Industria de Los Boratos

So

M.A. Tinte Montalbetti, S. Karina Valdez, H. Ricardo Flores Istitto d Bfiio d milsd l uisidd niol d Slt (ati) Istitto niol d Ii  l Idsti Qi d cOnIceT (ati)

SÓLIDOS

Ii ei e     Situación actual y perspectiva persp ectivass Argentina es la tercera exportadora  mundial de boratos, después de   EEUU y Turquía. Turquía. En el presente  presente  artículo se analizan los recursos y  capacidades de la industria boratera  del noroeste argentino, el marco   político, económico, legal, social y  tecnológico y los mercados proveedor, competidor y consumidor, siguiendo  la metodología propuesta por Porter. Se presentan también las perspectivas   futuras de diversificar diversificar la producción  producción  actual mediante la fabricación de  boratos especiales, a fin de mejorar la  competitividad del sector en el mercado  internacional. 56 IngenIería QuímIca

Los boratos existen en cantidades  p u pló lm  p ym l l mu: al (tuquí), clf y nv (u  e U), l Pu sum (u  Pú, u  blv,   chl y   ag), i (ru)  y a cl c l (ch y ru). ru ). el     l ag, y  pul l pv  sl, p u vj mpv p l v  ml y   ym qu p.

1

SITuacIÓn acTuaL De La InDuSTrIa  a ulm ul m   ag     pl p l  ym y m    l (  ), ul (  l  y    ), lm  lm    (     l  )  h h   (  l y mg). L ulzó   ml fmó l  g (noa)  u mp   pó    (lm, h y ul), l y f ( ul  y l  l)) y  f f   (á (á  ó ó  y ó). ó ). L , ju  l l  l, uy l ppl puó m  mlíf  l pv  sl, lz u puó  Nº 491

InDuSTrIa argenTIna De LOS BOraTOS

Fi 1 Ei e  eie e  e s, ee e e

Fi 2 Eie e  e  ii e s  e, ñ 2009 Exportaciones salteñas de boratos 2009,  toneladas Especiales 4%

Refinados 52%

Base: 92.632 toneladas

338.000 l  ml    l ñ 2.008. L  uy  l 8 0% ( l)  l puó m pvl. e ml  p y p pplm  bl (70%) y l   v  aul, ch  y   pí á y up. e l fgu 1  v l p ul    l pv  sl, p  l p g gí, á  l úlm ñ u m  l puó y pó   y l. P  l, h um l puó y pó  f, m ó,  u  v (p,  y  h) y  ó. L  pl  my vl gg, m  l  ó  l puz, l  y  l p  ,  ú p   l p lñ. P l ñ 2009, p u 4%  l p, p  l. s mg, p l 7%  l p p  vl m (ól Fob sl), m  mu  l fgu 2.

2

recurSOS y capacIDaDeS De La InDuSTrIa el   l noa  mp   mp  g p puv: M s r, mp  pl l; bó ag y  P  b ag s.a., l  úlm  pl j. ell lz  l pló  u ym m l pm  l ml í. e, má, pquñ mp, glm  pl l, qu  ml y,   pl, l p  v  l mp  my mñ,  ll: b 2000, Ul s.a., tm, V bl, Fáz s.H.  y Mku. sól u p p pquñ fá  f  : á ó ( p  ul)   ó ( p  l): elquím el cm, eu, o bl s.a. y Mufu L  a s.a. d  l u fí,  u l ym  pló, mqu, l l  l pl fl y l qupm qu é ulz p l pm. bó ag  Fbo 2011

Exportaciones salteñas de boratos 2009, FOB U$ Especiales 7%

Concentrados y calcinados 44%

Concentrados y calcinados 24%

Refinados 69%

Base: 46.101.809 dólares

El sEctor boratEro dE argEntIna sE componE dE 3 EmprEsas con gran capacIdad productIva, quE rEalIzan  tanto la ExplotacIón dE sus  yacImIEntos como El procEsamIEnto dE los mInEralEs Extraídos

u  l mp  má gu l  ag, pl l ym  tlyu  l ñ 50. L pym l,   l pv  sl m  Jujuy, u  u gü  l  20 ñ; muh  ll   mpl qupm l, m qu  mp má g, p   pl j, pu v  l qupm  ló  uv p, m  l   ag (mp pu   pl) y bó ag, qu  f  2006 uguó u pl  á ó  cmp Quj (sl) v l  2,6 mll  ól. e m l, l mp o bl M iul, m u  l Pqu iul M  s a  l c (pv  sl), pu á ó  p  ul y  lhí, p qu mé llv   l mp elquím el cm  Plplá (pv  Jujuy). e l fgu 3  mu l uó   mp ym   u: tlyu,  l sl l Hm Mu (  pl l); sj,  P G (  l mp bó  ag y Ul  lm  h),  y Lm bl,  suqu ( l mp Pba, qu  y p l y ul). L ul “ ply”  í  l l c, Hm Mu, dlll y r ( l pv  sl), y  cuh, sl G, suqu, Jm, Pzul y  olz (pv  Jujuy). IngenIería QuímIca 57

SÓLIDOS

Fi 3

L tl 1 um l p/vl  puó, l gü, l pu y ym pl p l ppl mp  l noa. P   u  fl,   pl uf l u f  l qu u  u. t mp p  mpñí l: bó ag (u  r t i.), P  b ag s.a. (Pba, hlg l gup Ferro) y ag (j vu  ag  pl l). P l ,   u pl p g pl.

uii e  iie iie e  e aei

Recursos humanos

sgú l c M 2004, l u  l  up  fm  778 p (Zlzz  l, 2005). a  úm  um l mpl  qu g (pv  v, um, mul, lm, lm  gu  hg, pu, pu quím). P l f mulpl móm l um  l  y l um  l  qu j p  mp,  pu m qu p  pu  j  m,  g  pu  j  (Lv, 2008). U l   l  puv l  g  l z  m   é p, plm  é má, lé y quím. e u  l p gl, l myí  l mp á g p pfl,  pul g, gólg y .

 tabla 1 RECURSOS FÍSICOS DE LAS EMPRESAS BORATERAS DE ARGENTINA Ee

ci e i

aiüe

nie e i

p

yiie e

Agenor SA

14 años (fines de 1996)

Planta multipropósito 1.000 tn/mes

5.000 tn en el año 2006

Boratos especiales

Bórax Argentina

52 años (desde 1958)

Planta Quijano Acido bórico: 8.000 tn/año 38.000 tn/año de borax 

45.500 tn en el año 2005

Concentrados  Tincalayu (concentración mecánica de tincal), Sijes y refinados (bórax y (planta de concentración magnética de hidroboracita acido bórico) y colemanita), Maggie (concentración mecánica de ulexita), Porvenir (concentración magnética de ulexita)

Boro 2.000

10 años

1.000 tn ulexita/ mes

S/D

Ulexita, onix, perlita

Dis trit o Quirón (Salta): procesos mecánicos, Salar  de Jama y Cauchari (Jujuy): procesos mecánicos

Electroquímica El Carmen SA

9 años produciendo boratos (fundada en 1978)

6.000 tn/año de ácido bórico 5.000 tn/año de ulexita fundida

3.600 tn acido bórico en el año 2002

Ulexita, bórax, ácido bórico y otros productos químicos

S/D

Eurobor

2 años (Fusión de 24.000 tn/año Boro 2000 y Agenor) en San Antonio de los Cobres

S/D

Bórax   decahidratado y derivados

Mina Sofía (Salinas Grandes, ulexita)

Maktub Compañía Minera SRL 

7 años (fundada en 2003)

S/D

4.000 tn/mes (año 2007)

Ulexita natural e salar (proveedor  de Santa Rita)

Salar del Hombre Muerto

Manufactura Los Andes

S/D

1.000 tn/mes ácido bórico

S/D

Acido bórico en Olacapato

Ulexita en Minas Ntra. S. Lujan (Salar de Diablillos) y Santiago José (Antuco)

Minera Santa Rita SRL 

12 años produci48.000 tn de mineral/ endo boratos (desde año, 3.000 tn/mes 1998) de ac. bórico

8.100 tn/año producto terminado

Concentrados y refinados

Ulexita en: Salar Centenario (mina Patitos), Salar de Cauchari (San Antonio), Salar de Ratones (mina Isla), Salar del Hombre Muerto

Procesadora de Boratos Argentinos SA

15 años (desde 1995)

36.000 tn/año (Loma Blanca y Planta Palpalá)

S/D

Ulexita calcinada y tincal calcinado

Mina Loma Blanca (Jujuy): concentrados de tincal y ulexita

Ulex SA

23 años (fundada en 1987)

2.000 tn de mineral/mes

S/D

Concentrados de colemanita y de hidroboracita

Sijes (Mina Sol de Mañana): concentración mecánica y planta en El Paso

S/D: Sin Datos

58 IngenIería QuímIca

No realiza

Fuente: Elaboración propia en base a ProSalta (2009), Wacaster (2009), Garret (1998), Sec. Minería (2007) y páginas web de las empresas nombradas.

Nº 491

InDuSTrIa argenTIna De LOS BOraTOS

Intangibles

d mp m y f u m  gó  l j nm iso 9:001 y ml j nm iso 14.001. ell : bó ag, pl u  cmp Quj, y ag, pl u  l Pqu iul  sl. e u l know-how , l mp ag fu l pm mp  ag  pu  pl, p l qu gu  l l  pv l  py y  p ll  mplm p l mp. P u p, l mp bó p  e U u qup  pfl  lu vm  l vgó y ll  uv pu. allá  f y p l  l mu l  pl, p l qu   p qu bó ag  l puz, l m  l m plz. Recursos externos

L mp bó u  uul  l ppl pí um  : e U, epñ, F, Hl, bélg, bl,  . M s r pv y p  bl  l f  s Pl  l mp b  sul L., p l gup mp. P u p, l mp Pba, l  Jujuy, l  p l gup F eml ag, u  u fuu l, í m l fl  mlzó, pu l mp pu   pv l m pm  p l ml  ám  l  m F cp. el   l mp  p  vé  u  l  l pí  . Recursos exclusivos

e l   sj  u u  l ym  h má mp l mu, (al, 1998). L pv  sl ,  vl mul, l ppl pu y p     ml. sgú l s  Mí  y ru egé (2.007), u l ñ 2005  v má  32.000 l  aul, bl, e U y nuv Zl, 8% má qu l  p u l ñ 2004. el m  l lgí  puó   pl p p  l mp ag ví  u u luv   mp  ag. n , l mp M s r h  y l puó, u,  p y    .

3

anáLISIS De LOS FacTOreS peST Factores políticos y legales

el m lgl  l v m g    l cóg  Mí (Ly nl 1919) y l gu ly: Ly  iv M nº 24.196 (mf p l ly 24.296 y 25.429), Ly  rm M nº 24.224, Ly  aulzó M nº 24.498, Ly l Fm y dvluó l iVa nº 24.402, Ly  au Fl M nº 25.161 y Ly  Pó aml p l aFbo 2011

v M nº 24.585 (p m pul l cóg  Mí). e l   l , l cóg  Mí l qu é  p l pp  l   l ul  u,  qu  pp l g pvl. cm p, l  pg u   l pp y u glí  l ml í. L pv  sl  y Jujuy á h l égm  l ly nº 24.196, p l qu  pu  glí m p u pj up l  p  (3%)  l  vl “ m” l ml í. o f   ly  qu pm u l mpu  l g l  p  (100%)  l m v  g  ppó, pló, u pl, y mlúg, mlúg,  pl pl,  vgó pl y má j   m l fl é-óm  l mm (Ly  nl nº 24.196). s  l v m  muh  v fl  mpv, í m l juí, mé hy my p mml p p  l mu, l qu  lgu pv g hz  py m. s    l   l pv , é  u m mg y   . Factores económicos

L vluó l p g uf  l  l 2001 h mp fvlm  l u , uy v á  fumlm l m , pu p u í  l  pv  ól y u u  l l  l mm m. s  l m y l p  l   y p l  mul  f l 2008, l g l, p gó  l s  Mí  sl, ó  u u p l pí   m, pgl p  m má,  300 mpl  l mp bó ag y M s r. e g  f  lzó  vé l pgm  rupó Puv (rePro). L fló qu á uf ag  h  ñ pv qu l p  m ml m  3,95$/Us$ y  ul  mpv  y fvl p l u l, pu l  pv  m l l 20-30% p ñ, h fvl l p  m l. e v, p l um l um gé  l hg, glm  g l um  g y l  l u. L mp pl  l uó  g glm  g p   l um  g. s mg, p v l g pvl u l ñ 2009,  llgó l u   pg  g. Factores socioculturales

L  ggáf f p l p  l py   l Pu (p l v  ó l ml), l Vll  Lm (sl) y l  Vll  l P (Jujuy),   u l l pl  pm. e g p í ggáf y lmlóg  IngenIería QuímIca 59

SÓLIDOS

f. L gó  l Pu,  3.500 mm,  lm á y ,  mpu u f  0°c  ulqu ép l ñ (fgu 4). L pló   y l v óm ppl  ll l  l py m. L pló á u fumlm p v  ulu muy g, qu   l p  , llm, vuñ y vj  vl  u. el gu  u u ,  v m  é. el um   pj pí  ul. el lm má g á p  l vll,    l ppl v gíl y l gu  l pló. L mpu pm  ép vl up l 20°c y  ép  vl l m  f  l 14° c. s l  vll  u l pl pvl,  l v óm  f fumlm  l ml, ul, gíl y uí. P l  l lm y l ggfí,  z p u mpl p  v óm  l  pm, u y . L v  ó y pm, m í mé l  í  l   l m  muó, pv u l vl  um.

Fi 5 g e  p

Factores tecnológicos

L mp u  l Pu slñ (Mufu L a, o bl y eu)  u f  l uv gu  l Pu, l qu pm ll l m pl m  l gó. el gu  l Pu (fgu 5)   l gu am  l m l rí  l bu, p p s a  l c    l pló y l pqu ul   ll. cú p olp, má l u vul  l ó sl  P,   á l u pqu

Fi 4 s ceei, s, aei

m,  u pó ggáf y  flu  u y ví fé. el gu flzá  l sl l Hm Mu,   l lím  l pv  cm. e u l ll  lgí, l  pu   l py l iu  bf  Ml (inbeMi), u  vgó p  l Ful  igí - Uv nl  sl,  luvm l u l pm  l ml. e l ul,  u á lz u ál é-óm  y l vfó pml  pl pl  l p  ó    l vl gg (b.a.V.a.).

4

anáLISIS De LaS cIncO FuerzaS pOrTer el qum  l fgu 6 (P, 2002) z l fuz qu  l plgu  l g  u mp u é p u u pu y/ v v. Ulzm  ml p u l fuz qu ú  l m mul  l , up  l u ll m u mp  l ul  l lz l ál  l  fuz  P. L mp ul  l pu   g  muy v gú l pu qu   y l pí um l qu  v. a m gl, y  qu l 70%  l pu  ag  p  bl, l ppl mp   l pí um: blv, chl y Pú. s   pí pu pplm ul, mé  pl mp   pu  my vl gg (á ó, p jmpl). 60 IngenIería QuímIca

Nº 491

InDuSTrIa argenTIna De LOS BOraTOS

los prIncIpalEs paísEs productorEs dE boratos a nIvEl mundIal son turquía y Estados unIdos

 tabla 2 RESERVAS MUNDIALES DE BORATOS p

ree, 

refeei

 Turquía

> 1 x 108

Wendel (1978), Kistler y Helvaci (1994)

107

Lyday (2006)

1 x 108

Lyday (2006)

106

t

Lyday (2006)

Chile

5,9 x 107

Garret (1998)

Perú

2 x 107

Garret (1998), Lyday (2006)

Bolivia

2 x 107

Garret (1998)

Estados Unidos Rusia Argentina

e  m qu l ppl pí pu    vl mul  tuquí  y e U, pu llí  u l ppl ym . ek, mp l u, y rí t,  vé  l u bó i.  e U, p l l 60%  l puó mul  , m  mu  l fgu 7. tuquí p l 40%  u puó l  ml  , í  l ym  bg, Kk y em y p  v pl  f qu f u mpl gm  pu ml. P u p,  e U, l ó   á  g pplm  U.s.b  chml cp., u l gup

Fi 6 me e  5 fe e pe

8x

9x

á r t, qu pl  l  l ym  ó y k  b (clf), y  nh am chml c., qu f l lmu l lg sl,  clf. Competidores potenciales

cm   m mpv, l mz  uv   l m  l  á mp p, plm p p  l pí  ym  pl   puó   u. e l tl 2  um l  v mul  . c l qu l v um (ag, chl, Pú y blv)  u ly pm  20%  ó ó (b 2o3), m qu tuquí p v  ml  u ly pm l 20-25%  b 2o3. Productos sustitutivos

d qu l  pu    f   ag  u v  pl, ,  u, pl uu p l gu u: g, ml, l y j. el p   pu mplz  l   g y qu j mpu p pm l hól, l ul  u ó mml. algu ml pu u  u p pu l v, l m l ff. L uu  f p lm luy lul, pum y l ml. e j, l l   y p  á g pu u m g lmp y mul.

Fi 7 pi i e   e, ñ 2005 China 3%

Otros 2%  Turkey 

Russia 9% Chile 11%

United States  Turkey  36%

 Argentina Chile Russia China

 Argentina 15%

Otros United States 24%

Fbo 2011

Clientes

L ppl pí um    l pí ll up, ee.UU., aul, ch y Jpó. eup l e  p pó   pll,  mg  u mp um,  u my p   ul p  tuquí. e Lmé, l ppl mp    bl, Mé, clm  y Vzul. ell p  e U, ag y,  m m,  blv, chl y Pú. e pu flj  l   pí y, p gu, l  l ul  p l  g. P jmpl, sl pó  30 pí  l úlm  ñ (2005, 2006 y 2007), m l mu l í p   l s  Mí  sl. IngenIería QuímIca 61

SÓLIDOS

los prIncIpalEs paísEs consumIdorEs dE boratos son los paísEs dEsarrollados EuropEos, EE.uu., australIa, chIna y Japón el um  l ml   y u mpu f  l pí lm ulz. e U um  l m l   l puó  v p  v (p jmpl: f  v p lm ém y p l u l, v pí, .), m qu  eup u    l   um  l u  l g (m p  ), u u  ml y ám y  u 10% l l  f  v l y p lm. L uó l um mul   gú l u (Us bó, 2007)  pu p  l fgu 8. el p  l gu y  mpuz  l m pm (ml) um l   p  y l   l gí p pu  h. e p ll qu l m   h u h í  l úlm ñ, fz  l pu  f  h y  má f (baVa). L l g p l l  u  l f  é. el p  l  p pplm l   b 2o3. allí ug l    mj l p puv y  gu u my ly l ml. L   mpuz (h, é, lu, ulf,  )    l g  l mp. ell f m l p  l pu. e gl, l pm  l  u  l ó  pu qu f l qum  l fuu pló: j   h p l fó  l  l, 

Fi 8 diii e  i e 

 ll p l ó  f  v p l (f e),   é p m pm  p pmlúg  p l fó  mu l ul, f  l puz p pu fméu, . Proveedores

el á ulfú  u m pm l p l u  pqu  ulz  l pm  l ul p l ó  á ó. s qu  u l   ulfú p l   ó pu. e vl p  l ó  b 2o3 y l     l ul ulz.  aulm l á ulfú ulz  l puó  á ó pv  fá u  l G bu a, s F y có. el p l á ó p  luvm l p l á ulfú l llg  sl. L qum  á ulfú á gmém  l m qu má fá  á ó y  pm   ml mlíf y  mlíf  l  l Pu. U pu qu ug   u  ll  l Pu u fá  á ulfú, pvh l u qu pu   llm, l m zuf v (pó hlv vlá), ulfu y  fu  vl  zuf (p jmpl, y). d má á  qu l ló  u fá  á ulfú  l Pu pmá u l   puó  á ó. L mp M s r á   l pu  mh  u fá  á ulfú.

5

perSpecTIva FuTura De La InDuSTrIa L p puv l, má l p gl,  flz  l u    ag, qu  p. s mg, á uj  l gu l: z  m   lf, fl  u  y fl  i+d mpl, plm  l   l pym. L pu   l ál : l f fl, l ll  pv ll, l v u  l ,   m , pgm ml f p l g, l py  p l u   vgó ll í m u qupm  pl pl. L mz p  l fu g ml y l í l p  m l. e ál Foda  pm pp l gu g  fó p l u  : um l vl gg  l puó ul   m l puó   pl. algu lv  puó, qu lu y á  u y pu  l pl, : • Boratos de cinc: usados como retardante de llama. • Boratos anhidros: usados en industria cerámica y 

 v. • Perborato de sodio: usado en polvos de limpieza

(j) y lqu. 62 IngenIería QuímIca

Nº 491

• Pentaborato y octoborato de sodio: usados como

flz y pó  m. • Pentaborato de amonio: usado como electrolito

 p lé. • Acido bórico de alta pureza: usado en las indus -

 fméu y ló. • Pellets de boratos: usados como micronutriente

 . e  pl pu   m pm ll,  lgí pl  l pí  y  u m vó  qupm. L ló   u pu   pl mplá u mp m ulv p l gó  vé  l gó  uv mpl, vfó  l f , mpló  m y mj  l p p. P ll   ll l p  ó, pvh l p  l u  vgó y    l m  p l mp; f l m  gó  l y m m, v má  pó l pl y,   pl, pmv l  um    ag. e U y l pí ulz  eup, m il, epñ  igl, gz  u  vj mpv,   qu ll y  á pu y mlz  pl,  my  vl gg. ag  u pl mp qu pí m  g y h qu  vj mpv   pm. cu  l u gl  gl  (p l, u hum y p p  v). P l ul,  luy qu  fl ll  puó  ag. d hh, u mp  sl (ag) hz pp  g  fó gg vl  u g. refeei  iif [1] ALONSO R.N. (1998), “Los boratos de la Puna”. Ed. Cámara de Minería de Salta. [2] GARRET D.E. (1998), “Borates. Handbook of Deposits, Processing, Properties and Use.” Academic Press. [3] KISTLER, R. B. & HELVACI, C., (1994) “Boron and Borates”, en Industrial Minerals and Rocks, 6th ed, AIME, 171-186. [4] LAVANDAIO, E (2008). “Conozcamos más sobre minería”. SEGEMAR. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Serie Publicaciones Nº 168. Buenos Aires. [5] LYDAY, P. A. (2006). Boron U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. [6] PROSALTA, Fundación, (2009). “Guía de Oferta Exportable de la Provincia de Salta”. Cartoon Industria Grafica. Salta. [7] PORTER, M (2002). “Estrategia Competitiva”. Compañía Editorial Continental. 35º Reimpresión. México. [8] SECRETARÍA DE MINERÍA Y RECURSOS ENERGÉTICOS DE SALTA. Exportaciones mineras 1993-2009. [9] SECRETARÍA DE MINERÍA Y RECURSOS ENERGÉTICOS DE SALTA (2007), “Minería de Salta. Prospección, Producción y Exportaciones”. Padrón de Minas, Canteras y Cateos, Salta. [10] US BÓRAX INC. Borates in use. http://www.borax.com/borates2.html. Ultimo acceso: 17/07/07. [11] WACASTER, Susan (2009). Minerals Yearbook 2007. Argentina (Advance Release).  Tabla 2. Argentina: Estructura de la Industria Minera en 2007. U.S. Geological Survey. Pag. 2-7. [12] WENDEL (1.978), en SEGEMAR, “Seminario de estudios sobre el ciclo MineralesMateriales. Boratos”, UNSAM Nº 8, 2002. [13] ZOLEZZI, R. MIRO, R. MUNIZAGA, R (2005). Censo Nacional Minero 2003-2004. Evaluación Estadística. Tabla 08: Producción Minera Nacional 2003. Minerales no metálicos. Secretaría de Minería de la Nación.

Fbo 2011