El mango es un fruto exótico en mercados de importación y fruto popular en mercados productores
o Cultivo Cultivo permanent permanente e con cosechas cosechas anuales, anuales, con una una producció producción n a partir del cuarto cuarto año de trasplantado o Los árboles árboles de de mango mango tienen tienen una vida útil útil promed promedio io de 30 30 años o Pertenece Pertenece a la la familia familia de las anacard anacardiácea iáceas, s, género género ang!fera ang!fera,, originaria originaria de de la "ndia # del archipiélago "ndo$ala#o o Producido Producido en %onas ba&as ba&as de clima clima tropical tropical o subtropica subtropicall 'más de (00 (00 pa!ses) pa!ses) o *e consume consume como como fruta fresca, fresca, conserv conserva, a, &ugos, &ugos, mermeladas mermeladas,, encurtido encurtidos, s, etc+ o lto lto conte contenid nido o de agua agua # vitam vitamina inas s#C o Cultivo Cultivo permane permanente nte cosecha cosechado do en Perú Perú de de noviembre noviembre a febrero febrero o -ariedad -ariedades es de e.portació e.portación n en Perú/ Perú/ aden, 1ent, 1ent, 2avis 2avis aden # o omm# t4#ns t4#ns
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
3
Características del mango peruano 6n el Perú se cultivan dos tipos de mango/ las plantas francas 'no in&ertadas # poliembriónicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de "ca, el 7osado de "ca, las cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa # &ugos concentrados # e.portados a 6uropa8 # las variedades me&oradas 'in&ertadas # monoembriónicas), como aden, 1ent, omm# t4ins # 6d9ard, las cuales se e.portan en estado fresco+
: amaño grande ';00 a <00 g) # de color amarillo anaran&ado con chapa ro&i%a a la madure% 1ent
: =orma ovalada orbicular, de agradable sabor, &ugoso de poca fibrosidad # de alto contenido de a%úcares : -ariedad semi$tard!a
: amaño medio a grande '3<0 > ?00 g) # @ue a la madure% ad@uiere un color ro&o$amarillo, con chapa ro&i%a aden
: =orma ovalada, de pulpa firme # de color # sabor agradables : -ariedad de media estación
: 2e tamaño grande 'A00 g) omm# t4ins
: 2e forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos # con ma#or per!odo de conservación, pero no tiene las me&ores caracter!sticas en cuanto a sabor # aroma : 6s la variedad más común en los mercados # es tard!a
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
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Cadena productiva del mango consumido en el mercado local
Agroindustrias
"istribuidores
Ferias Cadenas de upermercados
Mercado Mayorista Urbano
Mayorista Rural
!roductor
Acopiador Rural
Minoristas
Consumidor Interno
En la comercialización en el mercado local participan múltiples intermediarios, antes de llegar al mercado mayorista !a intermediación se acorta en los casos en "ue participan las grandes cadenas de supermercados
Fuente: Comerciali%ación de Productos gropecuarios en el Perú Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboración: B""B6 ;
Cadena productiva del mango de exportación Agricultor !os exportadores ad"uieren el mango a trav#s de acopiadores o directamente de los agricultores, para luego colocarlo en el exterior a trav#s del importador, "uien recibe la fruta a consignación, pagando al exportador $% ó &% d'as despu#s de realizada la venta
Acopiador Exportador Importadores
Intermediario
Mayoristas
Mercados de Abastos
Cadenas de Autoservicios
Minoristas
#oteles Restaurants
Consumidor Externo =uente/ Comerciali%ación de ango =resco en el ercado orteamericano Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
6laboración/ B""B6
A
$a producción de mango %a mantenido una tendencia alcista aun&ue su'eta a un ciclo de corto pla(o bastante marcado La producción de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del D,;E en el per!odo (DD0$F00F, al aumentar las plantaciones orientadas al mercado e.terno # elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de F,DE+ *in embargo, la producción de mango esta su&eta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, @ue consiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento cae después de campañas con gran producción por la falta del uso de fertili%antes para recuperar el suelo después de una buena cosecha+ 6n el F00F el mango participó con el 0,5AE del PG" agropecuario, siendo el sustento de unos A mil agricultores+ La producción de mango se caracteri%a por una alta predominancia de pe@ueños agricultores '<0E), sobre los medianos '(;E) # grandes ';E)+
!roducción y Rendimiento )acional de Mango iles
Iha
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=uente/ "H
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
7endimiento
6laboración/ B""B6
?
!iura es el principal departamento productor de mango !roducción de Mango 'F00F) Lamba#e@ue ((,;E
Piura A?,?E
Lima 3,?E "ca F,DE Ca&amarca F,AE La Libertad F,;E ncash F,FE
La producción de mango se concentra en los valles costeros de la %ona norte, siendo Piura la principal %ona productora, concentrando alrededor del A
*an art!n F,(E 7esto 5,
=uente/ "H
6laboración/ B""B6
Producción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM) (50
(FF ((5
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50 F0
33 ;
50
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La producción del valle de *an Loren%o se orienta principalmente a la e.portación, destacando las variedades 1ent, aden # omm# t4ins+
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=uente/ "H
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Lamba#e@ue
Producción acional
6laboración/ B""B6
<
uperficie sembrada al al(a La superficie dedicada a variedades de e.portación alcan%a las (5,F mil hectáreas, de las cuales ?,; mil hectáreas se encuentran en producción # A,? mil en crecimiento+ Piura concentra el <3E d istribuido en *an Loren%o ';3E), Chira 'F0E) # el lto Piura '
'E) A0
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=uente/ *6*
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
*an Loren%o
Chira
otupe
lto Piura
Casma
Jlmos
Piura
Piura
Lamba#e@ue
Piura
ncash
Lamba#e@ue
6laboración/ B""B6
D
Costos de producción de mango 6l costo de mantenimiento de una hectárea d e mango e@uivale a K* (AD(, de los cuales el ;5,5E corresponde al gasto en fertili%antes # agro@u!micos # el F<,(E a gastos en &ornales para el mane&o del cultivo # pagos de sueldos por asistencia técnica+ Kno de los principales problemas @ue afrontan los agricultores es la escase% de financiamiento para capital de traba&o # la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales re@uieren un constante mantenimiento+
Estructura de Costos para el Mantenimiento de una #ect8rea de Mango en !iura /.
U0
!art. 1
2otal
3456*-
574,*3
5,,*,
+ =ertili%antes
(F<3,3
3AA,A
F(,?
G+ gro@u!micos
(D3A,0
;;3,(
3F,?
Rubros
C+ gua 2+ Labores Culturales # Cosechas 6+ or@uetas
Costo
FA5,0
?;,5
5,;
(5?F,0
5F0,A
F5,D
;00,0
(5F,D
<,;
=+ ecani%ación
(A0,0
5;,?
F,?
H+ sistencia écnica
(<<,0
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3,F
+ 6nvases Cosecheros
(00,0
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(,?
(5,0
5,0
0,F
"+ =letes Tecnología media, riego por gravedad Rendimiento esperado = 20 TM/ha
=uente/ gencia graria *an Loren%o
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
(0
Costos de exportación de mango fresco 6l costo de e.portación de mango fresco para un contenedor @ue contiene ;(A0 ca&as de 5,F; 4g alcan%a los K* F(,D mil, de los cuales el AF,
Costos de Exportación de Mango Fresco 9U0<* Campa>a +,,5?+,,+ Contenedor
!art.
9:.+3 ;g<
9357, ca'as<
1
:*+:3
+5 4,:*+
5,,*,
I. Costos de Exportación %asta !uerto de Embar&ue d@uisición de fruta Cosecha # transporte a la empacadora Proceso de empacado "nsumo de empa@ue genciamiento de duana Preparación de documentos de embar@ue # envio por courier *eguros locales Hastos financieros
+*773 0,<;0 0,305 0,D00 0,550 0,05< 0,00< 0,0(; 0,(00
5-635*: 53
7+*= F0,0 ?,F F(,F (0,5 (,( 0,F 0,5 F,5
II. Costos de Envio %asta !uerto de "estino =lete mar!timo *eguro de mercader!a Hastos de destino Hastos de almacena&e ( Comisión de venta '(0E del precio de venta)
5*3=, 0,?D; 0,0(0 0,(F; 0,F00 0,5;0
=53+*= 5(0F,F ;(,A A5;,0 (03F,0 F3FF,0
-6*+ (<,? 0,F F,D 5,? (0,A
Rubros Costo 2otal
Ca'a
1/ Asumiendo un precio de venta de US !"# por ca$a
=uente/ P6
6laboración/ "H
Mercado% &&UU Modo de venta a consignaci'n
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
((
Cadena de valor agregado del mango 6l mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aun@ue t ambién puede ser utili%ado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como &ugos # néctares de mango, los cuales a su ve% se pueden emplear para hacer me%clas de frutas tropicales, @ue son preferidas en el mercado europeo+ demás se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango 'purés, mermeladas # alm!bar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado e.terno+ 6stos derivados agroindustriales pueden ser utili%ados como bases para helados, nieves # refrescos, alimentos infantiles, reposter!a # dulcer!a+ 6n general, en el caso de la pulpa concentrada # congelada para consumo directo, # adorno de reposter!a en el caso de rebanadas congeladas+ Mango Mango
Consumo Consumo en en fresco fresco
ercado ercado nacional nacional ercado ercado internacional internacional
"ndustria "ndustria
Mugos Mugos ## néctares néctares
e%clas e%clas
Conservas Conservas
ango ango en en alm!bar alm!bar ermelada ermelada Puré Puré
=uente/ Kniversidad utónoma Chapingo, é.ico Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
ango ango deshidratados deshidratados
2ulces 2ulces
o&uelas o&uelas de de mango mango
tes tes ## rollos rollos
ango ango congelado congelado
Mercado Mercado nacional nacional ee internacional internacional 6laboración/ B""B6 (F
El mango es la principal fruta de exportación del !er@ 6l mango ocupa la cuarta posición en el ran4ing de agroe.portaciones per uanas, bastante le&os del café, el espárrago en conservas # espárrago fresco, alcan%ando la primera posición en el ran4ing de frutas+ *u participación en las e.portaciones agropecuarias es de 5,3E+
Raning de las !rincipales !artidas de Exportación 'millones K*) !osición
(N FN 3N 5N ;N AN
!roductos
A>o Crec. Anual +,,+ +,,+
!art. 1
2otal ector Agropecuario
676*7
54*+
5,,*,
Café sin descafeinar, sin tostar 6spárragos preparados o conservados, sin cong 6spárragos frescos o refrigerados angos # mangostanes, frescos o secos Kvas Pimientos secos, triturados o pulveri%ados
(,D <;,( <5,A 33,( F0,< (D,5
5,F 5,< 3F,3 F3,F <5,; F0,D
F5,; ((,( ((,0 5,3 F,? F,;
=uente/ 2K*
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
6laboración/ B""B6
(3
ANALISIS FODA
III. Estrategias
(5
Fortale(as o Condiciones climáticas favorables, apropiados suelos # riego regulado en costa norte
"ebilidades o inifundio agr!cola
o Cercan!a al mercado de 66KK
o lta concentración de e.portaciones de mango fresco en 66KK
o Ga&a incidencia de plagas # pestes
o lta concentración de e.portaciones en variedad 1ent
o -entana comercial 'off$season)
o Ga&o nivel de asociación entre productores
o 2isponibilidad de mano de obra calificada
o lta presencia de fruta de descarte
o Control de la mosca de la fruta
o "nsuficiente infraestructura de drena&e e infraestructura de riego deteriorada
o Cercan!a a puerto de embar@ue 'Paita) o Presencia de plantas empacadoras certificadas por P"* para e.portar a 66KK
o Limitada investigación # asistencia técnica o cceso limitado al crédito formal o =alta de información comercial o Ga&a capitali%ación de productores o Ga&a cobertura de riego tecnificado o =alta de tecnificación # estandari%ación de agricultores en mane&o de cultivos # labores culturales o 2eficiente infraestructura portuaria # vial o ltos costos de transporte portuarias
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
mar!timo # operaciones
Bportunidades o endencia creciente al consumo de alimentos sanos e inocuos o cuerdo =itosanitario con China o ratamientos preferenciales en 66KK # K6 o a#or demanda de productos elaborados 'purés, &ugos, conservas) o Creciente consumo de frutas orgánicas
Riesgos o Presencia de la mosca de la fruta o "ncremento de la oferta de principales competidores como 6cuador # Grasil o Posible suspensión de prefer encias arancelarias de 66KK # la K6 o Colapso de cultivos por eventual presencia de 6l iño o Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o "ncremento de la oferta a un ma#or ritmo @ue la demanda o 7iesgo ambiental ante eventual instalación en ambo Hrande de una e.plotación minera aur!fera o 7iesgo comercial por modalidad de venta a consignación
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(;
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