PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
Curso: Dirección Estratégica PROGRAA: !A "I Gerencia# Are$ui%a
Dec#ara&os $ue este 'ocu&ento (a si'o e#a)ora'o 'e acuer'o con #os %rinci%ios éticos 'e #a Ponti*icia Uni+ersi'a' Cató#ica 'e# Per, GRUPO - ..
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Ta)#a Ta)#a 'e Conteni'os
Lista 'e 4iguras5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 Lista 'e Ta)#as555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 Ca%7tu#o .: Situación Actua#5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558 De*inición 2 caracter7sticas 'e# Sector 2 su)sectores re#aciona'os555555555555555555555555555555555558 P#an Estratégico 'e #a In'ustria si'er,rgica 'e# Per,55555555555555555555555555555555555555555555555555555558 An9#isis 'e #a O*erta555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551 An9#isis 'e #a De&an'a5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.. Conc#usiones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.6 Ca%7tu#o 0: "isión/ isión/ "a#ores 2 Có'igo 'e ética55555555555555555555555555555555555555555555555555555.8 05.5 Antece'entes55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.8 0505 "isión55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. 05;5 isión5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. 0565 "a#ores555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. 0585 Có'igo 'e ética5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.< 0515 Conc#usiones5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555503 Ca%7tu#o ;: E+a#uación E=terna555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550. ;5.5 An9#isis 'e# Entorno PESTE5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550. ;5.5.5 An9#isis %o#7tico/ gu)erna&enta# 2 #ega#5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550. ;5.505 An9#isis econó&ico 2 *inanciero555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555500 ;5.5;5 An9#isis socia#/ cu#tura# 2 'e&ogr9*ico5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555506 ;5.565 An9#isis tecno#ógico 2 cient7*ico5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555506 ;5.585 An9#isis eco#ógico 2 a&)ienta#555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555508 ;505 atri> E4E55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;5 La in'ustria 2 sus co&%eti'ores5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.5 An9#isis Co&%etiti+o ?8 *uer>as 'e Porter@55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.5.5 Po'er 'e Negociación 'e co&%ra'ores55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.505 Po'er 'e negociación 'e #os %ro+ee'ores55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.5;5 !ienes sustitutos555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;5.565 Potencia# entra'a 'e co&%eti'ores555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;5.585 Ri+a#i'a' Interna:55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;505 Estructura 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;3 ;5;5;5 Cic#o 'e +i'a 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;. ;5;565 An9#isis co&%etiti+o 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;0 ;5;585 An9#isis 'e #a atracti+i'a' 'e #a in'ustria555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;; ;5;515 atri> 'e Per*i# Co&%etiti+o55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;6 ;565 Conc#usiones55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;8 Ca%7tu#o 6: E+a#uación Interna55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.5 An9#isis Interno AO4BIT5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.5.5 A'&inistración 2 gerencia5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.505 areting 2 "entas555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.5;5 O%eraciones 2 #og7stica555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555; 65.565 4inan>as 2 Conta)i#i'a'5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;< 65.585 Recursos Bu&anos555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555563 65.515 Siste&a 'e in*or&ación 2 co&unicaciones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556. 65.55 Tecno#og7a e in+estigación 2 'esarro##o55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556. 6505 atri> E4I555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556; 65;5 Conc#usiones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556;
Lista 'e 4iguras5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 Lista 'e Ta)#as555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 Ca%7tu#o .: Situación Actua#5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558 De*inición 2 caracter7sticas 'e# Sector 2 su)sectores re#aciona'os555555555555555555555555555555555558 P#an Estratégico 'e #a In'ustria si'er,rgica 'e# Per,55555555555555555555555555555555555555555555555555555558 An9#isis 'e #a O*erta555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551 An9#isis 'e #a De&an'a5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.. Conc#usiones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.6 Ca%7tu#o 0: "isión/ isión/ "a#ores 2 Có'igo 'e ética55555555555555555555555555555555555555555555555555555.8 05.5 Antece'entes55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.8 0505 "isión55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. 05;5 isión5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. 0565 "a#ores555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. 0585 Có'igo 'e ética5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.< 0515 Conc#usiones5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555503 Ca%7tu#o ;: E+a#uación E=terna555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550. ;5.5 An9#isis 'e# Entorno PESTE5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550. ;5.5.5 An9#isis %o#7tico/ gu)erna&enta# 2 #ega#5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550. ;5.505 An9#isis econó&ico 2 *inanciero555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555500 ;5.5;5 An9#isis socia#/ cu#tura# 2 'e&ogr9*ico5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555506 ;5.565 An9#isis tecno#ógico 2 cient7*ico5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555506 ;5.585 An9#isis eco#ógico 2 a&)ienta#555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555508 ;505 atri> E4E55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;5 La in'ustria 2 sus co&%eti'ores5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.5 An9#isis Co&%etiti+o ?8 *uer>as 'e Porter@55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.5.5 Po'er 'e Negociación 'e co&%ra'ores55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.505 Po'er 'e negociación 'e #os %ro+ee'ores55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550< ;5;5.5;5 !ienes sustitutos555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;5.565 Potencia# entra'a 'e co&%eti'ores555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;5.585 Ri+a#i'a' Interna:55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550 ;5;505 Estructura 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;3 ;5;5;5 Cic#o 'e +i'a 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;. ;5;565 An9#isis co&%etiti+o 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;0 ;5;585 An9#isis 'e #a atracti+i'a' 'e #a in'ustria555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;; ;5;515 atri> 'e Per*i# Co&%etiti+o55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;6 ;565 Conc#usiones55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;8 Ca%7tu#o 6: E+a#uación Interna55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.5 An9#isis Interno AO4BIT5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.5.5 A'&inistración 2 gerencia5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.505 areting 2 "entas555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;1 65.5;5 O%eraciones 2 #og7stica555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555; 65.565 4inan>as 2 Conta)i#i'a'5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555;< 65.585 Recursos Bu&anos555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555563 65.515 Siste&a 'e in*or&ación 2 co&unicaciones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556. 65.55 Tecno#og7a e in+estigación 2 'esarro##o55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556. 6505 atri> E4I555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556; 65;5 Conc#usiones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556;
Ca%7tu#o ": Intereses 'e #a In'ustria 2 O)eti+os 'e Largo P#a>o555555555555555555 P#a>o5555555555 5555555555555555 555555555555 555568 68 85.5 Intereses 'e #a In'ustria555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555568 8505 Princi%ios car'ina#es555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555568 85;5 atri> 'e intereses 'e #a in'ustria5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555561 8565 O)eti+os 'e Largo P#a>o555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 8585 Conc#usiones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 Ca%7tu#o "I: E# Proceso Estratégico5555555555555555555555555555555555555555555 Estratégico55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555555555555555555555555555555556 5556 15.5 atri> 4ODA55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556< 15.35 Estrategias Reteni'as 2 'e contingencia55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555513 15..5 atri> 'e Estrategias +s5 OLP55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551. 15.05 atri> 'e Posi)i#i'a'es 'e #os Co&%eti'ores555555555555555555555555555555555555555555555555555555555510 15.;5 Conc#usiones55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555510 1505 atri> PEEA55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556 15;5 atri> !CG5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558. 1565 atri> IE5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555580 1585 atri> GE5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558; 1515 atri> 'e Decisión555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555586 155 atri> CPE555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555588 15<5 atri> Ru&e#t555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558 155 atri> 'e Ética55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558< Ca%7tu#o "II: I&%#e&entación Estratégica55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551; 5.5 O)eti+os 'e Corto P#a>o5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551; 505 Po#7ticas 'e ca'a Estrategia555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551; 5;5 Recursos Bu&anos555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555516 565 Gestión 'e# ca&)io555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555516 585 Conc#usiones5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555511 Ca%7tu#o "III: E+a#uación Estratégica555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551 <5.5 Pers%ecti+as 'e Contro#555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551 <505 Conc#usiones555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551 Ca%7tu#o IF: Conc#usiones 2 Reco&en'aciones55555555555555555555555555555555555555555 Reco&en'aciones555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555 55555555551< 551< Conc#usiones5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551< Reco&en'aciones55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551 Ca%7tu#o F 4uturo 'e #a In'ustria55555555555555555555555555555555555555 In'ustria55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555555555555 5555553 3 !i)#iogra*7a55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.
Lista 'e Ta)#as Tabla 1 - América Latina Producción de Acero Crudo 2008................................. 7 Tabla 2 - Producción Local en toneladas..............................................................9 Tabla 3 - ariación !roducción local.................................................................... 9 Tabla " - #atri$ %&%........................................................................................... 27 Tabla ' - %structura de la industria....................................................................30 Tabla ( - An)lisis com!etiti*o de la industria....................................................32 Tabla 7 - An)lisis de la atracti*idad de la industria...........................................33 Tabla 8 - #atri$ de Per+l Com!etiti*o................................................................3" Tabla 9 - Caracter,sticas dierencias tecnolo/,as ornos................................"2 Tabla 10 - #atri$ %&.......................................................................................... "3 Tabla 11 - #atri$ ntereses de la ndustria........................................................."( Tabla 12 - #atri$ &A......................................................................................"8 Tabla 13 - #atri$ P%4%A..................................................................................... '0 Tabla 1" - #atri$ 5C6........................................................................................ '1 Tabla 1' - #atri$ de ecisión............................................................................ '" Tabla 1( - #atri$ CP%......................................................................................... '( Tabla 17 - #atri$ umelt....................................................................................'7 Tabla 18 - #atri$ de tica.................................................................................. (0 Tabla 19 - Posibilidades de los com!etidores.................................................... (2
Lista 'e 4iguras &i/ure 1 - Proceso Producti*o.............................................................................. ' &i/ure 2 - %*olución crecimiento !rinci!ales e!ortadores............................... 11 &i/ure 3 - ri/en im!ortaciones........................................................................ 11 &i/ure " - %structura :ider Per;........................................................................12 &i/ure ' - %structura Cor!oración Aceros Are
P#an Estratégico 'e #a In'ustria si'er,rgica 'e# Per, Ca%7tu#o .: Situación Actua# .5
De*inición 2 caracter7sticas 'e# Sector 2 su)sectores re#aciona'os.
Entendemos como siderurgia el roceso de e!tracci"n # osterior tratamiento del $ierro% o&teniendo de esta manera di'erentes 'ormas del mismo # de sus aleaciones deri(adas% la m)s destacada* el acero+
Proceso %ro'ucti+o: El acero% aleaci"n de $ierro # car&ono% # la de ma#or imortancia en el mercado% se o&tiene tras un roceso di(idido en dos etaas di'erenciadas* ,+ El $ierro es reducido o 'undido con co-ue # iedra cali.a+ /+ Se reduce el alto contenido de car&ono -ue el co-ue introdu0o al 'undir el mineral # se eliminan las imure.as 1a.u're% '"s'oro%23 asimismo% algunos elementos como el manganeso% el n4-uel% el cromo o el (anadio son a5adidos a 'in de roducir el tio de acero demandado+ Posteriormente% este acero &ruto 'undido es tratado # con(ertido en lingotes o l)minas+
6uente* O'icina Econ"mica # Comercial Em&a0ada de Esa5a en Lima Figure 1 - Proceso Productivo
1 Tomado de +cina %conómica Comercial de la %mba=ada de %s!a>a en Lima ?2007@
El sector del $ierro # el acero a&arca un amlio esectro de acti(idades% comen.ando or el re'ino del mineral de $ierro # su trans'ormaci"n en $ierro o acero% ara continuar con el roceso de dar 'orma a estos metales 1rodillos% l)minas% er'iles% tu&os% tu&er4as% ca&les% alam&re% etc+3 #% e(entualmente% el recu&rimiento con elementos rotectores+ Adem)s de tener una gran (ariedad de alicaciones% los roductos de $ierro # de acero son la iedra angular de otros sectores% en articular los de la construcci"n # de la 'undici"n 1la siderurgia (a ligada a este 7ltimo3+ Se $a llegado a decir -ue la siderurgia es la &ase de la industriali.aci"n #% de $ec$o% en a4ses en (4as de desarrollo su demanda e!erimenta un crecimiento muc$o ma#or -ue en los a4ses desarrollados% aun-ue a menudo ese aumento de la demanda no se (e comensado con un aumento de la roducci"n% constitu#endo as4 un mercado atracti(o ara otros a4ses roductores+ As4% los roductos de $ierro # acero se di(iden en tres gruos rinciales* roductos largos 1&arras3% roductos laminados 1l)minas3 # aceros ino!ida&les # eseciales+ Estas tres categor4as e!igen rocesos roducti(os # tecnolog4as totalmente di'erentes+ Esta clasi'icaci"n en tres tios de roductos sir(e% or e0emlo% ara descri&ir de 'orma simle la industria del acero de 'orma glo&al+ As4% aro!imadamente un 89: de la roducci"n de los a4ses desarrollados corresonde a la 'a&ricaci"n de roductos laminados% # un /;: a roductos largos+ El orcenta0e restante% -ue (ar4a de un a4s a otro% corresonde a acero ino!ida&le # a aceros eseciales% cu#a roducci"n es casi e!clusi(a de a4ses desarrollados En el caso de Per7% la roorci"n es de aro!imadamente un <;: ara roductos largos # un =;: ara lanos+ Los roductos laminados se emlean en industrias modernas # de alto (alor a5adido% siendo el rincial inut en la 'a&ricaci"n de &ienes de consumo duraderos 1autom"(iles% electrodom>sticos3 # en roductos -ue re-uieren una ele(ada in(ersi"n 1lantas% ma-uinaria% etc+3 Los roductos largos se emlean rincialmente en la construcci"n # su (alor es menor al de los roductos laminados+ 6inalmente% los roductos de m)s (alor a5adido 1acero ino!ida&le # acero esecial3 se emlean en roductos de 'or0a # en la industria de la ma-uinaria+ Todos los e!erimentos # medidas de rue&a se reali.an con estos roductos # su consumo est) aumentando de 'orma e!traordinaria en los a4ses desarrollados+
.5.5
An9#isis 'e #a O*erta 0
?e acuerdo al ISS@ a diciem&re del /998% la roducci"n mundial de acero alcan." ,%= millones de TB% monto 8+;: suerior a lo registrado en el mismo eriodo del /99< 1,%/;9 millones de TB3% gracias rincialmente a la ma#or roducci"n de emresas sider7rgicas c$inas% -uienes incrementaron la o'erta del roducto en ,;+8:% situ)ndose en un ni(el de roducci"n de D millones de TB% e-ui(alente al =<+9: de la roducci"n mundial+ Es de indicar -ue de no articiar C$ina en la industria sider7rgica mundial% la 2 Tomado de +cina %conómica Comercial de la %mba=ada de %s!a>a en Lima ?2007@
roducci"n s"lo se $u&iera incrementado un =+=: en el e0ercicio /998% lo -ue e(idencia el 'uerte imacto -ue tiene dic$o a4s en la roducci"n mundial+ En los 7ltimos ,, a5os C$ina $a cuadrulicado su roducci"n de acero% # se esera un crecimiento del ,9: ara el e0ercicio /9,9+ Es de indicar -ue el mercado asi)tico concentr" ;<+,: de la roducci"n mundial de acero 18;; millones de TB3% siendo sustentado en gran arte or la ma#or roducci"n de C$ina+ La India (iene e'ectuando imortantes ro#ectos de in'raestructura # de construcci"n% lo -ue contri&u#" a incrementar su roducci"n nacional en 8+=: al cierre del e0ercicio /998 1;=+, millones de TB a diciem&re del /99<3+ a"n se situ" en la segunda osici"n en el ranFing de a4ses roductores de acero% alcan.ando una articiaci"n de +D: resecto a la roducci"n mundial+ ?ic$a ci'ra 'ue la m)s alta en = a5os consecuti(os # la segunda ma#or roducci"n en la $istoria de a"n% ello gracias al auge -ue resentaron las rinciales emresas demandantes de acero% esecialmente a-uellas dedicadas a la 'a&ricaci"n de autom"(iles # de &arcos+ Para el /99 el Per7 ingresa al ranFing de roductores de Acero en Am>rica Latina+ Para ello tomamos los datos -ue u&lica el Centro de Industriales Sider7rgicos de Argentina 1CIS3% -ue est)n &asados% a su (e.% en los de la Asociaci"n Latinoamericana del 6ierro # el Acero 1ILA6A3+ Estos se re'ieren a acero crudo% del cual luego se 'a&rican las (arillas de construcci"n% tu&os # laminados+
Tabla 1 - América Latina Producción de Acero Crudo 2008
u&o crecimiento en la gran ma#or4a de a4ses+ @rasil lider" la lista% con un (olumen de ==+8 millones de toneladas% -ue reresent" la mitad de toda la roducci"n de la regi"n+ En segundo lugar se u&ic" B>!ico% -ue rodu0o la mitad de @rasil+ Le siguieron% a muc$a distancia% Argentina # Hene.uela% el rimero con ;+; millones de toneladas # el segundo con +< millones+ @astante m)s atr)s 'iguraron C$ile # el Per7+
uestro a4s% al registrar un incremento roducti(o de =9: 1el ma#or de Am>rica Latina3% logr" suerar el mill"n de toneladas% # desla.ar as4 a Colom&ia% -ue registr" una disminuci"n roducti(a # descendi" al s>timo uesto+ asta 'ines del e0ercicio /99/% el recio internacional del acero se mantu(o esta&le% luego de lo cual mostr" un imortante aumento $asta llegar a un recio romedio de USJ ,; or TB a diciem&re del /99+ Ello 'ue roducto de la creciente demanda del acero en el mercado mundial% imulsada or a4ses como C$ina -ue iniciaron el desarrollo de rogramas de (i(iendas masi(os # la construcci"n de grandes o&ras de in'raestructura% as4 como al al.a -ue e!eriment" el recio de la materia rima% lo -ue se (io re'le0ado en el incremento de los recios de los roductos 'inales+ Tras la signi'icati(a al.a en los ni(eles de recios del acero durante el e0ercicio /99% # el aumento de los stocFs de materia rima% moti(ado or las re(isiones de una tendencia similar durante el a5o /99;% el e0ercicio /99< se caracteri." or una ca4da en los recios sot de los roductos sider7rgicos 1alrededor de ,9:3% moti(ado or un 'en"meno de reducci"n de stocFs+ A ello se le sum" el ma#or dinamismo de las oeraciones log4sticas de las grandes cororaciones internacionales% -ue amliaron su caacidad roducti(a 1muc$as de ellas mediante alian.as # 'usiones3 # me0oraron su o'erta ara a&astecer grandes mercados+ o se o&ser(aron cam&ios dr)sticos en el recio internacional del acero durante el e0ercicio /99D% mientras -ue ara el e0ercicio /9,9 se esera -ue el recio del acero se incremente como consecuencia de la ma#or demanda de mercados emergentes% esecialmente C$ina% # en menor roorci"n la India+ A ello se suma el ma#or recio de algunos insumos utili.ados en la 'a&ricaci"n del acero% como es el caso del mineral de $ierro # los ellets+ A diciem&re del /99<% el mercado eruano demand" aro!imadamente ,+/ millones de TB anuales de acero 1,+, millones de TB a diciem&re del /99; # 9+D millones de TB a diciem&re del /993% de las cuales D< mil TB 'ueron roducidas or la industria sider7rgica local # las restantes ,< mil TB 'ueron imortadas% con lo -ue se satis'ace adecuadamente la demanda nacional+ ?urante el e0ercicio /99<% los (ol7menes de las imortaciones crecieron a un ma#or ritmo -ue la roducci"n local% de&ido a la 'uerte demanda de roductos eseciali.ados no 'a&ricados localmente% # a la de otros semi 'a&ricados% cu#os rocesos 'ueron aca&ados or la industria local+
Tabla 2 - Producción Local en toneladas
Tabla 3 - ariación !roducción local
6uente* Binisterio de Producci"n del Per7 El otencial de la industria es alto en la medida -ue la construcci"n de (i(iendas en ciertas .onas del a4s a7n se reali.a con materiales rudimentarios # or la e0ecuci"n de
o&ras de in'raestructura de gran en(ergadura% como es el caso de la $idroel>ctrica de Kuitaracsa% -ue estar) oerati(a en el /9,, # demandar) una in(ersi"n de USJ ,99 millones% # la central $idroel>ctrica de Santa Anita con una in(ersi"n aro!imada de USJ =;9 millones+ Asimismo% es de indicar el reducido consumo erc)ita de acero en el Per7% el cual asciende a = Filos anuales% 'rente a ; Filos en Colom&ia # ,=9 Mg+ en C$ile+ El mercado eruano tiene dos grandes l4neas de roductos* •
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Productos largos% los cuales se destinan rincialmente a la construcci"n #% en menor medida% a la industria metalmec)nica # a la miner4a% entre ellos* &arras de construcci"n% alam&r"n% &arras lisas # er'iles% los cuales en con0unto reresentan <;: de la demanda totalN Productos lanos o laminados% los cuales est)n destinados a los sectores de manu'actura% de miner4a # de construcciones met)licas% entre ellos* lanc$as de acero% &o&inas de acero% lanc$as gal(ani.adas # &o&inas gal(ani.adas 1=;: de la demanda total3+
La ma#or demanda de acero a diciem&re del /998 resecto a eriodos anteriores estu(o relacionada con el crecimiento de la acti(idad constructora del a4s 1,<: resecto a diciem&re del /99<3+ El deseme5o 'a(ora&le del sector construcci"n estu(o relacionado con el incremento de la autoconstrucci"n% as4 como or el dinamismo en el otorgamiento de r>stamos $iotecarios% esecialmente a tra(>s de rogramas como* Bi Hi(ienda # Tec$o Proio+ Asimismo% los ro#ectos de construcci"n de centros comerciales% suermercados # salas de cines tu(ieron un aorte imortante en la ma#or demanda local+ El sector de la construcci"n # la autoconstrucci"n son los -ue generan una ma#or demanda% ues reresentan 9: de las (entas totales del mercado de acero en el Per7+ En cuanto a ro#ectos mineros+ La roducci"n nacional de roductos largos a&astece gran arte de la demanda nacional% mientras -ue la roducci"n de roductos lanos ermite cu&rir s"lo ,: de la demanda nacional% siendo el restante <: imortado de di'erentes a4ses+ Es de indicar el imortante crecimiento -ue (iene mostrando la demanda de roductos lanos% esecialmente a-uellos emleados en el sector metalmec)nica 'rente a un crecimiento m)s conser(ador de los roductos largos
Figure 2 - "volución crecimiento !rinci!ales e#!ortadores
4uente: O*icina Econó&ica 2 Co&ercia# E&)aa'a 'e Es%aa en Li&a
Figure 3 - $rigen im!ortaciones
4uente: O*icina Econó&ica 2 Co&ercia# E&)aa'a 'e Es%aa en Li&a .505
An9#isis 'e #a De&an'a;
Se re(> -ue la roducci"n sider7rgica crecer) alrededor de ,9: en el /9,9% ante la ma#or acti(idad en construcci"n% manu'actura # miner4a% lo -ue $ar4a -ue el e!ceso de caacidad instalada ociosa en la industria contin7e reduci>ndose% con menores costos oerati(os # resiones alcistas so&re el margen de utilidad+ Ca&e resaltar el otencial de la industria 1el consumo er c)ita de acero es de = Filos anuales% 'rente a ; Filos en Colom&ia # ,=9 en C$ile3% en la medida en -ue la construcci"n de (i(iendas en ciertas .onas rurales # ur&anas a7n se reali.a con materiales rudimentarios # tam&i>n de&ido a -ue 3 Tomado de +cina %conómica Comercial de la %mba=ada de %s!a>a en Lima ?2007@
la e0ecuci"n de o&ras de in'raestructura de gran en(ergadura $a sido menos din)mica -ue en otros a4ses+ Por otro lado% e!isten ro#ectos or arte de in(ersionistas e!tran0eros ara esta&lecer lantas de roducci"n de aceros eseciales destinados a nic$os eseciali.ados% tales como ie.as de miner4a e industria% estim)ndose -ue entren en oeraci"n $acia /9,,+ Asimismo% una tendencia -ue (iene 'ortaleci>ndose en el mercado local es el uso de estructuras de construcci"n li(iana cu#a demanda est) intensi'ic)ndose esecialmente en ro(incias% rincialmente ro(eniente de in'raestructura comercial% lo cual contri&uir4a a dinami.ar m)s la demanda del interior del a4s+ El mercado eruano est) controlado or dos grandes emresas% Cororaci"n Aceros Are-uia # Emresa sider7rgica del Per7 S+A+A+% # or tanto% se uede estudiar la estructura del mercado a artir de las estructuras de >stas+
Figure % - "structura &ider Per'
4uente: O*icina Econó&ica 2 Co&ercia# E&)aa'a 'e Es%aa en Li&a
Figure ( - "structura Cor!oración Aceros Are)ui!a
4uente: O*icina Econó&ica 2 Co&ercia# E&)aa'a 'e Es%aa en Li&a ?entro de los 'actores asociados a la decisi"n de comra* •
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Precio* Las emresas sider7rgicas son tomadoras de recios% es decir% los recios esta&lecidos en el mercado local est)n en 'unci"n de los recios internacionales% ara cada (ariedad de roducto+ Esto es as4 or la relati(amente amlia 'acilidad de ingreso de las imortaciones% de modo -ue los recios e!ternos tienen una gran in'luencia en la 'ormaci"n de los recios locales+ As4 ues% el recio ierde en este sector su imortancia a la $ora de ser un 'actor decisi(o+ Calidad* la e(oluci"n de los rocesos roducti(os $a generado una tendencia $acia una ma#or $omogenei.aci"n% estandari.)ndose% en t>rminos de calidad% los roductos locales% or lo -ue la sustituci"n entre &ienes imortados # nacionales uede ser mu# ele(ada+ Condiciones de 'inanciaci"n* La imortancia de este 'actor ser) directamente roorcional al (alor de los roductos a ad-uirir+ Una o'erta -ue no inclu#a &uenas condiciones 'inancieras tiene muc$as osi&ilidades de ser rec$a.ada+ Ser(icio ost(enta* Un 'actor -ue est) co&rando imortancia en los 7ltimos a5os+ En los casos en -ue este ser(icio sea re-uerido or el comrador% cuantas m)s 'acilidades o're.ca el (endedor m)s ')cil le resultar) a este 7ltimo tomar la decisi"n de comra # 'ideli.arlo+
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Presencia del (endedor en Per7* O'rece unas ma#ores garant4as al comrador #% como #a se $a comentado% se da una gran imortancia en Per7 al contacto ersonal # el seguimiento+ Tiemo de entrega* Se $a con(ertido en uno de los 'actores m)s imortantes a la $ora de elegir un ro(eedor% consecuencia directa de la $omogenei.aci"n de recios # est)ndares de calidad+ O'recer el roducto en un la.o corto de tiemo #% so&re todo% cumlir con ese la.o% es una cla(e de >!ito en el sector sider7rgico+
Conc#usiones
El sector sider7rgico en el Per7 es un sector en e!ansi"n con alta eseciali.aci"n de&ido a la &arrera de entrada or la caacidad instalada -ue e!iste ara la roducci"n del acero+ En cuanto a la o'erta est) se encuentra determinada en el mercado eruano or dos emresas Sider Per7 # Aceros Are-uia% as4 como en menor articiaci"n de mercado los imortadores de acero de a4ses roductores% de&ido rincialmente a la &rec$a -ue e!iste entre la o'erta # la demanda+ En cuanto a la demanda los rinciales consumidores est)n dados or el sector construcci"n -ue (iene creciendo a tasas imortantes en los 7ltimos a5os% asimismo el crecimiento del sector ur&ano imulsado or la autoconstrucci"n% los ro#ectos mineros de gran en(ergadura son art4cies tam&i>n de esta e!losi"n de consumo de acero # el aumento del gasto de go&ierno imulsado or el eriodo electoral
Ca%7tu#o 0: "isión/ isión/ "a#ores 2 Có'igo 'e ética 05.5 Antece'entes Para oder de'inir la misi"n de la industria sider7rgica en el Per7 utili.amos el modelo del conceto de negocio lateado en el curso siguiendo el es-uema siguiente*
Per*i# Estratégico: ?e acuerdo al er'il estrat>gico del sector se (e -ue el roducto -ue reali.an son los deri(ados del acero% el segmento -ue rincialmente est)n en'ocados de acuerdo al an)lisis de la situaci"n actual se dedica con ma#or >n'asis al sector construcci"n # miner4a # en menor >n'asis a otros segmentos como la e!ortaci"n+ Sus rinciales clientes son las constructoras # mineras # con menor >n'asis otros clientes+ En cuanto al mercado geogr)'ico -ue desarrolla se encuentra satis'acer en ma#or medida el mercado eruano # en menor >n'asis e!ortar a mercados internacionales
Producto. Producto erivados Acero &egmento. &egmento . Construcción/ minera $tros segmentos
*a4or énasis
Clientes. Clientes. Constructoras/ mineras $tros clientes
*enor énasis
*ercado +eogr,co. *ercado +eogr,co. Per' nternacional Figure 5 - Perl "stratégico
6uente* Proia
4uer>a I&%u#sora:
La 'uer.a imulsora de la industria sider7rgica del Per7 esta se5alada or la 'uer.a de CAPACI?A? ISTALA?A esto de&ido a -ue su rincial inter>s en com7n -ue resentan las emresas de la industria est) dada or o'recer di'erentes roductos deri(ados del acero ara satis'acer las di'erentes necesidades de los sectores a los cuales atiende en el Per7 con la 'inalidad de otimi.ar su caacidad instalada
Producto erivados del acero Cliente A+ A+ &ectores ndustr Per' minero/ construc 6ecesidad &atisace necesidades de dierentes indus Figure 7 - Fuera m!ulsora
6uente* Proia
Hreas 'e e=ce#encia: Seg7n el modelo nos indica -ue las )reas de e!celencia -ue resenta la industria estar4an dadas or*
E*iciencia anu*actura* ?ado -ue se trata de otimi.ar la caacidad de lanta de la industria al m)!imo
erca'o 'e sustitución* Productos -ue reemla.an a otros roductos satis'acer la misma necesidad+
ara
Conce%to 'e Negocio: La estrategia del sector sider7rgico en el Per7 es e!lotar al m)!imo la caacidad instalada de las lantas de 'undici"n de acero de las emresas -ue 'orman arte de la industria sider7rgica ara resonder al re-uerimiento de todos sus clientes de los di'erentes sectores a los -ue se dirige+
Concentr)ndose en o'recer di'erentes roductos deri(ados del acero -ue satis'agan las di'erentes necesidades de los clientes -ue utili.an estos roductos ara el desarrollo de sus acti(idades+ El sector sider7rgico en el Per7 se concentrar) en segmentos de clientes en el Per7 donde ueda esta&lecer # mantener una osici"n de lidera.go # cometiti(idad+
0505 "isión La consolidaci"n de un sector industrial sider7rgico en un la.o de ; a5os caa. de utili.ar al m)!imo su caacidad instalada ara 'a&ricar roductos de gran calidad en &ase al acero a recios cometiti(os% -ue uedan ser areciados # demandados internacionalmenteN donde la marca roducto eruano% (i&re como sin"nimo de calidad # e!clusi(idad+
05;5 isión E!lotar al m)!imo la caacidad instalada de las lantas de 'undici"n de acero de las emresas -ue 'orman arte de la industria sider7rgica del Per7% con la m)s alta tecnolog4a del mercado% concentr)ndose en o'recer di'erentes roductos deri(ados del acero% &rind)ndose ao#o entre ellas # reali.ando acti(idades -ue contri&u#an a incrementar sus cometencias t>cnicas% 'omentar su integraci"n # desarrollo econ"mico en &ene'icio de toda la industria sider7rgica con el o&0eti(o de ma!imi.ar la renta&ilidad ara los accionistas% aumentar la articiaci"n de mercado # crear (alor ara la industria en general con la 'inalidad de satis'acer el re-uerimiento de todos sus clientes de los di'erentes sectores a los -ue se dirige tanto a ni(el nacional como internacional% siemre cuidando las relaciones con los staFe$olders # reocuados or el medio am&iente% a tra(>s del ersonal caacitado # con la e!eriencia su'iciente ara lograr los o&0eti(os lanteados+
0565 "a#ores Creati+i'a' Se incenti(amos a articiar # dise5ar me0oras en los rocesos con la 'inalidad de &rindar "timas alternati(as de soluci"n a los di(ersos retos+
Trans%arencia Todo tio de in'ormaci"n del sector de&e ser con'ia&le # 'idedigna al alcance de cual-uier ersona -ue re-uiera dic$a in'ormaci"n% as4 el sector uede ser m)s cometiti(o
Conoci&iento La generaci"n # di'usi"n de conocimiento -ue ermitan el desarrollo ro'esional+ La actuali.aci"n del conocimiento # t>cnicas de (anguardia -ue &us-uen una e!celente
trans'erencia del conocimiento utili.ando ara ello una metodolog4a -ue se ali-ue a cada ni(el de e!eriencia+
So#i'ari'a' La relaci"n con los staFe$olders se (e 'ortalecida a tra(>s de la solidaridad -ue se ractica con cada uno de ellos+ Ser solidarios no solo a ni(el econ"mico si no tam&i>n en oner a disosici"n todo a-uel recurso del cual se disone # $acer los es'uer.os necesarios a 'in de in(olucrar # moti(ar la articiaci"n en otros agentes+
Res%onsa)i#i'a' Ser conscientes de las rioridades # ordenarlas con la 'inalidad de cumlir con los la.os esta&lecidos+ Comunicar oortunamente ante cual-uier incon(eniente a 'in de otimi.ar el desen(ol(imiento de las la&ores # as4 controlar el riesgo de incumlimiento de los comromisos+
Bonesti'a' Para 'ormar e-uios de tra&a0o e'icaces es indisensa&le -ue las relaciones $umanas se desen(uel(en en un am&iente de con'ian.a # armon4a ues garanti.a resaldo% seguridad # credi&ilidad entre los tra&a0adores # nuestros cola&oradores+
4raterni'a' Halorar las relaciones con los di(ersos staFe$olders ues se consideran como arte esencial -ue in'lu#e ositi(amente en el desarrollo ues ermite otenciar las caacidades en el desarrollo de las acti(idades+ ?e igual 'orma estar atentos a las necesidades -ue dic$os staFe$olders udieran resentar # so&re los cuales se esta disuesto a articiar en su soluci"n+ Emresa% clientes% ro(eedores # otros staFe$olders+
0585 Có'igo 'e ética Co&unicación Comunicamos oortunamente # con resonsa&ilidad nuestras ideas # aortes en 'orma clara # $onesta% mediante la articiaci"n constructi(a -ue $aga m)s e'iciente nuestras relaciones # rocesos+ Todos tenemos la necesidad de encontrar las me0ores 'ormas # canales ara lograr # asegurarnos de -ue nuestros mensa0es $an sido reci&idos # entendidos+ Incenti(amos # resetamos las oiniones de los dem)s% # con ellas enri-uecemos las rouestas de soluciones # me0oras en nuestro tra&a0o+
Re#aciones inter%ersona#es
@uscamos -ue las relaciones se desarrollen dentro de un am&iente 'raterno estimulen la cola&oraci"n # articiaci"n creati(a en e-uio+ Para cada uno es indisensa&le desarrollarse en un am&iente 'raterno en el -ue los (alores de creati(idad% transarencia% tra&a0o en e-uio% conocimiento% solidaridad% rimen en toda situaci"n+ Se reconoce -ue la cometencia sana # creati(a entre nosotros &asada en el reto intelectual # creati(o% es un medio ara crecer+
In*or&ación con*i'encia# La o&tenci"n # el &uen uso de la in'ormaci"n% marcan la di'erencia resecto a los cometidores% or lo -ue su administraci"n # mane0o de&e darse en 'orma resonsa&le% transarente # resetando las necesidades de con'idencialidad de ser el caso+ Se tiene el comromiso de alicar la con'idencialidad% donde cada uno es resonsa&le de $acer &uen uso de la in'ormaci"n+ El uso o distri&uci"n de in'ormaci"n con'idencial sin autori.aci"n (iola las disosiciones de este C"digo de tica e incluso uede ser ilegal+
Uso 'e in*raestructura Es resonsa&ilidad de cada uno mantener los acti(os o instalaciones en &uen estado con r)cticas roacti(as% # alicaci"n de rogramas de re(enci"n de riesgos+ Esto tiene como ro"sito roiciar la continuidad de la oeraci"n% e(itar accidentes e incrementar la (ida 7til de los acti(os% en &ene'icio de todos nosotros # de nuestros clientes+ Por ning7n moti(o se one en riesgo la (ida or resguardar los acti(os del sector+
C#ientes Ser la me0or oci"n ara los clientes% como tal% entregar un trato ro'esional e 4ntegro% con ser(icios de calidad+ @uscar actuar de 'orma creati(a% # roacti(a% de modo -ue se suere las e!ectati(as de los clientesN anticiarse a sus necesidades # con ello asegurarse una relaci"n duradera de mutuo &ene'icio+ Para mantener # me0orar la relaci"n de con'ian.a # credi&ilidad con los clientes% se tiene como rinciio entregar un &uen ser(icio # como comromiso entregarle m)s de lo -ue le o'recemos+
Pro+ee'ores ?socios estratégicos@ @uscar -ue las relaciones con los ro(eedores se mane0en con transarencia # cordialidad% de modo -ue aseguremos igualdad de oortunidades% reseto e integridad+ Los rinciios rimordiales -ue se alica con ellos son la transarencia # el reseto+
Se &usca otorgar a nuestros ro(eedores las mismas oortunidades al contratarlos% sin generar 'alsas e!ectati(as+ La e(aluaci"n de las o'ertas ara la selecci"n de los ro(eedores se &asa en los criterios esta&lecidos or nuestra emresa+
Con #a co&uni'a' Estar comrometidos con el reseto or los (alores culturales% # reconocer la imortancia de romo(er la continuidad de estos+ Tener como comromiso asegurar el reseto or la dignidad $umana% no admitiendo la di(ulgaci"n de in'ormaci"n 'alsa o di'amatoria al ela&orar la u&licidad de los ser(icios% deseme5o am&iental # actuaci"n social+ Estar comrometidos en el desarrollo sosteni&le% la rotecci"n del medio am&iente # la reducci"n de cual-uier imacto negati(o de las oeraciones en el entorno+ Las oeraciones se desarrollan dentro de un marco de reseto a la comunidad # reseto al medio am&iente% e(idenciando -ue estos se dan dentro de una ol4tica de desarrollo sosteni&le+
Con #os socios accionistas Tener una relaci"n con los socios Q accionistas -ue se 'undamenta en la comunicaci"n e!acta% transarente # oortuna% -ue les ermita acoma5ar las acti(idades # la er'ormance de la emresa+
0515 Conc#usiones La misi"n del sector est) imulsada rincialmente or la caacidad instalada de las lantas de roducci"n -ue se tiene ara lograr el m)!imo de roducci"n ara satis'acer las necesidades del mercado # lograr cu&rir la ma#or arte de la demanda -ue se resente+
Ca%7tu#o ;: E+a#uación E=terna ;5.5 An9#isis 'e# Entorno PESTE ;5.5.5 An9#isis %o#7tico/ gu)erna&enta# 2 #ega# En el Per7 a inicios de la d>cada de los D9% se (i(4a una luc$a intensa contra la amena.a terrorista% liderada or el Presidente de la Re7&lica% Al&erto 6u0imori+ Es en estos a5os -ue se da el denominado Autogole de Estado en el -ue se cerr" el congreso # se con(oc" a nue(as elecciones+ A esto% $a# -ue sumarle los actos de corruci"n de a-uella >oca -ue eme.a&an (entilarse # -ue luego% a 'ines de la d>cada de los D9 se $icieron conocidos con los (ideos reali.ados or Bontesinos% -ue terminaron con la renuncia del Presidente Al&erto 6u0imori+ ?urante el go&ierno del Presidente Ale0andro Toledo se (i(i" una situaci"n de incertidum&re Pol4tica% #a -ue la &a0a acetaci"n de su gesti"n $a&r4a lle(ado a muc$os congresistas # autoridades a edir la (acancia de la Presidencia de la Re7&lica% acto -ue cre" una enorme inesta&ilidad en el a4s+ A esto $a# -ue sumarle las constantes $uelgas de los di'erentes sectores de la o&laci"n% -uienes reclama&an or ser atendidos+ ?esde el /99< el Sr+ Alan Garc4a P>re. detenta la residencia de la Re7&lica or segunda (e.% su rouesta se centra en el cam&io resonsa&leN en su lan de go&ierno roone tra&a0ar ara alcan.ar una tasa de crecimiento anual del 8: reser(ando los e-uili&rios macroecon"micos% romo(iendo la in(ersi"n # generando su'icientes emleos dignos como ara reducir signi'icati(amente las tasas de desemleo # su&emleo re(alecientes en la actualidad% el 'ortalecimiento de las PBES mediante cr>ditos otorgados or el @anco de la aci"n # rogramas de caacitaci"n tecnol"gica en alian.a con la Uni(ersidades+ Por otro lado se roone la integraci"n continental% dando rioridad a la integraci"n sudamericana% el 'ortalecimiento del sector e!ortador desarrollando un ma#or (alor agregado mediante el otorgamiento de incenti(os # el incremento # di(ersi'icaci"n de las e!ortaciones% $acia 'ines del /9,,% donde la estructura e!ortadora tendr) al menos un 9: de manu'acturas # ser(icios # un <9: de materia rimas+
I&%acto en e# Sector Si'er,rgico J J J
Incertidum&re ol4tica de&ido a la amena.a de cam&io de ol4tica econ"mica or el cam&io de go&ierno del a5o /9,, En cuanto a la ol4tica 'iscal ma#or gasto gu&ernamental% in(ersi"n ri(ada # consumo ao#ando al sector construcci"n # minero% con ro#ectos de gran en(ergadura Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s altas tasas de inter>s
;5.505 An9#isis econó&ico 2 *inanciero En los 7ltimos a5os se $a (isto un crecimiento constante de la econom4a de casi ;: anual% lo -ue indica -ue al arecer en t>rminos macro econ"micos se est) #endo or un &uen camino Se $a o&tenido una @alan.a Comercial ositi(a% no s"lo or la su&ida del recio de los metales sino tam&i>n or el crecimiento de ciertos sectores e!ortadores+ Se $a comen.ado el Pro#ecto del Gas de Camisea% ro#ecto de gran en(ergadura # -ue odr4a con(ertir al Per7 en un a4s e!ortador de idrocar&uros+ El Per7 'irm" un tratado de li&re comercio con los Estados Unidos de Am>rica 1TLC3% lo -ue traer) como consecuencia un ma#or intercam&io comercial entre nuestros a4ses% $a# -ue tomar en cuenta -ue el mercado orte Americano tiene un oder de comra ,9 (eces ma#or -ue el local+ Adem)s se cuentan con un TLC con Tailandia # Acuerdos de Comlementaci"n Econ"mica con C$ile # B>!ico% entre otros+ El Per7 $a 'irmado con(enios ara e(itar la do&le tri&utaci"n con Canad)% C$ile% Suecia # la Comunidad Andina # se encuentra en negociaciones con @rasil% Esa5a% 6rancia% Italia% Reino Unido% Sui.a # TailandiaN mediante el uso de estos con(enios% los estados 'irmantes renuncian a gra(ar determinadas ganancias # acuerdan -ue sea s"lo uno de los estados el -ue co&re el imuesto o% en todo caso% -ue se realice una imosici"n comartida% es decir% -ue am&os estados recauden arte del imuesto total -ue de&e agar el su0eto+ Los ni(eles de in(ersi"n e!tran0era $an aumentado% ero a7n no son los necesarios ara oder $a&lar de una reacti(aci"n de la econom4a eruana% se conoce -ue el 89: de de la in(ersi"n e!tran0era se destina al sector de ser(icios+ Otro 'actor imortante a considerar es el ni(el de la deuda e!terna actual del Per7 -ue asciende aro!imadamente a USJ /=%999 millones+ La roducci"n mundial de acero $a registrado a lo largo de los 7ltimos a5os un crecimiento sostenido% registrando un incremento anual romedio del 8:% entre los a5os /999 # /998+ A diciem&re /99% la roducci"n de acero a ni(el mundial ascendi" a ,%==9 millones de TB% in'erior en ,+,: a lo registrado en el /998+ ?ic$a reducci"n se de&i" a la crisis 'inanciera internacional registrada esecialmente en el 7ltimo trimestre del /99% lo cual conlle(" a una contracci"n se(era en los mercados+
" tt!BB.me./ob.!eB%:P%CBCon*eniosDT2.!! E #inisterio de %conom,a &inan$as del Per;
?e otro lado% ca&e destacar -ue C$ina registr" una roducci"n e-ui(alente al =8+<: de la roducci"n mundial 1=<+: a diciem&re /9983% siendo as4 el rincial roductor a ni(el glo&al+
Figure 8 - Producción *undial de Acero
6uente* O'icina Econ"mica # Comercial Em&a0ada de Esa5a en Lima Asimismo% a diciem&re /99% los tres rinciales a4ses roductores de acero concentraron el ;=+: de la roducci"n mundial% siendo >stos* C$ina con una roducci"n de ;99 millones de TB% seguida de a"n # Estados Unidos% con ,,D # D, millones de TB% resecti(amente+ Por su arte% en Am>rica Latina% @rasil% el rincial roductor de la regi"n% alcan." una roducci"n ascendente a = millones de TB+ Con resecto al recio del acero% durante los rimeros tres trimestres del /99% el aumento de la coti.aci"n del mineral de $ierro # de los 'letes% entre otros% generaron un incremento en su coti.aci"n+ Sin em&argo% roducto de la desaceleraci"n de las rinciales econom4as desarrolladas% la menor demanda de insumos # de acero% se rodu0o un cam&io de tendencia en el recio+ Ca&e mencionar -ue en los 7ltimos a5os se o&ser(a una clara tendencia $acia la consolidaci"n de la industria sider7rgica a ni(el mundial+ ?ic$a consolidaci"n se (e re'le0ada en las 'usiones # alian.as entre los distintos articiantes del sector+ Esto $a contri&uido a generar un ma#or e-uili&rio entre la o'erta # demanda% a -ue se alarguen los ciclos% as4 como a atenuar la (olatilidad roia -ue caracteri.a al sector+
La industria sider7rgica eruana est) con'ormada or Cororaci"n Aceros Are-uia # SI?ERPERU+ En el /99<% ingres" en el accionariado de SI?ERPERU 1con una articiaci"n actual del =+=:3 la emresa Gerdau de @rasil+ Ca&e se5alar -ue el Gruo &rasile5o osee un comromiso de in(ersi"n de USJ,99 millones en los r"!imos cinco a5os+ As4% se esera -ue con los e-uios actuales% las me0oras de rocesos # las nue(as in(ersiones% la roducci"n de SI?ERPER se incremente en un 8;:% asando de 99 mil TB a 899 mil TB anuales en el /9,9+
I&%acto en e# Sector Si'er,rgico
J
Crecimiento de la econom4a eruana -ue desencadena ma#or in(ersi"n en or arte del go&ierno% construcci"n de ro#ectos mineros% rogramas $a&itacionales% ma#or demanda del sector comercio+ Bercados e!tran0eros con d>'icit de acero a los -ue se les odr4a e!ortar el acero+ @rec$a entre la o'erta # la demanda de acero% imulsada rincialmente or la autoconstrucci"n de (i(iendas en el mercado eruano+ Ele(ado otencial de crecimiento er c)ita comarado con a4ses de la regi"n # el mundo+ Acuerdos de Li&re comercio 'irmados # en tr)nsito de (igencia imulsar4an las e!ortaciones $acia otros a4ses con d>'icit de acero+
;5.5;5 An9#isis socia#/ cu#tura# 2 'e&ogr9*ico El Per7 es el cuarto a4s con ma#or o&laci"n en Sudam>rica% lo -ue a simle (ista odr4a (erse como un mercado atracti(o% ero se de&en considerar otros 'actores% como P@I% ni(el educacional% costum&res% etc+ En el Per7% el rango de edad -ue m)s $a aumentado en los 7ltimos ,/ a5os $a sido el rango de entre los ,; # < a5os% seguido del rango de <; a5os a m)s% $a&iendo disminuido curiosamente el rango de 9 a , a5os5 ?ado el gran mo(imiento migratorio e!erimentado or el Per7 $ace algunos a5os% la o&laci"n se $a (uelto en su gran ma#or4a ur&ana% llegando a reresentar% el 8/+<: de la o&laci"n total del Per7+
I&%acto en e# Sector Si'er,rgico
Incremento de la e!ansi"n ur&ana incluso a ni(el de de estratos socioecon"micos &a0os% imulsado or la reducci"n del desemleo+ Tama5o del mercado menor comarati(amente $a&lando -ue otros mercados lo -ue limita el roceso de e!ansi"n de las emresas del sector+ Concentraci"n de las rinciales emresas mundiales (iendo la osi&ilidad de ingreso al mercado eruano+
;5.565 An9#isis tecno#ógico 2 cient7*ico
La alicaci"n de tecnolog4as modernas $a ermitido incrementar la roducti(idad en lantas% me0orando la calidad de roductos # la e'iciencia de rocesos+ El emleo de $ornos el>ctricos% considerado el sistema m)s moderno -ue e!iste en el mundo ara 'a&ricar acero% el tren de alam&r"n% as4 como la lanta de reducci"n directa 1tam&i>n denominada lanta de $ierro eson0a3% donde se 'a&rica la materia rima ara la acer4a% son algunos de los rinciales e!onentes del ermanente comromiso con la in(ersi"n en tecnolog4as de unta+ Asimismo% # al igual -ue las sider7rgicas m)s imortantes del mundo% no s"lo se roduce acero de acuerdo a los m)s e!igentes est)ndares internacionales sino -ue tam&i>n se recicla acero en desuso% (elando de esta manera or el ecosistema de la .ona+ El otencial aro(ec$amiento del gas de Camisea% este insumo ser4a utili.ado como elemento reductor del $ierro a un costo menor -ue el -ue imlica el car&"n+ As4% un uso e!tensi(o del gas ermitir4a reemla.ar el car&"n imortado% aumentando las (enta0as comarati(as de la industria en el a&astecimiento de sus insumos+
I&%acto en e# Sector Si'er,rgico
?isoni&ilidad del gas de Camisea ara reducir el costo de materia rima en la roducci"n del acero Be0oramiento constante de rocesos de roducci"n con el o&0eti(o de reducir costos de roducci"n # e'iciencia manu'acturera Escase. de los rinciales insumos de&ido a -ue la demanda mundial suere la caacidad de roducci"n+ Caacidad de oder terceri.ar rocesos a0enos al ru&ro del negocio con el o&0eti(o de reducir costos
;5.585 An9#isis eco#ógico 2 a&)ienta# El 'actor ecol"gico # am&iental es rimordial ara las emresas sider7rgicas a ni(el mundial+ Por lo -ue desde $ace (arios a5os% esta conciencia ecol"gica $a lle(ado a riori.ar es'uer.os ara -ue la la&or en las lantas se realice teniendo el m)!imo reseto or el medio am&iente% &uscando soluciones -ue armonicen nuestro desarrollo emresarial con el &uen mane0o de los recursos naturales+ En el Per7 se $a creado el Binisterio del Bedio Am&iente con la 'inalidad rimordial de (elar or la conser(aci"n del medio am&iente # reser(ar el ecosistema en el cual (i(imos% esto no $a sido a0eno al sector sider7rgico or lo -ue la reocuaci"n or el medio am&iente (a de acorde al cumlimiento de la normati(a legal (igente en ese momento+
I&%acto en e# Sector Si'er,rgico
Ba#or regulaci"n or asectos am&ientales al sector sider7rgico Ba#or cantidad de in(ersiones ara oner las lantas en l4nea con las necesidades legales (igentes+
O%ortuni'a'es ,+ Incremento de la e!ansi"n ur&ana a ni(el de todos los segmentos /+ Crecimiento de la econom4a% lo -ue origina ma#ores in(ersiones or arte del go&ierno% nue(os ro#ectos mineros% nue(os rogramas $a&itacionales% ma#or demanda del sector autoconstrucci"n =+ Bercados e!tran0eros imortantes con d>'icit de acero al -ue se odr4a (ender + Acuerdo de TLC con otras econom4as ;+ Be0oramiento de rocesos <+ ?isoni&ilidad del gas de Camisea 8+ Ele(ado otencial de crecimiento del consumo er c)ita comarado con a4ses de la regi"n # el mundo + Posi&ilidad de terceri.ar rocesos a0enos al giro del negocio D+ Amlia &rec$a entre o'erta # demanda de (i(iendas lo -ue imulsa la autoconstrucci"n
A&ena>as ,+ Escase. de los rinciales insumos de&ido a -ue la demanda mundial suera la roducci"n /+ Posi&ilidad de ingreso de emresas mundiales al mercado eruano =+ Ba#or incertidum&re ol4tica -ue odr4a de(enir en contracci"n de la econom4a local + Alta enetraci"n de roductos imortados en segmentos de ma#or margen ;+ Tama5o de mercado nacional reducido% lo -ue limita el crecimiento de la emresa <+ Ba#or regulaci"n or asectos am&ientales 8+ Riesgo de desa&astecimiento or la inter(enci"n de terceros en la gesti"n de comra de materia rima e insumos estrat>gicos + Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s altas tasas de inter>s
;505 atri> E4E 4actores 'eter&inantes 'e É=ito
Pes Punta "a#or o e
O%ortuni'a'es ,+ Incremento de la e!ansi"n ur&ana a ni(el de todos los segmentos
9+9
9+,<
/+ Crecimiento de la econom4a% lo -ue origina ma#ores in(ersiones or arte del go&ierno% nue(os ro#ectos mineros% nue(os rogramas $a&itacionales% ma#or demanda del sector autoconstrucci"n
9+98
9+/
=+ Bercados e!tran0eros imortantes con d>'icit de acero al -ue se odr4a (ender
9+9
=
9+/
+ Acuerdo de TLC con otras econom4as
9+98
=
9+/,
;+ Be0oramiento de rocesos
9+9
=
9+/
<+ ?isoni&ilidad del gas de Camisea
9+9=
9+,/
8+ Ele(ado otencial de crecimiento del consumo er c)ita comarado con 9+98 a4ses de la regi"n # el mundo
=
9+/,
+ Posi&ilidad de terceri.ar rocesos a0enos al giro del negocio
9+9,
=
9+9=
D+ Amlia &rec$a entre o'erta # demanda de (i(iendas lo -ue imulsa la autoconstrucci"n
9+,9
9+9
9+;;
,+D
A&ena>as ,+ Escase. de los rinciales insumos de&ido a -ue la demanda mundial suera la roducci"n
9+,
,
9+,
/+ Posi&ilidad de ingreso de emresas mundiales al mercado eruano
9+9,
/
9+9/
=+ Ba#or incertidum&re ol4tica -ue odr4a de(enir en contracci"n de la econom4a local
9+9
/
9+,<
+ Alta enetraci"n de roductos imortados en segmentos de ma#or margen
9+98
,
9+98
;+ Tama5o de mercado nacional reducido% lo -ue limita el crecimiento de la emresa
9+9;
,
9+9;
<+ Ba#or regulaci"n or asectos am&ientales
9+9=
/
9+9<
8+ Riesgo de desa&astecimiento or la inter(enci"n de terceros en la gesti"n de comra de materia rima e insumos estrat>gicos 9+9
/
9+9
+ Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s altas tasas de inter>s
=
9+9D
Tota# Tabla % - *atri "F"
9+9= 9+;
9+<8
.533
0581
4uente: Pro%ia ;5;5 La in'ustria 2 sus co&%eti'ores ;5;5.5 An9#isis Co&%etiti+o ?8 *uer>as 'e Porter@ ;5;5.5.5 Po'er 'e Negociación 'e co&%ra'ores Considerando el alto grado de disersi"n de los clientes de la industria sider7rgica local 1Emresas manu'actureras% constructoras% mineras% usuarios 'inales V orientados a la autoconstrucci"n% etc+3% el oder de la negociaci"n de >stos es &astante &a0o+ Sin em&argo% la ')cil transacci"n de los deri(ados &)sicos del acero a ni(el internacional $ace -ue las coma54as sider7rgicas sean tomadoras de recio resecto a las coti.aciones internacionales o los recios de imortaci"n+ Esto su&ordina los m)rgenes de los articiantes del sector a los recios internacionales% aun-ue e!iste cierto ni(el de mane0o en el mercado local+ La rincial de&ilidad del sector radica en -ue los clientes ueden cam&iar mu# ')cilmente de un ro(eedor a otro% #a -ue los roductos son relati(amente estandari.ados% lo -ue o&liga a los ro(eedores a &uscar soluciones adicionales ara retenerlos+
;5;5.505 Po'er 'e negociación 'e #os %ro+ee'ores Tomando en cuenta el consumo e!losi(o de Asia% esecialmente de la C$ina en los 7ltimos ; a5os tanto de roductos de acero% como de los insumos m)s imortantes del sector como or e0emlo* C$atarra% Co-ue% Bineral de ierro% etc+ -ue $a generado una 'uerte demanda # or tanto un 'uerte incremento de los recios internacionales es -ue odemos a'irmar -ue el oder de negociaci"n de los ro(eedores e!tran0eros es mu# alto+ Es imortante mencionar -ue la industria es 'uertemente deendiente de los insumos imortados+ Por otro lado el oder de negociaci"n de los ro(eedores locales es &a0o de&ido a la imortancia del (olumen de comra -ue las emresas sider7rgicas reresentan+ a&r4a -ue considerar -ue los insumos m)s cr4ticos ara la industria son e!tran0eros+ Por otra arte% es reciso considerar -ue estos insumos re-uieren un tratamiento eseciali.ado ara su mane0o 1caso de la c$atarra3 # -ue el costo -ue reresenta este so&re el costo total del roducto 'inal es mu# imortante% con lo -ue concluimos -ue el 'actor ro(eedores es una de las de&ilidades m)s imortantes del sector+ Adicionalmente% am&as emresas se encuentran reali.ando o e(aluando in(ersiones -ue les ermitir4an autoa&astecerse de tales insumos% como es el caso de las lantas de reducci"n ara la 'a&ricaci"n de $ierro eson0a+ Estas in(ersiones reducir4an la deendencia resecto a los ro(eedores # di(ersi'icar4a los riesgos asociados al a&astecimiento+ Con relaci"n al uso de energ4a el>ctrica% e!iste una a&undante o'erta% disoni&le a tra(>s del Sistema Interconectado acional+ Al mismo tiemo% algunos de los ro#ectos contemlados
in(olucran la generaci"n de energ4a el>ctrica ara el consumo roio% as4 como la 'utura utili.aci"n del gas de Camisea en reemla.o del car&"n imortado+
;5;5.5;5 !ienes sustitutos Los rocesos de moderni.aci"n # adataci"n de la industria sider7rgica a las necesidades de otros sectores no $an e(itado la amena.a de roductos sustitutos% muc$o m)s considerando -ue los clientes est)n en la &7s-ueda de alternati(as -ue les reresenten menores costos 1necesidad de (i(ienda &arata3+ Esto se $a resentado en e-ue5a escala en los rograma de Bi Hi(ienda # Tec$o Proio ero es imortante mencionar -ue se encuentra en una etaa &astante inciiente+ Estos sustitutos $o# son las casas # m"dulos re'a&ricados con materiales distintos al acero% no o&stante% la imortancia de esta 'uer.a cometiti(a odr4a aumentar ante cam&ios tecnol"gicos o costum&res del mercado+ Considerando -ue las rinciales amena.as al sector (ienen or ese lado% odemos concluir -ue actualmente esta 'uer.a cometiti(a es de &a0o riesgo ara el sector ero odr4a reresentar un ma#or ro&lema a largo la.o+
;5;5.565 Potencia# entra'a 'e co&%eti'ores La caacidad instalada de la industria constitu#e una &arrera de entrada% dada la necesidad de alcan.ar econom4as de escala en el mercado dom>stico # a la saturaci"n del mismo or arte de la roducci"n local # las imortaciones+ Por otro lado la necesidad de esta&lecer una amlia red de distri&uci"n roia ara -ue los roductos 'inales lleguen a los rinciales mercados constitu#e una imortante &arrera a la entrada tam&i>n+ Con resecto al otencial ingreso de nue(as emresas imortadoras% la necesidad de una red de distri&uci"n roia% el alto costo -ue imlica mantener in(entarios de estos roductos% as4 como las &arreras arancelarias 1derec$os antiduming3 -ue uedan esta&lecerse ara la imortaci"n de los roductos de acero% tam&i>n reresentan 'uertes restricciones ara el ingreso en este sector+ Es imortante no de0ar de lado el $ec$o -ue si el mercado dom>stico alcan.a un tama5o adecuado ueda incenti(ar el ingreso de una nue(a emresa sider7rgica e!tran0era+ As4 como la de'inici"n del TLC con EEUU% -ue odr4a (ol(er atracti(o ara una emresa e!tran0era el roducir en nuestro territorio roductos de acero con el 'in go.ar de los &ene'icios de tratado comercial ara satis'acer la demanda del mercado americano+
;5;5.585 Ri+a#i'a' Interna* El grado de cometencia en la industria local es alto% dado -ue no e!isten &arreras geogr)'icas o mercados cauti(os or arte de los articiantes en el mercado # dado adem)s -ue tanto SI?ERPERU como CAASA disonen de redes de distri&uci"n -ue les ermiten llegar a todo el territorio+ Por otra arte% la cometencia de las imortaciones es
mu# intensa% esecialmente en el mercado de Productos de Aceros Planos% del cual tam&i>n articia CAASA+ ?entro de esta 'uer.a anali.amos las &arreras de salida ara los articiantes actualesN >stas son altas de&ido a la 'uerte in(ersi"n -ue reresentan sus acti(os% con los cuales no ser4a mu# ')cil enetrar en otras industrias o incluso li-uidarlos+ ?e todos modos% el sector or a$ora se muestra en crecimiento # las ro&a&ilidades de en'rentar una decisi"n de salida son &a0as+ 6actores Cla(es de !ito ,+ Particiaci"n de Bercado /+ Caacidad 'inanciera =+ E'iciencia de roducci"n del sector + Caacidad instalada ;+ Calidad del roducto <+ Canales de (enta 8+ Bedios de comunicaci"n con los clientes + Caacidad tecnol"gica D+ Cometiti(idad de recios ,9+ Costo de materias rimas ,,+ Lealtad del cliente ,/+ ?i(ersidad de roductos ,=+ Co&ertura de mercado ,+ Gesti"n emresarial ,;+ Renta&ilidad ,<+ i(eles de in(ersi"n ,8+ Ao#o del go&ierno ,+ Personal caacitado
;5;505 Estructura 'e #a in'ustria O#igo%o#io Concentración
Pocas organi.aciones
!arreras 'e entra'a 2 sa#i'a
@arreras imortantes
Di*erenciación 'e %ro'uctos
Potencial ara di'erenciaci"n roductos
In*or&ación
?isoni&ilidad imer'ecta de in'ormaci"n
Tabla ( - "structura de la industria
4uente: Pro%ia
;5;5;5 Cic#o 'e +i'a 'e #a in'ustria
Cur+a 'e# cic#o 'e +i'a 'e #a in'ustria
Eta%a Ti%o 'e #7'er a%ro%ia'o
:ector sider;r/ico del Per;
Inicio
?esarrollo
In(entor
Organi.aci"n
Figure 9 - Ciclo de ida de la industria
4uente: Pro%ia
Crecimiento
Badure.
?ecli(e
Constructor Administrado Reorgani.ador r
;5;565 An9#isis co&%etiti+o 'e #a in'ustria An,lisis com!etitivo de la industria Tasa de crecimiento !otencial de la 1 industria 12180-3F (-9F 1'F 21F 1'3-(F 9-12F 18F G 21F Facilidad de entrada de nuevas em!resas 2 en la industria Hin/una irtualmente im!osible 5arrera de entrar ntensidad de la com!etencia 3 entre em!resas %tremadame nte Casi nin/una com!etiti*o com!etencia +rado de sustitución del % !roducto #ucos sustitutos Hin/;n sustituto dis!onible dis!onible +rado de de!endencia en !roductos 4 servicios com!lementarios ( o de so!orte Altamente irtualmente de!endiente inde!endiente Poder de negociación de los 5 consumidores Consumidores establecen Productores establecen términos términos Poder de negociación de los 7 !roveedores Pro*eedores establecen Com!radores términos establecen términos +rado de sosticación tecnológica 8 en la industria Tecnolo/,a de alto ni*el Tecnolo/,a mu ba=a :égimen de innovación en la 9 industria nno*ación Casi nin/una r)!ida inno*ación
1 6ivel de ca!acidad 0 gerencial #ucos /erentes
mu ca!aces Tabla 5 - An,lisis com!etitivo de la industria
4uente: Pro%ia
#u !ocos /erentes ca!aces
;5;585 An9#isis 'e #a atracti+i'a' 'e #a in'ustria
An,lisis de la atractividad de la industria Factor m!ulsos 1 Potencial de Crecimiento Aumentando o disminuendo 2 i*ersidad del mercado H;mero de mercados atendidos AumentandoE estableE de 3 entabilidad crecimiento " ulnerabilidad Com!etidoresE inIación ' Concentración H;mero de =u/adores ( entas C,clicasE continuas 7 %s!eciali$ación %no
Punt a;e 8 9
( 3 2 8 3 ' 8 ( 8 7 9 8 3 93
Tabla 7 - An,lisis de la atractividad de la industria
4uente: Pro%ia Seg7n la ta&la de Roe so&re la atracti(idad de la industria nos da un total de D= so&re ,;9% lo -ue nos indica -ue la industria toda(4a sigue siendo atracti(a ara incursionar en la misma+
3.3.(. #atri$ de Per+l Com!etiti*o In'ustria Si'er,rgica Peruana
I&%orta'ores 'e Acero
Posi)#e in+ersionista entrante
Pre*a)rica'os
4actores c#a+es 'e É=ito
Peso
Halor
Ponderaci"n
Halor
Ponderaci"n
Halor
Ponderaci"n
Halor
Ponderaci"n
,+ Particiaci"n de Bercado
9+9<
9+/
/
9+,/
,
9+9<
,
9+9<
/+ Caacidad 'inanciera
9+9<
=
9+,
9+/
=
9+,
=
9+,
=+ E'iciencia de roducci"n del sector
9+9<
=
9+,
9+/
=
9+,
=
9+,
+ Caacidad instalada
9+9
9+=/
/
9+,<
/
9+,<
=
9+/
;+ Calidad del roducto
9+9;
9+/9
=
9+,;
/
9+,9
/
9+,9
<+ Canales de (enta
9+9<
=
9+,
,
9+9<
/
9+,/
/
9+,/
8+ Bedios de comunicaci"n con los clientes
9+9
/
9+9
,
9+9
/
9+9
/
9+9
+ Caacidad tecnol"gica
9+98
=
9+/,
=
9+/,
9+/
=
9+/,
D+ Cometiti(idad de recios
9+9=
=
9+9D
9+,/
=
9+9D
9+,/
,9+ Costo de materias rimas
9+98
/
9+,
=
9+/,
=
9+/,
9+/
,,+ Lealtad del cliente
9+9=
,
9+9=
/
9+9<
/
9+9<
/
9+9<
,/+ ?i(ersidad de roductos
9+9;
/
9+,9
=
9+,;
/
9+,9
/
9+,9
,=+ Co&ertura de mercado
9+9
9+=/
,
9+9
/
9+,<
=
9+/
,+ Gesti"n emresarial
9+9
=
9+,/
/
9+9
=
9+,/
/
9+9
,;+ Renta&ilidad
9+9<
/
9+,/
9+/
/
9+,/
=
9+,
,<+ i(eles de in(ersi"n
9+9;
/
9+,9
=
9+,;
/
9+,9
=
9+,;
,8+ Ao#o del go&ierno
9+9
/
9+9
,
9+9
9+,<
=
9+,/
,+ Personal caacitado
9+98
9+/
,
9+98
=
9+/,
/
9+,
Tota#
.533
05
0560
056
0516
Tabla 8 - *atri de Perl Com!etitivo
4uente: Pro%ia
;565 Conc#usiones En cuanto a la e(aluaci"n e!terna se $a reali.ado el an)lisis PESTE sacando las rinciales in'luencias en el sector de los 'actores e!ternos # como a'ectar4an ara oder determinar nuestras oortunidades # amena.as del sector+ Se reali." el an)lisis cometiti(o de la industria% el sector es un oligoolio -ue tiene un atracti(o interesante -ue los 7ltimos a5os est) teniendo un crecimiento ma#or% con resecto al ciclo de (ida este se encuentra en un eriodo de madure. or las &arreras de entrada -ue e!isten # los ocos cometidores de la industria # la alta eseciali.aci"n -ue se necesitar4a ara ingresar a cometir en este mercado+ Con resecto a la Batri. PC la industria eruana se encuentra en una (enta0a comarati(a ma#or -ue el resto de sus cometidores dado -ue el osicionamiento -ue tiene la industria eruana or el gran crecimiento de la demanda ermite a'ian.ar los untos cr4ticos de >!ito de la industria+
;565 Conc#usiones En cuanto a la e(aluaci"n e!terna se $a reali.ado el an)lisis PESTE sacando las rinciales in'luencias en el sector de los 'actores e!ternos # como a'ectar4an ara oder determinar nuestras oortunidades # amena.as del sector+ Se reali." el an)lisis cometiti(o de la industria% el sector es un oligoolio -ue tiene un atracti(o interesante -ue los 7ltimos a5os est) teniendo un crecimiento ma#or% con resecto al ciclo de (ida este se encuentra en un eriodo de madure. or las &arreras de entrada -ue e!isten # los ocos cometidores de la industria # la alta eseciali.aci"n -ue se necesitar4a ara ingresar a cometir en este mercado+ Con resecto a la Batri. PC la industria eruana se encuentra en una (enta0a comarati(a ma#or -ue el resto de sus cometidores dado -ue el osicionamiento -ue tiene la industria eruana or el gran crecimiento de la demanda ermite a'ian.ar los untos cr4ticos de >!ito de la industria+
Ca%7tu#o 6: E+a#uación Interna 65.5 An9#isis Interno AO4BIT 65.5.5 A'&inistración 2 gerencia En cuanto a la administraci"n # gerencia del sector se uede anali.ar las di'erentes (aria&les -ue nos lantea el ro'esor 6ernando ?XAlessio* en cuanto a la reutaci"n de la alta direcci"n% el gruo Gerdau ara el caso de Sider Per7 en uno de los gruos m)s oderosos en la industria sider7rgica a ni(el mundial lo -ue $a ele(ado el est)ndar de calidad de directi(os # alta gerencia or la emresa -ue antes era del estado eruano+ Para el caso de Aceros Are-uia su lana gerencial (iene tra&a0ando desde #a $ace (arios a5os la misma l4nea # ol4tica or lo -ue odemos a'irmar -ue se go.a de una caacidad gerencial alta en comaraci"n a nuestros rinciales cometidores+ El control gerencial # la $a&ilidad de toma de decisiones rima so&re los cometidores dado -ue estamos $a&lando de cororaciones -ue tienen la $a&ilidad de oder adatarse a cual-uier cam&io en el entorno es or ese moti(o -ue a solicitud de la gerencia se $a eme.ado un roceso de moderni.aci"n de lantas en todo el sector En conclusi"n odemos determinar -ue la lana gerencial # ersonal directi(o de las emresas -ue agruan el sector sider7rgico en el Per7 go.an de la su'iciente caacidad ara oder tomar decisiones # controlar el >!ito de las oeraciones de la organi.aci"n+
65.505 areting 2 "entas La &7s-ueda ermanente de me0oras en rocesos # e'iciencias% los controles estad4sticos # la o&tenci"n de est)ndares de calidad 1ISO D99,% (ersi"n /9993% as4 como la ermanente caacitaci"n del ersonal+ La estrategia de marFeting en recios est) &asada en una estrategia de lidera.go en costos donde el roducto es estandari.ado ara toda la o&laci"n+ Se tiene una estrategia de enetraci"n en recios ara oder llegar a todos los cliente dentro del territorio nacional+ El 'ortalecimiento de sus canales de distri&uci"n # transorte% ao#)ndose adem)s en emresas de distri&uci"n indirectamente relacionadas+ Se utili.a canales de a&astecimiento ma#oristas -ue a la (e. distri&u#en a minoristas # luego al consumidor 'inal+ Constantemente esta reali.ando cama5as u&licitarias dando cuenta de los a(ances # de sus 'ortale.as como emresa # roducto -ue tienen en medios de comunicaci"n masi(o dirigidos al consumidor 'inal+ La articiaci"n del mercado -ue tiene la industria sider7rgica 'rente a sus cometidores se encuentra en un 9: del total del mercado de acero -ue se (ende en el Per7 reresentando esta articiaci"n constante # limitada &)sicamente or la caacidad instalada de las lantas -ue se tienen+
Como en la ma#or4a de los sectores industriales% la (enta ersonal es el instrumento m)s utili.ado% al estar el mercado mu# concentrado # tratarse de un roducto tan esec4'ico+ La u&licidad tiene un menor imacto -ue en los roductos comerciales% trat)ndose de un en'o-ue m)s racional% menos ersuasi(o+ Los medios de comunicaci"n de masas raramente se utili.an+ o es r)ctico% or tanto% in(ertir en grandes acti(idades 'ormales de romoci"n siendo muc$o m)s 7til # aconse0a&le la romoci"n # u&licidad de los roductos en las 'erias eseciali.adas m)s imortantes del sector% tanto en el roio a4s como en el resto de a4ses de la .ona% # en las internacionales a ni(el mundial+
65.5;5 O%eraciones 2 #og7stica El inicio del roceso de la Cadena de A&astecimiento arte de los re-uerimientos -ue surgen como consecuencia de las necesidades -ue el sector satis'ace a los clientes+ @a0o este es-uema ara la roducci"n de los roductos de acero -ue 'a&rica la emresa es necesaria la ad-uisici"n de una serie de insumos% materia rima% suministros tanto a ni(el local como en el mercado e!terno+ Se tiene el )rea de laneamiento # control de esta )rea se encarga de esta&lecer las ol4ticas # reali.ar las acti(idades de laneamiento de las necesidades de materia rima% insumos% suministros en general+ En 'unci"n a las di'erentes 'uentes de re-uerimientos tales como el lan de roducci"n # la demanda indirecta es -ue se $a clasi'icado los di(ersos suministros% insumos # materias rimas de la siguiente manera*
Re%osición Auto&9tica5J Art4culo con eseci'icaci"n est)ndar% so&re el cual se alicar) un modelo de lani'icaci"n tal -ue ermita disoner de los stocFs necesarios ara atender las demandas de roducci"n+ La ad-uisici"n de este roducto se dar) como consecuencia de un roceso re(io de lani'icaci"n de sus in(entarios 1'4sicos # re(istos3 # sus demandas 'uturas+ Pro'uctos E+entua#es ?)ao %e'i'o@5J Art4culo con eseci'icaci"n no est)ndar% cu#a ad-uisici"n ser) roiciada or un edido esec4'ico de un usuario+ El )rea de comras nacionales e internacionales se encarga de esta&lecer las ol4ticas esec4'icas relacionadas a la ad-uisici"n de &ienes # contrataci"n de ser(icios nacionales% la suer(isi"n del roceso mismo de la comra+ Adem)s dentro de sus 'unciones se encuentra el seleccionar # e(aluar a los ro(eedores% esta&lece los con(enios de a&astecimiento+ Los almacenes se encargan de esta&lecer las ol4ticas # acti(idades ara reci&ir% almacenar% mantener% desac$ar las materias rimas% insumos% suministros% roductos terminados # en roceso+ ?entro de sus rocesos roducti(os destacan los de* RE?UCCIO ?IRECTA% ACERYA # LABIACI+ Estos rocesos $acen cometiti(o la industria acerera dado
-ue a&arca la generalidad de todas las necesidades del mercado -ue udieran resentarse or arte de los clientes+ Estos rocesos se (an a (er reducidos en cuanto al costo una (e. se emiece a utili.ar el gas de Camisea como 'uente de energ4a ara la roducci"n del acero+
65.565 4inan>as 2 Conta)i#i'a' En l4nea con lo eserado ara el sector manu'acturero% la industria sider7rgica nacional se encuentra recuer)ndose del rolongado er4odo crisis 'inanciera internacional del /99+ Asimismo% la industria $a sido a'ectada or las &a0as coti.aciones de los roductos de acero en los mercados internacionales% as4 como or el descenso en la demanda glo&al registrado en /99 En este sentido% gracias a las me0oras reali.adas en sus rocesos roducti(os # a una me0or administraci"n de la deuda de largo la.o% los ingresos # la utilidad neta $an me0orado en el /99D resecto al a5o anterior% # se esera -ue en el resente a5o se e!erimente un nue(o crecimiento% imulsado or la recueraci"n de la demanda tanto interna como e!terna+ En este conte!to% la ma#or amena.a ser) el e(entual aumento de las imortaciones # un osi&le e'ecto negati(o so&re los mercados de e!ortaci"n como consecuencia del des(4o de los 'lu0os comerciales a causa de las nue(as medidas roteccionistas+ Por su arte% de&e resaltarse comra de Sider Per7 or arte del gruo &rasilero Gerdau or medio del cual la deuda de largo la.o $a sido reestructurada # se otorga un ma#or resiro 'inanciero a la emresa ara los r"!imos a5os+ Al igual -ue en el caso de Aceros Are-uia% Sider Per7 se &ene'iciar) de la reacti(aci"n de la demanda dom>stica # e!terna% # comartir) como amena.a rincial los e'ectos -ue tengan los cam&ios en los 'lu0os comerciales so&re las imortaciones con las -ue comite # las e!ortaciones -ue reali.a+ o o&stante% # dados los lanes de in(ersi"n -ue lle(ar4an adelante am&as emresas% en caso -ue el e'ecto negati(o de los cam&ios en los 'lu0os comerciales sea signi'icati(o # -ue no se rodu.can las condiciones necesarias ara una reacti(aci"n de la industria% el sector odr4a e!erimentar un ma#or e!ceso de caacidad instalada en los r"!imos a5os% lo -ue odr4a a'ectar su e'iciencia # su estructura de costos+ Se uede o&ser(ar en el gr)'ico la e(oluci"n de las (entas del sector como se $a ido incrementando en 'unci"n de la emresa Aceros Are-uia ara reali.ar este an)lisis
Figure 10 - "volución de las entas
Por lo anterior% el EBITDA 1inclu#e ro(isi"n or des(alori.aci"n de e!istencias # no considera otros ingresos # egresos3 ascendi" a SQ+ ==,+; millones 1SQ+ /;+< millones en el /9983+ As4% el margen EBITDA se redu0o% de ,+: en el /998% a ,;+=: en el /99 1,=+,: en los 7ltimos ,/ meses terminados a mar.o /99D3+
Figure 11 - "<TA 4 *argen "<TA
A continuaci"n se muestra la e(oluci"n de los ratios de renta&ilidad romedio registrados en los 7ltimos a5os*
Figure 12 - :atios de :entabilidad Promedio
65.585 Recursos Bu&anos El ersonal es uno de los 'actores cla(es en el >!ito alcan.ado or la industria sider7rgica no solo or su 'uerte comromiso # caacitaci"n en calidad total sino tam&i>n or el alto grado de eseciali.aci"n rincialmente en el roceso roducti(o -ue se re-uiere en este tio de industria+ A continuaci"n mostramos un cuadro donde se muestra la cantidad de tra&a0adores con los -ue cuenta la emresa Aceros Are-uia ara entender como se encuentra distri&uido en orcenta0es el ersonal de la industria dado -ue similarmente es roorcional Sider Per7 con Aceros Are-uia% as4 como su distri&uci"n en las di'erentes sedes # )reas+
Figure 13 - Traba;adores CAA&A
o se $a resentado ning7n tio de $uelga o aro or arte de los tra&a0adores en los 7ltimos a5os or arte de ninguna de las emresas del sector or lo -ue se deduce -ue el sector tra&a0a en a. # tran-uilidad dado el constante dialogo -ue e!iste entre el ersonal con cada emresa+ Se uede determinar -ue la ma#or concentraci"n de ersonal en la industria se encuentra en el lado de oeraciones o roducci"n esto (a de acorde a la misi"n del sector -ue su 'uer.a imulsora esta dada or la caacidad instalada de la emresa+ As4 mismo dado el grado de eseciali.aci"n -ue se re-uiere ara oder oerar los sueldos son sueriores or lo -ue una de&ilidad (endr4a del lado de no encontrar ersonal su'icientemente caacitado ara oder oerar en estos uestos% or lo -ue el ni(el salarial tam&i>n tiene -ue estar de acorde al grado de eseciali.aci"n+
65.515 Siste&a 'e in*or&ación 2 co&unicaciones Con relaci"n a la otencial entrada de nue(as emresas al mercado local -ue ela&oren roductos de acero% la caacidad instalada de la industria constitu#e una &arrera a la entrada% dada la necesidad de alcan.ar econom4as de escala en el mercado dom>stico # a la saturaci"n del mismo or arte de la roducci"n local # las imortaciones+ Por otro lado% la necesidad de esta&lecer una amlia red de distri&uci"n roia ara -ue los roductos 'inales lleguen a los rinciales mercados tam&i>n constitu#e una imortante &arrera a la entrada en el caso de la industria sider7rgica% en la medida -ue las emresas esta&lecidas cuentan con redes roias # e!clusi(as+ Resecto al otencial ingreso de nue(as emresas imortadoras% la necesidad de una red de distri&uci"n roia tam&i>n es una &arrera a la entrada+ En casos articulares% otras &arreras son los altos 'letes # el costo de mantener in(entarios de los roductos imortados% so&re todo ara a-uellos roductos rocedentes de a4ses distantes como Rusia% Ucrania # C$ina5 El mantenimiento de la relaci"n comercial a tra(>s de Internet es osi&le con la ma#or arte de las emresas multinacionales # de gran tama5o% si &ien no es aconse0a&le ara una rimera toma de contacto+ El uso del 'a! o del tel>'ono son alternati(as% si &ien siemre es m)s recomenda&le una (isita ersonal de manera regular+
65.55 Tecno#og7a e in+estigación 2 'esarro##o Bediante la imlementaci"n de sistemas # otras alicaciones in'orm)ticas se integra # agili.a el rocesamiento de la in'ormaci"n+ En ,DDD se introdu0o un sistema in'orm)tico ERP ara el laneamiento de los recursos 1mediante el Sistema @AA3 dando un imortante aso en la integraci"n de toda la in'ormaci"n de la emresa Aceros Are-uia 1roducci"n% (entas% conta&ilidad% recursos $umanos% entre otros3+ La tecnolog4a ara el mane0o de la in'ormaci"n $a sido o&0eto de una me0ora continua% as4 como el emleo de
alicaciones comlementarias [&est o' &reed\ 1me0ores en su clase3 ara in'ormati.ar rocesosN tales como B)!imo ara el mane0o integral del mantenimiento del e-uiamiento% el sistema de c"digo de &arras ara roductos terminados 1datamarts comerciales3 # los sistemas de Planeamiento # Control de Producci"n de Acer4a # Laminaci"n% entre otros+ Todas oeran en 'orma altamente integrada% roorcionando a las emresas un 0uego de ci'ras 7nicas% asecto de (ital imortancia en la toma de decisiones+ La tecnolog4a emleada or am&as emresas sider7rgicas en su roceso roducti(o es di'erente+ Por un lado% CAASA utili.a la tecnolog4a del $orno el>ctrico% mientras -ue SI?ERPERU emlea% ma#oritariamente% la del alto $orno% aun-ue tam&i>n osee la tecnolog4a del $orno el>ctrico+ Ca&e se5alar -ue el $orno el>ctrico ermite di(ersi'icar la roducci"n en lotes e-ue5os% con un Ta to Ta menor% mientras -ue el alto $orno ermite ma#ores e'iciencias en altos ni(eles de roducci"n+
Tabla 9 - Caractersticas 4 dierencias tecnologas =ornos 6uente* CAASA
4orta#e>as ,+ Procesos roducti(os con certi'icaciones internacionales ISO /+ S"lido sistema integral de distri&uci"n =+ Alto control de calidad en roducto 'inal + Caacidad de generaci"n de 'ondos ara necesidades de corto # largo la.o ;+ E!eriencia directi(a # gerencial <+ Contratos de largo la.o con ro(eedores de energ4a 8+ Caacidad de ingresar a nic$os de mercado # satis'acer necesidades de este mercado + Recurso $umano caacitado # moti(ado D+ Plantas con tecnolog4a de a(an.ada comarada con Latinoam>rica
De)i#i'a'es ,+ Ba#or concentraci"n en el sector construcci"n /+ @a0a enetraci"n de mercados e!tran0eros =+ Limitada caacidad de roducci"n lo -ue origina imortaci"n de d>'icit + Alta deendencia de la c$atarra -ue no alcan.a a ser a&astecido or recolectores locales
;+ 6alta de contratos de largo la.o con ro(eedores de materia rima <+ 6alta de ersonal oerati(o caacitado 8+ Alto costo de (enta directa ma#ormente + Bonto de in(ersi"n alto &arrera de salida
".2. #atri$ %&
4actores 'eter&inantes 'e É=ito
Pes Punta "a#or o e
4orta#e>as ,+ Procesos roducti(os con certi'icaciones internacionales ISO
9+9
9+,<
/+ S"lido sistema integral de distri&uci"n
9+98
9+/
=+ Alto control de calidad en roducto 'inal
9+9=
=
9+9D
+ Caacidad de generaci"n de 'ondos ara necesidades de corto # largo la.o
9+9<
9+/
;+ E!eriencia directi(a # gerencial
9+9;
=
9+,;
<+ Contratos de largo la.o con ro(eedores de energ4a
9+9;
=
9+,;
8+ Caacidad de ingresar a nic$os de mercado # satis'acer necesidades de este mercado
9+9;
=
9+,;
+ Recurso $umano caacitado # moti(ado
9+9<
9+/
D+ Plantas con tecnolog4a de a(an.ada comarada con Latinoam>rica
9+9<
9+/
9+8
,+89
De)i#i'a'es ,+ Ba#or concentraci"n en el sector construcci"n
9+9
/
9+,<
/+ @a0a enetraci"n de mercados e!tran0eros
9+9
,
9+9
=+ Limitada caacidad de roducci"n lo -ue origina imortaci"n de d>'icit
9+9
,
9+9
+ Alta deendencia de la c$atarra -ue no alcan.a a ser a&astecido or recolectores locales
9+,/
/
9+/
;+ 6alta de contratos de largo la.o con ro(eedores de materia rima
9+98
/
9+,
<+ 6alta de ersonal oerati(o caacitado
9+9=
/
9+9<
8+ Alto costo de (enta directa ma#ormente
9+9
/
9+9
+ Bonto de in(ersi"n alto &arrera de salida
9+9=
,
9+9=
Tota#
9+;=
9+8
.533
058
Tabla 10 - *atri "F 4uente: Pro%ia
65;5 Conc#usiones En cuanto al an)lisis interno se uede o&ser(ar -ue el sector sider7rgico eruano mantiene 'ortale.as s"lidas luego de $a&er anali.ado a tra(>s de los criterios del ABO6IT% en cuanto a la caacidad gerencia tiene un alto grado de comromiso # gerencia or arte de sus directi(os+ El marFeting esta &asado en la (enta directa lo -ue reresenta un alto costo or el ersonal re-uerido% las oeraciones son constantes # en l4nea a la tecnolog4a re-uerida ara ser cometiti(os en el mercado+ En cuanto a los recursos
$umanos la alta eseciali.aci"n del sector in'lu#e en -ue muc$as (eces sea di'4cil en encontrar ersonal cali'icado ara deseme5ar el uesto La matri. E6I cuenta con ,8 'actores determinantes de >!ito% D 'ortale.as # de&ilidades+ El (alor de /+;8 indica -ue se tiene algunas 'ortale.as necesarias ara desarrollar estrategias cometiti(as+ Se re-uiere un tra&a0o creati(o ara desarrollar estrategias internas -ue me0oren las caacidades de las organi.aciones del sector sider7rgico+ Las de&ilidades ma#ores de&en ser otimi.adas ara me0orar el osicionamiento de la industria as4 como (isuali.ar la entrada a nue(os mercados+
Ca%7tu#o ": Intereses 'e #a In'ustria 2 O)eti+os 'e Largo P#a>o 85.5 Intereses 'e #a In'ustria La industria sider7rgica resenta di'erentes intereses ara la su&sistencia del sector # su >!ito en el mercado+ ?entro de los intereses de la industria se tiene la rotecci"n del caital de los accionistas dado -ue las emresas son netamente de caital ri(ado or lo -ue el resguardar el caital del in(ersionista es un inter>s de la industria Asimismo% el aumento de retorno de la in(ersi"n es un inter>s de la industria dado -ue (a a delimitar -ue los accionistas sigan in(irtiendo en nue(os ro#ectos de in(ersi"n # en mantener sus in(ersiones en la industria+ El aumentar la articiaci"n de mercado es un inter>s de toda la industria dado -ue (a a generar un ma#or ingreso ara la industria en general # (a a consolidar la marca Per7 en el entorno e!terno+ El desarrollo de los (alores cororati(os es el 'undamento ara -ue la industria ueda seguir en l4nea con sus ol4ticas # (alores con las -ue sir(ieron de &ase ara el desarrollo de la industria en general+ Bantener alian.as con los staFe$olders tanto a ni(el de ro(eedores como clientes es de inter>s de la industria dado -ue ermite -ue la industria cumla con sus o&0eti(os # ueda crecer con0untamente con todo los gruos de inter>s Otro inter>s de la industria esta dado or la creaci"n de (alor ara el accionista a tra(>s de la generaci"n de marca% tecnolog4a # caacidad instalada lo -ue a#udar4a a -ue el sector sea conocido or su grado de so'isticaci"n en el mercado mundial Aumentar la caacidad instalada es un inter>s lo -ue conlle(a a un grado de in(ersi"n ma#or or arte de las emresas ara oder satis'acer la ma#or arte del mercado+ Comrometerse con el cuidado del medio am&iente ara oder mantener una relaci"n
8505 Princi%ios car'ina#es In*#uencia 'e terceras %artes: en cuanto a la industria sider7rgica se tiene como terceras artes a todos los staFe$olders del sector% en este caso los accionistas tienen in'luencia directa so&re las in(ersiones -ue reali.a la emresa # so&re la decisi"n de e!ansi"n de las emresas roias del sector+ Tam&i>n tienen in'luencia directa los ro(eedores dado -ue ellos ueden tener el oder de a&astecer de la materia rima ara el roceso de roducci"n re-uerido # la comunidad de&ido a las regulaciones medioam&ientales so&re el roceso roducti(o
La>os %asa'osJ%resentesK en este tio de la.o el sector sider7rgico en el asado $a sido socio de los imortadores -ue actualmente se resentan como su cometencia de&ido al d>'icit entre la roducci"n or la caacidad instalada -ue se tiene # la demanda de acero en el mercado local% es or ese moti(o -ue se imorta&a ese d>'icit # con esto se od4a satis'acer la necesidad del mercado+ Contra)a#anceo 'e interesesK los intereses de la industria lanteados en el ac)ite anterior% muestran un costo&ene'icio relati(amente &a0o 'rente a las otras industrias% dado -ue est)n m)s ligados a la gesti"n -ue se realice a ni(el de organi.aci"n lo -ue traer4a consigo or consiguiente un incremento en el retorno de la in(ersi"n # en el aumento de la articiaci"n de mercado% esto odr4a costar -ue industrias en desarrollo como la del mercado de re'a&ricados uedan tener deslices si es -ue no lantean sus estrategias de una manera cometiti(a+ Conser+ación 'e #os ene&igosK como rincial enemigo se tiene los imortadores -ue actualmente #a no solamente se &asan en la demanda de las emresas del sector sino est)n ingresando al mercado # comitiendo or una articiaci"n de mercado dado el mercado tan atracti(o -ue se resenta actualmente% entonces odemos concluir -ue el mercado eruano es un mercado en e!ansi"n or lo -ue la ani-uilaci"n entre cometidores ser4a un mal -ue no de&e llegar dado el atracti(o del sector # la e!ansi"n -ue se esta teniendo+ 85;5 atri> 'e intereses 'e #a in'ustria atri> 'e# interés 'e #a in'ustria si'er,rgica 'e# Per, Intensi'a' 'e# interés Interés Su%er+i+enci "ita# a Protecci"n del caital de los accionistas F Aumento del retorno de la in(ersi"n F Aumento de la articiaci"n de mercado ?esarrollo de los (alores a ni(el de industria Alian.as con los staFe$olders F Creaci"n de (alor ara los accionistas F Aumentar la caacidad instalada F Comromiso con el medio am&iente Tabla 11 - *atri ntereses de la ndustria
4uente: Pro%ia
I&%ortante
Peri*érico
F F
F
8565 O)eti+os 'e Largo P#a>o
Aumentar la articiaci"n de mercado del sector en un ,9: en un eriodo de / a5os+ Aumentar la caacidad instalada en un /9: en un eriodo de , a5o Incrementar en un ;: el retorno de la in(ersi"n del sector en los r"!imos = a5os+ Aumentar el romedio del EHA del sector en un ;: dentro de los r"!imos = a5os Reducir la emisi"n de gases contaminantes en un ,9: en los r"!imos = a5os+
8585 Conc#usiones El sector sider7rgico en el Per7 tiene como intereses del sector rincialmente la rotecci"n del caital de los accionistas% la creaci"n de (alor ara el accionista # aumentar la caacidad instalada% estos intereses son de suer(i(encia dado -ue la industria de&e a&ocarse a oder reali.ar estos intereses dado -ue la suer(i(encia como sector deende del cumlimiento de estos intereses+ As4 mismo se (e -ue la alian.a con los staFe$olders% el aumento del retorno de la in(ersi"n son de (ital imortancia ara el mantenimiento de la industria dado -ue si su reali.aci"n se da a'ectar4a en gran medida a la emresa ero no la suer(i(encia del mismo+ El aumento de la articiaci"n de mercado en el e!terior es imortante dado -ue incrementar4a el ni(el de (entas ero deende de la caacidad instalada as4 como el comromiso con el medio am&iente es imortante ero no (ital en el corto la.o+
Ca%7tu#o "I: E# Proceso Estratégico
(.1. #atri$ &A 4orta#e>as ,+ Procesos roducti(os con certi'icaciones internacionales ISO /+ S"lido sistema integral de distri&uci"n =+ Alto control de calidad en roducto 'inal + Caacidad de generaci"n de 'ondos ara necesidades de corto # largo la.o ;+ E!eriencia directi(a # gerencial <+ Contratos de largo la.o con ro(eedores de energ4a 8+ Caacidad de ingresar a nic$os de mercado # satis'acer necesidades de este mercado + Recurso $umano caacitado # moti(ado D+ Plantas con tecnolog4a de a(an.ada comarada con Latinoam>rica
O%ortuni'a'es ,+ Incremento de la e!ansi"n ur&ana a ni(el de todos los segmentos /+ Crecimiento de la ec onom4a% lo -ue origina ma#ores in(ersiones or arte del go&ierno% nue(os ro#ectos mineros% nue(os rogramas $a&itacionales% ma#or demanda del sector autoconstrucci"n =+ Bercados e!tran0eros imortantes con d>'icit de acero al -ue se odr4a (ender + Acuerdo de TLC con otras econom4as ;+ Be0oramiento de rocesos <+ ?isoni&ilidad del gas de Camisea 8+ Ele(ado otencial de crecimiento del c onsumo er c)ita comarado con a4ses de la re gi"n # el mundo + Posi&ilidad de terceri.ar rocesos a0enos al giro del negocio D+ Amlia &rec$a entre o'erta # demanda de (i(iendas lo -ue imulsa la autoconstrucci"n
4O5 E=%#ote ,+ Bantener el en'o-ue de e!celencia oerati(a /+ Amliar la cartera de clientes a tra(>s de la incursi"n con nue(os roductos # a nue(os mercados locales =+ Introducir rinciales roductos en el mercado de e!ortaci"n rincialmente + Amliar la caacidad de lanta mediante in(ersiones
A&ena>as ,+ Escase. de los rinciales insumos de&ido a -ue la demanda mundial suera la roducci"n /+ Posi&ilidad de ingreso de emresas mundiales al mercado eruano =+ Ba#or incertidum&re ol4tica -ue odr4a de(enir en contracci"n de la econom4a local + Alta enetraci"n de roductos imortados en segmentos de ma#or margen ;+ Tama5o de mercado nacional reducido% lo -ue limita el crecimiento de la emresa <+ Ba#or regulaci"n or asectos am&ientales
8+ Riesgo de desa&astecimiento or la inter(enci"n de terceros en la gesti"n de comra de materia rima e insumos estrat>gicos + Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s a ltas tasas de inter>s
Tabla 12 - *atri F$A
4A5 Con*ronte ,+ Esta&lecer condiciones de 'inanciamiento a largo la.o /+ Reali.ar contratos de largo la.o con ro(eedores =+ In(ersi"n en tecnolog4a de acorde al re-uerimiento legal (igente + Ingresar a nue(os mercados desatendidos
6uente* Proia
De)i#i'a'es ,+ Ba#or concentraci"n en el sector construcci"n /+ @a0a enetraci"n de mercados e!tran0eros =+ Limitada caacidad de roducci"n lo -ue origina imortaci"n de d>'icit + Alta deendencia de la c$atarra -ue no alcan.a a ser a&astecido or recolectores locales ;+ 6alta de contratos de largo la.o con ro(eedores de materia rima <+ 6alta de ersonal oerati(o caacitado 8+ Alto costo de (enta directa ma#ormente + Bonto de in(ersi"n alto &arrera de salida
?O+ @us-ue ,+ ?esarrollar contratos de largo la.o c on ro(eedores de materia rima /+ ?esarrollar un lan de mar Feting ara incursionar en nue(os mercados desa&astecidos =+ Utili.ar ca.atalentos ara &uscar r o'esionales a ni(el internacional + @uscar in(ersionistas e!tran0eros ara in(ertir en el Per7
DA5 E+ite ,+ U&icar mercados e!tran0eros a los -ue se uede ingresar /+ Reali.ar contratos de largo la.o directamente con los roductores =+ Reali.ar cama5as u&licitarias en medios de comunicaci"n masi(os + Incrementar la in(ersi"n en lanta
8+ Riesgo de desa&astecimiento or la inter(enci"n de terceros en la gesti"n de comra de materia rima e insumos estrat>gicos + Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s a ltas tasas de inter>s
6uente* Proia
Tabla 12 - *atri F$A
1505 atri> PEEA 6actores determinantes de la 6ortale.a 6inanciera 1663 ,+ Retorno de la in(ersi"n /+ Aalancamiento =+ Li-uide. + Caacidad re-uerido (ersus caital disoni&le ;+ 6lu0o de ca0a <+ 6acilidad de salida del mercado 8+ Riesgo in(olucrado en el negocio + Rotaci"n de in(entarios Posici"n Estrat>gica D+ Econom4as de escala # de e!eriencia interna 6actores determinantes de la Henta0a Cometiti(a 1HC3 ,+ Particiaci"n de mercado / C lid d d l d t
Halor ; ; < < / = < Halor / ,
1505 atri> PEEA 6actores determinantes de la 6ortale.a 6inanciera 1663 ,+ Retorno de la in(ersi"n /+ Aalancamiento =+ Li-uide. + Caacidad re-uerido (ersus caital disoni&le ;+ 6lu0o de ca0a <+ 6acilidad de salida del mercado 8+ Riesgo in(olucrado en el negocio + Rotaci"n de in(entarios Posici"n Estrat>gica D+ Econom4as de escala # de e!eriencia interna 6actores determinantes de la Henta0a Cometiti(a 1HC3 ,+ Particiaci"n de mercado /+ Calidad del roducto =+ Ciclo de (ida del roducto + Ciclo de reemla.o del roducto ;+ Lealtad del consumidor <+ U&icaci"n de la caacidad de los cometidores 8+ Conocimiento tecnol"gico + Integraci"n (ertical D+ Helocidad de introducci"n de nue(os roductos Posici"n Estrat>gica 6actores determinantes de la Esta&ilidad del Entorno 1EE3 e!terna ,+ Cam&ios tecnol"gicos /+ Tasa de in'laci"n =+ Haria&ilidad de la demanda + Rango de recios de roductos cometiti(os ;+ @arreras de entrada al mercado <+ Ri(alidadQresi"n cometiti(a 8+ Elasticidad recios de la demanda + Presi"n de los roductos sustitutos 6actores determinantes de la 6ortale.a de la Industria 16I3 ,+ Potencial de crecimiento /+ Potencial de utilidades =+ Esta&ilidad 'inanciera + Conocimiento tecnol"gico ;+ Utili.aci"n de recursos <+ Intensidad de caital 8+ 6acilidad de entrada al mercado + Producti(idadQUtili.aci"n de la caacidad
Halor ; ; < < / = < Halor / , / = = / / Halor / , / , / = , Halor < ; < ; ; ; <
D+ Poder de negociaci"n de los roductores 6acto Promedi Hector Total r o direccional 66
,
+;<
E0e ]
/+;;
HC
/=
/+;<
E0e
/+;<
EE
,<
/+99
6I
<
;+,,
Tabla 13 - *atri P">"A
6uente* Proia Se uede deducir de la matri. PEEA -ue se tiene una 'ortale.a 'inanciera 'uerte% con una 'uerte tam&i>n esta&ilidad del entorno% la 'ortale.a de la industria es mu# &uena # una mu# &uena (enta0a cometiti(a+ Se de&e utili.ar estrategias de di(ersi'icaci"n e intensi(as+ Se de&e tener en cuenta -ue la industria de&e e!lotar su osici"n 'a(ora&le% a tra(>s de las estrategias de di(ersi'icaci"n conc>ntrica% integraci"n (ertical% concentraci"n # lidera.go en costos dada las construcciones de instalaciones e'icientes% una reducci"n agresi(a de costos% reducci"n de gastos en I^?% (entas # u&licidad+
(.3. #atri$ 5C6
Di+isión
Ingresos
'e Uti#i'a' Partici%ación Ingres es 'e erca'o os !rutas
Creci&ient o 'e #a In'ustria
,+ Industria sider7rgica del Per7
/<%99%999+ <+/D: 99
,=+99:
8;+99:
+99:
/+ Imortadores de acero
,/%99%999+ =,+8,: 99
/9+99:
/;+99:
;+99:
Total
=D=%<99%999+ ,99+99 99 : Tabla 1% - *atri
4uente: Pro%ia
Se tiene una alta articiaci"n de mercado # alta tasa de crecimiento de la industria% constitu#en las me0ores oortunidades de largo la.o ara crecimiento # renta&ilidad% re-uieren in(ersi"n su&stancial ara mantener o consolidar la osici"n dominante son alica&les estrategias de integraci"n% estrategias intensi(as # a(enturas con0untas+
(.". #atri$ %
Figure 1% - *atri "
4uente: Pro%ia os u&icamos en el cuadrante H -ue nos indica -ue se de&e retener # mantener% # las estrategias de&en estar se5aladas or enetraci"n del mercado # desarrollo de roductos+
(.'. #atri$ 6% RAPI?O CRECIBIETO ?EL BERCA?O Cuadrante II
POSICIO COBPETITIHA ?E@IL
Cuadrante I
P#an Estratégico 'e #a In'ustria si'er,rgica 'e# Per, Cuadrante III
Cuadrante IV
POSICIO COBPETITIHA 6UERTE
LETO CRECIBIETO ?EL BERCA?O Figure 1( - *atri +"
4uente: Pro%ia El cuadrante I nos indica -ue se de&e desarrollar mercados% enetraci"n de mercados% desarrollo de roductos% integraci"n (ertical $acia adelante% integraci"n (ertical $acia atr)s% integraci"n $ori.ontal% di(ersi'icaci"n conc>ntrica
(.(. #atri$ de ecisión Estrategias
6O?A PEEA
.5 antener e# en*o$ue 'e e=ce#encia o%erati+a
=
05 A&%#iar #a cartera 'e c#ientes a tra+és 'e #a incursión con nue+os %ro'uctos 2 a nue+os &erca'os #oca#es
=
;5 Intro'ucir %rinci%a#es %ro'uctos en e# &erca'o 'e e=%ortación %rinci%a#&ente
=
65 A&%#iar #a ca%aci'a' 'e %#anta &e'iante in+ersiones
=
85 Desarro##ar contratos 'e #argo %#a>o con %ro+ee'ores 'e &ateria %ri&a
@CG
GE
Total
=
=
6
=
=
=
6
=
=
=
6
=
=
=
=
8
=
=
=
=
6
15 Desarro##ar un %#an 'e &areting %ara incursionar en nue+os &erca'os 'esa)asteci'os
=
=
=
=
6
8+ Utili.ar ca.atalentos ara &uscar ro'esionales a ni(el internacional
!
+ @uscar in(ersionistas e!tran0eros ara in(ertir en el Per7
!
5 Esta)#ecer con'iciones 'e *inancia&iento a #argo %#a>o
=
.35 Rea#i>ar contratos 'e #argo %#a>o con %ro+ee'ores
=
=
,,+ In(ersi"n en tecnolog4a de acorde al re-uerimiento legal (igente
!
!
.05 Ingresar a nue+os &erca'os 'esaten'i'os
=
=
=
=
6
.;5 U)icar &erca'os e=traneros a #os $ue se %ue'e ingresar
=
=
=
=
6
.65 Rea#i>ar contratos 'e #argo %#a>o 'irecta&ente con #os %ro'uctores
=
=
6
,;+ Reali.ar cama5as u&licitarias en medios de comunicaci"n masi(os
!
,<+ Incrementar la in(ersi"n en lanta
!
Tabla 1( - *atri de ecisión
4uente: Pro%ia
=
IE
, !
/
=
=
=
;
=
6 /
= !
!
=
/ /
(.7. #atri$ CP%
Bantene r el en'o-ue de e!celenc ia oerati( a
Amliar la cartera de clientes a tra(>s de la incursi" n con nue(os roduct os # a nue(os mercado s locales
4actores Cr7ticos 'e É=ito
Pes TP PA o A
P A
TP A
,+ Procesos roducti(os con certi'icaciones internacionales ISO
9+9
9+, <
/+ S"lido sistema integral de distri&uci"n
9+9 8
9+/
=+ Alto control de calidad en roducto 'inal
9+9 =
=
+ Caacidad de generaci"n de 'ondos ara necesidades de corto # largo la.o
9+9 <
;+ E!eriencia directi(a # gerencial
9+9 ;
<+ Contratos de largo la.o con ro(eedores de energ4a
9+9 ;
8+ Caacidad de ingresar a nic$os de mercado # satis'acer necesidades de este mercado
9+9 ;
+ Recurso $umano caacitado # moti(ado
Introducir rinciales roductos en el mercado de e!ortaci"n rincialmen te
Amliar la caacidad de lanta mediante in(ersion es
?esarrollar ?esarrolla un lan de Reali.ar r contratos marFeting U&icar contratos de largo ara Esta&lecer Reali.ar mercados de largo la.o con incursionar condiciones contratos Ingresar a e!tran0er la.o ro(eedor en nue(os de de largo nue(os os a los directamen es de mercados 'inanciamien la.o con mercados -ue se te con los materia desa&astecid to a largo ro(eedor desatendid uede roductore rima os la.o es os ingresar s
PA
TPA
PA TPA PA TPA
PA
TPA
PA
TPA
PA TPA PA
TPA PA TPA PA
TPA
9+, <
9+,<
9+,<
/
9+9
9+,<
=
9+,/
9+,<
9+,<
=
9+,/
9+,<
9+/
9+/
/
9+,
,
9+98
9+/
=
9+/,
9+/
9+/
9+/
=
9+/,
9+9 D
=
9+9 D
=
9+9D
9+,/
/
9+9<
9+,/
9+,/
9+,/
9+,/
9+,/
9+,/
/
9+, /
/
9+, /
/
9+,/
9+/
9+/
=
9+,
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/ 9
=
9+, ;
=
/
9+, 9
/
9+, 9
9+,;
9+/9
9+/9
9+/9
9+/9
9+/9
9+/9
9+/9
=
9+,;
=
9+, ;
9+/ 9
=
9+,;
9+/9
=
9+,;
9+/9
=
9+,;
9+/9
9+/9
9+/9
=
9+,;
9+/9
9+/9
/
9+,9
9+/9
=
9+,;
9+/9
9+/9
9+/9
=
9+,;
9+9 <
/
9+, /
=
9+,
=
9+,
9+/
,
9+9<
9+/
=
9+,
9+/
9+/
9+/
9+/
D+ Plantas con tecnolog4a de a(an.ada comarada con Latinoam>rica
9+9 <
9+/
9+/
9+/
9+/
/
9+,/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
,+ Ba#or concentraci"n en el sector construcci"n
9+9
,
9+9
/
9+, <
,
9+9
,
9+9
,
9+9
=
9+/
,
9+9
,
9+9
/
9+,<
=
9+/
,
9+9
/+ @a0a enetraci"n de mercados e!tran0eros
9+9
/
9+, <
,
9+9
9+=/
/
9+,<
9+=/
=
9+/
,
9+9
,
9+9
=
9+/
9+=/
/
9+,<
=+ Limitada caacidad de roducci"n lo -ue origina 9+9 imortaci"n de d>'icit
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+,<
/
9+,<
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+,<
+ Alta deendencia de la c$atarra -ue no alcan.a a ser a&astecido or recolectores locales
9+, /
,
9+, /
,
9+, /
,
9+,/
,
9+,/
,
9+,/
,
9+,/
/
9+/
,
9+,/
,
9+,/
,
9+,/
/
9+/
;+ 6alta de contratos de largo la.o con ro(eedores de materia rima
9+9 8
,
9+9 8
,
9+9 8
,
9+98
/
9+,
9+/
/
9+,
,
9+98
/
9+,
=
9+/,
=
9+/,
,
9+98
<+ 6alta de ersonal oerati(o caacitado
9+9 =
/
9+9 <
,
9+9 =
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
=
9+9D
,
9+9=
/
9+9<
8+ Alto costo de (enta directa ma#ormente
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+9
+ Bonto de in(ersi"n alto &arrera de salida
9+9 =
,
9+9 =
,
9+9 =
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,+ Incremento de la e!ansi"n ur&ana a ni(el de todos los segmentos
9+9
9+, <
9+, <
=
9+,/
9+,<
9+,<
9+,<
9+,<
9+,<
9+,<
9+,<
=
9+,/
/+ Crecimiento de la econom4a% lo -ue origina ma#ores in(ersiones or arte del go&ierno% nue(os ro#ectos mineros% nue(os rogramas $a&itacionales% ma#or demanda del sector autoconstrucci"n
9+9 8
=
9+/ ,
9+/
=
9+/,
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
=
9+/,
=+ Bercados e!tran0eros imortantes con d>'icit de acero al -ue se odr4a (ender
9+9
9+= /
9+= /
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
+ Acuerdo de TLC con otras econom4as
9+9 8
=
9+/ ,
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
=
9+/,
9+/
9+/
9+/
=
9+/,
;+ Be0oramiento de rocesos
9+9
=
9+/
=
9+/
9+=/
9+=/
=
9+/
=
9+/
=
9+/
9+=/
9+=/
=
9+/
9+=/
<+ ?isoni&ilidad del gas de Camisea
9+9 =
9+, /
=
9+9 D
9+,/
=
9+9D
=
9+9D
9+,/
9+,/
9+,/
9+,/
=
9+9D
9+,/
8+ Ele(ado otencial de crecimiento del consumo er c)ita comarado con a4ses de la regi"n # el mundo
9+9 8
9+/
9+/
/
9+,
9+/
/
9+,
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
+ Posi&ilidad de terceri.ar rocesos a0enos a l giro del negocio
9+9 ,
/
9+9 /
/
9+9 /
9+9
,
9+9,
=
9+9=
9+9
9+9
9+9
9+9
9+9
=
9+9=
D+ Amlia &rec$a entre o'erta # demanda de (i(iendas lo -ue imulsa la autoconstrucci"n
9+, 9
9+ 9
9+ 9
,
9 ,9
9 9
/
9 /9
9 9
9 9
9 9
9 9
=
9 =9
=
9 =9
+ Alta deendencia de la c$atarra -ue no alcan.a a ser a&astecido or recolectores locales
9+, /
,
9+, /
,
9+, /
,
9+,/
,
9+,/
,
9+,/
,
9+,/
/
9+/
,
9+,/
,
9+,/
,
9+,/
/
9+/
;+ 6alta de contratos de largo la.o con ro(eedores de materia rima
9+9 8
,
9+9 8
,
9+9 8
,
9+98
/
9+,
9+/
/
9+,
,
9+98
/
9+,
=
9+/,
=
9+/,
,
9+98
<+ 6alta de ersonal oerati(o caacitado
9+9 =
/
9+9 <
,
9+9 =
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
=
9+9D
,
9+9=
/
9+9<
8+ Alto costo de (enta directa ma#ormente
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+9
+ Bonto de in(ersi"n alto &arrera de salida
9+9 =
,
9+9 =
,
9+9 =
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,+ Incremento de la e!ansi"n ur&ana a ni(el de todos los segmentos
9+9
9+, <
9+, <
=
9+,/
9+,<
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9+,<
9+,<
9+,<
9+,<
9+,<
=
9+,/
/+ Crecimiento de la econom4a% lo -ue origina ma#ores in(ersiones or arte del go&ierno% nue(os ro#ectos mineros% nue(os rogramas $a&itacionales% ma#or demanda del sector autoconstrucci"n
9+9 8
=
9+/ ,
9+/
=
9+/,
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
9+/
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9+/,
=+ Bercados e!tran0eros imortantes con d>'icit de acero al -ue se odr4a (ender
9+9
9+= /
9+= /
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
9+=/
+ Acuerdo de TLC con otras econom4as
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=
9+/ ,
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9+/
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9+/,
9+/
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9+/,
;+ Be0oramiento de rocesos
9+9
=
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=
9+/
9+=/
9+=/
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=
9+/
9+=/
9+=/
=
9+/
9+=/
<+ ?isoni&ilidad del gas de Camisea
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9+, /
=
9+9 D
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9+9D
9+,/
9+,/
9+,/
9+,/
=
9+9D
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8+ Ele(ado otencial de crecimiento del consumo er c)ita comarado con a4ses de la regi"n # el mundo
9+9 8
9+/
9+/
/
9+,
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/
9+,
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9+/
9+/
9+/
9+/
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+ Posi&ilidad de terceri.ar rocesos a0enos a l giro del negocio
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9+9 /
/
9+9 /
9+9
,
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9+9=
9+9
9+9
9+9
9+9
9+9
=
9+9=
D+ Amlia &rec$a entre o'erta # demanda de (i(iendas lo -ue imulsa la autoconstrucci"n
9+, 9
9+ 9
9+ 9
,
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9+9
/
9+/9
9+9
9+9
9+9
9+9
=
9+=9
=
9+=9
,+ Escase. de los rinciales insumos de&ido a -ue la demanda mundial suera la roducci"n
9+,
,
9+,
,
9+,
,
9+,
,
9+,
,
9+,
,
9+,
,
9+,
/
9+/
,
9+,
,
9+,
/
9+/
/+ Posi&ilidad de ingreso de emresas mundiales al mercado eruano
9+9 ,
,
9+9 ,
,
9+9 ,
,
9+9,
,
9+9,
/
9+9/
,
9+9,
,
9+9,
,
9+9,
=
9+9=
=
9+9=
/
9+9/
=+ Ba#or incertidum&re ol4tica -ue odr4a de(enir 9+9 en contracci"n de la econom4a local
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
/
9+,<
=
9+/
=
9+/
+ Alta enetraci"n de roductos imortados en segmentos de ma#or margen
9+9 8
,
9+9 8
/
9+,
,
9+98
=
9+/,
,
9+98
,
9+98
,
9+98
,
9+98
,
9+98
=
9+/,
,
9+98
;+ Tama5o de mercado nacional reducido% lo -ue
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9;
,
9+9;
,
9+9;
,
9+9;
,
9+9;
,
9+9;
=
9+,;
/
9+,9
,
9+9;
;
;
;
<+ Ba#or regulaci"n or asectos am&ientales
9+9 =
/
9+9 <
,
9+9 =
,
9+9=
/
9+9<
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
8+ Riesgo de desa&astecimiento or la inter(enci"n de terceros en la gesti"n de comra de materia rima e insumos estrat>gicos
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
=
9+,/
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
+ Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s altas tasas de inter>s
9+9 =
/
9+9 <
,
9+9 =
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
/
9+9<
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
limita el crecimiento de la emresa
053 3
Tota#
Tabla 15 - *atri CP" 4uente Pro%ia
658
65 0
6566
8501
6560
85;.
65<;
850
853
850
850.
limita el crecimiento de la emresa
;
;
;
<+ Ba#or regulaci"n or asectos am&ientales
9+9 =
/
9+9 <
,
9+9 =
,
9+9=
/
9+9<
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
,
9+9=
8+ Riesgo de desa&astecimiento or la inter(enci"n de terceros en la gesti"n de comra de materia rima e insumos estrat>gicos
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
=
9+,/
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
,
9+9
+ Pol4tica monetaria e!ansi(a odr4a (ol(erse contracti(a de&ido a la in'laci"n originando en m)s altas tasas de inter>s
9+9 =
/
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,
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9+9=
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Tota#
658
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6566
8501
6560
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850
853
850
850.
Tabla 15 - *atri CP" 4uente Pro%ia
15<5 atri> Ru&e#t Estrategias
Consistenci Consonanci 4acti)i#i'a Se "entaa a a ' Ace%ta
05 A&%#iar #a cartera 'e c#ientes a tra+és 'e #a incursión con nue+os %ro'uctos 2 a nue+os &erca'os #oca#es
SI
SI
SI
SI
SI
65 A&%#iar #a ca%aci'a' 'e %#anta &e'iante in+ersiones
SI
SI
SI
SI
SI
15 Desarro##ar un %#an 'e &areting %ara incursionar en nue+os &erca'os 'esa)asteci'os
SI
SI
SI
SI
SI
15<5 atri> Ru&e#t Estrategias
Consistenci Consonanci 4acti)i#i'a Se "entaa a a ' Ace%ta
05 A&%#iar #a cartera 'e c#ientes a tra+és 'e #a incursión con nue+os %ro'uctos 2 a nue+os &erca'os #oca#es
SI
SI
SI
SI
SI
65 A&%#iar #a ca%aci'a' 'e %#anta &e'iante in+ersiones
SI
SI
SI
SI
SI
15 Desarro##ar un %#an 'e &areting %ara incursionar en nue+os &erca'os 'esa)asteci'os
SI
SI
SI
SI
SI
.35 Rea#i>ar contratos 'e #argo %#a>o con %ro+ee'ores
SI
SI
SI
SI
SI
.05 Ingresar a nue+os &erca'os 'esaten'i'os
SI
SI
SI
SI
SI
.;5 U)icar &erca'os e=traneros a #os $ue se %ue'e ingresar
SI
SI
SI
SI
SI
,+ Reali.ar contratos de largo la.o directamente con los roductores
SI
SI
SI
NO
O
Tabla 17 - *atri :umelt Fuente Pro!ia
155 atri> 'e Ética 1 m!acto en el derec=o a la vida iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 m!acto en el derec=o a la 2 !ro!iedad iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 m!acto en el derec=o de libre 3 !ensamiento
6eutral J J J J
Promue ve
J J
iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 m!acto en el derec=o a la % !rivacidad iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13
6eutral J J J J J J
Promue ve
6eutral J J J J J J
6eutral J J J J J J
Promue ve
Promue ve
m!acto en el derec=o a la libertad ( de conciencia iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 m!acto en el derec=o a =ablar 5 libremente iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 m!acto en el derec=o al debido 7 !roceso
J J
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 8 m!acto en la distribución ?usto J
6eutral J J J J J J 6eutro
Promue ve
n;usto
J J J J J ?usto
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10
6eutral J J
Promue ve
J J
iola
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13 9 ")uidad en la administración
6eutral J J J J J J
Promue ve
6eutro J J J J
n;usto
%strate/ia 12 %strate/ia 13
J J
1 0 6ormas de com!ensación ?usto
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13
6eutro J J J
n;usto
J J J
1 1 Fines 4 resultados estratégicos
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13
"#celen tes J J J J J J
6eutro
Per;udi cial
6eutro
Per;udi cial
1 2 *edios "stratégicos em!leados
%strate/ia 2 %strate/ia " %strate/ia ( %strate/ia 10 %strate/ia 12 %strate/ia 13
"#celen tes J J J J J J
Tabla 18 - *atri de @tica Fuente Pro!ia
15.35 Estrategias Reteni'as 2 'e contingencia Estrategias Reteni'as .5 Amliar la cartera de clientes a tra(>s de la incursi"n con nue(os roductos # a nue(os mercados locales+ /+ Amliar la caacidad de lanta mediante in(ersiones =+ ?esarrollar un lan de marFeting ara incursionar en nue(os mercados desa&astecidos + Reali.ar contratos de largo la.o con ro(eedores ;+ Ingresar a nue(os mercados desatendidos <+ U&icar mercados e!tran0eros a los -ue se uede ingresar Estrategias 'e contingencias
Pri&er Gru%o .5 Reali.ar contratos de largo la.o directamente con los roductores Segun'o Gru%o ,+ /+ =+ +
Bantener el en'o-ue de e!celencia oerati(a Introducir rinciales roductos en el mercado de e!ortaci"n rincialmente ?esarrollar contratos de largo la.o con ro(eedores de materia rima Esta&lecer condiciones de 'inanciamiento a largo la.o
Tercer Gru%o ,+ /+ =+ + ;+
Utili.ar ca.atalentos ara &uscar ro'esionales a ni(el internacional @uscar in(ersionistas e!tran0eros ara in(ertir en el Per7 In(ersi"n en tecnolog4a de acorde al re-uerimiento legal (igente Reali.ar cama5as u&licitarias en medios de comunicaci"n masi(os Incrementar la in(ersi"n en lanta
15..5 atri> 'e Estrategias +s5 OLP O&0eti(os de Largo Pla.o Estrategias
,
/
=
/+ Amliar la cartera de clientes a tra(>s de la incursi"n con nue(os roductos # a nue(os mercados locales
!
!
!
!
+ Amliar la caacidad de lanta mediante in(ersiones
!
!
!
!
<+ ?esarrollar un lan de marFeting ara incursionar en nue(os mercados desa&astecidos
!
!
!
!
,9+ Reali.ar contratos de largo la.o con ro(eedores
!
!
!
!
,/+ Ingresar a nue(os mercados desatendidos
!
!
!
!
,=+ U&icar mercados e!tran0eros a los -ue se uede ingresar
!
!
!
!
Tabla 19 - *atri de "strategias vs $LP Fuente Pro!ia
;
!
!
15.05 atri> 'e Posi)i#i'a'es 'e #os Co&%eti'ores Posibilidades de los com!etidores "strategias retenidas Posibilidades com!etitivas Am!liar la cartera de clientes a tra*és de la incursión con nue*os !roductos a nue*os mercados locales
Am!liar la ca!acidad de !lanta mediante in*ersiones esarrollar un !lan de marKetin/ !ara incursionar en nue*os mercados desabastecidos eali$ar contratos de lar/o !la$o con !ro*eedores n/resar a nue*os mercados desatendidos bicar mercados etran=eros a los
Posibilid ades m!orta dores Acero :e/uimie nto al l,der %!ectati *a de !roducció n
Penetraci ón Lidera$/o en costos Penetraci ón A*entura con=unta
Posibilid ades Preabri cados
educció n de !recios ierenci ación ierenci ación :e/uimie nto ierenci ación Penetraci ón
Posibilid ades em!resa e#tran;e ra Ata
ee*alua ción de !roecto :e/uimie nto a l,der Lidera$/o en costos Penetraci ón A*entura con=unta
Tabla 19 - Posibilidades de los com!etidores Fuente Pro!ia
15.;5 Conc#usiones Se $a reali.ado el roceso estrat>gico determinando las osi&les estrategias a seguir en la etaa de emare0amiento se $a reali.ado la matri. 6O?A+ PEEA% @CG% IE% GE% en las cuales se determinaron las estrategias gen>ricas% esec4'icas -ue se de&4a seguir ara oder aro(ec$ar las oortunidades% reducir las amena.as% a'ian.ar las 'ortale.as # su&sanar las de&ilidades+ Es as4 como se determinan ,< estrategias esec4'icas deri(adas de la matri. 6O?A% # rincialmente la estrategia de lidera.go en costos% enetraci"n e integraci"n de las dem)s matrices+ En la etaa de decisi"n se $a reali.ado las matrices de ?ecisi"n% CPE% Rumelt # tica% en las cuales se 'ueron eliminando algunas estrategias -ue asaron a los gruos de contingencias es as4 como al 'inal nos -uedamos con < estrategias retenidas # ,9 estrategias contingentes en caso no se udiera reali.ar las estrategias retenidas+ Como unto 'inal se emare0o las estrategias retenidas con los o&0eti(os de largo la.o de la industria donde coincidieron todas las estrategias con los o&0eti(os de largo la.o% luego se tra.o las osi&ilidades de los cometidores donde se determin" -ue
estrategia od4an seguir los cometidores en el caso -ue se reali.ar) cual-uier estrategia de las determinadas+
Ca%7tu#o "II: I&%#e&entación Estratégica 5.5 O)eti+os 'e Corto P#a>o ,+ ?eterminar a 'ines del /9,9 un estudio de la cartera de clientes con el -ue cuenta la industria en 'unci"n del margen de renta&ilidad+ /+ Reali.ar con(enio con uni(ersidades e institutos tecnol"gicos ara reali.ar in(estigaci"n en cuanto a redise5ar algunos roductos ara nue(os mercados+ =+ Contratar emresa eseciali.ada ara reali.ar estudio de mercado # determinar mercado desatendido # con osi&ilidad de ingreso+ + Reali.ar el resuuesto de imortaci"n de ma-uinaria # amliaci"n de lanta ara in'ormar a las emresas del costo de estas amliaciones+ ;+ Contratar emresa eseciali.ada ara (er estudio de 'acti&ilidad de amliaci"n de lanta% as4 como u&icaci"n # necesidades oerati(as+ <+ Ela&orar mediante tercer el lan de marFeting -ue de&er4a seguir cada emresa ara a&ordar un nue(o mercado local o e!tran0ero+ 8+ Reali.ar caacitaciones al ersonal directi(o # gerencial durante el /9,9 donde se in'orme so&re mercados e!teriores de osi&le ingreso con d>'icit de acero+ + Aumentar el n7mero de concertaciones entre ro(eedores # emresas del sector en un ,9: durante el /9,9 D+ Estandari.ar los rocesos de lani'icaci"n% coordinaci"n # control de la industria+ ,9+ ?ise5ar el lan de imagen # comunicaci"n de toda la industria+ ,,+ Aumentar el resuuesto ara incenti(ar el n7mero de ro#ectos comartidos de la industria+ ,/+ Concretar (4nculo a largo la.o con ro(eedores cla(e ,=+ Concretar comromiso de in(ersi"n de las industrias $acia el desarrollo de nue(os mercados no e!lotados actualmente
505 Po#7ticas 'e ca'a Estrategia ,+ Incrementar la renta&ilidad de los accionistas ero siemre resguardando el riesgo de la in(ersi"n -ue se retende reali.ar con el 'in de roteger a los staFe$olders de la industria+ /+ @uscar la enetraci"n de mercado $acia los nue(os mercados -ue se incursione &uscando la 'idelidad del cliente # resaltando las (enta0as cometiti(as -ue se tiene+ =+ Alian.as estrat>gicos con ro(eedores% ara oder incrementar los m)rgenes de renta&ilidad -ue se tiene en &ase a alian.as de largo la.o donde se romue(a el desarrollo com7n de am&os + A(entura con0unta ara incursionar en nue(os mercados a tra(>s de di'erentes modalidades de alian.a con la 'inalidad de comartir el riesgo asociado a esta incursi"n ;+ Be0orar la gesti"n de recursos $umanos% a tra(>s de la caacitaci"n al ersonal de la industria+
<+ O&tener in'ormaci"n # resultados constantes de los mercados a los -ue se decida incursionar+ 8+ 6omentar la gesti"n de calidad + 6omentar el uso de la tecnolog4a de la m)s alta calidad D+ 6omentar la caacitaci"n de sus asociados en temas de actualidad relacionados al mercado del acero mundial
5;5 Recursos Bu&anos La de&ida asignaci"n de recursos 'inancieros% $umanos% '4sicos # tecnol"gicos en una rimera etaa de romoci"n ser) lle(ada a ca&o a tra(>s necesariamente de cada emresa del sector sider7rgico en el Per7+ Se dar) >n'asis en la incursi"n de nue(os mercados so&re la &ase de 'inanciamiento a ni(el de in(ersi"n local o e!tran0era dem)s de contar con el ao#o de organismos internacionales ara 'omentar la in(ersi"n ri(ada en el a4s En ese sentido se anali.ar) el recurso $umano necesario ara la imlementaci"n de la estrategia% en cuanto al lidera.go de la industria se cuenta con ersonal directi(o # gerencial caacitado en temas de lidera.go # con tra#ectoria gerencial -ue $an lle(ado a las emresas sider7rgicas del Per7 a tener esta articiaci"n del mercado local -ue mantienen actualmente+ Se necesita caacitaci"n en temas de gerencia glo&al # caacidad de incursi"n en nue(os mercados dado -ue las estrategias lanteadas est)n dirigidas $acia esos mercados or lo -ue se necesita un ma#or comromiso de la industria ara caacitar a los directi(os # lana gerencial en cuanto a como desarrollar las $a&ilidades ara administrar emresas glo&ales -ue ermitan ser cometiti(as en un mercado internacional+ La moti(aci"n tiene -ue estar resente tanto a ni(el de organi.aci"n de arri&a $acia a&a0o ara el logro de los o&0eti(os de largo # la.o # oder cumlir con las estrategias tra.adas as4 tam&i>n la moti(aci"n tiene -ue ser $acia los staFe$olders de la industria ara -ue e!ista el comromiso or arte de ellos ara oder lograr # cumlir estos o&0eti(os% esto se logra a tra(>s de una &uena &ase de in'ormaci"n # comunicaci"n e'iciente entre todos los miem&ros de la organi.aci"n # los staFe$olders de la industria+
565 Gestión 'e# ca&)io Para oder gestionar el cam&io de la incursi"n en nue(os mercados de la industria se tiene -ue romer ciertos aradigmas so&re los cam&ios -ue se (a a roducir en la organi.aci"n a tra(>s de siemre &uscar la e'iciencia en los rocesos oerati(os # la renta&ilidad de los accionistas+
Para $acer este roceso de cam&io se $a utili.ado lo lanteado or Motter 1/99<3 ara la (isi"n triun'adora ara el cam&io la cual esta dada or* ,+ Ser simles% en cuanto a los o&0eti(os -ue se retende tra.ar # alcan.ar /+ Usar met)'oras% analog4as # e0emlos ara oder e!licar todo el roceso de cam&io # las reercusiones -ue tiene en la industria% as4 como ara -ue sea entendi&le or todos =+ Reetirla% reetirla # reetirla ara -ue se ueda gra&ar en la mente de cada uno de los miem&ros + Predicarla con el e0emlo tiene -ue ser acetada or todos los ni(eles de la industria # de arri&a $acia a&a0o ;+ Elimine inconsistencias aarentes% a tra(>s de demostrar -ue todo tiene co$erencia <+ Escuc$e # -ue lo escuc$en -ue no -uede duda del cam&io -ue se resenta Se lantea el siguiente es-uema ara oder trans'ormar la industria a tra(>s del siguiente lan de acci"n lanteado or ?XAlessio 1/993* ,+ Plantear la estrategia del cam&io* a+ ?esarrollar un lan de acci"n /+ Esta&lecer un sentido de urgencia a+ E!aminar el mercado # la cometencia &+ Identi'icar # e(aluar crisis actuales # otenciales c+ Identi'icar las oortunidades =+ Con'ormar un gruo director 'acultado a+ Constituir un gruo con oderes ara guiar el cam&io &+ Conseguir -ue el gruo tra&a0e en e-uio + Crear una (isi"n ara el cam&io a+ ?esarrollar una (isi"n -ue $aga e!itoso el cam&io &+ ?esarrollar una estrategia ara alcan.arla ;+ Comunicar esta (isi"n del cam&io a+ Usar todos los medios osi&les ara comunicar la (isi"n # estrategias <+ 6acultar a otros ara lograr la (isi"n de cam&io a+ Eliminar los o&st)culos al cam&io &+ Cam&iar los sistemas # estructuras -ue a'ecten la (isi"n c+ 6omentar el asumir riesgos # acciones% acti(idades e ideas no tradicionales 8+ Usar la tecnolog4a de la in'ormaci"n # comunicaci"n como 'acilitadores + Usar ermanentemente la re'erenciaci"n D+ Terceri.ar cuando sea osi&le% oortunidad inme0ora&le ara aligerar la organi.aci"n ,9+ Planear resultados # crear >!itos temranos a+ Planear ara conseguir me0oramientos (isi&les en la er'ormance &+ Crear esos me0oramientos c+ Reconocer # recomensar emleados in(olucrados en los me0oramientos ,,+ Consolidar me0oramientos # roducir m)s cam&ios
a+ Usar Usar la credi credi&i &ili lidad dad con conse segui guida da ara ara cam&i cam&iar ar sist sistem emas as%% estruc estructu turas ras # ol4ticas -ue no se a0usten a la (isi"n &+ Contratar% romo(er # caacitar emleados -ue 'omenten el cam&io c+ Higori.ar Higori.ar el roceso roceso de nue(os nue(os ro#ectos ro#ectos%% asectos asectos # a0uste a0uste de cam&io ,/+ Institucional Institucionali.ar i.ar los nue(os en'o-ues a+ Articu Articular lar las cone!i cone!iones ones entre entre el nue(o comort comortami amient entoo # el >!ito >!ito de la organi.aci"n &+ ?esarrollar los medios ara asegurar el desarrollo del lidera.go
585 Conc#usiones Se tra.aron los o&0eti(os de corto la.o como un unto de artida ara lograr los o&0eti(os de largo la.o # con la 'inalidad de ser una gu4a ara oder encaminar las estrategias $acia el logro de los o&0eti(os de largo la.o+ En cuanto a las ol4ticas lanteadas estas se encuentran &asadas en los o&0eti(os a largo la.o # en l4nea los intereses de la industria los cuales son de suer(i(encia # (itales ara el comromiso -ue tiene la industria de continuar sus la&ores+ la& ores+ Se anali." la disoni&ilidad del recurso $umano ara el logro de los o&0eti(os # como medio ara la imlementaci"n de las estrategias% esto a tra(>s del an)lisis de lidera.go de los directi(os% la caacitaci"n con el -ue cuenta la industria # la moti(aci"n ara el logro de estos o&0eti(os orientados or ientados rincialmente a la e!ansi"n -ue es el rincial o&0eti(o de largo la.o+ Asimismo se lanteo las cla(es ara oder gestionar de la me0or manera el cam&io dentro de la organi.aci"n% en este caso se dieron los untos cla(e ara -ue el cam&io sea lle(ado a &ien dentro de la industria # el lan -ue se de&er4a desarrollar ara reali.ar este cam&io+
Ca%7tu#o "III: E+a#uación Estratégica <5.5 Pers%ecti+as 'e Contro# Se lantea los siguientes indicadores ara el control del cumlimiento de los o&0eti(os de largo la.o lanteados a tra(>s de las di'erentes ersecti(as -ue se lantean
Pers%ecti+a 4inanciera
ROE de de la la in industria Hentas e ingreso resoss Barg Bargen en de util utilid idad ad or or ro rodu duct ctoo An)l An )lis isis is del del un unto to de de e-ui e-uili li&r &rio io 6lu0o de ca0a Retorno rno 'in 'inanci nciero ero
Pers%ecti+a 'e# c#iente
Part Partiicia ciaci ci"n "n de merc mercad adoo Ret Retenci enci"n "n de los los cl client ientes es Cat Catac aci" i"nn de de nue( nue(os os clie client ntes es Rent Renta& a&il ilid idad ad or or ti tioo de cli clien ente te
Pers%ecti+a interna J J J J J J
Creaci"n de nue(os roductos Ser(icio os(enta E'iciencia oeracional en lanta Bedidas de calidad% de roducci"n # mermas Ratio de contaminaci"n Tiemo de oerati(idad
A%ren'i>ae 'e #a organi>ación
Sati Satis' s'ac acci ci"n "n de de la 'uer 'uer.a .a la& la&or oral al Rete Retenc nci" i"nn de de la la 'ue 'uer. r.aa la& la&or oral al Prod Produc ucti ti(i (ida dadd de la la 'uer 'uer.a .a la& la&or oral al Caacitaciones
<505 Conc#usiones En cuanto a las ersecti(as de control se $a lanteado desde di'erentes untos las di'erentes medidas # ratios de control -ue se tienen -ue lantear ara determinar -ue los o&0eti(os se est>n logrando% se $a lanteado estos ratios de control en 'unci"n a cuatro ersecti(as* la 'inanciera% la del cliente% la interna # la de arendi.a0e de la organi.aci"n+
Ca%7tu#o IF: Conc#usiones 2 Reco&en'aciones
5.5
Conc#usiones
La indust industria ria sider7r sider7rgic gicaa del Per7 Per7 resent resentaa un crecim crecimien iento to sosteni sostenido do romo(i romo(ido do rincialmente or el crecimiento econ"mico -ue resenta el a4s # or los ro#ectos de in(ersi"n esecialmente en el ru&ro de construcci"n comercial # minero+ La misi"n de la industria est) orientada or su 'uer.a imulsora la cual esta dada or e!lotar e!lotar al m)!imo m)!imo su caacidad caacidad instalada # satis'acer satis'acer de roductos roductos deri(ados del acero el mercado de clientes -ue necesitan ara el desarrollo de sus acti(idades este roducto+ En cuanto al an)lisis e!terno se (e nue(amente un continuo crecimiento lo -ue $ace atracti(o el mercado ero con oca caacidad instalada ara satis'acer el total de la demanda del mercado eruano% # tam&i>n el sector resenta emresas mu# concentradas en el mercado local # en el sector construcci"n lo -ue limita la osi&le e!ansi"n de las emresas+ La matri. E6E nos muestra un resultado de /+;< lo -ue nos indica -ue la emresa tiene la caacidad de oder a'rontar las oortunidades # amena.as -ue se resenten+ El an)lisis interno nos muestra -ue la emresa es una industria industria madura con caacidad caacidad gerencial 'uerte% dentro de las di'erentes )reas se $a encontrado solide. en cuanto al asecto interno de la industria con ocas de&ilidades # orientadas a la &a0a enetraci"n en mercados e!tran0eros lo -ue imedir4a el crecimiento de la industria+ En cuanto a la matri. E6I nos muestra un /+;< -ue nos indica -ue la industria aro(ec$a sus 'ortale.as # uede a'rontar sus de&ilidades+ Se $a lanteado los intereses de la industria # o&0eti(os de largo la.o en los cuales el lanteamiento esta orientado $acia la suer(i(encia de la industria # al crecimiento del (alor (alor ara ara los los accio accioni nista stas% s% as4 as4 tam& tam&i> i>nn en'oc en'ocado ado en cuida cuidarr el comro comromi miso so con los los staFe$olders+ ?urante el roceso estrat>gico se $a determinado las di'erentes estrategias -ue de&e seguir la industria como tal% rincialmente en'ocadas a las estrategias de enetraci"n% integraci"n # a(entura con0unta las cuales 'ueron determinadas a tra(>s de las di'erentes matrices+ Bediante la matri. @CG se determina -ue la industria se encuentra en una .ona de estrella rincialmente lle(ado or el crecimiento -ue tiene la industria de&ido a la e!ansi"n -ue el mercado eruano esta teniendo # la articiaci"n de mercado -ue mantiene la industria dentro del mercado eruano+ Se determinaron < estrategias -ue son retenidas # ,9 de contingencia+ En cuanto a la imlementaci"n los o&0eti(os de corto la.o se tra.aron los o&0eti(os -ue (an a ser(ir de lineamiento ara -ue se uedan reali.ar # cumlir los o&0eti(os de largo la.o% se lanteo las ol4ticas -ue esta&an de acorde a los intereses de la industria # se
anali.aron los recursos $umanos # la gesti"n del cam&io -ue se tendr4a -ue mane0ar ara la ela&oraci"n del lan a seguir ara la imlementaci"n de la estrategia+ Las ersecti(as de control est)n orientadas or el asecto 'inanciero% cliente% interno # arendi.a0e de la organi.aci"n teniendo di'erentes ratios # medidas -ue se de&e tener ara comletar el laneamiento estrat>gico # oder controlar -ue los o&0eti(os se est)n alcan.ando+
505 Reco&en'aciones Como recomendaci"n ara la industria sider7rgica del Per7 se se5ala -ue la industria de&er4a en'ocarse en no solamente desarrollar el mercado local a tra(>s de la enetraci"n $acia nic$os de mercado -ue no est)n atendidos en el mercado sino en'ocarse en atender el mercado e!terior # tratar de (ol(erse cometiti(o a ni(el internacional+ Un limitante ara oder llegar a nue(os mercados es la caacidad instalada con la -ue se cuenta en la industria% la cual tiene -ue ser amliada necesariamente si es -ue se -uiere llegar a ser cometiti(os a ni(el internacional+ As4 tam&i>n la negociaci"n con los ro(eedores estrat>gicos de la industria ermite crear una (enta0a cometiti(a ara oder incursionar% los contratos a largo la.o es una rioridad -ue de&er4a tener la industria ara oder a'ian.ar estas alian.as estrategias # oder adotar la nue(a caacidad de lante re-uerida ara el logro de los o&0eti(os de largo la.o Se de&e aro(ec$ar la calidad de gerencia -ue se tiene # la e!eriencia en el mercado ara oder incursionar en nue(os mercados con las mismas caracter4sticas # -ue resenten un d>'icit en su roducci"n de acero+ Adem)s de aro(ec$ar este 'actor% la calidad del roducto # las certi'icaciones internacionales con lo -ue cuentan las industrias del sector sider7rgico son un 'actor -ue crea una (enta0a cometiti(a so&re el resto del mercado+
Ca%7tu#o F 4uturo 'e #a In'ustria La industria sider7rgica en el Per7 si &ien es cierto es un mercado maduro dado el n7mero de cometidores -ue se resentan # las altas &arreras de entrada # de salida -ue e!isten en este mercado% uede asar a con(ertirse en una industria en crecimiento de&ido al &uen deseme5o -ue e!iste en la econom4a eruana imulsada rincialmente or la demanda interna # esec4'icamente or el sector construcci"n lo cual traer4a consigo la incursi"n de grandes cororaciones e!tran0eras #a sea a tra(>s de imortaci"n de acero ara cometir con la industria local% o tam&i>n emresas -ue -uieran incursionar u&icando sus lantas ara cometir tanto a ni(el local como a ni(el internacional% esto de&ido a -ue el Per7 se encuentra u&icado estrat>gicamente ara oder acceder a los mercados internacionales # se cuenta con tratados de li&re comercio con econom4as donde se odr4a e!ortar el acero% lo -ue traer4a consigo -ue emresas internacionales eme.aran a roducir en el Per7 ara &ene'iciarse de estos tratados% ero tam&i>n comitiendo con la industria local+ Es or ese moti(o -ue es de necesidad ara la suer(i(encia de la industria eruana -ue no solamente se dedi-ue a 'ideli.ar el mercado eruano sino eme.ar a incursionar en nue(os mercados lo cual se lograr4a a tra(>s de alian.as estrat>gicas con los ro(eedores en esecial con a-uellos -ue tengan el suministro de materia rima% a tra(>s de la imlementaci"n de acti(idades con0unta # de comromisos de largo la.o -ue uedan darle solide. a la industria+ Asimismo el en'o-ue en el lidera.go en costos # la amliaci"n de la caacidad de lanta ara oder a&arcar la ma#or cantidad del mercado # oder cometir con el mercado internacional son re-uerimientos actuales% se tiene como 'in -ue la industria tenga -ue cumlir con el re-uerimiento de (entas # un limitante actual es la caacidad de lanta instalada% al ser una in(ersi"n costosa la de imlementar nue(as lantas estas re-uieren de una uni'icaci"n con0unta a tra(>s de estrategias de a(entura con0unta entre los miem&ros de la industria lo -ue traer4a consigo -ue la industria tenga una di(ersi'icaci"n del riesgo de mercado de estas amliaciones # resguardando las in(ersiones reali.adas or los accionistas+ Es de (ital imortancia la incursi"n a nue(os mercados tanto e!tran0eros como locales ara di(ersi'icar la concentraci"n -ue tiene la industria en el sector construcci"n eruano or lo -ue se uede (er en el 'uturo una industria atendiendo necesidades no solo del sector construcci"n eruano sino del sector construcci"n americano # (ene.olano de&ido a -ue son los a4ses con ma#or d>'icit de acero% # tam&i>n atendiendo otros sectores como el minero # el sector manu'acturero en otros a4ses+
