Investigacion de Mercados Cuy

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Inve stiga c ion de Me rc a dos Cuy - slide pdf.c om

INFORME FINAL ESTUDI O DE P ROSPECCIÓN DE CLI ENTES IN STITUCION ALES EN CUSCO Y EXP ORTADOR EN LIMA

CARNE DE CUY CCAIJO CONSULTORES A CARGO Fernando Zelada Briceño Christian Barreda Rázuri Marlith Segura Castillo

Septiembre 2008 __________________________________________________________

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RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................... 2 1. 1.1. 1.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO............................................................................................ 5 Objetivo General ........................................................................................................... 5 Objetivos Específicos ................................................................................................... 5

2. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO .................................................................................... 5 2.1. Productos a Investigar: ................................................................................................. 5 2.2. Variables a Investigar ................................................................................................... 6 2.3. Ámbito Geográfico: ....................................................................................................... 7 2.4. Segmentos a Investigar: ............................................................................................... 7 2.4.1. Mercado Institucional en Puerto Maldonado y Cusco .................................................. 7 2.4.2. Mercado Exportador de Lima ....................................................................................... 8 2.5. Metodología de la Investigación ................................................................................... 8 2.5.1. Elección de las fuentes de información:....................................................................... 8 2.5.2. Elección del tipo de investigación:............................................................................... 9 2.5.3. Lineamientos Metodológicos de la Investigación: ........................................................ 9 3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE DE..................................... CUY............................ 11 3.1. Segmento Institucional en Provincias y Exportador en Lima 3.1.1. Tipos de carne más utilizadas en los últimos 02 meses ............................................ 11 3.1.2. Consumo general de carne de Cuy:........................................................................... 12 3.1.3. Características de la carne de cuy para ser considerada de calidad: ....................... 13 3.1.4. Zonas de procedencia de la carne de cuy:................................................................. 14 3.1.5. Principales abastecedores de carne de cuy:.............................................................. 15 3.1.6. Raza de cuy que más demanda su establecimiento:................................................. 15 3.1.7. Frecuencia de compra de carne de cuy: .................................................................... 17 3.1.8. Meses que más consume la carne de cuy:................................................................ 17 3.1.9. Tipo de presentación más demandada: ..................................................................... 18 3.1.10. Tipo de Procesamiento o transformación del producto a exportar ............................ 19 3.1.11. Nuevas presentaciones requeridas: ........................................................................... 20 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 4. 5.

Cantidad y precio de compra:..................................................................................... Abastecimiento suficiente de compra:........................................................................ 20 22 Incremento en cantidad demandada: ......................................................................... 23 Certificación más importante para su empresa:......................................................... 23 Razones de no compra:.............................................................................................. 23 Posibilidad y razones para comprar nuestra carne de cuy y proveerle: .................. 24 Razones de compra del proveedor actual:................................................................. 24 Problemas ocurridos con el actual proveedor: .......................................................... 25 Como se enteró de su principal proveedor:................................................................ 26 Condiciones de compra: ............................................................................................. 26 Nombre de su actual proveedor: ................................................................................ 27 Lugar de entrega del producto: .................................................................................. 27 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 29 RECOMENDACIONES.................................................................................................. 34

6. Anexos ........................................................................................................................... 38 Anexo 1 – Base de datos de restaurantes de la zona de Quispicanchi, Cusco, Puerto M........ 39 Anexo 2 – Base de datos de Exportadores de Cuy entrevistados ............................................. 41 Anexo 3 – Guía de Indagación para Mercado Institucional........................................................ 42 Anexo 4 – Guía de Indagación para Mercado Exportador de Lima ........................................... 45 Anexo 5 – Exportaciones de Cuy................................................................................................ 49 Anexo 6 – Cantidades, precios y frecuencias de compra por entrevistado ............................... 51 Anexo 7 – Referencias de la compra en pre cocido................................................................... 52


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RESUMEN EJECUTIVO La demanda por carne de cuy aparece como muy arraigada por los hábitos alimenticios de las poblaciones altoandinas, lo cual se refleja nítidamente en el nulo consumo de este tipo de carne en la población de Puerto Maldonado, situación totalmente inversa a la registrada en Quispicanchi y Cusco-ciudad donde más bien existe una oferta especializada en el tema, y queda confirmado inclusive cuando se analiza que la demanda de los exportadores de carne de cuy mantiene la misma estacionalidad, vinculada a festividades religiosas, que en Cusco.

Entre los segmentos estudiados, se aprecia que existe una demanda global en Cusco (Quispicanchi + Cusco ciudad) de 14.21 TM de carne de cuy mensualmente, que equivale a unas 170.54 TM anuales, con una equivalencia económica de NS/. 185,552.32 mensuales que se distribuye entre 4 variedades de presentación de compra, desde el animal vivo hasta procesamientos relativamente

complejos.

La

demanda

en

el

sector

exportador

es

sensiblemente menor, alcanzando apenas las 3.18 TM mensuales, con un movimiento económico promedio de NS/. 44,758.00 Nuevos Soles, y bajo una sola presentación. A nivel de precios promedio, se encuentra un comportamiento cruzado por tipo de presentación de entrega: mientras que los mercados locales (Quispicanchi y Cusco-ciudad) ofrecen mejores precios a los productores por animal en pie (NS/. 12.00 vs. NS/. 10.00 que pagan los exportadores), sucede exactamente lo inverso con el cuy beneficiado, por el cual los exportadores pagan en promedio NS/. 20.00 mientras que los mercados locales pagan NS/. 18.00.

La demanda de Quispicanchi se concentra en animal en pie, mientras que la de Cusco-ciudad

se

orienta

hacia

beneficiado

y

algunas

variantes

de

procesamiento como horneado y pre-cocido, y los exportadores compran mayoritariamente beneficiado. Las variedades preferidas en Quispicanchi & Cusco son Mauro Mina, Criolla, Perú, Andina/Serrana, mientras que la Perú, principal oferta de CCAIJO, tiene particular aceptación en el segmento exportador.


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Sin embargo, es importante señalar que, al menos en los mercados investigados, se encuentra un importante nivel de madurez en la demanda, siendo la demanda insatisfecha, en el mejor de los casos, menor al 10%, lo cual implica que CCAIJO tendrá que desarrollar una estrategia competitiva explícita buscando reemplazar a otros proveedores. Contrariamente a lo señalado por CCAIJO y por los productores de Ocongate, Arequipa se ha posicionado como el mejor lugar de procedencia de cuyes entre la mayoría de entrevistados, aunque Cusco, de manera agregada, tiene mayor preferencia pero de forma atomizada por regiones, distritos y provincias indistintamente.

Los parámetros de calidad del producto varían notoriamente entre los segmentos estudiados, los restaurantes de Cusco los prefieren gordos y grandes, mientras que los exportadores existen temas más específicos como ausencia de rasguños, de golpes y manchas, etc., lo cual es correlativo a su compra en beneficiado donde estos aspectos son visibles, mientras que en la compra en pie de los restaurantes locales, no es visible.

No existe mayor demanda por certificaciones especificas de calidad, en los mercados locales por considerarlo irrelevante siendo un consumo tradicional, y entre los exportadores, pues ellos mismos tramitan dichas certificaciones para su producto final. Los exportadores compran directamente a productores, que asumieron la gestión de ir a buscarlos, mientras que los restaurantes son atendidos por productores/distribuidores que mayormente contactan en las ferias. En ambos casos, la entrega se hace a domicilio y predomina el pago al contado, con algunos casos de exigencia de crédito a 30 días, y las compras son semanales en el mercado local, y mensuales entre los exportadores. Pese a la madurez del mercado ya señalada, se encuentra una buena disposición a recibir la propuesta de CCAIJO siendo particularmente de interés la “adecuada alimentación” que se ha ofrecido en la Ficha Técnica, elemento que se debe reforzar y sustentar objetivamente en el corto plazo – una certificación del MINAG, de una Universidad, etc. - para utilizarlo como un poderoso argumento de venta.


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El análisis desarrollado muestra que existe una ventana de oportunidad para introducir la producción de cuyes promovida por CCAIJO, dado que presentaría algunas ventajas comparativas, las cuales sin embargo deben reforzarse con un adecuado soporte de ventajas competitivas, desarrollando un sistema de abastecimiento continuo, estandarizado y que brinde seguridad.


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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 1.1.

Objetivo General

Identificar

y caracterizar técnicamente la demanda actual y potencial del

segmento de servicios alimentarios en Puerto Maldonado y Cusco de por carne de Cuy en sus diferentes presentaciones en diferentes ámbitos, y explorar el mercado de exportación.

1.2. •

Objetivos Específicos Explorar el potencial comercial de la carne de Cuy en Restaurantes de Puerto Maldonado y Cusco.

•

Explorar el potencial comercial de la carne de Cuy en el segmento exportador de Lima

•

Realizar un listado de Instituciones y Exportadores que acepten la proveeduría de Carne de Cuy de Caijo, delimitando las condiciones de acceso existentes

2. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO Se contemplaron las siguientes:

2.1.

Productos a Investigar:

Carne de Cuy, en cualquiera de sus las presentaciones a estudiar, como: 

Trozado



Precocido



Vivo



Etc,

Nota: Ccaijo proporcionó la relación arriba mencionada, mencionando las siguientes propiedades del producto ofertado: 

Los cuyes son alimentados de manera natural, es decir, en base a pastos cultivados (rye grass, tréboles y alfalfa).


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

Son animales provenientes de pequeñas y medianas crianzas familiares.



Todas las familias productoras aplican un programa de sanidad y manejo, preestablecido para todos a fin de garantizar un producto uniforme y de calidad.



Se garantiza una producción continua y permanente durante todo el año.



Son animales que no sobrepasan los tres meses de edad.



Todos pertenecen a la Línea “Perú”.



Los productores son familias campesinas del distrito de Ocongate Cusco, organizados con la finalidad de lograr productos de alta calidad, orientados al mercado como forma de superar la pobreza.

No incluyó o mencionó de forma directa: Usos, características (incluyendo las que les diferencian respecto a la competencia), beneficios (incluyendo las que les diferencian respecto a la competencia), debido a que no se cuenta con esta información a detalle.

2.2.

Variables a Investigar

Dada la amplitud del estudio las variables a investigar fueron las siguientes: LOS QUE COMPRAN •

Concepto de calidad en la carne de Cuy

•

Valoración de la zonas de origen

•

Lugar de compra de carne de Cuy

•

Raza de cuy más comprada

•

Frecuencia de compra Razones para Exportar

•

Tipo de presentación demandada

•

Cantidad de compra

•

Precio

•

Insatisfacción en cantidad requerida

•

Incremento en cantidad demandada

•

Valoración de la certificación

•

LOS QUE NO COMPRAN


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•

Razones de no compra (En caso de no comprar carne de Cuy)

•

Tasa de reemplazo hacia carne de Cuy (En caso de no consumir carne de Cuy)

SOBRE EL PROVEEDOR Factores que motivan la preferencia y elección de determinado proveedor •

•

Factores que desmotivan la preferencia y elección de determinado proveedor

•

Principales Medios utilizados

•

Condiciones de compra

•

Nombre de actual principal proveedor

•

Lugar donde se entrega el producto

2.3.

Ámbito Geográfico:

Son dos: 

En Puerto Maldonado (Zona Urbana, Capital de Madre de Dios) y Cusco (distrito de la Provincia de Cusco).



En Lima se realizará dentro del Departamento de Lima, en su provincia de Lima, en la denominada Lima Metropolitana, incluye Callao.

2.4. 2.4.1.

Segmentos a Investigar: Mercado Institucional en Puerto Maldonado y Cusco

Se entrevistaron los siguientes: Restaurantes Turísticos en Puerto Maldonado y Cusco. A su vez,  considerando investigar los niveles más altos de los segmentos a investigar (por la relativamente alta estructura de costos de producción y relativamente capacidad de distribución del proyecto). En tal caso, con fuente Dircetur, se encontró lo siguientes:

Mercado Institucional


Universo Puerto Maldonado

Muestra Puerto

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Maldonado •

Restaurantes turísticos de comida tradicional peruana

Mercado Institucional Restaurantes turísticos de comida tradicional peruana

•

20

Cusco (Centro) Universo 46

14

Tipón (Quispicanchi)

Muestra 15

Universo 22

Muestra 15

Las muestras utilizadas corresponde a lo efectivamente realizado, cabe resaltar que no todos los entrevistados tenían disposición a la entrevista, siendo que las cantidades de muestras efectivamente entrevistadas fueron aprobada por la Institución, las cuales a su vez, permitirán hacer una proyección del total.

La relación de los entrevistados se encuentra en el Anexo 1 – Base de datos de restaurantes de la zona de Quispicanchi, Cusco, Puerto Maldonado.

2.4.2. 

Mercado Exportador de Lima Empresas que exportan, distribuyen, y/o acopian los productos a diferentes países:

Mercados Comercial Exportadores de Carne de Cuy en cualquiera de sus presentaciones entre el 2005 al 2007 y que actualmente trabajan con dicha carne

Universo Lima

Muestra Lima

•

7

5

F u e n t e : Aduanas al 07.04.08 (*)Tomando de referencia de estudios anteriores, se pudo entrevistar efectivamente a 05, pues el resto no mostraba disponibilidad de ser entrevistado y/o había cambiado de rubro.

La relación de los Exportadores entrevistados y no entrevistados, se encuentran en el Anexo 2 – Base de datos de Exportadores de Cuy

2.5. 2.5.1. •

Metodología de la Investigación Elección de las fuentes de información:

Fuentes de información secundarias: Estudios previos de la empresa investigadora,

estudios

de

otras

instituciones

públicas

y

privadas,

publicaciones, artículos, bases de datos, websites, etc. Ello permitió delinear de mejor forma, los términos de la siguiente etapa.


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•

Fuentes de información primarias: Se pretendió realizar una Investigación Cualitativa a fin de tener mayores pistas sobre presentaciones de los productos, así como de sustitutos y otra Cuantitativa que trate de estimar el potencial comercial de los productos.

2.5.2.

Elección del tipo de investigación:

Dada la necesidad de tratar de cuantificar el mercado de carne de Cuy, así como

otros

aspectos

como

preferencias

restricciones

de

acceso

como

proveedores, etc.

2.5.3.

Lineamientos Metodológicos de la Investigación:

A continuación la secuencia concatenada y no paralela que alimenta a la siguiente etapa de investigación:

GRAFICA P ROCEDIMI ENTO M ETODOLÓGICO Etapa 1. Desk Research Desk Research

Etapa 2. Investigación Cualicuantitativa Investigación

Mercados Institucional de Cusco y Pto. Maldonado Cualicuantitativa Mercado Exportador de Lima

Resultados de la Investi ación

Etapa 1: Desk Research


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Técnica cualicuantitativa de obtención de información, también conocida como información de gabinete.

Su elección está sustentada debido a que: •

Fue necesario explorar el comportamiento del mercado de Carne de Cuy y guiar a las siguientes etapas de estudio.

Para ello, se revisó toda información disponible, en Promperú, páginas amarillas y Aduanas, los resultados de exportación de éste último, se muestran en el Anexo 5.

Etapa 2: Mercado Institucional de Cusco y Pto. Maldonado y Mercado Exportador de Lima Técnica

cuantitativa

de

obtención

de

información

primaria

con

fines

descriptivos.

Su elección está sustentada debido a que:

•

Se requería profundizar y cuantificar la información cualitativa obtenida en la etapa anterior.

•

Obtener información para análisis de cuanto es el movimiento comercial de este eslabón.

Lo que se intentaba averiguar en esta etapa se plasma en el punto 3.2 Variables a Investigar, para ello, se elaboró una guía de indagación a est(os) segmento(s), - encuesta - en la cual recogió todas las interrogantes derivadas de las variables, la cual fue enviada CCAIJO, a fin de asegurarse de que se estaba recogiendo la información que se necesita, dicha contraparte devolvió la guía firmada por el encargado correspondiente. Dichas guías se encuentran en los Anexo 3 y 4 respectivamente.


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3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE DE CUY Los resultados mostrados a continuación se muestran de acuerdo a las variables del estudio en el segmento institucional (Restaurantes en Cusco y Madre de Dios) y segmento Exportador (Lima).

Considerando la muestra de 44 entrevistados en el primer segmento, los gráficos se realizaran en base al total consolidado para una mejor apreciación de los resultados.

3.1.

Segmento Institucional en Provincias y Exportador en Lima

Se trabajo básicamente dentro de este segmento con Restaurantes de la zona de Quispicanchi (Tipón), Cusco (Centro) y Puerto Maldonado en Lima, el análisis se concentra en los exportadores.

3.1.1.

Tipos de carne más utilizadas en los últimos 02 meses

Tal como se puede apreciar en el grafico, la mayor cantidad de afirmaciones se dan en la carne de cuy (23), teniendo mayor demanda en las zonas de Quispicanchi y Cusco, mientras que en puerto Maldonado, la carne de pollo (15) y res (14), son los tipos de carne mas utilizadas por los restaurantes de Puerto Maldonado, con nulo consumo de carne de cuy.

25

23

Cuy Pollo

20 15 15

Res

14 Alpaca

9

10 6

5

5

5

Cerdo Pato Otros(gallina,oveja , trucha, etc)

0 Carne mas utilizada


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Quispicanchi (Tipón) 15 1 1 0 0 0 2 0 0

Cusco (Centro) 8 3 10 6 0 0 0 2 1

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 0 11 4 0 5 5 2 0 0

0 19

0 30

1 28

CUSCO Tipos de Carne Cuy Pollo Res Alpaca Cerdo Pato Gallina Oveja Trucha Picuro (Tipo roedor) Total

3.1.2.

Total 23 15 15 6 5 5 4 2 1 1 77

Consumo general de carne de Cuy:

Consistentemente con el cuadro anterior, todos los entrevistados de las zonas de Quispicanchi y Cusco respondieron afirmativamente en cuanto a si consumen carne de cuy en su establecimiento, todo lo contrario ocurre en la zona de Puerto Maldonado donde los 14 entrevistados señalan que no consumen este tipo de carne, por este motivo el resto de la exposición estará centrada los resultados de la provincia de Cusco.

No, 14

Si, 30


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CUSCO Cusco Respuestas Quispicanch i (Tipón) (Centro) Si 15 15 No 0 0 Total 15 15

3.1.3.

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado

Total

0 14 14

30 14 44

Características de la carne de cuy para ser considerada de calidad:

Gordos, grandes y frescas son las principales características que debe tener la carne para que los restaurantes de Quispicanchi y Cusco consideren trabajar con el cuy, mientras que en Lima exigen que la carne este libre de golpes, manchas y rasguños, requisitos indispensables para la exportación de este producto, siendo apreciable la enorme diferencia de los parámetros empleados por cada segmento.

Característica s

Otros

Olor Sabor

Detalle

Gordos y Grandes Tiernos Machos Carne suave Bien crocante Mediano Sanos Carne fresca Buen sabor Total

CUSCO Quispicanch Cusco i (Tipón) (Centro) 14 6 4

7 2 38


2 2 1 2 1 1 1 6 22

0

Total

27 8 5 2 1 1 1 13 2 60

Exportador de Lima

Características Sin golpes, sin manchas, sin rasguños Que este limpio, sin pelos Que tengan masa Muscular Cabeza redonda Que sean vírgenes Carne blanca Edades de 3 meses 1/2 Total http://slide pdf.c om/re a de r/full/inve stiga c ion-de -me rc a dos-c uy

LIMA Exportadore s 6 2 2 1 1 1 1 14 13 14/53

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3.1.4.

Zonas de procedencia de la carne de cuy:

Respecto a esta pregunta, podemos observar que Arequipa es considerada la mejor zona de procedencia de carne de cuy, mientras que entre los exportadores de Lima se menciona Arequipa pero a la par de otras 06 provincias como Cusco, Huancayo, entre otros. Es importante mencionar que en el caso de Cusco, que en realidad tiene más menciones globales que Arequipa, se presenta una amplia dispersión en regiones especificas como Tipón, Sicuani, Combapata, Valle Sagrado, Tinta, etc. inclusive superponiendo categorías geográficas.

Zonas

Frecuencia

MADRE DE DIOS

CUSCO

Quispicanch i (Tipón)

Cusco (Centro)

6

3

Arequipa Tinta (Sicuani) Sicuani Valle sagrado Tipón Anta Cusco Calca

9 3 2 2 2 1 1 1

Langui, (Sicuani)layo Combapata (Sicuani) Puno Total

1

1

1 1 24

1 1 15

Puerto Maldonado

3 2 2 1 1 1 1

1

9

Exportador de Lima

Zona Arequipa Cusco Huancayo Huaraz Cajamarca Trujillo Total


LIMA Exportadore s 11 1 1 1 1 6

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3.1.5.

Principales abastecedores de carne de cuy:

Las zonas de Quispicanchi y Cusco son abastecidos generalmente por acopiadores / distribuidores, sin embargo en Lima son los productores los que abastecen directamente de carne de cuy a los exportadores.

14

14 Distribuidor

12 9

10

7

8

Mercados

6 4 Productores

2 0 Respuestas

Abastecedores Distribuidor Mercados Productores Total

CUSCO Quispicanchi (Tipón) 1 8 6 9

Cusco (Centro) 13 1 1 14

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 0 0 9 7

Total 14 9 7 30

Exportador de Lima Abastecedores Productores El mismo produce Total

3.1.6.

LIMA Exportadore s 4 1 5

Raza de cuy que más demanda su establecimiento:

En cuanto a esta pregunta, existe una preferencia por la raza Mauro Mina, seguida por la raza Criolla y Perú en el mercado institucional de Cusco,


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mientras que en Lima la raza Perú es la que mas demandan los exportadores seguida de la Andina.

CUSCO Respuestas Mauro Mina Criolla Perú No sabe / No responde Andina Serrano Andino Blanco (california) Rojo y blanco (peruanita) Cara negra No hay preferencia Lacios de color amarillo Pelaje blanco lacios Total

Tipo1 1 1 1

Quispicanch i (Tipón) 2 4 2

1 1 1

Cusco (Centro)

MADRE DE DIOS Puerto Maldonad o

Total

4 1 3

6 5 5

1 2 1

2 1 1

3 3 2

1

1

0

1

1 1 1

1 1 0

0 0 1

1 1 1

1 1

0 0 15

1 1 15

1 1 30

0

Exportador de Lima

Respuestas Perú Andina Criolla Yauri Total

1

LIMA Exportadore s 5 3 1 1 10

Clasificación según Vito Camacho – Ccaijo es como sigue:

TIPO 1 * SERRANO O CRIOLLO.- en este grupo estarían los cuyes de color bayo, rojo oscuro, negro, gris y con colores entremezclados. * ANDINA.- Están los cuyes de color blanco * MI PERU .- Estos son de color blanco con rojo o bayo, dentro de estos están los cuyes que lo denominan como Mauro mina, Peruanita, rojo con blanco * CALIFORNIA.- Su hocico, las orejas, las patas son de color negro su cuerpo puede ser de color amarillo, rojo, blanco. * y talvez la LINEA INTI aunque esta se encuentra en muy pequeña escala, estos tienen el pelo de color amarillo claro color entero. Todas estas pueden estar en el tipo 1, entonces podríamos clasificar en estos 4 o 5 grupos para evitar duplicidad.


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3.1.7.

Frecuencia de compra de carne de cuy:

La frecuencia de compra de carne de cuy se realiza mayormente de forma semanal, mientras que en Lima lo realizan mensualmente, lo cual es correspondiente al los ciclos de negocio en cada caso particular.

Dos veces por semana, 4

Quincenal, 3 Diaria, 2 Interdiaria, 2

Mensual, 2

Semanal, 17

Respuestas Semanal Dos veces por semana Quincenal Diaria Interdiaria Mensual Total

3.1.8.

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipón) (Centro) 8 9 3 1 1 2 0 2 2 0 1 1 15 15

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado Total

0

17 4 3 2 2 2 30

Meses que más consume la carne de cuy:

En cuanto a esta pregunta, podemos observar que entre Noviembre y Abril el consumo de carne de cuy en Cusco se mantiene, pero luego apreciamos claramente que la demanda incrementa entre los meses de Mayo y Junio (por fiestas como Corpus Cristi y Sr. de Qoyllrit'iy) va disminuyendo de a pocos entre Julio y Octubre. Caso similar ocurre en Lima donde los meses de más consumo para los exportadores son en Mayo, Julio y Diciembre debido a que


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son meses donde se celebran fechas importantes como el día de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad respectivamente, lo que refuerza la hipótesis que los exportadores atienden a las colonias de peruanos radicados en el extranjero.

Respuesta s Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipón) (Centro) 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 15 8 5 11 00 0 0 20


12 11 10 8 102

Total 7 7 7 7 7 7 23 16

0

12 11 10 8 122

Exportador de Lima Respuestas Mayo Julio Diciembre Junio Septiembre Octubre Total

3.1.9.

LIMA Exportadores 5 5 5 1 1 1 18

Tipo de presentación más demandada:

El tipo de presentación mas demandada por los restaurantes de Quispicanchi es principalmente vivo, mientras que en los restaurantes de Cusco-ciudad, la preferencia va por beneficiados (aunque también en pie), aunque aparecen menciones pequeñas pero interesantes por compra de cuyes cocidos y horneados y pre-cocidos.

Entre los exportadores de Lima,

la mayoría lo

requiere beneficiado sin mayor valor agregado.


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Beneficiado, 5 Cocido y horneado, 4

Pre-cocido, 2

Vivo, 19

Respuestas Vivo Beneficiado Cocido y horneado Pre-cocido (*) Total

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipón) (Centro) 15 4 0 5 0 0 15

4 2 15


Total 19 5

0

4 2 30

En el anexo 7, insertamos las referencias sobre este tipo de compra en pre cocido.

Exportador de Lima Respuestas Beneficiado Vivo Total

LIMA Exportadores 3 1 4

3.1.10. Tipo de Procesamiento o transformación del producto a exportar Esta pregunta esta designada específicamente para los exportadores en Lima quienes en la mayoría de casos se encargan de empacar y clasificar la carne de cuy, con lo que se aprecia que el valor agregado es relativamente escaso.

Respuestas Empaca Clasifica Congela http://slide pdf.c om/re a de r/full/inve stiga c ion-de -me rc a dos-c uy

LIMA Exportadores 4 4 1 19 20/53

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Transporta Faena No hacen nada de eso Total

1 1 1 12

3.1.11. Nuevas presentaciones requeridas: Todos los exportadores entrevistados señalan que no requieren de nuevas presentaciones en el abastecimiento de sus productos, dado que ya tienen un mercado asegurado.

Respuestas No

LIMA Exportadores 5

3.1.12. Cantidad y precio de compra: A continuación observamos 2 cuadros comparativos en donde se detallan las cantidades de compra y el precio que se paga tanto en kilos como en unidades por segmento.

La compra mensual en kilos para los restaurantes de Quispicanchi asciende a 7,920 kg. De carne de cuy (representando el 90.3% de la demanda en Cusco), considerando que el peso de cada unidad es de 1Kg. El número de unidades es igual al de kilajes. Siendo el caso de Cusco centro se aprecia una mínima variación entre kilos de carne de cuy y unidades de compra, considerando que los pesos varían entre 0.70 Kg y 1.05 kg. Respectivamente. En el segmento de exportadores en Lima, la demanda es poco menos del 30% de la anterior con 2,273.5 kg. de carne de cuy y 3,110 unidades al mes, lo cual es consistente con la respuesta anterior sobre las preferencias: en Cusco cada animal es “mas gordo”, por lo que con menos unidades se demanda más peso, caso contrario a los exportadores en Lima.

Para fijar los precios, nos fijaremos en el precio con mayor repetición, es decir, el precio modal, el cual, por lo general es el más competitivo, que es de NS/. 12.00 en Tipón, NS/. 15.00 (en promedio) en Cusco - ciudad. En caso de no existir (NE) se podrá tomar como referencia el precio promedio.


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Kilos Tipo de presentación

CUSCO

Precio máximo / Kilos

Precio Mínimo/ Kilos

Precio Precio Promedio Modal

Cantidades de Compra en Kg. al mes

Quispicanchi

% 90.3

(Tipón)

Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido

Cusco (Centro)

15.0 18.0 20.0

10.0 16.5 10.0

12.5 17.3 15.0

12.0 18.0 NE

7,920 436.20 212.00

20.0 26.7 TOTAL

19.0 20.0

19.5 23.4

20.0 NE

178.80 19.00 8,766.00

9.7 100.0

Unidades CUSCO

Tipo de presentacion

Quispicanchi (Tipón) Vivo Beneficiado Vivo Cusco Cocido y (Centro) horneado Pre-cocido

Precio Promedio

Precio Modal

Cantidades de Compra en Unid. al mes

10.0 15.0 10.0

12.5 16.8 15.0

12.0 18.0 NE

7,920.00 416.00 212.00

19.0 20.0

23.8 20.0

20.0 NE

192.00 24.00 8,764.00

Precio máximo /

Precio Mínimo/

Unidades

Unidades

15.0 18.5 20.0 28.5 20.0 TOTAL

%

90.4

9.6 100.0

Una clasificación de precios que se observó por tipo de tamaño (en la cual no

se diferenció por raza) y pertenece exclusivamente a la presentación en vivo, es la siguiente:

Presentación Vivo

Tamaño Pequeño Mediano Grande

Precio máximo 13.0 15.0 15.0

Precio Mínimo 8.0 10.0 12.0

Precio Promedio 10.6 13.3 14.4

Precio Modal 8.0 14.0 15.0

Los precios modales en el segmento exportador por comentario de algunos entrevistados son precios que pagan casi siempre a sus proveedores, precios preestablecidos, solo en algunas excepciones pagan un poco mas.

En la mayoría de casos el

tamaño que mas consumen es el mediano

detallando en algunos casos que no tienen mucha preferencia por las razas. Es importante analizar la diferencia de precios que pagan los exportadores entre cuyes vivos y beneficiados, que es poco más que el doble tanto por kilo como por unidad.


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Kilos Exportador de Lima Tipo de presentació

Lima

n Exportadore En Pie s Beneficiado

Precio máximo /

Precio Mínimo/

Kilos 10 20

Kilos 10 20

Precio Promedio

Precio Modal

10 20

NE NE

Total

Cantidades de Compra en Kg. al mes 1,350 923.5 2,273.5

La relación de entrevistados considerando sus cantidades de compra, precios y frecuencia se encuentran en el anexo 6.

Unidades Exportador de Lima Tipo de presentació n

Lima

Precio máximo / Unidades

Precio Mínimo/ Unidades

Precio Promedio

Precio Modal

7.5 17

7.5 17

7.5 17

NE NE

Exportadore En Pie s Beneficiado

Total

Cantidades de Compra en Unid. al mes 1,800 1,310 3,110

3.1.13. Abastecimiento suficiente de compra: La mayoría consideran el abastecimiento actual suficiente, tanto en Cusco, Madre de Dios como en Lima, solo algunos mencionaron requerir de carne de cuy adicional.

Respuesta s

CUSCO Quispicanchi (Tipón)

Cusco (Centro)

11

12

4 15

3 15

Si No

Total


Total 23

0

7 30

Exportador de Lima

Respuestas Si


LIMA Exportadores 5

22 23/53

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3.1.14. Incremento en cantidad demandada: Los que mencionaron requerir adicional, en el caso de Cusco asciende a 29 Kg. de carne de cuy al mes, y Quispicanchi (Tipón) 1,300 Kg. al mes respectivamente.

3.1.15. Certificación más importante para su empresa: Para la mayoría de entrevistados no es un requisito indispensable que la carne de cuy cuente con algún certificado de salud.

Respuestas Ninguno Digesa Registro de Marca Senasa Autorización Total

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipón) (Centro) 14 6 1 6 0 1 0 16

3 2 1 18

MADRE DIOSDE Puerto Maldonado

Total 20 7

0

3 3 1 34

3.1.16. Razones de no compra: Las razones por las que en Puerto Maldonado no trabajan con carne de cuy se deben a que no tiene demanda ni aceptación por parte de sus clientes.

Respuestas No tiene demanda / Aceptación del producto No hay abastecedor/proveedor Precios altos Por la no conservación de la carne Total


CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipón) (Centro)

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 10 2 1 1 14

23 24/53

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3.1.17. Posibilidad proveerle:

y razones para

comprar nuestra carne de cuy y

A pesar de que la mayoría comenta no haber tenido problemas con su proveedor, existe predisposición a comprar nuestra carne de cuy y a ser abastecido por un nuevo proveedor, siendo el tipo de alimentación (a nivel productivo) y el aseguramiento de un flujo de provisión estable (a nivel logístico) los factores clave de esta aceptación, tal como vemos a continuación:

CUSCO Razones

Definitivamente Si

Quispicanchi (Tipón)

Cusco (Centro)

Por la forma de alimentación

9

4

Disponibilidad Solicito muestras Tiene mucho interés de trabajar con el producto Garantía de producción Por la forma de crianza Por la ventajas ofrecidas Si es de calidad Si la alimentación es a base de romero (mejor carne) De Cusco es mas rico Dependería del precio

4 1

Total

Posiblemente Si

4 1

1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

15

10 2

2 5

27 7

5

5 1 1

1 1

11

1 1 1 17

1

1

1

1 1 0

6

De del acuerdo Cheff a la evaluación Dependería de la aceptación , demanda Total

0

0

1 2

1 2

0

0

1 1

1 1

tiene aceptación en la Posiblemente No No zona Total

Total 13

2

Solicito muestras Dependería de la aceptación , demanda Disponibilidad Dependería de la raza Si el abastecimiento es permanente Por tamaño En temporada de fiesta Total

Ni Si Ni No


3.1.18. Razones de compra del proveedor actual:


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Precios mas bajos y disponibilidad del producto todo el año son las razones por las que los restaurantes de Quispicanchi y Cusco le compran a su proveedor actual. En Lima la principal razón es la garantía de recibir al producto en óptimas condiciones, lo cual exige una gestión adecuada de abastecimiento.

CUSCO Respuestas Precios más bajos Disponibilidad de producto todo el año Garantía de recibir el producto en optimas condiciones Facilidades de pago Cumplimiento de acuerdo comercial Calidad Peso requerido No hay otros proveedores Total


Total

Quispicanchi (Tipón) 15

Cusco (Centro) 6

9

11

20

12 3

6 3

18 6

0 1 0 0 40

3 1 1 1 32

3 2 1 1 72

21

Exportador de Lima LIMA Exportadores

Respuestas Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones Conocen la granja donde crían los cuyes Precios mas bajos Total

4 2 1 7

3.1.19. Problemas ocurridos con el actual proveedor: En general los entrevistados manifestaron no haber tenido problemas con su actual proveedor, sin embargo los pocos que mencionaron haberlos tenido indicaron lo siguiente: 

Poco abastecimiento (Cusco)



Incumplimiento en el tiempo de entrega (Cusco)



Entrega del producto en mal estado (Lima)

Respuestas No Si

CUSCO Quispicanchi Cusco (Tipón) 15 0


(Centro) 12 3


Total 27 3 25 26/53

5/11/2018


Total

15

15

30

3.1.20. Como se enteró de su principal proveedor: La mayoría de los entrevistados de Quispicanchi y Cusco se enteró de su proveedor, por vendedores y ferias, mientras que en Lima son los mismos proveedores los que se contactaron con los exportadores.

CUSCO Respuestas Vendedores Ferias Recomendación Ofrecimiento del proveedor Pre venta Por derivación de mercado Invitación de prom Perú Total


Total

Quispicanchi (Tipón) 12 9 0

Cusco (Centro) 7 1 4

1 0

3 2

4 2

0 0 22

1 1 19

1 1 41

19 10 4

0

Exportador de Lima Respuestas Ellos se contactaron Recomendación total


3.1.21. Condiciones de compra: Las compras son realizadas mayormente al contado, tanto en Quispicanchi, y en Cusco, en Lima las opiniones están divididas con un pago a 30 días.

CUSCO Respuestas Contado Contrapartida (50 % hasta la sgte. visita) Crédito a 7 días Crédito a 15 días Crédito a 30 días Crédito a 45 días

Quispicanchi (Tipón) 13

Cusco (Centro) 10

1 0 0 0 1

1 2 1 1 0



Total 23 2 2 1 1 1 26 27/53

5/11/2018


Crédito a 9 días Total

0 15

1 16

0

1 31

Exportador de Lima Respuestas Contado Crédito 30 días Total


3.1.22. Nombre de su actual proveedor: La mayoría no sabe o prefiere no responder a esta pregunta, solo en algunos casos brindan el nombre de su proveedor mas no el apellido ni el nombre de la empresa.

Respuestas

CUSCO

Quispicanch i (Tipón) No sabe / No responde 11 Celia (Tipón) 0 Compra en ferias dominicales 1 Gloria Charca Mamani 1 Enma 1 Rosa 1 Delia (arequipa) 0 Ciria 0 ONG valle sagrado 0 Marleny 0 Maria 0 Cira 0 ONG Arariwa 0 Total 15

Cusco (Centro) 7 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16


Total 18 2

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

3.1.23. Lugar de entrega del producto: “El punto de venta del proveedor” y “los almacenes del mismo cliente” son los lugares donde la mayoría prefiere que se le entregue la carne de cuy, la misma situación ocurre en Lima donde lo exportadores desean que la carne sea entregado en sus propios almacenes


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Respuestas Pto. Vta. Proveedor almacenes de Ud. - cliente Total

CUSCO Quispicanchi (Tipón) 15 1 16

Cusco (Centro) 1 13 14

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 0

Total 16 14 30

Exportador de Lima Respuestas Almacenes delCliente


LIMA Exportadores 4

28 29/53

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4. CONCLUSIONES a. Dado que la mayoría de entrevistados son picanterías de Cuy en Quispicanchi y Cusco, se afirma que la mayor carne consumida, es la de cuy, pero si existen preparados a base de pollo y res.

b. En Puerto Maldonado, ningún restaurante compraba cuy, las razones para ello, no tiene demanda ni aceptación por parte de sus clientes. c. Entre los restaurantes de Cusco, el tamaño y peso, son las 02 principales características que debe tener otra razón es que su carne sea tierna y suave. En el caso de los exportadores de Lima, la exigencia es que la carne este libre de golpes, manchas y rasguños.

d. Los restaurantes de Tipón, posicionan a Arequipa y Cusco (Tinta, Sicuani, Valle sagrado y Tipón) como las mejores zonas de procedencia de los cuyes. Los exportadores de Lima no lo tienen tan claramente definido, pero, si han mencionado a estos 02 departamentos aunque con mucho mayor grado de dispersión. e. Los restaurantes de Cusco son abastecidos por distribuidores, los de Quispicanchi por puestos de mercado y productores, y los exportadores de Lima por productores directos quienes tomaron la iniciativa de contactarlos.

f. Si bien es cierto, existe cierta confusión en la clasificación de los tipos/razas de cuyes, se pudo precisar que razas como: Mauro Mina, Criolla, Perú, Andina/Serrana, son las que más se demandan en Cusco. Mientras que en Lima las razas Perú y Andina, son las que más mencionadas por los exportadores. g. La frecuencia de compra de carne de cuy es semanal entre los restaurantes de Cusco, mientras que en Lima lo realizan 01 vez al mes. h. Para Tipón y Cusco – Centro, fiestas como: Corpus Cristi, Sr. de Qoyllrit'iy, Fiestas Patrias y día de la Madre, impulsan las ventas entre


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mayo a Julio, y decae a la mitad en los siguientes meses. En el caso de los exportadores, se repite lo anterior, pero repunta en diciembre.

i.

El tipo de presentación mas demandada por los restaurantes de Quispicanchi es principalmente vivo, en Cusco-ciudad prefieren beneficiados y con algunos valores como pre-cocido ó cocido-horneado. Los exportadores prefieren el Cuy beneficiado, no otra presentación, ellos se encargan de empacar y clasificar la carne de cuy.

j. Los precios referenciales/competitivos son mostrados a continuación, cabe resaltar que en Quispicanchi, se compra Cuy de 01 kg. de peso, mientras que en Cusco – Centro, los pesos varían entre 700 gr. y 1.50 kg. Junto con la compra mensual en kilos para los restaurantes, que en Quispicanchi asciende a 7,920 kg. de carne de cuy y 7,920 unidades en este segmento, mientras que en Cusco la compra es de 846 kg. y 844 unidades respectivamente. Dichas cantidades corresponden a una muestra de 15 entrevistados (en ambos casos), pero el universo proyectado para Cusco Centro, es de 46 y para Tipón de 22 restaurantes con importancia, sobre ello, hemos realizado la siguiente proyección moderada de la demanda del universo total:

Kilos

CUSCO Quispicanchi (Tipón) Cusco (Centro)

Tipo de presentación

Precio referencial

Cantidade Cantidade s de s de Compra en Compra en Kg. al mes Kg. al mes de la de muestra Universo

Vivo

12

7,920.00

11,616.0

Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido

18 15

436.20 212.00

1,337.7 650.1

20 23.4

178.80 19.00

548.3 58.3


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Unidades Cantidade Cantidade s de s de Compra en Compra en CUSCO Quispicanchi (Tipón)

Cusco (Centro)

Tipo de presentación

Precio referencial

Unid. mes dealla muestra

Unid.del al mes Universo

12 18 15

7,920.00 416 212

11,616.0 1,275.7 650.1

20 20

192 24

588.8 73.6

Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido

k. Los precios por tamaño son los siguientes: Presentación Vivo

l.


Precio Modal 8 14 15

En la mayoría de casos el tamaño que mas consumen es el mediano detallando en algunos casos que no tienen mucha preferencia por las razas.

m. Los precios referenciales/competitivos para los exportadores de Lima, son mostrados a continuación, junto con las cantidades demandadas por las muestras (05 entrevistados) son de 2,273.5 kg. de carne de Cuy y 3,110 unidades al mes. El Universo a Julio del 2008, es de 07 exportadores.

Kilos Exportador de Lima

Lima

Tipo de presentació n


Cantidades Cantidades de Compra de Compra Precio en Kg. al en Kg. al referencial mes de la mes del muestra Universo 10 1,350 1,890 20 923.5 1,292.9

Unidades Exportador de Lima


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Lima


Exportadore En Pie s

Beneficiado

Cantidades Cantidades de Compra de Compra Precio Unid. al en Unid. al referencial en mes de la mes del muestra Universo 7.5 1,800 2,520 17

1,310

1,834

n. La mayoría consideran el abastecimiento actual suficiente, tanto en Cusco, como en Lima, solo algunos mencionaron requerir de carne de cuy adicional. o. Los que mencionaron requerir adicional, en el caso de Cusco asciende a 29 Kg. de carne de cuy al mes, y Quispicanchi (Tipón) 1,300 Kg. al mes respectivamente.

p. Para la mayoría de entrevistados (sobre todo a los de Tipón) no es un requisito indispensable que la carne de cuy cuente con algún certificado de salud, en el caso de Cusco (Centro) se empieza a crear conciencia del certificado de Digesa, en caso de los exportadores, ellos mismos generan esta certificación como requisito de exportación.

q. Existe en la mayoría de entrevistados, una fuerte predisposición a comprar nuestra carne de cuy y que los contactemos, ello por los siguientes aspectos ofrecidos por la institución: Por la forma de alimentación y garantía de una producción continua y permanente durante todo el año. Otras que deben contemplarse es el precio más bajo y garantía de recibir el producto en optimas condiciones. r. La calidad del servicio de los actuales proveedores en general es muy bueno, ello, porque los entrevistados manifestaron no haber tenido problemas.

s. La mayoría de los entrevistados de Quispicanchi y Cusco se enteró de su proveedor por vendedores y ferias, mientras que en Lima son los mismos proveedores los que se contactaron con los exportadores.


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t. Las

compras

son

realizadas

mayormente

al

contado, tanto

en

Quispicanchi, en Cusco como en Lima, aunque hay casos importantes de pago a 30 dìas.

u. No se han identificado canales de distribución formales, al parecer, no existe una gran empresa conocida que distribuyan el producto, sólo algunos productores que también distribuyen a los restaurantes en Quispicanchi y Cusco, mientras que los exportadores se abastecen directamente de los productores. v. “El punto de venta del proveedor” y “los almacenes del mismo cliente” son los lugares donde la mayoría prefiere que se le entregue la carne de cuy, los exportadores en Lima, lo prefieren en sus almacenes.


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5. RECOMENDACIONES a. Los precios referenciales/competitivos son mostrados a continuación, pero, se apreció mucho interés por un menor precio, en tal sentido, la institución debe evaluar si ofrecerlo a 01 sol menos de los referenciales abajo mostrados, sigue permitiendo su rentabilidad. Adicionalmente, la institución

debe

analizar

si

el

siguiente

pronóstico

moderado

(sustentado porque se está comenzando en este tipo de rubros y muchos

de

los

entrevistados,

manifestaron

una

demanda

está

satisfecha), permitiría cubrir sus expectativas.

Kilos

CUSCO Quispicanchi (Tipón) Cusco (Centro)

Tipo de presentación Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido

Precio referencial

Cantidade Cantidade s de s de Compra en Compra en Pronóstico Kg. al mes Kg. al mes moderado de la de 10% en muestra Universo Kg. al mes

12 18 15

7,920.00 436.20 212.00

11,616.0 1,337.7 650.1

1,1616 133.7 65.0

20 23.4

178.80 19.00

548.3 58.3

54.8 5.8

Unidades

CUSCO Quispicanchi (Tipón)

Cusco (Centro)

Tipo de presentación Vivo Beneficiado Vivo Cocido y horneado Pre-cocido


Precio

Cantidade Cantidade s de s de Pronóstico Compra en Compra en moderado Unid. al Unid. al 10% en mes de la mes del Unid. al

referencial 12 18 15

muestra 7,920.00 416 212

Universo 11,616.0 1,275.7 650.1

mes 1,161.6 127.5 65.0

20 20

192 24

588.8 73.6

58.8 7.3

34 35/53

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Tamaño Presentación Vivo


Precio Modal 8 14 15

b. Cabe mencionar que se debería contactar con todos los entrevistados, pero con mayor prioridad en los siguientes de Tipón quienes mencionaron requerir en kilos por empresa: La Cholita (80), Cuyería Ampay (560), La Mestiza (640), Patrón San Jerónimo (20), y en Cusco centro a: Rest. La Retama (21), Rest. Pachacútec (3) y Los Tomines (5). c. Los precios referenciales/competitivos para los exportadores de Lima, son mostrados a continuación, y deben ser tomados en cuenta por la Institución para salir al mercado. Adicionalmente, la institución debe analizar si el siguiente pronóstico moderado (sustentado porque se está comenzando en este tipo de rubros y muchos de los entrevistados, manifestaron una demanda está satisfecha), permitiría cubrir sus expectativas.

Kilos Exportador de Lima

Lima



Cantidades Cantidades Pronóstico de Compra de Compra moderado Precio en Kg. al en Kg. al 10% en Kg. referencial mes de la mes del al mes muestra Universo 10 1,350 1,890 189.0 20 923.5 1,292.9 129.3

Unidades Exportador de Lima Lima



Cantidades Cantidades Pronóstico de Compra de Compra moderado Precio 10% en referencial en Unid. al en Unid. al mes de la mes del Unid. al muestra Universo mes 7.5 1,800 2,520 252.0 17 1,310 1,834 183.4

d. Los productores, deben tener un proceso productivo que les permita obtener un cuy de tamaño mayormente mediano, (en Tipón, los


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requieren de 01 kg.) y si puede grande en Cusco – Centro (aquí requieren el Cuy entre 750 grs. a 1.5 kg), pero con carne tierna y suave. En el caso de los exportadores de Lima, la exigencia es que la carne este libre de golpes, manchas y rasguños, con un peso entre 750 grs a 1 kg. e. En

caso

nuestro

cuy

pueda

lograr

las

características

arriba

mencionadas, debe iniciar una campaña de posicionamiento que les permita a los potenciales clientes, saber que aparte de Arequipa y algunos lugares de Cusco (Tinta, Sicuani, Valle sagrado y Tipón), Ocongate es una buena zona, caso contrario, digamos el cuy sea duro de carne o pequeño, no realizarlo. En el caso de los exportadores sólo bastaría mencionar que procede de Cusco.

f. El tipo de presentación que deben utilizarse para los restaurantes de Quispicanchi es principalmente vivo, en los Cusco-ciudad beneficiado y eventualmente procesado. En el caso de los exportadores prefieren el Cuy beneficiado.

g. A pesar que la mayoría de entrevistados (sobre todo a los de Tipón) no es un requisito indispensable que la carne de cuy cuente con algún certificado de salud, pero si en Cusco (Centro), se debe buscar la certificación de Digesa, ello también le interesaría a los exportadores, pues es requisito para exportar. h. Ante la no identificación de distribuidores para los restaurantes de Cusco, y que en Quispicanchi se abastecen por puestos de mercado y productores, se sugiere crear un sistema propio de distribución, similar en el caso de los exportadores de Lima. La frecuencia de distribución para los primeros debe ser mensual y para Lima, mensual. Dicha fuerza de distribución y ventas debe ser capacitada en técnicas de ventas, porque los clientes manifiestan pocos problemas con sus actuales proveedores incluso se debe dejar el producto en los almacenes del cliente, el tal caso, dicho servicio se debe superar o simplemente no ser inferior a lo actual.


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i.

Dada la demanda, la institución debe estudiar la posibilidad de reproducir no sólo las razas de cuy “Perú”, sino otras como: Mauro Mina, Criolla, Andina/Serrana, para todos los segmentos.

j. La institución debe buscar la forma de incrementar su capacidad productiva en fiestas, pues, para Tipón y Cusco – Centro, fiestas como: Corpus Cristi, Sr. de Qoyllrit'iy, Fiestas Patrias y día de la Madre, impulsan las ventas entre mayo a Julio, y decae a la mitad en los siguientes meses. En el caso de los exportadores, se repite lo anterior, pero repunta en diciembre.

k. Los aspectos a posicionar (ofrecidos por la institución) son: Por la forma de alimentación y garantía de una producción continua y permanente durante todo el año y garantía de recibir el producto en optimas condiciones. Los medios más efectivos para ello, serán los mismos vendedores y ferias, mientras que en Lima sólo por vendedores. l.

No debe haber mucho problema con la forma de pago, pues la mayoría de las compras son al contado, pero, no se debe descartar un crédito de 07 días, tanto en Quispicanchi, en Cusco como en Lima.


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6.

Anexos


38 39/53

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40/53

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41/53

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Anexo 2 – Base de datos de Exportadores de Cuy entrevistados

N°

Empresa

Tipo de Establecimie nto

Representante

1

Macro Trade Peru S.A.C.

Exportador

Luis Alberto Ulloa

2

Jaks Corp S.A.C.

Exportador

3

Travezan e Hijos S.R.L.

Exportador

Kurt Westpehanl Durant Felipe Travezan / Diana Travezan Adauto

4

Peru Mega Business S.A.C.

Exportador

Carola Acarley Quiroz

5

Keru Fish E.I.R.L.

Exportador

Jose Antonio Alvarado

Cargo Gerente General Gerente General Dueño(a) Gerente Jefe de Compras

Teléfono

2240087 Jr. Gregorio M

4452184 Calle Ocharan 0-64-368110

Jr. 2 de Mayo J Calle Ventura 4649266 Pando Calle Doña Co 4499730 Rosal

Relación de Exportadores no entrevistados por cambio de Rubro y/o no desear la entrevista

N°

1

NOMBRE COMERCIAL Delfino & Cia Srl

3

Old Trading S.A.C. Servicios Generales Del Sur S.A.C.

4

Taste Latino S.A.C.

5

The Green Farmer S.A.C.

2

CONTACTO Hugo Delfino (Gerente General)

Walter Nuñez (Jefe De Logistica), Numero De Celular Apagado Jimena Moreno Sotomayor (Gerente General)

TELEFONO

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO

(Hugo Delfino Jr. Fernando Faustor 998465736)/ 4422000 Nro. 112

DISTRITO Santiago de Surco

Cal. Grimaldo Del 447-6873/ 2421656 Solar Nro. 464

Miraflores

Jr. Porta Nro. 130 Int. 4444809 / 4464770 701

Miraflores

Jr. Miguel Angel Nro. 994129158 239 Urb. San Borja

San Borja

452-7252 / 562-1961/ Cal. Omega Nro. 127 561-8021/ 94129158 Int. 4

Callao

EMAIL

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Anexo 3 – Guía de Indagación para Mercado Institucional CCAIJO : ENCUESTA

PARA EL MERCADO INSTITUCIONAL / PUERTO MALDONADO

Y CUSCO Código de Encuesta PRESENTACIÓN

Fecha de la Encuesta

“Buenos……….., la “ONG Ccaijo” ejecuta un proyecto de desarrollo y me han encargado hacerle una entrevista para conocer su interés sobre CARNE DE CUY a fin de estudiar la posibilidad de que esta institución pueda abastecerlo en cantidad y calidad de acuerdo al requerimiento de su empresa.

A. CARNE DE CUY A1 ¿Cuáles son los 2 tipos de carne que mas se consume en su local? 1. 2. 3. 4. Vaca Oveja Pollo Cuy

A2 ¿Ha comprado carne de Cuy en los últimos 02 mes? Si la respuesta es NO pasar a la pregunta A15

5. Otros/Cuál: 1. SI 2. NO A3 ¿Qué características debe tener la carne de Cuy, para que Usted la considere de calidad (organolépticas)? (Colocar ejemplo para especificar olor a??????) 1.Olor

2.Sabor

A4 ¿Conoce de que zonas procede la mejor carne de Cuy? Si la respuesta es “Si, indicar el nombre de la zona 1. SI

3.Color

A5 ¿En que lugar compra la carne de Cuy?

2.

1.Distribuidor

NO

2.Mercados

A6 ¿Qué raza de Cuy es la que más trabaja? 1. Perú 2. Andina 3. Criolla 4.Otra Cuál

3.Productores 3. ¿De qué Zona?

4. Otro, cual?

4.El mismo produce

1.Diaria 2.Interdiaria 3.Semanal 4.Quincenal

5.Otros Cuál

6.Otros Cuál

A8 ¿Cuáles son los meses en que más compra carne de Cuy?

E Jul

A9 El tipo de presentación que más compra es:

A11 En promedio ¿Cuánto paga por el kilo de carne de Cuy?

10 ¿Y Cuántos Kilos de carne de Cuy

A7 Mayormente, ¿Con que frecuencia compra la carne de Cuy?

F Ago

compra? 1. Vivo 2. trozado 3. beneficiado, 4. Pre-cocido 5. Otro A14 De las certificaciones que le voy a mencionar, ¿Cuáles A15 ¿Por qué razones su son las 02 más importantes institución NO compra el para Ud? (Marque con X producto? según su elección)

Mar Set

Abr Oct A12 ¿La cantidad que Ud. Adquiere es suficiente?

May Jun Nov Dic A13 ¿Cuántos kilos más de carne de Cuy necesitaría abastecerse mensualmente?

1. Si 2.No Pasar a A13 A16 sabiendo nuestra carne Cuy tiene siguientes propiedades: compraría?

que de las ¿La

MOSTRAR CARTILLA A1


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1.SENASA

1.Definitivame n te Si

1.Precios altos 2. No tiene demanda/Aceptació n del producto 3. desagradable sabor

2. Registro de Marca

4.Digesa

2.Posiblement e Si 3.NI SI, NI NO 4. posiblemente no 5. Definitivament e No

4. Otras ¿Cuál?

4.Otros/ Cuál

SOBRE EL PROVEEDOR

A17 ¿Cuáles son las razones para que Ud. Le compre a su proveedor actual? 1. Precios más bajos 2. Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones 3. Disponibilidad de producto todo el año 4. Facilidades de pago 5. Otros, especifique A22 ¿En que lugar le entregan el producto 1. Pto. Vta. Proveedor 2. Almacenes de proveedor 3. almacenes de Ud. – cliente 4. Otros ¿Cuál?

A18 En caso de haber tenido problemas con su actual proveedor? ¿Cuáles fueron?

A19 ¿Por que medio se enteró de su principal proveedor?

A20 ¿Cuáles son sus condiciones de compra de su actual proveedor?

1.No

1. Radio

1.Contado

2. Si

2.Ferias

2. Crédito a cuantos días

3. Vendedores

3. Consignación

3. Fueron los

4.

siguientes

Recomendación

5. Otros, especifique

A21 ¿Cuál es el nombre de su actual proveedor?


A23 Sabiendo que NUESTRA EMPRESA tiene las siguientes VENTAJAS: ¿NOS COMPRARÍA? 1.Definitivamen te Si 2.Posiblemente Si

3.NI SI, NI NO 4. posiblemente no 5. Definitivamente No

DATOS DE CONTROL: Nombre de Institución………………………………………………..

Dirección………………………………………………… Zona …………………………………………………

Nombre del encuestado……………………………………………….

Cargo………………………………………………


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email…………………………………………………

Telf………...……………………………………………

A16 Ventajas y propiedades del producto ofertado: -


-


-


-


-


-


-

Los productores son familias campesinas del distrito de Ocongate - Cusco, organizados con la finalidad de lograr productos de alta calidad, orientados al mercado como forma de superar la pobreza.


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Anexo 4 – Guía de Indagación para Mercado Exportador de Lima CCAIJO : ENCUESTA

PARA EL MERCADO EXPORTADOR / LIMA

Código de Encuesta

Fecha de la Encuesta

PRESENTACIÓN “Buenos……….., la “ONG Ccaijo” ejecuta un proyecto de desarrollo y me han encargado hacerle una entrevista para conocer su interés sobre CUY VIVO O BENEFICIADO a fin poder abastecerlo en la cantidad y calidad que su empresa lo requiera.

A. CARNE DE CUY A24 ¿Qué características debe tener la carne de Cuy, para que Usted la considere de calidad (organolépticas)? (Colocar ejemplo para especificar olor a??????) 1.Tamaño 2.Peso 3.Volumen 4.Otros Cuál

A25 ¿Conoce de que zona procede la mejor carne de Cuy? Si la respuesta es “Si, indicar el nombre de la

A26 ¿A quien le compra la carne de Cuy?

1. zona Si

1.Distribuidor 2.Pto.Mercados 3.Productores 4.Ud. mismo produce 5.Otros, Cuál?

2. No 3. ¿De que zona?

A27 ¿Qué raza de Cuy es la que más trabaja?

A28 ¿Cómo lo compra

1. Perú

1. Beneficiado

2. Andina

2. En Pie

A29 ¿Y Cuántos Kilos de carne de Cuy compra al mes?

A30 En promedio ¿Cuánto paga por kilo de carne Cuy?

3. Criolla 4. Otro, ¿Cuál ? A32 ¿En algún momento Ud. procesa (empaca, clasifica) o transforma la carne de Cuy (cocina, precoce?

A33 ¿La cantidad que Ud. adquiere para exportar es suficiente?

A34 ¿Aprox.

A35 En cuántos kilos promedio más de carne de Cuy ¿Cuánto pagaría por al mes kilo de carne necesitaría abastecerse? Cuy?

1. Empaca 1. Si 2. Clasifica

A36 ¿Existe alguna presentación nueva o distinta que requiera la Carne de Cuy?

1. Si, (pasar a A.15)

A31 ¿Cuáles son los meses en que más compra carne de Cuy? Ene Feb Mar

Jul Ago Set

Abr

Oct

May

Nov

Jun

Dic

A37 ¿Qué tipo de presentación nueva o distinta de Carne de Cuy requiere?

A38 ¿Cuánt o pagaría por kilo de dicha calidad de carne de cuy?

1. En salmuera 2. Des huesado 3. Al horno congelado 4. Otro ¿Cuál?

3. Cocina 4. Precocido


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5. Otro


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SOBRE EL PROVEEDOR A40 En caso de haber A39 las ¿Cuáles razones son por las que Ud. le compra a su proveedor actual?.

tenido problemas con su actual proveedor, ¿Cuáles fueron?, especifica r

1. Precios más bajos 2. Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones 3. Disponibilidad del producto todo el año. 4. Información sobre nueva formas de uso del producto.

A41 ¿En que lugar le entregan el producto

A42 ¿Por que medio se enteró de su principal proveedor?

A43 ¿Cuáles son sus condiciones de compra de su actual proveedor?

A44 Sabiendo que NUESTRA EMPRESA tiene las siguientes VENTAJAS: ¿NOS CAMBIARÍA POR SU ACTUAL PROVEEDOR?

1. Pto. Vta. Proveedor

1. Radio

1.Contado

1.Definitivame n te Si

2.Ferias

2. Crédito a cuantos días

2.Posiblement e Si

3. Vendedores

3. Consignación

3.NI SI, NI NO


4. posiblemente no 5. Definitivament e No

2. Almacenes de proveedor 3. Almacenes de Ud. – cliente 4. Otros ¿Cuál?


4.

Recomendación


DATOS DE CONTROL: Nombre de Institución………………………………………………..

Dirección………………………………………………… Zona …………………………………………………

Nombre del encuestado……………………………………………….

Cargo………………………………………………

email…………………………………………………

Telf………...……………………………………………


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A21 Ventajas y propiedades del producto ofertado: -


-


-


-


-


-


-

Los productores son familias campesinas del distrito de Ocongate - Cusco, organizados con la finalidad de lograr productos de alta calidad, orientados al mercado como forma de superar la pobreza.


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Anexo 5 – Exportaciones de Cuy 1. Totales por código Nandina en US$ FOB del 2,005 hasta julio 2,008 Tal como se aprecia, existe una evolución fluctuante, siendo que en el 2,007, crece más que en otros años. CNAN 0208900000 Tasa de crecimiento

2,005

2,006

2,007

2,008

69,174.4

56,192.5 0.8

99,030.4 1.6

30,697.3

Total general 255,094.6

2. Totales por código Nandina en Kg. del 2,005 hasta julio 2,008 CNAN

2,005

2,006

2,007

2,008

Total general

0208900000 10,870.9 7,678.7 15,004.6 4,420.0 37,974.2 Tal como se aprecia, existe una evolución fluctuante, siendo que en el 2,007, se duplica la cantidad en kilos exportada.

3. Ranking de Exportaciones en US$ FOB del 2,005 hasta julio 2,008 The Green Farmer es un líder indiscutible, siendo que afirma vender a restaurantes, debe hacerlo como un gran distribuidor.

EXPORTADOR The Green Farmer S.A.C. Keru-Fish E.I.R.L. Del Sur Servicios Generales S.A.C. Jaks Corp. Sociedad Anónima Cerrada Macro Trade Peru Sociedad Anónima Cerrad

2,005

2,006

2,007

2,008

66,524.4

40,573.0

87,174.0

27,280.3

1,350.0

3,630.0

4,110.0

2,289.1

9,090.0 5,677.0

2,726.4 1,680.0

5,015.5 2,595.0

4,275.0

4,023.4

Delfino & Cia Srl

4,023.4 3,060.0

3,060.0

1,300.0

1,300.0

Taste Latino S.A.C.

822.0

Empresa Travezan E Hijos S.R.L. Total general

221,551.7

5,677.0

Andes Enterprises S.Ac.

Old Trading S.A.C.

Total general

822.0

280.0 69,174.4

56,192.5

280.0

99,030.4

30,697.3

2,007

2,008

255,094.6

4. Número de Exportaciones del 2,005 hasta julio 2,008

EXPORTADOR The Green Farmer S.A.C. Keru-Fish E.I.R.L. Andes Enterprises S.Ac.


2,005

2,006

19.0

12.0

23.0

1.0

4.0

2.0

Total general

9.0

63.0 7.0 4.0

49 50/53

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4.0 Jaks Corp. Sociedad Anónima Cerrada

2.0

Old Trading S.A.C. Macro Trade Peru Sociedad Anónima Cerrada

1.0

3.0

2.0

2.0 1.0

1.0

2.0

Delfino & Cia Srl

1.0

1.0

Empresa Travezan E Hijos S.R.L. Servicios Generales Del Sur S.A.C.

1.0

1.0

1.0

1.0

Taste Latino S.A.C. Total general

22.0

23.0

29.0

1.0

1.0

11.0

85.0

Nota . – Tal como se mencionó en el Anexo 2, varios de ellos ya no se dedican a exportar Cuy.

5. Estructura de Exportaciones por país destino en US$ FOB del 2,005 hasta julio 2,008 Es tal como se muestra: País destino 2,005 2,006 2,007 2,008 Total general

%

Estados Unidos Italia

69,174.4

56,192.5

98,750.4 280.0

30,697.3

254,814.6 280.0

99.9 0.1

Total general

69,174.4

56,192.5

99,030.4

30,697.3

255,094.6

100.0

6. Estructura de Exportaciones por país destino en kilos del 2,005 hasta julio 2,008 Es tal como se muestra: País destino

2,005

2,006

2,007

2,008

Total general

%

Estados Unidos Italia

10,870.9

7,678.7

14,934.6 70.0

4,420.0

37,904.2 70.0

99.8 0.2

Total general

10,870.9

7,678.7

15,004.6

4,420.0

37,974.2

100.0

7. Precios promedio de Exportación FOB por país destino en kilos del 2,005 hasta julio 2,008 Tal como se muestra, los precios son fluctuantes, viéndose una ligera tendencia a la baja. País destino Estados Unidos

2,005 6.4

2,006 7.3

Italia Precios promedio


2,007 6.6

2,008 6.9

4.0 6.4

7.3

5.3

Promedio 6.8 4.0

6.9

5.4

50 51/53

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Anexo 6 – Cantidades, precios y frecuencias de compra por entrevistado

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Restaurante El Kututu Cuyería Ampay La Mestiza Cuyera La China La Ñusta La Escondida Patrón San Sebastián Rest. Inca Grill El Rinconcito La Cholita Cuyería Mónica El Crocantito El Rancho El Doradito Rest. Andean Grill Rest. Pachamama La Hacienda Parrilla Andina Chez Maggy Rest. Los Candiles Rest. Tunupa Patrón San Jerónimo Rest. A Mi Manera Rest. La Retama Los Tomines Rest. Ama Lur Qorichaska Rest. Paititi Scrl

29 30 Rest. Rest. Pachacutec Yakumama

Frecuencia de compra Interdiaria Dos veces por semana Dos veces por semana Semanal Dos veces por semana Semanal Semanal Mensual Interdiaria Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Diaria Diaria Quincenal Semanal Semanal Semanal Semanal Mensual Semanal Semanal Dos veces por semana Semanal Semanal Semanal Quincenal Quincenal

Unidades comprade mensuales 2250 1200 1200 600 560 400 400 300 300 240 200 200 120 120 120 120 100 40 40 36 44 30 28 24 24 20 20 16

Kilos de compra mensuales 2250 1200 1200 600 560 400 400 330 300 240 200 200 120 120 120 120 100 40 40 36 33 30 28 25 24 15 14 9

Precio unidadpor en soles 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 13.0 18.5 12.0 13.0 11.0 12.0 18.0 12.0 20.0 17.0 10.0 18.0 15.0 19.0 15.0 13.0 10.0 17.5 20.0 20.0 28.5 20.0

Precio por kilo en soles 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 13.0 16.8 12.0 13.0 11.0 12.0 18.0 12.0 20.0 17.0 10.0 18.0 15.0 19.0 17.0 13.0 10.0 16.5 20.0 26.7 20.0 36.5

84

84

18.0 20.0

18.0 20.0

Nota: Los datos completos de los entrevistados se encuentra en la base de datos del estudio de Cuy (Pág. 40).


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Anexo 7 – Referencias de la compra en pre cocido

Restaurante

Contacto

Teléfono

Tipo de

Detalles

compra

La carne del cuy es Prefrita hasta que la piel adquiera un color blanquecino, No dorada, para poder terminar de dorarla al momento de servirlo y no se queme. La carne es horneada al 90%, prefieren comprarlo de esta forma para la venta del día, porque sino la piel se seca si

Rest. Yacumama

Delia Lopinta Baca

238511

Pre-cocido

Rest. Ama Lur

Milton Escobar Yabar (Roxana Bejas- Dueña) 224203

Pre-cocido

masdatos de dos días. Nota: Los datos completos de los entrevistados se encuentra en la pasan base de del estudio de Cuy (Pág. 40).


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Investigacion de Mercados Cuy

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