POLITICA EMPLESARIAL
PLAN ESTRATÉGICO
DOC.: MGR. MIGUEL TORRES REBAZA PRESENTADO PRESENT ADO POR: EVELYN EVEL YN FRIS FRISANCHO ANCHO CALLOMAMANI
06-2911
PLAN ESTRATEGICO
“CAJA MUNICIPAL DE TACNA”
ANTECEDENTES La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. (CMAC TACNA), es una institución de intermediación inanciera, clasiicada en el Sistema no !ancario del Sistema "inanciero #eruano$ %ue act&a 'ajo la orma de Sociedad Anónima, con autonoma económica, administratia y inanciera. Ampara su uncion uncionamiento amiento en la *esoluc *esolución ión Nro. ++-/-S ++-/-S!S !S del /0 de mayo de 0/, de la Superintendencia de !anca y Se1uros y la *esolución Nro. 2//-3 4 S!S, %ue autori5a su conersión a Sociedad Anónima.
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PLAN ESTRATEGICO
“CAJA MUNICIPAL DE TACNA”
ANTECEDENTES La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. (CMAC TACNA), es una institución de intermediación inanciera, clasiicada en el Sistema no !ancario del Sistema "inanciero #eruano$ %ue act&a 'ajo la orma de Sociedad Anónima, con autonoma económica, administratia y inanciera. Ampara su uncion uncionamiento amiento en la *esoluc *esolución ión Nro. ++-/-S ++-/-S!S !S del /0 de mayo de 0/, de la Superintendencia de !anca y Se1uros y la *esolución Nro. 2//-3 4 S!S, %ue autori5a su conersión a Sociedad Anónima.
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Asimismo mantiene relación con la ley de creación del Sistema de Cajas Municipales y la Ley 6eneral del Sistema "inanciero y del Sistema de Se1uros y 7r18nica de la Superintendencia de !anca y Se1uros. 9nicia sus actiidades el 0 de :unio de 0/, las mismas %ue son re1uladas y controladas por los or1anismos del ;stado #eruano< Superintendencia de !anca y Se1uros, !anco Central de *esera, sujet8ndose a las disposiciones so're ;ncaje y otras normas o'li1atorias$ asimismo la Caja Tacna es miem'ro del "ondo de Se1uros de =epósitos. Su crecimiento sostenido en una poltica innoadora le permite estar presente en el me merc rcad ado o i ina nanc ncie iero ro co como mo un una a em empr pres esa a co comp mpet etit iti ia a es espe peci cial ali5 i5ad ada a en microinan5as %ue cu're 1ran parte de las aspiraciones indiiduales y colectias de sus clientes, posicion8ndose en la re1ión ronteri5a Tacna-#uerto Maldonado como co mo un una a emp empres resa a l lder der en mic micro roin inan5 an5as as$$ as as ta tam'i m'ién én su e>i e>ito tosa sa 1e 1esti stión ón alcan5ada en los <imos a?os u'ican a Caja Tacna como una de las Cajas Municip Muni cipales ales de may mayor or ren renta'i ta'ilida lidad d den dentro tro del Sis Sistema tema de CMA CMACs Cs y ent entre re las instituciones de microinan5as m8s lucratias en América Latina, resultado %ue respalda su solide5 y presti1io a niel nacional e internacional.
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VISIÓN Ser la institución líder en servicios mifrofinancieros en el Perú, mostrando solidez y seguridad a nuestros clientes.
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Misión Promover el éxito de nuestros clientes ofreciendo soluciones adecuadas para sus necesidades, brindando los mejores productos y servicios microfinancieros.
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@alores 7r1ani5acionales
Espíritu de Servicio: •
Alto
sentido de
atención
y
cola'oración hacia clientes e>ternos,
compa?eros de tra'ajo y la comunidad, con un trato personali5ado.
Exceleci!: !uscar permanentemente lo mejor, ser eiciente y eica5 en todo lo %ue hacemos.
Co"pro"iso: 9dentiicación y *esponsa'ilidad en el plano personal, proesional e institucional, para el lo1ro de los o'jetios.
Iov!ci#: ;n #roductos y Sericios Micro inancieros, estar siempre inolucrado en la mejora continua.
Ite$rid!d: Transparencia, alta calidad moral, tra'ajo en e%uipo, ética la'oral, pro actiidad y capacidad para asumir ries1os.
Co"petitivid!d: Tener capacidad para lo1rar y mantener entajas %ue nos permitan consolidar y mejorar nuestra posición.
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AN%LISIS DEL ENT&'N& E(TE'N& )MAC'&ENT&'N&* Son todos a%uellos actores e>ó1enos %ue no cam'ian con el accionar directo de la institución, %ue la impactan de manera aora'le o desaora'le y %ue pueden acercarla al é>ito o al racaso.
+,+,
-ACT&'ES EC&N.MIC&S: +,+,+ , C'ECIMIENT& M&DE'AD& DE LA ACTI/IDAD EC&N.MICA DEL PA0S ;l #er& en ultimos a?os ha estado e>perimentando un crecimiento económico continuo, y tam'ien ha sa'ido enrentar a la crisis inanciera internacional, y por lo cual podemos decir %ue la economia peruana se citua en uno de los paises latinoamericanos mas atractios para la inersioón e>tranjera. Considerando la incertidum're en el entorno internacional se ha reisado a la 'aja la proyección de crecimiento del #!9 para el a?o /00, de ,+ por ciento en el *eporte de 9nlación del !C* de junio a ,2 por ciento en el presente *eporte. Asimismo, se ha reisado a la 'aja la proyección de crecimiento para los a?os /0/ y /02, pasando en am'os a?os de una tasa de ,+ por ciento a una de +,B y ,2 por ciento respectiamente.
Fuente: BCR-Reporte de Inflación 2011
;n los <imos meses la actiidad económica mundial ha mostrado un crecimiento menor al proyectado en junio.
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;n el se1undo trimestre el
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crecimiento mundial ue de apro>imadamente /, por ciento, tasa menor a la del primer trimestre (2,3 por ciento). La mayora de economas desarrolladas contin&an creciendo por de'ajo de su niel potencial aectadas por el escaso dinamismo del consumo y por la desconian5a so're la sosteni'ilidad de la deuda p&'lica en al1unas economas de la euro5ona. #or su parte, las economas emer1entes tam'ién ienen desaceler8ndose en un conte>to de presiones inlacionarias crecientes y de retiro del estmulo monetario. ;n esta coyuntura se re1istró adem8s una corrección a la 'aja en el precio de la mayora de los commodities. Las proyecciones de crecimiento mundial han sido reisadas a la 'aja de 2, a 2,B por ciento, para los a?os /00 y /0/, en am'os casos.
&P&'TUNIDAD: A pesar de %ue las poyecciones de crecimiento económico han 'ajado, se espera un crecimiento del .2 D del #!9 para el /00 . Lo cual nos muestra un un escenario esta'le económico en el pas as como el dinamismo del sector de las micro y pe%ue?as empresas denotando un crecimiento de posi'les demandas de nuestros sericios microinacieros.
+,+,1 , -&'TALECIMIENT& DEL SECT&' MIC'&-INANCIE'& ;n la <ima década, el sistema de inanciamiento para las pymes se ortaleció de'ido a la la'or emprendida por la Superintendencia de !anca, Se1uros y A"# (S!S) y 1remios %ue asocian y ortalecen a las instituciones de microinan5as. =e acuerdo con el Consorcio de 7r1ani5aciones #riadas de #romoción al =esarrollo de la Micro y #e%ue?a ;mpresa (Cópeme), la oerta de inanciamiento es eectuada por una ariedad de entidades %ue canali5an recursos e>temos e internos, entre ellas unas / 7N6, 0/ edpyme. 0 cajas rurales de ahorro y crédito, 02 cajas municipales de ahorro y crédito, /
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cooperatias de ahorro y crédito con productos de préstamo para las pymes y tres inancieras y al1unos 'ancos comerciales.
Las pymes acceden pro1resiamente a sistemas de inormación adecuados desarrollados desde el ;stado y con el apoyo del sector priado y la cooperación internacional. No o'stante, %ueda a&n un 1rueso n&mero de empresas %ue enrentan diicultades y carecen de tecnolo1a.
*ecientemente, nuestro pas ue reconocido mundialmente como un modelo a imitar en materia de microinan5as. ;l #er& orece el mejor am'iente para el desarrollo de estas actiidades inancieras.
;l mercado peruano de microinan5as est8 compuesto por el sistema 'anca m<iple %ue representa el 3BD en captaciones y el 32D en colocaciones, mientras %ue el sistema microinanciero es del 02D de las captaciones y 0BD de las colocaciones.
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PORCENTAJE DE COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
C%% R(%) 1/ F+&%&'+% 1/ E3,45 1/ C%% 6/
B%&'% M()*+,) 90/
Fuente:
S(,+&*&3&'+% 3 B%&'%6 S7(8 4 AFP -2010
Anali5ando el #!9 del sector de Microinan5as, en los <imos 0 a?os se iene o'serando un creciente desarrollo de las microinan5as en el #er&, relejado en un mayor dinamismo de los créditos orientados a este se1mento y en una si1niicatia reducción de la tasa de interés promedio de este tipo de créditos desde ++ por ciento en // a 2/ por ciento en /0. ;l n&mero de microcréditos ormales aumentó desde 2 mil en // a /,0 millones en /0, con un olumen %ue pasó de SE. 0,+ mil millones a SE. /,/ mil millones (,3 por ciento del #!9) en el mismo periodo, lo %ue implica un crecimiento de m8s de 0 eces en términos reales.
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&P&'TUNIDAD: ;l panomara del sector inanciero se muestra ortalecido rente a la crisis 9nternacional, puesto %ue no tendra un uerte impacto en las microinan5as locales, pues la 1ran mayora de micro y pe%ue?as empresas se ocali5an en el mercado interno y sólo un menor n&mero se perila haca la e>portación. ;n caso el eecto de la crisis se releje, éste sera asimilado r8pidamente por las pymes, pues las e>portadoras tienen la irtud de reenocarse y se1uramente se orientar8n al mercado interno.
+,+,2, AP'ECIACI.N DEL NUE/& S&L -'ENTE AL D&LA' Lue1o de la incertidum're asociada al proceso electoral, el tipo de cam'io retornó a su tendencia apreciatoria hasta la tercera semana de julio. As, entre ines de junio y a1osto, el tipo de cam'io se apreció ,3 por ciento.
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Ante esta crisis inanciera mundial, los m8s perjudicados seran las personas %ue reci'en remesas del e>tranjero. #or otro lado, a l os %ue est8n endeudados en dólares y 1anan soles, los a a 'eneiciar. #erjudicar8 a los %ue reci'en remesas del e>tranjero 3 por lo %ue se recomienda
%ue se ahorre en soles y en cajas
municipales a pla5o ijo , La encuesta de e>pectatias del tipo de cam'io para el periodo /00-/02 arroja nieles decrecientes de tipo de cam'io esperados por el sistema inanciero as como por los analistas económicos.
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AMENA4A: Cuet!s e d#l!res ! pl!5o 6i7o 8 CTS e d#l!res puede ser c!cel!d!s por clietes3 perdiedo l! c!7! li9uide5 &P&'TUNIDAD: Au"eto e cuet!s de !orro e soles
+,+,;, TASA DE INTE'ES ESTA
* DE
NI/ELES
C&NT'&LAD&S DE IN-LACI.N ;l escenario 'ase de proyección contempla un retiro m8s 1radual del estmulo monetario como respuesta a la eolución m8s e%uili'rada entre la 'recha del producto y la inlación utura. . Fna posición adecuada de poltica monetaria contri'uye a mantener las e>pectatias inlacionarias ancladas, en particular en el conte>to de cho%ues persistentes e importantes en los productos sensi'les de la canasta del 9#C. Sin em'ar1o, el !anco Central se mantendr8 atento a la eolución de la economa mundial para adecuar, de ser necesario, su posición de poltica monetaria para 1aranti5ar la coner1encia de la inlación al ran1o meta.
=esde junio el =irectorio del !anco Central ha enido manteniendo la tasa de interés de reerencia en ,/+ por ciento, lue1o de elearla en /+ puntos '8sicos cada mes durante los primeros + meses del presente a?o. La pausa continuada
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en el ajuste monetario tiene un car8cter preentio rente a un escenario de menor crecimiento de la economa mundial y al a1raamiento de los pro'lemas de deuda de ;uropa re1istrados en los <imos meses.
;sta pausa en el al5a de la tasa de reerencia toma en cuenta la moderación de la inlación y de al1unos indicadores de actiidad, as como la mayor incertidum're so're la economa mundial. "uturos ajustes en la tasa de interés de reerencia estar8n condicionados a la nuea inormación so're la inlación y sus determinantes.
&P&'TUNIDAD Cuando e>iste inlación, la tasa de interés %ue te orecen en el 'anco (interés nominal), se incrementa aun%ue la tasa de interés real permanece constante, perjudicando al cliente. #oco a poco se da cuenta %ue el dinero pierde alor al pasar el tiempo, y %ue lo %ue se poda comprar con tus intereses cada e5 es menos. #or lo tanto como en el #er& la inlación est8 siendo controlada, las tasas de interés %ue se co'ran a los ahorristas o prestamistas son acepta'les, 1enerando la conian5a en el sistema microinanciero y as una mayor captación de clientes.
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+,+,= C'ECIMIENT& DEL C&NSUM& P'I/AD& #ara el a?o /00 se proyecta un crecimiento de la de"!d! iter! de B,+ por ciento, li1eramente menor a la tasa de B,B por ciento proyectada en junio. ;l menor ritmo de crecimiento en la se1unda mitad del a?o se o'serara principalmente en el 1asto del sector priado. ;n /0/ y /02, de manera consistente con las encuestas de e>pectatias empresariales, se espera %ue se modere el crecimiento de la inersión priada, lo cual acercara el crecimiento de la demanda interna al crecimiento del #!9 en torno a tasas m8s cercanas a las del producto potencial.
Se o'seran din8micas dierentes en el consumo y la inersión. Mientras %ue esta <ima mostró una li1era desaceleración en el primer semestre, el consumo priado se aceleró, pasando a crecer una tasa de , por ciento en el primer semestre de este a?o. ;sta din8mica del consumo priado se sustenta en el incremento del in1reso, el empleo y la consi1uiente mayor conian5a del consumidor. Se proyecta %ue el consumo priado re1istrara un crecimiento de
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, por ciento en /00, u'ic8ndose en tasas de +, por ciento en /0/ y +,3 por ciento en /02.
&P&'TUNIDAD ;stos datos son aora'les para la CMAC TACNA de'ido a %ue el consumo priado se mantendr8 en crecimiento para los a?os posteriores, esto %uiere decir %ue los consumidores an a necesitar de uentes de inanciamiento para comprar yEo ad%uirir 'ienes.
+,+,?, APA'ECEN NUE/&S ME'CAD&S P&' -I'MA DE TLC@S Los 0 tratados de li're comercio suscritos hasta hoy por el #er& nos ase1uran un mercado de / mil B millones de personas en todo el mundo %ue a'ren sus puertas a los productos peruanos y iceersa, en un lujo %ue, est8 demostrado, 1aranti5a el crecimiento y desarrollo social de los pases. Los suscritos con ;stados Fnidos, China, Canad8, Sin1apur, entre otros, 1enerar8 Gpositias y undamentales consecuenciasH para el mercado peruano por%ue permitir8 una mayor articulación de las economas de am'os pases.
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Los Tratados de Li're Comercio (TLC) irmados por el #er& podran atenuar los eectos ne1atios en las e>portaciones rente a una mayor crisis inanciera de ;stados Fnidos y ;uropa. ;l pas podra aproechar el desarrollo comercial %ue se ha enido presentando en los <imos a?os. #er& %ue es uno de los pocos pases de la re1ión %ue tiene acuerdos de inersión irmados con cerca de 2 pases, a los cuales se suman los TLC irmados con socios estraté1icos. ;l #er& se encuentra en una posición distinta a la %ue tena hace die5 a?os, puesto %ue ;stados Fnidos ya no es el &nico socio económico, el cual concentra'a m8s del +D de los enos al e>terior. !ajo este conte>to, la situación actual permite al pas sacar m8s proecho, pues son mercados importantes los pases con los %ue se ha suscrito un TLC.
&P&'TUNIDAD La irma de acuerdos 9nternacionales proee un escenario oportuno para el desarrollo económico del pas, se espera %ue estos tam'ién 1eneren la creación oportunidades para el incremento de pe%ue?as y microempresas de manera directa e indirecta, representando as para la CMAC TACNA, oportunidades para satisacer sus necesidades inancieras.
+,+,, DESACELE'ACI.N DEL C'ECIMIENT& DE EC&N&M0A MUNDIAL P&' LA C'ISIS -INANCIE'A
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#rimero, es necesario sa'er %ue en épocas de crisis lo m8s escaso en los mercados es la li%uide5, lo cual acent&a a&n m8s los pro'lemas en los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, lo %ue aparece como la primera amena5a es la restricción de la li%uide5 para las inersiones en nuestro pas, siendo esta aria'le una de las importantes para nuestro crecimiento en los <imos a?os y %ue aectara a la cuenta inanciera del sector priado y a la cuenta corriente por la reducción en el ahorro e>terno. Asimismo, tampoco se puede descartar la posi'ilidad %ue estos pro'lemas de li%uide5 lle1uen al sistema 'ancario local. Asimismo, las transerencias del e>terior y especialmente de las remesas de las amilias %ue tam'ién han enido siendo una de las principales aria'les %ue han sostenido el consumo de las amilias y de la demanda interna, puede erse seriamente aectada.
La crisis inanciera internacional uele a 1enerar una honda preocupación en el seno de las 1randes economas industriali5adas %ue no ueron capaces de reertir su situación y, por el contrario, muchas de ellas recurrieron al inanciamiento internacional para aliiar sus respectias deudas. Ante este panorama, las economas denominadas emer1entes son las %ue mostraron un mejor desempe?o, %ui58s por%ue muchas de ellas aprendieron de los errores pasados y supieron desenolerse 'ajo una estricta disciplina iscal, la %ue les permitió ser consideradas ahora como las mejores alternatias de inersión e>istentes. #ero, considerando %ue estas economas, entre las %ue se encuentra el #er&, 'asan 'uena parte de su desarrollo en el impulso de las pe%ue?as y medianas empresas (pyme), ca'e pre1untarse si estas unidades productias podr8n enrentar los retos %ue implica un posi'le a1raamiento de la crisis.
AMENA4A: A6ect! el di!"is"o del "erc!do3 pudiedo producir esc!se5 de li9uide5 e el sector "icro6i!ciero3 lo cu!l represet! u! A"e!5!, Ade"Bs posiles 1#
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6uetes de 6i!ci!"ieto extero )-&NDE&*3 o se re!li5!rB 8! 9ue des!sistirB u e6o9ue coserv!dor e l!s iversioes de e"pres!s extr!7er!s, +,1, -ACT&'ES P&LITIC&S3 LEALES Ui'ilidad a la micro y pe%ue?os empresarios en la contratación de personal, sin %ue esto medre la calidad de 'eneicios %ue perci'e el empleado. Lo %ue 'usca esta medida es la ormali5ación de las MI#;s, as mismo, %ue se cumpla con las car1as sociales de tra'ajador. ;n conclusión La nuea Ley MI#; acilita la ormali5ación y esta a su e5 el acceso a capacitación, a las compras p&'licas, a protección en salud y hasta a una pensión de ju'ilación, ya %ue en la actualidad e>isten m8s empresas inormales %ue ormales.
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"uente< M9NT*A
La ley reerida es la ley No /30+ =.S. No -/2-T*, Ley de #romoción y "ormali5ación de la micro y pe%ue?a empresa.
&P&'TUNIDAD ;l estado al promoer la ormación de nueas Mypes y la ormali5ación de las ya e>istentes, 'rinda la oportunidad a %ue estas puedan a acceder a sistemas de inanciamiento, como créditos, lo cual representara una oportunidad para CMAC Tacna %ue tendra potenciales clientes para sus sericios inancieros.
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+,1,1 P'&MULACI.N DE LA NUE/A LE DE C&MPETITI/IDAD EN LAS CAJAS MUNICIPALES A?os de preparación y discusión en las asam'leas ordinarias y e>traordinarias de Cajas Municipales conocadas por la "ederación #eruana de Cajas Municipales, las Cajas Municipales del pas lo1raron la promul1ación de la Ley de Mejora de la Competitividad de la Caja Municipale . Ca'e destacar %ue hace /B a?os inició
sus operaciones la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito. =esde esa echa, el sistema de Cajas Municipales del #er& se ha ortalecido considera'lemente, 1o5ando de 1ran presti1io a niel mundial. Nuestro pas ha sido considerado el n&mero uno en las microinan5as, donde las cajas municipales del #er& tiene destacada participación.
Con esta nuea ley de competitiidad dota a las Cajas Municipales en condiciones similares a las %ue tienen las empresas 'ancarias en lo relacionado a la 1estión de sus presupuestos, as como a la le>i'ilidad en sus contrataciones y ad%uisiciones, de tal manera %ue no se asuman so're costos y puedan mejorar su competitiidad en 'eneicio del sistema micro inanciero.
Con la entrada en i1encia de la norma se espera reertir los costos y so'recostos incluidos por la so'rerre1ulación aplicada a las cajas municipales, %ue representa un +,0D a ,0D de sus 1astos operatios y administratios totales, %ue en los <imos cinco a?os pudo ha'er representado entre 00 a 0 millones de nueos soles. Asimismo, permitir8 el acceso a un mercado m8s competitio %ue representar8 una reducción pro1resia de las tasas de interés, y mayor acceso al crédito de manera descentrali5ada a cientos de miles de pe%ue?os empresarios de todo el pas, %ue contri'uir8 a luchar contra la po're5a nacional
&P&'TUNIDAD =e esta manera, el primer poder del ;stado piensa en la inmensa mayora de peruanos %ue, a traés de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, est8n apostando tam'ién por el uturo del pas. As la CMAC TACNA puede ahora
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competir en i1ualdad de condiciones con la !anca #riada, representando as una oportunidad e>pandir su mercado.
+,1,2 SUPE'/ISI.N DE LA S
Fno de los representantes de la S!S airma GLas Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito
(CMAC)
est8n
sujetas
al
control
y
superisión
de
la
Superintendencia de !anca, Se1uros y A"#, as como a la re1ulación monetaria y crediticia del !anco Central de *esera.
Las operaciones %ue se reali5an en las CMAC son ealuadas por proesionales,
%uienes
ante
cual%uier
operación
sospechosa
son
los
encar1ados de reportarla ante la Fnidad de 9nteli1encia "inanciera. ;stas entidades crediticias est8s inscritas en el "ondo de Se1uros de =epósitos, por lo %ue el dinero de sus clientes se encuentra prote1idoH.
FE'&L TIENES G C&MPLEMENTA' UN P&C& MAS LA &P&'TUNIDAD #ara la Caja Tacna esto representa una ahorristas ya %ue sus ahorros est8n prote1idos.
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&P&'TUNIDAD, ya %ue los
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+,1,; ESTAtranjeros teman de cómo a a ser nuestro modelo económico, pero esto se est8
superando con el mensaje del
presidente actual el cual maniiesta %ue su 1o'ierno ser8 con una democracia con inclusión social, y se resume en arias pala'ras %ue orman parte de nuestra acción< reorma, concertación, democracia, li'ertades, inclusión, crecimiento, redistri'ución, pa5 con justicia, descentrali5ación, transparencia, se1uridad y so'erana. ;l presidente &ll!t! u"!l! maniestó la decisión de dar mayor participación al !N en la e>pansión del crédito a las Mypes, ;dmundo Jern8nde5 Aparcana, presidente de la "epcmac, recordó %ue desde hace unos a?os, el 'anco estatal y las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), son socios en la atención al microempresario a traés de las entanillas compartidas, en a%uellas 5onas donde no hay 'ancos. Mediante las entanillas compartidas implementadas durante la 1estión del e> presidente del !N y actual asesor económico de 6ana #er&, Kurt !urneo, el 'anco estatal 'rinda su inraestructura y las cajas ponen los recursos inancieros, tecnolo1a y e>periencia crediticia para atender a las mype.
&P&'TUNIDAD ;L #LAN =; 67!9;*N7 =;L #*;S9=;NT; 7LLANATA JFMALA, 6A*ANT9A LA ;STA ;STA!9L9=A= =;M7C*AT9CA I AL 9N=;#;N=;NC9A =; LAS 9NST9TFC97N;S, AS9 M9SM7 #*7MF;@; AL9ANAS ;ST*AT;69CAS ;NT*; ;L !ANC7 =; LA NAC97N I LAS CA:AS MFN9C9#AL;S, *;#*;S;NTAN=7 AS9 FNA 7#7*TFN9=A= #A*A CMAC-TACNA
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PLAN ESTRATEGICO
+,1,= DEPENDENCIA P&L0TICA DEL ACCI&NISTA MA&'ITA'I& Se o'sera en los <imos cuatro a?os una cada paulatina en la renta'ilidad del sector de cajas municipales de lo cual no se desincula CMAC Tacna, como consecuencia, principalmente$ primero, La penetración de la 'anca comercial %ue, entre otros aspectos, ha presionado a la 'aja las tasas de interés actias$ se1undo3 La estructura de pasios poco le>i'le dependiente de depósitos a pla5o y adeudados cuyo costos presionan los m8r1enes, tercero, el mayor 1asto en proisiones
producto
del
deterioro
1enerado
en
la
cartera
por
el
so'reendeudamiento de los clientes y cuarto, ;l incremento de 1astos operatios de'ido a la a1resia estrate1ia de crecimiento y penetración implementada por las cajas municipales como respuesta a la creciente competencia. Los actores se?alados han ori1inado una reducción pro1resia de los m8r1enes del sector de cajas municipales, as como un mayor apalancamiento.
AMENA4A ;sto, como ya se?alado, coni1ura un escenario de mayor ries1o toda e5 %ue la principal uente de crecimiento de estas entidades est8 asociada a la propia capacidad de 1eneración, considerando %ue los accionistas de estas instituciones son los 6o'iernos Locales, no disponen de recursos inancieros %ue puedan destinarse al reor5amiento patrimonial. Ca'e precisar %ue, de proundi5arse los aspectos se?alados, la sosteni'ilidad de las Cajas podra erse aectada en el mediano pla5o. Actualmente la Caja Municipal de Tacna de'ido a su naturale5a, es pasia a la injerencia y dependencia poltica puesto %ue es una empresa municipal, en tal sentido se e e>puesta a ries1os reputacionales cuando interés polticos se so're ponen a los intereses or1ani5aciones.
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+,2, -ACT&'ES TECN&L.IC&S, +,2,+ MA&' US& DE TELE-&N0A M./IL PA'A 'EALI4A' &PE'ACI&NES -INANCIE'AS ;l mercado de la teleona móil si1ue creciendo en #er& y ya reporta una penetración a niel nacional de 3D. Actualmente, e>isten casi /2 millones de lneas celulares en sericio 1racias a la mayor capacidad de consumo de los peruanos. ;l mercado est8 eolucionando y si el consumidor peruano es muy cuidadoso con el precio tam'ién lo es respecto al sericio y alora mucho las mejoras en su calidad de ida 1racias a poder estar conectado, por ello m8s importante para el consumidor peruano es estar conectado. ;n cinco a?os, millones de personas, incluso en re1iones remotas de pases en desarrollo, podran estar manejando sus inan5as personales desde su teléono móil u otros dispositios tecnoló1icos. Los clientes de instituciones inancieras en diersos pases desarrollados, pueden acceder hoy en da al sericio de G'illetera electrónicaH y hacer retiros por medio de cajeros autom8ticos, pa1ar sericios p&'licos, hacer transerencias a cuentas de ahorros o corriente, utili5ando su teléono celular. ;l contar con sericios inancieros al alcance de un celular tiene el potencial de contri'uir a disminuir los costos y el tiempo de acercarse a sucursales 'ancarias para reali5ar transacciones. Adem8s, reduce el ries1o de utili5ar dinero en eectio.
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&P&'TUNIDAD La CA:A MFN9C9#AL de'era aproechar esta nuea tecnolo1a para orecer reali5ar operaciones utili5ando teleona móil ya %ue es un medio utili5ado por m8s del 3D de la po'lación el pas as podra innoar y lo1rar una entaja competitia en comparación a las dem8s instituciones inancieras.
+,2,1 US& INTENSI/& DE 'EDES S&CIALES P&' INTE'NET ;n las redes sociales en 9nternet tenemos la posi'ilidad de interactuar con otras personas aun%ue no las cono5camos, el sistema es a'ierto y se a construyendo o'iamente con lo %ue cada usuario aporta a la red, cada nueo miem'ro %ue in1resa transorma al 1rupo en otro nueo.
La constante competencia entre las dierentes opciones de redes sociales %ue orecen sus sericios a traés de 9nternet, ha 1enerado en los <imos a?os un erdadero enómeno, %ue incluso ha lo1rado modiicar al1unas de las costum'res m8s recuentes de la sociedad.
Las redes sociales han lo1rado unir a las personas de todo el mundo, m8s all8 de las distancias 1eo1r8icas y las dierencias de idiomas, han sido uno de los medios m8s adecuados para esta'lecer ainidad con %uienes comparten nuestros 1ustos.
Titter y "ace'oo son las redes sociales m8s conocidas del momento, sin em'ar1o no son las m8s utili5adas para conocer 1ente, hacer ami1os y 'uscar pareja, sino %ue e>isten otras alternatias.
Las redes sociales dan al anónimo popularidad, al discriminado inte1ración, al dierente i1ualdad, al malhumorado educación y as muchas cosas m8s. Tam'ién
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PLAN ESTRATEGICO
se han conertido en un medio donde la inormación iaja tan r8pido a traés de la red, %ue te puedes enterar de las noticias del momento en tiempo y orma.
&P&'TUNIDAD ;L FS7 =; *;=; S7C9AL;S #7* FSFA*97S, ;S FNA 7#7*TFN9=A= #A*A OF; LA CA:A MFN9C9#AL =; TACNA, #F;=A JAC;* #F!L9C9=A= =; SFS S;*@9C97S "9NANC9;*7S, S9N C7ST7 AL6FN7 I ;N M;N7* T9;M#7 #7* 9NT;*N;T
+,2,2
AUMENT&
DE
DELIT&S
CI
EN
&PE'ACI&NES
istencia de personas ajenas a la inormación, tam'ién conocidas como piratas inorm8ticos o hacers, ya %ue 'uscan tener acceso a la red empresarial para modiicar, sustraer o 'orrar datos. Tales personajes pueden, incluso, ormar parte del personal administratio o de sistemas, de cual%uier compa?a$ de acuerdo con e>pertos en el 8rea, m8s de B D de las @iolaciones e intrusiones a los recursos inorm8ticos se reali5a por el personal interno, de'ido a %ue éste conoce los procesos, metodolo1as y tiene acceso a la inormación sensi'le de su empresa, es decir, a todos a%uellos datos cuya pérdida puede aectar el 'uen uncionamiento de la or1ani5ación.
AMENA4A FE'&L C&MPLEMENTA' LA AMENA4A #or lo tanto es una AMENA4A total para la Caja Municipal y para toda empresa 'ancaria.
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PLAN ESTRATEGICO
+,;, -ACT&'ES S&CI&KCULTU'ALES DEM&'A-IC&S +,;,+ C'ECIMIENT& DE LA P&os +0, por ciento son hom'res y el 3,0D son mujeres.
;l crecimiento po'lacional de Tacna, se estima %ue se incrementar8 para el perodo /-/0+ en /,/D. La densidad po'lacional para el mismo perodo pasara de 0B,/ personas por Km/ a /, personas por Km /.
2#
PLAN ESTRATEGICO
&P&'TUNIDAD: Se o'sera %ue en el departamento de Tacna e>iste un crecimiento po'lacional en los <imos a?os y este crecimiento tam'ién se o'sera en la po'lación proyectada para el a?o /0+, representando una 7#7*TFN=9A= para CA:A MFN9C9#AL =; TACNA, ya %ue podr8 incrementar sus nieles de captaciones y colocaciones de créditos.
+,;,1, MA&' CULTU'A -INANCIE'A DE LA P&
Fna de las ormas de mejorar las condiciones de ida de las personas es eleando su capacidad para el manejo eiciente de sus recursos inancieros, sostuo el presidente del 9nstituto Mundial de Cajas de Ahorro (9MCA). :osé Antonio 7laarrieta. #ara alcan5ar este o'jetio, a1re1ó, es undamental diundir las mejores pr8cticas 'ancarias en los jóenes. PNo solamente en las 8reas ur'anas sino tam'ién en las rurales, donde hay un mayor desconocimientoQ Adirtió %ue no disponer de una inormación clara so're los mecanismos de inanciamiento disponi'les hace %ue muchos emprendimientos sal1an del mercado, o %ue no se o'ten1an los resultados esperados.
2$
PLAN ESTRATEGICO
#or su parte, el 1erente de asuntos corporatios de la "ederación #eruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ("epcmac), Raltcr Torres, sostuo %ue la promoción de la inclusión inanciera entre los jóenes se enmarca en el plan de tra'ajo %ue desplie1an en todo el pas. Q#romoer el ahorro en los po'res era antes impensa'le. #ero esta situación cam'ió y ueron las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAO las pioneras en la e>pansión de los microcréditos y los microahorrosQ.
;n este sentido, la "epcmac apunta a las 1randes mayoras, ormadas por jóenes %ue hasta ahora son considerados por la sociedad y las empresas del pas solo como a1entes de consumo. ;>plicó %ue 1ran parte de los inte1rantes de este se1mento de la po'lación desconoce las alternatias inancieras disponi'les en el mercado. Q#or esa ra5ón toman decisiones poco inteli1entes o desacertadas al momento de asi1nar sus recursos Q, comentó. ;n este sentido, aseeró %ue las CMAC orecen alternatias concretas para %ue los jóenes puedan, con un sentido racional, empe5ar a ahorrar.
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PLAN ESTRATEGICO
;>plicó %ue con el desarrollo de la cultura del ahorro, lo cual implica tener disciplina en el manejo de las inan5as personales, se puede 1enerar a uturo las condiciones para cumplir con el sericio de las o'li1aciones inancieras
&P&'TUNIDAD: DE
+,;,2 DISMINUCI.N DE INDICAD&'ES DE P&<'E4A EN EL PE'H La Corporación Andina de "omento (CA") estimó %ue la po're5a en el #er& podra reducirse a cerca de 20D en el /00, aun%ue para ello se re%uiere %ue la economa peruana cre5ca en promedio D durante los pró>imos a?os. La po're5a se redujo de 2.3D en / a 20.2D en el /0, inormó el 9nstituto Nacional de ;stadstica e 9norm8tica (9N;9). =urante la presentación del documento ;olución de la #o're5a en el #er& al /0, el jee del 9N;9, An'al S8nche5, maniestó %ue la po're5a en #er& disminuyó en 0B. D entre los a?os /+ y /0, y en /2.+ D en los <imos die5 a?os, es decir, en relación al /0. 9ndicó %ue en la po're5a ur'ana disminuyó de /0.0 a 0.0 D, mientras %ue en el 8rea rural, la po're5a disminuyó de .2 a +./ D. *especto a la po're5a e>trema, ésta disminuyó de 00.+D en / a .3D en el /0.
Los departamentos en los %ue m8s cayó el indicador ueron San Martn, #asco y Juancaelica con una reducción de po're5a de entre 00 y 02 puntos porcentuales.
!0
PLAN ESTRATEGICO
;n cuanto a las re1iones naturales, ue la sela rural la %ue io la mayor mejora en el indicador, pues la po're5a se redujo el a?o pasado de +B,D a +,D.
&P&'TUNIDAD: AL N&TA UNA 'EDUCCI&N DE LA P&<'E4A EN LE PAIS3 N&S DA ANTENDE' GUE E(ISTEN -AMILIAS GUE AN MEJ&'AD& SU CALIDAD DE /IDA3 P&' L& TANT& ESTAS PE'S&NAS AL DEJA' LA C&NDICI&ND E P&<'ES A&'A PUEDEN ACCEDE' A UN C'EDIT& MIC'&-INANCIE'& PAA'L& PA'A SEUI' MANTENIEND& ESA CALIDAD DE /IDA,
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PLAN ESTRATEGICO
1, ANALISIS DE LA C&MPETENCIA )MIC'&ENT&'N&*
;l an8lisis de la competencia o an8lisis sectorial comprende el entorno m8s cercano a la Caja Municipal de Tacna, en el cual se 'uscan criterios importantes %ue nos permitan ormular estrate1ias de posicionamiento para la empresa.
1,+, DISMINUCI.N DE
-
Caja Municipal de 9ca Caja Municipal de Trujillo. Caja Municipal de Apurimac "inanciera T"C !anco da "ian5a ( compra de caja Nuestra 6ente) La !anca Comercial como !anco de Crédito, !anco Continental, Mi !anco entre otras, %ue han puesto la mira en el mercado de las mypes
Las instituciones antes mencionadas tienen entre sus polticas de e>pansión incursionar en el mercado inanciero de Tacna, representando as una AMENA4A para los intereses de la Caja Municipal de Tacna.
A continuación se e>pondr8n aria'les acilitan la entrada de estos nueos competidores<
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PLAN ESTRATEGICO
1,+,+ Productos o6recidos e el sector "icro6i!ciero so de 6Bcil i"it!ilid!d A%u tenemos %ue en el sector microinanciero la mayora de instituciones orecen, los mismos sericios como depósitos, créditos, etc.
en si no est8 muy
dierenciado, y esto es una AMENA4A para caja Tacna ya %ue un nueo competidor le permitir8 entrar con los mimos productos pero tal e5 con tasas m8s 'ajas y aecte a su ne1ocio.
1,+,1 Polític!s uer!"et!les 9ue 6!cilit! el I$reso de l! i'ilidad de la 'anca priada para operar con amplia li'ertad y responder r8pidamente a las e>i1encias del mercado ;l creciente interés %ue iene teniendo la 'anca priada se iene mostrando en el in1reso de estas en el sector de las microinan5as de manera directa, y dada su capacidad para orecer productos m8s competitios representaran un reto para la Caja Municipal. ;l estado peruano, con el a8n de 1enerar la competitiidad entre instituciones inancieras est8 dando acilidades para %ue la !anca Comercial, entre en sectores Mypes, esto aorece ampliamente al usuario %uien tiene ariedad para ele1ir, por lo tanto representa una AMENA4A para la CA:A TACNA, puesto %ue e>istir8n m8s empresas oertando nueos productos inancieros con los cuales sus clientes pueden ser captados.
1,+,2 L! iversi# p!r! etr!r e el "erc!do de T!c! o represet! di6icult!d p!r! $r!des pandir sus operaciones en el mercado nacional,
!!
PLAN ESTRATEGICO
adem8s de %ue tienen e>periencia para entrar a nueos mercados, con lo cual, representa una AMENA4A la Caja Municipal de Tacna por%ue pueden entrar en mercados cautios de la CMAC TACNA, %uit8ndole participación. ;L creciente interés de la 'anca priada en la cartera de clientes de la Caja Municipal La capacidad de oerta 'asados en 'ajas tasas de interés de productos inancieros crediticios de la 'anca priada representaran el mayor actor de decisión de preerencia de los clientes por esco1er productos de la 'anca priada, ante ello la implementación de estrate1ias de ideli5ación y mejoras en el trato a los clientes podran ortalecer el nculo con nuestros clientes
;n cuanto al aspecto aora'le para la Caja Municipal de Tacna, tenemos<
1,+,; Ideti6ic!ci# co l! "!rc! “CMACKTACNA” pro8ect! se$urid!d 8 ret!ilid!d p!r! l! socied!d, ;n el mercado local, la identiicación %ue tiene la sociedad con la Caja Municipal de Tacna, es ante todo por un sentido re1ionalista de apostar por una institución local, y adem8s %ue proyecta una ima1en de solide5 de'ido a los a?os de uncionamiento en el sector microinanciero del #er&$ adem8s de una ima1en de renta'ilidad por%ue es una de las instituciones %ue m8s 'eneicios orece a sus usuarios, representando as una &P&'TUNIDAD
1,1 LAS E(IENCIAS DE L&S CLIENTES -UE'4AN A LAS INSTITUCI.N A SE' M%S C&MPETITI/A Los clientes de la Caja Municipal de Tacna est8n principalmente por el 1rupo o'jetio< Las pe%ue?as y Micro empresas Sector A1ropecuario, a1roindustrial y a1rcola. Tra'ajadores de la actiidad p&'lica y priada. Sectores po'lacionales de in1resos medios
y
'ajos
;mpresas de Sericios #&'licos (lu5,
a1ua).
Municipalidades #roinciales y =istritales Centros ;ducatios. 7tras CMACs
!"
PLAN ESTRATEGICO
Se dice %ue mantener un cliente es m8s costoso %ue conse1uir uno, esta ló1ica tam'ién es aplicada en nuestro sector ya %ue los clientes tienen el poder de decisiones ya sea de %uedarse o cam'iarse de institución inanciera (compra de deuda), el cam'io de institución ser8 por distintas ra5ones del cliente, pero en esta toma esta decisión de cam'iarse a otra institución inanciera la Caja no tiene participación, esta acción por parte de cliente se conoce como la ausencia de la idelidad, por lo cual esto representa una AMENA4A,
1,1,+ Usu!rios tiee u !7o costo de c!"io p!r! ele$ir otr! istituci# 6i!cier! Al e>istir en el mercado arias instituciones inancieras, el cliente tiene la opción de dejar de preerir la Caja Municipal de Tacna y puede cam'iar de institución inanciera, sin necesidad de eectuar un costo al1uno salo si e>iste un depósito a pla5o ijo %ue desea ser retirado. #osterior a esto el cliente anali5a las oertas de las dem8s instituciones %ue aorecen las mejoras en su renta'ilidad o %ue m8s se adecue a sus necesidades y acilidades de pa1o.
1,1,1 Clietes ie i6or"!dos sore los servicios "icro6i!cieros per"itiedo ele$ir "e7ores o6ert!s La inormación es poder, cuanta m8s inormación dispon1a el cliente so're otras oertas de sericios inancieros, m8s poder tendr8 para ne1ociar. ;n la actualidad las empresas %ue 'rindan créditos y ahorros tiene campa?as de pu'licidad donde dan a conocer a los clientes las entajas de pertenecer a su cartera de clientes, y es as %ue los clientes poseen inormación so're tasas de interés (Actias y #asias), lo %ue les permite comparar en este Caso los 'eneicios de la Caja Municipal con otras instituciones, para ele1ir la mejor opción.
!
PLAN ESTRATEGICO
1,1,2 Exi$eci! de u "!8or "!r$e de ret!ilid!d por p!rte de los clietes Cuanta menor renta'ilidad o'ten1a en su actiidad el cliente, m8s presión har8 para o'tener mejores condiciones. ;sto %uiere decir %ue para clientes con 1ran capital depositado de la institución inanciera, e>i1ir8n presión para o'tener mejoras en la renta'ilidad para %ue permane5can sus inersiones, conirtiéndose en una amena5a para la ;mpresa %ue se e o'li1ada a ne1ociar con ellos para eitar u1a de capitales.
1,2 ME'CAD& DE P'&/EED&'ES SE ENCUENT'A -'AMENTAD& ;n el sector inanciero e>isten dierentes ariedad de proeedores, pero los undamentales en el sistema inanciero peruano e>isten dos< La !anca M<iple y las Cajas de Ahorro y Crédito. ;s as como los 'ancos y las cajas se dedican a cumplir la unción de< intermediarios inancieros. Toman el dinero %ue unos clientes depositan en sus cuentas y lo prestan a otros clientes en orma de préstamos.
#ara el an8lisis de esta aria'le, los proeedores son las uentes de ondeo %ue tiene la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, %ue est8n representados de la si1uiente manera.
Al 2 de :unio del /00, los depósitos del p&'lico se mantienen como la principal uente de ondeo de la Caja Municipal de Tacna, representando el +D de sus actios totales se1uido por los adeudados con 0BD y el patrimonio neto con 0+D
!6
PLAN ESTRATEGICO
- Clientes ( a traés de sus depósitos) - Municipalidad #roincial de Tacna - Adeudados (!anca #riada y otras 9nstiticuines)
!#
PLAN ESTRATEGICO
Adem8s e>isten proeedores de ;%uipos @irtuales como lo es<
K
Cosorcio Sillico /!lle8 S,A, Cetro N!cio!l de Servicios S,A,C
;l proeedor de la plataorma tecnoló1ica 'ase para el ortalecimiento del sistema inorm8tico SA" /<
K
SSDE Ic, Cost! 'ic!
#or un lado, al e>istir un mercado de proeedor ra1mentado, no representa una amena5a para la 9nstitución, de'ido a %ue puede recurrir a otras uentes de inanciamiento, constituyéndose en una &P&'TUNIDAD La preocupación est8 como en toda institución inanciera no disminuir la cartera de clientes %ue representa la mayor parte de las uentes de ondeo para la Caja Municipal de Tacna.
1,2,+ I$reso de l!
- !anco de Crédito - Scotia'an - 9nter'an
"9NANC9;*A ;=I"9CA* SC7T9A!ANK Creación de Créditos para #e%ue?a ;mpresa
!$
PLAN ESTRATEGICO
#or lo tanto ya est8n e>plorando nueos mercados y %uitando participación a la Caja Municipal, representando as una AMENA4A para la institución.
1,; ESCASES DE &-E'TA DE P'&DUCT&S SUSTITUT&S EN EL ME'CAD& Fna de las 1randes amena5as de cual%uier institución inanciera es la aparición de iene so sericios %ue, a pesar de ser dierentes, podran reempla5ar a los productos o sericios %ue actualmente se orecen en el mercado y %ue, por al1una u otra ra5ón, dejan de ser atractios o ya no satisacen plenamente las necesidades de los clientes.
#ero en el caso del sector microinanciero, se ha podido identiicar productos sustitutos para los sericios de crédito y ahorro.
;n lo correspondiente a ahorros, se tiene como un importante producto sustituto a los "ondos Mutuos de 9n)ersión en @alores, re1ulados por la Sociedad Administradora de "ondos Mutuos, pero %ue sin em'ar1o no tiene mucha aceptación por los usuarios de'ido a %ue no e>iste una inormación transparente de los 'eneicios y )entajas %ue puedan o'tener, adem8s %ue los pe%ue?os ahorristas no est8n en la capacidad de in)ertir en uno de estos ondos.
;n lo correspondiente a créditos, se tiene al sector inormal como un importante competidor. =entro del sector inormal de créditos, est8n los prestamistas %ue co'ran a )eces intereses m8s ele)ados %ue una Caja Municipal, pero %ue tienen aceptación por la persona de'ido a %ue estas no ponen en ries1o al1una propiedad y no necesitan de documentación, sal)o e>cepciones donde se les pide como 1arant(a un arteacto o un 'ien %ue compense el )alor prestado.
Tam'ién est8n los ne1ocios de Compra-@enta, %ue mayormente se dedican a comprar art(culos lujosos como joyas, colares, de oro y plata, mediante los cuales el cliente puede o'tener dinero de manera r8pida pero no reci'en el mismo )alor de mercado %ue cuesta su prenda, siendo una des)entaja para los clientes.
!9
PLAN ESTRATEGICO
;n 1eneral esta situación no representa una amena5a, ya %ue son escasos los productos sustitutos orecidos en el mercado %ue puedan competir con la renta'ilidad y se1uridad de un ser)icio prestado por la Caja Municipal de Tacna.
1,=
AUMENT&
DE
C&MPETID&'ES
EN
EL
ME'CAD&
DE
LAS
MIC'&-INAN4AS Son a%uellos %uienes oertan sericios similares a los 'rindados por la CMACTacna<
!ancos<
-
!anco de Crédito 9nter'an Scotia'an !!@A Continental !an !i !anco "inanciero Mi!anco
Cajas Municipales<
-
Caja Municipal de Are%uipa
-
Caja Municipal de Cusco
-
Caja Sullana
-
Caja Metropolitana de Lima
Caja *ural< -
Caja Nuestra 6ente
"inancieras< -
;=I"9CA* Crediscotia
"0
PLAN ESTRATEGICO
-
"inansur Credicoop
;dpyme< -
Nuea @isión
Not!"os 9ue existe de"!si!dos co"petidores e el "erc!do3 co los cu!les l! C!7! Muicip!l de T!c! tiee 9ue co"petir3 por lo t!to el cli"! 9ue se preset! o es "u8 6!vor!le3 siedo l! Co"petitivid!d "u8 ites!3 l!s expect!tiv!s de ret!ilid!d puede dis"iuir p!r! l! istituci# 6i!cier! covirtidose !sí e u! AMENA4A, Al$uos de los 6!ctores 9ue i6lu8e e este creci"ieto de l! riv!lid!d e el sector so: 1,=,+ De"!si!dos co"petidores co o6ert! productos si"il!res L! "!8orí! de e"pres!s 9ue co"pite e el sector "icro6i!ciero itee productos si"il!res e !orro co"o e crdito es !si 9ue o lo$r! di6ereci!rse por lo t!to, C!e l! posiilid!d 9ue etre ell!s eli7! estr!te$i!s de costos3 lo 9ue de de"uestr! e l! reducci# de sus t!s!s !ctiv!s 8 el !u"eto e t!s!s p!siv!s, 1,=,1 MBr$ees de 'et!ilid!d c!d! ve5 "Bs reducidos Deido !l cost!te pele! por c!pt!r clietes uevos3 8 t!"i por reteer ! los clietes3 l!s e"pres!s dis"iu8e sus t!s!s de itereses3 co l! iteci# de 9ue estos eli7! oteer u crdito ! corto o ! l!r$o pl!5o detro de l! istituci#3 lo "is"o ocurre cu!do se d! los !orros e los cu!les l!s istitucioes 6i!cier!s tiee 9ue !7ust!r sus t!s!s p!siv!s p!r! "1
PLAN ESTRATEGICO
9ue los clietes ote$! "e7ores ee6icios 8 evite retir!r su c!pit!l, Por est!s circust!ci!s l!s istitucioes 6i!cier!s pierde su ret!ilid!d costitu8dose u! !"e!5!,
Por otr! p!rte existe u idic!dor 9ue "uestr! u! &P&'TUNIDAD p!r! l!s istitucioes 6i!cier!s3 8 es 9ue l! t!s! de creci"ieto del sector "icro6i!ciero se "uestr! 6!vor!le 1,=,2, Creci"ieto de l!s C!7!s Muicip!les es sosteile ;l sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) alcan5ó un total de colocaciones (créditos) i1entes a setiem're del presente a?o de SE. 3,3 millones, lo %ue representa un crecimiento de /0D con res pecto a setiem're del /0. Concentran el D del mercado microinanciero.
;l sistema de cajas municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) alcan5ó un total de ocho mil 3 millones de nueos soles en créditos otor1ados a setiem're de este a?o, lo %ue representa un crecimiento de /0 por ciento con respecto al mismo mes de /0, inormó la "ederación #eruana de CMAC ("epcmac). =e acuerdo con este 1remio, las CMAC colocaron cerca de cinco mil /0 rnillones de nueos soles en créditos a las micro y pe%ue?as empresas (mype) del pas a setiem're de /00.
=e dicho monto, ocho mil 3 millones de nueos soles correspondieron a las CMAC (./ por ciento del mercado)$ seis mil 0+2 millones a inancieras (/B. por ciento), tres mil 0 millones a Mi'anco (03.0 por ciento), dos mil cuatro millones a las cajas rurales de Ahorro y Crédito (C*AC) con nuee por ciento, y 0,+
"2
PLAN ESTRATEGICO
millones a las ;ntidades de =esarrollo para la #e%ue?a y Microempresa (;dpyrnes) (.3 por ciento).
Asimismo, los depósitos en el sistema CMAC alcan5aron los ocho mil /3+ millones de nueos soles, increment8ndose 02 por ciento respecto al mismo mes del a?o pasado.
;l #anorama es aora'le para las instituciones inancieras de este ru'ro ya %ue los indicadores muestran un claro crecimiento del sector /0D, 1enerando as una 7#7*TFN9=A= de poder acaparar mayor mercado.
MAT'I4 DE E/ALUACI&N DE -ACT&'ES E(TE'M&S )E-E* La matri5 de ealuación de los actores e>ternos (;";) permite resumir y ealuar la inormación respecto de los resultados de las matrices del #eril ;straté1ico del ;ntorno 6eneral y #eril ;straté1ico del ;ntorno ;speciico.
;stos resultados son ponderados, determinando de esta orma el 1rado en %ue las oportunidades son menores a las amena5as del entorno. La caliicación m8s alta %ue puede o'tener la institución es , %ue e%uiale a indicar a una alta reacción de la institución rente a las oportunidades y amena5as, mientras %ue la caliicación m8s 'aja posi'le es de 0, %ue si1niica %ue la institución tendr8 una deiciente reacción, siendo la caliicación promedio ponderado de /,+. a i c n e d n e T
Aspectos/variables
OPORTUNIDADES ASPECTO ECONOICO
"!
o t c a p m I
o s e P
n ó i c a c i f i l a C
o s e P
o d a r e
PLAN ESTRATEGICO
La Inflación dentro del rango meta BCRP (2 a 3%) Crecimiento de la Actiidad !conómica (PBI) Meora de la calidad de ida en lo& &egmento& C ' Iner&ión riada ASPECTOS PO!ITICOS" !E#A!ES $ #U%ERNAENTA!ES Le' de romoción de la microemre&a *"ea le' de cometitiidad de la& caa& m"niciale& +"eri&ión or entidade& del e&tado (+B+) !&ta,ilidad democr-tica le/i,ilidad en lo& roce&o& de contratacione& ASPECTOS TECNO!&#ICOS' &o inten&io de rede& de com"nicación como el internet Ma'or conocimiento de la o,lación en n"ea& tecnologa& ' &"& &ericio& i&o&ición de n"eo& e"io& ' &oft4are en el mercado ASPECTOS SOCIO(CU!TURA!ES $ DEO#RA)ICOS Crecimiento de la o,lación ier&idad de c"lt"ra& C"lt"ra financiera i&min"ción de indicadore& de o,re5a COPETENCIA COPETIDORES POTENCIA!ES !/i&tencia de nico& de mercado CLI!*7!+ Infamación di&oni,le relacionada al cliente PR89!!8R!+ Acce&o a dier&o& f"ente& de fondeo AM!*A:A+ A+P!C78 !C8*8MIC8 Alta olatilidad en lo& mercado& inanciero& La& ta&a& de inter;& ,aa& Lento de&eg"e de la economa& m"ndial tra& la cri&i& financiera internacional Rie&go de la cada de la& economa& de&arrollada& A+P!C78+ P8LI7IC8+= L!>AL!+ ? >B!R*AM!*7AL!+ eendencia oltica del accioni&ta ma'oritario A+P!C78+ 7!C*8L@>IC8+. Amena5a& a la &eg"ridad de información= fra"de& electrónico&= etc. Cam,io& tecnológico& con&tante& !leado& co&to& de mantenimiento AC78R!+ +8CI8CL7RAL!+ ? !M8>RAIC8+ ;,il cond"cta de ago informalidad de emleo& en lo& &egmento& C ' In&eg"ridad ci"dadana C8MP!7!*CIA C8MP!7I8R!+ P87!*CIAL!+ A"mento de niel de cometencia CLI!*7!+ alta de fidelidad del cliente C8MP!7I8R!+ !I+7!*7!+
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Mantiene A"menta Mantiene Mantiene
3 # 3 3
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Mantiene 2 i&min"'e 2 Mantiene 2 Mantiene 3
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2
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PLAN ESTRATEGICO
"erte cometencia en el &ector microfinanciero
Mantiene
3 TOTA!
#% 3 100%
0.12 *'+,
CAM
;l resultado ponderado de la matri5 de ealuación de actores e>ternos es de /.+ lo cual nos indica %ue la or1ani5ación est8 respondiendo de orma re1ular a las oportunidades y amena5as e>istentes en su sector.
E/ALUACI.N DEL ENT&'N& INTE'N&
CADENA DE /AL&'
Fn ne1ocio en particular desarrolla una serie de actiidades %ue an desde el dise?o hasta la entre1a del producto o sericio. Todas estas actiidades se com'inan internamente para ormar una c!de! de v!lor3 llamada as por%ue el propósito de las actiidades de una empresa es hacer cosas %ue al inal creen alor para el cliente.
;l an8lisis o ealuación del entorno interno esta reerido a todos a%uellos elementos o uer5as %ue operan en el interior de la empresa, cuyas implicaciones son determinadas en cuanto a la 1estión empresarial.
;l an8lisis del entorno interno de la empresa esta inculado a la llamada Cadena de @alor %ue dis1re1a a la empresa en sus actiidades estraté1icas releantes
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PLAN ESTRATEGICO
para comprender el comportamiento de los costos y las uentes de dierenciación e>istentes y potenciales .Fna empresa o'tiene la entaja competitia , desempe?ando estas actiidades estraté1icamente importantes a menor costo , o mejor %ue sus competidores . Se llama alor a la cantidad %ue los compradores est8n dispuestos a pa1ar por lo %ue una empresa les proporciona.
L!s !ctivid!des de v!lor estB dividid!s e dos $rupos< •
Las actiidades primarias %ue son todas las actiidades implicadas en la creación sica del producto y su enta y transerencia al comprador, as
•
como asistencia posterior a la enta. Las actiidades de apoyo %ue sustentan a las actiidades primarias y se apoyan entre si, proporcionando insumos comprados, tecnolo1a, recursos humanos y arias unciones de toda la empresa. #odemos decir %ue las actiidades de alor son a%uellas %ue proporcionan entaja competitia a la empresa, en lidera51o, en costos y en dierenciación. ;n cuanto al lidera51o en costos, una empresa determina por sus actiidades si son altos o 'ajos en relación con sus competidores. Asimismo en cuanto a la dierenciación, estas actiidades de alor determinan cuanto contri'uyen con las necesidades del consumidor.
MU(A TE&'IA,,C'&E GUE DE
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PLAN ESTRATEGICO
Se de'e conocer e identiicar todos estos procesos con la inalidad de eliminar o disminuir las de'ilidades y potenciar las ortale5as para lo1rar entaja competitia.
+,+,
C!rter! de C!pt!cioes La captación de pasios es uno de los pilares prioritarios de la or1ani5ación, en plena coincidencia con las necesidades de los clientes, su din8mica representa una -&'TALE4A para la empresa por la creación de productos y sericios nueos, tam'ién por el ortalecimiento de los productos actuales. Se ha considerado como una DEiste al ahorrar en la caja, por%ue e>iste una deiciente cultura inanciera de los potenciales ahorradores. ;>iste desconian5a en al1unos intermediarios inancieros por pro'lemas de solencia esto representa una -&'TALE4A para nuestra institución, por%ue la institución transmite conian5a y se1uridad, por el presti1io ya 1anado en el transcurrir del tiempo.
+,1,
C!rter! Creditici! La cartera de créditos concentra el 1rueso portaolio
de actios de la
institución, y es la responsa'le de la mayora de los resultados tanto económicos como de impacto social. La caja presenta una DEi'ilidad en la documentación para la o'tención de un crédito, los re%uisitos son mnimos. #or ejemplo en el crédito por conenio otras instituciones inancieras solicitan como re%uisito estar la'orando un 0 a?o como mnimo, mientras %ue un nuestra institución solo se re%uiere como mnimo 2 meses la'orando.
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PLAN ESTRATEGICO
7tra DE
+,2,
Servicios Co"ple"et!rios Si 'ien la unción primaria de la institución es la intermediación inanciera, esta no de'e estar circunscrita al proceso de ahorro y crédito. La Caja Tacna de'e ormar parte de un sistema m8s amplio y complejo a traés del esta'lecimiento de alian5as con otros intermediarios inancieros con la inalidad de llear su oerta de productos y sericios a cada e5 m8s clientes esto representa una DE
+,;,
/et!s 8 M!reti$
La mercadotecnia y entas est8n reeridas a todas a%uellas actiidades %ue proporcionan un medio para %ue los consumidores demanden el sericio y la inducción a hacerlo.
;ste conjunto de actiidades tiene por inalidad 'rindar el soporte pu'licitario y mercadeo a las actiidades de ahorros y créditos.
;l posicionamiento de la marca en la mente de nuestros clientes representa una
-&'TALE4A para la institución ya %ue los productos y sericios %ue orece la "$
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empresa se encuentran 'ien posicionados de manera positia en la mente de los principales clientes , puesto %ue el sericio prestado es de Calidad . ;n lo %ue respecta la pu'licidad representa una -&'TALE4A para la institución por%ue cuenta con diersos sericios pu'licitarios como< alla pu'licitarias en puntos estraté1icos de la ciudad, diusión masia en medios de comunicación radio, t y prensa %ue presentan tarias 'aratas de pu'licidad y estas lle1an a un se1mento del p&'lico consumidor. 7tra -&'TALE4A iene hacer la representación institucional de la Caja Tacna, la presencia y apoyo en eentos de proyección a la comunidad< Artsticos, culturales, deportios, sociales, asistenciales, técnicos.
+,=,
'ecuper!cioes La actiidad de recuperación de la cartera crediticia es otro pilar undamental del ne1ocio de intermediación inanciera. Cuenta con un sistema inorm8tico SA"/ %ue su unción principal es de mejorar los nieles de control so're las operaciones de la Caja, lo1rando as mayor se1uridad, eiciencia y rapide5 en la operatia diaria, as tam'ién una mejor administración de riesgo crediticio, lo cual representa una
-&'TALE4A para la Caja. Tam'ién representa una -&'TALE4A el se1uimiento continuo a los clientes morosos, ya %ue de esta orma se puede ne1ociar con el cliente la deuda pendiente %ue este tiene con la institución.
1,K ACTI/IDADES DE AP&&: 1,+, I6r!estructur! La institución aan5a conorme a su plan de e>pansión en 5onas donde e>iste un atractio comercial para la empresa ya %ue la inraestructura es
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PLAN ESTRATEGICO
moderna y se1ura, esto representa una -&'TALE4A para la empresa ya %ue la descentrali5ación de la inraestructura tam'ién a'arca actiidades %ue mejoran la calidad de los sericios como los cajeros autom8ticos, la construcción de la sede institucional, etc. La u'icación estraté1ica de las a1encias en 5onas de alta actiidad económica, 'uscando siempre la 'uena atención y la calidad en los sericios. Lo %ue representara una DE
1,1, Tecolo$í!3 Soporte 8 Co"uic!ci#
La institución cuenta con un adecuado soporte tecnoló1ico esto representa una -&'TALE4A ya %ue se ienen implementado nueas herramientas, e>iste inormación oportuna para la toma de decisiones
,tam'ién la
adaptación a los cam'ios tecnoló1icos y los accesos a sericios electrónicos . ;stas actiidades de'en ortalecerse para pasar a la an1uardia, Se re%uiere la construcción de una 'ase de datos %ue
permitan un acceso r8pido y
conia'le a la inormación 1enerada, as como cone>iones e>ternas ia internet, 'anca móil y dem8s, todo esto representa una DEisten retrasos es en la ineiciente plataorma tecnoló1ica en cuanto a pro'lemas operatios y la alta de un personal en la inesti1ación de nueas tecnolo1as (hardare, sotare)
1,2, esti# -i!cier! La institución adopta racionalidad en el uso de los recursos, en un adecuado e%uili'rio %ue potencie el 'ienestar de los clientes internos y e>ternos .;sta
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actiidad representa una -&'TALE4A para la or1ani5ación por%ue e>iste un adecuado control del niel de 1astos y cumplimiento de ejecución del presupuesto. La eiciencia en el 1asto y el alcance de un niel adecuado de renta'ilidad optimi5an esta actiidad %ue representa un Crecimiento patrimonial.
;l patrimonio neto de la CMAC Tacna totali5o SE 32. millones al , 2 de junio del /00 re1istrando una ariación positia de + D con respecto al cierre del /0 ( sE B.+ millones ) , como consecuencia del ortalecimiento patrimonial %ue incremento el capital social en sE B. millones .
1,;, esti# de 'ecursos u"!os ;l desarrollo de esta actiidad se concentra en la creación de capacidades 'asadas en el conocimiento y en las competencias. ;l reclutamiento, el entrenamiento y los incentios jue1an un rol undamental en
una adecuada 1estión. ;l personal se encuentra identiicado con los
o'jetios de la institución esto representa una
-&'TALE4A por%ue
desempe?a de manera eiciente su la'or .;l personal se encuentra capacitado y cuenta con la e>periencia necesaria para la unción de sus la'ores, tam'ién cuentan con un adecuado niel remuneratio y 'uen clima la'oral.
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#ero tam'ién e>iste una alta rotación de personal %ue representara una
DE
Jay motiación #ersonal capacitado..
1,=, esti# de &per!cioes La optimi5ación de los procesos en el sostenimiento de las actiidades primarias es crucial para una adecuada atención a los clientes. ;>iste una 'uena 1estión orientada al cliente esto representa una -&'TALE4A para la institución por%ue la atención 'rindada a nuestros clientes tanto anti1uos como nueos se da de manera personali5ada con un e>celente sericio ya %ue son el centro de atención de nuestro actuar .La rapide5 y la se1uridad en el tramite de las operaciones resulta una -&'TALE4A para la institución por%ue nuestros clientes perci'en la calidad de nuestros sericios 'rindados.
1,?, Lo$ístic! La institución presenta una DE
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MAT'I4 DE E/ALUACI&N DE -ACT&'ES INTE'N&S )E-I*
La matri5 de ealuación de los actores internos (;"9) eal&a las principales cate1oras internas de la institución. #ara ello se ponderan las distintas ortale5as y de'ilidades %ue se encontraron dentro de las distintas 8reas de la institución.
;l total ponderado m8s alto %ue puede o'tener una or1ani5ación , y el total ponderado m8s 'ajo posi'le es 0,. ;l alor del promedio ponderado es /,+.
A,'*8%+%;) FORTALEZAS ACTIVIDADES PRIMARIAS Cartera de Captai!nes D+&>5+'% 4 F8*%)'+5+&*8 3 P83('*8 A'*(%) C8&<%&?% 4 S7(+3%3 & )% +&*+*('+=& Cartera Creditiia F)@+;+)+3%3 & )% D8'(5&*%'+=& Ventas " Mar#etin$ !
P8 C%)+<'%'+ P8&3% =& 38
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P8+'+8&%5+&*8 3 )% M%'% P(;)+'+3%3 M%+% P&'+% 4 A,848 & )% %'*++3%3 8'+%) Reuperai!nes B(&% A35+&+*%'+=& 3) R+78 C3+*+'+8 S7(+5+&*8 C8&*+&(8 %) ')+&* 5888 ACTIVIDADES DE APO%O INFRAESTR&CT&RA I&%*('*(% M83&% 4 S7(% C8&*(''+=& 3 )% S3 I&*+*('+8&%) U;+'%'+=& *%*7+'% 3 )% A7&'+% & ?8&% 3 %)*% %'*++3%3 '8&=5+'% TECNOLO'IA (SOPORTE % COM&NICACIÓN A3'(%38 8,8* *'&8)=7+'8 A3%,*%'+=& % )8 '%5;+8 *'&8)=7+'8 I&85%'+=& 8,8*(&% ,%% )% *85% 3 3'++8& A''8 % +'+8 )'*=&+'8 'ESTION FINANCIERA A3'(%38 '8&*8) 3) &+) 3 7%*8 C'+5+&*8 P%*+58&+%) REC&RSOS )&MANOS P8&%) +3&*+<'%38 '8& )8 8;*+8 3 )% +&*+*('+=& P8&%) '%,%'+*%38 4 '8& @,+&'+% A3'(%38 &+) 5(&%*+8 B(& C)+5% L%;8%) 'ESTION DE OPERACIONES G*+=& 8+&*%3% %) ')+&* R%,+3? 4 S7(+3%3 & ) T%5+* LO'ISTICA D+,8&+;+)+3%3 3 53+8 3 *%&,8* DE*ILIDADES ACTIVIDADES PRIMARIAS Cartera de Captai!nes E'%? 3 +&85%'+=& %) ')+&* Cartera Creditiia F%)*% 3 +5,)+'+3%3 3 )% +&85%'+=& F%)*% 3 %'*(%)+?%'+=& 3 +&85%'+=& 3 )% '%*% 3 ')+&* Ser+ii!s C!,p-e,entari!s F%)*% 3 *%;)'+5+&*8 3 A)+%&?% "
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