ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA EN EL PERU CAPITULO I. ESTUDIO DEL MERCADO Este estudio pretende analizar cuáles son las condiciones del mercado de urea en Perú para estudiar la factibilidad que tendría la instalación de una planta productora de urea granular en este mercado. Para ello se analiza cuáles son los usos, productos competitivos, demanda, proveedores y precios. Basados en estos datos se realiza una proyección de la demanda futura la cual nos servirá como base para estimar la capacidad de producción de nuestra planta. Actualmente, Perú no es productor de fertilizantes, por lo que la oferta de fertilizantes está constituida en su su totalidad totalidad por productos importados. El tipo de fertilizantes de mayor demanda demanda es el nitrogenado como se muestra en el grafico N°1.
GRÁFICO N 1: Importación de fertilizantes según tipo (miles TM) °
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Potasicos
75
78
92
88
104
98
192
76
36
126
156
Fosfatados
135
104
134
156
141
187
136
72
57
134
131
Nitrogenados 430
441
435
450
418
426
570
249
144
488
550
Fuente: [1] En cuanto a los principales fertilizantes consumidos, es la urea la que tiene la mayor parte del mercado, seguido del fosfato de amonio y el cloruro de potasio.
GRÁFICO N 2: Importación de Fertilizantes °
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
7% 7% 10% 20% 19% 7%
60%
Sulfato de magnesio y potasio Sulfato de potasio Cloruro de potasio agrícola Superfosfato de calcio triple Fosfato di amónico
Sulfato de amonio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nitrato de amonio agrícola
Fuente: [1]
La utilización de fertilizantes crecerá en la medida que se modernice el sector agrícola y aumente la inversión en la agricultura.
1.1.
USOS ULTIMOS
El uso más importante de urea en el Perú es como fertilizante nitrogenado. Se utiliza también en la preparación del guano balanceado por su alto contenido de nitrógeno, el cual se obtiene elevando el contenido del nitrógeno del guano de islas del tipo fosfatado hasta el 12% mediante el mezclar con la urea. Además se emplea como producto orgánico en laboratorios y como material sanitario para la preparación de dulcificantes y dentífricos.
1.2.
PRODUCTOS COMPETITIVOS
Los fertilizantes con mayor demanda en nuestro país son los nitrogenados y de estos los más importantes son el sulfato de amonio agrícola, el nitrato de amonio y la urea. La diferencia fundamental entre los fertilizantes nitrogenados radica en la forma como el nitrógeno se halla presente en cada uno de ellos. El nitrógeno en los fertilizantes existe bajo tres formas: en forma de nitrógeno nítrico (nitratos), en forma de nitrógeno amoniacal (amoniaco) y en forma de nitrógeno orgánico [5]. El nitrógeno orgánico es soluble en agua y se
convierte lentamente en nitrógeno amoniacal y este e nitrógeno nítrico mediante la acción bacterial. El nitrógeno nítrico es soluble en agua y es la forma generalmente preferida por las plantas.
1.2.1. COMPARACION CON PRODUCTOS COMPETITIVOS La comparación se efectúa considerando varios puntos de vista que serán detallados continuación.
CONTENIDO DE NITRÓGENO Esta cualidad ubica a la urea en primer lugar con 46% de nitrógeno, seguido del nitrato de amonio con 34%, del sulfato de amonio con 21% y finalmente del guano de la isla con un contenido promedio de 10 a 14% de nitrógeno. La importancia de esta cualidad se aprecia en el costo de transporte por unidad de nitrógeno. El costo es el más bajo para urea respecto a los otros fertilizantes nitrogenados sintéticos.
TIPO DE NITROGENO El nitrato de amonio tiene alrededor del 50% de su nitrógeno en forma nítrica que es rápidamente aprovechado y el 50% restante en forma amoniacal que es gradualmente aprovechada por la planta [5]. Esta cualidad permite usarlo en lugares frígidos donde las heladas son frecuentes porque la mitad de su nitrógeno es aprovechable sin la acción bacterial la cual es inhibida por el frio. La urea tiene su nitrógeno en forma orgánica, soluble en agua la cual se transforma a nitrógeno amoniacal entre 1 a 7 días en la mayoría de suelos [5]. La ventaja de este tipo de nitrógeno es que su aplicación se hace conjuntamente con el agua de regadío. El guano de la isla tiene su nitrógeno en forma nítrica que es rápidamente aprovechable pero de bajo contenido.
ADAPTABILIDAD A LAS TIERRAS DE CULTIVO El sulfato de amonio es considerado como abono especifico en los cultivos que requieren abundante agua. Esto se debe a que el ion sulfato es dañino para el sistema de raíces cuando su concentración es alta y que en abundancia de agua no se percolan fácilmente.[5] El nitrato de amonio no se puede usar en cultivos que requieren abundante agua porque se percolan fácilmente pero si puede ser usado en lugares frígidos [5].
La Urea se adapta a cualquier tipo de cultivo y particularmente ha demostrado ser bueno para los arbóreos, arrozales y tabaco.
PREFERENCIA EN LA AGRICULTURA NACIONAL El consumo de fertilizantes tiende a incrementarse lo que significa que la agricultura nacional necesita de este tipo de fertilizantes debido principalmente a que algunos son específicos para una variedad de cultivo, siendo la urea el de mayor demanda. De este análisis comparativo se puede afirmar que es aun difícil que los fertilizantes nitrogenados competitivos puedan desplazar a la urea.
GRÁFICO N 3: Importación de Fertilizantes Nitrogenados (miles TM) °
400 300 200 100 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Urea
319
374
334
332
248
295
368
277
425
331
383
Nitrato de amonio
16
35
39
63
61
67
109
59
6
32
47
Sulfato de amonio
95
32
61
64
109
63
94
36
16
128
121
Fuente: [1]
1.3.
ESTIMACION DE CONSUMO
La urea consumida en el Perú proviene solo de las importaciones y representa un valor promedio de 342,376,458 Kg/año, los valores se puede apreciar en el cuadro Nº3, con una tasa de crecimiento promedio en los últimos 10 años de 1%
CUADRO N°1: Importación de Urea en Perú 2004-20013 Año
Peso (Kg)
%Variación
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
331,807,235 247,864,766 295,312,580 367,564,489 277,085,488 424,964,541 330,510,546 383,037,414 400,531,911 365,085,611
-1 -25 19 24 -25 53 -22 16 5 -9
Fuente: [1]
GRÁFICO N° 4: Volumen y Precio CIF de importación de Urea ) M T s e l i m ( o t e N o s e P
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
200 )
$ U 150 s e l i M 100 ( F I 50 C o i c e r 0 P 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Peso Neto (miles TM) 332
248
295
368
277
425
331
383
401
365
Precio CIF (Miles U$)
67
77
127
154
124
108
178
186
138
76
Fuente: [1]
En cuanto a los principales países proveedores de Urea en los últimos años resaltan Rusia,China y Filandia.
GRÁFICO N°5: Principales países proveedores de Urea en el Perú.
Fuente: [2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peruimportacion-diciembre-2013.html
1.4. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA. Suponiendo un crecimiento continuo estable del consumo de urea podemos hallar la línea de tendencia de este consumo y estimar el consumo aproximado para los siguientes diez años cuyos valores se muestran en el cuadro N°2.
CUADRO N°2: Consumo estimado de Urea 2014-2023 AÑO
PESO (Kg)
2014
368,736,467
2015
372,423,832
2016
376,148,070
2017
379,909,551
2018
383,708,646
2019
387,545,733
2020
391,421,190
2021
395,335,402
2022
399,288,756
2023
403,281,644
Promedio
385,779,929
Fuente: Elaboración propia
1.5. CAPACIDAD ESTIMADA DE LA PLANTA. La capacidad de la planta se fija en base a las proyecciones hechas sobre el consumo de urea en los próximos 10 años. La planta solo producirá el 84.1 % de demanda aparente en el 2023 lo cual nos da una capacidad de 339200 TM anuales, operando 320 días al año lo cual equivale a una producción diaria de 3,562,318.67 Kg/día.
1.6. ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA El precio de venta en el mercado internacional a tenido una tasa de crecimiento anual de 6.85% en los últimos 10 años con un precio promedio de 297 U$/TM, los datos se muestran en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N 6: Precio FOB Urea °
600
) M T / $ U ( B O F o i c e r P
500 400 300 200 100 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio FOB Urea 139
175
219
223
309
493
250
289
421
405
Fuente: [3]
En el cuadro N°5 hemos estimado para los siguientes 10 años los precios de venta con respecto a la variación anual promedio calculada.
CUADRO N°3: Estimación del precio de venta de la Urea para los próximos 10 años.
Año
Precio FOB promedio (U$/TM)
2014
363
2015
388
2016
415
2017
443
2018
474
2019
506
2020
541
2021
578
2022
617
2023
660
2024
705
Promedio
517
Fuente: Elaboración propia
340
El precio de venta de nuestro producto para los cálculos económicos será 517 U$/TM
1.7. TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES La venta de urea en el Perú es comercializada a través de los proveedores y distribuidores generales que se dedican a la importación de fertilizantes, son algunos de los principales distribuidores en el Perú: Molinos & CIA S.A., Corporación Misti S.A., Inkafert S.A.C. entre otros.
Grafico N°7: Principales empresas Importadoras de fertilizantes en el Perú.
Fuente: [4]
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS [1] SUNAT Anuario Estadisticodel Comercio exterior 2013,
2012, 2011,
2010,
y
2009,
2008,
2007,
2006,
2005
2004.
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/anuaindi.htm [2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-
diciembre-2013.html [3]http://www.indexmundi.com/es/precios-demercado/?mercancia=urea&meses=12 [4] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-diciembre2013.html