MANUAL SYSPDV
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Table of contents . .................................................................................................................................................... 14 01-Pré-requisitos para o acesso ao SysPDV ....................................................................... 15 Apresentação do Syspdv .................................................................................................... 15 Auxílio à navegação no SysPDV ........................................................................................ 17 Inserindo a chave no Server ................................................................................................ 20 Layout do Server ................................................................................................................... 22 02-Sistema ................................................................................................................................. 25 Alteração de preço ............................................................................................................... 25 Preço programado .......................................................................................................... 25 Encarte ......................................................................................................................... 25 Preço programado individual .................................................................................... 26 Geral .................................................................................................................................. 27 Grid .................................................................................................................................... 27 Individual ........................................................................................................................... 29 Planilha de preços ........................................................................................................... 30 Nível de acesso ..................................................................................................................... 32 Alteração descrição nível de acesso ............................................................................ 32 Nível de acesso Syspdv PDV ........................................................................................ 32 Nível de acesso Syspdv Server ..................................................................................... 34 Parâmetro .............................................................................................................................. 36 Parâmetros PDV ............................................................................................................. 36 Parâmetros_Server ......................................................................................................... 51 Servidor de carga ............................................................................................................ 69 Fechamento diário ............................................................................................................... 70 Redefinir usuário ................................................................................................................... 70 Sair ......................................................................................................................................... 71 03-Cadastro ............................................................................................................................... 72 Cliente .................................................................................................................................... 72 Cliente ............................................................................................................................... 72 Status ................................................................................................................................ 76 Bairro ................................................................................................................................ 77 Zona .................................................................................................................................. 78 Etiquetas de mala direta ................................................................................................. 79 Limite de crédito .............................................................................................................. 81 Ramo ................................................................................................................................. 82 Senha ................................................................................................................................ 83 Alteração Status .............................................................................................................. 84 Contato ............................................................................................................................. 85 Impressão digital ............................................................................................................. 86 Fornecedor ............................................................................................................................ 88 Fornecedor ....................................................................................................................... 88 Contato ............................................................................................................................. 89 Funcionário ............................................................................................................................ 91 Funcionário ....................................................................................................................... 91 Alterar senha .................................................................................................................... 92 Nível de acesso ................................................................................................................ 92 Biometria .......................................................................................................................... 93 Etiqueta de senha ............................................................................................................ 95 Meta .................................................................................................................................. 95 Caixa ...................................................................................................................................... 96
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Finalizadora ...................................................................................................................... 96 Cartão .......................................................................................................................... 96 Administradora ...................................................................................................... 97 Parcelamento por seção ...................................................................................... 97 Taxas ....................................................................................................................... 98 Finalizadora ................................................................................................................. 99 Plano de pagamento ................................................................................................ 102 Recebimento .................................................................................................................. 103 Recebimento ............................................................................................................. 103 Convênio ................................................................................................................... 105 Feriado ...................................................................................................................... 105 Caixa ............................................................................................................................... 106 Envio de alerta ............................................................................................................... 107 Pagamento ..................................................................................................................... 108 Programação de teclas ................................................................................................ 109 Produto ................................................................................................................................ 110 Associação .................................................................................................................... 110 Associação ............................................................................................................... 110 Nível Associação ...................................................................................................... 112 Composição .................................................................................................................. 112 Composição ............................................................................................................. 112 Kit ............................................................................................................................... 116 Impostos ......................................................................................................................... 117 Aliquota efetiva ......................................................................................................... 118 Impostos Federais ................................................................................................... 119 Tributação ................................................................................................................. 120 Altera informações ........................................................................................................ 121 Aplicação do produto .................................................................................................... 123 Característica do produto ............................................................................................. 123 Classificação seção, grupo e subgrupo ..................................................................... 124 Produto ........................................................................................................................... 125 Quantidade máxima na venda ..................................................................................... 134 Similares ........................................................................................................................ 135 Unidade .......................................................................................................................... 136 Promoção ............................................................................................................................ 137 Premiação ...................................................................................................................... 137 Venda casada ............................................................................................................... 141 Desconto ........................................................................................................................ 142 Pague x leve y ................................................................................................................ 144 Consumidor ......................................................................................................................... 145 Local de impressão ........................................................................................................... 146 Próprio ................................................................................................................................. 146 Motivo .................................................................................................................................. 151 04-Comunicação Pdv ............................................................................................................. 153 Carga ................................................................................................................................... 153 Carga Imagens .............................................................................................................. 153 Carga parâmetro ........................................................................................................... 155 Carga Total .................................................................................................................... 156 Desmarca alterações ................................................................................................... 158 Produtos alterados ........................................................................................................ 159 Abertura dos PDVs ............................................................................................................ 159 Atualizacao de Execultaveis ............................................................................................. 160 Fechamento dos PDVs ..................................................................................................... 162
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Monitor ................................................................................................................................. 163 Painel de venda on-line ..................................................................................................... 164 Venda on-line ...................................................................................................................... 165 05-Delivery ............................................................................................................................... 167 Tele-entrega ........................................................................................................................ 167 Entrega ........................................................................................................................... 167 Recebimento .................................................................................................................. 168 Pedido ............................................................................................................................ 169 Entrega em domicílio ......................................................................................................... 170 06-Produção ............................................................................................................................ 173 Receita ................................................................................................................................ 173 Receita ........................................................................................................................... 173 Etapa de produção ....................................................................................................... 178 Produção ............................................................................................................................. 179 Assistente de produção ................................................................................................ 179 Assistente de produção ........................................................................................... 179 Período de venda ..................................................................................................... 180 Última produção ....................................................................................................... 183 Produção manual ..................................................................................................... 185 Lançamento ................................................................................................................... 186 Cancelamento ................................................................................................................ 187 Monitoramento ............................................................................................................... 189 Reimpressão ................................................................................................................. 189 Tabela nutricional ............................................................................................................... 190 Medida caseira .............................................................................................................. 190 Porção ............................................................................................................................ 191 Composição de alimento ............................................................................................. 192 Valores de referência ................................................................................................... 193 Associação .................................................................................................................... 194 Impressão de etiqueta .................................................................................................. 195 07-Estoque ............................................................................................................................... 197 Inventário ............................................................................................................................. 197 Coletor ............................................................................................................................ 197 Exporta ...................................................................................................................... 197 Importa ....................................................................................................................... 198 Abertura de Inventário ................................................................................................... 199 Listagem ......................................................................................................................... 200 Digitação ........................................................................................................................ 200 Crítica .............................................................................................................................. 201 Fechamento ................................................................................................................... 202 Resultado ....................................................................................................................... 203 Gera arquivo Syspinv.txt ............................................................................................... 204 Inventário retroativo ....................................................................................................... 205 Manutenção .................................................................................................................... 206 Nota Fiscal .......................................................................................................................... 207 Entrada ........................................................................................................................... 207 Compra ...................................................................................................................... 207 Conhecimento de frete ............................................................................................ 211 Situação de Nota ...................................................................................................... 213 Manutenção de Nota ................................................................................................ 214 Alteração Nota .......................................................................................................... 216 Importação XML ....................................................................................................... 217 Importação XML .................................................................................................. 218
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Download XML .................................................................................................... 219 Saida .............................................................................................................................. 224 Venda ........................................................................................................................ 224 NFE ....................................................................................................................... 224 Formulário ............................................................................................................ 230 Exclusão de vendas ................................................................................................. 235 Situação da nota fiscal ............................................................................................ 236 Serviço ....................................................................................................................... 238 Tipo de serviço ......................................................................................................... 239 Manutenção de nota ................................................................................................. 240 CFOP .............................................................................................................................. 241 Formulário ...................................................................................................................... 242 Série ............................................................................................................................... 243 Pedido de compra ............................................................................................................. 244 Abertura da lista de compra ......................................................................................... 244 Cotação .......................................................................................................................... 245 Digitação da lista de compra ....................................................................................... 245 Fechamento da lista de compras ................................................................................ 247 Pedido de compra ........................................................................................................ 247 Ajuste ................................................................................................................................... 249 Tipo de ajuste ..................................................................................................................... 250 Alteracao de Custo ............................................................................................................ 250 Devolução ........................................................................................................................... 251 Troca .................................................................................................................................... 253 Composição/Produção ..................................................................................................... 255 Geração Minimo e Máximo ............................................................................................... 256 08-Financeiro ........................................................................................................................... 259 Agente ................................................................................................................................. 259 Tesouraria ........................................................................................................................... 259 Caixa geral ..................................................................................................................... 259 Conciliação de sangria ................................................................................................. 260 Conta corrente ............................................................................................................... 261 Histórico padrão ............................................................................................................ 264 Lançamentos ................................................................................................................. 265 Transferência ................................................................................................................. 266 Plano de contas .................................................................................................................. 266 Tipo de documento ............................................................................................................ 267 Carta .................................................................................................................................... 268 Carta 1, 2 e 3 ................................................................................................................. 268 Suspender cobrança ..................................................................................................... 269 Contas a pagar ................................................................................................................... 269 Cadastro de contas a pagar ........................................................................................ 269 Liquidação ..................................................................................................................... 271 Contas a receber ................................................................................................................ 272 Cadastro de contas a receber ..................................................................................... 272 Liquidação ..................................................................................................................... 274 Conversão ...................................................................................................................... 275 Boleto ................................................................................................................................... 276 Impressão ....................................................................................................................... 276 Borderô ........................................................................................................................... 278 Retorno ........................................................................................................................... 280 Carnê ................................................................................................................................... 280 Impressão ....................................................................................................................... 280
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Faturamento ........................................................................................................................ 281 Pré-venda ....................................................................................................................... 281 Venda ............................................................................................................................. 283 09-Tira-teima ........................................................................................................................... 286 Configuração ...................................................................................................................... 286 Etiqueta de descrição ........................................................................................................ 286 Tira-teima ............................................................................................................................ 287 10-Material escolar ................................................................................................................. 290 Cadastro .............................................................................................................................. 290 Colégios ......................................................................................................................... 290 Lista ................................................................................................................................ 290 Séries ............................................................................................................................. 291 Carta de crédito .................................................................................................................. 292 Emissão ......................................................................................................................... 292 Baixa ............................................................................................................................... 294 Cancelamento ................................................................................................................ 296 11-Fisco ................................................................................................................................... 298 Mapa resumo ...................................................................................................................... 298 Completo ........................................................................................................................ 298 Resumido ....................................................................................................................... 298 Digitar ............................................................................................................................. 299 Exportação fiscal ................................................................................................................ 300 Contribuinte .................................................................................................................... 300 Contabilista .................................................................................................................... 302 GNRE .............................................................................................................................. 303 ECF ................................................................................................................................. 304 Popular banco fiscal ...................................................................................................... 305 Gerar arquivo de exportação fiscal ............................................................................. 306 Ato COTEPE ICMS 25/04 ................................................................................................. 315 Ato COTEPE ICMS 06/08 ................................................................................................. 316 Impostos Federais ............................................................................................................. 317 12-Consultas ............................................................................................................................ 319 Produto ................................................................................................................................ 319 Venda ............................................................................................................................. 319 Geral ............................................................................................................................... 319 Impostos federais .......................................................................................................... 322 Comissões .......................................................................................................................... 323 Individual ......................................................................................................................... 323 Por metas ....................................................................................................................... 324 Previsão de estoque nas lojas .......................................................................................... 325 Financeiro ........................................................................................................................... 326 Contas a pagar .............................................................................................................. 326 Contas a receber ........................................................................................................... 327 Estatística ............................................................................................................................ 328 Vendas ........................................................................................................................... 328 Últimas compras ................................................................................................................. 329 13-Relatórios ........................................................................................................................... 331 Venda .................................................................................................................................. 331 Curva ABC ..................................................................................................................... 331 Venda ........................................................................................................................ 331 Finalizadora .............................................................................................................. 331 Custo .......................................................................................................................... 332 Lucro .......................................................................................................................... 333
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Outros ........................................................................................................................ 334 Promoção ....................................................................................................................... 334 Pague x leve y ........................................................................................................... 334 Venda casada .......................................................................................................... 335 Premiação por sms .................................................................................................. 335 Cheques recebidos ....................................................................................................... 336 Private Label .................................................................................................................. 337 Consulta venda produto ................................................................................................ 337 Divergência de preço praticado .................................................................................. 338 Resumo de vendas ....................................................................................................... 338 Sem vendas ................................................................................................................... 340 Venda por hora .............................................................................................................. 340 Corretor .......................................................................................................................... 341 Caixa .................................................................................................................................... 342 Produtividade ................................................................................................................. 342 Analítico ..................................................................................................................... 342 Sintético ..................................................................................................................... 342 Recebimento .................................................................................................................. 343 Pré-pago ................................................................................................................... 343 Recebimento ............................................................................................................. 344 Correspondente bancário ....................................................................................... 344 Troco Premiado ........................................................................................................ 345 Convênio ................................................................................................................... 346 Abertura de gaveta ........................................................................................................ 346 Cupom ............................................................................................................................ 347 Desconto e cancelamento de itens ............................................................................. 348 Finalizadora ................................................................................................................... 349 Flash ............................................................................................................................... 349 Ocorrência ...................................................................................................................... 350 Pagamento ..................................................................................................................... 351 Sangria ........................................................................................................................... 351 Troca de finalizadora .................................................................................................... 352 Utilização do ECF ......................................................................................................... 352 Estoque ............................................................................................................................... 353 Nota fiscal ....................................................................................................................... 353 Entrada ...................................................................................................................... 353 Saída .......................................................................................................................... 354 Serviço ....................................................................................................................... 354 Formulário ................................................................................................................. 355 Devolução de compra .............................................................................................. 356 Relação de operações ............................................................................................ 356 Conhecimento de Frete ........................................................................................... 357 ABC de compra ............................................................................................................. 358 Ajuste .............................................................................................................................. 358 Custo e margem ............................................................................................................ 359 Estoque .......................................................................................................................... 360 Markup médio ................................................................................................................ 362 Movimentações ............................................................................................................. 363 Performance .................................................................................................................. 363 Troca e devolução ......................................................................................................... 364 Reservado ...................................................................................................................... 365 Rotatividade ................................................................................................................... 365 Série produto ................................................................................................................. 366
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Venda média ................................................................................................................. 367 Financeiro ........................................................................................................................... 368 Cartas ............................................................................................................................. 368 Cobrança suspensa ................................................................................................. 368 Enviadas .................................................................................................................... 369 Contas a receber ........................................................................................................... 369 Conversões ............................................................................................................... 369 Remessa ................................................................................................................... 370 Empréstimos ............................................................................................................. 371 Títulos ......................................................................................................................... 371 Plano de contas ............................................................................................................. 373 Balancete .................................................................................................................. 373 Listagem .................................................................................................................... 373 Tesouraria ...................................................................................................................... 374 Caixa Geral ............................................................................................................... 374 Fechamento de operador ................................................................................... 374 Fechamento de operador/quebra ..................................................................... 375 Conta corrente .......................................................................................................... 375 Extrato ................................................................................................................... 375 Saldo ..................................................................................................................... 376 Cobrança ........................................................................................................................ 376 Contas a pagar .............................................................................................................. 377 Faturamento pendente .................................................................................................. 378 Limite de crédito ............................................................................................................ 378 Previsão de caixa .......................................................................................................... 379 Recebimento de caixa .................................................................................................. 380 Comissões .......................................................................................................................... 380 Comissão ....................................................................................................................... 380 Comissão contas a receber ......................................................................................... 381 Comissão finalizadora .................................................................................................. 382 Listagem .............................................................................................................................. 382 Produto ........................................................................................................................... 382 Preço ......................................................................................................................... 382 Estoque mínimo e máximo ...................................................................................... 383 Cadastro ......................................................................................................................... 384 Cliente ........................................................................................................................ 384 Cliente ................................................................................................................... 384 Contato ................................................................................................................. 385 Fornecedor ................................................................................................................ 386 Fornecedor ........................................................................................................... 386 Contato ................................................................................................................. 386 Associação .................................................................................................................... 387 Composição .................................................................................................................. 388 Composição ............................................................................................................. 388 Kit ............................................................................................................................... 388 Controle de validade ..................................................................................................... 389 Preço programado ........................................................................................................ 389 Encarte ...................................................................................................................... 389 Preço programado ................................................................................................... 390 Similares/grade ............................................................................................................. 391 Promoção ....................................................................................................................... 391 Premiação ................................................................................................................. 391 Promoção leve x pague y ........................................................................................ 392
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Venda casada .......................................................................................................... 392 Desconto ................................................................................................................... 393 Seção, Grupo e Subgrupo ........................................................................................... 394 Venda assistida .................................................................................................................. 394 Delivery ........................................................................................................................... 394 Entrega em domicílio ............................................................................................... 394 Entrega em domicilio .......................................................................................... 394 Entregador ........................................................................................................... 395 Tele-entrega .............................................................................................................. 396 Tele-entrega ......................................................................................................... 396 Curva ABC ........................................................................................................... 397 Entregador ........................................................................................................... 397 Clientes por bairro e zona ....................................................................................... 398 Pedido ............................................................................................................................ 399 Crítica ......................................................................................................................... 399 Pedido ....................................................................................................................... 399 Pré-venda ....................................................................................................................... 400 Liberação .................................................................................................................. 400 Pré-venda .................................................................................................................. 401 Individual .................................................................................................................... 402 Ficha/Mesa .................................................................................................................... 403 Produção ............................................................................................................................. 404 Receitas ......................................................................................................................... 404 Fragmentação ............................................................................................................... 404 Calendário de produção ............................................................................................... 405 Produção ........................................................................................................................ 406 Material escolar .................................................................................................................. 406 Carta de crédito ............................................................................................................. 406 Lista ................................................................................................................................ 407 Pedido de compra ........................................................................................................ 408 17-PDA ..................................................................................................................................... 410 Sistema ............................................................................................................................... 411 Redefinir usuário ........................................................................................................... 411 Sair .................................................................................................................................. 411 DAV ..................................................................................................................................... 412 Pedido de Venda .......................................................................................................... 412 Liberação ....................................................................................................................... 415 Junção ............................................................................................................................ 416 Cancelamento ................................................................................................................ 417 Orçamento ...................................................................................................................... 418 Pré-venda ............................................................................................................................ 420 Pré-venda ....................................................................................................................... 420 Liberação ....................................................................................................................... 426 Ficha/Mesa ......................................................................................................................... 427 Mapa ............................................................................................................................... 427 Consumo ........................................................................................................................ 427 Transferência ................................................................................................................. 430 Cadastro ......................................................................................................................... 431 Consultas ............................................................................................................................. 432 Produto ........................................................................................................................... 432 Relatório .............................................................................................................................. 433 Venda ............................................................................................................................. 433 Resumo de venda .................................................................................................... 433
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Utilitários .............................................................................................................................. 434 Calendário ...................................................................................................................... 434 Calculadora .................................................................................................................... 435 Configura leitor serial .................................................................................................... 435 Configura balança ......................................................................................................... 436 14-Utilitários ............................................................................................................................. 437 Interface ............................................................................................................................... 437 Exportação ..................................................................................................................... 437 Movimentação .......................................................................................................... 437 Balança ...................................................................................................................... 438 Cupom ....................................................................................................................... 438 Exportação XML ....................................................................................................... 439 Importação ..................................................................................................................... 440 Importação de cadastro ........................................................................................... 440 Arquivo MDF ............................................................................................................. 441 CEP ........................................................................................................................... 442 Importação XML ....................................................................................................... 442 Configuração FTP e Web ............................................................................................ 443 Ativa TEF ............................................................................................................................. 444 Discado .......................................................................................................................... 444 Sitef DLL ........................................................................................................................ 445 Private Label .................................................................................................................. 446 Smart (Tec Gol) .................................................................................................................. 447 Configuração ................................................................................................................. 447 Regerar ........................................................................................................................... 447 Configuração de Layouts .................................................................................................. 448 Nota Fiscal ..................................................................................................................... 448 Gabarito ..................................................................................................................... 448 Nota Fiscal ................................................................................................................ 449 Financeiro ...................................................................................................................... 450 Carnê ......................................................................................................................... 450 Contrato ..................................................................................................................... 451 Cupom Pré-venda ......................................................................................................... 453 Cheque ........................................................................................................................... 454 Etiqueta .......................................................................................................................... 455 Validação MD5 de comprovantes .................................................................................... 456 Calendário ........................................................................................................................... 457 Calculadora ......................................................................................................................... 458 Cópia de segurança .......................................................................................................... 458 Configurar leitor serial ........................................................................................................ 459 Configura balança .............................................................................................................. 460 Visualizar relatório salvo .................................................................................................... 461 Integração NFe/NFSe ........................................................................................................ 461 15-Ajuda ................................................................................................................................... 463 Layouts ................................................................................................................................ 463 Integração retaguarda ................................................................................................... 463 Exportação ................................................................................................................ 463 Importação ................................................................................................................ 463 Coletor ............................................................................................................................ 464 Comunicação Palm ....................................................................................................... 465 Ajuda sobre ......................................................................................................................... 465 16-Syspdv PDV ....................................................................................................................... 467 Abertura do caixa 105/ ...................................................................................................... 467
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Abono acréscimo ficha mesa/ .......................................................................................... 467 Abre gaveta 520/ ................................................................................................................ 468 Acréscimo percentual 160/ ............................................................................................... 468 Acréscimo valor 161/ ......................................................................................................... 468 Administração TEF (Software Express) 600/ ................................................................. 469 Administração_TEF_discado (Cred shop) 605/ ............................................................ 469 Administração TEF discado (Hipercard) 603/ ................................................................ 470 Administração TEF discado (Tecban) 601/ .................................................................... 470 Atualiza aplicativos 830/ .................................................................................................... 470 Cadastro cliente 400/ ......................................................................................................... 471 Calculadora 390/ ................................................................................................................ 472 Cancela cupom 125/ .......................................................................................................... 472 Cancela cupom aberto 126/ .............................................................................................. 473 Cancela pre-venda 124/ .................................................................................................... 474 Cancelamento de item (código) 116/ .............................................................................. 475 Cancelamento de item (registro) 115/ ............................................................................. 476 Cancelamento TEF (Software Express) 625/ ................................................................. 477 Cartão fidelidade 176/ ....................................................................................................... 478 Cartão fidelidade Private label primeira compra 177/ ................................................... 478 Comunicação Pinpad (Software Express) 622/ ............................................................. 479 Configura balança 510/ ..................................................................................................... 479 Configura comprovante não fiscal 540/ ........................................................................... 480 Configura gaveta 515/ ....................................................................................................... 481 Configura impressora 500/ ............................................................................................... 482 Configura impressora de cheque 507/ ............................................................................ 484 Configura leitor documentos e CMC-7 506/ ................................................................... 485 Configura parâmetro 538/ ................................................................................................. 486 Configura Scanner 505/ ..................................................................................................... 487 Configura Syspdv Server 590/ .......................................................................................... 487 Configura teclado 530/ ...................................................................................................... 490 Consulta cliente 315/ .......................................................................................................... 491 Consulta finalizadora 310/ ................................................................................................. 492 Consulta limite de crédito 342/ ......................................................................................... 493 Consulta pagamento 335/ ................................................................................................. 493 Consulta plano de pagamento 330/ ................................................................................. 494 Consulta pré-venda 365/ ................................................................................................... 495 Consulta previsão de estoque nas lojas 307/ ................................................................. 496 Consulta produto avulsa 306/ ............................................................................................ 497 Consulta produto avulsa tabela 1 3061/ .......................................................................... 497 Consulta produto avulsa tabela 2 3062/ .......................................................................... 498 Consulta produto avulsa tabela 3 3063/ .......................................................................... 498 Consulta produto por código 300/ .................................................................................... 499 Consulta produto por código tabela 1 3001/ ................................................................... 500 Consulta produto por código tabela 2 3002/ .................................................................. 500 Consulta produto por código tabela 3 3003/ .................................................................. 501 Consulta produto por descrição 305/ ............................................................................... 502 Consulta produto por descrição tabela 1 3051/ ............................................................. 502 Consulta produto por descrição tabela 2 3052/ ............................................................. 503 Consulta produto por descrição tabela 3 3053/ ............................................................. 503 Consulta produtos frente de loja 345/ .............................................................................. 504 Consulta SERASA (Software Express) 610/ .................................................................. 505 Consulta Syserro 340/ ....................................................................................................... 506 Consulta vendedor 320/ ..................................................................................................... 506
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Correspondente bancário 640/ ......................................................................................... 507 Desconto percentual 155/ ................................................................................................. 508 Desconto valor 156/ ........................................................................................................... 508 Empréstimo 146/ ................................................................................................................ 509 Encerra transação 120/ ..................................................................................................... 509 Entrada de operador 110/ ................................................................................................. 510 Entrega em domicilio 175/ ................................................................................................ 511 Enviar comando para impressora fiscal 501/ ................................................................. 512 Exporta configuração PDV 503/ ....................................................................................... 513 Fechamento de caixa (Z) 195/ .......................................................................................... 513 Força envio das transações para o servidor 810/ .......................................................... 514 Identificação do consumidor 185/ .................................................................................... 514 Importa configuração PDV 504/ ....................................................................................... 515 Impressão conferência ficha mesa 262/ .......................................................................... 516 Impressão de cheque avulso 560/ .................................................................................... 516 Impressão DAV 268/ ......................................................................................................... 517 Inicializa venda bruta 235/ ................................................................................................. 517 Junção ficha mesa 166/ ..................................................................................................... 518 Lançamento consumo ficha mesa 153/ ........................................................................... 519 Limpa tela 395/ ................................................................................................................... 520 Liquidação conta a receber 142/ ..................................................................................... 520 Menu fiscal 205/ .................................................................................................................. 521 01 Leitura X 200/ ........................................................................................................... 523 02 Leitura da Memória Fiscal Completa 220/ ........................................................... 523 03 leitura da memória fiscal simplificada 221/ .......................................................... 524 04 Espelho da MFD ...................................................................................................... 525 05 Arquivo da MFD ....................................................................................................... 526 06 Gerar arquivo da tabela de produto ....................................................................... 526 07 Gerar arquivo estoque 232/ .................................................................................... 527 08 Gerar arquivo movimentacao por ECF 233/ ........................................................ 528 09 Meios de pagamento .............................................................................................. 529 10 DAV emitidos ........................................................................................................... 530 11 Identificação do paf ecf ........................................................................................... 530 12 Vendas do período .................................................................................................. 531 13 Tabela índice técnico de produção ........................................................................ 531 14 Transferência de mesa ........................................................................................... 532 15 Mesas abertas ......................................................................................................... 533 16 Conferência de mesa .............................................................................................. 533 17 Parâmetro de configuração .................................................................................... 533 Pagamento 145/ ................................................................................................................. 534 Pagamento devolução de mercadoria 147/ .................................................................... 534 Preço tabela 1 181/ ............................................................................................................ 535 Preço tabela 2 182/ ............................................................................................................ 536 Preço tabela 3 183/ ............................................................................................................ 536 Programa alíquota tributária 545/ ..................................................................................... 537 Programa finalizadora 555/ ............................................................................................... 537 Programa horário de verão 525/ ...................................................................................... 538 Programa truncamento arredondamento 550/ ................................................................ 538 Puxa última carga do Syspdv Server 800/ ...................................................................... 538 Recarga de pré-pago 630/ ................................................................................................ 539 Recebimento 140/ .............................................................................................................. 539 Recebimento cartão próprio 141/ .................................................................................... 540 Recebimento cobrança 144/ ............................................................................................. 540
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Recebimento crediário 143/ ............................................................................................. 540 Reenvio das transações para o servidor 820/ ................................................................ 541 Reforço de fundo de caixa 111/ ........................................................................................ 541 Reimpressão (Software express) 621/ ............................................................................ 541 Reimpressão cupom cancelado pelo sistema 127/ ....................................................... 542 Relatorio gerencial flash de caixa 210/ ............................................................................ 542 Sair do sistema para o windows 100/ ............................................................................. 542 Sangria automática 136/ ................................................................................................... 543 Sangria manual 135/ .......................................................................................................... 543 Sangria automática de correspondente bancário 138/ ................................................. 544 Sangria automática de recebimento 137/ ....................................................................... 544 Saída de operador 150/ .................................................................................................... 544 Subtotal 119/ ....................................................................................................................... 545 Teste de comunicação (Software express) 620/ ............................................................ 545 Trava operação 149/ .......................................................................................................... 546 Troca de bobina 134/ ......................................................................................................... 546 Troca de finalizadora (avulsa) 133/ .................................................................................. 547 Troca de finalizadora (Cupom) 132/ ................................................................................ 547 Troca de produto 131/ ....................................................................................................... 548 Troca de vendedor 130/ .................................................................................................... 548 Valegás (Software Express) 635/ .................................................................................... 549 Venda assistida 163/ ......................................................................................................... 549 Venda de produto por preço 178/ .................................................................................... 550 Venda do último produto 179/ ........................................................................................... 551 Venda ficha/mesa 162/ ...................................................................................................... 551 Venda por DAV 168/ ......................................................................................................... 552 Venda por DAV com conferência de itens 169/ ............................................................. 552 Venda por pré-venda 165/ ................................................................................................ 553 Venda troco premiado 174/ .............................................................................................. 554 ZeraSysp 197/ .................................................................................................................... 554
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01-Pré-requisitos para o acesso ao SysPDV Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Apresentação do Syspdv APRESENTAÇÃO DO SYSPDV O SysPDV - (Sistema de Ponto de Venda) é um software de gestão de loja, focado no comércio varejista. Atende a vários segmentos do varejo, como: Supermercados, panificadoras, farmácias, construção, livrarias, lojas de shopping e postos. Possibilita o controle de estoques, de funcionários e clientes, e gestão financeira da empresa. O SysPDV Server é a parte de retaguarda do sistema, e na frente de loja está o SysPDV PDV.
SERVER: 1. SISTEMA O menu Sistema contém controles que possibilitam adequar o Server à empresa (Parâmetros), controle de acesso dos usuários (Nível de Acesso)alterar e programar o preço dos produtos cadastrados (Alteração de Preço), redefinir o usuário do sistema sem necessidade de nova entrada (Redefinir Usuário), fechamento de todas as movimentações do dia no Server (Fechamento Diário). 2. CADASTRO O menu de Cadastro contempla informações necessárias ao funcionamento do sistema. O ato de cadastrar ou inserir informações é muito importante para o bom funcionamento do sistema. Deve ser bem planejado e realizado por quem conhece as rotinas de trabalho da empresa. As informações inseridas aqui incluem: produtos, finalizadoras, fornecedores, clientes, funcionários, recebimentos, pagamentos, caixas, local para impressões, informações sobre a loja, cadastro de teclas de atalho 3. COMUNICAÇÃO PDV O menu Comunicação PDV refere-se ao caixa, tratando de toda a comunicação entre retaguarda e frente de loja. Possibilita sua abertura e fechamento através do Server, visualização das vendas on-line e a passagem de Carga. 4. DELIVERY O módulo Delivery tem como finalidade registrar as ações referentes a entrega em domicílio realizando o acompanhamento desde a solicitação do pedido, passando pelo recebimento por parte do cliente e o retorno desta informação para a empresa. 5. PRODUÇÃO O módulo Produção é voltada especificadamente para o ramo de padaria, confeitarias e afins, possibilitando o controle de receitas, das etapas de produção, fragmentação das receitas e também o acompanhamento das solicitações de produção, impressão das ordens de produção e da produção em si, sendo possível a impressão da etique nutricional. 6. ESTOQUE O menu Estoque é referente à entrada, gerenciamento de estoque, distribuição, pedidos de compra e inventário da empresa. Contempla também ajustes de quantidades, devoluções, trocas de mercadorias. 7. FINANCEIRO O módulo Financeiro trata das rotinas de contas a pagar e a receber, boletos e carnê, faturamentos de venda e pré-venda, cadastro do plano de contas, conta corrente, agente financeiro e uma rotina completa de tesouraria para a consolidação dos valores reais em comparação com os registros diários. 8. TIRA-TEIMA A funcionalidade Tira Teima tem por finalidade a elaboração e impressão de etiquetas de descrição
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e preços, tanto de produtos quanto de gôndola. Existem modelos padrão, porém caso haja necessidade de um modelo especifico, as etiquetas podem ser customizadas para exibir informações de interesse específico de cada setor. 9. MATERIAL ESCOLAR O módulo Material Escolar é específico para livrarias e pontos que trabalham com listas de material escolar, principalmente livros. Possibilita agrupar por colégios e por séries, agilizando no momento do atendimento e da venda. 10. FISCO O módulo Fisco concentra todas as informações fiscais da empresa numa interface fácil de manuseio e entendimento. Nesse módulo é possível realizar as exportações fiscais para: SPED Fiscal, SPED Pis e Cofins, SINTEGRA, Cat52, SEF, Fortes AC Fiscal, Folhamatic e Data Vale. 11. CONSULTAS O menu Consultas exibe telas de informações e consulta rápida dos produtos, acompanhamento de comissão de vendedores, previsão de estoque e detalhes de contas a pagar e a receberm e últimas compras de clientes. 12. RELATÓRIOS O menu Relatórios possibilita a geração de informações gerenciais através de relatórios sobre: venda, funcionalidade do caixa, estoque, financeiro, comissões, listagem de cadastro, venda assistida, produção e material escolar, . 13. UTILITÁRIOS No Utilitários o usuário encontrará um leque de informações que permite configurações diversas do SysPDV como: importação e exportação de dados, cnfiguração do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), configuração de layouts para (impressão de cheque e nota fiscal em formulário contínuo, etiqueta) , cópia de segurança e integração NFE/NFSE (monitor por onde são acompanhados as NFE emitidas pelo SysPDV). 14. AJUDA A opção Ajuda auxilia o cliente na solução de suas dúvidas através do envio de e-mail ao setor de suporte de software Casa Magalhães, informa ao usuário sobre a versão instalada. 15. Ponto de Atendimento - PDA O módulo Ponto de Atendimento tem como objetivo realizar as emissões de venda assistida, onde nesse módulo serão encontrado 03 sub módulos sendo seu manuseio parametrizado de acordo com a orientação do PAF-ECF. Os 03 sub módulos são: Pré Venda (para controle de venda assistida rápida), DAV (para controle de venda assistida com possibilidade de impressão de orçamentos) e Ficha/Mesa (para controle de mesas para bares/restaurantes e fichas para lanchonetes/padarias).
PDV: O PDV possui comandos chamados funções, através dos quais pode realizar todas as transações de frente de loja. Essas funções estão numa tela de ajuda acessada através da tecla F1. Veja as funções na figura abaixo:
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Auxílio à navegação no SysPDV Auxílio à Navegação no SysPDV Todas as telas possuem uma barra de botões. Existem três padrões de barras de botões utilizadas no sistema: A barra comum aos menus, a barra dos relatórios e a barra das telas de pesquisa. Vejamos primeiramente a barra comum a todos os menus. Na figura os botões ativos da barra indicam o que pode ser feito no momento na janela aberta. Veja a barra de botões circulada na figura abaixo. Figura barra de botões
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BOTÕES ATIVOS E INATIVOS. 1. Um botão ativo (colorido) indica que ele está pronto para realizar sua função. 2. Um botão inativo (cinza) indica que a função não pode ser realizada neste momento. 3. Após o clique em Incluir - F5, observe nas figuras que os botões Cancelar-F7 e Gravar-F9 passaram de inativos para ativos, como se vê na figura: “Barra de botões 2”. Barra de botões 1: Antes de clicar em incluir-F5 observe os 4 botões inativos (em cinza):
Barra de botões 2: Após o clique em “Incluir-F5” os botões ficaram ativos (coloridos):
Funções dos botões de menu: Incluir-F5: Inicia a inclusão de um novo registro referente à janela aberta, gerando um Código seqüencial, que será a identificação do registro. Alterar-F7: Altera dado inserido na janela, exceto Código. Localize o registro desejado e clique em “Alterar-F7”, os campos permitirão modificações. Terminada as alterações clique em “Gravar-F9” para salvar as alterações. Cancelar-F6: Apaga todos os dados inseridos na janela, sem salvar nada. Outro registro com o mesmo código poderá ser criado clicando-se em seguida em “Incluir-F5”. Gravar-F9: Os dados inseridos na janela só ficarão gravados com o clique em “Gravar-F9”, permitindo acesso posterior ao registro gravado. Excluir-F4: Elimina do banco de dados o registro que estiver em tela, clicando “Excluir-F4”. Localizar-F2: Abre uma janela de acesso aos dados gravados. Para envio de um registro para janela principal, selecione-o e clique “OK-F9”, veja Figura: “Localizar produto”. Inicial-F7: Busca a palavra que inicie com a letra indicada no campo. Exata-F6: Busca a palavra exatamente como está digitada. Avulsa-F5: Busca, em qualquer parte da frase, a palavra digitada. Sair-F8: Fecha a janela aberta. Entretanto, é necessário que não se tenha iniciado um registro, caso sim: Deve cancelar ou gravar o mesmo.
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BARRA DE BOTÕES DA PESQUISA: Localizar é um recurso disponível para facilitar a busca de informações já cadastradas ou puxadas a partir de outras funcionalidades. Ao clicar no botão exibido na figura abaixo:
, será aberta a tela de pesquisa, conforme
A pesquisa dispõe de filtros "Pesquisar Por" que permitem ao usuário selecionar o dado conhecido, por exemplo: pesquisar um produto por seção. no campo ao lado pode ser digitada a descrição total ou parcial dos dados procurados. em nosso exemplo, seria a descrição da seção a ser encontrada. No campo resultado da pesquisa serão exibidos os dados que têm relação com os conteúdos pesquisados ao clicar em
.
·
Botão resultado.
tem por finalidade buscar resultados de pesquisas através da primeira letra do
·
Botão
realiza a busca através da descrição exata do item procurado.
·
Botão
exibe os resultados de todos os itens que estiverem cadastrados.
BARRA DE BOTÕES DO RELATÓRIO: Observe uma tela de relatório padrão:
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As funções dos botões de relatório são: Exibir-F7 - Identificados os filtros desejados, o botão exibe as informações no relatório. Imprimir-F5 - Permite que seja impresso o relatório de acordo com os filtros marcados, sem a necessidade de exibição. Ao exibir o relatório existe também a opção de salvar as informações exibidas. No menu Utilitários, a rotina visualizar relatórios salvos objetiva a visualização destes através do SysPDV. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Inserindo a chave no Server Inserindo a Chave de Licença Ao ser instalado o SysPDV, a versão do programa é a de demonstração, que possui certas limitações de uso. Observe o acesso ao Server logo após a instalação. A janela da figura: “Versão demonstração”, surge na entrada do sistema indicando a ausência de Chave. Figura Versão demonstração.
Para que o sistema passe a funcionar de forma completa, a informação da chave é obrigatória. A chave possui um tempo de validade depois do qual expira, exigindo a informação de uma nova chave. OBS.: Caso esteja logado no sistema, com versão de demonstração, reinicie o programa, e siga o passo-a-passo abaixo.
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INSERINDO A CHAVE DO SERVER A Chave é um código de acesso alfa-numérico e será disponibilizada pelo setor de Chaves da Casa Magalhães, ou uma revenda autorizada. 1. Antes da digitação da senha, conforme mostra a figura: “Acesso ao sistema”, tecle “F12” para abertura da janela da figura: “Chave”, onde será inserida a Chave do sistema. 2. Na janela da Figura: “Chave”, insira os códigos da Chave da esquerda para direita nos campos em branco, sem espaço, e clique em . 3. Para facilitar a introdução da chave, se esta estiver digitada num arquivo com extensão txt ou chv, pode ser importada através do botão
.
Figura chave
INSERINDO CÓDIGO E SENHA DO USUÁRIO O acesso ao Server ocorre através de Código e Senha pessoais, sempre na abertura do sistema. Na instalação já existe o usuário padrão: Super, com código: 1 e Senha: 1234,com acesso a todas as janelas do Server. 1. Ao importar ou digitar a chave de acesso, clique em ao sistema”, digite o Código e Senha do Usuário, clique em
para que apareça a tela de “Acesso para confirmar.
Figura acesso ao sistema
2. Surgirá a janela da figura: “Abertura” para confirmação da data. Digite a data correta no campo indicado, ou insira a data através do calendário.
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Figura abertura
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Layout do Server Layout do Server O Layout de Entrada para todos os usuários é mostrado na figura: “Layout de entrada”ele é o mesmo para todos os usuários do sistema.
Serão detalhados a seguir os 6 tópicos presentes no Layout de Entrada: 1. Nome da empresa: Razão social cadastrada no campo no menu Cadastro/Próprio.
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2. Barra de Titulo: Identifica, respectivamente: nome do software, empresa responsável pelo desenvolvimento do software; e telefone do setor de Suporte para solução de dúvidas.
3. Barra de menus: Quatorze menus utilizados para acesso às funcionalidades do Server.
4. Barra de botões de Atalho: Mostra os botões de atalho para acesso mais rápido as funcionalidades do sistema.
Descrição dos Botões de Atalho: 01 - Parâmetros Server: 02 - Parâmetros PDV: 03 - Nível de acesso Server: 04 - Nível de acesso PDV: 05 - Redefinir Usuário: 06 - Alteração de Preço Individual: 07 - Carga: 08 - Painel de Vendas On-line: 09 - Monitor de Caixas 10 - Tele-Entrega: 11 - Tira - teimaCores: 12 - Importa Cadastro: 13 - Exporta Movimento: 14 - Exporta Balança: 15 - Calendário 16 - Sobre 17 - Saida
Respectivas Janelas de Atalho: Sistema/Parâmetro SysPDV – Server Sistema/Parâmetro SysPDV – PDV Sistema/Nível de Acesso SysPDV – Server Sistema/Nível de Acesso – PDV Sistema/Redefinir Usuário Sistema/Alteração de Preço/Individual Comunicação PDV/Carga/Total Comunicação PDV/Painel de vendas on-line Comunicação PDV/Monitor de caixas Delivery/Tele-Entrega/Pedido Tira-teima/Tira-teima Utilitário/Interface/Importação/Cadastro. Utilitário/Interface/Exportação/Movimento Utilitário/Interface/Exporta/Balança Utilitário/Calendário Ajuda/Sobre. Sistema/Sair
5. Barra de status:
Operador: Nível: Série: Controle: Usuário: Caixas: Dias: Data e Hora:
Numeração do código e o nome de quem opera o sistema no momento. Numeração de 0 a 9, onde cada número indica quais janelas do Server o usuário pode acessar. Número de Série próprio do Server instalado no micro. Número de controle próprio do Server instalado no micro. Quantidade de usuários conectados ao Server. Quantidade de caixas conectados ao Server Quantidade de dias restantes para expirar a chave de acesso do Server. Indica a data e hora de Abertura do Server (Depois do último fechamento
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diário). 6. Fechamento do SysPDV Server: Fecha o Server identicamente ao botão
. Ou ainda, clique no menu Sistema/Sair.
OBS.: Essa funcionalidade é diferente da funcionalidade de Fechamento Diário, que é o encerramento das movimentações do dia no Server. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
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02-Sistema Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Alteração de preço Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Preço programado Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Encarte
Encarte A funcionalidade de encarte realiza a programação de preço de oferta para uma lista de produtos, que estarão todos em promoção em um determinado período. Um exemplo do uso dessa rotina seria cadastrar um encarte promocional. Figura cadastro de encarte
Campos da figura cadastro de encarte: Encarte: Código e descrição do encarte a ser cadastrado. Período: Intervalo dentro do qual a programação de encarte estará ativa. Preço: Tipo de preço contemplado pela promoção do encarte. O encarte pode ser cadastrado para um dos três preços existentes: Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3. Esse campo estará habilitado quando o sistema estiver
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Produto: Excluir item:
trabalhando com os três preços. Campo para inserir o código dos produtos que integrarão o encarte. Ao ser inserido, o campo seguinte traz a descrição do produto. O terceiro campo dessa linha é para inserir o preço a ser praticado. O botão permite excluir itens já inseridos na listagem durante o cadastro ou numa alteração, antes da data de início da programação.
CADASTRANDO ENCARTE: 1. Clique em , para que seja gerado um código verificador, logo em seguida digite um título para o encarte. 2. Indique as informações de acordo com o que se pede em cada campo, observe a tabela de descrição de campos. 3. Indique os produtos que estarão inclusos no encarte. 4. Por último clique em
, para que sejam salvas as informações registradas.
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Preço programado individual
Preço Programado Programação de preço de oferta. Possibilita o planejamento do período de produtos em oferta, programando data de início e fim de oferta do produto. Permite também colocar oferta para todos os preços praticados. Figura programação de preço
Campos da figura programação de preço: Código: Código do produto que terá o preço programado,ao ser inserido, o campo seguinte traz a descrição do produto. Programação: Oferta: Valor da oferta que deseja programar para todos os preços praticados. Início/fim: Período em que o preço determinado estará em vigor. Atual: Venda: É exibido o preço de venda atualmente praticado. Oferta: É exibido o preço de oferta atualmente praticado. PROGRAMANDO PREÇO INDIVIDUAL: 1. Indique o código do produto que deseja alterar o preço. 2. De acordo com a definição dos campos na tabela de programação de preços, indique o preço e o período em que o item estará com o determinado valor.
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3. Por último clique em
, para que o preço registrado seja salvo.
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Geral
Geral Serão modificados os preços de todos os produtos referentes à seção, grupo, subgrupo ou fornecedor, podendo também fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Essa tela só permite ajustes feitos em percentual. Figura alteração geral de preços
Campos da figura alteração de preço geral: Seção: Código e descrição da seção da qual serão alterados os preços. Grupo: Código e descrição do grupo do qual serão alterados os preços. Subgrupo: Código e descrição do subgrupo do qual serão alterados os preços. Fornecedor: Código e descrição do fornecedor dos produtos da seção indicada, ou somente o fornecedor do qual os preços serão alterados. Reajuste: Valor percentual dos preços. Tabela 1, Tabela 2, Escolha o tipo de tabel de preço que será alterada ou marque as 03 tabelas Tabela 3: para que a alteração se estenda as demais. ALTERANDO PREÇO GERAL: 1. Indique a seção, grupo, subgrupo e fornecedor dos produtos que deseja alterar. 2. Em seguida inclua o reajuste para os produtos. 3. E por último indique para qual tabela de preços será mudado os preços de produtos. 4. Logo após clique em
, para que a alteração seja salva.
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Grid
Grid
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Permite modificar os preços, visualizando todos os produtos numa mesma tela, não sendo necessário alterar produto a produto na tela de cadastro. Pode ser realizada filtragem por seção, grupo, subgrupo ou fornecedor, permitindo também fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Se desejar que apareçam todos os produtos, deve ser deixado zero nos filtros. É importante observar que na coluna sugestão, o preço será o resultado do custo X markup, caso o usuário não aceite a sugestão o preço pode ser alterado no campo novo. Figura alteração de preço grid
Campos da figura Alteração de preço grid: Seção: Código da seção da qual serão alterados os preços. Grupo: Código do grupo do qual serão alterados os preços. Subgrupo: Código do subgrupo do qual serão alterados os preços. Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos da seção indicada, ou somente o fornecedor do qual os preços serão alterados. Data de entrada: Intervalo de datas de entrada dos produtos que deseja listar. Número NFC: Número da nota fiscal de compra na qual estão os produtos que sofrerão alteração de preço. Não listar alterados Não incluir na listagem exibida os produtos que já foram alterados nesta data. hoje: Oferta: Ao ser marcado, o preço a ser alterado será o de oferta, para ajustar ou cadastrar o preço de oferta do produto. Tipo de preço: Marcar o tipo de preço que deseja alterar nos produtos. Programação de oferta A cor indicada presente nas linhas dos produtos identifica os produtos que ativa: estão com programação de oferta ativa. ALTERANDO OS PREÇOS: 1. Identifique nos campos de filtros os produtos dos quais deseja alterar os preços. 2. Marque o tipo de preço a alterar. Clique em para visualizar todos os produtos a serem alterados. 3. Na coluna Novo, os campos que escolheu permitirão digitar o novo preço. Ao digitar todos os novos
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preços, clique em . 4. Caso deseje alterar outro tipo de preço, recomece no passo 1. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Individual
Individual A funcionalidade Altera preço individual permite a alteração dos preços de venda e de oferta de cada produto individualmente. A vantagem dessa alteração é permitir a visualização do custo, do markup cadastrado para esse produto e da sugestão de preço de venda. A sugestão é encontrada a partir do cálculo do markup desejado sobre os custos incidentes no produto. Figura alteração de preço individual
Campos da figura alteração de preço individual: Código: Insira o código do produto que será alterado, a descrição dos preços virá adiante. Preços e custo dos Serão indicados os preços referentes ao cadastro do produto. produtos: OBS.: 1. A sugestão de preço indicada no campo “Sugestão” é calculada da seguinte forma: Multiplicando o preço de custo pelo valor do markup. 2. Na alteração de preço dos Produtos Similares, há a opção de alterar apenas um produto do grupo, caso a alteração esteja relacionada com as especificações, como sabor. Se desejar, podem ser alterados todos os produtos do grupo, conforme a figura abaixo mostra. Figura pergunta atualizar similares
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ALTERANDO OS PREÇOS: 1. Clique em para iniciar a alteração de preços. Ficará ativo o campo “Preço Varejo” podendo ser digitado outro valor de preço para o produto. 2. Para alterar os preços de Oferta clique no campo para ativá-lo. Caso o campo esteja inativo (cinza) verifique os itens do parâmetro “10. Forma do sistema trabalhar com preço” no menu Sistema/ Parâmetro/SysPDV PDV. 3. Realizadas as alterações necessárias diretamente nos campos clique em . Para que o produto assuma o valor do preço de sugestão, indicado no campo “Sugestão”, clique em , fará com que valor do produto assuma o valor do preço “Sugestão”, depois clique em . Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Planilha de preços
Planilha Simula os possíveis ganhos em determinado produto, tendo o objetivo de encontrar a margem ideal deste. Além de permitir uma visão ampla referente ao preço de compra, venda e margem de lucro. Nessa tela poderá fazer simulações, por exemplo, fixando o preço de venda e determinada margem, a planilha fornecerá o preço ideal de compra. Figura planilha de cálculo de preços
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Campos da figura planilha de cálculo de preços: Origem dos Dados: Fornecedor: UF/Agregado:
Origem das informações expostas na planilha de cálculo. Indique o código do fornecedor do produto que deseja simular. Estado do fornecedor e a informação do agregado para esse estado se o regime estadual for Especial Substituição Ttributária. Produto: Insira o código do produto para o qual vai fazer a simulação. Percentual de perda: Tem como objetivo agregar ao preço final do produto, a perda estimada. Geralmente aplica-se aos produtos do tipo: Frutas, verduras, legumes e outros, cuja a perda é certa de acontecer. Federal: Informa o regime utilizado a nível Federal. Regime determinado no cadastro próprio. Estadual: Informa o regime utilizado a nível Estadual. Regime determinado no cadastro próprio. Alteração preço: Guarda a data da última alteração de preço do produto. Impostos Compra e venda Tributação: Informa a tributação da operação realizada de entrada ou saída. Alíquota: Informação da alíquota de compra/venda. % Redução: Informação da redução incidente sobre o produto nas operações de entrada e saída. Pauta/margem: Exibe as informações sobre pauta e margem na entrada do produto. IPI: Informa a incidência de IPI no produto. Impostos Federais: Informação dos impostos federais de entrada e saída do produto. Suframa: Porcentagem utilizada na Superintendência da zona franca de Manaus Dados Entrada Qtd Item emb: Quantidade de itens por embalagem. Quantos produtos que podem ser vendidos separadamente estão contidos na embalagem. Vlr embalagem: Valor da embalagem que está sendo dada entrada. Esse valor dividido pela quantidade de itens da embalagem resulta no valor unitário do produto. Se a embalagem contém um único produto, o valor é o preço do produto. Se a embalagem contém mais de um produto, o sistema calculará o valor unitário do produto. Desconto: Valor do desconto para este produto. Acréscimo: Valor do acréscimo incidente sobre o produto. Frete: Valor de frete deste produto. DAE: Valor DAE emitido na nota fiscal, só é emitido quando é realizada uma nota interestadual. Outros e outras Valor de outro custos para o produto. despesas: Simulação: Preço novo: Simula o preço novo que será colocado no produto. Margem Atual: Ao digitar o markup desejado, clique em aplicar e o sistema simulará um preço de venda para esse custo unitário com o markup digitado. A simulação preencherá o campo preço novo. Preço atual: Exibe os preços atualmente praticados no cadastro de produto. Sugestão: É possível simular um custo nesse campo, fixando o preço de venda e o markup. Para a simulação, digite o valor de venda desejado e o markup atual, mas não clique em aplicar. Markup Venda: Exibe o markup atual do cadastro de produto para os preços praticados. Margem pratic. (%) e Ambos os campos exibem o novo markup determinado nessa simulação, na 1ª ($): coluna em percentual e na 2ª coluna em valor. Preço praticar: O preço a praticar é determinado com base no markup determinado nessa simulação, no campo markup atual.
Observação: O parâmetro 179 Padrão de margem para o cálculo do preço de sugestão deve ser consultado,
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o SysPDV traz como padrão o tipo margem para alteração de preço, caso o usuário deseje trabalhar com markup, basta alterar a opção.
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Nível de acesso Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Alteração descrição nível de acesso
Altera Descrição Nível de Acesso Os níveis de acesso podem ser personalizados para apresentar as descrições e especificações dos cargos de acordo com a cultura da empresa ou com o setor em que atua. Figura níveis acesso
ALTERANDO DESCRIÇÃO DO NÍVEL DE ACESSO: 1. Para alterar os níveis de acesso, ao visualizar a tela mostrada acima, clique em mostra o nível zero da figura, a descrição ficará habilitada para alteração. 2. Digite a descrição desejada, em seguida clique em
, conforme
.
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Nível de acesso Syspdv PDV
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Nível de Acesso Syspdv-PDV Os usuários do PDV dispõem do Nível de Acesso, que lhes confere acesso às funções. Todas as funções estão disponíveis para o usuário padrão SUPER, ele dispõe do Nível 9 de acesso, portanto um usuário que tem nível abaixo de 9 deve ter menor acesso às funções do PDV. Ao instalar o sistema, este traz como padrão cadastrado somente o nível 9. Os outros níveis não têm acesso a nenhuma tela. É necessário gravar os níveis com as funções desejadas. Figura funções
Campos da figura funções: Listagem-F6: Este botão exibe um relatório com todas as funções do caixa, informando quais níveis de acesso estão habilitados para cada uma delas. Tipo de Caixa: Exibe as funções de acordo com cada caixa. Código/ Lista de todas as funções que o respectivo caixa realiza. Descrição: Nível/Acesso: Numeração de 0 a 9, com as descrições padrão dos 10 níveis, onde será conferida permissão de acesso dos usuários às funções do Server. Senha: Opção de solicitar ou não senha ao abrir a rotina especificada. Por exemplo, num caso em que o operador não tem acesso a determinada função, mas seu supervisor sim, se houver solicitação de senha habilitada, não será necessário troca de operador, apenas a autorização do supervisor por meio de senha. Mostra no F1: Opção de exibir ou não nas funções do sistema(F1) do PDV, respectivos comandos para específicos cargos. Exemplo: Dependendo de cada estabelecimento, se faz necessário que um operador de caixa
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utilize determinados comandos que o diretor talvez nao precise utilizar, assim pode-se habilitar comandos para que ficarão expostos nas funções do sistemas, que podem se diferenciar de operador para operador. GRAVANDO UM NÍVEL DE ACESSO: 1. Selecione a rotina, clicando na descrição, como mostra o exemplo da figura acima, onde a função 105Abertura de caixa está selecionada. 2. No quadro Nível/Acesso, clique no nível que terá acesso a essa rotina, marcando o quadro, como aparece no nível 9 da figura. 3. Escolha solicitar ou não senha, de acordo com as necessidades e a cultura da empresa. 4. Clique em
para gravar o acesso do nível a janela selecionada.
Ao clicar em na listagem.
, será aberta a tela abaixo, possibilitando especificar os níveis a serem exibidos
Figura relatório de níveis-pdv
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Nível de acesso Syspdv Server
Nível de Acesso do Syspdv Server Os usuários do Server dispõem do Nível de Acesso que lhes confere acesso às janelas. Todas as janelas estão disponíveis para o usuário padrão SUPER, ele dispõe do Nível 9 de acesso, portanto um usuário que tem nível abaixo de 9 deve ter menor acesso às janelas do PDV. Ao instalar o sistema, este traz como padrão cadastrado somente o nível 9. Os outros níveis não têm acesso a nenhuma tela. É necessário gravar os níveis com as funções desejadas. Figura nível acesso
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Campos da figura nível acesso: Listagem-F6: Este botão exibe um relatório com todas as rotinas, informando quais níveis de acesso estão habilitados para cada uma delas. Descrição: Lista de todas as rotinas que o Server possui. Nível/Acesso: Numeração de 0 a 9, com as descrições padrão dos 10 níveis, onde será conferida permissão de acesso dos usuários às funções do Server. A nomenclatura pode ser alterada. Senha: Opção de solicitar ou não senha ao abrir a rotina especificada. Por exemplo, num caso em que o operador não tem acesso a determinada função, mas seu supervisor sim, se houver solicitação de senha habilitada, não será necessário troca de operador, apenas a autorização do supervisor por meio de senha. GRAVANDO NÍVEL DE ACESSO: 1. Selecione a rotina, clicando na descrição, como mostra o exemplo da figura acima, onde a função 105-Abertura de caixa. está selecionada. 2. No quadro Nível/Acesso, clique no nível que terá acesso a essa rotina, marcando o quadro, como aparece no nível 9 da figura. 3. Escolha solicitar ou não senha, de acordo com as necessidades e a cultura da empresa. 4. Clique em
para gravar o acesso do nível a janela selecionada.
Ao clicar em
, será aberta a tela abaixo, possibilitando especificar os níveis a serem exibidos
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na listagem. Figura relatório de niveis-server
OBS.: 1. Havendo retirado o nível de acesso para “Alteração de preço individual”, também não será possível alterar o preço do produto no Cadastro de Produto. 2. As últimas funções listadas são de autorização para ações específicas dentro de determinadas rotinas. Os níveis que têm acesso a essas rotinas não têm, necessariamente, autorização para estas ações. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Parâmetro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Parâmetros PDV
SysPDV-PDV O PDV será ajustado às necessidades da empresa através de parâmetros, indicados nas dez guias que compõe a janela, conforme mostrado nas figuras da tela “Parâmetro SysPDV PDV”. As abas são: Principal, PDV, Comprovante, Periférico, Vendedor, Cliente - guia principal e Cliente - guia fidelização, Prévenda, Campanha, Estacionamento, Propaganda, SysPDVWeb e PAF. Guia Principal: Figura parâmetro Syspdv PDV - principal
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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - principal: 01. Desconto máximo Valor percentual máximo de desconto no subtotal da venda do PDV. no subtotal: Conforme função 155 e 156. 02. Tempo das Tempo, em milissegundos, de permanência das mensagens no PDV. mensagens: 03. Quantidade Limite da quantidade de produtos em um único registro. máxima na venda: 04. Valor máximo no Limite máximo do preço do produto, para produtos marcados como “Preço preço variável: variável” em Cadastro/Produto/Produto. 05. Dias em atraso Dia(s), após o vencimento de prestação, para o PDV bloquear o cliente no para bloquear cliente: ato da compra. 06. Salto em linhas do Número de linhas salteadas na impressão entre cupons. cupom: 07. Endereço para Pasta para onde deve ser enviada a Carga. carga: 08. Cliente padrão na Cliente fictício, que armazena informações de todas as compras de clientes venda: não cadastrados. 09. Agente padrão na Agente que guarda as contas a receber. venda: 10. Forma do sistema Único: habilita “Preço Varejo”, “Oferta Varejo” e “Preço Custo”. trabalhar com preço: Único com venda por quantidade para o preço 02: Habilita todos os preços exceto “Qtd. preço 3”. Único com venda por quantidade para o preço 03: Habilita todos os preços, exceto Qtd. preço 2. Único com venda por quantidade para os dois preços: Habilita todos os preços. Três preços usando as funções 180, 181 e 182: Habilita todos os preços, exceto Qtd. Preço 2 e Qtd. Preço 3. 11. Registro de venda Cancelamento de item: Habilitada, possibilita o cancelamento de itens na quantidade: hora da venda. Desconto no subtotal: Habilitada, o desconto é acrescentado no somatório do subtotal. 11. Descrição da Nomeação dos tipos de preços existentes, podendo ser alterados. tabela de preço: 12. Modelo tela PDV Selecione o layout de tela que será exibido no SysPDV-PDV. Para ativar envie carga e reinicie o PDV.
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14. Habilita automática:
carga
Durante o envio de carga caso o caixa se encontre desligado, ao ligar, receberá automaticamente a carga.
Guia PDV: Figura parâmetro SysPDV PDV - principal
Campos da figura parâmetro syspdv pdv-pdv: 01. Controla estoque: Baixa a quantidade de produtos do estoque na venda no PDV e repõe na entrada de Nota Fiscal. 02. Não vende produto Não permite venda de produtos que estejam com estoque zerado no estoque zero: Server. 03. Descrição completa do Imprime a descrição completa do produto nos cupons do SysPDV PDV. A produto: descrição reduzida é padrão no PDV. 04. Verifica EAN: Realiza venda apenas de produtos com código de barras. 05. Controla pedido: Imprime pedido de cliente, indicado com número seqüencial, impresso no local de impressão desejado. Funciona integrado com o Sysimp.exe, para local de impressão remoto. 06. Habilita grid na tela de Habilita a visualização de uma lista de trocas existentes após ser inserida troca: a função de troca. 07. Permite alterar Permite ao operador de caixa modificar os vencimentos do Plano de data do plano: Pagamento na hora da venda. 08. Imprime associação do Imprime os produtos associados ao produto principal na Associação de produto: produtos. 09. Imprime pontos no Imprime a pontuação gerada por cada cupom para o programa de cupom: fidelização. 10. Imprime operador no Habilita a impressão do nome do operador nos cupons. cupom: 11. Confirma produto na Exibe tela de confirmação de cada produto no SysPDV PDV. venda: 12. Sinal sonoro nos Habilita sinal sonoro no PDV. avisos de alerta: 13. Habilita redução Habilita a realização automática da redução Z. OBS. Válido somente para automática: impressoras Bematech. 14. Pergunta desliga Habilita mensagem de "Deseja desligar o micro?" ao fechar o programa do micro (Fun.100): caixa. 15. Limpa a tela após a Terminada uma venda os itens vendidos somem da tela, com próximo
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venda: 16. Desliga o micro após fechamento do caixa. (Func. 195): 17. Registra item em apenas uma linha: 18. Não exibir código auxiliar na função 305: 19. Não tira Z com registros a transmitir: 20. Permite desconto para produto em oferta: 21. Não permite sangria maior que o valor registrado: 22. Permite troco sem dinheiro no caixa: 23. Só permite preço variável para um valor maior: 24. Permite venda produto com série não cadastrada: 25. Solicita senha na entrada do operador: 26. Habilita controle de número de série em grid: 27. Habilita impressão linha a linha comprovante: 28. Imp. controle de item cupom (Zantus): 29. Habilita impressão do código produto: 30. Exibe estoque na consulta de produtos (função 300): 31. Desabilitar barra de tarefas do Windows: 32. Solicita placa e quilometragem venda de combustível: 33. Pesquisa pelo sequencial interno na função 132: 34. Descrição do produto (Portaria 236-94 INMETRO): 35. Mostrar consulta de preço pelo preço ativo: 36. Habilita cadastro de consumidor função 185: 37. Habilita venda casada no PDV: 38. Força o número do caixa igual ao ECF: 39. Sincroniza hora do
cliente visualizando apenas suas compras. Depois de realizada a Leitura Z, função 195, o caixa desliga o microcomputador automaticamente. Imprime descrição do produto em uma única linha nas impressoras fiscais. Válido apenas para impressoras Procomp, QZ-1001, Sweda, Daruma, e IZ-21 (V.3.50). Omitir código de barra no PDV. Verifica antes da impressão se existem dados que foram enviados do SysPDV PDV para o SysPDV Server. Caso existam não permitir efetuar a redução Z. Permite o caixa dar desconto para produtos que estejam em oferta. Não permite sangria maior que a soma dos valores de cada Finalizadora registrados no Server. Mesmo não havendo dinheiro disponível no caixa, segundo o sistema, poderá ser passado troco. Só permite que os produtos de preço variável sejam alterados para valores maiores que os cadastrados. Autoriza ao PDV a venda de produtos sem cadastro de número de série. Será necessária a senha pessoal do operador no momento de sua identificação, na entrada de operador. Após a indicação do produto, no momento da venda no PDV, surge a janela de grid para ser indicado pelo operador o número de série do produto desejado. Habilita a impressão de mais de 12 linhas no comprovante de cartão. Habilita no cupom fiscal a numeração dos itens para impressora Zantus. Realiza impressão do campo Código no cadastro do produto, sem seus códigos auxiliares. Na tela de consulta de produto, no Pdv, ao lado da descrição do produto surge o campo de estoque atual do produto. Não será exibido na tela do caixa a barra de tarefas do Windows. Na venda de combustível, no PDV surgem os campos para informar a placa do veículo e a quilometragem atual. Quando habilitado, a pesquisa não é feita pelo COO do ECF, mas pelo código interno do sistema. Imprime a descrição do produto de peso variável de acordo com a portaria 236-94 INMETRO. Ao consultar preço de produto no caixa, exibir somente preço praticado. Habilitado, quando a função 185 estiver setada para pedir consumidor no inicio do cupom, o PDV solicitará a inclusão do nome do cliente bem como seu endereço. Habilita o SysPDV para trabalhar com venda casada. Depois de habilitado, todos os cadastros realizados em Cadastro/Produto/Venda casada poderão ser ativados. Habilitado, exige que o caixa da impressora seja igual ao cadastrado no SysPDV para permitir o funcionamento. Quando enviada carga do Servidor, caso os caixas estejam com hora
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micro pelo servidor de caixas: 40. Gerar arquivo Nota Fiscal Paulista na redução: 41. Pagamento único para garantia estendida: 42. Solicitação da função 185 (Identifica consumidor):
divergente do Servidor, automaticamente assumem a hora deste. Habilitado para quem trabalha com o envio da CAT52 com impressoras térmicas. Para esse funcionamento tem que estar a DLL do fabricante. Garantia estendida é um serviço relacionado na venda de um produto eletrônico, por exemplo, quando se adiciona uma garantia além da estabelecida pelo fabricante, funciona integrada com o SysPDV Web e o Pedido de venda, sendo finalizada no PDV. A função pede para cadastrar o CPF ou identificar consumidor já cadastrado, sendo impresso nome e CPF do cliente no cupom. A função é opcional, permitindo teclar Enter para passar da tela. As opções de momento da identificação: qualquer lugar do cupom, início do cupom ou finalização do cupom. (observe a opção 36)
Guia comprovante: Figura parâmetro SysPDV PDV - comprovante
Campos da figura parâmetro SysPDV PDV-comprovante: Gerencial: 01. Imprime entrada de Imprime cupom com código de operador, operador: movimentações (na primeira entrada do dia zerado), e fundo de caixa. 02. Imprime saída de Imprime cupom com código de operador, vendas operador: realizadas, pagamento e recebimento e fundo de caixa. 03. Imprime flash no Imprime o flash de caixa após o fechamento do fechamento de caixa: SysPDV PDV. 04. Habilita quantidade de Imprime no flash de caixa a quantidade de documentos no flash: pagamentos por cada finalizadora. 05. Imprime comprovantes São impressos no cupom os itens cancelados da itens cancelados: compra. 06. Imprime movimentação Imprime cupom com código de operador, do operador pela última movimentações, e fundo de caixa (pela última entrada: entrada do dia). 07. Imprime recebimento Essa opção habilita a impressão de informações no de cartão próprio no flash: cupom referentes ao cartão da loja, porém essa
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08. Imprime COO do cupom fiscal na via do estabelecimento: 09. Habilita autentificação de documento por relatório gerencial:
Sangria:
Entrega Domicílio:
em
10. Habilita impressão do relatório gerencial para os pagamentos: 11. Habilita sangria por operação (Venda, Recebimento e C. Bancário): 12. Imprime segunda via da sangria: 13. Não exibe valor na sangria na tela: 14. Habilita mensagem ponto de sangria atingido: Não imprime comprovante: Imprime 1 via do comprovante: Imprime 2 vias do comprovante:
opção esta vinculada ao autorizador, podendo apenas ser utilizada se existir autorizador. Habilitando essa opção, se torna possível a impressão do COO na segunda via do cupom, essa opção esta obrigatoriamente vinculada ao Sitef. Opção destinada às impressoras térmicas, que não permitem autenticação a ser impressa no documento pago. Habilitada, imprime no relatório gerencial a autenticação para todo recebimento que solicite autenticação. Assim, o anexo impresso pode ser grampeado no documento pago como comprovante. Habilitado imprime um relatório gerencial para os pagamentos. Habilitada, passa a separar as sangrias por funções: 135 - Sangria Manual; 136 - Sangria Automática; 137 - Sangria Automática de Recebimento; 138 Sangria Automática de Correspondente Bancário. Imprime a sangria em duas vias de cupom. Não exibe na tela do PDV o valor total da sangria da finalizadora que foi informada. Habilita mensagem ponto de sangria atingido por finalizadora. Nenhum comprovante para a entrega além da nota. Uma via do comprovante da entrega, para o entregador. Duas vias do comprovante da entrega, para o cliente e para o entregador.
Guia periférico: Figura parâmetro SysPDV PDV - periférico
Campos da figura parâmetros do SysPDV PDV - periféricos: Balança: 01. Calcula dígito etiqueta Permite o envio dos produtos para balança mesmo que o
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balança: 02. Desliga o número 2 no início de EAN para etiqueta de balança: 03. Habilita leitura automática da balança para produto fracionado: 04. Habilita venda por unidade para produtos de peso: 05. Tamanho código balança: 06. Variação balança: 07. Local de leitura do código (Cliente/Fidelização) : 08. Local da senha cliente: Outros:
09. Ler caracteres alfanuméricos no scanner: 10. Não permite venda com a gaveta aberta: 11. Habilita abertura de gaveta com o cupom aberto: 12. Local da senha funcionário:
SysPDV trabalhe sem o dígito verificador (sem EAN). Exclui o dígito 2 dos códigos dos produtos que iniciem com o número 2. Para que o SysPDV não entenda que o produto é de balança. Habilita o envio automático do peso do produto de balança para o PDV, após digitação do código do produto. Permite a venda por unidade de produtos ditos de balança, para impressão de etiquetas EAN. Quantidade de dígitos existentes no código de barras, referentes ao código do produto de balança. Variação do peso em gramas para definir a variação do peso do produto na balança. Indicar o local da leitura de código do cliente no software de fidelização, se no scanner, no teclado ou no pinpad. Indicar o local onde será digitada a senha do cliente no PDV: teclado, pinpad ou leitor biométrico. Permite a leitura de caracteres com letras e números através do scanner. A gaveta do caixa estando aberta não será possível realizar nenhuma venda. Durante uma venda, será permitida acionar abertura de gaveta, não apresentando nenhuma mensagem de restrição. Local onde será inserida a senha do operador: Digitação no teclado, pelo scanner, pinpad ou a digital através do leitor biométrico.(única ou alterada)
Guia vendedor: Figura parametro syspdv pdv-vendedor
Campos da figura Parâmetro Syspdv pdv-vendedor: Controla Pede o Código do vendedor no início da compra no PDV, e se o produto vendido Vendedor: emite alguma comissão para o vendedor.
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Permitir Venda só para Vendedor: Tipo de Comissão:
Minilab (Rateio):
Solicita corretor: Solicita senha vendedor: Tipo do preço de venda baseado no cadastro do vendedor: Preço com Redução:
Permite que seja realizada venda somente para vendedores cadastrados. Distribuída: A comissão é fixa e sobre o preço do produto, e independente de descontos na venda do produto. Preço com redução: A comissão é repassada ao vendedor proporcional ao desconto atribuído ao produto vendido. Minilab (Rateio): Possibilita ratear a comissão entre processos de venda, captação e produção, rotinas do Minilab. Acréscimo ficha/mesa: Essa opção habilita os 10% dos serviços do garçon, só será viabilizada se controla vendedor estiver habilitada. Venda: Percentual de comissão para o funcionário executor da venda. Percentual sobre a comissão permitida pelo produto. Captação: Percentual de comissão para o funcionário executor da captação (prévenda). Percentual sobre a comissão permitida pelo produto. Precificação: Percentual de comissão para o funcionário executor da produção. Percentual sobre a comissão permitida pelo produto. Soma 100%: O somatório do percentual da comissão dos campos de Venda, Captação e Produção não podem ultrapassar 100%. Essa opção habilitada exige um corretor para pre-venda e pedido de venda realizado. Para qualquer operação realizada por vendedor será solicitada uma senha para identificação do mesmo. Caso essa opção seja habilitada, em cadastro de funcionário, existe uma guia chamada preço praticado pré-venda, essa opção se torna ativa para que se possa ser indicado um tipo de preço de acordo com o funcionário cadastrado. Indica a quantidade de redução da comissão do vendedor conforme for o valor de desconto sobre o produto. Em “Tipo de Comissão” indique “Preço com redução”, em seguida digite o desconto do produto depois a redução da comissão do vendedor. Para acrescentar mais de um item à tabela, usar a tecla Tab.
Guia cliente-principal: Figura parâmetro Syspdv PDV-Cliente-Principal
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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV-Cliente-Principal: 01. Controla cliente no Solicita o código do cliente no início do cupom, verificando todas as suas início do cupom: informações, como: limite de crédito, status, etc. 02. Imprime nome cliente Será impresso o nome do cliente no cupom. no cupom: 03. Imprime CNPJ/CPF Será impresso CNPJ/CPF do cliente no cupom. cliente cupom: 04. Imprime RG/IE cliente Será impresso RG/IE do cliente no cupom. cupom: 05. Imprime endereço Será impresso o endereço do cliente no cupom. cliente cupom: 06. Imprime telefone do Será impresso o telefone do cliente no cupom. cliente: 07. Verifica limite crédito Verifica limite de crédito do cliente permitindo ou não a venda dos no cupom: produtos. 08. Confirma cliente na É exibida uma tela confirmando o cliente no PDV. venda: 09. Desconto subtotal Permite conceder desconto no subtotal do PDV para os produtos que baseado no cadastro do permitam desconto. Desconto limitado ao valor estabelecido no cadastro cliente: de cliente. 10. Tipo do preço de Os produtos terão o preço definido conforme o cadastro dos clientes. venda baseado no Veja: Cadastro/Cliente/Cliente, guia Principal, Tipo de Preço. cadastro do cliente: 11. Controle externo do Habilita a checagem do limite baseado na informação do cadastro de limite de crédito: cliente (caso informação venha da retaguarda). Por padrão o sistema se baseia nas contas a receber. 12. Exibir limite de Exibe na tela do caixa o limite de crédito, limite utilizado e o saldo crédito: disponível para o cliente. 13. Avisar ao operador Será aberta uma janela informando ao operador que o cliente se encontra quando o cliente estiver em atraso no pagamento de prestação em atraso: 14. Desconto para todos Aplica automaticamente o desconto definido no cadastro de cliente para os produtos na venda cada produto passado no PDV. Contudo, desconto apenas para produtos baseado no cadastro do que permitam desconto. cliente: 15. Mostrar mensagem Exibe mensagem sobre o cliente, como atraso de pagamento, somente no que possa constranger o display do teclado. cliente só no display do teclado: 16. Local da consulta do Indica o caminho de onde serão buscadas as informações referentes ao cliente: cliente para a frente de loja. SysPDV: consulta direta no cadastro do próprio sistema SyspdvWeb: Consulta na base do sistema de mesmo nome; Arquivo: Uma das formas para integração com CRM, na qual a retaguarda gera um arquivo e o disponibiliza no caminho indicado “recebimento” e o PDV gera as informações alteradas, como por exemplo atualização de limite de crédito, no caminho indicado “envio”; Socket: Forma para integração com CRM, instantânea, via socket, onde as informações não precisam ser geradas e lidas em arquivo. Web service: Forma de consulta que integra com a solução da azul tecnologia. Guia cliente-fidelização: Figura parâmetro SysPDV pdv-cliente-fidelização:
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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV-cliente-fidelização: 01. Gerar pontos por Habilita a geração de pontos para CRM (Gestão de Relacionamento com finalizadora (valor): o Cliente) por valor. Baseado no cadastro de Finalizadora. 02. Imprime pontos no 2.1 Mensagem a ser impressa para cliente identificado: campo que cupom: deve ser preenchido com a mensagem que se deseja que seja impressa para um cliente identificado na venda. 2.2 Mensagem a ser impressa para cliente não identificado: campo que deve ser preenchido com a mensagem que se deseja imprimir para um cliente não identificado na venda. 03. Tipo IAT: Informar se arredonda ou se trunca. 04. Fator multiplicador de Campo a ser preenchido com um fator para multiplicar os pontos gerados. pontos: 05. Tipo de preço de Indica que o preço será baseado no cliente da fidelização. venda baseado no cadastro de cliente fidelização: 06. Imprime código do Habilitado esta opção, será impresso o código do cartão fidelidade no cartão no cupom: cupom fiscal. 07. Controle baseado no Indica que o controle de fidelização será feito pelo código do cliente. código do cliente: 08. Confirma cliente na Habilitado esta opção, o mesmo solicitará o cliente na fidelização. fidelização: 09. Forma de validar o Expressa como será solicitado a fidelização se por CNPJ/CPF, Padrão código: EAN ou Módulo 11. 10. Solicitação da Função 176 (fidelização): Qualquer lugar do cupom: Em qualquer momento da venda. Início do cupom: No momento que o cupom é aberto, antes de inserir os produtos. Finalização do cupom: Ao finalizar a venda, para fechar o cupom. Solicita confirmação para Selecione uma das opções: Não, RG ou Dia,Mês ou Ano. troca de produtos valecompra: 09. Habilita Private Label: Habilita o sistema para trabalhar com cartão interno da própria loja. 10. Preço: Será escolhido em que tipo de preço praticado se deseja usar o cartão. 11. Finalizadora: Deve ser indicada a finalizadora a ser usada para venda com o cartão próprio, tanto no funcionamento on-line quanto manual.
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12. Bins:
Número do bin do cartão. 6 dígitos.
Guia cliente-private label: Configuração do cartão próprio private label figura do private label
Guia cliente-vale compra: Informações que devem ser configuradas para a troca dos pontos de fidelização pelo vale-compra. No campo 1 deve ser definido se a troca se dará com a identificação por RG ou por dia, mês e ano de nascimento. No campo 2. deve ser definido a quantidade de pontos para relização da troca.
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Guia pré-venda: Figura parâmetro SysPDV pdv-pre-venda
Campos da figura parâmetro SysPDV pdv-pre-venda: 01. Solicita cliente na Permite que seja alterado o cliente informado na captação do Minilab no função 164: ato da venda do envelope. 02. Habilita venda de Habilita o pagamento do envelope antes da precificação. envelope com antecipação: 03. Habilita pagamento A tela de pagamento de tele-entrega é habilitada no momento da automático de taxa Teleprestação de contas do entregador com o caixa. Entrega:
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04. Baixa tele-entrega sem ter passado pela rotina de entrega: 05. Habilita cancelamento de item de pré-venda no cupom: 06. Habilita impressão do cupom de recebimento pré-finalizada: 07. Pré-Venda direto no sistema de retaguarda: 08. Venda:
Imprime código de barras no cupom de prévenda/pedido de venda:
Não bloqueia a baixa de tele-entrega que não tenha sido feita a rotina de entrega no sistema. Habilita o cancelamento dos itens de pré-venda, baixados no caixa, quando o parâmetro está ativo. Habilita impressão de cupom de recebimento quando a opção de préfinalização estiver habilitada (MG – função 165) Envio: endereço da pasta de onde o SysPDV envia as informações de pré-venda. Recebimento: endereço da pasta onde o SysPDV recebe as informações da pré-venda. Venda normal com pré-venda sem pré-finalização: Habilita a realização da pré-venda sem a pré-finalização. Venda só com pré-venda pré-finalizada: O PDV realiza uma venda somente proveniente de uma pré-venda, e na pré-venda sendo indicada à finalizadora (com pré-finalização). Venda normal e pré-venda pré-finalizada: Permite realização de venda o produto passando tanto pela pré-venda como direto no PDV. Venda normal e pré-venda com e sem pré-finalização: Ao encerrar uma venda cuja origem tenha sido de uma pré-venda, caso a pré-venda seja pré-finalizada o pdv vai realizar automaticamente o fechamento da venda. Caso a pré-venda não seja pré-finalizada, o pdv aguardará que o operador informe as finalizadoras para o encerramento da venda. Essa opção tem o objetivo de conferir o status das pré-vendas baixadas com maior facilidade na saída dos clientes da loja, utilizando leitor de código de barras
Guia campanha: Figura parâmetro SysPDV PDV - campanha
Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - campanha: Promoção do Troco Habilita: Possibilita, ao finalizar a venda, perguntar ao cliente se deseja (Ajuda uma Instituição de fazer uma doação para uma instituição de caridade, ou participar da Caridade) habilita: promoção troco premiado, da Rede Mais Serviços.
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Finalizadora para registro do troco doação (Essa finalizadora não realizará venda): Para que a doação seja efetuada no caixa, precisa haver uma finalizadora na qual serão contabilizadas as doações realizadas. Guia estacionamento: Figura parâmetro SysPDV PDV - estacionamento
Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - estacionamento: Habilita sistema ponte: O sistema ponte é responsável pela abertura de cancelas de estacionamento. Habilitado, este parâmetro permite a impressão de um comprovante vinculado que isentará o cliente da taxa de estacionamento. É emitido um comprovante por cupom. Configuração: IP Servidor: IP do Servidor do sistema Ponte, que administra as cancelas do estacionamento. Porta: Porta de comunicação do Servidor do sistema Ponte. Valor mínimo: Valor mínimo de compras realizadas para que o comprovante vinculado de isenção de taxa de estacionamento seja impresso para o cupom. Imprime comprovante: Indicar se será ou não impresso comprovante de estacionamento. Guia propaganda: Figura parâmetro SysPDV PDV - propaganda
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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - propaganda: Ativa proteção de tela: Habilitada a apresentação de slides dos produtos na tela do caixa, de acordo como o Tempo Inicial em segundos e Tempo Exibição em segundos. Ativo efeito na abertura da imagem (Versão Windows): Cria um efeito de transição ao ser exibido as imagens. Estrutura das imagens: Localização: Caminho onde será salvo as imagens. Nome do arquivo (JPG): Nome das imagens salvas. Altura x Largura (pixels): Dimensões da imagem. Guia Syspdv web: Figura parâmetro Syspdv PDV-syspdv web
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Campos da figura parâmetro SysPDV pdv-syspdv web: Configuração web IP servidor: Número de identificação do servidor. service: Porta: Porta de comunicação do sistema de retaguarda com o SysPDV web. Serviços: Autorizador: Troco premiado: Se habilitada, quando o cliente receber o troco de suas compras, ele terá a opção de trocar o seu valor em troco por cupons para possíveis sorteios do estabelecimento. Fidelização: Habilita o serviço de fidelização para operações realizadas no syspdv web. Autorizador: Número do bin do cartão. 6 dígitos. Guia PAF: Figura parâmetro SysPDV pdv-paf
Campos da figura parâmetro SysPDV pdv-paf: Informação Cupom mania: No estado do Rio de Janeiro, as aplicações comerciais suplementar do cupom necessitam imprimir dentro do campo reservado à mensagem fiscal: promocional do cupom a informação do valor total di ICMS devido na operação a expressão: ''Valido para cupom mania''. Minas Legal: A legislação PAF desse estado exige que em cada cupom de venda seja impressa a frase promocional. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Parâmetros_Server
SysPDV-Server O Server deve ser ajustado às necessidades pontuais da empresa através dos Parâmetros. A figura parâmetros Server traz como exemplo o parâmetro 60. Figura parâmetro Server
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Campos da figura parâmetros Server: Código: Numeração que identifica o Parâmetro desejado. Descrição: Resumo sobre a finalidade do Parâmetro indicado no campo Código. Valor: Indica o que pode ser inserido no campo “Opção”. Ex.: Caso haja “S, N” no campo Validação, o campo Opção somente aceitará as letras S ou N.
Ao clicar no
, será aberta uma tela contendo todos os parâmetros e a descrição. Para alterar o
status, clique na descrição e tecle Enter. Clique em
e escolha a validação desejada.
Existem 173 Parâmetros, cada um com funções específicas. Estão organizados nos grupos listados abaixo, para maior agilidade na busca. Clique para visualizar, ou veja abaixo da página. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Parâmetros de Balança Parâmetros de Cadastro Parâmetro de Carga Parâmetro de Carga/Nota fiscal/Pré-venda/Orçamento/Tele-entrega Parâmetros de Cliente Parâmetro de Comissão Parâmetros de Contas a Receber Parâmetros de Custo Parâmetro de Estoque Parâmetro de Exclusão Parâmetro de Exportação Parâmetro de Fechamento Parâmetro de Ficha Parâmetro de Fornecedor Parâmetros de Importação Parâmetros de Impressora Parâmetro de Integração Parâmetros de Lista Escolar Parâmetro de Mala-direta Parâmetros de Nota Fiscal - Entrada Parâmetros de Nota Fiscal - Saída Parâmetro de Orçamento
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23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Parâmetro de Pedido de Venda Parâmetros de Plano de Contas Parâmetro de Plano de Pagamento Parâmetro de Posto Parâmetro de Produto Parâmetro de Produção Parâmetros de Pré-Venda Parâmetros de Pré-Venda/Ficha Parâmetro de Relatório Parâmetro do Sistema Parâmetro de Sysimp Parâmetro do Systerm Parâmetro de Tabela Parâmetros de Tele-entrega Parâmetros de Tira-teima Parâmetros de Troca/Devolução
Listagem dos parâmetros existentes: Parâmetros de Balança: Parâmetro 205 – Balança – Envia descrição reduzida Comentário: Tem a finalidade de exibir a descrição reduzida do item na balança, quando for vendido. Opções: S - sim, exibir a descrição reduzida do produto na balança; N - não, exibe descrição completa do produto na balança. Parâmetro 061 – Balança – Exporta setor como geral Comentário: Tem a finalidade de gerar todos os arquivos para a balança com o setor chamado geral. Opções: S – Sim, gera os arquivos; N – Não, não gera os arquivos. Parâmetro 062 – Balança – Tipo de etiqueta (Toledo) Comentário: Tem a finalidade de configurar o tamanho da etiqueta para a balança Toledo, onde cada número corresponde a um tamanho diferente de etiqueta. Opções: 1 - 40x55; 2 - 40x60; 3 - 40x40; 4 - 30x40; 5 - 30x50; 6 - 60x35; 7 - 60x50; 8 - 60x45; 9 - 60x60. Parâmetros de Cadastro: Parâmetro 008 – Cadastro – Calcula dígito EAN para o código do produto Comentário: Tem a finalidade de configurar, automaticamente, o código do produto com um dígito verificador final, para produtos que não possuem código de barra. É obrigatório que este parâmetro seja ativado antes do cadastro do primeiro produto. Opções: S – Sim, cria o dígito verificador para o produto; N – Não, não cria o dígito verificador para o produto. Parâmetro 544 – Cadastro – Caminho completo da nfe integração elétron Comentário: No caminho cadastrado serão gerados os arquivos de NFE para comunicação com o elétron. O SysPDV utiliza o mesmo tanto para geração de nota quanto para retorno. Opções: Indicar o caminho. Parâmetro 500 – Cadastro – Caminho completo dos arquivos de carga Comentário: Parâmetro tem como finalidade indicar qual o caminho (drivers e diretórios) onde serão gravados os arquivos que o SysPDV Server gera para o Sysac. Opções: Indicar o caminho Parâmetro 153 – Cadastro – Habilita cadastro de similares Comentário: Tem a finalidade de habilitar o item similares, em Cadastro/Produto/Similares. São considerados similares produtos com a mesma descrição e preço, com variações como cor, sabor e aroma. Opções: S – Sim, habilita permissão do cadastro de similares; N – Não habilita permissão de cadastro de similares.
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Parâmetro de Carga: Parâmetro 168 – Carga - Gerar arquivo para o terminal de consulta TT300 ELGIN Comentário: Habilitado, esse parâmetro envia automaticamente com cada carga enviada para o PDV, uma carga para o terminal de consulta de preço dos produtos, com os cadastros e qualquer modificação de preço. Opções: 0 - Não gera; 1 - Gera com separador de campos '' ; ''; 2 - Gera com separador de campos '' , ''; Gera com separador de campos '' | ''. Parâmetro 540 – Carga - Quantidade mínima do produto para enviar ao pdv Comentário: Tem a finalidade de indicar a quantidade mínima de produtos, que podem ser enviados para o sistema de frente de loja. Opções: Indicar a quantidade. Parâmetro de Carga/Nota fiscal/Pré-venda/Orçamento/Tele-entrega Parâmetro 185 - Carga/Nota Fiscal/Pré-venda/Orçamento/Tele-entrega - Considera produto fora de linha Comentário: Se habilitado, e registrado o determinado produto como fora de linha em seu cadastro, o mesmo se torna inviabilizado para carga, pré- venda, nota fiscal, orçamento e tele-entrega. Opções: S - sim habilitar produtos como fora de linha; N - não habilitar produtos fora de linha. Parâmetros de Cliente: Parâmetro 088 – Cliente – Bloqueia desconto no cadastro Comentário: Tem a finalidade de bloquear o campo “Desconto” no menu Cadastro/ Cliente/ Cliente. Opções: S – Sim, bloqueia o campo Desconto; N – Não, não bloquear o campo Desconto. Parâmetro 531 – Cliente- Faixa de código Comentário: Tem a finalidade de definir qual a faixa de código o sistema poderá cadastrar novos clientes. Escolhido “S” digite no campo Parâmetro a faixa de código desejada. Utilizado somente para clientes que possuem o Sistema Sysac. Opções: S – Sim, Indicar faixa de código; N – Não, não definir a faixa de código. Parâmetro 060 – Cliente – Obrigatório CPF/CNPJ Comentário: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o preenchimento do campo CPF/CNPJ é obrigatório ou não. Opções: S – Sim, é obrigatório o CPF/CNPJ; N – Não, não é obrigatório CPF/CNPJ; 1 - Qualquer código é válido. Parâmetro 127 – Cliente – Permite alteração do limite de crédito no cadastro Comentário: Habilita o campo “Limite de Crédito”, na janela de Cadastro de Cliente, para inclusão do limite de crédito. Contudo, somente no momento do cadastro. Opções: S – Sim, habilita campo para inclusão do limite de crédito; N – Não, não habilita campo da inclusão do limite de crédito. Parâmetro 108 – Cliente – Permite só consulta no cadastro Comentário: O cadastro do cliente somente será realizado no SysPDV PDV ou em outro sistema de retaguarda como o Sysac. A janela de cadastro de cliente no SysPDV Server somente será para visualização dos dados cadastrais. Opções: S – Sim, permitir cadastro apenas pelo SysPDV PDV; N – Não, não cadastrar cliente somente pelo SysPDV PDV e sim pelo SysPDV Server. Parâmetro 078 – Cliente – Utiliza CNPJ/CPF como código Comentário: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o código será o seu próprio CPF/CNPJ ou um código gerado pelo sistema. Opções: S – Sim, há necessidade de CNPJ/CPF como código; N – Não, não há necessidade de CNPJ/ CPF como código. Parâmetro 207 – Cliente – Validar e-mail no cadastro de cliente Comentário: Habilitado, obriga a informação de dados no campo email do cadastro de cliente. Opções:S - sim, tornar obrigatório descrição de e-mail; N - não, opcional descrição do e-mail.
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Parâmetro de Comissão: Parâmetro 082 – Comissão – Incide sobre acréscimo Comentário: Tem a finalidade de calcular a comissão também sobre valores de acréscimo ao valor do produto. Opções: S – Sim, calcular sobre o acréscimo; N – Não, não calcular sobre acréscimo. Parâmetros de Contas a Receber: Parâmetro 120 – Carnê – Imprimir pelo layout (pré-impresso) Comentário: Tem a finalidade de dispor para visualização o layout do carnê, podendo alterá-lo conforme a opção indicada. Opções: S – Sim, visualizar o layout e alterá-lo; N – Não, imprime carnê padrão do sistema. Parâmetro 090 – Cta. Receber – Habilita desconto. Comentário: Define se o desconto será permitido no caixa (PDV), no Server ou ambos. Opções: 0 – Ambos os sistema; 1 – Server, somente dar desconto no Server; 2 – PDV, somente dar desconto no PDV. Parâmetro 089 – Cta. Receber – Impressão do comprovante Comentário: Define em que impressora será impresso o comprovante de recebimento. Opções: 0 - Bematech; 1 - Outras. Parâmetro 091 – Cta. Receber – Permite desconto para pagamento parcial Comentário: Permite ou não descontos nos recebimentos parciais. Opções: S – Sim, permitir recebimento parcial; N – Não, não permitir recebimento parcial. Parâmetro 097 – Cta. Receber – Permite desconto só para multas e juros Comentário: Permitir ou não, descontos somente nas multas e juros das contas a receber. Opções: S – Sim, desconto só em multas e juros; N – Não, não permitir desconto apenas em multas e juros. Parâmetros de Custo: Parâmetro 179 – Custo – Padrão de margens para cálculo de preço de sugestão Comentário: Tem a finalidade de determinar a incidência do custo sobre o produto cadastrado, possibilitando ser utilizado margem ou marckup. Opções: 1 - Margem, será utilizado margem no cadastro de produto; 2 - Marckup, será utilizado marckup no cadastro de produto. Parâmetro de Estoque: Parâmetro 135 - Estoque – Habilita reserva de estoque Comentário: Habilita a exibição da quantidade de produtos reservados para venda, mesmo estando no estoque. No campo “Reserva” na janela de Pré-venda será exibida a quantidade reservada. Opções: S – Sim, habilitar a reserva de estoque; N – Não, não habilitar a reserva de estoque. OBS.: O parâmetro somente funciona com o campo “02. não vende produto com estoque zero” estando ativo, em: Parâmetro Syspdv-PDV na guia PDV. Parâmetro de Exclusão: Parâmetro 516 – Exclusão – Prazo em dias para manter entradas de estoque Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazenará as entradas de estoque. Opções: Indicar o número de dias. Parâmetro 513 – Exclusão – Prazo em dias para manter as movimentações de vendas Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazena as movimentações de vendas, ou seja, os relatórios de vendas. Opções: Indicar o número de dias. Parâmetro 546 – Exclusão – Prazo em dias para manter auditoria Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazena os registros de auditoria. Opções: Indicar o número de dias.
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Parâmetro 539 – Exclusão – Prazo em dias para manter ocorrência do PDV Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazena as ocorrências no PDV. Opções: Indicar o número de dias. Parâmetro 518 – Exclusão – Prazo em dias para manter os arquivos de envios Comentário: Determinar qual é o número de dias que o sistema armazenará os arquivos de envio. Opções: Indicar o número de dias. Parâmetro 517 – Exclusão – Prazo em dias para manter os envelopes vendidos Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazenará os envelopes vendidos no Minilab. Opções: Indicar o número de dias. Parâmetro 532 – Exclusão – Prazo em dias para manter os erros do PDV Comentário: Guarda os erros por determinado prazo para analise do técnico sempre que necessário. Exemplo: 0 dia, 30 dias, 60 dias. Opções: Indicar o número de dias. Parâmetro de Exportação: Parâmetro 504 – Exportação – Caminho completo onde será gerado o arquivo de log on-line Comentário: Um arquivo que armazena mensagens geradas por um aplicativo, serviço ou sistema operacional. Estas mensagens são usadas para rastrear as operações executadas. Por exemplo, os servidores da Web mantendo arquivos de log listando todas as informações feitas ao servidor. Os arquivos de log são geralmente arquivos de texto sem formatação (ASCII) e freqüentemente tem uma execução log. No backup, um arquivo que contém um registro de data em que as fitas foram criadas e os nomes dos arquivos e pastas gravadas em backup e restauradas com êxito. O serviço de Logs e alertas de desempenho também criam arquivos de log. Parâmetro: caminho do arquivo que armazenará o arquivo de log. Opção: Indicar o caminho. Parâmetro 510 – Exportação – Caminho completo onde será gerado os arquivos de balança Comentário: Indica qual o caminho (drivers e diretórios) onde serão gravados os arquivos que o SysPDV Server gera. Cada balança tem um software que pega estes arquivos e joga na memória da balança. Opções: Indicar o caminho. Parâmetro 505 – Exportação – Caminho completo onde será gerado os arquivos de movimentação Comentário: Indica qual será o caminho (driver e diretório) que o sistema irá gerar os arquivos de movimentação para a retaguarda (Sysac). Opções: Indicar o caminho. Parâmetro 520 – Exportação – Caminho completo onde será gerado os arquivos do inventário/ coletor Comentário: Indica qual será o caminho (driver e diretório) que o sistema irá gerar os arquivos de inventário. Opções: Indicar o caminho. Parâmetro 176 – Exportação – Exporta cadastro de cliente participante da venda (registro 00) Comentário: Opção de exportar ou não no arquivo texto gerado para o sistema de retaguarda o cadastro de cliente. Opções: S – Sim, exporta cadastro de cliente; S – Não exporta cadastro de cliente. Parâmetro 210 – Exportação – Exporta código auxiliar da pré-venda nos registros 01 e 06, do syspmov.txt Comentário: Na exportação de movimento em utilitários\interface\exportação\movimento a informação padrão para identificação da pré-venda é o código interno desta. Habilitado, a informação enviada passa a ser o código auxiliar. Opções: S - sim, enviar código auxiliar; N - enviar código interno.
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Parâmetro 160 – Exportação – Exporta código auxiliar no registro 01 do SYSPMOV.TXT Comentário: Ao registrar uma operação de venda, o SysPDV exporta além do código do produto, seu código auxiliar para o Syspmov.txt. Opções: S – Sim, exportar código auxiliar no Syspmov.txt; N – Não exportar código auxiliar no Syspmov.txt. Parâmetro 092 – Exportação – Exporta itens cancelados no cupom (registro 01) Comentário: Permite enviar os dados para o sistema de retaguarda. Opções: S – Sim, enviar itens cancelados para retaguarda; N – Não, não enviar itens cancelados para retaguarda; E - Exporta como registro 06. Parâmetro 157 – Exportação – Exporta recebimentos na finalização (registro 02) Comentário: Tem a finalidade de exportar os recebimentos efetuados no caixa para o Sysac. Opções: S – Sim, exporta recebimentos para o sistema; N – Não exporta recebimentos para o sistema. Parâmetro 156 – Exportação – habilita layout anterior ao 9.5.1 (AAAAMMDD) Comentário: Tem a finalidade de adequar o modo exportação de gerar arquivos de leitura para outro sistema do modelo das versões anteriores. Opções: S – Sim, exporta com layout das versões anteriores; N – Não exporta com layout das versões anteriores. Parâmetro 098 – Exportação – Nome do Arquivo Comentário: Permite que o nome do arquivo, em: Utilitários/Interface/Exportação/XML, seja modificado a cada exportação. Exemplo: 0012006.VDA para 0012106.VDA Opções: 0 – SYSPMOV.TXT; 1 – Loja+DD+MM.VDA; 2 - LL_DDMMAA_HHMMSS.TXT; 3 MVDDAA.MLL. Parâmetro 165 - Exportação – Preparar o Syspdv para trabalhar com exportações fiscais Comentário: Habilitado, esse parâmetro passa a trabalhar com um modelo adequado para emitir documentos que atendem as exigências fiscais da Sefaz. Exemplo: Os cadastros realizados de clientes e fornecedores tornarão mais informações obrigatórias, como CNPJ e I.E. sem as quais não poderá ser efetuado o cadastro. Opções: S – Sim, trabalhar o modelo de exportações fiscais; N – Não trabalhar o modelo de exportações fiscais. Parâmetros de Fechamento: Parâmetro 001 - Fechamento – Executa fechamento automático Comentário: Parâmetro que executa fechamento automático do Server em uma das seis opções de horário escolhido, Caso o servidor esteja ligado no horário escolhido. Opções: N – Não, não executa o fechamento automático; 0 - Executa fechamento às 00:00hs; 1- Executa fechamento à 01:00h; 2- Executa fechamento às 02:00hs; 3- Executa fechamento às 03:00hs; 4- Executa fechamento às 04:00hs; 5- Executa fechamento às 05:00hs; 6- Executa fechamento às 06:00hs. Parâmetro 145 – Fechamento – Habilita exportação do movimento por FTP Comentário: Habilita um modelo de exportação com extensão FTP. Opções: S – Sim, habilita modelo por FTP; N – Não habilita modelo por FTP. Parâmetro 107 – Fechamento – Não permite fechamento do dia com transações a faturar Comentário: O sistema não permite ser realizado “Fechamento Diário” com contas que estejam a faturar no dia, localizadas em Financeiro/ Faturamento/ Venda ou Pré-venda. Opções: S – Sim, não permitir “Fechamento do Dia” com conta a faturar; N – Não, permitir fechamento do sistema mesmo com a existência de contas a faturar. Parâmetros de Ficha: Parâmetro 180 – Ficha – Habilita característica do produto Comentário: Tem a finalidade de exibir o campo para descrição de característica em ficha/consumo. Opções: S - exibir campo de descrição de característica de produto; N - não exibe o campo de descrição de característica.
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Parâmetro 128 – Ficha - Habilita cálculo do dígito verificador Comentário: Verifica se o campo Número, em: Pré-venda/Pré-venda, está com o código padrão gerado pelo sistema. O código padrão são números específicos gerados pelo sistema. Opções: S – Sim, habilita a verificação do digito final; N – Não, não habilitar a verificação do digito final. Parâmetro 187 – Ficha - Habilita fechamento de ficha Comentário: Habilitado, só permite o fechamento de fichas\mesas que estejam com status “em fechamento”. Esse controle impede que fichas\mesas sejam encerradas por engano, bem como permite a visualização do mapa de movimento, e que mesas ficaram livres em instantes para novos cliente. Opções: S - sim, viabilizar fechamento de ficha com status "em fechamento"; N - não habilitar fechamento de mesas. Parâmetro 152 – Ficha – Pedir mesa de entrega na impressão do Sysimp Comentário: Para uso do programa Sysimp, o qual permite trabalhar com mesas numeradas, possibilita atrelar o pedido ao número da mesa na impressão da pré-venda. Para que ele funcione, o parâmetro 147 deve estar habilitado para imprimir. Opções: S – Sim, pedir mesa na impressão; N – Não pedir mesa na impressão. Parâmetros de Fornecedor: Parâmetro 181 – Fornecedor – Obrigatório cpf/cnpj Comentário: Habilitado, obriga a informação de dados no campo cpf/cnpj do cadastro de fornecedor. Opções: S - sim, tornar obrigatório descrição de cpf/cnpj; N - não, opcional descrição do cpf/cnpj. Parâmetros de Importação: Parâmetro 139 – Importação – Excluir arquivo texto depois de importar Comentário: Os arquivos de importação (que são arquivos de texto) do Sysac para o Syspdv podem ou não ser automaticamente excluídos após a importação. Opções: S – Sim, excluir os arquivos de texto após a importação; N – Não, não excluir os arquivos de texto após a importação. Parâmetro 119 – Importação – Forma de gravar os registros Comentário: Indica qual a forma de ser gravado os arquivos de importação do Sysac para o Syspdv: se um por vez durante o processo de importação ou todos no final da importação. Opções: 1 – Registro a registro, grava um registro por vez durante a importação; 2 – Final da leitura, grava todos os registros ao final da importação. Parâmetro 105 – Importação – Habilita layout de importação e exportação Zanthus Comentário: Habilitado o parâmetro o Syspdv irá trabalhar com layout de importaçao e exportação Zanthus. Opções: 0 - Desabilitado, não trabalhar com os layouts Zanthus; 1 - Lê o arquivo 6.SDF e exporta o MOVAAA.ZAN; 2 - Lê somente o arquivo 6.SDF; 3 - Exporta somente o arquivo MOVAAA.ZAN. Parâmetro 150 – Importação – Leitura de contas a receber somente por loja Comentário: Tem por finalidade filtrar ou não as informações de contas a receber importadas, podendo receber somente por loja. Opções: S – Sim, importa leitura de contas a receber somente de uma loja; N – Não filtrar, importar as informações de todas as lojas. Parâmetro 131 – Importação – Não importa o campo Oferta Comentários: No ato da importação de produto(s) do Sysac para o Syspdv não é importado o valor do campo Atual/Oferta do Sysac na janela Movimento/ Preço/ Reajuste/ Individual, permanecendo o valor de oferta do Syspdv. Opções: 0 - Padrão; 1 - Oferta; 2 - Estoque mínimo e máximo; 3 - Oferta e Estoque mínimo e máximo; 4 Quantidade máxima na venda; 9 - Todos. Parâmetro 084 – Importação – Permite alterar arquivos de importação Comentário: Tem a finalidade de permitir ou não dos campos dos arquivos de importação ser alterados. Opções: S – Sim, permite alterar os campos dos arquivos de importação; N – Não, não permite alterar os
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campos dos arquivos de importação. Parâmetro 103 – Importação – Permite ler o arquivo estoque mais de um vez por dia Comentário: Quando o sistema Sysac integrado ao Syspdv para o gerenciamento e transferência de dados entre lojas, é permitida a leitura do estoque das empresas mais de uma vez ao dia, ou seja, às 14:00 h. e às 17:00 h. Opções: S – Sim, ler mais de uma vez por dia; N – Não, apenas ler uma vez por dia. Parâmetro 216 – Importação – Responsável pela geração da nfe Comentário: Tem a finalidade de determinar qual sistema gera as notas fiscais de entrada. Podendo ser o Syspdv ou o Elétron. Opções: 0 - Syspdv; 1 - Elétron. Parâmetro 110 – Importação – Valor ICMS para medicamento do ABCFARMA Comentário: Tem a finalidade de importar os valores do ICMS do programa de retaguarda da ABCFARMA para o Syspdv Server. Opções: 1 - 12%, 2 - 17%, 3 - 18% e 4 - 19%. OBS.: Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente às alíquotas de ICMS a serem importadas. Parâmetro 111 – Importação – Valor do ICMS para medicamento genérico do ABCFARMA Comentário: Tem a finalidade de importar os valores do ICMS de medicamentos genéricos, do programa de retaguarda da ABCFARMA para o Syspdv Server. Opções: 1 - 12%, 2 - 17%, 3 - 18% e 4 - 19%. OBS.: Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente às alíquotas de ICMS a serem importadas. Parâmetros de Impressora: Parâmetro 123 – Impressora – Desabilita o contraste dos relatórios Comentários: Os relatórios possuem uma linha de contraste, geralmente na cor verde, destacando alguns pontos, esta linha pode ser ou não desabilitada. Opções: S – desabilitar a linha de contraste; N – Não, não desabilitar a linha de contraste. Parâmetro 182 – Impressora – Impressão direta no spool da impressora Comentário: Habilitado, envia o formulário de impressão diretamente para o ambiente operacional utilizado. OBS.: Nem todas as funcionalidades obedecem esse parâmetro. A principal finalidade é no uso de tirateima via USB. Opções: S - sim, enviar relatório de impressão para ambiente operacional; N - não, não enviar relatório relatório de impressão direto para ambiente operacional. Parâmetro 096 – Impressora – Mostra barra de progresso (fortes report) Comentário: Apresenta a barra de carregamento concluído na geração de arquivos que utilizem a ferramenta Fortes Report (PDF). Opções: S - sim, exibir barra de progresso; N - não exibir barra de progresso. Parâmetro 534 – Impressora – Número de linhas em branco (salto) Comentário: Indica quantas linhas no cupom a impressora, usada pelo Server, deve saltar entre cada impressão. Opções: Indicar número de linhas. Parâmetro 524 – Impressora – Número de linhas por folha (modo texto) Comentário: Define o número de linhas de cada folha no relatório, no modo texto. Opções: Indicar número de linhas. Parâmetro 095 – Impressora – Tipo de impressão default (Fortes Report) Comentário: Quanto ativado o parâmetro com a opção 0 (gráfico) as configurações da pagina serão impressas de acordo com a visualização da tela do sistema. Quando ativado 1 (matricial) as configurações da pagina serão impressas de acordo com a impressora matricial. Opções: 0 - Gráfica 1 - Matricial. Parâmetro 079 – Impressora – Tipo de papel (Quick Report/ Fortes Report)
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Comentário: Configura a impressora quanto ao tamanho do papel. Por exemplo: carta oficio, A4. Opções: 0 - Default; 1 - Carta; 2 - Ofício; 3 - A3; 4 - A4; 5 - A5; 6 - B4; 7 - B5. Parâmetro de Integração: Parâmetro 543 – Integração – Caminho completo da nfse integração elétron Comentário: No caminho cadastrado serão gerados os arquivos de NFSe para comunicação com o elétron. O SysPDV utiliza o mesmo tanto para geração de nota de serviço quanto para retorno. Opções: Indicar o caminho. Parâmetro 113 – Integração – Habilita rotina de lote (importação/exportação) Comentário: Habilita a comunicação on-line, de importação e exportação de dados através de lotes, do Server com Sysac. Opções: S – Sim, habilitar a comunicação; N – Não, não habilitar a comunicação. Parâmetro de Lista Escolar: Parâmetro 530 – Lista Escolar – Informações adicionais Comentário: Utilizado para incluir informações adicionais a serem impressas nos relatórios de material escolar. Opções: Indicar informações adicionais nos relatórios. Parâmetro de Mala direta: Parâmetro 080 – Mala Direta – Tipo de etiqueta Comentário: Informa qual o tipo de etiqueta será usada para impressão da mala direta. Opções: 1 - Configurável (Matricial); 2 - Pimaco A4356 (HP); 3 - Configurável (HP); 4 - Pimaco A4356 (HP/ USB) e 5 - Pimaco Carta/6080 (HP/USB). Parâmetros Nota Fiscal - Entrada: Parâmetro 146 – Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota Comentário: Oferece a opção de impressão do romaneio da nota de entrada para conferência. Opções: S – Sim, imprime romaneio; N – Não imprime romaneio. Parâmetro 209 – Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota de saída Comentário: Habilitado, exibe romaneio para visualização de nota fiscal de saída no momento da gravação da nota. Opções: S - sim, exibir romaneio da nota na gravação da nota; N - não, inviabilizar a exibição do romaneio da nota no momento da gravação da nota. Parâmetro 175 – Nota Fiscal - Entrada - Habilita alterar preço por grid Comentário: Oferece a opção de alterar preço de venda no cadastro do produto, com base no markup. Essa alteração ocorrerá na entrada da nota fiscal, se o preço de custo do produto tiver sofrido ajuste. Opções: S – Sim, habilita alterar preço por grid; N – Não habilita alterar preço por grid. Parâmetro 077 – Nota Fiscal - Entrada – Percentual máximo de diferenciação da nota Comentário: Define o percentual máximo de diferença quando os valores de entrada da nota não estão de acordo com as especificidades do sistema, gerando diferença do que deveria ser informado no sistema para o que se está sendo declarando. Opções: 0 - Sem diferença; 1 - 0,1%; 2 - 0,2%; 3 - 0,3%; 4 - 0,4%; 5 - 0,5%; 6 - 0,6%; 7 - 0,7%; 8 - 0,8%; 9 - 0,9%. Parâmetro 166 - Nota Fiscal - Entrada – Quantidade de casas decimais valor embalagem. Comentário: Permite escolher a quantidade de casas decimais a serem exibidas na nota fiscal, na tela de entrada desta. Alguns comércios, como posto, utilizam mais de duas casas decimais. Opções: 2 - Duas; 3 – Três; ou 4 – Quatro; Parâmetros de Nota Fiscal - Saída: Parâmetro 121 – Nota Fiscal - Saída – Auto numeração do selo fiscal Comentário: Habilita na impressão do selo fiscal o acréscimo de um dígito na numeração do selo fiscal. Opções: S – Sim, acrescentar um dígito ao selo fiscal na impressão; N – Não, não acrescentar dígito ao
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selo fiscal. Parâmetro 537 – Nota Fiscal - Saída – Comandos para configurar a impressora (modo texto) Comentário: Utilizado para configurar espaçamentos e tamanho de letra da impressora matricial. Opções: Indicar os comandos. Parâmetro 535 - Nota Fiscal - Saída – Desconto máximo permitido na emissão em percentual (Ex: 10,00) Comentário: Desconto máximo permitido quando a emissão de nota fiscal de venda. A opção “S” é permanente, possibilitando apenas a alteração do desconto máximo no campo “Parâmetro”. Opção: Indicar o percentual máximo do desconto. Parâmetro 138 - Nota Fiscal - Saída – Imprimir coluna total do item sem desconto Comentário: Na impressão de NF1 (nota fiscal grande), o parâmetro dispõe ao usuário exibir na coluna de valor total do item o valor do produto com e sem desconto. Opções: S – Sim, mostrar o valor do produto com desconto; N – Não, exibir apenas valor do produto sem desconto. Parâmetro 132 - Nota Fiscal - Saída – Imprime base de cálculo do ICMS para cupom ECF Comentário: Habilita a impressão da base de cálculo na nota fiscal emitida pelo Server, somente a partir de um cupom fiscal. Opções: S – Sim, habilitar a impressão da base de cálculo na nota fiscal; N – Não, não imprimir a base de cálculo na nota fiscal. Parâmetro 070 - Nota Fiscal - Saída – Imprimir nota na tela Comentário: Define a opção de visualizar ou não a nota fiscal antes de imprimi-la. Opções: S – Sim, visualizar nota fiscal; N – Não, não visualizar nota fiscal. Parâmetro 124 - Nota Fiscal - Saída – Imprime observação de não incidência de impostos federais Comentário: Na impressão de nota fiscal, imprime no campo de observação a mensagem de não incidência de impostos federais. Opções: S – Sim, imprimir observação de não incidência; N – Não, não imprimir a observação sobre incidência de impostos federais. Parâmetro 213 - Nota Fiscal - Saída – Nota fical-cálculo de desconto baseado em: Comentário: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item de acordo com o valor unitário do item, ou o valor total do item, que é constituído pelo valor do produto multiplicado pela quantidade de itens. Opções: 1 - Valor unitário item; 2 - Valor total do item(Qtd * vl unit = vl tot) Parâmetro 134 – Nota Fiscal - Saída – Optante do Sisif Comentário: Habilita ou não o funcionamento do valor percentual do “Benefício Sisif” no campo “Redução” da janela Estoque/Nota Fiscal/Saída/Venda. Calculando a base de cálculo reduzida para ser impressa na nota fiscal. Contudo, o cálculo somente funciona estando marcada a opção “Benefício Sisif” no cadastro de tributação. Opções: S – Sim, habilita o funcionamento do Benefício Sisif; N – Não, não habilita o funcionamento do Benefício Sisif. Parâmetro 514 - Nota Fiscal - Saída – Porta Impressora (modo texto). Comentário: Informa em que porta a impressora está conectada, para que a impressão de nota fiscal modo texto seja efetuada. Opções: Indicar a porta. Parâmetro 137 - Nota Fiscal - Saída – Solicita transportadora na impressão da nota. Comentário: Depois de confirmada a impressão da nota fiscal surgirá uma janela solicitando dados da transportadora. Opções: S – Sim, surgir tela solicitando transportadora; N – Não, não surgir tela solicitando a transportadora. Parâmetro 099 - Nota Fiscal - Saída – Tamanho do código do produto na impressão
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Comentário: Define se na impressão da NFE pelo SysPDV possa ser impresso o tamanho correto do código do produto. Opções: 1 - (6 caracteres); 2 - (8 caracteres); 3 - (10 caracteres); 4 - (12 caracteres); 5 - (13 caracteres); 6 - (14 caracteres). Parâmetro de Orçamento: Parâmetro 171 - Orçamento - Layout do cupom Comentário: Habilita escolher o layout do cupom de orçamento ou desabilita solicitar impressão de orçamento da rotina de pré-venda. Quando desabilitado, ao gravar pode ser escolhido transformar em prévenda. Opções: 0 - Não imprime; 1 - Orçamento (40 colunas) 2 - Orçamento 3 - Orçamento SEFAZ. Parâmetro 172 - Orçamento - Não imprime os campos (Some as opções) Comentário: Alteração do Layout. As opções citam os campos que não serão impressos no orçamento. Para escolher mais de uma opção, escolha a soma. Para imprimir todos os dados normalmente, escolha zero. Opções: 1 - Cabeçalho; 2 - Desconto itens; 3 - Forma de pagamento; Parâmetros de Pedido de venda: Parâmetro 196 – Pedido de Venda – Acumular quantidade em um único registro na inclusão de item existente no pedido Comentário: Havendo a necessidade de repetir o mesmo produto várias vezes na venda, esse parâmetro dá a possibilidade de se multiplicar o item tornando o processo de venda mais rápido. Opções: S - sim, habilitar multiplicação do item; N - não, impossibilitar multiplicação do item. Parâmetro 195 – Pedido de Venda – Avisar quando o cliente estiver em atraso Comentário: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada. Opções: S – Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N – Não avisar quando uma conta estiver atrasada. Parâmetro 215 – Pedido de Venda – Fórmula de cálculo de arredondamento dos itens do pedido de venda Comentário: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado para chegar ao preço. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores. Opções: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca. Parâmetro 214 – Pedido de Venda – Fórmula de cálculo de desconto no item Comentário:Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicação, ou após a multiplicação do item, no valor total Opções: 0 - Total do item; 1 - Valor unitário. Parâmetro 198 - Pedido de Venda – Impressão em ½ folha Comentário: Tem como finalidade definir se o pedido de venda será impressa utilizando uma folha completa ou apenas metade dela. Opções: S – Sim, utilizar impressão em ½ folha; N – Não, não utilizar impressão em ½ folha. Parâmetro 200 - Pedido de Venda – Liberar pedido com bloqueio por limite de crédito Comentário: Tem como finalidade definir se serão ou não liberados os clientes que apresentarem-se bloqueados na pré-venda. Opções: S – Sim, libera limite de crédito do cliente; N – Não libera limite de crédito do cliente. Parâmetro 202 - Pedido de Venda – Ordem dos produtos no pedido de venda Comentário: Exibe os produtos do pedido ordenados da forma indicada no parâmetro, que pode ser: na ordem em que foram digitados, em ordem de código ou em ordem alfabética de descrição. Opções: 0 - (Digitação); 1 - (Código); 2 - (Descrição) Parâmetro 199 - Pedido de Venda – Permite alterar preço/desconto Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema permitirá ou não alterar o preço e desconto do produto no ato da pré-venda.
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Opções: 0 – Não permitir alterar preço e desconto; 1-(Altera preço e desconto para menor); 2-(Altera somente preço para menor); 3-(Altera somente desconto); 4-(Altera somente preço para maior); 5-(Altera somente preço). Parâmetro 201 - Pedido de Venda – Permite desconto no item acima do máximo com bloqueio Comentário: Tem como finalidade definir se será permitido que o sistema aceite um desconto na prévenda acima do máximo, porém deixará esta pré-venda com o status de bloqueio. Opções: S – Sim, permitir desconto acima do máximo; N – Não, não permitir desconto acima do máximo. Parâmetro 206 - Pedido de Venda – Permite multiplicação para produto venda unitária Comentário: Habilitado para sim, permite a venda em quantidade dos produtos de venda unitária. Esses são produtos de peso, que no entanto não são vendidos fracionados (partidos). Ex.: abacate Opções: S - sim, permitir venda em quantidade de produtos de venda unitária; N - não vender somente por unidade. Parâmetro 204 - Pedido de Venda – Permite quantidade do item acima do disponível com bloqueio Comentário: Tem como finalidade definir se será permitido que o sistema aceite um desconto na prévenda acima do máximo cadastrado no cadastro de produto ou cadastro\produto\quantidade máxima na venda, porém deixará esta pré-venda com o status de bloqueio. Opções: S – Sim, permitir desconto acima do máximo; N – Não, não permitir desconto acima do máximo. Parâmetro 212 - Pedido de Venda – Tipo de denominação de cliente na impressão do DAV Comentário: Permite escolher entre emitir impressão do DAV impresso com o nome do cliente sendo a razão social ou o nome fantasia. Opções: 0 - Razão social; 1 - Nome fantasia. Parâmetro 194 - Pedido de Venda – Tipo de preço praticado Comentário:Tem como finalidade definir se o sistema tratará o preço do produto no pedido de venda fundamentado em um dos tipo listados abaixo. Opções: 0 - Baseado cád. próprio; 1 - Preço único 1; 2 - Preço único dois; 3 - Preço único 3; 4 - Baseado cád. do cliente; 5 - Baseado cád. do vendedor; 6 - Preço 1,2 e três; 7 - Único com quant. para o preço 2; 8 - Único com quant. para o preço 3; 9 - Único com quant. para os dois preços. Parâmetros de Plano de Contas: Parâmetro 112 – Plano de Contas – Habilita movimentação Comentário: Habilita a utilização do Plano de Contas. Plano de contas é uma lista que agrupa as despesas e receitas da empresa em contas semelhantes. Opções: S – Sim, habilitar uso do Plano de Contas; N – Não, não habilitar o Plano de Contas. Parâmetro 115 – Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 1 Comentário: Define o número de caracteres no Nível 1 do Plano de Contas. Opções: 1 - Um, habilita a existência de um caractere, exemplo: 1; 2 - Dois, habilita a existência de dois caracteres, exemplo: 10. Parâmetro 116 - Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 2 Comentário: Define o número de caracteres no Nível 2 do Plano de Contas. Opções: 1 - um, habilita um caractere, exemplo: 1.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo: 1.01; 3 Três, habilita três caracteres, exemplo: 1.001. Parâmetro 117 - Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 3 Comentário: Define o número de caracteres no Nível 3 do Plano de Contas. Opções: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo: 1.01.01; 3 - Três, habilita três caracteres, exemplo: 1.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres, exemplo: 1.01.0001. Parâmetro 118 - Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 4 Comentário: Define o número de caracteres do Nível 4 do Plano de Contas. Opções: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo: 1.01.01.01; 3 - Três, habilita três caracteres, exemplo: 1.01.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,
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exemplo: 1.01.01.0001. Parâmetro de Plano de Pagamento: Parâmetro 140 – Plano de Pagamento – Permite fator menor que 1 (desconto) Comentário: Permite que o plano de pagamento seja cadastrado com o fator multiplicador menor que 1, realizando desconto do preço cadastrado. Opções: S – Sim, permite fator menor que 1 no plano de pagamento; N – Não permite fator menor que 1 no plano de pagamento. Parâmetro de Posto: Parâmetro 059 – Posto- LMC (corta três casas na venda do Bico) Comentário: Define se no LMC irá ou não cortar as três casas decimais na venda total do bico. Opções: S – Sim, corta três casas decimais; N – Não corta três casas decimais. Parâmetro de Produto: Parâmetro 085 – Produto – Exibir fornecedor na pesquisa Comentário: Na tela de pesquisa de produto pode ou não exibir o fornecedor, na parte inferior da tela. Opções: S – Sim, exibir fornecedor na pesquisa; N – Não exibir fornecedor na pesquisa. Parâmetro 071 – Produto – Layout tela produto Comentário: Define quais informações, no momento da pesquisa de produtos, você quer que seja mostrado. Opções: 1 - Preço 1, 2 e 3; 2 - Preço 1, 2, 3, Estoque; 3 - Preço 1, 2, 3, Custo; 4 - Preço 1, 2, 3, Estoque, Custo; 5 - Preço cadastro próprio; 6 - Preço1,2,3,Estoque,(Custo-Consulta só cadastro produto). Parâmetros de Produção: Parâmetro 208 – Produção - Custo padrão dos insumos e embalagens utilizados na receita Comentário: Ao fazer produção, os custos utilizados nos cálculos da produção e formação de preço podem ser parametrizados para uma das 3 opções. Opções:1 - Custo reposição; 2 - Custo Fiscal; 3 - Custo Médio. Parâmetros de Pré-Venda: Parâmetro 074 – Pré-Venda – Ativa Pré-Finalização Comentário: Define se na pré-venda haverá ou não pré-finalização: na realização pré-venda estará habilitada à opção de informar a finalizadora utilizada pelo cliente, com a abertura da janela “Pagamento” após clicar em “Gravar-F9”. Opções: S – Sim, realizar pré-finalização na pré-venda; N – Não realizar pré-finalização na pré-venda. Parâmetro 106 – Pré-Venda – Avisar quando o cliente estiver em atraso Comentário: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada. Opções: S – Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N – Não avisar quando uma conta estiver atrasada. Parâmetro 007 – Pré-Venda – Cliente obrigatório Comentário: Define se é obrigatório ou não informar o cliente na pré-venda, ou até mesmo padrão. Opções: 1-Cliente obrigatório; 2-Cliente não obrigatório; 3 - Assumir cliente padrão. Foco direto no produto. Parâmetro 501 – Pré-Venda – Cliente padrão Comentário: Cliente que substitui o cadastramento dos clientes reais. Com o cliente “Padrão” são acumuladas todas as informações relativas à venda de produtos num só cliente. Opções: Indicar código do cliente; S – Sim, para habilitar o cliente padrão; N – Não desabilitar o cliente padrão. Parâmetro 006 - Pré-Venda – Tipo de exclusão Comentário: Tem como finalidade definir a maneira que a pré-venda será excluída, se após a venda, se não exclui de maneira alguma ou se no fechamento do dia. Opções: S - Permite digitação do código e exclui após encerramento da venda no caixa; A - Permite digitação do código e exclui no fechamento diário; P - Permite digitação do código e não exclui; N - Não
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permite digitação do código e não exclui. Parâmetro 186 - Pré-Venda – Fórmula de cálculo de arredondamento dos itens da pré-venda Comentário: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado para chegar ao preço. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores. Opções: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca. Parâmetro 178 - Pré-Venda – Fórmula de cálculo de desconto do item Comentário: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicação, ou após a multiplicação do item, no valor total Opções: 0 - Total do item; 1 - Valor unitário. Parâmetro 177 - Pré-Venda – Habilita layout de cupom programável Comentário: Tem a finalidade de possibilitar a programação de layouts de cupons. Opções: S - sim, viabilizar programação de layout; N - não, inviabilizar programação de layouts. Parâmetro 161 – Pré-Venda – Habilita troca com a pré-venda aberta Comentário: Durante uma pré-venda pode ser cadastrada e incluída uma troca para ser abatida no valor da pré-venda, utilizando o botão F12 – incluir pré-venda. O pré-requisito para que isso ocorra é o parâmetro 74 estar habilitado. Opções: S – Sim, habilitar cadastro de troca na pré-venda; N – Não habilitar cadastro de troca na prévenda. Parâmetro 104 - Pré-Venda – Impressão em ½ folha Comentário: Tem como finalidade definir se a pré-venda será impressa utilizando uma folha completa ou apenas metade dela. Opções: S – Sim, utilizar impressão em ½ folha; N – Não, não utilizar impressão em ½ folha. Parâmetro 142 – Pré-Venda – Imprime comprovante reduzido para pagamento Comentário: Permite a impressão de um comprovante reduzido com o número e o valor da pré-venda para a efetuação de pagamento. Opções: S – Sim, imprime comprovante reduzido; N – Não imprime comprovante reduzido. Parâmetro 502 - Pré-Venda – Imprime cupom na Pré-Venda Comentário: Tem como finalidade definir se você quer ou não que seja realizada a impressão de um cupom quando encerrar uma pré-venda. Opções: S – Sim, imprimir cupom; N – Não, não imprimir cupom. Parâmetro 143 – Pré-Venda – Imprime descrição do número do pedido como orçamento Comentário: Tem como finalidade definir se será impresso ou não o número do pedido no cupom de prévenda. Opções: S – Sim, imprimir o número do pedido; N – Não imprime o número do pedido no cupom. Parâmetro 148 – Pré-Venda – Imprime endereço do produto no cupom Comentário: Tem como finalidade definir se será ou não impresso o endereço do produto, contido no cadastro deste, na impressão de pré-venda. Opções: S – Sim, imprime endereço do produto no cupom; N – Não imprime endereço do produto no cupom. Parâmetro 009- Pré-Venda – Layout do cupom Comentário: Tem como finalidade informar qual é o tipo de cupom a ser impresso na pré-venda, se é em forma de pedido ou orçamento. Opções: 0 - Pedido( 40 colunas); 1- Pedido; 2 - Pedido Sefaz (40 colunas); 3 - Pedido Sefaz; 4 - selecionar modelo: Pedido ou pedido 40 colunas. Parâmetro 523 - Pré-Venda – Layout do cupom (observação) Comentário: Tem como finalidade permitir que seja escrita alguma observação que será impressa no cupom da pré-venda. Opções: Indicar observação no cupom.
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Parâmetro 102 - Pré-Venda – Libera limite de crédito com bloqueio Comentário: Tem como finalidade definir se serão ou não liberados os clientes que apresentarem-se bloqueados na pré-venda. Opções: S – Sim, libera limite de crédito do cliente; N – Não libera limite de crédito do cliente. Parâmetro 503 - Pré-Venda – Mensagem cupom na Pré-Venda Comentário: Tem como finalidade permitir que seja escrita uma mensagem promocional que aparecerá na parte inferior do cupom que for impresso na pré-venda. Opções: Indicar mensagem a ser exibida; S – Sim, permitir a escrita da mensagem; N – Não, não permitir a escrita da mensagem. Parâmetro 087 - Pré-Venda – Mostra cadastro na pesquisa de cliente Comentário: Tem como finalidade informar se na pesquisa de cliente da pré-venda será mostrado ou não a tela de cadastro de clientes. Opções: S – Sim, mostrar tela de cadastro; N – Não mostrar tela do cadastro. Parâmetro 144 – Pré-Venda – Não imprime os campos (somar opções) Comentário: Tem como finalidade definir os campos que serão impressos no cupom de pré-venda. Opções: 1 - Cabeçalho; 2 - Número do pedido. Parâmetro 151 – Pré-Venda – Obrigatório vendedor do cadastro de clientes Comentário: Possibilita que o vendedor atrelado ao cadastro do cliente em Cadastro/Cliente/Cliente, assuma o campo Vendedor na rotina Pré-venda/Pré-venda depois de inserido o código do cliente. Habilitado, não haverá possibilidade de indicar um vendedor. Opções: S – Sim, vendedor do cadastro é obrigatório; N – Não, vendedor do cadastro não é obrigatório. Parâmetro 005 - Pré-Venda – Permite alterar preço Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema permitirá ou não alterar o preço do produto no ato da pré-venda. Opções: 0 - Não Altera preço e desconto; 1 - Altera preço para menor e desconto; 2 - Altera somente preço para menor; 3 - Altera somente desconto; 4 - Altera somente preço para maior; 5 - Altera somente preço. Parâmetro 072 - Pré-Venda – Permite cliente não cadastrado (Código = 000000000000000) Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema aceitará o código 000 como código cliente, mesmo ele não estando cadastrado. Opções: S – Sim, aceitar o código; N – Não, não aceitar o código. Parâmetro 073 - Pré-Venda – Permite desconto acima do máximo com bloqueio Comentário: Tem como finalidade definir se será permitido que o sistema aceite um desconto na prévenda acima do máximo, porém deixará esta pré-venda com o status de bloqueio. Opções: S – Sim, permitir desconto acima do máximo; N – Não, não permitir desconto acima do máximo. Parâmetro 158 – Pré-Venda – Permite desconto no subtotal Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema permitirá ou não efetuar desconto no subtotal da venda. Opções: 0-Não permite desconto no subtotal; 1- Permite desconto no subtotal; 2 - Permite caso não ocorra desconto no item. Parâmetro 129 - Pré-Venda – Permite venda só para ficha cadastrada (modo ficha) Comentário: Permite pré-venda somente para o intervalo das fichas cadastradas. Para habilitar este parâmetro é preciso o parâmetro 101 estar com a Opção “S” habilitada. Opções: S – Sim, permitir venda somente para as fichas já cadastradas; N – Não, realizar venda também para fichas não cadastradas. Parâmetro 163 – Pré-Venda – Pesquisa de produto retorna código auxiliar Comentário: Habilita ou não a pesquisa de produto na pré-venda pelo código auxiliar, ou seja, a referência do fabricante. Opções: S – Sim, pesquisar o produto pela referência/código auxiliar; N – Não pesquisar o produto pela referência/código auxiliar.
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Parâmetro 075 - Pré-Venda – Preço de venda praticado Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema tratará o preço do produto na pré-venda fundamentado em um dos tipos listados abaixo. Opções: 0 - Baseado cad. próprio; 1 - Preço único 1; 2 - Preço único dois; 3 - Preço único 3; 4 - Baseado cad. do cliente; 5 - Baseado cad. do vendedor; 6 - Preço 1,2 e três; 7 - Único com quant. para o preço 2; 8 Único com quant. para o preço 3; 9 - Único com quant. para os dois preços Parâmetro 076 - Pré-Venda – Solicita lista escolar Comentário: Tem como finalidade definir se quando estiver fazendo a pré-venda poderá solicitar a lista escolar. Opções: S – Sim, solicitar lista escolar na pré-venda; N – Não, não será permitido solicitar lista escolar na pré-venda. Parâmetro 192 - Pré-Venda - Solicita corretor Comentário: Habilitado, solicita a informação do corretor da venda no registro da pré-venda, para o cálculo de comissão. Opções: S - sim, solicita corretor na pré-venda; N - não, não solicita corretor na pré-venda. Parâmetro 133 - Pré-Venda – Usar descrição reduzida na impressão Comentário: Permite a impressão da descrição reduzida do produto, ao invés da descrição completa. Opções: S – Sim, habilita a impressão com descrição reduzida; N – Não, imprimir a descrição do produto de forma completa. Parâmetro 184 - Pré-Venda – Valor unitário líquido (ex: valor unitário=valor bruto-desconto) Comentário: Habilitado, o valor exibido na grid para o item já inclui o desconto aplicado. Opções: S - sim, exibir desconto aplicado incluído no produto; N - não, não exibir desconto aplicado na grid. Parâmetro 004 - Pré-Venda – Verifica pedido Comentário: Tem como finalidade definir se no ato de uma pré-venda ele verifica se aquele pedido, que está sendo digitado, já está cadastrado ou não. Opções: S – Sim, verificar o pedido se já cadastrado; N – Não verificar o pedido se já cadastrado. Parâmetros de Pré-Venda/Ficha: Parâmetro 147 – Pré-Venda – Envia pedido para o Sysimp Comentário: Quando habilitado, esse parâmetro torna ágeis os pedidos da pré-venda, enviando as impressões para os locais corretos. Opções: S – Sim, envia pedido para o Sysimp; N – Não envia pedido para o Sysimp. Parâmetro 122 - Pré-venda – Inclusão de produto sem acumular por código Comentário: Permite que um mesmo produto seja incluído varias vezes na Pré-venda. Por padrão a Prévenda não permite a inclusão de um produto mais de uma vez. Opções: S – Sim, permitir o mesmo produto mais de uma vez na Pré-venda; N – Não permitir o mesmo produto mais de uma vez na Pré-venda. Parâmetro 149 – Pré-Venda – Solicita senha para vendedor Comentário: Tem como finalidade definir se na pré-venda será solicitada senha na identificação do vendedor. Opções: S – Sim, solicita senha para vendedor; N – Não solicita senha para vendedor. Parâmetro de Relatório: Parâmetro 538 – Relatório - Estoque formato Sefaz início da página Comentário: Ao produzir a documentação de inventário para a sefaz, o parâmetro define qual o número da página inicial do documento. Opções: Indicar a página inicial. Parâmetros do Sistema:
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Parâmetro 169 - Sistema – Identificar funcionário pela impressão digital - Biometria Comentário: Habilita o sistema a reconhecer a instalação do equipamento de biometria, através do qual o funcionário deixa de usar senha digitada ou através do leitor óptico e passa a ser identificado pela impressão digital para o acesso às funções do sistema. Opções: S – Sim, habilita equipamento de biometria; N – Não, não habilita equipamento de biometria. Parâmetro 211 - Sistema – Telefone obrigatório Comentário: Habilitado, obriga a digitação do campo telefone nos cadastros do sistema. A informação é validada e obrigatória para alguns validadores fiscais. Opções: S - sim, tornar obrigatória descrição do telefone; N - não, tornar opcional descrição do telefone. Parâmetro 533 – Sistema – Tempo em minutos para solicitar senha Comentário: Tempo para solicitação da senha de acordo com o tempo referido no parâmetro. A opção “S” é constante, restando clicar “Alterar-F7” para definir o tempo no campo Parâmetro. Opções: Indicar o tempo. Parâmetro 002 – Sistema – Tempo para mensagem Comentário: Determina o tempo em que às mensagens de avisos permanecerão na tela, em segundos. Opções: 0 - Fixo; 1 - Um min.; 2 - Dois min.; 3 - três min.; 4 - Quatro min.; 5 - Cinco min.; 6 - Seis min.; 7 Sete min.; 8 - Oito min.; 9 - Nove min. Parâmetros do Sysimp: Parâmetro 183 – Sysimp – Inserir linha em branco entre os itens do cupom Comentário: Habilitado, na impressão de pré-venda pelo sysimp, é inserida uma linha em branco entre os registros, para melhor visualização dos itens. Opções: S - sim, inserir linha em branco; N - não inserir linha em branco. Parâmetro do Systerm: Parâmetro 126 – Systerm – imprime endereço da loja no pedido Comentário: Imprime endereço da loja no pedido impresso pelo Systerm. Opções: S – Sim, imprimir endereço da loja no pedido; N – Não, não imprimir endereço no pedido. Parâmetro de Tabela: Parâmetro 521 – Tabela – UF (Cidade) Comentário: Informar quais são as siglas dos estados existentes no sistema. Opções: Indicar as siglas dos estados. Parâmetros de Tele-entrega: Parâmetro 063 – Tele-Entrega – Enviar pedido para Sysimp Comentário: Tem como finalidade definir se envia o pedido para o Sysimp. Opções: 0-Via Syspdv Server; 1-Via Sysimp (Impressão remota); 2-Via Syspdv Server e Sysimp. Parâmetro 217 – Tele-Entrega – Habilita inclusão de produto sem acumular por código Comentário: Permite que um mesmo produto seja incluído varias vezes no Pedido de venda. Opções: S – Sim, permitir o mesmo produto mais de uma vez no Pedido de venda; N – Não permitir o mesmo produto mais de uma vez no Pedido de venda. Parâmetro 064 - Tele-Entrega- Local de impressão do pedido Comentário: Este parâmetro tem como finalidade definir qual o local de impressão dos pedidos. Opções: 0 - Nenhum; 1 - Local 01; 2 - Local 02; 3 - Local 03; 4 - Local 04; 5 - Local 05; 6 - Local 06; 7 Local 07; 8 - Local 08; 9 - Local 09. Parâmetros de Tira-teima: Parâmetro 529 – Tira-Teima - Etiqueta coluna inicial HP/ laser (ideal 75) Comentário: Tem como finalidade informar qual é a coluna inicial para a impressão de etiquetas nas impressoras HP ou Lazer. Opções: Indicar a coluna inicial. Parâmetro 528 - Tira-Teima – Etiqueta espaçamento entre colunas (ideal 120)
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Comentário: Tem como finalidade informar qual é o espaço entre as colunas das etiquetas. Opções: Indicar o espaçamento entre colunas. Parâmetro 136 – Tira-Teima – Habilita etiqueta por layout Comentário: Permite ao usuário escolher entre diferentes layouts no ato da impressão das etiquetas. Opções: S – Sim, alterar layout no ato da impressão; N – Não, não habilitar alteração de layout no ato da impressão. Parâmetros de Troca/Devolução: Parâmetro 167 – Devolução – Exclusão permanente do registro Comentário: Parâmetro criado para o Sysac Milênio. Esse sistema mantém histórico no banco de dados das exclusões realizadas, por questões de controle e relatórios. Para clientes que usam o Milênio, a opção deve ser obrigatoriamente N. Para clientes do Syspdv, que não alimenta nenhum relatório, não há necessidade de guardar os dados, pode estar com a opção S. Opções: S – Sim, exclui registro permanentemente; N – Não exclui registro permanentemente. Parâmetro 141 – Devolução – imprimir comprovante reduzido Comentário: Oferece a opção de impressão de comprovante de devolução para o cliente na impressora no formato reduzido. Opções: S – Sim, imprime comprovante; N – Não imprime comprovante. Parâmetro 162 – Devolução – Permite alterar o valor unitário do produto Comentário: No ato da troca é possível alterar o preço do produto. Opções: S – Sim, altera o preço; N – Não altera o preço. Parâmetro 093 – Devolução – Solicita funcionário que autorizou Comentário: Solicita identificação do funcionário que autoriza o cadastro de troca no Server. Opções: S – Sim, solicita senha do funcionário no momento da troca; N – Não solicita senha do funcionário no momento da troca. Parâmetro 174 – Devolução - Só permite inclusão pelo cupom Comentário: O sistema só irá permitir cadastrar a devolução se o cupom informado existir. Opções: S – Sim, só permite inclusão pelo cupom; N – Não, permite inclusão sem o cupom. Parâmetro 094 – Troca – Imprimir comprovante Comentário: Tem por finalidade definir em que impressora será impresso o comprovante de troca. Opções: 0 - Não imprime 1 - Bematech; 2 - Outras. Parâmetro - 541 - Troca - Quantidade de dias que é permitido encerrar troca no caixa a partir da data de entrada Comentário: Tem a finalidade de determinar uma certa quantidade de dias, para que se possa ser feita a troca de produtos, no caixa. A partir desse período, dependente da cultura do estabelecimento, pode ser feita a troca em outro setor, ou até mesmo ser inviabilizada a troca de produtos. Opções: Indicar quantidade de dias. Parâmetro 173 – Troca – Só permite inclusão pelo cupom Comentário: O sistema só irá permitir cadastrar a troca se o cupom informado existir. Opções: S – Sim, só permite inclusão pelo cupom; N – Não, permite inclusão sem o cupom. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Servidor de carga
Servidor de Carga A funcionalidade Servidor de carga permite que seja feita a configuração entre a maquina servidora e o(s) caixa(s), fazendo a configuração de carga através de IP. Essa rotina tem relação direta com a função 590/ do PDV.
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Figura Servidor de carga
Campos da figura servidor de carga: IP Servidor: Número de identificação do servidor quando estiver em rede. Porta de Porta de comunicação entre o servidor e os caixas, neste caso deve sempre comunicação: deixar a opção 5030. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Fechamento diário Fechamento Diário Após as atividades de trabalho no Server deve-se encerrar a data do dia para que o próximo dia inicie com a data correta, assim, os relatórios ficarão com a data de suas respectivas movimentações. Não havendo o “Fechamento Diário” no dia 08/03/2012, por exemplo, e sendo iniciadas as movimentações de vendas do dia 09/03/2012, os relatórios que deveriam estar datados com 09/05/2007 continuarão com 08/03/2012. Figura fechamento diário
Campos da figura fechamento diário: Sim: Confirma o fechamento. Não: Não fecha e retorna para o Server. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Redefinir usuário
Redefinir Usuário Redefinir usuário significa realizar a saída de um usuário para entrada de outro, assim o código e a senha e toda informação gerada por este usuário serão registrados totalmente neste usuário. Para redefinir usuário clique na figura de atalho início do dia.
. A janela Acesso ao sistema é a mesma que surge ao entrar no Server no
Figura acesso ao sistema
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REDEFININDO USUÁRIO: 1. Depois de inseridos os dados do novo usuário clique em . 2. A janela “Acesso ao sistema” será fechada automaticamente. 3. Verifique na barra de status o código e o nome do novo operador. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Sair Sair No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho ( Diário. Ao clicar sobre
sair). Esse fechamento não substitui o Fechamento
(sair) , o Server será imediatamente fechado, assemelhando-se ao fechamento da
janela quando clicado o botão
.
Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode ser utilizado várias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
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03-Cadastro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Cliente Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Cliente
Cadastro de Cliente A funcionalidade Cadastro de cliente objetiva guardar informações de todos os clientes da empresa. Através deste cadastro podem ser feitos controles de compras, cobranças financeiras, concessão de limite de crédito, ações de fidelização, dados para entregas à domicílio e tele-entregas. Para a realização desses controles é necessário escolher os parâmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parâmetro/ SysPDV PDV aba cliente. A rotina de Cadastro de clientes possui as abas: Principal, Dados pessoais/Cônjuge, Referência/ Situação, Cobrança.
Guia Principal: A Guia Principal tem alguns campos de identificação do cliente obrigatórios, as demais guias são opcionais.
Figura cadastro de cliente-principal
Campos da figura cadastro de clientes-principal: Identificação*: Referente a todos os documentos de identificação do cliente. Retem ISS: Ao escolher a opção "sim" passa a sair na NF de venda o destaque da observação do ISS caso seja vendido produtos e serviços na mesma nota e no layout esteja marcado para serem separados.
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Atividade:
Código da atividade da empresa. Destinado a empresas que trabalham com pedido de uso junto à SEFAZ. Ao escolher Incluir será aberta uma janela de busca para seleção da foto do cliente; Excluir abre janela de confirmação de exclusão da foto. A extensão da imagem do cliente pode ser em bmp ou jpg. Referente ao domicílio/residência do cliente, fone e fax.
Foto do cliente: Endereço*: Personalização: Data de Cadastro: Data Nascimento: Data Bloqueio: Status*: Ramo: Tipo Preço:
Desconto: Limite de Crédito 1 e 2: Tabela: PRZ, Mês: Vendedor: E-mail observações:
e
Data que é realizado o cadastramento do cliente no sistema. É preenchida automaticamente. Data de nascimento do cliente. Campo para controle interno da empresa. Digite a data em que bloqueou seu cliente no PDV. Classificação da situação do cliente na empresa. Ex.: normal, vip, bloqueado. Ramo de atividade do cliente. Ramos cadastrados em Cadastro/Cliente/Ramo. Preço praticado para esse cliente. Válido para preço baseado no cadastro de cliente. Para usar este preço na pré-venda, habilite o parâmetro Server 075 na opção 4; para praticar o preço do cliente no PDV, deve ser habilitado o parâmetro PDV para identificar o cliente no início do cupom. Desconto percentual para esse cliente em cada item da compra. Ativar o item 6 do parâmetro SysPDV PDV, guia Cliente. Valor limite de compras do cliente em finalizadoras que geram contas a receber. Surgirá a mensagem de limite no PDV. A venda acima do limite pode ser autorizada por funcionário com nível de acesso para isso. Tabela de negociação de formas de pagamento do cliente. Estes podem ser: DF (dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo). PRZ - prazo em dias corridos ou dia fixo do mês conforme prazo da tabela. Mês é o dia que encerra o mês, ativo para PRZ na Tabela. Indica o vendedor que terá comissão a cada compra do cliente. E-mail é o endereço eletrônico do cliente para contato e caso necessário, envio do DANFE e XML da NFE.
* Campos obrigatórios.
Dados pessoais cônjuge: Complementa as informações da aba principal, dando mais subsídios para conhecimento do cliente pela empresa. O preenchimento desta guia é opcional. Figura cadastro de cliente-dados pessoais/cônjuge
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Campos da figura cadastro de cliente-dados pessoais/cônjuge: Pais: Informações sobre a família do cliente.(Pai; Mãe) Cartões: Informações sobre crédito do cliente.(Administradora cartão; Número cartão; Validade cartão; Ticket Alimentação) Comp. Endereço: Comprovante de Endereço. As opções são para informar se o comprovante foi ou não apresentado na empresa. Dados da Informações sobre a residência em que o cliente mora.(Tipo Residência; Tempo residência: Residência; Ponto de Referência) Veículo: Imformar se o cliente possui veículo. Dados do emprego: Informações relativas ao emprego do cliente, tempo de serviço e renda pessoal. Comprov. Renda: Comprovante de Renda. As opções são para informar se o comprovante foi ou não apresentado na empresa. Dados do cônjuge: Caso o cliente tenha cônjuge, pode fornecer algumas informações de caráter financeiro para o calculo da renda familiar, que pode influenciar na concessão de limite de crédito.
Referencias situação: Cadastro das referências pessoais do cliente. As referências das
instituições financeiras a respeito do cliente dão acesso à situação de crédito deste. O preenchimento desta aba é opcional. Figura cadastro de cliente - referencias/situação
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Campos da figura cadastro de cliente-referência/situação: Referências pessoais: Nome das pessoas que forneceram referências do cliente.(Nome pessoa 1 e 2; Fone pessoa 1 e 2; Endereço pessoa 1 e 2) Referências Nome dos bancos referêntes ao cliente cadastrado.(Nome banco 1 e 2; Nome bancárias: agência 1 e 2; Número conta 1 e 2; Tipo conta 1 e 2) Dependentes: Nome dos dependentes do cliente. Os dependentes são pessoas autorizadas a comprar em seu nome.(Nome dependente1 e 2; Grau de parentesco 1 e 2; Fone 1 e 2.) Referências de Referências relativas à consulta de crédito quanto a cheques e SPC, crédito: informando no campo "Aprovação” a condição de crédito do cliente na empresa: Sim, Não ou Pendente.(Situação no SPC; Contato no SPC; Situação do tele-cheque; Contato no tele-cheque; Aprovação; Pessoa que aprovou e Observação)
Cobrança: Cadastro do endereço para cobrança. O cliente pode optar por receber cobranças, boletos ou outras correspondências em endereço diferente do de sua residência, indicado na aba principal. Figura cadastro de cliente - cobrança
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Campos da figura cadastro de cliente - cobrança: Importar endereço: Na alteração do endereço do cliente o botão importar endereço puxa o novo endereço digitado na aba principal. Endereço de Endereço para envio de cartas de cobrança. No ato do cadastro os dados são cobrança: trazidos da aba principal, sugerindo o mesmo endereço de residência do cliente para cobrança. Restrições: Comentários acerca do endereço de cobrança, quanto ao tipo de cobrança, etc. OBS.:
1. Na opção de imprimir o cadastro do cliente, em é impressa ao final dos dados uma confirmação destes e local para assinatura do cliente e do gerente da loja. 2. O parâmetro Server 060-ativa/desativa a obrigatoriedade do CPF no cadastro de cliente. Parâmetro Server 127- ativa/desativa incluir limite de crédito no momento do cadastro de cliente. Para alteração de limite de crédito, o caminho é Cadastro/Cliente/Limite de crédito. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Status
Cadastro de Status Status é uma classificação de estado ou condição atribuída a cada cliente, podendo ser cadastrados 999 tipos. Cadastrada, essa condição será atribuída aos clientes no cadastro destes. O status define o comportamento do sistema no momento da venda na qual é identificado o cliente, surgindo um aviso no PDV informando um comentário sobre o Status. Qualquer cliente cadastrado possui status. O Status “Não Bloqueado” é padrão, estando todo cliente habilitado a comprar sem bloqueio até que se atribua um Status diferente a ele, podendo ser alterado
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indefinidamente. Pré-requisitos para uso da FUNCIONALIDADE STATUS: 1. Cadastro de status; 2. Indicação do status no cadastro de cliente; 3. Habilitar o parâmetro PDV - Controla cliente no início do cupom. Figura cadastro de status
Campos da figura cadastro de status: Código/Descrição: Código de identificação do status; comentário ou descrição que deixe claro ao operador qual a condição atribuída ao cliente. Não bloqueado: O cliente realiza suas compras sem nenhuma restrição no sistema. Bloqueado*: Não permite realizar venda para o cliente em nenhuma finalizadora. Surge a mensagem de bloqueio no PDV. Bloqueado com O cliente bloqueado pode receber autorização para realizar a compra mediante autorização: a permissão de funcionário habilitado para fornecer tal autorização. Bloqueado com Poderá ser realizada a venda, porque a mensagem no PDV é apenas de aviso. aviso: *O Status Bloqueado não permite vender em hipótese alguma. Caso não deseje uma escolha tão radical, use bloqueado com autorização.
CADASTRANDO UM STATUS: 1. Atribua um código desejado ou clique em , e será gerado um código para o status; 2. Digite uma descrição ou mensagem que será exibida no PDV quando o cliente identificado pertencer a este status; 3. Marque a opção de comportamento desejado para o status. Em seguida, clique em
.
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Bairro
Cadastro de Bairro Funcionalidade destinada ao cadastro de bairros nos quais a empresa atua realizando tele-entregas. Este cadastro relaciona-se à zona para definição das taxas de entrega, que podem variar com a distância. A zona e sua taxa de entrega devem estar previamente cadastradas. Para isso, veja os links relacionados.
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Figura cadastro de bairro
Campos da figura cadastro de bairro: Código/Descrição: Código do cadastro e identificação do bairro. Zona: Código da zona em que o bairro está inserido. CADASTRANDO UM BAIRRO: 1. Atribua um código desejado ou clique em , e será gerado um código para o bairro; 2. Digite a descrição do bairro; 3. Indique a zona, já anteriormente cadastrada, dentro da qual o bairro está inserido. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Zona
Cadastro de Zona Zona é uma área geográfica da cidade atendida pela empresa, podendo ter um ou mais bairros cadastrados numa mesma Zona. A rotina é destinada a empresas que trabalham com tele-entrega, permitindo estipular taxas fixas a serem cobradas por entrega, de acordo com as Zonas. A taxa é cadastrada no cadastro de produto, com parametrização específica. Figura cadastro de zona
Campos da figura cadastro de zona: Código: Numeração atribuída para identificação da Zona a ser cadastrada. Descrição: Descrição da Zona de entrega. C. Taxa: Código da taxa. Campo para indicação do código do produto "Taxa de
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OBS.:
entrega". Campo para comentário a respeito da Zona cadastrada.
CADASTRANDO UMA ZONA:
1. Atribua um código para a zona ou clique em para gerar um código seqüencial; 2. Digite uma descrição para a zona, como no exemplo mostrado na imagem; 3. Digite o código da taxa, anteriormente cadastrada; 4. Caso deseje, digite uma observação a respeito da zona e clique em
.
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Etiquetas de mala direta
Cadastro de Etiquetas de Mala Direta A funcionalidade de Etiqueta de mala direta possibilita a programação para impressão de etiquetas de correspondências a serem enviadas para clientes. A busca de dados é feita a partir do cadastro de clientes. De acordo com o objetivo da mala direta a ser enviada, a funcionalidade permite que sejam selecionados vários públicos, através do uso dos diversos filtros. Proporciona, além do envio direto para a impressora, a geração de um arquivo com os endereços eletrônicos do grupo selecionado, caso a mala direta seja eletrônica, ao invés de impressa. Figura etiqueta mala direta
Campos da figura Etiqueta mala-direta:
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Filtros:
Tipo de Pesquisa:
Marca Todos-F11 Desmarca Todos-F12
Gerar arquivo de email:
Nome, endereço, CPF, Bairro, Fone, Status, Cidade, Estado, Ramo, Aniversário, Carta. Nos filtros de digitação livre deve ser digitado o dado escolhido para a filtragem. Serão trazidos todos os clientes cadastrados que possuírem a mesma descrição do campo filtrado. Exemplo. Nos campos para escolha das opções disponíveis, marque a opção desejada. Ao teclar Listar-F6, poderá indicar o tipo de pesquisa que deseja fazer, esta pode ser: Avulsa: O dado digitado poderá vir em qualquer parte da descrição do campo filtrado. Inicial: O dado digitado deverá vir no início da descrição do campo filtrado. Exata: O dado digitado deverá ser exatamente a descrição do campo filtrado. Os botões são referentes à grid, com o objetivo de refinar ainda mais a pesquisa. Depois de aplicados os filtros, para habilitar os dados para a impressão ou a geração do arquivo, devem ser marcados todos os dados que se deseja utilizar. A funcionalidade permite que algum dado presente na grid não seja impresso. Marcada, a linha aparece em vermelho. Cada linha pode ser marcada ou desmarcada com a barra de espaço. Depois de marcados os dados, a opção é habilitada. Ao clicar no botão, será gerado um arquivo de texto na pasta SysPDV, contendo o endereço eletrônico (se houver no cadastro) dos clientes. Neste foram salvos todos os endereços eletrônicos dos clientes marcados na grid, separados por ponto e vírgula, prontos para inserir como destinatário num e-mail para envio.
OBS.:O preenchimento apenas do Campo “CPF/CNPJ” é sempre uma pesquisa exata, trará somente os dados de 1 cliente, pois o CPF ou CNPJ é único. CONFIGURAÇÃO DA ETIQUETA
1. Ao teclar , é aberta a tela Configura impressão de etiquetas. No campo estão ilustradas quatro etiquetas, mostrando o espaçamento entre elas: 2. Ajuste: espaço entre a etiqueta e a borda do papel; 3. Espaçamento Horizontal: espaço entre etiquetas; 4. Espaçamento Vertical: espaço entre etiquetas uma acima da outra. 5. Nº. de Etiquetas por Linha é descrita a quantidade de etiquetas impressas lado a lado, ou seja, número de etiquetas na mesma linha. 6. O campo Comprimido, quando ativo, deixa o tamanho das letras reduzidas. 7. O botão
restaura o espaçamento original entre as etiquetas.
Figura etiquetas
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IMPRIMINDO ETIQUETA DE MALA DIRETA: 1. Na funcionalidade Etiqueta de mala direta, informe o dado a ser usado como filtro; 2. Depois de preenchido(s) o(s) Campo(s) e feitas as alterações da Etiqueta, marque com a barra de espaço sobre a listagem os clientes que deseja que sejam impressos ou use o botão ; 3. Clique em
e serão impressa(s) a(s) etiqueta(s) escolhida(s).
GERAÇÃO DE ARQUIVO DE EMAIL: Os clientes listados para etiqueta de impressão também podem receber informativos via e-mail. Para facilitar a digitação dos endereços de e-mails, a tela possibilita a criação de um arquivo com os e-mails puxados a partir dos clientes listados, caso o campo e-mail do cadastro de cliente esteja preenchido. O arquivo EMAIL.txt é gerado dentro da pasta SysPDV. O conteúdo pode ser copiado e colado no campo Para do e-mail a ser enviado. Siga os mesmos passos descritos acima. No passo 3 não clique em imprimir, ao invés disso, clique no botão "gerar arquivos de e-mail". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Limite de crédito
Cadastro de Limite de Crédito A funcionalidade permite o cadastro do limite de crédito concedido aos clientes para compras. Para o funcionamento da rotina, deve ser cadastrada finalizadora que controla limite. Cada cliente pode ter 2 limites, cadastrados em finalizadoras diferentes. A rotina de histórico de compras do cliente pode servir de referência para a determinação do limite de compra, ou da alteração deste. O PDV será informado quando a compra exceder o “Limite de Crédito” do cliente, havendo a opção de se permitir a compra excedente. Para isso, há o parâmetro PDV PRE-REQUISITOS PARA USO DE LIMITE DE CRÉDITO: 1.Ter cadastrado o cliente ao qual será concedido limite de crédito; 2.Ter cadastrado finalizadora configurada para limite de crédito: Localize a(s) finalizadora(s) que irão controlar o “Limite de Crédito”, ative: consulta cliente, verifica limite, atualiza crédito e gera contas a receber. Figura limite de crédito
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Campos da figura limite de crédito: Código/descrição: Código e identificação do cliente ou procure-o em “Localizar–F2”. Limite de Crédito 1 e 2: Valor estipulado como máximo para as compras de crediário próprio do cliente. Para controle correto do limite, cadastrar a finalizadora de limite para atualizar crédito, ou o cliente poderá realizar compras em outro dia excedendo o Limite de Crédito*. Limite Utilizado: Somatório do valor total das compras do cliente na finalizadora que utiliza limite. Saldo: Cálculo da diferença entre o Limite de Crédito e Limite Utilizado. * Para controle no PDV do “Limite de Crédito” altere Parâmetros da Finalizadora:
CADASTRANDO LIMITE DE CRÉDITO 1. No campo código identifique o cliente ao qual será atribuído limite de crédito; 2. Clique em
, e atribua o valor do limite de crédito 1, bem como o limite 2, se desejar; a
seguir clique em ; 3. Caso deseje atribuir limite a outro cliente, reinicie os passos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Ramo
Cadastro de Ramo A funcionalidade Cadastro de ramo cadastra a área de mercado, ou ramo de atividade dos clientes. Permite a classificação dos clientes por ramo de atividade, essa relação deve ser feita do cadastro de produto. Figura cadastro de ramo
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CADASTRANDO UM RAMO: 1. Na funcionalidade Cadastro Ramo, digite um código para o ramo ou tecle 2. Em seguida digite a descrição do ramo. Clique em
.
.
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Senha
Cadastro de senha A funcionalidade de Cadastro de senha de clientes tem a finalidade de resguardar o crédito deste, para que somente o próprio cliente ou alguém autorizado por ele realize compras em finalizadoras que solicitam senha. Deve ser cadastrada a senha e alteradas as opções de finalizadora para pedir senha. Aqui também será alterada a senha quando o cliente desejar. PRÉ-REQUISITO PARA USO DE SENHA DE CLIENTE: 1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja atribuir senha; 2. Indicar parâmetro de solicitação de senha nas finalizadoras que condicionam a identificação do cliente; Figura cadastro de senha
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CADASTRANDO SENHA: 1. Na funcionalidade cadastro de senha, indique o código do cliente para o qual vai inserir senha; 2. No campo senha, refere-se a senha atual; como é o primeiro cadastro, ainda não existe senha para esse cliente, por isso o campo deve ficar vazio; no caso de uma alteração, preencha o campo com a senha anteriormente cadastrada. 3. No campo Nova Senha, digite a nova senha, no campo seguinte, digite a confirmação da nova senha. A seguir, clique OBS.: Caso o cliente tenha esquecido a senha anteriormente utilizada, quando digitar uma senha incorreta será habilitado o botão Limpar Senha Atual, que apagará a antiga senha, permitindo gravar nova senha. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Alteração Status
Alteração Status A funcionalidade Alteração de Status permite modificar o Status atribuído ao cliente. O Status é atribuído no momento do cadastro do cliente, mas não pode ser alterado posteriormente. O status padrão do sistema é 000 - Cliente não bloqueado. PRÉ-REQUISITO PARA ALTERAÇÃO DO STATUS DO CLIENTE: 1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja alterar o status; 2. Ter cadastrado status para uma classificação do cliente diferente do padrão. Figura cadastro de alteração de status
ALTERANDO UM STATUS:
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1. Digite o código de cliente ou Localize-o através do botão 2. Clique em classificará; 3. Clique em
, e tecle Enter;
para modificar o Status atual do cliente, e digite o novo Status que o
para gravar a alteração realizada.
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Contato
Contato de Cliente A rotina Cadastro de contatos - Cliente permite guardar histórico dos contatos realizados com clientes. A funcionalidade também está presente na rotina de fornecedores. Esta guardar informações a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros. PRÉ-REQUISITO PARA USO DA ROTINA CONTATOS DE CLIENTE: 1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja cadastrar um contato; 2. Ter cadastrado os motivos do contato, que são classificações do estágio em que se encontra o relacionamento com o fornecedor/cliente.
Campos da figura cadastro de contatos - cliente: Código do cliente: Campo para o código do cliente, e será exibida a descrição no campo ao lado. Observações do Exibe observações inseridas no cadastro do cliente. cliente: Dados do contato: Código do motivo: Identificação do motivo de contato com o cliente. Este deve ter sido anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.
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Data do contato: Hora do contato: Data para contato futuro: Descrição do contato: Histórico: Listagem rápida:
Identificação da data em que este contato foi realizado com o cliente. Identificação da hora em que o contato foi realizado com o cliente. Identificação da data marcada para o próximo contato a ser realizado com o mesmo cliente. Campo para livre digitação de texto. Descrição do contato, conteúdo da negociação, pontos levantados, assuntos em pauta. Tabela com os dados de todos os contatos já realizados com o cliente identificado, com detalhamento do motivo. O botão abre o histórico para visualização com estilo de relatório, que pode ser impresso.
CADASTRANDO UM CONTATO COM CLIENTE: 1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o código do cliente para o qual será cadastrado o contato e clique ; 2. Na aba Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima; 3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociação, melhor horário pra ligar no próximo contato. Ao finalizar, clique em
.
Na guia histórico, apresentada acima, são preservadas as informações dos contatos anteriores com o cliente. Por motivo de segurança, não podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Impressão digital
Impressão Digital A biometria consiste na identificação por impressão digital. O uso da rotina Impressão Digital do cliente torna possível dispensar a digitação de senha ou uso de cartão de autorização. O uso da digital para autorização do cliente é segura, rápida e intransferível. Todas as operações que solicitam senha do cliente podem ser acessadas através da identificação por impressão digital. PRÉ-REQUISITOS PARA O USO DA SENHA DOS CLIENTES POR BIOMETRIA: 1.Ter cadastrado o cliente do qual gravará a impressão digital; 2.Habilitar o sistema a trabalhar com identificação do cliente por biometria. Na rotina Sistema/ Parâmetro SysPDV PDV, na aba periféricos, o parâmetro 08 - local de senha do cliente, na opção leitor biométrico. 3.Visto que as transações com os clientes ocorrem no caixa, cada checkout deve ter um leitor biométrico. 4.Instalar o programa do equipamento de biometria na máquina servidora para efetuar o cadastro, e no checkout que possuir o equipamento leitor biométrico. OBS.: Somente habilitar o parâmetro de identificação pela impressão digital quando houver um aparelho de biometria instalado. A figura Cadastro - Impressão digital do Cliente 1 mostra o cadastro da 1ª digital.
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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificação, que podem ser imagens de posições diferentes do mesmo dígito (dedo) ou imagens de dígitos diferentes, como segurança. Veja a figura Cadastro - Impressão digital do Cliente 2.
Após cadastrar as 3 imagens, faça o teste de identificação no botão Cadastro - Impressão digital do Cliente 3.
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. Como mostra a figura
CADASTRANDO IMPRESSÃO DIGITAL DO CLIENTE: 1. Na funcionalidade Impressão digital do Cliente, identifique o cliente do qual vai cadastrar a digital; 2. Clique em , será aberta uma tela para inserção da primeira digital do cliente, conforme a figura 1; coloque a digital no leitor para gravá-la, em seguida, mais duas vezes, que podem ser do mesmo dedo ou de outro dígito; 3. A imagem 2 mostra as digital inseridas, clique em
;
4. A seguir, clique em , para verificar se foi gravado corretamente. 5. Caso deseje cadastrar outro cliente, recomece o passo-a-passo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Fornecedor Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Fornecedor
Fornecedor A funcionalidade Cadastro de fornecedor permite guardar dados de todos os fornecedores da empresa. Através deste cadastro podem ser feitos controles de entradas de nota, pagamentos, contatos, cotação, e frete caso o fornecedor seja transportadora. O fornecedor pode ser relacionado ao produto, facilitando a entrada de nota e o pedido de produtos. Figura cadastro de fornecedor
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Campos da figura cadastro de fornecedor: Código: Número de identificação do cadastro. Gerado automaticamente pelo sistema ao clicar Incluir-F5. Nome/ Nome completo do fornecedor e o nome de identificação, fantasia. Fantasia: Endereço: CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF. CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do fornecedor. I.E.: Até 20 caracteres. Numeração da Inscrição Estadual. Tabela: Tabela de negociação de formas de pagamento ao fornecedor. Estes podem ser: DF (dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo). Prz: Quantidade de dias caso seja escolhido PRZ na tabela. Contato: Funcionário responsável pelo contato com a empresa fornecedora. E-mail: E-mail de contato com o fornecedor. Observaçõ Até 70 caracteres. Comentário a respeito do fornecedor: Data de entrega de produtos, es: quais produtos serão comprados, etc. Opções: Transporta Indica se este fornecedor é uma transportadora. Campo relacionado com a rotina de dora: conhecimento de frete. Optante Indique se o fornecedor é optante pelo regime Simples. pelo simples: Cadastrar Permite cadastrar detalhes referentes a um contato realizado com este fornecedor. contato: IBGE Código obrigatório que indica qual o municipio. (Código): Pais Código que indica qual país o fornecedor pertence. (código) CADASTRANDO UM FORNECEDOR:
1.Atribua um código desejado ou clique em , e será gerado um código para o fornecedor; 2.Preencha todos os campos de acordo com as indicações da tabela. A seguir, clique em gravar-F9. 3.Para incluir outro fornecedor, reinicie o passo-a-passo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Contato
Contato
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A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histórico dos contatos realizados com fornecedores. A funcionalidade também está presente na rotina de clientes. Esta guardar informações a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros. PRÉ-REQUISITO CADASTRO DE CONTATO DE FORNECEDOR: 1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato; 2. Ter cadastrado os motivos do contato, que são classificações do estágio em que se encontra o relacionamento com o fornecedor/cliente. Figura cadastro de contato de fornecedor
Campos da figura cadastro de contatos - fornecedor: Código do Campo para o código do fornecedor, e será exibida a descrição no campo ao fornecedor: lado. Observações do Exibe observações inseridas no cadastro do fornecedor. fornecedor: Dados do contato: Código do motivo: Identificação do motivo de contato com o fornecedor. Este deve ter sido anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo. Data do contato: Identificação da data em que este contato foi realizado com o fornecedor. Hora do contato: Identificação da hora em que o contato foi realizado com o fornecedor. Data para contato Identificação da data marcada para o próximo contato a ser realizado com o futuro: mesmo fornecedor. Descrição do Campo para livre digitação de texto. Descrição do contato, conteúdo da contato: negociação, pontos levantados, assuntos em pauta. Histórico: Tabela com os dados de todos os contatos já realizados com o fornecedor identificado, com detalhamento do motivo. Listagem rápida: O botão abre o histórico para visualização com estilo de relatório, que pode ser impresso. CADASTRANDO UM CONTATO COM FORNECEDOR:
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1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o código do fornecedor para o qual será cadastrado o contato e clique ; 2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima; 3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociação, melhor horário pra ligar no próximo contato. Ao finalizar, clique em
.
Na guia histórico, são preservadas as informações dos contatos anteriores com o fornecedor. Por motivo de segurança, não podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Funcionário Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Funcionário
Funcionário A funcionalidade Cadastro de funcionário objetiva guardar informações de todos os funcionários da empresa. Através deste cadastro podem ser feitos controles de acesso, controle e auditoria do uso de funcionalidades, convênio para compras, cobranças financeiras, concessão de limite de crédito, ações de fidelização, dados para entregas à domicílio e tele-entregas. Para a realização desses controles é necessário escolher os parâmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parâmetro/SysPDV PDV aba cliente. Serão cadastrados os funcionários da empresa que terão acesso ao sistema. A janela divide-se em: Dados do funcionário, Cargo, Preço da pré-venda e Comissão. Figura cadastro de funcionário
Campos da figura cadastro de funcionário: Dados do Funcionário: Código: Insira o Código do funcionário em seguida, digite o nome do funcionário. Apelido: Nome em que o funcionário é usualmente chamado na empresa. Email: Email do funcionário.
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Cargo: *Preço praticado prévenda: Comissão: Limite de desconto%:
Definição de tarefas com a finalidade de utilizar parâmetros do sistema, como “Permitir venda só para vendedores", no Parâmetro SysPDV PDV, guia Vendedor. Se o preço de venda praticado na pré-venda for baseado no cadastro de vendedor, este campo estará habilitado para a escolha do preço praticado pelo vendedor na pré-venda. Digitado o valor percentual de comissão no campo venda, a mesma será calculada sobre o valor total da venda ou pode ser comissão por metas para empresas que tenha uma meta estabelecida. Serve para indicar o percentual limite para o funcionário cadastrado.
OBS.: O preço de venda praticado pode ser baseado no cadastro de cliente, no cadastro de fornecedor ou em nenhum deles. Habilitar através do parâmetro 75 do Server. Os funcionários recebem apenas 1 tipo de comissão: A 1ª comissão está no cadastro de produto, onde o somatório da comissão de cada produto é recebido pelo funcionário, caso a venda não contenha nenhum produto que pague comissão ou não exista comissão para os itens; a 2ª comissão está no Cadastro de funcionário onde comissão é paga sobre o valor total da venda. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Alterar senha
Alterar Senha Depois de cadastrado o funcionário deve ser atribuída a ele uma senha, podendo esta ser alterada posteriormente. Figura altera senha de funcionário
Campos da figura altera senha de funcionário: Funcionário: Localize o funcionário, surgirá a identificação por Código e Nome. Senha: Senha atual do funcionário. Nova Senha: 1º campo: Caracteres na nova senha. 2º campo: Repetição dos caracteres do 1º campo para verificação de erros no 1º campo. Ao cadastrar pela 1º vez a senha, deixe em branco o campo “Senha”, que se refere à senha atual. Preencha apenas o campo “Nova Senha”, inserindo a senha desejada e confirmando-a em seguida. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Nível de acesso
Nível de acesso de funcionário
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As janelas do Server serão protegidas contra acesso não autorizado. Todo funcionário terá atribuído ao seu cargo um "Nível de Acesso” a janelas específicas, não podendo acessar uma janela desabilitada para seu nível de acesso. Figura nível de acesso funcionário
Localize o funcionário clicando em “Localizar-F2”, seu nome surgirá o campo descrição. Defina o Nível de Acesso clicando sobre o número desejado, quanto mais próximo a zero menor seu nível de acesso. Grave a operação em “Gravar–F9”. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Biometria
Biometria A biometria consiste na identificação por impressão digital. Os funcionários podem, com essa rotina, dispensar números de senha ou cartão de ponto e autorização. Todas as rotinas que solicitam senha podem ser acessadas através da identificação por impressão digital. A identificação por biometria pode ser habilitada para o Server em Sistema/Parâmetro SysPDV Server, no parâmetro 169-Identificar funcionário pela impressão digital. Para a identificação no PDV, habilite em Sistema/Parâmetro SysPDV PDV/Periférico, 11-local de senha de funcionário. Escolha a opção leitor biométrico. Para identificação nas funções do caixa, cada checkout deve ter um leitor de biometria. OBS.: Somente habilitar o parâmetro de identificação pela impressão digital quando houver o aparelho de biometria instalado. Depois de cadastrados os funcionários, deve-se acessar no Server a rotina Cadastro/Funcionário/ Impressão digital (Biometria). Será aberta a janela abaixo. No campo funcionário, digite o código do funcionário. Clique no botão Digital-F4: Figura cadastro de impressão digital de funcioário-primeira digital
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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificação, que podem ser imagens de posições diferentes do mesmo dígito (dedo) ou imagens de dígitos diferentes, como segurança. Clique em gravar-F9. Figura cadastro de impressão digital de funcionários-digitais 1,2,3
Após cadastrar as 3 imagens, faça o teste de identificação no botão Teste-F6. Figura cadastro de impressão digital de funcionário-teste sua digital
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Etiqueta de senha
Etiqueta de senha Algumas funções do sistema são restritas a categorias de funcionários, solicitando senha para execução destas funções, e ligando-as ao funcionário que as executa. O sistema possui um recurso que, a exemplo do que acontece nos produtos, gera um código de barra para cada funcionário, o qual será usada como senha. É o que mostra a figura Etiqueta EAN-8. Esse código precisará ser regerado cada vez que a senha for alterada. Figura etiqueta ean-8
Para usar a etiqueta: Depois de cadastrado o funcionário, deve-se cadastrar a senha e imprimir a etiqueta de senha. A etiqueta suporta senha de até sete números, pois o oitavo número será adicionado pelo sistema. Ao gerar a etiqueta EAN-8, o sistema adiciona à senha um dígito verificador. Depois de impressa com o código, a senha deve ser modificada para adicionar este dígito gerado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Meta
Cadastro de Meta Meta é tipo de comissão onde se estabelece um valor a ser alcançado para que os vendedores possam ganhar um determinado percentual de comissão calculado sobre o valor da meta alcançado. Para utilizar a
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comissão por meta, no cadastro de funcionário o mesmo deve ser cadastrado e marcado as opções comissão por metas e cargo tipo vendedor. Entre na configuração de metas e proceda com a inclusão das informações. Conforme orientação abaixo. Figura cadastro de meta
Campos da figura cadastro de funcionário: Código: Clique em incluir para iniciar a configuração de uma meta. Período: Informe data inicial e final para ativação da meta. Meta (R$): Informe o valor da meta. Comissão: Digitado o valor percentual de comissão para a meta estabelecida. Vendedor: Informe os vendedores que participarão da meta. OBS.: Só sera possível cadastrar uma única meta por mês. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Caixa Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Finalizadora Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Cartão Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
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Administradora
Cadastro de Administradora Serão cadastradas as administradoras de cartão com as quais a empresa trabalha. OBS: A funcionalidade de Administradora é efetivamente utilizada quando o Syspdv-Server está integrado como software Sysac. Figura cadastro de administradora
Para cadastrar uma administradora, tecle
ou digite um código para a administradora. No
campo descrição, digite a identificação da administradora cadastrada. Em seguida tecle em
.
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Parcelamento por seção
Cadastro de Parcelamento por Seção Serão cadastradas as seções que permitem parcelamentos específicos de acordo com a natureza dos produtos em cada seção, bem como a finalizadora que permite venda no parcelamento desta seção. Esse cadastro também permite a escolha de um intervalo de data, programando quanto tempo durará essa permissão de parcelamento. É possível estabelecer um valor mínimo de compra para o acesso ao parcelamento. Pré-requisitos do cadastro de parcelamento por seção: Cadastro de finalizadora e de seção. Antes do cadastro, escolha a(s) finalizadora(s) que permitem esse tipo de venda e alterar seus parâmetros no cadastro da finalizadora, para que permita parcelar por seção.
Figura parcelamento por seção
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Campos da figura cadastro de parcelamento por seção: Seção: Código da seção que permitirá parcelamento. Data inicial/Final: Período específico escolhido para que a permissão de parcelamento seja válida. Por exemplo, um período promocional. Valor mínimo: Valor mínimo de compra para essa forma de pagamento. Finalizadora: A finalizadora atrelada a essa forma de pagamento. Pode ser cadastrada mais de uma finalizadora. Máximo de parcelas: O número máximo de parcelas que será permitido parcelar nesta seção. OBS.: Caso exista plano de pagamento para uma finalizadora com determinado número de parcelas, se esta finalizadora for vinculada no cadastro de parcelamento por seção com um número inferior de parcelas, o parcelamento por seção sempre irá sobrepor o cadastro de plano de pagamento, não permitindo para essa finalizadora um número maior de parcelas que o cadastrado no parcelamento por seção. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Taxas
Cadastro de Taxas Cadastramento das taxas de cobrança sobre uma Finalizadora na sua utilização com determinado Plano de Pagamento. OBS.: A funcionalidade de Taxas é efetivamente utilizada quando o SysPDV Server está integrado com o software Sysac. Figura cadastro de taxa
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Campos da figura cadastro de taxa: Finalizadora: Indique a Finalizadora que será cobrada taxa junto a ela. Plano: Indique o Plano de Pagamento, associado à Finalizadora, que terá cobrança de taxa. Taxa: Indique o valor da taxa cobrada. CADASTRANDO TAXA: 1. 2. 3. 4.
No campo finalizadora indique a finalizadora a qual a taxa é referente. Indique o plano para cobrança da taxa. E por último indique o valor da taxa. Clique em gravar para que o cadastro seja salvo Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Finalizadora
Cadastro de Finalizadoras Finalizadoras são formas de pagamento aceitas pela empresa para finalizar a transação, como: Dinheiro, cheque, cartão, carnê, etc. Figura cadastro de finalizadora
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Campos da figura cadastro de finalizadora: Código: Numeração de código seqüencial, gerada pelo sistema, que identifica cada finalizadora. ECF (Emissor de Código na impressora fiscal que identifica cada finalizadora. Para Cupom Fiscal): estabelecer a relação correta entre a finalizadora no sistema e na impressora, retire uma leitura X e realize cadastro na seqüência existente. Prazo: Será determinado um prazo em dias para o vencimento da fatura, a partir da data da venda. Mês: Dia fixo do mês para o vencimento da conta a receber. N. Aut.: Indica o número de autenticações efetuadas quando da utilização desta finalizadora. Essa função é destinada à autenticação de documentos, tais como cheques, promissórias. Valor Mínimo: Valor real mínimo para aceitação do recebimento da finalizadora. Valor Máximo: Valor real máximo para aceitação do recebimento nessa finalizadora. O valor máximo só poderá ser ultrapassado para essa finalizadora mediante autorização através do nível de acesso PDV - Autoriza valor maior que o máximo permitido. Troco Máximo: Valor real máximo para emissão de troco na finalizadora. Desv. da Moeda %: Valor percentual do desconto que será aplicado para a venda em ticket. Ponto de Sangria: Valor real mínimo a atingir para realizar sangria no caixa, que é efetuado para evitar excessos de finalizadoras no caixa. Contra-Vale Troco: Emissão de um comprovante que representa o troco do cliente chamado Contra-Vale Troco, o cliente usará como crédito na próxima compra na empresa.
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Fortes: Plano de Pagamento Fixo: Administradora: Agente: Plano de contas:
Conta corrente: Tipo: Parcela por seção: Imprime documento: Espécie: Parametrização: Consulta Cliente:
Verifica Limite: Solicita Senha: Não Autoriza Limite: Atualiza Crédito: Libera Cliente não Cadastrado: Gera Contas Receber:
a
Gerar Pontos (fidelização): Utilizar Pinpad: Consulta Cheque: Ler CMC-7: Solicita emitente (CPF/CGC): Impressão de Cheque: Cheque Bom Para: Permite Troco: Imprime Contra-Vale (troco): Plano de Pagamento:
Código da finalizadora que será enviado ao sistema contábil Fortes AC Atrela a Finalizadora a um único Plano de Pagamento no encerramento da venda. Indica o código da administradora de cartão pré-cadastrada para alimentação de vendas no SYSAC das administradoras de cartão de crédito. Código do Agente que receberá as contas a pagar da empresa. Pode ser banco, a própria empresa, etc. utilizado no SysPDV Server para separação das contas a pagar e a receber no financeiro. Relacionar cada finalizadora com as contas de receitas da empresa que serão alimentadas por elas, com base no Plano de Contas. Será utilizado para criar um balancete verificador gerencial das receitas e despesas. Vincular conta corrente que será alimentada por essa finalizadora. Definir se a finalizadora é à vista ou a prazo. Informa se essa finalizadora pode parcelar compras por seção. Definir se a finalizadora solicita a impressão de documentos, podendo escolher layout e o número de vias. Especificação da finalizadora para definir abaixo os parâmetros relacionados a cada espécie.
Na finalização das compras serão requisitados dados do respectivo cliente para identificação. Consulta Cliente pelo código: Pede o código do cliente. Consulta pelo CPF: Pede digitação do CPF do cliente. Código externo: Pede o código do cliente em outros programas que se comunicam com o Server. No ato da compra é possível verificar o limite de crédito restante para o cliente. Existem dois limites que podem ser atrelados à finalizadora. Pede digitação da senha cadastrada pára o cliente. Não permite finalizar a venda na finalizadora que solicite limite de crédito sem que o cliente possua saldo disponível; O limite de crédito do cliente será atualizado conforme o valor por ele comprado por finalizadora. Nas finalizadoras que solicitam cliente, permite a venda para cliente não cadastrado, apenas solicitando autorização. Utilizado na impressão de cheques a vista. Selecionada para finalizadoras a prazo (cheque pré-datado, fiado). No ato da venda o sistema lançará automaticamente as informações da venda para o relatório de contas a receber. Não usado para cartão. Selecionado quando a finalizadora gerar pontos para o cliente, num programa de fidelização de clientes. O campo é utilizado com software de CRM. Habilita utilizar o equipamento para leitura de cartões. É utilizado quando o SysPDV trabalha em interface com um sistema que consulte dados do cheque diretamente no PDV. Essa opção habilita a leitura do cheque através do leitor CMC-7. Solicita os dados de quem emitiu o cheque para o sistema que consulte dados do cheque diretamente no PDV. Esta opção deverá ser selecionada caso a empresa trabalhe com impressão de cheque, através das impressoras especializadas. Quando utilizada a finalizadora cheque pré-datado, imprime comprovante com a data Bom Para que será anexado ao cheque destacando a data de vencimento. Permite que o caixa passe troco para esta finalizadora. Ao invés do troco ser em espécie será impresso o cupom de ContraVale Troco. Permite que na venda a prazo seja consultado o plano de pagamento, isso se não estiver indicado nenhum plano no campo “plano pagamento
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Imprime Plano na NF: Finaliza Venda Tipo 1, 2 e 3: Aceita Recebimento: Aceita Pagamento:
Sangria Automática: Detalha documento: Não Abre Gaveta: Solicita quantidade: Não permite desconto: Permite Troca: Textos livres:
fixo”. Imprime o Plano de Pagamento da finalizadora na Nota Fiscal de saída. Autoriza a Finalizadora a trabalhar com as venda indicadas. Aceita esta Finalizadora como recebimento de contas de , como: água, luz, telefone, etc. As contas de recebimento deverão ser previamente cadastradas em: Cadastro/Recebimento. Aceita a Finalizadora indicada como forma de pequenos pagamentos da empresa, como: pequenos concertos, taxas de entrega, etc. As contas de pagamento deverão ser previamente cadastradas em: Cadastro/ Pagamento. Marcada a opção será realizada a sangria de todo o valor existente no caixa referente à finalizadora. Detalha quantas vezes foi usada cada finalizadora. Detalhamento na sangria e na saída de operador. Indica que a gaveta do caixa não será aberta com a finalização da compra pela finalizadora em questão. Para finalizadoras que são emitidas em unidades, como ticket. Será marcado quando a finalizadora não permite desconto nas vendas, quer na pré-venda ou no PDV, mais utilizado para finalizadoras a prazo. O campo deve ser selecionado para indicar que a Finalizadora realiza a troca de produtos, isso será utilizado para finalizar a venda aproveitando o crédito de troca do cliente. Têm como finalidade solicitar alguns dados para controle, como por exemplo, nome de banco, número da conta, agência, cheque para preenchimento no PDV.
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Plano de pagamento
Cadastro de Plano de Pagamento Planos de pagamento são prazos concedidos para o pagamento das compras pelos clientes, permitindo a criação de planos conforme desejar a empresa. Figura cadastro de plano de pagamento
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Campos da figura cadastro de plano de pagamento: Código: Numeração gerada pelo sistema para identificação do Plano cadastrado. Número de Quantidade de parcelas do plano. Parcelas: Intervalo 1º Quantidade de dias desde a compra até o pagamento da 1º parcela. Parcela: Intervalo Parcelas: Quantidade de dias entre as parcelas. Valor Acréscimo: Valor de acréscimo sobre o valor da parcela a ser paga, por uso do plano. Fator: Fator a ser multiplicado na parcela no plano. Juro. % Entrada: Valor percentual mínimo de entrada para uso do plano. Valor Mínimo: Valor mínimo da compra para uso do plano. Textos livres: Campo para a digitação do nome do campo de texto livre. Tipo: escolha do tipo de texto. caractere, numérico ou data. Tam: Determina o tamanho máximo do texto desse campo. Obrigatório: Escolher se o campo de texto livre será obrigatório seu preenchimento ou não. Imprimir texto: Determina se o texto digitado será ou não impresso na nota. Prazo cliente: Determina se considera ou não o prazo cadastrado para o cliente. Tipo: O tipo de plano de pagamento pode ser próprio ou de outras administradoras, como por exemplo cartão. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Recebimento
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Recebimento
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Cadastro de Recebimento Serão cadastradas todas as movimentações referentes a entradas monetárias não provenientes de venda. Figura cadastro de recebimento
Campos da figura cadastro de recebimento: Código: Numeração indicativa da conta que se está cadastrando. Prazo p/ Juros: Número de dias a partir do vencimento será cobrado juros. Prazo p/ Multas: Número de dias a partir do vencimento será cobrado multa. Prazo p/ Número de dias a partir do vencimento que a conta ainda pode ser paga. Recebimento: Autenticações: Quantidade de autenticações da conta. Descontos: Valor do desconto dado na conta através da função 140/ do PDV. Multas: Valor da multa cobrada. Juros: Valor dos juros cobrados. Valor fixo: Valor de recebimento específico para o software de vale gás. Documento: Imp. Doc. Vinculado: Impressão de documento referente ao recebimento da conta. Número de Vias: Quantidade de vias a serem impressas do documento vinculado à conta. Tipo: Próprio: Documento a receber próprio da empresa. Terceiros: Documento de conta a receber para terceiros. Tipo de Juros: Simples: Juros não cumulativos mês a mês. Composto: Juros cumulativos mês a mês. OBS.: No recebimento 998-Recebimento de conta a receber, se estiver marcado sim para imprime documento vinculado, ao ser realizado um recebimento de cliente que possui saldo devedor, o saldo do cliente será impresso no cupom.
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Convênio
Cadastro de Convênio O cadastro de convênio define os diferentes recebimentos com os quais a empresa trabalha: Energia, água, saneamento, mensalidade, serviços. O cadastro de convênio indica as normas de como as informações de um específico recebimento serão anexadas ao sistema, existem 03 opções de tipo de recebimento: 1. Padrão 2. Fixo no código de barras 3. Informado pelo caixa Estas opções estão disponíveis apenas no SysPDV PDR Figura cadastro de convênio
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Feriado
Feriado O cadastro de feriado serve para configurar o SysPDV em relação aos feriados nacionais, estaduais e municipais, assim, ao receber uma conta o sistema não calcule juros e multa por atraso já que a data reporta um feriado. Este cadastro de feriado está disponível para o usuário que trabalhe com o
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SysPDV PDR.
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Caixa
Cadastro de Caixas A funcionalidade de Cadastro de caixa permite incluir o cadastro dos checkout (caixas) que funcionarão na loja. O cadastro também identifica o destino das cargas na ocasião de envio destas. Figura cadastro de caixa
Campos da figura cadastro dos caixas: Número: Código de identificação do caixa e sua descrição. Caixa rápido: Marque a opção para definir que este caixa é de atendimento rápido. Implica no relatório de produtividade. Checkout: Número do caixa. Geralmente igual ao código do caixa. Tipo do caixa: Indica se o caixa será: PDV - Ponto de Venda, onde a venda será realizada. PDR - Ponto de Recebimento, onde será realizado apenas o recebimento de
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contas. PNF - Ponto de Nota Fiscal, onde será emitido nota fiscal. (Campo em Desenvolvimento) CADASTRANDO CAIXA: 1. Clique em , e faça a descrição do caixa que deseja cadastrar. 2. Indique o tipo de caixa, se PDV,PDR OU PNF.
3. Clique em
.
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Envio de alerta
Envio de Alerta A funcionalidade Envio de Alerta foi criada para interagir com o programa SysPDV Service, o qual gerencia o envio dos emails com informações de alerta. Envio de alerta por e-mail permite que todas as ocorrências no PDV sejam auditadas pela gerência por meio de e-mails enviados para os endereços cadastrados. Figura envio de alertas
Campos da figura envio de alertas: Grupo: Cadastrar o grupo para o qual as ocorrências selecionadas serão enviadas. Endereço de e- Cadastro dos e-mails que pertencem ao grupo cadastrado acima. mail: Ocorrências: Listagem de todas as ocorrências do caixa que podem ser monitoradas através da rotina envio de email. Ocorrências deste Ocorrências cadastradas para o nível indicado no campo nível de acesso. nível: Função/Descrição: Listagem das funções selecionadas para serem monitoradas pelo nível indicado. Valor: Valor a partir do qual as operações devem ser enviadas para o e-mail do grupo
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cadastrado. CADASTRO DO ENVIO DE ALERTAS: 1. Tecle e cadastre o grupo para envio de alertas. Podem ser cadastrados quantos grupos desejar. 2. Digite os endereços de e-mail do grupo, separados por vírgula. 3. Clique com o mouse sobre a função que deseja monitorar para o nível indicado. 4. Os botões centrais têm a função de: Inclusão individual das rotinas; Exclusão de todas as funcionalidades incluídas em ocorrência; Exclusão individual das rotinas já inclusas. 5. Depois de incluídas as rotinas desejadas, atribua valor para cada uma delas, a partir do qual as ocorrências devam ser enviadas por email.
Ao clicar no botão , será aberta a tela listagem de alertas. Essa tela permite exibir a listagem de todos os alertas cadastrados para ser enviados por e-mail, identificando que níveis receberão cada alerta. Os dados podem ser filtrados por nível, ocorrência ou funcionário. Figura listagem de alertas
Campos da figura listagem de alertas: Grupo: Intervalo de a ser exibidas as ocorrências cadastradas. Ocorrências: Filtro de todas as ocorrências do caixa que podem ser monitoradas através da rotina envio de email. Quebra: As informações de alertas serão divididas em grupos por nível cadastrado, por ocorrência ou por funcionário. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Pagamento
Cadastro de Pagamento Cadastrados os pequenos pagamentos feitos pela empresa por serviços de terceiros, pagamentos de almoço, taxas de entrega, etc.
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Figura cadastro de pagamento
Campos da figura cadastro de pagamento: Código: Numeração indicativa do pagamento cadastrado. Descrito no campo ao lado. Valor Máximo: Valor real máximo para retirada do dinheiro para o referido pagamento. CADASTRANDO PAGAMENTO: 1. Clique em , e faça a descrição do pagamento. 2. No campo seguinte inclua o valor referente aquele pagamento. 3. Por último clique em
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Programação de teclas
Programação de teclas Será criada uma tecla de atalho para executar as principais funções do caixa. Será possível, por exemplo, pressionar a tecla “P” para pré-venda, ao invés de digitar a função 165/. Figura programação de teclas
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ETAPAS PARA PROGRAMAÇÃO DE TECLAS DE ATALHO: 1. Escolha o atalho, clicando sobre uma das teclas coloridas para servir de atalho, a tecla visualizada no exemplo é “P”. 2. Escolha a “Programação da Tecla”, selecione se o atalho representará uma venda, uma função, uma finalizadora ou não tem nenhuma ação. 3. Digite o código do produto, a função do PDV ou a Finalizadora no campo de “Identificação”. No exemplo foi digitada a função 165, sem “/”, e automaticamente a descrição da função surge no campo seguinte. 4. Clique em
para gravar o atalho de fechamento de caixa somente teclando “P”.
OBS.: A função 195/ - Fechamento de caixa não deve ser colocada numa tecla de atalho por envolver grande responsabilidade, já que só pode ser realizado uma vez por dia, por causa do ECF. Se for realizado acidentalmente, irá paralisar o caixa o restante do dia. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Produto Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Associação Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Associação
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Cadastro de Associação A funcionalidade de associação permite o cadastro de uma relação de produtos onde um deles será o produto principal. Os produtos secundários são variáveis, fixada a quantidade de produtos do conjunto. Eles são conhecidos como produtos de acompanhamento, ou guarnições. Esse tipo de venda é comum em restaurantes, constituindo basicamente um prato principal e as guarnições que o acompanham. PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE ASSOCIAÇÃO: 1. Cadastrar um produto de associação, marcando na aba Inf Extras a opção Associado, de Associação. Este é o produto conjunto. 2. Cadastrar os produtos que irão compor a associação. 3. Cadastrar nível (is) de associação. Figura cadastro de associação
Campos da figura cadastro de associação: Produto: Informar o código do produto cadastrado como associado nas opções do cadastro de produto. Nível/Qtd: Nível de associação desejado para o produto informado acima. Qtd indica a quantidade de acompanhamentos a entrar nessa associação. Esta é atribuída no cadastro do nível. Importa: Permite a importação de produtos associados de associações já cadastradas. Associação de produto: Código: Indicar os produtos associados. Ao inserir o código, será perguntado se este é o produto principal. Identificado o principal, poderão ser inseridos vários associados, mas no PDV será permitida apenas a quantidade indicada no cadastro de nível. Fator: O fator multiplica o valor de cada produto associado para formulação do preço do produto de associação.
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CADASTRANDO UMA ASSOCIAÇÃO: 1. Insira no campo Produto o código do produto associado cadastrado. 2. Escolha o nível que foi cadastrado para essa associação. Lembre-se de que a quantidade representa o número de acompanhamentos que serão permitidos. 3. Ao inserir o código dos produtos do grupo, surgirá a pergunta sobre o produto principal. Identifique o produto principal, e os demais serão todos atribuídos como associados a este principal. 4. Existe a opção de importar os itens de outro produto de associação, no entanto os produtos importados não podem ser classificados como principal no novo cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Nível Associação
Cadastro de Nível de Associação A funcionalidade Nível de Associação permite cadastrar a quantidade de produtos que podem ser associados a um produto principal no cadastro de associação. Figura cadastro de nível de associação
Campos da figura nível de associação: Código/Descrição: Código e descrição do nível de associação. Pode ter características do produto ou relação com a quantidade de produtos que acompanharão o conjunto. Quantidade: Quantidade de produtos que acompanharão o produto principal. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Composição Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Composição
Cadastro de Composição Composição é um produto formado pela junção de outros produtos de venda. Existem duas opções para a baixa de estoque dos insumos, ou produtos, da composição. Pode ser determinada a baixa do estoque dos insumos na produção do conjunto ou na venda deste. Cadastro de composição possui três níveis, permitindo cadastrar uma composição como insumo de outra até 2 níveis. A produção é uma rotina na qual é informada para o sistema a produção de uma composição. Essa ação é necessária para gerar estoque de composição. Outra especificidade do produto composto é um único registro no cupom, considerando incidência da maior tributação dentre os insumos. PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE COMPOSIÇÃO:
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1. Cadastrar o produto de composição marcando na aba Inf Extras a opção composto, de composição. 2. Os insumos devem estar com cadastro normal. Figura cadastro de composição
Campos da figura cadastro de composição: Produto: Indique o código do produto de composição a ser formado. Qtd.: Quantidade de unidades da composição. Estoque: Referente à baixa de estoque dos insumos. Marcado, baixa na venda; desmarcado, baixa na produção. Nível: Classifica o nível da composição. Sendo nível 1, ela deve ser vendida como produto; Sendo nível 2, ela pode ser insumo de uma composição; sendo nível 3, ela pode ser composto do insumo de uma composição; Local: Relacionar o local de estoque que será baixado o estoque desta composição. Composição do produto Código: Indique um ou mais produtos que irão compor o conjunto em cadastramento. Qtd.: Indique a quantidade do mesmo produto necessária para formar a composição. Excluir item: O botão permite retirar da listagem um item já incluído. Local: Indicar em qual local de estoque o produto de composição será baixado.
CADASTRANDO COMPOSIÇÃO: Utilizando um exemplo de 3 níveis, vamos ver o passo a passo do cadastro desta composição. Como o cadastro dos níveis de composição dá-se de forma decrescente, do nível 3 para o nível 1, iremos começar o cadastro pelo nível 3.
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1ª etapa: Cadastrando o Nível 3 - Ex.: Hamburguer Figura cadastro de composição-nivel 3
a) Indicar o produto de composição hamburguer no campo código do produto. b) Informar a quantidade de hamburguer que formará uma composição c) Informar que o x-burguer é de nível 3. d) Informar o produto que formará o hamburguer, que é a carne moída e o creme de cebola. e) Informar a quantidade de carne moída e creme de cebola que formará o hamburguer. 2ª Etapa: Cadastrando o Nível 2 - Ex.: X-burguer Figura cadastro de composição-nivel 2
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a) Indicar o produto de composição X-burguer no campo código do produto. b) Informar a quantidade de x-burguer que formará uma composição c) Informar que o x-burguer é de nível 2. d) Informar o produto que formará o x-burguer, que é o tomate, hamburguer,alface, queijo, presunto, catchup, maionese. e) Informar a quantidade de tomate, hamburguer,alface, queijo, presunto, catchup, maionese que formará o x-burguer indicado. 3ª Etapa: Cadastrando o Nível 1 - Kit lanche Figura cadastro de composição-nivel 1
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a) Cadastrar o produto Kit lanche. b) Informar a quantidade de Kits lanche que serão produzidos a partir dos insumos que serão a seguir indicados. c) Informar que o kit lanche é de nível 1, porque o kit lanche é o nível de composição final. d) Indique os códigos dos produtos que comporam o kit lanche, que são: Hamburguer, refrigerante. e) Indique a quantidade dos produtos hamburguer e refrigerantes por kits lanche. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Kit
Cadastro de Kit Kit é um produto formado pela combinação de outros produtos de venda. No Kit os produtos são disponibilizados numa mesma embalagem mas conservam sua forma original, podendo ser separados, e sua baixa de estoque sempre será na venda. O preço de venda do Kit é formado com base no custo deste, calculado um fator de multiplicação atribuído pelo usuário. Não é necessário fazer produção de Kit no sistema, entretanto, o estoque dos insumos deve ser suficiente para a venda. PRÉ-REQUISITO PARA CADASTRO DO KIT: 1. Cadastrar o produto de Kit marcando na aba Inf Extras a opção Kit, de composição, no cadastro de produto. 2. Os produtos que vierem a compor o Kit devem ter marcada a opção normal, no cadastro de produto. Figura cadastro de kit
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Campos da figura cadastro de kit: Produto: Indique o código do produto de Kit a ser formado. Componentes do produto: Código: Indique um ou mais produtos que irão compor o conjunto em cadastramento. Qtd.: Indique a quantidade do mesmo produto necessária para formar o Kit. Fator: O fator é o multiplicador do preço do produto para formar o preço do Kit. Caso o fator seja abaixo de um, o produto custará no Kit menos que seu valor normal. Caso o fator seja maior que um, o produto custará mais que seu valor normal. Para o mesmo preço, cadastre fator igual a um. Preço fixo: Se "sim" o preço do kit será de acordo com o que foi digitado no campo tabela, se "não" o preço do kit será o resultado do preço fatorado de cada componente do kit. CADASTRANDO O KIT: 1. Na funcionalidade Cadastro Kit no campo “Produto”, informe o código do produto Kit já cadastrado. Clique em para incluir os componentes do Kit; 2. Em componentes do produto, indique no campo “Código” os componentes do produto “Kit”: Em seguida, informe a quantidade, seu fator. Tecle “Enter” e o produto será levado para a grid; 3. Repita o procedimento para todos os produtos que irão compor o conjunto; 4. Ao termino da inclusão dos produtos que compõe o Kit clique em
.
OBS.: Na impressão do cupom no PDV, referente ao Kit, é impresso cada produto que compõe o Kit. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Impostos Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
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Aliquota efetiva
Cadastro de Alíquota Efetiva A funcionalidade de cadastro da alíquota interestadual visa o cadastro no SysPDV das alíquotas padrão por estado de origem das compras, disponibilizando essa informação na entrada de nota. Figura alíquota interestadual
Campos da figura alíquota efetiva: Origem/Destino: Indique o estado de origem da alíquota. O campo destino é alimentado pelo estado indicado no cadastro próprio. Alíquotas: Incluir: Permite incluir na grid as tributações já cadastradas no sistema. Incluídas, permite indicar para cada tributação o percentual de regime efetivo ou optante pelo SIMPLES. Remover: Remove as tributações incluídas neste cadastro. Tributações: Listagem das tributações incluídas para este cadastro. Aliq. Efetiva: Alíquota efetiva. Caso o fornecedor utilize tributação com alíquota efetiva, atribua nesta coluna o percentual para cada tributação deste cadastro. Opt. SIMPLES: Optante pelo regime SIMPLES. Caso o fornecedor utilize regime SIMPLES nacional, atribua nesta coluna o percentual para cada tributação deste cadastro. Veja o exemplo. CADASTRANDO ALÍQUOTA EFETIVA: 1. Indique o estado do qual recebe os produtos. Clique em
;
2. Para acrescentar as tributações, clique em . Será aberta uma grid de tributações não inseridas: dê um clique duplo para inserir sobre cada tributação desejada. Ao terminar, feche a grid; 3. Clique sobre os campos de valor e digite o percentual desejado; Clique em 4. Caso deseje inserir tributações para outra rota, reinicie o processo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
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Impostos Federais
Cadastro de Impostos Federais A funcionalidade Impostos federais possibilita o cadastro de impostos da União que incidem sobre as atividades da empresa. o correto cadastramento permite aos contribuintes uma análise mais completa sobre o custo e formação de preço dos produtos*. Serão cadastrados Impostos Federais como: CSLL, COFINS, PIS, entre outros. Figura cadastro de impostos federais
Campos da figura impostos federais: Sigla: Atribua uma sigla para identificação do imposto. Verifique as siglas utilizadas para cada imposto com o contador. Descrição: Nome do imposto a cadastrar. Alíquota: Indicação do percentual do imposto sobre o valor do produto ou serviço. Retenção: Percentual de retenção para empresas prestadoras de serviço. Observação: Campo destinado a observações referentes a especificações do Imposto. Tipo de imposto: Campo de validação nas exportações. Indique o tipo de imposto cadastrado. Tipo de Incidência: Indique se a incidência do imposto em cadastramento será na entrada do produto, na saída ou em ambas as operações. * Para que os Impostos sejam levados em conta na sugestão de preço do produto, além de configurá-los no cadastro do produto, o sistema deve estar habilitado a trabalhar com margem de contribuição no parâmetro Server 179, opção 2.
CADASTRANDO IMPOSTOS FEDERAIS 1. Na funcionalidade de Impostos Federais, digite uma sigla para o imposto que deseja cadastrar. 2. Informe os campos seguintes de acordo com a definição acima; 3. Indique o tipo de imposto e a incidência deste; finalmente, clique em
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OBS.: Procure seu contador para informações sobre que impostos devem ser cadastrados, bem como as informações solicitadas no cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Tributação
Cadastro de Tributação A funcionalidade cadastro de tributação permite que sejam adicionadas tributações ao cadastro padrão já existente no sistema. Também é possivel indicar o código da tributação para cada impressora homologada no sistema, visando a comunicação correta de tributos entre ECF e sistema. Serão cadastrados os tributos necessários à comercialização das mercadorias Figura cadastro de tributação
As tributações mais utilizadas pela atividade comercial já possuem cadastro no sistema. São elas: Tributação na Fonte, Isento de tributação, Tributados: T12, T17, T18, T25, T27 e T07. Se estas tributações atendem as necessidades da empresa, o usuário deve verificar se o código do seu ECF está devidamente indicado na grid "Código da tributação no ECF". Verifique com seu contador se as tributações padrão do sistema atendem sua necessidade. Caso seja necessário acrescentar uma nova tributação ao cadastro, entre em contato com o suporte da Casa Magalhães. Campos da figura Cadastro Tributação: Código: 1º campo: Simbologia do tributo conforme será identificado no SysDV. Escolha no hint a letra que identifica o tributo em cadastro. 2º campo: Numeração que identifique o valor do tributo.
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3º campo: Simbologia ECF:
Alíquota ECF CFOP ICMS Alíquota: Redução: Incentivo %: Tabela B:
Descrição da tributação cadastrada. Indicação do símbolo do tributo conforme registrado no ECF. Utilizado para alterar a tributação dos produtos no ECF. T - Tributado: Tributado integralmente. F - Fonte: A tributação incide na entrada do produto na empresa. I - Isento: Classificação de situação na qual não incide tributação. A não-incidência do tributo pode ser permanente ou temporária. N - Não-tributado: Situação em que não ocorre, ou não incide, a tributação. S - Suspensão: Tributação paralisada temporariamente, podendo voltar a ser tributado. Valor percentual do tributo. Código Fiscal da Operação, utilizado na venda da mercadoria, referente ao itens do cupom fiscal.
Observação:
Valor percentual para cobrança do tributo. Valor percentual para redução do incentivo, caso haja incidência. Incentivo percentual que é dado a produtos de informática. Códigos que indicam tributação pelo ICMS: *sugestão da lei. 00 – Tributada integralmente 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 20 – Com redução de base de cálculo 30 – Mercadoria isenta ou não tributada, com cobrança do ICMS por substituição. 40 – Isenta 41 – Não tributada 50 – Suspensão 51 – Diferimento 60 – ICMS cobrados anteriormente por substituição tributária 90 – Outras (NR) 70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. Anotação realizada sobre a tributação ou os produtos tributados.
ICMS Interestadual: Redução: Observação:
Valor percentual para redução do ICMS interestadual. Anotação realizada sobre a tributação ou os produtos tributados.
Sisif: Redução:
Valor percentual para redução em empresas contempladas pelo beneficio Sisif. Anotação realizada sobre a tributação ou os produtos tributados.
Observação:
A parte inferior da tela exibe uma grid com a listagem das impressoras homologadas no SysPDV. Os campos ao lado das impressoras indicam a posição da tributação no cadastro interno do ECF. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Altera informações
Cadastro de Altera Informações A funcionalidade Altera informações proporciona a alteração de dados do cadastro de produto por agrupamento, podendo este ser filtrado por seção, grupo, subgrupo e permitindo também a exclusão de produtos do grupo que não deseja alterar. As informações do cadastro que podem ser atribuídas são: tributação, estoques mínimo e máximo, comissão, desconto, markup e impostos federais.
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Campos da figura alteração de produto por Seção/Grupo/Subgrupo: Filtro: Filtra os produtos nos quais as alterações serão feitas. Os filtros são por seção, grupo e subgrupo. Alterações: Tributação: Inclusão de qualquer tributação cadastrada em Cadastro/Produto/ Impostos/Tributação no cadastro dos produtos listados na grid da tela. Estoque: Definição dos estoques mínimo e máximo do grupo. Comissão: Define se o produto paga comissão e o percentual desta para venda, prevenda e produção. Desconto: Define se o produto permite desconto na venda e qual o percentual máximo de desconto. Markup: Indica o markup, ou margem de retorno sobre o custo para os preços 1, 2 e 3. Impostos Federais: Inclusão de quaisquer impostos federais cadastrados em Cadastro/ Produto/Impostos/Impostos Federais no cadastro dos produtos listados na grid da tela. Produtos: Na grid inferior são apresentados os produtos filtrados. As opções marcar todos-F11 e desmarcar todos-F12 são referentes aos produtos nos quais serão aplicadas as alterações. ALTERANDO INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS: 1. Considere que deseja alterar as informações dos produtos de uma seção. Informe os filtros desejados e clique em Listar-F3. 2. Para indicar as alterações, clique sobre a descrição da alteração desejada. Os campos para definição aparecem ao lado, como indica o exemplo da imagem. Todas as opções podem ser alteradas de uma única vez. 3. Escolhidas as alterações, marque com a barra de espaço, item a item, ou no botão marcar todosF11. Em seguida clique em aplicar-F9, para aplicar as alterações escolhidas, ou em cancelar-F6 para cancelar a operação. A barra de espaço também pode ser usada para desmarcar itens. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
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Aplicação do produto
Cadastro de Aplicação do Produto A aplicação de um produto refere-se à utilização a que este se destina, o emprego que pode ser feito deste produto. O cadastro de Aplicação é realizado no Server com a finalidade de registrar as possíveis aplicações dos produtos, para posterior relação com cada produto em seu cadastro. Este recurso possibilita a busca, através da pesquisa do produto, de várias opções que possuam a aplicação desejada. Figura cadastro de aplicação
CADASTRANDO UMA APLICAÇÃO DE PRODUTO
1. Na funcionalidade Aplicação, atribua um código desejado ou clique em código para a aplicação; 2. Digite a descrição da aplicação e clique em
e será gerado um
;
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Característica do produto
Cadastro de Característica do Produto A característica de um produto descreve qualidades presentes nele ou particularidades que o distinguem e especificam seu uso. O cadastro de Característica realizado no Server tem a finalidade de registro das características presentes nos produtos para posterior relação com cada produto em seu cadastro. Este recurso possibilita a busca, através da pesquisa do produto, de várias opções que possuam a característica desejada. Figura cadastro de característica
CADASTRANDO UMA CARACTERÍSTICA DE PRODUTO 1. Na funcionalidade Característica, atribua um código desejado ou clique em um código para a característica;
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, e será gerado
2. Digite a descrição da característica e clique em
;
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Classificação seção, grupo e subgrupo
Cadastro de Classificação Seção, Grupo e Subgrupo Nas funcionalidades de seção, grupo e de subgrupo os produtos cadastrados podem ser classificados em categorias com base em características semelhantes. CADASTRANDO UMA SEÇÃO: Seção é a divisão sintética de classificação dos produtos como: Cereais, Bebidas, Laticinios, Hortifruti etc. 1. Clique em ou insira o código desejado e tecle enter; 2. Insira a descrição da Seção que está sendo cadastrada. 3. Ao fim clique em
. Veja figura: Cadastro de Seção.
Figura cadastro de seção
CADASTRANDO UM GRUPO: Grupo é a divisão mais detalhada que a seção, classifica os produtos como o exemplo: Bebidas que pode ser alcoolica e não alcoolica. 1. Clique em ou insira o código desejado e tecle enter; 2. Insira a descrição da grupo que está sendo cadastrada. 3. Ao fim clique em . Veja figura: Cadastro de Grupo. Cadastro de Grupo tem como prérequisito o cadastro de grupo. Os grupos formam categorias dentro das seções, que são grandes agrupamentos.
Figura cadastro de grupo
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CADASTRANDO UM SUBGRUPO: Subgrupo é a divisão mais detalhada que o grupo, classifica os produtos como o exemplo: Seção:Bebidas Grupo: Refrigerante Subgrupo: Cola. 1. Clique em ou insira o código desejado e tecle enter; 2. Insira a descrição da subgrupo que está sendo cadastrada. 3. Ao fim clique em . Veja figura: Cadastro de Subgrupo. Cadastro de Subgrupo tem como pré-requisito o cadastro de subgrupo. Os subgrupos formam categorias dentro dos grupos. Cadastro de Subgrupo tem como pré-requisito a existência de grupo. Esse cadastro inclui subdivisões em um grupo. 4. É possível definir no subgrupo o NCM, assim, ao cadastrar um produto e associá-lo a um subgrupo, o campo NCM é preenchido automaticamente. Figura cadastro de subgrupo
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Produto
Cadastro de Produto A rotina de cadastro de produtos é destinada a guardar informações sobre todos os produtos que a empresa irá dispor à venda. Vejamos os pré-requisitos para realizar o cadastro de produto: PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE PRODUTOS: 1. Classificar os produtos em seções, grupos e subgrupos; 2. Relacionar a Tributação que será utilizada tanto para a venda do produto em nota fiscal quanto em impressora fiscal; 3. Cadastrar Impostos Federais (nos casos que a empresa for dos regimes federais Lucro Real e Lucro Presumido); 4. Cadastrar Fornecedores; 5. Informar o Gênero; 6. Informar o NCM (nomenclatura comum do mercosul); 7. Informar a Referência do fornecedor na aba fornecedor; 8. Caso a empresa deseje gerar código de barras para produtos que não o possuem, deve ser alterado o Parâmetro 008 do Server para “Sim”. Desta forma, o código dos produtos serão gerados com dígito verificador (dígito EAN) que permite a leitura das etiquetas de códigos de barras geradoss pelo SysPDV; 9. Não acentue, pontue nem utilize cedilha na descrição dos produtos. Tenha à mão a lista dos produtos com sua seção, grupo e subgrupo para facilitar o cadastramento dos produtos. CADASTRO DE PRODUTOS E A ENTRADA DE ESTOQUE:
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O cadastramento dos produtos não gera estoque. Por isso, estes só estarão disponíveis para a venda quando houver entrada no estoque, em: Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Compra. O cadastro de produto possui sete abas: principal, preços, impostos, fornecedor, informações extras, informações, receita. A seguir vejamos a descrição dos campos:
Principal: Figura cadastro de produto-principal
Campos da figura cadastro de produto- principal: Imagem do produto: Exibe uma imagem do produto com a extensão .bmp ou .jpg, tendo como nomenclatura o o código do produto, contendo 14 dígitos. Para cadastrá-la, coloque a figura na subpasta imagens, dentro da pasta SysPDV. Nomeie com todos os caracteres do código do produto. Por exemplo, a imagem do produto 27 será nomeado como 00000000000027. Código: Código interno seqüencial, gerado automaticamente após clicar em “IncluirF5”, gerado com digito verificador, definido pelo parâmetro 08 EAN. Do SysPDV-Server. Descrição: Descrição completa da nomenclatura do produto. com as informações produto, marca, especificidade e conteúdo. como no exemplo acima: Caderno (produto) Tilibra (marca) Capa dura (especificidade)10 matérias (conteúdo). Mix: Campo utilizado somente por redes de lojas que possuem ERP integrados ao SysPDV, e que sejam de diferentes ramos de atuação, sendo necessário indicar para quais lojas o produto será enviado no arquivo de importação do cadastro de produtos. Desc. reduzida: Descrição Reduzida da Nomenclatura do Produto para impressão no Cupom Fiscal. O campo tem limite de 20 caracteres. Exemplo:Caderno Tilibra 10 m. Seção/Grupo/ São agrupamentos de produtos classificados por seus atributos semelhantes, Subgrupo: e em geral dispostos num mesmo espaço físico. Seção é um conceito comum em supermercados; grupos e subgrupos transmitem a mesma idéia, subdividindo a seção em partes menores. Exemplo: Seção: Limpeza /Grupo: Limpeza Banheiro /Subgrupo: Papel Higiênico. Endereço (loc. do Referência para localizar o produto na loja. Indicado para empresas que
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produto na loja): Embalagem: Unidade compra: Unidade venda: Itens de embalagem:
Peso bruto: Peso líquido: Validade: Fracionado: Sim: Não: Unitário: Estoque:
Linha: Código auxiliar/ ref. fabricante: Excluir código:
utilizam localização do produto por corredor, estante e prateleira. Unidade padrão na qual o produto é comprado. Unidade na qual o produto é expresso na venda. Quantidade de itens presentes na embalagem deste produto. Indicado para produtos que são vendidos tanto na embalagem quanto separadamente, por exemplo: 01 fardo de Refrigerante contém 06 unidades de Refrigerante, podendo ser vendido tanto no fardo como na unidade. Cadastro do peso bruto do produto. Informativo para a transportadora, impresso na NF1 de saída. Cadastro do peso líquido do produto. Informativo para a transportadora impresso na NF1 de saída. Informar a quantidade de dias que o produto é válido para consumo. Envia para etiqueta de balança. Um produto que pode ser dividido em frações e vendido separadamente. Exemplo: 1 kg de Carne. Produtos que não podem ser vendidos em fração. Exemplo: Creme Dental Produtos que só são vendidos na forma unitária, não podem ser vendidos por quantidade no mesmo registro, por exemplo: Produto com número de série (Celular). Estoque mínimo: Quantidade mínima que o estoque desse produto deve atingir, abaixo do qual deve ser providenciada reposição. A sugestão é feita na realização da lista de compra. Estoque máximo: Quantidade máxima que o estoque desse produto deve atingir. No cadastro da lista de compra a sugestão será sempre para que o estoque seja o máximo, será sugerida a quantidade de reposição para estoque máximo. Classifica produtos que podem ser movimentados e produtos bloqueados, cujo cadastro é apenas informação contábil. Entrada: Data em que o produto foi cadastrado. Saída: Data em que foi marcado fora de linha. A identificação do produto informada no código de barras ou número de série será inserido no cadastro neste campo, com leitor de código de barras ou digitação. Campo alfanumérico. Botão permite excluir códigos de referência do fabricante ou código auxiliar gravados.
Preços: Os preços do produto na aba preços podem ficar ativos ou inativos conforme estiver ativada a opção “10. Forma de o sistema trabalhar com preço”, localizada em: Sistema/Parâmetro SysPDV PDV, na guia “Principal”. Figura cadastro de produto-preço
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Campos da figura cadastro de produto-preços: Tabela 1(Varejo)/Tabela 2(Atacado)/Tabela 3(Revenda): Venda: Cadastro dos preços de venda praticados: varejo, tipo 2 e tipo 3. Oferta: Cadastro dos preços de oferta programados para: varejo, tipo 2 e tipo 3. É menor que o preço de venda. Markup (Margem): Percentual aplicado sobre o custo do produto para sugestão do preço de venda. A sugestão é exibida na rotina de alteração de preço individual, na grid e na planilha. Quantidade mínima: Quando habilitada a opção Forma de o sistema trabalhar com preço, nos parâmetros SysPDV PDV, na guia “Principal” os preços tipo 2 e 3 serão condicionados a uma quantidade, a partir da qual o preço praticado para esse produto passa a ser o preço tipo 2 ou tipo 3 . Custo: Preço de custo pelo qual a empresa adquire o produto. Caso o CFOP de entrada seja marcado para alteração de custo, ao realizar a entrada de nota fiscal de compra o campo custo é atualizado. Nesta rotina os custos só serão mexidos no primeiro cadastro. Para posterior alteração dos custos é necessário ir para a rotina de alteração de custos. Cst. Reposição: Custo de compra da mercadoria. O campo é alimentado automaticamente ao realizar entrada de nota fiscal, caso o CFOP indicado esteja habilitado com a opção atualizar custo, o campo também pode ser preenchido manualmente. Cst. Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto. Esse campo será alimentado após a entrada de nota fiscal. Cst. Médio: Recalculado sempre que são feitas entradas no estoque. Permite desconto: Máximo Permitido: Ativar “Permite Desconto”, em seguida digitar o percentual máximo permitido para desconto no produto.
Impostos: Figura cadastro de produto-impostos
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Tributação: Tributação que incide sobre o produto identificado. O cadastro dos impostos informados nesse campo é feito em Cadastro/ Produto/ Impostos. Impostos Federais: Impostos da União que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Podem ser adicionados ao produto clicando ou retirados clicando sobre impostos a serem adicionados ou retirados.
. Surgirá uma janela listando os
Campos da figura cadastro de produto-impostos: Tabela A 0–Nacional: Produto de origem nacional. 1–Estr. – Importação Direta: Produto importado diretamente do exterior. 2–Estr. – Adquirido Mercado Int: Produto importado, mas adquirido no país. IPI: Imposto sobre produto industrializado. Ou seja, esses campos serão usados para produtos fabricados. Tipo IPI: Determina se o IPI incide sobre o produto em valor ou percentual. Valor IPI: Valor do imposto que incide sobre o produto. Agregação: Somente para produtos com substituição tributaria. P/M Determina se a agregação será aplicada em pauta ou margem. Valor Valor da agregação que incide no produto.
Fornecedor: Um produto comercializado pode ter mais de um fornecedor associado a ele, seja para
rodízio de compras ou como fornecedor reserva. Na guia fornecedor do cadastro de produto podem ser cadastrados inúmeros fornecedores para o mesmo produto. Um deverá ser classificado como principal, que será a sugestão padrão do sistema para o produto. Figura cadastro de produto-fornecedor
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Campos da figura cadastro de produto-fornecedor: Fornecedor: Indique o código de um ou mais fornecedores que deseje vincular ao produto. Unidade: Unidade de medida de compra do produto neste fornecedor. Itens emb: Itens de embalagem. A quantidade de itens do produto em cada embalagem comprada a fornecedor. Referência: Referência do fornecedor para esse produto. Nível: Nível do fornecedor em relação ao produto. O produto pode ter um fornecedor PRINCIPAL e inúmero SECUNDÁRIOS. Retirar: Permite excluir da lista um fornecedor inserido.
Informações: Figura cadastro de produto-informações
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Campos da figura cadastro de produto-inf. extras: Local de impressão: Insira o código do local onde será impresso o cupom de venda. Para cadastrar locais de impressão: Cadastro/Local de impressão. Paga comissão: Percentual da comissão será pago sobre a: Venda: No momento da venda do produto no PDV. Pré-venda: No momento da captação de envelope do Minilab. Produção: No momento da precificação de envelope do Minilab. Opções: Controla estoque: Habilitado, registra redução do estoque no momento da venda, seu acréscimo na entrada de nota fiscal, e a variação registrada na rotina de ajuste. Frente de loja: Produtos que não possuem código de barras. É aconselhável reserva de faixa de código para esses produtos. Pede número de Cada movimentação de estoque do produto habilitado, exige informação de série: seu número de série. Exemplo: Série: 907SPBFA3989 Fora de linha: A partir da data em que é habilitado, considera o produto fora de linha, não permitindo nenhuma operação deste. Controla validade: Solicita data de validade a cada movimentação do produto. Envia para balança: Envia as informações do cadastro do produto para o programa da balança, sendo impressos na etiqueta informações referentes Descrição variável: Habilitado, permite alteração da descrição do produto na pré-venda ou na emissão de nota fiscal de venda. Preço variável: Permite aumentar ou diminuir o preço do produto no momento da venda. Composição: Normal: Produto de venda simples, que não representa kit ou produto composto. Pode ser parte desses conjuntos como um dos componentes. Composto: Conjunto em que vários produtos de venda são usados para a formação ou fabricação do produto composto. A formação do preço é independente. Kit: Conjunto em que vários produtos de venda são combinados para compor o kit. A formação do preço é baseado no preço dos componentes e calculado pelo fator determinado.
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Associação: Normal: Associado: Pacote: Fidelização: Não gerar pontos: Gerar pontos por preço: Gerar pontos pela qtde: Fator:
Qtd. Máx. na venda: Valores referência:
Unidade: Medida:
IAT:
IPPT: Código da Nomenclatura no MERCOSUL: Finalidade do produto: Comercialização Consumo Imobilizado Industrializado Serviços Matéria - Prima Outros % Perda:
Venda de um produto principal que é acompanhado por opcionais. Forma de venda comum em restaurantes. Exemplo: Prato Principal - Picanha; Acompanhamentos - baião e batata frita. Produto de associação de venda simples, que pode ser vendido sozinho. Não caracterizado como associado ou pacote. Classificação de produtos que não são vendidos separadamente, somente associados a um produto principal. Produto de associação vendido em pacote. Recurso utilizado com o software Minilab. Serão gerados pontos para o cliente, podendo reverter-se na compra de produtos. É integrado com programas de fidelização, como CRM (Customer Relationship Management). O produto não gera pontos. Gerados pontos pelo valor total da venda. Gerados pontos pelo número de produtos comprados. Marcado “Gera pontos por preço” o fator será multiplicado pelo valor total da venda para gerar pontos. Marcado “Gera pontos pela quantidade” o fator será multiplicado pela quantidade de produtos comprados, gerando pontos. Quantidade máxima permitida na venda deste produto por cada cupom. Objetiva informar ao consumidor quanto irá pagar por unidade de medida (quilo, litro, metro e unidade). Facilita a comparação dos preços entre artigos semelhantes, com embalagens de diferentes medidas. O valor de referência pode ser impresso nas etiquetas de gôndola dos produtos. Indica a unidade de medida do produto que deve ser impressa na etiqueta. Por exemplo, a unidade das bebidas em geral é o litro. As unidades exibidas nesse campo são cadastradas em Cadastro/Produto/Unidade. Indique a quantidade real da embalagem do produto, utilizando a medida padrão. Ex.: Para uma bebida, o fator medida indicado no cadastro de unidade será 1(L). Sendo um vinho com conteúdo de 750ml, a medida indicada neste campo deve ser 0,750 ou seja referente a litro que é a sua unidade padrão. Trunca/Arredonda: Para os valores com mais de duas casas decimais no preço final dos produtos, o índice AT determina se o preço será truncado (desconsidera o último caractere) ou arredondado (para números até 5 o valor permanece para menos, e números a partir de 6, arredonda para mais). Próprio/Terceiros: Indica se o produto é de fabricação própria ou de terceiros. Ao cadastrar um produto a gravação padrão é marcada como terceiros. Esse código é composto por 8 dígitos sua informação é obrigatória para os itens importados, exportados ou, no caso de substituição tributaria, para os itens sujeito à substituição, quando houver a retenção do ICMS. O código NCM pode ser impresso na nota e enviado para o Fortes AC e na NFE. Essa finalidade é obrigatória para a empresa que vai gerar arquivo para o SPED. Indica que a finalidade do produto é para ser comercializado. Indica que a finalidade do produto é para consumo. Indica que o produto que esta sendo cadastrado é um produto imobilizado. Indica que a finalidade do produto é para ser industrializado. Indica que o produto que esta sendo cadastrado tem como finalidade a prestação de serviços. Indica que o produto que esta sendo cadastrado é uma matéria - prima. Indica uma situação não prevista. Campo que deve ser preenchido com o percentual de perda para agregar ao preço de venda final.
Extra: Estas informações de características e aplicações do produto serão utilizadas principalmente em empresas que trabalham com uma variedade grande de produtos semelhantes, como no caso de lojas de
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autopeças. Através das características e da aplicação é possível listar produtos com informações semelhantes para o cliente. Guia Características: Relaciona as características relacionadas a este produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/ Produto/ Característica. Detalha o que está presente no produto, especificando a finalidade deste. Guia Aplicações: Relaciona as possíveis aplicações do produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/Produto/ Aplicações. Lista as indicações de uso do produto. Figura cadastro de produto-informações
Receita: Cadastro da receita do produto, contendo os componentes deste, para serem impressos na etiqueta de balança. Objetiva informar ao cliente a composição do produto. Indicado para produções próprias. Figura cadastro de produto-receita
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CADASTRANDO UM PRODUTO: 1. Clique em incluir-F5. Será atribuído um código numérico crescente, começando com 1. 2. Informe todos os dados de acordo com a descrição dos campos feita. 3. Dica: Em produtos em que muitos campos possuem dados comuns, é possível aproveitar essa semelhança. Ao clicar em incluir-F5, tecle Insert e escolha o produto do qual copiará os dados de cadastro. Ao copiar, altere os dados que desejar e grave em gravar-F9. O fornecedor não é atribuído no Insert. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Quantidade máxima na venda
Cadastro de Quantidade Máxima na Venda A funcionalidade quantidade máxima na venda tem o objetivo de limitar a quantidade de produtos em oferta por cliente. Este controle é feito pela quantidade do produto registrado por cupom, e a condição é estar em oferta. Quando em oferta, o item cadastrado nesta tela só poderá ser vendido até a quantidade determinada no campo qtd max. venda em cada cupom. Caso o produto saia da oferta, a quantidade máxima cadastrada não tem efeito na venda. O sistema permitirá que a quantidade máxima seja ultrapassada mediante autorização. PRÉ-REQUISITOS PARA FUNCIONAMENTO DE QTD MAX. VENDA: 1. Produto dentro do período de oferta. 2. Informar quantidade máxima para os produtos que deseja limitar; 3. Caso deseje permitir exceções, configurar através do nível de acesso PDV - Autoriza quantidade maior que o permitido. Figura cadastro de quantidade máxima na venda
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CADASTRANDO QUANTIDADE MÁXIMA 1. Na funcionalidade quantidade máxima na venda digite o código do produto em oferta ou busque no e tecle Enter. 2. Ao visualizar a descrição do produto, clique em permitir na venda desse produto (para cada cupom). 3. Clique em
, e digite a quantidade máxima que deseja
.
OBS.: O cadastro de produto, na aba informações extras também permite o cadastro de quantidade máxima na venda para o produto. A tela Quantidade Máxima de Venda funcionará como tela de alteração, mas o cadastro e alteração poderão ser feitos em ambos os caminhos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Similares
Cadastro de Similares Similares são produtos com a mesma descrição, preço e fabricante, com pequenas variações como cor, sabor ou aroma. No cadastro, os produtos similares são agrupados entre si para possibilitar que qualquer alteração de um dos produtos seja aplicada a todos os produtos do grupo. Seu cadastro facilita alterações de preço ou promoção, garantindo que nenhum dos produtos do grupo será esquecido. PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE SIMILARES: 1. Todos os produtos que farão parte do grupo Similares já deverão estar previamente cadastrados. OBS.: Cada produto terá seu próprio cadastro. 2. Habilitar o parâmetro 153 do Server - Habilita cadastro de similares. Figura cadastro de similares
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Campos da figura cadastro similar/grade: Código/Descrição: No primeiro campo para código, identifica o grupo similar que está sendo criado. Atribua um nome ao grupo. Código/Descrição: Na segunda linha, no campo código digite o código dos produtos que participarão do grupo. Eles serão inseridos na grid abaixo. Similares: Grid lista os participantes do grupo similar. Excluir item: Botão permite excluir item da grid. CADASTRANDO OS SIMILARES: 1. Na funcionalidade Similares, no campo “Código” (linha 1): atribua um código para o grupo ou simplesmente clique em , e será gerado um código automaticamente. Digite a descrição que identificará o grupo Similar. 2. No campo “Código” (linha 2): digite o código dos produtos que pertencerão ao mesmo grupo, visualizando na grid da parte inferior da tela; 3. Clique em . Caso deseje incluir outro grupo, reinicie o processo. OBS.: 1. O cadastro de produto informa na primeira aba a que grupo similar o produto pertence; 2. Para alterar o preço de um grupo de similares, altere o valor de um item do grupo em qualquer rotina de alteração de preço do sistema. Surgirá a pergunta: deseja aplicar essa alteração a todos os similares do mesmo grupo? Confirme. 3. Ao imprimir etiquetas de um produto que pertence a grupo similar, surgirá a pergunta se deseja imprimir todos os similares do mesmo grupo. Se desejar fazer isso, é só imprimir. 4. Para cadastrar um novo produto e incluí-lo num grupo similar, depois de usar o botão Incluir-F5, clique em Insert e informe o código de um produto que já pertence ao grupo. O cadastro do produto informado será copiado. Faça as alterações para o novo produto e grave. Será perguntado se deseja incluir Pronto, seu novo produto já pertence ao grupo Similar. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Unidade
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Cadastro de Unidade A funcionalidade de cadastro de unidade permite o cadastramento das unidades de medida dos produtos. A identificação das unidades é feita no cadastro e nas movimentações de entrada e saída do produto, e serve de padrão para comparações de referência. Figura cadastro de unidade
A funcionalidade cadastro de unidade é composta pelo código, que é o símbolo identificador da unidade de medida, ou sua abreviação, e pelo Fator Medida. O Fator Medida indica a quantidade padrão da unidade usada nos cadastros, e mensura os valores de referência indicados na aba informações extras, no cadastro do produto. CADASTRANDO UMA UNIDADE OBS.: Antes de cadastrar uma unidade, verifique as unidades padrão que já vêm cadastradas no sistema. 1. Digite uma sigla para identificar a unidade e clique . No campo seguinte, digite a descrição da unidade em cadastramento. 2. Indique um Fator de Medida que será usado como padrão da unidade cadastrada. Em seguida clique em
.
3. Veja as unidades já cadastradas clicando no campo
.
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Promoção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Premiação
Cadastro de Premiação Muitos varejistas utilizam a promoção por premiação como forma de divulgar sua empresa, com o objetivo de aumentar o número de clientes ou as compras de clientes já existentes. A rotina de Promoção permite inserir no sistema ações promocionais nas condições desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoção para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da rotina de promoção na realização deste tipo de ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas: na quantidade do produto e no valor de produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente. Há também uma opção de parceria com a Nestlé, que foi criada para o funcionamento de uma promoção desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos são identificados no momento da venda, gerando um código promocional no cupom fiscal de venda. Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.
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Ao visualizar a janela da figura acima, clique em incluir, e será gerado um código para a promoção. Digite a descrição de todos os campos e clique em
.
Campos da figura Promoção-produto: Promoção: Descrição da promoção cadastrada. Será impresso no cupom. Fornecedor: Fornecedor do qual os produtos estarão na promoção. A identificação do fornecedor não é obrigatória, está relacionado ao tipo nestlé. Chave: Código disponibilizado pelo fornecedor para que o código gerado no cupom seja reconhecido e válido. Quantidade: Quando o tipo de promoção for o 2 - Quantidade de produto, este campo determina a quantidade de produtos vendidos no mesmo cupom fiscal para que o cliente ganhe 1 cupom promocional. Valor: Quando o tipo de promoção for o 3 - Valor do produto, ou 4 - Valor do cupom, este campo determina o valor do produto ou do cupom fiscal para que o cliente ganhe 1 cupom promocional. Data inicial Data determinada para o início e o fim da promoção. A partir da data /Data final: cadastrada como inicial é que a promoção se tornará ativa, e a partir da data fim ela se tornará automaticamente inativa, não emitindo Tipo: 1-Dll Nestlé: Marcado, habilita a promoção Nestlé, que possui uma Dll fornecida pela Nestlé para a geração de um código no cupom fiscal. A Dll deve ser salva na pasta SysPDV/ImpDll. 2-Quantidade de Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir de uma quantidade X de produtos promocionais comprados. Sendo indicado no produto: 3-Valor do produto: 4-Valor do cupom:
produto à quantidade de pontos adicionais. Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir da compra de produtos promocionais com valor X determinado. Podendo também ser indicado no produto à quantidade de pontos adicionais. Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir do valor de cupom, independente se o produto está ou não participando da promoção. Podendo também ser indicado no produto à quantidade de pontos adicionais.
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5-Valor do cupom/ itens:
Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir do valor do cupom determinado ou a partir da quantidade de itens promocionais comprados. Podendo também ser indicado no produto à quantidade de pontos adicionais.
Produto da promoção: Produto: Código dos produtos a serem inseridos nesta promoção. Qtd. Pontos: Quantidade de pontos atribuídos a cada unidade do produto. Dentro da mesma promoção alguns produtos podem ter mais peso do que outros. Ex.: Numa promoção de quantidade em que quantidade 1 corresponde a 1 cupom: um sabonete da promoção pode valer um ponto, enquanto o filtro solar pode corresponder a 5 pontos. Neste caso, na compra de 1 sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1 filtro solar ele receberá 5 cupons. Excluir item: Exclui itens cadastrados na lista da promoção.
Campos da figura Promoção-mensagem: Mensagem: Linha: 3 linhas disponíveis para inserir mensagem que será impressa no cupom. A orientação do uso da TAG permite ser impressa a quantidade de cupons que o cliente tem direito. Impressão: Permite escolher se a mensagem d participação da promoção será uma mensagem promocional no cupom ou impressa num cupom vinculado. Uso da TAG: A TAG realiza internamente um cálculo das condições da promoção, imprimindo no cupom fiscal a quantidade de cupons promocionais a que o cliente tem direito. CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO: 1. Atribua um código para a promoção, ou clique em Incluir-F5, e será atribuído um código pelo sistema; Digite a descrição da promoção. Utilizamos como exemplo: Promoção compre 2 ganhe mil. Observe que o nome da promoção é impresso no cupom. 2. Marque o tipo da promoção escolhida. Por exemplo, quantidade de produto. A seguir, preencha todos os campos de acordo com as descrições da tabela acima. Em nosso exemplo, foi atribuída quantidade 2; 3. Atribua o período de duração da promoção. Por exemplo: período de 12 a 30 de novembro de 2009. 4. Na aba produto, devem ser inseridos na grid todos os produtos que participam da promoção. No exemplo, inserimos 3 produtos: o Leite em pó instantâneo 400g, Achocolatado em pó 400g e o leite condensado 395g. Atribuídos 1 ponto a cada produto, indicando "peso" normal na venda. 5. Na aba mensagem, digite uma frase a ser impressa para o cliente, e escolha a forma de impressão: no cupom ou em documento vinculado. Observe o cupom da imagem abaixo. Ele participa da promoção ativa, e esta foi impressa como mensagem promocional no próprio cupom. Muitos fornecedores utilizam a promoção como forma de divulgar sua marca. A rotina de promoção permite o cadastro das condições desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoção para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da rotina de promoção na realização deste tipo de ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas na quantidade do produto e no valor de produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente. Há também uma opção de parceria com a Nestlé, que foi criada para o funcionamento de uma promoção desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos são identificados no momento da venda, gerando um código promocional no cupom fiscal de venda. Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.
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Campos da figura Promoção: Promoção: Descrição da promoção cadastrada, que será impressa nos cupons participantes. Fornecedor: Fornecedor do qual os produtos estarão na promoção. A identificação do fornecedor não é obrigatória. Chave: Código disponibilizado pelo fornecedor para que o código gerado no cupom seja reconhecido e válido, caso a promoção não seja de iniciativa interna da empresa. Quantidade: Quando o tipo de promoção for o 2 - Quantidade de produto, este campo determina a quantidade de produtos vendidos no mesmo cupom fiscal para que o cliente tenha direito a 1 cupom promocional. Valor: Quando o tipo de promoção for o 3 - Valor do produto, ou 4 - Valor do cupom, este campo determina o valor do produto ou do cupom fiscal para que o cliente tenha direito a 1 cupom promocional. Data inicial Período determinado para o início e o fim da promoção. A partir da data cadastrada /Data final: como inicial a promoção se tornará ativa, e a partir da data fim ela se tornará automaticamente inativa. Tipo: 1-Dll Nestlé: Habilitado indica a promoção Nestlé, que possui uma Dll fornecida pela Nestlé para a geração de um código no cupom fiscal. A Dll deve ser salva na pasta SysPDV/ImpDll. 2-Quantidade Habilitado indica que a promoção cadastrada é pela quantidade de produtos vendidos, de produto: independente de valor. A quantidade digitada no campo Quantidade corresponde a um cupom para a promoção, podendo haver no cupom quantas promoções desejar, comprando sempre quantidades múltiplas ao numero indicado. 3-Valor do Habilitado indica que a promoção cadastrada é pelo valor dos produtos vendidos, produto: independente de quantidade. O valor digitado no campo Valor corresponde a um cupom para a promoção, podendo haver no cupom quantas promoções desejar. 4-Valor do Habilitado indica promoção pelo valor do cupom. Instituído o valor mínimo do cupom, o cupom: cliente terá direito a um cupom promocional a cada multiplicação do valor instituído no mesmo cupom. 5-Valor do Habilitado indica promoção pelo valor do cupom ou valor do item. Instituído o valor cupom/itens: mínimo do cupom/item, o cliente terá direito a um cupom promocional a cada multiplicação do valor instituído no mesmo cupom.
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¨6-Valor do cupom/itens: Aba Produto: Produto:
Habilitado indica promoção pelo valor qualquer do cupom, todos os cupons farão parte da promoção.
Código dos produtos a serem inseridos na promoção indicada. Para o tipo de promoção escolhida será válido qualquer produto inserido nesta grid. Qtd. Pontos: Quantidade de pontos atribuídos a cada unidade do produto. Dentro da mesma promoção alguns produtos podem ter mais peso do que outros. Ex.: Numa promoção de quantidade em que quantidade 1 corresponde a 1 cupom: um sabonete da promoção pode valer um ponto, enquanto o filtro solar pode corresponder a 5 pontos. Neste caso, na compra de 1 sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1 filtro solar ele receberá 5 cupons. Excluir item: Exclui itens cadastrados na grid da promoção. Aba Mensagem: Linha: 3 linhas disponíveis para inserir uma mensagem que será impressa no cupom. A orientação do uso da TAG permite que já seja impressa a quantidade de cupons que o cliente tem direito. Impressão: Permite escolher se a mensagem de participação da promoção será uma mensagem promocional no próprio cupom se será impresso um cupom vinculado ou ainda se deseja que seja impressos os dois. Aba Esta opção indica que é possível incluir uma finalizadora na promoção. finalizadora: CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO: 1. Na rotina Cadastro de Promoção, atribua um código desejado ou clique em incluir-F5, e será gerado um código para a promoção. 2. Cadastre cada campo de acordo com as definições da planilha acima e clique em gravar-F9. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Venda casada
Cadastro de Promoção Venda Casada A funcionalidade de Venda Casada proporciona o cadastro da venda promocional de um produto quando da venda de outro. . Ou seja, quando for vendido o produto principal, na quantidade determinada no cadastro de venda casada, é possível adquirir o produto promocional a preço diferenciado. A rotina também possui período de validade de início e fim. Para habilitar a venda casada foi criado o parâmetro SysPDV PDV na aba PDV P39 - Habilita venda casada no PDV. Figura cadastro de promoção venda casada
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Campos da figura cadastro de promoção venda casada: Código: Código da venda casada gerado automaticamente ao incluir-F5. Descrição: Inserir descrição da venda casada a ser cadastrada. Início/Fim: Intervalo de data no qual a venda casada cadastrada deve ser válida. Produto Principal: Produto a ser comprado para ter acesso à promoção da venda casada. Código: Inserir código do produto principal da venda casada cadastrada. Qtd: Quantidade mínima de produtos principais a serem vendidos para participar na venda casada. Produto Produto que será vendido a preço diferenciado na compra do principal Promocional: Código: Inserir código do produto promocional da venda casada cadastrada. Qtd: Quantidade de produtos promocionais que serão vendidos a preço diferenciado a cada quantidade correspondente cadastrada para o produto principal. Vlr unitário: Valor promocional do produto casado com o produto principal nesta venda. CADASTRANDO UMA VENDA CASADA: 1. Para realizar o cadastro de venda casada, na rotina apresentada na imagem, clique em . 2. Descreva o nome promocional da venda casada. Exemplo: Higiene Bucal. 3. Nos campos Início e Fim determine a data de validade da promoção. 4. Informe a quantidade a partir da qual o produto proporciona a venda promocional de outro e indique o produto principal da venda. 5. No campo valor unitário deve ser informado o valor pelo qual o produto promocional será vendido. 6. Indique os produtos promocionais a serem vendidos em conjunto com o produto principal. Ao final do cadastro, tecle em OBS.: Deve ser enviada carga para transmitir ao caixa as informações cadastradas. As condições cadastradas nessa rotina entram em vigor na data determinada no cadastro e são válidas até sua data fim. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Desconto
Cadastro da Promoção Desconto Muitos fornecedores utilizam a promoção como forma de divulgar sua marca. A funcionalidade de promoção permite o cadastro das condições desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoção para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da funcionalidade de promoção na realização deste tipo de ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas na quantidade do produto e no valor de produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente. Figura promoção desconto
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Campos da figura promoção desconto: Dados do produto: Filtros do produtos que estarão inclusos na promoção desconto. Dados da promoção: Período: Período em que os produtos filtrados na guia ''Dados do produto'', estarão com o desconto indicado. Preço: Preço do produto. Modalidade: Opções de desconto em percentual(%), ou em valor(R$), no campo seguinte indique o valor do desconto. Parcelas: Quantidade de parcelas que será pago o valor total do produto. Tipo: O desconto sertá aplicado de acordo com o selecionado nessa guia. CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO: 1. Atribua um código do produto que receberá desconto. 2. Nos campos seguinte pode-se realizar filtros através de fornecedor; seção; grupo e subgrupo. 3. Na guia ''Dados da promoção'', atribua o período de duração da promoção. Por exemplo: período de 12 a 30 de agosto de 2012. 4. No campo preço será exibido o preço atual do produto. 5. Em Modalidade, pode-se optar por desconto em percentual(%), ou em valor(R$) direto no preço do produto. 6. Quantidade parcelas que será pago o valor do produto. 7. Em Tipo, indique através de que funcionalidade será aplicada a promoção desconto.
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Pague x leve y
Cadastro da Promoção Pague X e Leve Y Muitos varejistas utilizam a promoção como forma de divulgar sua empresa, com o objetivo de aumentar o número de clientes ou as compras de clientes já existentes. A funcionalidade do cadastro de promoção permite inserir no sistema ações promocionais nas condições desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoção para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da funcionalidade de promoção na realização deste tipo de ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas: na quantidade do produto e no valor de produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente. Figura cadastro de promoção pague x leve y
Campos da figura promoção pague x leve y: Código/Descrição: Descrição da promoção cadastrada. Será impresso no cupom. Dados da promoção Início/Fim: Data determinada para o início e o fim da promoção. A partir da data cadastrada como inicial é que a promoção se tornará ativa, e a partir da data fim ela se tornará automaticamente inativa. A cada: Quantidade de produtos que se faz necessário comprar para que se tenha desconto ou gratuidade em um outro. Você leva um Indique o desconto que será aplicado ao produto bônus, caso ele saia produto com gratuito, e seu tipo seja percentual(%), indique o valor de R$ 99,99, caso desconto de: o tipo seja valor(R$), para que o produto saia gratuito indique o valor total do mesmo. Aceita para o tipo A promoção será valida para o tipo de preço selecionado. de preço: CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO:
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1. Atribua um código para a promoção, ou clique em , e será atribuído um código pelo sistema; Digite a descrição da promoção. Utilizamos como exemplo: Promoção compre 3 leve 2. Observe que o nome da promoção é impresso no cupom. 2. Atribua o período de duração da promoção. Por exemplo: período de 01 a 31 de agosto de 2012. 3. Na guia, Aceita para o tipo de preço, indique o tipo de preço que será usado para a promoção escolhida 4. Na guia produto, devem ser inseridos na grid todos os produtos que participam da promoção. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Consumidor
Cadastro de Consumidor A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o único objetivo de identificá-los no cupom de venda. As informações do cadastro serão impressas no cupom fiscal a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ são obrigatórios, fornecendo dados para a geração da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de São Paulo, em atendimento à Nota Fiscal Paulista. Figura cadastro de consumidor
Campos da figura cadastro de consumidor: CNPJ/CPF: Digite o número de CPF ou CNPJ do consumidor a ser cadastrado. Nome: Informe o nome completo do consumidor. Endereço*: Informe o endereço do consumidor, a ser impresso no cupom. * Campo criado para as impressoras térmicas. Nestas, para que seja impresso no cupom, o parâmetro PDV deve estar habilitado para solicitar consumidor no inicio do cupom. Nas outras impressoras não é impresso o endereço no cupom.
CADASTRANDO UM CONSUMIDOR: 1. Na funcionalidade de Cadastro de Consumidor, insira o CPF/CNPJ do consumidor e clique em ; 2. Digite o nome completo do consumidor; 3. Insira o endereço do consumidor, e clique no botão
.
No PDV, a função para identificar o consumidor no cupom é 185/-Identificação de consumidor. O parâmetro para mas para que automaticamente o cupom solicite a identificação de consumidor, habilite o parâmetro PDV nº 41 na aba PDV para identificar no inicio do cupom. Esta função é opcional, permitindo passar com número em branco no PDV.
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A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o único objetivo de identificá-los no cupom de venda. As informações do cadastro serão impressas no cupom fiscal a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ são obrigatórios, fornecendo dados para a geração da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de São Paulo, em atendimento à Nota Fiscal Paulista. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Local de impressão Cadastro de Local de Impressão A rotina permite o cadastro de locais de impressão do sistema. Estes locais são indicados para ordens de produção, mais comuns no ramo de padarias e lanchonetes. A impressão padrão do sistema ocorre no caixa. Se o usuário desejar que a impressão ocorra em outro local, deve cadastrar a impressora em sua máquina, e em seguida o local de impressão no SysPDV Server. O local de impressão cadastrado deve ser identificado no cadastro de produto, feito isso, sempre será impresso no local indicado no cadastro. Figura cadastro de local de impressão
CADASTRANDO UM LOCAL DE IMPRESSÃO: 1. Insira um código do local de impressão ou tecle local de impressão e grave.
; a seguir indique uma descrição para o
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Próprio
Cadastro Próprio A funcionalidade Cadastro Próprio guarda os dados referentes à empresa: endereço de funcionamento, regimes fiscais, preço praticado e mensagens padrão impressas no cupom. O SysPDV é mono loja, de modo que não é possível o cadastro de mais de uma empresa por sistema. O cadastro Próprio possui quatro abas: Principal, Plano de Contas, Cupom e Impostos: Guia Principal: Cadastro do endereço completo da empresa e o tipo de preço padrão praticado. Para habilitar o campo "preço praticado", habilite no menu Sistema/Parâmetros SysPDV PDV, parâmetro 10Formas do sistema trabalhar com preço, a opção apropriada para o regime de sua empresa. Os preços são inseridos no cadastro dos produtos. Figura cadastro próprio
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Campos da figura cadastro próprio-principal: Loja: Digite o código da loja. Em geral loja 0001 é única ou a matriz. Razão Social: Cadastre a razão social de sua loja. Fantasia: Cadastre o nome fantasia, ou nome pelo qual o público conhece sua empresa. Endereço: Digite o endereço da empresa. Fone/fax: Cadastre os contatos de telefone e fax da empresa. Responsável/Email: O nome do responsável e o email deste ou de contato com a empresa. CNPJ/I.E.: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Inscrição Estadual. Preço praticado: O preço padrão de sua empresa, conforme a parametrização, poderão ser praticados outros preços, mas a sugestão padrão será a habilitada nesse campo. IBGE (código): Código obrigatório que indica o municipio. País (código): Código obrigatório que indica o país. Guia Plano de contas: Cadastro das contas que serão movimentadas na aplicação de multas de recebimento e pagamento e descontos de recebimento e pagamento. As contas indicadas devem ter sido cadastradas no Plano de Contas, em Financeiro/Plano de Contas. O pré-requisito para o cadastro guia plano de contas são: 1. Habilitar o Parâmetro 112 do menu Sistema/Parâmetro/SysPDV Server, para ativar Plano de Contas no sistema; 2. Necessário cadastrar contas de receitas e despesas no Plano de Contas da empresa no menu Financeiro. Figura cadastro próprio-plano de contas
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Campos da figura cadastro próprio-plano de contas: Receitas: Multas e Juros de Recebimento, Descontos nos Pagamentos. Despesas: Multas e Juros de Pagamento, Descontos nos Recebimentos. Guia Cupom: Cadastro das informações a serem impressas no cupom: cabeçalho e mensagem. A aba já possui dados padrão cadastrados que ilustram a utilização dos campos no cupom. Figura cadastro proprio-cupom
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Campos da figura cadastro próprio-cupom: Cabeçalho: Correspondentes a 3 linhas do cupom. Digitação de informações sobre a empresa como: nome, endereço e telefone. Mensagem: Correspondentes a 2 linhas do cupom. Podem ser inseridas mensagens de apreço ou slogan da empresa. Comprovante: Correspondentes a 2 linhas do cupom. As mensagens inseridas serão impressas no cupom que indiquem dívida do cliente, como o parcelamento de compras. Guia Impostos: Cadastro dos regimes fiscais da empresa, informação do percentual de agregação incidente para dentro e fora do estado. Figura cadastro proprio-impostos
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Campos da figura cadastro próprio-impostos: Regime Federal: Opções dos regimes federais praticados pela empresa. Busque informações com seu contador antes de realizar o cadastro. Regime Estadual: Opções dos regimes em nível estadual praticados pela empresa. Busque informações com seu contador antes de realizar o cadastro. Agregado: Percentual de agregação fornecido pela SEFAZ que incide sobre os produtos movimentados dentro do estado e entre estados. Regime Fiscal Optante pelo Se a empresa é optante do regime SIMPLES, deve marcar essa opção. Os SIMPLES: campos linha 1 e linha 2 permitem a digitação de uma frase informativa de que esta é optante do SIMPLES. Data de início do Caso a empresa seja optante pelo regime NFE ( utiliza Nota Fiscal Eletrônica) regime NFE: Linhas 1 e 2: Espaço para digitação das linhas 1 e 2 da observação que será impressa em todos os cupons. OBS.: O cadastro próprio é uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operações básicas que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona. Guia configurações: Configura o SysPDV para emissão de NFE, nta fiscal de serviço, responsável pelo envio de NFE e envio de email.
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Campos da figura de configurações: Suframa: Campo para inserir o código suframa. Data de inicio do uso Campo que deve ser inserido com a data de uso da nfe. da NFE: NF de Serviço: Campo que deve ser preenchido com a natureza da operação do serviço e o regime municipal de tributação. Responsável envio da NFE:
pelo
Envio de E-mails:
Opção que deve ser marcada para indicar como será o envio da NFE se: 0 - Indica a gerência de envio desabilitado. 1. Indica a gerência do envio sob responsabilidade do Server. 2. Indica a responsabilidade ao SysPDV Service. Esta opção deve ser utilizada a fim de configurar o envio de emails especificadamente para boletos emitidos pelo financeiro. Preencha o host do servidor de smtp, a porta, o usuário e a senha.
OBS.: O cadastro próprio é uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operações básicas que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Motivo
Cadastro de Motivo A funcionalidade Cadastro de motivo de contato é destinada a classificar os motivos dos contatos realizados. Podem ser agendados no SysPDV os contatos feitos com clientes e com fornecedores. Por isso, os motivos cadastrados podem referir-se especificamente a uma ou outra categoria. Cadastro do motivo permite ainda organizar cada contato por categoria do motivo. Figura cadastro de motivo
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CADASTRANDO UM MOTIVO: 1. Na funcionalidade Cadastro de motivo, indique um código para o motivo ou clique em Será gerado um código automaticamente. 2. Digite a descrição do motivo. 3. Clique em
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
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04-Comunicação Pdv Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Carga Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Carga Imagens
Carga Imagens Carga é o envio de informações do Server para o PDV. A carga de imagens é o envio das imagens de produtos para cada PDV. Será necessário o envio dessa carga apenas quando houverem alterações das imagens dos produtos. A figura Carga PDV's Imagens exibe a rotina de onde serão enviadas cargas de imagens do Server para o PDV. Figura carga PDV's imagens
ENVIO DE IMAGENS OBS.: O envio de carga de imagens funciona somente na configuração por IP. 1. Clique em para enviar as imagens do Server para o PDV. 2. As figuras seguintes indicam a seqüência visual do processamento da Carga. ENVIANDO CARGA:
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Confirmação do recebimento de carga:
3. Com a confirmação de envio da Carga, poderá surgir um X no caixa indicando carga enviada com sucesso ou E indicando que o caixa não recebeu carga. BOTÃO DESMARCAR-F3 Após clicar sobre o botão será retirada a seleção de todos os caixas. Clique no quadrante ao lado do número do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa. STATUS-F5 Verifica qual dos caixas não receberá Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configuração do caixa ou endereço da carga, etc. Ao clicar sobre observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra de Status: Aguardando resposta, que significa que se está verificando os caixas. Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar está apto para receber Carga, o caixa que apresentar o espaço vazio não receberá Carga. Estado de espera
Carga não será enviada
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Carga será enviada
CANCELAR–F7 Ao clicar sobre o botão
nenhuma informação irá para o PDV.
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Carga parâmetro
Carga Parâmetro Será enviada Carga somente da alteração realizada nos parâmetros, que são: Parâmetro SysPDV Server e Parâmetro SysPDV PDV. Figura carga PDV's parâmetros
ENVIO DE CARGA: 1. Clique sobre o botão
para enviar Carga para o PDV.
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2. A figura Carga PDV Parâmetros, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o símbolo, indica Carga passada com sucesso, o símbolo indica que a Carga não foi recebida pelo respectivo caixa. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Carga Total
Carga Total Carga é o envio de informações do Server para o PDV. Qualquer alteração realizada no Server, como alteração de preço, senha do funcionário, etc. é obrigatório o repasse dessas informações para o PDV, que somente é possível através da Carga. Somente alterações nos menus Cadastro/Cliente e Pre-venda não necessitam do envio de Carga, porque são enviadas automaticamente. A figura Carga PDV Total mostra a rotina de onde serão enviadas Cargas do Server para o PDV.
ENVIO DE CARGA 1. Clique em para enviar as informações do Server para o PDV. 2. As figuras seguintes indicam a seqüência visual do processamento da Carga. Enviando carga:
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Confirmação do recebimento de carga:
3. Com a confirmação de envio da Carga, poderá surgir um X no caixa indicando carga enviada com sucesso ou E indicando que o caixa não recebeu carga. BOTÃO DESMARCAR-F3
Após clicar sobre o botão será retirada a seleção de todos os caixas. Clique no quadrante ao lado do número do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa. STATUS-F5 Verifica qual dos caixas não receberá Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configuração do caixa ou endereço da carga, etc. Ao clicar sobre observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra de Status: Aguardando resposta, que significa que se está verificando os caixas. Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar está apto para receber Carga, o caixa que apresentar o espaço vazio não receberá Carga. Estado de espera
Carga não será enviada
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Carga será enviada
CANCELAR–F7 Ao clicar sobre o botão
nenhuma informação irá para o PDV.
CHAVE A EXPIRAR: Quando a chave do sistema estiver próxima à data de expiração, mais especificamente a partir do quinto dia em contagem regressiva, antes de cada envio de carga será exibida uma mensagem de alerta sobre a chave a expirar. Quando faltarem para expirar a chave do sistema: 5 dias o tempo da mensagem é de 10 segundos, 4 dias 20 segundos, 3 dias 30 segundos, 2 dias 40 segundos, 1 dia 50 segundos. Veja a figura abaixo:
O aviso será exibido em qualquer tipo de carga a ser enviada. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Desmarca alterações
Desmarca Alterações A funcionalidade “Desmarca Alterações” está relacionada com a rotina de enviar carga de produtos alterados. Ao enviar uma carga de produtos alterados, todos os produto que foram alterados neste dia serão enviados em carga, mesmo que já se tenha passado carga para os mesmos anteriormente. Caso deseje fazer novas alterações no mesmo dia, pode usar a rotina desmarcar alterações antes de recomeçar o processo. Assim no envio da próxima carga dos produtos alterados, irá somente essa nova remessa de alteração. Ao entrar na rotina Desmarca alterações, surgirá a mensagem da figura: Confirma desmarca alterações, que possibilita escolher: Sim, para desmarcar alterações; Não para enviar carga com todas as alterações do dia. Figura pergunta desmarca alterações
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Depois de desmarcar as alterações, faça as novas alterações. Em seguida escolha enviar a carga de produtos alterados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Produtos alterados
Produtos Alterados Será enviada Carga somente de produtos dos quais as informações forem alteradas neste dia, como preço, markup, etc. A alteração de produtos pode ser através de: Cadastro/Produto/Produto e todas as telas de Sistema/Alteração de Preço. Esta opção de Carga de Produtos Alterados acelera a passagem de informações do Server para o PDV, porque é repassado um número menor de informações para o PDV. ENVIO DE CARGA: 1. Clique sobre o botão para enviar Carga para o PDV. 2. A Figura: Carga PDV Alterações, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o símbolo , indica Carga passada com sucesso, o símbolo indica que a Carga não foi recebida pelo respectivo caixa. Figura carga PDV's alterados
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Abertura dos PDVs Abertura dos PDV's Todos os caixas podem ser abertos simultaneamente, ou apenas caixas específicos. ESCOLHA OS CAIXAS A SEREM ABERTOS
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Podem ser escolhidos os caixas que devem ser abertos. Os caixas indicados com o símbolo X receberão a Carga para abertura, o caixa que possuir o campo vazio não receberá a Carga para abertura. Figura abertura dos PDV's
ENVIO DA CARGA PARA ABERTURA 1. Clique em: , para iniciar a abertura dos caixas selecionados. 2. Após o processo de envio da Carga, estará confirmada a abertura no caixa que indicar o símbolo. Surgindo a indicação significa que a Carga para abertura não foi passada. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Atualizacao de Execultaveis
Atualização de Executáveis Para configurar as atualizações do PDV, deve ser criada dentro da pasta SysPDV uma pasta chamada atuPDV, dentro da qual podem ser colocados todos os executáveis ou qualquer DLL que deseja atualizar no PDV. E na tela de Verificação dos arquivos a transmitir: Figura verificar arquivos a transmitir
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Campos da figura verificar arquivos a transmitir: Arquivo: Nome dos arquivos que serão transmitidos. Local: Endereço no disco onde estão os arquivos que serão transmitidos. Data: O sistema puxa a data em que foi criada a pasta atuPDV e colocado dentro dela todos os executáveis e DLL que serão atualizados. Tamanho: Tamanho do arquivo a ser transmitido. Versão: Versão do SysPDV. ENVIO DA CARGA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EXECUTÁVEIS 1. Após Clicar em: Aprovar-F9
.
2. Escolha a opção para Gerar e Clique em: Enviar-F6
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.
Há duas opções de atualização do PDV: Somente Gerar Arquivos e a 2° Opção, Gerar arquivos e enviar aos caixas. Campos da figura Atualização de Executáveis: Somente Gerar Pode ser realizada a qualquer momento pelo caixa através da função 830/ ou Arquivos quando reiniciando o caixa. Gerar arquivos e Gera e executa imediatamente qualquer atualização do caixa, desde de que o enviar aos caixas mesmo esteja aberto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Fechamento dos PDVs
Fechamento dos PDV's Todos os caixas podem ser fechados simultaneamente, ou apenas caixas específicos. ESCOLHA DOS CAIXAS A SEREM FECHADOS Podem ser escolhidos os caixas que devem ser fechados. Os caixas indicados com o símbolo X receberão a Carga para fechamento, o caixa que possuir o campo vazio não receberá a Carga para fechamento.
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ENVIO DA CARGA PARA FECHAMENTO: 1. Realize a saída de Operador no PDV antes do fechamento do caixa pelo Server. 2. Clique em: , para iniciar o fechamento dos caixas selecionados. 3. Após alguns segundos, estará confirmado o fechamento surgindo a indicação . Surgindo a indicação significa que a Carga para fechamento não foi passada. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Monitor
Monitor de Caixas O monitor permite ao usuário do Server visualizar as atividades de todos os caixas on-line, simultaneamente. No exemplo abaixo, temos 2 caixas sendo monitorados a partir do SysPDV server. As transações desenvolvidas em todos os caixas e que procedimento está sendo executado, como: Venda, sangria, saída de operador. Informa também quando o ponto de sangria é atingido. Figura monitor de caixas
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Painel de venda on-line
Painel de Venda On-line A funcionalidade Painel de vendas é um painel que reúne as informações on-line da loja. O painel pode ser atualizado automaticamente a cada dez segundos, refletindo exatamente a posição atual do dia na loja. Figura painel de vendas on-line
Campos da figura painel de vendas on-line: Intervalo: Consulta das vendas por intervalo de data. RELATÓRIOS Vendas: Faixa horária: Exibe as vendas do dia dividindo-as em faixas horárias. Mostra gráfico com as informações em linha, pizza e barra. Seção: Exibe as vendas do dia dividindo-as por seção dos produtos vendidos. Mostra gráfico com as informações em pizza e barra. Finalizadora: Exibe as vendas do dia dividindo-as por finalizadora utilizada no pagamento. Mostra gráfico com as informações em pizza e barra. Caixa: Exibe as vendas do dia dividindo-as por checkout, fazendo o cálculo de quantidade de clientes atendidos e média de valor por cupom. Mostra gráfico com as informações em
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pizza e barra. Produtos: Mais vendidos: Oferta: Item:
Exibe lista dos produtos mais vendidos no dia por valor ou por quantidade. Exibe listagem dos produtos em oferta mais vendidos no dia. Exibe informações relativas a um produto e o comportamento desse em relação às vendas totais do dia e parciais por seção.
Recebimento: C.B./Rec pré pago: Atualização automática: RESUMO Total vendas: Total itens: Qtd. Clientes: Venda média: Margem teórica:
Exibe informação de recebimentos do dia de correspondentes bancários e de recebimento de telefone pré-pago. Marcada, a opção atualiza as informações de vendas a cada 10 segundos, tonando disponível on-line todas as vendas e movimentações da loja. Resumo on-line do valor total de vendas do dia no momento. Resumo on-line da quantidade total de itens vendidos no dia até o momento. Resumo on-line informa a quantidade de clientes atendidos na loja no dia atual. Venda média por cupom do total do dia. Margem geral da loja, representando uma média de ganho de todos os produtos vendidos no dia.
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Venda on-line
Venda On-line As transações desenvolvidas em cada caixa poderão ser visualizadas individualmente na janela de Venda On-line do Server. Janela como Troca de Produto não são visualizadas, somente transações no campo “Transações” podem ser visualizadas. Figura selecione o caixa
Campos da figura selecione o caixa: Selecione um Caixa: Seleção do número do caixa que deseja ser visualizada suas transações. Conectar: Conecta o Server ao caixa que está indicado do campo Selecione um Caixa. Desconectar: Encerra a conexão do Server com o caixa. Permitindo a seleção de outro caixa para posterior conexão. Atualiza venda: Habilitado, atualiza venda de acordo com os registros feitos no caixa. Transações: Visualização das transações ocorridas no caixa selecionado no campo
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Selecione um Caixa. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
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05-Delivery Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Tele-entrega Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Entrega
Entrega Entrega tele-entrega Será registrada a saída de pedido de tele-entrega para o domicílio do cliente. PRÉ-REQUISITOS PARA A ENTREGA EM DOMICÍLIO: 1. Ter concluído a janela Pré-Venda/Tele-Entrega/Pedido. Figura tele-entrega-entrega
Campos da figura tele-entrega-entrega: Pedido: Numeração própria de cada pedido da Tele-Entrega. Solicitante: Cliente que ligou solicitando a Tele-Entrega. Cliente: Conjunto de campos preenchidos automaticamente depois de inserido o “Pedido”. Os dados do cliente serão os mesmos de: Cadastro/Cliente/Cliente.
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Entregador: Data Saída: Hora Saída: Situação: Observação:
Código do empregado responsável pela entrega em domicilio. Data da saída do empregado responsável para realizar a entrega. Horário da saída do empregado responsável para realizar a entrega. Saiu: Pedido de tele-entrega a caminho do destino. Pronto: Pedido de tele-entrega pronto para sair da empresa. Entregue: Pedido de tele-entrega já entregue ao cliente. Anotação sobre a entrega do pedido.
A janela possui um botão de pesquisa de pedidos.
que abre a tela de pesquisa demonstrada abaixo. A tela possui filtros
1. Preencha os campos pedido, telefone ou cliente. 2. O tipo de pesquisa exata busca exatamente o que foi digitado. A inicial busca por todos os clientes que começam com o nome digitado, por exemplo. A pesquisa avulsa procura esse nome ou dado em qualquer parte do nome ou telefone. 3. Ao encontrar o resultado no quadro abaixo, clique em cima do pedido e clique OK-F9. REALIZANDO OS PEDIDOS DE ENTREGA: 1. No campo “Pedido”: digite o numero do pedido ou clique “Localizar–F7” para encontrar o “Pedido” já gravado na janela “Pedido”. Tecle “Enter”. 2. Restarão os campos “Entregador”, “Data Saída” e “Hora Saída” para preenchimento.
3. Clique em
para gravar os dados de entrega.
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Recebimento
Recebimento Recebimento de tele-entrega Será encerrada a entrega dos produtos depois de passados os produtos pelo PDV. PRÉ-REQUISITO PARA USO DA JANELA “RECEBIMENTO”: 1. A Pré-Venda deve ter sido finalizada pelo PDV, caso o parâmetro 06 do PDV na aba pré-venda esteja desmarcado. Veja os parâmetros em Sistema/Parâmetros PDV deste manual. Figura tele entrega recebimento
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Campos da figura tele entrega recebimento: Pedido: Número de identificação do pedido. Solicitante: Cliente que ligou solicitando a Tele-Entrega. Tele entrega Entregador: Código do empregado responsável pela entrega em domicilio. Data da saída: Data da saída do empregado responsável para realizar a entrega. Hora da saída: Horário da saída do empregado responsável para realizar a entrega. Situação: Saiu: Pedido de tele-entrega a caminho do destino. Pronto: Pedido de tele-entrega pronto para sair da empresa. Entregue: Pedido de tele-entrega já entregue ao cliente. Observação: Anotação sobre o recebimento do pedido. Dados do recebimento: Data recebimento: Data em que o cliente recebeu o pedido. Hora do recebimento: Horário exato em que o cliente recebeu o pedido. PREENCHIMENTO DA JANELA:
1. Insira o número do Pedido ou localize-o clicando em .Tecle “Enter”. Serão preenchidos automaticamente os campos: Solicitante, Entregador, Data Saída, Hora Saída, porque já foram preenchidos na janela “Entrega”. 2. Clique em para ficarem ativos os campos de “Data Recebimento”, “Hora Recebimento” e “Observação”. Indicando data, hora e alguma observação acerca da entrega no domicílio do cliente. 3. Clique em para gravar as informações salvas na janela, automaticamente o campo “Entregue” será marcado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Pedido
Pedido
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Figura tele-entrega-pedido
Campos da figura tele entrega pedido: Telefone: Número de telefone do cliente que solicitou o pedido. Num. Pedido: Número de identificação do pedido de tele-entrega. Data previsão: Data de previsão para entrega do pedido. Hora previsão: Hora de previsão para entrega do pedido. Vendedor: Número de identificação e descrição do vendedor que realizou o pedido de Preço: Determina qual tipo de preço será utilizado para o pedido. Cliente: Informações sobre o cliente que realizou a solicitação. Itens: Listagem de produtos inclusos no pedido. Resumo: Valores resumidos da nota. Reimpressão: Reimprimir o cupom do pedido de tele-entrega. Abonar taxa-F10: Cancelar pagamento de taxa de entrega Histórico-F11: Exibe histórico de últimas compras do cliente. Desconto-F12: Exibe tela de desconto, que será aplicado ao valor do pedido de tele-entrega. Entrega-F3: Exibe a tela de entrega do pedido selecionado. Impressão em 1/2 Imprime o pedido de tele-entrega em 1/2 folha. folha: REALIZANDO PEDIDO DE TELE-ENTREGA: 1. Digite o telefone e clique no botão Incluir-F5 2. Insira os itens e suas respectivas quantidades e clique em gravar para finalizar. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Entrega em domicílio Entrega em domicílio Há o controle das compras entregues e das compras levadas pelo cliente, com sua assinatura; do entregador, sua hora de saída e chegada.
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PRÉ-REQUISITO PARA ENTREGA EM DOMICILIO: 1. Cadastrado cliente no Server, em: Cadastro/Cliente/Cliente. O cadastro do cliente também pode ser feito no caixa, na função 400/, e depois complementado pelo Server. Figura entrega em domicílio
Campos da figura Entrega em domicílio: Ordem dos pedidos: Ordem de inserção dos pedidos de entrega em domicílio pelo PDV. Produtos do pedido: Listados os produtos que compõe um pedido. OBS.: Quanto aos produtos que compõem um respectivo pedido, clicando com o botão direito no mouse sobre os produtos poderá ser escolhido se todos os produtos serão ou não entregues em domicílio. Grava alteração: Grava a alteração da condição de produtos entregues em domicílio. Imprimir produtos levados: Imprime a relação dos produtos que não foram levados pelo cliente. Imprimir ordem de entrega: Imprime a ordem de entrega das compras do cliente. O menu entrega em domicílio tem também a função de controle do tempo de entrega e confirmação desta. Para a confirmação, entrar em Pré-venda/Entrega de pedido e escolher o pedido que foi entregue. Clicar em , e será aberta a janela mostrada na figura Confirma retorno. Clique em gravar e será encerrado o procedimento de entrega, com registros de entregas realizadas e tempo demandado. REALIZANDO A ENTREGA EM DOMICÍLIO: Depois de realizada a solicitação da entrega em domicílio, as requisições de entrega no Server estarão de forma on-line. 1. Selecionar a entrega desejada, na seção de “ordem dos pedidos”. 2. Indicar quais possíveis produtos serão entregues em domicílio e quais serão levados pelo cliente, na seção: produtos que compõem o respectivo produto. O cliente pode escolher levar alguns produtos,
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selecione-o e tecle “Enter” ele assumirá a condição “N” – não ser entregue pelo entregador. 3. Clique em “Entregar-F11”, para confirmar a entrega, informando o código do entregador, Figura: Confirma entrega. 4. Surgirá a seqüência de 3 perguntas, conforme as Figuras: Gravar alteração, Imprimir produtos levados e Imprimir ordem de entrega
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06-Produção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Receita Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Receita
Receita O cadastro da receita consiste em uma ficha técnica para a produção do produto de fabricação própria, leva em consideração vários fatores que auxiliarão aqueles que irão produzir o produto final. O cadastro de receita se divide em: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e fragmentação. PRÉ-REQUISITO PARA O CADASTRO DE RECEITA: 1. Cadastrar o produto de fabricação própria, informar no campo Fabricação (IPPT) a opção própria, não é necessário marcar o produto como composição, indicar na finalidade a opção industrializado e preencher o NCM corretamente. 2. Cadastrar todos os insumos (matéria prima) que serão utilizados no processo de fabricação, informar no campo Fabricação (IPPT) a opção terceiros, na finalidade do produto indicar a opção matéria prima e preencher o NCM corretamente. 3. Cadastrar as embalagens caso elas participem do processo produtivo, informar no campo Fabricação (IPPT) a opção terceiros, na finalidade do produto indicar a opção orientada pelo contador e preencher o NCM corretamente. CADASTRO DE RECEITA: O cadastro das receitas possui 05 abas: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e fragmentação. Veja abaixo a explicação de cada campo:
Principal: Figura do cadastro de receitas - guia principal
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Campos da cadastro de receitas - guia principal: Código do produto: clique no botão incluir para iniciar a inclusão da receita padrão (ficha técnica) do produto de fabricação própria. Receita / Unidade de produção: indica se o produto será produzido em unidades ou em Quantidade quilograma. Unidades: indica em quantas unidades a receita padrão será produzida. Kg: indica em quantos quilos a receita padrão será produzida. Peso UND: indica qual será o peso unitário do produto de fabricação própria utilizando a divisão Kg/unidades. Qtd p/ tela: campo informativo que indica quantos itens podem ser colocados em cada tela, sendo a tela uma espécie de bandeja que vai ao forno quando a massa crua estiver pronta para ser assada. Capacidade do Minima: campo informativo que corresponde a quantidade mínima de massa que deve equipamento ser colocada no equipamento. Máxima: campo informativo que corresponde a quantidade máxima de massa que deve ser colocada no equipamento. Tempo de Campo informativo que indica qual será o tempo de permanência do produto quando preparo - min: for levado ao forno. Custo: Indica o custo unitário do produto de fabricação própria depois de pronto, podendo ser dado o custo unitário em unidade ou quilo. Custo total: Indica o custo total da receita incluindo ingredientes e embalagens. Dias de Campo utilizado para indicar quais os dias de produção (fabricação) do produto. Esse produção: campo será utilizado no relatório de calendário de produção e também no assistente de produção.
Ingredientes: Figura cadastro de receitas - guia ingredientes
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Campos da figura cadastro de receitas-guia ingredientes : Local: Indica em qual local de estoque o insumo está armazenado para que seja dado baixa na hora de produzir. Produto: Campo que deve ser preenchido com os ingredientes que fazem parte da receita padrão. Quant.: Campo para ser preenchido com a quantidade que cada ingrediente participa na receita padrão. Etapa: Indica qual etapa de produção (massa, cobertura ou recheio) o ingrediente faz parte. Custo unit. Indica o custo unitário do insumo usado na produção. Custo total: Indica o custo total (quantidade X custo unit) que insumo participa na receita padrão. Definir produto Este botão deve ser pressionado ao selecionar o produto principal nesta principal: receita, a fim de que o sistema possa calcular o percentual de participação que cada insumo terá no processo produtivo.
Embalagem: Figura cadastro de receitas-guia embalagem
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Campos da aba embalagem: Local: Indica em qual local de estoque a embalagem está armazenada para que seja dado baixa na hora de produzir. Produto: Campo que deve ser preenchido com as embalagens que irão compor a receita. Quant.: Campo para ser preenchido com a quantidade de embalagens que participam do processo de produção. Custo unit. Indica o custo unitário da embalagem. Custo total: Indica o custo total (quantidade X custo unit) que a embalagem participa na receita padrão.
Modo de preparo: O objetivo aqui é inserir o passo a passo de como o produto será produzido, detalhando todo o processo produtivo de forma a orientar aqueles que utilizarão esta informação. Figura do cadastro de receitas - aba modo de preparo
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Fragmentação: A fragmentação é um processo comum no setor de produção, pois nunca um produto será produzido exatamente na mesma quantidade padrão todos os dias da semana, haverá algum dia que esse produto será produzido em menor quantidade principalmente se a produção dele for para encomendas. O objetivo aqui é dividir, isto é, fragmentar a receita padrão em menores receitas. Figura do cadastro de receitas - aba fragmentação
Campos da aba fragmentação:
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Quantidades: UN: Kg:
Esse é o campo da fragmentação e indica em quantas partes a receita padrão pode ser fragmentada, nesse caso somente limite máximo de 08 possíveis fragmentação. Indica a quantidade em unidades que a receita fragmentada produzirá. Se a receita for produzida em unidade, utilize este campo para informar quantos itens serão produzidos. Indica a quantidade em quilos a receita fragmentada produzirá. Caso a quantidade em unidade tenha sido preenchida, o SysPDV calculará automaticamente quantos quilos serão necessários para produzir a quantidade em unidades que foram digitadas. (somente para produtos produzidos em quilo)
Observação: o botão
serve para retornar uma aba anterior e próxima aba. Temos também as teclas de navegação, onde é possível: receita; ir para a última receita; ir para próxima receita; ir para a receita anterior.
serve para prosseguir para a ir para a primeira
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Etapa de produção
Etapa de Produção O objetivo do cadastro de etapas de produção é realizar o cadastradamento das etapas de produção que existem no processo produtivo da empresa, a fim de estabelecer a divisão dos insumos no momento de montar a receita, e assim, saber em qual etapa o insumo será inserido na hora de produto, se na massa, no rechio ou na cobertura por exemplo. Figura 01 da etapas de produção
figuara 02 da etapa de produção
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Campos da tela 02 das etapas de produção: Código: Clique no botão incluir para inserir um novo cadastro. Descrição: Descreva o nome da nova etapa de produção que está sendo inserida.
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Produção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Assistente de produção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Assistente de produção
Assistente de Produção A funcionalidade assistente de produção é a rotina que será utilizada para realizar as solicitações de produção. Por meio do assistente de produção é possível criar os pedidos de produção, tais pedidos podem ser solicitados através da base de produção que pode ser do tipo: período de venda, última produção e manual. Figura assistente de produção
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Campos da figura assistente de produção: Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção. Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver habilitado para mais de um local. Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo) Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade necessária para produzir. Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de acordo com o dia de produção. Base para produção: Indica qual será o critério, isto é, qual será a base para a produção. Botão utilizado para ir para a próxima etapa. Botão utilizado para cancelar toda a etapa.
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Período de venda
Produção por Período de Venda A produção por período de venda leva em consideração as vendas realizadas em um determinado período selecionado e servirá como sugestão para solicitação do pedido de produção. Figura assistente de produção - período de venda
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Campos da figura assistente de produção: Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção. Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver habilitado para mais de um local. Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo) Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade necessária para produzir. Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de acordo com o dia de produção. Base para produção: Informe o período de venda.
Seleção do período de vendas Figura assistente de produção - período de venda
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*Selecione o período de venda desejado e os dias da semana que deseja desconsiderar para ser filtrado, após essas indicações clique em avançar.
Seleção do produto a ser produzido Figura assistente de produção-período de venda
*Informe o produto que será produzido ou clique F2 para pesquisar, o filtre pode ser também por seção, grupo e subgrupo. após essa seleção clique avançar para continuar.
Edição do item a ser produzido Figura do assistente de produção por período de venda - seleção de itens
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Campos da tela assistente de produção por período de venda - edição do item: Código: Campo que deve ser inserido com o produto a ser produzido. Rec. Padr. Unid. Indica a quantidade de itens em unidade da receita padrão. Rec. Padr. Kg: Indica a quantidade de itens por quilo da receita padrão. Qtd. a Produzir: Campo que deve ser preenchido com a quantidade do produto que deve ser produzido. Ingredientes Indicação dos insumos que serão utilizados e os estoques de cada insumo. necessários:
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Última produção
Produção por Última Produção A produção por última produção leva em consideração as informações da última produção realizada, obedecendo sempre a data selecionada para que o sistem possa filtrar os produtos do período desejado. Figura do assistente de produção - última produção
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Campos da tela assistente de produção: Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção. Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver habilitado para mais de um local. Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo) Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade necessária para produzir. Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de acordo com o dia de produção. Base para produção: Informe a opção última produção.
Seleção do período Figura da última produção - seleção do período
*Informe o período da úlima produção que se deseja realizar o filtro e avance para a próxima tela.
Seleção dos itens Figura da base da última produção - seleção dos itens
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*Se le cione os produtos que farão parte da orde m de produção e clique e m avançar para finalizar.
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Produção manual
Produção Manual A produção manual leva em consideração as informações inseridas pelo usuário, normalmente esse base produção será utilizada por empresas que irão utilizar pela primeira vez o módulo de produção e por isso não tem histórico de produção bem como para as encomendas. Figura do assistente de produção - produção manual
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Campos da tela assistente de produção: Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção. Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver habilitado para mais de um local. Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo) Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade necessária para produzir. Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de acordo com o dia de produção. Base para produção: Informe a opção produção manual.
Seleção dos itens a serem produzidos Figura da produção manual - seleção do período
Atenção: · No campo produto insira os itens que serão solicitados; · No campo quantidade a produzir indique quantos quilos ou unidade serão produzidos para cada item · ·
selecionado; Clique no botão adicionar para concluir a inclusão do item; Após a inclusão dos itens e a devida quantidade a ser produzido, clique no botão avançar para dar inicio a impressão das ordens de produção.
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Lançamento
Lançamento
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A funcionalidade de lançamento tem por objetivo a realização da baixa das ordens de produção que foram solicitadas, a fim de proceder com a baixa do estoque dos insumos e a efetiva alimentação do estoque do produto que foi produzido. Figura do lançamento
Campos de lançamento: Número e Data Campo para indicar o número da ordem de produção que será lançada e respectivamenta a data da sua produção. Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver habilitado para mais de um local. Produto: Indica o item que faz parte da ordem de produção que está sendo lancaçada. Produzir: Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produção. Receita: Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padrão. QTD Produzida: Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para que a partir daí o sistema faça a baixa do estoque. Estoque atual: Campo informativo que indica o estoque atual do item Funcionário: Campo que deve ser inserido o código do funcionário que produziu o produto solicitado na ordem de produção.
Atenção: · Digite o número da ordem de produção; · Informe o funcionário que produziu; · Informe a quantidade produzida; · Clique em Gravar (F9). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Cancelamento
Cancelamento A funcionalidade de cancelamento tem por objetivo efetivar o cancelamento de uma ordem de produção,
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esta ordem de produção pode se apresentar de 02 formas: 1. Encomenda: cliente solicitou um produto por encomenda, a ordem de produção foi realizada, no entanto, o mesmo cliente ligou informando a desistência, nesse momento o cancelamento será realizado para que a ordem de produção não fique aberta; 2. Lançamento errado: a outra situação de cancelamento é mediante um lançamento errado, o funcionário ao dar baixa em uma ordem de produção baixou a ordem errada, nesse caso se a produção daquele produto não for possível realizar neste dia, o estoque dos insumos precisar se estornado, por esta razão se faz o cancelamento. Figura do cancelamento
Campos de cancelamento: Número e Data Campo para indicar o número da ordem de produção que será lançada e respectivamenta a data da sua produção. Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver habilitado para mais de um local. Funcionário: Campo que deve ser inserido o código do funcionário que produziu o produto solicitado na ordem de produção. Produto: Indica o item que faz parte da ordem de produção que está sendo lancaçada. Produzir: Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produção. Receita: Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padrão. QTD Produzida: Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para que a partir daí o sistema faça a baixa do estoque. Estoque atual: Campo informativo que indica o estoque atual do item Observação: Campo indicado para informar o motivo do cancelamento.
Atenção: · Digite o número da ordem de produção; · Preencha o campo observaçãoInforme; · Clique em Gravar (F9). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
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Monitoramento
Monitoramento A funcionalidade de monitoramento tem por objetivo realizar o acompanhamento dos status das ordens de produção, sendo os status de: aberta, lançada ou cancelada. Figura do monitoramento
Campos do monitoramento: Período: Campo para preenchimento do filtro por data de produção para consulta dos status. Seção/Grupo/ Campo para filtrar os produtos por seção, grupo ou subgrupo. Subgrupo: Status: Campo indicativo para que seja feito o filtro dos status, que pode ser abertas, lançadas ou canceladas. Atualizar Botão que serve para que as informações dos status sejam carregadas automaticamente: automaticamente,
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Reimpressão
Rimpressão A funcionalidade de reimpressão serve para que as ordens de produção que já foram impressas sejam reimpressas, caso o usuário por algum motivo tenha perdido a ordem de produção, poderá realizar a reimpressão das ordens novamente, porém a reimpressão somente será possível para as ordens de produção que ainda não foram lançadas. Figura da reimpressão
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Campos da reimpressão: Ordem: Campo para preenchimento da ordem de produção que se deseja realizar a reimpressão. Produto: Campo para preenchimento do produto de uma ordem de produção que se deseja realizar a reimpressão. Data produção: Campo para preenchimento da data de produção que a ordem de produção foi solicitada. Formato: Campo para filtro da quebra da ordem de produção, se será impressa, realizando quebra por produto, seção ou cliente. Ordem: Campo para indicar a ordem que será impressa, se por código ou por descrição. Direção: Indica a disposição dos produtos em relação a quantidade, se ascendente ou descendente. As impressões possíveis são: · Previsão de produção Impressões: · Pré Pesagem · Consumo Matéria Prima
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Tabela nutricional Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Medida caseira
Medida Caseira A funcionalidade de medida caseira tem como objetivo realizar o cadastro das medidas caseiras para serem utilizadas na impressão da tabela nutricional. A resolução RDC 39 da Anvisa disponibiliza as informações das medidas caseiras para alguns produtos, é importante que seja consultado um profissional do ramo da alimentação (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de elaboração das etiquetas nutricionais. Figura do cadastro da medida caseira
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Campos do cadastro da medida caseira: Código: Indica o código interno da medida caseira cadastrada no sistema. Descrição: Campo que deve ser preenchido com o nome da medida caseira de acordo com os produtos de fabricação própria que serão produzidos. Valor: Indica o valor que a medida caseira receberá, pode ser: 1, 1/2 (digitar no campo o valor 0,500) ou 1/4 (digitar no campo o valor 0,250)
Atenção: · Utilize os botões de navegação para inclusão, alteração, exclusão, cancelamento e gravação dos procedimentos que estão sendo feitos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Porção
Porção A funcionalidade de cadastro de porção tem como objetivo realizar o cadastro das porções diárias de consumo, essa informação também será utilizadas na impressão da tabela nutricional. A resolução RDC 39 da Anvisa disponibiliza as informações das porções diárias que devem ser apresentadas nas tabelas nutricionais, para miores detalhes é importante que seja consultado um profissional do ramo da alimentação (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de elaboração das etiquetas nutricionais. Figura do cadastro da porção
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Campos do cadastro da medida caseira: Código: Indica o código interno da porção cadastrada no sistema. Produto: Campo que deve ser preenchido com o código do produto a ser associado no cadastro de porção. Medida caseira: Campo que deve ser preenchido com o código da medida caseira anteriormente cadastrada. Porção/Unidade: Campo que deve ser preenchido com a porção do alimento e sua unidade, informação verificada na tabela disponível na resolução da ANVISA RDC 39.
Atenção: · Utilize os botões de navegação para inclusão, alteração, exclusão, cancelamento e gravação dos procedimentos que estão sendo feitos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Composição de alimento
Composição do Alimento A funcionalidade de composição do alimento tem como objetivo realizar o cadastro da composição quimica de cada alimento (insumo) que serão utilizados na produção dos produtos de fabricação própria, a fim de que cada composição quimica possa ser usada para indicação na tabela nutricional do produto. A composição quimica deve ser visualizada por meio da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Figura do cadastro da composição de alimentos
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Campos do cadastro da composição de alimentos: Código: Campo que deve ser preenchido com o código do alimento que encontra-se na tabela TACO. Descrição: Campo que deve ser preenchido com o nome do alimento que encontra-se na tabela TACO. Composição de Campo que deve ser preenchido de acordo com os valores dos nutrientes Alimentos por 100g: quimicos de cada alimento da tabela TACO.) Origem da Indicar com o nome TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. informação:
Atenção: · Utilize os botões de navegação para inclusão, alteração, exclusão, cancelamento e gravação dos procedimentos que estão sendo feitos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Valores de referência
Valores de Referência Os valores de referência tem como finalidade apresentar como as informações da tabela nutricional se apresenta. Esses valores não podem ser alterados, pois são valores fixados pela própria vigilância sanitária, e assim, são apenas valores de referência. Figura do cadastro de referência da tabela nutricional
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Associação
Associação A funcionalidade de cadastro de associação tem como objetivo realizar a associação dos produtos de matéria prima que foram cadastrados no sistema com os ingredientes que foram cadastrados na funcionalidade de composição de alimentos, a fim de estabelecer integração com a composição quimica desses ingrediente e utilizá-los no momento da impressão da tabela nutricional. Figura do cadastro de associação
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Campos do cadastro da medida caseira: Seção/Grupo/ Indica a possibilidade criar filtros por seção, grupo e subgrupo. Subgrupo: Receita: Campo que pode ser preenchido com o código do produto de produção própria a fim de estabelecer filtro de pesquisa. Produto: Campo que deve ser preenchido com o código do produto de matéria prima que participará da associação. Nutriente: Campo que deve ser preenchido com o código do nutriente cadastrado na funcionalidade composição do alimento.
Atenção: · Utilize os botões de navegação para listar, cancelar e gravar para os procedimentos que estão sendo ·
feitos; Utilize os botões para: Excluir, para excluir uma associação de itens errados. Subir, para ir para o item anterior. Descer, para ir para o próximo item. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Impressão de etiqueta
Impressão de Etiqueta A funcionalidade de impressão de etiqueta tem como objetivo realizar as impressões das etiquetas nutricionais, para isso é necessário o uso de uma impressora padrão do tipo Eltron, para impressão de etiquetas específicas nos modelos de etiqueta nutricional. Figura da impressão da etiqueta
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Campos da figura de impressão de etiqueta Porção: Campo que deve ser preenchido com o código do produto de fabricação própria. Quantidade: Campo que deve ser preenchido com a quantidade de etiquetas que serão impressas. Tipo de impressão: Os tipos de impressão são: Automático: ao digitar o produto e a quantidade a impressão sai automaticamente; Acumular: após a inclusão do produto e a quantidade, o produto ficará acumulado na parte inferior, aguardando o procedimento de impressão.
Atenção: · Utilize os botões de navegação para impressão, localização e sair para realizar os procedimentos que ·
estão sendo feitos. Caso exista algum produto que não será impresso, o mesmo pode ser excluido, para isso selecione o produto e clique no botão excluir. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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07-Estoque Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Inventário Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Coletor Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Exporta
Exportação de Inventário/Coletor Envia o cadastro dos produtos para o Coletor de Dados, com a finalidade de realizar o inventário. Figura exportação de coletor
Campos da figura exportação de coletor: Inventário: Numero de identificação do inventário aberto. Modelo de Tipo de Coletor que receberá os dados. coletor: Tamanho do Campo que indica o tamanho dos códigos de barras dos produtos que serão listados código de de acordo com o indicado nesta grid. barras:
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Filtro: Diretório: Registro Atual/ Total Registros:
O fornecedor e a seção que será enviada para o Coletor de Dados para ser inventariado. Diretório de destino da exportação. Quantidade de registros a serem inventariados e a quantidade passada para o Coletor de Dados.
Figura destaque modelos de coletores:
Campos da figura modelos de coletores: Cypher tipo 01: Código do produto com descrição, Loja, local atribuído zero e quantidade atribuído 1 como sugestão. O nome do arquivo gerado é InvCypherT1.TXT. Cypher tipo 02: Código do produto e quantidade. O nome do arquivo gerado é InvCypherT2.txt. Seal F630, F670 e Código do produto, nome e o preço. O nome do arquivo gerado é Auditoria.txt. F739A: Seal SPT1500: Código do produto e descrição. O nome do arquivo gerado é Produto.txt. Compex PT-20: Código do produto e descrição. O nome do arquivo gerado é Produto.txt Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Importa
Importação de Inventário/Coletor Serão recebidos dados referentes ao inventário realizado pelo Coletor de Dados. Clicando em será iniciada a recepção dos dados do coletor. Figura importação de coletor
Campos da figura importação de coletor: Inventário: Numero de identificação do inventário aberto. Tipo: Tipo de Coletor de Dados que enviará os arquivos. Arquivo: Diretório de destino da importação. Registro Atual/Total Quantidade de registros inventariados e a quantidade enviada para o diretório Registros: de importação. Figura destaque modelos de coletores:
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Abertura de Inventário
Abertura de Inventário A abertura do invetário é o procedimento incial para realização da contagem de estoque, é nesse momento da abertura que será escolhidos a forma como esse inventário será feito se por seção, fornecedor, loja por inteiro, local de estoque (caso esteja habilitado) e por finalidade do produto. PRÉ-REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 1. Para iniciar o inventário é necessário seguir a sequência: Abertura, Listagem, Digitação ou Coletor, Crítica, Fechamento e Resultado, dessa forma nenhuma etapa do inventário será esquecida. 2. Não haver nenhum tipo de retirada dos produtos que estejam sendo inventariados. Caso a loja trabalhe com mais de um local, depósito e loja, por exemplo, é importante que não haja fluxo de produtos entre os locais. 3. Quaisquer entradas de notas que estejam pendentes, requisições de consumo, leituras de movimentações de vendas deverão ser efetuadas antes da abertura da rotina de inventário, a fim de que não haja distorções no resultado final do balanço. Figura abertura de inventário
Campos da figura abertura de inventário: Número: Identifica o inventário. Gerado automaticamente após clicar em “Incluir-F5”. Data: Data da abertura do inventário. Hora: Hora da abertura do inventário. Data Fec.: Data de fechamento do inventário.
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Fornecedor: Seção: Local: Observação: Incluir produtos fora de linha: Produto por finalidade:
Código do fornecedor dos produtos a serem inventariados. Seção a ser inventariada. Local de estoque para filtro dos produtos pertencentes somente ao local de estoque selecionado. Comentários acerca da abertura do inventário, como: nome do responsável, número do inventário no ano. Inclui no inventário os produtos marcados como fora de linha no cadastro de produto. Marcação que deve ser feita quando houver a necessidade de inventariar somente os produtos por finalidade.
Atenção: · Utilize os botões de navegação para incluir, cancelar, gravar, excluir, localizar e sair para os procedimento de inventário Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Listagem
Listagem de Inventário Exibe a lista de produtos a serem inventariados, conforme a indicação do fornecedor e seção na janela de Abertura do inventário. Figura lista de inventário
Campos da figura lista de inventário: Inventário: Número do inventário aberto. Fornecedor: Fornecedor indicado para exibir seus produtos na listagem da seção. Seção: Seção indicada para listagem dos produtos a serem inventariados.
Atenção: · Utilize os botões de navegação para exibir, imprimir, localizar e sair da listagem de inventário. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Digitação
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Digitação de Inventário Nessa etapa do inventário, devem ser informada as quantidades de itens de cada produto contado, conforme o que foi mencionado na listagem de produto emitida pela rotina de Estoque/Inventário/Listagem. Figura digitação de inventário
Campos da figura digitação de inventário: Código: Campo que deve ser preenchido com o código do produto que está sendo inventariado. Quantidade: Campo que deve preenchido com a quantidade de itens do produto que foi inserido o código. Caso tenha errado e necessite retirar a quantidade, digite o sinal de menos e em seguida a quantidade a ser dado baixa. Por exemplo: 100. Acumulado: Quantidade total de itens do produto que foi digitado. Inventário: Número indicativo do inventário aberto. PREENCHIMENTO DA JANELA: 1. Insira o código do produto; 2. Insira no campo quantidade, a quantidade de itens do produto contado; 3. Clique em
para salvar a digitação realizada.
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Crítica
Crítica de Inventário É o confronto da quantidade de produtos no estoque atual com a quantidade até o momento inventariado, informada na janela Estoque/Inventário/Digitação. Figura crítica de inventário
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Campos da figura crítica de inventário: Filtro: Os campos já estão preenchidos na abertura da janela de Critica. Opções: Listar somente digitados: Lista os produtos informados na janela Digitação. Listar somente digitados com diferença: Quantidade do estoque diferente da quantidade digitada. Listar somente digitados sem diferença: Quantidade do estoque igual à quantidade digitada. Listar somente não digitados: Produtos não inseridos na janela Digitação. Listar todos: Lista produtos inventariados ou não, com diferença ou não. Quebra: As informações do inventário serão divididas ou por seção ou por fornecedor. Ordem: Código: Exibe o relatório por ordem de código. Descrição: Exibe o relatório por ordem de descrição dos produtos. Ascendente: Exibe Código ou Descrição do produto em ordem crescente, do menor para o maior. Descendente: Exibe Código ou Descrição do produto em ordem decrescente, do maior para o menor. REALIZANDO CRÍTICA DE INVENTÁRIO: 1. Determine o que será exibido na crítica de inventário, e a forma que será exibida. 2.Clicando em
será gerado o relatório de Crítica.
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Fechamento
Fechamento de Inventário Terminado o inventário, clique em para encerrar o inventário. O fechamento deve ser realizado somente após verificadas as críticas e realizadas possíveis correções.
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Figura fechamento de inventário
Campos da figura fechamento de inventário: Abertura: Informa data e horário da abertura do inventário. Inventário: Número de identificação do inventário. Local: Local de estoque que o invetário foi aberto. Fechamento: Informa data e horário do fechamento do inventário. Considerar estoque zero para Considera zero o estoque dos produtos que não foram digitados produtos não digitados: durante a abertura do inventário. Atenção: só marque esta opção caso tenha certeza, do contrário será zerado todo o estoque contado.
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Resultado
Resultado de Inventário Os resultados de todos os inventários realizados podem ser aqui visualizados, conforme seu número de identificação e data base de emissão (data de realização). Clique em
para visualizar o resultado do inventário.
Figura resultado de inventário
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Campos da figura resultado de inventário: Filtro: Informa o número do inventário, data de realização, fornecedor e seção que se deseja visualizar resultado. Ordem: Escolha da ordem por código ou descrição dos produtos inventariados. Tipo considera:Considera Aqui pode ser selecionado: estoque negativo: Estoque negativo: exibe produtos inventariados com estoque negativo. Estoque zerado: exibe os produtos inventariados com estoque zero. Estoque positivo: exibe os produtos inventariados com estoque positivo. Direção: Exibe as informações de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor). Tipo: Exibe o relatório em modo retrato ou paisagem. Preço: Exibe no resultado as informações de valores do tipo: custo reposição, custo fiscal, custo médio, preço de venda. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Gera arquivo Syspinv.txt
Gera Arquivo Syspinv.txt O sistema gera um arquivo do inventário desejado e exporta para o caminho definido no campo “Diretório”, para ser utilizado por algum sistema de gestão. Figura gera arquivo SYSPINV.TXT
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Campos da figura exporta arquivo Syspinv.txt: Inventário: Número de identificação do inventário desejado. Data: Data de fechamento do inventário. Hora: Hora do fechamento do inventário. Diretório: Diretório onde estará o arquivo gerado. Registro Atual/Total Quantidade de registros atuais/quantidade de registros transmitidos. Registros: Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Inventário retroativo
Inventário Retroativo A funcionalidade Inventário retroativo fará a geração de um inventário com data retroativa. Caso o cliente deseje o inventário de uma data passada, mas não o tenha gerado, poderá escolher a data de fechamento do inventário e gerá-lo. O sistema utilizará as informações e movimentações disponíveis no sistema para o período. O código do inventário e a quantidade de itens que este contém serão informados depois da geração. Figura gerar inventário
Campos da figura gerar inventário: Data de fechamento: Escolha a data de fechamento do inventário que deseja gerar. Considerar saldo Se tiver estoque no momento da geração, o mesmo será levado em
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atual:
consideração para geração de um estoque daquele mês. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Manutenção
Manutenção de Inventário A funcionalidade de Manutenção de inventário permite que sejam feitos ajustes depois do fechamento do inventário. São exemplos de correções que podem ser feitas nesta tela: correção de custos do período. As alterações gravadas nessa rotina afetarão somente o relatório de resultado de inventário e a rotina de exportação de inventário. Figura manutenção de inventário
Campos da figura manutenção de inventário: Inventário: Informe o número do inventário no qual deseja fazer a manutenção. Fornecedor: Filtro. Digite o código de um fornecedor do qual haja produtos digitados neste inventário. Seção: Filtro. Digite o código de uma seção da qual haja produtos digitados neste inventário. Produto: Busca do produto que deseja alterar pelo código. Considera estoque Trazer na pesquisa os produtos com estoque negativo do inventário. negativo: Considera estoque Trazer na pesquisa os produtos com estoque zerado do inventário. zerado: Considera custo Trazer na pesquisa os produtos com custo zerado do inventário. zerado:
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Nota Fiscal Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Entrada Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Compra
Nota Fiscal de Entrada(Compra) Na funcionalidade de Entrada de Nota Fiscal de Compra são cadastradas as notas fiscais dos produtos comprados. Realizar entrada de nota fiscal alimenta os estoques e os custos dos produtos (de acordo com o CFOP). O uso do cadastro de nota fiscal é obrigatório para a correta alimentação na geração dos arquivos fiscais. São pré-requisitos para realizar a entrada de nota: 1. Ter realizado a importação ou cadastro avulso de CFOP; 2. Ter o fornecedor desta nota cadastrado; OBS.:é possível incluir o fornecedor pela nota, mas isso torna a entrada de nota demorada; 3. Ter cadastrados os produtos da nota. OBS.: É possível incluir produtos pela nota, mas isso torna a entrada de nota demorada; 4. Cadastrar o conhecimento de frete em Estoque/Nota fiscal/Entrada/Conhecimento de frete agiliza a entrada da nota que possui conhecimento de frete. Tela Entrada Compra guia Valores. Na tela de Entrada Compra as informações fixas são: o fornecedor, a série e o número da nota. A tela também tem dois botões para importar nota a partir do pedido de compra; e inserir o cadastro do contato realizado com o fornecedor da nota. Figura nota fiscal de entrada-valores
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Campos da figura nota fiscal de entrada-valores: Fornecedor: Código de identificação do fornecedor da(s) mercadoria(s). Série: Série da nota fiscal. N. Doc.: Numeração interna da empresa para identificação da NF. Chave NF-e: Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site da Fazenda Nacional. Campo obrigatório. Importar Pedido: Importação de pedido realizado para a entrada de nota. Cad. contato: Cadastra o contato com o fornecedor. Aba Valores: CFO: Código fiscal de operações referente a operação de entrada, para entrada utilize as opções que inicia com 1, 2 ou 3. Tipo: Identificação do tipo de Nota Fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Eletrônica - NFE Nota Fiscal de Fatura – NFF. Emissão: Dada de emissão da NF, descrita na própria NF. Entrada: Data da entrada do estoque. Posto fiscal: Data em que a nota foi verificada no posto fiscal, somente nos casos de transporte interestadual de mercadoria. Total frete: Valor total do frete desta nota. Total serviço: Valor de serviço nesta nota. Total acréscimo: Valor financeiro agregado ao custo do produto. Total desconto: Valor do desconto concedido pelo fornecedor no total da nota. Total outras: Valor das outras entradas sem crédito. Total IPI: Valor do Imposto sobre Produto Industrializado. Base de Cálculo: Base de cálculo da NF. Base substituto: Valor destacado na nota. Valor substituto: Valor destacado na nota. Total produto: Valor total dos produtos discriminados na nota. Total da nota: Valor total da NF, considerando todas as informações de descontos e acréscimos.
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OBS: Para trabalhar com a NF-e na entrada da nota o cadastro próprio deve esta com NF-e e no campo tipo no cabeçalho da entrada da nota fiscal deve estar com a opção NF-e.
Figura nota fiscal de entrada-itens
Campos da figura nota fiscal de entrada-itens: Produto: CFOP: Unidade: Itens Emb.: QTD Emb.: Qtd. Bon.: Vlr Emb.: Desconto: IPI:
Frete: Acréscimo: Serviço:
Código, referência do fornecedor e descrição do produto a ser cadastrado na entrada de nota. Código fiscal de operações referente a esse tipo de operação. Unidade de compra. Será sugerida a unidade de compra cadastrada no cadastro de produto. Itens de embalagem. A quantidade de itens contida em cada embalagem. Quantidade de embalagens deste produto que estão entrando no estoque. Quantidade de bonificação. Quantos produtos de bonificação deram entrada na nota. Valor unitário da embalagem, ou seja, valor unitário do produto. Desconto concedido para o item. Imposto sobre o Produto Industrializado, que pode ser inserido no item para agregação do custo, esse IPI pode ser P(percentual) ou v (valor) caso trabalhe com valor não esqueça de dividir o valor do IPI individual pela quantidade de embalagens do item (valor IPI/Qtd Embalagem). Frete individual do item, normalmente esse frete que veio destacado na nota fiscal é rateado igualmente para todos os produtos, nesse caso, o campo deve deixar com o percentual que é gerado. Acréscimo incidente no total da nota fiscal e que é rateado no mesmo percentual para todos os itens. Valor de serviço destacado na nota fiscal, normalmente esse valor é rateado no mesmo percentual para todos os itens.
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Dif. Pauta:
Esse campo diferença de pauta é utilizado quando um produto de substituição tributária vem de um Estado com uma pauta diferente do Estado de destino. Campo que deve ser preenchido com a tributação e o percentual de alíquota que incide sobre o produto que veio na nota fiscal. Valor fornecido pela Sefaz ou pelo Fornecedor para o cálculo da Substituição Tributária, é utilizado para que as notas fiscais que veio com substituição sejam preenchidas. Campo que deve ser preenchido com o percentual de desconto para o Estados da Região Norta que tem incentivos do Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Campo preenchido com as informações das outras despesas acessóarias que normalmente é rateado entre os produtos ao ser preenchido na tabela valores da nota fiscal. Campo que deve ser preenchido de acordo com as informações que veio na nota fiscal, pois será utilizada para reduzir a base de cálculo do ICMS dos produtos que veio com CST 20. Campo que deve ser preenchido com os valores de Pauta (R$) ou Margem (%) que vem dos produtos com substituição tributária, sem essa informação, a nota fiscal que veio com substituição tributária não será possível dar entrada. Campo destinado ao preenchimento automático ao dar entrada de produto com ICMS e alíquota diferente de 0.
Tributação e Alíquota: Pauta/ Margem: Suframa/ Alíquota: Outras Depesas: Redução: Valor Margem: Base de Cálculo/ Valor do ICMS Base Substituto/ Valor Substituto Valor Total Produto:
Campo destinado ao preenchimento da Base do ICMS e Valor do ICMS Substituto dos produtos com substituição tributária, normalmente as notas fiscais de substituição não traz as informações de Pauta e Margem, então será necessário o preenchimento manual destes campos. Campo de visualização para verificar se os valores do item lançado confere com o que está na nota fiscal impressa.
OBS: 1. O Valor Unitário é igual ao Valor da Embalagem dividido pelos Itens da Embalagem. 2. O Valor Total é igual à Quantidade de embalagens multiplicada pelo Valor das Embalagens. 3. Caso o cadastramento da nota precise ser interrompido para posterior conclusão, pode ser usado o botão
, e ao retornar, basta entrar com o número da nota para resgatá-la, e então teclar .
4. Concluída a inserção de itens da Nota Fiscal clique em confirme a janela de mensagem para abrir a janela da figura Geração de Contas. 5. O valor inserido no campo Frete, somado ao campo Base de Cálculo, deve ser igual ou menor do que o campo Valor Total. 6. Para importar uma lista de pedido para a entrada de nota, informe o fornecedor, a série e o número do documento. Clique no botão Importar Pedido no canto superior direito da tela, quando for aberta a tela, pode ser escolhido um ou mais pedidos para compor a nota. IMPORTANDO UM PEDIDO DE COMPRA Ao clicar no botão importar pedido, será aberta a tela pedido de compra, exibida na imagem abaixo, Figura pedido de compra
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Para gerar financeiro das entradas, deve usar os campos Agentes e Tipo de documento. Estes podem ser cadastrados ao gerar as contas, ou antes, nos caminhos Financeiro/Agente e Financeiro/Tipo de documento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Conhecimento de frete
Conhecimento de Frete Conhecimento de frete representa um documento gerado pelos serviços prestados por uma transportadora. É um documento que acompanha a nota fiscal no caso de produtos que utilizam frete. Visto que também possui valor fiscal, precisa ser lançado no sistema. Figura conhecimento de frete
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Campos da figura conhecimento de frete: Transportadora: Fornecedor marcado como transportadora no cadastro. Informe o código da transportadora. Número: Código do conhecimento de frete cadastrado na nota. Série: Série do conhecimento de frete. Tipo: Tipo do frete: CIF (Custo, seguro e frete) ou FOB (Posto a bordo) Modalidade: Modalidade utilizada para o transporte dos produtos. CFO: Código fiscal de operações referente a esse tipo de operação. Emissão: Data de emissão da nota. Entrada: Data de entrada do conhecimento de frete na empresa. Posto fiscal: Data em que o conhecimento de frete passou pelo posto fiscal. Valor frete: Valor total do conhemento de frete. Campo ICMS: Base de cálculo do ICMS destacado no conhecimento de frete com alíquota e redução se tiver. Campo PIS: Informações relacionadas a base, alíquota, CST, Natureza e Valor do PIS. Campo Cofins: Informações relacionadas a base, alíquota, CST, Natureza e Valor do COFINS. Total de notas fiscais para ratear o frete: Quantidade: Quantidade de notas fiscais que vieram anexadas a este conhecimento de frete. Valor total: Somatório das notas que vieram anexadas a este conhecimento de frete. Para cadastrar um conhecimento de frete, insera o código da transportadora e o número do conhecimento de frete, em seguida, insera todos os dados cadastrados no conhecimento de frete da nota. Caso a nota seja cadastrada antes, essa tela será aberta automaticamente para o cadastro do frete. No cadastro de fornecedor há um campo para identificar se este fornecedor é ou não uma transportadora. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
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Situação de Nota
Situação de Nota A funcionalidade de situação da nota fiscal de entrada tem como objetivo dar possibilidades de: 1. Cancelar: permiti o cancelamento de uma nota fiscal de emissão própria que já foi autorizada e no tempo de 24h, esses casos são feitos normalmente quando existe um erro nas informações contidas na NFE e a mesma já foi autorizada; 2. Denegar: a denegação é feita nos casos em que a nota fiscal foi rejeitada pela SEFAZ por algum problema de informações divergentes dos dados do emitente; 3. Inutilização: a inutilização será feita nos casos em que a sequência da nota fiscal foi mudada ou se a SEFAZ deu retorno de erro cadastral, nesses casos é necessário fazer a inutilização desta sequência e emitir uma nova nota fiscal. Ex1: a nota fiscal que deveria ser autorizada era a 02 e foi primeiramente enviada e autorizada a 03, nesse caso a NFE 02 deve ser inutilizada. Ex2: a SEFAZ retornou com erro de divergência de informação no cadastro do destinatário, a referida NFE deve ser inutilizada e emitada uma nova NFE com os dados corrigidos. Figura da situação da nota de entrada:
Campos da figura da Situação da Nota de Entrada: Cod Fornecedor: Código de identificação do fornecedor da nota fiscal própria que foi emitida. Série: Indica a série da nota fiscal já lançada. No. Nota: Numeração da nota fiscal própria já emitida. Situação Fiscal da Nota: Informar se a nota fiscal será cancelad, denegada ou inutilizada. Data do cancelamento: Informe a data que será feito o processo. Motivo do Informação que precisa ser preenchida para validação da nota fiscal de cancelamento: cancelamento. Dados do fornecedor: Campo informativo que aparecerá o nome do fornecedor. CNPJ/CPF: Campo informativo que aparecerá CNPJ/CPF do fornecedor.
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Atenção · Utilize os botões cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar as informações. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Manutenção de Nota
Manutenção da Nota A funcionalidade de manutenção de nota tem como objetivo realizar as alterações das notas fiscais de versões anteriores a versão 15 do SysPDV e que por algum motivo essas notas fiscais de entrada foram lançadas, porém com divergência em valores ou a falta de dados como o ICMS Substituto, por exemplo. Como as exigências do SPED passaram por um processo de aprimoramento ao longo do prazo em que foi implementado, tais informações devem ser corrigidas para que durante a validação dos arquivos fiscais nenhuma informação contida no arquivo seja apontada como erro. Figura da manutenção de notas geral:
Campos da figura de manutenção de notas geral: Período: Indica o período para localização das notas fiscais para serem listadas. Fornecedor/série/no Campo para localização específica de uma nota fiscal onde será nota: preenchido com o código do fornecedor, o número da série e o número da nota fiscal já lançada. Aba Notas: Campo que mostra a lista das notas fiscais que foram encontradas dentro do intervalo selecionado. Aba Itens da Nota: Campo que mostra os itens da nota fiscal selecionada para alteração. Totais da Nota: Campo que mostra os valores totais das notas fiscais que foram listadas para visualização das informações que estão divergentes. Figura da manutenção de notas geral:
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Atenção: · O botão Exibir (F5) serve para exibir as notas fiscais com: incosistência, sem inconsistência, alteradas pelo acompanhamento e que não participarão da população do banco fiscal; · O botão Alterar (F7) serve para realizar 02 procedimentos: 1. Executar arredondamento nas notas fiscais que foram selecionadas: esse procedimento erá arrendondar os valores das notas fiscais que estão divergência nos valores, isto é, que no total está faltando alguns centavos para bater o valor total da nota fiscal; 2. Recalcular notas para gerar divergências: esse procedimento irá recalcular todos os valores das notas fiscais para verificar se existe inconsistência nos valores lançados. Na caixa de opções das notas encontram-se as opções de: Marcar/Desmarcar todas as notas para o arrendodamento Notas marcadas não participam da população fiscal Chamar notas fiscais de entrada
· · ·
Figura da manutenção de notas geral:
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Atenção: utlize os botões de exibir, alterar, cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar a rotina. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Alteração Nota
Alteração Nota Na funcionalidade de Alteração de Nota Fiscal de Entrada podem ser realizadas algumas alterações nas Notas Fiscais lançadas no sistema, permitindo alteração de Série, Nº da Nota, Chave, CFOP. Possibilitando correções na Nota Fiscal lançada. Figura alteração de nota-valores:
Campos da figura alteração de nota-valores: Fornecedor: Código de identificação do fornecedor da nota fiscal já lançada. Série: Indica a série da nota fiscal já lançada. N. Doc.: Numeração da Nota Fiscal já lançada. Chave NF-e: Chave da NF-e para consulta de autenticidade no site da Fazenda Nacional. Novo N. Doc. Digitar o novo número de documento. Altere os demais campos de acordo com a necessidade. Figura alteração de nota-itens
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Na guia itens, podem ser alterados apenas os campos CFOP, Tributação e Alíquota. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Importação XML
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Importação XML
Importação XML A funcionalidade de Importação do XML tem como objetivo a importação do XML das notas fiscais eletrônicas, essa possibilidade de importar as notas fiscais é bem interessante na visão do tempo, como a nota não será digitada, apenas importada, o tempo será otimizado a ponto de facilitar o controle do estoque. Para trabalhar com a importação do XML das Notas Fiscais Eletrônicas é necessário cumprir alguns pré-requisitos tais como: produto cadastrado com fornecedor e referência do fornecedor atribuido ao cadastro, operação cadastrada para as notas fiscais de entrada, CFOP das operações de entrada e tributação para cada CST - Código da Situação Tributária. A funcionalidade de importação do XML dividi-se em: NF-e, Emitente/Fornecedor, Destinatário, Produtos/Serviços, Totais, Transporte, Cobrança e Informações Adicionais. Figura da Importação do XML:
Campos da figura download XML: Arquivo: Campo que identifica em qual caminho encontra-se a chave de identificação do XML. Chave de Acesso/ Informações sobre o XML com o número da chave, o número da NFE e sua Número/Versão XML: versão.
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Download XML
Download XML Para realizar o download do XML pelo site da SEFAZ siga os passos a seguir: 1. Clique no botão Download; 2. Preencha com a chave e o código de acesso que é solicitado; 3. Clique sobre o botão gerar (F7) para finalizar o download. Figura do download do XML:
Observe que ao realizar o download do XML as informações são preenchidas de forma automática, necessitando apenas de validações, para validar as informações clique sobre o botão validar, ao clicar aparecerão as informações que precisam ser configuradas, caso esta seja a sua primeira vez utilizando esta rotina.
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A primeira informação que será criticada está relacionado ao cadastro do fornecedor, aparecerá uma mensagem semelhante a esta abaixo:
A segunda mensagem que será critica está relacionado ao cadastro de produto, que neste caso existem 2 possibilidades: 1. Produto não está cadastrado no SysPDV; 2. O produto está cadastrado no SysPDV, porém, o código de referência do fornecedor não encontra-se relacionado ao produto Nesses casos você deverá proceder com o cadastro do produto ou o relacionamento do mesmo. Observe a figura abaixo, ela mostra o erro no cadastro do produto.
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Nesse caso deverão ser cadastrados tanto fornecedor quanto o produto, para isso deve ser utilizado a caixa de opções para realizar esses procedimentos. Na caixa de opções serão encontrados 5 opções: relacionar produtos, cadastrar produtos, cadastro de tributação, cadastrar fornecedor e acatar/desacatar CST do produto.
1. Relacionar Produtos: o relacionamento de produto irá acontecer quando o usuário tem convicção que o produto está cadastrado, porém não foi relacionado ao seu cadastro a referência do Fornecedor, assim, o mesmo deverá ser relacionado. Clique sobre relacionar produtos e abrirá uma janela semelhante a esta abaixo:
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Campos da figura download XML: Localizar produtos: Campo que deve utilizado para localizar os produtos cadastrados no SysPDV. Produtos não Produto que constam no XML da NFE que foi feito o download. relacionados:
Atenção:
· ·
Utilize os botões incial e avulsa para localizar os produtos; Após localizar o produto, clique sobre ele e depois sobre o produto que será relacionado e em seguida clique sobre o botão relacionar. Caso apareça alguma mensagem informando que o relacionamento não é possível realizar, isso ocorre quando o fornecedor encontra-se associado ao produto, mas o código de referência não, nesse caso você deverá entrar no cadastro do produto e editar a partir dele a referência do fornecedor. 2. Cadastro de Produto: caso o produto não esteja cadastrado, é necessário cadastrá-lo, portanto clique sobre a opção de cadastrar produto e você será automaticamente direcionado para a tela de cadastro de produto e a partir daí proceder com o cadastro do mesmo. 3. Cadastro de Tributação: essa opção de cadastro de tributação deverá ser utilizado quando a tributação não foi cadastrada de acordo com o que veio na nota fiscal, assim, cada tributação deve ser cadastrada respeitando o CST - código de situação tributária. Ao clicar sobre esta opção você será direcionado para a tela de cadastro de tributação. 4. Cadastro de Fornecedor: caso o fornecedor não esteja cadastrado, você poderá realizar o cadastro do fornecedor, aproveitando informações que veio do XML, diretamente da tela de importação do XML. Clique na caixa de opções e em seguida clique sobre a opção cadastro de fornecedor, será aberto a tela de cadastro de fornecedor com as informações quase todas preenchidas precisando apenas de complemento. Faça as alterações necessárias e clique em gravar. 5. Acatar/Desacatar CST do produto: essa opção possibilita a condição de usar (acatar) o CST configurado no cadastro de tributação e associado ao produto ou não usar (desacatar) nesse caso o CST que será utilizado será o que veio na NFE. Observe a figura abaixo, na coluna Acatar o que estiver marcado com verde será acatado e o x vermelho será desacatado.
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Após a checagem de todos as informações contidas no XML, clique novamente sobre o botão Validar, clicando sobre ele abrirá uma tela semelhante a esta abaixo informando que as os dados foram validados com sucesso.
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Finalize o procedimento da importação clicando desta vez sobre o botão Gerar Nota para conclusão, informe o CFOP. Clique em OK para finalizar.
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Saida Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Venda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
NFE
Nota Fiscal de Saída - NFE A funcionalidade nota fiscal de saída tem como objetivo a emissão de nota fiscal, essa emissão pode ser uma venda, uma devolução para fornecedor, uma bonificação, remessa de conserto, emissão para consumo interno, uma cobertura de cupom fiscal ou até mesmo uma importação de DAV. Para emitir uma nota fiscal eletrônica pelo SysPDV são necessários alguns pré-requisitos como:
·
PRÉ-REQUISITOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
·
Ter informado no cadastro próprio a data que fará uso da NFE para configurar o formato; Ter cadastrado os produtos e inseridos as informações de gênero e NCM; Ter cadastro cliente; Ter cadastrado a série da NFE; Ter adquirido junto a contabilidade um certificado digital (A1 ou A3); Ter cadastrado a operação de saída e associado ao CFOP; Estar com o SysPDV configurado com a possibilidade de emitir a NFE.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA:
Figura emissão de nota fiscal de saída-cliente controles
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Campos da figura nota fiscal de venda-cabeçalho: Série: Escolha o número de série cadastrado. Nº. Da Nota: Numeração seqüencial, gerada automaticamente após clique em “Incluir-F5”. Código do Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE. Cliente: Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o financeiro. Local: Local para informar de onde sairá o estoque do produto vendido. CFOP: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação da emissão da NFE. CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional direcionado para empresas do Simples Nacional. Observações: Comentários acerca da Nota Fiscal. Data Emissão: Campo para informar a data que a NFE está sendo emitida. Figura emissão de nota fiscal de saída-itens da nota A aba itens da nota está dividido em 03 partes: Itens adicionados, detalhe do item e totalização
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Campos da figura nota fiscal de saída-itens adicionados: Código: Código do produto participante da NFE. Descrição: Descrição completa do produto. Quantidade: Quantidade de itens que serão vendidos Valor Unitário: Valor de uma unidade do item a ser vendido. Figura emissão de nota fiscal de saída - detalhe do item:
Campos da figura nota fiscal de saída- detalhe do item: CFOP: Código fiscal de operação inserido naquele item. CSOSN: Código do simples nacional que este item participará. Uidade: Unidade de medida do produto Vlr ICMS: Valor do ICMS calculado naquele produto Tributação/Tab B: Tributação utilizado na venda do produto e a tabela B que esta tributação pertence Alíquota: Percentual de alíquota para cálculo do imposto Redução: Percentual de redução que irá reduzir a base de cálculo do ICMS
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IPI: P/M Valor: Quantidade: Vlr Unitário: Vlr Desconto; Desconto%: Número de série: Vlr Base Substituto: Vlr Substituto:
Campo utilizado para inclusão do IPI que pode ser Percentual ou Valor Campo para inclusão da Pauta ou Margem para o cálculo do ICMS Substituto Campo utilizado para alterar a quantidade de itens a serem vendidos Campo informativo do preço de venda individual do item Campo para informar o desconto em valor Campo para informar o desconto percentual Campo para informar a série do produto Campo informativo que mostra o valor da base do ICMS Substituto Campo informativo que mostra o valor do ICMS Substituo
Figura emissão de nota fiscal de saída- totalização
*A aba totalização tem como objetivo demonstrar de forma rápida os valores da nota fiscal, de forma a orientar o usuário sobre os valores calculados da nota fiscal, para que se necessário, seja feito as revisões antes de enviar a NFE.
·
PARA EMISSÃO ATRAVÉS DO CUPOM DE VENDA:
Clique em
·
LISTAR CUPONS PARA IMPORTAÇÃO: 1. Insira nos campos Período, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.
Figura importa cupons
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Clique para visualizar as informações do cupom. Dê um duplo clique no cupom desejado para visualizar os produtos. 2. Clique em para selecionar todos os produtos, a fim de enviá-los a Nota Fiscal. Clique em
.
Figura nota fiscal de saída-cupons
*Na aba cupons serão listado todos os cupons que foram importados.
·
PARA EMISSÃO ATRAVÉS DO PEDIDO DE VENDA:
Clique em
e selecione a opção importar pedido, abrirá uma tela para
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selecionar o pedido para a importação.
·
LISTAR PEDIDOS DE VENDA PARA IMPORTAÇÃO: 1. Insira nos campos Vendedor, Cliente ou Período os respectivos dados para a listagem dos pedidos a serem importados. Não esqueça que o no Pedido de Venda deve está finalizado com a opção de "efetivação na nota fiscal". 2. Clique para visualizar as informações do pedido, selecione o pedido a ser importado e dê um duplo clique para finalizar a importação.
Figura importação de pedidos
·
FINALIZAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL: Após a inclusão dos itens da nota fisca a serem comercializados seja digitação avulsa, importação de
cupom ou de pedido de venda, clique no botão , será aberto uma tela para o envio da NFE. Clique sobre o botão envia para enviá-la para validação. Figura iniciar emissão da nota
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*Clique sobre o botão sim para inciar a emissão. Figura do envio da NFE
*Clique sobre o botão "enviar" para envio da NFE para o banco de validação da SEFAZ Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Formulário
Nota Fiscal de Saída - Formulário A funcionalidade nota fiscal de saída tem como objetivo a emissão de nota fiscal, essa emissão pode ser uma venda, uma devolução para fornecedor, uma bonificação, remessa de conserto, emissão para consumo interno, uma cobertura de cupom fiscal ou até mesmo uma importação de DAV. Para emitir uma nota fiscal do tipo formulário pelo SysPDV são necessários alguns pré-requisitos como:
·
PRÉ-REQUISITOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL FORMULÁRIO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
No cadastro próprio a data que fará uso da NFE deve estar vazia; Ter cadastrado os produtos e inseridos as informações de gênero e NCM; Ter cadastro cliente; Ter cadastrado a série; Ter cadastrado o formulário; Ter cadastrado a operação de saída e associado ao CFOP; Estar com o layout da nota configurado no SysPDV.
A tela da emissão de nota fiscal por fomulário está divida em 03 partes: cabeçalho, itens e cupons. Figura emissão de nota fiscal de saída- cabeçalho
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Campos da figura nota fiscal de venda-cabeçalho: Série: Escolha o número de série cadastrado. Nº. Da Nota: Numeração seqüencial, gerada automaticamente após clique em “Incluir-F5”. Código do Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE. Cliente: Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o financeiro. Local: Local para informar de onde sairá o estoque do produto vendido. CFOP: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação da emissão da NFE. CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional direcionado para empresas do Simples Nacional. Observações: Comentários acerca da Nota Fiscal. Figura nota fiscal de saída- itens:
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Campos da figura nota fiscal de venda- itens: Código: Digite o código do produto. Descrição: Descrição completa do produto. CFOP: Código fiscal de operação. Unidade: Unidade de medida dos produtos. ICMS: Sigla da tributação, já cadastrada. Alíquota: Alíquota do produto, já cadastrada. Redução: Redução de imposto. Quantidade: Quantidade de produtos vendidos. Número de série: Numeração de controle presente em produtos como celular, geladeiras. Valor Unitário: Valor de venda do produto. Valor de desconto: Desconto concedido na venda em valor. % de desconto: Desconto concedido na venda em percentual. Valor total: Valor da nota.
·
PARA EMISSÃO ATRAVÉS DO CUPOM DE VENDA:
Clique em LISTAR CUPONS PARA IMPORTAÇÃO: 1. Insira nos campos Período, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.
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Figura importa cupons
Clique para visualizar as informações do cupom. Dê um duplo clique no cupom desejado para visualizar os produtos. 2. Clique em para selecionar todos os produtos, a fim de enviá-los a Nota Fiscal. Clique em
.
Figura nota fiscal de saída-cupons
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*Na aba cupons serão listado todos os cupons que foram importados. FINALIZAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL: Serão incluídos produtos que constarão na Nota Fiscal. 1. Campo “Código”: insira o Código do produto desejado, preencha o restante dos campos, alterando os campos desejados, após o campo Valor Totais, tecle “Enter” para enviar o produto para o campo de Visualização. Insira quantos produtos forem necessários. 2. Clique em para gravar a Nota Fiscal e escolher imprimi-la ou não, conforme mostra a Figura: Impressão de Nota.
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Campos da figura impressão de nota: Data da Emissão: Data de emissão da Nota Fiscal. Data de Saída: Data de saída da Nota Fiscal. Série: Sigla de identificação da Série do Selo Fiscal. Número da Nota: Numeração gerada automaticamente para identificar a Nota. Formulários Numeração gerada automaticamente para identificar os formulários que serão utilizados. AIDF: Numeração de AIDF do formulário utilizado. Série do Selo: Numeração da Série do Selo. Local de impressão: Impressora utilizada para impressão do formulário. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Exclusão de vendas
Exclusão de Vendas Tem a finalidade de excluir notas fiscais de saída. PRÉ REQUISITO PARA EXCLUSÃO DE VENDAS: 1. Ter realizado a emissão da nota fiscal de saída. Figura exclusão nf de venda
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Campos da figura exclusão nf de venda: Série: Código de identificação da série em que a nota fiscal esta inserida. Nº da nota: Número de identificação da nota fiscal. Data exclusão: Indicação da data em que a nota foi excuída. Dados do cliente: Informações do cliente dono da nota. Confirma exclusão: Validação da exclusão da nota fiscal de saída.
EXCLUINDO VENDAS: 1. Indique o número de indentificação da série em que a nota está inserida, assim como o número da nota. 2. Faça uma rápida verificação na nota a ser excluída. 3. Clique em
, para que seja validada a exclusão da nota fiscal. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Situação da nota fiscal
Situação da Nota Fiscal de Saída Essa funcionalidade tem a finalidade de fazer a verificação e alteração do ''status'' da nota fiscal de
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venda.
·
PRÉ REQUISITO PARA SITUAÇÃO DA NOTA: 1. Ter emitido uma nota fiscal de venda.
Figura situação da nota de saída
Campos da figura abertura lista de compras: Série/Nº. Nota: Código de identificação da série da nota e o número da nota que terá o status alterado. Situação fiscal da Guia reservada para modificar o status da nota, podendo ser: nota: Cancelada: O cancelamento de uma NF consiste na revogação da nota por existência de erro. O prazo para o cancelamento é de 24h. Denegada: A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências perante a Secretaria da Fazenda do Estado, nesse caso a empresa está impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal. Uma vez denegada, não poderá utilizar a mesma numeração de NF-e. Inutilizada: A inutiização é feito normalmente quando existe erros nos dados de clientes e por isso a mesma está com status de erro ou se a NFE foi rejeitada por algum motivo, nesses casasos faz-se a inutilização. Data cancelamento: Caso a nota esteja com o status de cancelamento, se faz necessário a indicação da data em que a mesma foi cancelada. Motivo Caso a nota esteja com o status de cancelamento, é possível se fazer um cancelamento: registro do motivo do cancelamento
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Dados do cliente: Itens da nota:
Informações sobre o solicitante dos itens da nota. Listagem dos itens que compõem a nota.
ALTERANDO SITUAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SAÍDA: 1. Indique os códigos de série e o nº da nota, que deseja verificar. 2. Faça a alteração da nota de acordo com o necessário. 3. Clique em
, para que o status da nota seja salvo.
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Serviço
Nota Fiscal de Serviço Tem a finalidade de gerar notas fiscais para serviços realizados na propria empresa, ou para terceiros. PRÉ REQUISITO PARA GERAR NOTA DE SERVIÇO: 1. Ter cadastrado número de série. 2. Ter cadastrado cliente, e o mesmo deve estar com as informações de cadastro validadas.(Email, endereço completo, número de telefone com onze dígitos). 3. Possuir itens que farão a composição da nota de serviço, cadastrados. OBS.: Os produtos devem estar cadastrados com a tributação Pxx - serviço com simbologia S, para isso se faz necessário o cadastro da mesma. Figura nota de serviço-itens
Campos da figura nota Série/Número da nota: Código/Nome do cliente: Opções RPS:
de serviço-itens: Número de identificação da série e da nota a ser emitida. Número de identificação e descrição do cliente solicitante da nota de serviço. RPS: Relatório próvisório de serviço. Regerar RPS pós emissão: Após a emissão da nota de serviço, caso ocorra
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algum erro, através dessa opção, se torna viável a reemissão da nota de serviço. Regerar arquivo txt pós emissão: Após a emissão da nota de serviço, caso ocorra algum erro, através dessa opção, se torna possível, gerar apenas um arquivo txt referente a nota de serviço. Imprime segunda via RPS/nota: Tem a finalidade de impressão do RPS da nota gerada pela SEFIN, que já vem validada com o número da nota. Imprime segunda via RPS: Tem a finalidade de impressão da segunda via do RPS, gerado no próprio sistema.(Não validado ainda) Clientes: Essa opção abre a tela de cadastro de clientes. Campos reservados para inclusão de itens na nota de serviço, ou alteração dos mesmos.
Itens:
Figura nota de serviço-dados do cliente
Campos da figura nota de serviço-dados do cliente: Dados do cliente: Informações referentes ao cliente solicitante da nota de serviço. GERANDO NOTA DE SERVIÇO: 1. Indique a série e o número da nota que deseja alterar ou criar. 2. Caso queira criar uma nota de serviço, indique o código do cliente solicitante da nota. 3. Na guia itens, indique os itens que farão a composição da nota de serviço. 4. Verifique o botão . 5. Ao concluir o preenchimento dos campo, e suas devidas alterações, clique em . 6. Ao clicar em gravar, a tela de Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Tipo de serviço
Cadastro de Tipo de Serviço Essa funcionalidade tem a finalidade de cadastrar diferentes tipos de serviço que a empresa venha a precisar, como por exemplo : Serviço de manutenção elétrica, serviço de jardinagem, serviço de
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encanação, serviço de limpeza, etc. PRÉ REQUISITOS PARA CADASTRO DE TIPO DE SERVIÇO: 1. Ter cadastrado a tributação de serviço (P01-SERVIÇO,com simbologia S) Figura tipo de serviço
Campos da figura tipo de serviço: Código: Número do tipo de serviço a ser cadastrado. Descrição: Descrição do tipo de serviço a se cadastrado. Reten ISS: Ao escolher a opção "sim" passa a sair na NF de venda o destaque da observação do ISS, caso seja vendido produtos e serviços na mesma nota e no layout esteja marcado para serem separados. Tributação Para cadastro de tipo de serviço a tributação padrão é a de serviço (P01municipal: SERVIÇO). CADASTRANDO TIPO DE SERVIÇO: 1. Indique o código do tipo de serviço que deseja incluir, e o determine- o no campo descrição. 2. Indique a tributação de serviço, e clique em adicionar,para incluir a tributação. 3. Após o preenchimento dos campos clique em
, para salvar as informações.
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Manutenção de nota
Manutenção de Nota Fiscal de Saída(venda) Essa funcionalidade foi implementada com o objetivo de modificgar informações de uma nota fiscal já emitida que por algum motivo não foi validado pelas exportações fiscais. PRÉ REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NOTA DE SAÍDA: 1. Ter cadastrada uma nota fiscal de entrada. Figura manutenção de notas de saída
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Campos da figura manutenção de nota geral: Filtros: Campo de filtro para localização das notas. Período: Data em que a nota foi emitida. N° da nota: Buscar através do número da nota. Notas encontradas: Quantidade de notas no período selecionado. Guia notas : São listadas todas as notas fiscais que foram emitidas. Guia itens da nota: São listados os itens da nota fiscal que fo selecionada. REALIZANDO MANUTENÇÃO DE NOTA DE SAÍDA: 1. Informe o período, e caso queira uma nota específica digite o número do fornecedor, da Série e da nota e confirme. 2. Após as devidas alterações, clieque em
.
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CFOP
CFOP Será cadastrado o CFOP (Código Fiscal de Operação) utilizador na impressão de Nota Fiscal. Figura CFOP
INCLUSÃO DE CFOP:
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1. Clique em para poder inserir o código do CFOP. 2. Digite a numeração desejada para o CFOP e informe a sua descrição. 3. O CFOP cadastrado pode Atualizar Custos ou Estoque conforme os campos visualizados ao lado do campo de Descrição do CFOP. 4. Clique em
para gravar o CFOP cadastrado.
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Formulário
Formulário A funcionalidade de cadastro de formulário tem o objetivo de cadastrar e realizar ajustes nos formulários da nota fiscal de formulário. Os ajustes podem ser alteração de status e exclusão. Figura do cadastro de formulário
CADASTRO: 1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/formulário. 2. Com o bloco de nota fiscal de saída em mãos, cadastre os dados do formulário e do selo fiscal. Todas as informações solicitadas neste cadastro estão na nota de saída impressa pela gráfica. 3. Clique em
.
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4. Para buscar formulários cadastrados clique em . 5. Para alterar o status, clique em F12 ou utilize o botão na tela. Surgirá a tela da figura abaixo. Indique o número do formulário e escolha uma das opções apresentadas.
*L = Livre *U = Utilizada * C = Cancelada Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Série
Série A funcionalidade de cadastro de série tem o objetivo de cadastrar a sequencial da série da nota fiscal a fim realizar o controle interno da empresa relativo às notas fiscais emitidas. Nesta tela podem ser feitos tanto o cadastro quanto alterações em relação à série. As alterações podem ser em relação aos números inicial e final e exclusão. Figura cadastro de série
CADASTRO: 1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/série; 2. Insira a série e os números inicial e final de controle. 3. Clique em
.
OBS.: A opção Permite alterar na emissão é referente à alteração do número sequencial da nota na hora da emissão. Marcado, o parâmetro permite que seja alterado o sequencial para um número crescente.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Pedido de compra Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Abertura da lista de compra
Abertura da Lista de Compra No SysPDV Server em estoque/pedido de compra/abertura da lista de compra, será aberta uma tela de cadastro para a lista de compras, conforme a figura abaixo. Para utilizar a lista de compras proceda da seguinte forma: 1. 2. 3. 4.
Clique no botão para abertura da lista de compras; No campo produtos informe o item que participará da lista e a quantidade; No campo func. resp. digite o código do funcionário resposável pela lista de compras; No campo fornecedores informe os fornecedores que participam da lista de compras.
Após o preenchimento destas informações, clique no botão compras.
para finalizar a lista de
Figura abertura lista de compras
Campos da figura abertura lista de compras: Código: Código da lista de compras gerado automaticamente ao incluir-F5. Importa lista: Botão que serve para importar uma lista de compra já utilizada e que se deseja reutilizá-la. Produtos: Campo para a digitação do código e exibição do nome do produto. Unidade: Unidade de compra deste produto. Qtd. itens por emb: Quantidade de itens dentro de uma embalagem. Quantidade: Quantidade de embalagens a ser solicitadas. Func. responsável: Informar o código do funcionário local responsável por essa lista de compra.
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Fornecedores:
Código dos fornecedores que participam da lista de compras.
Atenção: O botão tem como finalidade localizar os produtos por seu estoque minimo, a fim de inserir na lista apenas os itens com estoque abaixo do minimo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Cotação
Relatório de Cotação O relatório de cotação é uma lista dos produtos a comprar enviada para que cada fornecedor informe os preços de venda. Essa rotina ocorre antes da digitação. Ao abrir uma lista de compras, a relação cotação deve ser emitida e enviada aos fornecedores concorrentes desta lista, para que estes possam fazer a oferta de preço. Figura rel. cotação
Os filtros representam intervalos que limitam as informações a serem geradas no relatório. Podem ser filtradas pelo número da lista, pelo produto, fornecedores, seções ou pela observação da lista. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Digitação da lista de compra
Digitação da Lista de Compra Esse é o momento da negociação de preços junto aos fornecedores concorrentes. No SysPDV Server em estoque/pedido de compra/digitação lista de compra, será aberta uma tela para informar o número da lista de compras e o fornecedor participante para a digitação dos preços informados por cada fornecedor na fase de cotação.
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Figura digitação de preços
*Após a seleção do número da lista e do fornecedor, clique em avançar para digitação do preço. Figura digitação de preços
*Caso deseje inserir outros itens, clique no botão adicionar item. Após informar os preços clique no botão gravar. DIGITAÇÃO DA LISTA DE COMPRAS: 1. Informe o número da lista de compras que foi gerado na tela de cadastro anterior. Tecle enter, e as informações de produtos e fornecedores cadastrados nesta lista serão trazidos para a tela. Tecle alterar. 2. À esquerda dos códigos nos quadros produto e fornecedor, em destaque na figura, há uma seta preta indicando que item está selecionado. Digite o preço do produto e tecle enter. 3. Depois do último fornecedor, tecle enter duas vezes e a seta indicará o produto seguinte da lista. Repita o processo para cada produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
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Fechamento da lista de compras
Fechamento da Lista de Compras Neste estágio o sistema apresenta os melhores preços de produtos, indicando cada fornecedor. Em estoque/pedido de compra/fechamento lista de compra, será aberta a tela da figura abaixo. Ao inserir o código da lista a ser fechado, o sistema trará a descrição dos fornecedores e no quadro de produtos, somente os que devem ser comprados neste fornecedor. Para preços iguais, a sugestão é o maior prazo. Figura fechamento de lista de compras
*Clique no botão "somente melhores preços" para listar os melhores preços da lista de compras **Caso deseje pedir trocar um produto de um fornecedor para outro, clique na coluna "pedir" até a opção ficar marcado em verde. FECHAMENTO DA LISTA DE COMPRAS: 1. Caso queira mudar o produto de fornecedor, clique 2x no x em vermelho que está na coluna "pedir" até o mesmo ficar verde. 2. Se concordar com as sugestões apresentadas pelo sistema, cada produto comprado a menor custo clique no botão "pedido" e confirme o fechamento para criação da lista de compras. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Pedido de compra
Pedido de Compra O pedido de compra é uma funcionalidade utilizada normalmente por quem apenas deseja solicitar os itens e enviar a lista dos itens para os fornecedores. Para utilizá-lo o usuário não necessita passar pelas 4 etapas da lista de compra, visto que para esta funcionalidade não consta como pré-requisito. Siga os passos a seguir para preencher o pedido de compra. Figura pedido de compra-pedido
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Campos da figura pedido de compra-pedido: Nº pedido: Código do pedido, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar Incluir-F5. Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos a serem incluídos no pedido. Emissão: Data de emissão do pedido. Contato: Nome do funcionário deste fornecedor que mantém contato com a empresa. É alimentado pelo cadastro de fornecedor, campo contato. CFOP: Identificar o código fiscal de operação de compra. Frete: Identificar o tipo de frete: CIF ou FOB. Figura pedido de compra-itens
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Campos da figura pedido de compra emissão-itens: Código/Descrição: Inserir código do produto, e será trazida a descrição deste. Unidade: Unidade na qual será feito o pedido do produto. Itens p emb.: Quantidade de itens contidos na embalagem do produto. Quantidade emb.: Quantidade de produtos, ou embalagens a serem pedidas. Vlr unitário: Valor unitário do produto pedido neste fornecedor. REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS AVULSO: 1. Clique em para que seja gerado um código do pedido. Confirme a inserção do pedido. 2. Digite o código ou pesquise o fornecedor desejado. Informe a data de emissão do pedido e o nome do contato desse fornecedor. 3. Pesquise e selecione o CFOP correspondente à operação realizada, e escolha o tipo de frete realizado para o pedido. 4. Na guia itens, insira o código dos produtos a serem incluídos no pedido, o preço e quantidade dos itens. Em seguida, grave o pedido. PEDIDO DE COMPRAS A PARTIR DA LISTA DE COMPRAS: 1.
Informar o código da lista no campo "número de pedido". Caso deseje incluir mais itens na lista, seguir os passos do item 4 acima, caso o pedido esteja completo, tecle
.
OBS.: O pedido de compras é integrado com a entrada de nota. Ao dar entrada de nota de um pedido realizado, poderá puxar a listagem de produtos a partir do número do pedido feito. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Ajuste
Ajuste A funcionalidade de ajuste de estoque permite a alteração temporária da quantidade de produtos no estoque. Este ajuste pode ser positivo ou negativo. Figura ajuste
Campos da figura ajuste: Produto: Código e descrição do produto a ser alterada a quantidade no estoque. Tipo: Tipo de ajuste a ser realizado. Este deve ter sido cadastrado anteriormente. Obs: Observação referente ao ajuste realizado. Ajuste: Quantidade de itens a ser ajustado.
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Estoque atual: Reservado:
Quantidade atual de produtos no estoque do produto indicado. Reserva de estoque feita na pré-venda. Este campo só é visível quando habilitado o parâmetro 135 - Habilita reserva de estoque, do Server. Local de estoque de onde o produto será retirado ou incluido.
Local: REALIZANDO O AJUSTE:
1. Insira o código do produto. 2. Clique em para iniciar o ajuste do produto. 3. Preencha os campos Tipo e Ajuste. Observação é opcional. 4. Clique em
para atualizar o estoque do produto indicado.
OBS.: Caso o produto ajustado controle número de série este precisará ser informado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Tipo de ajuste
Tipo de Ajuste Cadastra a categoria do ajuste a ser realizado. O objetivo do tipo de ajuste é disponibilizar informações sobre as ocorrências mais freqüentes de ajuste. Os ajustes podem ser classificados em positivos, como é o caso de bônus, ou negativos, no caso de quebras ou perdas.
Clique em
ou digite um código. Em seguida digite a descrição do ajuste e marque se o ajuste
é positivo ou negativo. Em seguida tecle
.
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Alteracao de Custo
Alteração de Custo A funcionalidade de alteração de custo é destinada para alteração do preço de custo do produto. Após ter sido cadastrado os custos pela primeira vez na rotina cadastro de produto, o mesmo não permite a alteração do preço de custo na tela de cadastro, restando a funcionaldiade de alteração de custo para essa alteração. Figura alteração de custo
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Campos da figura alteração de custo: Produto: Código e descrição do produto que será alterado o seu preço de custo. Custo: Reposição: Custo de compra da mercadoria. Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto. Médio: Recalculado sempre que são feitas entradas no estoque. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Devolução
Devolução de Mercadoria Rotina que tem fução de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e que por motivos diversos os mesmo estão sendo devolvidos. Não esqueça que essa rotina de devolução é apenas operacional, de forma que se faz necessário a emissão de uma nota fiscal de devolução com CFOP específico para cobertura fiscal desta devolução. Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instruções abaixo. Figura devolução de mercadoria
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Campos da figura devolução de mercadoria: Código: Código da devolução, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar incluir-F5. Data de venda: Data que foi realizada a emissão do cupom fiscal Nº ECF/caixa: Nº do ECF/caixa por onde foi registrado o cupom fiscal C.O.O. do ECF: Contador de ordem de operação, é o número do cupom fiscal Sequencial caixa: Número sequencial interno do sistema visualizado nos relatórios de cupom ECF: Escolha na lista a impressora fiscal que esta indicada no cupom fiscal Nome cliente: Nome do cliente que solicitou a devolução. CPF/CNPJ e RG: Dados de identificação do cliente. Endereço: Endereço do cliente. Operador: Operador que está cadastrando a devolução. Motivo: Motivo pelo qual a devolução está sendo realizada. Preço: Escolher o tipo de preço praticado na venda para fazer a devolução do valor correspondente. Habilita ao marcar o parâmetro PDV Reimprimir-F10: Permite reimprimir o comprovante da devolução realizada. Cad. contato: Botão de atalho para o cadastro de contato com o cliente. Produtos: Código: Código do produto devolvido. Este pode ser o código auxiliar, mesmo sendo alfanumérico. Número de série: Se o produto possuir número de série, este deverá ser informado nesse campo, para retorno ao estoque disponivel. Quantidade: Quantidade de produtos devolvidos. Valor unitário: Valor da unidade do produto. Desconto: Desconto concedido no ato da compra deste produto. Vendedor: Código do vendedor que atendeu o cliente. Informações: Quant. Dev.: Quantidade de produtos diferentes devolvidos. Total Dcn.: Valor total descontado, em reais. Total Dev.: Valor total de itens devolvidos, em reais. Itens da devolução: Grid com a listagem dos itens que estão sendo devolvidos.
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA: 1. Tecle , para começar o cadastro da devolução. Ao preencher o campo COO, o sistema poderá identificar os itens da compra a partir do cupom. A devolução pode ser cadastrada sem a identificação do cupom pelo sistema, mas o parâmetro 174 do Server pode restringir o cadastro de devolução para incluir apenas importando itens do cupom.
2. Preencha os campos necessários à devolução do produto. Clique em para gravar as devoluções realizadas. 3. Depois de gravada, a devolução será baixada na função do caixa 147-Pagamento devolução de mercadoria onde o cliente receberá o dinheiro pago pelo produto devolvido. Na funcionalidade de devolução também é possível imprimir um comprovante reduzido. Para isso devese habilitar o Parâmetro Server 141. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Troca
Troca de Mercadoria Rotina que tem fução de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e permitir um crédito para que o cliente possa trocar por outro produto de sua preferência.Não esqueça que essa rotina de troca é apenas operacional, de forma que se faz necessário a emissão de uma nota fiscal de devolução com CFOP específico para cobertura fiscal desta troca. Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instruções abaixo.Será registrada a troca de um produto vendido por outro. A troca considera o valor a que o cliente tem direito, e não o código do produto trocado, podendo o valor da troca ser descontado em outra compra. O novo produto deverá passar no PDV. PRÉ-REQUISITO PARA TROCA: 1.
Haver cadastrado a finalizadora Troca, possibilitando o pagamento do produto substituto por esta, e detalhamento das trocas na consulta ao relatório.
Figura troca de mercadoria
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Campos da figura troca de mercadoria: Código: Código da troca, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar incluir-F5. Data de venda: Data que foi realizada a emissão do cupom fiscal Nº ECF/caixa: Nº do ECF/caixa por onde foi emitido o cupom fiscal C.O.O. do ECF: Contador de ordem de operação, isto é, o número do cupom fiscal. Seqüencial caixa: Número seqüencial de cupom interno do sistema. ECF: Escolha na lista que impressora foi utilizada na venda. Código/Nome cliente: Código e nome do cliente que solicitou a troca. Pode ser trazido do cadastro ou informado um cliente avulso. CPF/CNPJ e RG: Dados de identificação do cliente. Endereço: Endereço do cliente. Operador: Operador que está cadastrando a troca. Motivo: Motivo pelo qual a troca foi realizada. Preço: Escolher o tipo de preço praticado na venda para fazer a troca com um valor correspondente. Habilita ao marcar o parâmetro PDV. Reimprimir-F10: Permite reimprimir o comprovante da troca realizada. Cad. contato: Botão de atalho para o cadastro de contato com o cliente. Produtos: Código: Código do produto devolvido. Este pode ser o código auxiliar, mesmo sendo alfa-numérico. Número de série: Se o produto possuir número de série, este deverá ser informado nesse campo. Quantidade: Quantidade de produtos trocados. Valor unitário: Valor da unidade do produto. Desconto: Desconto concedido no ato da compra deste produto. Vendedor: Código do vendedor que atendeu o cliente. Informações: Quant. Trc.: Quantidade de produtos diferentes a ser trocados. Total Dcn.: Valor total descontado, em reais. Total Trc.: Valor total de itens a ser trocados, em reais. Itens da Troca: Grid com a listagem dos itens que estão sendo devolvidos para troca.
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CADASTRANDO UMA TROCA
1. Tecle para começar o cadastro de troca. 2. Ao preencher o campo COO, A troca pode ser cadastrada sem a identificação do cupom pelo sistema. No entanto, o Parâmetro Server 173 pode restringir o cadastro de troca para incluir apenas importando itens do cupom. 3. Ao clicar sim, todos os itens registrados naquele cupom serão trazidos na tela mostrada abaixo. Para escolher os itens da troca, existe a opção do botão Todos-F7 ou clicar duas vezes com o mouse o item escolhido. Este deverá ficar em vermelho, e ao devolução, na tela de troca.
será levado para o campo itens de
Na funcionalidade de troca também é possível imprimir um romaneio de autorização, que consta dos dados do cliente, assinatura do funcionário e autorização do gerente. Para isso deve-se habilitar o parâmetro 94 do Server. OBS: A funcionalidade de troca pode ser cadastrada no Server para ser concluída no PDV ou realizada exclusivamente no PDV tanto o cadastro quanto a conclusão.
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Composição/Produção
Composição/Produção Esta funcionalidade tem como objetivo realizar as ordens de produção de produtos que passaram pelo processo de composição. Normalmente será utilizada por empresas cujos produtos são produtos de fabricação própria e que não necessitam do controle pelo módulo especifico de Produção/Padaria. Para utilizar esta funcionalidade sigas as instruções abaixo. PRÉ-REQUISITOS PARA PRODUÇÃO: 1. 2. 3. 3.
O produto principal deve ser de composição; Os produtos secundários (componentes) dever ser normais; Ter passado pela rotina de composição; Haver estoque suficiente dos produtos que compõem o produto principal.
Figura composição produção
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Campos da figura composição produção: Produto: Código do produto que será produzido. Descrição: Descrição do produto indicado no campo Produto. Qtd. Receita: Quantidade indicada na composição, na janela Cadastro/Produto/Composição, campo Qtd. Produzir: Quantidade de pães carioquinhas a produzir. Imprimir custo total: Ao imprimir a ordem de produção, é permitido escolher se o custo total será impresso ou não no romaneio. Após o preenchimento dos campos clique em “Produzir-F9”. Para confirmar a ordem de produção clique em “Sim” na janela da figura: Confirma Produção. Podendo ser impressa a ordem de produção. Figura pergunta confirma produção
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Geração Minimo e Máximo
Geração do Minimo e Máximo Rotina que possibilita a geração automática da quantidade de estoques mínimo e máximo dos produtos levando em consideração o histórico de venda. Para utilizar esta funcionalidade sigas as instruções abaixo. Figura da geração do mínimo e máximo
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Campos da figura geração mínimo e máximo: Produto: Código do produto que será gerado o estoque minimo e maximo Seção: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de uma determinada seção Grupo: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado grupo subgrupo: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado subgrupo Fornecedor: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado fornecedor Período vendas: Informe o período de vendas para que o sistema possa calcular a quantidade média de itens vendidos Dias do minimo: Quantidade de dias para o cálculo da geração do estoque minimo Dias do máximo: Quantidade de dias para o cálculo da geração do estoque máximo Fator: Fator de multiplicação para incremento/decremento das quantidades geradas. REALIZANDO A GERAÇÃO DO MINIMO E DO MAXIMO Preencha as informações necessárias para a gerar a informação; Clique no botão “Gerar-F7”. Observe que será gerado o relatório com as informações processadas, a coluna "gerado" será a coluna para a visualização das informações do minimo e máximo que se deseja gerar. Figura da geração do estoque minimo e máximo
Observações: * Cálulo utilizado para geração do minimo do produto REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L Estoque minimo = venda média (coluna saídas) x quantidade de dias do minimo x fator
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Estoque minimo = 1 x 10 x 1 = 10 ** Cálulo utilizado para geração do máximo REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L Estoque máximo = venda média (coluna saídas) x quantidade de dias do máximo x fator Estoque máximo = 1 x 15 x 1 = 15 ***A venda média (coluna saídas) será a quantidade de venda do período dividido pela quantidade de dias do período informado ex: venda total do REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L = 33 quantidade de dias do período informado = 1/09 a 28/9 equivale a 28 dias 33/28 = 1,17 aproximando esse valor para baixo fica saídas média 1,00 Após visualizar o relatório, ao fechar será perguntado se deseja gravar a geração, conforme figura abaixo figura da geração do estoque minimo e máximo
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08-Financeiro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Agente
Cadastro de Agente Agente é o intermediador financeiro que será relacionado tanto nas contas a pagar quanto nas contas a receber, serve também como filtro nos relatórios do financeiro e no cadastro de finalizadoras. Para realizar o cadastro de agente siga os passos a seguir. Figura cadastro de agente
CADASTRANDO AGENTE:
1. Clique em para gerar um código sequencial do campo “Código”. 2. Descreva o agente, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados do agente. 3. Caso queira utilizar o agente como filtro para o cadastro de finalizadora, cadastre o agente com o código igual ao do cadastro de finalizadora e descreva com o mesmo nome. 3. Clique em
para gravar o agente cadastrado.
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Tesouraria Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Caixa geral
Caixa Geral A funcionalidade de caixa geral tem como objetivo a conferência da movimentação do caixa antes de alimentar as contas correntes no sistema. A declaração do caixa geral é a entrega física dos valores apurados no caixa durante o tempo que este esteve em funcionamento, e deve ser realizado à medida que
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o operador realizar a função de saída de operador, independente se ele encerrou ou não o dia. As informações inseridas na funcionalidade de caixa geral podem ser listadas nos relatórios de caixa geral. Figura caixa geral
CAIXA GERAL: 1. Digite a data da movimentação, o número do caixa e o código do operador. 2. Digite o código das finalizadoras e seus respectivos valores entregues. 3. Depois de declarar todas as finalizadoras, se ainda houver alguma alteração a ser feita, clique somente em 4. Após a conferência total, poderá ser feito o fechamento do dia, Clicando no botão Fechamento. Atenção: Depois de realizado o fechamento, nenhuma alteração poderá ser feita. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Conciliação de sangria
Conciliação de Sangria A funcionalidade de conciliação de sangria serve para confirmar o recebimento dos valores de sangria pelo setor de tesouraria da empresa. A conciliação de sangria alimenta automaticamente a conta corrente identificada no cadastro de finalizadora. Figura conciliação de sangria
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PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A CONCILIAÇÃO DE SANGRIA: 1. Para realizar a conciliação de sangria é necessário que a finalizadora esteja associada a uma conta corrente. No cadastro de finalizadora, no campo conta corrente, identifique a conta a ser alimentada com a conciliação da sangria desta finalizadora. 2. Deve ser realizado o procedimento de sangria no caixa na data do dia corrente. 3. Digite a data que a sangria foi retirada do PDV. É aconselhado que a conciliação seja feita no mesmo dia da sangria. 4. Informe o número do caixa e o código operador. 5. Selecione a sangria a ser conciliada. Em seguida clique em
para realizar a conciliação.
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Conta corrente
Conta Corrente A funcionalidade de conta corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser classificadas como conta bancária ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentação das contas corrente, assim como seus depósitos, saques, transferências. Isso proporciona maior controle das movimentações internas (conta caixa) e externa (contas bancárias) realizando, posteriormente, as devidas conciliações. O cadastro de conta corrente está dividido em 03 abas: principal, boleto e outras configurações, cada uma realizando configurações especificas para o uso da rotina de conta corrente.
Aba Principal A aba principal tem como objetivo realizar o cadastro da conta corrente, seja ela do tipo caixa ou do tipo bancária. Figura conta corrente - principal
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Campos da figura conta corrente - principal: Código: Código interno de identificação da conta cadastrada. Tipo de conta: Referente à natureza da conta. Pode ser bancária ou caixa. Descrição: Descrição da conta cadastrada. Campos válidos apenas para conta tipo bancária: Banco: Código do banco da conta do tipo bancária. Agência: Código da agência da conta bancária cadastrada. Conta: Número da conta referente a conta bancária cadadastrada. Agente: Campo para associação com o cadastro de agente, serve para criar filtro no relatório financeiro. Local de Campo informativo utilizado por quem for realizar as emissões de boletos pelo pagamento: SysPDV. Nosso número Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. inicial: Informar se for utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize preencha com 0. Nosso número final: Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. Informar se for utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize preencha com 0. Carteira: Modalidade de cobrança que o cliente opera, tipo "cobrança simples" ou "cobrança registrada" etc. Essa informação deve ser verificada com banco e seu preenchimento deve ser feito somente se for utilizar o serviço de emissão de boleto pelo SysPDV. Código cedente: Código de identificação da conta bancária onde o boleto no ato do pagamento será creditado, não confundir com o número da conta corrente. Deve ser solicitado ao banco e informado somente se for utilizar o serviço de emissão de boleto pelo SysPDV. Uso do banco: Número que deve ser informado pelo banco para identificação do boleto ao ser pago e creditado na conta.
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Aba Boleto A aba boleto tem como objetivo realizar as configurações para emissão de boleto pelo SysPDV. Figura conta corrente - boleto
Campos da figura conta corrente - boleto Arquivo de licença: Caminho para localização do arquivo de configuração do boleto, que deve ser solicitado através do comercial da Casa Magalhães ou um representante da sua região. Dados da licença: Campo que será preenchido automaticamente ao localizar o arquivo de licença. Padrões de boleto: O padrão do boleto dividi-se em 02 partes: Layouts: selecionar o layout do boleto de acordo com a orientação do banco. Espécie: selecionar a espécie de acordo com a orientação do banco. Local de imagem Caminho para localização da imagem que deseja que seja impressa no boleto, do boleto: pode ser a imagem do banco como o logotipo da empresa. Arquivo de Layouts para envio/retorno das compensações dos boletos realizados pelo remessa/retorno: SysPDV.
Aba Outras Configurações A aba outras configurações tem como objetivo inserir informações complementares do tipo: cobrança de juros e multa, prazo para protesto, informações sobre prazo para recebimento, descontos, tais informações serão impressas na emissão do boleto pelo SysPDV. Figura conta corrente - outras configurações
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Observação: caso seja necessário transformar os juros % para juros em R$ utilize a máscara abaixo. Figura instruções de mascara
CADASTRANDO CONTA CORRENTE: 1. Clique em para gerar um código sequencial do campo “Código”. 2. Escolha o tipo de conta e descreva-a, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados referentes. 3. Clique em
para gravar o agente cadastrado.
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Histórico padrão
Hitórico Padrão A funcionalidade de histórico padrão classifica os lançamentos das contas correntes cadastradas no
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módulo Tesouraria em grupos com mesmo histórico. Esse pode ser de natureza de débito ou crédito. Figura histórico padrão
CADASTRANDO UM HISTÓRICO PADRÃO: 1. Para cadastrar um histórico padrão clique em , ou use o botão F3 para pesquisar um código vago. Alguns históricos padrão já vem cadastrados no sistema. 2. Insira a descrição do histórico padrão e escolha a natureza do histórico, se é débito ou crédito. 3. Clique em
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Lançamentos
Lançamentos A funcionalidade de lançamentos de conta corrente registra no sistema a informação de lançamentos de valores realizados em uma conta corrente. Tal lançamento alimenta os relatórios de extrato, o saldo de conta corrente e o plano de contas. Normalmente este funcionalidade terá aplicação nos registros de entradas e saídas não programadas, isto é, registros que não foram lançados como contas a pagar ou como contas a receber. Figura lançamentos
CADASTRANDO UM LANÇAMENTO: 1. Para realizar um lançamento é necessário haver cadastrado pelo menos uma conta corrente. Alguns
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históricos padrão já vem cadastrados no sistema. 2. Identifique a conta corrente na qual será feito o lançamento. 3. Identifique o histórico padrão, que indicará a natureza do lançamento, se é débito ou crédito para a conta corrente já identificada. 4. Se utilizar plano de contas, identifique que conta será alimentada com essa entrada/saída. 5. O complemento permite classificar e identificar o motivo do lançamento e é exibido no relatório/ financeiro/conta corrente/extrato. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Transferência
Transferência A funcionalidade de transferência de conta corrente registra no sistema a informação da transferência de valores de uma conta corrente para outra. Tal transferência alimenta o relatório de conta corrente. Figura transferência
REALIZANDO UMA TRANSFERÊNCIA: 1. Para realizar uma transferência é necessário haver cadastrado pelo menos duas contas correntes. 2. Identifique a conta origem que será a conta de onde o valor transferido sairá. 3. Identifique a conta destino que será a conta onde o valor transferido será creditado ou inserido. 4. Indique o valor a ser transferido da conta origem para a conta destino. O complemento permite classificar e identificar o motivo da transferência e é exibido no relatório/financeiro/tesouraria/conta corrente/extrato. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Plano de contas
Cadastro de Plano de Contas O plano de contas é um instrumento de registro e controle financeiro que agrupa, de maneira uniforme e sistematizada, as informações financeiras. A sua utilidade está diretamente relacionada à necessidade de registro de ocorrências repetitivas no dia-a-dia da organização.
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Este pode ser relacionado a cada finalizadora com as contas de receitas e despesas da empresa que serão alimentadas por elas, com base no Plano de Contas. Figura cadastro de plano de contas
Campos da figura cadastro de plano de contas: Código: Inclua um código numérico que indicará os grupos de contas e suas divisões e subdivisões. O próximo campo ficará ativo para inserir descrição da conta. Reduzido: Código simplificado para facilitar a memorização e o uso do plano de contas. Natureza: A natureza das contas de uma empresa podem ser: Débito: Significa contas de saída de valor da empresa, como pagamentos, salários. Crédito: Significa contas de entrada de valor da empresa, como vendas, recebimentos. Tipo: Analítico: Essa conta é detalhada e acaba em si mesma, não há subdivisões. Sintético: Conta representativa, possui subdivisões para explicá-la melhor. OBS.: Para habilitar o plano de contas é necessário ativar o parâmetro 112-Plano de contas Habilita movimentação. Antes de cadastrar o plano de contas, planeje-o bem, para que funcione de maneira correta. O contador da empresa poderá dar informações de como estruturar e modelos de planos de contas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Tipo de documento
Cadastro de Tipo de Documento Cadastra os tipos de documentos que serão utilizados pelo financeiro, como: Promissória, boleto, carteira, cheque. Figura cadastro de tipo de documento
CADASTRANDO TIPO DE DOCUMENTO:
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1. Depois de clicar em o código do documento é gerado automaticamente, em seguida, descreva o tipo de documento e clique em “Gravar-F9”. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Carta Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Carta 1, 2 e 3
Carta 1, 2 e 3 Lista os clientes com contas a pagar em atraso imprimindo cartas de cobrança. O processo de cobrança passa por três janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, Figuras: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, respectivamente. As janelas do processo de emissão de Cartas de Cobrança é igual para as Cartas 1, 2 e 3. Figura carta número 1
Campos da figura carta número 1: Títulos vencidos: Por Número de A mais de: Mais dias do que a quantidade informada no campo “Dias”. Dias: A menos de: Menos dias do que a quantidade informada no campo “Dias”. A: Exatamente a quantidade de dias do campo “Dias”. Por Intervalo de Clientes em atraso no período indicado entre as datas. Datas: Sintético: Impressão resumida da lista de clientes em atraso. Analítico: Impressão detalhada da lista de clientes em atraso.
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BARRA DE BOTÕES: Aplicar–F4: Lista todos os clientes referentes ao período indicado. Confirmar–F9: Envia para impressão os clientes listados. PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTAS DE COBRANÇA: O processo de emissão inicia com a seqüência das janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, onde o nome do cliente estará inicialmente na Carta 1, persistindo o atraso após a emissão da Carta 1 será emitida a Carta 2, com seu nome saindo da listagem da Carta 1. Persistindo o atraso, após a emissão da Carta 2 o nome do cliente sairá, automaticamente, na listagem de Carta 2 indo para a janela Carta 3. 1. Insira o período de tempo de atraso desejado, no campo Por Número de Dias ou Por Intervalo de Datas. Indique o se a impressão é Analítica ou Sintética. 2. Visualize os clientes com contas a pagar em atraso (clique em 3. Imprima a listagem dos clientes (clique em
).
).
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Suspender cobrança
Suspender Cobrança Suspende por prazo determinado à cobrança do débito de um cliente específico. Figura suspender cobrança cliente
Campos da figura suspender cobrança cliente: Cliente: Digite o código do cliente que a cobrança será suspensa. Nome: O nome do cliente virá automaticamente depois de digitado o código. Suspender até: Indique a data até a qual o cliente não será listado quando listadas as contas a pagar em atraso. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Contas a pagar Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Cadastro de contas a pagar
Cadastro de Contas a Pagar Geração de contas a serem pagas pela empresa, como: água, luz, telefone e fornecedores. A geração de contas a pagar pode ser inserido por meio da entrada de nota fiscal ou realizando a inclusão de forma manual pelo cadastro de contas a pagar conforme janela a seguir.
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Figura contas a pagar
Campos da figura contas a pagar: Plano de Contas: Insira o código do plano de contas utilizado na respectiva conta. Agente: Agente onde será paga a conta. Fornecedor: Empresa da relação de compra ou aquisição de serviço geradora da conta a pagar. T. Doc.: Espécie de documento que gera a conta a pagar. Ex: boleto, promissoria, cheque. Número Doc.: Numeração do documento a ser pago. Emissão: Data da emissão do documento a ser pago. Vencimento: Valor: Nosso Número: Juros: Multa: Observação:
Data do vencimento do documento a ser pago. Valor do documento a ser pago, impresso no documento. Número próprio da empresa para identificar o documento. Valor dos juros a serem pagos. No campo P/V escolha se esse será em valor ou percentual. Valor da multa a ser paga. No campo P/V escolha se esse será em valor ou percentual. Comentários acerca do título a pagar. Pode ser visualizado na liquidação das contas a pagar e no relatório de contas a pagar.
HABILITAR O CAMPO PLANO DE CONTAS: Para o campo “Plano Contas” ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server: Plano de Contas - Habilita Movimentação. As contas a pagar da empresa poderão contemplar um plano de contas. CADASTRANDO UMA CONTA A PAGAR:
1. Clique em para gerar um código seqüencial. 2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da conta a pagar. 3. Clique em
para gravar a Conta a Pagar cadastrada.
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Liquidação
Liquidação de Contas a Pagar A funcionalidade liquidação de contas a pagar tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram pagos, esses pagamentos podem ser do tipo totais ou parciais. Figura contas a pagar liquidação
Campos da figura liquidação de contas a pagar: Data Pagamento: Data em que a conta foi paga. Agente: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta especifica em que seu cadastro foi atribuido um agente. Código: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por meio de seu código sequencial gerado ao ser realizado o cadastro no contas a pagar. Número Doc.: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por meio do número do documento informando durante o cadastro da conta na rotina de cadastro de contas a pagar. Fornecedor: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por meio de um fornecedor que foi associado ao documento durante o seu cadastro. Liquidação por Faixa Será definido o período entre datas para liquidação das contas a pagar, veja de Data-F10: Figura: Escolha do Período. Marca Todos-F11: Seleciona em vermelho todas as contas listadas. Desmarca Todos-F12: Retira a seleção em vermelho de todas as contas. LIQUIDAÇÃO DE UMA CONTA A PAGAR: 1. Insira o código do Agente e o Código gerado na janela Financeiro/Contas a Pagar/Cadastro. A conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização. 2. Clique sobre a conta a ser liquidada em seguida tecle “barra de espaço”, a conta ficará em vermelho. 3. Tecle “F9”, surgirá à janela da figura: "efetuando pagamento". Insira o código da conta corrente, o
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valor do desconto, se tiver e o valor que está sendo pago, clique em “Confirmar”. Estará liquidada a conta.
ATENÇÃO: Para excluir uma conta liquida por engano, por exemplo, é necessário ir no cadastro de contas a pagar e digitar o código da conta ou localizá-la, observe na figura abaixo que ao encontrar a conta será mostrado um botão de excluir pagamentos, clique sobre ele e informe a conta corrente que o pagamento foi feito para ser estornado.
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Contas a receber Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Cadastro de contas a receber
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Cadastro de Contas a Receber A funcionalidade de contas a receber tem por objetivo registrar todas a contas a serem pagas em favor da empresa. Tais como: boletos, promissórias, cheques, cartão, crediário, convênio e outras modalidade que gerem contas a receber das compras realizadas por clientes. Figura contas a receber
Campos da figura contas a receber: Plano de Contas: Código para preencher o plano de contas referente a respectiva conta de crédito. Agente: Código a ser utilizado como filtro nos relatórios, nas consultas e na liquidação da conta a receber. Cliente: Código do cliente que gerou a conta a receber. T. Doc.: Tipo de documento a ser pago, como: duplicata, boleto, etc. Número Doc.: Numeração impressa no documento a ser pago. Emissão: Data da emissão do documento a ser pago. Vencimento: Data do vencimento do documento a ser pago. Vlr. Nominal: Valor do documento a ser pago, impresso no documento. Nosso Número: Númeração impressa no título quando este for boleto. Observação: Comentários acerca do título a receber. HABILITAR O CAMPO PLANO DE CONTAS: Para o campo “Plano Contas” ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server: Plano de Contas Habilita Movimentação. As contas a pagar da empresa poderão contemplar um plano de contas. CADASTRANDO UMA CONTA A RECEBER: 1. Clique em para gerar um código seqüencial. 2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da Conta a Receber.
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3. Clique em
para gravar a Conta a Receber cadastrada.
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Liquidação
Liquidação A funcionalidade liquidação de contas a receber tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram recebidos pela empresa, esses recebimentos podem ser do tipo totais ou parciais. Figura liquidação de contas a receber
Campos da figura liquidação de contas a receber: Data Pagamento: Data em que esta sendo liquidada a conta. Agente: Agente em que foi pago a conta. Código: Código sequencial gerado ao incluiar a conta na rotina contas a receber. Número Doc.: Número de identificação impresso no documento. Cliente: Código do cliente que está liquidando a conta. Marca Todos-F11: Seleciona em vermelho todas as contas listadas. Desmarca Todos-F12: Retira a seleção em vermelho de todas as contas.
LIQUIDAÇÃO DE UMA CONTA A RECEBER: 1. Insira o código do Agente e o Código gerado na janela Financeiro/Contas a Receber/Cadastro. A conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização. 2. Clique sobre a conta a ser liquidada em seguida tecle “barra de espaço”, a conta ficará em vermelho. 3. Tecle “F9”, surgirá a janela da figura: Efetuando Pagamento. Insira o valor do desconto e clique em “Confirmar”. Estará liquidada a conta. Há a opção de imprimir recibo ao final da liquidação.
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Conversão
Conversão Conversão de títulos é a maneira que encontramos no SysPDV para proceder com a unificação de vários titulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e nova data de vencimento, normalmente esse tipo de conversão acontece quando o cliente é devedor e deseja negociar sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociação calculando juros, multas e descontos e finaliza criando um novo titulo a receber. Figura conversão múltipla de títulos
Campos da figura conversão múltiplade títulos: Data Conversão: Data em que estão sendo convertidas as contas. Agente: Agente em que foram pagas as contas. Código: Código seqüencial gerado na janela Financeiro/Contas a Receber/Cadastro. Cliente: Código do cliente que estão sendo convertidas suas contas.
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Marca Todos-F11: Desmarca Todos-F12:
Seleciona em vermelho todas as contas listadas. Retira a seleção em vermelho de todas as contas.
CONVERSÃO DE MÚLTIPLOS TÍTULOS: 1. Insira o código do Agente e o Código do cliente que se deseja converter seus títulos. As contas a serem convertidas surgiram no campo de visualização. 2. Clique sobre o botão para todos os títulos serem selecionados em vermelho (seleção para os títulos a serem convertidos) 3. Tecle “F9”, surgirá à janela da figura: Desdobramento de Duplicata. Insira o valor do desconto e clique em “Confirmar”. 4. Surgirá a janela da Figura: Valores Totais, a qual possibilitará a conversão dos múltiplos títulos para o documento indicado no campo “T. Doc.”. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Boleto Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Impressão
Impressão de Boleto
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O SysPDV disponibiliza a opção de emissão de boleto por meio de uma integração com o COBREBEM, assim, qualquer modelo de boleto de qualquer banco pode ser emitido pelo sistema desde que seja adiquirido um arquivo de configuração. Uma vez que a conta corrente foi devidamente configurada bem como as instruções correspondente ao boleto, o mesmo pode ser emitido pelo SysPDV. PRÉ-REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE BOLETO: 1. Ter uma conta conta a receber em aberto seja gerada manualmente em Financeiro/Contas a Receber/ Cadastro ou tenha sido gerada por meio de uma finalizadora que em sua configuração foi marcada a opção gera conta a receber; 2. Ter cadastrado e configurado a conta corrente correspondente ao banco que será emitido o boleto; 3. Ter entrado em contato com o banco para informar que a emissão de boleto se fará pelo SysDV. LOCALIZANDO O TITULO PARA EMISSÃO DO BOLETO 1. Em financeiro/boleto/impressão é o caminho por onde deve ser localizado o titulo que será emitido, informe a data de emissão e o código do cliente para localizar o titulo; 2. Selecione o titulo e clique no botão Gerar-F5 Figura impressão de boleto
IMPRIMINDO O BOLETO 1. Ao localizar o titulo (figura anterior) abrirá uma janela (duplicatas) para que seja informado qual o banco ser fará a emissão do boleto, preencha com o código da conta corrente cadastrada, observe qua automaticamente serão preenchidas as informações referente ao banco; 2. Uma vez que todas as informações estiverem corretas, clique sobre o botão imprimir para que o boleto
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seja impresso.
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Borderô
Borderô A funcionalidade de borderô tem por finalidade transmitir ao banco uma remessa de boletos emitidas pelo SysPDV, a fim de que seja, por meio do banco seja feito as cobranças dos titulos e retorna à empresa o status das contas se pago ou não pago. OBSERVAÇÃO: Para que as contas a receber (boleto) sejam listadas na pesquisa de inclusão do borderô, estas precisam ter sido impressas pelo menos uma vez, do contrário, caso o boleto não tenha sido impresso, o mesmo não será listado. Figura borderô
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REALIZANDO UMA REMESSA: 1. Para realizar a remessa informe a conta corrente do banco que a remessa será transmitida; 2. Clique sobre o botão incluir, para inserir os boletos para a remessa; 3. Após a inclusão dos titulos, clique sobre o botão Remessa, para que a remessa possa ser finalizada. Figura da remessa
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Retorno
Retorno A funcionalidade de retorno tem por finalidade receber do banco as informações dos titulos que foram recebidos por ele, a fim de que as contas a receber em aberto pelo SysPDV, possam ser dado baixa. Para receber o retorno do banco é necessário realizar a pequisa do arquivo de retorno que o banco enviou, para isso clique no campo "caminho do arquivo" e localize o arquivo que o banco enviou. Figura retorno
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Carnê Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Impressão
Impressão de Carnê Impressão de Carnê para pagamento de contas a receber dos clientes. PRÉ-REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DO CARNÊ: 1. Haver um Plano de Pagamento referente a crediário. 2. Haver uma Finalizadora referente a crediário. Figura impressão de carnê
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Campos da figura ECF: Data: COO: Imprimir parcelas pagas: Selecione a impressora: Cupom: Finalizadora: Plano de pagamento:
impressão do carnê: Identifique o ECF no qual foi realizada a venda. Data da venda da qual deseja imprimir o carnê. Número do cupom da venda, Habilitado, imprime no carnê as parcelas da dívida que estão pagas. Para enviar a impressão, escolha uma dentre as impressoras na rede. Detalhamento do cupom selecionado. Descrição da finalizadora e do valor da compra. Identificação do plano e das parcelas nas quais foi dividida a venda.
PROCESSO PARA IMPRESSÃO DO CARNÊ: 1. ECF: Digite o número do caixa. 2. Data: Digite data de realização da compra. 3. COO: Digite o número do COO impresso no cupom. 4. Selecione a impressora na qual será impresso o carnê. Caso deseje, poderão ser impressas as parcelas anteriores já pagas. Clique em para gerar a visualização do Carnê. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Faturamento Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Pré-venda
Pré-venda
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É visualizado o faturamento das pré-vendas realizadas. Para utilizar esta funcionalidade é necessário que esteja habilitado o parâmetro 74 para pré venda pré-finalizada, e sejam realizadas pré-vendas em uma finalizadora a prazo. O campo espécie, no cadastro desta finalizadora, deve estar marcado como fatura. Neste caso, não será gerada conta a receber na pré-venda, somente quando gravada na funcionalidade de faturamento. Figura faturamento de pré-venda
Campos da figura faturamento de pré-venda: Cliente: Código do cliente a ser visto suas compras. Marcar Todos: Marca todas as pré-vendas listadas. Desmarcar Todos: Desmarca todas as pré-vendas listadas. Aplicar-F9 (barra de Visualiza para impressão o Faturamento das Pré-Vendas. botões):
Ao clicar em , o operador poderá escolher o plano de pagamento e visualizar as informações da fatura antes de imprimi-la para o cliente. Figura plano de pagamento
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Ao clicar em gravar será exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.
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Venda
Venda Na funcionalidade Faturamento de venda é visualizado todo o faturamento de venda referente a um cliente cadastrado. Para utilizar esta rotina é necessário: 1. Que haja venda em uma finalizadora a prazo e que o campo espécie, no cadastro de finalizadora, esteja marcado como fatura. 2. A finalizadora utilizada solicite plano de pagamento. Neste caso, não será gerada conta a receber na venda, somente quando gravada na rotina de faturamento. Faturamento de venda
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Campos da figura Cliente: Marcar Todos: Desmarcar Todos: Aplicar-F9 (barra de botões):
faturamento de vendas: Código do cliente a ser visto suas compras. Marca todas as pré-vendas listadas. Desmarca todas as pré-vendas listadas. Visualiza para impressão o Faturamento das Vendas.
Ao clicar em , o operador poderá escolher o plano de pagamento e visualizar as informações da fatura antes de imprimi-la para o cliente. Figura plano de pagamento de faturamento de venda
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Ao clicar em gravar será exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.
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09-Tira-teima Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Configuração
Configuração Tira-teima Esta funcionalidade é utilizada para impressão de etiquetas dos produtos no layout de produto ou de gôdola, na etique é impressa a descrição, o preço o código de barras, conforme a configuração de impressora. Através do tira-teima são feitas as configurações necessárias para impressão de etiquetas de: Gôndola, produto e receita. Figura configuração do tira teima
Campos da figura configuração do tira teima: Impressora: Tipo de impressora para impressão das etiquetas. Etiqueta: Proporções da etiqueta. Porta: Porta do hardware que a impressora está conectada. Tipo: Tipos de etiquetas para impressão. O botão Testar inicia a impressão da etiqueta para teste, para verificar a correta configuração da etiqueta. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Etiqueta de descrição
Etiqueta de Descrição Usado na confecção do layout de etiquetas dos produtos, podendo os layouts permanecer gravados para posterior utilização. Figura etiqueta de descrição
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Campos da figura layout de etiqueta: Código: Código do produto que será confeccionada sua etiqueta. Linhas 1 a 5: Texto livre. Descrição de composição, utilidades, indicações do produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Tira-teima
Tira-teima Essa funcionalidade permite a impressão de etiquetas dos produtos solicitados, após a configuração necessária para realizar a impressão. Essas etiquetas podem ser de produtos individuais, de gôndola, com ou sem códigos de barra impresso, e é possível fazer ainda outras variações na impressão. Para agilidade no processo de digitação, pode ser utilizado o leitor manual de códigos de barras, na opção automática. As vantagens do seu uso são exatidão dos dados inseridos no sistema e rapidez. Figura tira teima
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Campos da figura Tira-teima. Produto: Informe o código do produto para o qual deseja imprimir a etiqueta. Quantidade: Quantidade de etiquetas deste produto para impressão. A quantidade deve ser digitada antes do código do produto. Tipo: Escolha o formato e modelo da etiqueta a ser impressa. Tipo de impressão: Automática: A etiqueta é impressa no momento em que se confirma o código do produto. Acumular: Acumula todos os produtos na área de visualização na medida em que forem inseridos, a fim de serem impressos de uma só vez. Consulta: Simples consulta do produto sem a impressão da etiqueta. Alterados: Importa: Importa a listagem dos produtos que foram alterados. Os produtos são considerados alterados apenas com relação ao preço de venda. Desmarca: Limpa o status dos produtos alterados a importar nesta tela. Ao desmarcar, estes não serão mais considerados alterados, importando somente produtos que forem alterados posteriormente. Descrição: Descrição do produto digitado. Preço de Venda: Preço de varejo do produto. Preço de Oferta: Preço de oferta cadastrado no produto. Sempre sobrepõe o preço praticado. Última Atualização: Data da última alteração do preço deste produto. Imp. Palavra Impressão da palavra Oferta na etiqueta de gôndola quando o produto possuir Oferta: o preço de oferta. Imprime Preço: Opção de imprimir o preço do produto na etiqueta. Etiqueta individual: Quando a opção do tipo de etiqueta for produto, utilizando-se a opção acumular, será impressa somente uma etiqueta para cada produto, ficando 3
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Imp. Preço Referencial*: Impressão descrição do similar Imp. Código Auxiliar Imp. Etiqueta de similares
produtos diferentes na mesma linha. Recurso para as etiquetas de gôndola. O preço referencial cadastrado no produto pode ser impresso nestas etiquetas permitindo que o cliente tenha como base a medida padrão do produto. Ex.: preço pago por quilo, por litro. Quando o produto participa de um grupo de similares/grade, será impresso apenas a descrição do grupo de similar/grade e não a descrição do produto. Impressão do Código Auxiliar na etiqueta, independente do código informado no campo produto. Impressão de todos os similares, quando o produto pertencer a um grupo de similares.
* O Pre ço Re fe re ncial para e tique ta padrão foi de s e nvolvido ape nas para im pre s s ora Alle gro. No e ntanto, e s tando configurada com o Alle gro, im prim e tam bé m na im pre s s ora Rabbit, pois pos s ui o m e s m o m e canis m o da prim e ira. Para im pre s s ão do Pre ço Re fe re ncial e m im pre s s oras de outro fabricante , utilizar e tique ta program áve l e incluir a le ge nda corre s ponde nte .
O botão botão
limpa todo o conteúdo da área de visualização dos produtos acumulados, e o apaga da mesma área um item por vez, a partir do primeiro da lista.
ETIQUETA PROGRAMÁVEL No parâmetro Server 136 pode ser habilitada a etiqueta programável, permitindo que o cliente escolha o layout da etiqueta. Assim, configura que itens devem ser impressos nas etiquetas, de gôndola e de produtos, bem como a posição e tamanho de cada informação impressa. Ao habilitar o P136, a tela de Tirateima terá mais um campo: Código da etiqueta. O código da etiqueta corresponde ao código atribuído pelo sistema ao layout criado pelo usuário em Utilitário/Configuração de layouts/Etiqueta. IMPRIMINDO ETIQUETAS: Ao usar a opção Acumular, digite o código de todos os produtos que deseja acumular, em seguida, clique em . Serão impressas as etiquetas de todos os produtos listados. Ao marcar a opção Automática, será impressa a etiqueta automaticamente ao digitar e confirmar o código do produto. OBS.: 1. Ao imprimir a etiqueta de um produto similar, aparecerá a opção para imprimir a etiqueta de todos os produtos similares a este. 2. Caso os modelos padrão disponíveis no sistema não atendam a necessidade da empresa, pode ser utilizada a etiqueta programável. 3. É possível imprimir o código auxiliar do produto na etiqueta de produto ou de gôndola, incluindo a etiqueta programável. Para imprimi-lo, basta digitar o código auxiliar já anteriormente cadastrado no momento da impressão. 4. Caso deseje imprimir as etiquetas em quantidades diferentes, use a opção acumula. Digite sempre a quantidade antes de confirmar o produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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10-Material escolar Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Cadastro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Colégios
Colégios Serão efetuados os cadastros dos colégios que a empresa atende com o preenchimento do endereço e pessoa para contato. Figura cadastro de colégio
Campos da figura cadastro de colégio: Nome: Nome do colégio a ser cadastrado. CGC: Referente ao CNPJ da empresa a ser cadastrada. Inscrição estadual: Inscrição da empresa junto à receita estadual. Endereço: Preencha corretamente todos os campos para endereço. Sigla: Sigla do colégio a ser cadastrado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Lista
Lista Serão cadastradas as listas de material escolar referentes às escolas cadastradas em Material Escolar/Cadastro/Colégios. Figura cadastro de lista de material
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Campos da figura lista de material: Colégio: Código do colégio que será inserida a lista de seus materiais. Série: Código da série do colégio indicado. Produto: Produtos que compõe a lista de materiais referentes à série do colégio indicado. Os produtos devem estar cadastrados no Cadastro de Produto. Quantidade: Quantidade deste produto que será inserida na lista. INSERINDO PRODUTOS: 1. Indique o Código dos produtos e a quantidade, em seguida tecle Enter. O produto será visualizado logo a baixo. Teclando Enter após a indicação da quantidade de produtos o campo Produto ficará ativo, pronto para inserção de um novo produto. Ao terminar a lista, clique em
.
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Séries
Séries Será efetuado os cadastros das séries escolares que a empresa atenderá. Figura cadastro de série
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CADASTRO DAS SÉRIES: 1. Insira o Código referente à série que será descrita no campo seguinte. 2. Clique em
para gravar as séries cadastradas.
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Carta de crédito Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Emissão
Emissão da Carta de Crédito Emite uma Carta de Crédito ao cliente para que possa buscar os materiais escolares que não pode levar no momento de suaa aquisição. PRÉ–REQUISITOS PARA EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO: Para gerar uma carta de crédito é necessário realizar uma venda, uma pré venda ou um pedido de venda e finalizar no PDV, depois de realizada a venda, e o consumidor necessitando de crédito por não ter levado algum produto da lista escolar, é emitida uma Carta de Crédito.
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Campos da figura emissão de carta de crédito: Nº. da Carta: Numeração gerada pelo sistema. ECF: Número do caixa que emitiu o cupom de venda. Data: Data de realização da venda dos produtos. COO: Número seqüencial do caixa, impresso no cupom de venda. Cliente: Código do cliente cadastrado. Produto: Visualização dos produtos do cliente: produtos “Entregues” e “Pendentes” ao cliente e “Todos” os produtos do cliente. GERANDO CARTA DE CRÉDITO: 1. Informe o nº do ECF, Data e COO; 2. Surgirá à janela “Pergunta”: Confirma Cupom Fiscal? Clique “Sim” para validar as informações inseridas na janela anterior e seguir; 3. Surgirá na janela da figura: Importa Itens, à lista de produtos comprados pelo cliente; 4. Clique sobre o item que o cliente requer crédito e tecle “barra de espaço”. Repita a operação com os produtos necessários. Grave a operação;
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5. Surgirá novamente a janela da figura: Emissão de Carta de Crédito, com a indicação do cliente, nome e endereço. No campo “Lista de Produtos” é visualizado os itens emitidos na Carta de Crédito. Clique em para emitir a Carta de Crédito ao cliente. Surgirá à janela “Pergunta”: Deseja imprimir carta de Crédito agora? Clique “Sim” para impressão da Carta de Crédito com os itens da figura: Importa Itens. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Baixa
Baixa Carta de Crédito Será encerrado o crédito dado ao cliente através da Carta de Crédito.
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Campos da figura Baixa da carta de crédito. Nº. Carta: Número da Carta de Crédito impresso na emissão da Carta de Crédito. Cliente: Gerado automaticamente depois de inserido o Nº. da Carta de Crédito. Produto: Os únicos produtos que podem ser indicados são os selecionados na “Lista de Produtos”. BAIXA DA CARTA DE CRÉDITO: 1. Insira o número da Carta de Crédito no campo Nº. Carta e clique em para ativar o botão “Baixar”. Automaticamente será preenchido o campo “Cliente” e visualizado os produtos da “Lista de Produtos”. 2. Clique sobre o botão “Baixar”, indicado pela marcação em vermelho. 3. Serão preenchidas as datas da venda de cada produto após a Baixa. Veja em destaque as datas da baixa.
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Cancelamento
Cancelamento de Carta de Crédito A Carta de Crédito será cancelada e poderá ser informado o motivo do cliente para o cancelamento.
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Campos da figura cancelamento de carta de crédito: Nº. Carta: Número da Carta de Crédito impresso na emissão da Carta de Crédito. Cliente: Gerado automaticamente depois de inserido o Nº. da Carta de Crédito. Motivo: Motivo do cliente para cancelamento da Carta de Crédito. Lista de Listagem de todos os produtos referentes ao número da Carta de Crédito inserido no Produtos: campo “Nº. Carta”. CANCELANDO A CARTA DE CRÉDITO: 1. Insira o número da Carta de Crédito no campo “Nº. Carta” e clique em para ativar o campo “Motivo” e os botões de “Cancelar–F6” e “Gravar–F9”. Serão preenchidos automaticamente os campos “Cliente” e “Lista de Produtos”. É opcional a inserção de comentários no campo “Motivo”. Clique em cancelamento da Carta de Crédito. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
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para gravar o
11-Fisco Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Mapa resumo Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Completo
Mapa Resumo Completo Mapa Resumo completo das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento do PDV, ou seja, um resumo da Redução Z. Digite a data inicial e final do periodo que deseja verificar no Mapa Resumo Completo. Figura mapa resumo completo
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Resumido
Mapa Resumo Resumido Mapa Resumo Resumido Sintético das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento do PDV, ou seja, um resumo da Redução Z que trás as informações separadas por dia. Digite a data inicial e final do periodo que deseja verificar no Mapa Resumo Resumido Sintético. Figura mapa resumo sintético
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Digitar
Digitar Mapa Resumo Mapa resumo das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento do PDV, ou seja, um resumo da Redução Z. É possível digitar essas informações caso não cheguem diretamente ao servidor na realização da Redução Z. As informações que deverão ser preenchidas na digitação do mapa resumo deve realizado de posse da Redução Z que está pendente de lançamento, portanto com a redução Z em mãos, o usuário pode inserir todas as informações que não chegaram ao Server no fechamento do caixa. Os campos da tela exibida correspondem a informações impressas na redução do dia a ser digitado. Veja a figura Mapa Resumo digitar aba Leitura Z: Figura mapa resumo-leitura z
Na aba Informações adicionais do ECF, inserir os dados do ECF ao qual essa redução Z pertence. Figura mapa resumo-informações adicionais do ECF
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DIGITAÇÃO DO MAPA RESUMO: 1. 2. 3. 4.
Digite o número do ECF (Emissor de Cupom Fiscal), impresso no final da Redução Z. Digite a data que foi realizada a Redução Z, impressa no início da Redução Z. Digite o número do COO, impresso no início da Redução Z. Tecle “Enter”. Serão preenchidos os campos da Figura: Digitar Mapa Resumo. Poderá ser alterado qualquer campo
clicando em
. Clique em
para gravar as alterações.
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Exportação fiscal Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Contribuinte
Cadastro Contribuinte No cadastro do contribuinte serão incluídos os dados da empresa. Todos os dados são obrigatórios e importantes para o correto funcionamento do Sintegra. Existe a opção de usar o F3 para importar os dados cadastrais de Cadastro/Próprio. Figura cadastro de contribuinte
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Campos da figura cadastro de contribuinte: Razão social: Nome jurídico da empresa. Fantasia: Nome com o qual a empresa se apresenta para o mercado. Logradouro: Rua. Descreva o endereço completo do contador, como mostra o exemplo acima. Fone/Fax/Email: Contatos do contribuinte. Cod. Mun. no IBGE: Se não souber o código municipal do IBGE, clique no botão localizar, e surgirá a janela da figura abaixo. Ali será gerada a informação. Contato: Pessoa que responde juridicamente pela empresa. CNPJ: Número de identificação da pessoa jurídica. Obrigatório. Inscrição Estadual: Inscrição Estadual da empresa. Inscrição Municipal: Inscrição Municipal da empresa. Email: Email de contato da empresa. Perfil: Perfil - A: Analítico - Envia todas as informações. Perfil - B: Sintético - Não envia os cupons. Ao clicar em localizar, será aberta a janela escolher código do IBGE. Escolha o estado e em seguida a cidade. Para facilitar a busca, coloque o estado do Ceará e use o filtro de cidade. Se digitar F, só aparecerão as cidades do Ceará começadas em F. Se digitar Fortaleza, só haverá essa opção no campo cidade. Figura escolher código do IBGE
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Contabilista
Cadastro Contabilista Cadastro do contador responsável pela situação fiscal da empresa. Cadastrar todos os campos obrigatoriamente. Figura cadastro de contabilista
Campos da figura cadastro de contabilista:
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Razão social: C.R.C.: Logradouro: Cidade/UF/Cód. no IBGE:
Mun.
CNPJ/CPF: Fone/Fax/Email:
Nome do contador ou a razão social da entidade que representa essa função na empresa cliente. Número do registro profissional junto ao conselho regional de contabilidade. Rua. Descreva o endereço completo do contador, como mostra o exemplo acima. Se não souber o código municipal do IBGE, clique no botão localizar município, e surgirá a janela da figura abaixo. dali serão trazidas as informações dos 3 campos. Número de identificação da pessoa física ou jurídica. Contatos do contador.
Ao clicar em localizar município, será aberta a janela escolher código do IBGE. Escolha o Estado e em seguida a cidade. Veja no destaque todas as cidades do Ceará. Para facilitar a busca, coloque o estado do Ceará e use o filtro de cidade. Se digitar F, só aparecerão as cidades do Ceará começadas em F. Se digitar Fortaleza, só haverá essa opção no campo cidade. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
GNRE
GNRE GNRE significa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. A GNRE tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária. Essa contribuição é feita por empresas fabricantes. O contador calcula com base nos dados disponíveis qual a taxa do GNRE que deverá ser paga pela empresa. Deve ser cadastrado e inserido o valor, para que o sistema informe ao Sintegra o valor pago pela empresa. Figura cadastro de GNRE
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ECF
Cadastro de ECF O Cadastro de ECF guarda todas as informações relativas aos ECFs utilizados pelo cliente. Todas as impressoras que estiverem funcionando devem ser cadastradas. Este cadastro atende às exigências fiscais para a geração de arquivos da CAT 52. Figura cadastro de ECF-principal
Campos da figura cadastro de ECF-principal: Número de Série: Número de fabricação da impressora. Descrição: Nome completo do equipamento. Tipo: Tipo do ECF: Este pode ser MR – máquina registradora, PDV – terminal ponto de venda ou IF – Impressora Fiscal. Marca: Escolha a marca da impressora. Cód. Marca: O código será puxado automaticamente ao escolher a marca. Modelo: Escolha o modelo da impressora. Cód. modelo: O código do modelo será trazido automaticamente ao escolher o modelo do ECF. Número Ordem: É o contador de ordem de operação. É localizado na memória fiscal, onde tem o nome do estabelecimento ou usuário, dependendo do modelo da impressora. Figura cadastro de ECF-cat 52
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Habilitada somente para ECF's válidos para a CAT-52. Campos da figura cadastro de ECF-cat 52): Data grav. software: Data na qual foi colocada a epron, ou seja, o sistema da impressora. Hora grav. software: Hora em que foi colocada a epron, na impressora. Ver software: Versão da epron da impressora. Localizado na leitura X. Contador RO: Contador de reinicio de operação. Localizado na leitura X. Grande total: Valor impresso na primeira redução Z da impressora. Encontrado no documento de Pedido de uso da impressora. Data Cad. Contribuinte: Data em que foi feito o pedido do primeiro uso da impressora. Hora Cad. Contribuinte: Hora em que foi feito o pedido do primeiro uso da impressora. MF adicional: Tipo quebra: Verifica número de série
Memória adicional está presente nas impressoras MFD. T – trunca ou A – arredonda. Habilitada esta opção o sistema irá buscar o número de série de impressoras antigas, pois as novas já enviam automaticamente.
Digite o número do cadastro do ECF e clique em Incluir-F5. Cadastre todos os campos de acordo com a descrição do pedido de uso da impressora. As informações específicas como código de modelo estão de acordo com a portaria da CAT 52. Ao fim do cadastro, clique Gravar-F9, e caso haja outro ECF, recomece o processo. OBS.: Nenhum campo deve ficar sem preenchimento, pois na exportação dos arquivos fiscais, não será aceito caso falte alguma informação. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Popular banco fiscal
Popular Banco Fiscal Para que os dados do SysPDV sejam transferidos para o arquivo de exportação fiscal é necessário antes popular o banco. Popular é a ação de preencher um banco com informações. Neste caso o banco fiscal. Que é um banco de dados separado do banco do servidor permitindo assim independência de informações entre os dois. Este banco é cumulativo, organizando e acrescentando as alterações a todos os dados populados anteriormente. Figura popular banco fiscal
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Campos da figura popular banco fiscal: Período: Data inicial/Final: Período que será enviados os dados para popular o banco. Importar inventário: Opção de importar inventário para essa população do banco fiscal. Informações a enviar: Devem ser marcados para envio somente os dados fiscais exigidos pela Sefaz para envio, adequados à rotina de cada empresa. POPULANDO BANCO FISCAL: 1. Escolha as datas inicial e final do período do qual devem ser puxados os dados para popular o banco. 2. Caso deseje importar inventário, indique o número do sequencial do inventário previamente fechado. 3. Na guia informações a enviar indique as informações que deseja enviar para popular o banco fiscal. 4. Por último, ao popular o banco fiscal será exibida a tela de processo concluído.
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Gerar arquivo de exportação fiscal
Gera Arquivo de Exportação Fiscal Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportação fiscal. O arquivo gerado será enviado para os órgãos de fiscalização da fazenda ou para a contabilidade. Os arquivos gerados nessa tela podem ser: Sintegra, CAT 52, Fortes AC, SPED Fiscal, SPED Pis e Cofins, Folhamatic, Data vale, SEF. Escolha a opção que deseja gerar. Em todas as opções, o envio dos tipos de registro dependerá do que for requisitado pela contabilidade e portanto, marcar e desmarcar apenas com a orientação do contador. Gerando o SINTEGRA: Figura gerar arquivo fiscal-sintegra
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Campos da figura gerar arquivo fiscal-sintegra: Destino: Escolha a opção Sintegra. Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo fiscal. Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho, clique no botão ao lado do endereço. Nome do arquivo: Como padrão o nome do arquivo é Sintegra. Para escolher outro nome, clique no botão ao lado do nome. Aparecerá uma janela para que se possa renomear o arquivo. Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal. Tipo de registro: 50 (Total de nota Destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, fiscal): relativamente ao ICMS; 53 (Substituição Trib.) Registro de entrada com substituição tributária. 54 (Produtos da nota): Destinado a especificar as informações de produtos da nota fiscal. 55 (GNRE): Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. 60 M (Mestre): Informações de identificação do equipamento ECF. Registro de envio obrigatório. 60 A (Analítico): Informações da situação tributária no final do dia de cada equipamento ECF. Registro de envio obrigatório. 60 D (Diário): Resumo das movimentações do período agrupadas diariamente. 60 I (Item): Resumo das movimentações do período agrupadas item a item. 60 R (Resumo mensal) Resumo das movimentações do período agrupadas mensalmente. : 61 (Nota fiscal série D) Nota fiscal consumidor. Para que a nota de saída alimente esse registro ela : precisa ser cadastrada com série D. 70 (Conhecimento Referente ao envio do conhecimento de frete. transporte): 74 (Registro de Inventários efetuados na empresa. Registro de inventário, deve ser informado, inventário): no mínimo anualmente; 75 (Produtos e Registro de Código de Produtos e Serviços movimentados; serviços): 88 (EAN) Carrega os produtos com o código EAN
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Ao clicar no botão do diretório, surgirá a janela abaixo, na qual se poderá escolher o local onde será criado o arquivo de exportação fiscal. Figura diretório
Figura digitar nome do arquivo
Depois de escolher as opções Sintegra e os tipos de registro, clique em , e será gerado o arquivo no caminho escolhido. Ao completar a exportação, o sistema informará que o processo foi finalizado. Gerando a CAT52: Figura gerar arquivo fiscal-cat 52
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Campos da figura gerar arquivo fiscal-cat 52: Destino: Escolha a opção CAT52. Impressora: Todas as impressoras que operam no SysPDV PDV, já cadastradas no cadastro de ECF poderão ser selecionadas individualmente. Há também a opção todas as impressoras, exibida na figura. Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo fiscal. Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho, clique no botão ao lado do endereço. Nome do arquivo: O arquivo é criado com nome padrão. Este codifica dia, mês e ano de acordo com os padrões da CAT 52. Não é permitido alterar essa opção para a CAT52. Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal. Tipo de registro. E00: Identificação da software house. E01: Identificação do ECF. E02: Identificação do atual contribuinte usuário do ECF. E12: Relação de redução Z. E13: Detalhe da redução Z. E14: Cupom fiscal, nota fiscal de venda ao consumidor ou bilhete de passagem. E15: Detalhe do cupom fiscal, da nota fiscal de venda ao consumidor ou do bilhete de passagem. E16: Demais documentos emitidos pelo ECF E21: Detalhe do cupom fiscal e documento não-fiscal – meio de pagamento. EAD: Assinatura digital. Gerar notas fiscais 1A Geração para envio das notas fiscais emitidas no período para a CAT102. - CAT102: Observação: O nome do arquivo gerado da CAT 52 é numérico e varia de acordo com especificações da lei. A extensão é txt, mas o que aparece ao usuário é um código que corresponde à data da qual o arquivo foi gerado. Mais informações sobre a CAT52 podem ser encontradas no plano de configuração da CAT52, disponibilizado pela Casa Magalhães.
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Gerando arquivo para o Fortes AC: Figura gerar arquivo fiscal-fortes ac
O AC Fiscal tem como objetivo principal automatizar o setor fiscal dos escritórios de contabilidade e de empresas em geral. Além de fornecer relatórios gerenciais e listagens de conferência, o AC Fiscal controla as principais obrigações exigidas pelos fiscos: federal, estadual e municipal, calculando e apurando os tributos, emitindo declarações, livros e guias, gerando declarações eletrônicas, etc. Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportação fiscal Fortes AC. Campos da figura gerar arquivo fiscal-fortes ac: Destino: Escolha a opção Fortes AC. Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo fiscal. Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho, clique no botão ao lado do endereço. Nome do arquivo: Escolha o nome do arquivo fiscal que será gerado. Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal. Formato do arquivo: Escolha do formato do arquivo a ser gerado para o Fortes AC. As opções são TXT e XML. Tipo de registro: Produto: Registro de código de produtos. Participantes: Registro de código de fornecedores e clientes. Nota Fiscal: Destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS; Entrada: Envio das informações referente a Nota Fiscal de Entrada. Saída: Envio das informações referente a Nota Fiscal de Saída. Envia itens Nota: Envia os produtos informados na nota Redução Z: Envio das reduções Z do período. Inventário: Envio do inventário especificado, deve ser identificado pelo número e data em q foi enviado. Conhecimento de Envio das informações referente ao conhecimento de frete.
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Frete: Enviar Série Nota: Estabelecimento: Custo Inventário: Reposição: Fiscal: Médio: Comentário:
Envio o número de séries das Notas Fiscais. Numero do estabelecimento cadastrado no Fortes AC É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acréscimo financeiro, IPI É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS. É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na quantidade comprada do mesmo Comentário sobre as informações do arquivo gerado. Observação.
Gerando arquivo para o Folhamatic: O Folhamatic é um sistema contábil, as informações enviadas para este sistema depende da Unidade Federativa aqual o mesmo atende. Figura gerar arquivo fiscal- folhamatic
* Informe o destino, a data e o diretório Gerando arquivo para DATA VALE: O DATA VALE é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management) que utiliza informações do SysPDV para alimentação de sua retaguarda fiscal. As informações enviadas para este sistema depende da Unidade Federativa aqual o mesmo atende. Figura gerar arquivo fiscal- datavale
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* Informe o destino, a data e o diretório Gerando arquivo para o SEF: O SEF (sistema de escrituração fiscal) programa desenvolvido pela SEFAZ de Pernambuco, programa desenvolvido a partir das informações gerada para o SINTEGRA, sendo suas aplicações geradas de forma específica e vigente apenas neste Estado. Figura gerar arquivo fiscal- sef
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Campos da figura gerar arquivo fiscal-sintegra: Destino: Escolha a opção SEF. Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo fiscal. Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho, clique no botão ao lado do endereço. Nome do arquivo: Como padrão o nome do arquivo é SEF.txt. Para escolher outro nome, clique no botão ao lado do nome. Aparecerá uma janela para que se possa renomear o arquivo. Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal. Tipo de registro: 50 (Total de nota Destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, fiscal): relativamente ao ICMS; 53 (Substituição Trib.) Registro de entrada com substituição tributária. 54 (Produtos da nota): Destinado a especificar as informações de produtos da nota fiscal. 55 (GNRE): Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. 60 M (Mestre): Informações de identificação do equipamento ECF. Registro de envio obrigatório. 60 A (Analítico): Informações da situação tributária no final do dia de cada equipamento ECF. Registro de envio obrigatório. 60 D (Diário): Resumo das movimentações do período agrupadas diariamente. 60 I (Item): Resumo das movimentações do período agrupadas item a item. 60 R (Resumo mensal) Resumo das movimentações do período agrupadas mensalmente. : 61 (Nota fiscal série D) Nota fiscal consumidor. Para que a nota de saída alimente esse registro ela : precisa ser cadastrada com série D. 70 (Conhecimento Referente ao envio do conhecimento de frete. transporte): 74 (Registro de Inventários efetuados na empresa. Registro de inventário, deve ser informado, inventário): no mínimo anualmente; 75 (Produtos e Registro de Código de Produtos e Serviços movimentados; serviços): 88 (EAN): Carrega os produtos com o código EAN
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88 (Registros do SEF): CFOP:
Carrega informações geradas para leitura do SEF CFOP para enviar ao SEF
Gerando arquivo para o Sped Fiscal: Figura gerar arquivo fiscal-sped fiscal
Campos da figura gerar arquivo fiscal-sped fiscal: Destino: Escolha a opção Sped Fiscal. Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo fiscal. Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho, clique no botão ao lado do endereço. Nome do arquivo: Escolha o nome do arquivo fiscal que será gerado. Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal. Geração: Indique se será gerado um novo arquivo ou irá realizar a retificação de um arquivo já existente. Tipo de Registro Indique os tipos de registro que serão enviados para o Sped Fiscal. Os mesmos estão separados em blocos: Bloco 0, Bloco C e Outros. Gerando arquivo para o SPED Impostos Federais: Importa apenas pis e cofins. Figura gerar arquivo fiscal-sef impostos federais
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Campos da figura gerar arquivo fiscal-sef impostos federais: Destino: Escolha a opção Sped Fiscal. Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo fiscal. Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho, clique no botão ao lado do endereço. Nome do arquivo: Escolha o nome do arquivo fiscal que será gerado. Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal. Geração: Indique se será gerado um novo arquivo ou irá realizar a retificação de um arquivo já existente. Tipo de Registro Indique os tipos de registro que serão enviados para o Sped Fiscal. Os mesmos estão separados em blocos: Bloco 0, Bloco C e Outros. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Ato COTEPE ICMS 25/04
Ato COTEPE ICMS 25/04 Gera um arquivo com informações pertinentes à Secretaria da Fazenda de Manaus, referente ao cadastro dos produtos. Figura ato COTEPE ICMS 25 04
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GERANDO ARQUIVO: 1. Indique o tipo de preço. 2. Para geração do relatório clique em
.
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Ato COTEPE ICMS 06/08
Ato COTEPE ICMS 06/08 Dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise do PAF-ECF destinado a enviar comandos de funcionamento ao equipamento ECF. Figura ato COTEPE ICMS 06 08
GERANDO MOVIMENTAÇÃO:
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1. Indique o intervalo de ECF para o qual serão enviados os comandos. 2. Em seguida indique o período das movimentações. 3. Na guia, local de geração, determine onde deseja que seja gerado o relatório. 4. Por último clique em
, para que seja gerado o relatório.
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Impostos Federais
Impostos Federais Relatório que exibe informações dos Impostos Federais relativos às entradas e saídas com cupom fiscal e nota fiscal. A pesquisa pode ser feita por período, os filtros podem ser por seção, grupo e subgrupo. As quebras podem ser por data ou imposto. Há a possibilidade de exibir como sintético ou analítico, em sentido ascendente ou descendente. Figura relatório de impostos
Campos da figura relatório de impostos: Formato: A geração do relatório se dará por: produto, CST da tributação, CFOP da operação ou apuração dos impostos. Período: Habilite dia ou mês. Tipo: Tipo de exibição dos dados do relatório, sintético ou analítico. Quebra: Exibe os impostos federais por data ou por tipo de imposto. Apuração: Opção do tipo de movimentações que serão apuradas. Direção: Ordena a exibição dos impostos federais de forma ascendente ou descendente. Período: Intervalo de datas dentro do qual houve movimentação de impostos federais.
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Seção/Grupo/ Subgrupo: Impostos Federais: Quebra: Incidência:
Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório de impostos federais. Impostos da União que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Adicione ou Remova os Impostos Federais a Filtrar. Relativo a forma como relatório será disponibilizado se a quebra será por data, mês ou por imposto. Relativo a forma como as informações serão geradas se sem a incidência do imposto, com incidência ou sem a incidência.
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12-Consultas Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Produto Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Venda
Consulta de Venda O histórico da venda de um produto será consultado conforme o período desejado, informando a quantidade vendida, o faturamento total da venda no período e quanto há em estoque. Figura consulta de produto
Campos da figura consulta de produto: Produto: Código do produto a ser consultado. Período: Data inicial e final do histórico do produto. Qtd. Vend.: Quantidade unitario do produto vendido. Total: Valor total de venda do produto indicado. Estoque: Quantidade atual de estoque do produto indicado. CONSULTANDO PRODUTO: 1. Após os campos Produto e Período serem preenchidos clique em campos serem preenchidos.
para o restante dos
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Geral
Consulta Geral de Produto A Consulta Geral de Produto reúne numa mesma tela as informações mais importantes relativas a um produto, abrangendo precificação, estoque, data das entradas e a performance do produto no período dos últimos seis meses a contar do mês atual.
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Na aba preço exibe todas as informações do produto consultado relativo aos preços praticados: de venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da última alteração de preço. Figura consulta geral de produto-preço
Campos da figura consulta geral de produto-preço: Produto: Código do produto a ser consultado. Estoque: Informa se esse produto controla estoque. Série: Informa se esse produto controla série. Guia Performance Exibir Exibe nessa guia a performance do produto no período dos últimos 6 meses a performance: contar retroativamente do mês atual. Na aba estoque exibe todas as informações do produto consultado relativo ao estoque: informa o nível de estoque, níveis mínimo e máximo informados no cadastro de produto, quantidade reservada, data de última entrada e saída, além da quantidade de reposição a ser feita, informada quando o produto atinge o nível de estoque mínimo. Figura consulta geral de produto-estoque
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Na aba entrada exibe todas as informações do produto consultado relativo aos preços praticados: de venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da última alteração de preço. Figura consulta geral de produto-entradas
Na aba custos são informados os custos atuais de reposição e fiscal, bem como um histórico de custos com datas de entradas e valores do produto consultado. Figura consulta geral de produto-custos
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Marcado o quadro "exibir performance", será exibida a aba performance, com informações de vendas do produto consultado nos últimos seis meses . Figura consulta geral de produto-performance
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Impostos federais
Consulta de Impostos Federais A Consulta de impostos federais dos produtos exibe informações detalhadas dos impostos como: simbolo, tributação, Pis, Cofins, natureza, descrição e CST. Nas guias de filtro, pode-se optar por exibir os produtos de acordo com a seção, grupo, subgrupo e fornecedor.
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Figura consulta de impostos federais
Atenção: Caso queira visualizar a informação mais detalhadamente, clique sobre a coluna que deseja detalhar e arraste até o campo chamado "agrupamento de colunas", assim, ficará mais fácil a visualização das informações. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Comissões Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Individual
Consulta de Comissão Individual A funcionalidade de consulta comissão individual permite que o funcionário acompanhe as comissões a receber por período. O vendedor pode consultar suas comissões referentes à venda tanto do PDV quanto da emissão de nota fiscal. Figura comissão distribuída
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Campos da figura comissão distribuída: Vendedor: Informar o código do vendedor do qual será consultada a comissão. Senha: Campo para a senha do vendedor informado. Período: Intervalo de data abrangido pelos dados da consulta. Total: Somatório das comissões de venda, pré-venda e produção. Venda: Comissões do vendedor relativas A venda do período. Captação: Comissões do vendedor relativas A pré-venda do período. Precificação: Comissões do vendedor relativas A produção do período. Ao teclar , o vendedor pode consultar na tela comissão detalhada as vendas detalhadas por cupom das quais provém as comissões informadas. Figura comissão detalhada
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Por metas
Consulta de Comissão por Metas A funcionalidade de consulta comissão por meta tem como finalidade o acompanhamento por parte dos vendedores de quanto estão os valores da sua venda, de forma que o mesmo possa verificar e medir se os valores de suas vendas está próximos ou não da meta estabelecida.
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Figura da consulta de comissão por meta
Atenção: para verificar a informação, preencha os campos de período e vendedor (se quiser), clique no botão
a informação será gerada automaticamente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Previsão de estoque nas lojas Previsão de Estoque na Loja Essa funcionalidade tem por objetivo informar a posição de estoque de um determinado produto. Lembrando que o SysPDV é um sistema monoloja de forma que o estoque visualizado é o estoque da loja local, para ter uma visão das outras lojas é necessário ter um sitema ERP que faça a integração com o SysPDV. Figura previsão de estoque na loja
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Campos da figura previsão de estoque: Produto: Insira o código para visualização da previsão estoque. Estoque: Quantidade do produto indicado em estoque. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Financeiro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Contas a pagar
Consulta de Contas a Pagar A rotina de consulta de contas a pagar está no caminho permite acompanhar as contas a pagar individualmente, verificar os dados referentes a esta conta e os pagamentos realizados sejam parciais ou totais, e a data de cada pagamento. Para realizar uma consulta, indique o número do documento no primeiro campo da tela. Clique em para visualizar. Figura contas a apagar
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Atenção: Os campos são somente de consulta, sendo permitido apenas a digitação do número do documento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Contas a receber
Consulta de Contas a Receber A funcionalidade de consulta de contas a receber permite acompanhar as contas individualmente, verificar os dados referentes a esta conta e os recebimentos realizados, sejam parciais ou totais, e a data de cada recebimento. Para realizar uma consulta, indique o número do documento no primeiro campo da tela. Clique em para visualizar. Figura contas a receber
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Atenção: Os campos são somente de consulta, sendo permitido apenas a digitação do número do documento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Estatística Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Vendas
Estatística de Vendas A funcionalidade de estatística de vendas o usuário terá, além de uma consulta rápida e precisa de venda, a possibilidade de montar uma consulta, determinando as quebras por: período, caixa, cliente e vendedor. Após gerada a consulta, de acordo com suas necessidades, permite também gerar um relatório de venda personalizado. Figura estatística de vendas
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UTILIZANDO A CONSULTA ESTATÍSTICA DE VENDAS 1. Digite o período do qual deseja consultar as vendas. 2. Caso deseje visualizar os itens vendidos no cupom, marque a opção Mostra Itens da Venda. 3. Caso deseje visualizar a forma ou meio de pagamento do cupom, marque Mostra Finalização da Venda. 4. Clique em . a tela de consulta tem flexibilidade para exibir na ordem desejada. O exemplo da tela na imagem acima, abaixo da aba transação, mostra que está na ordem de data. Se desejar, dentro da ordem de data, ordenar pelos clientes que compraram nessa data, clique com o mouse em cima da coluna Cliente e arraste até o espaço onde se encontra a coluna data. Observe que na aba item de transação pode ser feita a mesma operação. 5. A funcionalidade permite ainda a impressão no botão desejada, pode verificar como ficará a impressão através do botão
. caso o cliente monte a estrutura .
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Últimas compras Últimas Compras As compras realizadas pelos clientes serão detalhadas na janela da figura abaixo. Para que isso ocorra, o sistema deve estar habilitado para controlar os clientes nas formas de pagamento que deseja ver detalhada. Figura últimas compras do cliente
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VERIFICANDO AS ÚLTIMAS COMPRAS DO CLIENTE: 1. Clique em para visualizar informações do Cupom, Finalizadora, Plano de Pagamento e Itens. Note o detalhamento dos campos. 2. A Barra de Status indica 5 informações: Limite Crédito: Valor máximo para realizar compras, Última Compra: Com data e valor; Maior Compra: Com a data e o valor total da maior compra já realizada por esse cliente; Total Compras: Somatório das compras no “Período” solicitado; Reg.: Número de “Cupons” emitidos no período.
3. Clicar em
serão impressas todas as informações visualizadas.
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13-Relatórios Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Venda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Curva ABC Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Venda
Relatório de Produto Emite relatório do faturamento dos produtos vendidos conforme configuração estabelecida. Figura relatório de curva abc
Campos da figura relatório de curva abc: Quebra: Exibe o faturamento dos produtos referente à quebra indicada. Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência. Tipo de Preço: Exibe os tipos de preços de venda praticados. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Finalizadora
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Relatório de Finalizadora por Participação Exibe o relatório do faturamento por finalizadoras, com informações do faturamento individual, percentual de participação no faturamento e o acumulado do período indicado. Figura relatório de finalizadora por participação
Campos da figura relatório de finalizadora por participação: Período: Intervalo de data que deseja listar as movimentações das finalizadoras. Registros: Registros das vendas no PDV, recebimentos e pagamentos efetuados. Ordem: Ordena o relatório exibido por finalizadora, faturamento ou participação. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Custo
Relatório de Custo Confronto dos custos dos produtos quanto às quantidades vendidas, totais de custo, participação, valor unitário, total, participação e acumulado. Figura relatório de abc de venda custo
Campos da figura relatório de abc de venda custo: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
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Custo:
Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acréscimo financeiro, IPI. Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS. Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na quantidade comprada do mesmo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Lucro
Relatório de Lucro O relatório exibe o confronto do lucro individual de cada produto com quantidade vendida, faturamento, total de custos, percentual marginal, de participações e o acumulado. Figura relatório de abc de venda lucro
Campo da figura relatório de abc de venda lucro: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acréscimo financeiro, IPI Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS. Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na quantidade comprada do mesmo. Consolidar produtos: Ao ser alterado o preço de custo ou venda, que alteram diretamente o lucro, o produto é exibido novamente na listagem, com o novo lucro. Habilitada a opção consolidar produtos, o produto passa a ser exibido somente uma vez na listagem, e seu lucro e quantidade são somados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
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Outros
Relatório de Outros Exibe relatório comparativo entre os campos indicados no tópico Formato: Seção, Cliente, Operador e Vendedor, e informações de Faturamento, Quantidade Vendida, percentual de Participação e Acumulado. Figura relatório abc
Campos da figura relatório abc: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Formato: Indique que tipo de relatório dera impresso para comparativo. Ordem: Ordena os itens listados conforme o código dos produtos, a descrição, a quantidade ou o faturamento. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Promoção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Pague x leve y
Relatório de Resultado da Promoção Pague X leve Y Possibilita a consulta do histórico das vendas de produtos vendidos com preço promocional na condição de leve x e pague y. Serão exibidos somente os produtos vendidos com o preço diferenciado atribuído pela pague x leve y. Figura relatório resultado de pague x leve y
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Campos da figura relatório de pague x leve y: Filtros: Promoção: Intervalo de vendas casadas realizadas que deseja visualizar no relatório. Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas. Caixa: Intervalo de caixas em que foram realizadas as vendas casadas. Operador: Intervalo de operadores que realizaram vendas casadas. Quebras: Promoção: Exibirá quebra por cada promoção cadastrada. Período: Quebra o relatório pela data de venda. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
Venda casada
Relatório da Promoção Venda Casada Possibilita a consulta do histórico das vendas de produtos vendidos com preço promocional na condição de venda casada. Serão exibidos somente os produtos vendidos com o preço diferenciado atribuído pela venda casada. Figura relatório de venda casada
Campos da figura relatório de venda casada: Código: Código do produto de venda casada do qual deseja ver o relatório. Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas. Quebra: Promoção: Exibirá quebra por cada promoção cadastrada. Data: Quebra o relatório pela data de venda. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Premiação por sms
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Relatório de Resultado de Premiação por SMS Possibilita a consulta do histórico de promoções por SMS. Figura relatório de reultado de premiação por sms
Campos da figura relatório de resultado de premiação por sms: Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas. Caixa: Intervalo de caixas em que foram realizadas as vendas casadas. Operador: Intervalo de operadores que realizaram vendas casadas. Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas. Sintético: Exibe relatório com informações resumidas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Cheques recebidos
Relatório de Cheques Recebidos Exibe registro de todos os cheques recebidos, podendo filtrá-los pelo número dos caixas, por operador, por período. A ordem na qual podem vir abrange por cliente, por data, por operador e por caixa. Para exibir todos, deixe os campos com o número zero. A quebra se refere à divisão que é feita, para melhor organizar a exibição e análise do relatório. Para datas futuras, o período funciona como previsão de recebimento de cheques baseado nas vendas em pré-datados. Figura relatório de cheques recebidos
Para alimentar esse relatório, o cadastro das finalizadoras de cheque precisam estar com o campo espécie marcado como cheque, e em parametrização a opção gera contas a receber. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
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Private Label
Relatório de Private Label Possibilita a consulta do histórico das vendas com cartão próprio, dentro do período especificado. è possivel exibir o relatório resumido ou com informações mais detalhadas. Figura relatório de private label
Campos da figura relatório de private label: Período: Intervalo dentro do qual deseja exibir o relatório. Tipo: Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório. Sintético: Exibe informações resumidas no relatório.
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Consulta venda produto
Relatório de Consulta Venda Produto Possibilita a consulta do histórico das vendas no PDV de um determinado produto em um mês específico. É listado, dia-a-dia, a quantidade de produtos vendidos e o valor monetário das vendas efetivadas. Figura relatório de consulta venda de produtos
Campos da figura relatório de consulta venda de produtos: Produto a consultar: Código do produto a ser consultada suas vendas. Período de referência: Indicação do mês a ser consultada as vendas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
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Divergência de preço praticado
Relatório de Divergência de Preço Praticado Emite relatório com informação da diferença de preço dos produtos que durante sua venda houve mudança do preço de cadastro que pode ter sido usado a Função 178 no PDV ou que possivelmente estava em seu cadastro marcado como produto de preço variável. Figura relatório de divergência de preço praticado
Campos da figura relatório de divergência de preço praticado: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Ordem por: Ordena os itens listados conforme a seu código ou descrição. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Resumo de vendas
Relatório de Vendas Exibe o resumo referente às vendas, quanto aos filtros indicados: Seção, vendedor ou vendas totais no período indicado. Passando informação quanto a Números de Cupons emitidos, Quantidade Vendida, Número de Itens vendidos, Média de Itens vendidos, Valor Total e Média de Venda. Figura relatório de resumo de vendas
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Campos da figura relatório de resumo de vendas: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Quebra: Exibe o relatório próprio dos itens indicados. Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Tipo: Padrão/gráfico: Formato de exibição do relatório. Veja o formato gráfico na figura abaixo:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Sem vendas
Relatório de Sem Vendas Exibe o relatório de produtos que não foram vendidos no período indicado. A listagem pode ser filtrada por seção, grupo, subgrupo ou fornecedor. Figura relatório de produtos sem vendas
Campos da figura relatório de produtos sem vendas: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Ordem: Ordena os itens listados conforme a ascendência e descendência. Quebra: Exibe o relatório dos produtos por Seção ou Fornecedor. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Venda por hora
Relatório de Vendas por Hora Exibe o relatório das venda dos produtos por hora, de todos os produtos ou seção específica, comparando o relatório com informações do valor das vendas, percentual total do valor da vendas por hora, maior venda, número de clientes por hora, percentual total do número de clientes por hora, valor do cupom por hora, valor da venda acumulada por hora. São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Podem ser por períodos de datas e hora, ou, caso marque o quadro: Agrupar faixas no período solicitado, serão agrupados os intervalos de hora. Figura relatório de vendas por hora
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Campos da figura relatório de vendas por hora: Data: Intervalo de data dentro do qual deseja exibir o relatório. Hora: Intervalo de hora a partir da primeira data e até a hora final da segunda data. Considera 24 horas. Quebra Data: Exibe o relatório agrupado por data, dentro do intervalo pedido. Hora: Exibe o relatório agrupado por hora, dentro do intervalo pedido. Quebra por Seção: Agrupa por seções os dados que serão exibidos no relatório. Os filtros podem ser por seção/grupo/subgrupo. Agrupar faixa no A opção permite agrupar as faixas horárias de todos os dias do período, período solicitado: exibindo o somatório de todos os dias do período numa mesma faixa. Ex.: faixa de 9-10 soma todas as vendas de 9 às 10h dentro do período indicado. Fixar faixa por Habilitado, ele fixa o intervalo de hora, para exibir somente as faixas horárias horária: indicadas, de todo o período solicitado. Ex.: faixa de 9-10 exibe somente as movimentações de 9-10 de todos os dias indicados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Corretor
Relatório de Vendas por Corretor Exibe o relatório de venda dos produtos por corretor. Podem ser por períodos de datas. Figura relatório de vendas corretor
Campos da figura relatório de vendas corretor: Corretor: Intervalo de códigos de corretores Período: Intervalo de data dentro do qual deseja exibir o relatório. Tipo: Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.
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Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Caixa Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Produtividade Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Analítico
Relatório de Produtividade Analítico Lista a produtividade dos caixas e operadores de forma analítica, podendo indicar o operador, o caixa, o período da consulta e quais as operações realizadas. Figura relatório de produtividade analítico
Campos da figura relatório de produtividade analítico: Quebra: Exibe quebra do relatório por operador ou por data. Operador: Código do operador de caixa que utilizou a função. Período: Intervalo de data a ser consultado o relatório de produtividade analítico. Caixa: Código do caixa do qual deseja analisar a produtividade Operação: Filtra a operação específica realizada no caixa que deseja ver no relatório. Destacar duração apartir Destaca em negrito a duração que ultrapassar o minuto informado de (minuto): no campo, assim será possível verificar se o operador de caixa passa muito tempo, ou acima do tempo esperado, atendendo um cliente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Sintético
Relatório de Produtividade Sintético Lista a produtividade dos operadores de forma sintética, podendo indicar o operador, o período da consulta e o tipo de caixa, que pode ser classificado em caixa normal ou caixa rápido na rotina de cadastro de caixa.
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Figura de relatório de produtividade sintético
Campos da figura relatório de produtividade sintético: Ordem: Exibe o relatório na ordem que foi marcada na caixa de opções. Operador: Código do operador de caixa. Período: Intervalo de data inicial e final a realizar a consulta da produtividade. Tipo de caixa: Tipo de caixa que deseja exibir, de acordo com a opção marcada no cadastro de caixa. A opção padrão é caixa normal. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Recebimento Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Pré-pago
Relatório de Pré-pago Emissão de relatório de recebimentos relativos a celulares pré-pagos realizados no período indicado. É possivel consultar neste relatório que operador realizou o recebimento. Figura relatório de recebimento pré-pago
Campos da figura recebimento pré-pago: Operador: Código do operador de caixa. Período: São intervalos de datas indicadas para exibir o respectivo relatório. Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético. Quebra: Exibe quebra do recebimento por data ou por operador.
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Ordem:
Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por caixa, data ou cupom.
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Recebimento
Relatório de Recebimento No relatório de recebimentos é possível visualizar tudo o que o caixa recebeu de contas, essa visualização pode na ordem de documento recebido, data e ou cupom (comprovante) é possível também verificar o operador que realizou o recebimento. Figura relatório de recebimento
Campos da figura recebimento de caixa: Receb: Intervalo de códigos de recebimento. Estes devem ter sido cadastrados em Cadastro/PDV/Recebimento. Período: Intervalo de data para exibição dos recebimentos realizados no período. Ordem: Ordena os itens listados conforme o número do documento, a data ou o número do cupom. Quebra: Agrupamento dos recebimentos por período, por recebimento ou geral. Tipo: Formato de apresentação das informações. Resumidas ou completas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Correspondente bancário
Relatório de Correspondente Bancário Emissão de relatório de recebimentos relativos ao correspondente bancário no período indicado. É possivel consultar neste relatório qual operador realizou o recebimento. Figura relatório de correspondente bancário
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Campos da figura relatório de correspondente bancário: Operador: Código do operador de caixa. Período: Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta. Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético. Quebra: Exibe quebra do relatório por operador ou por data. Ordem: Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por caixa, data ou cupom. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Troco Premiado
Relatório de Troco Premiado Emissão de relatório de recebimentos dos valores de troco para a promoção Troco Premiado realizados no período indicado. É possivel consultar neste relatório qual operador realizou o recebimento. Figura relatório de troco premiado
Campos da figura relatório de troco premiado: Operador: Código do operador de caixa que fez o recebimento. Período: Intervalo de data a ser consultado o recebimento de troco promocional. Quebra: Agrupa os recebimentos por data ou por operador. Ordem: Ordena os itens listados conforme o número do caixa, a data ou o número do cupom. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
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Convênio
Relatório de Convênio Emissão de relatório de recebimentos realizados através de convênios, em um determinado período. É possivel consultar neste relatório que operador realizou o recebimento. Figura relatório de convênio
Campos da figura relatório de convênio: Convênio: Código do convênio que deseja visualizar no relatório. Recebimento: Código do tipo de recebimento que deseja visualizar no relatório. Período: Intervalo de tempo de movimentações de convênio. Quebra: Agrupa na grid, por convênio ou por recebimento. Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético.
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Abertura de gaveta
Relatório de Abertura de Gaveta Exibe a quantidade de vezes em que a gaveta do caixa indicado foi aberta, podendo indicar qual o operador trabalhava no caixa e o período da consulta. Figura relatório de abertura de gaveta (520)
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Campos da figura relatório de abertura de gaveta (520): Caixa: Código do caixa a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta. Operador: Código do operador de caixa que utilizou a função. Período: Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Cupom
Relatório de Cupom São listadas as informações do cupom do cliente, como: produtos comprados, quantidades, valores unitários, descontos, acréscimos, valores líquidos, formas de pagamento e total das compras. Figura relatório de cupom
Campos da relatório de cupom: Quebra: Indica a divisão do relatório por caixa, operador e data.
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Ordem:
Ordena a divisão da quebra do relatório por caixa, operador, data, seqüencial e pré-venda. Ascendente: Ordena o número seqüencial de forma crescente. Descendente: Ordena o número seqüencial de forma decrescente. Sintético: Gera relatório de forma resumida. Analítico: Gera relatório de forma detalhada. Ao ser utilizado, o filtro por produto ficará desabilitado. São intervalos de informações que limitam o que será gerado de informação no relatório. Indique o cliente específico para listar seus cupons no relatório. Indique o produto específico para listar seus cupons no relatório. Lista clientes com o intervalo de Ramo indicado. Numeração seqüencial de cupons emitidos, gerada pelo PDV. Intervalo de código dos vendedores. Intervalo de código dos caixas. Intervalo de código dos operadores de caixa. Intervalo de código das seções de produtos. Subdividido em grupos e subgrupos. Código do grupo do qual serão alterados os preços. Código do subgrupo do qual serão alterados os preços. Intervalo de código das finalizadoras. Intervalo de datas dos cupons gerados. Filtra pelo valor total exato do cupom. Exibe os registros passados no PDV que foram efetivadas vendas, itens cancelados, e pré-venda realizada, ou todos. Exibe os tipos de preços de venda praticados. Exibe desconto dos produtos com valor real ou percentual.
Direção: Tipo: Filtro: Cliente: Produto: Ramo: Seqüencial: Vendedor: Caixa: Operador: Seção: Grupo: Subgrupo: Finalizadora: Período: Valor: Registros: Tipo de Preço: Visualização Desconto: Exibe descrição finalizadora: Exibe planos pagamento: Fechamento cupom forçado: ECF:
de de de
Exibe a descrição das finalizadoras utilizadas quando a exibição do Tipo for analítico. Quando utilizado o Tipo analítico, ao marcar esta opção são exibidos os planos de pagamento utilizados nos cupons. Exibe a ocorrência de fechamentos forçados de cupom no período indicado. Indicação da impressora que pode ser gerado relatório para dos cupons emitidos pela impressora indicada.
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Desconto e cancelamento de itens
Relatório de Desconto e Cancelamento de Itens Gerado relatório dos cancelamentos com as funções 125, 126 e 115. Exibindo informações referentes ao produto cancelado, como: Seqüencial, caixa, COO, ECF, data e hora, operador, venda líquida, desconto, valor do cancelamento e tipo de gramatura. Figura relatório de desconto cancelamentro
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Campos da figura relatório de desconto cancelamento: Caixa: Indica o caixa que será gerado o relatório dos produtos cancelados nele. Operador: Lista os operadores de caixa que cancelaram itens. Período: Intervalo entre datas que se que exibir os produtos cancelados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Finalizadora
Relatório de Finalizadora por Caixa Detalha o uso de cada finalizadora caixa a caixa. Figura relatório de finalizadora
Campos da figura relatório de finalizadora: Filtros: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Tipo: Tipos de detalhamento exibido no relatório. Registros: Lista a Finalizadora utilizada referente a Vendas, Recebimentos ou pagamentos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Flash
Relatório de Flash
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Exibe um relatório gerencial de flash de caixa, que é uma posição da situação do caixa naquele momento ou em um determinado período. Este relatório deve ser utilizado sempre que houver dúvidas, serve para acompanhar as vendas brutas, vendas líquidas, as finalizadoras utilizadas para pagamentos à vista e a prazo, as sangrias realizadas, os valores de receimentos e de pagamentos que aconteceram no caixa. Figura relatório de flash de caixa
Campos da figura relatório de flash de caixa: Caixa: Código do caixa que será exibido o relatório. Operador: Código do operador de caixa. Período: Intervalo de data para exibição do flash de caixa. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Ocorrência
Relatório de Ocorrência O relatório de ocorrência tem como objetivo o monitoramento de ocorrências do PDV, essas ocorrências são as funções do PDV que foram executadas pelo operador do caixa ou por algum usuário que tenha nível de acesso, assim, qualquer ação que tenha sido feita e que precisa de explicações maiores é possível identificar o autor da função. Figura relatório de ocorrência
Campos da figura relatório de ocorrências: Filtro: Operador: Intervalo de código do operador de caixa quando foi realizada a ocorrência. Autorizador: Intervalo de código do autorizador da ocorrência. Caixa: Intervalos dos caixas a serem consultadas as ocorrências.
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Sequencial: Período:
Intervalo sequencial dos cupons emitidos. Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta. São as ocorrências a ser registradas. Todas as funções do caixa estão listadas, podendo escolher visualizar todas ou uma ocorrência específica. Exibe quebra do relatório por operador ou por data.
Registros: Quebra:
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Pagamento
Relatório de Pagamento Lista os pagamentos realizados no PDV utilizando a Função 145. Figura relatório de pagamento
Campos da figura relatório de pagamento: Período: São intervalos de datas indicadas para exibir o respectivo relatório. Pgto: Intervalo do número dos pagamentos. Ordem: Ordena os itens listados por número de documento, por data ou por cupom. Quebra: Indica como será a disposição das informações no relatório se pelo período ou pelo pagamento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Sangria
Relatório de Sangria A sangria é o registro da retirada dos valores do PDV que podem ser em: dinheiro, cheques, cartões etc. Somente é listado o relatório de Sangria dos caixas que utilizaram a função sangria. Figura relatório de sangria
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Campos da figura relatório sangria: Direção: Ascendente: Ordena as finalizadoras de forma crescente. Descendente: Ordena as finalizadoras de forma decrescente. Tipo: Sintético: Exibe apenas o operador e a quantia por ele declarada na sangria. Analítico: Exibe o detalhamento das finalizadoras declaradas na sangria. Filtros: São intervalos de informações que limitam o que será gerado de informação no relatório. Limitam a geração do relatório quanto ao intervalo de caixas, operador e período informado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Troca de finalizadora
Relatório de Troca de Finalizadora Emissão de relatório com a listagem das vendas no PDV que passaram pela função: Troca de Finalizadora – 133 ou 132, com seus respectivos valores. São compras pagas com determinada finalizadora e houve necessidade de troca por algum problema verificado com a modalide de pagamento realizado no PDV, nesse caso opta-se por realiza a troca da mesma. Figura relatório de troca de finalizadora
Informe a data desejada nos campos do período em que se deseja obter a informação das trocas de finalizadora. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Utilização do ECF
Relatório de Utilização de ECF Exibe uma listagem com todos os ECF's que a empresa trabalha informando o número do ECF, o
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número de série deste ECF e o percentual utilizado da MFD. Figura relatório de utilização do ECF
Campos da figura relatório de utilização do ECF: Ecf: Intervalo de caixas registrados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Estoque Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Nota fiscal Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Entrada
Relatório de Entrada de Nota Fiscal Emite relatório referente à Entrada de Nota Fiscal de Compra, neste relatório é possível verificar as seguintes informações: data da entrada, embalagem, unidades, quantidades e valor, além de valor de desconto, frete, acréscimos, ICMS, redução e o total pago pela compra da mercadoria. Figura relatório de entrada de nota fiscal
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Campos da figura relatório de entrada de nota fiscal : Filtro: Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos a serem incluídos no pedido. Entrada: Filtra por intervalo de data de entrada das notas fiscais. CFOP: Intervalo de código de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir. Quebra: Disposição da informação do documento a quebra pode ser por documento, seção e produto. Ordem: Ordena as informações listadas por data, fornecedor ou documento. Ordem Itens: Código: Ordena as informações listadas por código. Descrição: Ordena as informações listadas pela sua descrição. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas. Sintético: Exibe relatório com informações resumidas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Saída
Relatório de Emissão de Nota Fiscal Exibe a lista de Notas Fiscais emitidas, nesta lista é possível visualizar a data de emissão, o valor da nota, alíquota, quantidade, valor do item, descontos conforme o período indicado. Figura relatório de emissão de nota fiscal
Campos da figura relatório de emissão de nota fiscal: Filtro: Periodo: intervalo de data para visualizar o relatório. Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram notas fiscais. CFOP: Intervalo de código de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir. Ordem: Documento: Ordena as Notas Fiscais por número de cada Nota. Data: Ordena as Notas Fiscais por data de emissão. Cupom: Ordena as Notas Fiscais pela ordem de emissão dos cupons. Tipo: Formato de apresentação das informações. Resumidas ou completas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Serviço
Relatório de Nota Fiscal de Serviço
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Emite um relatório referente à Nota Fiscal de Serviço, com informações sobre o número do RPS, número da nota, valor do ISS e o valor total da nota de serviço. Figura relatório de nota fiscal de serviço
Campos da figura relatório de nota fiscal de serviço: Filtros: Período: Intervalo de tempo em que foram emitidas as notas de serviço. Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram notas de serviço. Pagamento: Intervalos de tipos de pagamentos utilizados nas notas de serviço. RPS: Exibir os Recibos Provisórios de Serviço. ISS retido: Exibe, ou não, notas de serviço com Imposto Sobre Serviço retido. Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético.
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Formulário
Relatório de Formulário Emite relatório dos formulários cadastrados no sistema, permitindo a visualização por número de AIDF, número do formulário, data da utilização ou pelo status do formulário. Figura relatório de formulário
Campos da figura relatório de formulários: AIDF: Número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais. Nº do formulário: Inter,valo de números de formulário que deseja exibir no relatório. Data da Intervalo de data de utilização do formulário utilização: Status do Todos: Exibe todos os formulários já cadastrados neste AIDF.
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formulário:
Utilizado: Exibe todos os formulários utilizados deste AIDF. Disponível: Exibe todos os formulários ainda disponíveis deste AIDF. Cancelados: Exibe todos os formulários cancelados deste AIDF. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Devolução de compra
Relatório de Devolução de Compra Exibe a lista de devolução de notas fiscais emitidas conforme o período indicado, ordenado conforme o campo Ordem. Figura relatório de devolução de nota fiscal
Campos da figura relatório de devolução de nota fiscal: Quebra: Divisão do documento por Cliente,CFOP. Ordem: Documento: Ordena as devoluções de nota por número de cada Nota. Data: Ordena as devoluções de nota por data de emissão. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Filtro: CFOP: Intervalo de código de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir. Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram as devoluções de notas fiscais. Período: Intervalo de datas para a exibição do respectivo relatório. Tipo: Abertas: Exibir as devoluções que foram cadastradas, mas que ainda nao foram passadas no caixa. Baixadas: Exibir devoluções já cadastradas, e já passadas no caixa. Ambas: Exibir os dois tipos de devoluções citadas acima. Formato Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas. Sintético: Exibe relatório com informações resumidas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Relação de operações
Relatório de Operações ICMS Exibe as operações de ICMS das notas fiscais de entrada e saida a partir de um determinado período, serão mostrados nesse relatório informações do tipo: número de série, número da nota, emitente, valor, CFOP. Figura relatório de operações ICMS
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Campos da figura relatório de operações ICMS: Período: Intervalo de tempo para registro na listagem de movimentações do ICMS. Tipo: Indica de as operações do ICMS a ser exibidas na listagem de movimentações
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Conhecimento de Frete
Conhecimento de Frete O conhecimento de frente é uma nota fiscal de transporte que normalmente vem vinculada à uma nota fiscal, esse valor de transporte deve ser entendido como sendo custo de mercadoria, pois é um valor que se paga para receber esta mercadoria, portanto, deve ser vinculada ao produto. Este relatório mostra os conhecimentos de frente que foram inseridos no SysPDV, é possível ver: a data de entrada, o número do conhecimento, o código da transportadora, o valor do frete e o valor do ICMS do frete. Figura do conhecimento de frete
Campos da figura relatório de operações ICMS: Transportador Código do fornecedor (transportadora) cadastrado no SysPDV. a: Período: Período inicio e fim para filtrar a localização do conhecimento de frete. CFOP: Preencher com o código fiscal de operação para agilizar a localização. Quebra: Disposição das informações no relatório que pode ser por data ou por descrição da transportadora. Direção: Se a informação será do menor para o maior ou vice-versa.
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ABC de compra
Relatório de ABC de Compra Emite relatório gerencial das compras, incluindo custo, a quantidade e o faturamento dos produtos comprados, conforme a configuração estabelecida na janela da figura Curva ABC de compra. Figura relatório de abc de compra
Campos da figura relatório de abc de compra: Quebra: Produto: Exibe cotação geral, do produto que deu maior entrada ao que deu menor entrada. Seção: Exibe cotação pela seção que teve maior entrada até a que obteve menor entrada. Ordem: Código: Ordena os produtos exibidos por código. Descrição: Ordena os produtos exibidos por descrição. Faturamento: Ordena os produtos exibidos por faturamento. Quantidade: Ordena os produtos exibidos por quantidade. Custo: Ordena os produtos exibidos por custo. Direção: Ascendente: Lista a ordem desejada de forma crescente. Descendente: Lista a ordem desejada de forma decrescente. Filtro: Filtra os dados exibidos por seção, grupo, subgrupo, fornecedor e período. Seção, grupo e Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório ABC de compras. subgrupo: Fornecedor: Intervalo do código do fornecedor do qual deseja visualizar o ABC de compra. Período: Intervalo de datas dentro do qual deseja exibir o ABC de compra. Listar: Quantidade de produtos a serem listados, atendendo aos outros filtros. CFOP: Intervalo de código de CFOPs que deseja exibir o ABC de compra. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Ajuste
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Relatório de Ajuste Emite relatório demonstrativo das perdas e dos ajustes que ocorreram no estoque. Induz ao controle das causas de perdas e ajustes com o objetivo de minimizá-las. Figura relatório de ajustes
Campos da figura relatório de ajustes: Opções: Analítico: Exibe os ajustes realizados com detalhes como data e quantidade. Res. Ajuste: Resumido por tipo de ajuste, relata a quantidade de cada tipo realizada no período. Tipo Preço: Exibe relatório de ajuste por preço praticado. Ordem: Ordena a exibição dos ajustes realizados por código Cartas de Crédito pelo Código das Cartas de Crédito ou pela Descrição dos produtos. Ascendente: Lista a ordem desejada de forma crescente. Descendente: Lista a ordem desejada de forma decrescente. Filtro: Ajuste: Intervalo de código dos ajustes que deseja exibir. Estes devem ser cadastrados em Estoque/Tipo de ajuste. Produto: Intervalo de código dos produtos ajustados a serem exibidos. Fornecedor Intervalo de código dos fornecedores ajustados a serem exibidos. Seção, grupo e Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório de ajuste. subgrupo: Período: Intervalo de data a ser consultado o relatório de produtividade analítico. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Custo e margem
Relatório de Custo e Margem Emite relatório informando o preço de venda de cada produto, custo, margem, markup e preço de sugestão para cada produto. Figura relatório de custo e margem
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Campos da figura relatório de custo e margem: Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório. Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto. Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto. Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha. Custo: Selecione o custo a ser exibido no relatório. Preço: Tipos de preços a serem listados no relatório. Caso o parâmetro PDV 10Formas do sistema trabalhar com preço esteja setado para trabalhar com preço Único, o campo ficará desabilitado. Produtos em ofertas: Incluir na listagem também os produtos em oferta. Somente alterados: Incluir na listagem somente os produtos alterados (Venda, Custo ou com entrada) Todos os produtos: Trazer no relatório todos os produtos. Ordem: Ordem de exibição dos produtos por Código ou por Descrição. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Estoque
Relatório de Estoque Gera a quantidade estocada de cada produto conforme a configuração dos campos da janela. Exibindo informações sobre a quantidade e o Valor Total do estoque. Figura relatório de estoque
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Campos da figura relatório de estoque: Filtro: Intervalos indicados para a exibição seletiva do respectivo relatório. Layout Inventário: Funciona para a opção Tipo Inventário. Simples: Formato comum aos outros relatórios. Dados da Empresa: Cria campo com dados cadastrados em Cadastro/ Próprio. Formato SEFAZ: Formato dos relatórios da SEFAZ. O campo para escolher a data refere-se à do inventário. Quebra fornecedor: Exibe a lista de produtos com quebra por fornecedor. Considerar fornecedor Ao exibir, considerar tanto o fornecedor principal quanto o secundário. secundário: Unid de compra/ Unid Listar os produtos pela unidade de compra, pela unidade de vendas ou por de venda: ambos especificados. Tipo: Positivo: Estoque de produtos acima do mínimo permitido. Negativo: Produtos vendidos, mas que não constam no estoque. Zerado: Quantidade de produtos zero. Inventário: Relação do inventário da empresa. Reposição: Produtos que necessitam serem repostos no estoque para que não atinjam o nível mínimo. Linha: Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto. Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto. Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha. Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acréscimo financeiro, IPI Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS. Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na quantidade comprada do mesmo. Layout: Preço de Custo: Campo acrescentado no relatório informando o custo. Preço de Venda: Campo acrescentado no relatório informado o preço de venda. Código Auxiliar/Fabricante: Campo acrescentado no relatório informando o código auxiliar do fabricante, quando houver. Data saída/Quant. entrada: Troca a coluna exibida data de saída pela coluna última quantidade de entrada.
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Direção
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Ordena os itens indicados conforme código ou a descrição dos produtos exibidos.
Ordem:
Observação: O campo “Data” ficará ativo para a opção Formato SEFAZ, usado o Tipo inventário. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Markup médio
Relatório de Marckup Médio Emite relatório de markup médio referente ao cadastro de produto. Está relacionado ao retorno sobre custo potencial de acordo com os dados cadastrados. Figura relatório de marckup médio
Campos da figura relatório de markup médio: Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório. Markup: Retorno desejado sobre o custo dos produtos. Quebra: Exibe quebra do relatório por seção, por seção e grupo ou por seção, grupo e subgrupo. Ordem: Ordena os itens indicados conforme Preço de Venda: Campo acrescentado no relatório informado o preço de venda. Código Auxiliar/Fabricante: Campo acrescentado no relatório informando o código auxiliar do fabricante, quando houver. Layout Inventário: Simples: Formato comum aos outros relatórios. Dados da Empresa: Cria campo com dados cadastrados em Cadastro/Próprio. Formato SEFAZ: Formato dos relatórios da SEFAZ. Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.
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Movimentações
Relatório de Movimentações Exibe os dados referente ao estoque do produto indicado em comparação com sua venda. Gerando três colunas de informações: Anterior, que é a quantidade estocada antes da última venda; Movimento são as quantidades de itens vendidos na última venda; Atual é a quantidade estocada atualmente. Figura relatório de movimentaçãoes de produto
Campos da figura relatório de movimentaçãoes de produto: Produto: Código do produto a ser gerado sua movimentação no estoque. Período: Intervalo de datas para exibição da movimentação do produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Performance
Relatório de Performance Exibe as vendas dos produtos em um período de venda, informando última compra do produto pela empresa, última venda, preço de venda e saldo atual. Figura relatório de performance de produto
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Campos da figura relatório de performance de produto: Filtro: Intervalo de datas onde serão extraídas informações para geração do relatório. Meses a listar: Podem ser escolhidos aleatoriamente 4 meses para ser exibida a listagem do(s) produto(s) indicado(s). Linha: Exibir produtos por status de linha, marcado no cadastro de produto. Ordem: Ordena as informações visualizadas por Código ou por Descrição dos produtos. Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acréscimo financeiro, IPI Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS. Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na quantidade comprada do mesmo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Troca e devolução
Relatório de Troca e Devolução Emite o relatório dos produtos trocados e devolvidos, registrados no PDV. As informações podem ser filtradas por data de emissão ou de venda, por operador, vendedor ou número do caixa em que foi registrada a operação. As informações escolhidas para exibir podem ser somente as trocas e devoluções efetivadas ou pendentes. Figura relatório de troca devolução
Campos da figura relatório troca devolução: Filtro: Intervalo de datas para geração do relatório de trocas de produtos. Relatório: Escolha do relatório a ser exibido: troca ou devolução. Tipo: Sintético: Exibe informações resumidas no relatório.
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Direção: Quebra: Opção: Resumo do pagamento: Emissão de Nota Fiscal:
Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório. Ascendente: Ordena os códigos de forma crescente. Descendente: Ordena os códigos de forma decrescente. As informações do relatório de troca/devolução dos produtos serão divididas por data de emissão, data da venda, operador da venda, operador da emissão ou pelo número do caixa. Efetivado: Lista as trocas efetivadas. Pendentes: Lista as trocas ainda pendentes. Ambos: Lista as trocas efetivadas e pendentes. Opção para o relatório de devolução. Exibe o resumo do valor pago na devolução dentro das condições especificadas. Opção de junção das trocas e devoluções para emissão de nota fiscal.
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Reservado
Relatório de Estoque Reservado Exibe a listagem dos produtos reservados na pré-venda. Para o funcionamento da reserva de estoque deve ser habilitado o parâmetro 135 - Habilita reserva de estoque, do Server; e portanto, o parâmetro PDV não vende produto estoque zero. Figura relatório de estoque reservado
Campos da figura relatório estoque reservado: Produto: Código do produto reservado a ser exibido. Seção/Grupo/ Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório de estoque Subgrupo: reservado. Quebra: Indica a divisão do relatório exibido por produto ou seção/grupo/subgrupo. Ordem: Exibe o relatório por ordem do código ou descrição do produto. Exibir somente Marcado, exibe na listagem somente os produtos que têm estoque reservados: reservado. Desmarcado lista todos os produtos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Rotatividade
Relatório de Rotatividade Emite relatório acerca da quantidade diária de venda dos produtos. Emitindo no relatório informações
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como a quantidade de estoque anterior à data, total de entradas do produto no estoque, total de saída do produto no PDV, estoque atual do produto. Figura relatório de rotatividade
Campos da figura relatório rotatividade: Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório. Quebra: Indica a rotatividade por Fornecedor ou por Seção. Tipo: Analítico: Exibe as informações do relatório de forma detalhada. Sintético: Exibe as informações do relatório de forma resumida. Linha: Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto. Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto. Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Série produto
Relatório de Série Gera a relação dos números de séries dos produtos cadastrados, tais séries podem estar disponíveis ou já utilizadas. Figura relatório de mivimentação d número de série
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Campos da figura relatório de movimentação do número de série: Quebra: Emissão: Por data da emissão da conta a pagar. Vencimento: Data do vencimento da conta a pagar Fornecedor: Por empresas credoras da conta a pagar. Liquidação: Quebra títulos pagos por data de sua liquidação. Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código. Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta. Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente Formato séries: Vendidas: Produtos vendidos com seus respectivos números de série. Entrada: Números de série dos produtos que tiveram entrada de NF. Disponíveis: Número de série de produtos comprados e não foram vendidos. Reservadas: Números de séries colocados à parte para uso posterior. Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Venda média
Relatório de Venda Média Exibe um relatório da venda média do período, informando faturamento, quantidade e o total de venda líquida depois de trocas e devoluções. Figura relatório de venda média
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Campos da figura relatório de venda média: Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório. Quebra: Seção: Venda de cada seção. Vendedor: Todas as vendas dele no período. Fornecedor: Por empresas fornecedoras. Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código. Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Financeiro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Cartas Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Cobrança suspensa
Relatório de Cobranças Suspensas Gera relatório das cobranças de débito de clientes que foram suspensas, referentes a um período indicado no campo Intervalo. Figura relatório de cobranças suspensas
Campos da figura relatório de cobranças suspensas:
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Intervalo:
Intervalo de datas para geração do relatório das cobranças que foram suspensas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Enviadas
Relatório de Cartas Enviadas Emite um relatório das cartas de cobrança enviadas através do menu Financeiro/Cartas/Carta 1, Carta 2 e Carta 3. Figura relatório de cartas enviadas
Campos da figura relatório de cartas enviadas: Filtro: Cliente: Código do cliente a ser gerado o relatório de cartas de cobrança. Cartas: Indicação da carta a ser gerada. Emissão: O campo “Carta 1”, na figura, está ativo devido ao campo “Carta 1” no tópico “Carta” ter sido selecionado, assim para todos os outros campos. Informe o intervalo de datas ou número de dias para geração do relatório. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Contas a receber Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Conversões
Relatório de Conversões Exibe o relatório da conversão de titulos das contas a receber que foram convertidos, mostra a data de vencimento dos títulos e seus respectivos valores.
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Figura relatório de conversões
Campos da figura relatório de conversões: Filtro: Cliente: Código do cliente. Emissão: Intervalo de datas para geração dos títulos convertidos. Funcionário: Intervalo do código do funcionário para geração de relatório. Quebra: Cliente: Quebra por cada cliente. Data conversão: Quebra do relatório por data de conversão de títulos. Funcionário: Quebra do relatório por funcionário. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendentes: Lista informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Remessa
Relatório de Remessa Emite o relatório das remessas feitas para o banco a fim de que sejam feitas as baixas dos boletos por meio da rotina de borderô. Figura relatóri de remessa
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Empréstimos
Relatório de Empréstimos Apresenta todas as contas a receber referente a empréstimo concedido a clientes. Pode ser visualizado por data de empréstimo ou recebimento. Figura relatório de empréstimos
Campos da figura relatório de empréstimos: Quebra: Emissão: Quebra o relatório por data da emissão do empréstimo. Vencimento: Quebra o relatório pela data do vencimento do empréstimo. Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código. Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta. Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Títulos
Relatório de Títulos Contas a Receber Emissão de relatório com informações dos títulos devidos à empresa, informando valor nominal, valor pago, saldo, multas, juros e o total devido. Figura relatório de títulos
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Campos da figura relatório de títulos: Filtro: Agente: Código do banco que se deseja listar. Vendedor: Código do vendedor das contas que se deseja listar. Cliente: Código do cliente que se deseja listar. Emissão: Intervalo de datas que foram emitidos os títulos. Vencimento: Intervalo de datas que os títulos se vencem. Recebimento: Intervalo de datas que os títulos foram recebidos. Tipo Doc.: Código do Tipo de Documento que se deseja listar. Bairro: Filtra os títulos a receber pelo município inserido no campo de cidade em Cadastro/Cliente/Cliente. Município: Filtra os títulos a receber pelo município inserido no campo de cidade em Cadastro/Cliente/Cliente. UF: Unidade Federativa. Estado brasileiro a ser pesquisado. Títulos: Abertos: Contas não pagas. Parciais: Realizado pagamento parcial da conta. Liquidados: Contas pagas. Todas: Lista de todas as contas: abertas, parciais e liquidadas. Visualização: Permite que o relatório seja exibido no formato padrão ou em gráfico. Ao escolher a visualização em gráfico, é habilitado o tipo gráfico para os dados do relatório. Tipo gráfico: Barra: Exibe os dados do gráfico em barras. Pizza: Exibe os dados do gráfico em formato de pizza. Linha: Exibe os dados do gráfico em formato de linhas. Quebra: As informações do relatório de contas a receber serão agrupadas por cliente, emissão, data de vencimento ou liquidação das contas a pagar. Tipo: Sintético: Exibe informações resumidas no relatório. Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório. Finalizadora: Exibe informações por cada finalizadora utilizada. Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código. Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente
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Plano de contas Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Balancete
Relatório de Balancete Gera um relatório do Plano de Contas com os respectivos lançamentos de movimentações financeiras, informando o balanço das contas de débito e crédito relativos à movimentação financeira realizada. É importante lembrar que tal relatório só será exibido na listagem de relatórios se o parâmetro Server 112 Plano de contas habilita movimentação estiver ativado. Figura relatório de balancete
Campos da figura relatório de balancete: Níveis: Indique os Níveis a serem gerados e seu intervalo de conta. Período: Intervalo de datas que a ser gerada as informações do balancete. Balancete: Sintético: Não exibe legenda com cores indicativas dos níveis das contas. Analítico: Exibe legenda com cores indicativas dos níveis das contas. Tipo: Emissão: Exibe o balancete de contas emitidas no período indicado. Previsão: Exibe o balancete de contas não liquidadas no período indicado. Efetivo: Exibe o balancete com contas já pagas no período indicado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Listagem
Relatório de Listagem de Plano de Contas Exibe a listagem do Plano de Contas já cadastrado. É importante lembrar que tal relatório só será exibido na listagem de relatórios se o parâmetro Server 112 - Plano de contas habilita movimentação estiver ativado. O detalhamento do Plano de Contas é indicado pelo usuário conforme o “Nível” estipulado na janela. Os intervalos de valores a serem preenchidos nos campos “Nível” indicam o número da conta do Plano de Contas que será exibido no relatório. Exemplo dos níveis do plano de contas: 1 RECEITAS 1.01 Receitas Totais 1.01.001 Receitas com Dinheiro
Nível 1 Nível 2 Nível 3
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2 DESPESAS 2.01 Despesas com Compras 2.01.001 Produtos para Venda
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Figura relatório de listagem
Campos da figura relatório de listagem: Nível 1: Intervalo do nível 1 do plano de contas Nível 2: Intervalo do nível 2 do plano de contas Nível 3: Intervalo do nível 3 do plano de contas Nível 4: Intervalo do nível 4 do plano de contas
que se deseja exibir. que se deseja exibir. que se deseja exibir. que se deseja exibir.
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Tesouraria Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Caixa Geral Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Fechamento de operador
Relatório de Fechamento de Operador O relatório de fechamento de operador mostra o resultado final do fechamento de operador realizado através do caixa geral no módulo tesouraria. A partir deste relatório, caso não tenha sido feito a impressão no caixa geral, é possível rever as informações e reimprimi-las se houver necessidade. Figura da tesouraria - fechamento de operador
Campos da figura Relatório fechamento de operador:
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Data: Caixa: Operador: Resumo corrente:
de
conta
Data do fechamento que será exibido. Código do caixa no qual foi realizado o movimento. Código do operador do fechamento a ser exibido. Ao digitar zero nos campos Caixa e operador, indicando Todos, o campo fica habilitado para exibir resumo de conta corrente.
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Fechamento de operador/quebra
Relatório de Fechamento de Operador/Quebra Relatório do fechamento de operador realizado através do módulo tesouraria. Informa todas as quebras e sobras dos operadores quando da apuração dos caixas ao realizar os fechamanso por meio da rotina de caixa geral. Figura relatório de fechamento de operador quebra sobra
Campos da figura relatório de fechamento de operador quebra sobra: Fechamento: Intervalo dos código dos fechamentos realizados. Operador: Intervalo dos códigos de operadores a serem exibidos. Caixa: Intervalo do código dos caixas em que foram realizados fechamentos. Período: Intervalo de data dos fechamentos realizados a serem exibidos. Quebra: A quebra do relatório exibido pode ser por operador ou por caixa. Tipo: O tipo de relatório a ser exibido pode ser somente quebras, somente sobras ou ambos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Conta corrente Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Extrato
Relatório de Extrato Relatório de extrato de conta corrente, este relatório exibe todas as movimentações das contas correntes cadastradas e movimentadas, o filtro pode ser todas ou somente uma conta se desejar visualizar. O extrato pode ser solicitado também por períodos. Figura relatório de conta corrente extrato
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Campos da figura relatório de conta corrente extrato: Conta: Intervalo do código das contas movimentadas no período. Período: Intervalo de datas para exibir o extrato de contas corrente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Saldo
Relatório de Saldo O relatório de saldo de conta corrente exibe o resultado das contas correntes cadastradas e movimentadas, de forma que é possível visualizar a data da movimentação, quanto entrou, quanto saiu e o saldo, a visualização pode ser geral ou somente de uma conta especifica. O saldo pode ser solicitado por períodos. Figura relatório de conta corrente saldo
Campos da figura relatório de conta corrente saldo: Conta: Intervalo de código das contas a serem exibido o saldo. Período: Intervalo de datas para exibir o saldo. Tipo: Tipo de exibição do relatório: analítico ou sintético. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Cobrança
Relatório de Cobrança O relatório de cobrança gera os débitos de clientes com contas a pagar em atraso, exibindo informações a respeito de todos os titulos em aberto e seus respectivos valores, o número do cupom, endereço, referência e uma data previsão de pagamento.
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Figura relatório de cobrança
Campos da figura relatório de cobrança: Cliente: Código do cliente a ser emitida a cobrança de fatura. Vencimento: Intervalo de datas para geração do relatório de conta a receber. Pagar Fatura: Data do vencimento da fatura. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Contas a pagar
Relatório de Contas a Pagar Relatório que permite a empresa acompanhar as contas a pagar de conhecimento da empresa, totalizando o que está em aberto, o que foi pago da conta e o total geral a pagar. Informações como: data de emissão da conta, vencimento, dias de atraso, valor nominal, saldo, multa e juros. Figura relatório de contas a pagar
Campos da figura relatório de contas a pagar: Filtro: Agente: Código do banco que se deseja listar. Fornecedor: Código do fornecedor que deseja listar. Tipo Doc.: Código do Tipo de Documento que se deseja listar. Emissão: Intervalo de datas que foram emitidos os títulos. Vencimento: Intervalo de datas que os títulos se vencem.
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Pagamento: Contas:
Intervalo de datas que os títulos foram pagos. Abertas: Contas não paga. Parciais: Pagamento parcial da conta. Liquidadas: Contas totalmente paga. Todas: Lista de todas as contas: Abertas, parciais e liquidadas. Permite que o relatório seja exibido no formato padrão ou em gráfico. Ao escolher a visualização em gráfico, é habilitado o tipo gráfico para os dados do relatório. Emissão: Por data da emissão da conta a pagar. Vencimento: Data do vencimento da conta a pagar. Fornecedor: Por empresas credoras da conta a pagar. Liquidação: Quebra títulos pagos por data de sua liquidação. Ordena as informações por ordem de código ou de descrição. Barra: Exibe os dados do gráfico em barras. Pizza: Exibe os dados do gráfico em formato de pizza. Linha: Exibe os dados do gráfico em formato de linhas. Sintético: Exibe informações resumidas no relatório. Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório. Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente
Visualização: Quebra:
Ordem: Tipo gráfico: Tipo: Direção:
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Faturamento pendente
Relatório de Faturamento Pendente Gera o relatório das vendas ou pré-vendas que estão pendentes de geração das contas a receber, a fim de permitir o controle destas contas e verificar o porque de não terem sido realizado seu faturamento. Figura relatório de faturamento pendente
Campos da figura relatório de faturamento pendente: Cliente: Intervalo de clientes com faturamento pendente a ser exibido. Período: Intervalo entre as datas para geração do relatório dos faturamentos pendentes. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Limite de crédito
Relatório de Limite de Crédito Relatório de limite de crédito dos clientes, exibe as informações do uso de limite de crédito pelo cliente, do valor do limite, de quanto foi utilizado, do saldo do limite. Figura relatório de limites de crédito
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Campos da figura relatório de limites de crédito: Ordem: Ordena as informações por ordem de código, descrição, limite, utilizado e saldo. Filtros: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório. Saldo: Pode exibir a listagem de clientes que possuem saldo: positivo, negativo, zerado ou todos os saldos. Limites: Pode exibir a listagem de clientes informando o limite 1, informando o limite 2 ou ambos. Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Previsão de caixa
Relatório de Previsão de Caixa Apresenta todas as contas a pagar e a receber com seus devidos valores e previsões de pagamento e recebimento, visando o fornecimento de dados que possibilitem manter o equilíbrio das contas da empresa a curto e longo prazo. Figura relatório de previsão de caixa
Campos da figura relatório de previsão de caixa:
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Vencimento: Valor Inicial:
Intervalo de vencimento das contas, a pagar e a receber. Valor inicial dos títulos listados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Recebimento de caixa
Relatório de Recebimento de Caixa O relatório emite informação sobre recebimentos efetuados no SysPDV PDV através da: Liquidação de contas a receber, função 142. Figura relatório de recebimento contas a receber
Campos da figura relatório de recebimento contas a receber : Cliente: Código do cliente que se deseja verificar o(s) recebimento(s). Período: As contas a receber serão geradas conforme o período entre datas especificadas. Tipo: Analítico: Lista um relatório detalhado sobre as contas a receber. Sintético: Lista um relatório resumido sobre as contas a receber. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Comissões Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Comissão
Relatório de Comissão O relatório exibe a comissão de cada funcionário dentro de um determinado período, a visualização pode ser pela venda bruta, venda liquida, a quantidade de trocas e devoluções realizadas e o valor da comissão deste vendedor. É possível listar o relatório por tipo funcionário, comissão ou cupom fiscal. Figura relatório de comissão distribuída
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Campos da figura relatório comissão distribuída: Funcionário: Código do funcionário específico para emissão de relatório individual de comissão. Período: Intervalo de datas em que a comissão será calculada. Tipo: Funcionário: Emite a comissão de cada funcionário Comissão: Emite comissão em percentual e valor real, por vendedor. Cupom: Emite a comissão com informação sobre valor unitário, quantidade e total do cupom. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Comissão contas a receber
Relatório de Comissão Contas a Receber Emite o relatório das comissões futuras de cada funcionário provenientes de contas a receber. Figura relatório comissão por contas a receber
Campos da figura relatório comissão por contas a receber: Funcionário: Código do funcionário que deseja consultar a comissão. Tipo: Analítico: Lista um relatório detalhado sobre as contas a receber. Sintético: Lista um relatório resumido sobre as contas a receber. Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código. Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta. Ascendente: Lista informações em ordem crescente. Descendente: Lista informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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Comissão finalizadora
Relatório de Comissão de Finalizador Emite o relatório da comissão através do valor da venda líquida de cada finalizadora, exibindo o relatório de comissão por cada finalizadora ou por funcionário. Figura relatório de comissão vendedor por finalizadora
Campos da figura comissão vendedor por finalizadora: Finalizadora: Código da finalizadora do qual será exibida a comissão. Funcionário: Código do funcionário do qual será exibido a comissão. Período: Intervalo de datas para o cálculo da comissão. Quebra: Funcionário: A cada funcionário são exibidas as finalizadoras sobre a quais sua comissão foi calculada. Finalizadora: Exibe a venda líquida de cada finalizadora e sua respectiva comissão, resultando no total da comissão. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Listagem Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Produto Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Preço
Relatório de Produto Preço O relatório de produto preço gera a lista dos produtos cadastrados, serve para revisar os cadastros e ajustar posteriormente. Neste relatório encontramos as seguintes informações: fornecedor, tributação incidente, seção, preço normal e o preço de oferta. Figura relatório de listagem de preço
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Campos da figura relatório de listagem de preço: Tipo: Indique o tipo de produto que se deseja listar. Filtro: Seção/grupo/subgrupo: Intervalo de seções, grupos ou subgrupos que serão listadas. Período: Intervalo de datas para exibição dos produtos e preços. Fornecedor: Intervalo dos códigos dos fornecedores para exibição de seus respectivos produtos. Tributação: Indicação dos produtos que tenham a tributação indicada. Preço Zero: Produtos que tenham preço igual à zero. Preço Maior que zero: Produtos com preço de venda maior que zero Quebra: Nenhum: Exibição dos produtos em um só agrupamento. Seção/grupo/subgrupo: Exibição da listagem dos produtos por suas respectivas seções. Fornecedor: Exibição dos produtos por seus respectivos fornecedores. Ordem: Ordenamento da lista de produtos ou pelo seu Código ou pela sua Descrição Preço: Indicação do tipo de preço de venda dos produtos a serem listado. Linha: Em linha: Serão exibidos os produtos que estão sendo comercializados. Fora de linha: Serão exibidos os produtos que saíram de comercialização. Ambos: Serão exibidos os produtos que estão sendo comercializados e os que nao estão sendo comercializados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Estoque mínimo e máximo
Relatório de Estoque Mínimo e Máximo Exibe listagem de estoque mínimo e máximo inseridos no cadastro de produtos. Figura relatório de listagem de estoque máximo e mínimo
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Campos da figura relatório de listagem de estoque máximo e mínimo: Filtros: Fornecedor: Código do fornecedor do qual oestoque mínimo e máximo dos serão exibidas Seção/grupo/subgrupo: Intervalo de seções, grupos ou subgrupos que serão listadas. Máximo: Na listagem de estoque máximo dos produtos, pode-se optar por exibir os produtos que possuem cadastro, os que não possuem cadastro ou até mesmo, todos os produtos. Mínimo: Na listagem de estoque mínimo dos produtos, pode-se optar por exibir os produtos que possuem cadastro, os que não possuem cadastro ou até mesmo, todos os produtos. Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente:Lista as informações em ordem crescente. Ordem: Exibe o relatório por ordem do código do cliente ou descrição de seu nome.
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Cadastro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Cliente Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Cliente
Relatório de Cadastro de Cliente Emite o relatório dos clientes cadastrados, com seu respectivo endereço. Havendo especificações de clientes quanto aos filtros, podendo selecionar clientes com perfis semelhantes, como: Clientes que fazem aniversário na mesma data. Figura relatório de listagem de cadastro de cliente
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Campos da figura relatório de listagem de cadastro de cliente: Tipo: Resumida: Emite relatório sem endereço do cliente. Completa: Emite relatório com endereço do cliente. Ordem: Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Filtro:
Status: Lista clientes com o intervalo de status indicado. Ramo: Lista clientes com o intervalo de Ramo indicado. Vendedor: Lista vendedores com intervalo de código indicado. Aniversário: Lista clientes com o intervalo da data de aniversário indicada.
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Contato
Relatório de Contato de Cliente Emite o relatório dos contatos realizados com os clientes, e contatos futuros já agendados. Figura relatório de listagem de contato de cliente
Campos da figura relatório de listagem de contato de cliente: Cliente: Intervalo de código de clientes dos quais serão exibidos os contatos cadastrados. Motivo: Intervalo de motivos do contato a serem exibidos na listagem. Motivo
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Funcionário cadastro: Data do cadastro:
do
Data do contato: Data do futuro: Quebra: Tipo:
contato
cadastrado em Cadastro/Motivo. Filtra pelo intervalo do funcionário que realizou o cadastro do contato. Lista todos os contatos cadastrados pelos funcionários do intervalo. Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o cliente. Intervalo de data em que foi feito contato com o cliente, informado no cadastro de contato do cliente no SysPDV. Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro de contato do cliente no SysPDV. As informações do relatório de contato de clientes serão divididas por cliente, motivo ou por funcionário que fez o cadastro. Tipo de exibição do relatório de contato de clientes: sintético ou analítico.
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Fornecedor Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Fornecedor
Relatório de Fornecedor Exibe a listagem dos fornecedores cadastrados, com o respectivo contato, telefone e fax. Figura relatório de listagem de cadastro de fornecedor
Campos da figura relatório de listagem de cadastro de fornecedor: Fornecedor: Intervalo do código de fornecedor a ser exibido na listagem. Ordem: Código: Ordena o relatório conforme o Código do fornecedor. Descrição: Ordena o relatório conforme a Descrição do fornecedor. Tipo: Resumida: Listagem de fornecedor com dados resumidos. Completa: Listagem de fornecedor exibindo todos os dados cadastrados em Cadastro/Fornecedor. Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem crescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Contato
Relatório de Contato de Fornecedor
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Emite o relatório dos contatos realizados com os fornecedores, e de contatos futuros já agendados. Figura relatório de listagem de contato de fornecedor
Campos da figura relatório de listagem de contato de fornecedor: Fornecedor: Intervalo de código de fornecedores dos quais serão exibidos os contatos cadastrados. Motivo: Intervalo de motivos do contato a serem exibidos na listagem. Motivo cadastrado em Cadastro/Motivo. Funcionário do Filtra pelo intervalo do funcionário que realizou o cadastro do contato. Lista cadastro: todos os contatos cadastrados pelos funcionários do intervalo. Data do cadastro: Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o fornecedor. Data do contato: Intervalo de data em que foi feito contato com o fornecedor, informado no cadastro de contato do cliente no SysPDV. Data do contato Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro de futuro: contato do fornecedor no SysPDV. Quebra: As informações do relatório de contato de fornecedor serão divididas por fornecedor, motivo ou por funcionário que fez o cadastro. Tipo: Tipo de exibição do relatório de contato de fornecedor: sintético ou analítico. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Associação
Relatório de Associação Exibe a relação dos produtos principais com os produtos ditos associados, de forma a visualizar o nível de associação e o fator para multiplicação do preço do produto associado. Figura relatório de listagem de associação
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Campos da figura relatório de listagem de associação: Produto: Código do produto de associação a ser listado sua associação. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Composição Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Composição
Relatório de Composição Exibe a listagem dos produtos de composição, trazendo o produto composto e seus componentes. Informando o nível de composição, se a quantidade do produto baixa ou não no estoque quando vendido, quantidade de cada componente, custo unitário e custo total de cada componente. Para que o relatório seja exibido é necessário o cadastro da composição de produto em cadastro/produto/composição/composição. Figura relatório de listagem de composição
Campo da figura relatório de listagem de composição: Produto: Indique o código do produto composto, considerando que o produto deve estar marcado como “Composto”, em: Cadastro/Produto/Produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Kit
Relatório de KIT Lista a relação de produtos marcados como “Kit”, com sua relação de produtos quem compõe esse Kit. Para que o relatório seja exibido é necessário o cadastro do Kit de produtos em cadastro/produto/ composição/Kit. Figura relatório de listagem de kit
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Campo da figura relatório de listagem de kit: Produto: Indique o código do produto indicado como Kit, considerando que o produto deve estar marcado como “Kit”, em: Cadastro/Produto/Produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Controle de validade
Relatório de Controle de Validade Exibe a listagem dos produtos que controlam a validade, informando o produto, a quantidade de entrada do produto, a data da entrada e o vencimento. Essas informações são extraídas quando da entrada de Nota Fiscal. Figura relatório de listagem de controle de validade
Campos da figura relatório de listagem de controle de validade: Período: Intervalo de datas, a saber, se há produtos vencendo no período. Ordem: Ordena a lista de produtos exibida por Código ou Descrição do nome. Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Preço programado Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Encarte
Relatório de Encarte Exibe a listagem dos produtos cadastrados na rotina sistema/alteração de preço/encarte. É possível visualizar todos os encartes cadastrados, e filtrá-los por status ou data. Figura relatório de listagem de encarte
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Campos da figura relatório de listagem de encarte: Encarte: Filtra pelo código do encarte cadastrado. Data Inicial/Final: Filtra por intervalo de data inicial e data final da programação do encarte. Ordem: Ordena os dados a serem exibidos por código ou descrição. Status: Status do encarte em relação à data prevista de início e encerramento. Programado: Cadastrado, mas ainda não habilitado para venda no preço promocional. Ativo: Encarte dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço promocional na venda. Inativo: Cadastrado que já expirou o prazo de habilitação do preço promocional. Todos: Exibe os três status do encarte: Programado, Ativo e Inativo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Preço programado
Relatório de Preço Programado Individual Possibilita a consulta de produtos com preço programado. Exibe a listagem dos produtos cadastrados na rotina sistema/alteração de preço/individual. É possível visualizar todos os produtos programados, e filtrá-los por status, preço ou data. Figura relatório de preço programado individual
Campos da figura relatório de preço programado individual: Produto: Filtra pelo código do produto programado cadastrado. Data Inicial/Final: Filtra por intervalo de data inicial e data final da programação do produto.
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Programado em: Quebra: Status: Programado: Ativo:
Filtra por intervalo de data em que foi cadastrada a programação do produto. As informações do inventário serão divididas por data de programação ou por produto. Status do produto em relação à data prevista de início e encerramento da programação. Cadastrado, mas ainda não habilitado para venda no preço programado. Programação dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço programado na venda.
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Similares/grade
Relatório de similares grade Geração da lista de produtos similares ou de grade cadastrados, não necessitando haver movimentação para exibição da lista, contém informações sobre o grupo similar, itens do grupo, preço e o respectivo preço de oferta. Figura relatório de listagem de similares grades
Campos da figura relatório de similares grade: Produto: Código do produto que pertence a um grupo similar. Similar/Grade: código do grupo similar a ser exibido Ordem: Exibe o relatório por ordem do código ou descrição dos itens exibidos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Promoção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Premiação
Relatório de Premiação Exibe a lista da promoção do tipo premiação. Neste relatório é possível verificar o tipo de premiação, data inicial e final da promoção, os itens e o status. Figura relatório de listagem de premiação
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Campos da figura relatório de listagem de premiação: Filtros: Promoção: Código da promoção a ser exibida no relatório. Fornecedor: Código do fornecedor do qual as promoções serão exibidas. Data validade: Filtra.pela data de validade da promoção cadastrada. Status: Status da promoção em relação à data prevista de início e encerramento. Programada:Cadastrada, mas ainda não habilitada para venda na condição promocional. Ativa: Promoção dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço promocional na venda. Inativa: Cadastrada que já expirou o prazo de habilitação do preço promocional. Todos:Exibe os três status da Promoção: Programada, Ativa e Inativa.
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Promoção leve x pague y
Relatório de Promoção Pague X leve Y Exibe a listagem da promoção do tipo pague X e leve Y, neste relatório é possível verificar a descrição da promoção, os produtos relacionados com suas respectivas quantidade e a data de inicio e fim da promoção. Figura relatorio de listagem de pague x leve y
Campos da figura relatorio de listagem de pague x leve y: Promoção: Código da promoção a ser exibida no relatório. Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas promoções pague x leve y. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Venda casada
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Relatório de Venda Casada Lista as promoções do tipo venda casa, relacionando neste relatório o produto principal da venda casa e o produto promocional, o status da promoção, o valor do produto promocional e adata incial e final da promoção. Figura relatório de listagem de promoção venda casada
Campos da figura relatório de listagem de promoção venda casada: Código: Código do produto de venda casada do qual deseja ver o relatório. Início/Fim: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas. Status: Status do encarte em relação à data prevista de início e encerramento. Programada: Cadastrada, mas ainda não habilitada para venda no preço promocional. Ativa: Venda casada dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço promocional na venda. Inativa: Cadastrada que já expirou o prazo de habilitação do preço promocional. Todos: Exibe os três status da venda casada: Programada, Ativa e Inativa. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Desconto
Relatório de Promoção Desconto Lista todos os produtos com desconto cadastrados, podendo filtrar por tipo ou modalidade. Figura relatório de listagem de desconto
Campos da figura relatório de listagem de desconto:
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Produto: Tipo: Modalidade:
Código do produto com desconto que será exibido. Exibir listagem apartir do tipo indicado.Ex.:Se o desconto for aplicado através da finalizadora, indique o tipo finalizadora. Exibir o modo que foi aplicado o desconto, se percentual(%), valor(R$), ou diretamento no preço do produto.
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Seção, Grupo e Subgrupo
Relatório de Seção, Grupo e Subgrupo Lista todas as seções, grupos e subgrupos cadastrados no sistema, podendo filtrar a listagem por intervalo destes itens. Figura relatório de listagem de seção, grupo e subgrupo
Campos da figura relatório de listagem de seção, grupo e subgrupo: Seção: Filtro por intervalo de seção a ser exibida no relatório. Grupo: Filtro por intervalo de grupo a ser exibido no relatório. Subgrupo: Filtro por intervalo de subgrupo a ser exibido no relatório. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Venda assistida Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Delivery Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Entrega em domicílio Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Entrega em domicilio
Relatório de Entrega em Domicílio Exibe a lista de entregas em domicílio, informando a situação da entrega: T-entregue e P-pendente,
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código do cupom, código do entregador, valor da compra, retorno do entregador e tempo de duração da entrega. Apresenta o total dos valores das entregas, sua quantidade e o total das taxas. Figura relatório de entrega em domicílio
Campos da figura relatório de entrega em domicílio: Filtro: Digite zero para indicar todos os clientes ou indique um cliente. Delimite a data que se deseja visualizar da entrega em domicílio. Status Pendentes: Entregas cadastradas mas que ainda não saíram. Em trânsito: Entregas que já saíram da empresa mas o funcionário ainda está realizando. Entregues: Entregas já realizadas. Tipo: Analítico: Lista as informações de forma detalhada. Sintético: Lista as informações de forma resumida. Ordem: Ordena a exibição do relatório pelo Código ou Descrição. Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Entregador
Relatório de Entregador Exibe informações de todas as entregas em domicílio realizadas por período de tempo, por entregadores. Fornece dados sobre a data da entrega, da compra, quem entregou e qual o valor da compra. Figura relatório de entregador entrega em domicílio
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Campos da figura relatório de entregador entrega em domicílio: Entregador: Filtro de funcionário que realizou a entrega em domicílio. Emissão: Intervalo de datas em que foram emitidas as entregas em domicílio. Entrega: Intervalo de datas em que foram realizadas as entregas em domicílio. Status: Categorias da situação das entregas em domicílio. Em trãnsito, entregas ou todas (ambas). Ordem: Ordena a exibição das entregas em domicílio por código ou descrição do nome do entregador.
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Tele-entrega Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Tele-entrega
Relatório de Tele-Entrega São exibidos os pedidos feitos pela rotina de pedido. Informando o responsável pela entrega, a quantidade entregue o valor unitário do produto e valor total das Tele-Entregas do período solicitado. Figura relatório de tele entrega
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Campos da figura relatório de tele entrega: Filtro: Emissão: Intervalo de datas que compreende pedidos de tele-entrega. Entrega: Intervalo de datas que foram entregues os pedidos. Ordem: Ordena o relatório por ordem dos Códigos ou das Descrições. Tipo: Analítico: Exibe informações detalhadas da tele-entrega. Sintético: Exibe informações resumidas da tele-entrega. Pedido: Fechados: Pedidos que estão finalizados no PDV. Abertos: Pedidos não finalizados. Todos: Exibe pedidos tanto Fechados como Abertos. Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Curva ABC
Relatório de Curva ABC Tele-Entrega Exibe o desempenho dos produtos, com relação ao percentual de vendas, informando o faturamento produto a produto, quantidades vendidas, participação percentual no faturamento de vendas no período indicado no campo Período e o percentual acumulado das venda por produto. Figura relatório de abc de venda
Campos da figura relatório de abc de venda: Período: Intervalo de datas para geração da Curva ABC da Tele-Entrega. Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Ordem: Código: Ordena o relatório pelo Código dos produtos. Descrição: Ordena o relatório pela descrição dos produtos. Faturamento: Ordena o relatório pelo faturamento. Quantidade: Ordena o relatório pela quantidade de produtos do pedido.
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Entregador
Relatório de Entregador Exibe informações de todas as tele-entregas realizadas por período de tempo, por entregadores. Fornece dados sobre a data da compra, quem entregou,qual o valor da compra e da taxa de entrega.
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Figura relatório de entregador tele entrega
Campos da figura relatório de entregador tele entrega: Entregador: Filtro de funcionário que realizou a tele-entrega. Emissão: Intervalo de datas em que foram emitidas as tele-entregas. Entrega: Intervalo de datas em que foram entregues as tele-entregas. Ordem: Exibe o relatório por ordem de código ou descrição do entregador. Tipo: Tipo de exibição do relatório de entregador: sintético ou analítico. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Clientes por bairro e zona
Relatório de Clientes por Bairro e zona Exibe os clientes atendidos na funcionalidade de Tele-Entrega, indicando seu bairro, zona e telefone para contato. Figura relatório de clientes por zona e bairro
Campos da figura relatório de clientes por zona e bairro: Cliente: Código do cliente para geração de relatório específico. Bairro: Código do bairro para geração de relatório do bairro indicado. Zona: Código da zona para geração de relatório da zona indicada. Ordem: Código: Ordena o relatório por ordem dos Códigos. Descrição: Ordena o relatório pela Descrição. Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.
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Pedido Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Crítica
Relatório de Crítica de Pedido Exibe informações relativos aos pedidos de vendas, realizando uma crítica no que diz respeito a baixa do pedido, informando em qual caixa, qual sequencial e qual COO do pedido bem como o número do pedido de venda. É possível filtrar a pesquisa por cliente, vendedor, data que o pedido foi relizado, ou até mesmo em qual caixa o mesmo foi baixado. Figura relatório de pedido crítica
Campos da figura relatório de pedido crítica: Cliente: Código do cliente para geração de relatório de crítica do pedido. Vendedor: Código do vendedor para geração de relatório de crítica do pedido. Data venda: Período em que foi realizada as críticas de pedido. Caixa: Intervalo de caixa que foi realizada a crítica do pedido. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Pedido
Relatório de Pedido Emissão de relatório dos pedido de venda realizados, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor unitário, descontos. A pesquisa pode ser feita também por meio do status do pedido que pode ser pedido pendente, encerrados, com descontos ou todos. Figura relatório de pedido
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Campos da figura relatório de pedido: Filtro: Cliente: Código do cliente para geração de relatório de pedidos. Vendedor:Código do vendedor para geração de relatório de pedidos Data emissão: Intervalo de datas em que foi emitido os pedidos. Hora emissão: Intervalo de horas exata da emissão do pedido. Data venda: Data em que o pedido foi registrado no caixa. Operador: Funcionário que realizou a venda do pedido. Seção/Grupo/Subgrupo: Intervalo de seção, grupo e subgrupo Tipo de preço: Exibir relatório de pedidos registrados com o tipo de preço indicado nessa guia. Pedido: Pedentes: Pedidos não finalizadas no PDV. Encerradas: Pedidos já finalizadas no PDV. Todas: Pedidos pendentes e finalizados. Descontos: Exibir relatório de pedidos com descontos. Ordem: Emissão: Ordena os pedidos pela data de sua emissão. Pedido: Ordena os pedidos por seu número. Previsão: Ordena as pré-vendas por previsão de entrega. Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas. Sintético: Exibe relatório com informações resumidas. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Pré-venda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Liberação
Relatório de Liberação de Pedido Exibem as pré-vendas liberadas, informando o número do pedido, código e nome do vendedor, data de emissão, hora da compra, código e nome do cliente, valor da compra, valor de descontos, valor líquido, o código do responsável pela liberação da pré-venda e a situação da entrega se pendente ou entregue. Figura relatório de liberação de pré venda
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Campos da figura relatório de liberação de pré venda: Filtro: Pode-se indicar um Vendedor para listar as pré-vendas nos mesmos. O campo Emissão é o intervalo de datas que foram emitidos os pedidos de pré-venda. Tipo: Liberados: Pré-vendas sem restrições quanto ao crédito. Bloqueados: Pré-vendas com restrições quanto ao crédito do cliente. Todas: Listadas todas as pré-vendas, Liberados e Bloqueados. Ordem: Emissão: Ordena o relatório conforme a data de emissão da pré-venda. Pedido: Ordena as pré-vendas conforme seu número de pedido. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Pré-venda
Relatório de Pré-venda Emissão de relatório das pré-vendas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor unitário, descontos e totalizando as pré-vendas do período indicado no Filtro “Data Emissão”. Figura relatório de pré venda
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Campos da figura relatório de pré venda: Filtro: Intervalos de informações que limitam o que será exibido no relatório. Exemplo, no campo “Hora Emissão”, indicado o intervalo inicial e final de horas, será gerado dentro desse intervalo o que ocorreu nas Pré-vendas. Tipo de preço: Filtra os resultados exibidos pelo tipo de preço praticado na pré-venda. Podem ser exibidos todos os preços praticados, pré-vendas realizadas com preços 1, 2 ou 3. Pré-Venda: Pendentes: Pré-vendas não finalizadas no PDV. Encerradas: Pré-vendas já finalizadas no PDV. Todas: Pré-vendas pendentes e finalizadas. Orçamentos: Orçamentos emitidos. Estes ainda não são pré-venda. Descontos: Exibir pré-vendas que tiverem descontos Resumo de Fica habilitado quando escolhida a opção Pré-venda Pendentes. Exibe listagem Itens: somente dos itens das pré-vendas pendentes. Incluir Exibe o tipo de Finalizadora usada para pagamento. Deixando inativos os campos: Finalização: Pré-Venda, Tipo Atendimento, Ordem e Quebra. Tipo de Balcão: Pré-venda realizada em um local comum de atendimento, como um balcão. Atendimento: Telefônico: Pré-venda feita por telefone. Todas: Lista as pré-vendas do balcão como telefônico. Quebra: Cliente, vendedor ou data: Exibição das pré-vendas agrupadas por cliente, por nome do vendedor ou por data de emissão. Ordem: Emissão: Ordena as pré-vendas pela data de sua emissão. Pedido: Ordena as pré-vendas por seu número. Previsão: Ordena as pré-vendas por previsão de entrega. Tipo: Analítico: Exibe um relatório com informações detalhadas. Sintético: Exibe um relatório com informações resumidas. Código Quando o tipo exibido for analítico, habilita essa opção. Selecionada exibe o código Auxiliar: auxiliar ao invés do código principal do produto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Individual
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Relatório de Pré venda Individual Emissão de relatório das pré-vendas individuais, informando diretamente o número da pré-venda. Figura relatório de pré venda individual
Campos da figura relatório de pré venda individual: Número de Informe o número de pré-venda que será exibida na listagem. pré-venda:
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Ficha/Mesa
Relatório de Ficha/Mesa Emissão de relatório das fichas/mesas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor unitário, descontos, valores de serviços e totalizando os pedidos. Figura relatório de ficha mesa
Campos da figura relatório de ficha mesa: Filtro: Vendedor: Código do vendedor responsável pela ficha. Seção/Grupo/Subgrupo: Filtras as fichas por seção, grupo e subgrupo. Período: Intervalo de tempo em que Imprimir valor serviço acréscimos: Somente com abono de acréscimos: Status: Abertas: Exibe no relatório as fichas que se encontram abertas. Vendidas: Exibe no relatório as fichas que já foram finalizadas. Transferidas: Exibe no relatório as fichas que foram trasnferidas. Canceladas: Exibe no relatório as fichas que foram canceladas. Todas: Exibe no relatório todas as fichas.
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Tipo:
Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas. Sintético: Exibe relatório com informações resumidas. Divisão do documento por Vendedor, Data e Status.
Quebra:
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Produção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Receitas
Relatório de Receitas Exibe relatório das receitas cadastradas de um respectivo produto, podendo-se filtrar através de seção, grupo e subgrupo. Na guia ''Exibir'', pode-se optar por expor no relatório a quantidade de produtos utilizados, o custo unitário e total, e o modo de preparo da receita. Figura relatório de receitas
Campos da figura relatório de receitas: Filtros: Produto: Indique o intervalo de código do produto com receita cadastrada. Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar receitas por Seção, Grupo e Subgrupo Exibir: Quantidade: Quantidade de cada produto utilizados na receita. Custo: Exibe o custo unitário e total da receita. Modo de preparo: Exibe como foi preparado o resultado da receita. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Fragmentação
Relatório de Fragmentação Exibe relatório defragmentação da receita padrão, processo que faz com que a receita padrão seja desmembrada em pequenas ou grandes partes. Possibilita exibir o modo de preparo, além de organizar cada fragmentação por folha.
Figura relatório de fragmentação
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Campos da figura relatório de fragmentação: Filtros: Produto: Indique o intervalo de código do produto. Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar receitas por Seção, Grupo e Subgrupo. Exibir modo Exibe o passo a passo da receita. de preparo: Exibir apenas Exibir apenas uma fragmentação de produto por folha. um por folha: Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Calendário de produção
Relatório de Calendário de Produção Exibe relatório dos dias de produção, chamado também de calendário de pedido de produção, em que é produzido.'. Figura relatório de calendário de fragmentação
Campos da figura relatório de calendário de fragmentação: Filtros: Produto: Produto que será produzido ao decorrer do calendário. Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar produto por Seção, Grupo e Subgrupo. Dias de Visulaizar os dias da semana que é produzido o produto indicado. produção:
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Produção
Relatório de Produção Exibe relatório das produções realizadas no assistente de produção, lsita os produtos, as quantidades, os custos totais e unitários e o status se lançado, pendente ou cancelado. Os filtroes podem ser do tipo: produto, funcionário, data de emissão, de lançamento e de cancelamento, além de seção, grupo e subgrupo. Na guia ''Status'', pode-se optar por expor no relatório assistentes de produção que estejam em aberto, ja baixadas, canceladas, ou todas. Figura relatório de produção
Campos da figura relatório de produção: Filtros: Produto: Produto principal da produção exibida em relatório. Fncionário: Operador que realizou a produção indicada no campo anterior. Data de emissão: Intervalo de datas em que foi emitida a produção cadastrada. Data de lançamento: Intervalos de data em que a produção foi lançada no sistema. Data de cancelamento: Caso a produção tenha sido cancelada, indique o intervalo de datas em que a produção foi cancelada. Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar produção por Seção, Grupo e Subgrupo. Quebra: Seção: Exibe o relatório agrupado por Seção. Funcionário: Exibe o relatório agrupado por Funcionário. Status: Abertas: Assistentes de produção em aberto, não baixadas. Canceladas: Assistentes de produção canceladas. Lançadas: Assistentes de produção já baixadas. Todas: Todos assistentes de produção. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Material escolar Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Carta de crédito
Relatório de Carta de Crédito Exibe o relatório das Cartas de Crédito emitidas a clientes.
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Figura relatório de carta de crédito
Campos da figura relatório de carta de crédito: Filtro: Cliente: Código do cliente a ser gerado o relatório da Carta de Crédito. Produto: Código do produto a ser gerado o relatório da Carta de Crédito. Nº. Carta: Intervalo de números das cartas de crédito a serem geradas. Período: Intervalo de datas que foram emitidas Cartas de Crédito. Abertas: Exibe as Cartas de Crédito emitidas em: Material Escolar/Carta Crédito/Emissão. Baixadas: Exibe as Cartas de Crédito baixadas em: Material Escolar/Carta Crédito/Baixa. Canceladas: Exibe as Cartas de Crédito canceladas em: Material Escolar/Carta Crédito/Cancelamento. Quebra: Exibe as Cartas de Crédito cliente a cliente ou produto a produto. Ordem: Ordena a exibição das Cartas de Crédito pelo Código das Cartas Crédito ou pela Descrição dos produtos. Analítico: Exibe as informações listadas no relatório de forma detalhada. Sintético: Exibe as informações listadas no relatório de forma resumida.
de de de
de
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Lista
Relatório de Lista de Material Escolar Exibe a lista de material escolar cadastrada. O relatório permite a visualização de todas as listas escolares cadastradas ou apenas de uma escola e/ou série específica. Figura relatório de lista de material escolar
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Campos da figura relatório de lista de material escolar: Colégio: Código do colégio a ser gerado relatório de sua lista escolar. Série: Código da série a ser impressa sua lista escolar. Ordem: Ordena a listagem das informações exibidas por Código do produto (livro) ou Descrição (nome do livro). Ascendente: Lista as informações em ordem crescente. Descendente: Lista as informações em ordem decrescente. Tipo: Com Preço: Exibe a lista sem a informação dos preços dos livros. Sem Preço: Exibe a lista com a informação dos preços dos livros. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Pedido de compra
Relatório de Pedido de Compra É gerado um relatório dos produtos referentes ao Material Escolar que estão em falta, emitindo um Pedido de Compra. Figura relatório de pedido de compra de material escolar
Campos da figura relatório de pedido de compra de material escolar: Filtro: Fornecedor: Código do fornecedor que se deseja verificar a falta dos produtos fornecidos por ele. Período: Intervalo de datas que se deseja verificar o estoque dos produtos. Tipo: Analítico: Exibe um relatório detalhado do Pedido de Compra. Sintético: Exibe um relatório resumido do Pedido de Compra.
408 / 555
Ordem:
Ordena as informações emitidas conforme o Código dos produtos ou sua Descrição. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
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17-PDA Cadastro de Contato de Fornecedor A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histórico dos contatos realizados com fornecedores. A funcionalidade também está presente na funcionalidade de clientes. Esta guardar informações a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros. PRÉ-REQUISITO PARA USO DA FUNCIONALIDADE CADASTRO DE CONTATOS DE FORNECEDOR: 1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato; 2. Ter cadastrado os motivos do contato, que são classificações do estágio em que se encontra o relacionamento com o fornecedor/cliente. Figura cadastro de contato de fornecedor
Campos da figura cadastro de contatos - fornecedor: Código do Campo para o código do fornecedor, e será exibida a descrição no campo ao fornecedor: lado. Observações do Exibe observações inseridas no cadastro do fornecedor. fornecedor: Dados do contato: Código do motivo: Identificação do motivo de contato com o fornecedor. Este deve ter sido anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo. Data do contato: Identificação da data em que este contato foi realizado com o fornecedor. Hora do contato: Identificação da hora em que o contato foi realizado com o fornecedor. Data para contato Identificação da data marcada para o próximo contato a ser realizado com o futuro: mesmo fornecedor. Descrição do Campo para livre digitação de texto. Descrição do contato, conteúdo da contato: negociação, pontos levantados, assuntos em pauta. Histórico: Tabela com os dados de todos os contatos já realizados com o fornecedor identificado, com detalhamento do motivo.
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Listagem rápida:
O botão abre o histórico para visualização com estilo de relatório, que pode ser impresso.
CADASTRANDO UM CONTATO COM FORNECEDOR: 1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o código do fornecedor para o qual será cadastrado o contato e clique ; 2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima; 3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociação, melhor horário pra ligar no próximo contato. Ao finalizar, clique em
.
Na guia histórico, são preservadas as informações dos contatos anteriores com o fornecedor. Por motivo de segurança, não podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Sistema Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Redefinir usuário
Redefinir Usuário Redefinir usuário significa realizar a saída de um usuário para entrada de outro, assim o código e a senha e toda informação gerada por este usuário serão registrados totalmente neste usuário. Para redefinir usuário clique na figura de atalho início do dia.
. A janela Acesso ao sistema é a mesma que surge ao entrar no Server no
Figura acesso ao sistema
REDEFININDO USUÁRIO: 1. Depois de inseridos os dados do novo usuário clique em . 2. A janela “Acesso ao sistema” será fechada automaticamente. 3. Verifique na barra de status o código e o nome do novo operador. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Sair
Sair No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho ( Diário.
sair). Esse fechamento não substitui o Fechamento
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Ao clicar sobre
(sair) , o Server será imediatamente fechado, assemelhando-se ao fechamento da
janela quando clicado o botão
.
Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode ser utilizado várias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
DAV Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Pedido de Venda
Pedido de Venda O pedido de venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida, onde um atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste consumidor, direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta mercadoria, emitindo no final o cupom fiscal ou se preferir uma nota fiscal eletrônica.
OBSERVAÇÕES GERAIS O pedido de venda foi desenvolvido dentro das regras estabelecidas pela legislação PAF-ECF, assim, de acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF é possível realizar por meio do pedido de venda os seguintes procedimentos: ü
Imprimir um documento chamado DAV, sendo a estrutura do documento não possível de ser modificada;
ü
Permite que o pedido de venda fique em aberto por mais de 24h;
ü
Possibilita a emissão da nota fiscal;
ü
Permite ser cancelado sem a necessidade de ser baixado no PDV;
ü
Permite gerar orçamento.
Para iniciar um pedido de venda, selecione a opção documento auxiliar de venda em PDA>DAV>documento auxiliar de venda, clique sobre o botão Incluir-F5, será solicitada a confirmação da inclusão por meio de uma tela que surge ao executar a inclusão. Confirme.
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1. ü ü ü ü
Na Aba cliente digite as seguintes informações:
O código do vendedor ou clique em Localizar-F2; O código do cliente ou clique em Localizar-F2; Qual tabela de preço será utilizada, caso o parâmetro 194 do SysPDV Server esteja habilitado; Marque o tipo de efetivação se por cupom ou em nota fiscal.
Campos da figura pedido de venda - cliente Número do pedido: Númeração gerada automaticamente pelo sistema.
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Código: Endereço: Data da previsão: Hora: Observação: Tipo de atendimento: 1. ü ü ü ü
Código do cliente que deseja realizar o pedido de venda. Campo que indica o endereço do cliente. Data prevista para entrega da mercadoria. Hora prevista para a entrega. Observação que pode ser descrita para orientação dos operadores do sistema ou equipe de entrega. Se o atendimento foi feito pelo telefone ou se por balcão.
Na aba produto digite as seguintes informações:
O código do produto ou clique no botão Localizar-F2; A quantidade que será vendida; Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido; Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário.
Atenção: à medida que os itens são inseridos, os mesmos ficam disponíveis para visualização na parte inferior da tela, no campo itens, pode ser visualizado também o total desse pedido. Após a inclusão dos itens do pedido de venda, clique no botão Gravar-F9 para finalizar, aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso do pedido de venda e o número da mesma.
Campos da figura pedido de venda - produto Código: Código do produto para inclusão no pedido. Quantidade: Quantidade de itens do produto que será comprado. Número de série: Número de série do produto cujo controle foi marcado no cadastro de produto. Valor unitário: Valor de uma unidade do item. Estoque atual: Indicação do estoque atual do produto. Itens embalagem: Indica a quantidade de itens dentro de uma embalagem. Unidade: Campo para visualizar as unidades de venda do produto. Desconto: Campo que deverá ser utilizado para conceder descontos no produto. Localização: Endereço do produto na loja. EVETIVAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA Um pedido de venda pode ser finalizado tanto em cupom fiscal quanto em nota fiscal, para o uso
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deste tipo de efetivação é necessário indicar qual das 2 opções serão utilizadas. Se a opção escolhida for nota fiscal é necessário informar os dados da efetivação como o código da operação, o CFOP e frete. IMPRESSÃO DE DAV - CODUMENTO AUXILIAR DA VENDA
Caso necessite imprimir este pedido de venda, após gravar o pedido clique impresso.
Ü
e será
PEDIDO DE VENDA PRÉ-FINALIZADO
A pré-finalização do pedido de venda permite que o vendedor no ato da gravação do pedido informe a condição de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização. Para isso o parâmetro 218 do SysPDV Server deve estar habilitado. Ao clicar em Gravar-F9 o pedido de venda, abrirá a tela de pagamento para a escolha da finalizadora, escolha a finalizadora e em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão Ok-11.
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Liberação
Liberação A rotina de liberação serve para monitorar os pedidos de vendas que foram bloqueados, nesses casos os pedidos que foram bloqueados por desconto maior que o permitido e por ultrapassar o limite de credito do cliente, de alguma forma deverão ser liberados com a autorização de quem tem o nível de acesso superior ao do vendedor. Em PDA>DAV>liberação, será visualizado o pedido com bloqueio, selecione o pedido de venda a ser liberado, clique no botão Marcar-F6 ou dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para marcar o pedido, em seguida clique no botão Liberar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio do pedido, clique
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no Sim para confirmar.
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Junção
Junção A rotina de junção de pedido serve como forma de juntar em um único documento fiscal todos os pedidos realizados por um cliente, sendo a junção permitida apenas para o mesmo cliente. Em PDA>DAV>junção serão visualizados todos os pedidos que ainda estão pendentes de serem baixados, para juntar estes pedidos clique no botão Marcar-F6 ou clique 2x com o botão esquerdo do mouse para marcar os pedidos de venda e realizar a junção, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma janela solicitando a confirmação da junção, clique na opção “sim” para concluir.
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Após a confirmação da junção dos pedidos de venda, abrirá uma janela conforme a figura abaixo, para a escolha do tipo de efetivação, marque o tipo de efetivação desejada (cupom fiscal ou nota fiscal) e em seguida clique em Gravar-F9.
Atenção: Realizada a confirmação da junção dos pedidos de venda. Observe que é gerado um novo número de pedido, conforme a figura abaixo.
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Cancelamento
Cancelamento Um pedido de venda realizado não poderá ser excluído, por uma obrigação da legislação PAF-ECF, o que deverá acontecer é o cancelamento do pedido. Em PDA>DAV>cancelamento será visualizado todos os
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pedidos que não foram baixados, clique no botão Marcar-F6 clique 2x com o botão esquerdo do mouse, para selecionar os pedidos de venda e realizar o cancelamento, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma janela confirmando o cancelamento, clique no “sim” para confirmar.
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Orçamento
Orçamento Na rotina de orçamento serão realizados os procedimentos de simulação de pedido, assim, caso o cliente desista da compra não é necessário continuar com o processo. Um orçamento vira pedido de venda no momento em que é realizado o procedimento de geração. 1º Passo: Em PDA>DAV>orçamento na aba cliente, clique em Incluir-F5, insira o código do vendedor ou clique em Localizar-F2, em seguida informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2 e o tipo de atendimento (Balcão ou Telefônico).
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2° Passo: Na aba Produto, será feita a inclusão dos produtos para o orçamento, insira o código do produto ou clique em Localizar-F2, informando a quantidade do produto. Se conceder o desconto no orçamento, informe o tipo de desconto (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário, em seguida clique em Gravar-F9.
3º Passo: Após a finalização do orçamento, abrirá uma janela informando que o orçamento foi gravado com sucesso.
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Atenção: Um orçamento pode virar um pedido de venda no momento em que é realizado o procedimento de geração. Em PDA>DAV>orçamento, insira o código do orçamento ou clique em Localizar-F2, em seguida clique no botão Gerar-F4. Abrirá uma janela com a confirmação de converter o orçamento para pedido, depois informe o tipo de efetivação (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal).
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Pré-venda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Pré-venda
Pré-Venda Pré-venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida, onde um atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste consumidor, direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta mercadoria.
OBSERVAÇÕES GERAIS O módulo pré-venda foi feita para obedecer à legislação PAF-ECF, todo Estado que o PAF for obrigatório, assim, de acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF pré-venda tem algumas restrições que são:
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ü
Não pode ser impresso;
ü
Não pode ficar em aberto 24h;
ü
Não tem comunicação com o DAV;
ü
Não pode ser excluído;
ü
Não pode realizar orçamentos.
Atenção: É possível realizar configurações por meio de parâmetros do SysPDV Server e PDV, e assim, configurar a pré venda de acordo com a nessidade de uso.
Para utilizar a pré-venda vamos para os seguintes procedimentos. Em PDA>pré-Venda>pré-venda proceda da seguinte forma:
Ü
PRÉ-VENDA NORMAL
A pré-venda normal ocorre quando não há indicação da forma de pagamento relacionado na pré-venda, assim, fica na responsabilidade do operador de caixa escolher a forma de pagamento. Na Aba cliente insira as seguintes informações: ü ü ü ü
Clique no botão Incluir-F5 para iniciar a inclusão de uma pré-venda, nesse momento é gerado um número sequencial; Informe o código do vendedor ou clique em Localizar-F2; Informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2; Indique a tabela de preço a ser utilizado, caso o parâmetro 75 do SysPDV Server esteja habilitado
Figura pré-venda - cliente:
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Campos da figura pré-venda-Cliente: Número do Numeração gerada automaticamente pelo sistema. pedido: Código: Código do cliente que deseja realizar a Pré-venda. Deve haver, pelo menos, o cadastro do cliente Padrão para ocorrer a Pré-venda. Depois de inserido o código os campos de endereçamento do cliente serão automaticamente preenchidos. Endereço: Os campos indicados como endereço serão exibidos conforme o endereço cadastrado em: Cadastro/Cliente/Cliente. Dt. Previsão: Data prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente. Hora: Hora prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente. Observação: Comentários acerca da rotina de Pré-Venda. Preço: Tipo de preço praticado indicado no cadastro de cada produto, em: Cadastro/ Produto/Produto. Tipo Balcão: Atendimento presencial, realizado pessoalmente entre vendedor e cliente. Atendimento: Limite de Crédito: Limite de crédito atribuído ao cliente em Cadastro/Cliente/Cliente, e atualizado quanto ao total de crédito, o que já foi usado e o limite disponível. Cad. contato: Esse botão permite que seja cadastrado Informações: Informações relativas ao produto: suas características e aplicações, incluídas através do cadastro de produto. Exibir grid Marcado esta opção as informações de und, emb e peso são mostradas na tela detalhada: de prévenda. Na aba produto insira as seguintes informações: ü ü ü ü
O código do produto ou clique no botão Localizar-F2; A quantidade que será vendida; Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido; Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário.
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Atenção: à medida que os produtos estão sendo inseridos, eles vão sendo listados na parte debaixo, no campo itens, e informando também o totalizador dessa pré-venda. Após a inclusão dos itens da pré-venda clique no
botão Gravar-F9 para finalizar, aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso da pré-venda e o número da mesma. Figura pré-venda - produto:
Campos da figura pré-venda-Produto: Código: Código do produto pedido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a descrição do produto. Quantidade: Quantidade, unitária, dos produtos comprados. Número de Série: Número de série do produto. Para produtos específicos. Valor Unitário: Valor pago por cada produto. Estoque Atual: Quantidade unitária em estoque do especificado no campo Código. Itens Embalagem: Quantidade de itens numa embalagem. Unidade: Campo para visualização da unidade de venda do produto. Esta será impressa caso o parâmetro Server 009 esteja habilitado para a opção 1. Desconto: P-percentual ou V–valor, relativos ao valor unitário. Reservado: Funciona com o parâmetro server 135 habilitado. Permite reservar o estoque registrado na pré-venda. Localização: Endereço do produto na loja, alimentado a partir do cadastro de produto. OBS.: Para excluir itens da lista de produtos, clique sobre o item desejado e clique em Delete. Caso a prévenda tenha sido gravada e deseja realizar a exclusão de um item, clique sobre o botão , selecione o item e ao deletar o item, o mesmo permanece na pré-venda como excluido. Isso é uma regra do PAF-ECF.
Ü
PRÉ-VENDA PRÉ-FINALIZADA
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A pré-venda pré-finalizada permite que o vendedor no ato da gravação da mesma, informe a condição de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização da pré-venda. Apertando o botão GravarF9, abrirá a tela de pagamento para finalização da pré-venda, clique na finalizadora, em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão Ok-11.
ATENÇÃO: Para utilizar pré-venda pré-finalizada é fundamental habilitar o parâmetro 74 do SysPDV Server.
Ü
BLOQUEIO DE PRÉ-VENDA
Uma pré-venda pode ser bloqueada por: limite de crédito, desconto no item ou estoque, a figura abaixo mostrar que após praticar um desconto no item acima do máximo, o SysPDV abrirá uma janela confirmando que o desconto no item foi superior ao permitido. Clique no Sim para confirmar, em seguida clique no botão GravarF9.
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Após a gravação da pré-venda abrirá uma tela de pagamento, informe a forma de pagamento e clique no botão Ok-F11, em seguida abrirá uma janela de alerta de pré-venda com bloqueio, para liberar vá para a rotina de liberação.
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Liberação
Liberação de Pré-venda A rotina de liberação serve como meio de acompanhar e controlar a maneira como as pré-vendas estão sendo feitas, pois nesses casos as pré-vendas que foram bloqueadas devem ser analisadas pelos gerentes e verificar juntos aos vendedores os motivos. Em PDA>pré-venda>liberação, é o caminho utilizado para visualizar e desbloquear as pré-vendas com bloqueio, clique no botão Marcar-F6 ou dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse, para selecionar a prévenda bloqueada. Em seguida clique no botão Gravar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio nos itens marcados, clique no Sim para confirmar o desbloqueio das pré-vendas
Figura da pré-venda - liberação
Atenção: Esta opção de desbloqueio pode ser configurado no nível de acesso para que assim, possa ser permitido apenas o gerente realizar o desbloqueio destas pré-vendas.
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Ficha/Mesa
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Mapa
Mapa Ü
MAPA DE FICHA/MESA NO PDV
O mapa servirá para acompanhar as fichas/mesas que estão ocupadas, bem como conferir as mesas que estão em processo de fechamento. Para realizar o acompanhamento das mesas em processo de fechamento deverá ser habilitado o parâmetro 187 – Habilita Fechamento de Ficha em sistema>parâmetro>SysPDV-Sever, tal parâmetro permitirá o encerramento/abertura de uma ficha/mesa que estiver solicitando o fechamento. Em PDA>ficha/mesa>mapa clique sobre a ficha que deseja realizar o procedimento de fechamento e em seguida clique no botão Fechar-F6 uma vez à conta fechada não poderá ser editada, apenas reaberta ou encerrada no PDV.
Atenção: Na tela do mapa, pode ser realizado a transferência de ficha/mesa no botão Transferir-F4 e o consumo no botão Lançar-F7.
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Consumo
Consumo 427 / 555
A rotina de consumo é o caminho que os atendentes (garçons) utilizarão para realizar a inclusão/exclusão dos itens que o cliente está consumindo. Em PDA>ficha/mesa>consumo proceda da seguinte forma: 1. 2. 3. 4.
Digite o número da ficha/mesa e confirme a inclusão; Informe o garçom (que deverá ser cadastrado como funcionário); Informe os itens que serão consumidos com suas respectivas quantidades; Clique em Gravar-F9.
Cam pos da figura Ficha/M e s a – Cons um o: Ficha/Mesa:
Informe o número da ficha/mesa ou comanda
Vendedor:
Campo para informar o vendedor/garçom
Observação:
Comentários acerca da rotina de Ficha/Mesa
Produto:
Código do produto consumido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a descrição do produto.
Quantidade:
Quantidade, unitária, dos produtos consumidos
Atenção: Observe os status na parte inferior da tela de consumo:
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ÜCANCELAMENTO DE ITEM O cancelamento de um item inserido numa ficha/mesa se processa de 02 formas: 1.
Exclusão: o item foi inserido e a ficha/mesa ainda não foi gravada, selecione o item que será cancelado e clique no botão opções, selecione a opção cancelar item, observe que ao executar este procedimento o item será excluído da ficha/mesa.
No exemplo acima o item foi excluído, pois a ficha/ mesa ainda estava aberta e não foi fechada, por esta razão o item foi excluído. Cancelamento: neste segundo exemplo item foi inserido e a ficha/mesa foi gravada. O cliente deseja cancelar o pedido feito, para executar este procedimento: 2.1 Digite no campo ficha/mesa o número da mesa do cliente; 2.2 Selecione o item que será cancelado e clique no botão opções, selecione a opção cancelar item, observe que ao executar este procedimento o item será cancelado permanecendo na ficha/mesa. Isso acontece porque a ficha tinha sido gravado e por isso o item foi cancelado. 2.
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Observação: ao cancelar o item o status do item fica em vermelho representando um item cancelado.
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Transferência
Transferência Ü
TRANSFERÊNCIA FICHA/MESA NO PDA
Em PDA>ficha/mesa>transferência é o caminho que deverá ser utilizado para transferência de fichas/ mesas. Para realizar este procedimento no campo ficha/mesa origem informe o número da ficha que será transferida e no campo ficha/mesa destino informe o número da ficha que receberá esta transferência.
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As transferências podem ser de 02 tipos; 1. Parcial: a transferência parcial ocorre quando o cliente deseja transferir apenas alguns itens para outra ficha ou mesa, ficando a ficha/mesa de origem ainda com itens a serem baixados no PDV. Para isso, indique a ficha de origem e destino, selecione os itens a serem transferidos e clique 2x para marcar o item, em seguida clique no botão Confirmar-F9. 2.
Total: a transferência total ocorre quando o cliente deseja transferir todos os itens para outra ficha ou mesa, ficando a ficha/mesa de origem disponível. Para isso, indique a ficha de origem e destino, clique no bota Marcar-F6 para seleção de todos os itens a serem transferidos e em seguida clique no botão Confirmar-F9.
Observação: Ao realizar o procedimento de transferência parcial o SysPDV transferi para outra ficha o item marcado, o item que foi transferido ficará na cor amarela indicando que o item foi transferido, já na ficha de destino, o item ficará na cor azul indicando que foi recebido por transferência.
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Cadastro
Cadastro O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a utilização correta do módulo ficha/mesa no SysPDV. Este módulo obedece à legislação PAF-ECF quanto aos pré-requisitos para controle de ficha/mesa de bares e restaurantes.
Ü CADASTRO FICHA/MESA As fichas (comandas ou mesas) devem ser cadastradas nessa rotina, elas serão utilizadas para o controle de consumo dos clientes. Em PDA>ficha/mesa>cadastro proceda da seguinte forma: 1. 2.
Clique em Incluir-F5 para iniciar a inclusão; Informe o número inicial e final das fichas/mesas que deseja realizar a inclusão;
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3.
Clique “sim” para confirmar a inclusão das fichas/mesas.
Observação: caso queira excluir alguma ficha/mesa especifica, basta digitar o número que deseja excluir no campo inicial e final e clicar em Excluir – F4.
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Consultas Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Produto
Consulta de Produto O histórico da venda de um produto será consultado conforme o período desejado, informando a
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quantidade vendida, o faturamento total da venda no período e quanto há em estoque. Figura consulta de produto
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Relatório Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Venda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Resumo de venda
Resumo de Venda O resumo de venda é funcionalidade que tem como objetivo possibilitar a visualização do resumo das vendas, onde é possível verificar o número de cupons, os itens vendidos, média de venda, valor total e cancelamento. Figura do resumo de venda
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Campos da figura do resumo de venda: Seção: Filtro para listar o relatório por seção. Grupo: Filtro para listar o relatório por grupo. Subgrupo: Filtro para listar o relatório por subgrupo Vendedor: Informar o código do vendedor para filtrar vendas por vendedor. Período: Informar um período incial e final. Quebra: Disposição do relatório se por seção, vendedor, cliente, caixa, operador, tributação, dia ou mês. Direção: Forma como o relatório será gerado. Tipo: O tipo mostra o relatório normal ou por gráfico. Ordem: Disposição da ordem do relatório. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Utilitários Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Calendário
Calendário
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Calculadora
Calculadora Possibilita o uso da calculadora do Windows
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Configura leitor serial
Configurar Leitor Serial O uso do leitor serial no Server é para o cadastro de produtos e para a impressão de etiquetas. A rotina configurar leitor serial se constitui primeiro da ativação do leitor. Todos os outros quadros são configurações padrão que variam de acordo com o modelo e fabricante do leitor. A configuração desta tela deve ser feita somente por um técnico. Figura configura leitor serial
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Configura balança
Configura Balança A configuração de balança fará a comunicação do Server com a balança para envio e recebimento de informações do peso e das especificações nutricionais. No Server, a balança alimentará as rotinas de Prévenda, Modo Ficha e Tele entrega. Figura configura balança
Campos da figura configura balança: Ativa: Se a balança estará ativa ou não no Server. Tipo: Contínuo: O tipo contínuo significa que a balança estará enviando informações de peso constantemente. Demanda: Só enviará a informação do peso quando for solicitada através do asterisco (*) , o qual representa a multiplicação. Bits de dados: Padrão: Bits de Dados: 8bits. Porta: Escolher a porta na qual a balança está conectada. Paridade: Paridade: None (opção 1). Velocidade: Padrão. Velocidade: 9600(opção 6) Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
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14-Utilitários Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Interface Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Exportação Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Movimentação
Movimentação de Exportação Exporta as movimentações realizadas no Server para outros sistemas de acordo com o layout de exportação do Server. Figura movimento (syspmov.txt)
Campos da figura exportação do movimento: Tipo: Itens da movimentação disponíveis para exportação. Período: Intervalo entre as datas para que serão exportados os itens do campo “Tipo” selecionados. Diretório: Diretório onde será armazenada a exportação. Exportar movimento Realizar a exportação através de FTP. por FTP: Gerar registro de Ao exportar a movimentação o SysPDV envia as informações com a identificação "00" com identificação do código da loja e a data inicial e final do movimento. o código da loja e data
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inicial e final: EXPORTANDO MOVIMENTAÇÃO: 1. Selecione os tipos de movimentação para exportação. Se for escolhida a opção todos, exporta todos os tipos de movimentações listadas. 2. Indique o período da movimentação a ser exportado. 3. Verifique se está correta a indicação do diretório que armazenará a exportação. Clique em para iniciar a exportação. 4. Marque o quadrante caso a exportação seja via FTP. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Balança
Exportação de Balança Gera um arquivo texto para um programa de balança. O SysPDV se comunica com esse programa, que faz troca de dados com a balança e envia os dados cadastrados. Figura balança
O tipo refere-se ao fabricante da balança. O diretório informa para onde serão enviados os dados gerados. Ele criará uma pasta chamada txtitens.txt dentro da pasta SysPDV. O caminho pode ser alterado no parâmetro 510 - Exportação - Caminho completo onde serão gerados os arquivos de balança. O Registro Atual/Total de Registros informa quantos cadastros foram gerados para a balança. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Cupom
Exportação de Cupom Exporta o cupom para o sistema de retaguarda, com o objetivo de gerar informações fiscais para a retaguarda. Essa rotina de exportação de cupom funciona integrada com o sistema Sysac.
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Figura exporta cupom
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Exportação XML
Exportação de XML Exporta as informações de cadastro na extensão XML, caso se deseje reutilizar as informações configuradas de um sistema para outro, sendo ambos da mesma versão. Podem ser exportados quaisquer dos dados dos 39 itens abaixo, ou se desejar exportar todos, deve ser marcada a opção 40. Figura syspdv server para xml
Campos da figura Exportação do XML.
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Tipo: Diretório:
Lista de configurações e cadastros que podem ser exportados do Server. Indicação do diretório que arquivará a importação realizada.
REALIZANDO EXPORTAÇÃO XML: 1. Selecione o campo, como por exemplo o 24 - Cadastro de produto. O campo exporta todos os produtos cadastrados. 2. Verifique se o diretório que armazenará os XML para exportação está correto. 3. Clique em
para iniciar o processo de exportação.
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Importação Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Importação de cadastro
Importação de Cadastro A importação de cadastro tem por objetivo realizar integração do SysPDV com outros sistemas de gestão. As informações aqui relacionados deve estar com extensão txt para que o SysPDV possa importar. Serão importados para o Server dados referentes aos campos do tópico “Tabelas”. Figura cadastro de importação
Campos da figura cadastro de importação: Tabelas: Listagem das tabelas que podem ser importadas para o Server. Exclusão: Exclui todos os registros das tabelas selecionadas após sua importação. Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação das tabelas. Status: Indicação das condições da importação. INICIAÇÃO DA IMPORTAÇÃO DAS TABELAS:
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1. Escolha as tabelas que serão importadas para o Server através do campo “Tabelas”. 2. Campo “Exclusão”: Decida sobre excluir ou não as tabelas originais após a importação. Selecione o quadrante indicado no campo para excluir as tabelas. 3. Clique em
para iniciar o processo de importação. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Arquivo MDF
Importação de Arquivo MDF - Memória Fita Detalhe A MFD - Memória da Fita Detalhe é uma tecnologia de armazenamento em memória fiscal todo o controle fiscal do caixa de impressoras térmicas, dispensando a segunda via da bobina fiscal. Esse procedimento deve ser realizado somente quando, por algum erro de comunicação, o PDV não enviar as movimentações para o Server, assim, a importação da MFD se encarregará de transmitir estas informações. Figura importa MDF
Campos da figura importa MDF: Selecione o Selecione a ECF de uso do estabelecimento. ECF: Diretório: Selecione o diretório onde o arquivo se encontra. Informe o Digite o código do funconário que fará a importação.
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funcionário responsável pela importação: Caixa:
Informe o número do caixa.
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CEP
Importação de CEP Serão importados para Server os CEPs dos estados escolhidas no campo “Estados”. Figura importação de CEP
Campos da figura importação de CEP: Estados: Listagem dos estados que podem ser importados para o Server. Status: Avalia as condições do processo de importação dos dados. Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação das tabelas. INICIAÇÃO DA IMPORTAÇÃO DAS TABELAS: 1. Escolha os estados que serão importados seus CEP's para o Server. 2. Verifique se o diretório que armazenará os CEP importados está correta. 3. Clique em
para iniciar o processo de importação.
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Importação XML
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Importação de XML Importa dados cadastrais de um sistema para outro, sendo ambos da mesma versão. Podem ser importados quaisquer dos dados dos 36 itens abaixo, ou se desejar importar todos, deve ser marcada a opção 37. Figura importação de XML
Campos da figura importação do XML: Tipo: Lista de configurações e cadastros que podem ser importadas para o Server. Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação realizada. REALIZANDO IMPORTAÇÃO XML: 1. Selecione o campo, como por exemplo o 24 - Cadastro de produto, para importar os produtos do arquivo XML de exportação. 2. Verifique se o diretório que armazenará os XML para importação está correto. 3. Clique em
para iniciar o processo de importação.
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Configuração FTP e Web
Configuração FTP e WEB Tela de comunicação do SysPDV com um sistema nacional de retaguarda utilizado pela empresa Guanabara. Sistema de integração pela internet. Figura configuração web service
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Campos da figura configuração web service: Host: Endereço do host do FTP. Usuário: Nome do usuário do FTP. Senha: Senha de acesso do FTP. Chave W.S.: Chave usada apenas para serviço Webservice, e não para FTP. Exportação: Diretório local (Path absoluto): diretório da máquina local onde será buscado o arquivo para envio. Diretório remoto (Path relativo): diretório da máquina remota (da outra máquina) para onde será enviado o arquivo de movimento como: venda. Importação: Diretório Importação: local (Path absoluto): diretório onde vai receber os arquivos. Diretório remoto (Path relativo): diretório da outra máquina onde sairão os arquivos de cadastro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Ativa TEF Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Discado
Discado TEF significa Transferência Eletrônica de Dados, e constitui um sistema que permite que as vendas de cartão sejam passadas no próprio caixa. O TEF discado deve ter Sitef, modem e uma linha telefônica, para cada caixa da loja. É mais indicado para lojas com até 3 checkouts, ou caixas. Essa rotina é indicada para configuração somente pelos técnicos da empresa operadora. Figura TEF discado
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O tipo de finalizadora que irá utilizar TEF deve estar marcada 'habilitado'. O meio de autorização é a forma com a qual o cliente autoriza o pagamento, geralmente cartão. O quadro destacado em vermelho à direita é preenchido com caminhos padrões automaticamente ao instalar o sistema no micro. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Sitef DLL
Sitef DLL O TEF (Transferência Eletrônica de Dados) pode ser dedicado, ao invés de discado. A diferença básica é que no dedicado é utilizada uma única linha telefônica, um roteador e um pinpad para cada checkout (caixa), que podem ser em número ilimitado. Sendo dedicado, ele pode ser Sitef Client ou Sitef DLL. O DLL se constitui de várias DLLs adequadas que são instaladas dentro da pasta Windows no micro do caixa, habilitando o funcionamento do TEF. Este é o formato trabalhado atualmente pela Casa Magalhães. A configuração desta tela deve ser feita somente por um técnico. Figura Tef DLL
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Private Label
Private Label Tipo de cartão próprio cuja configuração é feita no SysPDV para uso interno da empresa. Figura private label
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Campos da figura private label: Private label: Ativa e desativa o uso do cartão próprio. Digitação Se o número do cartão pode ser digitado manualmente com ou sem autorização. manual: Finalizadora: Escolher a finalizadora cartão próprio que será recebido no PDV Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Smart (Tec Gol) Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Configuração
Configurações Smart (Tec gol) A funcionalidade Smart (Tec Gol) serve como auditoria para rede Smart. Enviando todas as movimentações de entradas e saídas de produtos. Figura tec gol
Campos da figura tec gol: População Smart Para popular as movimentações marque a opção Ativada. Seção: Escolha a seção a ser enviada para rede Smart. Tipo: Marque a opção que define o tipo de produto da seção a ser enviada para rede Smart.
Depois de escolher as opções clique em
para gravar a configuração escolhida.
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Regerar
Regerar Banco Smart
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Na funcionalidade Regerar Banco Smart é gerado um arquivo smart.gdb com as movimentações a serem enviadas para rede Smart. Figura regerar banco smart
Campos da figura regerar banco smart: Filtro Periodo: Escolha a data inicial e final do período no qual deve ser gerado o arquivo smart.gdb com as movimentações. Tabelas:. Marque as movimentações a serem enviadas para rede Smart
Depois de escolher as opções clique em a serem enviadas para rede Smart.
para gerar o arquivo smart.gdb com as movimentações
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Configuração de Layouts Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Nota Fiscal Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Gabarito
Gabarito de Nota Fiscal Formulário Contínuo Auxilia na definição do modelo de nota fiscal. Informe o número de linhas e colunas da Nota Fiscal referente à qual será dada entrada. Será feita a impressão do gabarito e em seguida a impressão da nota por cima do gabarito. À linha e coluna que cada item a imprimir corresponder, cadastre em Estoque/Nota fiscal/Layout. Figura gabarito de nota fiscal
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1. Abra a tela acima no caminho Estoque/Nota fiscal/Gabarito. 2. Identifique a quantidade de linhas e colunas que devem ser impressas nesta nota fiscal. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Nota Fiscal
Layout de Nota Fiscal Formulário Continuo Para que nenhum campo sobreponha o outro na Nota Fiscal, o Layout ordena os campos em linhas e colunas, permitindo ao usuário decidir em qual local da nota seja impresso o campo desejado. Para facilitar esta organização dos campos, veja Estoque/Nota fiscal/Gabarito. Figura layout de nota fiscal
Figura alteração de layout
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CONFIGURANDO O LAYOUT DE NOTA FISCAL: 1. Ordenar por: Indique na caixa de lista como serão ordenado os campos da Nota Fiscal. 2. Selecione um dos campos da Nota Fiscal, na janela da Figura: Layout de N.F., para alterá-lo. 3. Clique em , veja Figura: Alteração de Layout, para modificar sua linha, coluna, tamanho da fonte, ou se o campo será impresso ou não na Nota Fiscal. 4. Clique em
para salvar as alterações realizadas.
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Financeiro Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Carnê
Layout de Carnê Configuração que serva para indicar os campos para preenchimento do carnê. Assim, nenhum campo sobrepõe o outro na impressão do carnê, o layout ordena os campos em linhas e colunas, permitindo ao usuário decidir em qual local do carnê será impresso o campo desejado. Figura layout carnê
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Figura alteração do layout
CONFIGURANDO O LAYOUT DO CARNÊ: 1. Ordenar por: indique na caixa de lista como a ordem dos campos: Campo (ordem alfabética) ou por linha e coluna (ordem crescente da localização dos campos). 2. Para alterar um campo selecione-o e clique em . 3. Surgirá à janela da Figura: Alteração do Layout, modifique sua linha, coluna, tamanho da fonte, ou indique com “S” ou “N”se o campo será impresso ou não no Carnê. 4. Clique em
para salvar as alterações realizadas.
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Contrato
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Layout de Contrato Para empresas que desejam fazer contratos escritos com clientes, o sistema possui essa rotina de layout de contrato. Estando o contrato previamente preparado, o sistema preenche os dados cadastrados, como dados do cliente, da empresa, informações do contrato. Essa tela permite à empresa escolher um layout adequado e as informações que considera relevantes para inclusão no contrato. Figura layout de contrato
Figura alteração de layout
CONFIGURANDO O LAYOUT DO CONTRATO: 1. Ordenar por: Indique na caixa de lista como a ordem dos campos: Campo (ordem alfabética) ou por linha e coluna (ordem crescente da localização dos campos). 2. Para alterar um campo selecione-o e clique em . 3. Surgirá a janela da Figura: Alteração do Layout de N.F. modifique sua linha, coluna, tamanho da fonte, ou indique com “S” ou “N”se o campo será impresso ou não no Contrato.
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4. Clique em
para salvar as alterações realizadas.
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Cupom Pré-venda
Layout Cupom Pré-Venda A funcionalidade Layout de cupom pré-venda permite a adequação dos cupons de pré-venda, orçamento e tele-entrega para que a impressão tenha as informações que o cliente deseja personalizar. Podem ser configurados nessa tela as informações de: cabeçalho, produto, formas de pagamento e rodapé. Para ativar a impressão das configurações alterada nessa tela, deve ser habilitado o parâmetro P177 em Sistema/Parâmetro/SysPDV Server. Figura layout de cupom
O quadro à esquerda na tela lista as opções de campos para impressão do cupom. O quadro à direita, Requisitos /Ordem, exibe os campos inseridos em cada seção configurada e a ordem em que serão exibidas. o botão padronizar cupom limpa as alterações realizadas, retornando para a forma padrão do sistema. Ao clicar no botão padronizar cupom, será exibida a mensagem: Figura pergunta layout cupom
O botão visualizar exibe a forma em que o campo configurado será impresso. Pode exibir o formato padrão ou visualizar o cupom depois de configurar o layout, a fim de conferir o resultado final da alteração
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de layout. Figura cupom
COMO CONFIGURAR O LAYOUT: 1. No campo tipo de cupom pode ser escolhido a configurar: Orçamento, pré-venda ou tele-entrega. 2. Clique em para que os campos de configuração sejam habilitados. 3. Em configuração, escolha que parte do tipo escolhido será alterada, por marcar uma das quatro opções: Cabeçalho, produto, formas de pagamento ou rodapé. 4. Para cada opção, escolha na listagem de descrição dos campos o item a ser inserido no layout e use a seta presente no centro da tela para adicionar os campos. 5. Visualize o campo e passe para a configuração do campo seguinte. 6. Ao configurar todos os campos de cada tipo de cupom que deseja utilizar, clique em saia da rotina.
e
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Cheque
Layout de Cheque Serve para configurar os campos para o preenhcimento do cheque automáticamente pelo PDV.
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Todos os campos obedecem ao que está impresso no cheque. Figura layout de cheque
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Etiqueta
Layout de Etiqueta Usado na confecção do layout de etiquetas dos produtos ou gôdulas, podendo o layouts permanecer gravados para posterior utilização. Figura layout de etiqueta
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Campos da figura Layout de etiqueta: Código: Código do produto que será confeccionada sua etiqueta. Importar: Listagem de layout que podem ser importados e utilizados para o produto desejado. Layout: Espaço de visualização do layout da etiqueta. Importar: Layout já pronto para inserção dos dados do produto e impressão. ETAPAS PARA CONFECÇÃO DO LAYOUT DO PRODUTO:
1. Clique em e insira no campo ativo Descrição a descrição da etiqueta que será confeccionada. 2. Utilize a o campo layout para digitar as informações que constarão na etiqueta. Ou utilize o botão legendas para abrir a janela de legendas de campos sugeridos na colocação das informações das etiquetas. 3. O botão testar realiza uma impressão teste do layout confeccionado. 4. Clique em para gravar a etiqueta confeccionada. Podendo ser utilizada novamente na confecção de etiquetas para outros produtos. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Validação MD5 de comprovantes
Validação MD5 de comprovantes A validação do MD5 de comprovantes serve para atestar que o MD5 impresso em um comprovante de recebimento, seja ele feito pelo PDR ou pelo PDV, foi realmente recebido por este estabelecimento. A
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intenção é resguardar a empresa de possíveis fraudes. Figura validação MD5 de comprovantes
Campos da figura Data: Caixa: Sequencial: Valor: Texto MD5:
validação MD5 de comprovantes: Data da operação. Número do ECF Sequencia do ECF Valor da operação Digitar toda a númeração do MD5, levando em consideração as letras minusculas.
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Calendário Calendário
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Calculadora Calculadora Possibilita o uso da calculadora do Windows
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Cópia de segurança Cópia de segurança A cópia de segurança é um backup do sistema para guardar todos os cadastros e movimentações realizados. Se houver qualquer problema no banco de dados do sistema ou no computador e tiver sido feito backup, haverá uma perda mínima de dados. O backup pode ser feito para o computador, conforme mostra o primeiro campo, mas deve-se fazer também a gravação de um CD com esses dados. Figura copia de segurança
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Primeiro escolha a pasta de destino do backup. Para começar a fazer a cópia, clique no botão backup. Veja o destaque na parte inferior da figura abaixo:backup realizado com sucesso. Figura copia de segurança-backup realizado
Na parte inferior direita há um quadro: Habilita restore. O restore é a restauração de um backup realizado, após a perda de dados ou formatação do computador. Para buscar estes dados em pasta salva e jogá-los no sistema, marque habilita restore e inicie o restore, clicando em backup. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Configurar leitor serial Configurar Leitor Serial O uso do leitor serial no Server é para o cadastro de produtos e para a impressão de etiquetas. A rotina configurar leitor serial se constitui primeiro da ativação do leitor. Todos os outros quadros são configurações padrão que variam de acordo com o modelo e fabricante do leitor. A configuração desta tela deve ser feita somente por um técnico.
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Figura configura leitor serial
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Configura balança Configura Balança A configuração de balança fará a comunicação do Server com a balança para envio e recebimento de informações do peso e das especificações nutricionais. No Server, a balança alimentará as rotinas de Prévenda, Modo Ficha e Tele entrega. Figura configura balança
Campos da figura configura balança:
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Ativa: Tipo: Contínuo:
Se a balança estará ativa ou não no Server.
Demanda: Bits de dados: Porta: Paridade: Velocidade:
O tipo contínuo significa que a balança estará enviando informações de peso constantemente. Só enviará a informação do peso quando for solicitada através do asterisco (*) , o qual representa a multiplicação. Padrão: Bits de Dados: 8bits. Escolher a porta na qual a balança está conectada. Paridade: None (opção 1). Padrão. Velocidade: 9600(opção 6)
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Visualizar relatório salvo Visualizar Relatório Salvo O administrador pode desejar guardar dados de relatórios para consulta futura, ou enviar para um funcionário que não tenha acesso a relatórios. A figura "carregar relatório" mostra a janela que é aberta ao escolher visualizar relatório salvo.
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Integração NFe/NFSe
Integração NFe/NFSe A integração NFE/NFSE tem por objetivo permitir que o usuário faça o acompanhamento das notas fiscais eletrônicas emitidas. Assim, o usuário poderá verificar se a NFE foi autorizada ou não. É possível realizar os seguintes procedimentos: 1. Filtrar pelos status: autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro, pendente e rejeitado; 2. Configurar o enveio da NFE por email e o certificado digital; 3. Reenviar o XML que não foi para o cliente; 4. Consultar o envio da NFE; 5. Cancelar NFE; 6. Inutilizar uma sequência que não foi utilizada. Figura integração NFe/NFSe
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Campos da figura integração NFe/NFSe: Filtro: Data inicial/final: deve ser informado uma data inicial e final para filtrar as informações. Status: conferir os status autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro, pendente e rejeitado. Opções: Configurar envio de notas/E-mails: campo que serve para configurar o envio de email e do certificado digital. Cancelar nota: opção que cancela uma nota fiscal autorizada dentro do prazo de 24h Configurar modelo DANFE: opção que configura as informações que são impressas no DANFE Consultar modelo NFE: opção que deve ser utilizada sempre que uma NFE estiver com status de a emitir ou erro, para verificar junto à SEFAZ se a mesma foi autorizada e por algum motivo o SysPDV mantém ainda nestes status anteriormente dito. Emitir DANFE: opção que tem por objetivo a permissão de reimpressão de um DANFE. Estornar nota: opção que tem por objetivo o estorno de uma NFE cujo prazo de cancelamento ultrapassou as 24h. Neste caso, será necessário, após o estorno, dar entrada desta NFE para que o SysPDV retorne o estoque. Inutilização de sequencial não utilizado: opção que permite inutilizar uma sequencia que não foi utilzada pelo sistema. Ex: as NFE nº 1,3 e 5 foram autorizados, porém, as NFE 2 e 4 npor algum motivo a sequencia pulou, nestes casos, sugere-se a inutilização destas duas sequencias não utilizadas. Reenviar nota: opção que serve para reenviar uma nota que esta com status de a emitir. Reenviar XML: opção que serve para reenviar um XML para o cliente. Notas de saída: Neste campo aparecerá as NFE que foram emitadas pela rotina de saída. Notas de Neste campo aparecerá as NFE de emissão própria que foram emitidas pela rotina entrada: de entrada de nota. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
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15-Ajuda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator
Layouts Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Integração retaguarda Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Exportação
Layout de Exportação O layout de Exportação do SysPDV descreve a posição e o formato dos dados para que as empresas integradoras possam usar destas informações e desenvolver, em seus sistemas de retaguarda que recebam arquivos gerados pelo SysPDV, as informações corretas para esta integração. As informações de exportação são: Item Vendido, Finalização, Redução Z, Redução Z, Item de Troca, Troca de finalizadora, Cancelamento de Item, Cancelamento de Finalização, Plano de Pagamento, Recebimento, Nota Fiscal de saída, Item Nota fiscal de Saída, Nota fiscal de Saída - Imposto, Entrada, Item Entrada, Contas a Pagar, Devolução, Pagamento, Sangria e Reforço de Caixa. Figura do layout de exportação do syspdv
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Importação
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Layout de Importação O layout de Importação do SysPDV descreve a posição e o formato dos dados a ser recebidos dos sistemas de retaguarda que enviam arquivos gerados para o SysPDV. As informações de importação são: CFOP, Plano de Contas, Contas a Receber, Referência do Fabricante, Produto, Seção, Código Auxiliar do Produto, EAN e referências, Estoque, Fornecedor, Funcionário, Administradora, Finalizadora, Taxa das Administradoras de Cartão, Impostos Federais, Impostos Federais/Produto, Ramo, Plano de Pagamento, Séries dos produtos, Composição de Produtos, Grupo de Produto, Subgrupo de Produto, Cartão Fidelidade, Estoque por Loja, Venda Casada, Aplicação e Característica. Figura do layout de importação do syspdv
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Coletor
Layout de Coletor O layout de Coletor do SysPDV descreve a posição e o formato dos dados para arquivos de importação e exportação do SysPDV que alimenta os coletores. As informações de coletor são: Entrada de Nota Fiscal, Inventário, Preço combate e Consulta de preço. Figura do layout de coletores de dados
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Comunicação Palm
Layout de Comunicação Palm O layout de Comunicação Palm descreve a posição e o formato dos dados para a geração de arquivos de importação e exportação do SysPDV que alimenta os Palm Tops. As informações de Palm são: Vendedor, Cliente, Loja, Local, Título Abertos, Seção, Grupo, Subgrupo, Produto, Estoque, Preço, Plano de Pagamento, Meio Pagamento, Item Pedido, Pedido. Figura do layout de comunição palm
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Ajuda sobre
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Ajuda Sobre Janela informativa sobre direitos autorais da Versão 15.1.4, quanto à reprodução ou distribuição, em parte ou total, sem expressa autorização da Pos Cash Comércio e Serviços Ltda. Figura ajuda sobre
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16-Syspdv PDV Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Abertura do caixa 105/
Abertura do Caixa 105/ Para que se iniciem as atividades dos caixas, é necessário fazer a abertura de caixa. É uma ação para iniciar a atividade de movimentação do PDV. A função de abertura de caixa é 105/. Ao digitar esse comando, aparece a janela abaixo:
Após inserir a senha, será sugerida a data do computador para o sistema, em seguida, há uma confirmação da data: Confirme ou digite outra data para a abertura.
Após confirmar a data, o caixa está aberto, mas sem operador. Automaticamente, solicitará a entrada de operador. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Abono acréscimo ficha mesa/
Abono Acréscimo Ficha/Mesa 152/ Para cada mesa em que se está sendo prestado os serviços do estabelecimento, é retirado 10% do valor pago pelo cliente para comissão do garçon, caso se faça necessário cancelar esta bonificação para o funcionário, é utilizada a função 152/. Indique a função 152/ referente ao abono acréscimo ficha mesa, e em seguida indique a mesa que será cancelada o pagamento da bonificação.
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Por último confirme o abono do acrescimo ficha/mesa.
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Abre gaveta 520/
Abre Gaveta 520/ O sistema possibilita o uso da gaveta integrada, que abre segundo um comando no sistema, ou quando atrelada a uma finalizadora. Para condicionar a uma finalizadora, no cadastro de finalizadora, em parametrização, gravar a opção: abre gaveta. Para abrir a gaveta sem finalização de venda, a função de abertura de gaveta é 520/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Acréscimo percentual 160/
Acréscimo Percentual 160/ Quando uma venda tem um custo extra não previsto envolvido, a empresa pode optar por trabalhar com o acréscimo sobre o valor da compra. O acréscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para o acréscimo percentual sobre a compra está na função 160/.
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Acréscimo valor 161/
Acréscimo Valor 161/ Quando uma venda tem um custo extra não previsto envolvido, a empresa pode optar por trabalhar com
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o acréscimo sobre o valor da compra. O acréscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para o acréscimo em valor sobre a compra está na função 161/.
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Administração TEF (Software Express) 600/
Administração de TEF (Software Express) 600/ A Administração de TEF representa um conjunto de funcionalidades relacionadas a Transferência Eletrônica de Fundos. Apresenta funções relacionadas à funcionalidade de TEF que podem ser acionadas a partir da janela aberta. A rotina de administração de TEF está na função 600/. O TEF Software Express é do tipo dedicado. Veja na figura abaixo as funcionalidades relacionadas à função 600/.
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Administração_TEF_discado (Cred shop) 605/
Administração TEF discado (Cred shop) 605/ A Administração de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferência Eletrônica de Fundos. Apresenta funções relacionadas à rotina de TEF que podem ser acionadas a partir da janela aberta. A funcionalidade de administração de TEF para o Cred Shop é do tipo discado, abrangendo todos os tipos de TEF semelhantes a este. A função dessa funcionalidade é 605/.
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Administração TEF discado (Hipercard) 603/
Administração TEF discado (Hipercard) 603/ A Administração de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferência Eletrônica de Fundos. Apresenta as funções de débito e crédito relacionadas à rotina de TEF, que podem ser acionadas a partir da janela aberta. A funcionalidade de administração de TEF para o Hipercard é do tipo discado, abrangendo todos os tipos de TEF semelhantes a este. A função dessa funcionalidade é 603/.
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Administração TEF discado (Tecban) 601/
Administração de TEF discado (Tecban) 601/ A Administração de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferência Eletrônica de Fundos. Apresenta funções relacionadas à funcionalidade de TEF que podem ser acionadas a partir da janela aberta. A funcionalidade de administração de TEF para o Tecban é do tipo discado, abrangendo todos os tipos de TEF semelhantes a este. A função dessa funcionalidade é 601/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Atualiza aplicativos 830/
Atualiza aplicativos 830/ Esta opção irá executar a atualização dos aplicativos do PDV bem como a substituição das Dlls que foram enviadas para o caixa quando da carga de atualizações. Como esse procedimento poderia paralisar o caixa, a opção de carga "só envia e não atualiza" estava marcada, deixando para o usuário
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realizar, por esta função, a atualização do PDV.
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Cadastro cliente 400/
Cadastro de Cliente 400/ Um cadastro simplificado de cliente pode ser realizado no próprio caixa, na função 400/.
Campos da figura cadastro de cliente: Código: Código de controle interno dos clientes. Para encontrar um código vago pressione a tecla Insert. Nome/razão social: Nome do cliente. Endereço: Insira o endereço do cliente. Observação: Característica importante que deve ser lembrada por quem tratar com o cliente. Restrições: Limitações do cliente. Ex.: Sem comprovante de residência. É possível também alterar cadastros de clientes. Insira o código do cliente que deseja alterar seus dados. Surgirá a pergunta:
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Confirme e grave. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Calculadora 390/
Calculadora 390/ A função 390/ tem a funcionalidade de calculadora própria do sistema, pois no sistema operacional Linux a calculadora puxada do Windows não é exibida.
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Cancela cupom 125/
Cancela Cupom 125/ Toda operação de venda realizada em impressora fiscal fica registrada, não podendo ser apagada. No entanto, a venda finalizada em um cupom, que por quaisquer motivos, não puder ser efetivada, pode ser cancelada. A função de cancelamento de cupom é 125/. Esse cancelamento só pode ser feito com o último cupom fechado.
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Cancela cupom aberto 126/
Cancela Cupom Aberto 126/ Toda operação de venda realizada em impressora fiscal fica registrada, não podendo ser apagada. No entanto, a venda aberta em um cupom, que por quaisquer motivos, não for efetivada, pode ser cancelada. A função de cancelamento de cupom aberto é 126/. Esse cancelamento é somente para cupom que ainda não foi finalizado. Digite a função 126/, e surgirá a pergunta de confirmação da figura abaixo:
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Para segurança nas operações do caixa, confirme novamente:
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Cancela pre-venda 124/
Cancela Pré-venda 124/ A funcionalidade de cancelamento de pré-venda está na função do PDV 124/. Conforme a legislação do PAF, que ainda não é obrigatória no Estado do Ceará, todas as pré-vendas gravadas no Server devem ser obrigatoriamente baixadas no caixa. Nos Estados que já atendem ao PAF, caso a venda a partir dessa prévenda não seja efetuada, deve ser feito o cancelamento desta, na função 124/ do PDV. CANCELANDO UMA PRÉ-VENDA: 1.Ao digitar a função 124/, será aberta a tela abaixo, com a listagem de todas as pré-vendas registradas, conforme mostra a tela abaixo. O número do pedido pode ser digitado ou subir e descer através de setas.
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2.Ao escolher a pré-venda a ser cancelada, tecle enter, e surgirá uma pergunta para confirmação: Confirma cancelar o pedido nº. xxx valor: xxx. confirmada, será perguntado o motivo do cancelamento, conforme a figura 3.Ao confirmar, será emitido o cupom fiscal da pré-venda e em seguida o cupom do seu cancelamento.
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Cancelamento de item (código) 116/
Cancelamento de Item (código) 116/ Durante uma compra talvez o cliente deseje trocar um produto ou tirá-lo da lista depois de registrado na venda. Existe para cancelar produtos específicos dentro de um cupom, a função de cancelamento de item. A rotina de cancelamento de item por código é a função 116/. Esta cancela item por código, ou seja, o código de controle interno do produto, que pode ser seu código de barras.
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Digite a função 116/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo código o número do produto, ou passe a leitora no código de barras do produto. Confirme ou aborte a ação de cancelamento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Cancelamento de item (registro) 115/
Cancelamento de Item (registro) 115/ Durante uma compra talvez o cliente deseje trocar um produto ou tirá-lo da lista depois de registrado na venda. Existe para cancelar produtos específicos dentro de um cupom, a função de cancelamento de item. A rotina de cancelamento de item por registro é a função 115/. Esta cancela item por registro, ou seja, a ordem deste no cupom.
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Digite a função 115/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo registro qual o número de registro do produto. No exemplo acima, para cancelar o produto pilha, que tem o número sequencial 005, digite 5 no campo registro. Confirme ou aborte a ação de cancelamento. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Cancelamento TEF (Software Express) 625/
Cancelamento TEF (Software Express) 625/ Função de cancelamento de operação de venda em TEF. Se o cliente desejar cancelar a operação de Transferência Eletrônica de Fundos, depois de realizada, não é suficiente cancelar o cupom. Deve ser feito um cancelamento TEF. A rotina de cancelamento TEF está na função 625/.
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Cartão fidelidade 176/
Cartão fidelidade 176/ O SysPDV é compatível com o programa de pontuação chamado CRM. Este contém uma rotina de pontuação atribuída às compras de clientes e é utilizado nas empresas com a finalidade de fidelizar os clientes, por isso chamado de cartão fidelidade. A rotina para acionar a acumulação de pontos do cliente em uma compra é 176/. A função 176/ informa a presença de um cartão fidelidade na compra, para que o programa de pontuações possa gerá-las.
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Cartão fidelidade Private label primeira compra 177/
Cartão Fidelidade Private Label 177/ O Cartão Fidelidade Private Label possibilita o controle de fidelidade com cartão próprio, assim, um cliente ao realizar uma compra numa empresa que utiliza o Private Label, a função 177/ ao ser acionada abrirár uma tela para digitação do número do cartão fidelidade do cliente.
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Comunicação Pinpad (Software Express) 622/
Comunicação Pinpad (Software Express) 622/ Ao instalar o equipamento pinpad essa rotina permite testar sua comunicação, se está pronto para uso no estabelecimento. A função Comunicação pinpad é 622/.
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Configura balança 510/
Configura Balança 510/ A configuração de balança fará a comunicação do Server com a balança para envio e recebimento de informações do peso e das especificações nutricionais. A função de configuração de balança é 510/.
O campo ativo refere-se à forma como o peso será tratado pela balança. O tipo contínuo significa que a balança estará enviando informações de peso ao PDV constantemente. A opção 2, por demanda, só
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enviará a informação do peso quando for solicitada pelo PDV através do asterisco (*), o qual representa a multiplicação. Escolher a porta na qual a balança está conectada e o restante das informações é padrão: Bits de Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor
Configura comprovante não fiscal 540/
Configura comprovante Não Fiscal 540/ Comprovante não-fiscal vinculado: Estes comprovantes, mesmo vinculados a um cupom do ECF, não têm nenhum valor fiscal. São emitidos para controle próprio ou para controle do cliente. Os comprovantes mais comumente utilizados são: sangria, suprimento (reforço de caixa), pagamento, recebimento, estorno e contra-vale. A rotina configura comprovante não fiscal está na função 540/. Informe se deseja programar os comprovantes não fiscais, ou seja, se deve incluir na impressora um novo comprovante não fiscal. Para realizar esta operação, o dia do ECF deve estar finalizado, com a redução Z realizada. No entanto, algumas impressoras não permitem esse tipo de configuração. Para estas últimas, é necessária uma intervenção técnica para a inclusão dos comprovantes.
Se não deseja incluir um novo comprovante, informe NÃO para a primeira pergunta e SIM para a segunda pergunta que é se deseja alterar a configuração. Surgirá a mesma tela para alteração da configuração.
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Ao ser aberta a tela, com a Leitura X em mãos, coloque os códigos informados ali como totalizadores não-fiscais. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Configura gaveta 515/
Configura Gaveta 515/ A configuração de gaveta permite a abertura manual desta no caixa, fora de uma transação. A função de configuração de gaveta é 515/.
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O campo ativo refere-se à forma de comunicação entre a gaveta e o sistema. a opção 0 - não há comunicação. Na opção 1 a comunicação se dá através da impressora. Na opção 2, a comunicação será através da porta serial. Escolher a porta na qual a impressora está conectada e o restante das informações é padrão: Bits de Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Configura impressora 500/
Configura Impressora 500/ Atualmente, o SysPDV possui 42 tipos de impressoras homologadas para o uso com o sistema. A configuração de impressoras no SysPDV deve integrar o SysPDV com o Emissor de Cupom Fiscal ou impressora.
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Campos da figura Impressora: Número: Truncar:
configura impressora: O número correspondente à impressora na lista dos tipos de impressoras. Referente ao número do caixa. Truncar diz respeito à forma que a impressora irá tratar o cálculo do preço dos produtos fracionados, quando o resultado for superior a duas casas decimais. Opções: (0) trunca: ocultará as casas decimais excedentes, apresentando somente as duas casas decimais, ficando com o valor menor. (1) arredonda: apresentará duas casas decimais, mas o valor será arredondado para o superior mais próximo. Trace: Ativa um monitor de eventos no caixa. Quando a opção estiver setada como 1, havendo algum problema com a impressora fiscal, o sistema irá gerar um log com a informação do erro. Isto serve para facilitar o diagnóstico de problemas ocorridos. Finalizadora: No cadastro de finalizadoras no Server, o campo denominado ECF corresponde à seqüência da finalizadora na impressora. Essa opção Incrementa ou subtrai 1(uma unidade) da seqüência ECF das finalizadoras. Salto: Quantidade de linhas em branco para dar o picote do papel. Porta: Porta serial na qual a impressora está conectada. Padrão de comunicação da porta serial na Casa Magalhães: Paridade: Paridade: None (opção 1); Velocidade: Velocidade: 9600(opção 6); Bits de dados: Bits de Dados: 8 bits (opção 4); Bits de parada: Bits de Parada: 1 bit (opção 1); As impressoras homologadas para o uso no SysPDV estão representadas pelos nomes na tela abaixo. Para visualizar e escolher a impressora, basta clicar em F1 quando o cursor estiver no primeiro campo da tela configura impressora, no campo impressora. A tela é de simples consulta. Verifique o número da impressora e informe no mesmo campo. para sair da consulta, tecle Enter.
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Configura impressora de cheque 507/
Configura Impressora de Cheque 507/ A rotina de configurar impressora de cheque está na função 507/. Esta permite a comunicação da impressora de cheque com o SysPDV. Veja na figura abaixo:
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As opções de configurar impressora de cheque são: Ativo tem 2 opções: 0-Interna ECF refere-se ao ECF que já possui a função impressão de cheque; A opção 1-Ext. Bematech DP-20 será habilitada quando o ECF for de modelo simples, necessitando de uma impressora de cheque. No caso a única impressora de cheque homologada para este sistema é a Bematech DP-20. Escolher a porta na qual a impressora está conectada e o restante das informações é padrão. Bits de Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Configura leitor documentos e CMC-7 506/
Configura Leitor Documentos e CMC-7 506/ A funcionalidade de configuração do leitor de documentos e CMC-7 está na função 506/. Este equipamento é leitor de cheque e de correspondente bancário.
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Campos da figura Configura leitor de documentos e CMC-7: Ativo: Informa se deseja ativar o leitor de documentos e CMC-7. Porta: Porta serial na qual o leitor de está conectada. Padrão de comunicação da porta serial na Casa Magalhães: Paridade: Paridade: None (opção 1); Velocidade: Velocidade: 9600(opção 6); Bits de Bits de Dados: 8 bits (opção 4); dados: Bits de Bits de Parada: 1 bit (opção 1); parada: Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Configura parâmetro 538/
Configura Parâmetro 538/ Refere-se a configuração especificamente de dois parâmetros: Controle de vendedor no PDV, habilita leitor biometrico, os mesmos podem ser configurados no Server.
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Após fazer as devidas configurações, será exibida a tela de confirmação das configurações realizadas.
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Configura Scanner 505/
Configura Scanner 505/ A funcionalidade para configuração do scanner está na função 505/. Esta permite a comunicação do scanner com o SysPDV. Veja na figura abaixo:
As opções de configura scanner são: Ativo tem 2 opções: 0-Não configura scanner; E a opção 1-Sim, configura scanner para a comunicação e leitura de produtos ou códigos de acesso. Depois é só escolher a porta na qual o scanner está conectado e o restante das informações é padrão. Bits de Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Configura Syspdv Server 590/
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Configura SysPDV Server 590/ A rotina de configuração do SysPDV Server está na função 590/, tem como objetivo configurar o servidor do banco srv.gdb e o servidor que enviará a carga para o PDV, que necessariamente não precisa ser o servidor do banco de dados. Existem duas formas de fazer a configuração do SysPDV Server: configuração local e configuração em rede. CONFIGURAÇÃO LOCAL A configuração local se dá quando a estrutura está instalada apenas em uma única máquina, isto quer dizer que na mesma máquina está o SysPDV Server e SysPDV PDV, normalmente utilizado por comércios pequenos, que utilizam somente um computador para servidor/caixa. Assim sendo proceda da seguinte forma: 1. Em tipo escolha qual banco de dados está sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle; 2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP Local, normalmente este IP é 127.0.0.1, a dica é sempre usar IP e nunca o nome da máquina. 3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver aceito a opção padrão, será informada a letra C. 4. No campo Servidor de Carga preencha: 4.1 Em tipo preencha com a opção 1 Carga (a carga deverá ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga (esta opção marcada o PDV receberá automaticamente toda e qualquer alteração feita no Server sem que seja necessário o envio da carga, com excessão dos parâmetros); 4.2 Os campos IP do Servidor e Porta de Comunicação podem ficar em branco, já que a máquina servidora e o caixa são o mesmo local.
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ATENÇÃO: Em sistema>parâmetro>servidor de carga o IP Local 127.0.0.1 precisa estar configurado também.
CONFIGURAÇÃO EM REDE A configuração em rede funciona quando a estrutura encontra-se separada em máquinas diferentes, isto quer dizer que SysPDV Server está em uma máquina e o SysPDV PDV em outra, e estas máquinas, por configurações de rede, estão se comunicando normalmente utilizando IP's Fixos de Intranet. Assim sendo proceda da seguinte forma: 1. Em tipo escolha qual banco de dados está sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle; 2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da Rede; 3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver aceito a opção padrão, será informada a letra C. 4. No campo Servidor de Carga preencha: 4.1 Em tipo preencha com a opção 1 Carga (a carga deverá ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga (esta opção marcada o PDV receberá automaticamente toda e qualquer alteração feita no Server sem que seja necessário o envio da carga, com excessão dos parâmetros); 4.2 O campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da máquina que será responsável por enviar a carga, não necessariamente precisa ser o IP do Servidor do banco de dados, e na Porta de Comunicação deve ser preenchida com 5030..
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Configura teclado 530/
Configura Teclado 530/ A configuração de teclado é a adequação do teclado que será usado para registrar vendas no caixa ao sistema de automação. A função de configuração de teclado é 530/. O campo Tipo refere-se aos tipos de teclado, sendo a opção 0 o teclado convencional e as opções de 1 a 9 a descrição dos teclados graduais que podem ser usados no SysPDV. O Drive display é uma configuração da velocidade do teclado. em caso de dúvidas, consulte o suporte da Casa Magalhães.
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O delay do teclado refere-se ao tempo em segundos que a informação demora a aparecer no display do teclado. Ao final, é só escolher a porta na qual o teclado está conectado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator
Consulta cliente 315/
Consulta Cliente 315/ Alguns procedimentos no caixa exigem a identificação do cliente mediante o código com o qual foi cadastrado. A rotina de consulta de cliente no caixa é a função 315/. Esta rotina atende à necessidade de identificar o cliente pelo nome ou outro dado, como CPF e telefone, caso não tenha à mão o número de cadastro deste.
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Ao visualizar a tela acima, o cliente pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrição, digitandoas no campo nome. Pode ser também utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Ao encontrar o cliente desejado, tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source
Consulta finalizadora 310/
Consulta Finalizadora 310/ Ao finalizar uma venda, a finalizadora é identificada por um código no qual foi cadastrada. A rotina consulta finalizadora tem como objetivo disponibilizar todas as formas de finalização possíveis numa tela de ajuda, para que seja escolhida pelo operador. Essa rotina está na função 310/. A consulta pode ser feita em qualquer momento, mas a utilização só se dará na finalização da venda.
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Ao encerrar uma venda, depois de informar a finalização com a função 120/, tecle a função 310/. Ao visualizar a tela acima, a finalizadora pode ser escolhida pelas letras iniciais da sua descrição, digitando-as no campo em branco. Pode ser também utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Na finalizadora escolhida tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Consulta limite de crédito 342/
Consulta Limite de Crédito 342/ Alguns clientes cadastrados podem usufruir da concessão de limite de crédito por parte da empresa. Ao fazer compras, podem desejar consultar seu limite de crédito. A rotina de consulta de limite de crédito está na função 342/. Para que essa rotina seja bem utilizada, além de atribuir limites de crédito aos clientes, deve-se: Marcar o parâmetro Atualiza crédito e Verifica limite, ambos no cadastro da finalizadora a prazo na qual é concedido limite aos clientes.
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Consulta pagamento 335/
Consulta Pagamento 335/
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O sistema SysPDV tem como opção efetuar pagamentos da empresa no próprio caixa. O pagamento precisa estar cadastrado pelo SysPDV Server. O pagamento também deve estar atrelado no cadastro de finalizadora, identificando qual das finalizadora pode efetuar pagamentos no caixa.
Ao visualizar a tela acima, o tipo de pagamento pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrição, digitando-as no campo nome. Podem também ser utilizadas as tecla de setas para cima e para baixo. Ao encontrar tipo de pagamento desejado, tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Consulta plano de pagamento 330/
Consulta Plano de Pagamento 330/ Ao utilizar uma finalizadora a prazo, a empresa pode optar por disponibilizar aos clientes planos de pagamento. A rotina consulta plano de pagamento tem como objetivo disponibilizar todas as formas de planos possíveis numa tela de ajuda, para que seja escolhida pelo operador. A rotina de consulta plano de pagamento pode ser visualizada através da função 330/. A consulta pode ser feita em qualquer momento em um cupom aberto, mas a utilização só se dará na finalização da venda com formas de pagamento que permitam o uso de planos.
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Ao visualizar a tela acima, o plano de pagamento pode ser escolhido pelo código. Podem também ser utilizadas as teclas de setas para cima e para baixo. Ao encontrar plano de pagamento desejado, tecle Enter. Observe as informações trazidas na parte inferior da tela. É possivel visualizar como ficarão as parcelas da compra em cada plano. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
Consulta pré-venda 365/
Consulta Pré-venda 365/ Ao realizar uma pré-venda, a empresa talvez trabalhe com um volume alto de pré-vendas para o mesmo cliente. A fim de identificar a pré-venda que deseja finalizar de determinado cliente, existe a rotina de consulta de pré-venda. Essa rotina está na função 325/. A função 325/ só consulta pré-vendas com status de não baixadas, de um mesmo cliente. A consulta pode ser feita em qualquer momento, mas a baixa de pré-venda só é possível quando utilizada a função 165/.
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Ao visualizar a tela acima, a pré-venda pode ser escolhida utilizando-se da tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Na pré-venda escolhida tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator
Consulta previsão de estoque nas lojas 307/
Consulta Previsão de Estoque nas Lojas 307/ O SysPDV integrado com os sistemas de gestão, ao se comunicarem, disponibiliza a consulta de estoque, para tanto é necessário executar a função 307/.
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Consulta produto avulsa 306/
Consulta Produto Avulsa 306/ A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto avulsa é a rotina da função 306/. Esta pesquisa se dá pela descrição avulsa, ou seja, esta letra, sílaba ou palavra em qualquer parte do nome do produto.
Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras contidas em qualquer parte de sua descrição, digitando-as no campo nome. Podem também ser utilizadas as tecla de setas para cima e para baixo. Ao encontrar o produto desejado, tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Consulta produto avulsa tabela 1 3061/
Consulta Produto Avulsa Tabela 1 3061/ A consulta de produto avulsa tabela 1, tem o objetivo de permitir a consulta por descrição avulsa dos produtos de acordo com o preço da tabela 1.
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Consulta produto avulsa tabela 2 3062/
Consulta Produto Avulsa Tabela 2 3062/ A consulta de produto avulsa tabela 2, tem o objetivo de permitir a consulta por descrição avulsa dos produtos de acordo com o preço da tabela 2.
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Consulta produto avulsa tabela 3 3063/
Consulta produto avulsa tabela 3 3063/
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A consulta de produto avulsa tabela 3, tem o objetivo de permitir a consulta por descrição avulsa dos produtos de acordo com o preço da tabela 3.
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Consulta produto por código 300/
Consulta Produto por Código 300/ A consulta de produtos por código tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos para a consulta de preço no caixa. A pesquisa pode ser realizada por se digitar o código do produto ou pela leitora de códigos de barra. A consulta de produto por código é a rotina da função 300/.
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As informações trazidas nessa tela são a descrição do produto, os preços praticados e a opção de quantidade de estoque habilitado nos parâmetros PDV/PDV. Para sair da tela de consulta, apague o código do produto e tecle enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Consulta produto por código tabela 1 3001/
Consulta Produto por Código Tabela 1 3001/ A função 3001 permite a consulta de produtos por código, e traz à tela do caixa produtos para a consulta de preço da tabela 1.
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Consulta produto por código tabela 2 3002/
Consulta Produto por Código Tabela 2 3002/ A função 3002 permite a consulta de produtos por código, e traz à tela do caixa produtos para a consulta de preço da tabela 2.
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Consulta produto por código tabela 3 3003/
Consulta Produto por Código Tabela 3 3003/ A função 3003 permite a consulta de produtos por código, e traz à tela do caixa produtos para a consulta de preço da tabela 3.
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Consulta produto por descrição 305/
Consulta Produto por Descrição 305/ A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição é a rotina da função 305/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto, ou seja, esta letra, sílaba ou palavra no início do nome do produto.
Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrição, digitando-as no campo em branco. Pode ser também utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Consulta produto por descrição tabela 1 3051/
Consulta Produto por Descrição Tabela 1 3051/ A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição tabela 1 é a rotina da função 3051/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto do preço da tabela 1.
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Consulta produto por descrição tabela 2 3052/
Consulta Produto por Descrição Tabela 2 3052/ A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição tabela 2 é a rotina da função 3052/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto do preço da tabela 2.
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Consulta produto por descrição tabela 3 3053/
Consulta Produto por Descrição Tabela 3 3053/ 503 / 555
A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição tabela 3 é a rotina da função 3053/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto do preço da tabela 3.
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Consulta produtos frente de loja 345/
Consulta Produtos Frente de Loja 345/ A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram ou não podem ser identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produtos frente de loja é a rotina da função 345/. Produtos frente de loja são produtos que não possuem códigos de barras, como verduras, doces, bombons. Esta pesquisa traz numa tela de ajuda os produtos sem códigos de barras.
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Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido utilizando-se as teclas das setas para cima e para baixo, ou para os lados. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Consulta SERASA (Software Express) 610/
Consulta SERASA (Software Express) 610/ Algumas empresas contratam os serviços do SERASA a fim de se proteger dos compradores inadimplentes. O SysPDV permite nessa rotina integração com o sistema que permite acesso ao banco de dados do SERASA, para consultar os clientes, de acordo com a política de crédito da empresa. A rotina da função consulta SERASA é 610/.
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Consulta Syserro 340/
Consulta Syserro.err 340/ Tem como objetivo consultar relatório dos eventuais erros ocorridos no caixa. A rotina da função consultar syserro é 340/. A simulação do erro abaixo representado informa que configuramos o endereço de carga na função 590/ errado, de modo que o diretório não pôde encontrar o caminho de carga. Com as informações do syserro, qualquer erro de comunicação pode ser identificado e solucionado.
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Consulta vendedor 320/
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Consulta Vendedor 320/ A rotina consulta vendedor no caixa está na função 320/. As vendas comissionadas exigem identificação do vendedor se não houver nenhum parâmetro definindo o vendedor padrão.
Ao visualizar a tela acima, o vendedor pode ser escolhido utilizando a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Na finalizadora escolhida tecle Enter. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Correspondente bancário 640/
Correspondente Bancário (Software express) 640/ A rotina correspondente bancário é utilizada por estabelecimentos habilitados para receber pagamentos de contas de terceiros, como cagece, coelce, telefônicas. A rotina de correspondente bancário está na função 640/. Observe nas figuras abaixo a sequência da rotina.
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Desconto percentual 155/
Desconto Percentual 155/ As empresas que trabalham com descontos na hora para produtos ou em períodos específicos, têm a possibilidade de optar pelo desconto no caixa. Esse pode ser em percentual. Para conceder desconto percentual ao cliente, a rotina de desconto em valor está na função 155/.
OBS.: Existe o controle de desconto por finalizadora, habilitado no cadastro dessa, que pode recusar o fechamento com uso desta finalizadora em cupom com desconto. O operador deve perguntar a forma de pagamento antes de registrar o desconto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Desconto valor 156/
Desconto Valor 156/ As empresas que trabalham com descontos na hora para produtos ou em períodos específicos, têm a possibilidade de optar pelo desconto no caixa. Esse pode ser em valor. Para conceder desconto em valor ao cliente, a rotina de desconto valor está na função 156/.
OBS.: Existe o controle de desconto por finalizadora, habilitado no cadastro dessa, que pode recusar o fechamento com uso desta finalizadora em cupom com desconto. O operador deve perguntar a forma de pagamento antes de registrar o desconto.
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Empréstimo 146/
Empréstimo 146/ A rotina de empréstimo permite que seja realizado um empréstimo para clientes do estabelecimento. A partir do uso da rotina de empréstimo, são geradas contas a receber. Para adquirir o empréstimo, deve-se estar cadastrado no sistema como cliente. A rotina de empréstimo através do PDV está na função 146/.
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Encerra transação 120/
Encerra Transação 120/ Para comunicar ao sistema o desejo de finalizar uma transação de venda, o PDV tem a rotina encerra transação. A rotina encerra transação está na função 120/. Ao indicar que a transação está sendo encerrada, o PDV solicitará a forma de finalização. Veja os destaques da figura abaixo:
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Entrada de operador 110/
Entrada de Operador 110/ O operador é o funcionário que está desempenhando a função de caixa no momento. A função para a entrada de operador é 110/. Na abertura de caixa, a entrada de operador é solicitada automaticamente, não sendo necessário inserir a função.
Na entrada de operador é solicitada uma finalizadora, que pelo padrão será dinheiro, essa é chamada de fundo de caixa. O fundo de caixa é o dinheiro deixado em caixa no início do dia para realizar troco. Esse
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valor deve ser informado logo em seguida à entrada de operador no início do dia. Outra informação para a entrada de operador é a senha, a ser informada para acesso ao sistema. Esta pode ser inserida via teclado, scanner, pinpad ou leitor biométrico, esta última opção está demonstrada na imagem abaixo:
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Entrega em domicilio 175/
Entrega em Domicílio 175/ Entrega em domicílio é uma rotina que atende os serviços de entrega, tele-entrega e pré-venda com entrega em domicílio. Tem como objetivo organizar e controlar as entregas realizadas pela empresa. A rotina de entrega em domicílio no PDV está na função 175/. Essa função só pode ser solicitada com o cupom de compra aberto, e é recomendada a ser feita depois de declarados todos os produtos e antes de encerrar a transação. Ao digitar 175/ o sistema mostrará a tela apresentada abaixo. Depois da confirmação pode ser feita uma observação, como por exemplo, a preferência por um entregador ou ponto de referência.
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No server a função 175/ pode ser acompanhada na rotina Pré-venda/Entrega em domicílio. Quando aberta, essa rotina apresenta as entregas declaradas no caixa com data e valor e solicita a confirmação da entrega. Nos Parâmetros PDV/PDV também é possível solicitar comprovante impresso no caixa. A tela de confirmação do server abaixo:
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Enviar comando para impressora fiscal 501/
Enviar Comando para Impressora Fiscal 501/ Operação para uso em impressora travada ou com problemas de comunicação. A rotina enviar comando para impressora fiscal está na função 501/.
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Exporta configuração PDV 503/
Exporta Configuração PDV 503/ A rotina Exporta configuração PDV gera uma cópia das configurações de um checkout para outro. Seja da mesma empresa, ou outra empresa. A função exporta configuração PDV é 503/. Permite a opção de salvar a cópia da configuração em disquete ou em arquivo no C: do computador.
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Fechamento de caixa (Z) 195/
Fechamento de Caixa (Z) 195/ Redução Z é o documento fiscal emitido no ECF quando do encerramento das atividades diárias do estabelecimento. Equivale ao fechamento diário do caixa. Neste documento são impressos todos os valores acumulados durante as operações do dia. Obrigatório na impressora fiscal. Para que se encerrem as atividades dos caixas, é necessário fazer o fechamento de caixa, também chamado de leitura Z.. É uma ação para fechar a atividade de movimentação do dia do PDV. A função de fechamento de caixa é 195/. Ao digitar esse comando, aparece a janela abaixo:
O fechamento de caixa encerra o dia e fecha a impressora, não podendo mais haver movimento na mesma data depois de realizada a leitura Z.
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Força envio das transações para o servidor 810/
Força Envio das Transações para o Servidor 810/ Numa situação de problema com o servidor, os caixas podem funcionar fora de rede e guardar as movimentações, se por algum motivo as informações de transações ficarem presas no banco de dados, e nao chegarem ao servidor, pode ser realizada a função 810/-Força envio das transações para o servidor, que assim as movimentações serão forçadas a chegar no SysPDV Server.
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Identificação do consumidor 185/
Identificação do Consumidor 185/ A função de identificação do consumidor supre uma exigência da Cat-52, prevista por lei no Estado de São Paulo. Este cadastro pode ser realizado através do Server ou do caixa, com a finalidade de identificar os consumidores por cupom. O cadastro de consumidor só pode ser incluído com um número de CPF válido, e será impresso o nome e CPF do cliente no cupom. A função
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Com o cupom aberto, digite a função 185/. Na janela identificação do consumidor, digite o CPF deste. Caso este consumidor ainda não seja cadastrado, surgirá a pergunta:
Digite o nome do cliente e confirme a inclusão. Ao finalizar esta venda, serão impressos no cupom o nome e o CPF deste cliente.
Para tornar opcional a identificação do cliente, no parâmetro PDV PDV deve estar habilitado Identifica em qualquer lugar do cupom. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Importa configuração PDV 504/
Importa Configuração PDV 504/ A rotina Importa configuração PDV recebe uma cópia gerada das configurações de um checkout para outro. Seja da mesma empresa, ou outra empresa. A função importa configuração PDV é 504/. Permite a opção de salvar a cópia da configuração de um disquete ou de um arquivo no C: do computador.
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Impressão conferência ficha mesa 262/
Impressão Conferência Ficha Mesa 262/ Essa função tem por objetivo realizar a impressão da conta do cliente para conferência dos itens consumidos por meio do módulo ficha/mesa. Será impresso os itens consumidos, cancelados e transferidos, bem como os valores dos itens e quantidade e também o serviço do graçom.
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Impressão de cheque avulso 560/
Impressão de Cheque Avulso 506/ A impressão de cheque ocorre no caixa atrelada a uma venda finalizada com cheque, quando o sistema solicita o cheque para impressão. A função impressão de cheque avulso imprime cheque independente de finalizadora ou de venda. A rotina de impressão de cheque avulso está na função 560/. Ao digitar a função 560/, surgirá a tela apresentada abaixo, onde serão digitados banco, valor do cheque e a data do cheque.
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Impressão DAV 268/
Impressão DAV 268/ A funcionalidade de impressão de DAV está na função 268/. Essa funcionalidade está atrelada a Venda por DAV com conferência de itens 169/, com o encerramento dos pedidos cadastrados, será impresso o Dav executado.
Após a indicação do pedido que deseja ser impresso, confirme na tela seguinte:
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Inicializa venda bruta 235/
Inicializa Venda Bruta 235/
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Esta função realiza a sincronização do valor da Grande Total (GT) que são valores acumulados das transações da impressora. Assim, o caixa estará com o mesmo valor da impressora.
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Junção ficha mesa 166/
Junção Ficha Mesa 166/ Função que tem por objetivo juntar as fichas/mesas para pagamento único.
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Lançamento consumo ficha mesa 153/
Lançamento Consumo Ficha Mesa 153/ Função que permite realizar inclusão, cancelamento e alterar itens de uma ficha/mesa pelo PDV.
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Limpa tela 395/
Limpa tela 395/ A função Limpa tela apaga do campo transações os produtos exibidos da última compra. A rotina limpa tela está na função 395/. No server, existe o Parâmetro PDV/PDV número 16 que habilitado limpar a tela automaticamente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Liquidação conta a receber 142/
Liquidação Conta a Receber 142/ Quando um cliente tem a intenção de liquidar uma dívida ou pagar uma parcela, isso pode ser feito no próprio caixa. A rotina de liquidação conta a receber está na função 142/. Ao digitar a função 142/, surgirá a tela da figura abaixo. Digite os dados nos campos, ou somente o código do cliente e tecle Enter. A tecla Tab para descer e as setas para subir e descer . Existem também os botões à esquerda, Marca todos - F11 e à direita Desmarca todos. referem-se às contas que aparecem no campo abaixo. use barra de espaço para marcar uma conta e quando estiver em vermelho tecle enter.
Ao escolher a conta a liquidar, surgirá a tela abaixo:
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No caixa no campo transações, a liquidação de conta a receber ficará como demonstra a figura abaixo:
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Menu fiscal 205/
Menu Fiscal 205/ A função 205/ atende ao item 1 do requisito VII do PAF-ECF, descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. O menu fiscal contém categorias com as seguintes identificações e funções do caixa:
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Para utilizar uma dessas opções, no campo opção deve ser digitado o número de dois dígitos correspondente à função desejada. 01 - LX = Leitura X função 200/ 02 - LMCF = Leitura da Memória Fiscal Completa função 03 - LMFS = Leitura da Memória Fiscal Simples função 04 - Espelho MFD = Arquivo espelho MFD função 05 - Arq MFD = Arquivo eletrônico da MFD função 06 - Tab. Prod. = Tabela de Produto função 07 - Estoque = Gerar arquivo Estoque função 08 - Movimentação por ECF = Leitura X função 11 - SINTEGRA = Gerar arquivo SINTEGRA função 12 - Vendas do período 13 - Táb indice técnico de produção 14 - Transf mesa 15 - Mesas abertas 16 - Conferência de mesas 17 - Parâmetros de configuração As funções 09 - Meios de Pagto e 10 - Identificação do PAF-ECF somente podem ser acessadas através da função 205/. Ao digitar o código 09 - Meios de pagamento, surge a tela para que sejam informados os campos de data inicial e final para emissão de relatório dos meios de pagamento utilizados no período.
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Ao digitar opção 10 - Identificação do PAF-ECF, é emitido pelo ECF um relatório com a identificação do PAF-ECF, listando número do laudo, CNPJ, Razão Social, endereço e especificações do Software utilizado, como versão e executável. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Documentation generator
01 Leitura X 200/
Leitura X 200/ A leitura X é o resultado financeiro do caixa. É um relatório emitido a qualquer momento, pelo equipamento fiscal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte em zerar ou diminuir destes valores. Mostra a posição do caixa por finalizadora e por tributações. A leitura X tem o mesmo conteúdo da redução Z, porém não bloqueia o ECF. A rotina que emite a leitura X está na função 200/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
02 Leitura da Memória Fiscal Completa 220/
Leitura da Memória Fiscal Completa 220/ A função 220/ Leitura da Memória Fiscal Completa atende ao item 3 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela permite a visualização das informações da Memória Fiscal da impressora, e é utilizada para saber qual o faturamento de determinado período. Esta pode ser emitida pela impressora ou gerar o arquivo LMFC.txt. As informações podem ser solicitadas por data, onde se permite escolher um intervalo de datas ou por redução, que permite escolher o intervalo de reduções. A pasta onde o arquivo de movimentação é gerado e o nome deste são fixos, e podem ser visualizados em nome do arquivo.
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Inseridas todas as informações, surge a pergunta da imagem abaixo, permitindo a confirmação do período solicitado. Ao clicar sim, a leitura é emitida.
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03 leitura da memória fiscal simplificada 221/
Leitura da Memória Fiscal Simplificada 221/ A função 221/ Leitura da Memória Fiscal Simplificada atende ao item 4 do requisito VII do PAF-ECF, descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa função permite a visualização das informações simplificadas da Memória Fiscal. Esta pode ser emitida pela impressora ou gerar o arquivo LMFS.txt. As informações podem ser solicitadas por data, onde permite escolher um intervalo de datas ou por redução, que permite escolher o intervalo de reduções. A pasta onde o arquivo de movimentação é gerado e o nome deste são fixos, e podem ser visualizados em nome do arquivo.
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04 Espelho da MFD
Espelho da MFD A opção 04 Espelho da MFD atende ao item 05 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa função dispara a geração do arquivo ESP_MFD.txt. As informações podem ser solicitadas por usuário; em seguida por data, onde permite escolher um intervalo de datas ou COO - contador de ordem de operação, que permite escolher o intervalo de cupons.
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05 Arquivo da MFD
Arquivo da MFD A opção 05 Arquivo eletrônico da MFD atende ao item 06 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa função dispara a geração do arquivo Memória Fita Detalhe. As informações podem ser solicitadas por período de data, e por intervalo de COO - contador de ordem de operação, que permite escolher o cupom inicial e o final.
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06 Gerar arquivo da tabela de produto
Gerar Arquivo da Tabela de Produto A opção 06 Gerar Arquivo Tabela Produto atende ao item 07 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração do arquivo TABPRODUTO.txt.
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As opções são: 1 - Gerar tabela1; 2 - Gerar tabela2 e 3 - Gerar tabela3 e 0 - Sair. A opção escolhida deve ser digitada na caixa. O nome e o caminho de geração do arquivo são fixos e podem ser visualizados onde no caminho especificado durante a geração.
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07 Gerar arquivo estoque 232/
Gerar Arquivo Estoque 232/ A função 232/ Gerar arquivo Estoque atende ao item 8 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração do arquivo ESTOQUE.txt, no qual são gerados os códigos e quantidade dos produtos. As opções são: 1 - Gerar arquivo e 0 - Sair. O nome e o caminho de geração do arquivo são fixos, e podem ser visualizados em nome do arquivo. A geração do mesmo arquivo pode ser realizada pelo Server, no caminho Fisco/Exportação PAF-ECF/ Estoque.
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08 Gerar arquivo movimentacao por ECF 233/
Gerar Arquivo Movimentação por ECF 233/ A função 223/ Gerar arquivo movimentação por ECF atende ao item 9 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração do arquivo movimentação por ECF. Deve ser especificado o número do ECF. As informações podem ser solicitadas por intervalo de data e por ECF. O nome da pasta onde o arquivo de movimentação é gerado é fixa. O nome dos arquivos de texto gerados, um para cada dia por ECF, é o número de série do ECF seguido da data de movimentação. Por exemplo, o arquivo 380902BR00000016128607052009.TXT foi gerado pelo ECF de série 380902BR000000161286 movimentação do dia 07052009.
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09 Meios de pagamento
Meios de Pagamentos A opção 09 Meios de Pagamentos atende ao item 10 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a impressão de informações dos meios de pagamento movimentados no período solicitado. As informações podem ser emitidas somente pela impressora, por intervalo de data. Nestas estão incluídas informações de valor total do período de valores fiscais e não fiscais movimentados.
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10 DAV emitidos
DAV Emitidos A opção10 DAV Emitidos atende ao item 11 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ela dispara a geração da listagem dos DAV emitidos no período solicitado. As informações podem ser emitidas pela impressora ou gerar o arquivo DAV.txt. Estas podem ser solicitadas nos dois formatos por intervalo de data. O nome da pasta onde o arquivo dos DAV emitidos é gerado é fixo no diretório onde se encontra instalado o PAF ECF e podem ser visualizados no caminho indicado em nome da pasta.
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11 Identificação do paf ecf
Identificação do PAF ECF A opção 11 Identificação PAF-ECF atende ao item 17 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Ao digitar a função 10 - Identificação do PAF ECF é solicitado a confirmação da impressão, logo após é emitido pelo ECF um relatório com a identificação do PAF-ECF, listando o número do laudo de certificação deste,CNPJ, endereço e Razão Social da empresa que desenvolveu, nome do responsável técnico e especificações do Software utilizado,
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como nome e versão do executável.
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12 Vendas do período
Vendas do Período A opção 12 Vendas do Período atende ao item 19 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção dispara a geração de arquivo das vendas realizadas no período solicitado em dois formatos, ou seja, para dois tipos de registro: SINTEGRA ou EFD. As informações podem ser solicitadas por intervalo de data. A pasta onde o arquivo é gerado e o nome deste são fixos no diretório onde se encontra o PAF ECF, e podem ser visualizados no caminho indicado em nome da pasta.
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13 Tabela índice técnico de produção
Tabela Índice Técnico de Produção A opção 13 Tabela Índice Técnico de Produção atende ao item 20 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção exibe uma grid ou gera arquivo com a listagem e componentes dos itens de produção própria do estabelecimento.
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A listagem dos produtos de produção própria está disposta na parte superior da grid, conforme imagem abaixo. A listagem dos componentes está em insumos, na parte inferior da grid.
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14 Transferência de mesa
Transferência de Mesa A opção 14 Transferências de Mesa atende ao item 13 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção dispara a impressão de relação de fichas que foram transferidas entre as mesas, informando conta de cliente origem e destino; produtos transferidos constando: Quantidade e valor unitário.
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15 Mesas abertas
Mesas Abertas A opção 15 Mesas Abertas atende ao item 14 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008.Ela dispara a impressão das contas(fichas) individuais ou coletivas, referente ao consumo, sendo que, desde a emissão do cupom fiscal ainda não foi realizado até a emissão do referido relatório gerencial. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
16 Conferência de mesa
Conferência de Mesa A opção 16 Conferência de Mesas dispara a impressão da conta do cliente para conferência da mesma, para isso é necessário que se informe a mesa.
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17 Parâmetro de configuração
Parâmetro de Configuração
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A opção 17 Parâmetros de Configuração atende ao item 21 do requisito VII do PAF-ECF descrito no ATO COTEPE/ICMS N° 06, de 14 de abril de 2008. Essa opção dispara a emição do Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Pagamento 145/
Pagamento 145/ A funcionalidade de pagamento está na função 145/. No cadastro de finalizadora há um parâmetro para permitir pagamento. Ao digitar a função 145/ surgirá a tela da figura abaixo. Informe o código do pagamento, o total a pagar e a finalizadora. A rotina de pagamento também permite anotar uma observação.
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Pagamento devolução de mercadoria 147/
Pagamento Devolução de Mercadoria 147/ Ao realizar uma devolução no server, fica cadastrado o valor a ser devolvido para o cliente. A rotina de pagamento devolução de mercadoria está na função 147/. Ao digitar a função 147/, surgirá a tela da figura abaixo. Digite o código da devolução, se houver mais de uma, e confirme o valor, e tecle Enter. A tecla Tab para descer e as setas para subir e descer . Use barra de espaço para marcar uma conta e quando estiver em vermelho tecle enter.
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Ao confirmar a devolução, surgirá a tela da figura abaixo. Preencha o código do pagamento, o valor, qual a finalizadora e confirme com Enter.
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Preço tabela 1 181/
Preço Tabela 1 180/ A rotina preço 1 é usada quando a empresa trabalha com mais de um preço, por exemplo, varejo, atacado e revenda. Como mostra a figura de destaque, antes de abrir o cupom, o operador define o tipo de preço a ser praticado. A rotina de preço 1 está na função 180/. A definição de quantos preços a empresa trabalha se dá nos parâmetros PDV/PDV.
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Preço tabela 2 182/
Preço Tabela 2 181/ A rotina preço 2 é usada quando a empresa trabalha com mais de um preço, por exemplo, varejo, atacado e revenda. Como mostra a figura de destaque, antes de abrir o cupom, o operador define o tipo de preço a ser praticado. A rotina de preço 2 está na função 181/. A definição de quantos preços a empresa trabalha se dá nos parâmetros PDV/PDV.
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Preço tabela 3 183/
Preço Tabela 3 182/ A rotina preço 3 é usada quando a empresa trabalha com mais de um preço, por exemplo, varejo, atacado e revenda. Como mostra a figura de destaque, antes de abrir o cupom, o operador define o tipo de preço a ser praticado. A rotina de preço 3 está na função 182/. A definição de quantos preços a empresa trabalha se dá nos parâmetros PDV/PDV.
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Programa alíquota tributária 545/
Programa Alíquota Tributária 545/ Quando a impressora não tem todas as alíquotas tributárias cadastradas essa função pode ser utilizada para adicioná-las. Essas rotinas geralmente são feitas antes da lacração da impressora, de modo que as alíquotas já cadastradas não podem ser removidas nem alteradas. A função programa alíquota tributária é 545/.
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Programa finalizadora 555/
Programa Finalizadora 555/ Os equipamentos de ECF geralmente trazem o cadastro de finalizadora gravado. Este pode ser visualizado numa leitura X. Há um tipo de impressora que não possui esse cadastro, mas grava automaticamente as finalizadoras cadastradas no Server, no momento de abertura do caixa. Um modelo no qual isso ocorre é o ECF Bematech MP 20 FI II. Será necessário executar a função programa finalizadora quando a primeira abertura do sistema não for feita logo com essa impressora, pois neste caso, a impressora não gravará as finalizadoras. A função programa finalizadora é 555/.
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Programa horário de verão 525/
Programa Horário de Verão 525/ A rotina programa horário de verão tem como objetivo adequar a hora do ECF para o horário de verão, sendo adiantada em uma hora. Se já estiver sendo usado o horário de verão, ao acionar essa função, a hora do ECF deixará de ser hora de verão e retornará ao horário normal. A função programa horário de verão é a 525/.
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Programa truncamento arredondamento 550/
Programa Truncamento/ Arredondamento 550/ Refere-se à forma que a impressora irá tratar o cálculo do preço dos produtos fracionados. Veja o exemplo: Um produto que custa 1,99 o Quilo, como ficariam 0,550 gramas? 1,99 X 0,550 = 1,0945 Escolhendo a opção truncar, esse produto será vendido por R$ 1,09. Escolhendo a opção arredondar, esse produto será vendido por R$ 1,10.
Se na função 550/, for escolhida a opção truncar, na função 500/ também deverá ser habilitada a opção truncar, para que os valores exibidos no PDV fiquem iguais aos da impressora. Obs.: A definição na impressora é feita no momento da lacração, a informação pode ser solicitada da empresa autorizada que lacrou a impressora. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Puxa última carga do Syspdv Server 800/
Puxa Última Carga do SysPDV Server 800/
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A rotina puxa última carga do SysPDV Server está na função 800/. Caso haja alguma interrupção de envio da carga do server para o caixa. Se por ocasião de um envio de carga haja caixas desligados, estes não receberão carga. Ao ligar o caixa, deverá usar a função 800/ para receber a última carga enviada.
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Recarga de pré-pago 630/
Recarga de Pré-pago 630/ A recarga de pré-pago é um serviço disponibizado pelas operadoras de telefonia móvel em parceria com as empresas. O sistema permite utilizar esta rotina no PDV, na função 630/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Recebimento 140/
Recebimento 140/ A rotina de recebimento está na função 140/. No cadastro de finalizadora há um parâmetro para aceitar recebimento. Ao digitar a função 140/ surgirá a tela da figura abaixo. Informe o código do recebimento, o total a receber e a finalizadora. A rotina de recebimento também permite anotar uma observação.
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Recebimento cartão próprio 141/
Recebimento Cartão Próprio 141/ A rotina de recebimento de cartão próprio está na função 141/. É uma forma de recebimento da empresa destinada para baixa das compras realizadas no cartão próprio.
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Recebimento cobrança 144/
Recebimento Cobrança 144/ A rotina de recebimento de cobrança está na função 144/. É uma forma de recebimento da empresa destinada para baixa das cobranças realizadas pela empresa.
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Recebimento crediário 143/
Recebimento Crediário 143/ A rotina de recebimento de crediário está na função 143/. É uma forma de recebimento da empresa destinada para baixa das compras realizadas no crediário.
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Reenvio das transações para o servidor 820/
Reenvio das Transações para o Servidor 820/ A função reenvio das transações para o servidor está ligada a um parâmetro SysPDV PDV na guia PDV e trata do envio de transações realizadas no caixa, que podem ficar guardadas por até 30 dias, no caso deste parâmetro estar marcado. Numa situação de problema com o servidor, os caixas podem funcionar fora de rede e guardar as informações de transações. A funcionalidade reenvio das transações para o servidor está na função 820/. Ao executar a função, será solicitado o dia que se deseja reenviar as transações.
O sistema verificará se o parâmetro está marcado e se há o backup do dia correspondente. As informações só podem ser enviadas um dia de cada vez, e o backup é realizado no fechamento do caixa. Caso haja algum problema no fechamento do caixa, o backup não será realizado, impossibilitando a recuperação futura das informações deste dia. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Reforço de fundo de caixa 111/
Reforço de Fundo de Caixa 111/ O reforço de fundo de caixa é um acréscimo de caixa para troco. A rotina de reforço de fundo de caixa está na função 111/. Ao digitar a função 111/ surgirá a tela da figura abaixo para inclusão do valor que será o fundo de troca do caixa..
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Reimpressão (Software express) 621/
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Reimpressão (Software express) 621/ Numa operação de TEF, se houver uma queda de energia ou qualquer alteração que impeça a impressão normal do comprovante, pode-se utilizar a função reimpressão software express, 621/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Reimpressão cupom cancelado pelo sistema 127/
Reimpressão Cupom Cancelado pelo Sistema 127/ A rotina de Reimpressão cupom cancelado pelo sistema possibilita reimprimir um cupom cancelado de forma equivocada. Esta rotina de reimpressão de cupom está na função 127/. Ao digitar a função 127/ reimpressão de cupom cancelado, o PDV volta para o início do cupom, permitindo refazer a venda.
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Relatorio gerencial flash de caixa 210/
Relatório gerencial flash de caixa 210/ O relatório gerencial flash de caixa permite que o supervisor de loja, desde que tenha nível de acesso, realizar por meio deste relatório, a conferência dos valores do caixa.
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Sair do sistema para o windows 100/
Sair do Sistema para o Windows 100/ Função de saída do caixa sem fechamento. A rotina de sair do sistema para o windows está na função 100/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
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Sangria automática 136/
Sangria Automática 136/ A Sangria Automática é a retirada e a declaração de valores do caixa. Ao digitar a função 136/ surgirá a tela da figura abaixo.
O sistema informará o valor em caixa a receber. Digite o valor que deseja sangrar e para confirmar tecle Enter.
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Sangria manual 135/
Sangria Manual 135/ A Sangria Manual é a retirada e a declaração de valores do caixa. A rotina de Sangria Manual está na função 135/. Ao digitar a função 135/ surgirá a tela da figura abaixo. Informe o código da finalizadora, o total a receber e a finalizadora.
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Sangria automática de correspondente bancário 138/
Sangria Automática de Correspondente Bancário 138/ A Sangria Automática de Correspondente Bancário é a retirada de valores referentes aos recebimentos de correspondente bancário. A rotina está na função 138/. Ao digitar a função 138/ surgirá a tela da figura abaixo.
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Sangria automática de recebimento 137/
Sangria Automática de Recebimento 137/ A Sangria Automática de Recebimento é uma sangria separada de recebimentos como por exemplo: Realizar a sangria somente das recargas de celular. Ao digitar a função 137/ surgirá a tela da figura abaixo.
O sistema informará o valor em caixa referente aos recebimentos. Digite o valor que deseja sangrar e para confirmar tecle Enter.
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Saída de operador 150/
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Saída de Operador 150/ A rotina de saída de operador será utilizada quando o operador pretender se ausentar por um período prolongado, para a entrada de outro operador ou na redução Z. Todas as ações do caixa são atribuídas a um operador, identificado no quadro de informações.
Na rotina de saída de operador, após digitar a função 150/, surgirá a tela acima apresentada, a qual irá trazer o código e nome de quem está operando o sistema. O operador fará uma declaração de todas as finalizadoras do seu caixa. O campo quantidade é habilitado para finalizadoras que solicitam quantidade, como tickets. Ao declarar todas as finalizadoras, tecle enter. Surgirá a pergunta:
Ao confirmar essa pergunta, o caixa informará estar sem operador. Se não houver confirmação, nenhuma das declarações de valores será gravada. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Subtotal 119/
Subtotal 119/ A rotina de subtotal tem como objetivo mostrar o valor subtotal da venda no display do teclado gradual. Rotina de subtotal para o teclado gradual está na função 119/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Teste de comunicação (Software express) 620/
Teste de Comunicação (Software express) 620/ Teste de comunicação do TEF dedicado. Tem como objetivo verificar se o caixa está comunicando com o servidor do sitef e se o mesmo está ativo. A qualquer momento pode ser feita essa verificação se o caixa está comunicando com o servidor do sitef. A rotina de teste de comunicação está na função 620/.
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Trava operação 149/
Trava Operação 149/ Caso o operador necessite se ausentar do caixa por um período curto, no qual não faça saída de operador, pode usar travar operação. A função trava operação é a 149/. A rotina de travar operação é simples, e permite que o caixa fique aberto, com operador sem que possa ser realizada qualquer venda, comando ou operação, senão com a senha do operador que a travou ou de um usuário de nível mais alto. Para travar operação, digite 149/ e deixe na tela a janela apresentada na figura abaixo. Ao retornar, digite a senha e as operações serão destravadas.
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Troca de bobina 134/
Troca de Bobina 134/ A bobina de papel utilizada na impressora apresenta marcas de tinta vermelha nas bordas para que o operador entenda que o papel acabou. Quando a bobina estiver pronta para ser trocada, o operador deve usar a rotina de troca de bobina. Essa rotina está na função do caixa 134/. O comando informa ao sistema que a bobina será trocada, então surgirá a tela da figura abaixo:
Ao finalizar a troca de bobina tecle Enter e retire uma leitura X. Esta deve ser solicitada antes e depois de trocar a bobina.
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Troca de finalizadora (avulsa) 133/
Troca de Finalizadora (avulsa) 133/ Mesmo depois do fechamento do cupom com o encerramento da venda, essa função permite a troca de finalizadora de compra, caso o cliente deseje trocar ou haja algum problema com sua forma de pagamento. A rotina troca de finalizadora está na função 133/. Digite a função troca de finalizadora, e surgirá a tela da figura abaixo:
Informe que finalizadora foi encerrada a venda, o valor para a troca e confirme.
A venda será reencerrada com a nova finalizadora. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Troca de finalizadora (Cupom) 132/
Troca de Finalizadora (Cupom) 132/ Mesmo depois do fechamento do cupom com o encerramento da venda, essa função permite a troca de finalizadora de compra, caso o cliente deseje trocar ou haja algum problema com sua forma de pagamento. A rotina troca de finalizadora cupom está na função 132/. Digite a função troca de finalizadora, e surgirá a tela da figura abaixo:
Informe o sequencial e em que finalizadora foi encerrada a venda. o valor para a troca será trazido automaticamente do cupom. Confirme.
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A venda será reencerrada com a nova finalizadora. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Troca de produto 131/
Troca de Produto 131/ A rotina de troca de produto está na função 131/. Essa função cadastra uma troca de produto da loja no próprio caixa. Ao digitar o numero e os dados do cupom, o sistema traz os produtos vendidos neste cupom. Ao cadastrar, permite-se que o cliente busque outro produto semelhante ou de valor superior à compra. Ao retornar ao caixa, essa venda deve ser passada normalmente, mas com uma finalizadora de troca, anteriormente cadastrada. Se o valor excede o crédito da troca, o cliente poderá pagar a diferença.
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Troca de vendedor 130/
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Troca de Vendedor 130/ A rotina troca vendedor pode alterar o vendedor declarado no cupom ou pode adicioná-lo se não for solicitado pelo PDV no cupom. Tem como objetivo ligar o vendedor à venda, permitindo a distribuição de comissões e levantamento da produtividade do vendedor. A rotina de troca de vendedor está na função 130/.
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Valegás (Software Express) 635/
Valegás (Software Express) 635/
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Venda assistida 163/
Venda Assistida 163/ Função que tem por objetivo realizar identificar o vendedor do atendimento ao cliente, ao digitar a função e informar o vendedor da venda, automaticamente o mesmo será indicado na tela do caixa, informando a venda assistida.
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Venda de produto por preço 178/
Venda de Produto por Preço 178/ Essa função permite que o usuário, desde que tenha nível de acesso, altere o preço do produto, normalmente esta alteração acontece por divergência de preço entre caixa e gôdola. No entanto, o preço do produto permanece o que está no cadastro até a sua alteração.
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Venda do último produto 179/
Venda do Último Produto 179/ A funcionalidade de venda do último produto está na função 179/. Esta função realiza a repetição do último produto vendido dentro de um mesmo cupom. Ao digitar a função 179/, outro registro do mesmo produto será feito. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Venda ficha/mesa 162/
Venda por Ficha 162/ A venda por ficha é a função que tem por finalidade dar baixa das fichas/mesa que foram utilizadas pelo consumidor, assim, por desta função a ficha/mesa será baixada e impresso o cupom fiscal do consumidor.
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Venda por DAV 168/
Venda por DAV 168/ A venda por DAV ou baixa pedido de venda é a função utilizada para dar baixa dos pedidos que foram feitos por meio da rotina de pedido de venda. Executando esta função, será solicitado o número do pedido e após a sua digitação será impresso o cupom fiscal.
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Venda por DAV com conferência de itens 169/
Venda por DAV com conferência de itens 169/ A função 169 permite que o operador de caixa baixe o pedido de venda realizando a conferência dos itens do pedido, assim, evita-se que um item que não pertença ao pedido seja levado pelo cliente por engano.
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Venda por pré-venda 165/
Pré-venda 165/ A rotina de pré-venda é a finalização da pré-venda realizada no server. A função de baixa de pré-venda é 165/. Ao digitar a função 165/, surgirá a tela da figura abaixo. Digite o número do pedido, se souber. Para procurar pode utilizar a tecla Tab para descer e as setas para subir e descer . Use a barra de espaço para marcar uma conta e quando estiver em azul tecle enter.
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Venda troco premiado 174/
Venda Troco Premiado 174/ A rotina de venda troco premiado é uma novidade feita para os clientes que têm o sistema SysPDVWeb. A promoção oferece aos clientes que realizam compras a oportunidade de ganhar 10.000 vezes o valor do troco utilizado, e reverte uma parte do dinheiro arrecadado para uma instituição de caridade. A rotina Troco Premiado está na função 174/. a função permite que a rotina seja aberta desvinculada de uma venda com troco, na qual a promoção é aberta de forma automática.
Na função o cliente pode determinar o valor a ser trocado. Ao digitar o valor e teclar enter, surgirá a pergunta de confirmação, e em seguida, será emitido o comprovante do Troco Premiado.
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ZeraSysp 197/
ZeraSysp 197/ Fechamento do caixa encerrando a data atual sem a redução Z. Realiza o fechamento do dia sem fechar a impressora. Essa função pode ser acionada caso a impressora trave e o sistema permaneça aberto, ou ao retornar da assistencia técnica com a leitura Z realizada. A rotina de Zerasysp, ou encerrar o
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caixa sem redução Z está na função 197/.
OBS.: Consulte a rotina da função Redução Z 195/. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
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