Canales de Distribucion de Lacteos

.. .. .. .. ..

Estudio dede Mercado – Perú Estudio Mercado

.

Sector de Productos Sector Productos Lácteos Lácteos en Perú . . . . . . . ¾ Leche Fluida ¾ Leche Concentrada ¾ Yogurth y Leche Concentrada ¾ Lactosueros ¾ Quesos ¾ Mantequilla

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 [email protected] Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL

1

RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA

1 1 3 7 8

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

13

TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categorías Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lácteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANÁLISIS DE LA DEMANDA

13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62

Distribución del consumo de Leche por tipos Distribución del consumo de yogurt por tipos Distribución del consumo de Queso por tipos Descripción del comportamiento de los consumidores

64 66 67 68

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

73

ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS

73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

122

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A

122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170

NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR

171 171 171 172

ACCESO AL MERCADO

173

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promoción Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Perú REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN GASTOS DE IMPORTACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal

173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

225

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PERÚ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. IMPORTACIÓN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIÓN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO

226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255

TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Agentes de Aduanas Depósitos Aduaneros Autorizados Concentración de las empresas prestadoras de servicios

257 257 258 261 262 265 266 267

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

269

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

269 272

ANEXOS

274

TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS, 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD, EN VOLUMEN, 1995-2002. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ, 1997-2001. __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ, 1997-2001. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO), 2002. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO, 1998-2003. ___ 20

TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO, 2003. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS, 2003.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE, 2003. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT, SABORIZADO, FRUTADO, NATURAL Y LIGHT, 2003. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS, 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO, 2002. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S.A., 2003. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS, (VALOR CIF DÓLARES), 1998. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES), 2002. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 1998-2002. ___________________________________________________

80

TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003.______________ 83

TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA, 2003. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA, 2002. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA, 2002._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA, 19982003. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, 2002-2003. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS, 2002-2003. ____________________________________________________

96

TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2003. _________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA, 2003. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE, 2002. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE, 2002. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS, 2002. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ), 2002. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT, 2002. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 124 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 125

TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________

134

TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD, 2003. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2003. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS, 2003. _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO, 2002-2003. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO, 1999-2002. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401100000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A, 2003.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1, (SOLO CRUDA ENTERA), 2003. ___________________________________________ 194

TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401300000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 2003. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402101000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES, EN POLVO, GRANULADA, CONTENIDO EN GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K Y 0402109000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. ,EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1.5%PESO,ENV, 2003. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402211100, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASAS>=26%,ENV 2.5KN; 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA ,O SÓLIDA ,CONTENIDO GRASO>=26%,ENV.>2.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR. O ED. ,EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN, 2003. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402219900, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN; 0402291100, LECHE Y NATA CON AZÚCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN ; 0402291900, LECHE Y NATA CON AZUCARO ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN ; 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA ,CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN Y 0402299900, LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN, 2003. __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDA 0402911000, LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO, 2003. ________________________________________ 201

TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR, EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES, 2003. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO, 2003.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR, O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZÚCAR, 2003. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, 2003. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA), 2003. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR, 2003. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA, 2003. ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE, 2003.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON, 2003. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL, 2003.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA, 2003. _______________________ 212

TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO, 2003. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA, 0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS, 2003. _____________________________________ 214 TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR, 2003._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 252 TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, 2002. ______________________________________________________ 271

GRAFICAS GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _______ 10 GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ, 1998-2002. ____________________________________________________________ 15 GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO, 19982002. _________________________________________________________________ 20 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998. _____ 21 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002._____ 21 GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA, 1998-2003. _____________________ 22 GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003. ______________ 23 GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS, 1998-2002. ______________ 23 GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002.________________ 26 GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002._______________________________________________ 27 GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN, 1998. ___ 28 GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. ______________ 29 GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. __________ 29 GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. __________ 30 GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA, 1998-2002. ____________________________________________________________ 30 GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _____________ 31

GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN, 1998 – 2002. ____________________________________________________ 32 GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 32 GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33 GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. 34 GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 34 GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35 GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. _________________________________________________________________ 36 GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS, 1998-2002. 37 GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 52 GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.53 GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 54 GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 60 GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 61 GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS, 2001._____________________________ 63 GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000-2002.________________________ 69 GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002. ____________________ 70 GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002. ________________________ 71

GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.____________________ 71 GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 74 GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES, 2002. _____________ 76 GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999-2002. __________ 85 GRÁFICO 38: PREFERENCIA

EN MARCAS DE QUESO, 1999-2002.____________________

86

GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 90 GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002. _____________________________________________________________________ 95 GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA, 2003. ______________________________ 102 GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________________ 102 GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA, 2003.______________________________ 103 GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA, 2003. _______________________________ 103 GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE, 2003. ______________________________ 107 GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE, 2003 __________________________________ 108 GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE, 2003. __________________________ 108 GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE, 2003. ____________________________________ 109 GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE, 2003. ____________________________________ 110 GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE, 2003. _______________________________ 110 GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO, 2003. ____________________________ 111

GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR, 2003._______________________________114 GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR, 2003. ___________________________________ 114 GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR, 2003. ____________________________ 115 GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL, 2003. ________________________________ 116 GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC, 2003. __________________________________ 117 GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA, 2003. _____________________________ 117 GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA, 2003. ________________________ 118 GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA, 2003. ___________________ 118 GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA, 2003._______________________________ 119 GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI, 2003. ____________________________ 119 GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST, 2003. ______________________________________ 120 GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S, 2003. ____________________________________ 120 GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS, 2003._________________________________ 121 GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ, 2003.____________________________________ 121 GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 135 GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 140 GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 141 GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES, 2003. ____________________________________ 145 GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________ 146

GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA, 2003. ____________________________ 146 GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA), 2003.____ 147 GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA), 2003. ____________________________________________________________________ 147 GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS, 2003. _______________________________________ 148 GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS, 2003. ________________________________ 148 GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) , 2003.______________ 149 GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003. _____________ 152 GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 20002002. ________________________________________________________________ 153 GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2000-2002. _____________ 153 GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR, ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______ 163 GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR, AUSTRACORP PERÚ S.A., 2003._____________ 164 GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR, BRAEDT S.A., 2003. _____________________ 165 GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR, GLORIA S.A., 2003. ______________________ 166 GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR, LAIVE S.A., 2003. _______________________ 167 GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR, SIGDELO S.A., 2003. _____________________ 168 GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.C., 2003. 169 GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL

REGISTRO SANITARIO, 2002.____________

183

GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN, 2002. _______________________________________________

183

GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA FRONTAL._________________________ 185 GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF

PARA PRODUCTOS LACTEOS, 1998-2002.

__ 229

GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241 GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 248 GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 255 GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 257

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 281

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308

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Estudio Productos Lácteos

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INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo Descripción del comportamiento del sector

Concentración Oferta A lo largo de los últimos años, el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal, GLORIA S.A, en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores, como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products), la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. Así, en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad, estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3.500 trabajadores. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7.5% promedio anua). El mercado de lácteos, al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo, se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. Sin embargo, este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.5% durante el periodo 1998-2002), lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Amplio margen de expansión El consumo per. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo, muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años, esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno, por lo que se debe recurrir a las importaciones, las cuales representar' el 17% del consumo nacional. Sin embargo, se destaca los avances en productividad del sector. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas, se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. A este respecto, cabe mencionar al Grupo Nestlé, Laive y Gloria. En cuanto a la diversificación intrasectorial, cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada, como Grupo Nestlé. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas), junto con la innovación en los segmentos más dinámicos, constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas, fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. En el mercado de leche, las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda, como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad, como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1,3 y 6 y Gloria con crecimiento. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002, esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada, sustentado en una política comercial proteccionista. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país, la cual experimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector. El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas, las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002, posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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de productos lácteos, entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa), con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. En el caso colombiano, las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal, importada por Nestlé. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278,5 mil toneladas, registrando la cifra de negocio un aumento del 5,9% respecto al ejercicio precedente. Para el presente año, se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social, que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. Subsectorización La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria, toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector, como es la leche fresca. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector, tales como la industria del azúcar, la industria de envases plásticos y de hojalata, industria química, etc. Evidentemente, el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú, se orienta hacia las empresas procesadoras, al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: •

Leche: clasificación, filtración, inspección y refrigeración de crema y de leche entera, fresca y líquida; separación de la crema de la leche; pasterización, esterilización, homogenización y maternización de la leche; congelación y batido de la crema, concentración, fermentación y "cultivo" de leche, envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón; producción de leche y crema en forma sólida, a saber, en bloques, polvo y gránulos.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003


• • • •


La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada, resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee). Producción de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o fundido. Producción de suero: fresco, concentrado o desecado. Producción de helados y otros productos comestibles similares, con crema o chocolate o sinellos. Producción de caseína y lactosa.

De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados, los cuales serán tratados de manera independiente. A continuación, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.


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Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas, 2003 CATEGORIA

SEGMENTO Pasteurizada

POSICION 0401100000

Pasteurizada

0401200000

Pasteurizada

0401300000

Leche Polvo

0402101000

Leche Polvo

0402109000

Leche Polvo

0402211100

Leche Polvo

0402211900

Leche Polvo

0402219100

Leche Polvo

0402219900

Leche Polvo

0402291100

Leche Polvo

0402291900

Leche Polvo

0402299100

Leche Polvo

0402299900

Leche Fluida

Leche Concentrada

DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED, EN POLVO, GRANUL.,CONT.GRASAS <=1.5%PESO,ENVASES <=2.5 K LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL., O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.> 2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%, ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%, ENV.>2.5KN


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Yogurts y Leche Fermentadas


Evaporada

0402911000

Las Demás

0402919000

Condensada Las Demas

0402991000 0402999000

Yogurt

0403100020

Yogurt

0403100090

Suero de mantequilla

0403900010

Las Demas

0403900090

Lactosuero

0404101000

Lactosuero

0404109000

Lactosuero

0404900000

Mantequilla Mantequilla Butteroil Las demás

0405100000 0405200000 0405902000 0405909000

Fresco

0406100000

Rallado

0406200000

Fundido

0406300000

Pasta Azul Pasta Blanda

0406400000 0406901000

Pasta Semi Dura Pasta Dura

0406902000 0406903000

Demas

0406909000

Lactosuero

Mantequilla

Quesos

LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. LECHE CONDENSADA. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ.LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCEN TR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. QUESO DE PASTA AZUL. QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. QUESO DE PASTA SEMIDURA. QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. LOS DEMAS QUESOS

Elaboración: GRUPO CONSULTOR


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Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina, según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales asimilados por la legislación peruana. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios, así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”.

En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica, y al registro de marcas. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1 1

PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integración CAN. Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global

Eliminación Aranceles

Arancel Externo

Políticas Comerciales

Políticas Económicas

Políticas Globales

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,


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con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión 5352. En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son:

Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo. AEC acordado 0% 5%

Porcentaje de Partidas 2,0 48,4

10% 20%

12,2 37,4

Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos

Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor

Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. 2

Ver www.comunidadandina.org




En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel.

Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25%

21,3%

20%

19,0% 13,3%

15%

10,6% 10%

10,0%

5% 0%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Perú

Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).3

En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. 3

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003


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En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará, posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.5 La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. 7

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AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 5




Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.9 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

8 9

Gestión, 26 de Agosto del 2003 Gestión, 11 de Septiembre del 2003


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COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado Evolución de la actividad 1998-2002

En el 2002, la producción de lácteos creció 12,4% comparada a igual período del año anterior, como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos, así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. En dicho período, el sector utilizó en promedio el 69,5% de su capacidad instalada, mayor en 3,4 puntos porcentuales al del 2001. Dentro del sector de productos lácteos, el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio, influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad, Por su parte, mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis, y la mantequilla, a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. La crisis económica experimentada por Perú, se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”, lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



del Perú, reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas, lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado. Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad, en volumen, 1995-2002. ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL, 1995 - 2002 (Toneladas Métricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Año Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1,344,425 556,281 788,144 82,883 361,430 17,357 326,474 1996 1,400,387 589,707 810,680 79,852 375,890 20,357 334,581 1997 1,428,252 617,220 811,032 103,356 344,960 27,988 334,728 1998 1,448,553 679,298 769,255 129,765 271,730 29,254 338,506 1999 1,374,299 657,602 716,697 118,189 235,340 861 362,306 2000 1,233,617 624,629 608,988 847 138,510 42,284 427,348 2001 1,372,745 724,779 647,966 73,409 147,750 426,808 2002 1,482,001 782,464 699,537 79,252 138,319 481,967 /P 1/ Comprende nacional e importada. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor

Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categorías de productos, veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial), por lo que se hace necesarias las importaciones, las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años.


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Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú, 1998-2002.

Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo, 1998-2002.

Soles / Litro

0.85 0.8 0.75

0.82 0.73 0.232

0.25

0.244

0.845

0.83

0.240

0.236 0.233

0.24 0.24 0.23

0.7 0.65

US $ / Litro

0.9

0.23 1998

1999

Nuevos Soles

2000

2001

2002 US $

El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones, ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002, teniendo en cuenta el efecto inflacionario. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado; Centro (Lima, Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa, Tacna y Puno) que concentra el 32%. En estas tres cuencas lecheras, las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, durante los últimos años, la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica, Ayacucho y Pasco), esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.




Tabla 5: Producción de Leche en Perú, 1997-2001. Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje

1997

(Toneladas Métricas) 1998 1999

948,045 720 40,796 20,942 40,138 11,156 116,763 14,985 206,788 14,614 26,386 158,037 14,445 3,076 10,007 11,362 15,931 18,488 5,554 12,571 8,178 18,337 518 1,422 1,947 174,884

998,083 189 31,299 24,778 40,693 14,799 128,791 16,929 213,875 14,685 26,698 168,841 15,482 4,120 10,141 9,481 17,516 17,846 28,678 12,296 7,114 18,816 560 394 2,075 171,987

1,013,263 258 32,163 25,197 48,378 17,967 134,027 17,561 220,614 14,801 26,503 145,997 20,349 4,959 10,914 12,509 17,964 17,889 31,406 12,637 6,372 19,027 562 370 2,036 172,802

2000

2001

1,066,954 292 36,999 26,959 55,130 18,005 153,780 14,976 245,264 15,061 25,471 153,603 20,554 5,319 11,318 12,715 17,969 17,867 32,146 12,968 7,795 19,717 450 562 1,872 160,162

1,115,045 335 29,259 27,840 56,998 16,304 179,743 14,980 255,292 15,321 25,461 178,558 32,287 6,379 14,860 16,496 18,074 17,771 16,573 13,639 6,301 24,154 472 1,446 1,059 145,442

% PART 2001 100% 0.03% 2.62% 2.50% 5.11% 1.46% 16.12% 1.34% 22.90% 1.37% 2.28% 16.01% 2.90% 0.57% 1.33% 1.48% 1.62% 1.59% 1.49% 1.22% 0.57% 2.17% 0.04% 0.13% 0.10% 13.04%

Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria

Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector, la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas). Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir, de leche y carne). El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573,6 millones de los cuales US$ 57,1 millones eran de lácteos). En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.

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Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos, Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.


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En particular al respecto, el Dr. Rodolfo Malarín, presidente de la Asociación Fongales del Perú, esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche, donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial, como Puno, Cusco, San Martín, Ayacucho, Abancay, Junín, etc. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“, acusándolos de tener una baja productividad. Pero no se dice que sobra leche, que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios, porque no hay quien la compre, y este es el caso en todo el Perú”11.

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Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos, Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.




Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú, 1997-2001. POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO, SEGUN UNIDAD AGRARIA, 1997 - 2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martín XIV Huánuco XV Pasco XVI Junín XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurímac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variación

% PART 2001 526,423 520,235 518,326 504,216 537,785 100% 873 476 615 580 578 0.11% 31,954 32,373 32,109 30,138 26,052 4.84% 9,051 8,939 9,370 9,468 10,833 2.01% 19,367 18,389 20,889 23,864 24,536 4.56% 9,748 11,883 15,503 15,853 15,750 2.93% 40,920 43,440 44,030 49,868 52,469 9.76% 6,125 8,342 8,411 6,651 6,529 1.21% 66,867 69,143 72,444 78,425 82,618 15.36% 7,900 6,494 6,563 6,520 6,468 1.20% 8,236 8,736 7,791 7,494 7,495 1.39% 86,544 94,643 76,653 84,586 72,314 13.45% 13,166 18,342 22,150 15,767 16,711 3.11% 3,114 3,024 4,519 3,408 3,854 0.72% 16,360 16,901 21,085 18,796 19,069 3.55% 12,396 12,620 15,848 13,076 16,557 3.08% 22,774 23,249 23,240 23,490 23,500 4.37% 32,200 33,000 30,000 26,480 20,280 3.77% 21,694 39,781 42,980 37,965 24,148 4.49% 35,872 23,934 18,292 15,980 19,837 3.69% 23,401 23,392 27,440 12,588 8,982 1.67% 51,665 19,634 15,382 20,057 76,120 14.15% 490 430 554 415 445 0.08% 1,568 1,015 1,008 1,779 1,594 0.30% 1997

1998

1999

2000

2001

4,138

2,055

1,450

968

1,046

-1.18%

-0.37%

-2.72%

6.66%

0.19%

Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor

Según datos del Ministerio de Agricultura, en la última década (1990 2000), la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.4%. Así, mientras que la producción de leche creció en promedio 2.2%, el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.5 mil a 504.2 mil vacas en ordeño) durante ese período. “El Dr. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca, y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.” Sin embargo, los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo. El más crítico es el tema de los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra, ver cuadro 1). Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas, lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios. Al compararlo, con los precios internacionales, los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos. Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro), 2002. PAÍS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAÍS Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile Colombia Panamá, Perú, Ecuador Costa Rica, Guatemala, México El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana

NOV. 2002 0.31 0.1 0.24 DIC. 2002 < US 0.15 US 0.15 a US 0.20 US 0.20 a US 0.29 US 0.29 a US 0.30 US 0.30 a US 0.38

Fuente: Infoleche

Otro problema, es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. Un caso particular es el de Arequipa, quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses, pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12. Analizando al sector por productos, del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002, el 44% se destinó a la venta directa, el 43.2% ingresó a las fábricas y el ,2.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial, el 18.3% se dirigió a la producción de leche evaporada, el 3.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3.3% a la producción de yogurt, mantequilla, quesos y otros derivados lácteos.

12

Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad, mayo del 2003.




Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo, 1998-2003. CATEGORIA Evaporada

1998

1999

2000

2001

2002

2003

163,326 178,862 221,862 211,557 245,952 278,500

Pasteurizada

32,245

37,665

43,797

48,606

53,608

53,900

Queso Yogurt Mantequilla

3,850 17,148 797

5,096 21,606 907

5,986 25,264 940

6,461 27,835 1,011

4,958 28,978 1,446

5,500 31,000 1,700

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. Proyecciones: MAXIMIXE

Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano, 1998-2002. % CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S, 1998 - 2002. 98-99

99-00

00-01

01-02

50.0%

43.0% 32.4%

40.0%

26.0%

30.0% 16.3%

20.0% 9.5%

16.8% 13.8%

10.3%

10.0%

10.6%

12.4%

4.1%

0.0% -10.0%

Evaporada

Pasteurizada

Q ueso

Yogourt

M antequilla

Total

-20.0% -30.0%

-23.3%

ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R

La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.


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Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos, 1998.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998. Yogourt 8% Queso 2%

Mantequilla 0%

Pasteurizada 15%

Evaporada 75%

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002 Queso 1.5% Pasteurizada 16.0%

Yogourt 8.7% Mantequilla 0.4%

Evaporada 73.4%





En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada; solo un 8% correspondía a la producción de yogurt, y queso, siendo sus participaciones 8% y 2%, respectivamente. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%), que han ganado puntos porcentuales. Gráfico 6: Producción de leche evaporada, 1998-2003. P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A , 1 9 9 8 -2 0 0 3 . 3 0 0 ,0 0 0 2 7 8 ,5 0 0

2 1 1 ,5 5 7

1 7 8 ,8 6 2 Producción (TM)

2 4 5 ,9 5 2

2 2 1 ,8 6 2

2 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0 1 6 3 ,3 2 6 1 5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

0 1998

1999

2000

AÑ O

2001

2002

2003 P

F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria , T uris m o , Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s

La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años. Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11.4%). Este crecimiento se explico, principalmente, por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional.


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Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada, 1998-2003.

PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003. 60,000

Producción (TM)

50,000 40,000

53,608

53,900

2002

2003 P

48,606 43,797 37,665 32,245

30,000 20,000 10,000 0 1998

1999

2000

AÑO

2001

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales

Luego de la leche evaporada, la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17.5% acumulado), producto también de la mayor oferta de leche fresca. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio, producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive). Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos, 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS, 1998-2002. 35,000 Producción (TM)

25,264

25,000 20,000

31,000

28,978

27,835

30,000 21,606 17,148

15,000 10,000 5,000

3,850 797

5,096 907

5,986 940

6,461 1,011

4,958 1,446

5,500 1,700

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AÑO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Yogurt




De otro lado, la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0.1% entre los años 2001 y 2000, producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. Sin embargo, la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%); durante el período en mención. Cabe destacar que, en este segmento del mercado, las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Actualmente, Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado. Caracterización de las empresas

Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú, se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones, hay una gran concentración en la oferta de productos, por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana, e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio, factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Es así, como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría, pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos; así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520, ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.


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Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

Descripción

1998

1999

2000

Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Producción Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos varios Variación de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas

219

214

195

3.254 1.624 1.630

3.569 1.742 1.827

3.134 1.461 1.673

1.204.815

1.333.645

1.461.576

22.226.337 17.000.049

14.727.666 8.428.723

11.026.203 8.033.865

5.226.288

6.298.943

2.992.338

1.522.102

4.004.089

6.656.837

298,200,553 976.171.624 196.037.396

298,200,553 1.066.697 240.040.976

298,200,553 953.482.744 196.040.100

74.908.978 52.228.373 22.680.605

71.031.372 45.066.269 25.965.103

58.913.167 34.848.039 24.065.128

11.107.490

1.452.745

7.502.418

12.567.160 16.711.762 1.220.330

11.545.730 13.848.303 1.404.714

7.970.758 8.169.934 1.431.722

Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Dinámica del comercio exterior

En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia, partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones, en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional, los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios; por su parte, en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado, generando expectativas favorables para el desarrollo de importados. Balanza Comercial

Como se muestra en el cuadro, la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria. En particular, en el año 2002 en US$39 millones. Sin embargo, presentó cada vez un menor déficit durante el periodo, debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional. Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002.

100,000,000 80,000,000

25% 21.91% 20%

60,000,000

50,172,248 15%

90,464,827

40,000,000 20,000,000 0

2.27% 1998

IMPORTACIONES

2.26% 1999

9.50% 10,991,581

4.87%

10% 5%

Cobertura de las Exportaciones

Millones de US $

Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002

0% 2000

2001

EXPORTACIONES

2002 COBETURA X/M

FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños, llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector

En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.172.248 equivalente a 33.000 Ton., con un decrecimento del -44,54%% en valor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos), a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%). Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. Asimismo, ante la nula producción de leche condensada por la industria local, este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano. Chile es el principal país de origen, seguido por Colombia y Bolivia. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96.4%. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años, son los quesos y el suero de mantequilla, siendo Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos los principales países de origen. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla), Sigcelo (72.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido). Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.

% DE CRECIMIENTO

Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano, 1998-2002. 30000000 25000000 20000000

23,629,755 20,969,748

27,394,640 21,548,035 19,704,197

21,669,682

19,816,644

15000000

17,892,832 13,966,476 9,508,693

10000000 5000000 0 1998

1999

2000

2001

2002


De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos, en particular la leche en polvo que va a la baja, en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado, y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda, Argentina y Australia.




Importaciones de los Principales Productos

Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). Le siguen leche y nata sin azucar, camarones leche condensada y otros. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.

Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición, 1998.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN, 1998. OTROS 31%

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.<=1.5%PESO ,ENV 30%

LECHE CONDENSADA. 1%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.ENV 2.5KN 10%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.%,ENV.>2.5KN 28%

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.


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Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo, 2002. PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN, 2002 . LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED. CONT.GRASO>=26 %,ENV.>2.5KN 19%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,CONT.GRASAS >=26%,ENV 2.5KN 10%

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.CONT.GRAS A <=1.5%PESO,ENV 28%

GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 5% LECHE CONDENSADA. 4% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

OTROS 27%

Importaciones de los Principales Categorías Productos

En el gráfico, se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado), del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%, seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998.

P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U , 1998.

L a c to s u e r o 2 .8 3 % L e c h e F lu id a 0 .1 8 % M a n te q u illa 4 .2 8 % Q uesos 2 .0 2 %

Leche C o n c e n tr a d a 9 0 .6 6 % FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R




Por lo tanto, el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros, la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza. Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.

PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6.31% 0.17% 3.82% Mantequilla 10.79%

Quesos 11.24% Leche Concentrada 67.67%


Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría, 1998-2002.

C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS , 199 8-2 002.

1998 1999 2000 2001 2002

90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 C IF U S $ 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboración: G rupo C onsultor


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Origen de las Importaciones de los Principales Productos

Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años, se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector, según porcentajes de participación, son Nueva Zelanda, Bolivia, Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.

Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002. PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

UNITED STATES 3.47% CHILE 4.09%

RESTO PAISES 9.31%

ARGENTINA 5.51%

AUSTRALIA 9.40% BOLIVIA 17.52%

NEW ZEALAND 50.71%





Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen, 1998 – 2002.

50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0

US $ 98 RESTO PAISES

CHILE

AUSTRALIA

PAISES

US $ 02 US $ 00 NEW ZEALAND

FOB US$

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO, 1998-2002.

Millones de US$ FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano, 1998-2002.

% DE CRECIMIENTO

Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano, 1998-2002. 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000%

7111% 2772% 1061% 159% -97%

NEW ZEALAND 99-98

-54%

-81% AUSTRALIA 00-99

-73%

-83% CHILE 02-01

-72%

-88% RESTO PAISES 98-02

FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR


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En cuanto al comportamiento de estos mercados, de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos, los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. Exportaciones del Sector Lácteo Peruano

En contraste, las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo; la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años, todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto, que incluso no se registraron el año pasado. Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION, AÑO 2002. LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4,38%

LOS DEMAS QUESOS 0.31% OTROS 0.38%

LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR 95,05%


A diciembre del 2002, las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10.5 millones, creciendo 1100% en el periodo de análisis, ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños, que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4,1%).

En dicho período, Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total, al incrementar sus compras en 50,.5%, debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor, Delta y Bongú. Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre.




Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo, 2002.

PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002. BAHAMAS 3.47% GUYANA 4.09%

RESTO PAISES 9.31%

HAITI 50.7%

VENEZUELA 5.51%

CHILE 9.40%

BOLIVIA 17.52%


Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos, 1998-2002.

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

FOB US $ 02 FOB US $ 00

PAISES

FOB US $ 98

GUYANA

HAITI

FOB US$

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.

MILLONES DE US$


La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total, al aumentar sus ventas a un 65%, dirigidas en mayor proporción a los países caribeños, principalmente Haití. Le siguió Nestlé Perú, que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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13,5 veces, debido a la mayor penetración sudamericanos, principalmente en Chile y Bolivia.

en

los

35

países

Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo

PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

NESTLE PERU S A 17.3%

OTROS 0.7%

GLORIA S A 81,9%


La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. Comercio bilateral. Productos focalizados

Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado, lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta. En general, el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto, las cuales podrían abordarse.




La categoría más dinámica ha sido la de quesos, la cual se determinó como un producto potencial para Colombia, presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5.600 mil dólares. Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002.

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE, 1998-2002. CIFUS$

2,500,000 2,000,000 2,362,621

1,500,000 1,000,000

1,340,268

858,706

1,025,518

0

0

US $ 98 US $ 00 US $ 02

OTROS

GLORIA SA

500,000

KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S.A.

BRAEDT S.A.


Siendo el principal importador Braedt (producto argentino), seguido por Kraft, luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos. Por otra parte, el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado. Durante los últimos años, y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.


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Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos, 1998-2002.13

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos BRAEDT S.A.; 18,61% 30%

%Cambio Participacion 1998-2002

20%

IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A

KRAFT FOODS PERU S.A.; 416,04%

10%

SIGDELO S.A.; 6,85%

-500%

0% 0%

NZMP (PERU) S.A.; -8,99%

500%

1000%

GLORIA S A; 6

1500%

2000

LAIVE S A

-10%

-20%

-30%

OTROS; -39,90% -40%

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR -50%

Crec. Mdo 208 %

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6,85%, Gloria (6%), Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año, principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%. 13

El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.




En general, para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002, o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado, aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. En particular, con una oferta para el mercado peruano, así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector.


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39

Descripción del Mercado • •

•

•

El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002, experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior. Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado, situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002, y positiva evolución de los restantes segmentos, especialmente el yogurt y los quesos. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio, el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. Adicional a esto, los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado.

El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). Al respecto, cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245.000 toneladas. Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas, correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares, experimentando aumentos menores al aumento de la producción. El componente importado que ha venido perdiendo participación, sobretodo en el segmento de leche en polvo, donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor, mayor variedad y calidad. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores, pero la participación es mucho más equitativa (70/30). Al 2002, más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. Por su parte, el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor




mercadeo de las empresas, observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts, la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio, En este contexto, la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo. Distribución del mercado por segmentos

El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos; así mismo, dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos, con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002, eligen la marca antes de comprar), haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad, pero de bajo precio. El queso y yogurt, por su parte, alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente; valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado), principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. Por su parte, el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente, alcanzando en el pasado ejercicio 5.104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. En cuanto al mercado de queso, hay que señalar asimismo su positiva evolución, cifrándose en casi 6.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. Por otra parte, cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada, que 14

Entrevista Rolando Piskulich, gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), Mayo, 2003


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continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector, superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo, fundamentalmente, en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. Así, el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado, contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.000 mil toneladas, con el 5%. En otro orden de cosas, hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 12.000 toneladas, con una tasa de variación del 500 % desde 1998. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños.




POLVO

CONDENSADA

MANTEQUILLA

YOGURTSH

QUESO

PASTEURIZ.

EVAPORADA

Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos, 1998-2002. 1998

1999

2000

2001

2002

Producción

163.326

178.862

221.862

211.557

245.952

Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones

4.932

1.723

452

0

79

168.258

180.585

222.314

211.557

246.031

844

1.520

3.244

5.615

11.182

167.414

179.065

219.070

205.942

234.849

32.245

37.665

43.797

48.606

53.608

162

330

1.918

2.596

1.399

32.407

37.995

45.715

51.202

55.007

0

0

0

0

0

32.407

37.995

45.715

51.202

55.006

3.850

5.096

5.986

6.461

4.958

497

298

652

788

1.839

4.347

5.394

6.638

7.249

6.797

0

0

0

0

10

Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones

4.347

5.394

6.638

7.249

6.787

17.148

21.606

25.264

27.835

28.978

% PAT 2002 99,97%

CREC. 98/02 51%

0,03% 100% 5%

-98% 46% 1225%

95% 97,46% 2,54% 100% 0%

40% 66% 763% 70% N.A

100% 72,94% 27,06% 100% 0,15%

70% 29% 270% 56% N.A

99,85% 99,60% 0,40% 100% 0,00%

56% 69% 354% 69% N.A

100% 28,32% 71,68% 100% 0,03%

69% 81% 94% 90% -91%

91% -100% 410% -23% -100%

26

23

68

33

117

17.173

21.629

25.332

27.867

29.095

0

0

1

0

0

17.173

21.629

25.331

27.867

29.094

797

907

940

1.011

1.446

1.886

5.512

5.115

3.438

3.660

2.683

6.419

6.055

4.449

5.106

15

0

0

0

1

2.668

6.419

6.055

4.449

5.104

2.456

2.051

1.248

0

0

437

211

944

2.308

2.228

2.893

2.262

2.192

2.308

2.228

552

147

1

0

0

99,97% 0,00% 100,00% 100% 0,02%

2.341

2.115

2.190

2.308

2.228

99,98%

-5%

446

332

69

3.415

0

0,00% 100% 100% 3,52%

-100% -48% -49% 1841959%

44.485

37.392

28.628

24.743

22.953

44.931

37.724

28.697

28.158

22.953

0

0

0

328

809


Proexport Colombia


1998

1999

2000

2001

2002

% PAT 2002

43

CREC. 98/02

TOTAL

Consumo Interno Aparente 96% -51% 44.931 37.724 28.697 27.830 22.144 Producción 91,2% 52% 220.268 246.519 299.166 298.885 334.942 Importaciones 8,8% -38% 52.425 45.489 37.777 33.905 32.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272.693 292.008 336.943 332.790 367.217 Exportaciones 3,3% 750% 1.412 1.667 3.246 5.943 12.003 Consumo Interno 96,7% 31% Aparente 271.281 290.341 333.697 326.846 355.213 1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE, (no toda) Fuente: PRODUCE, ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos

Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria, Nestle y Laive, la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche. Como se mostró anteriormente, Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA; también en ANDAHUAYLASAPURIMAC, CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos. Por su parte, importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.




Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA

DIRECCION Av. Petit Thouars 3831, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. Vulcano 195 197, ATE-LIMA-LIMA

AGRARIA EL ESCORIAL S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS S.A ALIMENTOS S.A AUSTRACORP (PERU) S.A.C. BRAEDT S.A. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.A

Av. PEREZ ARANIBAR S/N, SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. Augusto Freyre 737, IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. CAMINO REAL 390, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111, ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536, MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. INDUSTRIAL 741, LIMA-LIMALIMA

DANLAC S.A.C

DELICE S.A.C E. WONG S.A.

ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S.A.

GILLES S.A. GLORIA S.A.

MACHU PICHU 149, CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130, MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj. LOS COLLAS 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

Jr. Augusto Bolognesi 167, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. República de Panamá 2461, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

UBICACIÓN PLANTAS

España , SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. Los Telares 195 - 197, ATE-LIMA-LIMA Av. PEREZ ARANIBAR S/N, SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj. Los Collas 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Av. Alameda Norte s/n. , JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj. Los Collas 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. LA CAPITANA 190, LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. La Capitana s/n. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa , LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. LAZARO CARRILLO 602, ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. PRIMAVERA C - SECTOR LA HUACA , CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. Separadora Industrial 4181, ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375, ATELIMA-LIMA


Proexport Colombia

EMPRESA

INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E.I.R.L. INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E.I.R.L


DIRECCION

Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. AREQUIPA 330, LIMA-LIMALIMA

INTERLINK DEL PERU S.A

KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.

LACTEOS VERANO E.I.R.L LAIVE S.A. MILK PRODUCTS POWER E.I.R.L MOZZARELLA AREQUIPA S.R.L NATULAC S.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S.A. NESTLE PERU S.A

Av. Autopista Panamericana Sur km 18.5 , CHORRILLOS-LIMALIMA

Prlg. AV. JAVIER PRADO MZ.- C2 LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA Av. Nicolás de Piérola 601, ATELIMA-LIMA Av. Chachani 1207, CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA , CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. LOS FAISANES 585, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Teniente Jiménez Chávez 425, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA , ATE-LIMA-LIMA

Av. , ATE-LIMA-LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, ATE-LIMA-LIMA

45

UBICACIÓN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750, SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661, LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO , LURIN-LIMA-LIMA , SAN VICENTE DE CAÑETECAÑETE-LIMA Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163, LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121, ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 , LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg. AV. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA Av. Nicolás de Piérola 601, ATE-LIMA-LIMA Av. Chachani 1207, CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA , CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. Los Faisanes 585, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Teniente Jiménez Chávez 425, CHORRILLOS-LIMALIMA Av. VENEZUELA 2580, LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av. VENEZUELA 2580, LIMALIMA-LIMA , BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. LOS INCAS 1248, ATELIMA-LIMA




EMPRESA

DIRECCION

NZMP PERU S.A

Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

PLANTA LECHERA TACNA S.A. PLANTAS LECHERAS UNIDAS S.A - PLUSA

LEONIDAS YEROVI 104, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. Circunvalación Mz. D Lote. 1 Z. I. Industrial , POCOLLAYTACNA-TACNA Av. VENEZUELA 3232, LIMALIMA-LIMA

SAN ROQUE S.A. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E.I.R.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S.A.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.

, LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. 30 DE AGOSTO F-15, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO , VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMALIMA

OZ- PERU TRADING S.A.C.

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.

TRANSANDINA DE ALIMENTOS S.A.C.

USA YOGURTS SAC

Calle Morelli 181, SAN BORJALIMA-LIMA Av. CAMINO REAL 1801, SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA

Av. Javier Prado Este 5200, LA MOLINA-LIMA-LIMA

FUENTE: DIGESA, EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

UBICACIÓN PLANTAS Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg. Andrés Rázuri s/n. , CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. Circunvalación Mz. D Lote. 1 Z. I. Industrial , POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. VENEZUELA 3232, LIMALIMA-LIMA , LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. 30 DE AGOSTO F-15, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO , VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167, LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr. Luis Carranza 2259, LIMALIMA-LIMA Psj. KAYRA S/N, SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos

15

Distribución geográfica del mercado

Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima, su capital, concentra casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera, cambian los precios y las presentaciones, que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca, dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder 15

DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe


Proexport Colombia


47

adquisitivo de la población, además, los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos, y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos. Mantequillas y yogurt llega a Lima, así como la producción local que principalmente se ubica en la capital, y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. Fuerzas competitivas relevantes

• •

• •

Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas líderes, elevado grado de concentración de la oferta, requisitos de capital, estrechos márgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años, baja diferenciación de la oferta, incipiente penetración de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector, han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional

El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle, entre otros, cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. Así, cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes, reflejado en una cuota conjunta de




las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. Por otra parte, la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat, así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial, ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria, que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. En el contexto descrito, los requisitos de capital y los estrechos márgenes comerciales, ligados a la madurez de la categoría líder del mercado, en particular de la leche evaporada, y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución, constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. Aunque, en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. Por otra parte, el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones, sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo, si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos, como es el caso de Braedt y Supemsa. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor tamaño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización, con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores, sobre todo en las regiones interiores del país, sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribución. A este respecto, cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio, la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas, favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta, apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. En cuanto a los mercados de quesos, que registran un elevado dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta, que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar, asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios, en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. En cuanto al poder de negociación de los clientes, la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional, pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio, el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. En este contexto, cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90, constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. Así, la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentación. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores, se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector, Gloria, que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú, lo cual crea un conflicto con el ganadero.




Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo, 2003. FUERZAS COMPETITIVAS

Entrada de nuevos competidores

Intensidad de la competencia

INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. Elevados requisitos de capital. Elevada concentración de la producción y el mercado Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Aumento del consumo en niveles A y B. Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. Excelente distribución por parte de los competidores Escasa diferenciación de la oferta. Reducido número de marcas y empresas en evaporada. Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio, especialmente en el mercado de yogurt. Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido Yogurt: alta Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja

Amenaza de productos sustitutos Poder de negociación de los

Baja, excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Media


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FUERZAS COMPETITIVAS Clientes

51

INTENSIDAD Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista. Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra. Alta

Poder de negociación de los proveedores

Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Competitividad basada en la protección a la industría, mercado abierta perdida


Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico, edad, género y ubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares16. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.

16

El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.




Gráfico 25: Distribución de la población de Perú, Según Nivel Socio Económico, 2002.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002. A 1.4%

E 27.9%

B 9.4% C 26.3%

D 35.0%

Fuente: APOYO

De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otras características. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, los estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso


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53

familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12617. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones, 2002.

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002. 90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0%

Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva A

B

C

NSE

D

E Fuente: INEI, APOYO

Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona; como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas 17

APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000. Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa

18




mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico:

Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú, por Género y Grupos de Edad, 2002.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. 2.3%

2.6%

30.9%

30.5%

17.1%

16.5%

65 y más

100% 80%

15-64

60% 40% 20%

0-14

0% Hombres

Mujeres

Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20.

19

Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”, estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 20 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes, hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se 21

Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.




dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra.


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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos: 22

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano




Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003. Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales

Participación 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%

Fuente: Arellano23 Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior. Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional. Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

23

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano


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Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.




Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001. 10.9% 4.9% 11.8%

0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1%

36.8% 39.1%

40.7%

33.9%

M ed io

48.9% 42.9%

43.8%

42.6%

52.5% 38.3%

32.1% Mu y Bajo Sensoriales

Emprendedores

Trabajadoras

Tradicionales

Adaptados

Afortunados

Sobrevivientes

Progresistas

16.5% Conservadoras

Ba jo

52.0%

67.1% 73.5% 52.3%

Alto

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica. Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

te

18.1% 17.3%

2.6%

2.0%

Ingreso

2.8% 4.8%

10.5% 8.5%

P ob lación

8.1%

10.0% 4.2%

8.2%

16.0%

i n d m ás r i vi d u i co s al m en

o up o r g ic or óm y a n m co e

11.7%

17.6% 21.7%

15.2%

20.5 %

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o




Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional. • Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. • Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo • Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt. El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.


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Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos, 2001.

CONSUMO PER CAPITA LACTEOS, 2001. (Kg / Persona) 300

282 254

250 200

230

220

194

Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99)

180

139

150

94

100

91 55

50

Bo liv ia

ue la Ve ne z

Pe ru

Ch ile

Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay

Br as il

Ur ug ua y

0

Fuente: FAO

Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. Adicionalmente, Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo, la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. A las tendencias light y de productos para la salud. Por ello, la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt, mantequillas y quesos, en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. En este sentido, cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos.24 Por su parte, el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución, superándose en 2003, casi un 56% más que en el año 1998, mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. En este contexto, la diversificación y la innovación en la oferta, manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas, y apoyados en fuertes inversiones promocionales y 24

Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003




publicitarias, constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), las categorías de productos lácteos, incluye leche y derivados, se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú. La distribución por las diferentes categorías es: Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos, 2003.

TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS Total general

Total 16 83 75 41 46

Part. 2% 11% 10% 6% 6%

207 10 251 729

28% 1% 34% 100%

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

Estas son demandadas comercialización.

por

los

diferentes

segmentos

de

Distribución del consumo de Leche por tipos

En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. En la siguienteTabla 15, se presentan las categorías de leche


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Tabla 15: Categorías de la leche, 2003. TIPO LECHE CONDENSADA

LECHE EN POLVO

CREMA DE LECHE

LECHE FLUIDA ESTERILIZADA

LECHE FLUIDA UHT

CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida

Total 12

Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa

41 2 1 1 3 23 1 18 4

3 1 3 15 22

2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1


Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales, señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas, como la leche enriquecida, cuya demanda experimenta Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



crecimientos del orden del 15% anual, calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. En este sentido, destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos, en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1,3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria, como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. Por tipo de leche, el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada, que representa más del 65% del volumen total, habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo, cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. Por otra parte, la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado, debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños, ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. Distribución del consumo de yogurt por tipos

En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. Tabla 16: Categorías de yogurt, saborizado, frutado, natural y light, 2003. CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES

Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1


En lo que se refiere al yogurt, la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo, si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años, situándose actualmente en torno al 35% del volumen total.


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Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables, representando alrededor del 6% y 15% del global, respectivamente, mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light, dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. El potencial de este mercado es sumamente atractivo, teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. Sin embargo, es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar, principalmente en la población juvenil de mediana edad, que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. El yogurt en su presentación bebible compite con la leche, los jugos de fruta y refrescos, en ése aspecto, las amas de casa, principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios, lo consideran un complemento ideal en la lonchera, (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa). Por otra parte, así como se ha mencionado para otros productos, la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado, sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando en los hogares, ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes, mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. Distribución del consumo de Queso por tipos

Dentro de la categoría de queso, casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco, mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico, en beneficio del queso curado, cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. Por su parte, el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante, con una cuota alrededor del 9%, correspondiendo al queso fundido, las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4,4% y 1%, respectivamente, del volumen global de consumo. Por otra parte, según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima, las principales razones de compra de un queso son economía, frescura y sabor.




Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos, 2003 CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO

Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3


Descripción del comportamiento de los consumidores

Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los productos del sector lácteos; sin embargo, las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias. La demanda de leche tiene una penetración del 100%, varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. La población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%), con mayor poder adquisitivo, tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado, alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). El segmento D/E (31.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio.


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Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche, 2000-2002.

CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000 - 2002. 98

D/E

99

C B

100

A

100 97

Consumo Habitual 95.5 2000

96

96.5 2002

97

99 97.5

98

98.5

99

99.5

100

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO

El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.




Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche, 2000-2002.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002. Diario / Varias Veces Semana

92

100 73

Semanal

80

Quincenal / Mensual

60 40 20

Ocasional

19 7

1

5

2

1

Nunca

0 2000

2002

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, INFORME GERENCIAL DE MARKETING, C S

Por su parte, los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%, sin embargo, en los últimos años, el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta, la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo.


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Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso, 2000-2002.

CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002. 79

D/E

88

C

91

B

94

A 82 Consumo Habitual 70

2000

84 75

2002

80

85

90

95

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, INFORME GERENCIAL DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA.

A diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa, solo el 67% de la población habitualmente consumo. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso, 2000-2002.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002. 60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000

2002

Quincenal / Mensual

Ocasional

Nunca

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, GERENCIA DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA




La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche, por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta, pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. En síntesis, si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular, es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos.


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ANALISIS DE LA COMPETENCIA • •

Alto grado de concentración de la oferta sectorial, reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas, respectivamente, en el año 2002. Gloria, con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año, mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle,, Laive, Agrícola El Escorial y Egasa.

Estructura de la oferta Como se mencionó anteriormente, las empresas más importantes del sector son Gloria, Nestle y Laive; este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos, el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones, de los cuales, solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional; esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas, de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche, importando solo como complemento de la oferta nacional.




Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras, 2002.

Mercado Lácteos- 2002

Importaciones 10%

Fabricación Nacional 90%

FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Durante el año 2002, Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada, dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. En el caso de queso, dos empresas tienen actualmente el 51.2% del mercado, ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas, las cuales trabajan de manera informal. Así, el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt, estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S.A., la cual tuvo una participación de 68% y 42%, respectivamente. Por otro lado, la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%, respectivamente.


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75

Tabla 18: Market Share Lácteo, 2002. EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros

Leche evaporada 75,6 5,2 19,2

UHT

Fresca en Bolsa

Leche en Polvo

57,5 38,2

43,5 34,5

4,1

Yogurt

Quesos

42,3 14,6

15,4 35,8

0,9 95

2,6 18,7

4,3 11,3

2,3

10,5 8,5 13,9

10,7

35,4

Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor

Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis. Durante los últimos cinco años Gloria, Nestle, y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras, así como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta, se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años, es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002, con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás. Tabla 19: Concentración de la oferta de importados, 2003.

Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones

1998

1999

2000

2001

2002

72% 73% 75% 100%

78% 81% 84% 100%

83% 90% 92% 100%

84% 92% 95% 100%

74% 91% 96% 100%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor




Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para, por lo menos, posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano. Gráfico 36: Participación de los principales importadores, 2002. PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

OTROS 20%

GLORIA S A 47,34%

BRAEDT S.A. 5%

NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S.A. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A., Pil Andina S.A., Ipilcruz S.A., Farmacéutica del Pacífico S.A.C., Centro Papelero S.A.C., Yura S.A., Cemento Sur S.A., Racionalización Empresarial S.A. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú, le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el


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Grupo Gloria, están centradas en el sector farmacéutico, envases de cartón y transporte.

lácteo,

77

cemento,

La estrategia empresarial del Grupo Gloria, se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado, su presencia en el Perú. Su red de distribución nacional llega a más de 50,000 puntos de ventas a nivel nacional. El Grupo Gloria cuenta con más de 2,800 trabajadores, y con más de 15,000 proveedores. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos, en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú, a partir de 1988, y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle, Pura Vida, Bella Holandesa, Yomost, Drinky, y otros. Cuenta con cuatro plantas industriales, ubicadas en Arequipa, Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas, tetrapack, prepack y botellas. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S.A., 200325. Línea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Capacidad 11.6 millones de cajas/año. 73.0 millones de litros/año. 18.7 millones de litros/año. 800 Tm./año. 1,400 Tm./año.

La segunda empresa en el sector es Nestle, la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1,3 y 6; la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. Es una compañía respetada y admirada, la cual ha comprado la operación de Donofrio. La tercera empresa es Laive, su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos, cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Detenta una participación de 15% en embutidos.

25

www.grupogloria.com.pe




La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts, ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit, leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa), panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados). Cuenta con dos plantas, una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad). Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A., debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador; y Productos Favel, que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos, (Valor CIF Dólares), 1998.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GLORIA S A NZMP (PERU) S.A. NESTLE PERU S A BRAEDT S.A. AUSTRACORP (PERU) S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S.A. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S.A. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S.A.C. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S.A. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general

1998

(%)

22.006.891 33.566.700 9.444.322 113.543 112.254 6.791 394.213 495.699 0 1.784 0 0 312.732 740.706 102.428 3.001 99.508 0 33.075 0 23.031.179 90.464.827

24,3% 37,1% 10,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 25,5% 100.0%

FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002, se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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principalmente como productoras que complementan su línea de productos. En el segmento de derivados, tal como lo hacen, Braedt, Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.

Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares), 2002. 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GLORIA S A 23.750.563 NZMP (PERU) S.A. 10.190.310 NESTLE PERU S A 3.303.377 BRAEDT S.A. 2.400.551 AUSTRACORP (PERU) S.A. 1.716.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 1.428.871 KRAFT FOODS PERU S.A. 1.235.025 LAIVE S A 849.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.265 SIGDELO S.A. 391.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 324.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 303.774 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 292.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 252.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 204.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.086 Otras empresas importadoras 1.919.557 Total general 50.172.248

(%) 47,3% 20,3% 6,6% 4,8% 3,4% 2,8% 2,5% 1,7% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 3,8% 100.0%

FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR




Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 1998-2002.

EMPRESA GLORIA S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

1998

1999

2000

2001

2002

186,36 263,04 78,28 126,96 10,36

187,69 294,44 107,49 132,60 9,88

226,84 312,79 112,75 154,06 15,49

243,58 320,62 114,55 160,90 12,03

247,66 333,93 93,85 183,57 22,64

99,99 50,90 18,43 11,79 4,23

157,56 109,70 62,38 38,30 0,53

168,67 n.d. n.d. 38,35 0,79

170,20 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

27,87 28,92 17,84 19,02 1,25

30,39 30,09 18,52 18,10 0,37

36,64 31,38 n.d. 18,37 0,34

39,92 n.d. n.d. 18,59 0,84



5,24 29,72 7,78 4,73 0,56

n.d. 8,01 1,92 0,00 0,00

n.d. 8,07 1,95 0,00 0,00

n.d. 7,91 1,90 0,00 0,00

14,61 17,01 9,46 5,99 -0,75

13,55 21,05 12,06 7,30 -2,05




35,77 41,79 26,28 4,44 -9,78

32,27 10,62 3,83 -10,74 -13,51

0,00 n.d. n.d. 0,00 0,00


1,43 0,46 0,26 0,16 0,02

Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor


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NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

BRAEDT OTROS

*

FARMACEUTICOS

*

PRODUCTOS INDUSTRIALES

*

*

PAPELERA

*

*

ALIMENTOS

*

*

EMBUTIDOS

*

QUESOS

*

YOGURT

*

LECHE EN POLVO

LAIVE

FRESCA EN BOLSA

GLORIA

UHT

EMPRESA / SECTOR

LECHE EVAPORADA

Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003.

*

*

*

*

*

*

*

*

Elaboracion: Grupo Consultor

Las grandes empresas del sector de lácteo, se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo, o de otros productos, como es el caso de Gloria, Laive y Nestle. Las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedican generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts, que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos.




Ubicación regional de las empresas

Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. La mayor parte de la produccion concentra en Lima, pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. Algunas de ellas hacen la distribución directamente, sin embargo, es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización, tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú, así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). Mezcla de Mercadeo • • • •

Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido, dirigida a segmentos específicos de demanda, como es el caso de las leches infantiles.

Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores, esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana; y por otro lado, estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. En particular, en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. En el caso del yogurts, quesos la participación que tienen las otras empresas, lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca.


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Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor.

Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas, 2003.

EMPRESA / CATEGORIAS

LECHE EVAPORADA

GLORIA

Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive

LAIVE

NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA

UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida

FRESCA EN BOLSA

LECHE EN POLVO

Pura Vida

Pura vida

La Preferida

Ideal Reina del Campo

YOGURT QUESOS

Gloria Yomost

Bonle

Laive

Laive La Preferida

Nido Anchor Milkito

Anchor MIlkito

Vigor

Yoleit Sancor

BRAEDT

Sancor





Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca, 2003.

Nutricion Economia Saludable

Gloria 19 5 14

Ideal 3

Milkito 3

Laive

3

3

Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor

Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición, salud y economía. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. Desde otro ángulo, el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra.

Tabla 27: Tabla de Elección de Marca, 2002.

PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa

Leche 2000 81 19 0

2002 78 18 4

Queso 2000 49 46 5

2002 46 33 21

Fuente: A & M, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor

Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca, 2002.

Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa

Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6

Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27

Fuente: A & M, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor


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Por otra parte, en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche, las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas, enriquecidas (vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.

Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada, 19992002. PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999 - 2002. 100% 90% 80%

1

2

2

3

17

17

20

14

5

2

Laive

3 2

Ideal

70% 60% 50% 40%

70

73

73

72

Bella Holandesa

30% 20%

Gloria

10% 0% 1999

2000

2001

2002

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor

En este segmento Gloria, a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima. Así mismo, teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos.




Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso, 1999-2002. PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO, 1999 - 2002.

100%

0

2

1 1

2

Bonle

90% 3

80% 70%

Edam

60% 50%

31

28

19

40%

11

Laive

30% 20% 10% 0% 1999

2000

2001

2002

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEO Elaboración: Grupo Consultor

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas

Debido a la situación económica y características de la demanda, el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía, y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación, en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos; dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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Products, luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: 26

Leche en Polvo (Caso NZMP)

New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado, con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. En el mercado existía Elci, La Lechera y otras marcas, las cuales fue desplazando poco a poco. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos. En 1996, para NZMP, Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%;), La Lechera de Nestlé 36%, Leche Enci 42%. Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. La razón para ello, es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. La guerra de precios, llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. 1.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/.1.65. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. En cambio, el mercado de leche evaporada creció de manera constante. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. Soyandina de Asa Alimentos, un producto a base de soya. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa, la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. En el momento, NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en 26

Leches, exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea, Mary Garcia, 2001.




polvo Sovandina con la leche en polvo, lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva, que mencionaba con claridad el tipo de producto. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado.

Como se observo la leche en polvo continuo su caída. La reducción, de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. Con ello la participación de Anchor, la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria, algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo; esto, en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas, con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. A el 2001 paso de representar el 13,6% del mercado en 1997 a solo el 4,1% en el 2001. Leche evaporada (Caso Friesland)

Bella Holandesa, un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos, empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú, empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. las otras evaporadas, orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto, envase y origen. Bella Holandesa registró resultados favorables, pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1.995 al 10% en el 1.996. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. Para el montaje de una fábrica local. En julio de 1997, Gloria S.A., presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda, fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland, la dueña de Bella Holandesa. La demanda fue aceptada. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada, que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. La producción local comenzó en 1.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%), con una campaña Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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comparativa, en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase, no pudo trasladar el consumo. La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. Para octubre del año 2000 registró 4,8% de participación (Samimp-Lima). Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú, le vendió su fábrica a Gloria S.A. Leche UHT (Caso Parmalat)

Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S.A., empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay. Uruguay, Colombia. Venezuela. Ecuador y México. Fábricas en Argentina y Brasil. Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. En el Perú, el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT, dominado por Gloria S.A., y en el que también participaban Bella Holandesa. Laive y Nestlé. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche", no fue producida localmente. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan, que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Adicional, busco posicionarse como producto con vitaminas, sin aditivos, leche fresca y pura, en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses, es la de mejor duración, además tiene abre fácil. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás. Parmalat no logró impactar el mercado peruano, nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación.

Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados, como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Gloria) y en Yogurts (Laive vs. Gloria). Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación

Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño, las estrategias desarrolladas por las




empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%; sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%, y 20% respectivamente; Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación, que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche.

Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo, 1998-2002.

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo 30%

%Cambio Participacion 1998-2002

GLORIA S A; 7,92% 20%

10% LAIVE S A

BRAEDT S.A. KRAFT FOODS PERU S.A.

AUSTRACORP (PERU) S.A.

0% -500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

NESTLE PERU S A; -65,02% -10% NZMP (PERU) S.A.; -69,64%

OTROS

-20%

-30%

Crec. Mdo - 44 %

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002


Proexport Colombia


91

Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías, 1998-2002. PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas

1998

1999

2000

2001

79.4% 55,3% 48,5% 2.2% 46.3%

80.8% 55.4% 47,1% 2.2% 44.9%

6,8% 22.3% 22.3%

8,3% 23.1% 23,1%

1.8% 1,8%

2.2% 2,2%

0%

0,1%

82% 55.9% 46.6% 0.% 46.6% 4.3% 5.0% 22.0% 20.2% 1.7% 4.1% 3,9% 0,2% 0.1% 0%

83,4% 57.2% 44.6% 1.9% 42.7% 8.4% 4.2% 20.2% 18,3% 2.0% 5.9% 5,3% 0,5% 0.1% 0,1%

2002

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo, 1998-2002. PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor

1998

1999

2000

2001

12,0%

9,2%

7,6%

6,6%

2002

7.9%

6.8%

5.0%

4.1%

Bolsa

7.7%

6.7%

5,0%

4,1%

Lata

0,2%

0.1%

2,8%

2,0%

1,6%

1,4%

0.0%

Soyandina Soyavena

0.2%

0.0%

Soyalite

0.01%

0.0%

0.6%

0.3%

0.0%

0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

0.0%

Soyandina

Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento

0.3%

0.0%



PRODUCTOR / MARCA


1998

1999

La Preferida (Soya)

2000

2001

2002

0,0%

0.3%

0.0%

0.1%

0.0%

Leche Pura ENCI

0,4%

0,2%

Reina del campo

0,6%

Aurora

0,3%

0,4%

0.0%

La lechera

1,7%

0,5%

0.0%

Bella Holandesa Entera

0,1%

Prolene

0,5%

0.0%

0.1% 0,2%

Otras

0.0%

0,1%

0.0%

0,3%

0.0%

FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca, 1998-2003.

PRODUCTOR / MARCA

1998

1999

2000

2001

FRESCA

8,5%

10%

10,4%

10,1%

TOTAL UHT

4,7%

5,9%

6,4%

6,7%

Gloria

1,8%

2.4%

2.8%

2.6%

1.0%

1.5%

1.2%

1.4%

1.1%

1.9%

Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa

0.8%

0.9%

0.5%

0.4%

6.1%

9.0%

9.4%

11.2%

Amigo

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

Opal

5.6%

8.7%

9.1%

10.9%

1.8%

2.3%

3.0%

3.4%

1.8%

2.0%

2.3%

2.8%

Laive

Colgate - Palmolive Perú Laive La Preferida

2002

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0,7%

0.6%

Colmena

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.0%

Vigor

0.6%

0.6%

0.3%

0.4%

0.0%

0,01%

0.0%

Omega UHT Danlac

0,5%

Drinky Milky

0,1%

Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS

4.7%

0,3%

0,3%

0.0% 0,01%

0.0%

0,2%

0,2%

0,2%

0.0%

3.8%

4.1%

4.0%

0.0%

FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión Elaboracion: Grupo Consultor


Proexport Colombia

Estudio Productos Lácteos 93

Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artículos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año, se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.

27

INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003.




Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad, 2002-2003.

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003

PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO

ABR

MAY

JUN.

JUL.

AGO

SET

OC T

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

3.23

3.24

3.29

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.49

3.46

3.46

3.49

3.49

3.49

3.76

3.83

3.79

3.83

3.77

3.73

7.48

7.35

7.49

7.42

7.42

7.61

7.62

7.64

7.58

7.66

7.67

7.63

2.06

2.05

2.05

2.04

2.04

2.01

1.99

2

2

1.98

1.98

1.98

ARROZ SUPERIOR KILO

3.42

3.42

3.41

3.4

3.4

3.38

3.38

3.28

3.22

3.18

3.16

3.12

AZUCAR BLANCA KILO

1.82

1.8

1.77

1.77

1.76

1.72

1.79

1.74

1.75

1.75

1.74

1.73

AZUCAR RUBIA KILO

1.65

1.63

1.62

1.61

1.6

1.56

1.59

1.56

1.56

1.56

1.52

1.52

MENU EN COMEDOR P. /1

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.52

1.51

1.51

1.51

1.51

LECHE EVAPORADA LATA G. LECHE FRESCA LITRO

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2

1.99

1.99

1.99

1.99

2.43

2.43

2.42

2.43

2.44

2.44

2.43

2.43

2.43

2.4

2.4

2.4

0.62 12.5 7

0.61 12.5 3 0.6% 0.6%

0.62 12.5 3

0.62 12.4 1 0.4% 0.7%

0.61 12.4 2

0.61 12.5 2

0.61

0.62

0.61

12.42

12.56

0.4% 0.3%

0.62 12.2 6 1.2% 0.4%

0.62

0.0% 0.7%

0.61 12.6 1 0.1 % 0.8 %

0.5%

0.0%

0.0%

0.1%

12.5 0.5% 0.4%

ACEITE EMBOT. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO

SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO

0.3% 0.3%

12.6 1.0 % 0.7 %

Fuente: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor

Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad, comparando con el resto de la economía, se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es ésta variable (precio), la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca, se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.


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Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.

Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada, 1998-2002.

US / Litro

66%

76%

0,8 0,7

0,04

82% 67%

70%

67% 60%

0,6

56%

57%

57%

58%

0,02 0,00 57% -0,02

0,5

-0,04

0,4

-0,06

0,3

% Var Anual

0,9

-0,08

-9,7%

0,2

-0,10

0,1

-0,12

0

-0,14 1997

1998

LECHE FRESCA LITRO

1999

2000

2001

LECHE EVAPORADA

2002

2003 P

Var Fresca

Var Evaporada

FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos, porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones, aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, más personalizados, deben adaptarse a las características del mercado, que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.




Dinámica de los precios de los principales productos lácteos

Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categoría lácteos, 2002-2003.

principales

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 LATA G. LECHE FRESCA LITRO 2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 MANTEQUILLA 27.3 27.3 27.3 27.5 26.8 26.9 ENVASADA KILO 27.28 27.28 6 27.36 6 6 8 5 6 26.94 26.87 QUESO FRESCO DE 11.5 11.5 11.4 11.6 11.4 11.4 VACA KILO 11.4 11.34 1 11.45 3 4 4 9 9 11.49 11.49 QUESO 12.5 12.4 12.5 12.6 12.2 12.57 12.53 12.41 12.6 12.42 12.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.4 0.2 0.0 0.9 1.6 Mensual Crecimiento Acumulado

-0.2%

%

-0.3%

%

%

%

-0.2%

0.3 %

-0.1%

0.1 %

0.1 %

1.0 %

% 0.6 %

MAR 1.99 2.4 26.79 11.4 12.5

0.5%

0.2%

0.1%

-0.4%

1.0%

-0.8%

-0.7%

-1.1%

FUENTE: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor

Caracterización de los productos Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.


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Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos, 2003. TIPO LECHE CONDENSADA

LECHE EN POLVO


LECHE FLUIDA UHT

MANTEQUILLA

PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS

CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada

Total 12 3

Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada

1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5

Fluida Pasteurizada Semidescremada

1

Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.H.T. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL

1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26

YOGURT CON EDULCORANTES

10

CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR

9




TIPO

CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA

PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS

Total 1 1 1

OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES

1

LECHES MODIFICADAS

10

QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO

108 50 20 15 14 9 8 7

SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR

7 4 3 3

QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO

3

Total general

1

739


Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente:


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Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria, 2003. SEGMENTO LECHE CONDENSADA

LECHE EN POLVO


LECHE FLUIDA UHT

NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". En tarro hojalata de 397 grs. LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA", en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs; 50, 75, 100, 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". En bolsa papel extensible de 25 kg. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". En bolsa papel kraft de 25 kg. y sachet trilaminado de 120 gr. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA", en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. CHOCOLATADA "CHICOLAC". En bolsa polietileno de 170 ml. y 800 ml. LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". En tarro hojalata de 390 gr. Y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM", en envases de hojalata de 410 y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". En tarro hojalata de 410 gr. y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". En lata hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". En tarro hojalata de 170 g. y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". Envase caja tetrabrik de 410 g. (385 ml), y bolsa polietileno de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 415 g. LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". Envase caja cartón tetrabrik, con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. LECHE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". En caja cartón tetrapak 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt.



SEGMENTO

MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) QUESOS


NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE", en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE NATURAL "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml., 800 ml., 946 ml. y 1 lt. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. y 800 ml. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml. y 250 grs. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA", en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3, 5, 6, 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT, SABOR FRESA "GLORIA", vasos de poliestireno de 120, 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA", vasos de poliestireno de 140, 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". En tarro hojalata de 170 grs. y 410 grs. LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". En bolsa de polietileno de 170 gr. y tarros de hojalata de 410 gr. QUESO CHEDDAR "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr. QUESO CHEDDAR "BONLE". Envase plástico, moldes de 8 kg. , piezas de 500 g., y piezas laminados de 200 g. envasados al vacío. QUESO DANBO "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 220, 240 y 250 gr. QUESO DANBO "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible, tipo bk moldes de 2 a 2.5 kg QUESO DANBO "BONLE". En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg. QUESO EDAM "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO EDAM "BELL'S", en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2.2 kg QUESO EDAM "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg.; tajadas de 160 gr., 200 gr., 1 kg., 2 kg. y bolsa cryovac termoencogible. tipo BK. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". En bolsa polietileno, papel poligrasa moldes de 1 kg., 2 kg. y tajadas de 140 gr., 200 gr., 250 gr. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON, TOCINO, SUIZO y NATURAL) "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g.


Proexport Colombia

SEGMENTO


NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr., 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr. QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible trilaminada, tipo bk entre 2 a 2.5 kg QUESO GOUDA "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg., molde circulares de 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 kg. QUESO LIGHT "BONLE". Envase plástico, moldes de 500 g. y porciones de 200 g. envasados al vacío. QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE". Envase plástico, moldes de 2.2 kg. y piezas de 200, 250 g. QUESO MOZARELLA "BELL'S", en bolsas de polietileno de 250 g, moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO MOZZARELLA "BONLE". En bolsa polietileno, bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg. y bolitas de 140 gr., 240 gr., 250 gr., 260 gr. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg., 10 kg., 08 kg. y 05 kg. QUESO PARMESANO "BON LE", en bolsa de plástico de 5, 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". En bolsa polietileno molde de 6 kg. aprox. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. QUESO SUIZO "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg. (bolsa termoencogible); bolsa por 140 gr. FUENTE: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor




Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria, 2003. Descripcion del producto

Leche Evaporada Gloria

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 42: Yogurt Gloria, 2003.

Descripcion del producto

Yogurt Gloria



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Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria, 2003.


Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr.

Revista : Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria, 2003.


Yogurt Frutado Gloria, Sabores Surtidos vs. X 140 cc.





Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle, 2002. TIPO


LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS

NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra de 410 grs. LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra pack de 200 ml., 375 ml. y 1 lt. LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". En tetra pak de 205 gr., 410 gr. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr., y 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr., 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". En tetra pak, cartón, plástico y aluminio de 01 lt. LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak de 210 gr., 415 gr. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr., 375 ml. y 1 lt. YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO, CHICHA MORADA, FRAMBUESA, VAINILLA, DURAZNO, FRESA, TUTI FRUTI, VAINILLA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL, DURAZNO, FRESA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. Envase botella plástico de 200 ml., y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". En botella plástico de 1 lt.


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TIPO

PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos)

NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs. LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak, cartón, plástico y aluminio de 01 lt. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt.

FUENTE: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor




Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive, 2002. TIPO

LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA

LECHE FLUIDA UHT

MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS

NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". En cajas de cartón tetra pak de 200 cc, 500 cc, 1,0 lt. y bolsas de plástico de 800 cc, 946 cc. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880, LECHE ENTERA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880, 900, LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A, C, D y E "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". Envase tetra pak de 200, 500 y 1000 cc. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA", barras en laminado de aluminio de 8, 10, 12, 14, 16, 20, 80, 100, 114, 120, 200, 227 y 454 gr, cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4, 5, 6 y 8 kg. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE", en barras en laminado de aluminio de 114, 170, 180, 190, 200, 227 y 454 gr., cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4, 5, 6, 8, 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA, en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc, bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr., cc y ml, 1.5 y 1.9 lt, botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml, caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml, 1000 y 1200 cc y 1.0 y 1.2 lt.


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TIPO

QUESOS


NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE". En vaso plástico de 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 400, 500 y 1000 ml., bolsa plástico de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 y 1200 ml., botella plástico de 50, 100, 110, 120, 130, 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE", en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE", en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". Bolsa plástica de 200, 300, 500, 600 y 800 g; 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2 y 2.2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". Bolsa plástica de 230 g; 1, 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". En bolsa plástica de 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340, 350, 360, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 y 2,0 kg., venta al peso. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". En bolsa plástica de 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 - 2,0 2,2 Y 2,5 kg., venta al peso., bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200, 250, 300, 500 g., 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 kg., venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE", en bolsa de plàstico de 8, 12 y 16 tajadas de 170, 227 y 302 gr. c/u. FUENTE: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor

Gráfico 45: Leche Descremada Laive, 2003. Descripcion del producto

Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. 2,75 ahora S/. 2,69





Gráfico 46: Queso Fundido Laive, 2003 Descripcion del producto

Queso Fundido Laive pq. X 170 gr antes S/. 5,90 ahora S/. 4,90


Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive, 2003.


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Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. 7,50 a S/. 5,90.

Fuente: Revista E. Wong Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 48: Queso Freso Laive, 2003. Descripcion del producto

Queso Fresco Laive x 100 gr. Antes S/. 1,61 ahora S/. 1,35





Gráfico 49: Queso Majes Laive, 2003. Descripcion del producto

Queso Majes Laive x 100 gr. Antes S/. 2,39 ahora S/. 1,85


Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive, 2003. Descripcion del producto

Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. Antes S/. 6,75 ahora S/. 5,99



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Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado, 2003. Descripcion del producto

Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. Antes S/. 2,95 ahora S/. 2,30


Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas, 2002. TIPO LECHE FLUIDA UHT

PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS

NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". En bolsa polietileno de 800 ml. LECHE UTH "VIGOR". Envase bolsa polietileno de 946 ml. YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno (sachett) de 100, 110, 250 y 700 ml. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno, sachett de 100, 110, 250 y 700 ml. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA, FRESA "YOLEIT". Envasado en vaso poliestireno de 100, 120, 155 y 200 g.

Fuente: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor




Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz), 2002. TIPO QUESOS

NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". Envase al vacío polipropileno, caja cartón de 2 kg. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". En etiqueta papel aluminio / papel de 2.4 kg. aprox. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. X unid. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". En envase papel laminado /caja de cartón de 125 gr. y 200 gr. QUESO CHAMOIS D'OR. Envoltura polietileno, moldes de 2.45 kg., caja polietilen + cartón de 200 g. QUESO CHAUMES "CHAUMES". En papel mousselina / plástico vinyl de 2 kg. aprox. y papel mousselina / base cartón de 200 gr. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". En pote plástico de 150 gr. QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. aprox. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr. QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". En papel aluminio de 200 gr. Porción QUESO DE CABRA. "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA, CHEDDAR, EMMENTAL "WELCOME", envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME", envase primario envoltura de aluminio, secundario caja de cartòn 140 gr. (porciones), envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". En papel seda / acetato de vinyl de 2.6 kg. aprox. QUESO MANCHEGO DE D.O. "MANCHA REAL", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". En envase aluminio de 0.020 gr. y envase de cartón de 4 unid. x 0.020 gr. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". En papel aluminio de 2 kg. y papel aluminio/envase plástico de 140 gr. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". En papel aluminio/cera de 1.8 gr. aprox. QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". En papel aluminio / cera de 1.8 kg. aprox. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". En envase aluminio de 2.3 kg. aprox. y aluminio envase plástico poliester de 125 gr.


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TIPO


NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". En etiqueta aluminio/círculo centro plástico/film vinyl de 2.1 kg. aprox. y plástico vinyl/base cartón de 200 gr. Fuente: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor

Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt, 2002. TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA

PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS

QUESOS

NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". Envase caja, laminado multicapas de papel, aluminio y polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO, FRUTILLA, en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABORES: VAINILLA, FRUTILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. QUESO CHEDDAR "SANCOR". Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230, 250, 500 g., 5.0, 5.5, 11.0 y 20.0 kg. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". Envase vaso vidrio de 250 g. QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". En vaso vidrio de 250 g.

Fuente: DIGESA, 2002





Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor, 2003.


Queso Mozzarela Sancor x 100 gr. Antes S/. 1,99 ahora S/. 1,93


Gráfico 53: Queso Azul Sancor, 2003.


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Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49


Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003. Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20





Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.


Leche Evaporada Ideal



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Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.


Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.


Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.


Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55





Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.


Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40


Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.


Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20



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Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003. Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.


Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003. Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10





Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003. Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90


Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.


Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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Gráfico 64: Queso Edam Holandés, 2003.


Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr. Antes S/. 2,18 ahora S/. 1,99


Gráfico 65: Queso Freso Bonlé, 2003.


Queso Fresco Bonlé de S/. 13,90 a S/. 11,30

Fuente: Revista E. Wong Elaboración: Grupo Consultor




CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION • • •

Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. Incipiente poder de negociación de los supermercados. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie.

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas.

Sistemas de Comercialización Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur. Macro región Centro Periferia

La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país.


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El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.




Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL

ZONA

Cono Norte MERCADO DE CONOS

Cono Este Cono Sur Centro

MARKET

CALLAO

DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo Breña, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis

Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Suer Este Surco, Chorrillos Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.

28

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza

Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE

DISTRITO

DIRECCION

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belaúnde con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto índice de delincuencia

Comas

Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Tomás Valle Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Independencia con y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de y San Martín de Amaru Panamericana Independencia, Porres Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, San Martín de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amarú discotecas) San Martín de Av. Caqueta Porres y Rimac

Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA




El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio, otros

San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate

Ate

Av. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes, Vía Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreterías, Gran Chimu otros Av. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, Carretera Central galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clínica Cayetano Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)



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Cono Sur El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos, productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%30. Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR

DISTRITO

DIRECCIÓN


Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Héroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros Villa María Del Triunfo

Av. Mariátegui

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías, pequeños locales comerciales

Villa María del Triunfo

Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa María nocturno (Boulevard Villa María)

Villa El Salvador

Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec

Villa El Salvador

Av. Velasco con av. Venta de electrodomésticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros

entretenimiento

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.


El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, 30

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tiendas por departamento, especializadas, entre otras restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.

como

Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL

DISTRITO

DIRECCIÓN


La Victoria

Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera, entre otros.

Av. Angamos av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, Miraflores y av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados, San Isidro Paseo de la Republica entre otros. av. Arequipa Santiago de Surco

Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima

Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar, entre otros.

Elaboración: Grupo Consultor.


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En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”; y en Surco, “Polvos Rosados”. Macro región Norte

La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,




productos de aseo, agrícolas.

artículos para el hogar, muebles y productos

La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras. Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO

ZONA

DIRECCIÓN


CENTRO

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Av. España, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomésticos muebles, ropa, calzado.

Av. Tupac Amarú, av. Comercialización de autopartes, PERIFERIA América Sur, av. De los ferreterías, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial. Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo

Macro región sur

La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro

La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros. Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. EJE

CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.

Pasco

Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente : MTCVC


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Macro región Oriente

La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región.

Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.

Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.




Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. EJE

CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, café, madera y vacunos Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera, ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura Fuente : MTCVC

Descripción de los canales de distribución y comercialización La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E, es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista.


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Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31, el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños, pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos más elevados. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado, han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación.

Gráfico 66: Distribución del mercado, según frecuencia de compra en establecimientos, 2002.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Otros 5%

Puesto de Mercado 51%

Bodegas 21%

Hiper / Supermercado 23%

31

Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboración: Grupo Consultor

MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002




Bodegas (Tiendas)

Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32, La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis.

MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas

Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventario de productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotación completa de productos básicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima.

32 33

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”


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Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima, 2000.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo

CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366

ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo

CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450

ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis

4728 433 1616 1083 1239 357

ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita

14629 4225 1523 7460 1401

ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres

17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202

ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla

6174 401 2969 285 352 15 2152

TOTAL 60.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor

Mercados de Abastos

Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como




intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos, concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosméticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detal una participación del 35%. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo 34

La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002


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obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado. Hipermercados y supermercados

Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60,000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.




Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003 80

72 70

64 60

56 50

50

44 41 40

35

37

38

1996

1997

30 30

19

20

10

0

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización, ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente Saga Falabella.

Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena, 2003.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003. 25

20 20

15

12 9

10

6

6

6

5

1

1

0

Santa Isabel

Plaza Vea

Minisol

San Jorge

Royal Ahold

ewong

Hiper Metro

Super Metro

Corporación Wong

Totus Saga

Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor

Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares, destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas. Santa Isabel – San Isidro




Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. Corporación Wong : Grupo E.Wong San Isidro líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboración propia supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio, aumentando la facturación en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos. Hipermercado TOTUS

Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio




se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, además de una menor interacción relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional

Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento.

Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Así mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboración propia alto y medio alto de la población, ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como las cadenas de estaciones de servicio.

Minimaket

35

DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003


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Productos en Puntos de Venta

Gráfico 69: Góndola Yogures, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor




Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria, 2003.


Gráfico 71: Góndola Productos Gloria, 2003.



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Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.


Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.





Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.


Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.



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Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.


Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población maternoinfantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

36

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana


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Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles

de 7 a 13 15,8

de 14 a 45 4,8

de 46 a 65 7,5

de 66 a mas 5,6

Total

Mas bajo

Hasta 6 años 44,8

II

47,9

16,8

3,6

6,1

6,1

15,3

IIÍ

37,9

20,0

2,7

4,7

11.3

12,0

!V

26,6

14,3

2,7

3,8

5,4

7,7

Más alto

12,6

7,4

1,1

1,9

2,1

3,0

otal

37,5

15,6

2,8

4,2

5,7

10,9

16,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista

P R O D U C T O R

Mayorista/ abarrotero

Mayorista/ abarrotero

Punto Venta

Bodegas Bodegas Compras Compras Industriales Industriales aa escala escala Supermerecados Supermerecados Mercados Mercados de de abastos abastos

Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Compras Industriales Industriales menores menores

Comercio al por mayor Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.


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Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización, 2000-2002.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2000-2002. 100% 80% 60%

6

5

13

15

29

37

17

17 Bodega

23

25

Otros

24

27 40%

Autoservicio 47

40

20%

40

31

Mercado 0% 2000 LECHE

2002

2000 QUESO

2002 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos, 2000-2002.

LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2000-2002. 80

73

Diario / Varias Veces Semana Semanal

64

70 60 50

20 10 0

41

40

40 30

25 19 11

7

15 11

1 2000 LECHE

2002

Quincenal / Mensual

38

29

2000 QUESO

Ocasional

16 5

1

Nunca

2002 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO




Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercialización, 2003. Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa

A 3 90 0 4 3

B 18 69 11 0 2

C 41 22 28 8 1

Evaporada según

D 43 10 42 4 1

TOTAL 37 27 31 4 1

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que según su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados); o en el caso de los puntos de venta del Mercado, exigen llevar su propia fuerza de merchandising, que debe cumplir con la rotación del producto. Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea, bodegas grandes. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito, la empresa lo hace directamente. En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución. Los distribuidores de zonas urbanas, distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). Y tiene otra distribución a nivel de instituciones, hospitales, instituciones públicas. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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crédito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días.

Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • • • • • • •

• • •

•

•

Exclusividad en sus productos. Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseñada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de frió y distribución propia. Tiene capacidad financiera y respaldo. Compran a crédito. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Las cuales dependen del tamaño y el número de establecimientos. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua, Breña y parte del Callao. Distribución horizontal, bodegas, panaderías, mercados. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana, mezclando las diferentes líneas de productos. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares, los cuales paga en promedio en 30 a 45 días. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa, Para ello, las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Adicional, apoya en las cobranzas, en la colocación de productos, con las promociones para poder competir con la competencia. El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas.

Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas, que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente), llevar el producto hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos; Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita.

La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado, luego se les da créditos de 7, 15, 21 y 30 días. Regularmente, con un cliente, las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. •

• •

El crédito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primera semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializa el crédito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, el crédito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes). Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.

Los mercados grandes como Caqueta o Minka, abastecen a pequeños comerciantes. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad.

Base de datos clientes potenciales A continuación se presenta un listado de importadores en Perú, clasificados según el segmento al que se dedican.


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IMPORTADOR

LACTEOS

Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos, 2003.

Total Impo US$

ACTIVIDAD ECONOMICA

1

GLORIA S A

23.750.563,28

ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.

10.190.309,96

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

3.303.376,89

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA

2.400.551,36

PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

1.716.955,67


2

NZMP (PERU) S.A. 3

NESTLE PERU S A 4

BRAEDT S.A. 5 AUSTRACOR P (PERU) S.A.

MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE CONDENSADA AZUCARADA, GRASA ANHIDRA DE LECHE, LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR, LECHE EN POLVO DESCREMADA , SUERO DE LECHE EN POLVO, MANTEQUILLA CON SAL, GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO, SUERO DE LECHE,GRASA BUTIRICA ANHIDRA,LECHE ENTERA EN POLVO, CREMA NESTLE, LECHE OMEGA, SUERO DE LECHE, LECHE CONDENSADA NESTLE, LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO FRESCO, QUESO FUNDIDO,QUESO MOZZARELLA ,MANTECA SANCOR , LECHE INTEGRAL, QUESO RALLADO, QUESO SANCOR, LECHE ENTERA SANCOR, YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO,SUERO DE LECHE EN POLVO,GRASA ANHIDRA DE LECHE,

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co

CANAL

FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

Septiembre de 2003

IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIME NTARIA

LACTEOS



Total Impo US$

ACTIVIDAD ECONOMICA

1.428.870,74


7 KRAFT FOODS PERU S.A.

849.527,41

ELABORACION DE CHOCOLATE, CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

515.264,53


391.833,45

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS

324.872,80


303.773,59

VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS

1.235.024,80 8

LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S.A. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S.A. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS

MARCA

CANAL

LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO, QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES, QUESO PHILLY SOFT, SUERO DE LECHE EN POLVO, QUESO CREMA KRAFT, QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD,GRASA ANHIDRA, QUESO EN TAJADAS LAIVE, LECHE SEMIDESCREMADA,LAIVE SIN LACTOSA, LECHE PARMALAT, LECHE EN POLVO PARMALAT, LECHE CONDENSADA PARMALAT, LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. QUESO MOZZARELLA, MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY, QUESO PROCESADO, QUESO SUIZO, QUESO FUNDIDO. QUESO EN POLVO, QUESO FUNDIDO, QUESO RALLADO, MANTEQUILLA, QUESO PRESIDENT, QUESO BONNE, QUESO BLUE, QUESO SEMIDURO, QUESO PETIT, QUESO FONDU, QUESO AHUMADO, QUESO GESTAM. QUESO CAMPESINA MAASDAM, QUESO CAMPESINA GOUDAM, QUESOS CAMPESINA EDAM, QUESO CASABLANCA,QUESO K.H. DE JONG.

DISTRIBUIDOR

6

12


FABRICANTE

FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

COMERCIALIZADOR

DISTRIBUIDOR

COMERCIALIZADOR

IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S.A.C. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL

LACTEOS

Proexport Colombia


Total Impo US$

ACTIVIDAD ECONOMICA

13 292.592,36

ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.

274.706,42


252.901,00

ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS

247.638,43

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

222.691,92

ELAB. DE PIENSOS PREPARADOS.

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.

204.858,29


16

17

18 C & F WONG IMPORTACIO NES S.A.

CANAL

FABRICANTE

14

15

ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA

MARCA LECHE ENETRA EN POLVO , SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL, LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO, SUERO DE LECHE, QUESOS FUNDIDO AHUMADO, QUESO GRATED PARMESANO, YOGURT CON FRUTAS,MANTEQUILLA SEMISALADA, MANTEQUILLA SIN SAL, QUESOS PARMESAN,CREMA DE LECHE, QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA, QUESO BRESSE BLEU, QUESO CHAUMES, QUESO DE PASTA AZUL, QUESOS GIOVANNI COLOMBO S.A, QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA , QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT, MOZZARELLA, QUESOS KASEREI CHAMPIGNON, QUESOS MASCARPONE, QUESO HOLANDES MAASDAM, QUESO SUIZO, QUESO IBERICO, QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI, SUERO DULCE LECHE,LECHE ENTERA EN POLVO, SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO, LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK, QUESO EN BOLA BABY, QUESO FUNDIDO,LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE,


DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

Septiembre de 2003

IMPORTADOR

LACTEOS



Total Impo US$

ACTIVIDAD ECONOMICA

19 FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA

173.291,82

OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.

173.086,41

ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS.

MUNDO QUIMICO S.A.C.

SUERO DE LECHE, SUERO DE LECHE EN POLVO, SUERO DULCE DE LECHE COLON . LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO DULCE EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE LECHE . SUERO DE LECHE EN POLVO,LECHE DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE LECHE,

DISTRIBUIDOR

LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO FUNDIDO, LECHE EN POLVO,

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

126.620,01

96.873,61

VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS

91.189,94


LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE EN POLVO, SUERO DE LECHE. QUESOS PZA, QUESOS LE GRAND RUSTIQUE, QUESOS MUNSTER, QUESOS CARRE RUSTIQUE, QUESOS CREME FRAICHE, QUESOS FETA SALAKIS, OTROS QUESOS.

78.065,24

VTA. MAY. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION

SUERO DE LECHE, LECHE EN POLVO.

DISTRIBUIDOR


SUERO DE LECHE EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO MODIFICADO,

DISTRIBUIDOR

157.698,76

141.671,83 23

DISTRIBUIDOR

24

25

DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR

26

27 MONTANA S A

COMERCIALIZADOR

VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS

22

GILLES S.A. LATINO INGREDIENTE S S.A.C.

CANAL

20

21

INVER PANC S.R.L. DROGUERIA SAN MARTIN S.A.C. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA

MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA, MANTEQUILLA DE LECHE, QUESO FUNDIDO, QUESOS EDAM

66.344,79


IMPORTADOR

LACTEOS

Proexport Colombia


Total Impo US$

28 CROSA S.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S.A.C.

65.944,05

MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO,

CANAL


LECHE ENTERA EN POLVO, INSTANTANEA, MARCA ANCHOR, MANTEQUILLA CON SAL, LECHE ENTERA ANCHOR,

DISTRIBUIDOR

QUESO EN TAJADAS, QUESO LAMINADO, QUESO SCHREIBER, QUESO KEYSTONES, QUESO PARMESANO.

DISTRIBUIDOR

LECHE ENTERA, LECHE EN POLVO, LECHE EN POLVO INSTANTANEA.

DISTRIBUIDOR

LECHE ENTERA EN POLVO

DISTRIBUIDOR

29

64.175,87 30

DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S.A.C.

ACTIVIDAD ECONOMICA

59.592,18 31 57.440,00

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS

Fuente: Aduanas. Elaboración: Grupo consultor.


Septiembre de 2003



Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado, 20022003.

IMPORTADOR Braedt S.A. Importaciones Y Comercio Internac S.A. Supermercados Santa Isabel S.A. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.A.C. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.A. Adriática De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.A.

USO

PRODUCTO

2002

2003

Venta Final

Argentina Sancor

2.400.551,36

479.227,03

Venta Final

Quesos

324.872,80

78.248,53

Venta Final

Quesos

303.773,59

81.246,15

Venta Final

Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo

292.592,36

75.387,53

252.901,00

76.043,84

247.638,43

89.204,86

204.858,29

25.787,60

173.291,82

40.410,00

Venta Final Venta Final Venta Final

Fisa Import Export Srl

Venta Final

Mundo Químico S.A.C.

Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final

Nzmp (Perú) S.A. Kraft Foods Peru S.A. Laive S A

Industria /Venta Final

Nestlé Perú S A

Industria / Venta Final

Gloria S A

Industria

Austracorp (Perú) S.A.

Industria

Sigdelo S.A.

Industria

157.698,76

Leche Polvo

10.190.309,96

840.215,08

Quesos

1.235.024,80

333.668,38

849.527,41

156.881,10

3.303.376,89

664.823,83

23.750.563,28

3.743.407,11

1.716.955,67

486.286,09

391.833,45

168.628,47

Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut

Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.706,42 Resp Ltda. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.691,92 Proteínas Peruanas Para La Industria Industria 173.086,41 Industria SAC Fuente: INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

109.008,99

32.503,12


Proexport Colombia


Fichas Clientes Potenciales

Gráfico 80: Datos del Importador, Adriática de importaciones, 2003. DATOS DEL IMPORTADOR ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL

AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. 2.498 556 35.200 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3.001 1.809 35.200

0406400000 83%

7%

0 70.928 0 0 0 132 0 133 510 71.702

0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2%

0405100000 6%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 19982002 US $

ALEMANIA 20%

LOS DEMAS 15%

2000% 1500% 1000% 500% 0% -500%

200.000 100.000 0

PAISES BAJOS 11%

1998

1999

2000

IMPORTACIONES

2001

2002 CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. Y KASEREI



Crecimiento

300.000 ITALIA 54%

2002 CIF US$ 181.682 24.138 21.261 13.621 3.752 3.184 0 0 0 247.638

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998

0406100000 4% 0405909000

2001 CIF US$



Gráfico 81: Datos del Importador, Austracorp Perú S.A., 2003. DATOS DEL IMPORTADOR AUSTRACORP (PERU) S.A. 20125306927

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL

AV. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 112.254 719.985 624.251 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 173.959 622.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.752 21.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.599 65.782 (en blanco) 0 0 0 0 63.281 90.529 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 112.254 1.170.575 1.424.066

2001 CIF US$ 582.279 804.484 82.412 158.527 0 193.351 1.821.053

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998

0402109000 32%

0402211900 35%

LOS DEMAS 17%

0402211900 100%


US $

1500%

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

1000% 500% 0% -500% 1998

1999

2000

IMPORTACIONES

2001

Crecimiento

FRANCE 22%

0404101000 16%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 19982002

AUSTRALIA 66%

LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10%

2002 CIF US$ 606.061 543.623 275.595 161.532 94.167 35.977 1.716.956

2002 CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS, DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS, Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY



Proexport Colombia


Gráfico 82: Datos del Importador, Braedt S.A., 2003. DATOS DEL IMPORTADOR BRAEDT S.A. 20100067910

NOMBRE RUC

CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.648 204.528 244.238 252.808 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 190.048 425.294 361.830 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.054 180.857 231.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 30.763 67.759 173.660 151.231 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 66.521 353.729 93.055 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 14.987 275.482 521.862 604.446 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31.756 101.982 53.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. 2.947 25.520 11.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.891 74.841 160.506 103.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.275 26.072 355 112.860 1.048.784 2.200.167 1.852.001

DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 0406200000 27%

0405100000 34%

2002 CIF US$ 576.646 341.273 286.732 265.723 239.962 156.255 119.786 115.077 90.328 74.130 57.763 54.042 11.735 7.153 2.877 1.071 2.400.551

0405100000 14,2%

0406902000 24,0%

0402211900 11,9%

0406903000 11,1%

LOS DEMAS 4%

LOS DEMAS 17,3%

0406300000 13%

0406100000 22%

0406200000 5,0%

0406901000 6,5%

0401200000 10,0%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

Crecimiento %

500%

843,51 %

429,21%

350% 19,42%

50%

3,51%

-100%

-21,17%

-20,79% 0405100000

0406200000

99-98

00-99

1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200%

2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES

2001

02-01 OBSERVACIONES

Crecimiento

3.000.000

LOS DEMAS 01-00

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

US $

122,82%

156,29%

200%

USAIMPORTA LECHE ENTERA, CREMA, LECHE ACHOCOLATADA, YOGURT, MANTECA, MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA

2002 CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas




Gráfico 83: Datos del Importador, Gloria S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR GLORIA S A 20100190797

NOMBRE RUC

AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 9.948.189 8.730.687 10.197.438 9.619.573 10.391.134 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 5.576.720 7.446.645 14.484.435 6.495.231 (en blanco) 0 0 0 0 3.003.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.274 2.072.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.064.931 4.573.566 3.612.337 2.804.064 805.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.043 148.983 414.061 362.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 238.312 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 118.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.594 109.938 LECHE CONDENSADA. 375.697 116.808 132.438 58.170 84.761 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 24.370 0 0 2.503 65.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 0 0 105 0 3.110 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11.413.969 19.060.848 21.593.616 28.081.676 23.750.563

DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 0405909000 5%

0402109000 45%

0402109000 43,8%

0402299900 7%

LOS DEMAS 2%

Crecimiento %

NUEVA ZELANDA 31%

LOS DEMAS 8%

16,80%

25%

8,02%

1,87%

0% -25%

-12,24%

-5,67%

-10,52% -40,57%

-50% 0402109000

AUSTRALIA 25%

99-98

40%

20.000.000

20%

10.000.000

0%

0

-20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES

Crecimiento

30.000.000

00-99

-40,90%

LOS DEMAS 01-00

02-01

OBSERVACIONES


US $

0405902000 12,6%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 19982002.


BOLIVIA 36%

0402211900 27,3%

LOS DEMAS 16,3%

0402291900 41%

IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS, DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS

2001 2002 CRECIMIENTO



Proexport Colombia


Gráfico 84: Datos del Importador, Laive S.A., 2003. DATOS DEL IMPORTADOR LAIVE S A 20100095450

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL

AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL,SANTA CLARA.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 82.703 37.461 118.000 222.355 213.109 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.365 83.900 132.247 163.533 149.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.980 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 129.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.180 99.164 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 50.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.904 0 101.464 41.401 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 9.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.013 77.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.121 53.301 45.979 32.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 21.498 0 0 0 0 495.699 400.183 296.252 600.676 849.527

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 0401200000 6%

0401200000 17,6%

0405909000 55%

0406300000 25,1%

0406300000 17% 0406200000 4%

LOS DEMAS 40,1%

0406100000 18%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 19982002. Crecimiento %


USA 48%

LOS DEMAS 6%

CHILE 34%

500% 375% 250% 125% 0% -125%

58,44% -27,51%

-83,50% LOS DEMAS

150% 100% 50% 0% -50%

00-99

01-00

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

US $

-54,70%

99-98


1998 1999 2000 IMPORTACIONES

366,88% 214,99% 88,44%

0406300000

URUGUAY 12%

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

0406909000 17,3%

IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA, SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR; DESDE USA QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ

2001 2002 CRECIMIENTO





Gráfico 85: Datos del Importador, Sigdelo S.A., 2003. DATOS DEL IMPORTADOR SIGDELO S.A. 20153045021

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 1.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 1.130 0 0 0

2002 CIF US$ 318.477 51.122 20.058 1.939 189 49 391.833

PRODUCTOS AÑO 2002

PRODUCTOS AÑO 1998 0406300000 63% LOS DEMAS 1%

LAS DEMAS 37%

0406903000 5%


USA 6%

0406300000 13%

US $

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 19982002 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

0% -50% -100%

Crecimiento

NUEVA ZELANDA 94%

0406100000 81%

-150% 1998

1999

2000

IMPORTACIONES

2001

2002 CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA



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Gráfico 86: Datos del Importador, Supermercados Santa Isabel S.A.C., 2003.

Las direcciones de los principales son las siguientes: DATOS DEL IMPORTADOR SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 20100070970

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL

CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 0 0 0

2001 CIF US$ 0 0 0 0 0

2002 CIF US$ 104.422 88.384 75.039 35.929 303.774

PRODUCTOS AÑO 2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. 0406903000 34%

0406902000 29%

HOLANDA 98% LOS DEMAS 12%

SUIZA 2%

0406901000 25%

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM


AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL. LOS TELARES 197 URB. VULCANO (ALT. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR




COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. VENANCIO-AVILA 1920 URB. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. PROD. DE PANADERIA. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL

ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL

GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.gloria.com.pe

LAIVE S A

Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.laive.com.pe


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NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV. LOS CASTILLOS C.3 Z. I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS MZ. D LT.5 SEC.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.nestle.com.pe NATULAC S.A. Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. LOS FAISANES 585 URB. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL

AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR

HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL




COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL. JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE


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ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. Derechos Arancelarios

El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose37. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales están sujetos al sistema de franjas. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios, en el caso de lácteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel, en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. Impuestos Internos

En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a las Ventas (IGV)

Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado

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Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002


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por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV.




Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, según las tablas respectivas. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas). Requisitos y Restricciones La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. Certificado de Origen

Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. Inspección Preembarque de Mercaderías

Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la

legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales, productos y sub-productos de origen Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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pecuario (incluye todos los productos lácteos). Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2), para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición, así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius, o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-; en el caso de productos alimento o bebida industralizada, que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. En el caso de Perú, ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no pueden ser comercializadas.




Entidades de Control para los alimentos Perú La producción primaria, entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad competente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Digesa es miembro del directorio de esta última. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria, desde la captura, la recolección y extracción de especies marinas, le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi, mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican, tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA - La Dirección General de Salud Ambiental- quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios.


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Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • •

Solicitud de formulario impreso, con carácter de declaración jurada, consignando toda la información técnica requerida, suscrita por el Representante Legal. Copia RUC (11 dígitos) Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos, según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor), efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe, la fecha de análisis, el código o clave), el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI, avalados en ambos casos por el representante legal.

Sistema de Identificación del lote de producción. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.S. 007-98-SA. ; • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de vencimiento, a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en idioma español . ; • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www.diqesa.sld.pe instructivo de registro sanitario 1. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario, el Interesado deberá presentar:



• • • •

•

• • • • •


Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información: Nombre o razón social, domicilio y número de R.U.C. de la persona natural o jurídica que solicita el registro. Nombre o razón social, dirección y país del fabricante. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual) Condiciones de conservación y almacenamiento. (Ejp: temperatura ambiente, congelado a -22°C, refrigerado a 2°C, etc.) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento, (en función al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboración del producto).

2. Resultados de los análisis físico - químicos y microbiológicos del producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú, los mismos que tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01 año. 3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión.) 4. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago, en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación. 5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos)


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Nota.- La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un fólder de manila, con su respectiva identificación (firma y sello del representante), para facilitar su evaluación. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. El expediente será admitido a trámite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107). Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano 02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano 25/09/1998. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificación o reformulación de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país. Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio. Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es s/.62 soles (0,2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME..

Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio- Lince -Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles, se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



comercialización de los productos alimenticios importados, y se asigna el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por cinco años.

Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia

Entrega Documentación carpeta codificada

Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA

7 días después se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGESA, para poder comercializar los productos


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Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario, 2002.

Fuente: DIGESA

Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización, 2002.




Requerimientos técnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • • • • • • • • •

Nombre comercial del producto y marca Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto en orden descendente. Nombre y dirección del fabricante Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional. Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius)


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Gráfico 90: Etiquetado Correcto, Vista Frontal.




Gráfico 91: Etiquetado Correcto, Vista Posterior

Fuente: DIGESA


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En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el número de registro Sanitario Obligatoria, el contenido nominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91); para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. También es importante tener en cuenta, que según la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros, adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitación; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción; vii). Procedimientos establecidos para la recepción de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



mediante estándares de calidad; ix). Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control; x). Adecuada documentación, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)

Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días hábiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10. • Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger. • Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.


Proexport Colombia


• Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal • Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. • Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular. • Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. El procedimiento es el siguiente: •

• •

•

•

•

Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será



comunicado motivada.


al

interesado

mediante

resolución

debidamente

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$ 112,31. Situación de los Productos Lácteos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones, pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos, como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. Esta se estima sobre la base de un precio piso, donde los valores superiores se encuentran exonerados, mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. De este modo, mientras más bajo sea el precio respecto al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

Proexport Colombia


precio mínimo, mayor será la sobretasa. Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. De esta forma, el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva, con respecto a otros sectores, tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria.

En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado.




Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año, 1999-2002. AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AÑO

1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712,5 344 1700 360 1950 104 0 1612,5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595,2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193,6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143,6 0 0 1650 424 2150 0 1825,45 0 0 1650 424 1960 83,2 1995,4 118,4 0 1650 424 1900 104 1932,18 186,9 0 1592,917

495,850

1885,167

186,400

2049,386

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.


34,108

0

0

Proexport Colombia


CONVENIOS INTERNACIONALES

Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401100000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, <= A, 2003. Partida Arancelaria

ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro

GENERAL

0401100000

20%

0%

17%

2%

2%

Colombia

4%

0%

17%

2%

2%

0%

31/12/2002 30/12/2003

Ecuador

4%

0%

17%

2%

2%

0%

31/12/2002 30/12/2003

Venezuela

4%

0%

17%

2%

2%

0%

31/12/2002 30/12/2003

Comunidad Andina de Naciones

DES ESP.

V DER

Unidad de Medida L

Acuerdo

L

Convenio Comercial Perú Bolivia

Bolivia

ALADI-ACE 38

Chile

0%

0%

17%

2%

0%

17%

2%

Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Vigencia

5%

5%

2% 0%

14%

Sobre tasa

2% 2%

100%

100,0% 100,0%

01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.


Septiembre de 2003




Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 1, (Solo cruda entera), 2003.

Acuerdo

Partida Arancelaria


GENERAL

0401200000

20%

0%

0%

0%

2%

DES ESP SI

Colombia

4%

0%

0%

0%

2%

60%

Ecuador

4%

0%

0%

0%

2%

100%

Venezuela

4%

0%

0%

0%

2%


Convenio Comercial Perú Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

V DER

Unidad de Medida L

Sobre tasa

Vigencia

0,05 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003

100% L

5%

2% 0% 2% 2%

100%

100% 100%



16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999

Proexport Colombia



Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.

Acuerdo

Partida Arancelaria


GENERAL

0401200000

20%

0%

17%

2%

2%

SI

Colombia

4%

0%

17%

2%

2%

40%

Ecuador

4%

0%

17%

2%

2%

0%

Venezuela

4%

0%

17%

2%

2%


Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

DES ESP

V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa

L

0,05

Vigencia

31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003

0% L

5%

2% 0% 2% 2%

100%

100% 100%

16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003




Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401300000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria


GENERAL

0401300000

20%

0%

17%

2%

2%

SI

Colombia

4%

0%

17%

2%

2%

100%

Ecuador

4%

0%

17%

2%

2%

100%

Venezuela

4%

0%

17%

2%

2%

2%

2%


Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Perú Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N° 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N° 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

DES ESP.

V DER

Unidad de Medida L

Sobre tasa

Vigencia

5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003

100% 5% L 0%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

100%

100% 100% 100%



16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999

Proexport Colombia


CONVENIOS INTERN.

Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Concentrada, Partidas 0402101000, leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes, en polvo, granulada, contenido en grasas<=1.5%peso,envases<=2.5 K y 0402109000, leche y nata concentrada con azúcar o edul. ,en polvo, granulada, o sólida contenido de grasa <=1.5%peso,env, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

04021010000 04021090000

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

DES ESP SÍ SÍ

Colombia

17,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

85,00%

Ecuador

17,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

85,00%

Venezuela

18,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

90,00%

2,00%

50,0%


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Comercial Perú - Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg.

5,0%

Kg.

5,0%

Vigencia

31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005

100,0%



Septiembre de 2003



CONVENIOS INTERN.

Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402211100, leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasas>=26%,env 2.5kn; 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada ,o sólida ,contenido graso>=26%,env.>2.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar. o ed. ,en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >1.5%y<26%,env<=2.5kn, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0402211100 0402211900 0402219100

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Colombia

18,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

85%

Ecuador

17,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

85%

Venezuela

18,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

85%

2,0%

2,00%

100,0%


ADV

I.S.C

I.G.V

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Perú Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

I.P.M Seguro

DER ESP SI SI SI



Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg

5,0%

Kg

5,0%

Vigencia

01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005

Proexport Colombia



Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402219900, leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >1.5%y<26%,env>2.5kn; 0402291100, leche y nata con azúcar. o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >=26%,env.<=2.5 kn ; 0402291900, leche y nata con azucaro ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >=26%,env.> 2.5 kn ; 0402299100 leche y nata con azúcar. o ed., en polvo, granulada, o sólida ,contenido grasa>1.5%y<26%,env<=2.5kn y 0402299900, leche y nata con azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa>1.5%y<26%,env.>2.5kn, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

SI SI SI SI

Colombia

18,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

90,00%

Ecuador

17,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

85,00%

Venezuela

18,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

90,00%

2,00%

0,0%

2,00%

0,00%

2,00%

0,00%


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Comercial Perú - Bolivia acuerdo Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% regional N° 4 acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía

DER. ESP

V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg.

5,0%

Vigencia

01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Kg.

5,0%

100,0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003




Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partida 0402911000, leche evaporada, sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0402911000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

ALADI ACE 38

Chile

17,2% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%


DER. ESP

DER. ESP

Unidad de Medida

Sobre tasa

NO

L

5,0%

Vigencia

31/07/1997 31/12/2005

L

5,0%

02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005

100,0%

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.


01/07/2002 30/06/2003

Proexport Colombia


CONVENIOS INTERN.

Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0402919000 0402999000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Colombia

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Ecuador

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Venezuela

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Convenio Comercial Perú - Bolivia

Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

aladi

Chile

14,2% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%


DER. ESP

V DER

DER. ESP

Unidad de Medida

Sobre tasa

NO NO

L

5,0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003

L

Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Vigencia

0,0%

5,0%

100,0%

2,00%

18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003




Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur, excepto los aromatizados con frutas, cacao, con azúcar u otro edulcorantes, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0403100020 0403100090


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Colombia

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Ecuador

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Venezuela

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Convenio Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Perú - Bolivia Acuerdo Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N° 4 Acuerdo Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N° 4 Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

2,25%

V DES

V DER

DER. ESP

Unidad de Medida

Sobre tasa

NO NO

Kg.

5,0%

Vigencia

31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 50,0%

100,0%

2,25% 2,25% 2,25%



Kg.

5,0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999

Proexport Colombia



Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema),cuajadas, kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata, kefir no aromatizado, ni con fruta o cacao, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0403900010 0403900090

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Convenio Comercial Perú – Bolivia

Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

ALADI ACE 38

CHILE

17,2% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

acuerdo regional N° 4

Brasil

18,8% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%


V DES

V DER

DER. ESP

Unidad de Medida

Sobre tasa

NO NO

Kg

5,0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 0,0%

100,0%

SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Kg.

5,0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003




Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado, incluso concentrado o con adición de azúcar, o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche, incluso azúcar, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0404101000 0404900000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

ALADI ACE 48

CHILE

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

348 Ace 48

Argentina

12,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Acuerdo comercial N° 4

Brasil

18,8% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%


V DES

V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg.

5,0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005

0,0%

100,0% Kg.

SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Perú Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía

Vigencia

2,25%



5,0%

01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999

Proexport Colombia



Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partida 0404109000 demás lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0404109000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

DES ESP

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

SI

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,0%

ALADI ACE 48

Chile

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

100,00%

348 Ace 48

Argentina

12,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

100,00%

2,25%

100,00%


Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

V DER

Unidad de Medida Kg.

Sobre tasa

Vigencia

5,0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005

100,0%

Kg.

5,0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003




Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405100000 mantequilla (manteca), 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0405100000


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

DES ESP SI

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

2,0%

2,25%

0,0%

2,0%

2,25%

0,00%

2,0%

2,25%

0,00%

2,0%

2,25%

0,00%

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Perú - Bolivia Acuerdo Chile 18,0% 0,0% 17,0% comercial N° 4 Aladi PerúParaguay 13,4% 0,0% 17,0% Paraguay Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

V DER


Sobre tasa

Vigencia

5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

0,0%



Kg.

5,0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999

Proexport Colombia



Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405200000 pastas lácteas para untar, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0405200000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Colombia

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

Venezuela

4,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,00%

ALADI ACE 38

Chile

14,2% 0,0% 17,0%

2,0%

2,00%


DES ESP

V DER

NO

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg.

5,0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003

Kg.

acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% regional N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Vigencia

0,0%

5

100,0%

2,00%

01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003




Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0405902000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

DES ESP

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

SI

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,0%

Aladi ACE 38

CHILE

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Aladi ACE 48

Argentina

10,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

2,25%

0,00%



V DER

Unidad de Medida Kg

Sobre tasa

Vigencia

5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

0,0%



Kg

5,0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999

Proexport Colombia



Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0405909000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

DES ESP

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

SI

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,0%

Aladi ACE 38

Chile

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

100,00%

Aladi ACE 48

Argentina

10,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

100,00%

2,25%

100,00%



V DER


Sobre tasa

Vigencia

5,0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005

0,0%

Kg.

5,0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999



Septiembre de 2003



CONVENIOS INTERN.

Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0406100000


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

2,0%

2,25%

2,0%

2,25%

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Perú Bolivia Acuerdo Chile 0,0% 0,0% 17,0% comercial N° 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

V DES

V DER

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg.

5,0%

Kg. 100,0%



5,0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

0,0% 16/09/2000 31/12/2016

Proexport Colombia


CONVENIOS INTERN.

Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo, rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0406200000 0406400000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Aladi ACE 38

Chile

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%


DES ESP.

V DER

NO

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg

5,0%

Kg 100,0%

5,0%

Vigencia

31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

0,0% 16/09/2000 31/12/9999

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.


Septiembre de 2003



CONVENIOS INTERN.

Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406901000 quesos de pasta blanda, excepto tipo colonia, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0406901000


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

DES ESP.

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

SI

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

2,25%

0,0%

Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Comercial Perú - Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía

V DER

Unidad de Medida Kg

Kg

100,0%

Fuente ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.


Sobre tasa

Vigencia

5,0%

5,0%

31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005

Proexport Colombia


CONVENIOS INTERN.

Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406300000 queso fundido, excepto rallado o en polvo, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0406300000

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

DES ESP.

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

SI

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%


Bolivia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,0%

Aladi ACE 38

Chile

14,2% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

100,00%


V DER

Unidad de Medida Kg

Kg

Sobre tasa

Vigencia

5,0%

5,0%

31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005

0,0% 01/07/2002 30/06/2004

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.


Septiembre de 2003



CONVENIOS INTERN.

Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406902000 queso de pasta semidura, 0406903000 queso de pasta dura, tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos, 2003. Acuerdo

Partida Arancelaria

GENERAL

0406902000 0406903000 0406909000


ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M Seguro

20,0% 0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

Colombia

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Ecuador

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

Venezuela

0,0%

0,0% 17,0%

2,0%

2,25%

0,00%

2,0%

2,25%

0,0%

Convenio Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Perú - Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

V DER

DES ESP SI SI SI

Unidad de Medida

Sobre tasa

Kg

5,0%

Kg

0,0%



5,0%

Vigencia

04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005

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Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB • •

Flete Seguro

Precio CIF • • •

Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación

Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM)

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación.

El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).

Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38.

38

ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX


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Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: • • • • • • • • • • • • •

Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado)

•

De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.

Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • • • • • • •

Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.

Inversión Extranjera Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista), se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.


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Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • •

•

•

No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.

•

Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen



•

•


referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.

Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. • Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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•


Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social.

Sucursales

El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pública: Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representación procesal que exige la ley. Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú

Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. Registro Único de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá presentar: 1. 2. 3. 4.

Minuta de constitución. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal.

* Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona. La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad.

39

RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria).


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Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. •

Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.

•

Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes.

•

Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente.

•

Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares.

•

Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho




a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación. Además, para todos los casos se adjuntará: 1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalización. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad. Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes: • • • • •

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.


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DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia, link logística on line allí http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre.




Distribución Física Internacional de productos lácteos En el análisis de distribución física internacional, se tomarán en cuenta dos factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio, caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.


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Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector, 2003. CNAN

0401100000

0401200000

0401300000

0402101000

0402109000

0402211100

0402211900

0402219100

0402219900

0402291100

0402291900

0402299100

0402299900

DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A 0,20% LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 0,00% LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, 2,52% EN PESO, > A LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5 0,02% %PESO,ENVASES<=2.5 K LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA 0,00% <=1.5%PESO,ENV LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 0,01% 2.5KN LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5 0,00% KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA 0,02% >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA 0,00% >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN 0,00% LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 0,01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,EN 0,00% V<=2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,EN 0,00% V.>2.5KN

CARR MARITI /ERA MO

FLUVI AL

0,00%

99,80%

0,00%

41,60 %

58,40%

0,00%

8,54%

88,94%

0,00%

0,00%

99,10%

0,88%

0,00%

99,68%

0,32%

0,15%

99,85%

0,00%

10,71 %

89,18%

0,06%

0,00%

99,98%

0,00%

1,00%

95,32%

3,67%

0,00%

100,00 %

0,00%

0,00%

99,85%

0,14%

0,00%

100,00 %

0,00%

0,00%

98,86%

1,14%



CNAN 0402911000

0402919000 0402991000

0402999000 0403100020

0403100090

0403900010

0403900090

0404101000

0404109000

0404900000


DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 0,00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0,00% OTRO MODO. LECHE CONDENSADA. 0,00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. 0,00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1,07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO 1,28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS 100,00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO 0,92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR. 0,14% O CON ADIC.DE AZU.U EDU DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0,00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCAR 0,23%

CARR MARITI /ERA MO 0,00%

FLUVI AL 57,31 42,69% %

87,04 % 6,35%

12,96% 93,37%

0,00% 0,28%

82,62 %

17,38%

0,00%

0,00%

98,93%

0,00%

0,00%

98,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,83%

97,26%

0,00%

0,00%

99,86%

0,00%

0,00%

100,00 %

0,00%

98,65%

0,00% 0,00% 0,00%

0405100000 0405200000

MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR

2,52% 0,00%

1,12% 18,38 % 0,00%

0405902000

(en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. QUESO DE PASTA AZUL. QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA.

0,00%

0,00%

79,11% 99,83% 100,00 %

0,00%

0,00%

99,99%

0,00%

0,59%

0,00%

99,41%

0,00%

10,00%

0,21%

89,79%

0,00%

1,32% 33,52%

1,65% 0,00%

96,06% 66,48%

0,71% 0,00%

4,68%

0,00% 16,52 % 25,90 %

95,32%

0,00%

82,28%

0,00%

72,29%

0,00%

0405909000

0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000

QUESO DE PASTA SEMIDURA. QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE.

1,20% 1,81%

0,00%


Proexport Colombia

CNAN 0406909000 Total general


DESCRIP LOS DEMAS QUESOS

AEREA 6,39% 0,11%

CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0,03% 91,24% 2,34% 6,85% 90,92% 2,10%

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima, en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6,8%, la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía, siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas, en cuanto al uso del transporte marítimo, en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo. Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos, 1998-2002.

ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES 100% 4,1% 3,1% 3,9% 1,6% 0,5% 4,7% 7,0% 6,2% 8,6% 6,7% 6,2% 2,8% 90% 80% 70% 60% 50% 95,2% 96,7%95,1% 97,4%98,9% 92,8%93,6% 90,7%92,9%93,6%96,8%95,9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo

VALOR SEGURO

VALOR FLETE

VALOR FOB





Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes, en este caso específico de Argentina (verde), Australia (marron), Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB, del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. Así mismo, se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados.

Proceso exportador a Perú Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.


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Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003. LUGAR

PASOS

Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS

Informe de Verificación

EXPORTADOR

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Trámite documentario para la exportación

AGENTE DE ADUANA

Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA

TIEMPO

Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa

COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salida de la mercancía, en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board

Tiempo de Tránsito Internacional EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogotá - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El tránsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Marítimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercancía en camión Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepción de la Almacenamient mercancía Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidación de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor, carga suelta) Emisión de manifiesto de carga



LUGAR


PASOS

Empresa o persona que interviene en el proceso

Nacionalización de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercancía Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Disposicón del Importador

Transporte al lugar convenido con el importador

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

TIEMPO

Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización

Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la sección de transporte terrestre

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: -

-

El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de


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-


destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 80: Unidades de base SI, 2003. MAGNITUD

UNIDAD

Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica

SÍMBOLO m kg s a

temperatura termodinámica

kelvin

k

Intensidad luminosa

candela

cd

Cantidad de sustancia Volumen

mol litro

mol lt

Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor

Documentos Requeridos para la exportación

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial

Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



Número de orden, lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. Certificado de inspección

De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB . 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.




12- Otras establecidas en legislación específica40. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen

Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.

Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte

Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre.

40

www.bureauveritas.com


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En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Proceso de Nacionalización.

Importación definitiva

La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.

Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía.

El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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- Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso41. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo 41

ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01




toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o

vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.


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Gráfico 93: Flujograma de nacionalización

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana

Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS

Transmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Canal Naranja

Canal Rojo Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos

Confrontación de datos con la mercancía y la declaración Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de aduana Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



Datos Generales

La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales

Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal42.

Muestras sin valor comercial

Se consideran muestras sin valor comercial:

42

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15


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Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que: Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.


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Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación

Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. 43

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06




A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente. Estructura de la Oferta

Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y


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públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Transporte Marítimo

El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son:




Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

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volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.




Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

PAITA

REGION

PIURA

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

30

20

15

25

25

35

20

32

30

29

36

33

32

36

Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado máximo (pies)

1faja transportado ra

Equipo especializado Otros

SALAVERRY CHIMBOTE

2 tanques (aceites)

Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado

Granos

Harina de pescado

CALLAO

SAN MATARANI MARTÍN

AREQUIPA MOQUEGUA

Tres torres neumáticas

Tres torres neumáticas

20 silos 25.760 TM

39 silos 53.000 TM

Zinc y Granos

ILO

Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado

Carbón de piedra y harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:


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Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO

PARTICIPACION

RESTO

TOTAL

1.9

3

100

2.1

TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475

437,690 383,993

159,135 1,825

5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706

53,697

157,311

2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

76

0

0

354,982

0

0

72,500

427,558

72

0

0

6,239

19,016

0

57,618

82,945

5,914

0

0

257,800

0

29

66

263,809

15

0

0

0

0

246

0

261

44,166

0

0

0

0

3,443

0

47,609

TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA

76.3

ILO

5.6

CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO

5

SAN MARTI N 6.6

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.




Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

los

puertos

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 más de 6,501

Por Operación Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día)

0,055xUAB 200.00

Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R)

0.65

0.50

0.50

0.50

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00 200.00 0.50

0.50

50.00 0.20

100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´

7.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.50

2.50

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

14.00

3.00

1.50

2.00

2.00

2.00

2.50

2.00

3.70

---

---

---

---

---

---

4.50

---

3.50

---

---

---

---

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

---

---

---

---

---

---

60.00 15.00 90.00 25.00

60.00 15.00 90.00 25.00

50.00 15.00 80.00 25.00

60.00 13.00 90.00 21.00

80.00 20.00 120.00 30.00

Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR


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La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo

Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú. Tabla 84: Principales características técnicas, 2003.

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE

TIPO DE AVION

RESISTENCIA

(MATERIAL)

MÁXIMO PERMISIBL E

PCN

DIMENSIÓN PISTA

LIMA

3,507 X 45

Concreto

B - 747

42/R/A/W/T

CUZCO

3,400 x 45

Asfalto

B - 737 - 200

52/F/C/X/T

AREQUIPA

2,980 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

39/F/B//X/T

IQUITOS

2,500 x 45

Concreto

B - 727 - 100 -C

42/R/C/X/U

TRUJILLO

2,405 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en:


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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre

Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Transporte Terrestre Internacional




El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nación más favorecida44. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional

El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes:

44

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por

45

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES


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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003 PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.




Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003. DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

PESO

VOL

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

ABANCAY AGUAS VERDES

1.44

2.88

5

CERRO DE 4.24 PASCO

1.09

2.18

5

4.24

AREQUIPA

0.85

1.7

5

4.24 LA MERCED

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

AYACUCHO CAJAMARC A

0.85

1.7

5

4.24 LA OROYA

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

1.1

2.21

5

4.24

SATIPO

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

CAMANA

0.85

1.7

5

4.24

TARMA

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

CAÑETE

0.49

0.98

5

4.24

IQUITOS

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CUZCO

1.75

3.5

5

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHEPEN

0.61

1.22

5

4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHICLAYO

0.73

1.46

5

4.24 TARAPOTO

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHIMBOTE

0.61

1.22

5

4.24

CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E

0.49

0.98

5

4.24

0.73

1.46

5

4.24

0.61

1.22

5

4.24

HUANCAYO

0.73

1.46

5

4.24

HUARAZ

0.91

1.82

5

4.24

(III)

HUAURA

0.49

0.98

5

4.24

ICA

0.61

1.22

5

4.24

DESDE LIMA HACIA:

ILO

1.06

2.11

5

4.24 BARRANCA

0.49

0.98

5

4.24

JAUJA

0.73

1.46

5

4.24

CASMA

0.49

0.98

5

4.24

JULIACA LOS ORGANOS

1.33

2.66

5

4.24

CHANCAY

0.49

0.98

5

4.24

0.96

1.92

5

4.24

HUACHO

0.49

0.98

5

4.24

MANCORA

0.98

1.97

5

4.24

HUARAL

0.49

0.98

5

4.24

MOQUEGUA

1

1.99

5

4.24

HUARMEY

0.49

0.98

5

4.24

NAZCA PACASMAY O

0.73

1.46

5

4.24

0.49

0.98

5

4.24

0.61

1.22

5

HUAURA PARAMONG 4.24 A

0.49

0.98

5

4.24

PISCO

0.49

0.98

5

4.24 PATIVILCA

0.49

0.98

5

4.24

PIURA

0.85

1.7

5

4.24

0.49

0.98

5

4.24

HUANUCO

SUPE

TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL.


Proexport Colombia

DESDE LIMA HACIA:


TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV

PUNO

1.34

2.69

5

4.24

SICUANI

1.55

3.1

5

4.24

SULLANA

0.89

1.78

5

4.24

TACNA

1.1

2.21

5

4.24

TALARA

0.97

1.94

5

4.24

TINTAYA

1.84

3.67

5

4.24

TRUJILLO

0.61

1.22

5

4.24

TUMBES

1.07

2.14

5

4.24

ZARUMILLA

1.08

2.16

5

4.24

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO

VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.




Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y 46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002


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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:




Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003. SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta

Descripción del concepto

Derechos de descarga

$ 125.00 No Afec.

$ 165.00 No

Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu)

Tracción

$ 25.00 No Afec.

$ 25.00 No afec.

Terminal de almacenamiento

Concepto

$ 40.00 X TON

Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia

Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisión de orden de retiro

Almacenaje

$ 10.00 + IGV

5 días libres

Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Traslado y colocación de cont. En el área asignada para la inspección

Retirar la mercancía del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspección IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo por daño, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV

Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea

5 días libres

Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV

5 días libres


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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta

Concepto

Devolución de Ctns vacíos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)

Descripción del concepto

Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda

$40.00 + IGV

Solo aplica para contenedores refrigerados

$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energía eléctrica hora. mínima mínima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV

Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro. Tarifa

Servicio Extraordinario

$ 20.00 + IGV por hora / fracción

$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sábados hora / /fracció a partir de las13.00 hrs. fracción n

Gastos administrativos

$ 2.00 + IGV

$ 2.00 + IGV

$ 2.00 + IGV

Por concepto de gastos administrativos

Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas

Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00.




No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados

Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.


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Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003. RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Marítimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Perú Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depósitos SA Amacenera de Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) Toyota del Perú SA Alicorp SA Almacenes y Logística SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depósitos SA TOTAL

US$ CIF (Millones)

PESO NETO (Millones TM)

942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336

656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858

Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Concentración de las empresas prestadoras de servicios

La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.


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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA • • •

Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt, la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido. Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes.

La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt, la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución, así como su intensificación en relación con los autoservicios, lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. Así, las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche, como Gloria, Laive o Nestle, tienden a desarrollar estrategias de diversificación, dentro y fuera del sector lácteo, de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. En este contexto, la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos, incorporando especialidades de mayor valor añadido, y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. A este respecto, cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio, o los yogurts light, entre otros. Asimismo, se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación, tales como los jugos y embutidos, siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial. Por otra parte, el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003



competitiva y penetración de marcas blancas. Otras acciones a destacar son, por ejemplo, las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso, con el fin de aumentar su consumo per capita. En otro orden de cosas, y en el marco del ALCA, las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas. En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera, previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos.


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Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas, 2002. Fortalezas Posición consolidada de las empresas líderes colombianas Excelente imagen de los productos lácteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países

Debilidades Necesidades de alta inversión Madurez del mercado de leche y mantequilla Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalización del sector Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. OMC.

Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional.

Amenazas Alto posicionamimento del líder. Desarrollo de marcas locales y reinversión.

Favorables evolución del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las especialidades. Creciente competencia de las marcas blancas

Canales de distribución atados Incremento de la rivalidad competitiva

Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero Recuperación del consumo interno

Elevado desarrollo tecnológico

Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población Incertidumbre sobre tratamiento de los lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN





Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo • • •

Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones, y hacia el desarrollo de nuevos productos Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado

Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche. En el 2002, Gloria constituyo una nueva empresa, cuyo objeto social es el acopio, enfriamiento, conservación, industrialización de leche entera cruda, así como la elaboración de productos y derivados lácteos, elaboración de productos cárnicos, especialmente embutidos. Sin embargo, por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano, como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003, basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. En tanto, sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías, especialmente en el rubro de quesos, para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado, el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca, a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción, además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno, contando con 10 mil vacas que producen 448,1 mil litros de leche por semana, además de elaborar tres tipos de queso, principalmente el mantecoso. A partir de este convenio, los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas.


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Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado, quesos y mantequillas, bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. Así mismo, los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. Igualmente, se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. En cuanto al lanzamiento de productos, Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. Igualmente, se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts, como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. Por otra parte, dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial, la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado.




ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de Inspección, 2003.


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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.




Anexo 3: Informe de Verificación, 2003.


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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.




Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.


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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.




Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.


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Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.




Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.


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Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.




Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.


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Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea

Nombre

Razón Social

Jurisdicción

SHOHIN S.A.

AEREA DEL CALLAO

SHOHIN

IMUPESA

FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R

D. H. L

ALSA

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C.

ALDEM

TALMA OGDEN SR

AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO

TALMA MENZIES SRL IQUITOS

Dirección Oficina Teléfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO

5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 - 5743532 CALLAO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO

2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111





Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima Nombre

ENAPUCHIMBOTE

Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE

Jurisdicción

Oficina

CHIMBOTE

CALLE PROLONGACION MALECON S/N

DEPOSITOS S.A.

ILO

AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO

ILO

CALLE ZEPITA S/N

SERCENCO S.A.

ILO

LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

ILO

AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA

DEPOSITOS S.A.

ENAPU - ILO SERCENCO S.A.

SOUTHERN PERU L

ALMUSA

ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A.

NEPTUNIA

ALSA

ENAPU ENAPU CALLAO

IMUPESA

LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R TRAMARSA

ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.

LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A

AV. ARGENTINA Nº 2172 CALLAO AV. ARGENTINA Nº 2085 - CALLAO

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C

Teléfono

299210 - 299310

3301004 3301005

299210 - 299310 4221690 4224221

4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188

299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3§ PISO / T.M.C.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA N° 983

MAERSK PERU S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

TALMA OGDEN S.R.L

MARITIMA DEL CALLAO

TRABAJOS MARITIMOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6

4299210 4299310

5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476


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CALLAO

UNIMAR S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

ALMACENERA GRAU S.A.

MOLLENDO MATARANI

UNIMAR

ALMAGRAU TERMINAL INTERN

ENAPU-PAITA

MAERSK PERU

RANSA PAITA

ENAPU-PISCO

ENAPUSALAVERRY

TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY

MOLLENDO MATARANI

AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON Nº 944 3ER. PISO SAN ISIDRO

PAITA

CALLE FERROCARRIL Nº127

PAITA

AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO

PAITA

AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO

PISCO

BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY

4653628 4690414

0532864 0665918 4299210 4299310

299210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844

299210 - 299310 SALAVERRY

CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1 255210 - 299310





Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados Código 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076

Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO

Jurisdicción AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO


Proexport Colombia

7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905


BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"

CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE



7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905


TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"

CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO


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DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.C. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA

ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA



82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528


AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C

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MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

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1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684


HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A.

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ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA

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3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M. EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA


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INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC




5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814


AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.



Proexport Colombia

7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688


VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS




8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156


IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO


Proexport Colombia

3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823


AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI



8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.

MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA


Proexport Colombia

7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192


TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C.

PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA



3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924


CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO

BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.

PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO


Proexport Colombia

5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50


MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C.

PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA



96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385


J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA


Proexport Colombia

6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605


MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.

TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.




Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados Nombre

Razón Social

Jurisdicción

MOLITALIA

MOLINO ITALIA S.A.

AEREA DEL CALLAO

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO

SAKJ DEPOT S.A.

SAKJ DEPOT S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA - 5621225 CALLAO

GLORIA S.A

GLORIA S.A.

AREQUIPA

DEPOVENT S.A.

DEPOSITOS Y VENTAS S.A.

LIMA METROPOLITAN A

ALMAPERU

ALMACENERA DEL PERU S.A.

DEPOSITOS S.A.

DEPOSITOS S. A.

Oficina

Teléfono

AV. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889

GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA

4655136 4653628

0212525 0218850

V.A. BELAUNDE N§ 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO

LIMA AV. ARGENTINA Nº 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 - CALLAO 4299272 A

LIMA METROPOLITAN A

GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV. ARGENTINA)

3301004 3301005

ALPASA

LIMA JR. GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ Nº700 PANAMERICANA S.A. A LIMA 4851455

RANSA

LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV. ARGENTINA 2833 S.A. A 4201844

CASA

COMPA¥IA ALMACENERA S.A.

LIMA METROPOLITAN A

AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO

4655220 4201800


Proexport Colombia


LIMA AV. REP. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N º 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL 5776906

ALMACONTI

ALMACENERA CONTINENTAL S.A.

ALPECO

ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.

LIMA METROPOLITAN A

SANDOVAL S.A.

LIMA METROPOLITAN A

SANDOVAL

EFE

LIMA DEPOSITOS EFE S.A. METROPOLITAN A

CALLE "A" Nº 391 URB. INDUST. BOCANEGRA CALLAO

5741604 5741532

AV. A. BERTELLO Nº 4840340 551 URB. IND. BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV.INDUSTRIAL Nº 508

4517692 3367070

ALDESA

ALMACENES DE DEPOSITO S.A.

LIMA 4297641 AV.DOS DE MAYO Nº METROPOLITAN 647 A 4297964

CONDESA

CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.

LIMA 4862271 AV. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011

ALBOSA

ALMACENES BOCANEGRA S.A.

LIMA CALLE 1 Nº 383 5742293 METROPOLITAN URB. BOCANEGRA A CALLAO 5742295

CONCHAN

DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A.

CARR. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM. 24.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR

UNITRADE

UNITRADE S.A.C

LOS FRUTALES

ALTAMAR

LIMA METROPOLITAN A

AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651 CALLAO

5770038 5771151

LIMA LOS FRUTALES S.A. AV. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE Nº 333 - ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS

ALMACENERA ALTAMAR S.A.

LIMA METROPOLITAN A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 356 CALLAO

291631 656132



ALMUSA

ALMACENES UNIVE

MALTERIA LIMA


LIMA ALMACENES MUNDO AV. VENEZUELA N° 4530119 METROPOLITAN S.A. 1700-1770 LA PERLA 4980030 A

ALMACENES UNIVERSO S.A.

LIMA METROPOLITAN A

LIMA MALTERIA LIMA S.A. METROPOLITAN A

AV. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO

4298848 4295996

SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES

2212650 4403761

LIMA AV. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A

NEPTUNIA S.A.

NEPTUNIA S.A.

IMUDESA

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN A

ALMACORSA

ALMACENES CORPORATIVOS

LIMA AV. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT. A CALLAO 5743094 A

ALM.TECNIADUANA

TLI ALMACENES S.A.C

AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CALLA A O

ALSA

ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

LIMA METROPOLITAN A

.

AV. NESTOR GAMBETA Nº 5502 CALLAO

AV. NESTOR GAMBETA KM. 5 CALLAO

5740274 5770278

5771188 5771194

AV. NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N° 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE

CORP. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.A.C A

CALLE UNO MZ. B LOTE 2 URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA

5747474 5747493


Proexport Colombia


MOLITALIA

MOLINO ITALIA S.A.

MARITIMA DEL AV. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889

TRALSA

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO

5770038 5772189

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA

4655136 4653628

VOPAK SERLIPSA

VOPAK SERLIPSA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO

4299030 4651345

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR 4295122 GAMBETTA N° 9834654484 CALLAO

SAKJ DEPOT S.A.

SAKJ DEPOT S.A.C.

MARITIMA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 - BELLAVISTA - 5621225 CALLAO

GLORIA S.A

GLORIA S.A.

MOLLENDO MATARANI

GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA

0212525 0218850

TISUR S.A.

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO MATARANI

***

0557044

ALMAPERU

ALMACENERA DEL PERU S A

MOLLENDO MATARANI

AV. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN. CALLAO 4658010

RANSA - PAITA

RANSA COMERCIAL S.A.- PAITA

PAITA

AV. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445

DEPSA

DEPOSITOS S.A.

PAITA

JR.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N° 700 0320972 LIMA

RANSA - PISCO

RANSA COMERCIAL S.A. - PISCO

PISCO

CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929




TRUJILLO

ALMACENERA TRUJILLO S.A.

SALAVERRY

PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO

223590 223604

RANSA

RANSA COMERCIAL S.A.

SALAVERRY

CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO

0241661

DEPOSITOSTACNA

DEPOSITOS S.A.

TACNA

JR. GASPAR HERNANDEZ 700

3301004 3301006



Canales de Distribucion de Lacteos

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