Proyecto de Inversión Agroindustrial
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA MANGO, CALIDAD DE EXPORTACION
COMUNIDAD: SAN PEDRO TAPANATEPEC ORGANIZACION: AGROEMPRESA “ARCOS–
PRODUCTORES DE MANGO” BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 PRODUCTORES DE MANGO SUPERFICIE BENEFICIADA: 800 HAS. MUNICIPIO: SAN PEDRO TAPANATEPEC DISTRITO: JUCHITAN ESTADO: OAXACA Septiembre del 2002 María Antonia Magaña López Enrique Escobar Toledo Alberto Delgado Matus Roberto Cruz Cabrera Claudio Miguel Miguel CONTENIDO
I.
PRESENTACION Nombre del Proyecto Descripción general del proyecto Productores participantes
II.
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes Origen del Proyecto
III.
LOCALIZACIÓN Macrolocalización Ubicación geográfica Clima Fisiografía Topografía Hidrología Suelos Croquis de macrolocalización Microlocalización Localización Colindancias Orografía Hidrografía Suelos Croquis de microlocalización Calificación del lugar
IV.
PLANEACION ES ESTRATEGICA Objetivos y Metas Misión y Visión Análisis FODA Estrategias Red de Valor
V.
ESTUDIO DE MERCADO Características del producto Oferta, Demanda Precios Canales de Comercialización
VI.
TAMAÑ O Tamaño mercado (demanda potencial) Distribución geográfica de la demanda Tamaño costo-producción tecnología Origen y presupuesto de los equipos
I.
PRESENTACION Nombre del Proyecto Descripción general del proyecto Productores participantes
II.
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes Origen del Proyecto
III.
LOCALIZACIÓN Macrolocalización Ubicación geográfica Clima Fisiografía Topografía Hidrología Suelos Croquis de macrolocalización Microlocalización Localización Colindancias Orografía Hidrografía Suelos Croquis de microlocalización Calificación del lugar
IV.
PLANEACION ES ESTRATEGICA Objetivos y Metas Misión y Visión Análisis FODA Estrategias Red de Valor
V.
ESTUDIO DE MERCADO Características del producto Oferta, Demanda Precios Canales de Comercialización
VI.
TAMAÑ O Tamaño mercado (demanda potencial) Distribución geográfica de la demanda Tamaño costo-producción tecnología Origen y presupuesto de los equipos
Tamaño disponibles potencia-capacidad Tamaño disponibilidad de materia prima VII VII.
ING NGE ENIER NIERIIA DEL DEL PRO PROYECT YECTO O Descripción del proceso Tecnología a utilizar Indicadores Técnicos Calendograma
VIII.
INVERSIONES Inversiones por fuente financiera Depreciaciones y amortizaciones
IX.
EVALUACIÓN FI FINANCIERA Indicadores financieros e interpretación Análisis de Riesgo
X. XI. XII.
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA SOCIOECONÓMICA EVALUACIÓN ECOLÓGICA ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD
XIII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES Impacto Socioeconómico Impacto Ecológico Recomendaciones
XIV. ANEXOS Documentación Legal Cotizaciones Estados Financieros XV.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BIBLIOGRAFICAS
I.- PRESENTACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO A DESARROLLAR: Sist Sistem ema a de refrig refriger erac ació ión n para para mango mango de expor exporta taci ción ón (Con (Const stru rucci cción ón y equipamiento de dos Cámaras de Refrigeración)
DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en dotar a la planta de tratamiento hidrotérmico del equipo neces necesar ario io para para el enfri enfriam amien iento to de mang mango o de export exportaci ación ón.. Este Este proy proyect ecto o es comple complemen mentar tario io de las inversi inversione oness realiza realizadas das ya que permit permitirá irá manten mantener er la frescura y calidad de los productos obtenidos en campo, tratados y enfriados hasta su transporte. Agregará valor al producto y consecuentemente incrementará los beneficios a los participantes. Esto se hará dentro de la normativa de USDA, misma que certifica los embarques hacia el país mencionado. Estas instalaciones beneficiarán a los productores (ejidatarios y pequeños propietarios) que actualmente cultivan mango en el municipio de San Pedro Tapanatepec Tapanatepec que no disponen de la infraestru infraestructura ctura necesaria necesaria para exportar exportar su producto. La empresa “Arcos” quienes ya tienen experiencia en esta actividad, aportará el capital complementario para la inversión. Los productores establecen con dicha empresa empresa comprom compromisos isos de compracompra-vent venta a del product producto, o, benefic beneficián iándose dose de los precios del mercado de exportación. Así mismo otorgarán facilidades para par a que las instalaciones se realicen en terrenos ejidales de la jurisdicción del municipio de San Pedro Tapanatepec, Oax.
PRODUCTORES PARTICIPANTES: Nombre: Asociación: “Arcos – Productores de Mango” Domicilio: Agricultura Poniente No. 48 Chahuites, Oaxaca
Teléfono: (971) 70043
Ocupación preponderante: Fruticultura: Producción, empaque y comercialización de Mango.
Cargo No. 01 02 03
Nombre:
Raúl Arcos Lozano Guillermo Arcos Lozano Rigoberto Arcos Lozano
Puesto: Presidente Secretario Tesorero
II.- MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES. El municipio de San Pedro Tapanatepec es el principal productor de mango de la región y el Estado, participando con 7,260 hectáreas (60% a nivel regional y 47% a nivel estatal) generando una producción de aproximadamente 70,400 toneladas y beneficiando de manera directa a 860 productores (SAGAR, CADER 01, 1998). El Estado de Oaxaca participa con 15,468 hectáreas, de las cuales el 80% se ubica en la región oriente del istmo (en 5 municipios: Tapanatepec, Zanatepec, Chahuites, San Francisco Ixhuatán y Reforma de Pineda). El resto (20%) se ubica en las regiones de La Cañada y Valle Nacional. Estos municipios generaron en 1998 una producción aproximada de 102,000 toneladas, beneficiando alrededor de 2,000 productores donde el 80% corresponde al sector social y el 20% a pequeños propietarios. (SAGAR, CADER 01, 1998) E.U.A. es el principal y mas cercano mercado de exportación, pero debido a las normas rígidas de este país en el control de la mosca mexicana de la fruta, así como un estricto control de calidad, se requiere de una infraestructura básica que contemple el tratamiento hidrotérmico y sistemas de enfriamiento y conservación, que permitan que el producto llegue a este mercado cumpliendo las normas y dentro de los estándares de calidad permitidos. El año pasado (2001) se inicio la construcción y el equipamiento de una Planta con tecnología moderna para el tratamiento hidrotérmico, de mayor capacidad que las 2 plantas que existen actualmente, en el municipio vecino de Chahuites, Oaxaca (operando con autorización de SAGARPA y USDA). Dicho proyecto ha sido posible gracias a la participación federal y estatal, así como de la Empresa Arcos y Productores. La empresa Arcos es propietaria de una de las plantas existentes y ha sido certificada cada año para la exportación a E.U.A., por lo que cuenta con la experiencia y el prestigio internacional en la exportación principalmente de las variedades Tommy Atkins, Haden y Ataulfo. Esta última fue obtenida en Chiapas y es única a nivel mundial, por lo que tiene enormes ventajas competitivas, además que su aceptación internacional es cada vez mayor.
ORIGEN DEL PROYECTO. El proyecto que se plantea en este momento, es complementario de la planta de tratamiento que se está instalando en el municipio de San Pedro Tapanatepec, y permitirá disponer de cámaras y equipo para enfriamiento del producto, hasta su transporte y comercialización (mercado de exportación), ya que el equipo de que dispone la empresa actualmente es insuficiente, alcanzando a llenar un solo contenedor por día. Para aprovechar la infraestructura hidrotérmica que se está instalando, se necesita ampliar el área de enfriamiento, con lo que se multiplicará el número de embarques actuales (a 3 contenedores diarios o más).
III.-LOCALIZACION MACROLOCALIZACION Ubicación geográfica Región, Estado, Municipio.
El proyecto se ubica en la Región del Istmo de Tehuantepec, en su parte correspondiente al Estado de Oaxaca en el municipio de San Pedro Tapanatepec, perteneciente al Distrito de Juchitán. Colindancias municipales:
Al Norte: Al Sur: Al Este: Al Oeste:
Con el municipio de San Miguel Chimalapa Con el Mar Muerto Con el estado de Chiapas Con el municipio de Zanatepec y San Francisco Ixhuatán
Coordenadas geográficas 16° 22’ Latitud Norte Latitud: 94° 12’ Longitud Oeste Longitud: Altitud: 40 metros sobre el nivel del mar Clima En el municipio de San Pedro Tapanatepec Oaxaca, el clima predominante es del tipo: Aw 2 (w) i g según el sistema de Clasificación climática de Koppen, modificado por García (García E., 1981) y se describe como Cálido sub-húmedo, con régimen de lluvias en verano, con las características siguientes (De acuerdo a los datos de la estación de Tapanatepec): Precipitación: 1,778.9 mm Temperatura media anual:25.9 ° C Durante el período de lluvias que ocurre de mayo a septiembre, se presenta un período de sequía llamado “canícula” o técnicamente denominado “sequía intraestival”, entre los meses de julio y agosto. El período de lluvias es menor de 6 meses. La lluvia es un factor limitante en la agricultura temporalera, sin embargo se logran rendimientos aceptables en cultivos adaptados a estas regiones como son el maíz, sorgo y frutales como el mango, limón, tamarindo y hortalizas como la sandía y melón. Se presentan fuertes vientos (provenientes del norte) en el período que va de octubre a marzo.
350 300 250 Precipitación
200
Temperatura 150
Evapotranspiración
100 50 0
E E N
Y L Z O M A J U M
P V S E N O
Fig.1. Comportamiento de los principales factores climáticos en el área d e estudio
Fisiografía La fisiografía predominante en el municipio de San Pedro Tapanatepec (Area donde se desarrolla el proyecto) es Planicie, por ser esta una continuación de la planicie costera de Oaxaca, colindando con la planicie costera de Chiapas. Topografía La topografía es regular, de poca pendiente, con lomeríos suaves utilizables en actividades pecuarias. En su mayor parte la fisiografía es adecuada para la agricultura y ganadería. Hidrología De acuerdo con SAGAR, la región es una superficie bien drenada constituida por una red fluvial de carácter temporal, enmarcada dentro de la Cuenca Lagunaria y del Mar muerto. El río Novillero es el más importante del municipio, con algunos arroyos afluentes de menor importancia y lagunas. Hacia el Sur se encuentra el Mar Muerto. Pese a la temporalidad de la mayor parte de los recursos hidrológicos, la cantidad de agua superficial disponible en la zona es potencialmente aprovechable para la agricultura y ganadería, si son realizadas obras como represas, embalse, bombeo, pozos profundos, pozos artesianos, etc. De hecho ya existen en el área pozos profundos y superficiales alimentado a sistemas de riego presurizados. Suelos Condicionados por el origen geológico sedimentario, encontramos los siguientes tipos de suelos, en orden de importancia, según la clasificación FAO-UNESCO: 1)Cambisol eutrico; 2)Cambisol crómico; 3)Regosol eutrico
CROQUIS DE MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION Localización Los predios de producción se ubican en el municipio de San Pedro Tapanatepec, tanto de pequeña propiedad como ejido y se puede llegar a ellos por caminos vecinales o terracerías transitables todo el año. La Planta de tratamiento hidrotérmico se ubicará a una distancia de 5 kilómetros de la cabecera municipal, hacia el sureste, a orillas de la Carretera Panamericana tramo Tapanatepec-Tapachula, Chis. Colindancias El lugar donde se localizará la planta de tratamiento hidrotérmico tiene las siguientes colindancias: Al Norte: Ejido Tapanatepec Al sur: Ejido Tapanatepec Al Este: Ejido Tapanatepec Al Oeste: Carretera Panamericana
Orografía La orografía es característica de la región, son terrenos planos, con pendientes menores del 2%.
Hidrografía El proyecto se ubica en la microcuenca del Río Novillero, que es el más importante del municipio. Existen arroyos afluentes de temporal, que son importantes estacionalmente como fuente de agua para la ganadería. El bajo nivel del manto freático permite aprovechar el agua mediante pozos, a cielo abierto o profundos.
Suelos Características de los suelos donde se ubica el proyecto: 1)Cambisol eutrico.- Suelos jóvenes poco desarrollados, con una capa superficial que presenta un cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación de arcilla, calcio, etc. Son moderadamente susceptibles a la erosión. 3)Feosem háplico.- Suelos que presentan una capa superficial oscura, sueva y rica en materia orgánica y nutrientes. Este tipo de suelo se encuentra en menor medida en el municipio, sobre todo en la rivera del Río ostuta. Se caracterizan por ser de texturas que van de medias a arcillosas de colores claros, medianamente ricos en Potasio, bajos en Nitrógeno y Fósforo. pH de ligeramente ácidos a neutros. Buen drenaje superficial e interno. Aptos para la mayoría de los cultivos anuales y perennes.
CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
IV.- PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivos •
•
Agregar valor al producto Mango y cumplir con los requisitos de sanidad y calidad que exige el principal mercado de exportación del mundo. Con ello incrementar los beneficios para el productor, al incorporar infraestructura moderna para el tratamiento, empaque, enfriamiento y comercialización, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos existentes, a través del equipamiento y tecnificación, aprovechando los apoyos que brinda el Programa Alianza para el Campo. Fomentar la integración de los productores en torno a un proceso productivo de importancia para la región y el país.
Metas •
•
Construir 2 cámaras de enfriamiento y conservación con capacidad para almacenar diariamente hasta 12,600 cajas (de 4.5 kilogramos) calidad exportación (tres embarques). Beneficiar una superficie de 1,000 hectáreas y 100 productores de mango por ciclo, del municipio de San pedro Tapanatepec, Oax..
MISIÓN
Consolidar e integrar a los productores al desarrollo regional, en
torno a un proceso productivo de importancia hacia su región, que permita el mejoramiento de su calidad de vida.
VISION
Consolidar una empresa exitosa, eficiente y sustentable,
que genere un efecto de cascada en el progreso económico y social de la región.
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS
* Cercanía a centros de producción
OPORTUNIDADES
*Existencia de apoyos federales y estatales para la actividad
* Personal Calificado
* Apertura y expansión de mercados internacionales
* Canal de comercialización definido
* Tecnología validada .
* Prestigio de la empresa
* Recursos naturales y posibilidad de expansión.
DEBILIDADES
AMENAZAS
* Falta mejorar calidad en campo
* Fenómenos naturales como sequía prolongada, huracanes, etc.
* Falta planear y organizar la producción
* Epifitias que se pudieran presentar * Baja de precios internacionales
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Mejorar infraestructura de postcosecha
Integración productiva
Mejorar tecnología del proceso de producción en campo y postcosecha Diversificar mercados
POLITICAS Aprovechar
los apoyos federales y estatales (Alianza para el campo, etc.) Optimizar los recursos existentes Asociación
con empresas empacadoras y comercializadoras
Aplicar
paquetes tecnológicos validados y la normativa para la certificación Nacional y de USDA
Ofertar productos con calidad en otros mercados del exterior como Europa y Asia
RED DE VALOR
i ó n a c a i c i f c l ó g i t r C e a s i t o p a r
S u l a b c o c o n t m e r a t r c i a c i a l i ó n z a p a c i ó r a Planta n Agroindustrial
Asociación con productores
Financiamiento
i ó n de n ) c a t n e Seg m r t a c i ó o p x E ( o me r c a d
V.-ESTUDIO DE MERCADO CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Mango fresco en presentación de cajas de cartón de 4.5 kg,clasificado por tamaño y variedad. Variedades Tommy (roja) y Ataulfo (amarilla) Al empacar, la pulpa debe ser de color amarillo huevo 12 a 14 grados brix Marca reconocida Los
frutos son producidos en las mejores condiciones climáticas y ANALISIS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO Los
frutos son producidos en las mejores condiciones climáticas y más temprano que otras regiones del país y del mundo. La variedad Ataulfo es originaria de esta región y sus características como son: bajo contenido de fibra, delicioso sabor y color son únicas a nivel mundial . Los
frutos son producidos en las mejores condiciones climáticas y ajo contenido de fibra, delicioso sabor y color son únicas a nivel mundial .
MERCADOS EL PRODUCTO EN EL MERCADO El mango es el 4° producto tropical más popular del mundo, después del plátano, la piña y el aguacate y el 5° en importancia dentro de la producción mundial de frutas, después de la naranja, la uva, la manzana y el plátano (CCI, 1997). Su consumo se incrementa cada año, a tal punto que cada 5 años el volumen de importaciones se duplica. Normalmente para el mercado de exportación se comercializa en cajas de 4.5 kg. Según datos registrados, las mas comerciales son las que contienen de 8 a 10 mangos (C8 y C10). La gran demanda del mercado interno es un factor que contribuye a que no se sigan los procedimientos debidos del control de calidad tanto en campo como
en postcosecha, ya que los consumidores se fijan más en el precio que en la calidad del producto. Esta situación sin embargo, ya está cambiando y a futuro los productores tendrán que poner más atención al cuidado del cultivo, manejo en cosecha y postcosecha si quieren obtener mayores beneficios.
México está desarrollando estrategias de mercado que le permitan afianzar su posición, principalmente con las variedades rojas como el Tommy Atkins y Haden, a través del desarrollo de marcas como “La Bamba” y potencialmente del mango en rebanadas. PRODUCTO PRINCIPAL. El principal producto de esta planta será mango fresco y empacado, de las variedades Tommy Atkins y Ataulfo. El producto debe cumplir las normas de maduración en Mango para variedades de exportación de EMEX, A.C. (Exportadores Mexicanos, A.C.), esto es, que debe tener el grado óptimo de madurez a cosecha: al partir un fruto, debe estar totalmente desarrollado, presentando la forma y color típico de la variedad, con los hombros llenos y la pulpa 100% de color amarillo huevo.
No hay subproductos.
Mercado Internacional América del Norte (E.U. y Canadá) A nivel mundial, las exportaciones de mango alcanzaron en 1997 la cifra de 351,000 toneladas, con un valor superior a los 303 millones de dólares. En este ámbito, México es el principal exportador participando aproximadamente con el 53.4% del volumen exportado, siguiéndole Filipinas con el 12.5%, La India con 7.8%, Pakistán con 4.7%, Holanda con 4.2%, Brasil 3.7%, Hong Kong 3% y Sudáfrica con el 2.7%. Estos países constituyen el 92% del mercado internacional. Las exportaciones globales de mango mexicano a diferentes países crecieron de 1993 a 1997 a un ritmo de 12.3% anual, habiendo pasado de 117,851 toneladas métricas en 1993 a 187,523 toneladas en 1997, lo que representó un incremento del 59.1% en solo 5 años. El principal mercado de exportación de mango fresco mexicano es los E.U.A. con 86%, siguiéndolo Canadá con 8%, Europa con el 3% y el 3% restante en otros países como Japón, Nueva Zelanda, Australia, Chile y otros. Las exportaciones a los E.U.A. han crecido a un ritmo de crecimiento anual de 15.4%, pasando de 91,272 toneladas métricas en 1993 a 161,868 toneladas en 1997 (incremento del 77.3% en el período). Ello indica que se trata de un mercado
en expansión, atribuible principalmente al incremento en la demanda del producto fresco, principalmente por las comunidades latinas y asiáticas residentes en ese país, y por otro lado a que ya se conoce mas esa fruta en el mencionado país. Las expectativas de crecimiento son buenas, infiriéndose que la demanda seguirá creciendo gradualmente, lo que dará lugar a un incremento paralelo en la oferta, el cual supone también que se reflejará en un movimiento de los precios. Las exportaciones de México a los diferentes países muestra una estacionalidad, de acuerdo a lo siguiente: E.U.A. Canadá Europa
Febrero a Julio Mayo a Julio Abril a Julio
Unión Europea El valor de este mercado en 1997 fue de 75,432 toneladas importadas, con un valor de 94.2 millones de dólares. La participación de México es este mercado representa menos del 20% del total que exporta. Los principales países exportadores en 1997 fueron Puerto Rico con el 12%, Brasil con 11.3%, Costa de Marfil con 10.8%, Sudáfrica con 9.5%, Perú con 8.9%, Venezuela con 8.1%, Israel con 7.6% , México con 6.0%, Pakistán con 5.3%, Costa Rica con 4.2%, el resto de países con menos del 3% son India, Mali, Tailandia, Ecuador, Gambia, Guatemala y Honduras. México se ubicó en el 8° lugar. Paradójicamente, a pesar del incremento en la demanda en el mercado europeo, en los últimos años la oferta ha crecido a un ritmo mayor que la demanda, originando un sobre abastecimiento del mercado y una presión a la baja en el precio. El europeo es un mercado muy competido, sobre todo en el período de abril a junio, donde llegan a juntarse hasta 15 proveedores mundiales, confluyendo los productores de África. Ante esta situación, México está desarrollando estrategias de mercado que le permitan afianzar su posición, principalmente con las variedades rojas como el Tommy Atkins y Haden, a través del desarrollo de marcas como “La Bamba” y potencialmente del mango en rebanadas PRECIOS (ANÁLISIS HISTORICO)
En el mercado de los E.U.A. se comercializa en cajas de 4.5 kg. De acuerdo a los datos registrados, la caja (C8 a C10) ha mostrado un precio estacionalmente marcado, con precios bajos entre mayo y septiembre durante los cuales se exportan a este país grandes volúmenes, llegando a estar por debajo de 1 dólar el kg., recuperándose a fines del año y principios con precios de 1.70 a 2.00 dólares el kg (7.6 a 9 dlls. La caja) Los precios a que se han comercializado los últimos años han oscilado de los 8 hasta 3 US dólares. Normalmente los mejores precios se alcanzan al principio de la temporada (febrero y marzo) y van descendiendo a medida que avanza.
Precios registrados en Miami: Fecha Calibre Dlls./Caja 7-04-1999 C8 8.00 - 8.25 7-05-1999 C8 3.75 - 5 7-01-2002 C8 6.00 - 6.75 8-02-2002 C8 6.00
Dlls./Kg 1.77 - 1.83 0.83 - 1.11 1.33 - 1.5 1.33
En el mercado de Europa, entre enero de 1997 y julio de 1999, los precios de la variedad Tommy Atkins, se situaron entre 1.2 y 2.0 US Dólares por Kilogramo, mientras que en el mismo mes de 1999 estuvieron entre 1.1 y 1.5 US Dólares por kilogramo, es de señalarse que los precios pagados por las variedades Kent y Keitt son muy similares a las de Tommy Atkins. En todos los casos el comportamiento de los precios es muy variable a lo largo de todo el año, hecho que está muy relacionado con la naturaleza de producto de lujo que aún tiene el mango. Por lo anterior, el marcado está sujeto a grandes variaciones tanto en la oferta como en la demanda y no muestran una tendencia a estabilizarse COMERCIALIZACION
El proceso de comercialización se da a través de las empacadoras. El productor vende su fruta a la empacadora y esta realiza la venta del producto de acuerdo a las normas internacionales de compra-venta, según el país de que se trate. En el caso de E.U. invariablemente tiene que llevar el producto el proceso de tratamiento hidrotérmico y haber estado los huertos inscritos en el control de Mosca mexicana de la fruta y certificación de los embarques por la SAGAR y USDA. En el caso del mercado de Canadá y Europa, no se hace un requisito indispensable el tratamiento hidrotérmico, salvo el caso que se trate de huertos cultivados orgánicamente, donde está prohibido el uso de pesticidas y agroquímicos. Para el caso de algunos mercados asiáticos como Japón si es necesario el tratamiento hidrotérmico.
Análisis del comportamiento de la oferta y la demanda de mango Tommy y Ataulfo, en el mercado estadounidense 1,000.00 900.00 800.00
m T s e l i M n e m u l o V
700.00 600.00 500.00 400.00
Demanda en Tm
300.00
Oferta en Tm
200.00 100.00 1997
1999
2001
2003
2005
2007
Año
Comportamiento del precio de mango, dolares/ kilogramo en los Angeles año 2002.
2.5 2 . g k / l l 1.5 D o i c 1 e r P
0.5 0
l o i o o i o u i o t o r e b r e r e b r e l e r r e r a r z o A b r a y u n b m b t u m J n o s m J b M E e M i e i e i c A g p i t e O c o v F D e N Meses S
Ataulfo Mexico Tommy Atkins Mexico Tommy Atkins Brasil Tommy Atkins Ecuador Tommy Atkins Nicaragua
VI.-TAMAÑO DE LA PLANTA TAMAÑO DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA DEMANDA
AÑO
VOLUMEN (TM)
MERCADO
2003
3,473
USA
513,032
2004
5,209
USA
600,247
2005
5,209
USA
702,290
2006
5,209
USA
821,679
2007
5,209
USA
961,364
DEMANDA
TAMAÑO MERCADO –DEMANDA
AÑO
VOLUMEN EN PLANTA (TM)
DEMANDA USA (TM)
% DE PARTIC. TOTAL
% PARTIC. / DEMANDA INSATISFECHA
2003
3,473
513,032
0.68
5.68
2004
5,209
600,247
0.87
8.34
2005
5,209
702,290
0.74
8.36
2006
5,209
821,679
0.63
8.67
2007
5,209
961,364
0.54
9.46
TAMAÑO- COSTO- PRODUCCIÓN- TECONOLOGIA
TAM AÑO
SIT.
CON EL
ACTUAL
PROY.
33 20 1100 1
99 60 3300 2
TECNOL.
INVERSION
INTERNAC.
2,894,597
CAP. INSTALA DA
Tn CAP.ALMACEN.FRIO Tn CAJAS DE 30 KG/DIA Num CAMARAS DE ENFR. Num RECEP.MANGO(DIA)
ORIGEN Y PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS: ---Anexos-----
TAMAÑOS DISPONIBLES, POTENCIA, CAPACIDAD ---Anexos-----
TAMAÑO, DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. •
La materia prima es el mango fresco, mismo que es acarreado de las huertas de los productores hacia la planta.
Los insumos utilizados son: • • • • • •
Producto para desinfectar el agua: hipoclorito de sodio Cajas de cartón y flejes de plástico Tarimas Gomas, tinta, papeletas Gas Energía eléctrica
PRECIOS DE COMPRA DE MATERIA PRIMA: La materia prima se compra a los productores, de acuerdo al convenio establecido cada año, a precios desde $120 a 25, en promedio $40.00 •
PROVEEDORES: Nombre del Productor
Raúl Arcos Raul Arcos Raúl Arcos Raúl Arcos Guillermo Arcos Guillemo Arcos Guillermo Arcos Rigoberto Arcos Rigoberto Arcos Rigoberto Arcos Rigoberto Arcos Alfredo García Araceli Ramírez Baltazar Pérez Viviano Sibaja Casildo Pinacho Cleofás Medina
Nombre del Predio
Superficie Producción (Cajas de (has) 30 kg) al 30/04/00
El Palenque Agapito El Camarón El Molino El Palmar Los Naranjos Palo Blanco Rancho Nuevo Rincón Cebo Tulamina Santa Cecilia La Esperanza Innominado El Caoba El Cuajilote Los Nanches El Razo y Pola
63-00-00 6-00-00 20-00-00 20-00-00 85-00-00 80-00-00 72-00-00 50-00-00 15-00-00 60-00-00 68-00-00 7-00-00 10-00-00 14-00-00 9-00-00 10-00-00 14-00-00
38,127 555 4,225 2,634 41 533 10,020 19,561 390 5,990 5,225 1,287 3,306 5,296 3,084 2,537 5,321
Concepción Canizalez Heberto Velázquez Enrique Calimayor Fidencio Díaz Florentino Ruiz Gonzalo López Idalia Santos Indalecio Sibaja José Abel de Los Santos José Alfredo Santos Juan Néstor Núñez Juan Manuel Cruz Manuel de Jesús Pineda Margarita Cabrera Miguel López Norberto Ramos Pedro Aguilar Regulo Ricoy Santiago Meléndez Saúl López Teresa Álvarez Teresa Ramos Usbel de la Paz Gtz. Víctor Escobar TOTAL
Innominado Innominado Los Nanches El Terronal Innominado Innominado El Terronal Innominado Varios predios Innominado Las Pilas La Unidad Innominado Los Nanches Innominado Innominado La Unidad Innominado Pueblo Viejo Innominado El Terronal Rosarito Innominado La Unidad
1-00-00 3-00-00 18-00-00 17-00-00 1-00-00 45-00-00 3-00-00 15-00-00 12-00-00 1-00-00 33-00-00 5-00-00 2-00-00 24-00-00 4-00-00 4-00-00 2-00-00 12-00-00 15-00-00 3-00-00 4-00-00 16-00-00 1-00-00 2-00-00 846-00-00
149 996 1,034 8,467 220 15,251 826 4,857 3470 252 12,499 1,781 584 10,033 1,394 1,287 192 4,052 304 1,030 1,362 3,080 102 509 181,873
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION
PRODUCCION EN CAMPO
PLANTA AGROINDUSTRIAL
CERTIFICACION
CENTROS COMERCIALES
BODEGA EN USA
SELECCIÓN, TRAT. Y EMPAQUE
VII.- INGENIERIA DE PROYECTO
Descripción del proceso Únicamente se señala el flujo del proceso agroindustrial.
Área de Recepción del producto de campo Área de preselección y lavado Área de tratamiento hidrotérmico. Area de pre-enfriado (Hidrocooler) Area cuarentenada: Selección
Empaque
Etiquetado
Enfriado Embarque
Enfriado En esta área se almacenan las cajas de exportación acomodadas en paneles de 192 cajas cada una, a una temperatura de 10° C, durante un tiempo de 8 horas, antes del embarque. Las cámaras deberán tener una capacidad mínima de 20 paneles (17,280 Kg), que es la carga mínima que llevan los contenedores (trailers). El sistema de refrigeración que se llevará a cabo es mediante la circulación de aire frío y húmedo, que pasa a través de los paneles, absorbiendo calor del producto hasta la temperatura adecuada. Los procesos que provocan el deterioro de los alimentos son de carácter: físico, químico, bioquímico y microbiológico. Para frenar la acción de estos procesos se buscan condiciones de almacenaje que retarden el deterioro de los productos. Entre estas condiciones se encuentran
la temperatura, la humedad relativa, la circulación del aire, la composición de la atmósfera de la cámara. De estas, la temperatura constituye el factor de mayor incidencia. A medida que la temperatura disminuye todos los procesos causantes del deterioro se ven disminuidos, lo que trae como consecuencia la prolongación de la vida útil de los productos almacenados. A medida que la humedad relativa aumenta la evaporación disminuye pues el gradiente para la transferencia disminuye, sin embargo, ello beneficia el desarrollo de los microorganismos. La humedad relativa podrá ser más alta en la medida en que la temperatura sea más baja. No obstante, esta temperatura de conservación tiene límites basado en un análisis económico así como en la posible influencia sobre el producto. En el caso del mango, temperaturas por debajo de los 8 grados centígrados pueden provocar quemaduras y daños en la calidad. Cuando la circulación del aire aumenta las pérdidas por evaporación se incrementan lo que a su vez provoca en los productos una superficie desecada poco favorable para el desarrollo de los microorganismos. No obstante, el que se logre el resultado esperado está en dependencia de otros factores, además de la temperatura y las otras condiciones de almacenaje. La vida útil de los vegetales refrigerados depende de la variedad, parte almacenada, las condiciones de su recolección y la temperatura durante su transporte, entre otras. En las frutas de patrón climatérico se produce durante su almacenamiento un incremento brusco de su actividad respiratoria. Entre estas frutas se cuentan el aguacate, el mango y la papaya. La refrigeración reduce esta actividad respiratoria. La refrigeración consiste en la conservación de los productos a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. De manera general, la refrigeración adecuada para el mango oscila entre 8 y 13 ºC, a una humedad relativa alrededor del 90%. De esta forma se consigue que el valor nutricional y las características organolépticas casi no se diferencien de las de los productos al inicio de su almacenaje. Por esta razón que los productos frescos refrigerados son considerados por los consumidores como alimentos saludables. En estas condiciones el producto puede permanecer de 3 a 6 semanas, tiempo más que suficiente para su distribución a los centros de consumo en el extranjero.
Embarque Se realiza en contenedores o trailers equipados con sistemas de refrigeración, los cuales son previamente enfriados antes de cargar el producto. La capacidad permitida por trailer depende de la vía a seguir, ya que si es por
Nogales el límite permitido es de 3,840 cajas (17.28 ton), y si es por otras vías se puede permitir hasta 4,992 cajas (22 ton) de exportación. Normalmente un embarque por otras vías consta de 4,400 cajas de 4.5 kg de contenido neto, alrededor de 20 toneladas
Tecnología a utilizar La tecnología que se utilizará en este proceso en planta es totalmente moderna con sistemas avanzados, utilizados en otras partes del país con grandes ventajas para agregar calidad y valor al producto y al mismo tiempo cumplir con las normas USDA (United States Departament of Agriculture) que permitan tener acceso al principal mercado de exportación que son los E.U.A. Así mismo este proceso está garantizado por la experiencia de los empresarios que participan en esta agroasociación, en este tipo de actividad agroindustrial, así como del buen nivel tecnológico de los productores de mango, que permite tener calidad desde el origen del producto en el campo.
En el caso específico de las cámaras de enfriamiento se utilizará la tecnología de enfriamiento mediante circulación de aire frío y húmedo, que pasa a través de doce paneles con 192 cajas cada una, debiendo tener las cámaras la capacidad de enfriar cada vez 20 panelas, que es la capacidad mínima que deben llevar los contenedores (trailers). Esto implica equipos y sistemas de alto uso de energía para extraer el calor del producto, mismos que se proponen llevar a cabo con el proyecto.
Indicadores técnicos CONCEPTO CAPACIDAD INSTALADA RECEPCION MANGO /DIA ALMACENAMIENTO EN FRIO TURNOS/DIA DE 8 HRS. CAJAS DE 30 KG/DIA
VALOR
SIT.
A
Ñ
O
S
Unitario
ACTUAL
1
2
3
4
5
Tn Tn Num Num
33 20 1 1100
99 60 1 3300
99 60 1 3300
99 60 1 3300
99 60 1 3300
99 60 1 3300
Num Num Num
3 2 120 1
3 2 120 2
3 2 120 2
3 2 120 2
3 2 120 2
3 2 120 2
% % %
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
4400 407
13200 1221
13200 1221
13200 1221
13200 1221
13200 1221
INVENTARIOS Y MEDIOS DE PRODUCC. TANQUES DE TRATAMIENTO CANASTAS POR TANQUE CAJAS (18 KG) /CANASTA CAMARAS DE ENFRIAMIENTO
INDICADORES PRODUCTIVOS RENDIMIENTO: NACIONAL EXPORTACION PERDIDAS
PRODUCCION
(volumen de cajas por día) CAJAS EXPORTACION DE 4.5 KG CAJAS NACIONAL DE 30 KG
Valor Unitario ($) Actual Futuro
CALENDOGRAMA Nota: Los datos de la actividad primaria son solo informativos.
ACTIVIDADES
EVALUACION DE PROYECTO GESTIONES ASESORIA PROFESIONAL COSECHA RECEPCION, TRATAMIENTO EMPAQUE, ETC.
APOYOS FINANCIEROS COMPRA DE EQUIPOS E INS. COMERCIALIZACION RECUPERACIONES
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MZO
ABR
MAY
JUN
VIII.- INVERSIONES
CONCE PTOS
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ALIANZA BENEFICIARIOS $ % $ %
NUM.
UNID.
INVERSIONES FIJAS CON EL PROYECTO SISTEMA DE REFRIGERACION PARA MANGO DE EXPORTACION
1
UN
2,894,597 2,894,597
500,000
17%
2,394,597
83%
INVERSIONES FIJAS ANTERIORES PLANTA DE SELEC. Y TRATAMIENTO HIDROTERMICO (EQ. Y OBRA CIVIL)
1
UN
6,351,278 6,351,278
0
0%
6,351,278
100%
9,245,875
SUBTOTAL
500,000
OTRAS F. % $
8,745,875
INVERSION DIFERIDA EVALUACION DEL PROYECTO GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1 1
UN UN
10,000 15,000
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS GASTOS GENERALES
10,000 15,000
25,000
10,000 15,000
0
100% 100%
25,000
1
UN
21,155,033
21,155,033
100%
1
UN
1,800,000
1,800,000
100%
SUBTOTAL TOTAL DE LA INVERSION
22,955,033
0
22,955,033
32,225,908
500,000
31,725,908
0
CUADRO DE DEPRECIACIONES
CONCEPTO
MONTO
CARGOS ANUALES
TASA DEPREC. (%) 1
2
3
4
5
VALOR DE RESCATE
HIDROTERMICO (actual)
3,158,698
10%
315870
315870
315870 315870 315870
1,579,349
CONSTRUCCIONES (actual)
3,192,580
5%
159629
159629
159629 159629 159629
2,394,435
SIST. DE ENFRIAMIENTO
2,894,597
20%
578919
578919
578919 578919 578919
0
(proyecto)
CUADRO DE DEPRECIACIONES
CONCEPTO
MONTO
CARGOS ANUALES
TASA DEPREC. (%) 1
2
3
4
5
VALOR DE RESCATE
HIDROTERMICO (actual)
3,158,698
10%
315870
315870
315870 315870 315870
1,579,349
CONSTRUCCIONES (actual)
3,192,580
5%
159629
159629
159629 159629 159629
2,394,435
SIST. DE ENFRIAMIENTO
2,894,597
20%
578919
578919
578919 578919 578919
0
(proyecto)
TOTAL
9,245,875
1054418 1054418 1054418 1E+06 1054418 3,973,784
CUADRO DE AMORTIZACIONES CARGOS ANUALES CONCEPTO
MONTO VIDA UTIL DEL PROY.(AÑOS)
1
2
3
4
5
INVERSIONES DIFERIDAS
Evaluación del proyecto
10,000
5
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
Gastos de organización
15,000
5
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
TOTAL
25,000
IX.- EVALUACIÓN FINANCIERA
(PESOS) CONCEPTOS AÑOS 3
SITUACION
1
ACTUAL
TEMPORADA
2
4
5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20,239,220 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 15,303,349 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 4,935,871 7,403,797 7,403,797 7,403,797 7,403,797 7,403,797 0 0 0 0 0 0
1.-TOTAL DE INGRESOS 2.-TOTAL DE EGRESOS 3.- SALDO 4.-FINANCIAMIENTO BCOS. REFACC.INVERSIONES FIJAS AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
0
5.-FONDOS DE FOMENTO REFACC.INVERSIONES FIJAS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
6.- CAPITAL SOCIAL ALIANZA PARA EL CAMPO REFACC.INVERSIONES FIJAS
0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 0 0 0 0 0 0 0
AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
RECURSOS PROPIOS REFACC.INVERSIONES FIJAS AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
7.-(+) TOTAL FINANCIAMIENTO 8.-SALDO 9.-(-) INVERSION FIJA 10.- SALDO 9.- AMORTIZACIONES PRINCIPAL REFAC.BANCOS
0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033
0 4,935,871 0 4,935,871 0 0
22,955,033 30,358,830 0 30,358,830 22,955,033 0
22,955,033 30,358,830 0 30,358,830 22,955,033 0
22,955,033 30,358,830 0 30,358,830 22,955,033 0
22,955,033 30,358,830 0 30,358,830 22,955,033 0
22,955,033 30,358,830 0 30,358,830 22,955,033 0
0
0
0
0
0
0
AVIO BANCOS
INTERESES
REFAC.BANCOS AVIO BANCOS
REC. CAPITAL DE TRABAJO 10.- SALDO FINAL CAPACIDAD DE PAGO PUNTOS DE EQUILIBRIO INGRESOS
0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 4,935,871 7,403,797 7,403,797 7,403,797 7,403,797 7,403,797 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
$ 3,958,210 5,937,321 5,937,321 5,937,321 5,937,321 5,937,321 %
PRODUCCION (Cajas de 30 kg) PRECIO/CAJA
$
19.6% 116,418 34.00
19.6% 174,627 34.00
19.6% 174,627 34.00
19.6% 174,627 34.00
19.6% 174,627 34.00
19.6% 174,627 34.00
AÑOS CONCEPTOS
0
1
2
3
4
5
INGRESOS "CON EL PROYECTO"
0 30,358,830 30,358,830
30,358,83030,358,830 30,358,830
EGRESOS "CON EL PROYECTO"
0 22,955,033 22,955,033
22,955,03322,955,033 22,955,033
INGRESOS - COSTOS "CON EL PROYECTO"
0 7,403,797
7,403,797
7,403,797 7,403,797 7,403,797
INGRESOS "SIN EL PROYECTO"
020,239,220 20,239,220
20,239,220 20,239,220 20,239,220
EGRESOS "SIN EL PROYECTO"
015,303,349 15,303,349
15,303,349 15,303,349 15,303,349
INGRESOS - COSTOS "SIN EL PROYECTO"
0 4,935,871 4,935,871
4,935,871 4,935,871 4,935,871
BENEFICIO INCREMENTAL NETO
0 2,467,926 2,467,926
2,467,926 2,467,926 2,467,926
OTROS BEN. O COSTOS INVERSIONES FIJAS
9,270,875
VALORES RESIDUALES
3,973,784
INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO RECUPERACION DEL CAPITAL
FLUJO DE EFECTIVO
TIR VAN
157,500 157,500
9,270,875 2,310,426 2,467,926
2,467,926 2,467,926 6,599,210
18.48% 1,197,449.6
TREMA :
13.50%
RELACION BENEFICIO / COSTO DEL PROYECTO DEL CAPITAL
1.18 1.32
COSTO DE OPORTUNIDAD** 6.75%
OBSERVACIONES: **Tasa utilizada: Cetes 28 días (agosto): 6.68% redondeado al cuarto de punto más cercano. Datos "Sin el Proyecto" corresponden a situación actual Se toma la inversión Inicial, sin considerar el capital de trabajo. (Activos fijos existentes, Inversión del proyecto, y activo diferido) El incremento de capital se estimó con base al déficit de capital de trabajo del año 1.
A partir del año 2 ya no se registra incremento del capital por estabilización del proyecto. REMA= Costo de Oportunidad + el 100% de premio al riesgo.
P..RECUPERACIÓN: 4 AÑOS 7 MESES INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS: VAN: El Van positivo en $1,197,449.60 nos indica la ganancia que tendríamos con nuestro proyecto a una tasa de actualización (TREMA) del 13.5%. TIR: El valor de la Tasa Interna de retorno es superior en 4.98 puntos porcentuales a la TREMA, lo cual nos indica que tenemos un margen de rentabilidad por arriba de la esperada con la TREMA, por lo cual se acepta nuestro proyecto. RBC: Es mayor a 1, en 0.18 unidades, lo que indica que por cada peso que invirtamos estamos recuperando el peso más 18 centavos. PR : Indica que a la TREMA especificada, la inversión del proyecto se recupera en un período de 4 años 7 meses.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO _____________ ESTIMACION DE RIESGO _______________________ CAPTURA DE RANGOS DE VALORES POSIBLES PARA EFECTUAR SIMULACIONES VARIABLE 1 :
INVERSIONES
INVERSION PROGRAMADA 1 DECREMENTO LIMITE (RECOMENDABLE 0%) 2 AUMENTO LIMITE
VARIABLE 2 :
6 7 8 9
UNIDADES FISICAS 5370 UNIDADES FISICAS 3580 UNIDADES FISICAS 5370
PRECIO
PRECIO BASE DEL PRODUCTO PRINCIPAL PRECIO MINIMO PRECIO MAXIMO REPRESENTA EL INGRESO PRODUCTO PRINC.DEL INGRESO TOTAL
VARIABLE 4 :
9,270,875.0 % 0 % 0
RENDIMIENTO
3 RENDIMIENTO UNITARIO BASE 4 RENDIMIENTO MINIMO 5 RENDIMIENTO MAXIMO
VARIABLE 3 :
( $ ):
$ 7,777 $ 6,333 $ 7,777 % 60
COSTO OPERACION
10 REPRESENTA EL COSTO INSUMO PRINCIPAL DEL COSTO TOTAL 11 DECREMENTO LIMITE DEL COSTO INSUMO PRINCIPAL 12 AUMENTO LIMITE DEL COSTO INSUMO PRINCIPAL
% 22 % 0 % 10
VARIABLE 5 :
CAPITAL DE TRABAJO
13 DECREMENTO LIMITE DEL CAPITAL DE TRABAJO 14 AUMENTO LIMITE DEL CAPITAL DE TRABAJO
% 0 % 2
R E S U L T A D O S
VALORES CON INFORMACION BASE DEL PROYECTO (RESULTADOS DETERMINISTICOS) TIR (%) = 18.4 VPN ( N$ ) = 1,359,105.0 REL. BENEF/COST = 1.14 _________________________________________________________________________ RESULTADOS DE CORRIDAS ALEATORIAS : 1,000 PROBABILIDADES DE OCURRENCIA (%) T I R (%) V.P.N. ( N$ ) BENEFICIO/COSTO RANGO
PROBABILIDAD
RANGO PROBABILIDAD
RANGO PROBABILIDAD
________________________________________________________________________ < 0 0.0 < 0 40.5 < 1 40.5 0- 5 0.0 0 714822 43.8 1.0 1.1 51.1 5 - 10 1.0 714822 1429644 15.7 1.1 1.2 8.4 10 - 20 99.0 1429644 2144467 0.0 1.2 1.3 0.0 20 - 30 0.0 2144467 2859289 0.0 1.3 1.4 0.0 30 - 50 0.0 2859289 3574112 0.0 1.4 1.5 0.0 50 - 75 0.0 3574112 4288934 0.0 1.5 2.0 0.0 > 75 0.0 4288934 5003757 0.0 > 2.0 0.0 _________________________________________________________________________ VALORES ESPERADOS: TIR (%) 14.0 VPN(N$)= 148,689.2 REL.B/COS= 1.02
INTERPRETACIÓN De acuerdo con el análisis de las corridas aleatorias, podemos concluir que el proyecto no es altamente sensible, con una alta probabilidad de valores positivos del VAN (59.5%) y una TIR mayor al costo de oportunidad (99%).
X.- EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA
CONCEPTOS
ACTUAL
CON EL PROY. Año 5
1) jornales
7,549
11,283
3) Derrama económica en salarios
898,200
1,342,440
4) Oferta de producto en unidades( tn)
3,580
5,370
5) Valor de la producción
20.239, 220
30,358,830
INCREMENTO 3,734
( 49%)
444,240 (49%) 1,790 (50%) 10,119,610 (50%)
XI.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO GENERADO POR EL PROYECTO
Impacto sobre:
Positivo
Nulo
Negativo Negativo moderado significativo X
Suelos Corrientes o cuerpos de agua
X
Aire
X
Paisaje
X
Vegetación o fauna
X
Ruido
X
COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO
Actividades
Resultado deseado: Mejor Calidad de vida
Resultado no deseado: Costo ambiental y Social
Industrialización del mango
Promueve mejora Contaminación mínima económica en las familias del medio ambiente de los productores
Comercialización
Permite obtener un mejor precio del producto
Tecnificación
Genera conocimiento
Deterioro mínimo del medio ambiente
XII.-ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD a) PRODUCTIVIDAD El proyecto refleja altos niveles de rendimiento expresados en relación beneficio costo a partir del primer año de funcionamiento hasta el quinto año de evaluación. b) RESILIENCIA Existen casos específicos que de ocurrir, el proyecto se tambalearía en las condiciones actuales, como por ejemplo, ante un cierre de la frontera estadounidense al mango producido en la zona, por lo que es necesario tener como alternativa la diversificación del mercado de exportación. c) CONFIABILIDAD Dado que la empresa que soporta el proyecto tiene presencia en el mercado, y a lo largo de su experiencia ha presentado poca variabilidad ante perturbaciones normales ocasionados por factores externos, se le considera al presente con un nivel de confiabilidad aceptable en su desarrollo. Respecto al análisis realizado sobre el impacto ambiental, se le considera un nivel de impacto mínimo, habiendo de reducir el impacto ambiental sobre el recurso suelo que el proyecto ocasiona de manera directa e indirecta. d) EQUIDAD Considerando que en la ejecución del proyecto se involucra a los productores primarios para alimentar a la planta, a los obrers que alquilan su fuerza de trabajo así como al grupo de productores asociados a la empresa empacadora que asumen el riesgo de la inversión, se estima un grado de equidad aceptable en la distribución de los beneficios entre los actores que intervienen en ella. e) ESTABILIDAD El proyecto señala una estabilidad constante a lo largo de los cinco años de análisis, debido en gran parte al grado de interrelación tan estrecha que existe entre los productores primarios y los empresarios que permite asegurar a la planta la materia prima principal necesaria para su procesamiento. f) ADAPTABILIDAD O FLEXIBILIDAD En puntos medulares como la comercialización, el proyecto asociado a la empresa en lo general presenta un grado de flexibilidad escasa a media, como por ejemplo si el mercado estadounidense cierra su frontera, hace falta otro mercado
alternativo en donde vender el producto, o si los precios del mango disminuyen marcadamente y la actividad deja de ser negocio, el hidrotérmico deja de tener su razón de ser y los cuartos de preenfriado necesitarían de otros productos hortofrutícolas como el melón y la papaya que también se producen en la región. g) AUTOGESTION Existe una estrecha relación entre la empresa empacadora y los diferentes actores que intervienen en todo el proceso que comprende desde la producción primaria hasta el proceso de comercialización, por lo que la capacidad de autogestión del sistema, es confiable, segura y madura. CONCLUSIONES Los indicadores financieros señalan al proyecto como rentable. El proyecto generará por si mismo 3, 734 jornales directos y una derrama de $444,240.00 por concepto de pago de salarios por ciclo productivo. El proyecto generará un incremento en las ganancias de $2,467,926.00 a los inversionistas por ciclo productivo. Se promoverá un mayor movimiento económico de la región en beneficio de sus pobladores en general. El impacto ambiental provocado por la empacadora es mínimo. DICTAMEN El proyecto es viable financiera, social, ecológica y económicamente.
ORGANIZACIÓN FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA. La Empresa Arcos se encuentra legalmente constituida como Sociedad Anónima de Capital variable. Los Productores de Mango se agrupan con el fin de constituirse legalmente como grupo de productores para asegurar su comercialización y mejorar el precio de venta. Ambos participantes firman convenio de compra-venta, en la cual la empresa privada obtiene la seguridad de la entrega del producto (abasto de materia prima) , lo cual le permite una operación constante y segura. Los productores por su parte, obtienen la seguridad de que su producto será recibido por la empresa, siempre que cumplan con las normas de campo y postcosecha de la SAGARPA y USDA, a un mejor precio que el que obtendrían de los intermediarios locales (mercado nacional).
ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Representantes de los productores
CONVENIOS DE COMPRAVENTA
Agroempresa Arcos Hnos.
USDA SAGARPA (Certificación)
Gerente o erativo
Supervisor de campo
Cuerpo técnico
Trabajadores de campo
Trabajadores de campo
Trabajadores de campo
Supervisor de calidad en planta
Encargados de las diferentes
XIII.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los indicadores financieros señalan al proyecto como rentable. El proyecto generará por si mismo 3, 734 jornales directos y una derrama de $444,240.00 por concepto de pago de salarios por ciclo productivo. El proyecto generará un incremento en las ganancias de $2,467,926.00 a los inversionistas por ciclo productivo. Se promoverá un mayor movimiento económico de la región en beneficio de sus pobladores en general. El impacto ambiental provocado por la empacadora es mínimo.
DICTAMEN El proyecto es viable financiera, social, ecológica y económicamente.
XI.- ANEXOS