PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROYECTO DE INVERSIÓN INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORÉGANO
PRESENTADO POR Bach. RICHARD OSWALDO PAZ JORDAN Para optar el Título Profesional de: LIENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Tacna - Perú 2006
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PROYECTO DE INVERSIÓN
TRIUNFADOR
no escuches a los mediocres que te dicen: ¡no se puede! no escuches a los cobardes que te dicen: ¡no te arriesgues! no escuches al desconfiado que te dice: ¡yo no creo! no escuches al ocioso que te dice: ¡no trabajes! no escuches al fracasado que te dice: ¡no lo intentes! solo escucha a los valientes que dicen. ¡no te rindas! escucha al inteligente que te invita a usar la mente escucha a los entusiastas que animan y dan aliento a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible escucha a los que conocen el camino de la victoria ellos construirán mundos, imperios galaxias, soles.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
TRIUNFADOR
no escuches a los mediocres que te dicen: ¡no se puede! no escuches a los cobardes que te dicen: ¡no te arriesgues! no escuches al desconfiado que te dice: ¡yo no creo! no escuches al ocioso que te dice: ¡no trabajes! no escuches al fracasado que te dice: ¡no lo intentes! solo escucha a los valientes que dicen. ¡no te rindas! escucha al inteligente que te invita a usar la mente escucha a los entusiastas que animan y dan aliento a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible escucha a los que conocen el camino de la victoria ellos construirán mundos, imperios galaxias, soles.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
A Dios quien siempre me da poder y hace perfecto mi camino, a mis padres por que me dieron la confianza confianz a necesaria para encontrar encontr ar el éxito y no olvidar olvidar ni practicar practicar lo que el fracaso fracaso me ha enseñado, enseñado, a mi compañera por que en todo momento me ayudo a atreverme a construir mi destino.
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INTRODUCCIÓN Las tendencias actuales de la globalización y la apertura de mercados ha generado en el mundo que se demande productos producto s limpios limpios de insumos insumos sintéticos como fertilizantes e insecticidas químicos. En la actualidad existe una gran demanda por productos de origen natural u orgánico que han han reemplazado a los los productos sintéticos. Asimismo la agricultura orgánica en el Perú esta en auge y es considerada por distintas organizaciones y actores como una oportunidad de desarrollo. Este proceso está incorporando cada vez más aun número mayor de consumidores, productores, transformadores y comercializadores que necesitan tener mayor acceso a información actualizada de la oferta y la demanda de este tipo de productos. Es importante mencionar que en Tacna los productos agroindustriales han tenido una tendencia progresiva muy importante en los últimos 15 años. Nuestra región se constituye en el primer productor nacional de orégano y olivo. De acuerdo a la información recibida por el proyecto “Capacitación “Capacitación y asistencia técnica en la la comercialización del orégano”, que ejecuta el Gobierno Regional de Tacna , el
número total de productores asciende a 1150 que tienen una superficie de producción de 646.21 hectáreas y un rendimiento promedio de 1.50 tm/ha/campaña. El cultivo del orégano se realiza en las zonas alto andinas de la región, donde se encuentran las zonas de mayor mayor producción de la Región Tacna como : Camilaca, Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani, Palca, Pachía. Este producto orgánico tiene un elevado rendimiento económico en comparación con otros productos agrícolas , pudiendo obtenerse de 2 a 3 cosechas al año dependiendo de las zonas de cultivo. Además entre los principales países ofertantes ofertantes de orégano en el mu mu ndo se encuentran: Turquía, Albania, Grecia, Marruecos, Egipto y México. Estados Unidos y algunos países de Unión Europea son abastecidos por Turquía, Marruecos y Grecia, mientras mientras que México abastece principalmente principalmente a Estados Unidos y a algunos países latinoamericanos. Las preferencias del consumo para la la compra del orégano está en función a los importadores de los países demandantes . Las expectativas que ofrece su demanda en los mercados externos , se debe a que solo se produce en regiones del mundo con características favorables. Dentro del mercado local se cuenta con 17 empresas que se dedican a la compra de orégano en la modalidad de intermediarios, para luego luego darles una mejor presentación presentac ión en el empaque y la estandarización del producto.
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Los precios están sujetos sujeto s a la la libre oferta y demand, y varían de acuerdo a la calidad del producto, por lo que es importante un manejo adecuado de los mismos para lograr productos de características homogéneas de acuerdo a las exigencias del mercado. El presente proyecto busca con la instalación de la planta de acopio y envasado de orégano establecer un sistema adecuado de procesamiento procesamiento de la hoja hoja de orégano que permitan mejorar los canales de comercialización, que se caracteriza por la ausencia de infraestructura adecuada donde se pueda ofertar la producción agrícola, también disminuir la desproporcionalidad en los márgenes de intermediación entre productores, distribuidores, mayoristas, para propiciar una menor relación precio-calidad de los productos a nivel de los consumidores. Esta desorganización en la comercialización, ha propiciado que los los vendedores intermediarios tomen ventaja ventaja de esta debilidad y precisamente este aspecto es lo que se trata de superar con el proyecto de la puesta en marcha de la planta de procesamiento de la hoja de orégano donde se obtendrá orégano en hojas tipo exportación y orégano pulverizado. Aquí jugará un papel fundamental la labor de los Comunicadores Sociales y Marketeros puesto que se trata que en los los próximos años el Perú y en especial Tacna logre logre un importante posicionamiento en el producto orégano dentro de los los países latinoamericanos, no solo en aceites y esencias para la la industr industria ia farmacéutica y la agricultura, sino también para el creciente mercado gastronómico. En el proyecto se ha planteado la ejecución de un Plan de Marketing , para tal efecto se han determinado un pliego mínimo de marketing , un análisis FODA, una campaña publicitaria y una campaña de mantenimiento del producto en diversos medios de comunicación radiales, televisivos y escritos que buscará posicionar el producto en nuestra región Tacna, para luego realizarlo a nivel internacional. Finalmente apostar por este tipo de proyectos que son importantes para el desarrollo agroindustrial y sostenible de nuestra región se constituyen en un gran reto y al mismo tiempo en una gran oportunidad para nosotros los Comunicadores Sociales, puesto que nos compromete y nos involucra involucra a contribuir a reducir la pobreza, mejorar las las condiciones de vida de la población rural y sobretodo a generar competitividad en este cultivo rentable y agroexportable.
Richard Paz Jordán
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INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORÉGANO INDICE 1.
Aspectos generales del proyecto 1.1 Identificación del Proyecto 1.2 Ubicación 1.3 Naturaleza del Proyecto 1.4 Área del Proyecto
2.
Justificación 2.1 Antecedentes 2.2 Objetivos del Proyecto 2.3 Justificación del Proyecto
3. Estudio de mercado 3.1 Análisis del Producto. 3.1.1 Descripción Del Producto 3.1.2 Propiedades Y Usos 3.1.3 Perfil De Potencialidades Del Orégano 3.1.4 Características del Orégano 3.2 Análisis de la demanda 3.2.1 A Nivel Nacional 3.2.2 A Nivel Exterior 3.3 Análisis de la oferta 3.4 Análisis de comercialización 3.4.1 Mercado Interno 3.4.2 Mercado Externo 3.4.3 Estrategias de Comercialización 3.4.4 Precios del producto. 4.
Estudio Técnico Tamaño del proyecto Localización Proceso Ingeniería del Proyecto Proceso Productivo Normas Técnicas del Producto Organización y Administración
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5. Estudio Económico y Financiero Plan de Inversión Inversiones de Proyecto Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo Financiamiento del proyecto Estado de perdidas y ganancias Flujo de caja proyectado Indicadores económicos : utilidad del proyecto, rentabilidad, beneficio – costo, tir, van 6. Estudio de capacidad organizacional 7. Conclusiones en recomendaciones 8. Anexos Campaña publicitaria Logotipo Bibliografía Fotografías orégano vulgare
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INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORÉGANO 1.
Identificación del Proyecto “INSTALACIÓN
DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE
OREGANO”
2.
Ubicación Región
3.
:
Tacna
Departamento :
Tacna
Provincia
Tacna
:
Naturaleza del Proyecto Los productos agroindustriales en Tacna han tenido una tendencia progresiva muy importante en los últimos 15 años. Nuestra región actualmente se constituye en el primer productor nacional de orégano y olivo, los rendimientos productivas por hectárea comparado con 10 años anteriores evidencian un incremento significativo que nos pone en una situación potencial para ingresar a una agroindustria mas competitiva destinada especialmente para la exportación, dado
que el mercado internacional esta
demandando actualmente productos orgánicos de zonas pocos contaminadas. En tal sentido, la construcción de una planta de acopio y envasado de orégano (Oreganum Vulgare L. ) en la localidad de Camilaca (Provincia de Candarave), estará orientada fundamentalmente al procesamiento racional de orégano seco para
su respectiva
comercialización nacional e internacional
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4.
Área del Proyecto En la región de Tacna a la fecha existen cuatro plantas construidas y solamente una se encuentra en funcionamiento, siendo esta la planta de Cambaya, la cual cuenta con dos seleccionadoras, balanza de plataforma y es administrada actualmente por la empresa AGROCAMSA de Cambaya. La planta destinada al acopio y envasado de orégano en Camilaca, a nivel de productores generara una mayor producción de esta variedad de orégano en las provincias de Candarave, y posteriormente en Jorge Basadre, dada la mayor cantidad de productores en esta zona. La producción estará destinada principalmente al mercado exterior en un 80% dado que se han abierto nuevos mercados en Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Estados Unidos y España que son los principales que demandan este producto orgánico; asimismo un 20 por ciento será destinado al mercado nacional..
5.
Antecedentes El origen del orégano, planta aromática oriunda de la zona del mediterráneo en Europa y del Asia Occidental cuenta entre sus principales productores a: Turquía, Albania, Grecia y Marruecos; su nombre tiene un significado especial “Ore” deriva de la palabra griega montaña “Ganos” significa alegría, por lo cual simplificando
se podría decir que es la “hierba de la alegría”.
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En este contexto, la base productiva de la región de Tacna esta sustentada fundamentalmente en el sector agropecuario, para la actividad agrícola cuenta aproximadamente con 26.921 hectáreas cultivadas con diversos cultivos dentro de los que destacan: el maíz amiláceo, el maíz amarillo duro, papa, olivo, vid, peral, orégano, ají, manzano, zapallo, tomate, y dentro de los forrajes cultivados se encuentra : la alfalfa y el maíz chalero. El orégano, adquiere una particular connotación económica social en nuestra región, principalmente para los productores alto andinos. Por ello, la existencia del cultivo significa principalmente para los pequeños productores de la Provincia de Candarave y las demás provincias de Tacna, un rubro importante para generar el ingreso de los productores de orégano, a pesar de las limitaciones entre las que destaca
la
inadecuada
utilización
de
los
canales
de
comercialización interna del producto, el desconocimiento del manejo de los precios de compra y venta en el mercado nacional. Según estudios efectuados por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna el número total de productores de orégano a nivel de la región es de 1150 productores que tienen una superficie de producción de 646.21 hectáreas y un rendimiento promedio de 1.50 Tm /Ha/Campaña En el año 2004 se logró exportar 2.052.713.19 Kg, esta producción se mantuvo durante el año 2005 y hasta Junio del presente año fue 686.374.44 Kg, además su precio osciló entre un $1.34 a $6.60 de acuerdo a las condiciones del mercado
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6.
Objetivos General Promover la agroindustria de exportación de orégano para el desarrollo de la Región Tacna.
Objetivos Específicos Acopiar y procesar la producción de orégano en las provincias de Candarave y Jorge Basadre. Orientar y capacitar al productor de orégano para que acceda a mercados con gran demanda de este producto; lo que va a garantizar contar con precios competitivos en el comercio Internacional. Mejorar los ingresos y calidad de vida del productor oreganero de la región de Tacna.
7.
Justificación del Proyecto El presente proyecto consiste en el establecimiento de un sistema adecuado de procesamiento de la hoja de orégano, ofertado por los pequeños y medianos productores de la provincia de Candarave, Tarata, Jorge Basadre y Tacna. Asimismo se pretende mejorar los actuales canales de comercialización del orégano, dado que se realizan sin contar con la condiciones adecuadas, asimismo los precios registrados son
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PROYECTO DE INVERSIÓN relativamente bajos comparados con los que se logran cuando el producto es procesado. Es conveniente indicar que el procesamiento del producto es realizado por los comerciantes intermediarios y empresas exportadoras locales, que utilizan métodos rústicos los primeros y sistemas mecanizados los segundos. Posteriormente el producto terminado es vendido a comerciantes locales y exportadores: Por lo tanto se justifica la ejecución del proyecto por las siguientes consideraciones:
-
Desde el punto de vista del producto, el orégano es una planta aromática que tiene una gran capacidad de adaptación, dado que se puede cultivar en cualquier lugar sin mayores problemas técnicos.
-
Se esta desarrollando un gran potencial productivo y esta considerado dentro de los planes de desarrollo de la región Tacna, la promoción del agroindustria de la exportación y se espera que los próximos años el Perú logre un importante posicionamiento en el producto orégano dentro de los países latinoamericanos.
-
Desde el punto de vista del mercado el comercio internacional de condimento y especies esta creciendo. En Latinoamérica México es el primer país productor, Argentina. Chile, Brasil y Costa Rica también están incrementando sus exportaciones.
-
En general la preferencia esta determinada por aspectos comunes que predominan en la conducta de los consumidores de EE.UU., México y en algunos países asiáticos sobre todo en
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PROYECTO DE INVERSIÓN aceites y esencias para la industria farmacéutica y la gastronomía. Sin embargo es oportuno señalar que se observa una falta de implementación en el área para efectuar adecuadamente el procesamiento de la hoja de orégano, apreciándose además una desorganización en su comercialización, lo que ha propiciado que los vendedores intermediarios tomen ventaja de esta debilidad. Precisamente este aspecto es lo que trata de superarse con el proyecto con la puesta en marcha de una planta de procesamiento de la hoja de orégano. En esta Planta, a partir de la hoja de orégano se obtendrán los siguientes productos:
- Orégano en hojas tipo exportación. - Orégano pulverizado. II.
ESTUDIO DE MERCADO
6 ANALISIS DEL PRODUCTO El orégano es una especie con amplia tolerancia a las altitudes y temperaturas, sin embargo el mayor número de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas frías. Es una planta de procedencia Europea y Asiática vive mas de dos años, su tallo es recto, y alcanza a medir entre 30 y 80 centímetros y su forma no es redondo sino cuadrado, además tiene una ramificación en la parte más alta, que está totalmente cubierto de pelusilla blanca y posee un rizoma rastrero. Las hojas brotan de dos en dos de cada nudo, son enteras, ovaladas, y acaban en punta y también se recubren de pelusilla por ambas caras. Tienen una longitud que puede llegar hasta 4 centímetros, poseen pecíolo y aparecen cubiertas también de glándulas.
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Las flores se disponen en vertilastros que forman espiguillas de hasta 3 centímetros y son muy pequeñas (los pétalos no sobrepasan los 2 a 3 cm. de longitud), de color violeta rosado, y verten unas gotitas de un líquido amarillento aromático, además están protegidas por bracteólas de hasta 5 milímetros, en forma de contorno oval y color verdoso o purpúreo. Los cálices se presentan amarillentos y las corolas son bilabiadas de color blanco, rojizo o purpúreo. Las hojas se seleccionan, se lavan y se escurren bien antes de introducirlas al secador. Las mismas se colocan en las bandejas de tal forma que tengan un máximo de superficie expuesta al aire.
La temperatura de secado máxima permisible para obtener un producto de alta calidad es de 40 ºC; por lo que debe tenerse mucho cuidado al controlar la temperatura en los secadores solares. El tiempo promedio de secado es de 5 días. En este lapso, la humedad de la hoja disminuye desde 85% hasta 6%.
6.1. PROPIEDADES Y USOS Las propiedades y usos que se le da a este producto esta supeditado a la cantidad de aceites esenciales en su composición química siendo los que mas destacan el orégano mexicano por tener un mayor contenido de aceites y es mas usado en la cocina a nivel internacional, en cambio el orégano francés es mas usado para la industria farmacéutica.
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6.2. PERFIL DE POTENCIALIDADES DEL OREGANO a) Composición Química
La planta contiene ácidos fenólicos, cafeico, clorogénico rosmarinico; flavonoides: derivados de apigenol, del luteolol, . del
diosmetol; ácido ursólico;
sustancias tánicas y elementos minerales El aceite esencial de composición variable según las razas está constituido fundamentalmente por cavracol y timol, fenoles que pueden alcanzar hasta el 90% del total; contiene también pineno, sexquitemos, P_ cimeno, etc.
COMPOSICIÓN QUIMICA DEL ORÉGANO CUADRO N° 1
Orégano GRIEGO
Orégano TURCO
Orégano MEXICO
Aceite esencial
1.5%
1.5%
2.0%
Timol Cavracrol
23.9% 12.2%
15.1% 9.9%
10.4% 43.7%
P_ cimeno
15.9%
8.1%
6.4%
Composición
Fuente: Elaboración Propia
USOS En la Industria Farmacéutica: Según estudios agrotécnicos y fotoquímicos se encontró una variedad de origen Francés que puede ser utilizada como acción expectorante y antitusivo, además de otros
con propiedades antiepilépticas,
antisépticas antirreumático y digestivo. Se usa también para la preparación de artículos de perfumería, jabonería y cosmética.
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En la Cocina: Se usa en una infinidad de platos de la cocina internacional
En la Agricultura: Se utiliza como Pesticida-Insecticida, particularmente el aceite obtenido por el método de arrastre de vapor, con el que se ha hecho pruebas de letalidad y repelencia para los ácaros que afectan a los cultivos de duraznos y a las abejas melíferas
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Zonas de Producción En el país la principal zona productora de orégano es Tacna, le corresponde casi el 90% de la producción total del país; el cultivo se desarrolla en las zonas altas de la región, siendo los principales centros de producción: Camilaca, Sitajara, Susapaya, Borogueña. Este cultivo tiene dos cosechan anuales siendo el periodo mas favorable los meses de octubre y noviembre, cuando muchos proveedores no están presentes en el mercado. Asimismo el promedio de humedad óptima del orégano se encuentra entre 5% a 8% del total. El rendimiento promedio por hectárea anual es de 16 toneladas métricas, además la variedad que se cultiva en el Perú es la Europea (Oreganum Vulgare) que en mayor proporción se destina para el consumo. El Perú destina casi el 70% de su producción a la exportación y el 30% restante al abastecimiento del mercado interno; las exportaciones de esta hierba aromática han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de la
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PROYECTO DE INVERSIÓN última década. Asimismo las provincias que ofertan mayor producción de de este producto son: las provincias de: Jorge Basadre Grohmann y Candarave, además entre los distritos que tienen el mayor volumen de producción se encuentran: Ilabaya, Camilaca, Cairani y Susapaya, dado que juntos abastecen en un 70% de la producción de orégano a nivel Regional y Nacional. A continuación mostramos un cuadro de la distribución de la producción agrícola de la región Tacna 2004 Distribución de la producción Agrícola de la Región Tacna, 2004 CUADRO Nº 2
A N C A T
E R D A S A B E G R O J
A T A R A T
Cultivo
Superficie (has)
Olivo
4809
Vid
360
Alfalfa
2692
Aií
206
Cebolla
184
Maíz amarillo duro
708
Melón Sandia
127 140
Zapallo
123
M. chala Total
3456 12805
Alfalfa
1479
Orégano
274
Aií
541
Cebolla
102
Maíz chala Total
1164 3560
Alfalfa
1594
Orégano
164
M. Amiláce
667
Papa
185
Aio Total
74 2684
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E V A R A D N A C
Alfalfa
5980
Orégano
488
M. Amiláceo
693
Paca
544
Ajo Total
167 7872
Total Región
26921
ZONAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL A continuación presentamos un cuadro que da a conocer la producción nacional del orégano. CUADRO Nº 3
REGIONES
CANTIDADES (TM)
Tacna
92.7%
Arequipa
4.7%
Junin
1.5%
Moquegua
0.9%
Otros(Andahuaylas y Puno) 0.2% TOTAL
100.0%
Fuente: Dir. Regional de Agricultura
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PRODUCCIÓN OREGANO SECO (DRY ORIGANUM) 2% 5%
Tacna
1% Arequipa
0%
Junin Moquegua
92%
Otros (Andahuaylas y Puno)
Fuente: Dir. Regional de Agricultura
PRODUCTORES DE OREGANO De acuerdo a la información proporcionada por el proyecto “Capacitación y Asistencia Técnica en la Comercialización del Orégano”, el número total de productores de orégano a nivel de la región Tacna es de 1150 productores que juntos tiene una superficie de producción de 646.21 hectáreas y con un rendimiento promedio de 1.50 TM/Ha/campaña, lo que se constituye en nuestra oferta de nuestra región para este producto orgánico, que se detalla en el siguiente cuadro: Numero de Productores de Orégano CUADRO Nº 4
Numero de Productores Provincia Tacna Provincia Tarata Provincia Candarave Provincia J. Basadre Total
158
Superficie en Producción (Ha) 40.86
Rendimiento Producción Producto seco Producto TM/Ha/campaña seco TM/Campaña 1.58 59.40
444
166.82
1.39
299.23
290
253.42
1.48
418.06
258
185.11
1.56
306.76
1150
646.21
1.50
1083.45
Fuente Proyecto Capacitación y asistencia técnica en la comercialización del orégano
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3.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A Nivel Nacional El volumen actual de consumo del orégano en el Perú se puede calcular de la diferencia del volumen de producción menos los volúmenes de exportación y el comercio ambulatorio o de pacotilla realizado en la frontera de Puno y Desaguadero, por lo que la demanda interna del producto se tiene el siguiente comportamiento.
Demanda del Orégano Seco a Nivel Nacional CUADRO Nº 5
AÑO 1987
COMERCIO PRODUCCION EXPORTACION AMBULATORIO 620.2 356.2 127.7
DEMANDA INTERNA 127.7
1988
649.3
381.0
129.8
129.8
1989
678.3
405.8
132.0
132.0
1990
707.3
430.5
134.1
134.1
1991
736.6
455.3
136.2
136.2
1992
765.3
480.1
1378.4
1378.4
1993
749.9
504.8
140.5
140.5
1994
825.4
529.6
142.6
142.6
1995
836.0
554.4
499.0
499.0
196
862.5
579.1
545.5
545.5
1997
889.1
603.9
591.9
591.9
1998
915.6
628.7
638.3
638.3
1999
942.2
653.4
684.7
684.7
2000
971.3
680.3
732.4
693.5
2001
1.051.4
720..2
881.5
741..3
2002
1237.1
783.5
983.2
792.4
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PROYECTO DE INVERSIÓN
A Nivel Exterior Las exportaciones en el periodo de 1987 a 1999 muestra una serie de altibajos recuperándose ahora en los últimos años es decir se ha incrementado la exportación de orégano, como se puede observar en el siguiente cuadro.
Exportaciones de Orégano en Hojas CUADRO Nº 6
AÑO 1987
VOLUMEN DE EXPORT. EN T.M. 233
1988
52
1989
131.4
1990
81
1991
107.03
1992
105.15
1993
153.06
1994
91.67
1995
236.96
1996
714.52
1997
554.52
1998 1999
695.65 887.55
2000
953.37
2001
10712.3
2002
1070.82
2003 1064.51 FUENTE: Oficina de Industria e Informática (MEF)
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PROYECTO DE INVERSIÓN EXPORTACION OREGANO Detalle de Exportación 2006 (Enero - Junio) CUADRO Nº 7
Cod. País Nombre del País CL CHILE
Peso Neto Valor FOB Kg. USD Precio/Kg. 297,400.00 559,890.00 1.88
BR
BRASIL
179,560.00 384,368.91
2.14
DE
ALEMANIA
56,000.00
161,606.00
2.89
ES
ESPAÑA
61,595.82
157,742.61
2.56
AR
ARGENTINA
29,520.00
58,440.00
1.98
US
ESTADOS UNIDOS
9,709.39
29,311.25
3.02
PA
PANAMA
12,500.50
29,239.00
2.34
CO
COLOMBIA
12,500.00
28,280.72
2.26
NL
PAISES BAJOS
10,000.00
27,554.00
2.76
VE
VENEZUELA
10,000.00
22,655.00
2.27
IT
ITALIA
7,584.90
18,033.28
2.38
1D
AGUAS INTERNACIONALES
2.45
9.30
3.80
CN
CHINA
1.00
3.92
3.92
JP
JAPON
0.38
2.50
6.58
TOTAL
686,374.44 1,477,136.49 2.15 EXPORTACION OREGANO PESO NETO(Kg) CUADRO Nº 8 2001
2002
OREGANO 1,921,750 2,338,255 Fuente: PROMPEX Elaboración: GRDE-SSYGPE
2003
2004
2005
2,107,079
2,052,713
2,013,254
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PROYECTO DE INVERSIÓN
EXPORTACIÓN DE OREGANO (PESO NETO KG)
2,500,000.00
2330285
2107079
2052713
2015254
2002
2003
2004
2005
B 2,000,000.00 O F 1,500,000.00 R O 1,000,000.00 L A 500,000.00 V
0.00 2001
AÑOS
4. Análisis de la Comercialización Mercado Interno La evaluación efectuada al universo probable de consumidores determina como principales mercados en el país, a las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco y la Libertad, centros que se caracterizan por su mercado de crecimiento de población y hábitos de consumo de alimentos enlatados e industrializados. En la actualidad existe una fuerte competencia entre los productores de orégano de las zonas de producción, principalmente en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. La competencia radica en el posicionamiento del mercado nacional de orégano, por la preferencia del consumidor que obedece a los patrones de consumo: olor y color, la presentación del producto, calidad y el precio son factores determinantes en la demanda del abastecimiento de orégano en un mercado exigente y competitivo.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Mercado Externo El mercado es el área principal del Proyecto y la colocación externa del producto es la finalidad primordial del presente proyecto por lo que resulta imprescindible la identificación de los mercados externos. Con este fin, y a través de la información sobre el consumo de orégano de los países miembros de la American Spice Trade Association (ASTA) y las colocaciones peruanas efectuadas en el mercado mundial, se determinan que países tales como: EE.UU y
Canadá, en América del Norte;
Alemania, Italia y Reino Unido en el continente Europeo , Japón en el continente Asiatico, Chile, Brasil y Argentina son los principales mercados del producto peruano; mercados que permitirán la colocación y distribución del producto sin ningún tipo de restricción que pueda limitar su comercialización. CUADRO Nº 9
Nombre País
del Peso Neto Valor Kg. USD
FOB
CHILE
916,350.00 1,695,292.50
BRASIL
505,625.00 980,141.52
ESPA A
379,894.58 840,331.27
PAISES BAJOS 44,350.00
107,664.45
ARGENTINA
55,616.00
107,582.00
ALEMANIA
33,700.68
92,671.06
ESTADOS UNIDOS
22,523.02
72,932.66
PANAMA
16,505.00
40,028.00
MEXICO
15,000.00
32,322.37
VENEZUELA
10,000.00
22,155.40
COLOMBIA
6,500.00
163,750.00
TUNISIA
5,000.00
11,085.00
JAPON
1,000.30
3,658.63
REPUBLICA DOMINICANA
950.00
2,260.56
24
PROYECTO DE INVERSIÓN ITALIA
50.22
379.20
CANADA REINO UNIDO
179.23 5.00
290.32 15.00
AUSTRALIA
0.76
6.30
TOTAL 2013254 Fuente: PROMPEX
4025218
Elaboración : GRDE-SSYGPE DIAGRAMA Nº 2
EXPORTACION DE OREGANO POR PAIS DE DESTINO ALEMANIA PAISES BAJOS 3%
ARGENTINA
2%
3% CHILE 44%
ESPAÑA 22%
BRASIL 26%
Estrategias de Comercialización Se contempla que la Planta será el principal proveedor orientando básicamente su producción al mercado externo. Por lo tanto, la definición de los flujos serán los siguientes:
- Del Proyecto al Mercado Externo. - Del Proyecto al Distribuidor Especializado y de éste a los supermercados, detallistas y finalmente al consumidor nacional.
25
PROYECTO DE INVERSIÓN
Margen de Comercialización de Orégano por Agentes de Tacna (Kg/soles) CUADRO Nº 10
Productor
Costo del Producto 2.57
Precio de Venta 4.13
Acopiador
0.81
5.12
Mayorista
0
5.38
Exportación
0.06
7.41
Agente
Fuente: Elaboración propia. Precio Internacional del Orégano US$. FOB CUADRO Nº 11
1990
Precio US$ FOB Kg. 0.73
1991
0.92
0.19
1992
0.96
0.04
1993
2.45
1.49
1994
2.9
0.45
1995
1.85
-1.05
1996
1.29
-0.56
1997
1.69
-0.39
1998
1.53
-0.42
1999
1.72
-0.51
2000
2.8
-0.62
2001
2.4
-0.58
2002
2.9
-0.53
Año
Var. Precio
Fuente: PROMPEX Elaboración: GRDE-SSYGPE
26
PROYECTO DE INVERSIÓN
EXPORTACION OREGANO Detalle de Exportación 2006 (enero - junio) CUADRO Nº 12
Cod. Pais
Nombre del País
Peso Valor FOB Neto Kg. USD Precio/Kg.
CL
CHILE
297,400.00 559,890.00
1.88
BR
BRASIL
179,560.00 384,368.91
2.14
DE
ALEMANIA
56,000.00
161,606.00
2.89
ES
ESPA A
61,595.82
157,742.61
2.56
AR
ARGENTINA
29,520.00
58,440.00
1.98
US
ESTADOS UNIDOS
9,709.39
29,311.25
3.02
PA
PANAMA
12,500.50
29,239.00
2.34
VE
VENEZUELA
10,000.00
22,655.00
2.27
IT
ITALIA
7,584.90
18,033.28
2.38
1D
AGUAS INTERNACIONALES
2.45
9.30
3.80
CN
CHINA
1.00
3.92
3.92
JP
JAPON
0.38
2.50
6.58
TOTAL
686,374.44 1,477,136.49 2.15
Fuente: PROMPEX Elaboración: GRDE-SSYGPE
III.
ESTUDIO TECNICO TAMAÑO El análisis del tamaño de la planta se determinó, teniendo en cuenta las relaciones existentes con factores como: materia prima, tecnología, localización, mercado, financiamiento y rentabilidad. El tamaño de la planta de ACOPIO, SELECCIÓN Y ENVASADO esta sujeto a una restricción de financiamiento ya que la disponibilidad de este recurso es limitado y para las condiciones del proyecto sólo; permite procesar 96,000 Kg. de Orégano.
27
PROYECTO DE INVERSIÓN
LOCALI ZAC ION Teniendo como factores determinantes para la localización de la planta, se optó la localización en la zona de Distrito de Camilaca en el cuadro siguiente se muestra el potencial de materia prima en cada una de las localidades alternas.
Superficie de Producción por Provincias con Incorporación 1999 CUADRO Nº 13
TACNA
PRODUCCION POTENCIAL HAS HAS 40.64 75.57
TOTAL FUTURO HAS 122.21
TARATA
157.39
120.16
277.55
CANDARAVE
131.96
204.9
336.86
J. BASADRE G.
113.84
77.62
191.46
TOTAL
443.83
478.25
928.46
PROVINCIAS
Superficie en producción en zona en las principales zonas productoras orégano
de
CUADRO Nº 14
Distrito
Numero de Producción
Superficie en Producción (Ha)
Camilaca
118
147,33
Cirani
112
90,91
Ilabaya Sitajara
258 71
185,11 37,33
Susapaya
233
96,36
Palca
65
15,29
Pachia
92
23,57
Total
949
595,9
Fuente: DRA- Tacna
28
PROYECTO DE INVERSIÓN
Como se observa en cuadro numero 13, la provincia de Candarave, es la provincia que cuenta con un mayor potencial en superficie sembrada y producción; esto permite concluir que la localización óptima será ubicada dentro de la provincia de Candarave. Esta conclusión nos permite realizar un análisis de alternativas de localización en la Provincia de Candarave, obteniéndose como alternativas a los siguientes Distritos: Camilaca, Cairani y San Pedro descartando a los demás distritos por carecer de centrales de energía o no estar próximos a los centros de producción. Si tomamos como factores de calificación: energía, mano de obra (población), Materia prima y costos de transporte concluimos en que Camilaca nos ofrece mejores ventajas comparativas para la producción competitiva en el futuro.
Ingeniería del Proyecto Características Ecológicas Para la Producción del Orégano Hábitat La SP de género vulgare se extiende desde la costa hasta la sierra y del norte hasta el sur. La región de Tacna produce el 89% de la producción de orégano a Nivel Nacional.
Altitud El orégano habita en las altitudes del 100 – 3500 m.s.n.m., a mayor altura mayor concentración de aceites esenciales. La altitud adecuada es de 2500 – 3500 m.s.n.m. por la mayor concentración de aceites esenciales.
29
PROYECTO DE INVERSIÓN
Clima Soporta el clima templado frígido, las heladas a -5ºC produce una quemadura en las partes apicales de la planta.
Suelo El orégano ecológico prefiere suelos franco arenosos, pedregoso, con una vida hasta 20 años en suelos de la sierra franco-arcillosos, tiene una vida de 10 años; no tolera suelos salinos, en suelos moderadamente salinos la Producción es baja y con presencia de meteduras de color café en las hojas a lo que se denomina “orégano picado”.
CARACTERISTICAS DEL ESQUEJE Formas de Propagación Se conoce dos formas de propagación: Sexual Se utiliza semilla botánica en almacigo, sobre terreno arenoso y rico en materia orgánica; para el caso del “orégano italiano” se necesita 200 gr. de
semilla para una hectárea.
Asexual La propagación por esquejes, consiste en obtener tallos o estacas sin raíces, de las plantas maduras de edades de 2 años a más y de una altura, de 30 a 45 cm., y posteriormente plantar en el suelo en forma de “L” o arco y enterrar 1/3 de tallo quitando las hojas basales. Para un mejor porcentaje de prendimiento es necesario aplicar el riego ligero inmediatamente acabado la plantación y luego aplicar riegos frecuentes y ligeros cada 2 a 3 días. La técnica de multiplicación rápida de esquejes se realiza en viveros acondicionados, consisten en someter al esqueje fraccionado de 3 a 4 partes del tallo en soluciones hormonales como ADNA y colocar en bolsitas de musgo.
30
PROYECTO DE INVERSIÓN
LABORES CULTURALES Época de Siembra Esta determinada por las condiciones tipográficas del terreno y la disponibilidad del agua y en función al clima, se tiene dos épocas de plantación, se realiza entre los meses de junio, julio y agosto por presentar un clima frígido e induce al enrizamiento; la segunda plantación se realiza en el periodo de lluvias entre los meses de diciembre, enero y febrero. Se tiene dos modalidades de plantación; en surcos de distanciamiento entre surcos de 50 cm. y en manta el distanciamiento entre hileras es de 40 cm. Utilizando de 3 a 4 esquejas o hijuelos por golpe.
Riegos El riego es sustituir al suelo la humedad consumida por la planta y la pérdida por precolación, escurriendo superficial y evaporación, la cantidad suficiente está en relación al suelo, agua y planta. Pero el riego debe ser ligero y con una frecuencia de 15 a 25 días, evitar riegos pesados, para no contraer enfermedades fungosas. La frecuencia de riego de 25 a 35 días provoca enanismo de la planta, hoja menuda, precocidad en la floración y bajo porcentaje de aceites esenciales.
Deshierbos La destrucción de malas hierbas que además de absorber una parte de los fertilizantes y la humedad del suelo puede practicarse; esta labor superficial se denomina despique o lampeo utilizando picota o lampa de hoja angosta, a los 1.5 a 3 meses del corte.
31
PROYECTO DE INVERSIÓN
Abonamiento Como el producto comercial consiste principalmente en las hojas y los botones florales, el orégano necesita restitución de energía extraída por la cosecha mediante un manejo balanceado de abonamiento a las plantas. Se recomienda una fertilización media de 150 – 70 – 30 en base a que la planta requiere de mayor parte NO2, NO3 y poco NH4. También agregar materia orgánica descompuesta o fomentada después de cada cosecha.
Cosecha Se realiza todo el año, pero se considera principalmente 2 épocas al año cuando la planta ha alcanzado su madurez comercial y comprende las siguientes etapas:
a) Corte o Siega Es el momento oportuno del corte cuando la planta alcanza una altura de 40 a 45 cm. y el 50% a 70% de la floración; las hojas toman un color verde oscuro. Se utiliza la tijera de podar para el primer corte “majuelo” debido a que evita dañar las raíces; para el segundo corte a
mas se utiliza la hoz. Es muy conveniente realizar esta actividad en días de mucho sol y por las mañanas hasta el medio día.
b) Secado Se coloca en formas de eras el orégano cortado sobre mantas de polietileno, superficies limpias, canchas concreto y secadoras artesanales. El secado puede durar 5 a 6 días, pero al tercer día voltear las eras para uniformizar el secado, evitar el contacto de lluvias, lloviznas y la humedad del suelo, tapando el orégano con toldos y mantas, por que el contacto con agua provoca la oxidación de los aceites esenciales del orégano, tomando las hojas un color café gris oscuro y por lo tanto se pierde la calidad.
32
PROYECTO DE INVERSIÓN El orégano secado en sombra, conserva sus características organolépticas en olor, color y sabor se consideran de mejor calidad, es el tipo de orégano de exportación.
c) Paleo Se procede tomando un palo de una longitud de 1.0 - 1.5 m. Cuando punto bípeda o plano arqueado, esta actividad se realiza golpeando suavemente en forma horizontal y perpendicular con el fin de separar las hojas, botones florales de los tallos sobre mantas grandes de lona, polipropileno, polietileno y otros.
d) Envasado Se coloca el orégano producto del paleo en sacos quintaleros de polipropileno y su polietileno, luego se procede a coser la boca de los sacos y llevados para su almacenamiento.
CARACTERISTICAS
DEL
PROCESO
INDUSTRIAL
DE
OREGANO Características Taxonómicas del Orégano El orégano “Origamun Vulgare” es una planta aromática cuyas
características botánicas se detallan a continuación: Reyno
:
Vegetal
División
:
Fanerogamas
Subdivisión
:
Angiospermas
Clase
:
Dicotiledónea
Subclase
:
Metaclamideas o simpétala
Orden
:
Tubiflorales
Familia
:
Labiada
Genero
:
Origanum
Especie
:
Vulgare
Nombre común :
Orégano
33
PROYECTO DE INVERSIÓN El “Origanum
Vulgare” se caracteriza por tener hojas ovaladas e
inflorescencias densas y cortas reunidas en panojas y a menudo de color amarillo mostaza, viscoso o purpúreo. Tanto las hojas como las inflorescencias despiden un aroma debido a la esencia que contienen; la cantidad de sustancias aromáticas disminuye a medida que la planta se acerca a su madurez fisiológica. Este aspecto es importante para realizar la cosecha en forma oportuna, cuando la planta alcanza del 15 al 20% de floración. Las hojas son pecioladas, en la base son casi obtusas, con la cara superior verde y la inferior y vellosa, su tamaño varía entre 12 y 30 mm. La planta herbáceo es perenne, con tallo erguido, recubierto de pelos. Es de hábito de crecimiento “matojoso” de porte bajo, cuyo desarrollo se
caracteriza por la formación primaria y secundaria, no distinguiéndose el tallo principal de las secundarias. El tamaño de la planta varía entre 35 y 45 cm en función al clima y la fertilización del suelo. La vida útil de la planta varia de 5 a 10 años, según se trate de terrenos arcillosos o arenosos y del manejo del cultivo.
34
PROYECTO DE INVERSIÓN
Características del Producto El orégano debe presentar las siguientes características: En Hojas Enteras de Orégano a)
Seleccionado el tamaño mediano (menudo) de las hojas. a. Menos de 10% de palitos. b. Menos de 10% de pecíolos y tallos. c. Menos de 1% de materias extrañas. d. Exenta de insectos y/o parásitos. e. Libre de microorganismos por manipuleo. f. Humedad menor al 10%. g. Envasado y litografiado.
En las Hojas Molidas de Orégano a) El 99% de sus partículas debe pasar el tamiz 2,00 mm. Nº 10.
Composición Química del Orégano Composición Química del Orégano Fresco y Semiseco Contenido de 100 grs. de parte comestible) Orégano Fresco
Componentes Mayores (grs)
Orégano semi-seco
Calorías
46
147
Agua
85.1
57.2
1 Proteínas
1.6
4.8
Grasa
-
2.7
Carbohidratos
1.9
6
Fibra
1.5
3.7
MINERALES (mgs)
35
PROYECTO DE INVERSIÓN Calcio
312
853
Fósforo
46
95
Fierro
8.4
8.6
Caroteno
2.2
2.93
Tiamina
0.07
0.02
Riboflavina
0.3
0.12
Niacina
0.65
1.62
Ácido ascórbico
10
0.7
VITAMINAS (mgs)
NORMAS TECNICAS DEL PRODUCTO Existen normas técnicas nacionales de especias y condimentos orégano dado por la INDECOPI.
Requisitos Generales a)
No deberá ser aromatizado artificialmente.
b)
No deberá presentar materias extrañas en un superior a l %
o)
Deberá estar exenta de insectos y/o parásitos, mohos y otros microorganismos que indiquen una manipulación defectuosa del producto.
d)
No deberá presentar fragmentos de pecíolos y tallos de la especie en un superior al l0%.
Características Organolépticas a)
Aspecto
:
Hojas ovaladas, enteras, picadas, molidas.
b)
Color
:
Verde claro o verde parduzco.
c)
Olor
:
Aromático característico.
d)
Sabor
:
Característico
36
PROYECTO DE INVERSIÓN
Requisitos Microbiológicos a)
Número de bacterias aerobias: no mayor de 100,000/g.
b)
Número de bacterias anaerobias: no mayor de 1000/g.
c)
Número de entero bacterias: no mayor de 10/10 g.
d)
Investigación de Salmonella y Shigella: negativa en 25 g.
e)
Número de bacterias coliformes: No mayor en 1/g.
f)
Número de Escheriacoli: negativa en 1g.
g)
Número de Estafilococos patógenos: negativa en 1g.
h)
Número de Streptococos del grupo D lascefield: negativa 1 g.
1)
Número de de Bacillus cerena: no mayor de 10 g.
j)
Número de esporas de clostridiun sulfito reductor no mayor de 50/g.
k)
Número de hongos y levaduras
Orégano molido al 99% de partículas pasará por el Tamis INDECOPI 2,00 m.m nº 10.
Características Químicas Húmeda, máximo 12%. Cenizas totales, máximo 12% Cenizas insolubles en HCL (1+9), máximo 4,5%. Aceite esencial, mínimo 0,5%. Características de identificación (Microscópicas) Deberá observarse en la sección transversal. a)
Células poligonales con paredes sinuosas (epidermis entre las nervaduras) células poligonales, con paredes en
formas de cuevitas (epidermis sobre
las nervaduras) intersectadas por polos, glándulas de aceites y estomas. b)
Polos largos, pluricelulares, articulados y dilatados en la base.
c)
Polos y captados, constituidos por una o dos células en la extremidad superior dilata.
d)
Glándulas de aceite redondeada y constituida por 8 1 12 células.
37
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO La secuencias de operaciones por los que la materia prima, para nuestro caso el orégano seco transformado en productos apto para las exigencias del mercado nacional y principalmente para el mercado exterior. El proceso que a continuación mencionaremos es el resultado de las series de ajustes técnicos realizados en función de los métodos utilizados en la región de Tacna.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DEL OREGANO MATERIA PRIMA RECEPCION
PESADO SELECCION
SELECCCION A
SELECCCION B
SELECCCION C
PESADO
MOLIENDA
ENVASADO
TAMIZADO
ROTULADO
PESADO
ALMACENAMIENTO
ENVASADO
COMERCIALIZACION
ROTULADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACION
38
PROYECTO DE INVERSIÓN
DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO Recepción de Materia Prima La recepción de orégano seco se realiza en el área de abastecimiento, esta en función al volumen programado de la estacionalidad de la campaña de producción.
Pesado Se procede a pesar el orégano ingresando y llenado por cada volumen/saco que contiene la materia prima.
Selección El objetivo de la selección es presentar al producto uniforme y con las características adecuadas a la exigencia del mercado objetivo. Para exportación el tamaño de hoja solicitado es el mediano de la selección segunda.
Molienda Se realiza este proceso cuando se tenga orégano muy fragmentado, se procede a la molienda para obtener el orégano de tercera o “C”.
Tamizado Después del molido se procederá al tamizado, 2.00 mm. Nº 10 con la finalidad de uniformizar el producto.
Envasado El orégano de primera “A” y secundo “B” se procede a envasar de polietileno internamente y con sacos de polipropileno externamente también se envasa en bolsas de papel de triple fondo.
39
PROYECTO DE INVERSIÓN
Pesado Corresponde a las exigencias del mercado del producto por envase, generalmente solicitan producto de 12 a 20 Kg. por envasar y luego se procede al cocido y sellado.
Rotulado Se procede a rotular con la información siguiente: -
Nombre del producto
-
Lista de ingredientes
-
Peso neto
-
Nombre y dirección de la planta
-
País de origen
-
Identificación del lote
-
Instrumentos de conservación
COMERCIALIZACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO Al tener producto en condiciones seleccionados a solicitar del mercado se procede al embarque del producto al lugar apropiado bajo condiciones funcionales.
DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO Maquinarias y Equipos de Procesamiento CUADRO Nº 15
Máquina / Equipo Máquina Clasificadora
Características 3 mallas con orificios de 1.5-3 mm.
Cant. 1
Cap. 7500 a 8500 Kg. Máquina Picadora
Motor 3 HP con rodillos de jebe
1
Capac. De 3000 a 6000 kg. Máquina envasadora
Motor 1.5 Km. 24 volt.
1
Cap. 60-70 bolsas/m
40
PROYECTO DE INVERSIÓN Máquina despaliladora
Motor 1HP con rodillos de plástico
1
Cap. 4500 a 7000 kg. Selladora de bolsas
2
Carro transportador
Cap. de 0.5 TM.
1
Una balanza
Cap. 500 Kg. Con fuente de pesaje
1
de planche de acero y esfera giratoria Molino tamizador
1
Mesa de madera
2
Manguera de 2” (15m.)
15
Materiales de Laboratorios RUBRO
CANTIDAD
Balanza de Humedad
1
Estufas
2
Termómetro
1
Manguera de jebe de 0.5 y 1”
10
Materiales de Almacenamiento RUBRO
CANTIDAD
Envases de polietileno
500
Carro transportador
2
Estantes de madera
10
41
PROYECTO DE INVERSIÓN
Material de Transporte RUBRO
CANTIDAD
Envases de plástico
200
Sacos de polietileno
300
Bolsitas de Polietileno
100
Material y Equipo de Seguridad RUBRO
CANTIDAD
Botas de jebe
4
Botiquín
1
Mascaras
4
Extinguidor
1
Material de Oficina RUBRO
CANTIDAD
Escritorios metálicos
2
Estantes metálicos
2
Sillones
4
Computadora e impresora 1 Armario metálico
2
Sillas
6
Material de Limpieza RUBRO
CANTIDAD
Baldes mangueras
4
Escobas
2
Basurero
2
42
PROYECTO DE INVERSIÓN
Equipo Auxiliar RUBRO
CANTIDAD
Bomba de agua
1
Tanque de agua 10m3
1
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN De acuerdo a los análisis anteriores, se establece el programa de producción de la planta para los 5 primeros años de vida útil del proyecto. Se tiene un acopio de 130 tm de materia prima para una producción de 26 tm. Es decir el 100% de la capacidad instalada de la planta. Esto significa tener una capacidad de producción anual de 26 TM. De orégano seco en el primer año hasta el quinto año. La relación de producción de orégano es 5:1 es decir de 5 Kg. de orégano verde se obtiene un kilo de orégano seco procesado.
DETALLE
AÑOS 1
2
3
4
5
ACOPIO (TM)
130
130
130
130
130
PRODUCCION (TM)
26
26
26
26
26
VENTAS (En soles)
260, 000
260, 000
260,000
260,0
260,000
REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIÓN Materiales Directos Los requerimientos de materiales directos son esenciales para la elaboración del producto, estas pueden ser los insumos y la materia prima.
43
PROYECTO DE INVERSIÓN
Materiales Indirectos Materiales Indirectos de Fabricación Los materiales indirectos de fabricación son los siguientes:
-
25 kg. de detergentes
-
10 escobillas de cerda plástica
-
100 sacos de polietileno
Materiales Indirectos de Operación Los requerimientos de materiales indirectos de operación durante el primer año son los siguientes: -
02 docenas de lapiceros
-
02 millar de papel bond
-
02 tintas de cartucho para impresora
-
01 engrampador
Mano de Obra de Fabricación y Operación El requerimiento de mano de obra para la planta en el primer año se puede apreciar en siguiente cuadro.
44
PROYECTO DE INVERSIÓN
Requerimiento de Personal Calificado y No Calificado el Proyecto CUADRO Nº 16 CARGO O FUNCION
CALIFICACION
REGIMEN LABORAL PERM.
TOTAL EVENT.
1.DE FABRICACION 1.l. Mano De obra directa Operario Personal obrero
C
1
NC
2
1 1
Total mano de Obra directa
3 4
1.2.Mano de obra indirecta Jefe de Producción
C
1
1
Técnico de Laboratorio
C
1
1
Total Mano de Obra Indirecta
2
TOTAL DE MANO DE FABRICACION
6
2.DE OPERACION 2.1 .Administración Adm. Gerente
C
1
1
Contador
C
1
1
Secretaria
1
NC
1
Total Administración
3
TOTAL DE MANO DE OPEPACION
3
TOTAL MANO DE OBRA
7
2
9
45
PROYECTO DE INVERSIÓN
Requerimiento de Energía La energía eléctrica es fundamental cara el funcionamiento de máquinas y equipos eléctricos. -
Alumbrado de instalación
-
Equipo Seleccionadora
-
Selladora de bolsas
-
Equipo de despalilladora y picadora
-
Otros
TERRENOS Y EDIFICACIONES Se requiere un área de 1399 m2 en el que se distribuyen las siguientes áreas: -
Almacén de Envases
.
80rn2
-
Almacén de Materia Prima
:
216m2
-
Operaciones
:
270m2
-
Productos Terminados
:
216m2
-
Oficinas Administrativas
:
180m2
-
Servicios Generales
:
137m2
-
Otros
:
300m2
Como resultado se obtiene un Área total de: 1,399 m2.
Obras Civiles Las obras civiles e instalaciones son de material noble en un área de 1399 m2, se incluyen los costos de instalaciones sanitarias, pozos y eléctricas.
46
PROYECTO DE INVERSIÓN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y ASPECTO LEGAL ESTRUCTURA ORGANICA
GERENTE GENERAL
AREA DE ADMINISTRACION
AREA DE FINANZAS
AREA DE PRODUCCIÓN
AREA DE COMERCIALIZACIÓN
GERENTE GENERAL Es la persona encargada de dirigir la administración interna de la empresa:
A.
Funciones Específicas Cuidar de la confección del balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas. Representa a la sociedad ante toda clase de autoridades. Girar, aceptar, renovar, endosar cheques, pagarés, letras de cambio y todo documento de crédito. Solicitar fianzas ante las instituciones bancarias, financieras celebrar contratos de préstamos. B.
AREA DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION Función Específica Es la persona que se hará cargo del control coordinación, planificación producción de la empresa.
47
PROYECTO DE INVERSIÓN
CONTROL DE CALIDAD (2 PERSONAS) Función Específica Son las personas que se harán cargo que todo cumpla calidad con las normas que debe tener el producto desde su ingreso zarandeo, planta, secado envasado, empaquetado, embalaje.
Fabricación: (4 Personas) Función Específica Tendrán la función del secado del orégano, acarreo del producto, operación y manejo de la maquina de zarandeo para la selección del orégano, envasado, embalaje. C.
AREA DE LOGISTICA:
JEFE DE LOGISTICA Función Específica Tendrá la función primordial del manipuleo oportuno eficiente del flujo de materiales y productos desde el abastecimiento hasta su venta como producto terminado, así mismo el diseño del sistema, la política en la logística en lo relacionado en las compras y ventas, relaciones industriales, tener un stock adecuado.
Función especifica Tendrá la función del almacenamiento de los productos, ubicación estratégica del producto, condiciones adecuadas del producto, rotación de productos
48
PROYECTO DE INVERSIÓN D. AREA DE COMERCIALIZACION
JEFE DE COMERCIALIZACION Tendrá el cargo de coordinar todo lo referido a las ventas que se realizan en el mercado interno y externo así como también su promoción, búsqueda de mercados nuevos y potenciales.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (1 PERS) Su función es de dar a conocer al producto sus bondades, promover el consumo del orégano, y lógicamente una publicidad realizada estratégicamente elaborada para posicionarnos en el mercado.
VENTAS (2 PERS.) Se encargarán de contactarse con cliente para luego efectuar la venta de forma eficiente, estos se repartirán en diferentes zonas.
E. AREA DE FINANZAS Jefe de Finanzas Función Específica Se hará cargo de esto un contador y tendrá la función de organizar y el proceso dirigir contable de la institución, organizar y supervisar los ingresos y pagos, organizar y dirigir el control de los activos fijos.
CAJERO Función Específica Atender en ventanilla, función como cobranza a los clientes ya sea al crédito o al contado, llevar cobranza de multas y depende directamente del jefe de finanzas.
49
PROYECTO DE INVERSIÓN
LEGISLACION TRIBUTARIA Nos identificaremos como persona natural e inmerso en La pequeña empresa. Estaremos dentro del régimen general porque para exportar hacia al exterior se necesita emitir factura, asimismo al comercializar hacia al interior del país nuestros compradores que pueden ser mayoristas lo solicitarán para que ellos puedan beneficiarse del crédito fiscal. El estado otorga una exoneración tributaria en forma total y automática derechos aduaneros que afectan a la exportación, exoneración de impuestos a los bienes y servicios D.L. 21492 según dispuesto en el Art.- al reintegro del 2% por ser producto nuevo de exportación no tradicional.
50
PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPITULO IV EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA
51
PROYECTO DE INVERSIÓN
IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO INVERSIONES DEL PROYECTO Una vez realizado el estudio técnico, para llevar adelante el proyecto, es necesario conocer los recursos que deben ser adquiridos a través del tiempo y en términos monetarios.
Inversión Fija Vienen a ser los bienes que la empresa debe adquirir para su futura explotación, sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones. Durante el periodo de instalación y durante el periodo de operación Están sujetos a depreciación.
Activos Fijos Es el conjunto de bienes que posee la empresa, que tienen una vida utilidad, que se destinan en forma directa o indirecta a realizar la producción agroindustrial, y no toma parte de las operaciones corrientes de la empresa, son desembolsos que generalmente se efectúan una sola vez. como se menciona a continuación:
a) Activos Tangibles Terrenos El gasto de este concepto asciende a un
s/. 5000 por la adquisición de
terreno cuya área es de 1399 m2.
52
PROYECTO DE INVERSIÓN
Instalaciones e infraestructura: Los terrenos donde se edificaran la planta será de M2 cuya área de 1399 Nuevos soles monto de las obras civiles e instalaciones asciende a 35000 Maquinarias y equipo CUADRO Nº 17
RUBRO
CANT
COSTO
Maquina clasificadora
1
5000
Maquina picadora
1
4000
Maquina envasadora
1
3500
Maquina despallilladora
1
5200
Selladora de bolsas
2
2000
Molino tamizador
1
3900
Cosedora de sacos
1
2500
Balanza
2
1100
Mesas de madera
2
320
Carro Transportador
2
8000
Parihuelas
20
200
COSTO TOTAL
35720
Material de laboratorio CUADRO Nº 18
RUBRO
CANT
COSTO
Balanza de humedad
1
1200
Estufas
2
3200
Termómetro
1
280
Manguera de jebe de 0.5 y 1"
10
65 4745
53
PROYECTO DE INVERSIÓN
Materiales de almacenamiento CUADRO Nº 19 RUBRO
CANT
Envases de polietileno
COSTO
500
1500
Carro transportador
2
1000
Estantes de madera
10
4000 6500
Materia de transporte CUADRO Nº 20
RUBRO
CANT
COSTO
Envases de plástico
200
600
Sacos de polietileno
300
900
Bolsitas de polietileno
100
300 1800
Equipos de seguridad CUADRO Nº 21
RUBRO
CANT
COSTO
Botas de jebe
4
200
Botiquín
1
65
Máscaras
4
80
Extintor
1
75 420
54
PROYECTO DE INVERSIÓN Equipo auxiliar CUADRO Nº 22
RUBRO
CANT
COSTO
Bomba de agua
1
450
Tanque de agua 10m3
1
1400 1850
Material de limpieza CUADRO Nº 23
RUBRO
CANT
COSTO
Baldes manguera
4
28
Escobas
2
15
Basurero
2
12 55
Material de mantenimiento CUADRO Nº 24
RUBRO
CANT
Maquinarias metálicos
5000
y herramientas
2
Material de Oficina CUADRO Nº 25
RUBRO
CANT
COSTO
Escritorios metálicos
2
600
Estantes metálicos
2
400
Sillones
4
320
Computadora e impresora
1
4100
Armario metálico
2
500
Sillas
6
180 6100
55
PROYECTO DE INVERSIÓN
b) Activos Intangibles. Son los gastos relacionados con los costos de pre-inversión estudio (1% IT), gastos de organización y constitución (1% IT) Gastos de servicios y ventas (2% IT) los mismos que asciende a S/ 4632 nuevos soles.
c) Imprevistos Son los gastos que se proveen en toda empresa, para evitar desviaciones de los costos en los activos tangibles, intangibles y otros en la etapa pre-operativa. Se ha determinado un ISO de total de ambos, siendo igual a S/.10,628.00
d) Capital de Trabajo Comprende el costo de materia prima, insumos, mano de obra y otros, el cual demandará el 32% aproximadamente de la inversión total. - Materia prima -
109,200
Insumos
11,300
- Mano de obra
6,882
- Suministro, mant. y reparación
1,200
- Total de Capital de trabajo
S/.128,582
Inversión Total del Proyecto La inversión total del estudio es de S/245,487, siendo mayor el rubro el capital de trabajo con S/.128,582 y con menor rubro es la inversión fija con una cantidad de S/.116,905.
56
PROYECTO DE INVERSIÓN
RESUMEN POR RUBROS DE LOS ACTIVOS TANGIBLES CUADRO Nº 26
VALOR S/ 5000
RUBROS
Terreno Obras civiles
35000
Maquinaria y equipo
35720
Material de laboratorio
4745
Material de almacenamiento
6500
Material de transporte
1800
Equipo de seguridad
420
Equipo Auxiliar
1850
Material de limpieza
55
Material de almacenamiento
5000
Material de Oficina
6100 102190
ESTRUCTURA DE INVERSION CUDRO Nº 27
RUBROS
SUB TOTAL S/.
VALOR S/.
1.Activos Fijos 1.1. Tangibles - Terreno
5000
- Obras civiles
35000
- Maquinaria y equipo
35720
- Material de Laboratorio
4745
Material de almacenamiento
6500
Material de transporte
1800
57
PROYECTO DE INVERSIÓN
Equipo de seguridad
420
Equipo auxiliar
1850
Material de limpieza
55
Material de mantenimiento
5000
Material de Oficina
6100
102190
1. 2. Intangibles - Estudio y asesoría
1022
-Organización y Constitución
1022
- Seguros
2044
4087.50
1. 3. Imprevistos 108
10628
10628
SUB TOTAL ACTIVOS
115905
2.Capital de Trabajo - Materia Prima
109200
- Insumos y envases
11300
- Mano de Obra
6882
- Suministro. mante. Reparación
1200
SUBTOTAL CAPITAL TRABAJO
128582
TOTAL INVERSIÓN
245487
58
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPRECIACIÓN CUADRO Nº 28
CONCEPTO
VALOR s/.
DEPRECIACION VIDA UTIL LINEAL ANUAL VALOR AÑO RESIDUAL s/. 15 Años 2,333 23,333
Construcciones
35,000
Maq.y Equip.
35720
10
3,572
17,860
Material de Laboratorio
4745
10
475
2,372
Material de almaceno
6500
10
650
3,250
Material de transporte
1800
10
180
900
Equipo de seguridad
420
10
42
210
Equipo auxiliar
1850
10
185
925
Material de Mant.
5000
10
500
2500
Material de Oficina
6100
10
610
3,050
8,547
54,401
TOTAL
97,135
Fuente. Elaboración Propia Amortización de Intangible 4,087.60
= 817 .52
5 años
Recuperación del Capital de Trabajo 128,582
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
En función a la estructura de la inversión y las fuentes financiamiento determinaremos un esquema tentativo de financiamiento para el proyecto.
Fuentes de Financiamiento El proyecto es sujeto de crédito con una inversión total S/245,487 a una tasa del 20%, y como fuente de financiamiento. Solicitara a la entidad financiera.
59
PROYECTO DE INVERSIÓN
CUADRO Nº 29
DESTINO FUENTE APORTE PROPIO
INVERSION FIJA
PRESTAMO TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
%
4.097.60
94,107.40
98,195
40
112,817.40
34,474.60
147.29
60
116,905
128.582
245,487
100
Producción En el primer año de operación, la planta de acopio de orégano, solo produrá o envasara el 80% de su capacidad instalada y posteriormente trabajara a plena capacidad. La capacidad de acopio y envasado será de 96 Tn anuales (lo cual vendría a ser 96,000 kg. Anuales)
Ingresos: El ingreso se obtendrán de la venta del producto, al mercado cuyo precio sera de S/ 10, por kilogramo.
Impuestos: Se estima 30% de la provisión de las utilidades para el pago de impuesto a la renta y otros.
Condiciones de financiamiento Prestatario : Banco de Crédito Interés
: 20%
Plazo de pago
: 5 años
Periodo de gracia
: 01 año
Monto
: 147,292
Servicio de la deuda : Cuotas fijas
60
PROYECTO DE INVERSIÓN
Cuadro de amortizaciones Plan de Amortización Plan de pago anual
: Cuota fija
Capital
: S/. Cuota fija
Interés
: 20%. Anual
Periodo en año
: 5 años
Servicio de la deuda fija
: 49,251.46
R
P i (l + i)" (1+I) -1
Donde R = cuota fija P = monto del préstamo tasa i = de interés n = Tiempo R = 147,292
0.20(1+0.20) (1+0.20) – 1
R
49,251.46 CUADRO Nº 30
AÑO
SALDO
AMORTIZACION
INTERES
CUOTA FIJA
O
147,292
1
127,498.94
19,793.06
29,458.40
49,251.46
2
103,747
23,751.67
25,499.79
49,251.46
3
750245.28
28,502.00
20,749.46
49,251.46
4
41,042.88
34,202.40
15,049.06
49,251.46
5
-
41,042.88
8,208.58
49,251.46
61
PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Presupuesto de Ingreso CUADRO Nº 31
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos por ventas
768,000
960,00
960,00
960,00 960,000
Valor residual
54,401
Recuperación del Control de trabajo
128,582
Total
768,000
960,00
960,00
960,00 1142,983
Presupuesto de Gastos CUADRO Nº 32
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Costo de producción 111,412.60 1,953 Gasto de ventas
137,129
137,129
137,129
137,129
2,454
2,454
2,454
2,454
Gastos de Adm.
11,837.52
11,837.52
11,837.52
11,837.52
11,837.52
Gastos Financ.
29,458.40
25,499.79
20,745.46
15,049.06
8,208.58
Total
154,671.52 176,920.31 172,169.98 166,469.58 159,629.10
Costo de Producción (80%)
* Sueldo y salario * Materia prima
s/.
6, 82 109,200
* Insumo y envases * suministro, mantenim. y reparación. * Depreciación
11,300 1,200 8,547
62
PROYECTO DE INVERSIÓN
Gastos de Venta Personal de Ventas
2,454 (100'6) =:=> 1,963 (80%)
Gastos Administrativos - Material de oficina Personal
6,100.00
- Personal Administrativo
4,920.00
- Amortización Intangibles
817.52 11,837.52
Gastos Financieros (Cuadro de Amortización "Interés")
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUADRO Nº 33
Concepto Ingresos Costo de producción Utilidad Bruta Gastos de ventas Gastos Administrativos Utilidad Operacional Gastos Financieros Utilidad Ant. De Imp. Provisión por impuesto Utilidad Neta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
768.000
960.000
960.000
960.000
1149.993
111.412.60
137.129
137.129
137.129
137.129
656.587.40 822.871.00 822.871.00 822.871.00 1963 2.454 2.454 2445
1012.854 1454
11.837.52 11. 837.52 11.837.52 11.837.52 11.837.52 642.786.88 808.579.48 808.579.48 808.579.48 998.562.45 29.458.40
25.49.79 20.749.48 15.049.06
8.205.58
613.328.48 783.079.69 787.830.02 793.530.42 990.353.90 183.98.54 234.923.91 236.349.01 238.059.13 297.106.17 429.329.94 548.115.78 551.451.01 555.471.29 693.247.73
63
PROYECTO DE INVERSIÓN
FLUJO ECONOMICO - FINANCIERO CUADRO Nº 34
Concepto Ingresos .. Costos -Inversión -Costo de produc. -Gastos de ventas -Gastos Adminis. -Impuestos
Año O O
Amortización
Año 2
768.000
Año 3
960.000
245,489 299.847.14 376,979.91 245,487
Año 4
960.00
Año 5
960.00 1,149.983
378,405 380,115.13 439,162.17
O
O
O
O
O
O 102.865.60
128,582
128,582
128,582
128,582
1. 963
2,454
2,454
2,454
2,454
11.020
11,020
11,020
11,020
11,020
O O
Flujo económico Préstamo
Año 1
183.98.54 234,923.91 236,349.01 238,059.13 297,106.17
O 468.152.86 583,020.09 245,487.0
O
O
147.292 19.793.06 23,751.67
581,595 579,884.87 710.820.83 O
O
O
28,502 34,202.40 41,042.88
Interés
O
Flujo financiero
O 418.901.40 533.768.63 532,343.54 530,63.41 661.569.37
Aporte propio Saldo acumulado
98195.00
29.458.40 25,499.79 20,749.45 15,049.06 O
O
O
8,208.58
O
O
98.195 418.901.40 533.768.63 532,342.54 530,633.41 661,569.37
Fuente: Elaboración Propia
64
PROYECTO DE INVERSIÓN
V.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO EVALUACIÓN ECONOMICA VALOR ANUAL NETO ECONOMICO (VANE) CUADRO Nº 35
FLUJO AÑO ECONOMICO
FACTOR DE ACTUALIZACION 20%
VAN
O
(245487)
1
(245487)
1
468,152.86
0.83333
390125.823
2
583,020.09
0.69444
404872.471
3
581,884.87
0.57870
36569.027
4
579,884.87
0.48225
279649.479
5
710,820.83
0.40188
285664.676
Fuente: Elaboración Propia
1451394.475
(5516.13)
VANE = 1451394.475 N. s/. VANE > O Proyecto es rentable 145139.475 > O = > Proyecto es rentable
65
PROYECTO DE INVERSIÓN
TIRE (Tasa Interna de Retorno Económico) CUADRO Nº 36
Año
Flujo económico
F.A. 20%
VAN
F.A. 210%
VAN
O
(245487)
1
(245487)
1
(245487)
1
468,152.86
0.83333
390125.823
0.32258
151016.75
2
583,020.09
0.69444
404872.471
0.104056
60669.07
3
581,595
0.57870
36569.027
0.03357
19524.14
4
579,84.87
0.48225
279649.479
0.01083
6280.15
5
710,820.83
0.40186
285664.675
0.00349
2480.76
1451394.475
(5516.133)
INTERPOLACIÓN TIRE = 20 + (210-20) 1451395 1451395 - (-5516) TIRE = 209 % 209% > 20% => El proyecto es rentable BENEFICIO / COSTO
2,787,327
1,35,932
B/C = 2,787,327 / 1,35,932 B/C = 2.08 ~ 2.08 > 1 ~ El proyecto es rentable
66
PROYECTO DE INVERSIÓN
BENEFICIO /COSTO CUADRO Nº 37
F.A. 20%
Año Beneficios Costos
Beneficios Actuali.
Costos Actual.
O
O
245,487
1
O
245.487
1
768.000
29.847
0.83333
639.97
249.872
2
960,000
376.980
0.69444
666.662
261.792
3
960,000
378.405
0.5787
555.552
218.983
4
960,000
308.115
0.48225
462.960
183.310
5
1,149.983
439.162
0.40186
462.155
173.490
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN CUADRO Nº 38
Año
F.A. 20%
Beneficios Costos
Beneficios Actuali.
O
245.487
O
1
O
O
1
468.153
468.153
0.83333
390.126
390.126
2
503.020
583.020
0.69444
404.872
794.998
3
581.595
581.595
0.5787
36.569 1.131.567
4
579.885
579.885
0.48
279.650 1.411.217
5
710.821
710.821
285.665 X
PRI =
Costos Actual.
245,487
=
0.72
8
339,376 MESES
39,376
67
PROYECTO DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN FINANCIERA VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) CUADRO Nº 39
Año
F.A. 20%
Flujo Financiero
VAN
O
(98,195)
1
(98,195)
1
418,901
0.83333
349,083
2
533,769
0.694444
370,671
3
532,344
0.5787
308,067
4
530,633
0.48225
255,898
5
661,569
0.4018
265,871 1,451.395
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF)
CUADRO Nº 40
Año
Flujo Financiero
O
(98,195)
F.A. 20% 1
(98,195)
F.A. 450% 1
(98,195)
1
418,901
0.83333
349,083
0.18182
76,165
2
533,769
0.69444
370,671
0.03306
17,646
3
532,344
0.5787
308,067
0.00601
3,199
4
530,633
0.4825
255,898
0.00109
578
5
661,569
0.40186
265,871
0.00020
132
VAN1
1,451,395
VAN2
(475)
INTERPOLACIÓN
TIRF
20+
(450-20)
1,451,395
(1,451,395)-(-475)
TIRF 450% 450% > 20% => El proyecto es rentable
68
PROYECTO DE INVERSIÓN
ANEXO PROCESO DE DESHIDRATACIÓN NATURAL DEL OREGANO COSECHA
MATERIA PRIMA SELECCION
PESADO
LAVADO – DESINFECCIÓN
DESHOJADO
SECADO NATURAL
SELECCIÓN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO
MOLTURACION
TAMIZADO
ESTERILIZACION
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
69
PROYECTO DE INVERSIÓN
ANEXOS PROCESO DE DESHIDRATACIÓN ARTIFICIAL DE ORÉGANO COSECHA
PRESECADO
MATERIA PRIMA
PRESECADO
SELECCION
LAVADO DESINFECCION
DESHOJADO
SECADO ARTIFICIAL
ENFRIADO
SELECCIÓN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO
MOLTURACION
TAMIZADO
ESTERILIZACION
ENVASADO ALMACENAMIENTO
70
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROCESADO DE DESTILACION DEL OREGANO COSECHA
PRESECADO
MATERIA PRIMA
PESADO
SELECCION
DESTILACION
DECANTACION
DESHIDTRATACION
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
71
PROYECTO DE INVERSIÓN
CONCLUSIONES El orégano es una planta aromática que tiene una gran capacidad de adaptación, debido a la tolerancia a las altitudes y temperatura, sin embargo el mayor número de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas frías y las provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave cuentan con el hábitat propicio para su cultivo. El 90 por ciento de la producción nacional de orégano es producida por la región Tacna , siendo los principales centros de producción: Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani , Borogueña, Palca y Pachía La provincia de Candarave cuenta con mayor potencial en superficie sembrada y producción, siendo por ello el distrito de Camilaca el que ofrece mejores factores de calificación como: energía, mano de obra, materia prima y costos de transporte para la localización óptima de la planta de acopio y envasado de orégano. El orégano es un importante sasonador por excelencia debido a su intenso sabor y aroma, sin embargo guarda propiedades curativas, dado que la planta es utilizada como un medicamento natural analgésico y expectorante. Además, por sus aceites esenciales se le utiliza como insumo para la fabricación de perfumes, pastas dentríficas bebidas y galletas.
72
PROYECTO DE INVERSIÓN Las campañas publicitarias y las estrategias
de penetración y
mantenimiento de mercado serán fundamentales para posicionar la marca de nuestro producto (Campo Verde) a nivel nacional y al mismo tiempo permitirán contar con una oferta exportable destinada al
mercado
internacional. De acuerdo a la evaluación económica financiera el proyecto es rentable y el periodo de recuperación de la inversión del capital será en ocho meses, lo que implica que el costo de oportunidad entre intermediar y acopiar, envasar y comercializar el producto tiene un mayor margen de ganancias para la puesta en marcha de la empresa.
73
PROYECTO DE INVERSIÓN
PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO I. BRIEF A. DESCRIPCION: 1. PRODUCTO: Orégano Campo Verde
B. PLIEGO MINIMO DE MARKETING: 1.
producto:
A.
descripción
Orégano “Campo Verde” es una empresa creada exclusivamente para la producción en el mercado agroindustrial, quien busca ser reconocida en el mercado nacional e internacional por el servicio y la calidad de sus productos destinado a la exportación de hierbas aromáticas (orégano) para tal efecto contara con un staff de profesionales que buscaran la satisfacción de los clientes potenciales. En tal sentido contaremos con campos propios de cultivo de una planta industrial con modernos equipos que nos permitan recibir las especies enteras para su procesamiento, asegurando de esta manera la pureza de los productos, la selección de la materia prima, su manipulación así como la fabricación, envasado y la venta de sus productos. Una de las metas importantes de la empresa es la producción anual de Ingentes Cantidades
de hierbas aromáticas propias del campo productivo , la cual
garantizara la inalterabilidad de nuestros productos, para manejar mejor inventarios idóneamente.
74
PROYECTO DE INVERSIÓN
B. -
posicionamiento Ser una empresa líder en la comercialización y abastecimiento de orégano seco en las principales mercados, supermercado, hipermercados a nivel nacional y Sudamérica.
-
Ser una empresa que asegure la calidad y pureza del orégano mediante una adecuada selección, manipulación, fabricación y envasado.
II. Mercado A. -
Publico objetivo: L a edad promedio de los consumidores del producto son entre los 10 a 50 años.
-
Son personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos: A, B, C
-
Son personas cuyo nivel de intruccion es secundaria, superior incompleta y superior completa.
III. Objetivos: -
lograr exportar el 50% de nuestra producción en nuestra planta de procesamiento y envasado.
-
Incrementar en un 20% cada año de nuestras ventas y orégano seco a Brasil , Argentina y Colombia.
-
Innovar continuamente nuestros equipos para la mejor producción de esta variedad de orégano.
75
PROYECTO DE INVERSIÓN
C. Distribuidores - De proyecto al mercado externo -
De proyecto al distribuidor especializado
-
Del distribuidor especializado, detallistas y finalmente al consumidor final
C. Proveedores -
Distribuidor América S.R.L.
-
Productos Paraíso SAC
-
CUZZI Impresiones
-
Vidrios y trituradores del Sur S.RL.
-
BOCCHIO & CIA S.A.
-
ACEROS AREQUIPA S.A.
-
JP & RC
-
Importadores RASSANO S.R.L.
-
Agromaderas S.R.L.
E. Clientes Potenciales -
Mercados
-
Autoservicios
-
Minimarket
-
Supermercados
-
Hipermercados
-
Restaurantes
-
Restaurantes de comida internacional
-
Chifas
-
Laboratorios Farmacéuticos
-
Empresas Agrícolas
-
Entre otros
76
PROYECTO DE INVERSIÓN
F. Competencia: Empresas de Tacna que ofertan Orégano
77
PROYECTO DE INVERSIÓN
ANALISIS FORD Fortalezas
FACTORES Marketing ubicación geográfica de frontera
ESTRATEGIAS - Aprovechar
las
condiciones
arancelarias. - Captar el mercado Internacional
Ventas revisar y ampliar el plan de descuentos. Acopio buenas relaciones comerciales con los productores.
- Con el objetivo de aumentar las ventas. - aprovechar esta relación para
asegurar exportable.
el
volumen
- A través de las capacitaciones
de los productores se mejorara la calidad de la materia prima. DEBILIDADES FACTORES
Marketing Falta de estándares de calidad
ESTRATEGIAS - Procesar
el producto de acuerdo a las normas técnicas de calidad.
- Adecuarnos a las exigencias de
Producción Falta de control de Calidad.
calidad de los países importadores. - Se debe de implementar un sistema de calidad, obteniendo aseguramiento de calidad ISO.
78
PROYECTO DE INVERSIÓN
RIESGOS
FACTORES
ESTRATEGIAS
Finanzas Variación del tipo de cambio
-
Marketing Competencia
-
-
Aplicar una adecuada política de reducción de Costos priorizando las áreas afectadas. Diseñar estrategias sobre las ventas. Aplicar estrategias de mercadotecnia directa a través de ventas por correo, catálogo, Internet y ferias internacionales.
MERCADO
-
Como consecuencia de las exigencias fitosanitarias no cumplidas en los últimos añosa los
mercados europeos a ocurrido un descenso en la
participación de mercado entre los cuales se encuentran principalmente Alemania, Reino Unido y Portugal.
-
Es por tal razón nuestro objetivo es ingresar a estos mercados insatisfechos cumplimiento con las normas de calidad exigidas. Sin descuidar nuestro mercado latinoamericano.
79
PROYECTO DE INVERSIÓN
OPORTUNIDADES Factores Producción Tecnología
ESTRATEGIAS -
Aprovechar
las
condiciones
arancelarias para la adquisición y renovación de equipos.
Gerencia
-
Políticas de expansión
Con el cumplimiento de las normas de calidad, captar el mercado
Europeo
y
otros
mercados cercanos. -
Mantener siempre en vigilia con respecto a nuestra imagen institucional de los mercados actuales.
-
Realizar estudios de mercado y planes
de
extensión
debidamente comprobados a fin de evitar perdidas económicas.
80
PROYECTO DE INVERSIÓN
Estrategias de Marketing I. Objetivos de Marketing Ventas - Incrementar en un 10% cada año nuestro volumen exportable de orégano seco a nivel Internacional dado que nuestras ventas cubren el 70% de nuestra capacidad instalada. - Lograr que el 30% de nuestra producción de orégano abastezca al mercado regional y nacional. - Incrementar nuestra participación del mercado en un 20% con respecto al año 2006 mediante una agresiva campaña publicitaria. - Innovar la presentación en el empaque del orégano para asegurar la estandarización del mismo, lo que va a permitir ingresar a otros mercados que demanda este producto orgánico - Lograr mediante las campañas publicitarias que los productores de orégano reconozcan la importancia, valor exportable y la demanda que se tiene por este producto a nivel Internacional.
81
PROYECTO DE INVERSIÓN
Estrategias de la Mercadotecnia
-
Mercado Objetivo Consumidor de clase media y clase alta que busquen valor agregado en el producto.
-
Posicionamiento Mejoramiento de la calidad e imagen del producto, otorgando un valor agregado.
-
Producto Nuestro objetivo es mejorar la imagen del producto a través de nuevas presentaciones, conservando sus atributos y beneficios.
El orégano sin procesar tiene una amplia demanda como materia prima en los campos de cosmetología y otros también será ofrecido en esta presentación.
-
PRECIO Nuestra ventaja será el valor agregado, teniendo un precio igual al del orégano que se comercializa convencionalmente.
FUERZA DE VENTAS Ampliar nuestra participación de mercado ofreciendo un producto innovador, que al mismo tiempo se cuente con personal calificado para incrementar nuestras ventas
82
PROYECTO DE INVERSIÓN
SERVICIO Calidad, comodidad y rapidez. PUBLICIDAD Campañas publicitarias dirigidas al mercado objetivo, destacando sus atributos en este caso su valor agregado.
PROGRAMAS DE ACCION Es cuando al producto terminado se ofrecerán tres nuevas presentaciones:
-
Orégano triturado, envasado en papel Kraff y sellado en bolsas polipropileno con capacidad de 12.5kg.
-
Orégano molido con sal, siendo la sal el valor agregado, en un envase de vidrio con una capacidad de 250 y 500 gr., con la finalidad de satisafacer al consumidor final.
-
Salsa de orégano para barbacoa, en envase de vidrio en dos tamaños grandes y pequeños.
83
PROYECTO DE INVERSIÓN
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
PRODUCTOR INTERMEDIARIO O ACOPIADOR PRMARIO
PRESELECCION Y ENVASADO DE ORÉGANO
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
SUPERMERCADOS
DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL MERCADO EXTERNO
MERCADO NACIONAL
84
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROMOCION DE VENTAS A través de ferias Internacionales y merchandising, con el objeto de dar a conocer al importador las bondades y ventajas del producto frente a los competidores.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Investigar la aceptación del producto en el mercado.
INVESTIGACION DE MERCADOTECNIA Conocer nuevas necesidades o deseos de los potenciales clientes. - Política de precios Para el sector mayorista, se ofrecerá un programa de descuento Compra hasta 50 cajas 4% De 50 a 100 cajas
8%
De 100 a 140 cajas
12%
IV. CAMPAÑA PUBLICITARIA A. Campaña de promoción y difusión del orégano 1. Denominación Orégano Campo Verde – Fiestas Patrias. 2007, Julio.
85
PROYECTO DE INVERSIÓN
2. Justificación 1. Se hará focus group para evaluar el producto, y entrevistas individuales
con
televidentes, oyentes y público en general. Así mismo se buscara los medios de comunicación social y programas radiales y televisivos que tengan un público leal y cautivo, así como preferencial para que nuestro producto pueda ser posicionado en nuestra región.
3. Target Televidentes y oyentes 3.1. Objetivos a. De marketing: Al término de la campaña, se conocerá al público preferencial y potencial consumidor de nuestro producto.
b. De Publicidad: - Target: público preferencial. - Alcance: por precisarse, luego de la campaña. - Impacto: tener criticas del programa, awareness, reforzar posicionamiento, - Continuidad: del 20 a 31 de julio del 2007.
86
PROYECTO DE INVERSIÓN
3.2. Descripción : 3.2.1. Acciones a. Sorteo de premios: - Se sorteará 200 premios. - La mecánica consiste en que los televidentes y oyentes participan en las promociones que efectúa el procedimiento televisivo y los programas radiales seleccionados. - Los premios estarán relacionados con el producto y otras promociones que
estimen conveniente los directores de los programas radiales y televisivos. - Deberán participar 200 televidentes, y 200 oyentes con una probabilidad de ganar de 4/1. - El Sorteo se convocará el lunes 20 de julio en los medios de comunicación seleccionados. - La publicidad del sorteo empezará el 20 de julio y culminara el 31de julio.
b. Spot de televisión: - Duración: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre del producto, dirección y mail de la participación - Estilo: informativo, impulsará la participación en el sorteo. - Pauteo:
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PROYECTO DE INVERSIÓN
La difusión del spot televisivo se efectuará por PERÚTV , en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno): 7. 10 7.45 ]2: 15 12:30 20.45 2 1.45 22.15 22.30 Desde el 20 al 31 de julio del 2007
b. Spot de Audio: - Duración: 20 segundos. - Contenido: slogan, nombre del producto, dirección y mail de la participación - Estilo: informativo, impulsará la participación en el sorteo. - Pauteo: La difusión del spot se efectuará a través de la emisora “RADIO UNO” en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno): 6 :00 6:30 7: 00 7:45 8:00 8:45 12:00 Desde el 20 al 31 de julio del 2007
88
PROYECTO DE INVERSIÓN
c. Anuncio en prensa: - En el diario Correo - Tamaño: Orejas y Pie de Paginas - Página: el primer día (oreja y pie de página) el sexto día (orejas y pie de pagina) Desde el 20 al 31de junio del 2007 - Diseño: formal, equilibrado.
- Contenido: relación de premios, slogan, nombre del producto.
b. Visita: - Una vez confirmada la intención de participación, se visita al los propietarios y/o directores de los programas de los medios de comunicación. - Con la carta se explica las ventajas de nuestro producto y se firma el contrato. - Entregamos logotipo del producto y texto de banner, así como las menciones de audio que se difundirán en la emisora radial.
e. Banner - Se ofrecerá dos banners durante la emisión del programa. - Desde el 20 al 31de julio del 2007. - El diseño estará a cargo del equipo de producción publicitaria.
d. Menciones en programa: - El conductor del programa destacará: premios, forma de participar en el programa, fecha del sorteo. - Desde el 20 al 31 de junio del 2007.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
e. Entrega de premios: - Será desde el 27 al 31 de julio, en el local de cada medio de comunicación social - La entrega la hará el equipo de producción publicitaria. - Se registrará las firmas de recepción de los premios. - Se tomarán fotografías de los ganadores, para su difusión en el programa.
3.2.2. Mix El target será alcanzado e impactado simultáneamente en la mañana con el spot y el anuncio en prensa. En la noche: spot y menciones
5. Cronograma
Fecha
Acciones
Responsables
3 de julio
Diseño de la campaña
Todo el equipo
3 y 4 de julio
Contactos
Todo el equipo
5 de julio
Elaboración carta
Julio Ramos García
5 al 7 de julio
Visitas
Todo el equipo
10 al 12 de julio
Producción spot
Marcos Chambilla
11 de julio
Diseñote anuncio
Gianina Málaga Solorzano
12 al 13 de julio
Elaboración de banners.
Jaime Cuadros Valdivia
20 de julio
Inicio de campaña
Todo el Equipo
20 al 31 de julio
Difusión spot.
Todo el Equipo
20 al 31 de julio
Difusión anuncio.
Gianina Málaga Solorzano
27 de junio
Sorteo
Todo el equipo.
31 al 03 de Agosto
Recojo de premios
Todo el equipo.
90
PROYECTO DE INVERSIÓN
6. Presupuesto y Financiamiento Item
Costo en nuevos soles
Diseño de campaña
500.00
Carta
30.00
Spot de televisión
150.00
Spot de Audio
100.00
Anuncio en prensa
300.00
5 banners*
360.00
Movilidad***
1 00.00
Difusión Spot televisión
500.00
Difusión de Spot Radial 450.00 Total
S/ 2490.00
El costo real de la campaña es de 2590.00 nuevos soles, asumidos por la Empresa Orégano Campo Verde.
B. Campaña Mantenimiento 1. Denominación Campaña Publicitaria de Mantenimiento del producto orégano campo verde. 2007, julio setiembre.
91
PROYECTO DE INVERSIÓN
2. Justificación El producto orégano Campo Verde necesita incrementar su participación en un 10% con respecto a sus competidores Es probable que no exista una asociación marcada entre PERÚTV y nuestro producto. Se propone una campaña de mantenimiento dado que el producto orégano se encuentra en una etapa de madurez.
3. Objetivos a. De marketing:
Al culminar la campaña, septiembre 2007: aumentar en 10% nuestra participación en el mercado. b. De Publicidad: - Target: televidentes de Tacna (cercado).
- Alcance: 60 mil. - Impacto: 20% de awareness, reforzar posicionamiento del producto orégano de nuestra región para relacionar el nombre del canal y la maraca de nuestro producto.. - Continuidad: del 30 de Agosto al 30 de Setiembre del 2007. El Programa sólo ha enfocado su publicidad en el Canal y el diario Correo y algunas emisoras radiales.
92
PROYECTO DE INVERSIÓN
4. Descripción
4. 1. Acciones: a. Spots de televisión: - Cantidad: dos, el segundo aparecerá a la mitad de la campaña. - Duración: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del programa, nombre del canal. - Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo: Se emitirá nuevamente por PERÚTV en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno): 7.10 7.45 8:30 9:15 12:15 12:30 18:00 19:00 20.45 21.45 22.15 22.30 - Audiencia acumulada: 50 mil
93
PROYECTO DE INVERSIÓN
B. Anuncios en prensa: - Cantidad: dos, el segundo aparecerá a la mitad de la campaña. - Tamaño: ¼ de página. - Página: cinco - Ubicación: parte inferior. - Diseño: formal, equilibrado. - Contenido: slogan, nombre del producto y nombre del canal - Distribución: Diario Correo - Audiencia acumulada: 60 mil.
c. Spots de radio: - Cantidad: dos, el segundo aparecerá a la mitad de la campaña.
- Duración: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del producto, nombre del canal.
- Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo:
Radio Programas del Perú: 7.00, 7.30, 8,00. Radio Líder: 6.30,7.00,7.30,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30. Radio Austral: 5.00, 5.30, 6.00, 12.30, 13.00, 13.30. Radio Power FM: 4.00, 5.00. Radio Tacna: 6.00, 700, 8.00. Radio La Karibeña: 7.00, 8.00,9.00, 10.00, 18.00, 19.00,20.00. - Audiencia acumulada: 100 mil. - Modalidad de contrato: canje y en efectivo.
94
PROYECTO DE INVERSIÓN
d. Banners - Cantidad: cuatro. - Duración: 5 segundos. - Contenido: slogan, nombre y horario. - Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo: 4.2. Mix: El target será alcanzado e impactado en horario estelar matutino por los anuncios en prensa, el spot de televisión, los spots de radio y los banners. En este bloque horario además, se reforzará con el pauteo diseñado. La misma estrategia de medios se usa en el horario nocturno.
C. PRESUPUESTO Presupuesto campaña publicitaria Item
Costo en nuevos soles
Diseño de campaña
500.00
Carta
30.00
Spot de televisión
150.00
Spot de Audio
100.00
Anuncio en prensa
300.00
5 banners*
360.00
Movilidad***
100.00
Difusión Spot televisión
500.00
Difusión de Spot Radial 1650.00 Total
S/ 3690.00
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Presupuesto de mantenimiento de campaña publicitaria Item
Costo en nuevos soles
Diseño de campaña
500.00
Carta
30.00
Spot de televisión
150.00
Spot de Audio
100.00
Anuncio en prensa
300.00
10 banners*
360.00
Movilidad***
1 00.00
Difusión Spot televisión
500.00
Difusión de Spot Radial 1350.00 Total
3390.00
Presupuesto Plan de Ventas: Item
Costo en nuevos soles
Diseño de plan de ventas
600.00
Brouchure*
600.00
500 calendarios*
250.00
Total
1450.00
96
PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA Presupuesto de Campaña Publicitarias: s/. 2490.00 Presupuesto Campaña de mantenimiento: S/ 3390.00 Presupuesto Plan de Ventas: s/. 1 450.00 PRESUPUESTO TOTAL S/. 7630.00
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PROYECTO DE INVERSIÓN
LOGOTIPO
El logotipo fue creado para la comercialización a nivel nacional y posterior exportación a los paises importadores de este producto aromático. En el diseño se aprecia los colores verde y amarillo, los mismo que guardan estrecha relación con el producto orégano (Campo Verde) dado verde es el color característico del orégano y el amarillo representa la region de la costa y la aridez de la misma. También apreciamos que la disposición de las hojas de orégano forman una corona, lo que representa la supremacía de la producción del orégano en nuestra región. Asi mismo el producto cuenta con tres ideas fuerza que son: Aroma (hierva aromática), Sabor (sirve para sazonar diversos potajes de la gastronomía nacional e internacional) y salud (dado que esta comprobado que tiene efectos curativos para la salud) La letra que acompañan al diseño responde a la marca del producto.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
D. FINANCIAMIENTO: - Interno con recursos propios de la empresa. - Externa, se realizará un préstamo de entidades financieras (Cooperativa de Ahorro y Crédito santa Catalina".
E. REFERENCIAS: - ADMINISTRACIÓN DE PERÚTV - ADMINISTRACIÓN RED GLOBAL. - PROGRAMA TELEVISIVO SANO JUICIO CONSULTORES TERCER - ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA - MILENIO COTEM E.I.R.L. - ENTERPRICE CONSULTING - WWW.COTEM.COM.PE WWW.SUNAT.GOB.PE
F. BIBLIOGRAFIA: A COHEN, William (2002) Curso de Marketing - Plan de Marteking. Deusto y Comercio Ediciones. Lima - Perú. Dr. T. RYAN, William (2001) Curso Empresarial - Guía básica para la actividad de marketing
Deusto y Comercio Ediciones. Lima - Perú. KUCZYNSKI, Pedro Pablo y ORTIZ DE ZEBALLOS, Felipe (2001) El Reto 2001 Competir y Crear Empleo Instituto Apoyo y Comercio Ediciones. Lima - Perú. ZAP ATER CATERIANO, Alberto. (2000) Introducción a la Publicidad y Marketing
Ediciones V olvo y Esan. Lima - Perú. POR TER, Michael (2003) La Estrategia Competitiva McGraw Hill. México DF RIES y TROUT ( 1989) Posicionamiento McGraw Hill. México DF
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PROYECTO DE INVERSIÓN
FOTOGRAFIAS OREGANO VULGARE
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