Cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora Fumiaf

Fu n d a c i ó n M e x i c a n a p a r a l a I n v e s t i g a c i ó n A g r o pe pe c u a r i a y F o r e s t a l , A . C. C.

Cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora en México Plan de Negocios

“La Agricultura: Una Opción Empresarial”

Noviembre de 2005

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005.

Contenido 1.

Presentación.

2.

Resumen Ejecutivo. 2.1 Introducción. 2.2 Desarrollo del Proyecto. 2.3 Aspectos técnicos de la Indus Indu stria. 2.4 Impacto Social y Económico. 2.5 Conclusión.

3.

Antecedentes y Justificación. 3.1 Antecedentes. 3.2 Justificación.

4.

Determinación de las especies potenciales de cada uno de los productos.

5.

Análisis de Mercado. 5.1 Participantes en el mercado mercado. 5.2 Exportación e importación. 5.2.1 Exportación. 5.2. 5.2.2 Importación. 5.3 Desarrollos en los mercados relevantes. 5.4 Proceso de distribución (co (comercialización). 5.5 Los productos y su origen. 5.6 Demanda que será cubierta por la empres empresa. 5.7 Estacionalidad de de la demanda y la oferta. 5.8 La competencia competencia. 5.9 El consumidor. 5.10 Difusión promoción promoción. 5.11 Costos y precios. 5.11.1 Precios en Estados Unidos. 5.11.2 Precios en el mercado nacional. 5.11.3 Costos.

6.

Oportunidades. 6.1 Los problemas y las soluciones. 6.2 Requisitos del mercado y sus cli clientes. 6.3 Identificación de oportunidades. 6.4 Concepto de Estrategia. 6.5 Tecnología. 6.6 Distribución. 6.7 Producción. 6.8 Post-Cosecha.

7.

Competencia. 7.1 Descripción de la competencia. 7.2 Análisis FODA.

8.

Objetivos.

2


9.

Análisis Económico. 9.1 Base del proyecto. 9.2 Costos e ingreso ingresos. 9.3 Financiamien Financiamiento. 9.4 Inversiones. 9.5 Capital de trabajo y flujo en caja. 9.6 Punto de equilibrio.

10.

Recursos Necesarios. 10.1 Tecnología. 10.1.1 Estacionalidad de la producción de zarzamora y frambuesa a nivel ni vel nacional. 10.1. 10.1.2 Tecnología para la pr producción de Zarzamora y Frambuesa. 10.2 Conocimiento y experiencia. 10.3 Personal. 10.4 Materiales.

11.

Riesgos y Rendimientos. 11.1 Plagas y enfermedad enfermedades. 11.1.1 Frambuesa. 11.1. 11.1.2 Zarzamora. 11.2 Climatológicos y suelo. 11.2.1 Frambuesa. Frambuesa. 11.2.2 Zarzamora. 11.3 Rendimientos.

12.

Planeación del proyecto. 12.1 Localización del proyecto 12.2 Factores que influyen en la localización. 12.3 Requerimientos del proyecto. 12.4 Aptitud regional. 12.5 Tamaño del proyecto. 12.6 Factores condicionales. 12.7 Capacidad de producción. 12.8 Selección de la tecnología a utilizar. 12.9 Proceso de producció producción. 12.10 Parámetros técnicos. 12.11 Mejoras territoriales requeridas. 12.12 Maquinaria y equipo. 12.13 Insumos, mano de obra y servicios auxiliares. auxil iares. 12.14 Obra civil e infraestructura.

13.

Figura jurídica de la empresa.

14.

Organización Administrativa. 14.1 Procedencia de la mano de obra. 14.2 Organigrama de la empresa 14.3 División del trabajo y salarios.

15.

Evaluación del proyecto. 15.1 Impacto neto del proyecto. 15.2 Flujo de efectivo del proyecto. 15.3 Relación Beneficio/Costo. Beneficio/Costo. 15.4 Valor Actual Neto (VAN).

3


15.5 15.6 15.7

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto. Balance general y Razones financieras. Análisis de sustentabilidad.

16.

Propuesta de asesoría para la instrumentación del plan de negocio. 16.1 Procedimientos y Trámites para la Exportación. 16.2 Certificación y Barreras no Arancelarias. 16.2. 16.2.1 Certificación para la Exportación. 16.3 Barreras no Arancelarias. 16.4 Barreras Arancelarias.

17.

Anexos. 17.1 Índice de Tablas. 17.2 Índice de Fig Figuras. 17.3 Bibliografía.

El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :

4

•

Ing. Leticia Martínez Romero.

•

L. Oscar Martínez Torres.


1.

Presentación. La Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. ha adoptado como parte de sus actividades de promoción y divulgación a la actividad en México, la elaboración de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrícolas, que permitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los fundamentos que determinan el desarrollo exitoso de cultivos estratégicos en nuestro país. Se busca establecer los factores críticos de éxito éxi to que permiten alcanzar rentabilidades financieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrícolas, y de este modo divulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opción de inversión, si se les impulsa adecuadamente. El presente Plan de Negocios se enfoca a la producción de Berries (Frambuesa y Zarzamora). En los capítulos subsecuentes se plantean las áreas de oportunidad y retos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.

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2. 2.1

Resumen Ejecutivo. Introducción. Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano, la fresa y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries, especies poco producidas en México, pero de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde su cultivo constituye inversiones considerables de capital. Aunque ambos cultivos no dejan de tener una importancia marginal en la agricultura nacional, a partir de 1992 han empezado a llamar poderosamente la atención de productores privados y de las dependencias gubernamentales a tal grado que la superficie dedicada a zarzamora se ha incrementado. Entre las principales razones que explican el porqué del interés que han despertado estos frutales, destacan. principalmente cinco: 1) elevada rentabilidad, 2) rápido retorno, desde el segundo año; 3) uso intensivo de mano de obra (900 jornales por hectárea), 4) versatilidad de los frutos para su consumo y., 5) grandes posibilidades de exportación. A nivel internacional, el berry de mayor producción y comercio entre países es la frambuesa, siendo la participación de México prácticamente marginal. Sin embargo, en la producción y comercio de zarzamora, nuestro país tiende a ganar presencia, toda vez que aporta cerca del 7% de la producción mundial. Una ventaja comparativa de México lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus exportaciones se realiza en la época (octubre-enero) en que estos productos alcanzan los precios más elevados debido a la escasez de oferta. Un factor que ha limitado el incremento de las exportaciones lo constituye la nula organización de los pequeños productores. Si a esto se le suma el hecho de que más del 85% de los productores disponen de menos de 2 hectáreas, se comprende de suyo lo difícil que resulta para los agentes exportadores compactar volúmenes que justifiquen la exportación. México ha participado con envíos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo para el primero un aspecto minoritario, teniendo a Canadá como el principal proveedor de frambuesas frescas. Y como principales competidores por proveerle a Estados Unidos de América de Frambuesas y Zarzamoras son los países de Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala, entre otros. Por lo anterior se ve una oportunidad para invertir en Zarzamora y Frambuesa para abastecer al mercado de Estados Unidos de América. Se plantea un proyecto con un tamaño minino de 30 hectáreas (ha) con calidad de exportación, 15 hectáreas para las plantaciones de zarzamora y 15 hectáreas para las plantaciones de frambuesa, bajo condiciones de riego y fertilización con un rendimiento mínimo de 11 ton/ha y 9 ton/ha respectivamente. Los Estados de la Republica mexicana con excelentes condiciones edafoclimáticas por los rendimientos que se obtienen bajo condiciones de riego son: Baja California, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Veracruz y Puebla.

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La inversión total del proyecto es de alrededor de $9,555,916.10, donde se incluye el costo de la superficie de 30 ha, costo de las plantaciones de Zarzamora y Frambuesa, costo del centro de acopio y empaque, capital de trabajo, entre otros. La TIR es de 41.11 %, con un VAN de $4,984,174.26, Relación Beneficio/Costo de 1.44. 2.2

Desarrollo del Proyecto. Las zonas donde se puede ejecutar ej ecutar el proyecto es como se muestra a continuación:

Las presentaciones que se van a manejar son: cajas de cartón con 12 tazas de 250 g, para ambos productos. El El destino principal es el mercado de Estados Unidos. 2.3

Aspectos técnicos de la Industria. La capacidad del Centro de Acopio y Empaque de Frambuesa y Zarzamora es de 300 toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla.

CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO TRABAJANDO AL 100% CONCEPTO AÑO MES SEMANA DIA 165.00 13.75 3 .1 7 0.53 ZARZAMORA (TON) FRAMBUESA (TON) 135.00 11.25 2 .6 0 0.43 240.00 20.00 4 .6 2 0.77 DE EXPORTACION NACIONAL 60.00 5.00 1 .1 5 0.19 300.00 25.00 5 .7 7 0.96 TOTAL

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Los equipos necesarios para el centro de acopio y empaque de Zarzamora y Frambuesa son: COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE DESCRIPCIÓN CANTIDAD PU IMPORTE MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE EMPAQUE BASCULA DE PISO PARA 300 KG 1 77,500.00 77,500.00 TRANSPORTADORA DE RODILLOS 1 165,923.00 165,923.00 CLASIFICADORA CLASIFICADORA OPTICA 1 169,783.00 169,783.00 CAMARA FRIA 1 462,984.00 462,984.00 MESAS DE TRABAJO 3 35,000.00 105,000.00 981,190.00 SUBTOTAL 147,178.50 IVA 1,128,368.50 1,128,368.50 TOTAL La inversión total para el empaque es de $1,128,368.50 pesos. 2.4

Impacto Social y Económico. Impacto económico: además del beneficio de competir en el ámbito internacional en calidad y precio, se hará un mejor aprovechamiento de las áreas altamente productivas para los cultivos de zarzamora y frambuesa del país. Impacto social: se generarán 550 empleos permanentes y 30 temporales, esto contribuirá al arraigo de la población de la región.

2.5

Conclusión. Este es un proyecto de gran visión, exitoso, más aun con la experiencia de los interesados. Esto es punto clave para garantizar un producto final de excelente calidad y que el proyecto sea realmente exitoso. Este proyecto tendrá impacto tanto económico como social, por un lado, elevará los ingresos de los productores, mejorará la calidad de vida de éstos, se aprovechará mejor la producción agrícola, evitando pérdidas en el campo, y por el otro generará empleos, que traerá consigo el arraigo de la población.

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3. 3.1

Antecedentes y Justificación. Antecedentes. Existe un importante grupo de frutales cuyo desarrollo podría ampliar en forma por demás interesante el mapa frutícola de México si se les aprovecha. Para producir frutos tanto para el mercado de internacional como para el mercado interno. A este grupo de frutales cuya producción es aún muy incipiente, pero potencialmente importante, es al que se les denomina globalmente “frutales menores”. Entre ellas se encuentran la frambuesa y la zarzamora. Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano, la fresa y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries, especies poco producidas en México, pero de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde su cultivo constituye inversiones considerables de capital. Aunque ambos cultivos no dejan de tener una importancia marginal en la agricultura nacional, a partir de 1992 han empezado a llamar poderosamente la atención de productores privados y de las dependencias gubernamentales a tal grado que la superficie dedicada a zarzamora se ha incrementado. Entre las principales razones que explican el por qué del interés que han despertado estos frutales frutales destacan principalmente principalmente cinco: 1) elevada rentabilidad; 2) rápido retorno, desde el segundo año; 3) uso intensivo de mano de obra (900 jornales por hectárea); 4) versatilidad de los frutos para su consumo y 5) grandes posibilidades de exportación. A nivel internacional, el berry de mayor producción y comercio entre países es la frambuesa, siendo la participación de México prácticamente marginal. Sin embargo, en la producción y comercio de zarzamora, nuestro país tiende a ganar presencia, toda vez que aporta cerca del 7% de la producción mundial. A la par con el dinamismo que ha registrado el establecimiento de nuevas plantaciones, el comercio exterior también tiende a adquirir cada vez mayor importancia, siendo los congelados la presentación que representa el 64% de los envíos al exterior. No obstante, es la exportación en fresco la que permite obtener los precios más atractivos, superiores hasta en 300% con respecto a los congelados.

3.2

Justificación. Una ventaja comparativa de México lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus exportaciones se realiza en la época (octubre-enero) en que estos productos alcanzan los precios más elevados debido a la escasez de oferta. Un factor que ha limitado el incremento de las exportaciones lo constituye la nula organización de los pequeños productores. Si a esto se le suma el hecho de que más del 85% de los productores disponen de menos de 2 hectáreas, se comprende de suyo lo difícil que resulta para los agentes exportadores compactar volúmenes que justifiquen la exportación. Esto significa que si los productores desean exportar directamente al atractivo mercado norteamericano, deberán agruparse por lo menos 8 productores de zarzamora con una hectárea cada uno y con un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea a fin de estar en condiciones de reunir el equivalente a cinco contenedores (480 kg) cada tercer día durante toda la temporada y así reducir los costos de exportación a 14.5 dólares por flat o charola, lo que a su vez le permitiría obtener atractivas utilidades con los precios prevalecientes en el mercado mayorista de los Estados Unidos (EE.UU). 9


De hecho, actualmente se está registrando un proceso organizativo en la región que representa cerca del 85% de la producción nacional de zarzamora (Michoacán) a fin de acceder al mercado de exportación. En caso de fructificar esta iniciativa, el cultivo de frambuesa y sobre todo zarzamora recibirá un fuerte estímulo para su crecimiento. El problema, sin embargo, es que si bien es cierto que estos cultivos recibieron un fuerte impulso inicial de algunas dependencias gubernamentales, el apoyo se ha hecho bajo un enfoque paternalista y parcial, pues solo se considera el establecimiento, pero se pasa por alto las fuertes sumas de capital que se requieren para brindar un adecuado manejo al cultivo. Así, el reducido tamaño de los productores, junto a la inexistencia de líneas de crédito, han limitado considerablemente que estos cultivos expresen todo su potencial productivo. Ello muestra un evidente error estratégico toda vez que nuestro país tiene las condiciones para constituirse en un verdadero líder dadas sus ventajas climáticas para producir berries consistentemente durante una larga temporada, producir toda la gama de berries existentes hasta la fecha, así como para diferenciar su oferta en base a calidad, precio y servicio.

4.

Determinación de las especies potenciales de cada uno de los productos. Frambuesas: Son llamadas red raspberries en inglés, Himbeeren en alemán, framboises en francés y lampone en italiano. El área de cultivo de la frambuesa es muy amplia, pues se le produce tanto en las templadas zonas de California como en las frías regiones de Escocia, Inglaterra y Alemania. Hasta hace pocos años, en 1930, existían dos grupos que podían fácilmente diferenciarse entre si: variedades norteamericanas y variedades europeas. Las primeras variedades norteamericanas se originaron a partir de la especie silvestre de ese continente, Ruhzrs strigosus, que se caracteriza por la dureza e intensa fragancia de su fruta y por el color rojo de sus tallos. Posteriormente, al introducirse desde Europa el Ruhzcs idueus, se empezó a cultivar los híbridos de ambas especies. Las variedades europeas provienen de Rubzrs idueus, una de las numerosas variedades silvestres de ese continente. Las variedades seleccionadas de Rubus idueus, se caracterizan por presentar frutas más grandes que las americanas y especialmente, por sus tallos blanquecinos. Zarzamora: Los híbridos son el producto del cruzamiento entre varios Rubus de frutos nativos de Norteamérica y de Europa, con Rubus iduaus. Se les agrupa bajo el nombre de Bluckberries en inglés, Brombeerem en alemán y zarzamora en México.

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Existen dos grupos: Bluckberries erectos y Bluckberries postrados. Entre los Bluckberries erectos se encuentran las variedades de bysenberries, logunberries, youngberries y, la más moderna de todas: tayberry. Es interesante mencionar que mediante diferentes cruzamientos ha sido posible obtener variedades sin espinas, lo que constituye la gran ventaja de este grupo. Los bluckberries son claramente más productivos que las frambuesas; su producción se obtiene durante una época que puede ir desde octubre a junio. De ellos los más cultivados son los bysenberries, de grandes frutos negros y redondos, y los logunberries, de frutos alargados, ligeramente opacos y rojizos. El grupo de bluckberries postrados se caracteriza porque sus variedades tienden a desarrollarse arrastradas, son de hábito agresivo y poseen numerosas y robustas espinosas, generalmente ganchudas. Una ventaja comparativa de México lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus exportaciones de estas frutas, se realiza en la época (octubre-enero) en que estos productos alcanzan los precios más elevados debido a la escasez de oferta.

5. 5.1

Análisis de Mercado. Participantes en el mercado.

PRODUCTORES PROVEEDORES DE INSUMOS

MAYORISTAS

INTEMERDIARIOS

INDUSTRIA

MINORISTAS

BROKER

MINORISTA CONSUMIDOR FINAL

Ilustración 1. Participantes en el mercado mercado de frambuesa y zarza zarzamora. mora.

Gran parte de las importaciones de frutas y vegetales mexicanos se realiza a través de empresas consolidadoras o brokers localizados en estados de la Unión Americana, por donde estas exportaciones ingresan, como Texas, California, Arizona, Louisiana, Ohio y Florida.

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5.2

Exportación e importación.

5.2.1 Exportación. México ha participado con envíos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo para el primero un aspecto minoritario, teniendo a Canadá como el principal proveedor de frambuesas frescas. La ventaja competitiva con este país, es que México cuenta con los climas adecuados para el desarrollo comercial de la zarzamora y frambuesa. Además de que se puede planear la producción de manera que se le surta de estas frutas a Estados Unidos en los meses de Octubre a Enero, que es cuando se escasean estas frutas a nivel mundial. PAISES SELECCIONADOS EXPORTADORES DE FRAMBUESA

20000 18000 16000 14000 12000

T10000 M 8000 6000 4000 2000 0

1993

1994

1995

POLONIA

1996

1997

CANADA

1998

1999

C H IL E

2 0 00

2001

A U S T R IA

2002

2 0 03

2004

SER BIA Y M O N T EN EG R O

Ilustración 2. Principales países exportadores de frambuesa a nivel nivel mundial.

5.2.2 Importación. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FRAMBUESA DE IMPORTANCIA PARA M EXICO 20000 18000 16000 14000 12000

T M 10000 8000 6000 4000 2000 0

1993

1994

1995

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1996

199 7 A L E M AN I A

19 98 AU S T R IA

1999 I T A L IA

20 00 C AN A D A

20 01 BE L G I C A

Ilustración 3. Importaciones de frambuesa frambuesa fresca a nivel mundial.

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2002

20 03

20 04


El mercado de la zarzamora fresca en Norteamérica es de bajo volumen en comparación con los otros berries. La mayor parte de la producción de la producción de los Estados Unidos de América se destina a procesamiento, por lo que se exportan pequeñas cantidades a Europa y Canadá. Y por otro lado, el total de zarzamora importada por la C.E.E. es comparativamente pequeño respecto a los otros berries. Las zarzamora congelada representó el 39% del total adquirido por la región. 5.3

Desarrollos en los mercados relevantes. La zarzamora es una especie de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde se destinan inversiones considerables de capital a su cultivo. Sin embargo, la producción mundial de zarzamora cultivada es pequeña comparada con otros de este grupo, estando alrededor de las 65,000 toneladas (ton) de las cuales el 75% es destinado al proceso de congelado. Aunque los principales productores de zarzamora son Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda existe una suplencia escalonada de producto entre estos países durante la mayor parte del año, sin embargo, hay una ventana de comercialización entre los meses de Septiembre a Diciembre, tiempo en el cual países como Guatemala, Colombia y México han visto la oportunidad de poder abastecer la demanda del producto, y de esta forma hacer de este rubro una fuente de producción rentable y alternativa. La frambuesa es una fruta muy utilizada en cientos de recetas que enriquecen la gastronomía típica de países del centro y del norte de Europa.

Ilustración 4. Mercados relevantes. relevantes.

5.4

Proceso de distribución (comercialización). En lo que se refiere a la zarzamora, los canales de comercialización son diferentes a los de la frambuesa. Toda vez que la mayoría de la superficie cultivada se encuentra en manos de pequeños productores cuyos niveles de organización son aún incipientes. El agente que representa el núcleo del sistema de comercialización lo constituye el acopiador. Este es el primer agente que participa en la cadena comercial. En las regiones productoras de Michoacán operan cerca de siete acopiadores, de los cuales cinco también son productores con superficies que oscilan entre 5-40 hectáreas.

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Su función consiste en acopiar a pie de huerta o de empaque los pequeños y dispersos volúmenes producidos por cientos de productores hasta lograr reunir el volumen equivalente a tres o cinco contenedores (288-480kg) que justifiquen los envíos al mercado de exportación. No realizan la exportación en forma directa, pues todos estos agentes trabajan para empresas estadounidenses que cuentan con su propia etiqueta y red de distribución. Una vez que el acopiador acuerda con un productor la compra del producto, hace llegar hasta el domicilio del segundo el material de cosecha y empaque (charolas y almejas), y en las épocas en que los precios son muy atractivos, (octubre-diciembre), hasta financia el corte. La selección de la fruta se puede hacer directamente en campo y transportarla al empaque en contenedores, o bien se puede hacer en el propio empaque de los acopiadores. Resulta difícil establecer un patrón común de operación entre los diferentes acopiadores, pues los niveles de precios, el sistema de pago y las normas de calidad presentan marcadas diferencias, incluso hasta contradictorias. La frambuesa se comercializa como fruta fresca o procesada, principalmente para el mercado de exportación. 5.5

Los productos y su origen. El frambueso rojo o europeo procede del monte Ida, en Grecia, de donde se extendió a Italia, a los Países Bajos, a Inglaterra y luego a América del Norte.

La Zarzamora es el producto del cruzamiento de diversas especies de Rubís, nativas de Norteamérica o de Auropa, con Rubís idaeus, mejor conocida bajo el nombre de blackberries. FRAMBUESA Tallos, drupelas y envés de la hoja, velludos Tallos generalmente cubiertos con aguijones Las drupelas son coherentes, y en la maduración se pueden separar del receptáculo

ZARZAMORA Tallos, drupelas y envés de la hoja, lampiños y brillantes Tallos cubiertos comúnmente con espinas Las drupelas permanecen firmes en la maduración y adheridas al receptáculo.

Tabla 1. Características diferencias de la frambuesa y zarzamora zarzamora

5.6

Demanda que será cubierta por la empresa. Los principales países importadores de zarzamora fresca y congelada son: Alemania, Holanda, Bélgica - Luxemburgo y Reino Unido. Para el caso particular de México, se considera como el principal mercado de exportación a los Estados Unidos de Norteamérica; asimismo, se presentan algunos envíos a Canadá, España, Reino Unido Francia, Hong Kong y Argentina, estos últimos, no son consistentes, manejando volúmenes marginales. Durante los meses de octubre a diciembre se realizan 40% de las exportaciones totales y de enero a mayo el 59% restante.

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5.7

Estacionalidad de la demanda y la oferta. Para el caso de Frambuesa, Estados Unidos de América es el país que mas demanda frutillas nivel mundial. Este mercado, se abastece con la producción del Estado de California, en los meses de mayo y noviembre. Los estados Washington y Oregon distribuyen la producción entre julio y agosto, compitiendo así con la oferta de Canadá. Y Finalmente países como Chile, Guatemala y México abastecen este mercado de Octubre a Diciembre y de Enero a Mayo.

PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ESTADOS UNIDOS California Washington Oregon CANADA NUEVA ZELANDIA CHILE GUATEMALA MEXICO Tabla 2. Estacionalidad de la oferta oferta de frambuesa en E.E.U.U. E.E.U.U.

La estacionalidad de las importaciones alemanas de frambuesas frescas se comportan de la siguiente manera: durante los meses de mayo a octubre los principales proveedores son Italia, Francia Francia y los países de Europa oriental oriental tales como Polonia, Hungría y Yugoslavia, que en conjunto representan casi el 90% de las importaciones totales de este país. Chile, que es el único proveedor durante los meses de diciembre a abril, solo representa el 1% del total adquirido. PROVEEDOR CEE. EXTRA CEE. Polonia Yugoslavia Hungría CHILE

ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Tabla 3. Estacionalidad de la oferta de frambuesa frambuesa en Alemania.

Para el caso de la zarzamora en fresco, para Estados Unidos, se autoabastece durante los meses de Junio a Septiembre con la producción de California, Washington y Oregon. Florida aporta parte de su producción durante Mayo y Junio. La competencia entre Colombia, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda y México surten en los meses de Enero a Marzo. Tanto México como Guatemala tienen la ventaja de presentar una oferta más prolongada, lo cual les permite beneficiarse de los precios altos que registra la zarzamora durante los últimos y primeros meses del año. Considerando a Europa Occidental y Oriental, existen áreas importantes de producción en Inglaterra, Francia, Yugoslavia (antes de los conflictos étnico-religiosos), Polonia, Rumania, Holanda e Italia. Como representante de Latinoamérica, Chile, participa en este mercado. Durante los meses de enero - abril; todos destinan su producción a Holanda y para Alemania, entre los meses de junio y octubre.

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PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ESTADOS UNIDOS California Washington Oregon Florida COLOMBIA CHILE GUATEMALA NUEVA ZELANDA MEXICO Tabla 4. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora zarzamora fresca en EE.UU. EE.UU.

En lo que se refiere a la estacionalidad de las importaciones de zarzamora fresca en el mercado alemán se observa una menor concurrencia de oferentes, siendo Chile es el único país que aparece como proveedor fuera de temporada (durante los primeros meses del año) con una participación de tan solo 1% dentro del total de las importaciones. El mayor volumen proviene de países que no pertenecen a la CEE, siendo Rumania y Yugoslavia -antes del conflicto étnico ‘y religioso- los más relevantes. Sin embargo, son proveedores en meses que coinciden con la producción interna de los países de la C.E.E. que sobresalen como abastecedores. PROVEE PROVEEDOR DOR CEE Holada Italia EXTRA CEE Rumania Yugoslavia CHILE

ENER ENE R FEB MAR MAR AB ABR R MAY JUN JUL

AGO SEPT OCT NOV DIC

Tabla 5. Estacionalidad de la oferta oferta de la zarzamora fresca en Alemania. Alemania.

5.8

La competencia. La competencia entre países productores de hortícolas está basada, entre otros factores, en el volumen y variedad de especies ofrecidas, la calidad y seguridad de los productos ofrecidos, la estacionalidad de la oferta y la proximidad a los mercados. Comúnmente tal situación de competencia se da solo para algunos productos frescos y procesados, pues entre los diferentes países se ha dado una cierta especialización en la producción y comercialización de algunas especies, de acuerdo a ventajas comparativas que presentan, tales como: las condiciones agroecológicas, las distancias entre productores y consumidores, cuotas de entrada tipo de cambio, etc. Así, en lo que se refiere a zarzamora y frambuesa, los diferentes países que concurren a los mercados lo hacen en función de su ubicación geográfica. En efecto, los países del hemisferio sur se han orientado a satisfacer los requerimientos de consumo de contra estación de los países del hemisferio norte.

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A fin de precisar la manera en que se da esta complementariedad y competencia entre países se usan como ejemplo EE.UU. y Alemania, dos de los principales productores e importadores mundiales de berries. 5.9

El consumidor. El cultivo de la zarzamora considerada como una fruta fina, es muy apreciada por el mercado Europeo y de Estados Unidos de Norteamérica; en este último, se espera un crecimiento de la demanda por zarzamora con un consumo aparente del 28.17%, considerándose un crecimiento en las importaciones de un 2.8% anual, incluso un poco mayor al crecimiento de su población. Esta oportunidad deberá ser aprovechada por nuestro país con el fin de obtener los beneficios del reciente acuerdo comercial que entró en vigor entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México. La identificación de la zarzamora de origen Mexicano, se reconoce por su calidad en el sabor; con el propósito de atender a los consumidores de frutas finas o exóticas, se estima la cobertura del nivel de calidad y presentación óptimos, que se han solicitado en los envíos hacia los Estados Unidos de Norteamérica; relativo a la venta del producto en el mercado interno, prácticamente, no se ha tenido buena promoción, a pesar de existir demanda de sus presentaciones en fresco para consumo y congelado para su industrialización en yogurts así como en la industria pastelera.

5.10

Difusión promoción. Se propone el uso de los medios actuales de información por red internacional, vía el contacto por INTERNET, donde se colocará un aviso de promoción comercial; considerando el diseño de la imagen a proyectar. Establecer un dialogo continuo, con el sector exportador, así como con las instancias de apoyo financiero, mediante el financiamiento para apoyos comerciales de promoción, diseño de marca y participación en ferias de exposición nacional y en el extranjero. Para el mercado de exportación es importante cumplir con los requisitos de calidad, para que de esta manera se les otorgue el sello de México Calidad Suprema, para facilitar su aceptación y comercialización en cualquier parte del mundo. Con esta marca se garantiza un producto de calidad, donde el control de calidad se lleva a cabo desde el campo hasta el consumidor final.

Ilustración 5. Marca que garantiza calidad calidad en zarzamora y frambuesa.

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5.11

Costos y precios.

5.11.1 Precios en Estados Unidos.

PRECIOS DE LA FRAMBUESA FRAMBUES A DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES 7000 6000 5000 T 4000 M / S U 3000

2000 1000 0 1994

1995

1996

POLONIA

1997

1998

CANADA

1999

2000

ALEMANIA

2001

2002

2003

CHILE

2004

AUSTRIA

Ilustración 6. Precio unitario de frambuesa frambuesa de los países exportadores. exportadores.

Los niveles de precios varían a lo largo de la temporada, de acuerdo a los movimientos que se registren en los mercados mayoristas de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo así que el mes con más alto precio es abril, continuando en orden: mayo, octubre, diciembre, marzo, febrero y enero. Comportamiento mensual de los precios de Zarzamora en USA 25

20

g 15 K / s L L D 10

5

0

Ene

Fe b

Mar

Abr

May

Jun NY

Jul

Ago

Se p

LA

Tabla 6. Precio de la zarzamora en Estados Estados Unidos de América. América.

18

Oct

Nov

Dic


FECHA: Semana 27 de marzo al 02 de Abril ORIGEN

DESTINO

PRECIO DLLS/KG

MEXICO

Dallas San Francisco CHILE Dallas GUATEMALA San Francisco Toronto Los Ángeles Atlanta NOTA: 1A : Vía Aérea, 1Q : Plano

11.90 11.90 11.90 14.20-14.80 12.80-14.90 13.90-14.90 13.70

CARACTERISTICAS DEL ENVIO 1Q 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Tabla 7. Precios de la frambuesa frambuesa en Estados Unidos.

FECHA: Semana del 10 al 16 de Abril ORIGEN

DESTINO

PRECIO DLLS/KG

MEXICO GUATEMALA

Dallas San Francisco Toronto Los Ángeles Atlanta NOTA: 1A : Vía Aérea, 1Q : Vía Terrestre

12.40 9.51-10.50 10.50 7.80 13.70

CARACTERISTICAS DEL ENVIO 1Q 1A 1A 1A 1A

Tabla 8. Precios de la frambuesa frambuesa en Estados Unidos.

5.11.2 Precios en el mercado nacional. PRECIO MEDIO RURAL DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA ($/TON) 90000 80000 70000 60000 ) N 50000 O T / 40000 $ (

30000 20000 10000 0 1998

1999

2000

2001

FRAMBUESA

2002

2003

ZARZAMORA

Ilustración 7. Precio medio rural de la zarzamora zarzamora y frambuesa.

19

2004

2005


5.11.3Costos.

Costos de Producción. COSTOS DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE FRAMBUESA AÑOS

CONCEPTOS

1

PREPARACION DEL TERRENO Análisis del suelo Estiércol (60 ton/ha y 20 ton/ha)

2

3

4

5

6

7

8

13,400.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

12,000.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

Barbecho

450.00

Rastreo

250.00

Surcado

200.00

FERTILIZACION

6,800.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Al suelo

1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Aplicaciones de fertirriego (25)

3,000.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

Al follaje

1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

ESTABLECIMIENTO Y LABORES DE CULTIVO

33,200.00

31,400.00

31,400.00

31,400.00

31,400.00

31,400.00

31,400.00

31,400.00

Material Vegetativo (13,333 plantas /ha)

16,800.00

16,800.00

16,800.00

16,800.00

16,800.00

16,800.00

16,800.00

16,800.00

Aplicaciones (4)

Plantación

2,500.00

Control de maleza

2,500.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Tutores (2,500)

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

Colocación de tutores

3,000.00

Espalderas

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Colocación de espalderas

2,000.00

Conducción de brotes

1,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Aclareo de brotes

1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

Poda al ras CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

Bactericidas

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Aplicaciones

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

COSECHA

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

Recolección de fruta (3000 jornales)

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

104,000.00

94,700.00

94,700.00

94,700.00

94,700.00

94,700.00

94,700.00

94,700.00

14,560.00

13,258.00

13,258.00

13,258.00

13,258.00

13,258.00

13,258.00

13,258.00

118,560.00

107,958.00

107,958.00

107,958.00

107,958.00

107,958.00

107,958.00

107,958.00

Insecticidas Aplicaciones Fungicidas Aplicaciones

SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION ($) COSTO DEL DINERO (14%) COSTOS TOTAL

Tabla 9. Costos de producción de frambuesa frambuesa con ferti-irrigación. ferti-irrigación.

El costo de producción por hectárea de acuerdo a estimaciones es de alrededor de 107,958.00. Aunque si incluidos el costos de implementar el sistema de riego (cinta de goteo) que es de alrededor de 12,000.00. Suma un total de 119,958.00 pesos. Con un rendimiento aproximado de 8 toneladas por año.

20


Los costos de producción de zarzamora se mencionan a continuación: COSTOS DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE ZARZAMORA AÑOS CONCEPTOS

1

PREPARACION DEL TERRENO

2

1,350.00

Barbecho

500.00

Rastra

600.00

Surcado

250.00

3 -

4 -

5 -

-

FERTILIZACION

18,500.00

19,600.00

19,600.00

19,600.00

19,600.00

Cinta de goteo

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

Al suelo

1,200.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

Aplicaciones de fertirriego (25)

3,000.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

Al follaje

1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

800.00 800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

PLANTACION

31,800.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Material Vegetativo

15,400.00

15,400.00

15,400.00

15,400.00

15,400.00

Aplicaciones (4)

Plantación

2,500.00

Control de maleza

2,500.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Tutores (2,500)

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

Colocación de tutores

3,000.00

Espalderas

1,200.00

Colocación de espalderas

2,000.00

Conducción de brotes

1,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Aclareo de brotes

1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

Poda al ras

-

-

-

1,200.00

-

1,200.00

-

-

1,200.00

-

1,200.00

-

-

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

Bactericidas

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Aplicaciones

300.00 300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

450.00 450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

450.00 450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

COSECHA

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

Recolección de la fruta

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION ($)

94,350.00

92,300.00

92,300.00

92,300.00

92,300.00

COSTO DEL DINERO (14%)

13,209.00

12,922.00

12,922.00

12,922.00

12,922.00

107,559.00

105,222.00

105,222.00

105,222.00

105,222.00

Insecticidas Aplicaciones Fungicidas Aplicaciones

COSTOS TOTAL

Tabla 10. Costos de producción de zarzamora con con ferti-irrigación. ferti-irrigación.

El costo de producción para una hectárea de zarzamora es de 105,222.00 pesos. Con un rendimiento aproximado de 11 toneladas por hectárea por año.

21


Costo de Flete al mercado de Estados Unidos partiendo de México. El costo del flete por kilogramo es de alrededor de 1.5 pesos por taza. La presentación que se maneja tanto para la zarzamora como para la frambuesa es, flats con 12 tazas de 200 a 250 g.

6. 6.1

Oportunidades. Los problemas y las soluciones. Los problemas que impactan la competitividad de los cultivos de zarzamora y frambuesa son los siguientes: En la Organización: •

• •

•

Organización dispersa y desintegrada, diferente grado de operación, consolidación y politizadas, marco legal federal y estatal y gremial obsoleto. Falta de capacitación de todos los agentes económicos de la cadena. Falta de cultura y visión empresarial de los agentes económicos de la cadena. Falta de cultura y conocimiento de la cadena productiva, para integrar alianzas.

En el Empaque: •

•

Falta de infraestructura adecuada, incluido el manejo no interrumpido de la cadena de frío. Falta de aplicación de los procesos de post cosecha.

En la Comercialización: • •

•

Desconocimiento de la demanda y desorganización de la oferta. Falta de diversificación de canales de distribución y limitación para acceder a estos canales y redes de valor. Altos costos de transporte.

En Investigación y Transferencia de Tecnología: • • •

Falta de divulgación y adopción de nuevas tecnologías. Falta de un instrumento que vincule estos aspectos. Falta de vinculación interinstitucional.

En Capacitación: • • • • •

Desinterés por la capacitación. No se cuenta con un programa de eventos de forma integral o modular Selección inadecuada de capacitadores, capacitandos y contenidos. Dispersión de recursos financieros Diferentes forma de ver o identificar las necesidades de capacitación

22


Apoyos institucionales y Financiamiento: • • • • •

•

6.2

Deficiente difusión de los apoyos institucionales e insuficientes. Desvinculación entre las instituciones de apoyo. Apoyos dispersos y normatividades excesivas. Limitada participación de la banca. Insuficiencia de proyectos integrales, por desvinculación de la cadena productiva. Falta de incentivos apropiados al desarrollo de la cadena.

Requisitos del mercado y sus clientes. La exportación de frambuesa frambuesa y zarzamora de -calidad adecuada homogénea y constante en el tiempo, constituye un factor decisivo al desarrollo y manutención del prestigio de los productos en el mercado de destino. Esto implica cumplir una serie de exigencias principalmente referentes a: • • •

•

Fitosanidad. Tolerancia de residuos de pesticidas. Características de calidad propiamente dispuestas por el comprador o establecidas de acuerdo a normas o estándares: calibre, color, tolerancia de defectos, madurez, etc. Características de los envases y embalajes.

En México las exigencias relativas a calidad comercial son de responsabilidad exclusiva de la empresa privada, ya que no existe control de calidad obligatorio, ni tampoco existe aún una norma oficial de calidad. De hecho, las empresas exportadoras emplean directamente las normas o estándares vigentes en los países compradores, y han desarrollado algunas pautas de calidad propias. Las normas de calidad permiten identificar el grado grado de calidad de un cierto producto, en base al cual se establece su uso y valor. Su importancia en la comercialización radica en las siguientes razones principalmente: •

•

• •

•

Proporcionan un lenguaje común de comercialización entre los productores, manipuladores, procesadores y recibidores en los mercados terminales. Ayudan a los productores y manipuladores a preparar y etiquetar adecuadamente los productos hortofrutícolas frescos para el mercado. Permiten entregar incentivos de pagos para lograr una mejor calidad. Sirven como base de informes de mercado, precios y ofertas cotizadas en diferentes mercados, sólo son significativos si están basados en productos de calidad comparable. Ayudan a solucionar problemas por reclamo daños y discusiones entre compradores y vendedores.

23


ESTANDARES ESTADOUNIDENSES PARA FRAMBUESA GRADOS EXIGENCIAS TOLERANCIA Frambuesas de una misma No más de 10% por volumen de variedad, bien coloreadas y los berries de un lote puede no bien desarrolladas, no blandas, cumplir los requerimientos de sobremaduras o rotas. Sin este grado. Incluyendo 5 % quemaduras por el sol, moho y para defectos graves e US Nº 1 pudrición y libres de daño incluyendo en esta cantidad no causado por polvo u otra mas de 1% afectado por moho materia extraña, marchites, o pudrición. humedad, enfermedades, insectos, daños mecánicos u otros. Frambuesas de una variedad No más de un 10 % por que no reúnen los requisitos volumen de los berries está para el US Nº1 dañado gravemente por alguna US Nº 2 causas. Incluyendo en esto no mas de un 2 % para berries afectados por moho o pudrición. Frambuesas que no han sido clasificadas en concordancia con los grados anteriores. El término no clasificado no es un No clasificados grado, sino que usa como una designación para señalar que ningún grado ha sido aplicado al lote. Tabla 11. Estándares estadounidenses estadounidenses para frambuesa. frambuesa.

GRADOS US Nº 1

US Nº 2

ESTANDARES ESTAUNIDENSES PARA ZARZAMORA EXIGENCIAS TOLERANCIAS Zarzamora de una misma No más de 10% por volumen de variedad, brillantes y bien los berries de un lote pueden no coloreadas, bien desarrolladas, cumplir los requerimientos de no blandas y ni sobremaduras. esta grado, incluyendo de este Sin quemaduras por sol, moho no mas de 5% para efectos o pudrición, libre de daño graves e incluyendo en esta causado por polvo u otra cantidad no mas de 1% materia extraña, marchites, afectado por moho o pudrición. humedad, enfermedades, insectos, daños mecánicos u otros. Zarzamora de una misma No más de 10% por volumen de variedad que reúnen los los berries estar dañado requisitos para la US Nº 1 gravemente por alguna causa, incluyendo en estas normas 2% para berries afectados por moho o pudrición. Tabla 12. Estándares estadounidenses estadounidenses para la zarzamora. zarzamora.

24


6.3

Identificación de oportunidades. Debido a que durante los meses de Septiembre a Diciembre se registraba desabasto en el mercado estadounidense, países como México, Guatemala y Colombia (en menor medida), vieron la oportunidad para producir zarzamora para cubrir esa ventana. Los principales países importadores de zarzamora fresca y congelada son: Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido. Para el caso particular de México, se considera como el principal mercado de exportación, a los Estados Unidos de Norteamérica; asimismo, se presentan algunos envíos a Canadá, España, Reino Unido Francia, Hong Kong y Argentina, estos últimos, no son consistentes, manejando volúmenes marginales. Durante los meses de octubre a diciembre se realizan 40% de las exportaciones totales y de enero a mayo el 59% restante.

VENTANAS DE OPORTUNIDAD PARA PRODUCTOS MEXICANOS CON MAYORES POSIBILIDADES DE EXPORTACION AL OESTE DE EE.UU. ZARZAMORA Caja de 5.6 onzas Enero-Junio, Octubre, Diciembre Tabla 13. Oportunidades de negocio negocio en EE.UU. EE.UU.

6.4

Concepto de Estrategia. Para mejorar las condiciones del sector de frutillas en México, se requiere hacer una inversión fuerte tanto en la investigación y desarrollo de variedades mejoradas, como del mejoramiento de la tecnología en riego, manejo de plagas y enfermedades, control de la fluoración, manejo postcosecha, para lograr competir a nivel mundial con producto de calidad y a un precio mas bajo que nuestro competidores.

6.5

Tecnología. • •

•

•

Desarrollar variedades únicas de berries. Constituirse en el principal proveedor, desde una o varias regiones específicas. Desarrollar un producto completamente nuevo. Ofrecer valor agregado al proporcionar servicios complementarios.

25


6.6

Distribución. • • •

• •

•

6.7

Producción. •

•

6.8

7.1

Integrarse desde adelante hacia atrás, desde el mercado hacia la producción. integrarse hacia adelante, desde la producción hasta el mercado.

Post-Cosecha. •

7.

Ofrecer berries de la máxima calidad. Ofrecer berries consistentemente a través de un largo período. Ofrecer berries cuando están escasos o simplemente no existen en el mercado. Ofrecer berries en grandes volúmenes para constituirse líder en el mercado. Ofrecer toda la variedad de berries para constituirse en proveedor de toda la línea de productos. Ofrecer berries en varias presentaciones para maximizar su utilizaci ón.

Ofrecer berries consistentemente a través de un largo periodo.

Competencia. Descripción de la competencia. El comportamiento productivo de la zarzamora, está determinando por dos grandes regiones de consumo, siendo para nuestro interés inicial: el mercado norteamericano y en segundo término el mercado europeo. Del primero, destacan el Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica (Oregon y Washington), considerando los siguientes participantes: Nueva Zelanda, MÉXICO, Guatemala, Chile y Colombia. Del segundo, se encuentran Europa Oriental y Occidental, identificándose a Inglaterra, Francia, Polonia, Yugoslavia, Alemania y Holanda; donde participa Chile, como único representante latinoamericano. La competencia entre países productores de hortofrutícolas está basada en el volumen y variedad de especies producidas, la calidad y seguridad de los productos ofrecidos, la estacionalidad de la oferta y la proximidad a los mercados. Entre los diferentes países se ha dado una cierta especialización en la producción y comercialización de algunas especies, de acuerdo a las ventajas competitivas que presentan, tales como, las condiciones agro ecológicas, las distancias entre los productores y consumidores, cuotas de entrada, tipo de cambio, entre otros. En lo que se refiere a zarzamora, los diferentes países que concurren a los mercados lo hacen en función de su ubicación geográfica. En efecto los países del hemisferio sur se han orientado a satisfacer los requerimientos de consumo de contra estación de los países del hemisferio norte. El periodo que Estados Unidos obtiene producción es de Mayo a Agosto. La exportación de zarzamora de Nueva Zelanda se destina mayoritariamente a Estados Unidos, entre los meses de Diciembre y Marzo, en tanto que la producción de Chile que se destina a Estados Unidos en estado fresco llega entre Enero y Abril.

26


7.2

Análisis FODA. ANALISIS INTERNO • • • • • • • • • • •

• • • • •

• • • •

FORTALEZAS Conocimiento del Cultivo. Infraestructura de riego. Buenas condiciones Agro ecológicas. Capacidad de organización. Buenas características del producto. Buena tecnología. Conocimiento del cultivo. Potencial productivo por aprovechar. Una mayor densidad de derivados. Convicción de Servicio al Cliente. Hay reconocimiento del Mercado.

• • • • • •

• • •

DEBILIDADES Deficiencia en el manejo del agua. Falta de compromiso. Bajo involucramiento de asesores . Problemas en la post-cosecha. Técnicas no eficientes. Falta de esquemas de transferencia de tecnología. Cultura de corte y manejo. Poco control en la comercialización. Falta de infraestructura para la exportación.

ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS Subsidios para fertirriego. Globalización. • Crear organizaciones de productores. Normas Internacionales. • Potencial competitivo del mercado final. Financiamiento deficiente. • Potencial productivo por aprovechar. La Industria. • Alianzas comerciales con productos Factores Climáticos. • compatibles. La competencia de otros países. • Nuevos Mercados. La mafia en mercados y monopolios. • Esquemas de venta. La falta de cultura del consumo de • Demanda de productos orgánicos. zarzamora y frambuesa. Una mayor diversidad de productos. Tabla 14. Análisis FODA.

27


8.

Objetivos. El plan de negocios de zarzamora y frambuesa tiene como objetivo general identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el sistema producto Zarzamora y frambuesa con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo plazo. Como objetivos específicos, el plan de negocio plantea los siguientes: •

•

•

9. 9.1

Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones productoras de Zarzamora y frambuesa Identificar nuevas regiones potenciales para la producción de frambuesa y zarzamora. Fortalecer la coordinación de acciones a través de la participación de las diferentes instancias, pública o privadas, que participen, directa o indirectamente, en la realización del mercado global de Zarzamora y Frambuesa.

Análisis Económico. Base del proyecto. En base al análisis anterior, podemos recomendar un tamaño mínimo rentable, con calidad de exportación. La plantación se puede hacer en los Estados que se mencionan como potenciales para la producción de Zarzamora y Frambuesa por sus condiciones edafoclimáticas que presentan. Los estados mas importantes productores de zarzamora por sus condiciones climáticas son: Michoacán, Estado de México, Jalisco, Puebla, Chiapas, Morelos principalmente. En el estado de Michoacán, las cosechas se establecen entre los meses de diciembre a junio; en el Estado de México, se aprecia de abril a agosto y en Morelos de enero a mayo. Los principales estados productores de Frambuesa bajo condiciones de ferti-irrigación son Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato.

ESTADOS PRODUCTORES DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA

Ilustración 8. Estados con potencial para los cultivos de zarzamora y frambuesa. frambuesa.

28


La presentación que se manejara, serán flats con 12 tazas de 250 g tanto para la frambuesa como para la zarzamora, que es como lo demanda el mercado mas importante para nuestro país, Estados Unidos de América. RENDIMIENTO AGRICOLA DEL CULTIVO DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA 20 18 16 14 12

A H / 10 M T 8 6 4 2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

EDAD DE LA PLANTACION F RA RA MB MB UE UE S A

ZA RZ RZA MO MO RA

Ilustración 9. Rendimiento agrícola de los cultivos de frambuesa frambuesa y zarzamora.

29

10 10


9.3

Financiamiento. PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS

CREDITO DE AVIO

TOTAL

TOTAL 9,265,620.82

% 96.96

CANTIDAD ($) 1,128,368.50 71,000.00 110,350.00 10,000.00 4,340.00 2,050,852.00 10,000.00 45,000.00 75,000.00 60,000.00 150,000.00 150,000.00 750,000.00 3,360,000.00 287,329.14 169,245.53 120,000.00 36,780.00 677,355.65

290,295.28

3.04

290,295.28

9,555,916.10

100.00

9,555,916.10

Tabla 16. Participación de las fuentes de inversión. inversión.

31

DESTINO Costo de maq., y equipo Costo de equipo auxiliar Costo de equipo de ofic. Costo de equipo complementario Costo de equipo de seguridad Costo de construccion Costo del terreno para el empaque Gastos de Instalacion Puesta en marcha Capacitacion Elaboracion del proyecto Asistencia tecnica Costo de 30 has Costo de plantacion de 30 has Intereses preoperativos Imprevistos Promocion Seguros y fletes para maq, y equip. Capital de trabajo

Capital de Trabajo


9.4

Inversiones. PRESUPUESTO DE INVERSION COSTO ($) INVERSION FIJA 750,000.00 Costo de 30 has 3,360,000.00 Costo de plantacion de 30 has Costo del Terreno para el empaque 10,000.00 Costo de construcciones 2,050,852.00 Costo de maq., y equipo 1,128,368.50 Costo de equipo auxiliar 71,000.00 Costo de equipo de ofic. 110,350.00 Costo de equipo complementario 10,000.00 Costo de equipo de seguridad 4,340.00 Imprevistos 169,245.53 SUBTOTAL 7,664,156.03 INVERSION DIFERIDA Puesta en marcha 75,000.00 Elaboracion de proyecto 150,000.00 Capacitacion 60,000.00 Asistencia técnica 150,000.00 Promocion 120,000.00 Gastos de instalación 45,000.00 Seguros y fletes para maq, y equip. 36,780.00 Intereses preoperativos 287,329.14 924,109.14 SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Capital mínimo de trabajo 617,650.93 Caja y bancos 350,000.00 SUBTOTAL 967,650.93 INVERSION TOTAL 9,555,916.10 Tabla 17. Presupuesto de inversiones.

32


10.

Recursos Necesarios.

10.1

Tecnología.

10.1.1Estacionalidad de la producción de zarzamora y frambuesa a nivel nacional. Con respecto a la zarzamora, en el estado de Michoacán, las cosechas se establecen entre los meses de diciembre a junio; en el Estado de México, se aprecia de abril a agosto y en Morelos de enero a mayo. En la región de Michoacán, se presentan microclimas que favorecen la producción constante de zarzamora, detectándose el mes de octubre, como el único donde se percibe de baja a nula cosecha, además de la temporada de lluvias, donde la calidad disminuye. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA A TRAVES 30.00

25.00

20.00

( % )

15.00

10.00

5.00

0.00 ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Zarzamora

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Frambuesa

Ilustración 10. Estacionalidad de la producción producción de zarzamora y frambuesa. frambuesa.

10.1.2 Tecnología para la producción de Zarzamora y Frambuesa. El desarrollo del cultivo comercial de frambuesa y zarzamora en el país se ha producido prácticamente en los últimos 15 años, por lo que las estadísticas del comercio exterior, se encuentran asociadas a las dos frutas, limitando la identificación específica a la zarzamora.

34


Para el proyecto, se requiere de un tamaño mínimo de 10 ha de frambuesa y/o 10 ha de zarzamora. Llevando un control estricto de la plantación tanto en manejo de plagas y enfermedades, con fertirriego, se pueden lograr rendimientos de 8 toneladas por hectárea por año. Para el caso de zarzamora bajo estas condiciones también se pueden alcanzar rendimientos de hasta 11 toneladas por hectáreas por año. 10.2

Conocimiento y experiencia. La disponibilidad de mano de obra con la adecuada calificación es evidentemente un elemento básico de productividad, por lo que los enclaves transnacionales y los instrumentos de política económica de los competidores más desarrollados tienden a constituir controles o barreras a su desarrollo, lo que tiende a limitar la competitividad basada en esta ventaja. En una eco nomía globalizada los países que desarrollan estrategias de penetración en base a la explotación intensiva de recursos naturales y empleo, están condenadas al fracaso.

10.3

Personal. El número de jornales que se necesitan para el establecimiento de 1 hectárea de Frambuesa es de 350 jornales por año. Además de la asesoría de técnica especializada necesaria para la adecuada producción, control de plagas y enfermedades, índice de cosecha y manejo postcosecha, entre otros aspectos relacionados. Para el caso de la zarzamora se requieren alrededor de 320 jornales para el establecimiento de 1 hectárea, así como para el mantenimiento de la misma en los siguientes años productivos de la plantación.

10.4

Materiales. Para el caso especifico de los productos frambuesa y zarzamora, los materiales necesarios para el proyecto sobre todo para el caso del empaque del producto, se requiere de empaque especial por la fragilidad de la fruta, además de la vida de anaquel muy corta. Por esta razón se requi ere revisar previamente bien los proveedores de los materiales como de insumos, para garantizar una frutilla de calidad para el mercado nacional e internacional.

11. 11.1

Riesgos y Rendimientos. Plagas y enfermedades. Las enfermedades ermedades son la causa principal de pérdidas de postcosecha en las frutillas. • • •

Enfriado rápido. Evitar daños físicos en la fruta y, Embarcar bajo condiciones de alto dióxido de carbono son los mejores métodos para controlar las enfermedades. Adicionalmente, se debe tener cuidado de desechar cualquiera fruta dañada o infectada de los envases, ya que la pudrición se puede propagar desde la fruta infectada hasta la fruta sana cercana.

35


Pudrición por Botrytis (pudrición gris), causada por Botrytis cinerea, es un patógeno común en la fruta. Este hongo aún sigue creciendo a 0°C (32°), sin embargo el crecimiento a esta temperatura es muy lento. Pudrición por Rhizopus es causada por el hongo Rhizopus stolonifer. stolo nifer. Las esporas de este hongo generalmente se encuentran presentes en el aire y se propagan fácilmente. El hongo no crecerá a temperaturas inferiores a 5°C (41°F), por lo que el método más simple de control es el manejo de la temperatura. 11.1.1Frambuesa. Plagas: Las plagas potenciales en la frambuesa son el frailecillo (Macrodactylus spp) y la araña roja (Tetranychus urticae ). La primera se alimenta de flores, botones florales y follaje. El segundo es con hongos como Beauveria bassiana o Hirsutilla thompsonii, o bien con cultivos trampa como el haba, la cual es altamente apreciada por el frailecillo. Enfermedades: Las enfermedades potenciales en la frambuesa son el Moho gris (Botrytis cinerea), Pudrición de la raíz (Phytophthora spp) y Agalla de la corona (Agrobacterium tumefasciens). La primera ataca principalmente al fruto, la segunda se desarrolla en suelos con altos niveles de humedad, inundados o con mal drenaje y la tercera, es una enfermedad bacteriana del sistema radical, esta se transmite a través de heridas al sistema radical, lesiones en la corteza, por labores de cultivo o por insectos. 11.1.2Zarzamora.

36


CULTIVO

PLAGAS Eriófidos (Aceria manguifera), escamas, chinches, lygus, gusano medidor y falso medidor, soldado (Amorbia,

zarzamora

Spodoptera)

Minador de la hoja (Liriomyza sp), paratrioza o psílido de la papa (Paratrioza cockerii), araña roja (Tetranychus sp), araña cyclamida Tabla 20. Plagas de la zarzamora.

CULTIVO zarzamora

PLAGA

ENFERMEDAD

Trips (Frankliniella (Frankliniella sp)

Cenicilla (Erysiphe sp) Roña (Sphaceloma perseae)

Tabla 21. Enfermedad de la zarzamora.

11.2

Climatológicos y suelo.

11.2.1Frambuesa. Clima. La frambuesa es una planta de climas templados mas bien cálidos y no le favorecen las llanuras calientes. Es recomendable utilizar terrenos expuestos al norte. La exposición al poniente conviene si el calor no es muy fuerte, para lograr buena calidad en la fruta; la exposición al sur puede ser ventajosa pero será perjudicial en lugares calientes. Una ladera de suelo profundo y fresco buen expuesta, es propicia para el cultivo comercial de la frambuesa. Las necesidades de clima se mencionan en el siguiente cuadro: CONCEPTO

CONSTANTES CLIMATICAS Máxima absoluta 35ºC Mínima absoluta -3.3ºC Medial anual 15-16ºC Índice fisiológico 7ºC Anual 600-800 mm Días con lluvia 100-120

Temperaturas Precipitación Insolación

50-60% Días despejados 150-190

Humedad Relativa

60-70% Dr. Thornwaite Semiseco con otoño seco Templado con invierno benigno

Clasificación climática Suelo

CORRELACIONES Térmica/ciclo vegetativo 3500º calor Meses de máxima precipitación: Mayo. Junio. Julio y Agosto. Fotoperiodo 6-6.5 horas luz Fotoperiodo anual 100-1200 horas luz Evapotranspiración 60-70

tabla 22 necesidades de clima de la frambuesa

Se deben evitar suelos arcillosos, pesados, con mal drenaje, o aquellos que presenten manto freático elevado o que se inunden, ya que esta especie es muy sensible a una pobre aereación en el suelo. Los suelos areanosos se pueden utilizar para el cultivo de esta especie pero debe tener cuidado con la frecuencia del riego y con el nivel de materia organiza. La frambuesa prospera bien en suelos con un pH entre 5.5 y 7.0, no tolera excesos de Cloruro de Sodio y suelos calcáreas se puede presentar deficiencias de micronutrientes como fierro, manganeso y zinc, con una disminución en el rendimiento. 37


Es preciso evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chile, tomate, papa o berenjena, durante los últimos cuatro o cinco años, porque la frambuesa puede ser infectada por Verticillilum, Phytophthora y Agrobacterium. 11.2.2 Zarzamora. Clima: la zarzamora se adapta a una escala de condiciones más amplia que las de la frambuesa. Los híbridos interespecíficos Boysen y Logan, producen una fruta más jugosa y de calidad superior, pero son más sensibles al frío. 11.3

Rendimientos. Con una producción tanto de la zarzamora como de la frambuesa bajo condiciones de ferti-riego, a nivel nacional con respecto a la frambuesa, el estado con mejor rendimiento es Jalisco con un rendimiento de 13 ton/ha y Baja California que ha alcanzado rendimiento de hasta 16 ton/ha. Con respecto a la zarzamora el estado con los mejores rendimientos es Michoacán con 14 ton/ha. RENDIMIENTO NACIONAL DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA 16 14 12

10 A H / N 8 O T 6 4 2 0 1998

1999

2000

2001

2002

FRAMBUESA

2003

ZARZAMORA

Ilustración 11. Rendimiento nacional de la frambuesa frambuesa y zarzamora.

38

2004

2005


12. 12.1

Planeación del proyecto. Localización del proyecto

Ilustración 12. Distribución nacional de la frambuesa frambuesa y zarzamora.

12.2

Factores que influyen en la localización. Para determinar la ubicación de la zona de plantación de Zarzamora y Frambuesa se debe tomar en cuenta los requerimientos de clima, suelo, precipitación, temperatura y humedad, que se mencionan en el apartado de climatológicos y suelo.

12.3

Requerimientos del proyecto. Altitud (m) 2600-3000

2000-2400

1800-2000

1500-1800 1200-1500

Variedad Malling Exploid Anita Autum Bliss Heritage Anita Primavera Autum Bliss Heritage Anita Autum Bliss Blazer Heritage Autum Bliss Heritage Autum Bliss

Cosecha Julio-Agosto Julio Junio-Octubre Junio-Noviembre

Rentimiento T/Ha 10-15 10-15 10-12 10-12

Ambiente Bajo Cubierta Plastica

Mayo Abril-Mayo Mayo-Octubre Mayo-Octubre Abril-Octubre Abril-Octubre Abril-Octubre Mayo-Octubre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre

8-12 10-15 5-15 4-12 8-12 5-10 5-10 5-10 3-8 3-8 3-5

Campo Abierto

Campo Abierto

Campo Abierto Campo Abierto

En el cuadro anterior se mencionan las variedades y la altitud necesaria para el cultivo de frambuesa en nuestro país.

39


12.4

Aptitud regional. Este tipo de cultivos se adaptan bien en climas templados, y requieren de 700 a 1,700 horas frío (debajo de 7.2 ºC), dependiendo de la variedad. Cuando no se cumple con los requerimientos de frío, se observa una baja brotación de yemas en primavera y disminuye la producción. Algunas variedades toleran bien las bajas temperaturas del invierno, ya que la planta al registrar días cortos y frescos, disminuye el crecimiento y se prepara para la entrada del invierno.

12.5

Tamaño del proyecto.

MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA EL PROYECTO AÑOS CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZARZAMORA(HA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 FRAMBUESA /HA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 VOL. ZARZAMORA (TON) 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 VOL. FRAMBUESA (TON) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Tabla 23. Tamaño del proyecto. proyecto.

El tamaño del proyecto es de 30 ha, 15 hectáreas de cultivo de zarzamora y 15 ha para el cultivo de frambuesa, con un rendimiento estimado de 11 ton/ha y 9 ton/ha, respectivamente. 12.6

Factores condicionales. La protección contra vientos es un factor importante, ya que cuando la plantación no cuenta con espalderas que soporten las cañas, el viento puede romper las ramas laterales o bien las plantas a nivel del suelo. Además de que ayuda ayuda a incrementar los rendimientos, ya que cuando la planta no gasta energía en crear tallos resistentes, sino que se enfoca a producción de fruta. Es recomendable evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chiles, tomate, papa, o berenjena, durante los últimos cuatro o cinco años, porque este tipo de cultivos pueden ser infectados por Verticillium, Phytophthora y Agrobacterium.

12.7

Capacidad de producción.

CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE EMPAQUE TRABAJANDO AL 100% CONCEPTO AÑO MES SEMANA DIA 165.00 13.75 3 .1 7 0.53 ZARZAMORA (TON) 135.00 11.25 2 .6 0 0.43 FRAMBUESA (TON) DE EXPORTACION 132.00 11.00 2 .5 4 0.42 33.00 2.75 0 .6 3 0.11 NACIONAL 165.00 13.75 3 .1 7 0.53 TOTAL Tabla 24. Capacidad de producción. producción.

40


12.8

Selección de la tecnología a utilizar. Las zarzamoras y las frambuesas no responden al etileno acelerando los procesos de maduración. El uso de la atmósfera modificada en el empaque y durante el transporte, con un 15 a 20% de dióxido de carbono, y un 5 a 10% de oxígeno, reduce el crecimiento de Botrytis cinerea (pudrición gris) y otros organismos degenerativos, y reduce la tasa de respiración y el ablandamiento de frambuesas y zarzamoras, extendiendo así su vida postcosecha. Comúnmente se usan las coberturas enteras de pallets y envases para el consumidor para contener la atmósfera modificada. Se debe enfriar inmediatamente, y antes de modificar la atmósfera.

12.9

Proceso de producción.

CULTIVO DE ZARZAMORA PREPARACION DEL TERRENO

CULTIVO DE FRAMBUESA PREPARACION DEL TERRENO

PLANTACION

PLANTACION

CONTROL DE MALEZAS

SISTEMAS DE CONDUCCION

FERTI-IRRIGACION

PODAS

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

FERTI-IRRIGACION

PODAS

PODAS

DESHIJE

CONTROL DE PLAGAS Y ENF.

COSECHA

COSECHA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

Ilustración 13. Diagrama de bloques de los procesos de producción de zarzamora zarzamora y frambuesa. frambuesa.

41

USO DE REGULADORES DE CRE CRECIMI CIMIENT ENTO O APLICACIÓN DE ESTIMULADORES DE BROTAC BROTACION ION


12.10

Parámetros técnicos. Requerimientos Mínimos de Calidad. La frambuesa debe estar: • • • • • • • • •

•

Bien desarrollada. Entera. Firme. Sana. Limpia, libre de cualquier materia extraña visible. Fresca en apariencia. Libre de plagas. Libre de daño causado por plagas. Libre de humedad externa anormal (se permiten rasgos de humedad causados por el jugo de la fruta) Libre de cualquier olor y/o sabor extraño.

El desarrollo y la condición de la frambuesa debe ser tal que le permita: • •

12.11

Resistir el manejo y el transporte y Arribar en condiciones satisfactorias al lugar de destino

Mejoras territoriales requeridas. Es recomendable evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chiles, tomate, papa, o berenjena, durante los últimos cuatro o cinco años, porque este tipo de cultivos pueden ser infectados por Verticillium, Phytophthora y Agrobacterium..

12.12

Maquinaria y equipo. COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE DESCRIPCIÓN CANTIDAD PU IMPORTE MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE EMPAQUE

BASCULA DE PISO PARA 300 KG TRANSPORTADORA DE RODILLOS

1

77,500.00

77,500.00

1

165,923.00

165,923.00

CLASIFICADORA OPTICA

1

169,783.00

169,783.00

CAMARA FRIA

1

462,984.00

462,984.00

MESAS DE TRABAJO

3

35,000.00

105,000.00

SUBTOTAL

981,190.00

IVA

147,178.50

TOTAL

1,128,368.50

Tabla 25. Maquinaria y equipo principal para la industria.

42


12.13

Insumos, mano de obra y servicios auxiliares.

COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL EMPAQUE CONCEPTO PRECIO U ($) CANT. 100 % DE CAP. ZARZAMORA (TON) 2,500.00 165.00 FRAMBUESA FRAMBUESA (TON) 3,000.00 135.00 TAZAS DE 250 G 3.00 1,200,000.00 FLAT 12.00 100,000.00 TOTAL

COSTO TOTAL ($) 412,500.00 405,000.00 3,600,000.00 1,200,000.00 5,617,500.00

Tabla 26. Costos de materiales materiales e insumos.

NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA DIRECTA No. DE SUELDO 25 % DE PERSONAS MENSUAL ($) PRESTACIONES ($) Recepción Recepción 2 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 Pesado Pesado 2 4,000. 4,000.00 00 1,000. 1,000.00 00 Control Control de calidad calidad 1 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 Almacén y/o al área de proceso 1 4,000. 4,000.00 00 1,000. 1,000.00 00 Selección Selección 10 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 Empaque Empaque 12 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 Etiquetado Etiquetado 2 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 Encartondo Encartondo 3 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 TOTA TOTALL 33

SUBTOTAL ($) 10,000.00 10,000.00 10,000 10,000.00 .00 5,000.00 5,000.00 5,000. 5,000.00 00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 150, 150,00 000. 0.00 00

Tabla 27. Necesidades de mano mano de obra directa.

INDIRECTA Jefe de Produccion Jefe de ventas Jefe de Control de Calidad Chofer Chofer Ayudante TOTAL

NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA No. DE SUELDO 25 % DE PERSONAS MENSUAL ($) PRESTACIONES ($) 1 8,000. 8,000.00 00 2,000. 2,000.00 00 1 8,000. 8,000.00 00 2,000. 2,000.00 00 1 8,000. 8,000.00 00 2,000. 2,000.00 00 2 4,000. 4,000.00 00 1,000. 1,000.00 00 2 4,000. 4,000.00 00 1,000. 1,000.00 00 7

SUBTOTAL ($) 10,000 10,000.00 .00 10,000 10,000.00 .00 10,000 10,000.00 .00 5,000. 5,000.00 00 5,000. 5,000.00 00 40, 40,000. 000.00 00

Tabla 28. Necesidades de mano mano de obra indirecta.

NECESIDADES DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE PROCESO P. UNITARIO ($) CONSUMO COSTO TOTAL ($) MENSUAL 2.00 2.00 850. 850.00 00 1,700 1,700.0 .000 Energía eléctrica/Kwh 1,700.00 1,700.00 TOTAL CONCEPTO

Tabla 29. Necesidades de insumos insumos auxiliares.

43


12.14

Obra civil e infraestructura. COSTO DE OBRE CIVIL DE LA INDUSTRIA CONCEPTO SUBTOTAL ($) 1,200,000.00 Obra civil 350,000.00 Instalación eléctrica Herrería 120,000.00 128,000.00 Vidriería 98,000.00 Carpintería Cerrajería 78,000.00 76,852.00 Pintura TOTAL 2,050,852.00 2,050,852.00 Tabla 30. Costo de la obra civil del centro de empaque. empaque.

13.

Figura jurídica de la empresa. Para poder acceder a un crédito y/o financiamiento de una institución privada o publica, las figuras jurídicas recomendables son; Constituirse como una Empresa Integradora, Como una Sociedad Anónima de Capital Variable, como una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, principalmente.

14. 14.1

Organización Administrativa. Procedencia de la mano de obra. Se requiere de profesionales especialistas en Zarzamora y Frambuesa. Se buscaran especialistas en las principales instituciones de educación superior o empresas privadas o independientes expertos en el tema y su procedencia es indistinta, es decir de cualquier parte de la Republica Mexicana.

14.2

Organigrama de la empresa

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJO DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATI

GERENCIA DE COMERCIALIZAC

COMITÉ EJECUTIVO

GERENCIA DE FINANZAS

Ilustración 14. Propuesta de organigrama organigrama de la empresa integradora.

44

GERENCIA DE OPERACIONES


14.3

División del trabajo y salarios. La Asamblea General de Accionistas será la autoridad suprema de la Sociedad y sus resoluciones obligarán a todos los Accionistas incluyendo a los ausentes o disidentes, quienes en todo caso tendrán los derechos de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Administración de la Sociedad estará a cargo del Consejo de Administración compuesto de 5 Consejeros y sus respectivos suplentes. El Comité Ejecutivo tiene como función la de supervisar la ejecución de acciones específicas y concretas encomendadas por la Asamblea General, el Consejo de Administración o el Gerente General. En función de las actividades que realiza no requiere de otorgamiento de poderes, y funciona como un Órgano Colegiado, su número siempre será reducido a 2 ó 4 personas como máximo. Estos se integran para llevar a cabo alguna función en específico que se considere de especial interés. El Gerente General será el responsable directo ante el Consejo de Administración del eficiente manejo de la Empresa y de la consecución de los objetivos de la misma. Dirige y controla las actividades de la Empresa, establece los objetivos generales y ve la consecución de los mismos, coordina los principales ejecutivos de la Empresa. Programa, organiza, integra, dirige y controla con la sola limitación de las políticas fijadas previamente así como de las normas establecidas y de las actividades de todas las Gerencias de la Empresa. Gerente de Comercialización es responsable ante el Gerente General de la consecución de objetivos en materia de ventas de la Empresa, según lo cual establece los programas y estrategias para su realización. Investiga mercados actuales y potenciales, diseña presentaciones del producto, realiza pronósticos de ventas y proyectos de publicidad. Gerente Administrativo responde ante el Gerente General del manejo eficiente de la función administrativa de la Empresa; estableciendo programas, organizando, integrando y dirigiendo el área administrativa de la Empresa, limitándose a las políticas y normas establecidas. Ve directamente los aspectos del manejo de los equipos de cómputo e informática en la Empresa, el mantenimiento y servicio, la mensajería y archivo general y los aspectos secretariales. Elabora el presupuesto particular de su gerencia. Gerente de Finanzas establece en coordinación con la Gerencia General, políticas y objetivos financieros de la Empresa, establece estrategias financieras y es responsable de la supervisión para la adecuada aplicación de los recursos financieros. Se responsabiliza de las áreas de contabilidad, crédito y cobranzas, costos, estadística y presupuestos. Atiende a acreedores, clientes especiales, bancos y competidores. Apoya la elaboración de presupuestos y programas generales de la Empresa y particulares de cada Gerencia. Gerente de Operaciones establece con la supervisión del Gerente General la operación de actividades para la compra de productos que después la Empresa comercializará. Se hace cargo de las operaciones de almacenamiento de productos, control de calidad, presentación y empaque y el transporte de los mismos, de acuerdo a los mercados meta de la Empresa. Conocimientos y experiencia: deberá contar con una carrera profesional y una experiencia mínima de 5 años en actividades similares.

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15.6

Balance general y Razones financieras. BALANCE GENERAL O ESTUDIO DE LA SITUACION FINANCIERA (PESOS) FECHA: OCTUBRE 2005

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE Crédito de avio FIJO Credito refaccionario PASIVO TOTAL

FIJO Inversión fija DIFERIDA Inversión diferida ACTIVO TOTAL

967,650.93 617,650.93 350,000.00 7,664,156.03 7,664,156.03 924,109.14 924,109.14 CAPITAL 9,555,916.10 APORTE DE SOCIOS

9,265,620.82

TOTAL ACTIVO

9,555,916.10 SUMA PASIVO + CAPITAL

9,555,916.10

Capital de trabajo Caja

290,295.28 290,295.28 290,295.28

Tabla 36. Balance general.

RAZONES FINANCIERAS SOLVENCIA INMEDIATA 3.33 SOLVENCIA GENERAL 32.92 INDEPENDENCIA FINANCIERA 96.96 INTERPRETACION I. La AI puede cubrir sus compromisos a largo plazo II. La empresa cuenta con más de lo que debe equivalente a 3.33 III. El 96.96% del capital es de los accionistas y el 3.04% es del banco Tabla 37. Razones financieras. financieras.

15.7

Análisis de sustentabilidad. RECURSO O CONDICIÓN DEL AMBIENTE Suelo Corrientes o cuerpos de agua Vegetación o fauna Aire Paisaje Nivel de ruido Seguridad y convivencia

Positivo X

TIPO DE IMPACTO Nulo Negativo moderado x

X X X x x

Tabla 38. Calificación cualitativa de los impactos impactos ambientales del proyecto. proyecto.

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Negativo significativo


16. 16.1

Propuesta de asesoría para la instrumentación del plan de negocio. Procedimientos y Trámites para la Exportación. De manera general los pasos y formalidades requeridos para exportar alimentos frescos son: • • • • • • • •

16.2

Determinación de la fracción arancelaria de exportación. Pedimento de exportación. Factura comercial. Certificado de origen. Documento de embarque. Lista de empaque. Certificado fitosanitario internacional. Otros documentos necesarios para el ingreso de l a mercancía al país importador.

Certificación y Barreras no Arancelarias.

16.2.1 Certificación para la Exportación. MEXICO CALIDAD SUPREMA es el logotipo que los interesados incorporarán en las etiquetas de la frambuesa y zarzamora que sea certificada con la marca México Calidad Suprema, previo cumplimiento de las especificaciones que establece el presente Pliego de Condiciones. Este signo distintivo permitirá al consumidor final identificar la calidad suprema de los productos que la contengan. Certificación del Proceso La organización que desee hacer uso de la Marca debe tener un sistema de documentación con procedimientos y registros que pueda mostrar que las actividades de recepción, empaque, almacenamiento y embarque se llevan a cabo de una manera uniforme y constante, con apego a lo establecido en este Pliego de Condiciones, a la Normativa nacional vigente y a las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo. El organismo certificador debe tomar una muestra aleatoria de producto y evaluar también su conformidad con este Pliego de Condiciones. La vigencia de esta modalidad de Certificación será de 2 años, teniendo verificaciones por lo menos cada ciclo de cosecha. Certificación del Producto. La certificación se debe llevar a cabo para cada lote de producto en el que la organización desee usar la Marca Oficial. Consiste en revisar las actividades de recepción, empaque, almacenamiento y embarque para verificar que se llevan a cabo de una manera uniforme y constante, con apego a lo establecido en este Pliego de Condiciones, a la Normativa nacional vigente y a las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo.

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Se evaluarán muestras de producto del 5 por ciento del tamaño (en cantidad o peso) del lote y la certificación tendrá que realizarse para cada lote. 16.3

Barreras no Arancelarias. Las regulaciones no arancelarias, se consideran de dos tipos: cuantitativas y cualitativas. Para zarzamora, no existen regulaciones de carácter cuantitativo (permisos previos, cuotas, precios oficiales, impuestos compensatorios y antidumping); con respecto a las cualitativas, éstas prácticamente regulan el comercio, dándoles transparencia y seguridad a los consumidores. Entre las principales, destacan las normas de calidad y las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, definidas por cada país interesado en importar el producto, a través de los introductores. Considerando que la meta es el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, en el siguiente cuadro se señalan las características específicas para el producto a comercializar:

16.4

Barreras Arancelarias. Respecto a las regulaciones arancelarias en Comercio Internacional de la zarzamora, se consideran los impuestos que deben cubrir los exportadores e importadores; Estados Unidos de Norteamérica, principal destino de las exportaciones de zarzamora, no los aplica, considerando los términos del TLC. Específicamente, se utiliza el “Sistema Armonizado para la Codificación y Designación de Mercancías”, donde la zarzamora se ubica en el capítulo 8, subpartida 0810, en la fracción arancelaria 0810.20 de la descripción de los productos como: “Raspberries, Blackberries (zarzamora), Mulberries and Logan berries”. La tasa de desgravación arancelaria para zarzamora era de 0.7 ctvs. dólar/kg., pero a partir del 1 o. de enero de 1994, está libre de arancel, siempre y cuando se cumpla con el Certificado de Origen.

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17. 17.1

Anexos. Índice de Tablas. Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9. Tabla 10. Tabla 11. Tabla 12. Tabla 13. Tabla 14. Tabla 15. Tabla 16. Tabla 17. Tabla 18. Tabla 19. Tabla 20. Tabla 21. Tabla 22. Tabla 23. Tabla 24. Tabla 25. Tabla 26. Tabla 27. Tabla 28. Tabla 29. Tabla 30. Tabla 31. Tabla 32. Tabla 33. Tabla 34. Tabla 35. Tabla 36. Tabla 37. Tabla 38.

Características diferencias de la frambuesa y zarzamora. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en EE.UU. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en Alemania. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en EE.UU. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en Alemania. Precio de la zarzamora en Estados Unidos de América. Precios de la frambuesa en Estados Unidos. Precios de la frambuesa en Estados Unidos. Costos de producción de frambuesa con ferti-irrigación. Costos de producción de zarzamora con ferti-irrigación. Estándares estadounidenses para frambuesa. Estándares estadounidenses para la zarzamora. Oportunidades de negocio en EE.UU. Análisis FODA. Costos e ingresos. Participación de las fuentes de inversión. Presupuesto de inversiones. Capital de trabajo. Punto de equilibrio. Plagas de la zarzamora. Enfermedad de la zarzamora. Necesidades de clima de la frambuesa. Tamaño del proyecto. Capacidad de producción. Maquinaria y equipo principal para la industria. Costos de materiales e insumos. Necesidades de mano de obra directa. Necesidades de mano de obra indirecta. Necesidades de insumos auxiliares. Costo de la obra civil del centro de empaque. Utilidad neta del proyecto. Flujo de efectivo del proyecto. Relación beneficio costo. Valor actual neto del proyecto. TIR del proyecto. Balance general. Razones financieras. Calificación cualitativa de los impactos ambientales del proyecto.

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17.2

Índice de Figuras. Ilustración 1. Ilustración 2. Ilustración 3. Ilustración 4. Ilustración 5. Ilustración 6. Ilustración 7. Ilustración 8. Ilustración 9. Ilustración 10. Ilustración 11. Ilustración 12. Ilustración 13.

Participantes en el mercado de frambuesa y zarzamora. Principales países exportadores de frambuesa a nivel mundial. Importaciones de frambuesa fresca a nivel mundial. Mercados relevantes. Marca que garantiza calidad en zarzamora y frambuesa. Precio unitario de frambuesa de los países exportadores. Precio medio rural de la zarzamora y frambuesa. Estados con potencial para los cultivos de zarzamora y frambuesa. Rendimiento agrícola de los cultivos de frambuesa y zarzamora. Estacionalidad de la producción de zarzamora zarzamora y frambuesa. Rendimiento nacional de la frambuesa frambuesa y zarzamora. Distribución nacional de la frambuesa frambuesa y zarzamora. zarzamora. Diagrama de bloques de los procesos de producción de zarzamora y frambuesa. Ilustración 14. Propuesta de organigrama de la empresa integradora.

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17.3

Bibliografía.

•

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación http://www.sagarpa.gob.mx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología http://www.conacyt.mx Food And Agriculture Organization Of The United Nations http://www.fao.org Secretaría de Economía http://www.economia.gob.mx Infoagro http://www.infoagro.com

•

Secretaría de Salud http://www.salud.gob.mx

•

•

•

•

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

•

Intituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. www.siap.sagarpa.gob.mx Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP, SAGARPA.

•

México Calidad Suprema http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx

•

Información de Apoyos comercialización Agropecuaria www.infoaserca.gob.mx

53

y

Servicios

a

la

Cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora Fumiaf

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