Agosto 2009 Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Monografía del Cacao CONTEXTO NACIONAL
ASPECTOS GENERALES
Nombre Científico : Theobroma cacao L.
Descripción: El árbol del cacao pertenece a la
familia los esterculiáceae y es originario de América del Sur. Éste alcanza una altura media de 6 m y tiene hojas lustrosas de hasta 30 cm de longitud y pequeñas flores rosas que se forman en el tronco y en las ramas más viejas. Las semillas de cacao, de sabor amargo, son de color púrpura o blancuzco y se parecen a las almendras.
Producción A nivel nacional la producción total en 2008 fue de
27,548 toneladas, lo que representó una disminución del 7.9% respecto al año anterior y de 27.8% con respecto a 2006. En el 2003 se obtuvo la mayor producción al alcanzar las 49,965 toneladas, además la producción total presenta anualmente anualmente en promedio una disminución en la producción del - 7.6% en el periodo 2002-2008. Producción de Cacao en México
Existen 2 formas principales de propagación : la
primera es la técnica más empleada y se realiza por medio de injerto con yemas, las cuales se deben tomar de aquellos brotes que se encuentren en árboles sanos y vigorosos. La segunda es a través de la utilización de estacas. En ambos casos se obtiene una mayor uniformidad de la plantación, árboles más fuertes que se pueden podar, para darles una mejor estructura, debido a que las ramas tienen más espacio en el cual desarrollarse. Los usos de este producto son muy variados siendo
(toneladas) 49,964 46,194
43,974 36,366
38,150 29,909
2 0 02
2003
2 0 04
2005
2 0 06
2007
27,548
2008
el consumo humano el principal. Entre los usos más Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP. conocidos del Cacao se encuentran: chocolate, En México, la producción de cacao se encuentra masa de cacao o licor de cacao (semillas tostadas, concentrada en 4 estados: Tabasco (70%), Chiapas descascarilladas, calentadas y molidas finamente), (29%), Oaxaca y Guerrero (1.0%). manteca de cacao (grasa obtenida al someter la Estados Productores de Cacao masa o el licor de cacao a presión y calor), cacao en México soluble, cacao en polvo o cocoa (polvo resultante, luego de desgrasar parcialmente la masa de Chiapas cacao, con o sin azúcar), y chocolate blanco (elaborado con manteca de cacao). Además, el 29% cacao se utiliza como condimento en preparaciones tradicionales como los tamales y platos diversos con pescado, pollo, pato, pavo Tabasco 1% 70% (guajolote), codorniz, conejo, cerdo y salsas para mariscos, así como aromatizante. Oaxaca y Guerrero La recolección es una de las fases más importantes, en ella se debe hacer la identificación de las Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP mazorcas maduras. Este estado se conoce por los cambios de coloración externa, el cambio de color Tabasco produjo 26,993 toneladas anuales en puede ser muy ligero y se corre el riesgo de no promedio entre el año 2002 y 2008; sin embargo, cosechar a tiempo mazorcas que han alcanzado su para este último año la producción total fue de plena madurez. Cabe resaltar que el árbol del 19,438 toneladas, lo que equivale a un decremento cacao rinde varias cosechas al año. del 13% respecto a la producción presentada en 2007. El año de 1993 fue el año en que se registró la mayor Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SI AP). producción de cacao para este estado, ya que se produjeron 39,924 toneladas. El estado presenta en
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Monografía del Cacao
promedio una disminución anual de la producción del -8.1 % para el periodo 2002-2008.
temporal en tanto que en Chiapas se produce el 99% de la modalidad de riego.
Chiapas como segundo estado productor de
cacao entre 2002 y 2008 produjo en promedio 11,687 toneladas por año, y para el cierre de 2008, la producción total fue de 7,900 toneladas, cifra 7% mayor a la producción de 2007. En 2003, Chiapas alcanzó una producción récord de 16,746.4 toneladas; sin embargo, a partir de ese año, su producción presenta una tendencia a la baja y de igual manera que para los otros estados, Chiapas presenta una disminución promedio en la producción del -4.8% anual durante el periodo 2003-2008. Los estados de Guerrero y Oaxaca representan, tan sólo, el 1.0% de la producción nacional, con 196.0 y 14.0 toneladas respectivamente. Durante el periodo 2002-2008, Oaxaca registro una disminución de 92% en su producción lo que en promedio son -32.2% anuales. Porcentaje de Crecimiento de la Producción de Cacao en Tabasco y Chiapas ��%
35.26%
��%
������� ��% 10.91% 7.23%
�������
��% �1.53%
�% �10.20%
���%
�14.91%
�16.41% �6.92%
���%
�12.92%
�15.45% �18.62%
���%
Volumen de Producción Anual de Cacao (toneladas) 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TMAC
Nacional
46,194.39
49,964.76 43,974.52 36,366.16 38,150.87 29,909.74
27,548.00 -8.3%
Tabasco Chiapas Guerrero Oaxaca
33,460.00
32,947.00 29,585.00 24,077.43 26,704.80 22,321.40
19,438.00 -8.7%
12,381.15
16,746.41 14,158.46 12,047.34 11,214.18 7,367.06
7,900.00 -7.2%
167. 24
122. 35
168.00
197 .40
2 07.8 1 196.25
196.00
186.00
149.00
63.06
43.99
24.08
14. 00
25. 03
2.7% -35.0%
Fuente: SIAP; TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento
Derivado de lo anterior, se puede observar que la producción de cacao presenta una tendencia negativa, misma que se encuentra asociada directamente con su bajo rendimiento y los bajos ingresos que representa para los productores, quienes migran a cultivos más rentables. Se espera que en algunos años los estados de Tabasco y Chiapas concentren el cien por ciento de la producción y debido a la mínima producción de los estados de Guerrero y Oaxaca, éstos prefirieran destinar las tierras que ahora cultivan de cacao, por un cultivo con mayores rendimientos. Consumo
De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), de 1997 al 2006 México presentó en promedio anual un incremento en el consumo de cacao de 1.05%. Sin embargo, como se muestra en la siguiente grafica, el consumo muestra una tendencia negativa desde 2002. De acuerdo con la FAO esta tendencia continuará ya que estima un consumo de 32 mil toneladas en 2010.
�34.31%
���% ����
����
����
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Consumo Nacional Aparente de Cacao en México miles de toneladas variación %
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Si bien, Guerrero ha mantenido sus niveles de producción en alrededor de 196 toneladas. Cabe resaltar que este estado es el único que presenta un crecimiento de 4.6% promedio anual en el periodo 2002-2008. El 96% de la producción total corresponde a la modalidad de temporal y el otro 4% corresponde a la modalidad de riego. El promedio anual de producción en la modalidad de riego es de 1,630 toneladas y para la modalidad de temporal el promedio es de 39,540 toneladas. Tabasco es el estado que produce el 73% en modalidad de
20.75%
60 61.9
54.7 56.1 56.6
52.8
62
59.7
56.01
45.3 6.01% 2.56%
3.17%
0.89%
0.16% �3.71%
�6.19%
�14.20% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Elaboración propia con datos del FAO
2003
2004
2005
2006
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Monografía del Cacao Superficies
Rendimiento del Cacao en México 2007
En el año 2007, la superficie sembrada de cacao, a nivel nacional, mostró un decremento de más del 26% respecto 2002, tan sólo en el período 2004-2005, ésta disminuyó el 23%. De esta manera, entre 1997 y 2007, la superficie sembrada y cosechada de cacao presentaron en promedio una disminución anual de la superficie de -3.77% y -3.8% respectivamente. Los factores climatológicos incidieron en que la superficie siniestrada alcanzara cifras históricas entre 2003 y 2005, ubicándose en niveles de 1,084 ha y 1,211 ha que representaron el 1.3% y 1.9% de la superficie sembrada respectivamente. Sin embargo, al cierre de 2007, ésta se ubica en los niveles registrados en el año 2002, es decir 0.1%. de la superficie sembrada. Superficies Nacionales de Cacao (Hectáreas) 85,000
80,000
83,174
83,130
81,987
81,964
80,903
��������
- 23%
80,879
65,000 61,221
60,000
60,866
2004
20,000
Chiapas
El Tamaño de las burbujas representa el rendimiento por hectárea de cada Estado
15,000
Guerrero �.���
10,000
5,000
�.���
Oaxaca
���������� �������� (��)
�.���
0 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Rendimiento (Ton/Ha) Nacional del Cacao 2006
2007
TMAC
Nacional 0.556 0.618 0.544 0.592 0.627 Tabasco 0.557 0.548 0.493 0.59 0.655 Chiapas 0.549 0.823 0.692 0.592 0.567 Guerrero 0.683 0.658 0.672 0.802 0.796 Oaxaca 0.664 0.532 0.322 0.53 0.529 Fuente: SIAP; TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento
2002
2003
2004
2005
0.491 0.547 0.371 0.818 0.736
-2.5% -0.4% -7.5% 3.7% 2.1%
61,024.27
60,933.77
55,000
2003
�.��� 25,000
Desde 2002, el precio medio rural (PMR) han mostrado un comportamiento mixto. Tan sólo entre 2005 y 2006 se registró un decremento del -13.8%. El cual se explica principalmente por el incremento en los niveles de importaciones del cacao.
70,000
2002
30,000
Tabasco
Precio Medio Rural
75,000
���������
������� �� ���������� (���)
35,000
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Rendimientos
En el periodo 2002-2007, el rendimiento promedio del cacao en México fue de 0.578 ton/ha, con crecimiento promedio del 7.67% anual. A pesar de la caída registrada en los niveles de producción (ton/ha) entre 2004 y 2005, el rendimiento obtenido no mostró el mismo comportamiento. Sin embargo, al cierre de 2007 el rendimiento a nivel nacional se ubico en 0.491 ton/ha, cifra que resulta la más baja desde el año 2002.
En promedio el precio medio rural a nivel nacional, presenta un crecimiento del 4.4%, el cual obedece principalmente al incremento registrado en los precios de los estados de Tabasco y Chiapas (10.4% y 55.8%), principales productores del cacao. Precio Medio Rural ($) y su variación anual (%) 2002-07 (Pesos x Toneladas) 19.6%
$17,972.24 $17,871.26 $16,992.77 $15,406.36
$16,920.18 6.2%
10.3% -0.6%
$14,146.98 -13.8% 2002
2003
2004
2005
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
2006
2007
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Monografía del Cacao Importaciones
En el período 2002-2007, México importó de otros países 423 mil toneladas de cacao y otros productos derivados, equivalentes a $1,275,416 miles de dólares. Entre 2006 y 2007, el volumen de importaciones de este producto presentó una disminución del 50.2%. El 57.0% de las importaciones realizadas en este periodo provinieron de Estados Unidos y Canadá, los cuales participan con el 43.4% y 10.7% respectivamente, del volumen total importado.
Volumen de Exportaciones de Cacao y Productos Derivados (Toneladas y variación %) 102.5% 65.1%
280,000
10.7%
8.2% -32.6%
230,000
237,739
180,000 160,245
130,000 80,000
97,998
108,528
117,398
59,349 30,000
La disminución de la producción nacional obliga a la importación de materia prima, lo cual afecta a la industria nacional. Volumen de Importaciones de Cacao y Productos Derivados (Toneladas) 89,357.0 90,000 80,052.0 80,000
74,618.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
CONTEXTO INTERNACIONAL
El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central, Sud América y Asia, de los cuales ocho son los principales países productores: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. Estos países representan el 90% de la producción mundial.
70,000 60,000 50,000
47,007.0
44,488.0
40,000
América Latina produce el 12% del cacao mundial, especialmente Brasil y Ecuador; sin embargo, Brasil, a pesar de ser productor, destina su producción al consumo interno. En el caso de México, éste participa con el 0.01% de la producción mundial.
30,000 2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Principales Países Productores de Cacao a Nivel internacional Ciclo 2007/2008
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Exportaciones
15.88%
En el periodo 2002-2007, México exportó 781,258 toneladas de cacao y productos derivados, equivalentes a $1,255,216 de dólares. Se estima que al cierre de 2008, el volumen de exportaciones de este producto haya alcanzado las 103,017 toneladas, lo cual representaría una disminución de 35.7% respecto al 2007. Los principales productos exportados son el cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante (31%), las barras de cacao con un peso superior a 2 kg (31%) y el chocolate y otras preparaciones con cacao (15%).
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12.35%
71.76%
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Fuente: Elaboración propia con datos del FAO.
A principios de los años setenta, la producción se concentraba en Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Brasil. Sin embargo, en la actualidad la producción se ha extendido hacia áreas como la región del Pacífico, donde ciertos países como Indonesia
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Monografía del Cacao
presentaron altas tasas de crecimiento de la producción.
consumo total. El principal consumidor individual de chocolate es Estados Unidos con el 37.5%
La producción mundial de cacao se ha mantenido estable en los últimos 5 años. Entre el año 2000 y el 2007 registró una Tasa Media Anual de Crecimiento del 4.2%, lo que representa un incremento promedio de 145 mil toneladas por año.
Entre 1998-1999 y 2007-2008, el consumo de cacao (según lo medido por las moliendas totales del mundo de granos de cacao) mantuvo una tendencia ascendente, ya que presentó un crecimiento medio en el índice de consumo de 2.9% por año. Europa era la región con el mayor volumen de cacao procesado y Asia la región con mayor dinamismo en el proceso, registrando un índice de crecimiento anual del 7.0%.
Como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas, así como a los bajos rendimientos del cacao, entre 2004 y 2006 se registró una disminución en la producción mundial del 3%. Volumen Mundial de Producción de Cacao 2002-2007 millones de toneladas 4.043 3.283
3.992
3.938
4.012
3.58
Como se mencionó anteriormente se estima que en 2009 las moliendas a nivel mundial disminuyan en 2.1%. Se prevé que para el 2010, el consumo continúe concentrándose en los países desarrollados, que deberían absorber el 64% del consumo mundial de cacao en 2010.
12.93% 9.06%
Principales Países Consumidores de Cacao 2006 1.87% �1.27%
�1.34%
3.80% 3.80%
2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaboración propia con datos del FAO.
2006
2007
Se estima que para este año la producción de cacao disminuya en 5%, mientras que la molienda disminuya un 2.1% y a su vez, se espera que África continúe siendo la principal región productora en el próximo decenio. Consumo Mundial
Mientras que las moliendas totales del mundo reflejan exactamente la demanda global para los granos de cacao sobre el mediano y largo plazo, los aumentos en las moliendas no indican necesariamente incrementos en el consumo real; ello, debido al comercio internacional significativo de productos derivados del cacao y de chocolate. Una medida más apropiada para determinar el consumo del cacao, es la cantidad de granos de cacao usados en la fabricación de los productos de la confitería, alimento, bebidas o de los cosméticos que se consumen realmente en cada país o en la región. Esta medición del consumo se calcula como moliendas más las importaciones netas del cacao, chocolate y derivados. Europa concentra el 42% del consumo mundial, América el 35% y Asia el 13% del
3.26% 3.14% 3.59%
16.71%
�������� ������� 14.83%
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5.32%
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5.43%
������ ������ ������� 6.66%
������ 9.18%
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13.24% 11.05%
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Según las proyecciones, Europa continuará siendo la mayor zona consumidora de cacao en el mundo, con un 40% del consumo mundial en 2010. El consumo de los productos de confitería del chocolate aumentó 14% entre 1997 y 2006 en países seleccionados, incluyendo los principales países europeos, Estados Unidos, Brasil, Japón y Australia, a los que corresponde un índice de crecimiento de producción anual de menos de 2.0%, lo que representa un aumento en las importaciones de dichos países debido a la diferencia entre producción y consumo.
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Monografía del Cacao
Por otro lado el mercado del cacao y del chocolate ha atestiguado, estos últimos años, algunos cambios en el gusto de los consumidores, conduciendo a un aumento en el consumo de chocolate “superior”
debido a que los consumidores parecen haber abrazado la idea del chocolate oscuro de alto contenido de cacao como un lujo comprable.
Contrato de Futuros
Los dos principales mercados para negociar futuros de cacao se encuentran localizados en Londres (London International Financial Futures Exchange) y en Nueva York ( New York Board of �����). Precio de los contratos de futuros New York Board of Trade
2007
2008
*09
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54.41%
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Como se muestra en la grafica, los precios en los contratos de cacao en la Bolsa de New York han registrado una tendencia a la alza desde noviembre de 2008 pero sin alcanzar su máximo registrado en junio del mismo año, que fue de 3,360 dólares por tonelada. El precio del futuro al iniciar el 2007 se encontraba en $1,687 dólares por tonelada, en comparación con el cierre marzo de este año ($2,605), se observa una variación de 54.41%.
