Manual Analisis Fundamental

El Curso Curso Superior de Trader Trader Profesiona Profesio nall + Incubadora J unior ha sido diseña diseñado do para permitir que una persona pueda adquirir unas bases sólidas para la gestión de su capital, ya sea mediante el trading intradiario o la gestión de carteras. Para ello, te iremos guiando con el objetivo de acompañarte en tu recorrido por las siguientes etapas. El curso consta de 3 Bloques:

La estructura por bloques es:

Este Este blo bloque está forma formado por po r 13 13 eta etapas que siguen siguen la siguiente secuencia: secuencia: -

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MÓDULO 1: INVERTIR EN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE NEGOCIAN NEGO CIAN EN LOS MER M ERCADOS CADOS FINANCIER FINA NCIERO OS M Ó DULO 2: GESTIÓ GESTIÓN N DE CARTER CARTERAS AS MÓDULO 3: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTERA M Ó DULO DULO 4: ASPECTOS ASPECTOS BÁSICO BÁSICOS S DE TRADING TRADING MÓDULO 5: DISEÑO DE SISTEMAS M Ó DULO DULO 6: EL EL PLAN DE TRADING TRADING MÓDULO 7: RESULTADOS Y TRACK-RECORD M Ó DULO 8: VIABILIDAD VIABILIDAD Y RATIO RATIOS S M Ó DULO DULO 10: SIS SISTEMAS TEMAS AUTOM AUTO M ÁTICOS ÁTICO S DE TRADING TRADING M Ó DULO DULO 9: PASO PASO A TRADIN TRADING G REAL REAL

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En esta primera fase conocerás cuales son los principales instrumentos financieros, cómo gestiona su capital un trader profesional, el mercado de divisas, la valoración de activos, las operaciones de cobertura y cómo diversificar. A lo largo de esta etapa, profundizarás en las herramientas que pone a nuestro alcance el análisis técnico de valores, teniendo en cuenta el volumen de transacciones y la volatilidad del mercado. Los casos prácticos contribuirán a afianzar los conceptos clave. Veremos la influencia del psicotrading en la obtención de resultados, la influencia del ego en la toma de decisiones, la influencia del entorno económico, qué diferencia la multitud de la masa y que técnicas podemos poner en práctica para gestionar nuestro psicotrading. En esta fase, aprenderemos los principios fundamentales del trading, cómo sacar partido a los mercados bajistas, qué software específico para el análisis financiero podemos usar, los tipos de órdenes, el sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación, el impacto de las noticias económicas en el trading y la gestión monetaria. En este módulo trataremos algunas características a tener en cuenta sobre el trading intradiario. A lo largo de este módulo aprenderás que aspectos se deben tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de trading y como aplicar la gestión del riesgo y la gestión monetaria. Se abordarán los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas y seleccionar activos sobre los que aplicar dichos sistemas. Analizaremos que tipos de métodos y sistemas de trading tenemos a nuestro alcance, en qué entornos de mercado podemos emplearlos, el uso de filtros y el análisis de resultados. Finalizando con una serie de casos prácticos que contribuirán a una mejor comprensión de la implementación de sistemas. Analizaremos los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar en la emisión de noticias. Se abordarán las particularidades de algunos pares de divisas así como las operativas que se podrán llevar a cabo. Aprenderemos otras estrategias alternativas de trading.

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En este módulo trataremos aspectos a tener en cuenta a la hora de escoger la plataforma de trading. Se analizarán los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar nuestro capital y como utilizarlo.

Este bloque es la parte más práctica del curso y en ella se tratarán de asentar todos los conceptos adquiridos desde un punto de vista práctico. Su estructura es: -

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MÓDULO I. EL TRADING GESTIONADO COMO UN NEGOCIO MÓDULO II. HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE MÓDULO III. ANÁLISIS DEL PRECIO MÓDULO IV. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE TRADING MÓDULO V. RESULTADOS Y TRACK-RECORD MÓDULO VI. EL PLAN DE TRADING MÓDULO VII. PASO A TRADING REAL

A lo largo del primer bloque adquirirás los conocimientos básicos sobre el trading para en el segundo bloque estudiar todos los elementos necesarios sobre análisis técnico y herramientas de trading. el orden de estudio es tal como se indica en los contenidos. Al llegar a la Incubadora de Traders J unior, cada alumno podrá elegir si quiere asistir a la modalidad presencial solicitando reserva de la fecha indicada. El alumno dispondrá de dos tutorías individuales de resolución de dudas que se aconseja realizarlas durante el bloque de trading intradía, una tras el estudio del segundo módulo del mismo y otra al finalizar la totalidad del bloque con el fin de comprender todos los aspectos vistos hasta el momento.

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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Introducción a los mercados financiero Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados Como se compra una acción El bróker. Características importantes Plataformas y software financiero. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal 7. Caso práctico: Análisis del bróker 8. Caso práctico: Simulador de bróker

1. 2. 3. 4. 5.

Introducción a la gestión de carteras Porqué es importante gestionar el patrimonio Valores más rentables y valores con menor riesgo Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores. Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Análisis del entorno Valoración de empresas Selección de los activos que componen la cartera Construcción de la cartera Medición de los objetivos Búsqueda de datos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Introducción al trading Precio y volumen. Price action Análisis técnico Tipos de gráficos Velas japonesas Graficación Graficación de un valor

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1. Modelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor 2. Porqué necesitamos tener un sistema 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative 4. Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas 5. Sistemas de trading. Metodología 6. Sistema de trading manual

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Construir objetivos viables Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos Construcción del plan de trading Plantillas de gestión de riesgo Rentabilidad esperada y riesgo asumido Elabora tu propio plan

1. 2. 3. 4. 5.

Registro de operaciones y curvas de resultados Evaluación y comparación de sistemas Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity Mantener la calidad operativa. Resumen semanal registro de resultados

1. Plantillas de estimación de beneficios 2. Cómo corregir los errores más comunes 3. La importancia de la frecuencia operativa 4. Cálculo de ratios de una operativa

1. Descripción de las 3 etapas previas 2. Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales

1. 2. 3. 4.

Trading automático Herramientas para trading automático Sistemas de trading automáticos. Desarrollo de sistemas automáticos de trading

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5.

Sistema de trading automático

1. Mercados y productos financieros 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional 4. Características de una inversión 5. Selección de Mercado y valor en el que invertir 6. Forex: Mercado de divisas 7. Pares de divisas. Majors 8. Apalancamiento y garantías en Forex 9. Valoración de activos 10. Diversificación y valores correlacionados 11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental 13. Evaluación de conocimientos

1. Tipos de gráficos 2. Teoría de Dow 3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales. 4. Medias móviles 5. Cómo graficar 6. Graficar en 4 pantallas 7. Análisis de la dinámica del precio 8. Figuras de vuelta 9. Figuras de continuación de tendencia 10. Pivot Points 11. Patrones con candlesticks 12. Comportamiento del precio frente a línea 13. Patrones de activación 14. Fortaleza de una tendencia 15. Importancia del volumen 16. Order flow 17. Market profile 18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores 19. Indicador de volatilidad 20. Estudio de divergencias

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21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones 22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci 23. Dinámica de Elliot 24. Interpretación de los distintos tipos de huecos 25. Fractales 26. Caos-Orden 27. Cómo graficar en cuatro pantallas 28. Establecer target según Fibonacci 29. Patrones con candlesticks 30. Comportamiento del precio frente a línea 31. Interpretació n del volumen 32. Identificación de figuras 33. Patrones de g iro 34. Tipos de hueco 35. Patrones con hueco 36. Identificación de Pullbacks 37. Uso del filtro de volatilidad: ATR 38. Evaluación de conocimientos

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Psicotrading Multitud vs. Masa El ego La importancia del entorno económico en la percepción del valor Técnicas de concentración y atención orientadas al trading Evaluación de conocimientos

1. Software específico para el análisis financier 2. El chart: timeframes 3. Ventana de profundidad 4. Comprar/vender: tipos de órdenes 5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas 6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento 7. Distintos horizontes temporales en el trading 8. Principios fundamentales en el trading 9. Impacto de las noticias económicas en el trading 10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión 11. Evaluación de conocimientos

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7. Impacto de las comisiones 8. Elementos clave del trading intradía 9. Uso de patrones de precio 10. Sistemas de ruptura 11. Patrones de volumen 12. Patrones de volatilidad 13. Swing trading vs scalping . 1. Gestión monetaria y del riesgo 2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico 3. Equity curve 4. Plan de trading 5. Coberturas 6. Implementación de un sistema de trading 7. Backtesting y análisis de resultados 8. Optimización vs. Ajuste de datos 9. . Evaluación de un sistema de trading 10. Elaboración d el plan de trading propio

1. Que es un modelo 2. Porqué necesitamos tener un sistema 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative 4. Sistemas de trading. Uso de filtros 5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas 6. Selección de activos 7. Prueba 8. Backtesting y optimización 9. En qué consiste la selección de activos 10. Porqué es importante la selección de activos 11. En que características debemos fijarnos 12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores 13. Caso práctico I. Screener con TC2000 14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime 15. Evaluación de conocimientos

1. Sistemas de inversión. Clasificación 2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado

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3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal 4. Desarrollo de sistemas de trading 5. Sistemas de trading. Uso de filtros 6. Filtro por ratio de direccionalidad 7. Filtro por volatilidad 8. Seguidor de tendencia I 9. : Seguidor de tendencia II 10. : Roturas de rango y falsas roturas 11. M ercado lateral 12. : Agotamiento de tendencias 13. Método IBT-T1 14. Método IBT -T2 15. Métod o IBT -R 16. Método IBT L 17. Método IBT AT 18. Selección del método adecuado a cada mercado 19. Evaluación de conocimientos

1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros 2. Principales noticias 3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos 4. Incrementos de volatilidad 5. Calendarios de noticias 6. Trading de noticias 7. Búsqueda de noticias 8. Operativa en noticias T2 9. Operativa en noticias T1 10. . O perativa en noticias: Vuelta en V 11. . Operativa en noticias: roturas de volatilidad

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Estrategias con spreads Roturas de volatilidad Opas (Ofertas públicas de adquisición) Fusiones y trading de pares Introducción a los sistemas automáticos. Evaluación de conocimientos

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1. Funcionamiento del mercado bursátil 2. Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad 3. Como se mueve el precio en los mercados bursátiles 4. La ventana de profundidad y los tipos de ó rdenes 5. Precio interbancario 6. Mercado de bloques 7. Dark pools 8. Selección del bróker 9. 10. Evaluación de conocimientos

1. 2. 3. 4.

Planificación de la gestión de una cartera Gestión del riesgo Establecimiento de objetivos viables Evaluación de conocimientos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Operativa en vivo realizada por trader profesionales. Implementación de las estrategias más novedosas. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo) Sesión de mercado en vivo II (en vídeo) Sesión de mercado en vivo III (en vídeo) Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo) Sesión de mercado en vivo V (en vídeo) Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo) Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo)

Este bloque tendrá como objetivo fundamental asegurar la comprensión práctica de los métodos y profundizar en los aspectos a tener en cuenta para realizar trading como una actividad económica.

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1. Activos financieros y mercados. 2. Método de trading.

1. Brokers 2. Plataformas de graficación 3. Uso de NinjaTrader

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ventana de profundidad y tipos de órdenes Formación de velas Graficación en 4 pantallas Uso de Fibonacci. Práctica Uso del ATR Volumen y patrones Práctica de identificación de patrones cercanos a elementos técnicos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Método de Tendencias Sostenidas. Práctica Método Lateral. Práctica Método de Agotamiento de Tendencias. Práctica Método de Roturas de Rango. Práctica Método de Fuertes Tendencias. Práctica Entornos de mercado. Práctica de identificación de métodos.

1. Trackrecord 2. Ratios operativos

1. Estimación de beneficios 2. Gestión monetaria 3. Ciclo económico, redes, selección de activos y screeners

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1. Etapas previas 2. Incorporación al mercado real

Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo. La incubadora es un periodo de formación práctica intensiva en operativa bursátil de nivel avanzado que se realiza de manera online o presencial, con un enfoque práctico mediante sesiones de Mercado en vivo y bajo la supervisión del manager de riesgo de la sala.

300 horas

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