INSTALACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE MERMELADA DE ZANAHORIA
I.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO El presente proyecto consistirá en la instalación de una planta industrial para la elaboración de mermelada de zanahoria, siendo un producto producto único que comprende en la elaboración, envasado y comercialización en sus diferentes presentaciones. 1.1.
Promotores e inversionistas Accionistas de la empresa son:
1.2.
Coaquira Pacsi María Isamar Huanca chambilla wilma
Objetivos del proyecto de inversión
1.3.
Ser la empresa número uno de producción y distribución de mermelada de zanahoria zanahoria natural en el mercado de la ciudad ciudad de Tacna. Brindar a nuestros clientes productos elaborados a base de insumos naturales para mejorar la calidad humana. Posesionarnos en el mercado. Diferenciarnos de la competencia por la calidad de nuestros productos.
Justificación del proyecto El mercado doméstico de la ciudad de Tacna está dispuesto a diversificar su cultura alimenticia adoptando el concepto de alimentación saludable con alimentos alimentos cuya base base radica radica en la elaboración de estos con insumos naturales. Aunado a lo anterior, se da apertura a un espacio de generación de inversión que será la instalación de una planta industrial para la elaboración de mermelada de zanahoria natural, generando empleos directos e indirectos indirectos en la ciudad de Tacna que permitirán una aportación en la economía regional.
La vida moderna exige aprovechar al máximo el tiempo, los consumidores requieren de productos que les permita permita alimentarse saludablemente y con productos de calidad, en el ambiente y a la hora que deseen, es por ello que ofreceremos productos elaborados a base de insumos naturales. 1.4.
Descripción del proyecto Es un proyecto a mediano plazo que se desarrollara en la ciudad de Tacna por la zona franca Va a dirigido a toda la población de la cuidad ya que es un producto consumible para todas las edades. Su proceso de elaboración será de la siguiente manera: Etapa 1: Recepción y Pesaje de la Materia Prima Se inicia con la etapa de recepción y pesaje de la materia prima, en esta etapa se recibirá la materia prima, se controlará que su calidad sea la adecuada para obtener un dulce adecuado, recordando que las frutas deberán estar maduras para desarrollar al máximo sus características de aroma y sabor. También se controlará que no se procesen frutas podridas, o con desarrollo de hongos o mohos. Finalmente y para llevar un control adecuado, se pesarán las frutas a procesar. Etapa 2: Lavado de la Materia Prima Una vez seleccionadas y pesadas las frutas se procederá desinfectarlas sumergiéndolas en agua con lavandina (3 gotas por litro) y se mantienen en remojo durante por lo menos 30 minutos. Luego se lavan adecuadamente con agua potable. Etapa 3: Pelado Para el pelado de la materia prima tendremos dos opciones: 1. Si las cantidades de frutas a procesar son bajas se puede realizar manualmente. 2. Si las cantidades de frutas a procesar son más altas, se debe buscar alguna otra alternativa para el pelado como por ejemplo un pelado químico. Etapa 4: Trozado de acuerdo a las normas comunes para el producto
Una vez que las frutas están limpias y peladas se deben trocear, dependiendo del tipo de fruta f ruta a tratar se utilizarán distintos métodos. Este proceso es de mucha importancia ya que influirá en la formación de la pulpa, la que se convertirá en el sabor y textura característicos de nuestro producto. Etapa 5: Pesado y Formulación Pesar todos los ingredientes sólidos y medir los líquidos utilizando balanza y recipiente con escala. En base a estos pesos se debe formular la cantidad de azúcar y otros aditivos (como por ejemplo Limón, clavo de olor) que se agregaran para formar la pulpa. La formulación de los distintos ingredientes no es estándar, esta dependerá del tipo de dulce que se fabrique, por ejemplo: el contenido de azúcar varía desde el 70% al 100% de Kg azúcar por cada Kg de fruta a procesar. Etapa 6: Maceración Las frutas troceadas se colocan junto con el azúcar y demás aditivos en un recipiente plástico. Ésta se cierra herméticamente y se deja reposar para que la pulpa desprenda los jugos frutales. El tiempo de maceración varía dependiendo del tipo de dulce que se produzca. Este tiempo de maceración varía de 0 – 10 horas. Periódicamente conviene mezclar el conjunto de fruta y azúcar a medida que la fruta cede agua, para un mejor homogeneizado del preparado. Etapa 7: Medición de los grados Brix A continuación se debe medir la concentración de azúcar en la pulpa para lograr estandarizar el proceso y hacer así que la calidad del producto se mantenga constante. La concentración de grados Brix dependerá también del tipo de dulce a fabricar, siendo lo más frecuente que estos valores oscilen alrededor de los 60‐65 ºB.
Etapa 8: Cocción A continuación se lleva al fuego. En este proceso se cocerá la pulpa y los tiempos de cocción dependerán del tipo de dulce a fábrica. En este proceso de cocci cocción ón no se pueden obviar los siguientes puntos: • Se calienta hasta que rompa el hervor y lu ego se baja el fuego al mínimo, manteniendo una ebullición suave pero constante y
revolviendo permanentemente hasta que se obtenga la consistencia adecuada. • El punto final se deberá confirmar con e l refractómetro. Utilizando una cuchara se extrae un poco de muestra, se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca en el refractómetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la mermelada será cuando se marque la concentración de grados Brix deseada momento en el cual se deberá detener la cocción. • Durante el procesado hay que a gitar permanentemente con una paleta para evitar que se pegue el producto en la olla y que se generen gustos acaramelizado. Etapa 9: Envasado Antes del envasado se debe lavar los frascos con agua y detergente, enjuagarlos y hacerlos hervir durante media hora en el equipo pasteurizador. Los frascos, previamente secados y aún calientes, se retiran del mismo y se proceden envasar la mermelada en caliente, dejando un espacio libre de aproximadamente 1cm. Finalmente se deberán etiquetar los envases Es importante etiquetar correctamente el producto elaborado, ya que esto brinda información y seguridad al consumidor. 2. Identificación del producto Es un producto individual, porque consiste solo en la elaboración de mermelada de zanahoria en sus diferentes presentaciones. 3. Características de consumo a. Forma de uso Este producto es un bien comestible para el público en general, la cual una vez comprado el producto, se toma el recipiente recipiente de vidrio de mermelada mermelada con una mano y con la otra se gira la tapa rosca para luego destaparla, y una vez destapada poder introducir un cuchillo para poder sacar la mermelada y untarlo en un pan o con lo que se desee degustarlo o disfrutarlo. b. Funcionamiento
La mermelada de zanahoria debe conservarse por lo general a temperaturas frías y frescas, como refrigerarlo, pues una vez abierto el envase tiende a malograrse debido a las temperaturas altas. Una vez abierto el frasco y si se piensa consumirlo dentro de un cierto tiempo es recomendable mantenerlo cerrado y refrigerarlo o mantenerlo en un lugar fresco, así evitamos la propagación de bacterias que hagan que se malogren más rápido. c. Envase El envase que se utilizara para nuestro producto es un envase de plástico de forma ovalada, de unos 22 cm. de alto y 9cm. de diámetro, el cual brindara una conservación del producto más prolongado, manteniendo sus características químicas y físicas sin afectar al consumidor final. Al vender el producto se despachara en bolsas de papel con asas con las mismas dimensiones que el producto.
15cm
10cm
d. Etiquetado En el etiquetado de nuestro producto se mostrara toda la información necesaria para la seguridad del consumidor como:
Fecha de elaboración Fecha vencimiento Contenido neto: 500gr. Precauciones No manejar por niños menores de 5 años Ingredientes Frutas/tubérculos Azúcar Conservador Ácido cítrico Pectina Información nutricional Energía(kcal) 80 Grasa total 2.0 Proteínas 2.0 Vitaminas 15.0 Identificación de la empresa Casa Rufino s.a Ruc: 20101643905 Av el sol nº 485 – producto peruano Información servicio al cliente: 937-596168
e. Embalaje Se transportaran en cajas de cartón color claro 15cm de altura por 20 cm de largo por 20 cm de ancho, por cada caja seis envases, la caja ira previamente selladas con cintas de embalaje adhesiva, la caja tendrá el largo de la empresa y los registros sanitarios y debidas precauciones impresas como frágil.
3.1.
Características técnicas más importantes
a. Diferencias – especificaciones
Características organolépticas Sabor : dulce/zanahoria. Color : naranja Olor : rico Textura : cremoso Características físico – químicas Soluble
:
si
Conservantes benzoato de sodio.
:
sorbato de potasio y el
b. Duración y condiciones de almacenamiento
La vida útil de la mermelada es de 1 año después de su fabricación, se debe conservar en un lugar fresco a temperaturas bajas cuando aún
está sellado, una vez abierto el producto y después de ser consumido para una mejor conservación es mejor refrigerarlo. c. Especificación de rotulación Se tomara en cuenta la siguiente información: Localidad o dirección del producto Su elaboración será en zonas alejadas de la ciudad de Tacna para no incomodar a la población como puede ser por la zona franca de Tacna o en el parque industrial. Lista de ingredientes Nombre o razón social del productor Envasador, vendedor Fecha de producción Fecha de vencimiento Peso neto 500 mg. Número de lote Registro sanitario Certificaciones
3.2.
Condiciones económicas del producto
Tipo de producto a. sustituto Es un producto sustituto porque el producto se consume por lo general en el desayuno por lo tanto tiene productos sustitutos como la mantequilla, queso, palta, etc. Los productos que existen como competencia tenemos: Empresa gloria mantequilla mermelada
Empresa ALICORP
mermelada yogurt Entre otras empresas yogurt leche jugos de fruta mantequilla etc. b. Complementarios Los productos complementarios para nuestro producto de mermelada natural de zanahoria: Son Pan Galleta Pan molde
c. Bien normal Es un bien normal ya que está en función a los ingresos de los consumidores. d. Bien inferior No corresponde a un bien inferior porque aunque baje los ingresos de los consumidores nuestro producto aun es factible su compra o se reemplace por otro sustituto. e. Bien de capital No corresponde a un bien de capital porque este bien no se aplica para un proceso productivo ni producir otros bienes o servicios. f. Bien de consumo Es un bien de consumo ya que es un producto de demanda final y no sufre de ningún cambio ni transformación. g. Bien perecible Es un producto perecible porque tiene una vida útil muy corta (1 año) y una vez consumido si no se refrigera tiende a malograrse. h. Bien duradero
No corresponde a un bien duradero ya que su vida útil de una mermelada es muy corta. II.
ESTUDIOS DEL MERCADO 2.1. Delimitación geográfica del mercado
Para el lanzamiento de nuestro producto el lugar de nuestro mercado será en la provincia de Tacna. Para lo cual es un mercado variado con capacidad y voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.
2.2. Ámbito Espacial Del Proyecto a) Mercado Internacional En el ámbito internacional se hará una vez que haya entrado nuestro producto de forma positiva ante los consumidores de los diferentes distritos de la cuidad de Tacna. b) Mercado nacional La planta industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Tacna y una vez posesionado nuestro producto en el mercado de Tacna podremos empezar a distribuir nuestro producto a nivel nacional. c) Mercado regional La planta industrial se encuentra en la región de Tacna y nuestro principal mercado la ciudad de Tacna. d) Mercado local La planta industrial se encuentra ubicada en Tacna y nuestro mercado abarca los principales distritos de la ciudad de Tacna. 2.3. Población total del mercado
La determinación de la población total del mercado delimitado, disgregado por distritos de la ciudad de Tacna. En el cuadro número 1 se puede ver la población total por distrito de la ciudad de Tacna desde 2000 hasta 2015 a los que nuestro producto ingresara.
CUADRO NRO 01 POBLACION TOTAL
AÑOS
POBLACIÓN DISTRITO TOTAL DEL TACNA MERCADO
DISTRITO ALTO ALIANZA
DISTRITO DISTRITO CIUDAD CALANA NUEVA
DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO GRE. POCOLLAY CALANA PACHIA SAMA INCLAN ALBARRACÍN
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
303043 313723 309051 303894 299404 294496 289576 284648 279345 274501 269155 263592 257861 251985 245985 239888
39180 39123 39030 38900 38730 38519 38272 37988 37657 37271 36822 36307 35734 35106 34429 33707
3189 3146 3102 3055 3006 2954 2901 2846 2787 2726 2662 2593 2522 2449 2373 2297
21278 20929 20566 20189 19800 19395 18981 18556 18119 17663 17188 16692 16181 15656 15122 14582
85228 87426 89707 91487 93794 95755 97635 99403 101024 102462 103677 104652 105393 105896 106162 106211
37671 37639 37573 37471 37330 37150 36934 36682 36086 36036 35624 35148 34614 34027 33392 32712
116497 110567 104699 98914 93338 87768 82327 77054 71944 66992 62200 57580 53151 48930 44923 41124
3189 3146 3102 3055 3006 2954 2901 2846 2787 2726 2662 2593 2522 2449 2373 2297
1964 1987 2010 2032 2054 2075 2095 2115 2134 2151 2166 2179 2190 2199 2205 2210
2604 2598 2592 2586 2580 2574 2568 2562 2556 2549 2537 2520 2499 2473 2444 2410
7648 7162 6670 6205 5766 5352 4962 4596 4251 3925 3617 3328 3055 2800 2562 2338
2.4. Población por sexo y área La segmentación de cada distrito por sexo y área total
En el cuadro numero 2 podremos ver la población segmentada por distrito y clasificada según sexo de nuestros futuros consumidores de nuestro producto.
CUADRO NRO. 02 POBLACION SEGMENTADA SEGUNA REAS, DISTRITOS, SEXO Y HABITANTES QUE EFECTIUVAMENTE DEMANDAN EL PRODUCTO
POBLACIÓN TOTAL AÑOS
TOTAL
DISTRITO DE TACNA
URBANO
RURAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
TOTAL
DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA
URBANO 85%
RURAL 15%
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
TOTAL
URBANO
RURAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2015
299,854 136,046
130,863
16,863
16,083
85,228
36,521
35,923
6,445
6,339
39,180
20,111
19,069
0
0
2014 2013
295,754 134,223 291,575 132,357
128,978 127,065
16,669 16,471
15,884 15,682
87,496 89,707
37,528 38,512
36,843 37,739
6,623 6,796
6,502 6,660
39,123 39,030
20,079 20,028
19,044 19,002
0 0
0 0
2012 2011 2010
287,321 130,452 282,992 128,508 278,587 126,525
125,125 123,161 121,164
16,268 16,060 15,847
15,476 15,263 15,051
91,847 93,794 95,755
39,465 40,382 41,245
38,605 39,343 40,147
6,964 7,126 7,278
6,813 6,943 7,085
38,900 38,730 38,519
19,957 19,865 19,752
18,943 18,865 18,767
0 0 0
0 0 0
2009 2008
274,149 124,525 269,683 122,505
119,154 117,139
15,632 15,415
14,838 14,624
97,635 99,403
42,084 42,872
40,906 41,620
7,427 7,566
7,219 7,345
38,272 37,988
19,620 19,468
18,652 18,520
0 0
0 0
2007 2006
265,130 120,445 260,424 118,314
115,090 112,976
15,191 14,958
14,404 14,176
101,024 43,597 102,462 44,244
42,273 42,849
7,694 7,808
7,460 7,562
37,657 37,271
19,292 19,087
18,365 18,184
0 0
0 0
2005 2004 2003
255,511 116,087 250,379 113,762 245,073 111,357
110,777 108,485 106,119
14,712 14,451 14,180
13,935 13,681 13,417
103,677 44,796 104,652 45,244 105,393 45,591
43,330 43,710 43,993
7,905 7,984 8,046
7,646 7,714 7,763
36,822 36,307 35,734
18,850 18,579 18,278
17,972 17,728 17,456
0 0 0
0 0 0
2002 2001
239,615 108,883 234,028 106,351
103,692 101,212
13,897 13,605
13,143 12,860
105,896 45,836 106,162 45,978
44,175 44,260
8,089 8,114
7,796 7,811
35,106 34,429
17,949 17,595
17,157 16,834
0 0
0 0
2000
228,336 103,768
98,692
13,306
12,571
106,211 46,017
44,262
8,121
7,811
33,707
17,218
16,489
0
0
CUADRO NRO. 02 POBLACION SEGMENTADA SEGUNA REAS, DISTRITOS, SEXO Y HABITANTES QUE EFECTIUVAMENTE DEMANDAN EL PRODUCTO
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA AÑOS
TOTAL
URBANO
DISTRITO DE POCOLLAY RURAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
TOTAL
URBANO 60%
DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACÍN RURAL 40%
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
TOTAL
URBANO 90%
RURAL 10%
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES
2015
37,671 19,177
18,494
0
0
21,278 6,704
6,062
4,470
4,042
116,497
53,533
51,314
5,948
5,702
2014 2013
37,639 19,189 37,573 19,182
18,450 18,391
0 0
0 0
20,929 6,598 20,566 6,487
5,959 5,852
4,399 4,325
3,973 3,902
110,567 104,699
50,828 48,148
48,682 46,081
5,648 5,350
5,409 5,120
2012 2011
37,471 19,157 37,330 19,111
18,314 18,219
0 0
0 0
20,189 6,371 19,800 6,251
5,742 5,629
4,248 4,168
3,828 3,752
98,914 93,338
45,502 42,899
43,520 41,106
5,056 4,767
4,836 4,567
2010 2009 2008
37,150 19,044 36,934 18,958 36,682 18,852
18,106 17,976 17,830
0 0 0
0 0 0
19,395 6,126 18,981 5,998 18,556 5,866
5,511 5,391 5,268
4,084 3,998 3,910
3,674 3,594 3,512
87,768 82,327 77,054
40,359 37,866 35,447
38,633 36,229 33,901
4,484 4,207 3,939
4,293 4,025 3,767
2007 2006
36,386 18,723 36,036 18,566
17,663 17,470
0 0
0 0
18,119 5,729 17,663 5,587
5,142 5,011
3,820 3,725
3,428 3,340
71,944 66,992
33,103 30,830
31,647 29,463
3,678 3,426
3,516 3,274
2005 2004
35,624 18,375 35,148 18,151
17,249 16,997
0 0
0 0
17,188 5,438 16,692 5,283
4,874 4,732
3,626 3,522
3,250 3,155
62,200 57,580
28,628 26,505
27,352 25,317
3,181 2,945
3,039 2,813
2003 2002 2001
34,614 17,896 34,027 17,612 33,392 17,303
16,718 16,415 16,089
0 0 0
0 0 0
16,181 5,123 15,656 4,958 15,122 4,790
4,586 4,436 4,283
3,415 3,305 3,193
3,057 2,957 2,856
53,151 48,930 44,923
24,469 22,528 20,685
23,367 21,509 19,746
2,719 2,503 2,298
2,596 2,390 2,194
2000
32,712 16,969
15,743
0
0
14,582 4,620
4,129
3,080
2,753
41,124
18,943
18,068
2,105
2,008
CUADRO NRO. 02 POBLACION SEGMENTADA SEGUNA REAS, DISTRITOS, SEXO Y HABITANTES QUE EFECTIUVAMENTE DEMANDAN EL PRODUCTO
AÑOS
TACNA
ALTO DE LA ALIANZA
CIUDAD NUEVA
POCOLLAY
GREGORIO ALBARRACIN
HOMBRES MUJERES
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
2015
42,966
42,262
20,111
19,069
19,177
18,494
11,174
10,104
59,481
57,016
2014 2013 2012
44,151 45,308 46,429
43,345 44,399 45,418
20,079 20,028 19,957
19,044 19,002 18,943
19,189 19,182 19,157
18,450 18,391 18,314
10,997 10,812 10,619
9,932 9,754 9,570
56,476 53,498 50,558
54,091 51,201 48,356
2011 2010
47,508 48,523
46,286 47,232
19,865 19,752
18,865 18,767
19,111 19,044
18,219 18,106
10,419 10,210
9,381 9,185
47,665 44,843
45,673 42,925
2009 2008
49,510 50,438
48,125 48,965
19,620 19,468
18,652 18,520
18,958 18,852
17,976 17,830
9,996 9,776
8,985 8,780
42,073 39,386
40,254 37,668
2007 2006
51,291 52,052
49,733 50,410
19,292 19,087
18,365 18,184
18,723 18,566
17,663 17,470
9,549 9,312
8,570 8,351
36,781 34,255
35,163 32,737
2005 2004 2003
52,701 53,228 53,637
50,976 51,424 51,756
18,850 18,579 18,278
17,972 17,728 17,456
18,375 18,151 17,896
17,249 16,997 16,718
9,064 8,805 8,538
8,124 7,887 7,643
31,809 29,450 27,188
30,391 28,130 25,963
2002 2001
53,925 54,092
51,971 52,070
17,949 17,595
17,157 16,834
17,612 17,303
16,415 16,089
8,263 7,983
7,393 7,139
25,031 22,983
23,899 21,940
2000
54,138
52,073
17,218
16,489
16,969
15,743
7,700
6,882
21,048
20,076
2.5.Población según edad Se cuadro número 3 se usara para poder segmentar según el sexo y área. A partir de dicha información se estimara el porcentaje de la población por edad
CUADRO NRO. 03 RESUMEN DE LA POBLACIONS EGMENTADA POR DISTRITO, AREAS, SEXO Y HABIATNTES QUE DEMANDAN EL PRODUCTO
AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
POBLACIÓN TOTAL URBANO TOTAL HOMBRES 299,854 136,046 295,754 134,223 291,575 132,357 287,321 130,452 282,992 128,508 278,587 126,525 274,149 124,525 269,683 122,505 265,130 120,445 260,424 118,314 255,511 116,087 250,379 113,762 245,073 111,357 239,615 108,883 234,028 106,351 228,336 103,768
MUJERES 130,863 128,978 127,065 125,125 123,161 121,164 119,154 117,139 115,090 112,976 110,777 108,485 106,119 103,692 101,212 98,692
RURAL HOMBRES 16,863 16,669 16,471 16,268 16,060 15,847 15,632 15,415 15,191 14,958 14,712 14,451 14,180 13,897 13,605 13,306
MUJERES 16,083 15,884 15,682 15,476 15,263 15,051 14,838 14,624 14,404 14,176 13,935 13,681 13,417 13,143 12,860 12,571
En este cuadro anterior de participación de la población según edades de la región de Tacna. Se estima la población de mercado. En consecuencia queda detallado en el siguiente cuadro:
CUADRO NRO. 04 POBLACION SEGMENTADA QUE CONSUMEN EL PRODUCTO SEGÚN EDAD
AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
POBLACIÓN PORCENTAJES URBANO TOTAL HM % MJ % 86 96 299,854 87 93 295,754 87 90 291,575 87 88 287,321 87 85 282,992 87 82 278,587 87 80 274,149 87 78 269,683 87 100 265,130 87 96 260,424 87 92 255,511 87 88 250,379 87 85 245,073 87 81 239,615 87 78 234,028 87 75 228,336
PORCENTAJES RURAL HM % MJ % 85 83 85 83 85 83 85 83 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 82 85 81
Y la forma definitiva, del cuadro anterior se toma únicamente el total, de manera que quedaría el siguiente cuadro resumen total según edad.
POBLACION TOTAL SEGMENTADA SEGÚN SEXO Y AREA URBANA Y RURAL Y SEGÚN EDAD
AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
TACNA HOMBRES 42,966 44,151 45,308 46,429 47,508 48,523 49,510 50,438 51,291 52,052 52,701 53,228 53,637 53,925 54,092 54,138
2.6.variables de conducta – tasa de utilización En las variables conductuales determinaremos cual será la tasa de utilización o tasa de consumo del yogurt natural, cada cuanto tiempo y en qué cantidades se consume el producto por persona. A continuación haremos el cálculo por persona: Por cada pan con mermelada que consume una persona se consume 10 gramos de mermelada, entonces al día tenemos un promedio de cuatro panes con mermelada lo cual nos da un aproximado de 40 gramos de mermelada al día por persona. Se considera que solo tres días por semana se suele consumir este producto y un aproximado de 9 meses al año, ya que en el verano se disminuye su consumo. Entonces calculando tenemos 480 gramos al mes y 4320 gramos al año de mermelada por persona al año.
DEMANDA DE PRODUCTOS
AÑOS
POBLACION CONSUMO CONSUMO EN FINAL PERCAPITA TOTAL GR (GR)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
299854 295754 291575 287321 282992 278587 274149 269683 265130 260424 255111 250379 245073 239615 234028 228336
4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320
1,295,369,280 1,277,657,280 1,259,604,000 1,241,226,720 1,222,525,440 1,203,495,840 1,184,323,680 1,165,030,560 1,145,361,600 1,125,031,680 1,102,079,520 1,081,637,280 1,058,715,360 1,035,136,800 1,011,000,960 986,411,520
Finalmente la demanda del producto quedaría de la siguiente manera: DEMANDA DE PRODUCTO (GR)
AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
CONSUMO TOTAL EN GR 1,295,369,280 1,277,657,280 1,259,604,000 1,241,226,720 1,222,525,440 1,203,495,840 1,184,323,680 1,165,030,560 1,145,361,600 1,125,031,680 1,102,079,520 1,081,637,280 1,058,715,360 1,035,136,800 1,011,000,960
2000
986,411,520
2.7.proyección de la demanda Las proyecciones de la demanda de yogurt natural para los próximos 10 años se visualizan en el siguiente cuadro:
AÑOS
DEMANDA
2016
282,979
2017
286,799
2018
290,671
2019
294,595
2020
298,572
2021
302,603
2022
306,688
2023
310,828
2024
315,025
2025
319,277
2026
323,588
2.8.Análisis de la oferta La oferta ha ido variando durante los últimos años en el mercado. En el proyecto se refleja el cambio de los precios en el mercado, para lo cual se ven las políticas y la calidad de nuestro producto para así poder resaltar en el mercado.
a. Identificación de las principales empresas competidoras En el siguiente cuadro se podrá visualizar las empresas que están en el mercado y son las principales empresas competidoras.
IDENTIFICACION PRINCIPALES DE EMPRESAS COMPETIDORAS
EMPRESA
LOCALIZACION
CALIDAD
Plaza Vea ADC La Genovesa otros
Av. Cusco (cercado) Tacna Av. Industrial nº 515 Tacna Av. San Martin (cercado) Tacna Alrededores
muy bueno bueno bueno regular
b. Capacidad instalada utilizada en los últimos años por los competidores En el siguiente cuadro se muestra las principales empresas competidoras, con la capacidad instalada que están utilizando en los últimos años.
EMPRESA Paza Vea ADC La Genoveza otros
% CAPACIDAD INSTALADA
55 25 10 6
c. Análisis de precios del producto en el mercado En el siguiente cuadro se muestra información sobre los precios del yogurt natural al transcurrir los años del 2000 al 2015. AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PRECIOS 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00
d. Volúmenes de producción del producto En el siguiente cuadro se muestra la información sobre la estimación de producción que se demandó de las empresas que participan en el mercado:
VOLUMENES DE PRODUCCION - SERIE HISTORIA
EMPRESA
AÑOS 2015
Plaza Vea 22847 792838 ADC La 90484 Genovesa 1500 otros TOTAL
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
19738
17537
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
726532 798727 685928 682920 570030 559993 556829 450047 449834 439724 319347 310375 302743 294756 184664 89857
89515
78575
78500
78123
68100
67492
67354
67108
56954
56544
56333
56243
51694
36097
1456
1300
1285
1115
1109
1100
1099
1824
1870
1775
1643
1456
1398
1226
1108
907669 837583 907079 780788 762535 649262 629193 625420 519225 518812 498453 377534 368164 360384 347676 221869
En el siguiente cuadro observaremos la producción ofertada del producto en unidades:
OFERTA TOTAL MERCADO AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PRODUCTO Y/O SERVICIO 907669 837583 907079 780788 762535 649262 629193 625420 519225 518812 498453 377534 368164 360384 347676 221869
A continuación mostramos en el siguiente cuadro un resumen de la oferta proyectada que se espera obtener en los próximos 10 años: OFERTA PROYECTADA AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRODUCCION 295,162 300,475 305,884 311,390 316,995 322,701 328,509 334,423 340,442 346,570 352,808
e. Balance de la demanda Después de haber determinado la demanda y oferta proyectada se procederá a realizar un balance entre la oferta y la demanda para determinar si existe una demanda insatisfecha o si existe un superávit del producto, así como se muestra en el siguiente cuadro para los próximos diez años:
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PRODUCTO AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OFERTA 295,162 300,475 305,884 311,390 316,995 322,701 328,509 334,423 340,442 346,570 352,808
DEMANDA 282,979 286,799 290,671 294,595 298,572 302,603 306,688 310,828 315,025 319,277 323,588
BALANCE 12,183 13,676 15,213 16,795 18,423 20,098 21,821 23,594 25,418 27,293 29,221
2.9.Sistema de comercialización Identificación de las principales empresas intermediarias En el siguiente cuadro se muestra la información de las tres principales empresas de distribución:
EMPRESA Plaza Vea ADC La Genovesa Plaza vea: es un supermercado dirigido a la población en general donde otras empresas contratan o llegan a un acuerdo con esta para que ponga a la venta sus productos debido a que es un supermercado reconocido.
Empresas “x”
Colocan sus productos en el establecimiento de
Plaza vea
Vende los productos Consumidor final ADC: la empresa ADC es una empresa ubicada en la ciudad de Tacna esta misma realiza su producción en cuanto al yogurt para luego distribuirlo de manera masiva a todos los mercados y tiendas de la ciudad. A Empresa ADC Elabora sus propios productos
Distribución de forma masiva
B
C
La genovesa: es un supermercado al igual que plaza vea pero de menor envergadura donde su proceso de distribución es la misma, otras empresas colocan sus productos y esta los pone a la venta a todo el público en general.
Empresas “x”
Colocan sus productos en el establecimiento de
La genovesa
Vende los productos Consumidor final
2.10. Distribución del producto La distribución de nuestro producto será de la siguiente manera: 1º intensivo: será intensivo porque nuestro principal objetivo es llegar al mayor número de establecimientos y supermercados posibles para ser reconocidos en el mercado no solo por nuestra marca sino también por nuestra calidad y precios cómodos. 2ºselectivo: una vez que hayamos logrado posesionarnos en el mercado pasaremos a distribuir nuestros productos de manera selectiva para que sean comercializado solo por supermercados reconocidos y que tengan prestigio. 2.11.
Canales de distribución
En cuanto a los canales de distribución elegimos la siguiente estructura como de muestra en la imagen porque nuestro producto no solo será el consumidor final sino que también estará disponible para aquellos consumidores que compren por mayor al igual que los minoristas.
FABRICANTE
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
2.12.
Almacenamiento, infraestructura y equipo
El almacenamiento de nuestros insumos, infraestructura y equipo consta de la siguiente manera: -
Abarcara una habitación de 4m de largo por 4m. ancho, el piso será de mayólica, las paredes de concreto y puertas metálicas para evitar la humedad y para la conservación de los insumos se utilizara maquinas congeladoras que evitaran la degradación de los insumos, que estarán ubicadas dentro de esta habitación.
-
En cuanto al almacenamiento del producto final abarcara una habitación de 8m de ancho por 10 m de largo los pisos serán de cerámica y las paredes de concreto y al igual
que en el almacén el producto final será conservado en máquinas congeladores industriales. Infraestructura: -
-
La estructura del lugar debe ser adecuada sanitariamente, con paredes de mayólica o con una superficie no absorbente, pisos lisos con una pequeña pendiente y además no debe transmitir sustancias indeseables al producto. Las aberturas deben impedir la entrada de animales, insectos y contaminantes del medio ambiente. Debe existir una pendiente para asegurar un correcto desagüe de los residuos líquidos. Los equipos y los utensilios empleados en la industria deben ser de un material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores.
Transporte Los medios de transporte de insumos del almacén hacia la planta y de la planta hacia al punto de distribución será la siguiente manera: -
-
Del almacén hacia a la planta los insumos serán transportados en cajas de madera que serán transportado por maquinarias de transporte llamados patos debido a su gran cantidad. Una vez envasado el producto final de igual manera será transportado por patos de la planta hacia el almacén y apilados en este para un mejor manejo. El traslado del almacén hacia los puntos de distribución serán trasladados por dos camiones que tiene la empresa y en cajas de cartón para evitar cualquier tipo de accidente. 2.13.
Modalidades y condiciones comerciales
Las ventas o distribución de nuestro producto serán:
Al contado: hasta un 70% para respaldar nuestros gastos de producción. Al crédito: hasta un 30% en un plazo de 30dias para que nuestra inversión sea rotativa y se pueda seguir produciendo y no obtener perdidas.
Por otro lado nuestras ventas al consumidor serán:
Directas: donde el consumidor puede acercarse nuestra fábrica y realizar la compra directa y personalmente. Internet: donde se promocionaran nuestros productos a través de una página web accesible para todo el público en general y una vez que se realiza la compra o se haga el pedido se le llevara directamente a su domicilio.
2.14.
Estrategias de posicionamiento
La estrategia de posicionamiento será de la siguiente manera, pero antes analizaremos nuestras fortalezas y debilidades: FORTALEZAS Fácil de producir Puede realizarse en cualquier época del año La reproducción de la materia prima es muy rápida Producto de consumo masivo
DEBILIDADES Falta de información de los habitantes sobre las propiedades nutritivas de la zanahoria, lo que conlleva a su falta de costumbre de su consumo.
OPORTUNIDADES
Las zanahorias se pueden cultivar en cualquier parte de la ciudad de Tacna porque los terrenos son aptos Generador de fuentes de trabajo El financiamiento que actualmente ofrecen para mypes.
AMENAZAS
La competencia directa. La falta de credibilidad del consumidor sobre las bondades de las mermeladas de zanahoria.
Incorporación de las 4 p como estrategia de posicionamiento: Política del producto La comercialización de la mermelada de zanahoria se realizara mediante una campaña masiva, resaltando las provechosas propiedades que ofrecen las zanahorias y el beneficio que trae a nuestra salud, combatiendo así la principal debilidad de nuestro producto. Política del precio -
Según el costo de obra a implementar tecnología a invertir para mejores resultados El costo de instalaciones necesarias incluyendo la maquinaria Costos fijos y variables
Política de la plaza /mercado -
Adquirir el interés de los posibles consumidores que aún no conocen nuestro producto. Este será sin duda el objetivo más importante Conocer las debilidades que generan los productos sustitutos in directos a nuestros potenciales consumidores, para fortalecer nuestras barreras comerciales.
Política de promoción -
Publicidad y promoción a través de medios tradicionales (radio, televisión, internet). Muestras o degustación en las zonas de mayo concurrencia de público.
-
En primera instancia el primer lote distribuido será de dos por uno para llegar hacia nuestros consumidores y que estos tengan conocimiento de nuestro producto.
Difusión La forma en que vamos a promocionar nuestro producto será de la siguiente manera: -
Publicidad radial tres veces a la semana por radiodifusora más sintonizada de la ciudad Publicidad televisiva , todos los días a la semana entre 5 a 10 veces al día Publicidad vía internet , atreves de una página oficial de la empresa que estará disponible en horario corrido Publicidad móvil tres veces a la semana para el conocimiento del público que transita por las calles Publicidad a través de demostración y degustación en los puntos de mayo comercialización y frecuencia como los principales supermercados
Personal de ventas Contaremos con el siguiente personal: -
Agente de ventas: se encargara de salir y hacer trabajo de campo ofreciendo y promocionando nuestro producto en los diferentes puntos de distribución. Vendedores: se encargaran de la venta directa de nuestra planta de producción y vía telefónica. Supervisores de venta: se encargaran de supervisar y controlar el trabajo de los agentes de ventas, visitando nuestros puntos de distribución para verificar si estos les estén ofreciendo el producto, la promoción y precio correcto.
Servicio posventa Nuestra empresa contara con el siguiente servicio posventa solo en caso de: Cambios y/o devoluciones -
Que se le haya vendido algún producto vencido, habrá una devolución. En el caso haya productos con fecha de expiración cercana y no se haya vendido aun el distribuidor podrá cambiarlos por otros. En el caso que se le haya vendido productos defectuosos, también se le podrá cambiar por otro nuevo.
Asesoría al consumidor -
Nuestros vendedores directos que se encontraran ubicados en la planta serán los encargados de otorgar toda la información nutricional, precios y promociones sobre nuestro producto.
III.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 3.1.Descripción y especificación del producto Se detalla los componentes del producto de acuerdo a lo siguiente: PARA FRASCOS DE 500 GR. insumos zanahoria azúcar agua conservantes pectina ácido cítrico
Unid. Producida gramos gramos mililitros gramos gramos gramos
cantidad 300 200 500 3.5 3.5 0.2
3.2.capacidad y programa de producción Nuestro programa de capacidad instalada para los próximos diez años siguientes es como se muestra en el siguiente recuadro:
PROGRAMA DE PRODUCCION DE MERMELADA DE ZANAHORIA AÑO
CPACIDAD INSTALADA
PRODUCCION PROGRAMADA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
40% 40% 40% 50% 50% 50% 80% 80% 80% 100% 100%
113,192 114,720 116,268 147,298 149,286 151,301 245,350 248,663 252,020 319,277 323,588
3.3.Proceso de producción 3.3.1. Descripción del proceso de producción El flujo grama de producción técnica de mermelada de zanahoria es como se muestra a continuación:
FLUJO DE PROCESAMINETO recepción de materia prima
selección
pesado
lavado
pelado
pulpeado
pre-cocción
cocción
envasado
enfriado
etiquetado
comercialización
Etapa 1: Recepción y Pesaje de la Materia Prima Se inicia con la etapa de recepción y pesaje de la materia prima, en esta etapa se recibirá la materia prima, se controlará que su calidad sea la adecuada para obtener un dulce adecuado, recordando que las frutas deberán estar maduras para desarrollar al máximo sus características de aroma y sabor. También se controlará que no se procesen frutas podridas, o con desarrollo de hongos o mohos. Finalmente y para llevar un control adecuado, se pesarán las frutas a procesar. Etapa 2: Lavado de la Materia Prima Una vez seleccionadas y pesadas las frutas se procederá a desinfectarlas sumergiéndolas en agua con lavandina (3 gotas por litro) y se mantienen en remojo durante por lo menos 30 minutos. Luego se lavan adecuadamente con agua potable. Etapa 3: Pelado Para el pelado de la materia prima tendremos dos opciones: 1. Si las cantidades de frutas a procesar son bajas se puede realizar manualmente. 2. Si las cantidades de frutas a procesar son más altas, se debe buscar alguna otra alternativa para el pelado como por ejemplo un pelado químico. Etapa 4: Trozado de acuerdo a las normas comunes para el producto Una vez que las frutas están limpias y peladas se deben trocear, dependiendo del tipo de fruta a tratar se utilizarán distintos métodos. Este proceso es de mucha importancia ya que influirá en la formación de la pulpa, la que se convertirá en el sabor y textura característicos de nuestro producto. Etapa 5: Pesado y Formulación Pesar todos los ingredientes sólidos y medir los líquidos utilizando balanza y recipiente con escala. En base a estos pesos se debe formular la cantidad de azúcar y otros aditivos (como por ejemplo Limón, clavo de olor) que se agregaran para formar la pulpa. La formulación de los distintos ingredientes no es estándar, esta dependerá del tipo de dulce que se fabrique, por ejemplo: el contenido de azúcar varía desde el 70% al 100% de Kg azúcar por cada Kg de fruta a procesar. Etapa 6: Maceración
Las frutas troceadas se colocan junto con el azúcar y demás aditivos en un recipiente plástico. Ésta se cierra herméticamente y se deja reposar para que la pulpa desprenda los jugos frutales. El tiempo de maceración varía dependiendo del tipo de dulce que se produzca. Este tiempo de maceración varía de 0 – 10 horas. Periódicamente conviene mezclar el conjunto de fruta y azúcar a medida que la fruta cede agua, para un mejor homogeneizado del preparado. Etapa 7: Medición de los grados Brix A continuación se debe medir la concentración de azúcar en la pulpa para lograr estandarizar el proceso y hacer así que la calidad del producto se mantenga constante. La concentración de grados Brix dependerá también del tipo de dulce a fabricar, siendo lo más frecuente que estos valores oscilen alrededor de los 60‐6 ºB. Etapa 8: Cocción A continuación se lleva al fuego. En este proceso se cocerá la pulpa y los tiempos de cocción dependerán del tipo de dulce a fábrica. En este proceso de cocción no se pueden obviar los siguientes puntos: • Se calienta hasta que rompa el hervor y lu ego se baja el fuego al mínimo, manteniendo una ebullición suave pero constante y revolviendo permanentemente hasta que se obtenga la consistencia adecuada. • El punto final s e deberá confirmar con el refractómetro. Utilizando una cuchara se extrae un poco de muestra, se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca en el refractómetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la mermelada será cuando se marque la concentración de grados Brix deseada momento en el cual se deberá detener la cocción. • Durante el procesado hay que agitar permanentemente con una paleta para evitar que se pegue el producto en la olla y que se generen gustos acaramelizado. Etapa 9: Envasado Antes del envasado se debe lavar los frascos con agua y detergente, enjuagarlos y hacerlos hervir durante media hora en el equipo pasteurizador. Los frascos, previamente secados y aún calientes, se retiran del mismo y se proceden envasar la mermelada en caliente, dejando un espacio libre de aproximadamente 1cm. Finalmente se deberán etiquetar los envases Es importante etiquetar correctamente el producto elaborado, ya que esto brinda información y seguridad al consumidor. Etapa 10: comercialización Una vez envasado el producto estarán listos para ser comercializados.
3.4. Ingeniería : requerimientos de activos fijos, bienes y servicios para el proyecto 3.4.1. Requerimientos de estudios adicionales Para poder llevar a cabo nuestro proyecto se tuvieron que hacer los siguientes estudios: REQURIMIENTO DE ESTUDIOS TIEMPO /EJECUCION ESTUDIO
COSTO
estudio factibilidad
250,000.00
6 meses
estudio técnico
50,000.00
4 meses
TOTAL
300,000.00
1 año
3.4.2. Requerimientos de terrenos e infraestructura Para poner en marcha nuestro proyecto se requirió de la adquisición de un terreno y de su futura infraestructura, lo que implicara los siguientes costos: REQUERIMIENTOS DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
COSTOS
terreno 1000 M2 infraestructura 100 M2 TOTAL
500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00
3.4.3. Contrato de patentes, marcas y/o licencias LICENCIAS Y PERMISOS DESCRIPCION
licencia de funcionamiento DIGESA DIRCETUR INDECOPI constitución de la empresa . reserva de nombre . Escritura publica PATENTE . Solicitud de registro TOTAL
COSTO S/.
128 360
30 300 720 1538
3.4.4. Requerimientos tecnología, maquinaria, equipo y herramientas Para la instalación y funcionamiento de nuestra fábrica de producción de mermelada de zanahoria se requiere de las siguientes maquinarias, herramientas y equipos: REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPO, HERRAMNIENTAS ,VEHICULOS Y OT ROS DESCRIPCION MAQUINARIAS PARA LA FABRICACION cocina industriales marmita con batidor cortador de fruta semi industrial tanque para escaldar despulpadora de fruta pasteurizador envasadoras en botellas de plástico lavador de frutas HERRAMIENTAS Balanza (0-50 kg.) balanza (0-2000 gr) PH metro termómetro ollas industriales cuchillos Jarras de plástico (3 lt.) Tinas plásticas (150 lt. ) juego de cucharas medidoras vasos precipitados pipetas 2ml, 5ml, 9ml. probeta 250 ml envases de 200 y 1000 ml EQUIPOS computadoras apiladores cámara frigorífica conteiner VEHICULOS automóvil camión de reparto
U.M
Q
P.V
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad
2 1 1 1 1 1 1 1
500.00 12,000.00 3,750.00 6,000.00 7,000.00 1,000.00 300.00 700.00
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad
1 1 1 1 5 5 5 5 2 5 6 4 10
600.00 80.00 80.00 40.00 50.00 5.00 20.00 100.00 20.00 5.00 35.00 50.00 100.00
unidad unidad unidad unidad
2 2 4 1
1,800.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00
unidad unidad
1 2
20,000.00 40,000.00
C.T 31,750.00 1,000.00 12,000.00 3,750.00 6,000.00 7,000.00 1,000.00 300.00 700.00 3,150.00 600.00 80.00 80.00 40.00 250.00 25.00 100.00 500.00 40.00 25.00 210.00 200.00 1,000.00 39,600.00 3,600.00 6,000.00 20,000.00 10,000.00 100,000.00 20,000.00 80,000.00
3.4.5 Requerimientos de muebles y equipos de oficina REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA DESCRIPCION 1.muebles de oficina escritorios mesas sillas sillones andamios gabetas mueble biblioteca 2.-equipo de oficina mueble para computadoras laptop cañones de produccion televisores planos equipos de musica reproductor de planos equipos de seguridad computadoras TOTAL
UM
Q
unidad 10 unidad 8 unidad 20 unidad 15 unidad 3 unidad 8 unidad 4
unidad 10 unidad 4 unidad 5 unidad 4 unidad 2 unidad 1 unidad 1 unidad 2
P.U 1200.00 300.00 350.00 700.00 1300.00 800.00 1000.00
250.00 2000.00 2500.00 700.00 2000.00 18000.00 20000.00 1500.00
C.T 46200.00 12000.00 2400.00 7000.00 10500.00 3900.00 6400.00 4000.00 67800.00 2500.00 8000.00 12500.00 2800.00 4000.00 18000.00 20000.00 3000.00 114000.00
3.4.6 Requerimientos de equipos y materiales de laboratorio REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DESCRPCION Balanza (0-2000 gr.) ph metro termómetro jarras plásticas tinas plásticas juego de cucharas medidoras vasos cuchillos pipetas 2-5-9 ml probetas 250 ml total
U.M Q P.U C.T unidad 1 80 80 unidad 1 80 80 unidad 1 40 40 unidad 5 5 25 unidad 5 20 100 unidad 2 100 200 unidad 5 20 100 unidad 5 5 25 unidad 6 35 210 unidad 4 50 200 1060
3.4.7 Requerimiento de insumos y materia prima para el proceso productivo
INSUMO zanahoria Azúcar0 pectina ácido cítrico envase etiqueta TOTAL
REQUERIMIENTO DE INSUMO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 30 12 DIA MES AÑOS U.M TOTAL TOTAL Q S/. Q S/. Q S/. gr. 153409 0.003 460 4602270 0.003 13807 55227240 0.003 gr. 153409 0.005 767 4602270 0.005 23011 55227240 0.005 gr. 2050 0.05 103 61500 0.05 3075 738000 0.05 gr. 820 0.035 29 24600 0.035 861 295200 0.035 unidad 511 0.5 256 15330 0.5 7665 183960 0.5 unidad 511 0.3 153 15330 0.3 4599 183960 0.3 1767 53018 3.4.8 Requerimiento de personal para la planta industrial
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PLANTA INDUSTRIAL 2 12 PERSONAL Q P.U MENSUAL GRAT. Y CTS ANUAL jefe de producción 1 8000 8000 16000 112000 jefe de calidad 1 6000 6000 12000 84000 supervisor industrial 1 6000 6000 12000 84000 asistente de jefe de planta 1 2000 2000 4000 28000 auxiliares 3 2000 6000 12000 84000 operarios 10 1800 18000 36000 252000 operador de maquina 4 1500 6000 12000 84000 operador de equipo 4 1500 6000 12000 84000 TOTAL 25 28800 58000 116000 812000 3.4.9 requerimientos de vestuario para el proceso de producción En el proceso de producción es necesario para adquirir el vestuario del personal de la planta a efectos de tener unas buenas prácticas y manipulación de los insumos y del mismo producto final. REQUERIMIENTO DE VESTUARIO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN Cubre Bocas Desechables Guantes de Latex Cofias Batas Bota Industrial Delantal TOTAL
UM
PU
Unidad Par Unidad Unidad par Unidad
1.80 1.20 1.60 15.00 350.00 8.00
MES Q 30 30 30 45 60 30
AÑO S/.
54.00 36.00 48.00 675.00 21,000.00 240.00
22,053.00
Q 360 360 360 300 60 360
S/. 648.00 432.00 576.00 4,500.00 21,000.00 2,880.00
30,036.00
TOTAL 165682 276136 36900 10332 91980 55188 636218
3.4.10. Requerimiento de capacitación A efectos de iniciar las operaciones industriales y de ventas de la futura empresa, es necesario realizar diferentes capacitaciones al personal técnico y administrativo, a fin de lograr mayor nivel de productividad y eficiencia. REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CAPACITACIÓN TÉCNICA N°
TEMAS DE CAPACITACIÓN
DIRIGIDO A
PERSONAS CAPACITADAS
CU
1
capacitación de higiene y seguridad industrial
todo el personal de la planta
25
150.00
3,750.00
2
técnicas de evacuación en accidentes
todo el personal de la planta
25
100.00
2,500.00
3
capacitación de almacenaje
personal de almacén
3
70.00
210.00
total de personal capacitado
53
COSTO TOTAL
6,460.00
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA N°
TEMAS DE CAPACITACIÓN
DIRIGIDO A
PERSONAS CAPACITADAS
CU
1
Marketing
Área administrativa
2
250.00
500.00
2
actualización legal
Área legal
2
380.00
760.00
3
atención al cliente
secretarias
10
70.00
700.00
TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO
14
TOTAL GENERAL CAPACITACIÓN ANUAL
67
3.4.11. Organización y administración a. La formación y constitución de la empresa TIPO DE SOCIEDAD
Tipo de sociedad Razón social Sector económico Tipo de empresa Actividad económica
OBSERVACIONES
COSTO TOTAL
1,960.00
8,420.00
b. Estructura orgánica de la empresa EMPRESA DE MERMELADA GERENTE GENERAL GERENTE PLANTA
GERENTE LEGAL
GERENTE DE FINANZAS CONTABILIDAD
RRHH
LOGISTICA
c. Descripción de funciones y cargos - Gerente General Representada por el gerente, quien es la persona encargada de la administración directa e inmediata de la empresa y ejecutor de las decisiones tomadas por el directorio. Es el representante legal y es el responsable de que todas las actividades funcionales como: la producción, las ventas y finanzas, se realicen de acuerdo a las políticas y planes establecidos previamente. -
Secretaria Se requerirá de una secretaria que se encargará de apoyar al Gerente General, preparará y coordinará las reuniones; además será el nexo entre el Gerente y resto de la empresa.
-
Gerente de planta Es el responsable de todas las actividades productivas realizadas en la planta. Establece los programas, controles y políticas operativas de trabajo en la planta industrial. El jefe de producción será el encargado de dirigir y controlar la ejecución del programa de producción establecido, incluyendo actividades previas al desarrollo del proceso como son la verificación del correcto
funcionamiento de los equipos y el oportuno abastecimiento de los materiales y suministros, tanto en calidad como en cantidad. Controlará la uniformidad de la calidad del producto en coordinación con el jefe de Control de Calidad, además de velar por el cumplimiento de los programas de seguridad e higiene industrial.
-
Gerente Legal Este aspecto es fundamental, y abarca todas las actividades de la empresa: desde la calidad de la materia prima que ingresa (consistencia, color, ausencia de defectos, sabor y aroma) que nos entregan los agricultores, hasta la calidad del producto final (requerimiento fitosanitario para ingreso al mercado estadunidense), todos los análisis serán realizados en el laboratorio de la planta por el encargado del control de calidad efectuándose mediante una muestra por cada avance de actividades, analizándose y dando un resultado para su posterior avance. Por otro lado, la gerencia realizará mensualmente la revisión de cumplimiento de los objetivos de la empresa (Manual de buenas prácticas de manufactura)
-
Gerente de Finanzas Contabilidad Se encargará de llevar los registros contables de la empresa. Además preparará estadísticas de la empresa. RRHH El pago del personal se dará respecto a lo que se indique al mercado laboral respetando todos los beneficios dados por el Estado. Como es una empresa industrial, se trabajará Se trabajará en un solo turno de 8 horas diarias durante 26 días al mes, es decir 312 días al año; se tomará en cuenta las horas extras según requerimientos. El personal de la planta será remunerado mensualmente bajo una planilla. Logístico Es el responsable de la compra de materia prima e insumos a utilizarse en el proceso productivo, además de llevar un inventario diario de estas en el almacén. De igual manera responderá por el producto terminado almacenado.
Finalmente se concluye con la información del personal total de la futura empresa, que incluye los de producción. Cuadro de personal total CARGO Gerente General Gerente planta Gerente Finanzas Administrador Gerente de producción Asesor contable Operarios Secretarias Vendedores
IV.
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 2 2 4
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN MENSUAL ANUAL 8000 8000 6000 6000 5000 5000 4500 4500 4000 4000 2500 2500 1800 6300 1000 2000 850 3400
INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 4.1.Inversión En la etapa de inversión detallaremos todos los bienes y servicios que se va utilizar o asignar para la producción de mermelada de zanahoria.
INVERSION DE UN PROYECTO DE MERMELADA DE ZANAHORIA DESCRIPCION 1.-INVERSION FIJA 1.1.BIENES TANGIBLES TERRENOS CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA
TOTAL INVERSION 4765390.00 500000.00 4000000.00
1690.00
instalaciones de agua
910.00
instalacion de electricidad
780.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DIVERSOS
263700.00
maquinaria
31750.00
equipos
39600.00
muebles y enseres
89200.00
herramientas vehiculos
3150.00 100000.00
1.2.BIENES INTANGIBLES ESTUDIOS
91418.00 75000.00
estudio factibilidad
25000.00
estudio tecnico
50000.00
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION DE LA EMPRESA LICENCIAS, PATENTES, MARCAS CAPACITACION
330 1208.00 14,880.00
capacitacion te cnica
6,460.00
capacitacion admini strativo
8,420.00
2. CAPITAL DE TRABAJO (1 semana) zanahoria
3221.59
azucar
5369.32
pectina
717.50
acido citrico
200.90
envases
1788.50
etiquetas
1073.10
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
12370.90
TOTAL INVERSION
4869178.90
3.IMPREVISTOS (0.5%)
24345.8945
INVERSION TOTAL
4893524.80
4.2.Presupuesto de ingresos El presupuesto de ingresos viene a ser los ingresos por las ventas que se realizaran después de implementada la fábrica de producción y consta de la siguiente manera: Primer paso Determinaremos el programa de producción de mermelada de zanahoria para los próximos diez años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: programa de productos (grs) 30
12
Años
Diario
Mensual
Anual
1
500
15000
180000
2
560
16800
201600
3
560
16800
201600
4
560
16800
201600
5
625
18750
225000
6
625
18750
225000
7
645
19350
232200
8
645
19350
232200
9
650
19500
234000
10
650
19500
234000
Segundo paso Determinaremos el precio de nuestro producto en base al estudio de la oferta del proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro: estructura de precios (s/.)
Años
por 500 gr.
1
6.50
2
6.50
3
6.50
4
6.50
5
6.80
6
6.80
7
7.00
8
7.00
9
7.00
10
7.20
