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ESTUDIO DEL MERCADO DEFINICION DEL PRODUCTO El presente proyecto pretende determinar la factibilidad económica para la comercialización de paneles solares en Perú. El recalentamiento global indiscutiblemente ha contribuido para que se emprendan negocios relacionados con la distribución de energía a través de métodos renovables.
Perú es un país independiente y con una escasa cultura de ahorro energético. La falta de grandes hidroeléctricas ha ocasionado descontentos en la sociedad, particularmente en tiempos de racionamientos, lo cual ha originado la necesidad de buscar alternativas paliativas y de ayuda a la comunidad.
El presente proyecto estudia la introducción de un kit básico para la generación de electricidad a través de medios solares para lo cual se ha hecho un desglose y estudio técnico del producto. Se debe considerar que este estudio se refiere a un kit básico pero las expectativas se basan en distribuir todas las gamas de paneles solares y energías , según los requerimientos del cliente a base de la capacidad y la demanda.
Teniendo en cuenta todas las limitaciones y ventajas que existen en el mercado Peruano, se mantendrá una constante capacitación técnica, cultura de servicio y una buena relación con los futuros proveedores. Para la ejecución del presente proyecto se buscará apalancamiento a través del sistema financiero nacional.
El estudio también hace referencia a todos los elementos que serán parte de la operatividad del negocio, así como a sus mecanismos de comercialización. Además se focalizará en la investigación de mercado con la utilización de herramientas como marketing operativo y estratégico, análisis y evaluación de resultados, con lo cual se determinará la posible cuota de mercado, el potencial absoluto del mismo y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Por otro lado, se describirán los componentes que harán la gestión y determinación de los objetivos estratégicos y específicos, como también los planes y políticas de acción. El aspecto contable, técnico y financiero merecerá especial consideración para llegar al mayor éxito posible del proyecto Se espera que la información consignada en este estudio de factibilidad sirva de referencia y base para la creación y gestión de cualquier empresa
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cuyos propósitos contribuyan al progreso del país y a la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y de sus gestores La realización del estudio de mercado se basa en una recopilación de datos, indispensable para la buena calidad del estudio. Para obtener información fidedigna que permita precisar las verdaderas oportunidades del mercado, se llevó a cabo un Estudio Exploratorio a través de la aplicación de dos técnicas complementarias: * Encuestas y entrevistas *Fuentes secundarias El Estudio está dirigido a obtener información de todos los actores involucrados en la industria de paneles solares: * Ministerios / Superintendencia/ Autoridades Regionales * Importadores, Distribuidores, Agentes, Instaladores * Potenciales usuarios finales * Industria y Servicios * Usuarios domésticos
Con el fin de preparar la recopilación de datos, se preparó una nota metodológica que fue transmitida al conjunto de los socios, la cual se presentada Luego, se organizó una misión en Peru dedicada a la recopilación de información necesaria para la realización del informe de avance. Después de la entrega del informe de avance, otra misión permitió recopilar datos complementarios y organizar una encuesta dirigida a los proveedores de paneles solares térmicos Peruanos, para la elaboración del informe final.
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cuyos propósitos contribuyan al progreso del país y a la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y de sus gestores La realización del estudio de mercado se basa en una recopilación de datos, indispensable para la buena calidad del estudio. Para obtener información fidedigna que permita precisar las verdaderas oportunidades del mercado, se llevó a cabo un Estudio Exploratorio a través de la aplicación de dos técnicas complementarias: * Encuestas y entrevistas *Fuentes secundarias El Estudio está dirigido a obtener información de todos los actores involucrados en la industria de paneles solares: * Ministerios / Superintendencia/ Autoridades Regionales * Importadores, Distribuidores, Agentes, Instaladores * Potenciales usuarios finales * Industria y Servicios * Usuarios domésticos
Con el fin de preparar la recopilación de datos, se preparó una nota metodológica que fue transmitida al conjunto de los socios, la cual se presentada Luego, se organizó una misión en Peru dedicada a la recopilación de información necesaria para la realización del informe de avance. Después de la entrega del informe de avance, otra misión permitió recopilar datos complementarios y organizar una encuesta dirigida a los proveedores de paneles solares térmicos Peruanos, para la elaboración del informe final.
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Objetivos del estudio de mercado Objetivo General
El generar energía eléctrica sin que exista por ejemplo un proceso de combustión o una etapa de transformación térmica (una de las tantas maneras de generar electricidad), desde el punto de vista medioambiental, es un procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, etc. Se suprimen radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su extracción, transformación, transporte y combustión, etc. lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación, etc.
Objetivos Específicos:
Un sistema esta formado por un conjunto de equipos construidos construidos e integrados integrados especialmente especialmente para realizar cuatro funciones fundamentales:
Transformar directa y eficientemente la energía solar en energía eléctrica
Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada
Proveer adecuadamente la energía producida (el consumo) y almacenada
Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada
Identificación del servicio
La energía solar es, en términos sencillos, la utilización de la luz solar para producir electricidad. Su principal aplicación se ubica en zonas rurales donde no llega la red eléctrica comercial, comercial, aplicable en computadores personales, personales, calculadoras, electro domésticos domésticos de alta eficiencia, bombeo de agua, señalización en autopistas, iluminación de jardines o zonas privadas y públicas, telecomunicaciones, telecomunicaciones, industria petrolera, o en cualquier lugar donde se necesite energía eléctrica. :
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PROPOSITO
La eventual existencia de un método suplementario de abastecimiento de energía en el mercado Peruano con lleva la elaboración de un producto que se destaca por sus cualidades de innovador, efectivo e imprescindible para la solución de las demandas más exigentes.
Las instalaciones solares carecen de componentes mecánicos que sufren deterioros. Además, las las características características de resistencia del del diseño diseño de los component componentes es evitarán las averías. Normalmente los componentes sufren rigurosos controles de calidad para asegurar su fiabilidad. Así los paneles solares son diseñados y sometidos a rigurosas pruebas para soportar más allá de las condiciones térmicas que se espera que puedan sufrir en su uso normal en cualquier clima de la tierra., la radiación solar se transforma directamente en electricidad, aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores.
En el mercado se encuentra una gran cantidad y variedad de tipos de módulos de paneles solares : grandes o pequeños; rígidos o flexibles (y enrollables); en forma de placa, de teja o de ventana; con soporte incorporado o no; con soporte orientable mecánicamente o no (a través de sensores se orientan hacia donde se percibe mayor radiación solar); de distintas tonalidades (negro, azul, pardo, amarillento, etc.)... Naturalmente, los precios de los mismos también son muy diversos.
Para su caracterización, los módulos se miden en unas condiciones determinadas: 1Kw/m2 de iluminación solar y 25 ºC de temperatura que soporta . La máxima potencia generada en estas condiciones por cada módulo se mide en Wp (vatios pico).
Asimismo, la energía producida se mide en en Kwh, siendo siendo 1200 kWh la energía energía que produciría 1kWp en condiciones de máxima potencia durante 1 año.
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PRODUCTO Los paneles requieren en su composición el silicio cristalino , elemento necesario para transformar la energía solar en energía eléctrica. En la última década se han experimentado varios materiales que reaccionan a la luz pero no se lograron resultados satisfactorios. Sin embargo en los últimos años se ha desarrollado un nuevo material denominado arseniuro de galio con resultados prometedores en cuanto a la potencia de generación de electricidad. Su gran desventaja radica en el elevado costo de este nuevo material empleado. La mayoría de los paneles de energía solar que se encuentran en el mercado este material esta disponible en forma de lingotes, favorecido por ser un material destinado principalmente a la industria microelectrónica, su costo es relativamente bajo. Cada celda o placa de silicio de aproximadamente 6 x 6 cm. es capaz de generar una corriente de 0.5 amperios a 0.5 voltios dependiendo del nivel de radiación solar y la eficiencia de esa celda. Por otro lado, una placa o celda de similares características en un panel solar confeccionado en arseniuro de galio es mucho más eficiente con un costo mucho mas elevado. los insumos para la producción de paneles solares , están constituidos por un conjunto de placas (porque cada una de ellas produce una pequeña cantidad de energía eléctrica) que al estar comunicadas entre si logran producir una cantidad suficiente para los fines prácticos. Los paneles destinados a la producción de energía eléctrica mediante el uso de la energía solar están, por lo general , compuestos por múltiples celdas o placas para convertir la luz en electricidad. Estas placas, también llamadas celdas fotovoltaicas (como su nombre lo indica el prefijo "foto" significa luz y "voltaica" que significa electricidad) dependen del efecto con el mismo nombre para transformar la luz solar en electricidad utilizando placas de silicio o arseniuro de galio. Cada celda o placa que compone el panel de energía solar produce una cantidad limitada de energía, por este motivo cada panel esta compuesto por un número generalmente grande de unidades que producen una sumatoria de energía, logrando el voltaje deseado. Existen numerosas empresas, industrias e instituciones que estimulan el desarrollo de esta tecnología haciendo principal énfasis en aumentar la potencia de generación de las celdas . para poder reducir el numero de celdas necesarias y por consiguiente el tamaño y los costos de los paneles de energía solar. En Estados Unidos de América las universidades fomentan, a través importantes de competencias, el desarrollo de vehículos y barcos eléctricos con electricidad generada por energía solar. Otra forma de promover mejoras y la expansión de esta forma de energía es por medio del método conocido como “net metering”, permitiendo incorporar a la red eléctrica local el exceso de energía,
recibiendo a cambio un pago por la misma.
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Producción de paneles solares
7000
6517
6000 5119 5000 3805
4000 3000
3416 2687
2000 1000 0 año 2008
año 2009
año 2010
año 2011
año 2012
Productos terminados La oferta de un acumulador ,un regulador de carga y un inversor es prácticamente buena, es un producto nuevo que requiere de una estrategia de inserción en el mercado para poder competir con productos similares como son los conglomerados de manera procesada.
Un producto que en primero es un conjunto de células solares que captan la radiación luminosa procedente del sol para luego transformarla en corriente continua a baja tensión. los acumuladores son los que almacenan la energía producida por el generador y nos da la posibilidad de utilizar dicha energía almacenada en los días en donde existe una radiación muy bajo o directamente no se hace presente el sol. El regulador de carga, como su nombre lo indica, se encarga de evitar que se produzcan sobrecargas o descargas excesivas en el acumulador, si esto ocurriese se producirían daños
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irreversibles; otra de sus particularidades es asegurar de que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima eficiencia.
condición Pleno sol -panel solar apuntado directamente Pleno sol –panel solar a 45 grados hacia el sol
eficacia 100% 71%
Nublado parcialmente
60% o 80%
Muy nublado
20 % o 30%
Detras de una ventana de un solo cristal reforzado a 45º apuntando el modulo hacia al sol
91%
Detras de una ventana de dos cristales dobles y reforzados apuntando directamente al sol
84%
Detras de una ventana de un solo cristal reforzado, la ventana y el modulo hacia el sol en 45º
64%
En la tabla se muestran valores típicos de los parámetros característicos eficiencia óptica (η0) y coeficiente
global de pérdidas (UL) y rango normal de temperaturas de trabajo para distintos tipos de colectores:
: Parámetros Característicos de los distintos tipos de colectores solares
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Tipo de Colector
Factor de Conversión (η0)
Factor de Pérdidas Térmicas UL(W/m °C)
Rango de Temperatura (°C)
Sin Cubierta
0.9
15-25
10-40
Cubierta Simple
0.8
7
10-60
Cubierta Doble
0.65
5
10-80
Superficie Selectiva
0.8
5
10-80
Tubos de Vacío
0.7
2
10-130
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PANELES SOLARES Y SUS APLICACIONES
Las aplicaciones térmicas de la energía solar son distintas y variadas. Se retendrá esencialmente: • La producción de agua caliente sanitaria (ACS) • el calentamiento de piscinas, • la calefacción de viviendas, • el secado de productos agrícolas, • la cocción de productos alimentarios, • la climatización
LOS COLECTORES
Un colector solar térmico es un elemento que transforma la radiación solar en energía y la transmite al fluido que circula en su seno. Debe ser resistente a un amplio campo de temperaturas y a las agresiones exteriores (ambientes ionizados, granizos, etc.), de fácil de montaje y con buen rendimiento de conversión. Existen distintos tipos de colectores solares térmicos, los más comunes están detallados más abajo.
COLECTORES SIMPLES SIN CUBIERTA
Los colectores simples sin cubierta son usados para aplicaciones de baja temperatura como el calentamiento de piscinas. Son de plástico negro que puede tener una larga duración de vida. Son baratos, se instalan fácilmente pero implican importantes pérdidas de calor.
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COLECTORES PLANOS CON CUBIERTA DE VIDRIO Los colectores planos con cubierta son generalmente utilizados para la producción de agua caliente sanitaria. Pueden servir también en instalaciones de calentamiento de piscinas y de calefacción de viviendas.
Un colector plano se compone de los siguientes elementos: 1. La caja contiene todos los otros elementos del colector y los protege del exterior. Puede ser de distintos tipos de materiales.
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2. La junta de estanqueidad asegura la impermeabilidad del colector, impidiendo la penetración del agua cuando llueva. 3. La cubierta transparente es el elemento que genera el efecto invernadero en el colector, dejando pasar la mayor parte de la radiación solar incidente y reteniendo la radiación infrarroja generada en la placa absorbente. Es de vidrio templado. 4. La aislación térmica reduce las perdidas térmicas en la parte inferior y los lados del colector. 5. La placa (o aletas) de absorción es la parte del colector donde la energía se transmite al fluido. Es de metal negro (pintado o tratado) para mejorar su coeficiente de absorción de radiación solar. Cuando la superficie está tratada para presentar una emisividad reducida (que mejora todavía más la transferencia de calor) se dice que es selectiva. 6. Los tubos son generalmente de cobre y soldados (o integrados) a la placa de manera de asegurar una transferencia de calor eficaz entre las placas y el fluido que circula en el seno de los tubos. En el esquema siguiente, se describan las transferencias de calor que ocurren en un colector plano con cubierta de vidrio
COLECTORES TUBULARES
Los colectores tubulares presentan un alto rendimiento de conversión y permiten alcanzar altas temperaturas del fluido que circula en su seno. Son empleados para aplicaciones de climatización, en procesos industriales pero también para calentar agua sanitaria (aún cuando no se necesita altas temperaturas del agua…).
[Escriba texto]
Los tubos donde circula el fluido y que son soldados o integrados a las aletas, están colocados dentro de tubos de vidrio donde se crea el vacío que reduce las perdidas de calor por convección y conducción. La aislación del colector tubular es así mucho mejor que la del colector plano.
Esquemas de los distintos tipos de sistemas de calentamiento de agua para viviendas (sin sistema auxiliar) -Sistema de calentamiento de agua « termosifón » directo: circulación del agua en los colectores por efecto de convección natural
[Escriba texto]
Sistema de calentamiento de agua « termosifón » indirecto: circulación de un líquido caloportador en los colectores por efecto de convección natural y transmisión al agua en el estanque por intermedio de un intercambiador
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ANALISIS DE LA DEMANDA Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad especifica a un precio determinado En este caso la elaboracion de presente proyecto tiene alcance de carácter nacional, propone a los ciudadanos una tecnología de abastecimiento por medios limpios y renovables y busca satisfacer las necesidades de energía del país. Consideramos que el proyecto descrito ha demostrado una posibilidad real de lograr en forma sostenible una opción técnica y limpia de generación, razón por la cual el Gobierno debe especialmente considerarlo como una alternativa en planes de vivienda y desarrollo. Determinar la factibilidad económica y operacional de ensamblar, distribuir e instalar paneles solares como medio de energía alternativa para el Peru Determinar estrategias para la introducción del producto y servicio en el mercado. *Determinar el monto de inversión así como los costos de operación y distribución del producto. * Buscar y determinar proveedores estratégicos. * Determinar la rentabilidad del proyecto. * Analizar la factibilidad financiera de llevar a cabo el proyecto..
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- LA DEMANDA SOLAR TÉRMICA ACTUAL FUENTES ENERGÉTICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN PERU Actualmente, el calentamiento de agua para uso doméstico en Peru se lleva a cabo mediante uso de gas natural y/o licuado, petróleo, leña o electricidad, dependiendo de cada región o bien según se trate de localidades urbanas o rurales. En el sector residencial colectivo y el sector turístico, la producción de agua caliente sanitaria está principalmente asegurada por el uso de gas natural y gas licuado.
- INSTALACIONES DE PANELES SOLARES EXISTENTES El número de instalaciones existentes funcionando o la superficie de PANELES instalados no son conocidos ya que no existe un catastro de las instalaciones instaladas. Lo anterior es difícil de estimar debido a que algunas de las empresas que instalaron los paneles ya no existen y otras no poseen un registro de lo instalado o prefieren no comunicarlo. En diciembre 2005, la Asociación Nacional de Energía Solar evaluó sobre los paneles solares instalados a aproximadamente 6.000m², lo que parece bastante bajo. En efecto, de los datos recopilados vía la encuesta, sabemos que en los últimos 3 años (de 2008 a 2011) se vendieron cerca de 3100 m² de paneles , planos y tubos de vacío y 3600 m² de colectores simples sin cubierta de vidrio. Estos valores representan solamente una parte de las empresas existentes (aquellas que respondieron la encuesta).
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE PANELES SOLARES ACTUAL
El tamaño del mercado de paneles solares en el año 2009 no se conoce en forma precisa. Sin embargo, se puede estimar a partir de los resultados de la encuesta (11 empresas comunicaron sus ventas anuales) en aproximadamente 2500m² de colectores planos y tubos de vacío y del orden de 1500m² de colectores sin cubierta de vidrio. El mercado actual consiste esencialmente en aplicaciones de calentamiento de agua y piscinas en el sector residencial.
[Escriba texto]
A continuación, se describe las características socioeconómicas y geográficas de los clientes tales como las describieron las empresas que participaron en la encuesta. todas las empresas coincidieron que sus clientes son de ingreso alto o medio-alto. En el 70% de los casos, sus clientes están ubicados entre lima y el norte de Peru, el resto en el Sur de peru. Sólo el 25% de sus clientes pertenecen a zonas rurales. Evolución de la superficie total instalada. Es importante señalar que en este catastro sólo se consideraron colectores de placa plana y tubos al vacío, dejando de lado los colectores solares para piscinas (colectores de polipropileno). Para que la presente actualización sea consistente mantendremos vigente dicha consideración. Por otra parte, se tendrá especial cuidado con los datos provenientes de empresas diferentes que por alguna circunstancia ejecuten un mismo proyecto, ya que se podría estar considerando dos veces un mismo proyecto. Para ser más explicativos, este es el típico caso de una empresa que proyecta y la otra que instala. Estas pueden haber participado en un mismo proyecto y como consecuencia ambas lo contabilizan dentro de su superficie instalada. Para corregir esto se hará lo siguiente: -Si se trata de un caso habitual de “alianza entre dos empresas” sólo se sumará una de lados dentro del conteo general de superficie instalada. -Si dentro de los datos recibidos se confirma que algún proyecto es compartido por dos empresas pero no es un caso general de sus proyectos, entonces se descontará exclusivamente el o los proyectos repetidos
[Escriba texto]
La oferta Las empresas con actividad en el campo de Arequipa son Para la realización de la encuesta, se contactó 20 empresas fabricantes y distribuidores de paneles solares térmicos. A continuación se presenta la lista de las empresas consultadas:
EMPRESA
UBICACION
SUPER SOL
AREQUIPA
www.supersoltermas.com
Procedencia de los paneles Fabrica los paneles
TERMAS CRISSOL LIDERS
AREQUIPA AREQUIPA
wwwcrissol.com www.energiasrenovablesperu.com
No comunicado No comunicado
www.thermasnewsol.com
codifer (israel)
www.termasteknosol.com
energygroup(Brasil)
TERMAS SOLARES AREQUIPA NEW AREQUIPA TECKNOSOL
PAGINAWEB/ EMAIL
TERMOINOX
AREQUIPA
www.termoinox.com
RIGAL
AREQUIPA
www.rigall.com
Marca no comunicada(china) Chromagen (Israel)
CASA –TEX
AREQUIPA
www.casa-texcom
Sunplus (china)
SERVISOL
AREQUIPA
www.termasservisol.com
Fabrica los paneles
TERMAS SOL
AREQUIPA
www.termassol.com
Fabrica los paneles
INTELIGENTES SAC ACCUATECH
AREQUIPA
www.inteligentes.sac.com
AREQUIPA
www.accuatech.com
Fabrica los paneles Solahart (Australia)
ENERSOL
AREQUIPA
www.enersoll.com
Fabrica los paneles
TERMOBOX
AREQUIPA
www.termobox.com
Rehau ( alemania)
SOLHINOX
AREQUIPA
www.solhinox.com
Fabrica los paneles
ECOENERGIAS
AREQUIPA
www.ecoenergias.com
Viosol(israel)
SOLCENTER LUNASOL
AREQUIPA
www.solcenter.com
Fabrica los paneles
[Escriba texto]
MASTER INOX
AREQUIPA
www.masterinoxcom
SUPER TERMA
AREQUIPA
www.superterma.com
Covasolar ( España) USA
Hasta ahora, no hemos identificado otro proveedor de colectores solares térmicos. Sin embargo, es un sector que conoce actualmente una fuerte dinámica que implica un ritmo elevado de creaciones y desapariciones de empresas o de actividades (cuando la energía solar térmica no constituye la actividad principal de la empresa) y por lo tanto, no podemos afirmar que las listas sean exhaustivas.
Características de las empresas
Se puede observar que de las 19 empresas estudiadas,las 19 son de Arequipa y, en donde las empresas se encuentran ubicadas en el sur del país. Por otro lado, de las empresas presentes en el mercado de los colectores solares en Arequipa, el 58% comercializa sólo equipos solares térmicos, resultando interesante ya que en la mayoría de los casos restantes (empresas que realizan otras actividades), la importancia de los equipos solares en el negocio es alta. Además, hay que destacar que 4 empresas de las 5 presentes en el rubro en regiones, comercializan sólo equipos solares térmicos. Dentro de las otras actividades desarrolladas por las otras empresas, las que más se repitieron son la venta de artículos y servicios relacionados con obras sanitarias ambientales, bombas de agua y filtros, entre otros. Los medios de distribución El 80% de las empresas que comercializan equipos solares térmicos (fabricantes e importadores) realizan directamente la venta y la instalación al cliente. Hay que destacar que si bien una gran cantidad de empresas instala, esto no significa que no puedan subcontratar la instalación. De hecho, la mitad de las empresas que instala manifestó que subcontrata la instalación para algunos casos específicos. A priori, no existen instaladores independientes de los proveedores que se dediquen exclusivamente a instalar estos equipos.
[Escriba texto]
Servicios de post-venta: Según los entrevistados en el pasado se produjeron fallas de los equipos y un mal servicio de post venta lo que implicó el desprestigio de la energía solar térmica. En este momento, se está corrigiendo esa falencia y asumiendo la necesidad de otorgar este servicio. En lo que respecta a las garantías, prácticamente todas las empresas que llevan más de un año en el rubro, brindan una garantía de los materiales del equipo de entre 1 a 10 años (promedio de 5 años), período dentro del cual muchas realizan mantención 1 vez al año durante 3 ó 5 años. Las empresas nuevas en el rubro aún no tienen clara la situación en este ámbito, y comentaron que están en espera de una norma para la regulación de este tema. No existe garantía de resultados, es decir que el instalador o fabricante de colectores certifique el porcentaje de combustible (o electricidad) ahorrado por el equipo solar.
[Escriba texto]
VOLUMENES Y TIPOS DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALIZADOS
Ventas
Israel 20% Grecia 5%
Fabrica Nacional 25%
Estados Unidos 5%
España 5%
China 15%
Australia 10% Brasil 10%
Alemania 5%
[Escriba texto]
Productos de Arequipa
Se identificaron 5 empresas que fabrican paneles solares: SUPERSOL., LIDERS, TERMOINOX, TECKNOSOL y RIGAL. Todas están ubicadas en Arequipa Ingesol . Los productores fabrican casi exclusivamente paneles planos (I desarrolló también un colector con tanque integrado). En el gráfico , se presenta los volúmenes de ven ta comunicados por 4 de los 5 fabricantes de colectores solares.
30
25
20 2009 15
2010 2011
10
5
0 SUPERSOL
LIDERS
TERMOINOX
TECKNOSOL
[Escriba texto]
IMPORTADORES
El 60% de los importadores de paneles solares comercializan colectores planos. 3 empresas proponen colectores tubulares La empresa tecknosol vende únicamente colectores simples sin cubierta de vidrio. Algunas empresas (liders, supersol) proponen colectores planos para la producción de ACS así como colectores simples sin cubierta de vidrio para el calentamiento de piscinas. , se puede observar las ventas anuales comunicadas por las empresas que importan equipos solares
Ventas anuales importadores
100 90 80 70 60 2009 50
2010 2011
40 30 20 10 0 codifer
covasolar
energygroup
rehau s.a
viosol
[Escriba texto]
Al analizar las ventas de los últimos tres años de los importadores se puede observar que hay varias empresas que por estar recién entrando al negocio de los colectores solares, no poseen registros de ventas en años anteriores.
Más abajo se expone fotos extraídas de sitios Internet de algunas empresas:
[Escriba texto]
termas solares supersol
Paneles solares colectores planos LIDERS
[Escriba texto]
COLECTORES TUBULARES
Del total de las 20 empresas contactadas en Arequipa , sólo 15 respondieron la Encuesta Anuario Solar 2010 y otra cambio su nombre. A estas 20 empresas se sumaron 3, alcanzando un total de 23 empresas e instituciones que participan de alguna u otra manera en el mercado de la Energía Solar y Eficiencia Energética en Arequipa. De este total de 23 empresas alrededor de 12 tienen una participación activa en el mercado de colectores solares térmicos. Refiriéndonos exclusivamente a las 23 empresas que participan activamente en el mercado se tiene que la gran mayoría de las instalaciones se concentran en 7 empresas, que en su conjunto alcanzan el 72% del mercado.
[Escriba texto]
DISTRIBUCION DE SUPERFICIE INSTALADA TERMAS RIGAL 5%
SUPERSOL 25%
OTRAS 28% TERMAS CRISSOL 12%
TERMOINOX 11%
TEKCNOSOL 4%
LIDERS 4% THERMAS NEW SOL 11%
De esas 23 empresas que participan activamente se contabilizó una superficie total de 28.159 m2 de colector solar térmico instalado a la fecha, lo que indica un aumento de 7.937 m2 correspondientes a un crecimiento de un 39% en los últimos 2 años.
[Escriba texto]
EVOLUCION METROS CUADRADOS INSTALADOS 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 HASTA 2004
2005
2006
2007
2008
2010
AÑO
Resulta relevante hacer un pequeño análisis de los datos. Lo esencial que se desprende de los resultados es el bajo crecimiento en los últimos 2 años. En este sentido, se puede apreciar que en estos últimos 2 años el crecimiento fue similar al logrado durante el 2008. Es posible que este “estancamiento” tenga su origen en dos factores, el primero y de carácter más
bien macroeconómico, corresponde a la crisis subrprime que produjo una contracción económica mundial afectando directamente el sector inmobiliario y construcción, lo que consecuentemente afecta a la inversión en instalaciones . El segundo factor, quizá
[Escriba texto]
con un grado menor de importancia, tiene relación con el beneficio tributario impulsado por el gobierno, lo cual provoca una postergación de estos proyectos para cuando esta iniciativa este completamente implementada.
Tamaño de empresas según ventas 2010
MENOS DE 2.400 AL AÑO 23 33%
MAS DE 35.000 AL AÑO 0 4.6%
ENTRE 2.400 Y 15.000 35 51%
Entre 15.000 y 35.000 11 16%
[Escriba texto]
[Escriba texto]
TAMAÑO DE EMPRESAS SEGUN VENTAS 2012
MENOS DE 2.400 AL AÑO 25 39%
MAS DE 35.000 AL AÑO 1 4.6%
ENTRE 2.400 Y 15000 18 28%
ENTRE 10.000 Y 35000 17 27%
[Escriba texto]
Estrategia de Comercialización Canales de distribución El canal de distribución se elige tomando en consideración cual es el canal más común por el cual actualmente se comercializan productos similares como de paneles solares , termas , temas solares , entre otros. Las inversiones en construcción de paneles apuntan en su mayoría a tercerizar las ventas, a través de agentes de ventas que se encarguen en el mismo lugar de localización de la edificación ofertar el producto .
Producto
agente
usuario
A pesar que es muy recomendable elegir el canal expuesto anteriormente sobre todo porque el
panel solar se concibe como un producto nuevo, no se ha considerado hasta este punto que los involucrados en el proyecto (la estructura , y su fabricación ) es la mejor conocedora de los beneficios que trae la adquisición de un panel solar tanto para los usuarios que compren el producto . Si bien esto demandará contar con una fuerza de ventas propia, se debe tener en cuenta que la estrategia inicialmente planteada apunta a la diferenciación y considerando que el producto no se ofertará masivamente el trato directo con el cliente puede ser beneficioso.
Debido a que se tienen dos opciones se ha considerado los resultados de la encuesta desarrollada en todo Arequipa donde un 63.20 % prefiere el trato directo con la oempresa involucrada en el desarrollo del proyecto. Es por esto y debido a que la empresa que dirija la fabricación y estructura de los paneles solares contará con un equipo de diseño, por el otro extremo se tendrá a un equipo de ventas muy bien capacitado para comercializar el producto.
[Escriba texto] Promoción y publicidad : Dado que se trata de un producto que no requiere ser transferido de un lugar a otro para llegar a manos del cliente la publicidad que nunca debe faltar para este tipo de productos son los paneles publicitarios que son colocados en el lugar donde se encuentra la edificación. El panel que se encontrará en la parte frontal de la edificación así como el mix de publicidad elegido deberá resaltar los siguientes aspectos:
*Amigable con el entorno *Eficiente en el uso de agua (ahorros a LP) * Eficiente en el consumo energético (ahorros a LP) * Uso responsable de materiales y desperdicios *Mantenimiento de ambientes saludables y en confort Un método muy usado para la comercialización paneles es la publicidad por medios impresos (diarios en su mayoría). Según el estudio realizado el 55.94% de quienes tienen interés de adquirir un panel solar consideran los medios de prensa (periódicos) el lugar más adecuado para la búsqueda. Por orden de importancia se presenta los paneles solares con 14.05% y el tercer lugar lo ocupa el aviso en la vivienda misma con el 9.57%.24 Publicitar en diarios es un método relativamente económico, sin embargo se tiene la desventaja de que existe un grupo muy grande de avisos que dificulta resaltar el producto. Es por esto que se optará por este medio pero considerando publicitar los paneles solares distinta de la gran mayoría, es decir en las primeras páginas y a colores. Así mismo la publicidad en revistas especializadas de fabricación e instalación con garantía será un componente importante dentro del mix de marketing establecido.
[Escriba texto]
- PRECIOS DE LOS EQUIPOS
El precio de una instalación solar, individual o colectiva (de pequeño tamaño), incluyendo tanque de almacenamiento y colectores planos oscila entre $300.000 y $500.000 por m², IVA y mano de obra incluidos, lo que representa entre 480 y 800 €/m².
En Francia, este mismo costo oscila entre 700 y 1200 €/m². Los precios en Chile son inferiores a Europa porque las instalaciones pueden ser más simples y la mano de obra menos costosa. Estos serán aún más bajos cuando el mercado se desarrolle. En la Región metropolitana, una vivienda ocupada por una familia de 5 o 6 personas necesita un sistema de 4 m² de colectores planos y un tanque de 200 o 300 litros. El costo total de la instalación incluyendo mano de obra e IVA alcanzaría los $1.500.000 – $2.000.000. En peru, un calentador de agua termo eléctrico de 250 litros cuesta alrededor de $280.000 y un calentador de agua usando gas natural de capacidad de producción de 10 litros/min cuesta alrededor de $100.000. El kWh eléctrico cuesta entre $80 y $90 y el kWh gas natural entre $40 y $50
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Tamaño de localización Estudio parcial de localización
Presentar diferentes alternativas de localización del proyecto del nivel macro y micro en el área de Arequipa
Criterio de localización El presente trabajo tomaremos en cuenta el criterio privado asumiendo que se busca minimizar los costos en la instalación del presente proyecto
Macro localización La localización implica situar el lugar donde se edificará nuestra empresa de paneles solares. De acuerdo a la concentración del mercado objetivo se decide establecer el proyecto en el departamento de Arequipa .
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Micro localización El análisis de micro localización tendrá como objetivo ubicar estratégicamente el local donde fabricamos los paneles solares de tomando en cuenta los siguientes factores:
a. Ubicación de los segmentos de mercado y preferencias de estos b. Las fuentes de abastecimiento (de alimentos, diversión, etc.) c. Cercanía a las principales arterias ( aspecto central en la arquitectura sustentable) d. El marco jurídico (acerca de distritos donde se permita la edificación de los paneles con las características antes descritas) e. Disponibilidad de terrenos o casas f. Precios de terrenos y casas Debido a que el producto estará dirigido a los estratos medio y medio alto se debe tener en cuenta las preferencias por estos hogares demandantes del lugar donde desearían comprar su inmueble.
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Factores de localización Factores relacionados con la inversión Terrenos construcciones
Factores relacionados con la gestión *Mano de obra *Materia prima *Agua *Energía eléctrica *Cercanía de materia prima
Cercanía del producto terminado a continuación pasaremos a analizar todos los factores que vana influir en nuestra localizacion de proyecto terrenos= constituye un factor de gran importancia para su ubicación de planta industrial por las características de este tipo de industria se citara en una zona industrial para que no ofresca molestias ni daños a las personas animales agricultura en general
construcciones=al tener este factor gran influencia sobre el monto total de la inversión se le debe analizar con gran especial énfasis mano de obra= el proceso productivo seleccionado para la obtención del producto termiando , requiere el personal semi calificado agua= esete insumo resulta de gran importancia , ya que la planta requiere cantidades regualres para ser utilizadas en el proceso energía eléctrica= la planta industrial requiere contar con un gran suministro de energía eléctrica para ser usadas en el funcionamiento de las maquinarias y equipos en proceso asi para la iluminación externa e interna
[Escriba texto] cercanía de la materia prima= por las características que presenta la empresa se considera importante que la planta se encuentre cerca de las fuentes de abastecimiento cercanía al mercado del producto termiando= es importante considerar las distacnias entre la planta y el mercado en el cual será distribuido el producto al aspecto se entiende que mientras menor se a la distancia entre ambos mas conveniente será para la empresa
Alternativas d e localización
Basándonos en los factores de localizacion se propone 3 alternativas : Alternativa A: rio seco parque industrial Alternativa B : zona rural pachacutec Altyernatia C: CHARACATO. Villa san JUAN
R i o s e c o p ar q u e i n d u s t r i a l Esta alternativa e s propuesta por las bondades que ofusca al proyecto, por ser Una zona industrial
zona rural pachacu tec debidoa su gran disponiobilidad en extensión de terreno parala ubicación de nuestra planta y además por que no presenta gran cantidad de habitantes por
[Escriba texto] ser una zona semi rural .
CHARACATO. Villa san JUAN
Se eligió esta alternativa asu ubicación que es muy cerca. Y tiene varias salidas como para el Avelino por la parte de atrás asi mismo llegando a socabaya un poco cercano al centro de la ciudad y obtendremos un poco de ahorro en el transporte y es una zona silenciosa
se identifican
las alternativas de localizacion
L1: rio seco L2: pachacutec L3:characato
Factores de localizacion y porc entaje relativo
Terrenos 20% Construcción 15% Materia prima 8% Mano de obra 5% Agua 8% Energía eléctrica 10% Cercanía ala materia prima 12% Cercanía al mercado de producto terminado 22%
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METODO DE PONDERACION PARA LOCA LIZACION Factores
Ponderación
L1
L2
L3
L4
Terrenos
20%
5
4
4
4
Construcción
15%
8
3
5
5
Materia prima
8%
7
5
3
8
Mano de obra
5%
5
4
5
6
Agua
8%
5
5
4
4
En er g ía el é c tric a
10%
7
6
3
5
Ce r c an ía al a materia prima
12%
5
2
5
3
Ce r c an ía al producto terminado
22%
6
4
6
4
Puntuación
100%
6.03
3.97
4.58
4.55