingresos y un mejor funcionamiento del esquema regulatorio, debido a mejoras en el tratamiento de los servicios adicionales y los instrumentos del ajuste de tarifas. El esquema de Precios Tope exige que los precios promedio ponderado por su participación de los ingresos se reduzcan de tal manera que las ganancias de productividad de la empresa se trasladen a los consumidores. Debido a que el esquema de ajuste es trimestral, las ponderaciones van cambiando trimestre a trimestre en la medida que se modifican los precios y los indicadores de consumo de cada uno de los elementos que conforman una canasta determinada. Estas ponderaciones juegan un rol fundamental en la decisión de la empresa sobre cuáles son los precios que variarán en el ajuste de tarifas. Es decir, para precios que tienen una mayor participación se van a necesitar reducciones menores que para elementos que tengan una participación en los ingresos más pequeña. Por ejemplo, en la Canasta D la empresa ha priorizado por muchos años las reducciones en las tarifas por tráfico adicional como una herramienta para realizar los ajustes tarifarios. Desde el inicio de la aplicación del mecanismo de precios tope, la empresa ha elegido distintos mecanismos para cumplir con las reducciones exigidas en la Canasta D (Renta Mensual y Servicio Local Medido). El Cuadro siguiente muestra los mecanismos elegidos por la empresa desde septiembre del 2001 hasta diciembre de 2006. Tal como se ha indicado, desde mediados del año 2005 el regulador ha realizado diversas modificaciones del instructivo de tarifas con el objetivo de que los ajustes de tarifas prioricen las reducciones efectivas de los precios finales, más específicamente, reducciones efectivas de los niveles de renta mensual y las tarifas por llamadas locales.
Respecto de la Renta Mensual, desde el inicio de la aplicación del mecanismo de Precios Tope los niveles de Renta han mostrado una tendencia decreciente, en particular, desde el segundo semestre del año 2005. Como se ha indicado, a lo largo de años de aplicación, Telefónica ha contado con varios mecanismos de reducción tarifaria implícitos y explícitos. En ese sentido, las modificaciones realizadas en el Instructivo de tarifas no sólo han permitido mayores reducciones efectivas en los niveles de renta sino que también han facilitado con ello la elaboración de un índice de precios que muestre de manera más clara y precisa la evolución en el nivel de la renta promedio. Como se puede apreciar, el índice de renta mensual del servicio de telefonía fija de abonado ha mostrado un comportamiento decreciente durante los últimos trimestres. Las principales reducciones en esta tarifa se han dado a partir del inicio del año 2006, entre otras razones por la modificación del Instructivo de tarifas ydebido a la reducción anticipada de rentas en los principales planes de consumo como resultado de la negociación entre el Estado Peruano y Telefónica concretada en diciembre de 2006. Las reducciones explícitas en tarifas tienen un impacto importante en el bienestar y por lo tanto en el ahorro de los consumidores. Las reducciones de renta fija en los planes existentes generan mayor bienestar en los usuarios comparadas con elementos como: la modificación de la cantidad de minutos incluidos o la eliminación del cargo de establecimiento de llamada. En general, reducciones de renta generan mejoras en el bienestar de los usuarios de forma homogénea, favoreciendo tanto a personas de alto consumo como a personas con bajo consumo. El Servicio Local Medido (SLM) es el segundo componente de la Canasta D. El SLM corresponde al precio por cada minuto consumido adicionalmente a los minutos incluidos que los usuarios tienen mensualmente en sus respectivos planes tarifarios. Al igual que la Renta Mensual, la tarifa del servicio local medido ha mostrado importantes reducciones a lo largo de la etapa de aplicación del mecanismo de Precios Tope. Esta tarifa tiene dos valores para cada plan, uno para el horario de consumo normal y otro para el horario reducido. La tarifa promedio ponderada en horario normal a lo largo de cuatro años desde el inicio de la aplicación del factor de productividad se mantuvo en promedio en un valor de S/. 0.096 por minuto. A partir de septiembre de 2005, las tarifas de SLM en horario normal se redujeron en aproximadamente 36% hasta llegar a una tarifa de S/. 0.052 en diciembre de 2006. Las tarifas promedio ponderado en horario reducido han mantenido un nivel promedio de S/. 0.050 hasta agosto de 2005, llegando a S/. 0.044 en diciembre de 2006.La tarifa del servicio local medido afecta solamente a planes abiertos. Los planes de consumo controlado y prepago solamente pueden realizar llamadas en exceso de sus minutos incluidos con una tarjeta prepago. La tarjeta prepago más representativa en este segmento es la tarjeta 147. Desde septiembre de 2001 la tarifa de dicha tarjeta ha caído en 36.67% en horario normal y en 31.00% en horario reducido llegando a niveles de S/. 0.133 y S/. 0.069 respectivamente.
De otro lado, respecto de la oferta de planes de consumo, en reiteradas oportunidades el regulador ha manifestado su opinión respecto de la necesidad de reducir el número de planes de consumo vigentes en el mercado, ello con el objetivo de facilitar el proceso de auto selección y toma de decisiones por parte de los usuarios. En ese sentido, la empresa concesionaria presentó una propuesta de reducción de planes de consumo que consideraba la agrupación de determinadas familias de planes en un solo plan (fecha de implementación al 30 de mayo de 2007).
EL NUEVO FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE 8,23% PROPUESTO POR OSIPTEL:
Debido a que el mercado de telefonía fija en el Perú posee una empresa dominante en la provisión del servicio y en la posesión de insumos esenciales, y que bajo la ausencia de competencia efectiva la empresa con posición de dominio tendería a asignar el precio de dicho servicio por encima de un precio de mercado, el organismo regulador en telecomuni- caciones, OSIPTEL, aplica cada tres años un “factor de productividad”, en el marco de un esquema de regulación por incentivos. Dicho factor de productividad permite que las ganancias en eficiencia obtenidas por la empresa, gracias a su posición monopólica, se reflejen en menores tarifas para los usuarios. Para lograrlo, se calcula que tan productiva ha sido la empresa; es decir, el aumento de la provisión de su servicio en relación con los insumos que necesita para brindarlo. Bajo este esquema la empresa tendría incentivos para reducir sus costos debido a que si adopta nuevas tecnologías y es más productiva puede aumentar sus ganancias en el corto plazo; y sólo en el largo plazo retribuiría dichas ganancias a los consumidores a través de menores tarifas, generando equidad.
Lo nuevo de este factor propuesto para el periodo 2007 – 2010 es que sólo se va a aplicar sobre la tarifa tope de la renta fija y sobre la tarifa tope por minutos en exceso del servicio de telefonía local; y ya no sobre los servicios de larga distancia nacional e internacional. Esto forzaría a Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica) a reducir sus tarifas tope únicamente en el servicio local, donde posee un fuerte monopolio; y ya no en el servicio de larga distancia, donde existe competencia gracias a la introducción de la preselección, las tarjetas de pago y al sistema de llamada por llamada. En la aplicación de los últimos dos factores de productividad, como es lógico, Telefónica reducía sus tarifas tope en los servicios donde existía mayor competencia, cumpliendo con la aplicación del factor, pero con muy poca repercusión sobre las tarifas finales. Ante el cambio en este factor, Telefónica tendrá que cambiar de estrategia.
CONCLUSIONES: El mercado de telefonía fija en el Perú ha registrado un desempeño favorable durante los últimos años. Este desarrollo se ve reflejado en aspectos como el crecimiento de la penetración y acceso, la reducción en las rentas y tarifas de distintos planes de consumo, las perspectivas de inversión, la introducción de planes de consumo con mejores características y la reducción del número agregado de estos planes. Entre los factores que explican esta evolución puede señalarse la expansión de la economía, las modificaciones en el instructivo de tarifas y la reciente negociación entre el Estado y la empresa concesionaria. Las tarifas del servicio de telefonía fija han presentado una evolución favorable, sobre todo durante los últimos trimestres como consecuencia de las modificaciones en el instructivo de tarifas que focalizó la aplicación del factor de productividad en los elementos tarifarios que mayor impacto tienen en el bienestar de los usuarios, tales como la renta mensual y la tarifa por minuto de comunicación adicional. También hubo mejoras en aspectos como la reducción del número de planes de consumo y la introducción de planes con tasación al segundo y sin cargo de establecimiento de llamada, aspectos que refuerzan la generación de mayores beneficios para los usuarios. Un esquema de precios tope introduce incentivos para la inversión en infraestructura de telefonía fija en un contexto en el cual existe una disminución notoria en el interés de inversiones. Estos incentivos permitirán un aumento en el dinamismo de la inversión en el sector Telecomunicaciones tanto por sus implicancias directas en la telefonía fija, como por sus efectos indirectos en otros servicios. Se espera que el esfuerzo de inversión se dé en zonas de baja densidad o donde no existe acceso al servicio de telefonía fija.
